Formulación y Evaluación Privada de Proyectos

8/12/2019 Formulacin y Evaluacin Privada de Proyectos

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CURSO: FORMULACIN Y EVALUACIN

PRIVADA DE PROYECTOS

Econ. LUIS BURGA RAMREZ


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Unidad 1. La Evaluacin de Proyectos.

1. Definicin de un proyecto de inversin2. Ciclo del proyecto3. Formulacin y evaluacin de un

proyecto

4. Tipos de evaluacin5. Identificacin de proyectos6. El proyecto como unidad operativa del

desarrollo


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DEFINICIN DE PROYECTO

Proyecto es la bsqueda de una solucininteligente al planteamiento de un problemaque tiende a resolver una necesidad

humana.

El proyecto surge como respuesta a una

idea ya sea para la solucin de unproblema o para aprovechar unaoportunidad de negocio. (Sapag Chain)


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Qu es un proyecto?

... un proceso destinado a transformaruna idea en un producto terminado,

constitudo por bienes y/o servicios,que sern los medios para producirotros bienes y/o servicios

Jos Leero


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Proyecto...

...es la fuente de costos y beneficios queocurren en distintos perodos de tiempo

Ernesto Fontaine

...no es ms que un modelo deemprendimiento a ser realizado con las

previsiones de recursos, de tiempo deejecucin y de resultados esperadosTeodosio Ibarrolla Coronel


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Intervencin limitada en el tiempo queutiliza total o parcialmente recursospblicos, con el fin de crear, ampliar,

mejorar o recuperar la capacidadproductora o de provisin de bienes oservicios de una Entidad; cuyos beneficiosse generen durante la vida til delproyecto y stos sean independientes delos de otros proyectos.

Definic in de Proyec to de Invers in Pblica


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CICLO DEL PROYECTO


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El ciclo de vida de un proyecto comprende tres fases:

PREINVERSION INVERSION OPERACION

FASE DEPREINVERSION

FASE DEINVERSION

FASE DEOPERACION

Toma de decisin deinversin

Puesta enoperacin

Fin de vida til


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0

20

40

60

80

100

120

140160

IDEA

MAR

CODEUB

IC.

PERF

IL

PREF

ACT.

FACT.

EJEC

UCION

OPER

ACION

VIDA

UTIL

INCERTIDUMBRE

COSTOS

INGRESOS

Proyecto: I ncertidumbre Vs Riesgo


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FORMULACIN Y EVALUACINDE UN PROYECTO


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El estudio de proyectos de inversin privada, distingue dosgrandes etapas: la de formulacin y preparacin y la deevaluacin.

La primera tiene por objeto definir todas las caractersticas quetengan algn grado de efecto en el flujo de ingresos y egresosmonetarios del proyecto y calcular su magnitud.


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La segunda etapa conmetodologas muy definidas,

busca determinar larentabilidad de la inversinen el proyecto.


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Evaluacin de Proyectos

Evaluar un proyecto implicaidentificar y cuantificarcreativamente costos y

beneficios de una idea oalternativa con el objeto decrear valor ( FOLKE KAFKA)


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Grfico 2 : Estructura de los Flujos de

Caja

FLUJO DE

INVERSION

LIQUIDACION

FLUJO DE CAJA

ECONOMICO

OPERATIVO

FLUJO DE FONDOS

ECONOMICO

FLUJO DE

FINANCIAMIENTO

NETO

FLUJO DE CAJA

FINANCIERO

EvaluacinEconmica

EvaluacinFinanciera

EvaluacinFuente deFinanciamiento


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INVERSIO-NES

INGRESOS Y

COSTOS

FINANCIA-

MIENTO

ESTADOS

FINANCIE-ROS

EVALUA-CION

ORGANI-ZACION

LOCALI-

ZACION

TAMAO

MERCADO

ASPECTOS

DEFINICION DELPROYEC

TO

TECNOLO-GIA

SOCIAL

INSTITU-

CIONAL

EMPRE-SARIAL

ESQUEMA DE INTERRELACIONES DE LOSESTUDIOS CONCRETOS DE UN PROYECTO


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Definicin de Objetivos yAnlisis del Entorno

Estudiode mercado

Estudiotcnico

Estudiofinanciero

Evaluacin

Resumen yconclusiones

Decisin sobre

el proyecto

ESTRUCTURA GENERAL DE LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Retroalimentacin


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TIPOS DE EVALUACIN EVALUACIN PRIVADA : ECONMICA Y

FINANCIERA.

EVALUACIN SOCIAL.

EVALUACIN AMBIENTAL.


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EVALUACIN PRIVADAECONMICASe evala el proyecto

independientemente de la fuente delos fondos. El objetivo es analizar si elproyecto implica un negocio por simismo, asumiendo que la inversines cubierta totalmente por aportes delos socios.


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EVALUACIN PRIVADAFINANCIERA

Se evala el proyectoconsiderando explcitamente lafuente de los fondos es decir setiene en cuenta la estructura de

financiamiento y su efecto sobreganancias adicionales que estopueda generar.


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Evaluacin social de Proyectos

Definicin Diferencias con la evaluacin privada

Mtodos que se utilizan:

CostoBeneficioCosto - Efectividad

Establecimiento de indicadores de resultado

Clculo del ratio costo / efectividad


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EVALUACIN SOCIAL

La idea es socializar loscostos, as como los beneficiosen la evaluacin del proyecto,

para lo cual se utilizan losprecios sociales, preciossombra o precios de cuenta.


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Similitudes y diferencias principales entre laevaluacin privada y la evaluacin social

Ambas utilizan criterios similares para estudiarla viabilidad de un proyecto, la diferencia esten la valoracin de los costos y beneficios quese le asocien.

No siempre un proyecto es rentable para elinversionista privado y para el pas en suconjunto.

La evaluacin privada trabaja con precios demercado; mientras que la social lo hace conprecios sombra o sociales.


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La evaluacin social toman en cuenta losefectos indirectos o externalidades que losproyectos generan en la comunidad (p.e. Laredistribucin de ingresos o la contaminacinambiental)

El tratamiento que se da a los impuestosy alos subsidioses diferente.

En la evaluacin social es muy importantedefinir la lneade corteo lneadebaseparaefectuar el ANALISIS CON Y SINPROYECTO.


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EVALUACIN AMBIENTALSe analiza el impacto que el proyectotiene sobre el medio ambiente, el sistemavivo y no vivo, considerando que losproyectos deben estar enmarcados en undesarrollo sostenible, es decir que el

incremento en la actividad productiva ybienestar actual de los sujetos , nocomprometa el bienestar de lasgeneraciones futuras.


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LA EVALUACIN DE PROYECTOS NOTIENE TEORA PROPIA

ECONOMIA, ESTADISTICAE INGENIERIA

FINANZASPLANEAMIENTO

ESTRATEGICOEVALUACIN DEPROYECTOS


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Empresas nuevas

Expansin de plantaAdquisicin de activosAlternativa de reemplazoTecnologaMercado

Por tipodeInversin

IndustriaAgriculturaMineraPescaConstruccin

PoractividadEconm

ica ServiciosArtesanalesPequeosMedianos

Grandes

Por tamao

CLASIFICACION DE PROYECTOS

PublicidadNuevos productos

Cambio de atributoCanales de distribucin


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Tipologa de los Proyectos Existen varios tipos distintos de proyectos, desde

aquellos de corte administrativo, hasta de ndolepoltico, pasando por los proyectos productivos, dedesarrollo, etc.

Los proyectos comunmente se clasifican por:

La sectorializacin de los productos que ofrecen: primarios (agricultura, minera, pesquera.)

secundario (industriales, agroindustriales), y

terciarios (servicios),

proyectos de infraestructura base.

La forma y origen de financiamiento; pblicos,privados o mixtos, nacionales o internacionales.


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EL PROYECTO COMO UNIDAD

OPERATIVA DELDESARROLLO


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El proyecto especfico es slo un segmento

del ciclo de vida de una corporacin pblicao privada.

En el caso de la empresa u organismo

pblico hablamos de que est en funcin dede los planes sectoriales, locales, regionales onacionales.

Considerado de esta manera un proyecto enespecfico puede ser positivo para lacorporacin, pero puede resultar ser todo uncatstrofe financiero.


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...es la expresin concreta del proceso de

planificacin que se inicia con ladeteccin y priorizacin de necesidadesde la poblacin que se desea atender,

confrontndolas con los recursosdisponibles para definir las polticas, losobjetivos y las acciones de desarrollo,

para solventar, o por lo menos atenuar,los problemas detectados

Ral Eduardo Ovando Jurado


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Puede dar resultados inmediatos negativos,

pero positivos a mediano y largo plazo. En el caso pblico se habla, p.e., de proyectospiloto, demostracin, donde se invierte

una cantidad excesiva de recursos, peroque a largo plazo resultan en beneficio, porla correccin de errores en la ejecucin yoperacin del mismo. Adems, hay que vercomo se ubica la empresa dentro del resto ycuan competitiva es la organizacin en suentorno.


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El Proyecto en el Plan

Corporacin: ===== Proceso continuo yestratificado

Proyecto N 1.1

Proyecto N 1.2

Proyecto N 1.n

Proyecto N 2.1 Proyecto N n.1


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Definicin de Proyecto de Desarrollo

Enfoque dedesarrollo:

Discursos sobreel cambio social

PoblacinDestinataria deLos proyectos

Identificacin del

problemaObjetivos (que se

quiere cambiar)Estrategias de accin(como lo haremos)

A B

C HIPOTESIS DEACCION

D PROYECTO(MARCO LOGICO)

JERARQUIA METAS INDICADORES

FUENTES DEVERIFICACI

ON

SUPUESTOS

FIN

PROPSITO

RESULTADOS

ACCIONES


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VII. PRESUPUESTO DE INGRESOS YEGRESOS

IX . ESTADOS FINANCIEROS.

X . EVALUACIN ECONMICA YFINANCIERA.

XI . ANLISIS DE SENSIBILIDAD.


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ASPECTOS GENERALES1. TTULO2. OBJETIVOS3. JUSTIFICACIN4. MARCO LEGAL5. CLASIFICACIN PRODUCTIVA

SECTORIAL6. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD

EJECUTORA7. RESUMEN EJECUTIVO


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Unidad 2. Estudio de Mercado

1. CARACTERIZACIN COMERCIAL DEL

PRODUCTO2. PERFIL DEL CONSUMIDOR.3. REA GEOGRFICA DEL MERCADO.4. ANLISIS DE LA DEMANDA

PROYECCIN.5. ANLISIS DE LA OFERTAPROYECCIN.6. BALANCE DEMANDAOFERTA.7. ESTRATEGIAS DE MARKETING.


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Estructura del Estudio de Mercado

Estudio delMercado

Anlisis

de la Demanda

Histrica Proyectada

Anlisis

de la Oferta

Histrica Proyectada

Anlisis

del Marketing

Producto Precio

Promocin Distribucin

Conclusiones delAnlisis de Mercado


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1. CARACTERIZACIN DELPRODUCTO

Especificar las caractersticas

comerciales del producto.Considerando el producto setiene que especificar suscaractersticas respecto alcontenido, peso, color forma,presentacin comercial,utilizacin, expedicin , garanta yfecha de vencimiento.


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DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

Definicin

Zona de Influencia

Tipo de Bien


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REA GEOGRFICA DEL


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REA GEOGRFICA DELMERCADO

Se constituye como la extensin

territorial donde se encuentran losconsumidores potenciales y laempresa tendra la capacidad de

distribucin del producto y/oservicio.


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ANLISIS DE LA DEMANDA

ObjetivoEl objetivo de este estudio es cuantificar lademanda existente por el fin o servicio que sepretende producir, este estudio debe realizarsepara las situaciones con y sin proyecto, a fin dedeterminar cul ser la demanda que satisfacerel proyecto.


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EL ESTUDIO DE LA DEMANDA ABARCA TRES (3)GRANDES TEMAS:

La magnitud de la demanda prevista para elperodo de vida til del proyecto.

Los la parte de esa demanda que se espera seaatendida por el proyecto, teniendo en cuenta la

oferta de otros proveedores y la estrategia demarketing diseada.

Los supuestos que se han utilizado parafundamentar las conclusiones del estudio. Estos se

pueden agrupar en dos (2) categoras: los que serelacionan con la evolucin histrica de lademanda; y los relativos a la proyeccin de lademanda futura.


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ANALISIS DE DEMANDA Y DEL COMPORTAMIENTO DELCONSUMIDOR

La evolucin histrica de la demanda de bienes

o servicios se analiza estadsticamente a partir de

la cuanta de esos bienes o servicios que se ha

puesto a disposicin de la colectividad y que ella ha

utilizado en el pasado.

Esta Cuanta o volumen se estudia para un cierto

perodo, cuya extensin depender del tipo de

bienes o servicios que se est analizando, as como

el tipo de informacin disponible.


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ANLISIS DE DEMANDA Se puede realizar utilizando informacin primaria y/o

secundaria. El anlisis de demanda con informacin primaria,

requiere tener conocimiento sobre tcnicas de investigacin demercado.


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DEMANDA PRESENTE Y PASADA Determinacin del consumo histrico y actual.Para estimarla el proyectista utiliza informacinsecundaria y/o primaria del mercado, que le

permita dimensionar la demanda actual.

Determinacin de la demanda insatisfecha osatisfecha parcialmente.


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Estudios Cualitativos

El objetivo del estudio cualitativo es comprendercuales son las razones y motivacionessubyacentes a las actitudes, preferencias o

comportamientos de las personas.Para su desarrollo hay que definir si se aplicarnestrategias directas o indirectas, es decir, si sehar de conocimiento del entrevistado los

objetivos del proyecto (o ste es obvio) o no.


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Tcnicas Cualitativas

Focus Groups

Entrevistas de Profundidad

Tcnicas de Asociacin Tcnicas de Terminacin

Tcnicas de Construccin

Tcnicas Expresivas Observacin

Directas

Indirectas

Tcnica del f cus r up


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Tcnica del focus group ogrupo focal

Tcnica de entrevista grupal: Con la intervencin degrupos homlogos

Tamao del grupo focal:

Pequeo: 6 participantes

Mediano: 8 participantes

Grande: 10 participantes

Duracin del grupo focal: Hora y media a dos horas

Lugar de realizacin: Salas de espejo ciego Dirige el grupo: Animador o moderador

Registro de Informacin: Observador en sala y/ofuera de sala, a travs de video o grabacin.


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Entrevistas de profundidad

Tcnica de entrevista individual con interaccin cara acara

Duracin: En funcin de la disponibilidad delentrevistado

Lugar de realizacin: De acuerdo a disponibilidad delentrevistado

Gua de pautas: Semi-estructurada

Entrevistador: De preferencia Psiclogo capacitado

en el tema de estudio Registro de informacin: Se registra la informacin

en una grabadora

TCNICA DE LA


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TCNICA DE LAOBSERVACIN

Es el proceso de reconocimiento y registrodel comportamiento de los consumidores(para el caso de la demanda) y de las

empresas competidoras ( para el caso de laoferta ).

Se toma nota de los patrones de

comportamiento de los consumidores, de lapublicidad y precios que realiza lacompetencia, de su trato al cliente, de ladisponibilidad del producto, etc.

Las ventajas de esta tcnica son:


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Las ventajas de esta tcnica son:

No se basa en la buena voluntad delencuestado para suministrar los datosdeseados.

Se elimina el sesgo potencial causadopor el entrevistador en el proceso de laentrevista.

Se puede registrar aquellos patrones decomportamiento que el encuestado

realiza inconcientemente Las desventajas son:


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Las desventajas son:

Incapacidad para observar aspectos tales

como el conocimiento, las persuasiones,los sentimientos y las preferencias delconsumidor.Los patrones de comportamientoobservados deben ser de corta duracin,ocurrir con frecuencia o serrazonablemente predecibles si es querealmente los requisitos de costo ytiempo para la recoleccin de datos soncompetitivos con otras tcnicas derecoleccin de datos.


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El tamao muestral de la observacinpuede ser poco representativo de lapoblacin


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Fases de un estudio cualitativo

1ra. Reclutamiento

2da. Diseo de gua de pautas

3ra. Entrevista

4ta. Anlisis de resultados


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Estudios Cuantitativos

El objetivo del estudio cuantitativo es cuantificarlos datos obtenidos y generalizar los resultados deuna muestra a la poblacin de inters.

Para tal efecto, se aplica una forma de anlisisestadstico.


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Tcnicas Cuantitativas

Encuestas por muestreo Probabilstico

Encuestas por muestreo No Probabilstico


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TECNICA DE MUESTREOPASOS PRINCIPALES:

1. Definir el universo poblacional.2. Seleccionar el mtodo muestral.3. Estimar el tamao de muestra.

4. Elaborar el cuestionario y realizareltrabajo de campo.

5. Procesar y analizar la informacin.


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DEFINIR EL UNIVERSOPOBLACIONAL

Se consideran tres aspectos:1. Caracterizar la unidad muestraly el marco muestral.

2. Definir el rea geogrfica delmercado o localizacin.3. Establecer el tiempo.


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La unidad muestral es aquella de la cual se obtiene lainformacin primaria pertinente para los objetivos de lainvestigacin.

El Universo Poblacional lo constituye el total de unidadesmustrales o elementos que se encuentran en el rea geogrficadel mercado durante el tiempo o periodo en el que se realiza lainvestigacin


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SELECCIONAR EL MTODOMUESTRAL

Se puede considerar dos tipos demuestreo :

A.1. Muestreo Probabilstico.A.2. Muestreo No Probabilstico.


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MUESTREO PROBABILSTICOSi consideramos el Muestreo Probabilstico, tenemos

bsicamente cuatro opciones a escoger de acuerdo a lascaractersticas de nuestro mercado :

A.1.1. Muestreo Aleatorio Simple.

A.1.2. Muestreo Estratificado.

A.1.3. Muestreo Sistemtico


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MUESTREO ALEATORIO SIMPLE Es aquel en el que todas las unidades mustrales que

conforman el Universo Poblacional presentan la mismacaracterstica de inters para el estudio y tienen la mismaprobabilidad de ser seleccionadas como parte de lamuestra.


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MUESTREO ESTRATIFICADOAl Universo Poblacional se le divide en estratos

poblacionales, cada estrato se constituye como un conjuntode unidades mustrales, y se diferencian entre ellos por quepresentan distintas caractersticas de inters para el estudio.Esta diferenciacin se puede realizar considerando diversoscriterios tales como el N.S.E., PEA, Nivel de Educacin,Edad , Sexo , Raza,etc


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MUESTREO SISTEMTICO

CONSISTE EN SELECCIONAR UNPUNTO DE PARTIDA ALEATORIO,

ESCOGIENDO DESPUES CADA KESIMO ELEMENTO EN LA LISTA,DONDE K = N/n , ASI ASEGURAMOS

QUE CADA MIEMBRO DE LAPOBLACIN TENGA IGUALPROBABILIDAD DE FIGURAR EN LAMUESTRA


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MUESTREO NOPROBABILSTICO

Se tiene tambin tres opciones :

A.2.1. Muestreo por conveniencia.

A.2.2. Muestreo por juicio.A.2.3. Muestreo por cuotas.


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MUESTREO POR JUICIOen este caso el investigador

selecciona las unidades mustralesque el considera son relevantes paraobtener informacin importante ycongruente con los objetivos de la

investigacin, es decir aquellasunidades que tengan conocimiento dela actividad o comportamiento que sedesea estudiar.


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MUESTREO POR CUOTAS Se requiere conocer como esta constituido el universo

poblacional, dividindolo segn ciertas caractersticas deinters. La idea es obtener una muestra en que se tenga lamisma participacin de las unidades mustrales en que sedividi la poblacin segn las caractersticas de inters.


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DETERMINACIN DEL TAMAO DEMUESTRA ( n ) EN MUESTREOPROBABILISTICO

En muestreo aleatorio simple, el nse

determina, cuando :1. Se estima la proporcin de una poblacin infinita.2.Se estima la proporcin de una poblacin finita.3.Se estima la media de una poblacin infinita.4.Se estima la media de una poblacin finita.


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CUANDO SE DESEA ESTIMAR LAPROPORCIN DE UNA POBLACININFINITA

Se utiliza la siguiente formula :

z2 p.q

n = ------------

E2

bl d d


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Tabla de tamao de muestra con mximadispersin para poblacin infinita

ME 90 91 92 93 94 95 96 97 98 990.01 6724 7141 7657 8191 8836 9604 10507 11773 13456 165130.02 1681 1786 1915 2048 2209 2401 2627 2944 3364 4129

0.03 748 794 851 911 982 1068 1168 1309 1496 1835

0.04 421 447 479 512 553 601 657 736 841 10330.05 269 286 307 328 354 385 421 471 539 6610.06 187 199 213 228 246 267 292 328 374 459

0.07 138 146 157 168 181 196 215 241 275 3370.08 106 112 120 128 139 151 165 184 211 259

0.09 84 89 95 102 110 119 130 146 167 204

0.10 68 72 77 82 89 97 106 118 135 166

Nivel de Confianza

ME = Margen de Error P/Q=1


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CUANDO SE DESEA ESTIMAR LAPROPORCIN DE UNA POBLACINFINITA

Se utiliza la siguiente formula :

N z2p . q

n = ------------------------

E2 (N-1) + z2p. q


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CUANDO SE DESEA ESTIMAR LAMEDIA DE UNA POBLACININFINITA

La formula a utilizar es la siguiente :

z2 . 2n = ------------

E2


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CUANDO SE DESEA ESTIMAR LAMEDIA DE UNA POBLACIN FINITA

La formula a utilizar es la siguiente :

N z2 2n = ------------------------

E2 (N-1) + z2 2


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DETERMINACIN DE TAMAO DEMUESTRA EN MUESTREOESTRATIFICADO

El tamao de muestra se podra

determinar bajo las siguientes formas :

1. Muestreo estratificado proporcional.

2.Muestreo estratificadodesproporcional


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MUESTREO ESTRATIFICADOPROPORCIONAL

En este caso el tamao demuestra en cada estratorespecto a la muestra total , seobtiene siguiendo la misma

proporcin que cada estratopoblacional tiene respecto alUniverso Poblacional


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MUESTREO ESTRATIFICADODESPROPORCIONAL

Es una alternativa frente a la

estratificacin proporcional, la cualpuede resultar ventajosa si lavariabilidad entre los estratos esbastante diferenciada. De modo tal

que la desviacin estndar entre losdiferentes estratos se muestradiferente.


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En este caso se podra utilizar la siguiente formula :

n . NA . AnA = --------------------------------------------

(NA . A + NB . B + NC . C + ..)


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ELABORAR EL CUESTIONARIOPartes de un cuestionario :1. Solicitud de cooperacin.2. Datos de identificacin.3. Instrucciones para su llenado.4. Informacin solicitada.5.Datos de Clasificacin


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Pasos para su elaboracin :

1. Consideraciones Preliminares.2. Redaccin de las preguntas.

3. Secuencia en las preguntas.

4. Formato de respuestas.

5. Caractersticas Fsicas del cuestionario.

6. Prueba preliminar del cuestionario.


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CON RESPECTO AL FORMATODE RESPUESTAS

Dos opciones:

A. Pregunta de tipo abierta.Cuyo formato de respuesta es tipo libre

y flexible.

B. Preguntas de tipo cerrada.

Cuyo formato de respuesta es previamente

establecida con alternativas a marcar.


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En las preguntas de tipo cerrada el formato de respuesta

puede ser de dos tipos :b.1. De respuesta Dicotmica : Slo se presentan dosalternativas en la respuestas.

Ejm.

1. Consume Ud. Panela granulada ?

1.1 .Si 1.2. No


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b.2. De opcin mltiple. Hay ms de dos alternativas en larespuesta

Ejm.

2. Por qu motivos consume Ud. panela ?

2.1. Es nutritivo

2.2. Endulzante 2.3. Barato

2.4. Otros


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PROCESAR Y ANALIZAR LAINFORMACIN

Se requiere realizar un tratamiento de la informacin

primaria, considerando las siguientes pautas :1. Edicin o Correccin de los cuestionarios.

2. Codificacin.

3. Tabulacin de los datos.

4. Sntesis Estadstica.

5. Sntesis Grfica.


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CON RESPECTO A LATABULACION DE DATOS

Dos tipos de Tabulacin :

1. Tabulacin Sencilla o de un slo criterio.Consolida la informacin respecto a una

sola variable.

2. Tabulacin Cruzada o tabulacin de dos

o ms criterios.

Consolida la informacin que muestra la

relacin entre dos o ms variables.


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SINTESIS ESTADSTICASe utilizan:

1. Medidas de Tendencia Central.

2. Medidas de Dispersin.

3. Distribucin de Frecuencia


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MEDIDAS DE TENDENCIACENTRAL

Se utiliza :

a.1. La media aritmtica.

n

xi-- i = 1X = ----------------------

na.2. La Moda : Es la observacin que se presenta con mayor

frecuencia.


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a.3. La Mediana : Es el valor central de las observacionesordenadas en forma ascendente o descendente. Si hay dosvalores en el centro la mediana se obtiene como promedio de losdos


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La desviacin estandar de la muestra es:

s = (Xi - X )2

/ ( n-1)

2.La varianza se obtiene como el cuadrado de la desviacinnestndar.


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DISTRIBUCINES DE FRECUENCIA

Tiene mayor aplicacin en laestadstica de atributos . endeterminada muestra lafrecuencia absoluta se obtiene

sumando las diferentesrespuestas a las preguntas enlas encuestas. luego elporcentaje o frecuencia relativa

se obtiene como una proporcinde tres simple, considerando eltotal de encuestas aplicadas


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CUADRO N 26

DISPOSICION A CONSUMIR AZUCAR ECOLGICA.

Estrato Bajo Estrato Medio Estrato Alto TOTAL

GENERALni % ni % Ni % n %

Si 121 88.32% 62 84.93% 12 85.71% 195 87.05%No 16 11.68% 11 15.07% 2 14.29% 29 12.95%

TOTAL 137 100.00 73 100.00 14 100.00 224 100.00%Fuente: Informacin obtenida de Encuesta Aplicada a los consumidores de las Ciudades de Piura y Castilla


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SINTESIS GRFICA En este caso se puede utilizar histogramas, diagrama de

secciones o pie, pictogramas para presentar en formasucinta y grfica la informacin primaria obtenida de lasencuestas.


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FUNCIN DE DEMANDALa demanda refleja las cantidades

mximas de un bien o servicio quelos consumidores estarandispuestos a adquirir a los preciosestablecidos por el mercado en untiempo o perodo determinado.

VARIABLES QUE AFECTAN LA


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VARIABLES QUE AFECTAN LADEMANDA

Precio del bien o servicio, de sus sustitutos y desus complementos.

Ingresos (nacional, per capita, etc.).

Poblacin por categoras de edad, sexo, etc.

Preferencias de los consumidores.

Coeficientes Tcnicos (bienes intermedios o deconsumo final).

Bien final (cuando se trata de bienes intermedios ode capital).

Estructura productiva para bienes de capital.

Una notacin general de la funcin de demanda puede ser:


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Una notacin general de la funcin de demanda puede ser:

Dx = F ( Px, I, GyP, Ps , Pc, ExP, T, S, ..)

Algunas notaciones especficas son:

Dx = A - B. Px

Dx = cp . Pob

log Dx = logA - lob B. t


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MTODO DE LOS PROMEDIOSMOVILES

Este mtodo permite corregir la

informacin estadstica ,reduciendolas variaciones y sealandosimultneamente la tendencia de lasobservaciones.La frmula que se utiliza es :__x i = ( x i - 2 + x i -1 + x i ) / 3


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PROYECCIN DEL MERCADO DEL PROYECTO

Componente

De tendencia

Crecimiento

Componenteno sistemtico

Declinacin

Tiempo

Variable

estudiada

Componenteestacional

Componentecclico

PROYECCIN DE LA DEMANDA

Las caractersticas de proyeccin de la


109/421

Las caractersticas de proyeccin de lademanda se basa en:

Conocimiento de la evolucin histricade la demanda.

Planteamiento y justificacin de la

probable constancia o modificacin futurade las circunstancias que se hanpresentado como explicacin de latendencia histrica.

Cuantificacin de las tendencias que seespera ha de seguir la demanda en elfuturo.


110/421

Proyeccin de la demanda

La extrapolacin simple de la tendencia histrica (demanda vs.tiempo) implica suponer en el futuro los elementos ycircunstancias que han modelado la forma de la demandacontinuarn comportndose de la misma manera.

DEMANDA FUTURA


111/421

DEMANDA FUTURA

Extrapolacin de la tendencia.

Posibles cambios en las variables que afectan la

demanda y proyeccin de acuerdo a ello.

Optimizacin de la situacin actual.

MTODOS PARA DETERMINARLA DEMANDA FUTURA


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LA DEMANDA FUTURACon la utilizacin de mtodos cualitativos y

cuantitativos, se proyectar la demanda futura.

CUALITATIVOS

Opiniones de Expertos (Mtodo Delphi y

consenso de panel) Pronsticos Visionarios

Investigacin de Mercados

CUANTITATIVOS

Proyecciones lineales Proyecciones no lineales

Series de tiempo y promedios mviles


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MODELOS DE CURVAS MAS UTILIZADOS

1. Lnea recta

y = a + bx y = a - bx

2. Lnea doble logartmica curva geomtrica

y = axb

modelo linealizado log y = log a + blogx

3. Lnea doble semilogaritmica

y = abx

4. Curvas potenciales

y a + bx + cx2

Denominante parablicopor su

Inclinacin al eje de las abscisas


114/421

MTODO CUANTITATIVOS PARAPROYECCIN DE DEMANDA

Mtodo de extrapolacin exponencial:

Se utiliza la siguiente frmula:

Pt = Pv ( 1 + tc) t - v.donde :Pt = Valor de la variable en el periodo actualPv = Valor de la variable en el periodo pasado

tc = tasa de crecimiento .t-v = diferencia entre el periodo actual y

el periodo pasado


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Si se tuviera el dato del consumo per cpita (cp) y lainformacin de la poblacin con su tasa de crecimiento esposible utilizar la siguiente frmula :

D = cp . Pt = cp. Pv ( 1 + tc) t - v .


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MTODO ECONOMTRICO Se utiliza la tcnica de los Mnimos Cuadrados Ordinarios

(MCO). Se especifica una funcin de regresin muestral :

^ ^Y = + X + e .

Donde :Y = variable dependiente

X = variable independiente.e=variable estocstica que representa el error.

A travs de la MCO se minimiza la e2 , y se obtiene la frmulapara estimar los parmetros y , las cuales son :


117/421

p p y ,

^ _ ^ _ = Y - X .

^ N X Y - X Y = ____________________

N X 2 - ( X ) 2

Para determinar el tipo y grado de asociacin lineal entre Y yX se utiliza el coeficiente de correlacin lineal o coeficiente de


118/421

X ,se utiliza el coeficiente de correlacin lineal o coeficiente dePEARSON , cuyo frmula es la siguiente :

N X Y - X Y r xy =

( N X2 -(X) 2 )(N Y 2 - ( Y ) 2

)

donde : -1 r xy 1


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Para medir bondad explicativa del modelo, es decir lacapacidad del modelo para explicar las variaciones en lavariable dependiente como consecuencia de cambios en lavariable independiente se utiliza el coeficiente dedeterminacin R2 = (r xy ) 2 y se sabe que 0 R2 1 .


120/421

Para efectos de estimar la significancia estadstica de , seutiliza la prueba t


121/421

utiliza la prueba t.^ -

t = ________^

hiptesis nula : = 0

hiptesis alternativa 0

Si :

t t t , el parmetro es significativo estadsticamente, seacepta hiptesis alternativa, se rechaza hiptesis nula.


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CURVAS DE AJUSTE DE REGRESIN

Variable

explicada

Datos histricos Valores proyectados

Variable

explicativa


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PROYECCIN DEL MERCADO DEL PROYECTO

Con la informacin histrica y de la situacin actual

se procede a realizar la proyeccin de la demanda,

segn se trate de productos de consumo final,

productos intermedios o bienes de capital.

Se pueden tomar proyecciones realizadas por otrosestudios que se consideren que tienen la suficiente

seriedad y sustentacin tcnica.


124/421

ANLISIS DE LA OFERTA Es importante identificar la competencia tratando de obtener

informacin para responder a las siguientes interrogantes:Quienes son nuestros competidores?

Dnde estn ubicados ?

Desde cuando?

Cul es su capacidad productiva mxima ?Cunto producen actualmente?

PROYECCIN DE LA OFERTA


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Para proyectar la oferta se puede utilizar las mismastcnicas enseadas para el caso de la demanda (extrapolacin exponencial, economtrica y de los promediosmviles ).

Es pertinente establecer la funcin de oferta a utilizar en la

proyeccin.


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ANALISIS DE LA COMPETENCIAACTUAL Y POTENCIAL

Se debe identificar una lista de los competidores tantonacionales como externos.

Es pertinente identificar sus fortalezas y debilidades, puesesto permitira establecer pautas para la estrategia demarketing.


127/421

Se debe estimar la oferta potencial , es decir la capacidadproductiva mxima de nuestros competidores o en todocaso tener informacin secundaria de sus niveles deproduccin tanto pasada como presente.

ANLISIS DE LA


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ANLISIS DE LA

COMPETENCIAIMPLICA :

- Descripcin del Mercado de la Competencia

- Competencia Presente y Pasada.- Variables que Afectan a la Competencia.

- Competencia Futura.

DESCRIPCIN DEL MERCADODE PE EN


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DE LA COMPETENCIA

Estructura de mercado.

Tcnicas de produccin (artesanal, empresaspequeas, medianas, etc.).

Ubicacin Geogrfica.


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VARIABLES QUE AFECTAN ALA COMPETENCIA


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LA COMPETENCIA

Precio del producto o servicio.

Precio de los insumos y de los factores

productivos. Productos sustitutos y/o complementarios.

Tecnologas, etc.

COMPETENCIA FUTURA


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COMPETENCIA FUTURA

Extrapolacin de la tendencia.

Incorporacin de aquellos proyectos que se

sepan que est financiada su ejecucin.

Posibles cambios en las variables que afectan la

competencia y proyeccin de acuerdo a ello.

Compradores para el ( los)


133/421

producto (s) con proyecto.

Se debe identificar una lista

de potenciales clientes oconsumidores de el ( los)

producto (os).


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ANLISIS DEL BALANCEDEMANDA - OFERTA Se debe estimar la demanda insatisfecha , que se puede

definir de dos formas :

1. Aquella parte de la demanda que no es cubierta por

la oferta existente.

2. Aquella parte de la demanda que an siendo cubierta por

la oferta , no se encuentra conforme con lo que le ofrecen.


135/421


136/421

LA COMERCIALIZACIN

ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN


137/421

PRODUCTO

DISTRIBUCIN

PRECIO

COMUNICACIN

PUBLICIDAD PROMOCIN

RELACIONES

PBLICAS

FUERZA DEVENTAS

MARKETING

DIRECTO

DECISIONES SOBRE PRODUCTO


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Calidad

Diseo, color y forma

Packaging

Tamao/cantidad

Servicios

Tcnica (u objetiva) / comercial(o percibida)

Esttica / utilidad

Proteccin del producto Ajuste a normas legales Aportar informacin Va de diferenciacin Adaptacin segmentos

Estimulacin al consumo Calidad fsica de los serviciosque formen parte del producto

Imagen corporativa Dimensin interrelacional

ATRIBUTOS

Ms conceptos relacionados con elPRODUCTO


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PRODUCTO

DEFINICION/CLASES Criterios de Compra valoradosde fabricantes distribuidores

nica o corporativa (da prestigio,ahorra)

Mltiples (2 marca, de familia,genrica +complemento)

Grupo de productos que realizanfunciones similares dirigidos al

mismo segmento a travs de losmismos canales

Oferta total de diferentes lneas,diferentes productos

OBJETIVOS Forjar imagen en menteconsumidor

Favorecer lealtad de

consumidor (hace curvade Demanda msinelstica)

Definir: Amplitud: n de lneas Profundidad:

productos/lnea Consistencia:

complementariedad de

lneas

IMAGEN

MARCA

LINEAS

GAMA

DECISIONES SOBREDISTRIBUCIN


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DISTRIBUCIN OBJETIVO: Poner el

producto a disposicin delcomprador en la

cantidad momento lugar

en que lo necesite

CANAL: Conjunto deempresas / organizacionesque hacen que el productollegue a manos delcomprador

FUNCIONES DELCANAL:

Reduccin de transacciones Economas de escala

Transformacin temporal(almacenamiento) Creacin de surtido Transformacin espacial

(transporte) Prestacin de servicios /

actividades de Marketing Informacin Promocin Servicio post-venta

CLASIFICACIN DE CANALES


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SISTEMAS CORPORATIVOS: relacin de propiedad entre laempresa fabricante y el distribuidor

Si existen o nointermediarios

DIRECTOS: la propia empresa realiza lasfunciones del Canal de Distribucin

INDIRECTOS: existen intermediarios entrela empresa y el cliente final

Segn la relacinentre la empresa ylos distribuidores

SISTEMAS CONTRACTUALES:acuerdos de distribucina largo plazo

SISTEMAS ADMINISTRADOS:relacin de poder entre fabricantey distribuidor

Franquicia

Concesionario

DECISIONES SOBRE PRECIO


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DECISIONES SOBRE PRECIO

Mtodos de fijacin deprecios basados en: Mark-up La referencia de la competencia Disponibilidad a Pagar

Tipos: 2 componentes (fijo+variable)

Precio paquete Psicolgico indicador de calidad redondeados

Descuentos/Rebajas

Estrategias de fijacin

centradas en la elasticidad de

la Demanda: Precios selectivos Precios bajos Precios cautivos para complementos

indispensables o ms alto para losopcionales

Discriminacin de precios

I NFLUYE EN PERCEPCIN DE PRODUCTO / DEMANDA

DECISIONES SOBRECOMUNICACIN


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COMUNICACIN

PUBLICIDAD

PROMOCIN

RELACIONESPBLICAS

Comunicacin no personal (demasas)

Incentivos temporales Detallista Consumidor Fuerza de Venta

Creacin de imagen favorablepara continuidad en entorno(patrocinio, etc.)

DAR A CONOCER LA OFERTA E INCENTIVAR SU DEMANDA

DECISIONES SOBRECOMUNICACIN


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COMUNICACIN

MARKETINGDIRECTO

FUERZA DEVENTAS

Comunicacin personal paraincentivar visita/compra(telfono, correo, cupn)

Planificacin: Tamao Remuneracin Asignacin reas/Segmentos

Cuotas vendedores

DAR A CONOCER LA OFERTA E INCENTIVAR SU DEMANDA

MERCADO PROVEEDOR


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El estudio del mercado proveedor debe definirse:

La disponibilidad actual y potencial de insumos.

Los precios actuales y esperados (para lo cual podr

revisarse su evolucin histrica). Las condiciones de crdito que ofrecen los

proveedores.

Polticas de descuento.

Plazo de entrega. Productos sustitutos.

Duracin.

MERCADO PROVEEDOR


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El estudio del mercado proveedor debe definirse:

Caractersticas especiales que requerir la

infraestructura fsica para su bodegaje. Distancias, etc. Calidad del servicio.

Oportunidad en la entrega o garantas que ofrecenlos posibles proveedores.


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VARIABLES VARIABLES

INDEPENDIENTES DEPENDIENTES

( CAUSAS ) ( EFECTOS )


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MEZCLA DE MERCADEO RESPUESTA DE

( CONTROLABLE ) COMPORTAMIENTO

1. DECISIONES DE PRODUCTO 1.CONOCIMIENTO

2. DECISIONES DE PRECIOS 2. COMPRENSIN

3. DECISIONES DE DISTRIBUCIN 3. GUSTO

4. DECISIONES DE PROMOCIN 4. PREFERENCIA.

5. INTENCIN DE

COMPRA

6. COMPRA.

FACTORES SITUACIONALES MEDIDAS DEL

( NO CONTROLABLES ) DESEMPEO

1. DEMANDA 1.VENTAS

2. COMPETENCIA 2. PARTICIPACIN DE MERCADO.

3. LEGAL / POLTICO 3. COSTO

4. CLIMA ECONMICO 4. GANANCIA

5. TECNOLGICO 5. RENDIMIENTO

6. REGULACIN SOBRE INVERSIN

GUBERNAMENTAL 6. FLUJO DE CAJA

Unidad 3 Localizacin y


149/421

Unidad 3. Localizacin y

Tamao del Proyecto

Localizacin

Localizacin del proyecto


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p y

Se refiere a la ubicacin del proyecto(macro y microlocalizacin ) en unrea fsica determinada.

Localizacin


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OBJETIVO

Seleccionar localizacin ms conveniente Mayor beneficio

Menor Costo Social

Estudios

Comunidad

MACROLOCALIZACIN

Preseleccin de alternativas en rea mayorRegin

Municipio

rea urbana

MICROLOCALIZACIN

Localizacin ms especfica


152/421


153/421


154/421

Tambin existen factores cuantitativos tales como costo de lamateria prima, costo de la mano de obra, tarifas de servicios,costo de transporte ( de materia prima y productos terminados ) ,magnitud de la exoneracin tributaria o reintegro tributario, costo

de terreno e instalaciones , etc.

LOCALIZACIN

FACTORES LOCACIONALES:


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Ubicacin poblacin objetivo Localizacin materiasprimas e insumos

Vas de comunicacin y medios de transporte Topografa y suelo

Infraestructura y servicios bsicos Planes reguladoresprincipales

Tendencia desarrollo de Municipio Precio del suelo

Circulacin y trnsito Polticas de desarrollo local Tamao y tecnologa


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MTODOS DELOCALIZACINMTODO DEL RANKING DE

FACTORES

MTODO COSTO A COSTO


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MTODO DEL RANKING DEFACTORES

Tambin llamado mtodo cualitativo por puntos, que consiste en los

siguientes pasos :

1.Identificar los factores de localizacinrelevantes para el proyecto.

2.Establecer pesos de estos factores en

funcin a su importancia e incidenciaen el proyecto, considerando una basede 100.


158/421


159/421

Valor

Excelente 10Muy bueno 9 - 8

Bueno 76

Regular 54

Deficiente 13


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4. Ponderar el peso de cada factor consu escala de valor para cada

alternativa y luego sumar todos lospuntos obtenidos. Se selecciona laalternativa con mayor puntaje.

MACROLOCALIZACIN

( centro de comercializacin de productos agropecuarios)FACTORES Peso. SULLANA PIURA


161/421

califica calific Califica Calific

cin ponder cin Ponder

1.CERCANIA AL MERCADOOBJETIVO 30 7 210 9 270

2.ACCESO A LOCAL 20 120 100

2.1. DISPONIBILIDAD 10 8 80 7 70

2.2. ALQUILER 10 4 40 3 30

3. DISPONIBILIDAD DE

SERVICIOS PUBLICOS. 10 10 100 9 904. DISPONIBILIDAD DE

TRANSPORTE Y FACIL ACCESO 10 9 90 10 100

5. REMUNERACIN DE MANO

DE OBRA 15 8 120 7 105

6. SEGURIDAD 10 6 60 7 70

7. TARIFAS DE SERVICIOS

PUBLICOS 5 7 35 6 30

TOTAL 100 735 765

PROYECTO ALCACHOFAS:ASPECTOS GENERALES


162/421

NOMBRE DEL PROYECTO

PLANTA DE PROCESAMIENTO DEALCACHOFAS PARA EXPORTACIN

EN EL VALLE DEL MANTARO -JUNN

LOCALIZACINPAIS : Per

DPTO : JunnPROVINCIA : ConcepcinDISTRITO : Concepcin

ASPECTOS GENERALES

Produ ctos que ofrecerel proyecto


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Alcachofas frescas:Al natural, fundamentalmente orientada al

mercado internacional, de preferencia al de Estados Unidos en laventana comercial de diciembre a febrero.

Encurtidos de alcachofas beb: Preparados en base a alcachofas queno alcanzan el dimetro ecuatorial, luego de haberse seleccionadoaqullas para su exportacin en fresco. El encurtido es en vinagre y

otras especias.Alcachofas en salmuera: Similar al anterior, sern preparadas en basea alcachofas beb, que no alcanzan el dimetro ecuatorial. La salmueraes en sal yodada.

Harina de alcachofas (Sub-producto): Se preparar en base a las

alcachofas no utilizadas para los envasados, producto apto paraconsumo humano en la preparacin de sopas.

Harinas de tallos (Sub-producto):Se obtendr en base a los tallos delas alcachofas y partculas no utilizadas en la produccin de envasados,producto apto para alimentos balanceados para animales.

Proyecto Alcachofas: LOCAL IZACION


164/421

Los factores que concurren en la determinacin de la localizacin de la planta

son:

- Centros de produccin de materias primas (alcachofas)

- Servicios bsicos (Luz, agua, telfono)

- Recursos humanos

- Infraestructura vial y servicios de transporte- Servicios varios

Se plantean dos alternativas de localizacin:

- Ciudad de Concepcin Dpto. de Junn

- Ciudad de Ica, departamento de Ica

Para determinar la mejor alternativa se utiliz el mtodo de ponderaciones,

resultando seleccionada la alternativa Junn. La micro localizacin en el

interior del departamento, es la Ciudad de Concepcin, actualmente los flujos

de materias primas estn orientadas hacia esta ciudad.


165/421


166/421


167/421

1.1.1 Alternativas de localizacin

Se plantean dos alternativas de localizacin:

Ciudad de Concepcin Dpto. de Junn

Ciudad de Ica Dpto. de Ica

Estas 2 ciudades se ubican en los departamentos donde se localizan las mayorecantidades de produccin de alcachofas en el Per, a su vez ofrecen condicioneapropiadas para la implementacin de proyectos industriales, como el que noocupa.

FACTORES LOCACIONALES

TOT


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ALTERNATIVASTOTAL

MATERIA

PRIMA

SERV.BASICOS *

TERRENO YRR.HH.

VIAL YTRANSP.

SERV.VARIO

S

PONDERACIONES 1/ 10 8 9 8 7

Junn**

Puntaje por factor 10 8 9 7 6

Puntaje ponderado 100 64 81 56 42 343

IcaPuntaje por factor 6 8 7 9 8

Puntaje ponderado 60 64 63 72 56 315

1/ Segn la importancia de cada factor locacional* Agua, luz y telfono** Alternativa seleccionada

FUENTE: Elaboracin del Equipo de trabajo


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MTODO COSTO A COSTO

El criterio es elegir lalocalizacin que implique

incurrir en menores costospara la empresa.

produccin de tomate

100 Km.


170/421

Zona A

250 Km.

150 Km.

60Km. Zona B

100 Km.

fabrica de latas

40 Km.

250 Km.

Zona C


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Mtodo cuantitativo de Vogel Mtodo que se refiere al anlisis de los costos de transporte,

tanto de materias primas como de productos terminados. El

problema del mtodo consiste en reducir al mnimo posiblelos costos de transporte destinados a satisfacer losrequerimientos totales de demanda y abastecimiento demateriales.


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TAMAO


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TAMAO DEL PROYECTO El objetivo es estimar la capacidad productiva mxima del

proyecto , para lo cual se debe considerar los factores de

esta decisin : mercado , tecnologa, disponibilidad demateria prima , inversin y financiamiento .

Factores condicionales :


174/421

. Factores condicionales :

- Tamao de mercado.- Costos y beneficios.

- Capacidad financiera

- Disponibilidad de insumos

- materiales y de personal.- Problemas de transporte.

- Capacidad administrativa

- Localizacin

- Proceso productivo, etc.

Condiciones del tamao:


175/421

- Poblacin objetivo demandaFinanciamiento- Tecnologa.- LocalizacinDisponibilidad de InsumosVariaciones

Monetarias - Riesgo.

Tamao en relacin a la evolucin del proyecto.

- Alta capacidad inicialcrecimiento progresivo.

- En funcin de financiamiento y riesgo (proyecto piloto)

El tamao de un proyecto se mide por su

id d d d i d bi d


176/421

capacidad de produccin de bienes o de

prestacin de servicios en relacin con launidad de tiempo, en condiciones defuncionamiento normal.

El anlisis del tamao hay que ver lasrelaciones reciproca del tamao-mercado,tamao proceso, tamao-localizacin,tamao-financiamiento, tamao tecnologa.

El elemento de juicio ms importante paradeterminar el tamao del proyecto es,generalmente, la cuanta de la demanda aatenderse establecida en el estudio de

d


177/421

TAMAO - MERCADO Se analiza la relacin que existe entre el tamao del

proyecto y la demanda insatisfecha en el mercado

En la medida que exista una mayor demanda insatisfechaser posible disear un proyecto de mayor tamao.


178/421

TAMAO - DISPONIBILIDADDE FACTORES Demostrar que existe disponibilidad de recursos humanoscalificados y materias primas o insumos necesarios para elproceso de produccin, siendo conveniente identificarproveedores, y cuantificar reservas o volmenes de materias

primas especialmente en proyectos agroindustriales, mineros,petroleros, pesqueros.


179/421

TAMAO - TECNOLOGIAAn cuando la definicin y seleccin del proceso

tecnolgico se realiza con profundidad en el captulo

correspondiente a ingeniera del proyecto, es convenienteque al determinar el tamao se especifique la capacidadde produccin que la tecnologa existente permite , ascomo los tamaos estandarizados , a fin de establecer laslimitaciones del tamao por este factor .


180/421

TAMAO - FINANCIAMIENTO La limitacin para financiar un proyecto puede ser

determinante en el tamao del mismo, se tiene que estimar

la inversin y establecer la capacidad de financiamiento quetienen los inversionistas con recursos propios y/o prstamo.


181/421

No todos proyectos tienen flexibilidad para permitir un desarrollogradual en relacin al tamao y la ejecucin por etapas.


182/421

Adems del financiamiento, en algunos casos, hay que tornar encuenta otros factores restrictivos.

TAMAO LOCALIZACIN

f


183/421

La influencia de la localizacin en el tamao se deriva de la

distribucin geogrfica del mercado y de los costos deproduccin y distribucin relacionado a una localizacinespecfica.

En la comparacin de las alternativas de tamao, los costosdeben estar referidos a puntos de distribucin y no costos

de produccin en fbrica

La distribucin de la demanda presenta los siguientescasos:


184/421

i) Una sola planta para todo el mercado geogrficoii) Una central para la mayor parte del territorio y plantas

sucursales menores en otros lugares, yiii) Varias plantas ms o menos del mismo tamao situadas en

distintos lugares.


185/421

La relacin entre el tamao y los costos deproduccin, conocida tambin por economadeescala, es un factor clave que ha de tomarse


186/421

escala ,es un factor clave que ha de tomarse

en cuenta.

.Cada industria tiene una curva caracterstica de

costos de produccin en funcin deltamao. con estas curvas de costos y

las curvas de variacin de la demanda se puede

demostrar la conveniencia de instalar tamaos

mayores que los que Corresponden a la demanda

actual.


187/421

TAMAO - RENTABILIDAD Otro criterio ms en la seleccin del tamao entre diferentes

alternativas es estimar la rentabilidad de cada una , y elegir

la ms alta. Se puede considerar para ello el valor actualneto


188/421

CRITERIOS ADICIONALESLa optimizacin del tamao debe

considerar dos aspectos:

-La relacin precio-volumen por

efecto de la elasticidad de lademanda.

-La relacin costo volumen por las

La evaluacin debe determinar costos y beneficios de


189/421

ydiferentes alternativas de tamao.

El anlisis de sensibilidad evala la variacin en las alternativasde tamao.

En trminos ptimos:


190/421

El tamao no debe ser mayor que la demanda actual y laproyectada.

La cantidad de demanda no debe ser menor que el tamaomnimo ptimo.

El tamao es tambin funcin de la estacionalidad del tiempo.


191/421

Debe considerarse la operacin en conjunto para determinar losposibles "cuellos de botella".

En general debe optimizarse frente aun posible crecimiento de lademanda.

Proyecto Alcachofas: Tamaode Planta


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En la determinacin del tamao de planta se consideran: elbalance demanda oferta del mercado internacional (867 T.M.en el 2,003 y 1,473 T.M. en el 2,013) mas la demanda local

(1,327 TM el ao 2,004 y 3,436 TM en el 2,013), la localizacindel Proyecto y la materia prima posible de captar en esta zona:4,685 T.M. para el 2,004 y 6,987 TM para el 2,013; de lascuales, teniendo en cuenta el tamao de planta de 4.7 TM/ da,el Proyecto captar alrededor del 25%, el resto (75%) semantendr en el mercado para su comercializacin. latecnologa del Proyecto se sustentar en un procesocombinado que permita minimizar el riesgo, en virtud de quelos productos debern ser introducidos paulatinamente.

Proyecto Alcachofas: Tamao de Planta I .


193/421

Las caractersticas del mercado internacional deexportacin de alcachofas, as como exige buenacalidad, tambin es necesario un nivel mnimo deproduccin para atender los pedidos con satisfaccin;lo cual se constituye en un factor que condiciona unnivel mnimo de tamao y una rentabilidad mnima.En resumen, las variables referidas a tecnologa,financiamiento de las inversiones y la rentabilidaddel Proyecto, prcticamente condicionan el

tamao del Proyecto, en tanto que el mercado ylas materias primas son factores restrictivos.

Proyecto Alcachofas:Tamao de Planta


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TAMAO POR DIA

PRODUCTOSACABADOS

VOLUMENPRODUCIDO

(TM.)

UTILIZACIN DEPLANTA

(%)

MATERIAPRIMA

UTILIZADA(TM)

PRODUCTOSPRINCIPALES 1.6 4.7Alcachofas frescas 0.4 90.0% 0.5Alcachofas en salmuera 0.9 85.0% 3.3Encurtidos de alcachofas 0.3 85.0% 0.9SUBPRODUCTOS 0.052CAPACIDAD TOTAL 1.65 100.0% 4.7


195/421

Unidad 4. Ingeniera delProyecto


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ESPECIFICACIONESTCNICAS DEL PRODUCTO Se trata de especificar las caractersticas tcnicas del

producto tales como composicin qumica, resistencia,

aspectos nutritivos, materiales, efectos colaterales,etc.

Esto esta relacionado al estudio de mercado

NUTRIENTE CANTIDAD EN 100g INTERVALOAgua 17.1 g 12.2 - 22.9 gCarbohidratos (totales) 82.4 gFructosa 38.5 g 25.2 - 44.4 gGlucosa 31.0 g 24.6 - 36.9 gMaltosa 7 20 g 1 70 - 11 8 g

COMPOSICIN DE LA MIEL


197/421

Maltosa 7.20 g 1.70 - 11.8 gSucrosa 1.50 g 0.50 - 2.90 g

Proteinas, aminoacidos, vitaminas y minerales 0.50 gEnerga 304 KcalGrasas (lpidos) 0.0 gColesterol 0.0 g

VitaminasIngesta diaria recomendada(U.S.A.)

Tiamina


198/421

DEL PROCESOPRODUCTIVO Es especifico para cada proyecto. Depende del tamao y

tecnologa disponible en el medio. Se debe seleccionar el proceso tcnico ms adecuado ,

especificando sus etapas, para lo cual conviene utilizardiagramas de flujo o diagramas de operaciones.

En proyectos agroindustriales conviene utilizar tambin elbalance de materia prima.

Operacin : fase

del proceso productivo requerido parala elaboracin del producto final


199/421

la elaboracin del producto final

Operacin y

Control : eventos que constituyen al mismotiempo la conjuncin de operacin y control

de calidad.

ALMACENAMIENTO

S fi l


200/421

: Se refiere al

mantenimiento de materia prima,productos en proceso o terminados en condicionestales que sus caractersticas no se alteren.


201/421

Flujo gramaDEMORA: Etapa deProduccin en la cual el tiempo se prolonga.

TRANSPORTE : Referido

Al traslado dematerias primas, productos

En proceso o terminados.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACI N DE ALGARROBINA CALIDAD

MEJORADA.

ACOPIO

PESADO


202/421

SECADO Y PESADO

ALMACENAMIENTODE MATERIA PRIMA

LAVADOESCURRIDO

PRECOCCIN

PRENSADOFILTRADO

CONCENTRADO

FILTRADO


203/421

ENVASADO

ETIQUETADO YEMPAQUE

CONTROL DE CALIDAD

TRANSPORTE

ALMACEN


204/421

Proyecto Alcachofas:Proceso de produccin


205/421

Instalacin de campos Fertilizacin

Sistema de riego

Control de malezas, aporque y podas Produccin y estimulo a la precocidad

Plagas y enfermedades

Cosecha

Recepcin

PROYECTO ALCACHOFAS:DIAGRAMA DE OPERACIONES DEALCACHOFAS ENCURTIDAS Y EN SALMUERA


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Seleccin y Calentamiento

Lavado

Separacin de tallos

Separacin de bracteas

Blanqueado

Salmuera

Envasado

Exhausting

Sellado

Tratamiento trmico

Enfriado

Limpieza y Etiquetado

A almacn de

alcachofas en salmuera

Encurtido y aromatizado

Escurrido

Envasado

Sellado

Limpieza y etiquetado

A almacn de

alcachofas encurtidas

Almacn de M.P.

Proyecto Alcachofas:DIAGRAMA DE OPERACIONESPARA EL PROCESAMIENTO DE HARINAS


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Lavado

Pelado

Blanqueado

Secado

Molienda

Envasado

Almacn

fibra

DIAGRAMA DE PROCESOS ( SERVICIO )

RECEPCIN DEL CLIENTE

EXPOSICIN DE SERVICIOS.PRODUCTOS Y/O PROGRAMAS


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PRODUCTOS Y/O PROGRAMAS

CONDUCCIN DEL CLIENTEPARA SELECCIONAR

PRESENTACIN DE PRECIOS YALTERNATIVAS DE PAGO

PREPARACIN DEL SERVICIO OPROGRAMA.

ENTREGA DEL SERVICIO OPROGRAMA

SEGUIMIENTO POST-VENTA ALCLIENTE


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REQUERIMIENTOS DELPROYECTO Se tiene que especificar los requerimientos fsicos del

proyecto en lo que se refiere a:

1 .Terrenos y Edificaciones: Especificar reas, material deconstruccin, acabados,, medidas de reas construidas,puertas de acceso, sistemas de iluminacin , ventilacin,agua y desage, etc. ( conviene utilizar planos).

2 . Maquinaria y Equipo: Especificar tipo, marca, ao , proveedor,cantidad.

3 . Muebles y enseres.


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4 . Vehculos.5 . Mano de Obra.

6 . Materia prima, etc.

Proyecto Alcachofas: Requer imientos y

caractersticas de la planta


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El requerimiento de terrenos para la planta depost-cosecha y la de industrializacin de

alcachofas es de 2,000 m2; en el que se prevla planta de post-cosecha, planta deprocesamiento, almacenes de: productosterminados, insumos, almacn de jabas y cajas;

laboratorio y administracin.


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Las obras civiles han sido diseadasteniendo en cuenta las mquinas ainstalarse en cada zona de trabajo, losestndares nacionales y circulacin encada caso. Las mquinas y equiposprincipales necesarios para la planta son:

CONCEPTOS CANTIDADVIDA UTIL

(A )

Proyecto Alcachofas:Requerimientos de la planta


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CONCEPTOS CANTIDAD(Aos)

Cmara de refrigeracin 1 15

Balanza de plataforma 3 20

Mesas de acero inoxidable 9 20

Tanques de acero inoxidable 3 20

Dosificador de lquido 1 15

Hidro enfriador 1 15

Tinas de lavado de acero inoxidable 4 20

Olla con chaqueta de vapor 2 10Exhauster ( 3m x 2.2 ) 1 15

Selladora de latas semi-automtica 1 10

Autoclave ( 1000 latas x bache ) 1 15

Secador de tnel 1 15

Molino de martillo 1 15

Caldero de 40 H.P. 1 20

Grupo electrgeno 1 20Montacargas 1 15

Vehculo (camioneta) para uso oficial 1 15

Equipos de laboratorio Varios 15

Carretillas para transporte 4 20

Tanques de petrleo 1 15

Materias primas e insumos de produccin

PROYECTO ALCACHOFAS: ASPECTOS TECNICOS DE LASALTERNATIVAS


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Las materias primas para elaborar los diferentes productos finalesson:

TMALCACHOFAS EN CONSERV

Ao

MATERIA

PRIMA

TOTAL

ALCACHOFAS

FRESCASEN

SALMUERAENCURTIDO

2004 1155.4 115.5 519.9 519.9

2010 1871.7 187.2 842.3 842.32013 2367.4 236.7 1065.3 1065.3

INSUMOS PARTICIPACION(%)

INSUMOS PARTICIPACION(%)

VINAGRE 17.50% ORGANO 0.39%AZUCAR 0.97% PIMIENTO 0.39%SAL YODADA 0.78% AJO 0.39%HOJA DE LAUREL 0.04% COMINO 0.39%GLUTAMENTOMONOSODICO

0.39% ACEITEVEGETAL

6.75%

Los insumos de produccin para elaborar los encurtidos de

alcachofas son:

CRONOGRAMA DE


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CRONOGRAMA DEACTIVIDADES

Nos permite relacionar las actividades con el tiemporequerido para realizarlas, hasta llegar a la puesta en

marcha del proyecto. Se puede utilizar para tal efecto eldiagrama de Gantt o la programacin PERT - CPM.

ETAPAS FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT1. ESTUDIOSEVALUACIN COMISINREVISIN DEL PROYECTOCONTACTOS FINALES CONLOS PROVEEDORES.ADECUACIN DEL


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PROYECTO2. NEGOCIACIN YTRAMITACINADQUISICIN MAQUINARIA3. EJECUCIN.HABILITACIN DE LOCALADQUISICIN EQUIPOMONTAJE DE LAMAQUINARIA

CAPACITACIN PERSONALSUMINISTROS MATERIALESE INSUMOSCOMPRA DE MATERIAPRIMA E INSUMOS4. OPERACINPRUEBASPUESTA EN MARCHA

PROGRAMA DE


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PROGRAMA DEPRODUCCIN

Se trata de especificar en base a lo establecido en el tamao y

proceso productivo, un estimado de la produccin que va arealizar el proyecto durante su etapa operativa. Esto puede servir

para efecto de proyectar posteriormente los ingresos.

Ejemplo: programa de


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produccin - algarrobinamejoradaAO PRODUCCIN ALGARROBA CAPACIDAD

TOTAL(KGS) REQUERIDA INSTALADA

( TM) ( % )

2011 32500 43.53 60

2012 35750 47.88 64

2013 41250 57.75 68

2014 41250 57.75 68

2015 46200 63.80 762016 46200 63.80 76

2017 60500 83.90 100


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Unidad 5.

Organizacin

Las personas jurdicas con mayor presencia

en la constitucin de empresas son:

1. La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada ( E.I.R.L ).

2. Las Empresas Societarias como las


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siguientes:2.1. La Sociedad Annima Abierta ( S.A.A).

2.2. La Sociedad Annima Cerrada ( S.A.C).

2.3. La Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada.(S.C.R.L.)


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ESTRUCTURA DEL CAPITALSOCIAL En una sociedad annima el capital esta representado por

acciones ( en partes alcuotas e indivisibles ) y se integra por

aportes de los socios (dinero o bienes ).

La responsabilidad de los socios se limita al aporteefectuado en acciones.


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En el caso de la Sociedad Comercial de ResponsabilidadLimitada. ( S. C. R. L. ) el capital social esta conformado por

participaciones y se integra por aportes de los socios (dineroo bienes).

La responsabilidad esta limitada al monto de los aportes delos socios.


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ORGANIGRAMA Modelos esquemticos que representan la estructura de

relaciones de una empresa.

Se identifican las unidades funcionales, sean estasoperativas, de asesoramiento y de servicios

Presenta la estructura de la organizacin empresarial delproyecto.


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Se puede considerar :Organos de direccin.Organos de apoyo

Organos de asesora

Organos de lnea


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Anlisis FODA

El Anlisis FODA es un mtodo que tiene por objeto

examinar el Macro ambiente (Medio Externo) y Microambient (Medio Interno) Empresarial, a fin de construiruna Matriz que permita proponer los Objetivos Estratgicos yMetas Estratgicas de la Empresa, para alcanzar la Visin.

Anlisis del Macroambiente: Consiste en determinar qu Factores exgenos ms all de la


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q g

Empresa condicionan su desempeo, tanto en sus aspectospositivos denominados Oportunidades, como negativos llamados

Amenazas.


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Se debe identificar fortalezas y debilidades,oportunidades y amenazas en cadarea de trabajo, para detectar losproblemas fundamentales y plantearestrategias y acciones.


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1. Un proceso mediante el cual se explora, describe, analiza y


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p p y

procesa la realidad de la empresa a partir de sus fortalezas yDebilidades (Interno) y amenazas y Oportunidades (externo).

2. Es el punto de partida para construir las herramientas degestin y formulacin de las propuestas.

3 Es un componente bsico para la toma de decisiones


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3. Es un componente bsico para la toma de decisiones.

4. Es importante para unificar criterios.


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Algunos recomiendan enunciar la misin antes de realizar el


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diagnstico institucional y el anlisis FODA, para orientar laseleccin y priorizacin de los factores y variables deldiagnstico; sin embargo consideramos que el enunciado de laMisin requiere de la retroalimentacin de los resultados deldiagnstico.

Pasos para Formular un Diagnostico Operativo Participativo ( dop)Tcnica FODA

1. Despertar el inters del personal de la Empresa.


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2.Organizar el trabajo: cmo? (Estrategias), Cundo?(tiempo),Con qu?(Recursos materiales yfinancieros),Quines?(Recursos Humanos sujetos),Paraqu? (logro de objetivos).

3. Designar responsables.


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4. Establecer los aspectos qu se quieren conocer.

5. Seleccin de instrumentos adecuados para captar lainformacin: encuestas, entrevistas, lectura de documentos, etc.

6. Aplicado los instrumentos adoptar libremente un esquema paraordenar los datos obtenidos.


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7. Las conclusiones de las debilidades debern estaracompaadas de las alternativas de solucin para lograr unaaccin eficaz.

En la preparacin del diagnstico, se establecen dos grandes


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reas a investigar: Interna (relacionada a la empresa): Se refiere a las debilidades y

fortalezas

Externa (relacionada a la comunidad, al entorno social, poltico,econmico, etc). Se refiere a la Oportunidades y Amenazas.

REA INTERNA


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1. Aspecto de Produccin: se formulanpreguntas con relacin a los procesosde produccin, rendimiento,desempeo del personal, pertinencia,eficiencia y eficacia interna.


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2. Aspecto de Gestin: se formulanpreguntas en relacin a laorganizacin, los procesos de

gestin, logstica y, el climainstitucional, las relaciones con lacomunidad.

3. Aspectos Financiero


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Definiciones Bsicas:1. Fortalezas ( F )

Actividades y atributos internos de una organizacin quecontribuyen y apoyan el logro de los objetivos de una institucin.


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Se refiere a las capacidades, los recursos y las experiencias dela empresa, que puedan facilitar el logro de la misininstitucional.

Ejemplo:

Empleados titulados, con maestra, diplomados, actualizados.


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Existencia de trabajo en equipo.

Realizacin de la jornada laboral.


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Ejemplos:

Existencia de un currculo poco pertinente a la realidad interna yel contexto de la empresa.


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Existencia de grupos aislados y rivales al interior del centrolaboral.

Escaso material para el desarrollo adecuado de las actividades

de produccin.

3. Oportunidades

Eventos , hechos o tendencias en el entorno de unaorganizacin qu podran facilitar o beneficiar el desarrollo de


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sta, si se aprovechan en forma oportuna y adecuada.

Son los factores externos que pueden ayudar al logro de lamisin institucional.

Ejemplos :

Existencia de instituciones que brindan capacitacin y asesora alos empleados.


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Tendencia a la innovacin educativa y tecnolgica en el Per yAmrica Latina.

Existencia de normas legales que crean posibilidades paraproponer innovaciones en la empresa.

4. Amenazas.

Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organizacin


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que inhiben, limitan o dificultan el desarrollo operativo de lamisma.

Son los factores externos que pueden obstaculizar el logro de lamisin de la empresa.

Ejemplos.

Rgimen laboral de contrato que dificulta el trabajo profesional.


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Despreocupacin de los consumidores por la exigencia encalidad de los productos que consumen.

Aparicin de nuevas empresas que ofrecen los mismasproductos.

DIAGNOSTICO : TECNICA FODA- FORTALEZAS.


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AREAS ASPECTOS FORTALEZAS APORTES ASOLUCIN

.

.

ASPECTOS OPORTUNIDADES APORTES A SOLUCIN DE

DIAGNOSTICO : TECNICA FODA- OPORTUNIDADES.


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SOCIOECONMICO

EDUCATIVO Y CULTURAL

POLITICO - LEGAL

OTROS

ASPECTOS AMENAZAS CAUSAS EFECTOSIMPACTOS

ALTERNAT.DESOLUCIN

RESPONSABLES

DIAGNOSTICO : TECNICA FODA- AMENAZAS.


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SOCIO ECONOMICO

EDUCATIVO

Y CULTURAL

POLITICOLEGAL

OTROS

AREAS ASPECTOS DEBILIDADES.(PROBL

EMAS)CAUSAS IMPACTOS ALTERNAT DE

SOLUCIONRESPON-SABLES

DIAGNOSTICO : TECNICA FODA- DEBILIDADES.


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El diagnstico debe terminar con un conjunto de Conclusionesacerca de:

La situacin actual de las reas estudiadas.

A t d b bi d b t (


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Aspectos que deben cambiar o que deben mantenerse (enrelacin con el mbito pedaggico y el de gestin institucional).

Los recursos con los que se cuenta y que se necesitan.

Estrategias


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Son las orientaciones sobre las posibles formas de enfrentar lasdificultades antes identificadas. Este punto es sumamenteimportante. La evaluacin y confrontacin de diferentessoluciones a una dificultad es clave para lograr una accin mseficaz.


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b) Estrategias para mantenerse ( FA) . La cual se fundamenta enel uso de fortalezas internas para evitar, disminuir o eliminar elimpacto de las amenazas externas.


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c) Estrategias para crecer ( DO ). La cual permite mejorar unadebilidad interna detectada mediante la utilizacin efectiva deuna o varias oportunidades externas.

d) Estrategia para desarrollar ( FO ). La cual utiliza las fortalezasinternas para aprovechar las oportunidades externas.

E t / O t id d A


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Externas/ Oportunidades AmenazasInternas

Fortalezas Desarrollar ( FO) Mantenerse ( FA)

Debilidades Crecer ( DO ) Sobrevivir ( DA)
http://4.bp.blogspot.com/_7dvgqHGXL6E/SYRwsfPcsjI/AAAAAAAAEl8/Hxx7ljS5j4s/s1600-h/Dibujo1.jpg


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Fuente : http://uproadmon.blogspot.com/2007/02/misin.html
http://4.bp.blogspot.com/_7dvgqHGXL6E/SYRwsfPcsjI/AAAAAAAAEl8/Hxx7ljS5j4s/s1600-h/Dibujo1.jpghttp://4.bp.blogspot.com/_7dvgqHGXL6E/SYRwsfPcsjI/AAAAAAAAEl8/Hxx7ljS5j4s/s1600-h/Dibujo1.jpghttp://1.bp.blogspot.com/_7dvgqHGXL6E/SYRwsnWo3zI/AAAAAAAAEmE/uKkWtxJPcVE/s1600-h/Dibujo2.jpg


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Fuente : http://uproadmon.blogspot.com/2007/02/misin.html

Estrategias

E1: Diferenciacin con base en el costo / beneficio y calidad en elservicio (oferta de servicio de visitas guiadas a escuelas de nivelbsico y medio bsico, en la Asociacin de Scouts de Mxico, A. C.lugar de campamento, montaismo y caminata entre otros).E2: La oferta principal de atractivos no deber ser afectada por el
http://1.bp.blogspot.com/_7dvgqHGXL6E/SYRwsnWo3zI/AAAAAAAAEmE/uKkWtxJPcVE/s1600-h/Dibujo2.jpg


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E2: La oferta

Formulación y Evaluación Privada de Proyectos

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