FORTALEZA DE SECTORES PRODUCTIVOS EN … · Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco Lic. Daniel...

Consejo de CámarasIndustriales de Jalisco

Lic. Daniel Curiel Rodríguez

2016-2017PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO

FORTALEZADE SECTORESPRODUCTIVOSEN JALISCO

Contenido

2016 - 2017 | PROPUESTA DE TRABAJO 3

Competitividad �� 5

Producto interno bruto ��11

Jalisco en el contexto nacional y sus empresas ��17

Empleadores y empleo ��23

¿Por qué es importante la industria? ��27

IED, remesas y oportunidades comercio exterior ��43

Sectores clave, actuales y futuros ��49

Infraestructura ��55

Algunos datos de gobierno y último informe ��61

Medidas del CCE ��71

Líderes en PIB per cápita? ��75

Programa IMMEX ��79

COMPETITIVIDAD

10 factores para hacer negocios en México 2015

Los más problemáticos

• Corrupción• Ineficienteburocraciagubernamental• Roboycrimen• Tasasimpositivas• Complejosistemafiscal• Accesoalfinanciamiento• Inadecuadosuministrodeinfraestructura• Regulacioneslaboralesrestrictivas• Insuficientecapacidadparainnovar• Inadecuadaeducacióndelafuerzalaboral

Los más importantes

• VIHcomo%enpoblaciónadulta(nivelmásbajomundial)• Índicedeltamañodelmercadodoméstico(11°lugar)• ProductoInternoBruto(11°lugar)• Índicedeltamañodelcomercioexterior(16°lugar)• Índicedederechoslegalesenmercadosfinancieros(17°lugar)• Inversiónextranjeraytransferenciatecnológica(20°lugar)• Asientosdeavióndisponibles(21°lugar)• Permanenciadepropiedadextranjeraenelmercado(27°)• Desarrollodeclusters(34°lugar)• Calificacióncrediticiadelpaís(34°)

Los más riesgosos

• Crimenorganizado(136°lugarmundial)• Costoparalosnegociosdelcrimenylaviolencia(135°)• Fiabilidaddeserviciospolicíacos(127°)• Calidadeducativaenmatemáticasyciencia(126°)• Desvíodefondospúblicos(125°)• Confianzapúblicaenlospolíticos(124°)• Costosdelapolíticaagrícola(124°)• Cargadelaregulacióngubernamental(123°)• Favoritismogubernamental(117°)• Calidaddelsistemaeducativo(117°)

x/140 países


Competitividad

Competitividad Jalisco 2014

Economía estable

PROPUESTA DE TRABAJO | 2016 - 20178

2010 2012 ElmEjoREsTADo2012

General 7° 9° DistritoFederal

sistemadederechoconfiableyobjetivo 10° 18° Yucatán

manejosustentabledelmedioambiente 19° 23° Campeche

sociedadincluyente,preparadaysana 6° 7° DistritoFederal

sistemapolíticoestableyfuncional 28° 28° Colima

Gobiernoseficientesyeficaces 15° 9° Colima

mercadolaboral 14° 14° BCs

Economíaestable 12° 14° DistritoFederal

Precursores 3° 4° DistritoFederal

Aprovechamientodelasrelacionesinternacionales 7° 12° morelos

Innovaciónenlossectoreseconómicos 11° 13° DistritoFederal

2010PosICIón

VAloR2012

PosICIónVAloR

ElmEjoREsTADo2012

CrecimientodelPIB 29° 0.05 14° 4.97 CoAH.

PIBpercápita 13° 99,103.41 13° 105,481.91 D.F.

Deudapúblicapercápita 21° 2,261.34 14° 2,055.46 QRo.

Deudapúblicacomoporcentajedeingresosgarantizables

25° 78.77 21° 81.47 CAmP.

Plazopromediodevencimientodeladeuda 14° 14.5 21° 13.47 D.F.

Costopromediodeladeuda 10° 5.8 22° 6.62 VER.

Dependenciaeconómica 14° 55.97 17° 55.56 Q.Roo

Participaciónlaboral 9° 42.91 9° 43.52 Col.

Fuente:ÍndicedeCompetitividadEstatal2014,InstitutomexicanoparalaCompetitividad,A.C.Datosa2012.


Competitividad

Aprovechamiento de relaciones internacionales

Innovación sectores económicos

2015-2016 | Propuesta de trabajo 9

2010PosICIón

VAloR2012

PosICIónVAloR

ElmEjoREsTADo2012

Exportaciones 10° 32.25 14° 27.93 Chih.

Inversiónextranjeradirecta(neta) 7° 2.33 15° 0.92 BCs

Flujodevisitantesextranjeros 5° 5.34 5° 5.02 Q.Roo

Ingresosporturismo 6° 2.71 6° 2.65 Q.Roo

Hospitalesconcertificacióninternacional 3° 1 4° 1 nl,D.F.

2010PosICIón

VAloR2012

PosICIónVAloR

ElmEjoREsTADo2012

Patentes 27° 0.36 28° 0.26 D.F.

Investigadores 10° 29.47 11° 27.44 D.F.

Empresaseinstitucionescientíficasytecnológicas

10° 15.81 12° 15.62 D.F.

EmpresascertificadasconIso9000y14000 22° 0.33 25° 0.4 nl

CrecimientodelPIBindustrialespecializado 29° -9.76 18° 7.58 Zac.

CrecimientodelPIBdeserviciosespecializados

18° 4.9 30° 5.4 GRo.

PIBindustrialespecializado 17° 11,686.27 18° 12,730.22 CoAH.

PIBdeserviciosespecializados 8° 11,534.36 7° 12,076.07 D.F.

Diversificacióneconómica 4° 881 4° 881 mEx.,D.F.



PRODUCTO INTERNO BRUTO

Producto interno bruto

Principales economías mundiales 2011

Principales economías latinoamericanas 2011


Fuente:InEGI.www.inegi.gob.mx.Comparacionesinternacionales

Fuente:InEGI.www.inegi.gob.mx.Comparacionesinternacionales.noincluyeaArgentina.


Principales economías de México 2013


Fuente:InEGI.www.inegi.gob.mx.PIBentidadfederativaanual.

Fuente:InEGI.www.inegi.gob.mx.PIBentidadfederativaanual.


Top 5 en México como % PIB

Top 5 de ganadores en incremento del % PIB

45% del PIB nacional


FUEnTE:IIEG;InstitutodeInformaciónEstadísticayGeográfica,conbaseendatosInEGI.

FUEnTE:IIEG;InstitutodeinformaciónEstadísticayGeográfica,conbaseendatosInEGI.


PIB por ciudades en México 2014

Nivel del PIB per cápita México 2014

18Lugar mundial 110 161 275


Fuente:Globalmetromonitor(2014)300ciudadesmásgrandes.

FUEnTE:IIEG;InstitutodeinformaciónEstadísticayGeográfica,conbaseendatosInEGI.


Nivel del PIB de GDL

Nivel del PIB per cápita de GDL

*Guadalajara161enPIB

*Guadalajara281enPIBpercápita




JALISCO EN EL CONTEXTO NACIONAL Y SUS EMPRESAS POR

TAMAÑO

Jalisco en el contexto nacional y sus empresas por tamaño

Jalisco en el contexto nacional

En Jalisco hay mucha creatividad empresarial; en el contexto nacional:

Consóloel3.9%delosactivosfijos $317,940mdpTenemosel7.4%delasunidadeseconómicas 313,013Damosel7.2%delempleo 1’561,965Pagamosel5.7%delasremuneraciones $79,597mdpProducimosel5.0%delosbienesyservicios $697,867mdplogramosel4.7%delvaloragregado $280,000mdp


DATo Cifra PoRCEnTAjElUGAR

nACIonAl

Unidadeseconómicas 313,013 7.40% 3er

Personalocupado 1´561,965 7.20% 3er

Remuneraciones $79´596,965 5.70% 4to

Producciónbrutatotal $697´866,514 5.00% 3er

Valoragregadocensalbruto $279´999,064 4.70% 6to*

Totalactivosfijos $317´939,972 3.90% 6to*

*sin contar a los estados con extracción de petróleo es el 4toLas cifras en dinero son en miles de pesos.

Fuente:CensosEconómicos2014.

Inegihttp://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/folleto/frrdf_ce2014.pdf

Fuente:CensosEconómicos2014.Inegi


Empresas en Jalisco

Empleo en Jalisco

99.8% son mipymes

82.5% generados por mipymes

Total: 313,013

Total: 1´561,965


Fuente:CensosEconómicos2014.Inegi

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/tabulados.html


Remuneraciones en Jalisco

Producción total bruta en Jalisco

62.8% generadas por mipymes

42.4% generada por mipymes

Total: $79,596.97 Millones de pesos






Valor agregado en Jalisco

Activos fijos en Jalisco

49.2% generado por mipymes

68% por mipymes


Total: $317´940.0 Millones de pesos




EMPLEADORES Y EMPLEO

Empleadores y empleo

Total de patrones en Jalisco 2004-2014

Patrones en Jalisco 2007-2014


FUEnTE:IIEG;InstitutodeinformaciónEstadísticayGeográfica,conbaseendatosImss.


Empleadores y empleo

Total de asegurados en Jalisco 2007-2014

Asegurados en Jalisco 2007-2014




¿PORQUÉ ES IMPORTANTE LA INDUSTRIA?

¿Porqué es importante la industria?

Esperanza de vida de los negocios en México

Supervivientes por cada 100 negocios que ingresan a la actividad económica en México


http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/Experimentales/Esperanza/default.aspx

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/Experimentales/Esperanza/default.aspx


PIB Jalisco 2013

PIB Jalisco por sectores 2013

PIB 821,822mdp

PIB per cápita 127,131 pesos

PIBIndustriasmanufactureras 157,524mdp

PIBComercio 170,120mdp

PIBserviciosinmobiliariosydealquilerdebienesmuebleseintangibles 113,436mdp

PIBAgricultura,ganadería,aprovechamientoforestal,pescaycaza 43,894mdp

PIBTransportes,correosyalmacenamiento 40,501mdp

PIB construcción 72,938 MDP

PIBsERVICIosEDUCATIVos 29,077mDP

PIBInFoRmACIónEnmEDIosmAsIVos 26,007mDP

PIBsERVICIosFInAnCIERosYDEsEGURos 33,794mDP

oTRos 134,530mDP


Fuente:IIEG.DatosInEGI.


Datosenmillonesdepesosapreciosdel2008

PIB industria alimentaria Jalisco

PIB industria de bebidas y tabaco Jalisco



Fuente:InEGI.sistemadeCuentasnacionalesdeméxico.


PIB industria electrónica Jalisco

Indicador mensual actividad industrial Jalisco




http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/Default.aspx?s=est&c=25852&ent=14&e=14

Ventas industria manufacturera Jalisco

Ventas industria alimenticia Jalisco





Ventas fabricación equipo transporte Jalisco

Ventas bebidas y tabaco Jalisco





Ventas equipo electrónico Jalisco

Ventas equipo eléctrico Jalisco




Ventas fabricación de moda Jalisco

Top 5 ventas sectores industriales Jalisco


Fuente:elaboraciónpropiaenbaseacifrasInEGI.



Empleo en Jalisco 2015

Población ocupada manufactura Jalisco



http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=1045&e=14&c=29325


Empleos industria alimenticia Jalisco

Empleos electrónica Jalisco





Empleos equipo de transporte

Empleo bebidas y tabaco




Empleo industria química

Empleo industria plástico y hule





Empleo moda

Top 5 empleos manufactura Jalisco



Fuente:elaboraciónpropiaenbaseacifrasanterioresdeInEGI.


Comparativo de algunos sectores 2014




INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA REMESAS

OPORTUNIDADES COMERCIO EXTERIOR

Inversión extranjera directa remesas oportunidades comercio exterior

Top 20 inversión extrajera directa 2013

Top 20 inversión extranjera directa 2014Fuente:CIA,WorldFactbook

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2198rank.html



Inversión extranjera directa nacional

Top 5 de IED en Méxicohttp://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=745&c=24058

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=745&c=24058



IED Jalisco en industria manufacturera

Ingresos por remesas familiares Jalisco





Comercio UE-México

Comercio exterior total de Jalisco

Fuente:Eurostat.

FUEnTE:IIEG;InstitutodeInformaciónEstadísticayGeográficadejalisco,coninformacióndelasHCP.



Comercio exterior de Jalisco vs UE

FUEnTE:IIEG;InstitutodeInformaciónEstadísticayGeográficadejalisco,coninformacióndelasHCP.


SECTORES CLAVE, ACTUALES Y FUTUROS

Sectores clave, actuales y futuros

Ecosistemas de CONCAMIN

Sectores clave Jalisco INADEM

ECosIsTEmAs

ALI

MEN

TICI

O y

G

OU

RMET

Há

BITA

T

ENER

GíA

SERV

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S

MO

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SALU

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TAR

MO

VIL

IDA

D y

LO

GíS

TICA

ECosIsTEmATRAnsVERsAl

Moda Gourmet Turismo médico

Automotriz y autopartes Industria electrónica



Calidad del Empleo.serefierealpagooremuneraciónquerecibeenpromedioeltrabajadordeunaindustriaosector.seobtienemediantelarazóndeRemune-racionesTotalesentrelacantidaddepersonalocupado(empleo).

VACBEselvaloragregadoqueseledaalosinsumosoproductosprimarios,paratransformarlosenproductosfinales.seesperaríaquebienesconmayoresproce-sosdetransformaciónantuvieran(sic)mayoresnivelesdeVACB.

Empleo.Eslacantidaddepersonasde12ymásañosqueseencuentranlaboran-do.sectoresconmayorcantidaddepersonalocupado,tendránaserintensivosenmanodeobra.

Productividad laboral.Indicadorquemidelaefectividadconlaqueuntraba-jadorobtieneunproducto.Entérminosprácticosseobtienede la razónentrelaproduccióntotaly lacantidaddetrabajadoresempleadosendichoprocesoproductivo.

Remuneraciones.sonlospagostantonormalescomoextraordinariosendineroyespecieantesdecualquierdeducción.

ClúsTERCAlIDADDEl

EmPlEoVACB EmPlEo PRoDUCTIVIDAD REmUnERACIonEs

Automotriz 75 7,058,579 23,627 299 1,779,677

Gourmet 73 47,529,008 93,092 511 6,799,090

Electrónicos 38 14,255,392 87,604 163 3,331,717

moda 35 2,020,017 23,660 85 835,905

Turismomédico 33 2,067,792 27,850 74 919,758

Sectores clave Jalisco INADEM



Sectores futuros Jalisco INADEM

Sectores Jalisco INADEM

ACTUAlEs FUTURos

moda

Gourmet

Turismomédico

Automotrizyautopartes

Industriaelectrónica

Energíasverdesyalternativas

Tecnologíasdelainformación

mueblesydecoración

logística

Industriacreativa

Biotecnología

Industriacultural

Equipoyservicioaeroespacial

Energías verdes y alternativas

Industria creativa

Tecnologías de la información

Biotecnología

Muebles y decoración

Industria cultural

Logístico

Equipo y servicio aeroespacial



Apoyos a Jalisco delegación SE 2014

APoYo monTo

Parqueindustriallagosdemoreno $29,991,968

Prosoft(software) $69,643,890

Prodiat(empresasdealtatecnología) $1,859,509

Fortalecimientodenobancariosyfomentodegob.Est. $2,577,368

FInAFImFideicomisonacionaldeFinanciamientoalmicroempresario $12,184,672

FommURFondodemicrofinanciamientoamujeresRurales $10,500,854

Incubadorasdeempresasyesquemasnotradicionalesdeincubación $21,503,210

moveraméxico $4,868,640

FondonacionalEmprendedor $318,940,634

InstitutonacionaldelaEconomíasocial $92,114,736

CruzadanacionalContraelHambrey/oenelProgramanacionalparalaPrevenciónsocialdelaViolenciaylaDelincuencia

$7,367,651

ProgramadeApoyoalaIndustriamolineradenixtamal $7,964,906

Total $579,518,038

Presupuesto:sE$21,183mdp.FondoEmp.$9,377mdp

Fuente:informe2014DelegaciónjaliscosE


INFRAESTRUCTURA

Infraestructura

Programa Nacional de Infraestructura 14-18

http://presidencia.gob.mx/pni/proyectos.php


Inversión Total Estimada $7,750,549�7 mdpProyectos planeados 743

RAmo monTomDP númERoDEPRoYECTos

ComunicacionesyTransportes $1,320,109.10 223

DesarrolloAgrario,TerritorialyUrbano $1,860,740.50 4

Energía(CFE) $530,937.70 133

Energía(Pemex) $3,366,964.50 129

Hidráulico $417,756.00 84

salud $72,799.90 87

Turismo $181,242.00 83

Inversión Total Estimada $7,750,549�7 mdpProyectos planeados 743 (cifras en mdp)

EsTADo monTo

Campeche $569,889.10

Tabasco $224,328.30

Veracruz $200,417.60

oaxaca $124,659.90

Tamaulipas $121,262.80

Infraestructura

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Inicio de construcción: 2015Costo de construcción: $13,000 mdd


Infraestructura

Línea 3 del tren ligero de Guadalajara

Inicio de construcción: 2014Costo de construcción: $1,360 mdd


Infraestructura

PNI 14-18 Jalisco


Monto Jalisco: $50,842�6 mdp

PRoYECTo DEsCRIPCIón monTo

libramientodeGuadalajara Construccióna4carriles21metros(A4) $5,720.30

AmpliaciónaeropuertoPuertoVallarta Ampliacióndelaterminalyedificiosatéliteyampliaciónplataformacomercial $68.00

ConvivenciaurbanaenjuanPalomar Convivenciaurbano-ferroviariaen30kmdevías $53.00

EncarnacióndeDíaz-sanjuandeloslagos

Construccióna2carriles12metros(A2)de18.6km$300.80

Guadalajara-Colima,entronquesayula

Ampliacióna4carriles21metros(A4)de58kmdentrodelcorredormanzanillo-Tampicoconramalal.CárdenasyEcuandureo

$1,907.90

TramoentronqueAmeca-Tequila AmpliaralasecciónatipoA4,conunanchodecoronade21m,paraalojar4carriles,12km $48.00

CCGuadalajaraI CentralCicloCombinadocapacidad908mW$10,086

RedTransmisiónCCGuadalajaraI 3subestacionesEléctricasy3líneasdeTransmisiónmVA:375. $685.80

modernizaciónCasasBombasTerm.Pacífico.Pemex

Adecuacióndeinfraestructuramecánica;eléctrica;civilysustitucióndeequipodebombeoenlasTARs:Guaymas;Cd.obregón;navojoa;laPaz;Zapopan;Tepic;Culiacán;mazatlán;manzanillo;Topolobampo;Guamúchil;YColima

$103.60

ConstruccióndelProyectodeAbastecimientodeaguapotableZapotilloparalaciudaddeleón

ConstruccióndelaPresaZapotillo;acueducto;plantadepotabilización;infraestructurademacrodistribución.Incluyeestudiosyproyectos;pagodeproyectoregional

$16,161.70

Unidadesmédicas Programadefortalecimientoyequipamientodeunidadesmédicas. $163

Infraestructura


PNI 14-18 Jalisco


PRoYECTo DEsCRIPCIón monTo

RehabilitaciónCentroPuertoVallarta

Rescatarlaimagenurbanatradicionalutilizandomaterialesyrespetandolosproyectosoriginales;rehabilitarlacallejuárezcercanaalmalecón;bajolasupervisiónyaprobacióndelInAH.

$500

ProgramasdeDesarrolloTurísticosRegionales

ProgramadeDesarrolloTurísticodelagosdemoreno$145

TrenEléctricoZmGAmpliacióndelsistemadelTrenEléctricoUrbanoenlaZonametropolitanadeGuadalajara $17,692.80

PuertopasajerosPuertoVallartaConstruccióndeunaterminalportuariadepasajerosenPuertoVallarta $702.40

libramientoPV ConstruccióndellibramientovehiculardePV $2,000

león-lagos Ampliarlacarreteraleón–lagosdemoreno $580

ElTuito-melaquemodernizarlaCarreteraFederal200;eneltramoElTuito–melaque $3,135

AguaparaGDlDotardemásaguaalaZonaConurbadadeGuadalajara;conlaconstruccióndeinfraestructurahidráulica.

$6,788

GeriátricoConstruirunhospitalgeriátricoenelÁreametropolitanadeGuadalajara $163

Monto total: $67,004�3 mdp


ALGUNOS DATOS DE GOBIERNO Y ÚLTIMO INFORME

PRESIDENCIAL

Algunos datos de gobierno y último informe presidencial

Balanza comercial petrolera mensual 2013-2015

Reservas probadas de petróleo


Fuente:sAT,sE,BAnxICo,InEGI.BalanzaComercialdemercancíasdeméxico.snIEG.InformacióndeInterésnacional.

Fuente:InEGIenbasePemexanuarioestadísticovariosaños.


Reservas probadas de petróleo

Ingreso disponible de la economía


Fuente:InEGIenbasePemexanuarioestadísticovariosaños.

Fuente:InEGI.sistemadeCuentasnacionalesdeméxico.CuentasporsectoresInstitucionales,2013revisada,base2008


Ingresos presupuestarios sector público

Situación financiera del gobierno federal


Fuente:InEGIbasesHCP.situaciónfinancieradelgobiernofederal.


Situación financiera del gobierno federal

Presidente que devalúa…

$17�45


Fuente:InEGIbasesHCP.situaciónfinancieradelgobiernofederal.

Fuente:Banxico


Presidente que se devalúa…

10 medidas 3er informe EPN


mEDIDA sIGnIFICA ImPoRTAnCIA EFECTo

EstadodeDerechoAnticorrupción,DH,justiciapenal,seguridad

¿másleyesvsimpunidad? muchasleyesypocaaplicación

justiciacotidiana Acuerdonacional¿Problemasentregrupospolíticos?

¿mejorgobernabilidad,mejorcoordinación?

Impulsoaregionesmásrezagadas

leydezonaseconómicasespeciales

¿menormarginación?¿máspresupuestovsvotospopulistas?

Apoyoruralzonasmayormarginación

Programadeapoyoapequeñosproductores

másdineroalcampo¿másrecursosalaCnC,compradevotos?

Infraestructuraeducativa Bonosdeinfraestructuramejoreducación,seráosolomayorequipamiento

¿mejoreseducandos?

máscapacitacióneducativa

Clasesdeingléseneducaciónbásica

Inglésidiomamejorposicionado

¿mejorcomunicaciónconUsAyelmundo?

Cultura secretaríadeCultura xbajonivelcultural Empresasculturales?

Fuente:EncuestadiarioReforma

Destacable del 3er informe

• RecaudaciónTributariaen2014,máximohistórico,10.5%delPIB.juniodel2014vs2015crecimientode28.8%.

• IngresosTotales con crecimiento real de 4%, a pesar de la reducción de38.3%enIngresosPetroleros.

• Enelprimersemestrede2012, la recaudacióndeorigenpetrolerorepre-sentó40.8%delosIngresostotales,enlosmismos6mesesde2015,sólosumaron18.6%.

• Basetributariamásamplia,mejordistribucióndelacargafiscalyelfomentodelaformalidadcon:descuentosenelpagodelIsRdurante10años,accesoalosserviciosmédicosysocialesdelImssparaeldueñodelnegocioysusempleados,pensiónparaelretiro,créditoparalavivienda,apoyoseconó-micosapequeñosempresarios,créditosparalosnegociosysusempleados,yaccesoalosprogramasdecapacitacióneneltrabajo.

• InADEmhacanalizado$9,800mdpa575,000mipymesyamásde932,000emprendedores.Deenerode2013ajuliode2015.

• Impulsoa48,611proyectosproductivos;empleosgenerados112,000,con-servados923,000.

• FondonacionalEmprendedor.Apoyoa42,624proyectosdeemprendedo-resymIPYmEs,conunmontode$6,443mdp.

• Disminuirlaeconomíailegal.mesadeCombatealaIlegalidad,hadisminui-dolaimportacióndemercancíassubvaluadas(76y92%menoscalzadoytextilessubvaluados)ydisminuciónde73.1%enimportacióndevehículosusadosprovenientesdeEstadosUnidos.

• Reducciónde9a5díaseltiemporequeridoparaabrirunaempresa.



mEDIDA sIGnIFICA ImPoRTAnCIA EFECTo

Estabilidadmacroeconómica

Paqueteeconómico2016 Vitalparaelgobierno ¿Estancamientoeconómico?

másinfraestructura másinversiónpública sacarmáspetróleo ¿Destinatarios?

Austeridad Ppto2016austero menordispendio ¿IncluidaPresidencia?

• A.T.KearneyylaConferenciadelasnacionesUnidassobreComercioyDe-sarrollo,ubicanaméxicocomoelnovenopaísmásatractivoyconfiabledelmundoparalaInversiónExtranjeraDirectaenlospróximosaños.

• Deenerode2013ajuniode2015,méxicoharecibidomásde$82,700mdddeInversiónExtranjeraDirecta.Estemontoes38%superioralregistradoenelmismoperiododelagestiónpasada.

• Enlosúltimos12meses,cincoempresasfabricantesdevehículosautomoto-resligerosanunciaroninversionespor$8,121mddenGuanajuato,Edomex,nuevoleónyPuebla.

• Empresasautomotrices—terminalydeautopartes—hanrealizadoanun-ciosdeinversión,inauguracionesdeplantasy/oiniciosdeconstrucción,pormás$23,300mdd.segeneraránmásde59,300empleosdirectosdecalidad.

• méxicosehaconsolidadocomoelcuartomayorexportadordevehículosligerosanivelmundialycomoséptimoproductor.

• Cervecerasglobales—ConstellationBrands,GrupomodeloyHeineken—hananunciadoinversionesporcercade$3,000mdd,quegenerarán3,500empleosdirectosenlosestadosdeChihuahua,CoahuilayYucatán.

• Industria cerveceramexicana se consolida como la sexta productora delmundoylaprimeraexportadoraglobal.

• mercadointerno:Enlosprimeros5mesesde2015, la InversiónFijaBrutacreció4.7%,respectoalmismoperiododelañoanterior.InversiónenCons-trucciónResidencial—creció5.6%—ylaInversiónenmaquinariayEquipo—queaumentó7.3%—,sobresaliendolaCompradeEquipodeTransportenacional—conunaumentode14.8%.

• ConsumoPrivado.Crecimientoanualde3.1%,deeneroamayode2015,comparadoconelmismoperiododel2014.ConsumodeBienesProducidosenelPaíscreció4.2%anual.IngresosporVentasalpormenorcrecieron5.4%,mientrasquelosIngresosporVentasalpormayoraumentaron11.8%.

• AnTADanuncióenjulio2015mayoresventaspor6.8%anual.• VentasalmercadonacionaldeVehículosnuevos.Enlosprimeros7meses

deesteañosehanvendidomásde720milvehículos,lamayorcifranacionaldelaquesetengaregistroparaunperiodosimilar,yes20.9%superioraladelmismoperiododehaceapenasunaño.

• Inflaciónanual.Enjuliode2015fuelamásbajadelosúltimos45años,2.74%.Desdequeexisteelregistromensual.

• EmpleoFormal.Desdeeliniciodelaadministraciónhay1’424,050empleosmás.Enesteaño479,399más.



• salarioscontractuales.Deeneroajuliode2015aumentaron1.3%entérmi-nos reales;esto representaelmayor incrementoparaesteperiododesde2001.

• TasadeInformalidadlaboralsehareducidoyalsegundotrimestrede2015seubicóen57.8%delaPoblaciónocupada,proporcióninferioral59.6%delcuartotrimestrede2012,cuandoinicióestaadministración.

• Contribuyentes a junio de 2015, 49millones 620mil, un crecimiento de29.2%respectoalos38millones400mildenoviembrede2012.Destacanlos4millones400milnuevosregistradosenelRégimendeIncorporaciónFiscal,incluyendoaunmillón100milquenopertenecíanalantiguoRégi-mendePequeñosContribuyentes.

• ComiténacionaldeProductividad.setratadeunórganoconsultivoyau-xiliardel EjecutivoFederal yde laplantaproductiva,queha identificadoochosectoresprioritarios—comercioalpormenor,gastronomía,turismo,autopartes,agroindustria,proveeduríaaeroespacial,eléctrico-electrónico,yenergético—paraelevarsuproductividadycompetitividad.

• ZonasEconómicasEspeciales,quesebuscaestablecerenelCorredor.• InteroceánicodelIstmodeTehuantepec(deCoatzacoalcos,Veracruz,asali-

naCruz,oaxaca),PuertoChiapas(Chiapas)yPuertolázaroCárdenas(muni-cipiosadyacentesenGuerreroymichoacán).Estasáreasofreceránunmarcoregulatorioeincentivosespecialesparaatraerempresasygenerarempleosdecalidad.



MEDIDAS DEL CONSEJO COORDINADOR

EMPRESARIAL

Medidas del consejo coordinador empresarial

Tenemosparalospróximosmeseslaobligacióndefomentarlatomadedecisio-nessobregrandesdesafíos:enfrentarlavolatilidadinternacionaly,almismotiem-po,reactivarelconsumo,lainversiónyelmercadointerno;afianzarelaterrizajedelasreformas,perosindescuidarlosretosdecortoplazo;mayoreficacia,perotambiénénfasisenlaéticayelcontrolciudadano.

Enestecontexto,vemosdosprioridadesmacro:implementacióneficazycomple-tadelasreformasyelfortalecimientodelEstadomexicanoenfavordelademo-cracia,lagobernabilidadylalegalidad.Yconestetrasfondo,estamosplanteadoalosintegrantesdelnuevoCongresodelaUnión,11prioridadesquenopuedensoslayarse,departicularinterésparaelsectorprivado.

• Uno:medidasalalegislaciónfiscalparaimpulsarelcrecimiento,lainversión,ahorroyempleo.ConfiamosenqueelGobiernoFederalyloslegisladoresserán sensibles a la situación que prevalece en la economía nacional decrecimiento bajo e inercial, implementando soluciones efectivas, que nocomprometanlasfinanzaspúblicasnilaestabilidadmacroeconómica.

• Dos:PresupuestoBaseCeroyResponsabilidadFinanciera.Unagranopor-tunidadparaelpaís,sólosienverdadvaenserioysesustentaenprincipiosde eficiencia, racionalidad y prioridad, con el compromisodedejar atrásinercias.Que laasignaciónderecursospermitaalEstadocumplirconsusfuncionesesencialesybajargastosinnecesariosydispendios.Elgranretoesquelaeficienciaenverdadseacriteriorector;quelaausteridadprometi-davayaafondoyenlosrubrosquenosonestratégicos.Esposiblequeseanecesariohacerajustesadicionalesalabajaenelpresupuesto.

• Tres:CombatealaCorrupcióneimpulsoalaTransparencia.Aquíestánpen-dienteslasasignaturasclavesdelasleyessecundariassobreTransparenciaylasrelativasalsistemanacionalcontralacorrupción.

• Cuatro:laleydeobrasPúblicasyserviciosRelacionados,conelimperativodeimpulsarlaaprobacióndeunnuevomarcojurídico,apartirdelaminutaaprobadaporDiputados,incorporandoajustesquelaenriquezcanparaunamejorplaneaciónde lasobrasyunamayor transparenciaen licitaciones.EntrelasmejorasqueproponemosestánelarmonizarlanuevaleyconlosavanceslogradosenelsistemanacionalAnticorrupciónylaleydeTrans-



parencia, manteniendo los equilibrios debidos. Asimismo, propiciar unavisiónintegralenlostresprincipalesmomentosdelacontrataciónpública:pre-contratación,contratación,post-contratación.

• Cinco: la Reforma a la ley General de sociedades mercantiles. Hay queimpulsarlasimplificacióndelostrámitesparalaconstitucióndeempresas.Vamosapromoverreformasparasimplificarladisolucióndesociedadesylamodernizacióndelasprácticasdegobiernocorporativodelasempresas,loquepermitiráagilizarsueficienciaoperativaypotenciarsucompetitividad,coninstrumentosacordesalosestándaresinternacionales.

• Seis:ConsultaIndígena,materiaenlaquedebeperfilarseunmarcolegalque, al tiempo que ratifique el derecho constitucional de los pueblos ycomunidadesindígenas,establezcalasprecisionespertinentesafindenoafectarlaseguridadjurídicaenobrasyproyectos,niparadesincentivarlasnuevasinversionesderivadasdelasreformasestructuralesaprobadas.

• Siete:Desvinculacióndelossalariosmínimosyotrostemaslaborales,queincluye la Reforma constitucional en lamateria, así como establecer unanuevaunidaddemedida,conunmétododeactualizaciónadecuado.Pa-ralelamente, en el objetivo de consolidar un esquema equilibrado entreempleadoresytrabajadores,hayquetrabajarenmateriadesubcontrataciónparasancionarmalasprácticas,sinafectaralasempresasqueutilizanesteesquemademaneraadecuada.Igualmente,paralatabladeenfermedades,cuidarlaclaridadenlosdiagnósticos.

• Ocho:esfundamentalavanzarhaciaunesquemadepensionesydesaludpúblicaquetengaviabilidadfinancieradelargoplazoyfomentelaformali-dadenlaactividadeconómica,asícomolacalidadenelservicio.

• Nueve:enmateriadesalud,laprioridadessustituirserviciosquenofun-cionan,mediantemecanismoscomoAPPs,concesionesosubrogaciónparareducirgastosy costos laborales,generarahorrosypromoverelempleo.EnPensiónUniversal:cuantificarelcostodelprogramaysusimplicacionesfuturasparalasfinanzaspúblicas.

• Diez:Urgedefinir las reformas legislativasquecontribuyana resolver losproblemasenmateriadeseguridadpública.Retomarcuantoanteselaná-lisis de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal en noviembrede 2014, con estas prioridades: Consolidarmandos únicos estatales: de-


puraciónyprofesionalizacióndecuerpospoliciales;infiltracióndelcrimenorganizadoenmunicipios;redefinicióndefacultadesenmateriafederalyestatal; impulsarunpaquetede leyesparadarcerteza jurídicaanuestrasFuerzasArmadas.

• Once:Agendaambientalpendiente,comolaleydeaguas.Hayquegaranti-zarquelalegislaciónenmateriadeprotecciónalmedioambienteseacom-patibleconel crecimientoeconómicoy la certidumbre jurídicanecesariaparainvertir.

Elescenarioobligaaasumirposturasytomardecisionesestratégicasdeenormecomplejidad,dadalamultiplicidaddelosfactoresinvolucrados.

Enmateriaeconómica,espreciso salvaguardar la saludmacroeconómicaydelasfinanzaspúblicas,enunentornodealtainestabilidadinternacional.Almismotiempo,elcontextosocialexigeaprovecharlasalternativasqueexistenparacon-seguirqueelmercadointernorealmenterepunteysalgadelaatonía.

Enlavertientepolítica,lostiemposinevitablementevanacomprimirse,rumboal2018yconelimpassedelaseleccioneslocalesdel2016y2017,ademásdelosproblemassocialesvigentes.

El reto: las decisiones hayque tomarlas conpresteza y firmeza, pero sin anular elmargendeflexibilidadnecesarioantetodadinámicadevolatilidadeincertidumbre.



¿HACIA DÓNDE HAN IDO LOS LÍDERES EN PIB PER CÁPITA?

¿Hacia dónde han ido los líderes en PIB per cápita?

Top 10 de ciudades PIB per cápita 2014

A qué se dedica el Top 10 del PIB per cápita


Ciudad PAÍs PoB.K ACTIVIDADEs

macau China 624 lasVegasdeAsia.Textiles,ropayserviciosfinancieros.

Hartford Eu 125 Capitalmundialdelosseguros.

sanjosé Eu 946 CapitalofsiliconValley.Altatecnología,emprendurismo.

Boston Eu 656 Educación,medicina,investigación,consultoría,innovación.

Houston Eu 2,200 Energía,manufactura,aeronáutica,medicina,logística,investigación.

Bridgeport Eu 150 Bancadeinversión(Hedgefunds).

dC Eu 659Gobiernoyorganismosinternacionales,firmaslegalesydelobbying,contratistasdegobierno,sindicatos,asociacionesdeprofesionistas,representaciónindustrial,educación,investigación,políticapública.

seattle Eu 668Viejaynuevaeconomía,tecnología,internet,servicios,transporte,puerto,diseño,tecnologíaslimpias.

sanFrancisco Eu 852serviciosfinancieros,turismo,altatecnología,consultoría,biotecnología,investigaciónmédicaycienciasdelavida.

nuevaYork Eu 8,491serviciosfinancieros,turismo,corporativosglobales,moda,publicidad,medios,comerciomundial,consultoría,bienesraíces,educación,tecnología,medicina,ongs,alimentos,cultura.



Top 20 de ciudades PIB per cápita 2014

A qué se dedica el Top 20 del PIB per cápita



Ciudad PAÍs PoB.K ACTIVIDADEs

Calgary Can 1200lídercanadienseenpetróleoygas.Distribuciónycomercio.Turismo,agriculturayaltatecnología.

Durham Eu 245 U.Duke,investigación,salud,serviciosfinancieros.

Portland Eu 23501,200empresasdetecnología.Corporativos,calzado,vestido,ropadeportiva,electrónica,software,logística,acero,cadenasrestauranteras.

singapur sin 5469Tigreasiático,comerciomundial,finanzas,puerto,logística,juego,manufacturas,innovación.másde7000corporativos.Paraísofiscal.Refinerías.

Albany Eu 100 CapitaldenY,educación,salud,innovación,bienesraíces.

madison Eu 250serviciosdeconsumo,altatecnología,investigacióncolaboraciónentrelauniversidadypymeslocalesjuntoconemprendedores.

Perth Aus 2020 mineríayproductosmetálicos,petróleo,agriculturadeexportación,

losÁngeles Eu 3800Comerciointernacional,entretenimiento,aeroespacial,tecnología,petróleo,moda,ropa,turismo.Finanzas,telecomunicaciones,transporte,salud,educación,despachosjurídicos.

Desmoines Eu 203 seguros,serviciosfinancieros,publicidad,salud,energía,logística,neumáticos.

BatonRouge Eu 230Capitaldelouisiana,publicidad,puertodelmississippi,transporte,petroquímica,manufactura,construcción,investigaciónensalud,cine.


Logística en Alemania

Números de la industria

• Alemaniatieneellugar#1segúnelBancomundialenelíndice2014dedes-empeñologístico,sobreununiversode160países.

• AlemaniaeselgigantelogísticodeEuropa,coningresosanualescercanosa230billonesdeeuros,másdelingresoconjuntodeFranciayReinoUnidoenconjunto,elsegundoytercerlugar.

• laprimeraeconomíadeEuropaylacuartadelmundo,anualmentegenera2.6trillonesdeeurosenbienesyservicios.

• Alemaniaenelmundoeslaterceranaciónexportadoraylaterceraimpor-tadoradebienes.

• Eslíderglobaleninnovaciónenlogística,tecnologíayserviciosconcercade2.8millonesdeempleadosenlaindustriaycercade60milcompañías.

• Eselmayorexportadorintralogísticomundial,con13.1billonesdeeuros,Chinaopera9.4millonesdeeurosyEstadosUnidos7.8,losniveles2y3enelmundorespectivamente.

• Eslacasadeloslíderesglobalesenlogísticacomo:DeutschePostWorldnet(nº1),DHl,DBschenkerandDachser.


PROGRAMA IMMEXIndustria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX)

Antecedentes

Antelavorazcompetenciaporlosmercadosglobales,esfundamentaldotaralasempresasmexicanas,almenos,delasmismascondicionesqueofrecennuestrosprincipalescompetidores,quelepermitanposicionarconéxitosusmercancíasyserviciosenlaarenadelcomerciointernacional.

Conestepropósito,elGobiernoFederalpublicóel1denoviembrede2006elDe-cretoparaelFomentodelaIndustriamanufacturera,maquiladoraydeserviciosdeExportación(DecretoImmEx),conelobjetivodefortalecerlacompetitividaddelsectorexportadormexicano,yotorgarcertidumbre,transparenciaycontinui-dadalasoperacionesdelasempresas,precisandolosfactoresdecumplimientoy simplificándolos; permitiéndoles adoptar nuevas formas de operar y hacernegocios;disminuirsuscostoslogísticosyadministrativos;modernizar,agilizaryreducirlostrámites,conelfindeelevarlacapacidaddefiscalizaciónenunentornoquealientelaatracciónyretencióndeinversionesenelpaís.

Este instrumento integra losprogramasparaelFomentoyoperaciónde la In-dustriamaquiladoradeExportación(maquila)yelqueEstableceProgramasdeImportaciónTemporalparaProducirArtículosdeExportación(PITEx),cuyasem-presasrepresentanensuconjuntoel85%delasexportacionesmanufacturerasdeméxico.

Definición

ElProgramaImmExesuninstrumentomedianteelcualsepermiteimportartem-poralmentelosbienesnecesariosparaserutilizadosenunprocesoindustrialodeserviciodestinadoalaelaboración,transformaciónoreparacióndemercancíasdeprocedenciaextranjeraimportadastemporalmenteparasuexportaciónoalaprestacióndeserviciosdeexportación,sincubrirelpagodelimpuestogeneraldeimportación,delimpuestoalvaloragregadoy,ensucaso,delascuotascom-pensatorias.

Programa IMMEX


Beneficiarios

lasecretaríadeEconomía(sE)podráautorizaralaspersonasmoralesresidentesenterritorionacionalaqueserefierelafracciónIIdelartículo9delCódigoFiscaldelaFederación,quetributendeconformidadconelTítuloIIdelaleydelImpues-tosobrelaRenta,unsoloProgramaImmEx,quepuedeincluirlasmodalidadesdecontroladoradeempresas,industrial,servicios,albergueyterciarización,siemprequecumplancon los requisitosprevistosenelDecretoparaelFomentode laIndustria manufacturera, maquiladora y de servicios de Exportación (DecretoImmEx),publicadoenelDiariooficialelaFederaciónel1denoviembrede2006.

Beneficios

ElPrograma ImmExbrindaasus titulares laposibilidadde importar temporal-mentelibredeimpuestosalaimportaciónydelIVA,losbienesnecesariosparaserutilizadosenunprocesoindustrialodeserviciodestinadoalaelaboración,trans-formación o reparación demercancías de procedencia extranjera importadastemporalmenteparasuexportaciónoalaprestacióndeserviciosdeexportación.

Modalidades

Estosbienesestánagrupadosbajolassiguientescategorías:

• materiasprimas,partesycomponentesquesevayanadestinartotalmentea integrar mercancías de exportación; combustibles, lubricantes y otrosmaterialesque se vayana consumirdurante el procesoproductivode lamercancíadeexportación;envasesyempaques;etiquetasyfolletos.

• Contenedoresycajasdetrailers.• maquinaria,equipo,herramientas,instrumentos,moldesyrefaccionesdes-

tinadasalprocesoproductivo;equiposyaparatosparaelcontroldelacon-taminación;para la investigacióno capacitación, de seguridad industrial,de telecomunicacióny cómputo,de laboratorio,demedición,depruebadeproductosycontroldecalidad;asícomoaquéllosqueintervenganenel

Programa IMMEX


manejodematerialesrelacionadosdirectamenteconlosbienesdeexporta-ciónyotrosvinculadosconelprocesoproductivo;equipoparaeldesarrolloadministrativo.

• ProgramaImmExControladoradeempresas,cuandoenunmismoprogra-maseintegrenlasoperacionesdemanufacturadeunaempresacertificadadenominadacontroladorayunaomássociedadescontroladas;

• ProgramaImmExIndustrial,cuandoserealiceunprocesoindustrialdeela-boraciónotransformacióndemercancíasdestinadasalaexportación;

• Programa ImmExservicios, cuando se realicen servicios amercancías deexportaciónoseprestenserviciosdeexportación,únicamenteparaelde-sarrollodelasactividadesquelasecretaríadetermine,previaopinióndelasecretaríadeHaciendayCréditoPúblico;

• Programa ImmExAlbergue, cuandounao varias empresas extranjeras lefacilitenlatecnologíayelmaterialproductivo,sinqueestasúltimasoperendirectamenteelPrograma,y

• Programa ImmExTerciarización, cuando una empresa certificada que nocuenteconinstalacionespararealizarprocesosproductivos,realicelasope-racionesdemanufacturaatravésdetercerosqueregistreensuPrograma.

lasEpodráaprobardemanerasimultáneaunProgramadePromociónsectorial,deacuerdoconeltipodeproductosquefabricaoalosserviciosdeexportaciónquerealice,debiendocumplirconlanormatividadaplicablealosmismos.Tratán-dosedeunaempresabajolamodalidaddeservicios,únicamentepodráimportaralamparodelProgramadePromociónsectoriallasmercancíasaqueserefiereelartículo4,fracciónIIIdelpresenteDecreto,siemprequecorrespondaalsectorenquesearegistrada.

Compromisos

ParagozardelosbeneficiosdeunProgramaImmExsedeberádarcumplimientoalostérminosestablecidosenelDecretoenlamateria.laautorizacióndelPro-gramaseotorgarábajoelcompromisoderealizaranualmenteventasalexteriorporunvalorsuperiora500,000dólaresdelosEstadosUnidosdeAmérica,osuequivalenteenmonedanacional,obien,facturarexportaciones,cuandomenosporel10%desufacturacióntotal.

Programa IMMEX


Programa IMMEX

Establecimientos en el programa en Jalisco

Personal ocupado y subcontratado Jalisco



Programa IMMEX

Contratado obreros y técnicos vs administrativos

Subcontratado obreros y técnicos vs administrativoshttp://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=1463&e=14&c=30145



Programa IMMEX

Empleos electrónica Jalisco

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/CuadrosEstadisticos/?s=est&nc=1045&e=14&c=29325GeneraCuadro.aspx


Programa IMMEX

Contratado IMMEX vs electrónica Jalisco

Comparativo de empleo por sumatoria de algunos sectores Jalisco

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=1463&e=14&c=30145http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=1045&e=14&c=29325



Consejo regional de la industriade curtiduria en Jalisco

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2016-2017PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO

FORTALEZA DE SECTORES PRODUCTIVOS EN … · Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco Lic. Daniel...

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