Foro Innovación y Educación Superior: Presentación Santiago Schlesinger - Min. de Industia y...

AUTOPARTES LIDERA EL CAMINO

Octubre 8 de 2009

Bogotá D.C.

2

LA AGENDA

▪ El Programa de Transformación Productiva

▪ El Sector de Autopartes en el Programa de

Transformación productiva

▪ El Sector de Autopartes en el mundo,

tendencias y grandes jugadores

▪ Panorama actual de Colombia

▪ Estrategia de Colombia para ser de Talla

Mundial

3 3

Estamos trabajando en un plan de largo plazo para impulsar la Transformación Productiva en Colombia

“En el 2010 el MCIT y su sector, serán un eje fundamental del desarrollo económico del país, logrando un alto

impacto en el crecimiento económico y convirtiéndose en el motor de la transformación productiva, duplicando

las exportaciones, alcanzando niveles de USD 12.500 millones de IED, triplicando el número de turistas

internacionales y reduciendo en un 50% la informalidad empresarial del sector”

Visión

Internacionalización de la economía

Transformación Productiva Colombia destino

turístico de clase mundial

4 4

El PTP en la estrategia del Sector Comercio, Industria y

Turismo

El Programa de Transformación Productiva…

Proceso de identificación de sectores con potencial de

clase mundial y formulación de planes de negocios

Impacto y breves apartes de los planes de negocios de los 8

sectores que trabajan por ser jugadores de clase mundial

Un país trabajando en equipo por la Transformación

Productiva

5 5

Programa de Transformación Productiva

Desarrollando sectores de clase mundial mediante la formulación y ejecución de planes de negocios sectoriales en alianza público-privada, buscando crecimiento económico y generación de más y mejores empleos.

Estimular la producción de

Más y Mejor de lo BuenoSECTORES ESTABLECIDOS

Impulsar el desarrollo de

SECTORES NUEVOS Y EMERGENTES

6 6

Un Programa basado en procesos abiertos, participativos y metodologías bien estructuradas…

CONVOCATORIAABIERTA ACONCURSO

Análisis de Oportunidades en el mundo y Fortalezas en

Colombia

Cofinanciación

Equipo de Trabajo

15 Sectores Presentaron

EVALUACIÓNJURADO

DNPCPC

Alta Consejería Competitividad

ProexportBancoldex

SECTORES ESTABLECIDOS

SECTORES NUEVOS & EMERGENTES

44

44

PROCESO SELECCIÓN FIRMA CONSULTORA INTERNACIONAL

Metodología + Visión Internacional

PROPUESTA

DE VALOR

7 7

Hoy 8 sectores de la econom ía cuentan con planes de negocios que señalan el camino hacia estándares de clase mundial





8 8

¿Cómo Lograrlo?

Articulación interinstitucional

Alianza Público – Privada

Manteniendo una sólida alianza público-privada y fortaleciendo cada día la articulación interinstitucional





9 9

Articulación interinstitucional Sumando esfuerzos para desarrollar sectores de clase mundial

10

LA AGENDA


▪ El Sector de Autopartes en el Programa de Transformación productiva





Mundial

Autopartes es uno de los 8 sectores de la economía que cuenta con un plane de negocios que señalan el camino hacia estándares de clase mundial





12

Un eslabón muy fuerte en la cadena automotriz

Suministro de partes:–Componentes: espejos,

pistones, sellos, …

–Sistemas y módulos: motor

sistemas de frenos, …

Función

Característicasdel negocio

� Industria B2B*

�Clientes sofisticados

�Negociaciones de largo

plazo

�Grandes volúmenes

Tier 2 y 3

Tier 1

Proveedores Ensambladores (OEMs(1))

MateriaPrima

Tier 2 y 3

Tier 1 Servicios

Jugadores Post-Venta

Repu

esto

sor

igin

ales

Repu

esto

s

Inde

pend

ient

es

Distribucióny

Financiero

AUTOPARTES

Cadenaautomotriz

1. Tren motriz

Subsegmentos

2. Chasis y estructura

3. Eléctrico y electrónico

4. Interior

5. Exterior

13

Un esfuerzo conjunto para definir una aspiración de largo plazo

• Acolfa• Comité Sectorial

(empresarios)• Empresas

SECTOR PRIVADO

SECTOR PÚBLICO

• Ministerio de Comercio

• Ministerios

* SENA

* Proexport

* Bancoldex

AC

AD

EMIA

+

EJECUCIÓNDEL PLAN DENEGOCIOS

• En el 2032 Colombia será reconocido

como un país líder exportador en el mercado de autopartes, generando ingresos por $ 10 mil millones de dólarescon un posicionamiento de campeón

regional en segmentos específicos de

partes

Para esto Colombia:

Habrá desarrollado alternativas sólidas de ensamble, con una propuesta especializada y

competitiva a nivel regional, que le permitirá

enfocarse en la exportación de vehículos

Habrá consolidado su presencia en nichos exportadores de autopartes

Será distintivo en partes especializadas para

ciertas tecnologías emergentes

14

LA AGENDA




▪ El Sector de Autopartes en el mundo, tendencias y grandes jugadores



Mundial

15

El mercado mundial de equipo original - OEM es un mercado creciente

Motor y componentesTransmisiónRefrigeración de motorSistema de combustible

Interior

Electrónicoy eléctrico

Exterior

Chasis yestructura

Tren motriz

Ejes y direcciónSuspensiónDirecciónExhostosRuedas y llantas

CuerpoVidrio

Principales sistemas eléctricosControl de climaAudio y entretenimiento

Trim (asientos, pánelescomponentes etc.)Cinturones de seguridad

8.7%

10.3%

10.5%

10.5%

10.9%

VENTAS GLOBALES

TAC 00-07

968

2007

US$ Miles de millones

FUENTE: Mckinsey & Co. Desarrollando Sectores de Clase Mundial - Sector Autopartes

16

El mercado mundial de reposición es creciente y América es el principal jugador

2004 2008

46% 24%

3%

27%

TAMAÑO DEL MERCADO DISTRIBUCIÓN MUNDIALParticipación porcentualUSD Miles de millones

2%

17

EE.UU.

Unión Europea

Brasil

India

México

Coreadel Sur

Polonia

▪ Gran escala, estabilidad del mercado

▪ Capacidad exportadora con alcance global

▪ Consumidores sofisticados

▪ Diferenciación de productos e innovaciones para reducir costos

originadas en estos mercados

▪ Mercado local grande, atractivo para ensamble local

▪ Importador de tecnología de segunda o tercera generación

▪ Políticas públicas orientadas al desarrollo del mercado local

▪ Potencial generador de nuevos desarrollos tecnológicos

▪ Escala y ventajas en costos que permiten la exportación (offshoring)

▪ Proximidad o bajo costo relativo para acceso a mercados de Tríada

(ventaja logística - nearshoring)

▪ Políticas públicas orientadas a integración comercial con mercados

objetivo

▪ Capacidad de convertirse en exportador global

▪ Mercado local puede potenciar el ensamble

China

Japón

Los cuatro principales países productores se pueden agrupar en tres categorías

18

8 tendencias mundiales están reinventando la industria mundial

Tendencias de la última década Tendencias emergentes

Cambios en estructura

vertical de la cadena1

Innovación tecnológica2

Aumento en costos

Mayor productividad3

Cambios en distribución

geográfica de la cadena4

Reducción de emisiones 5

Materiales avanzados 6

Vehículos de bajo costo 7

Producción a la medida

/ baja escala 8

19

Factores clave de éxito en jugadores de talla mundial

20

LA AGENDA








Mundial

21

61

26

488

207

320

50

275

47

113

7

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

USD

Mill

on

es

Tren Motriz Chasis Exterior Eléctrico y

Electrónico

Interior

Ventas

Exportaciones

Colombia tiene vocación exportadora pero hay que incrementarla

Arnés, cableado

Baterías

Luces

Aire acondicionado

Asientos y partes

Páneles interiores

Cinturones de

seguridad

Cabinas y partes

Vidrios

Frenos

Dirección

Suspensión

Exhostos

Llantas

Chasises

Embragues

Componentes de

motor

Módulo motriz

42% 42% 16% 17% 6% %

Expo/Ventas

Ventas totales de autopartes2006

22

El sector de autopartes mantiene sus exportaciones

277

684

350

793

504

1.141

519

616

0

200

400

600

800

1.000

1.200

US$ Millones

2005 2006 2007 2008

Autopartes Vehículos

Exportaciones Colombianas

23

Las exportaciones se mantienen muy concentradas

24

Inversiones de

Multi-nacionales

La inversión extrangera directa ha aumentado en losúltimos años

25

Evolución de empleos directos Personal empleado por segmento (%)

El sector de autopartes continúa aportando empleo de alta calidad

26

Colombia debe enfocarse en cerrar la brecha de productividad

100

62

45

2523

16

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% in

dic

e v

lr. a

gre

gad

o U

SD/e

mp

lead

o

EE.UU Alemania México Polonia Brasil Colombia

84%

Oferta de

productos de

menor vlr. agr.

Menor capacidad

instalada/escalaEstructura de

costos

Menor

intensidad de

capital

Organización

de funciones y

tareas

27

LA AGENDA







▪ Estrategia de Colombia para ser de Talla Mundial

28

El sector de Autopartes tiene la visión de convertirse en un campeón regional

En el 2032 Colombia será reconocido como un país líder exportador en el mercado

de autopartes, generando ingresos por $ 10 mil millones de dólares con un

posicionamiento de campeón regional en segmentos específicos de partes

Para esto Colombia:

� Habrá desarrollado alternativas sólidas de ensamble, con una propuesta

especializada y competitiva a nivel regional, que le permitirá enfocarse en la

exportación de vehículos

� Habrá consolidado su presencia en nichos exportadores de autopartes

� Será distintivo en partes especializadas para ciertas tecnologías emergentes

29

El sector seguirá una estrategia de tres etapas

Vehículos

Brasil México

Argentina EE.UU.

Partes para exportación de vehículos de

tecnología especializada

Enfoque de

mercado

Partes (reposición)

Perú

Chile

Centroamérica

República Dominicana

México

Brasil

EE.UU.

Argentina

Vehículos

Chile

Perú

Partes en nichos regionales

Vehículos

Centroamérica

República Dominicana

Partes para exportación de

vehículos2020- 2032

2013-2019

Partes (reposición)

2009-2012

México

Brasil

EE.UU.

Argentina

Partes (Equipo original)

Principales

Productos

Productos de reposición• Baterías y eléctricos

• Frenos

• Llantas y rines

• Vidrios

Productos de equipo original

para vehículos de bajo costo

en ensambladora local con

enfoque exportador

Productos de equipo original

para vehículos especializados en

ensambladora local con

enfoque exportador y otras

ensambladoras

3.600

1.000

48.000

10.200

3.100

76.000

1.500

500

22.000

Ingresos

Exportaciones

Empleo

2008

US$ MillonesUS$ MillonesEmpleados

2.000

600

27.000

30

RECURSOS HUMANOS - 4 iniciativas

Educación técnica y tecnológica

Pertinencia educativa

NORMATIVIDAD - 8 iniciativas

Reglamentos técnicos

Mecanismos para Inversión Extranjera

FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN - 10 iniciativas

Alternativas de ensamble

Centro de desarrollo tecnológico

Comercializadoras internacionales

INFRAESTRUCTURA - 3 iniciativas

Cluster autopartista - automotriz

Optimizar red logística

El plan de trabajo se basa en 25 iniciativas divididas en 4 ejes y ejecutado a través de 3 grupos de trabajo

1

2

3

31

La ejecución y el seguimiento se hacen a través de hojas de ruta

¿Qué debe hacerse para ejecutar la iniciativa?

¿Quién tiene que participar en iniciativa?

¿Cuáles son los principales riesgos que pueden afectar la iniciativa?

¿Cuál es el valor de ejecución?

Objetivos

Actividades

¿Quién lidera iniciativa?Responsable

Riesgos

Presupuesto

Equipo de trabajo

¿Qué se busca cumplir con iniciativa?

32

El plan de negocios lo componen 25 iniciativas tanto transversales como sectoriales

Gestionar la homologación de normatividad técnica, certificaciones y promover acuerdos de reconocimiento mutuo con

los mercados objetivos

5

Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo6

Gestionar y desarrollar mecanismos para la atracción de inversión extranjera directa7

Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a través de una simplificación de trámites

aduaneros, técnicos y tributarios8

Facilitar la creación de líneas de crédito para desarrollo tecnológico, importación de maquinaria, capacitación,

certificaciones internacionales, adquisiciones y concesiones internacionales a través de las entidades del sector CIT y

promocionar las ya existentes

9

Buscar mejorar los sistemas de control de contrabando con estrategias a nivel sectorial10

Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control a la propiedad intelectual11

Desarrollar una propuesta de articulación entre entidades del gobierno a través de un documento CONPES para

asegurar la continuidad de las iniciativas transversales y sectoriales del Programa de Transformación Productiva12

Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa, adecuada al contexto del sector productivo, que contribuya al desarrollo de su capital humano de manera sostenible y que permita incrementar su productividad

Promover, impulsar y facilitar la capacitación del Capital Humano en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de manera sostenible y que permita generar una visión transformadora a largo plazo en el sector

2

Promover capacitación de personal local (bien en el extranjero o con visita de un funcionario a territorio colombiano) en

casos de alianzas estratégicas con jugadores globales

3

Estimular y promover el bilingüismo con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y la productividad de los

empleados del sector4

1

Proyectos

bandera

x

xTransversal

Sectorial

Ca

pit

al

Hu

ma

no

Ma

rco

No

rma

tiv

o

33

Desarrollar proyectos de especialización tecnológica (p.ej. biocombustibles, gas y vehículos eléctricos)13

Estructurar la gestión de conocimiento a través de redes de I+D+i14

Fortalecer labor de la asociación (Acolfa) 15

Mejorar ly mantener beneficios para a adquisición de materias primas para elevar la competitividad de la

cadena de valor agregado 17

Mantener y mejorar los estándares de sistemas de gestión de calidad para facilitar la competitividad en

equipo original y de reposición (tecnologías blandas)16

Mejorar la calidad y oportunidad de la información estadística del DANE 18

Promover alternativas para un ensamble especializado, competitivo y enfocado en nuevas tendencias para el mercado regional

19

Desarrollar un portafolio de productos competitivos a nivel mundial que haga parte de la oferta exportable de Colombia (incluyendo OEM y reposición)

20

Promover alianzas estratégicas y nuevas inversiones por parte de jugadores Tier 1 globales 21

Fortalecer presencia de las empresas en mercados objetivo a través de mecanismos de asociatividad

comercial e internacionalización 22

Establecer estructura de cluster automotor (procesos asociativos) para Colombia 23

Identificar los puntos mas críticos en materia de infraestructura no eléctrica que afecten el desarrollo de

los sectores y socializarlos con los entes pertinentes (Ministerio de Transporte, INVIAS, INCO, Cámara

Colombiana de la Infraestructura etc.)

24

Optimizar la red logística de la industria de autopartes para racionalizar costos, a través de consolidación

y tercerización

25

Proyectos

bandera

x

xTransversal

Sectorial

Fo

rta

leci

mie

nto

y

pro

mo

ció

n d

e l

a

ind

ust

ria

Infraestructura

El plan de negocios lo componen 25 iniciativas tanto transversales como sectoriales

34

Santiago SchlesingerGerente Sector de Autopartes

Transformación Productiva

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

Tel.: 6067676 ext. 2818

Cel.: 320 4935887

Correo: [email protected]

MUCHAS GRACIAS

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