1. Futuro Digital - Colombia 2012Abril 2012 Sganos en Twitter! @comScoreLATAM #futurodigital12Alex CastroCountry Manager Colombia

2. comScore es Lder Mundial en Medicin del Mundo Digital de RpidaEvolucin , Cubriendo el Mundo con Presencia Local comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 2 V1011 3. El Enfoque Innovador de comScore Revoluciona la Medicin2 Millones de PanelistasVisin 360del Comportamiento de Panel Centrado en PERSONAS conlas Personas Medicin Censal de SITIOVisitas Web y comportamientode Bsqueda ComprasExposicin a Online Publicidad PANELCENSO & OfflineOnlineAdvertising TransaccionesEffectiveness Consumo de Demografa, Medios & Video PANEL Estilos de Vida& ActitudesUnified Digital Measurement (UDM)Internet MvilUso yMetodologa con Patente en Trmite ComportamientoAdoptado por 93% de las Principales Entidades deAmrica Latina comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 3 V1011 4. EL CRECIENTE Y CAMBIANTE PANORAMADIGITAL EN AMERICA LATINAY ALREDEDOR DEL MUNDO comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 4 5. Estados Unidos ya no es el Centro del Universo OnlineThe U.S. Is No Longer the Center of the Online Universe Poblacin Internet EEUU vs. Resto del MundoDistribucin de Audiencia Internet en el Mundo MedioOriente - Resto del Africa, Mundo34% AmricaLatina; 8,8% 9,0%Asia87% Pacfico;Norteam 41,3%rica;EEUU 14,6% Asia Pacific66% Europa;13% 26,4%1996 2011 En 1996, 2/3 de la poblacin de Internet en el mundo se encontraba en EEUU, hoy Asia Pacfico es la regin ms grande con un 40% de poblacin online. Muchas regiones emergentes son proclives a dejar atrs los modos antiguos, pasando de dial-up directamente a banda ancha, haciendo al contenido multimedia, de video y contenido colaborativo inmediatamente accesible. La temprana adopcin de internet mvil adems de internet en PC tender a ser popular en estas reas de alto crecimiento. comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 5Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Dic-2011 6. Latinoamrica es la Regin con Ms Rpido CrecimientoLatAm Saw the Strongest Growth of All Global Regions Se espera que crecimiento contine a medida quela penetracin de banda ancha en hogares Poblacin Online Mundialaumente en Asia y Amrica Latina(Millones) El crecimiento en regiones en desarrollo es proclive+9% 1,444a continuar a medida que la gente va migrando deacceso compartido a uso en hogar o trabajo 1,323 Crecimiento Lento en Norteamrica Crecimiento Europeo mayoritariamente conducido 2010 Dic 2011 Dicpor Rusia+11% Dic 11Dec-11 Dic 10Dec-10595 534+6%381 361 +3%+16% +14% 210203 129 112 126111Asia Pac EuropeNorth America Latin America Middle eastAsia PacficoEuropa Norteamrica Latinoamrica Medio Oriente - Africafrica comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 6 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Dic-2011 7. Poblacin Web de Colombia Contina CreciendoPoblacin Internet (en Millones)Usuarios web15+ Accediendo de Hogar o TrabajoCrecimiento AnualLa poblacin de Internet de Colombia BrasilBrazil40.5 +14% 46.3en Hogar y Trabajo aument 15%durante el ltimo ao, traducindose MxicoMexico18.1+22%22.1en 1,9 millones de nuevos usuarios. ColombiaColombia 12.4+15%14.3Dentro de la regin, el porcentaje msalto ocurri en Venezuela, con un Argentina12.9 Argentina 13.4 +4%aumento del 66%. La gran poblacinweb de Brasil contina creciendo aChile7.3 +1% Chile7.4ritmo acelerado, incorporando 5,8millones de nuevos usuarios web Venezuela2.9 +66% Venezuela4.8durante el ltimo ao.Peru 3.8 +15% Per 4.4 Puerto Rico1.2 +14%Puerto Rico 1.4 Jan-11Ene-11Jan-12 Ene-12 comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 7Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2011 a Ene-2012 8. 2/3 de los Usuarios de Internet en Colombia son Menores de 35 aos Usuarios de Internet en Amrica Latina son levemente jvenes: 60% de la audiencia deInternet tiene entre 15 y 34 aos de edad, en comparacin a 52% de la poblacin onlinemundial. Quienes tienen entre 15 y 24 componen el 40% de la audiencia online en Colombia, encomparacin a slo 32% del promedio de Amrica Latina y 26% del promedio mundial.Composicin de Audiencia Internet 15+ Colombia40% 26% 20% 10% 4%LatinoamricaLatin America 32%28% 20%12% 7%Worldwide Global 26% 26% 22% 14%12% 15-24 25-34 35-4445-5455+ comScore, Inc. Proprietary and Confidential.8Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2011 a Ene-2012 9. Venezuela, Colombia y Mxico Poseen los UsuariosOnline ms JvenesEdad: 15-24 Edad: 25-34 Edad: 35-44 Edad: 45-54Edad: 55+ Argentina29.4% 26.2% 18.4% 13.6% 12.5% Brasil28.2% 31.9% 21.1% 11.4%7.4%Chile27.1% 26.2% 21.0%15.2%10.5% Colombia40.2% 25.6% 20.0% 10.2% 4.0%Mxico38.6%24.2%20.2% 11.5% 5.5%Per 27.5%31.8% 21.9% 11.9%7.0% Venezuela44.7% 26.7% 15.8% 9.2% 3.6%Puerto Rico 29.3% 26.2% 21.7%14.0% 8.8%Composicin Porcentual de Total de Visitantes de Internet comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 9 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Dic-2011 10. Brasil Posee los Usuarios ms Involucrados de la ReginEn Enero 2012, los usuarios web en Brasil pasaron el mayor tiempo online, promediando 28,1 horas porusuario. Per tambin ha aumentado fuertemente el uso de Internet, aumentando a 26,5 horas porusuario; y la tasa de uso de Argentina se mantuvo alta, promediando 25,4 horas por usuario durante elcurso del mes.El uso web en Colombia aument sustancialmente durante el mismo perodo el ltimo ao, donde unusuario promedio pas 23,3 horas online en Enero 2012.Al ser la Penetracin de Internet el factor ms influyente en la cantidad de tiempo consumido online,deberamos seguir viendo crecimiento de estos indicadores a medida que la disponibilidad de este tipode conexin aumenta y su costo disminuye en la regin. Tiempo Consumido Online Promedio MensualOnline Time Spent - monthly average Ene 2011 Jan-11(horas) (hours) Jan-12Ene 2012 28.125.8 25.325.5 25.426.524.9 24.722.823.3 22.0 21.121.120.2Brazil Brasil MexicoMxicoArgentinaArgentinaColombiaColombiaChileChilePeru Per Venezuela Venezuela comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 10 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2011 a Ene-2012 11. En Todos los Mercados, los Usuarios Jvenes registranuna Participacin Desproporcionadamente Alta deTiempo Consumido OnlineEdad: 15-24Edad: 25-34 Edad: 35-44Edad: 45-54Edad: 55+ Argentina 32.4% 25.4% 17.3% 12.2% 12.7% Brasil33.1%29.5%19.3%10.4% 7.6%Chile34.3%25.1%17.6% 13.2%9.8% Colombia45.5%23.5%17.7% 9.7% 3.6%Mxico44.0% 23.1% 18.1%9.8% 5.0%Per 34.4% 29.1%18.7% 10.9% 6.8% Venezuela50.1% 23.2% 13.7%9.2% 3.8%Puerto Rico34.9%24.4% 19.1%13.1% 8.5%Composicin Porcentual de Total de Minutos comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 11Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Dic-2011 12. Usuarios Ms Jvenes en Colombia Pasan el Mayor Tiempo OnlineEl uso de Internet, en trminos de tiempo consumido online, se encuentra bajo elpromedio mundial en Colombia. Los usuarios de Internet ms jvenes (aquellos de edad15-24) pasaron el mayor tiempo online y son el nico grupo que supera el promediomundial en trminos de uso. Pese a que el uso en los dems grupos etarios varalevemente, la diferencia de uso en Colombia y el promedio mundial es mas pronunciadaen grupos de mayor edad.Tiempo Consumido Online por Edad(horas)30.0 26.425.023.3 21.5 20.7 21.7 21.220.015.010.05.0 -Total 15+15-24 25-34 35-4445-5455+Colombia Colombia Latin America Amrica Latina WorldwideGlobal comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 12Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2011 a Ene-2012 13. Hombres 15-24 son los Usuarios de Internet ms Intensos Los hombres Colombianos, en casi todos los Tiempo Consumido Hombres vs. Mujeres Colombianosgrupos etarios (horas) consumieron ms28.2 tiempo online que sus contrapartes 23.823.5mujeres. Las 23.221.321.5 21.9diferencias son19.920.2 ms pronunciadas18.3 en los grupos etarios ms jvenes y de mayor edad.HombresMujeres15-2425-34 35-4445-54 55+ comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 13 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Colombia Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012 14. MEDIOS SOCIALES ESTANREDEFINIENDO LA COMUNICACIONEN EL MUNDO DIGITAL Y EL MUNDOREAL comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14 15. Comunicacin, Redes Sociales y Educacin son Categoras Clave enColombia; Negocios, Viajes y Retail estn sub representadas vs. Global Alcance de Categoras Claves96% 58% RedesNetworking Social Sociales Index: 114 Index: 126DownloadsDescargas95 84% 61% 94%57%Bsquedas/NavegacinSearch/Navigation 106 104Retail Retail7990%72%83% 52% Multimedios Multimedia107121 Instant Messengers Mensajera Instantnea170 77% 30% 78% 44%E-mail e-mail120109 TV TV11465%39%72% 43% Noticias/InformacinNews/Information103 94Education Educacin 124 77%35% 70% 40% ComunidadCommunity99112 Business/Finance Negocios/Finanzas 69 71%58%68%37%Directorios/Recursos198 88 Sports Deportes87 Directories/Resources77%43% 67%33%Blogs Blogs126 114 Photos Fotos 115 59%29%100 66%26%Games Juegos107TravelViaje68 62%38%65% 24% Colombia TechnologyTecnologa104 93AutomotiveAutomotriz 74 70%33%GlobalWorldwide comScore, Inc. Proprietary and Confidential.15 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Colombia Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012 16. Casi Todos los Usuarios Web de Colombia Usan Redes Sociales Redes Sociales alcanzan 96% de la poblacinSitios de Redes Socialesweb de Colombia. Tasas similares de % Alcance Enero 2012penetracin pueden encontrarse en el resto deAmrica Latina. GlobalWW 84% Asia Pacfico Asia Pacific68% Uso promedio en Colombia es levemente msEuropa Europe94%alto que el promedio regional, el cual encambio es significativamente ms alto que el NorteamricaNorth America 99%promedio mundial. LatinoamricaLatin America96%Sitios de Redes SocialesBrazilBrasil91%Promedio de Uso Mexico Mxico96%(Horas por Visitante)ColombiaColombia 96%8.0 7.6 ArgentinaArgentina96% 6.1 ChileChile96% Venezuela Venezuela 96% Per Peru96%Puerto RicoPuerto Rico 90% Colombia Colombia Amrica Latina WorldwideLatin America Global comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 16Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012 17. 5 de los Mercados Ms Involucrados para RedesSociales se encuentran en Amrica Latina 10.9 10.710.110.1Average Hours per Visitor9.5 Promedio de Horas por Visitante 8.78.27.9 7.6 7.1Rusia Argentina Israel TurquaChilePer Filipinas Canad Colombia Mxico comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 17 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectndose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 18. Alto Alcance de Redes Sociales en Colombia es Impulsado por Facebook Facebook es el claro lder de las Redes Sociales en Colombia en ambos: alcance y uso. Facebook registr 96% de todo el tiempo consumido en Redes Sociales y el usuario promedio de Facebook pas alrededor de 8 horas en el sitio durante el curso del mes. Servicios Relacionados, tales como compartir fotografas, msica e incluso citas, componen un segundo lugar en Redes Sociales en el pas y a menudo tienen audiencias compartidas. Principales Redes Sociales: ColombiaPrincipales Redes Sociales: Colombia % Alcance Promedio de Minutos por Usuario FACEBOOK.COM90.8 FACEBOOK.COM492.5 Windows Live Profile 26.8 Windows Live Profile 4.2 TWITTER.COM 21.3 TWITTER.COM16.0SLIDESHARE.NET 9.7 SLIDESHARE.NET 3.3 BADOO.COM7.7 BADOO.COM 57.4SONICO.COM 5.7 SONICO.COM 7.7FOTOLOG.COM5.3FOTOLOG.COM 2.1 LINKEDIN.COM4.5 LINKEDIN.COM 6.3Myspace 3.7Myspace5.0BLIGOO.COM3.6BLIGOO.COM 1.2 comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 18Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Colombia Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012 19. Colombia es Mercado de Facebook #6 en Trminos de Alcance Principales 15 Mercados de Facebook.comRedes Sociales en general esen % de Alcance una actividad online clave enAmrica Latina como semuestra en el nmero de pases Philippines94.6latinoamericanos entre losTurkey93.4principales mercados de Argentina 92.3 FacebookPeru 92.1Chile 91.5 Colombia90.8 Israel 88.8Malaysia88.6 Venezuela88.4Mexico 87.4 Indonesia86.7 Canada 85.3 Portugal84.3India 83.1 United States 82.5 comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 19Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectndose desde Hogar/Trabajo, Ene-2012 20. 5 de los Mercados Ms Involucrados deTwitter se encuentran en Amrica Latina Principales 15 Mercados de Twitter (% Alcance)Twitter ha mostrado gran crecimiento en Amrica NetherlandsPases Bajos 35.2Latina durante el ltimo ao. En Colombia, su Turkey Turqua32.3alcance se ha duplicado entre Enero 2011 y Enero Japan 31.5Japn2012. Venezuela Venezuela 29.3 Indonesia Indonesia27.3 Crecimiento de Twitter en Amrica Latina % AlcanceBrazil Brasil 25.3Canada Canad 23.835.0GranUnitedBretaa23.030.0Venezuela25.0BrazilPhilippines Filipinas22.220.0Colombia, 21.3Lat Am, 20.5Colombia Colombia Colombia21.3Mexico15.0Chile SpainEspaa19.9Argentina10.0Peru Estados Unidos United19.9 5.0Puerto RicoLatin AmericaSingapore Singapur19.3 0.0 MexicoMxico17.1 ChileChile 17.0 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.20Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Colombia Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012 21. Mensajeros Instantneos son Usados por la Mitad de los UsuariosWeb en Colombia Pese a las cadas en alcance alrededor delMensajera Instantneamundo en esta categora, los latinoamericanos % Alcance Enero 2012siguen siendo fuertes usuarios de MensajerosWWGlobal30%Instantneos, con un alcance en la regin quesobrepasa por lejos los promedios mundiales. Asia Pacfico Asia Pacific 27% Europa Europe29% Alcance de 52% de Colombia en esta NorteamricaNorth America 20%categora es mas bajo que el de Brasil y Per.LatinoamricaLatin America56% Brazil Brasil67% Sitios de Mensajera Instantnea Promedio de Uso MexicoMxico 52% (Horas por Visitante) Colombia Colombia52%5.3Argentina Argentina 45% 3.63.4ChileChile 44%VenezuelaVenezuela39%PerPeru66% Puerto Rico Puerto Rico15% Colombia Latin America Colombia Amrica Latina WorldwideGlobal comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 21 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012 22. Comunicacin es Clave: Alcance de Webmail es Tambin Muy Alto Sitios de Email 78% de los usuarios de Internet en% Alcance Enero 2012Colombia usaron e-mail online en Enero,una tasa que supera el promedio mundial.GlobalWW65%En Amrica latina, slo usuarios en Per y Asia Pacfico Asia Pacific52%Brasil fueron mas proclives a usar webmail. Europa Europe 70% Usuarios colombianos se conectaron unNorteamricaNorth America 82%promedio de 2,2 horas por usuario.LatinoamricaLatin America 77%Sitios de EmailBrasilBrazil 80% Promedio de Uso MxicoMexico72% (Horas por Visitante)ColombiaColombia78% 2.22.1 Argentina1.8 Argentina 71% ChileChile73% Venezuela Venezuela 68% Per Peru81%Puerto RicoPuerto Rico 60%Colombia Latin America Colombia Amrica Latina WorldwideGlobal comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 22 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012 23. CONTENIDO DE ENTRETENIMIENTOATRAE A VISITANTES COLOMBIANOS comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 23 24. El Consumo de Entretenimiento en Colombia es Significativo Sitios de Entretenimiento% Alcance Enero 201296% de los usuarios web en Colombia visit WW Global 89%un sitio de Entretenimiento en Enero.Asia PacificAsia Pacfico 83%EuropaEurope 94%Norteamrica North America 98% Latinoamrica Latin America 97% Sitios de EntretenimientoPromedio de Uso (Horas por Visitante) Brazil Brasil98% MexicoMxico 97% 0.6 Colombia Colombia 96% 0.3 0.3 Argentina Argentina 98%Chile Chile96%VenezuelaVenezuela93%ColombiaLatin America Worldwide PerPeruColombiaAmrica Latina Global97% Puerto Rico Puerto Rico 90% comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 24Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012 25. Nios y Msica Muestran la Mayor Diferencia Positiva vsPromedios Mundiales Pese a que el consumo de la mayora de los tipos de contenido de Entretenimiento supera los promedios mundiales, el alcance de Colombia est bajo el promedio Latinoamericano. Alcance de Colombia vs. Regional & Mundial de Subcategoras de Entretenimiento12383.0% MultimediosMultimedia87.3%77.4% 59.5%Entretenimiento MsicaEntertainment - Music 66.5% 49.8% 44.1% TVTV51.7%38.8% 26.6% Entretenimiento/PelculasEntertainment - Movies30.4% 35.4%21.1%Nios Kids 21.3%11.1% 17.6% Entretenimiento/NoticiasEntertainment - News38.2%33.3%16.9%RadioRadio22.5%15.8% ColombiaColombia 13.5% Humor Humor 14.1% LatinoamricaLatin America 14.9%Worldwide Global comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 25 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012 26. Comunicacin & Redes Sociales Componen 65% del Tiempo Consumidoonline en Colombia; El lder en cada uno se lleva la mejor parte Tiempo online en Colombia es altamente concentrado: Redes Sociales, Mensajera Instantnea, E-mail y Entretenimiento componen el 64% del tiempo Consumido online. Cada uno de los jugadores #1 en esas categoras son dominantes llevndose la mayora del tiempo pasado en la categoraParticipacin de Tiempo Consumido porParticipacin de Tiempo de los Lderes de Categora CategoraRedes Sociales Social NetworkingFacebook96% 8%7%SocialEntretenimientoEntertainmentYouTubeNetworking, Otros74% All Other, 36% 36%33% Redes Sociales15%EntretenimientoE-mailWindows Live Hotmaile-mail e-mail77%Mensajera InstantneaMensajera Windows Live MessengerInstant 33%Entertainment,InstantInstantneaMessengersMessengers, e-mail, 7% 15% 96%8%Lder de la Category Leader OtrosAll OthersCategora comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 26 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012 27. COLOMBIANOS NO TANINVOLUCRADOS EN NOTICIASONLINE COMO SUS PARESLATINOAMERICANOS comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 27 28. Colombianos son Consumidores menos Voraces de Noticias e Info OnlineSitios de Noticias/Informacin 72% de los usuarios en Colombia visit un sitio % Alcance Enero 2012 de Noticias/Informacin en Enero, una tasa que es bajo los promedios mundiales y WW Global 77% regionales.Asia PacificAsia Pacfico66% Otros pases en Amrica Latina se apoyan EuropaEurope83% fuertemente en Internet para noticiasNorteamrica North America99% Latinoamrica Latin America88%Sitios de Noticias/Informacin Brazil Brasil91% Promedio de Uso MexicoMxico 89%(Minutos por Visitante) Colombia Colombia 72%64.8 Argentina Argentina95% 40.646.0Chile Chile94%VenezuelaVenezuela67%PerPeru95%Colombia Latin America Worldwide Puerto Rico Puerto Rico 68%Colombia Amrica Latina Global comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 28 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012 29. Sitios de Diarios Locales estn Exitosamente Atrayendo Visitantes enColombia Una mirada ms cercana a la subcategoras de Noticias/Informacin muestra que los sitiosde Diarios estn exitosamente atrayendo visitas online en Colombia. Visitas lejos ms bajo que el promedio a la categora Clima puede indicar que los usuariosweb en Colombia no ven a internet como una parte esencial de sus rutinas diarias, o msan, prefieren utilizar otros canales (TV, Radio) para tal informacin. Alcance de Subcategoras de Noticias/Informacin Colombia vs. Regional & Mundial49.8%NewspapersPeridicos 43.0%40.8%41.3%General News Noticias Generales 64.6%56.8% 4.7%WeatherClima 12.3%19.9%3.5% ColombiaColombiaPolitics Poltica4.8% Latinoamrica Latin America 7.8% Global Worldwide comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 29 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Colombia Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012 30. Colombianos Hacen Click y Comparten El surgimiento de Redes Sociales ha tenido Sitios de Fotografasgrandes efectos en otras categoras ha % Alcance Enero 2012tenido efecto en otras categoras, tales como Global WW 29%sitios de Fotografas. Junto a la ubicuidad decmaras digitales econmicas y telfonosAsia PacficoAsia Pacific 17%celulares equipados con cmaras, la facilidad EuropaEurope 41%de compartir fotos en sitios de Redes Norteamrica North America41%Sociales ha convertido a esta categora en Latinoamrica Latin America 34%muy popular. Sitios de FotografaBrazil Brasil 32%Promedio de UsoMexicoMxico 34% (Minutos por Visitante) Colombia Colombia33% 11.3Argentina Argentina 37% 7.7 6.9Chile Chile 33%VenezuelaVenezuela 33%PerPeru32%Colombia Latin AmericaWorldwidePuerto Rico Puerto Rico 28% Colombia Amrica Latina Global comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 30Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012 31. COMPRAS ONLINE SE CONVIERTENEN ACTIVIDAD CLAVE ENAMERICA LATINA comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 31 32. Visitas a Retail en Colombia Lejos bajo los Promedios Regionales yMundiales: Oportunidad para los Retailers Locales Visitas a retail an muy bajas en Colombia, Sitios Retaildonde slo 57% de los usuarios de Internet % Alcance Enero 2012accede a algn sitio de retail. WW Global72% Tasas de uso son tambin muy bajas: menos Asia PacficoAsia Pacific65%de la mitad del promedio mundial.EuropaEurope81%Norteamrica North America92% Latinoamrica Latin America 72% Sitios de RetailBrazil Brasil 80% Promedio de Uso (Minutos por Visitante) MexicoMxico 68%64.0 Colombia Colombia 57% Argentina Argentina 73%33.0Chile Chile65%24.5VenezuelaVenezuela 64%PerPeru 62% Colombia Latin AmericaWorldwide Puerto Rico Puerto Rico64% Colombia Amrica LatinaGlobal comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 32Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012 33. Visitas a Categora Retail Comparada a Promedio Regional & Mundial Alcance Colombia vs Mundial & Regional de Subcategoras de Retail Hardware 16.3% 1.7%Computer Hardware 13.8%MsicaRetail - Music 2.3%Computacional 19.5% 3.8% 13.1%1.7% Software para Computer Sof tware13.0% SaludHealth Care2.3% Computadores15.4% 6.1%12.0%Juguetes1.4%Comparacin deComparison Shopping20.7%Toys2.0%Precios25.4%3.6%11.3%1.4%Consumer Electronics19.0%Fragancias/ 4.6% Electrnica20.4% Fragrances/Cosmetics Cosmticos 5.2%6.7% 1.3% Vestuario Apparel10.6%BienesConsumer Goodsde Consumo1.9%21.7%6.4% Libros5.5%Joyera/Bienes de 1.2% Jewelry/LuxuryBooks 6.3%1.9%11.1% Lujo/Goods/Accessories5.2%AccesoriosFlores/Saludos/Regalos3.9% 1.2% Flowers/Gif ts/Greetings3.1% Home Furnishings2.3% 4.0%Amoblado de Hogar10.2% 3.2%0.9% Pelculas Retail - Movies3.8%Department StoresTiendas por 7.3%5.1%9.0%Departamento2.5%0.6%TicketsEntradas3.8% Retail - Food 1.5% 5.7%Alimentos 6.5%1.8%Colombia Colombia0.2% Deportes/ExteriorSports/Outdoor7.6% Latinoamrica Latin AmericaCentroMall 3.2%7.6%Global WorldwideComercial5.1% comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 33 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012 34. Viajes Online an en Desarrollo en Amrica Latina Tal como el retail online, el uso de sitios de Sitios de Viajesviajes online es an muy poco frecuente en% Alcance Enero 2012Amrica Latina. WW 38%Global En Colombia, cerca de un cuarto de los Asia Pacific Asia Pacfico 27%usuarios web visit un sitio de Viajes, una tasa Europe Europa49%que est bajo las de Argentina y Brasil. NorteamricaNorth America64%LatinoamricaLatin America31%Sitios de ViajesBrazilBrasil34% Promedio de UsoMexico 27% Mxico (Minutos por Visitante)ColombiaColombia 26% 24.4 ArgentinaArgentina 40% 16.514.8ChileChile 28% Venezuela Venezuela24% Per Peru26%Puerto RicoPuerto Rico27%Colombia Latin AmericaColombia Amrica Latina Worldwide Global comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 34 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012 35. Tasas de Penetracin de Sitios Individuales de Viajes An en BajasCifras de Un Dgito Sitios de Viajes en Colombia estn atrayendo visitantes a una tasa muy baja. Los mayores sitios de Aerolneas y Agentes de Viajes Online actualmente estn recibiendo slo pocos puntos porcentuales cada uno, indicando una gran oportunidad de crecimiento. Principales Sitios de Viajes : ColombiaPrincipales Sitios de Viajes: Colombia % AlcanceMinutos Promedio por UsuarioDespegar-Decolar Sites5.1 Despegar-Decolar Sites 9.1AVIANCA.COM 4.6 AVIANCA.COM12.9 TripAdvisor Media Group 4.3TripAdvisor Media Group 3.4LanChile S.A. 4.1LanChile S.A. 15.1Priceline.com Incorporated 1.7Priceline.com Incorporated5.4COPAAIR.COM1.7 COPAAIR.COM7.8AIRES.AERO1.6 AIRES.AERO0.2Expedia Inc 1.5Expedia Inc2.8 VIAJEROS.COM1.3VIAJEROS.COM 2.0 COLOMBIA.TRAVEL 1.1 COLOMBIA.TRAVEL2.2 comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 35 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Colombia Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012 36. BUSCANDO ALGO?LA BSQUEDA SURGE A TRAVSDE LA REGIN comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 36 37. Colombia: Actividad de Bsqueda OnlineBuscadores Colombianos Participacin de Bsquedas por13,9 millones de buscadores nicos Entidad97% de Poblacin InternetColombianaFACEBOOK.COM, 2%Promedio 226,9 bsquedas por Sitios Google93% MercadoLibre, 1%buscadorSitios Microsoft, 1%Total Bsquedas en ColombiaSitios Yahoo!, 1%3,1 mil millones de bsquedasTodos los Dems, 2%3,5 mil millones de pginas deresultados671 millones de visitas de bsqueda comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 37 Fuente: comScore qSearch, Visitantes Colombia Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012 38. Jvenes Online Conducen Visitas a Sitios de Educacin Pese a que las visitas a sitios de Educacin Sitios de Educacinan estn muy por debajo de los promedios% de Alcance Enero 2012norteamericanos, los usuarios web enColombia estn haciendo uso de la web para WWGlobal 35%acceder a contenido de educacin.Asia PacficoAsia Pacific 24% Europa Europe 37% NorteamricaNorth America63%LatinoamricaLatin America 42% BrazilBrasil 44% Sitios de EducacinPromedio de Uso Mxico Mexico 44%(Minutos por Visitante) Colombia Colombia 43% 34.3Argentina Argentina20% 18.018.2 Chile Chile48% VenezuelaVenezuela35% PerPeru59%Puerto Rico Puerto Rico37%Colombia Latin America Colombia Amrica LatinaWorldwide Global comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 38Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012 39. SMARTPHONES Y TABLETSPOTENCIAN EL SURGIMIENTO DELOMNIVORO DIGITAL comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 39 40. Dispositivos Mviles y Tablets modifican elCmo los Usuarios se Conectan en el MundoTrfico desde No Computadores para Mercados EspecficosMvilesTablet Otros Singapur11.5%Gran Bretaa 9.5%EE.UU8.2% Australia 7.7%Japn 7.1% Canad 6.5% Espaa 5.2% India5.1% Francia 2.8%Brasil1.5% comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 40Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011 41. Puerto Rico ve que el Mayor Trfico OcurreFuera de los Computadores con 7,7% Participacin de Trfico de Internet de no Computadores (Mvil, Tablet y otros) en Dic-2011Puerto Rico7.7%Chile 3.2%Colombia 2.4% Venezuela 1.9%Peru1.9% Argentina 1.7% Brazil 1.5% comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 41 Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011 42. Tablets Registran 40% del Trfico Web deNo Computadores en Brasil y Colombia Participacin de Trfico de Internet de No Computadores Mvil Tablet Otro 5.3% 2.8% 4.3%6.4%8.6% 7.3%13.1%17.1%16.7% 22.2% 42.2% 25.9%32.3% 41.6% 27.6% 72.5%34.1% 65.5%79.0% 59.3%60.4% 54.9% 52.0%48.8% Argentina Brasil Chile Colombia MxicoPerPuerto VenezuelaRico comScore, Inc. Proprietary and Confidential.42 Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011 43. Apple Posee la Mayor Participacin de Mercado de Trficode No Computadores a travs de los Mercados Participacin de Sistema OperativoTotal de Trfico de No Computadores6.4% 6.5% 4.6%11.1% 0.3%1.4% 16.7% 14.3%3.8% 3.5%14.69%3.3%4.0% 9.9%4.0% 8.7%3.9% 3.6% 62.7%59.5% 46.6% 32.5% 60.0% 66.0% 59.2% 38.5%34.9%27.0%31.1% 21.2% 18.2% 14.1% Argentina Brasil ChileColombia MxicoPerPuerto Rico Android iOS RIM SymbianOtros comScore, Inc. Proprietary and Confidential.43Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011 44. Historias que darn Forma a ColombiaDigital en 20121 MEDIOS SOCIALES REDEFINEN LACOMUNICACINMODELANDO CMO INTERACTUAN LAS PERSONAS ENEL MUNDO DIGITAL Y EL FSICOCOMPRAS ONLINE AFECTARN2 AL FLUJO REGULAR DE VENTAS TRADICIONALES DE RETAIL3 FIJARSE EN EL OMNIVORO DIGITAL comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 44 45. PREGUNTAS?Por favor escrbanos a sepamas@comscore.comsi tiene cualquier pregunta o comentario adicional. comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 45 46. Gracias!Nota: Una copia de esta presentacin ser enviada a los asistentesdentro de 48 horas. Sganos en Twitter! @comScoreLATAM #futurodigital12Alex CastroCountry Manager Colombia