Fremtiden for norsk petroleumsvirksomhet og Petoros rolle i ... vi sier/presentasjoner...g a s s V i...
Transcript of Fremtiden for norsk petroleumsvirksomhet og Petoros rolle i ... vi sier/presentasjoner...g a s s V i...
Sveinung Sletten, informasjonsdirektør Petoro AS,Rotary, Haugesund 15.09.07
Fremtiden for norsk petroleumsvirksomhet og Petoros rolle i lys av fusjonen Statoil-Hydro
• Del 1: – Olje- og gassmarkedet
• Del 2: – Muligheter og utfordringer på norsk sokkel
• Del 3: – Virkninger av StatoilHydro
• Del 4:– Hva er Petoro – og hva skjer nå?
Hva jeg vil snakke om
Fra PETroleum til ORO – og til enda mer gull
Norges Bank - NBIM
Årlig kontant-strøm:
~100 mrd. NOK
12
6
19
24
256
6 2 °
6 0 °
5 8 °
T ro n d h eim
K ristian su n d
Ber g enOslo
Stav an g er
Harstad
5
5
1 23
4
1110987
15 16 17 18
26 27
32
31
29
3433 35
62026203
62046205
36
7 0 °
1 4 °
1 2 °
1 0 °
8 °
2 0 °2 2 °
2 4 °2 6 °
2 8 °30 °
1 8 °1 6 °
32 °
7 2 °
7 4 °
71207122
6 7 °
6 5 °
6 °
4 °2 °
Markedet - etterspørsel
Energi-etterspørsel
Befolknings-vekst
Økonomisk vekst
Miljøhensyn og politikk
Teknologi og alternative energikilder
Befolkningsøkning til 8.1 mrd ved 2030
Kilder: World Bank, IEA
02468
10
2004 2015 2030
Population, bln
Politikk, miljøhensyn og teknologi• Energipolitikk:
– økonomisk vekst– forsyningssikkerhet– miljøhensyn
• Økende fokus på klimagasser - spesielt CO2
– alternativ teknologi tar tid– internasjonale bindende avtaler tar tid– reduksjon av CO2-utslipp tar tid….
– ….men EU vil redusere 20% innen 2020
• Få alternativer til olje i transportsektoren
• Flere alternativer ved stasjonær energibruk: – Gass, kull, kjernekraft, fornybare energikilder
• Politikk kan påvirke valg av energibærere
Globalt energikonsum
Kilde: IEA, World Economic Outlook 2006, Reference scenario
26%
33%
23%
10%5%
4%
25%
35%
21%
10%3%6%
Oljeforsyning
• Sju land har 2/3 av reservene• Non-Opec flater ut – mer avhengig av Opec• De enkle fatene er utvunnet - mer kostbar produksjon • Fokus på ukonvensjonell olje – men kostnader høye• Økt fokus på forsyningssikkerhet
Kilde: IEA, World Economic Outlook 2006
0
50
100
150
200
250
300
Saudi A
rabia
Iran
Iraq
Kuw
ait
UA
EV
enezu
ela
Russ
iaK
aza
khst
an
Libya
Nig
eri
aU
SA
Canada
Chin
aQ
ata
rM
exi
coA
lgeri
aB
razi
lN
orw
ay
Angola
Aze
rbaijan
Sudan
India
Om
an
Ecu
ador
Indonesi
aM
ala
ysia
Aust
ralia UK
Kilde: BP Statistical Survey
Europeisk gass –tilbud/etterspørsel
Kontraktsfestet gassforsyning til Europa
Historisk og antatt etterspørsel etter gass
Mrd
. ku
bik
kmet
er
Fra regionalt til globalt gassmarked
USA AsiaEuropa
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
Aug-
92
Aug-
93
Aug-
94
Aug-
95
Aug-
96
Aug-
97
Aug-
98
Aug-
99
Aug-
00
Aug-
01
Aug-
02
Aug-
03
Aug-
04
Aug-
05
Aug-
06
USD
per
fat (
nom
inel
l)Hva skjer med oljeprisen?Sterk økonomisk vekst til tross for trendskifte i oljeprisnivå.
Brent Dated – Prompt pris med levering innefor 15 dager
Historisk oljepris – Brent Dated
Utviklingstrekk, norsk sokkel
Produksjonen like høy i 2025 som i 1995?
Kilde: Oljedirektoratet
Source: NPD/MPE
Produksjonsnivå avhengig av store felt
• Norskehavet
• Vest for Lofoten
• Barentshavet nord
• Barentshavet øst
• Jan Mayen
• Skagerrak
?
?
?
?
?
Nye funn i nye (åpne/ikke-åpnede) områder
To hovedutfordringer på norsk sokkelPr
oduks
jon
Leting Utbygging Platå Moden fase Halefase
0-20% 21-50% 51-95% 96-100%
Trol
l gas
s
Visu
ndGjø
a Statfjord Nord
Heidrun
Kristin
Ormen Lange
Snøhvit
Åsgard
Statfjord øst
Oseberg
Tune
EkofiskGullfaks
Grane
Kvitebjørn SnorreVigdis
TordisDraugen
Norne
Troll oljeVeslefrikk
Nye funni nye områder
(Petoro-fokus: Norskehavet, Barentshavet)
Få mest mulig utav modne områder
(Petoro-fokus: Tampen, Oseberg, Troll, Haltenbanken)
Kollsnes
Troll B
Troll C
Troll A
• 70 % av investeringene i felt i produksjon eller under utbygging
• Produksjonsstart for to store prosjekter
• Stort press på ressursene –globalt – nasjonalt –regionalt
• Høyere kostnadsnivå –vanskeliggjør nye prosjekter
• Prosjekter mer sensitive for forandringer og prisutvikling
• Viktig å sette prosjekter inn i større sammenheng– Eks: TFD/GNE - Videreutvikling
av Troll og gassrørnettet
Prosjekter/investeringsnivå NKS
Oljeproduksjonen ned - enhetskostnadene opp
Produksjonen faller 17% i perioden 2004 - 2007
Enhetskostnadene (NOK/foe) stiger 53% i perioden 2004 -2007
* Analyse av 12 utvalgte felt som utgjør 75 % av væskeproduksjonen i Petoro portefølje
Produksjon - olje og NGL
0
500
1 000
1 500
2 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(kb
d-
10
0 %
)
RNB2003 RNB2004RNB2005 RNB2006RNB2007 Virkelig produksjon (kbd)
Enhetskostnad
0
5
10
15
20
25
30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
RNB2003 RNB2004 RNB2005
RNB2006 Virkelig kostnad RNB2007
Mindre petroleum for borekronene
• Ca. 40% av investeringene i SDØE porteføljen er knyttet til bore- og brønnarbeid
• Negativ trend: mer penger, mindre olje og gass
• Petoro-prosjekt for å vurdere potensialet og tiltak for økt volum per investert enhet:– Risikobalansert planlegging– Bruk av teknologi– Optimal utnyttelse av rigg
Oseberg
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Planlagt Virkelig Budsjett Virkelig
An
tall d
ag
er
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18m
ill S
m3
Boredager Reserver
Investeringer i SDØE porteføljen
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
(Mill N
OK
)
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %Rørledninger og landanleggInnretningBoring og brønnAndel boring av totale investeringer
Produksjonsøkning gjennom IO
OLF-studie:
• IO-potensial 250 mrd NOK
• Reservoar- og produksjons-optimalisering blant verdi-driverne
Kilde: NPF’s IO konferanse september 2006Intelligent fields and integrated operations
Har oppnådd mer enn fem prosent produksjonsøkning gjennom IO
Jens HagenHydro
Brage SandstadConocoPhillips
Trond UnnelandChevron
NOK 105 milliarder
NOK 45 milliarder
2003:
Petoros rolle i lys av Statoil-Hydro
Største portefølje på norsk sokkel
Fakta:Fakta:• 113 utvinningstillatelser• 16 interessentskap/selskap for
transport og terminaler• 37 felt i produksjon
Karakteristika:• Største portefølje på norsk
sokkel • …og bare på norsk sokkel• Statoil markedsfører oljen og
gassen
Petoro:• Proaktiv partner • Langsiktig perspektiv• Ca 60 ansatte• Høy kompetanse
STATOIL20,7 %
HYDRO11,7 %
TOTAL7,9 %
SHELL4,7 %
CONPHIL4,7 %
M ARATHON0,7 %
BP1,3 %
DONG1,2 %
M OBIL1,7 %
ENI2,5 %
ESSO4,3 %
PETORO34,5 %
Gjenværende olje- og gassreserveromregnet til oljeekvivalenter
Mål: maks økonomisk verdiskaping
Norsk sokkel viktigst for AS Norge
= 82 % avproduksjon
}
Kilde: Econ
Petoro
StatoilHydro blir en dominerende operatør
Eierandeler
0
20
40
60
80
100
120
Gullfa
ks
Norne
Kvite
bjørn Troll
Visu
nd
Osebe
rg
Krist
inTo
rdis
& Vi
gdis
Åsga
rd
Heidru
n
Grane
Ormen
Lang
e
Snøh
vit
Snor
re
Draug
en
Statoil/Hydro SDØE Andre
Andre selskaper involvert: 12 Gjennomsnitt eierandel: 9%
Høyest: 26,2% (Draugen, Shell) Lavest: 1,1% (Snorre, AH)
Redusert mangfold i lisensene
I 11 av SDØEs 15 verdimessig viktigste felt mister Petoro Statoil eller Hydrosom viktig støttespiller, og andre partnere har begrensede eierandeler
Men mangfold har vi med alle de nye…?
Kilde: St.prp.60 (2006-2007
Fusjonen krever økt innsats av Petoro
St.prop.60 om Petoro: ”I saker som er sentrale for SDØE, og hvor de øvrige selskapene
ikke sammenfallende interesse med Petoro eller velger å ikke sette inn ressursen, må Petoro etter sammenslåingen i større grad vurdere å gjøre selvstendige analyser, etablere alternativeforslag, kvalitetssikre operatørens arbeid og gjøre eget arbeid knyttet til utvalgte strategiske problemstillinger.”
Stortingsbehandlingen:“Flertallet mener en konsekvens av dette innebærer en styrking av
Petoro.”
Revidert NB 2007: Taket på maksimalt 60 ansatte personer i Petoro opphevet
Statoil+Hydro=muligheter + utfordringer
• StatoilHydro selv må beholde sterkest fokus på norsk sokkel
• Bortfall av mangfoldet i lisensene svekker vår bransjes evne til å finne beste løsning – andre aktører må gjøre mer
• Alternative tiltak som bytte av operatørskap, restrukturering av eierskap eller tildeling av lisenser, er enten langsiktige eller vanskelige å gjennomføre
• Enkel og rask løsning: Styrk Petoro– Kommersiell aktør der avgjørelsene blir tatt– Øke teknisk og kommersiell kompetanse og kapasitet – Ivaretakelse av SDØE på dagens nivå – ikke ny rolle– Tilførsel av begrensede FoU-midler