GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) EN MÉXICO - … · Fuente: European Natural Gas Vehicles Association...

Mayo 2015

GAS NATURAL VEHICULAR

(GNV) EN MÉXICO:

Situación y Oportunidades

paísesEuropa, Asia, África y

América Latina

25

empleados

18.000Plantilla de

de clientes en

el mundo

20 M

Capacidad

instalada

15,5 gigawatts

2

Gas Natural Fenosa

Gas Natural Fenosa

empleados

18.000

en España y Latinoamérica

Capacidad

instalada5 Centrales

Eléctricas: 4 de

Ciclo Combinado

y 1 Eólica

2230 MW

OperaCasi 17 mil km de redes de gas natural

Presencia44 municipios y delegaciones políticas de

9 estados

Genera

1.3 millonesde clientes

en 6 zonas

de operación

1,4 millonesde clientes

3

E&P

Aprovisionamiento por ducto

GNL

Distribución

en 6 zonas

de operación

1000

empleos directos

5000

empleos indirectos

Quién es GNF en el sector del GNV

Experiencia Internacional

Brasil

Vehículos : 1.781.102

Estaciones: 1.805

Colombia

Vehículos : 500.000

Estaciones: 800

Argentina


Estaciones: 1.939

Italia


Estaciones: 1.060

China


Estaciones: 6,502

India


Estaciones: 936

Pakistán


Estaciones: 2.997

Tailandia


Estaciones: 497

Armenia


Estaciones: 345

Irán

Vehículos :4.000.000

Estaciones:2.220.000

Fuente: NGVJournal Mayo 2015.

Gas Natural Vehicular

Experiencia Internacional de Gas Natural Fenosa

5

En México se dispone de 15 Estaciones de

Servicio y cerca de 4,800 vehículos

convertidos.

El Grupo Gas Natural Fenosa ha impulsado el uso del GNV en países que

hoy en día son referentes en el desarrollo de este mercado, por ejemplo:

Argentina

2,487,349 vehículos.

1,939 estaciones.

Brasil

1,781,102 vehículos.

1,805 estaciones.

Colombia

500,000 vehículos.

800 estaciones.

Fuente: NGVJournal Mayo 2015.

Antecedentes

Experiencia en Latinoamérica

6

Mercado maduro en todos los componentes de la cadena de desarrollo.

ARGENTINA

2,487,349 vehículos a GNV.

1,939 estaciones de servicio.Las estaciones de GNF

suministran GNV a una

tercera parte del parque

vehicular.

Diesel63%

Gasolina20%

GNV17%

Uso de los combustibles vehiculares

Antecedentes


7

Mercado maduro desarrollado en la mitad del tiempo que Argentina.

BRASIL

1,781,102 vehículos a GNV.

1,805 estaciones de servicio.

Para su desarrollo se tuvieron que superar los siguientes obstáculos.

Mayor gama de combustibles automotrices (por ejemplo, el etanol).

Compleja legislación fiscal, tributaria y laboral.

Elevados costos de materiales y mano obra.

Antecedentes


8

Mercado en crecimiento basado en las experiencias de Argentina y Brasil.

COLOMBIA

500,000 vehículos a GNV.

800 estaciones de servicio.

GNF ha realizado alrededor de 120,000 conversiones y cuenta con 80

estaciones de servicio, además de una cadena de 30 talleres de

conversión (propios y de empresas colaboradoras).

Actualmente el país tiene un ritmo

de conversión a GNV de 6,000

vehículos/mes.

99


Experiencia de GNF en Latinoamérica

Compromiso de las entidades de gobierno.

Suficiente infraestructura de red de gas natural.

Coordinación y apoyo entre los distintos actores.

Trabajar con control, calidad y seguridad.

En todos los casos de éxito, para un desarrollo sustentable, ha sido importante

cumplir con los siguientes ejes básicos.

Experiencia histórica y know-how de GNF

10

Referente en la cadena de valor del gas natural

Experiencia en construcción de estaciones de

servicio

Experiencia en comercialización

del GNV

Ventas anuales de GNV (2014)

mayores a 20,000 GWh

Fuerte imagen de marca

Alianzas estratégicas con

tecnólogos, OEM’s, usuarios.

11

Gas Natural Vehicular en MéxicoSituación actual: Estaciones de GNV

Actualmente se cuenta con 15 estaciones de servicio de GNV en todo el país.

Ciudad Juarez: 1

Guadalajara: 1

Uruapan: 1

Estado de México: 2

DF: 4

Querétaro: 1

Monterrey: 5

Gas Natural Fenosa

suministra de gas

natural a 8 EDS y es

propietaria de 2 de

ellas.

12

Gas Natural Vehicular en MéxicoComportamiento de los precios de los combustibles

Precios no incluyen IVA.

Precio de adquisición del gas natural para la ciudad de Monterrey sin tarifas de distribución ni costos de compresión.

$0.00

$50.00

$100.00

$150.00

$200.00

$250.00

$300.00

$350.00

$400.00

En

e-1

1

Fe

b-1

1

Ma

r-1

1

Ab

r-1

1

Ma

y-1

1

Jun

-11

Jul-

11

Ag

o-1

1

Se

p-1

1

Oc

t-1

1

No

v-1

1

Dic

-11

En

e-1

2

Fe

b-1

2

Ma

r-1

2

Ab

r-1

2

Ma

y-1

2

Jun

-12

Jul-

12

Ag

o-1

2

Se

p-1

2

Oc

t-1

2

No

v-1

2

Dic

-12

En

e-1

3

Fe

b-1

3

Ma

r-1

3

Ab

r-1

3

Ma

y-1

3

Jun

-13

Jul-

13

Ag

o-1

3

Se

p-1

3

Oc

t-1

3

No

v-1

3

Dic

-13

En

e-1

4

Fe

b-1

4

Ma

r-1

4

Ab

r-1

4

($/GJ)

Magna

GLP

Gas natural

Diesel

No existe ningún país en el entorno de México que tenga unas

condiciones económicas (actuales y previstas en el futuro) y

potencial tan favorables al desarrollo del GNV

Ahorros de hasta un 50% con respecto a los combustibles Líquidos

Gas Natural Vehicular en MéxicoCompetitividad de los combustibles

14

Gas Natural Vehicular¿Por qué utilizar GNV?

Utilizar GNV en los vehículos automotores ofrece una serie de

beneficios económicos, entre ellos:

Su precio representa ahorros de hasta el 50%.

No hay probabilidades de fraude ya que no se puede transvasar.

Alarga la vida del motor y prolonga los periodos entre mantenimientos.

Su rendimiento es prácticamente el mismo debido a que se despacha en

litros equivalentes*.

*Un litro equivalente representa la misma energía contenida en un litro de gasolina Magna o en un litro de diesel,

dependiendo del combustible de referencia.

15

Gas Natural VehicularVentajas ecológicas

Su nivel de ruido es mucho

menor a los motores

convencionales

Reduce las emisiones

hasta en un 90%

(Principalmente HC y

PM10)

No contamina el suelo y

mantos freáticos

Su combustión es

prácticamente libre de olor

Un estudio europeo realizado por los Ministerios de Salud y Medio Ambiente de Francia, Austria y

Suiza concluyó que un total de 40,000 muertes por año (16% de todas las muertes en estos tres

países), son debidas a la contaminación atmosférica.

Los costes adicionales asociados a estos efectos secundarios debidos a la contaminación

atmosférica se estimaron entre 600 a 800 Euros por habitante.

Fuente: Calidad del aire urbano, salud y trafico rodado, Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC

Fuente: European Natural Gas Vehicles Association (ENGVA)

COVNM: Compuestos Orgánicos Volátiles (HC - No Metano).

16

Desarrollar el GNV como un programa de transporte sustentable ofrece

varios beneficios, entre ellos:

Mejora la calidad del aire.

Mejora la calidad de vida.

Disminuye problemas en la salud de la población.

Fortalece la imagen del Gobierno en su compromiso con el medio ambiente.

Ambientales:

Gas Natural VehicularBeneficios del proyecto

Económicos:

Genera inversiones que son una derrama económica importante en la

región.

Reduce el gasto público en salud, por contingencia ambiental.

Genera nuevos empleos y ahorros a los usuarios.

Disminuye la importación de combustibles.

17

El gas natural se toma de la red de distribución a

presiones entre los 2 y 10 bar.

Un compresor aspira el gas natural del ducto y lo eleva a una presión de

250 bar.

El gas natural comprimido es almacenado en un

banco de cilindros para garantizar el suministro

constante.

El GNV se abastece en surtidores similares a los

de los combustibles líquidos.


Estación de Gas Natural Vehicular

Los esquemas de negocio de Estaciones de Servicio están ya

ampliamente probados

Públicas

Dedicadas a GNV.

Duales

(GNV y combustibles líquidos).

Auto abasto

Carga Lenta.

Carga Rápida.

Carga Mixta.


Casos de Éxito (RTP Cd de México)

RTP cuenta con 70 autobuses a GNV en la ruta Balderas-Santa Fe que están exentos del

Programa de Verificación Vehicular y del Acuerdo que Establece las Medidas para Limitar

la Circulación de Vehículos Automotores en las Vialidades del Distrito Federal.

CANTIDAD DE

AUTOBUSES

EMISIÓN DE CO2

g/km

KILOMETRAJE

RECORRIDO AL AÑO

TON CO2

EQUIVALENTE

40 1,143.38 75,120 3,435.63

CANTIDAD DE

AUTOBUSES

EMISIÓN DE CO2

(g/km)

KILOMETRAJE

RECORRIDO AL AÑO

TON CO2

EQUIVALENTE

40 1.24 75,120 3.73

3,431.89

AUTOBUSES NUEVOS MOTOR A GNV (EURO V)

REDUCCIÓN DE TON DE CO2 EQUIVALENTE

AUTOBUSES A SUSTITUIR MOTOR A DIESEL (EURO III)

19

Características de la Línea 1:

80 autobuses a gas natural.

30 km de carriles exclusivos.

2 estaciones de despacho de GNV.

El Gobierno del Estado ha

anunciado la construcción de

las Líneas 2 y 3 para el año

2015.

La Línea 1 inició operaciones en febrero 2014 con 40 autobuses, incrementando de

manera paulatina a 80 unidades a noviembre de 2014.

Caso de Éxito (BRT Ecovía Monterrey)


Gas Natural Fenosa

ha desarrollado toda la

infraestructura para el suministro

de gas natural a las EDS.


ARCA Continental (Coca-Cola) Planta Guadalupe

Monterrey, Nuevo León.

ARCA Continental (Coca-Cola) Planta Insurgentes

Monterrey, Nuevo León.

MAGNA FORMEX

Ramos Arizpe, Coahuila.

CHRYSLER

Saltillo, Coahuila.

Se ha trabajado intensamente el segmento de flotas privadas industriales.

Casos de éxito (Clientes Privados)

21


Casos de éxito (Madrid)

La siguiente tabla muestra la reducción de emisiones según ensayos realizados

por la Empresa Municipal de Transporte de Madrid (EMT) en 119 autobuses

urbanos movidos a GNV con respecto a los de tracción a Diesel:

Fuente: Calidad del aire urbano, salud y trafico rodado, Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC

Emisión Contaminante Toneladas de Ahorro

Monóxido de Carbono 1,013

Hidracurburos pesados 307

Oxidos de Nitrógeno (Nox) 2,170

Material Particulado 40

Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5

100%

0%

20%

40%

60%

80%

CO HC NOx Partículas

12,3

4,5

4,0

2,1

1,5

2,6

1,1

0,66

0,46

14,4

9,0

7,0

5,0

2,0

3,5

0,36

0,15

0,020,1

-87,8% -82,3% -86,1% -94,4%

Valores límite (g/kWh)


Casos de éxito (Barcelona)

La tabla muestra la reducción de emisiones según

la generación de motores utilizada con GNV según

la directiva para Vehículos Ecológicamente

Mejorados referida por la empresa Transporte

Metropolitano de Barcelona (TMB).

23

Inversión para el desarrollo de la infraestructura básica inicial (ductos)

Implantación de una red de estaciones en puntos estratégicos.

Ahorro mínimo para los transportistas de un 40% respecto a la gasolina

Magna o diesel.

Aprovechamiento de la infraestructura urbana propiedad del Gobierno

del Estado (bajo puentes, módulos y otras áreas de servicios urbanos).

Comercialización del producto.

Compromiso de Gas Natural Fenosa


2424

Gas Natural Vehicular en México

Acciones en marcha para impulsar el GNV

Constante comunicación y coordinación con todos los niveles de Gobierno para

agilizar los trámites de licencias y permisos para la instalación de EDS.

Secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Secretarías de Transporte y Desarrollo Sustentable (Federal y Estatal).

Cuerpos de Bomberos y Protección Civil.

Incrementar la red de estaciones de servicio y la conversión de vehículos a GNV.

Desarrollando la infraestructura para la instalación de EDS.

Incentivando la inversión privada en EDS publicas.

Invirtiendo en estaciones de auto abasto.

Financiando conversiones con recursos propios y de terceros.

Ofreciendo conversiones en comodato.

Promocionando el mercado del GNV por distintos canales de comunicación.

Campañas comerciales con todo tipo de clientes.

Participación en ferias, exposiciones, foros y simposios.

Publicaciones y notas en revistas, prensa y radio.

Desarrollo de proveedores locales.

Oportunidades para el desarrollo del GNV en México

Respaldo de las Administraciones

• Objetivo de un millón de vehículos convertidos al final del sexenio.

• Liberalización de la concesión de las EE.SS.

• Exención de las restricciones “No circula” a vehículos propulsados con gas natural.

• Creación de corredores de transporte de mercancías comunicados con EE.UU. (GNL).

Ventajas económicas importantes

• Ahorro aproximado de 50% frente al gasóleo en costes por km.

• Los ahorros conseguidos por el uso del GNV pueden ofrecer paybacks del sobrecoste

del vehículo inferior a 3 años

Interés en las flotas privadas

• Reducción de las emisiones y del impacto ambiental

• Responsabilidad Social Corporativa

• Política comercial,

• cumplimiento de normativa o

• valor añadido a la imagen de marca.

25

26

Retos 2015 para Impulsar el GNV

Seguir abriendo canales de promoción del GNV con la SEMARNAT y otras instituciones

federales, estatales y locales, con el objetivo de acompañar el objetivo de 1 millón de

vehículos a gas en el sexenio.

Focalizarse en el transporte público (transporte masivo –camiones- y flotas de taxis).

Abrir las EDS de Pemex.

Abrir contacto con tecnólogos y constructores de vehículos a gas para promover la

venta de vehículos a gas natural desde fábrica o convertidos antes de la venta al

público (km 0).

Trabajar con la CRE en el desarrollo regulatorio del sector del GNV.

Ayudar a las autoridades a desarrollar la normativa de inspección y conversión de

vehículos a gas, desarrollando redes de talleres.

27

Conclusiones

Uso del GNV

Reduce las emisiones contaminantes.

Se traduce en ahorros directos y en la salud.

Es un programa alcanzable sumando voluntades.

GNF esta dispuesto en participar con inversiones.

28

Muchas gracias

29

Esta presentación es propiedad de Gas Natural Fenosa. Tanto su contenido temático como diseño gráfico es para uso exclusivo de su personal.

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