2016 INVESTOR RELATIONS

FNC ADD CULTURE

본 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성 하였으며, 개별 기준으로 작성되었습니다.

일부 자료의 경우, 외부 감사인의 감사를 받지 않은 결산 자료로 투자자 여러분의 편의를 위해 제공하는 것입니다.

이런 이유로 본 자료에 포함된 내용은 외부 감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

또한 경영 전망과 관련된 자료는 ㈜에프엔씨애드컬쳐의 내부적인 시장 전망 및 사업환경 분석에 기초한 수치로 경영환경 및 사업여건의 변화 등으

로 영업 성과의 결과치는 본 자료와 반드시 일치하지 않을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료에 포함되어 있는 예측, 전망, 미래 관련 정보만을 믿고 이 정보에만 의존한 투자 결정을 내리지 말아야 하며, 투자 책임은 전적으로

자신에게 있음을 밝혀 드립니다.

DISCLAIMER

CONTENTS

Chapter 01

Company Overview

Chapter 02

Business Overview

Chapter 03

Investment Points

Chapter 04

Appendix

FNC ADD CULTURE

Company Overview

1. 회사개요

2. 연혁

3. 사업 부문

4. 사업 분야

5. 실적 및 재무구조

Chapter 01

1. 회사 개요

회 사 명 ㈜에프엔씨애드컬쳐 대 표 이 사 한성호

설 립 일 1998.01 자 본 금 195억

코스닥 상장 2002.05 (063440) 임 직 원 수 72명(2016.09)

사 업 영 역 드라마∙예능 기획 및 제작, 출판 인쇄, 콘텐츠(영상/영화)사업

주 소 경기도 파주시 직지길 376(문발동)

홈 페 이 지 http://www.fncadc.com/

Company Profile

5

지분 구조

보유주식수 지분율

㈜에프엔씨엔터 11,608,466 30.30%

한성호 대표 외 6인 6,198,080

(한성호 대표: 3,194,888) 16.18%

(한성호 대표: 8.34%)

자사주 220,000 0.57%

기타 20,281,329 52.94%

합계 38,307,875 100%

(2016.09 기준)

발행주식총수

38,307,875주

㈜에프엔씨

엔터

30.30%

한성호대표 외

6인

16.18% 자사주

0.57%

기타

52.94%

C o m p a n y O v e r v i e w

C h a p t e r 0 1

2. 연혁

6

2016년 드라마 예능 제작 사업부 이관

에프엔씨애드컬쳐 기존 사업

1998년~

2013년~

2016~현재 FNC Ent. 콘텐츠 제작

에프엔씨애드컬쳐 콘텐츠 제작

2013 드라마 ‘미래의 선택’ 공동 제작(KBS2)

2014 자체 콘텐츠 제작 시작

예능 ‘청담동111’ 제작(tvN)

2015 드라마 ‘고맙다. 아들아’ 제작(KBS2)

드라마 ‘후아유-학교2015 ’제작(KBS2)

2016 웹드라마 ‘클릭유어하트’ 제작 드라마 ‘백희가 돌아왔다’ 제작(KBS2)

2016 상호 변경( ㈜에프엔씨애드컬쳐)

FNC Ent. 드라마 ∙ 예능 사업부 이관

웹드라마 ‘마이 온리 러브송’ 촬영 중

- 중국 ‘소후닷컴’과 공급계약 체결

예능 ‘트릭앤트루’ 제작(KBS2)

- 9월 파일럿 방송

- 10월 정규 편성

1998 회사 설립(구 케이디미디어)

- 특수인쇄 사업(복권/ 입장권/ 상품권 등)

2002 코스닥 상장

2008 월트디즈니 홈엔터테인먼트 국내 독점 라이선스 계약

2014 SM엔터테인먼트 시즌 그리팅 작업 진행

- EXO, 소녀시대 등

2016 FNC엔터테인먼트 시즌 그리팅 작업 진행

C o m p a n y O v e r v i e w

C h a p t e r 0 1

3. 사업 부문

7

C o m p a n y O v e r v i e w

C h a p t e r 0 1

CEO

예 능 1 팀

예 능 2 팀

예 능 / 음 악

예 능 / 리 얼

예능 사업 부문

드라마 기획팀

드라마 제작 1 팀

드 라 마 제 작 2 팀

해 외 유 통 팀

드라마 사업 부문

영업본부

영업 1 팀

영 업 2 팀

출판인쇄 사업 부문

품 질 관 리 팀

생 산 팀

생 산 관 리 팀

생산본부

기 획 마 케 팅 팀

영 업 마 케 팅 팀

물 류 팀

콘텐츠사업본부 물류센터

콘텐츠 사업 부문

회 계 팀

재 무 팀

I R 팀

법 무 팀

경영지원/관리 부문

총 무 팀

인 사 팀

4. 사업 분야

8

드라마 예능 프로그램 기획 및 제작, 출판 인쇄 사업, 콘텐츠 사업 진행

C o m p a n y O v e r v i e w

C h a p t e r 0 1

FNC ADD CULTURE - Business Areas

FNC Ent. 드라마 예능 제작 사업 이관 구 케이디미디어 진행 사업

드라마 제작 예능 제작 출판 인쇄 콘텐츠 사업

• PD, 작가 등 전문 인력 내재화

• 드라마 및 예능 콘텐츠 제작 역량 보유

(드라마 제작 3개 팀, 예능 제작 4개 팀으로 구성)

• FNC 엔터테인먼트(매니지먼트 비즈니스)와의 시너지 기대

• 출판 인쇄: 연금복권, 상품권 등 특수인쇄

• 콘텐츠 사업: 패키지 미디어(영화, 영상, MD상품)

연도별 실적 추이

3분기 실적 비교 재무비율(2016.3Q)

9

5. 실적 및 재무구조

손실 비중 높은 자회사 처분하며 수익 구조 개선, 현재 무차입 경영 회사

C o m p a n y O v e r v i e w

C h a p t e r 0 1

(단위: 억원)

178

111

78

3

-17

-2

-63 -74

-5

2014 2015 2016.3Q

매출액 영업이익 당기순이익

(단위: 억원)

유동비율 부채비율 차입금의존도

2,255%

6% 0%

2016년 수익 구조 개선 요인

• 2016년 1H 해외 자회사(Yes Shop) 처분(기존 지분법 손실: 14년 62억 원, 15년 55억 원 발생)

• 차입금 전액 상환으로 이자 비용 감소

주) 2014~2015년 별도 재무제표로 표기

61

78

-19

-2

-59

-5

2015.3Q 2016.3Q

매출액 영업이익 당기순이익

FNC ADD CULTURE

Business Overview

1. 드라마 제작 사업

2. 예능 제작 사업

3. 출판 인쇄 사업

4. 콘텐츠 사업

Chapter 02

1. 드라마 제작 사업

FNC Ent. 제작(사업 이관 전)

고맙다, 아들아 후아유-학교2015 백희가 돌아왔다 클릭유어하트

2015 2015 2016 2016

B u s i n e s s O v e r v i e w

C h a p t e r 0 2

11

방송: KBS2

연출: 고영탁

극본: 유현미

출연: 장형산, 윤유선, 안재민, 이아현, 이정신 최진호, 김지영 외

방송: KBS2

연출: 백상훈, 김성윤

극본: 김민정, 임예진

출연: 김소현, 남주혁, 육성재, 이필모 외

방송: KBS2

연출: 차영훈

극본: 임상춘

출연: 강예원, 김성오, 인교진, 최필립, 진지희 외

방송: 웹드라마

연출: 민두식

극본: 김보연

출연: 권민아, 백주호, 강찬희, 김로운, 이다원 외

1. 드라마 제작 사업

12

에프엔씨애드컬쳐 1호 제작 드라마

마이 온리 러브송(2017)

방송: 웹드라마(28분 * 20회)

시기: 2017년 예정

연출: 민두식

극본: 김수진

출연: 공승연, 이종현, 이재진 외

사전 제작 드라마(중국 소후닷컴 공급계약 체결)

빛나는 청춘들을 태운 신비로운 미니버스, 과거를 달리다!

사람도 사랑도 모두 돈으로 급이 매겨진다 생각하는 안하무인 톱스타, 과거로 타임슬립 해 돈 밖에 모르는 온달을 만나다! 사랑도 인생도 돈과 신분 격차로 나눠져 있다 생각하며 살아온 청춘들이 만나 돈과 신분에 우선하는 가치를 찾아가는 본격 판타지 청춘 사극!

B u s i n e s s O v e r v i e w

C h a p t e r 0 2

청담동 111(2013, 2014) 트릭 앤 트루(2016)

13

2. 예능 제작 사업

2016년 예능 제작 본격화

방송: 예능

편성: KBS2 (수) 오후 8시55분

제작진: 이세희 PD, 주기쁨 작가

출연진: 메인MC (전현무, 김준현, 이은결) 외 연예인 연구원 + 과학인 + 마술인

방송: 예능(8부작)

시기: 2013년 11월 21일 ~ 2014년 01월 09일

편성 : tvN

제작진 : 문태주

출연: 한성호, FT아일랜드, CNBLUE, AOA 외

B u s i n e s s O v e r v i e w

C h a p t e r 0 2

매출 품목 주요 거래처 레퍼런스

14

3. 출판 인쇄 사업

추첨식 복권 국내 독점 제작, 유가증권, 상품권, 입장권 등 특수인쇄 분야의 선두주자

B u s i n e s s O v e r v i e w

C h a p t e r 0 2

연금복권

상품권 티켓

승차권 주권, 통지서

• 국내 유일 추첨식 복권

인쇄 제조 기업

• 추첨식 복권 인쇄 사업

48년 독점

매출 품목 주요 거래처 레퍼런스

15

4. 콘텐츠 사업

국내 패키지미디어 산업 선도, 유통 네트워크 통해 사업 확장 중

B u s i n e s s O v e r v i e w

C h a p t e r 0 2

패키지미디어

MD사업

DVD Blu-ray

ENT Goods Sports Goods

판권 수주 기획 제작 홍보 유통

판권 수주 기획 제작 홍보 유통

FNC ADD CULTURE

Investment Points

1. 2017 드라마 예능 제작 본격화

2. 드라마 제작의 수익 구조 개선

3. 균형 잡힌 사업 포트폴리오

4. 계열사간 시너지

Chapter 03

1. 2017 드라마 예능 제작 본격화

드라마 예능 제작 로드맵 안

I n v e s t m e n t P o i n t s

C h a p t e r 0 3

17

2017.2H 2016 2017.1H

드라마 예능 제작사업 운영 기반 확보 글로벌 미디어 콘텐츠 기업으로 성장 대표적 드라마 예능 제작사의 입지 확보

2018

웹드라마

‘마이온리러브송’

공중파

주말 드라마

공중파 or 케이블

미니시리즈

공중파 or 케이블

미니시리즈

‘트릭앤트루’

(KBS2) 공중파 주중 예능

중국 웹 예능

케이블 주말 예능 종편 주중 예능 국내 웹 예능

공중파

아침 드라마

2. 드라마 제작의 수익 구조 개선

18

기존 제작 방식과 사전 제작 방식 병행하며 수익 구조 개선

I n v e s t m e n t P o i n t s

C h a p t e r 0 3

드라마 제작 매출 구조

국내 방영권 판매 PPL 등 간접광고 해외 방영권 판매 부가사업

총 제작비 + α

수익 구조 개선 기대

(참고: 미래에셋증권)

OST 등

• 제작사: 2차 유통 판권 보유해 수익성 강화 • 방송사: 제작비 부담 감소, 시청률 부진에 따른

위험 부담 감소

지상파 방송국 방영권 구매 확대

사전 제작 드라마 확대

• 판권 선 판매 가능 • 해외 판매 100% 제작사 수입 • 당사 사전 제작 방식과 기존 제작 방식 병행 예정

유통 시장 변화에 따른 제작사의 수익 극대화 기대

3. 균형 잡힌 사업 포트폴리오 구성

19

FNC ADD CULTURE

출판 인쇄 사업

독점적 사업 구조(연금복권)

연간 영업이익 8% 이상 안정적 수익

콘텐츠 사업

패키지미디어 M/S국내 1위

I n v e s t m e n t P o i n t s

C h a p t e r 0 3

창의 창의 창의 신성장 동력 안정적인 매출 +α

출판 인쇄 사업

즉석식 복권사업 입찰 계획

콘텐츠 사업

드라마, 예능 프로그램 MD 제작 계획

전시 기획 사업 진출 계획

드라마 예능 프로그램 제작 사업

사전 제작 방식 + 기존 제작 방식 병행 수익 극대화 전략

다양한 레퍼런스 확보

FNC Ent.와 시너지 기대

4. 계열사간 시너지

계열사 사업부 별 시너지 극대화 전략

사업간 시너지 효과

FNC ADD CULTURE

FNC Ent. FNC ADD CULTURE

기존 사업군

매니지먼트(가수, 배우, 예능인) 콘텐츠 사업 출판 인쇄

드라마 제작 예능 제작

• 소속 연예인 MD 상품 제작(시즌 그리팅 등)

• 소속 연예인 출연 • OST 제작

• 패키지미디어 • MD 상품 제작

I n v e s t m e n t P o i n t s

C h a p t e r 0 3

20

FNC ADD CULTURE

Appendix

1. 요약 재무제표

Chapter 04

22

1. 요약 재무제표

(단위:백만원) (단위:백만원)

구분 2014 2015 2016.3Q

유동자산 7,525 5,886 23,819

비유동자산 17,389 16,391 22,476

자산총계 24,914 22,277 46,295

유동부채 8,420 7,417 1,056

비유동부채 1,334 1,554 1,731

부채총계 9,754 8,971 2,787

자본금 7,655 9,642 19,514

자본잉여금 19,424 23,036 43,714

자본조정 (744) (744) (744)

기타포괄손익 누계액

(41) (25) 96

이익 잉여금 (11,134) (18,603) (19,072)

자본총계 15,160 13,306 43,508

구분 2014 2015 2016.3Q

매출액 17,802 11,203 7,763

매출원가 12,715 8,913 5,203

매출총이익 5,087 2,290 2,560

판매비와관리비 (4,761) (4,029) (2,802)

영업이익(손실) 326 (1,739) (242)

기타수익 172 36 2,739

기타비용 (63) (91) (47)

금융수익 181 25 22

금융비용 (722) (214) (102)

지분법손익 (6,227) (5,499) (2,838)

법인세비용 차감전순이익

(6,332) (7,480) (467)

계속사업법인세비용 26 (12) -

당기순이익 (6,359) (7,468) (467)

재무상태표 손익계산서

A p p e n d i x

C h a p t e r 0 4

주) 2014~2015년 별도 재무제표로 표기