Focus ROYAUME-UNI

Focus Pays – Royaume-UniSaint-Brieuc, 6 juillet 2015

Royaume-Uni


Intervenants

Emmanuel BISI - Jérémie MACÉPartenaire Bretagne Commerce International – Expandys


Sommaire

Partie 1: Situation générale du Royaume-UniPrésentation du marchéPôles d’activité par régionSecteurs porteursPolitique fiscaleActualité politique

Partie 2: Les relations commerciales du Royaume-Uni avec la France et le monde

Analyse SWOT – ExportEchanges franco-britanniquesInvestissements directs à l’étranger

Partie 3: Approcher le marché britanniqueStructures juridiquesConseils pratiques


Situation & tendances du marché


Présentation du marchéDONNEES GENERALES SUR LE ROYAUME-UNI

Capitale: Londres

Langue principale et officielle: Anglais

Monnaie: Livre Sterling (GBP - £)

Type de régime: monarchie parlementaire

Population (2013): 64.1M d’habitants

• Angleterre (83.9%) + Ecosse (8.4%) + Wales (4.8%)

• + Irlande du Nord (2.9%)

• Population urbaine: 82.5%

• Londres: 9 M d’habitants

Superficie: 243 610 km²

Démographie (2015):

Taux de fécondité: 2.0

• 0-14 ans : 18% de la population

• 15-64 ans : 65% de la population

• 65 ans et plus : 17% de la population Sources: CCFGB , diplomatie.gouv.fr


Présentation du marchéCOMPARATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURSIndicateur (2013) Royaume-Uni France

PIB ($ US courant) 2 678 mds USD 2 806 mds USD

Rang puissance économique mondiale 6ème 5ème

Croissance du PIB (% annuel, 2014) 2.8% 0.4%

Dette publique (% du PIB) 89.1% 92.2%

Taux de croissance (prévision) 2.7% 1 %

Inflation 0.9% 0.4%

Taux de chômage 6% 9.9%


Pôles d’activité par région12 REGIONS COMPETITIVES A FORT POTENTIEL

1. East: Biotechnologies, R&D, innovation en TIC

2. Greater London: Biotechnologies, R&D, innovation en TIC

3. South East: Telecom, biotechnologies, aérospatial et défense

4. South-West: R&D sciences

5. Wales: Aérospatial et défense, automobile

6. West Midlands: Automobile, R&D médecine

7. East-Midlands: Manufacturier, Automobile

8. North-West: R&D énergie nucléaire, production biologique

9. Yorkshire and Humberside: Manufacturier, centre d’innovation

10. North-East: Santé et sciences de la vie, énergie, technologies carbone

11. Scotland: Sciences de la vie, énergie, tourisme

12. Northern Ireland: TICSource: UKTI, 2010


Politique fiscaleELEMENTS DE COMPARAISON ROYAUME-UNI vs FRANCE

Indicateur Royaume-Uni France

ISF 0 De 0.5% à 1.5%Si patrimoine > 1,3M€

Impôt sur le revenu 0 – 10 000 : 0%10 000 – 31 865 : 20%

31 866 – 150 000 : 40%150 000 et + : 45%

0- 6 011: 0%6 011 – 11 991 : 5;5%11 991 – 26675 : 14%26 765 - 71 754 : 30%

71 755 - 151 956 : 41%151 956 et + : 45%

TVA Taux ordinaire : 20%

Taux réduit : 5% Taux spécifique : 0%

Taux normal : 20% Taux réduit intermédiaire : 10%

Taux réduit : 5,5%Taux spécifique : 2,1%

Taux d’imposition des sociétés

20% 33.33%

Sources: www.gov.uk, Business France


Politique fiscaleLES AVANTAGES DU ROYAUME-UNI

• Le Royaume-Uni bénéficie d’une des politiques fiscales les plus avantageuses de l’Union Européenne.

• Le Gouvernement britannique œuvre à maintenir un système de taxe le plus allégé possible pour encourager la compétitivité économique du pays.

• Le Royaume-Uni est un des pays qui a le taux d’imposition sur les entreprises le moins élevé (20% en 2015).

• Investissements en R&D: déductions de taxe avantageuses pouvant aller jusqu’à 100%.

• Londres étant la 2ème place financière mondiale, le capital est également moins taxé qu’en France.

Source: www.gov.uk


Analyse SWOT - ExportANALYSE DU MARCHÉ BRITANNIQUE

• Proximité géographique avec la France• Grande flexibilité, peu de bureaucratie• Faibles charges sociales et fiscalité

attractive pour les entreprises• Faible coût moyen du travail • Création d'entreprises facilitée• Secteurs de pointe• Climat social plutôt consensuel; peu de

grèves• L'économie sait créer des emplois même en

période de récession (2012)• Très bonne intégration entre universités,

recherche et entreprises

• Avantage du taux de change pour l’export (Euro faible)

• Contexte de hausse des flux d’IDE français en direction du Royaume-Uni

• Bonnes relations économiques France/RU

• Incertitude quant à la politique d’immigration (limitation envisagée)

• Question de l’indépendance de l’Ecosse

• Manque d'employés qualifiés dans certains secteurs

• Productivité moyenne voire faible • Banques qui ne prêtent pas assez aux

entreprises• Dette nationale et déficit budgétaire• Dépendance de l’économie aux services

financiers et à l’immobilier• Désaccord au sein de la coalition

gouvernementale au sujet de la question européenne

FORCES FAIBLESSES

OPPORTUNITES MENACES


Echanges franco-britanniquesRELATIONS ECONOMIQUES

• En 2013, le Royaume-Uni est le 4e marché français à l’exportation et le 8e fournisseur de la France.

• Le Royaume-Uni représente pour la France le plus important excédent commercial soit 8.7 Mds£ pour les biens.

• L’excédent bilatéral s’explique notamment par les bonnes performances des produits agroalimentaires et des matériels de transport.

• 13 000 entreprises françaises exportent chaque année vers le Royaume-Uni et 70% d’entre elles sont des PME.


Echanges franco-britanniquesEXPORTATIONS FRANCAISES AU ROYAUME-UNI

Source: UKTI, 2013


Investissements directs à l’étrangerL’ATTRACTIVITE DU ROYAUME-UNI

• En 2012, le Royaume-Uni se plaçait au 1er rang européen en termes de flux d’IDE entrants et constitue un des pays les plus attractifs de l’Union Européenne.

• En 2012, le Royaume-Uni captait 4.6% des IDE au niveau mondial.

• 43% des projets de création de sièges sociaux européens concernait le Royaume-Uni contre 5% pour la France.

• Le Royaume-Uni comptabilise sur la période 2012-2013:

✓ 700 projets étrangers pour de nouveaux investissements✓ 500 projets étrangers pour des expansions✓ Près de 200 projets étrangers pour des fusions et acquisitions et joint ventures

Une Livre Sterling forte versus un Euro faible: hausse du taux de change £/€ depuis mi-2013 avec une accélération depuis début 2015. A titre d’exemple, le taux de change moyen en Avril 2015 était d’environ 1€ pour 1.38£.

A NOTER


Investissements directs à l’étrangerREPARTITION PAR SECTEUR PORTEUR

Source: UKTI, 2013


Potentiel, secteurs porteurs, opportunités


Secteurs porteursL’AGRO-ALIMENTAIRE

L’agro-alimentaire est le plus gros secteur industriel du pays.

• CA de 169 Mds GBP en 2013• 7 000 sociétés employant plus de 500 000 personnes• 18 000 grossistes, 70 000 détaillants et plus de 2 000 épiceries fines

Le RU est le leader européen des MDD: 48% des produits vendus en Grande Distribution.

La Grande Distribution est dominée par les « Big 4 » qui représentent 70% des ventes totales:Tesco, Asda, Morrisons et Sainsbury’s

Les chaines spécialisées (plus haut de gamme): Waitrose, M&S, Whole Foods Market

Echanges avec la France en 2013:▪ Exportations vers le RU: 5 532 Mds EUR (+2.3%)▪ Importations en provenance du RU: 2 301 Mds EUR (+4.7%)

Salon référent:


Secteurs porteursSCIENCES DE LA VIE

• Les sciences de la vie regroupent les 4 sous-secteurs suivants:

• Ce secteur compte 4 500 entreprises regroupant 167 500 personnes au Royaume-Uni.

• Il est l’un des plus productifs au monde et attire près de 10% des investissements en R&D.

• CA annuel en 2012: £50 milliards.

• Il est caractérisé par sa forte innovation du fait des partenariats existants entre entreprises, universités et services de santé.

industrie pharmaceutique

biotechnologie médicale technologie médicale

biotechnologie industrielle

Salon référent:


Secteurs porteursTIC

Leader européen des TIC

1er marché européen pour les logiciels

1er client des SSII dans le secteur financier

• En 2013 le CA de ce secteur est de £140 milliards soit 8% du PIB.

• Il emploie 1 million de personnes.

• Les exportations françaises de TIC vers le Royaume-Uni représentent 1,621 milliards d’euros.

• Opportunités: services cloud, data center, cyber-sécurité et mobilité.

Salon référent:

Source: UKTI, 2012

Valeur de chaque segment des TIC au Royaume-Uni en 2012


Secteurs porteursL’AERONAUTIQUE

En 2013 le Royaume-Uni détient 17% des parts de marché mondiales dans l’industrie aéronautique

L’industrie aéronautique britannique est la 1ère européenne et 2ème mondiale après les Etats-Unis.

En 2014 le CA du secteur aéronautique était de £27.8 milliards avec 91% de la demande finale provenant de l’exportation (£24.7 milliards).

Le secteur aéronautique UK a connu une croissance de 9.4% en 2013 et de 7.1% en moyenne depuis 2008.

Le partage de revenu entre civil et militaire est d’environ 50/50.

Salon référent:


Secteurs porteursL’AUTOMOBILE

L’industrie automobile britannique en 2013 en quelques chiffres:

• 4ème producteur automobile européen après l’Allemagne , l’Espagne et la France

• £59.3 milliards de CA

• 3% du PIB

• £1.7 milliard d’investissement en R&D

• £30.7 milliards d’exportation

Avec plus de 1,6 million de véhicules et 2,5 millions de moteurs produits chaque année, les usines britanniques sont les plus productives du monde (Nissan, Toyota). Le pays compte un grand nombre de constructeurs de voitures de sport dont Aston Martin, Bentley, Jaguar, Lotus, Mclaren et Rolls-Royce.

La Motorsport Valley britannique (Midlands) regroupe 300 entreprises (Honda, Ilmor, Mitsubishi , Aston Martin…) et emploie 50 000 personnes.

Salon référent:


Secteurs porteursCONSTRUCTION

• En 2013 le CA de ce secteur est de £92,4 milliards soit 6% du PIB. (+2,3%)

• Il emploie 2 millions de personnes.

• Le secteur public constitue un client important de cette industrie (26% du revenu)

Salon référent:

18-19 Juin 2015

% totalSecteur privé 74%

Logement 28%Infrastructure 9%Industrie 4%Commercial 33%

Secteur public 26%Logement 2%Infrastructure 8%Autre 15%

• En 2013, le gouvernement a lancé le plan « Construction 2025 » visant a

- Réduction de 33% dans le cout initial de construction (Vs 2009-2010) - Réduction de 50% du temps de réalisation des nouveaux bâtiments (Vs 2013) - Une réduction de 50 % d'émissions de gaz à effet de serre (Comparé a 1990)


Pratique des affaires, aspects interculturels


Structures juridiquesS’IMPLANTER AU ROYAUME-UNI

Créer son entreprise

▪ Sole Trader Enterprise (proche de l’entreprise individuelle): petite structure nécessitant peu d’investissements. L'entrepreneur exerce seul l'activité en son nom propre.

▪ Single Member Private Limited Company (proche de l’EURL): une des formes les plus courantes au Royaume-Uni. Un associé minimum.

▪ Private Limited Company, Ltd (proche de la SARL): forme plus courante choisie pour les filiales d’entreprises étrangères au Royaume-Uni.

Montant du capital minimum: £1Responsabilité des associés limités au montant du capital investi

▪ Public Limited Company, Plc (proche de la SA) : deux administrateurs minimum, capital social minimum de 50.000 £.

▪ Partnership (proche de la Société en nom collectif): couramment utilisé par les professions libérales.


Structures juridiquesS’IMPLANTER AU ROYAUME-UNI

Représentation

• Le bureau de représentation ou succursale: forme d'implantation directe qui ne dispose pas de personnalité juridique et fiscale propre. Fonctions: Représentation auprès des prospects et des institutionnels locaux, la vente ainsi que la coordination d'un réseau d'agents éventuel.

+ - Présence directe à moindre coût La maison-mère assume l’intégralité du risqueFacilite les relations commerciales Vite limité si une volonté d’embauche

A RETENIR

• Un environnement juridique et réglementaire très favorable à la création et au développement des entreprises, formalités simples et peu contraignantes.

• Pas d’autorisation ni de contrôle des changes préalables lors de la création d’entreprise.

• Londres = « 6ème plus grande ville de France » avec 300 000 ressortissants Français.


Conseils pratiquesPOUR ABORDER LE MARCHE BRITANNIQUE

• Langue de travail utilisée : Anglais

• Donner ses prix en Livres Sterling (£)

• Présenter une offre adaptée aux standards britanniques et différenciée

• Faire preuve d’ouverture d’esprit et d’humour, être pragmatique

• Les Britanniques sont maîtres dans l’art de la litote, il faut donc savoir comprendre leurs codes. Ex : « je ne voudrais surtout pas vous contredire » signifie « je ne suis absolument pas d’accord »



Première réunion

- Préparer un propos en anglais construit, avec des informations concrètes et des objectifs.

- Respecter les codes britanniques: ponctualité, politesse et discrétion, respecter l’ordre du jour, accepter une tasse de thé.

- Il est d’usage de commencer la réunion par des sujets d’ordre général avant d’aborder le sujet prévu.

- Votre partenaire peut négocier dès la première réunion, se préparer à répondre à des questions précises.



Négociation

- L’anglais ne demande pas trop pour négocier moins, il négocie directement sur une fourchette de prix cibles. Il est donc essentiel étudier sa position initiale et de fournir ses meilleurs prix dès le départ.

- Si l’issue est positive, le Britannique avancera tout de suite vers les aspects contractuels de la collaboration.

- Un « non » est souvent définitif.


Questions/réponses


Intervenants

Emmanuel BISI - Jérémie MACÉPartenaire Bretagne Commerce International – Expandys


http://www.i2ieventsgroup.com/sites/www.i2ieventsgroup.com/files/reports/UK%20Fashion%20Market%20Report.pdfhttp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/royaume-uni/la-france-et-le-royaume-uni/http://www.insee.fr/fr/mobile/etudes/document.asp?reg_id=0&id=4183https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/183408/A_guide_to_UK_taxation.pdfhttp://issuu.com/ccfgb/docs/note_sectorielle_sciences_de_la_vie_39265a8a378632http://www.apce.com/cid16547/comment-s-implanter-au-royaume-uni.html?pid=95http://www.lexpress.fr/actualite/monde/expatriation-londres-est-elle-vraiment-la-6e-ville-francaise_1504113.htmlhttp://www.lemoci.com/pays/royaume-uni/http://www.francemondexpress.fr/secteurs-marches/article/n/15587/le-secteur-des-tic-au-royaume-uni/https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/183408/A_guide_to_UK_taxation.pdfhttp://angleterre.org.uk/elections-legislatives.htmhttp://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-29642613https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236579/scotland_analysis_macroeconomic_and_fiscal_performance.pdfhttp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/royaume-uni/presentation-du-royaume-uni/http://angleterre.org.uk/economie.htmhttp://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Royaume-Unihttp://www.ccfgb.co.uk/newsletter_france-uk/july-2012/Note_sectorielle_TIC_2012.pdfhttp://www.neighbourhood.statistics.gov.uk/HTMLDocs/ITIS/index.html#UK,nat,fromhttp://ons.gov.uk/http://www.ccfgb.co.uk/pourquoi-la-grande-bretagnehttp://www.tresor.economie.gouv.fr/File/404717https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/416437/foodpocketbook-2014report-26mar15.pdfDouanes françaises 2013UKTI, 2010, 2012 et 2013OCDE

Sources et références

IIIe édition

Focus ROYAUME-UNI

Business

Transcript of Focus ROYAUME-UNI