FORO ECONÓMICO DE PESCA Y ACUACULTURA 2017 · 2018-08-09 · La producción pesquera mundial ha...
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FORO ECONÓMICO DE PESCA Y ACUACULTURA 2017
“La Economía de los Océanos: El Caso de la Pesca y la Acuacultura”
30 de noviembre de 2017
Alejandro Vázquez Salido
Director en Jefe
Comercialización de productos Agropecuarios y Pesqueros
502,039
131,056
70,992 63,05246,800
33,997 32,249 30,700 30,406 21,692
Unión Europea
(28)
Estados Unidos Brasil China Canadá Argentina Indonesia India Australia México Malasia
Más de 160 países
importan
alimentos de
México.
2
Países Exportadores de Alimentos• En 2015 la UE (engloba 28 países) exportó 502,039 millones de dólares en alimentos.
• EE.UU. principal país exportador de alimentos, exporta el equivalente a 131,056 millones de dólares.
• México ocupa el 10 lugar como exportador de alimentos con alrededor de 29 mil millones de dólares.
Fuente: Organización Mundial de Comercio., de los demás países no se cuenta con toda a información. 2015.
Principales Países Exportadores de Alimentos
(Millones de dólares)
Entradas de Divisas
Fuente: Banco de México
Exportaciones de México al Mundo e Ingresos por Rubros Seleccionados
(Millones de dólares)
3
En 2016, las divisas por concepto de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras fueron del orden de 29 mil millones de
dólares, nivel sin precedentes, y superiores a las generadas por las exportaciones petroleras, a las remesas del exterior y a los
ingresos por turismo.
16,124
50,635
30,831
56,443
18,743
6,573
26,059
21,306
26,970
11,513
19,571
8,34116,168
21,999
28,971
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones Petroleras Remesas Ingresos por Turismo Exportaciones Agroalimentarias
24,32925,590
26,714
28,971
27,36228,183
25,753
25,796
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
P/
Exportaciones ImportacionesP/ Preliminar2 Tasa Media Anual de Crecimiento
Fuente: Secretaría de Economía (cifras en millones de dólares)
Comercio Agroalimentario y Pesquero México-Mundo 1993-2016(Millones de dólares)
4
México: Evolución del Comercios Agroalimentario
5Fuente: SE.
México: Principales Socios Comerciales y Balanza Comercial
Comercio Exterior Agroalimentario 2016
(millones de dólares)
País o bloque
Exportación Importación
SaldoValor Participación % Valor Participación %
EUA 23,925 78.4 18,224 70.6 5,701
China 148 0.4 509 2.0 -361
Unión Europea 1,354 4.4 1,610 6.2 -256
Japón 839 2.8 20 0.1 819
Otros 2,705 14.0 5,463 21.2 -1,230
Total 28,971 100.0 25,796 100.0 3,249
2014 2015 2016P
Mundo
Balanza Agroalimentaria
Exportaciones 100.0 100.0 100.0
Importaciones 100.0 100.0 100.0
TLCAN
Exportaciones 79.9 81.4 80.8
Importaciones 79.3 78.5 77.0
Estados Unidos
Exportaciones 76.8 78.6 78.4
Importaciones 72.5 71.6 70.6
Canadá
Exportaciones 3.1 2.7 2.4
Importaciones 6.8 6.8 6.4
6
Desarrollo del Sector Primario de 1994 a 2016
Fuente: Brochure del SIAP, México a 22 años del TLCAN
Indicador 1994 2016 Absoluta Relativa
Población ocupada en el sector primario 5,300,114 7,031,638 1,731,526 32.7%
PIB primario (millones de pesos de 2008) 316,073 448,927 132,854 42.0%
Volumen de producción agropecuaria y pesquera (toneladas)
Total 162,514,076 282,837,948 120,323,873 74.0%
Agricola 149,269,257 260,430,307 111,161,050 74.5%
Granos 26,810,504 38,466,170 11,655,666 74.5%
Maíz grano 18,235,826 28,250,783 10,014,957 54.9%
Hortalizas 5,801,881 15,387,119 9,585,238 165.2%
Pecuaria 11,984,799 20,655,302 8,670,503 72.3%
Carne en canal de bovino 1,364,711 1,878,705 513,994 37.7%
Carne en canal de ave 1,126,008 3,077,874 1,951,866 173.3%
Carne en canal de porcino 872,907 1,376,199 503,292 57.7%
Huevo 1,246,223 2,720,194 1,473,971 118.3%
Pesquera 1,260,019 1,752,339 492,320 39.1%
Volumen de producción (millones de pesos de 2008)
Total 807,851 1,084,393 276,542 34.2%
Agrícola 461,464 573,915 112,450 24.4%
Granos 154,472 169,422 14,950 9.7%
Maíz grano 61,376 95,801 34,424 56.1%
Hortalizas 81,518 128,452 46,934 57.6%
Pecuaria 317,985 479,271 161,286 50.7%
Carne en canal de bovino 69,507 114,229 44,722 64.3%
Carne en canal de ave 33,560 74,856 41,296 123.1%
Carne en canal de porcino 50,404 69,129 18,724 37.1%
Huevo 19,679 39,751 20,072 102%
Pesquera 28,401 31,207 2,806 9.9%
Superficie agrícola sembrada (hectáreas)
Total 20,997,330 21,938,184 940,854 4.5%
De riego 5,623,695 6,047,390 423,695 7.5%
7
Principales Exportaciones Agropecuarias de México
Fuente: Brochure del SIAP, México a 22 años del TLCAN
Fuente: Economic Research Service, USDA.
Organización Mundial del Comercio: NMF
In current usage, MFN tariffs are what countries promise to impose on
imports from other members of the WTO, unless the country is part of a
preferential trade agreement (such as a free trade area or customs union).
This means that, in practice, MFN rates are the highest (most restrictive) that
WTO members charge one another.
Some countries impose higher tariffs on countries that are not part of the
WTO. In some rare cases, WTO members/GATT contracting parties have
invoked the "Non-Application Clause" of WTO/GATT agreements and
chosen not to extend MFN treatment to certain other countries.
8
Expansión Productiva Sostenida: Real
Mayor producción
Hoy se producen 45 MT (19%)
más toneladas que siete años
atrás.
Mayor valor
El valor de la producción es, en
términos reales, 28% superior a
la de 2009, y 65% más que el de
2003.
Fuente: SIAP, SAGARPA, deflactado con INPC base 2011
El valor de una tonelada de
alimento en 2003 era de 1,980
pesos, mientras que en 2016 el
valor de una tonelada promedio era
de 2,586 pesos en términos reales. 9
223,456 237,729
282,838
442,388
573,305
731,468
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
2003 2009 2016
Producción Agropecuaria y Pesquera
(Volumen y Valor)
Miles de toneldas Millones de pesos (reales) Lineal (Miles de toneldas)
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones
Eventos apoyados por Región (2016) Eventos destacados (2017)
Valor de las ventas estimadas en miles de dólares americanos
Región Eventos Beneficiarios
Ventas
Estimadas
Reportadas
Estados Unidos 6 197 157,601.2
Canadá 3 55 29,060.5
Asia 5 103 244,994.7
Europa 9 286 434,359.1
Centro y Sudamérica 1 10 2,304.0
Nacionales 14 749 35,009.6
Total 38 1,400 903,329.1
Valor de las ventas estimadas en miles de dólares Americanos
10
Certificaciones de Calidad, Sanidad e Inocuidad
En ASERCA estamos comprometidos en apoyar a diversas organizaciones y productores para la mejor
exposición y comercialización de los productos mexicanos a nivel nacional y en el extranjero.
Dentro de los apoyos de ASERCA en temas de certificaciones, sanidad e inocuidad se tienen los siguientes:
Iniciar procesos y/o obtención de certificaciones y/o recertificaciones
de calidad, sanidad e inocuidad.
Creación de estándares de calidad, sanidad e inocuidad, anexos técnicos, pliegos de condiciones o protocolos.
11
Marcas Colectivas
Creación de marca y
diseño de imagen.
Consultoría y pago de
derechos de registro de
Marcas Colectivas.
Difusión y posicionamiento de
las Marcas Colectivas.
Estrategias de promoción
comercial de los productos
relacionados con el uso de la
marca.
Creación de manuales y
reglas de uso de la marca colectiva.
Consultoría para la planeación y funcionamiento
de marcas colectivas.
El incentivo para la Promoción, Gestión y Trámite de Marcas Colectivas de ASERCA consiste en:
12
México Alimentaria Food Show 2017
Punto de encuentro de negocios Agroalimentarios más importante de México y Latinoamérica.
CENTRO CITIBANAMEX E INFIELD DEL
HIPÓDROMO DE LAS ÁMÉRICAS
DIC. 7 AL 9 CDMX
13
En esta edición, México Alimentaria Food Show 2017 refrenda ser el referente de negocio, de impulso y de conocimiento para el sector
agroalimentario nacional e internacional.
Fuente: FAO.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: FAO
La producción pesquera mundial ha aumentado de forma constante, incrementando el suministro de peces comestibles a una tasa media anual del 3.2%, superando así la tasa de crecimiento de la población mundial del 1.6%.
La pesca y la acuacultura serán la más importante fuente de alimentos del futuro según la FAO.
FAO pronostica para 2050 un crecimiento de población
mundial de más de un tercio, lo que implica una demanda
agregada de productos agroalimentarios de 2.51 veces la
producción actual.
14
Indicadores Mundiales del Sector Pesquero
La producción mundial de pescado, crustáceos, moluscos y otros animales acuáticos alcanzó los 169.2 millones de toneladas
en 2015. De este total, la producción de capturas fue de 92.6 millones de toneladas, es decir un aumento de 1.6 por ciento en
comparación con el año anterior.
Producción Mundial de Captura y Acuicultura, 2015
(Miles de toneladas)
87,766 92,044 89,365 90,443 91,141 92,630
58,964 61,443 66,443 70,214 73,681 76,600
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Captura Acuicultura
146,731153,487 155,808 160,656
164,823 169,230
45%
55%
15
la tasa de
crecimiento de 2010
a 2015 fue de
15.3%
Indicadores Mundiales del Sector Pesquero
Producción de Captura y Acuícola por País, 2015
(Miles de toneladas)
Captura Acuicultura
65.201
10,828 10,0786,196 5,465 4,975 4,608 4,164 3,684 3,675 2,951 2,933 2,832 2,590 2,198 1,699
27%
73%
16° Lugar
Mundial
China tiene el 38.5% de producción mundial mientras que México representa el 1% de la producción mundial.
La producción de captura en México en 2016 fue de 1.8 MT representando el 83% de la producción nacional mientras que
de acuicultura únicamente 0.4 MT con el 17% restante. Esto representa una área de oportunidad a desarrollar en el corto
plazo.
El futuro está en la
acuacultura
16
Indicadores Mundiales del Sector Pesquero
1/Incluye: Pescado de agua dulce, pescado demersal, pez pelágico, peces marinos, otros crustáceos, cefalópodos, otros moluscos, plantas acuáticas, peces marinos, otros
crustáceos y otros moluscos.
Fuente: FAO, cifras al 2015
México durante la presente administración ha logrado incrementar en 3.7 kg el consumo per cápita nacional, alcanzando
actualmente los 12.6 kg anuales.
Consumo mundial per cápita de pesca (kg)
5853
50
4035 35
3128 27 26 24 24 23 22 22 22 21
16 14 13
12 10 9 8 6 5
20.2
0
10
20
30
40
50
60
70
Por país Mundial
17
Panorama Nacional del Sector Agrícola y Pesquero
PIB del Sector Primario (MDP a precios de 2013)
AñoSector
PrimarioAgricultura
Cría y
explotación de
animales
Aprovechamiento
forestal
Pesca, caza y
captura
Servicios
relacionados
2013 510,906 313,581 166,738 17,468 11,431 1,688
2016 561,603 351,286 172,420 19,437 16,669 1,790
Tri III 2017 481,010 260,871 183,338 19,661 15,846 1,295
Ene-Sep 2017 537,245 328,156 172,946 20,142 14,627 1,374
Var. % Anual
Tri III 2017 0.9 -1.0 3.7 3.8 -3.2 7.1
Ene-Sep 2017 2.2 2.0 2.5 6.9 -3.2 5.5
TMAC */
2013-2016 3.2 3.9 1.1 3.6 13.4 2.0
Evolución del PIB de la Pesca,
Caza y Captura
(Millones de pesos a precios de
2013) 10,104
10,094
11,674
13,872
16,353
16,669
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Estructura del PIB del Sector Primario, Promedio
2013-2016 (Porcentaje)
Agricultura
62%
Cría y
explotación
de animales
32%
Aprovechamiento
forestal
3%Pesca, caza y
captura
3%
Servicios
relacionados
0%
En el tercer trimestre de 2017 el PIB primario se incremento en 0.9 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior; el PIB agrícola
disminuyó 1.0 por ciento; lo que fue compensado por incrementos en la cría y explotación de animales (3.7 por ciento).
18
Panorama Nacional del Sector Pesquero
En el periodo 2012-2016 el volumen de la producción de pesca de captura creció en promedio anual 0.9 por ciento, la
acuicultura disminuyó en promedio anual 11.4 por ciento. En el periodo de referencia el valor de la producción de pesca de
captura creció en promedio anual 17.4 por ciento, la producción acuícola disminuyó en promedio anual 3.4 por ciento.
18,564.1 19,333.423,676.4
31,126.435,266.3
457.7 521.6
433.4
363.8
398.2
2012 2013 2014 2015 2016
Pesca de captura Acuacultura
Valor de la Producción Pesquera y Acuícola Nacional
2012 - 2016
1,687.5 1,746.3 1,752.0 1,704.2 1,752.3
577.0653.9
445.2368.3 356.0
2012 2013 2014 2015 2016
Pesca de captura Acuacultura
2,2652,400
2,1082,197 2,072 2,1082,072
Producción Pesquera Nacional 2012 – 2016
(MT)
17%19,022 19,855
24,110
31,490
35,664
83%99%
1%
Fuente: SIAP 19
Panorama Nacional del Sector Pesquero
Producción Pesquera Nacional por Especie, 2016
Sardina
25%
Camarón
13%
Mojarra
10%Atún
7%
Macarela
5%Ostión
3%
Jaiba
3%Carpa
3%
Pulpo
2%Tiburón
2%
Otros
27%
Fuente: SIAP20
Comercio Internacional de México y el Mundo – Sector Pesquero
Balanza Comercial Pesquera de México con el Mundo1/
597.2739.1
566.7 609.9456.0
829.0 922.0 896.9 868.3
447.6231.7 182.9
330.2 258.5
-8.4
2013 2014 2015 2016 Ene-Ago 2017
Importaciones Exportaciones Saldo
Balanza Comercial Pesquera de México con el Mundo
(Millones de dólares)
2013 2016 Var. % TMAC*Ene- Ago
2017P/
Var. %
(a) (b) (a/b) 2013-2016Ene-Ago
2017/16
Balanza Volumen (Toneladas) -64,711.7 -126,443.7 -82,387.0
Exportaciones 123,984.0 115,213.7 -7.1 -2.4 75,597.2 9.7
Importaciones 188,695.7 241,657.5 28.1 8.6 157,984.2 0.6
Balanza Valor (Miles de dólares) 231,749.2 258,456.1 -8,384.2
Exportaciones 828,957.5 868,316.0 4.7 1.6 447,616.4 -2.8
Importaciones 597,208.3 609,859.9 2.1 0.7 456,000.6 15.6
P/ Preliminar. 1/ Incluye el capítulo 03. Cifras al 9 de octubre de 2017. * Tasa Media Anual de Crecimiento.
Fuente: Secretaría de Economía
21
Comercio Internacional de México y el Mundo – Sector Pesquero
Exportaciones de Productos de Pesca y Acuacultura
México Mundo1/
Producto
Volumen (toneladas) Valor (Miles de dólares)
2013 2016
Var.% TMAC*Ene-Ago
2017
Var.%
2013 2016
Var.% TMAC*Ene-Ago
2017
Var.%
2016/15 2013-16Ene-Ago
2017/162016/15 2013-16
Ene-Ago
2017/16
Crustáceos 24,132.0 32,409.7 -12.2 10.3 14,152.5 -2.9 396,933.6 412,455.9 3.9 1.3 177,181.9 7.7
Pescado fresco o refrigerado2/ 17,563.8 24,713.4 -85.1 12.1 15,486.7 -10.8 123,786.5 198,148.1 60.1 17.0 114,509.9 -17.8
Moluscos 29,854.7 16,115.2 -28.0 -18.6 6,593.2 10.2 117,701.9 90,498.5 -23.1 -8.4 31,661.8 0.9
Filetes y demás carne de pescado 6,245.5 10,113.6 -11.3 17.4 6,290.0 -14.2 59,919.8 87,363.7 45.8 13.4 60,148.8 -5.5
Pescado congelado 3/ 42,893.0 30,147.7 34.2 -11.1 27,287.6 22.0 107,693.4 63,944.7 -40.6 -15.9 45,102.4 -13.5
Pescado seco, salado o en salmuera 1,616.3 321.1 -6.9 -41.7 212.1 -3.6 11,058.2 8,380.1 -24.2 -8.8 5,769.2 18.2
Invertebrados acuáticos 1,098.8 1,109.1 -71.5 0.3 5,369.8 522.7 10,738.0 7,013.3 -34.7 -13.2 13,036.0 220.3
Peces vivos4/ 579.9 284.0 -1.5 -21.2 205.3 -13.7 1,125.9 511.7 -54.6 -23.1 206.4 -43.1
TOTAL 123,984.0 115,213.7 -56.2 -2.4 75,597.2 9.7 828,957.5 868,316.0 4.7 1.6 447,616.4 -2.8
1/ Incluye el capítulo 032/ Excepto filete y carne de pescado3/Excepto filete y carne de pescado4/ Miles de cabezas
Cifras al 9 de octubre de 2017.
Fuente: Secretaría de Economía
22
Comercio Internacional de México y el Mundo – Sector Pesquero
Estructura del Volumen de Exportaciones de
Productos de Pesca y Acuacultura 1/, México Mundo
Promedio 2013-2016
(Porcentaje)
Estructura del Valor de Exportaciones de
Productos de Pesca y Acuacultura, México Mundo
Promedio 2013-20161/,
(Porcentaje)
Pescado fresco
o refrigerado2/
45%
Pescado
congelado3/
20%
Crustáceos
15%
Moluscos
13%
Filetes y demás
carne de
pescado
5%Otros
2%
Crustáceos
47%
Pescado fresco
o refrigerado2/
18%
Moluscos
12%
Pescado
congelado3/
10%
Filetes y demás
carne de
pescado
9%
Otros
4%
1/ Incluye el capítulo 032/ Excepto filete y carne de pescado3/Excepto filete y carne de pescado
Cifras al 9 de octubre de 2017.
Fuente: Secretaría de Economía
23
Comercio Internacional de México y el Mundo – Sector Pesquero
Importaciones de Productos de Pesca y Acuacultura
México Mundo1/
1/ Incluye el capítulo 032/ Excepto filete y carne de pescado3/Excepto filete y carne de pescado4/ Miles de cabezas
Cifras al 9 de octubre de 2017.
Fuente: Secretaría de Economía
ImportacionesVolumen (toneladas) Valor (miles de dólares)
2014
Var.% TMAC* Ene-Ago Var.%
2013 2016
Var.% TMAC* Ene-Ago Var.%
Producto 2016/15 2013-2016 2017Ene- Ago
2017/162016/15 2013-2016 2017
Ene- Ago
2017/16
Filetes y demás carne de pescado 105,564.3 8.1 9.3 81,056.7 2.0 331,522.8 351,593.4 0.5 2.0 258,313.5 11.2
Pescado congelado2/ 49,706.6 32.3 17.8 49,533.5 1.0 93,263.9 117,779.7 41.0 8.1 94,011.2 28.8
Crustáceos 27,183.0 -11.6 -20.3 7,838.6 12.4 120,152.6 80,289.6 5.7 -12.6 55,008.5 -0.5
Moluscos 12,419.9 7.4 22.8 14,993.0 21.3 21,382.6 37,995.3 24.2 21.1 36,846.2 55.8
Pescado seco, salado o en salmuera 2,543.9 -15.2 -2.6 705.0 -4.5 20,337.2 15,531.2 -18.9 -8.6 6,632.8 13.9
Pescado fresco o refrigerado3/ 870.9 -42.1 -14.1 592.7 0.9 5,504.1 4,106.8 -6.5 -9.3 3,684.0 33.1
Peces vivos4/ 8,156.4 33.2 -9.6 3,257.3 -59.0 4,978.8 2,368.4 -28.4 -21.9 1,430.1 -15.2
Invertebrados acuáticos 13.3 27.1 20.8 7.5 4.0 66.4 195.5 250.2 43.3 74.3 -8.7
TOTAL 206,458.4 13.7 8.6 157,984.2 0.6 597,208.3 609,859.9 7.6 0.7 456,000.6 15.6
24
Comercio Internacional de México y el Mundo – Sector Pesquero
Estructura del Volumen de Importaciones de
Productos de Pesca y Acuacultura 1/, México Mundo
Promedio 2013-2016
(Porcentaje)
Estructura del Valor de Importaciones de
Productos de Pesca y Acuacultura , México Mundo
Promedio 2013-20161/
(Porcentaje)
1/ Incluye el capítulo 032/ Excepto filete y carne de pescado3/Excepto filete y carne de pescado
Cifras al 9 de octubre de 2017.
Fuente: Secretaría de Economía
Filetes y demás
carne de pescado
52%
Pescado
congelado2/
27%
Moluscos
7%
Crustáceos
8%
Peces vivos3/
4%
Otros
2%
Filetes y demás
carne de pescado
56%
Pescado
congelado2/
15%
Crustáceos
20%
Molusco
5%
Pescado seco,
salado o en
salmuera
3%Otros
1%
25
Retos y Oportunidades
El objetivo que busca la SAGARPA es mejorar el nivel de vida de los productores
26
SustentabilidadPasar de
Volumen a Valor
Vinculación con el mercado
Ordenamiento de mercados
Mayor eficiencia
SanidadesTecnologías de
información CapacitaciónFomento al Mercado Interno
Diversificación de mercados