Finansowanie innowacji z udziałem banków CHORZÓW 2008 ANDRZEJ WOLSKI
description
Transcript of Finansowanie innowacji z udziałem banków CHORZÓW 2008 ANDRZEJ WOLSKI
-
*
Finansowanie innowacji z udziaem bankw
CHORZW 2008
ANDRZEJ WOLSKI DYREKTOR GENERALNY ZWIZKU BANKW POLSKICH
-
* Problem wielu definicji; W procesie absorpcji rodkw UE przyjto def. z Oslo: przez innowacj rozumie si wprowadzenie do praktyki w przedsibiorstwie nowego lub znaczco ulepszonego rozwizania w odniesieniu do produktu (towaru lub usugi), procesu, marketingu lub organizacji. Istot innowacji jest wdroenie nowoci do praktyki. Wdroenie nowego produktu (towaru lub usugi) polega na zaoferowaniu go na rynku. Wdroenie nowego procesu, nowych metod marketingowych lub nowej organizacji polega na ich zastosowaniu w biecym funkcjonowaniu przedsibiorstwa.
Struktura nakadw na dziaalno innowacyjn w ostatnich latach wskazuje, e postptechnologiczny dokonywa si gwnie poprzez unowoczenienie parku maszynowego.Natomiast znacznie mniejszy ni w innych krajach rozwinitych by udziarodkw wydatkowanych na prace B+R, stanowice jedno z najistotniejszych rdeinnowacji (zaledwie 9,6%), podobnie, na zakup gotowych technologiiw postaci dokumentacji i praw przedsibiorstwa (2,4%) . Taka struktura nakadwoznacza, e dziaalno innowacyjna w Polsce polega gwnie na nabywaniu tzw.technologii materialnej, co jest racjonalne w sytuacji koniecznoci zmniejszania lukitechnologicznej.
Kluczowym elementem decydujcym o innowacyjnoci gospodarki jest jej zdolno do wprowadzania i komercjalizacji nowych technologii ! Dlatego tak istotne jest tworzenie aktywnego otoczenia biznesu, korzystnych warunkw w zakresie transferu nowych rozwiza technologicznych (np. centra transferu technologii, inkubatory technologii, instrumenty finansowe z udziaem rodkw publ.- kredyt technologiczny, CIP, fundusze VC);JAKIE INNOWACJE?
-
GdzieCoRodzaj finansowaniaUniwersytet / Instytut badawczy / LaboratoriumUniwersytet / ProjektProjekt / FirmaFirmaFirmaRzdRzd (PoC grants)UniwersytetInstytut badawczyLabolatoriumZaoyciele, przyjaciele, rodzinaAnioy BiznesuVenture CapitalRzd (SBIR)Rzd (R&D)Partnerzy przemysowiVenture CapitalKlienciPartnerzy przemysowiRzd (SBIR)BankiRynki publiczneBankiPrivate EquityBadaniaRozwj produkt dziaalnoWyjcieWeryfikacja - rynek technologiaRozwj rynek technologiaGrant na badaniaGrantGrant i kapitaKapita i dugKapita i dugrdo finansowaniardo: MG/EFIOGNIWA ACUCHA FINANSOWANIA INNOWACJIKIEDY?
-
* 1. UWARUNKOWANIA FINANSOWANIA INNOWACYJNOCI W POLSCE Konkurencyjno gospodarki Polski w rankingach wiatowychrdo: NCBiR
Krajwiatowe Forum Gospodarcze (WEF)Instytut Rozwoju Zarzdzania w Lozannie (IMD)Bank wiatowy (Doing Business)Global Competitiveness IndexBusiness Competitiveness Index
20072003200720032008200720082007Dania34546555Niemcy5132516162016Finlandia613115171314Irlandia22302421121488Republika Czeska3339323528325661Sowacja4143444330343231Polska5145564744527468
-
*
NIEKTRE BARIERY INWESTOWANIA W NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W POLSCE
WYNIKI BADA RNYCH INSTYTUCJI S ZBIENE:
KONIECZNO ROZWOJU KOMPETENCJI I FINANSOWANIA PRZY AKTYWNYM UDZIALE PASTWA
-
*BARIERY ROZWOJU INNOWACYJNOCI OPARTEJ NA B+Rrdo: MNiSW
Wykres2
0.38
0.33
0.28
0.27
0.22
0.18
Bariery utrudniajce wspprac - wg przedsibiorcw
Arkusz1
BARIERY UTRUDNIAJCE WSPPRAC FIRM Z NAUKOWCAMI (WG PRZEDSIBIORCW)
brak dostatecznych zacht (np. podatkowych) ze strony wadz38%
zbyt wysoka cena33%
brak oferty28%
brak informacji27%
nieznajomo realiw biznesowych22%
brak znajomoci rynku przez naukowcw18%
Arkusz1
0
0
0
0
0
0
Bariery utrudniajce wspprac firm z naukowcami (wg przedsibirocw)
Arkusz2
Arkusz3
-
*
OCZEKIWANIA PRZEDSIBIORCWrdo: Badanie Monitoring kondycji sektora MP za kolejne lata, PKPP Lewiatan
-
*BARIERY ROZWOJU INNOWACYJNOCI OPARTEJ NA B+Rrdo: MNiSW
Wykres3
0.35
0.3
0.3
0.25
0.24
Bariery we wsppracy nauki i biznesu - w oczach naukowcw
Arkusz1
BARIERY UTRUDNIAJCE WSPPRAC FIRM Z NAUKOWCAMI (WG PRZEDSIBIORCW)
brak dostatecznych zacht (np. podatkowych) ze strony wadz38%
zbyt wysoka cena wsppracy dana przez naukowcw33%
brak oferty wsppracy dla takiej firmy, jak moja28%
brak informacji nt. konkretnych moliwoci wsppracy27%
brak u naukowcw znajomoci realiw biznesowych22%
brak u naukowcw znajomoci rynku18%
Arkusz1
Bariery utrudniajce wspprac firm z naukowcami (wg przedsibirocw)
Arkusz2
brak dofinansowania35%
brak zainteresowania ze strony przedsibiorcw30%
brak dostatecznych zacht ze strony wadz pastwowych30%
brak porednikw we wsppracy nauki i biznesu25%
przepisy prawne24%
Arkusz2
Bariery we wsppracy nauki i biznesu - w oczach naukowcw
Arkusz3
-
2. CZY POLSKIE BANKI S GOTOWE?1) POTENCJA POLSKICH BANKW
Polski sektor bankowy na tle innych krajw UE: Pod wzgldem aktyww polski sektor bankowy jest relatywnie may na tle na tle krajw starej UE krajw starej UE- ale np. Pekao i PKO BP nale do grona najwikszych bankw w Europie Polski sektor jest najwikszy wrd nowych krajw UENiski poziom ubankowienia gospodarki dajcy szanse na dalszy rozwjKoncentracja sektora nie odbiega od standardw UEStruktura wasnociowa sektora zbliona do innych nowych czonkw UE w UEPolski sektor bankowy naley do najzyskowniejszych i najbezpieczniejszych w UELudzie, dowiadczenie i doskonaa kondycja polskich bankw- s szans w procesie absorpcji;W wielu programach uwzgldniono postulaty sektora finansowego ws. uatwie w dostpie do finansowania zewntrznego;Polski sektor bankowy posiada wys. fundusze wasne pozwalajce na dalszy dynamiczny rozwj akcji kredytowej;
-
*LICZBA BANKW W POLSCEBanki Komercyjne uwzgldniono wraz z oddziaami instytucji kredytowychrdo: NBPPOTENCJA SEKTORA BANKOWEGO
Wykres1
871653
821612
811510
811394
811295
831189
77781
73680
69642
59605
58600
57596
61588
62584
64584
Banki komercyjne
Banki spdzielcze
Arkusz1
199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007
Banki komercyjne, z tego:878281818183777369595857616264
pastwowe2929272415137777654
polskie prywatne4842363238393120167687
zagraniczne10111825283139464645464143
oddz. inst. kredytowychxxxxxxxxxxx37
199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007
Banki spdzielcze1,6531,6121,5101,3941,2951,189781680642605600596588584584
Arkusz1
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
&A
Page &P
Banki komercyjne
Banki spdzielcze
Arkusz2
Arkusz3
-
*WYKSZTACENIE KADR BANKOWYCHpodstawowe i niepene redniewyksztacenie redniewyksztacenie wyszeRaport Zwizku Bankw Polskich: Kadry polskiej bankowoci 2006
-
*FUNDUSZE WASNE SEKTORA BANKOWEGO W LATACH1993-2007 (W MLN Z.)- Przewidywany stay wzrost funduszy, w zwizku z rosncymi potrzebami gospodarczymirdo: NBP,. 2007
Wykres1
0.15
0.179
0.211
0.212
0.148
0.122
Wykres2
2345.4
7292.5
9202.8
Arkusz1
2000200120022003200409.2005
15.00%17.90%21.10%21.20%14.80%12.20%
200320042005
2,345.407,292.509,202.80
Wykres3
Arkusz2
19933 394,4
19945 256,51993199419951996199719981999200020012002200320042005
19957 660,93,394.45,256.57,660.912,526.217,860.522,467.625,766.830,688.537,768.840,557.840,563.842,890.146,586.8
199612 526,2
199717 860,5
199822 467,6
199925 766,8
200030 688,5
200137 768,8
200240 557,8
200340 563,8
200442 890,1
09.200546,586.8
Arkusz3
Wykres1
0.15
0.179
0.211
0.212
0.148
0.122
Wykres2
2345.4
7292.5
9202.8
Arkusz1
2000200120022003200409.2005
15.00%17.90%21.10%21.20%14.80%12.20%
200320042005
2,345.407,292.509,202.80
Wykres3
3394.4
5256.5
7660.9
12526.2
17860.5
22467.6
25766.8
30688.5
37768.8
40557.8
40563.8
42890.1
46586.8
51221
60504
Arkusz2
19933 394,4
19945 256,5199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007
19957 660,93,394.45,256.57,660.912,526.217,860.522,467.625,766.830,688.537,768.840,557.840,563.842,890.146,586.851,22160,504.0
199612 526,2
199717 860,5
199822 467,6
199925 766,8
200030 688,5
200137 768,8
200240 557,8
200340 563,8
200442 890,1
09.200546,586.8
Arkusz3
-
LICZBA INSTYTUCJI KREDYTOWYCH W POLSCE 5 miejsce w UE
-
*AKTYWA/PKB EUROPA w 2006 rrdo: ECBMln Euro
Wykres2
69.7937612787
73.0523035459
100.6905386552
104.3055493748
117.6304115037
128.9236342131
140.2595655975
140.2595797281
152.6708647089
161.4036974997
189.3210049336
252.8548411871
255.8518451706
257.6885213826
306.2346595734
308.4655060413
319.6583280923
354.8157282598
357.199029559
373.5409673742
506.2801392602
512.3054675665
599.6075353218
674.7829846297
2539.9001663894
Arkusz1
PKB na osobDepozyty i lokatyKredyt konsumenckiKontoKarta kredytowadepozyty do pkbAktywa do PKB
Polska1003066407336%60.80%
Litwa104bd9014bd37.50%65%
Wgry122bd53444142%85%
Sowacja1102963402756%92%
Wochy206bd164992059.60%177%
Czechy1461864662966.90%99%
Dania24926291312768%347%
Francja21817188572179.70%297%
Austria247bd20962bd101%293%
Grecja164bdbdbd77103%155%
Portugalia143203042250109%244%
Niemcy220302298523115%304%
Hiszpania198511832025117.90%237%
Holandia2472628544bd135%336%
Wlk.Brytania231401866359137%467%
Belgia2366667468153%354%
UE 25200321346033
PKB na osobDepozyty i lokatyKredyt konsumenckiKontoKarta kredytowadepozyty do pkbAktywa do PKB
Polska1003066407336%60.80%
Litwa104bd9014bd37.50%65%
Wgry122bd53444142%85%
Sowacja1102963402756%92%
Czechy1461864662966.90%99%
Grecja164bdbdbd77103%155%
Wochy206bd164992059.60%177%
Hiszpania198511832025117.90%237%
Portugalia143203042250109%244%
Austria247bd20962bd101%293%
Francja21817188572179.70%297%
Niemcy220302298523115%304%
Holandia2472628544bd135%336%
Dania24926291312768%347%
Belgia2366667468153%354%
Wlk.Brytania231401866359137%467%
UE 25200321346033
Monako6816%
Luksemburg2709%
Lichtenstein2548%
Szwajcaria561%
Andora516%
Irlandia486%
Holandia444%
Malta426%
Wlk. Brytania388%
Belgia337%
Islandia307%
Niemcy301%
Cypr291%
EU 25276%
Austria275%
Francja266%
Portugalia217%
Hiszpania195%
Dania172%
Wochy168%
Grecja135%
Finlandia127%
Szwecja125%
Chorwacja109%
Norwegia107%
otwa100%
Czechy100%
Estonia94%
Sowenia91%
Sowacja90%
Wgry75%
Turcja69%
Bugaria65%
Polska65%
Litwa47%
Albania46%
Rumunia37%
Rosja31%
Armenia20%
Arkusz1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Depozyty do PKB
Arkusz2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aktywa do PKB
Arkusz3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pkbaktywa
Polska271,530189,51169.79
Litwa23,74617,34773.05
Czechy113,969114,756100.69
Wgry89,88493,754104.31
Estonia13,07415,379117.63
Sowenia27,05434,879128.92
Sowacja29,74241,716140.26
otwa16,18022,694140.26
Finalandia167,062255,055152.67
Grecja195,213315,081161.40
Wochy1,475,4012,793,244189.32
Szwecja305,989773,708252.85
Portugalia155,216397,123255.85
Hiszpania976,1892,515,527257.69
Austria257,897789,770306.23
Niemcy2,309,1007,122,777308.47
Francja1,791,9535,728,127319.66
Holandia527,9161,873,129354.82
Belgia314,0841,121,905357.20
Dania220,163822,399373.54
Wlk. Brytania1,906,3599,651,517506.28
Cypr14,52274,397512.31
Malta5,09630,556599.61
Irlandia175,7941,186,228674.78
Luxemburg33,055839,5642539.90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
*DEPOZYTY SEKTORA NIEFINANSOWEGO W MLN Zrdo: NBP 2007
Wykres2
54810.3695224454.764718.9525177999
55749.88216944.87319.8329199367
69470.265212615.08323.8872079844
85999.956209842.37828.1978874984
100597.209220835.95130.3503344282
125890239361.37233.4352125072
14485726240037.9625189017
Przedsibiorcy
Gospodarstwa Domowe
Udzia depozytw przedsibiorcw w depozytach sektora niefinansowego
19,0%
19,8%
23,9%
28,2%
30,4%
33,6%
Arkusz1
proc zob gospproc ogem
200154,810.424.419338824618.9525177999
200255,749.925.697717226119.8329199367
200369,470.332.674194144523.8872079844
200486,000.040.983121150128.1978874984
2005100,597.245.552913166830.3503344282
2006125,890.052.594116982333.4352125072
2007144,857.055.204649390237.9625189017
289,198.4
281,097.7
290,826.2
304,987.2
331,453.4
376,519.2
381,579.0
2001224,454.877.6127393787
2002216,944.977.1777499232
2003212,615.173.1072597497
2004209,842.468.8036604024
2005220,836.066.6265499137
2006239,361.463.5721529814
2007262,400.068.7668870666
Arkusz1
Arkusz2
54810.3695018.9525177999
55749.88019.8329199367
69470.265023.8872079844
85999.956028.1978874984
100597.209030.3503344282
126328.724033.551733519
&A
Page &P
Przedsibiorcy
Gospodarstwa Domowe
Udzia depozytw przedsibiorcw w depozytach sektora niefinansowego
19,0%
19,8%
23,9%
28,2%
30,4%
33,6%
Arkusz3
-
*POZIOM MARY ODSETKOWEJW LATACH 1997-2007Przyczyny zmniejszenia:
Dugotrwae obnianie stp procentowych Stabilny i niski wskanik inflacjiRosnca konkurencja Zmniejszanie kosztw Wzrastajce ubankowienie wpywa na obnianie jednostkowego kosztu kredytu
rdo: NBP, dane wedug stanu na III kw. 2007
-
*JAKO PORTFELA KREDYTOWEGONALENOCI ZAGROONE W LATACH1993-2006 To odzwierciedlenie kondycji gospodarki i stanu obrotu gospodarczegoWysoki udzia nalenoci zagroonych przyczyn niszej rentownoci w niektrych okresach i trudnoci w oferowaniu bardziej atrakcyjnych warunkw wiadczenia usug.rdo: NBP, 2007
Wykres2
30.1
27.9
20.4
12.7
10.2
10.5
13.3
15
17.9
21.1
21.2
14.9
11
7.4
5.2
Arkusz1
lata%
30.11993
27.91994
20.41995
12.71996
10.21997
10.51998
13.31999
152000
17.92001
21.12002
21.22003
14.92004
112005
7.42006
5.22007
Arkusz1
Arkusz2
Arkusz3
-
2) OBSZARY WSPPRACY PRZEDSIBIORCW Z SEKTOREM BANKOWYM W ZAKRESIE INWESTYCJI INNOWACYJNYCH Obsuga informacyjnaDoradztwo Finansowanie: Standardowe instrumenty finansoweWspfinansowanie projektw z dotacj UEFinansowanie z udziaem rodkw publicznych i partnerw instytucjonalnych: EBI, EFI, EBOiR, B, BGK;Partnerstwo Publiczne-PrywatneZabezpieczenie ryzykMonitoringObsuga rozliczeWymiana informacji gospodarczejStay dialog i wsppraca: klient/beneficjent-bank/ZBP- inst. publ.
*
-
Ceny z 2004 r.
Dodatkowo na realizacj SRK przeznaczone bd rwnie rodki z mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego mechanizmu Finansowego (250 mln euro w latach 2004 2009) RODKI UE NA LATA 2007-2013 Fundusze Unii Europejskiej i rodki krajowe mld euro
-
RODKI UE SZANS NA PODNIESIENIE INNOWACYJNOCI POLSKIEJ GOSPODARKIProgramy krajowe i regionalne (np.):PO Innowacyjna GospodarkaRegionalne Programy Operacyjne 2007-2013 (w tym Inicjatywa JEREMIE)PO Kapita Ludzki
Programy Ramowe UE7 Program Ramowy UE Bada, Rozwoju Technologicznego i DemonstracjiProgram Ramowy UE na rzecz Konkurencyjnoci i Innowacji
*
-
*FINANSOWANIE INNOWACYJNOCI W REGIONACH Banki bd take zaangaowane w finansowanie rozwoju innowacyjnoci przedsibiorstw w regionach (RPO):
REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013
-
* CZY BANKI FINANSOWAY INNOWACJE?Struktura nakadw na dziaalno innowacyjn w przedsibiorstwach przemysowych wg rde finansowania w latach 2001-2004. Kredyt bankowy od dawna podstawowym zewntrznym rdem finansowania innowacji. 3) CZY BANKI FINANSOWAY I FINANSUJ?
-
*CZY BANKI FINANSUJ INNOWACJE?rdo: Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsibiorstwach MSP, badanie zrealizowane przez Pentor Research International i Instytut Bada nad Gospodark Rynkow na zlecenie PARP, listopad 2007
Wykres25
0.670.670.730.73
0.20.190.380.42
0.020.020.020.07
0.020.020.040.1
0.010.010.050.05
0.270.270.180.17
Ogem (N=597)
firmy mikro (N=304)
firmy mae (N=183)
firmy rednie (N=166)
Jakie byy rda finansowania inwestycji w nowe technologie przez Pana(i) firm w latach 2006 -2007?
TAB
B11. Jakie byy rda finansowania inwestycji w nowe technologie przez Pana(i) firm w latach 2006 -2007?
WIELKO FIRMY
Ogem9-Jan10-4950-249
Ogem597304183166
Ogem (N=597)firmy mikro (N=304)firmy mae (N=183)firmy rednie (N=166)
rodki wasne67%67%73%73%
Kredyty komercyjne, leasing itp.20%19%38%42%
Fundusze poyczkowe2%2%2%7%
rodki publiczne - midzynarodowe np. fundusze UE2%2%4%10%
rodki publiczne - krajowe1%1%5%5%
Trudno powiedzie27%27%18%17%
-
BANKI SPRAWDZIY SI JAKO SKUTECZNY PARTNER I DORADCA PRZEDSIBIORCW NA PRZYKADZIE SPO WKP 2004-2006 poniewa stworzono im odpowiednie (cho nie idealne) warunki do wspierania tych projektw.rdo: Ewaluator ABR OPINIA na podstawie danych PARP
-
rdo: Opracowanie wasne ZBP na podstawie danych PARP, 2007r. BANKI SPRAWDZIY SI JAKO SKUTECZNY PARTNER I DORADCA PRZEDSIBIORCW NA PRZYKADZIE SPO WKP 2004-2006 WYNIKI PODDZIAANIA 2.2.1. SPO WKP. NAJWANIEJSZA, OSTATNIA RUNDA (STAN WG DANYCH PARP NA 15.X.2007r) W KTREJ WCZONO BANKI
Wykres7
4635
0
250
3690
1180
Struktura finansowania inwestycji w ramach wnioskw zoonych w ostatniej rundzie poddziaania 2.2.1
Arkusz1
TABELA: WYNIKI PODDZIAANIA 2.2.1. SPO WKP - OSTATNIA RUNDA SKADANIA WNIOSKW (STAN NA 15.X.2007r)
Wnioski zoone do IW zawierajce promes kredytowStosunek wnioskw z promes kredytow ocenionych pozytywnie przez IW do wnioskw z promes kredytow zoonych w IW /dla danego banku/Wnioski z promes kredytow, ktre zostay ocenione pozytywnie przez IWStosunek wnioskw z promes kredytow rekomendowanych przez IW do podpisania umowy o dofinansowanie, do wnioskw z promes kredytow, ktre zostay ocenione pozytywnie przez IW /dla danego banku/Wnioski z promes kredytow rekomendowane przez IW do podpisania umowy o dofinansowanieUdzia wnioskw z promes kredytow danego banku rekomendowanych do podpisania umowy, we wszystkich wnioskach z promes kredytow rekomendowanych do podpisania umowy
Nazwa bankusztukwarto /w mln PLN/sztukwarto /w mln PLN/dla sztukdla wartocisztukwarto /w mln PLN/dla sztukdla wartoci
Banki Spdzielcze zrzeszone w BPS S.A.233235.320.00%0.00%0.00%0.00%
Banki Spdzielcze zrzeszone w SGB81146.650.00%0.00%0.00%0.00%
BO S.A.3570.302455.5712.50%7.20%34.001.47%0.43%
Oddziay Regionalne BPS S.A.3047.752036.780.00%0.00%00.00.00%0.00%
BRE Bank S.A.109476.00104458.4324.04%31.54%25144.6012.25%15.53%
Deutsche Bank PBC S.A.90283.4562210.3914.52%12.10%925.454.41%2.73%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.3391.803354.6621.21%26.95%714.733.43%1.58%
Fortis Bank S.A.102213.3690198.2921.11%37.78%1974.929.31%8.05%
Kredyt Bank S.A.67234.6046171.1813.04%4.26%67.282.94%0.78%
Raiffeisen Bank Polska S.A113405.50106403.5414.15%24.80%15100.067.35%10.75%
PKO BP S.A.220667.20215758.1814.88%30.68%32232.6015.69%24.99%
SGB (GBW S.A.)417.20312.360.00%0.00%00.00.00%0.00%
Bank BPH S.A.227481.80198481.2110.10%13.14%2063.259.80%6.79%
ING Bank lski S.A.87206.1073239.9115.07%6.05%1114.525.39%1.56%
BISE S.A.1116.701946.435.26%6.25%12.900.49%0.31%
BG S.A.*****60140.8111.67%13.65%719.223.43%2.06%
MBR S.A.brak danych34.050.00%0.00%00.00.00%0.00%
BGKbrak danych2055.4410.00%10.06%25.580.98%0.60%
Bank Millenium S.A.brak danych2766.5018.52%19.50%512.972.45%1.39%
Bank Pekao SAbrak danych72188.5419.44%47.62%1489.796.86%9.65%
Bank Zachodni WBK S.A.*****138217.2315.22%19.68%2142.7610.29%4.59%
Danske Bank Polska S.A.brak danych551.6040.00%28.06%214.480.98%1.56%
DnB NORD Bank Polska S.A.*brak danych253.9650.00%97.22%152.460.49%5.64%
Nordea Bank Polska S.A.brak danych1352.627.69%5.37%12.820.49%0.30%
Bank Zagranicznybrak danych745.2442.86%14.50%36.561.47%0.70%
Bank (brak nazwy)brak danych828.870.00%0.00%0.00%0.00%
Bank Pocztowy S.A.brak danych116.000.00%0.00%0.00%0.00%
Bank SOCIETE GENERALE S.A.brak danych332.580.00%0.00%0.00%0.00%
Bank Wsppracy Europejskiej S.A.brak danych11.800.00%0.00%0.00%0.00%
ABN AMRO Bank Polska S.A.brak danych10.280.00%0.00%0.00%0.00%
BNP PARIBAS S.A. Oddzia w Polscebrak danych11.800.00%0.00%0.00%0.00%
Deutsche Bank Polska S.A.brak danych1016.260.00%0.00%0.00%0.00%
Dresdner Bank AG S.A. Oddzia w Polscebrak danych11.400.00%0.00%0.00%0.00%
DZ Bank Polska S.A.brak danych417.680.00%0.00%0.00%0.00%
GETIN Bank S.A.brak danych21.360.00%0.00%0.00%0.00%
INVEST Bank S.A.brak danych33.010.00%0.00%0.00%0.00%
Multibank BRE Bank S.A.brak danych1118.430.00%0.00%0.00%0.00%
Svenska Handelsbanken AB SA Oddzia w Polscebrak danych11.500.00%0.00%0.00%0.00%
Toyota Bank Polska S.A.brak danych13.900.00%0.00%0.00%0.00%
Bank DZ BANK Polska SAbrak danych13.800.00%0.00%0.00%0.00%
SUMA204930.96
* lider konsorcjum kredytowego na sume 52,46mln PLN
** szczegy v. Arkusz 2
*** na podstawie danych PARP nie mona wyszczeglni wszystkie banki, ale s to m.in.: Bank CIC Banque CIO-BRO, Volksbank Backnang, DEXIA Bank Belgie N.V.
**** Brak rekomendacji do podpisania umowy mg wynika z ograniczonych rodkw ostatniej runfu dz. 2.2.1. SPO WKP i wyszego progu dostpu (od 79,33 pkt)
***** dane uniemoliwiajce zagregowanie
Arkusz1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rys. Opracowanie ZBP na podstawie danych PARP
Wnioski z promes kredytow rekomendowane przez IW do podpisania umowy o dofinansowanie
Wnioski z promes kredytow rekomendowane przez IW do podpisania umowy o dofinansowanie /wg sztuk/
Arkusz2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wnioski z promes kredytow rekomendowane przez IW do podpisania umowy o dofinansowanie
Wnioski z promes kredytow rekomendowane przez IW do podpisania umowy o dofinansowanie /wg wartoci promes w mln PLN/
Arkusz3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rys. Opracowanie ZBP na podstawie danych PARP
Stosunek wnioskw z promes kredytow rekomendowanych przez IW do podpisania umowy o dofinansowanie, do wnioskw z promes kredytow, ktre zostay ocenione pozytywnie przez IW /dla danego banku/
Stosunek wnioskw z promes kredytow rekomendowanych przez IW do podpisania umowy o dofinansowanie, do wnioskw z promes kredytow, ktre zostay ocenione pozytywnie przez IW /dla danego banku wg wartoci promes/
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rys. Opracowanie ZBP na podstawie danych PARP
Stosunek wnioskw z promes kredytow rekomendowanych przez IW do podpisania umowy o dofinansowanie, do wnioskw z promes kredytow, ktre zostay ocenione pozytywnie przez IW /dla danego banku/
Stosunek wnioskw z promes kredytow rekomendowanych przez IW do podpisania umowy o dofinansowanie, do wnioskw z promes kredytow, ktre zostay ocenione pozytywnie przez IW /dla danego banku wg sztuk promes/
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rys. Opracowanie ZBP na podstawie danych PARP
Udzia wnioskw z promes kredytow danego banku rekomendowanych do podpisania umowy, we wszystkich wnioskach z promes kredytow rekomendowanych do podpisania umowy
Udzia wnioskw z promes kredytow danego banku rekomendowanych do podpisania umowy, we wszystkich wnioskach z promes kredytow rekomendowanych do podpisania umowy /wg sztuk promes/
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rys. Opracowanie ZBP na podstawie danych PARP
Udzia wnioskw z promes kredytow danego banku rekomendowanych do podpisania umowy, we wszystkich wnioskach z promes kredytow rekomendowanych do podpisania umowy
Udzia wnioskw z promes kredytow danego banku rekomendowanych do podpisania umowy, we wszystkich wnioskach z promes kredytow rekomendowanych do podpisania umowy /wg wartoci promes/
Wnioski z pozytywn ocenWnioski rekomendowane do podpisania umowy
Nazwa bankusztukwartosztukwarto
Batycki Bank Spdzielczy w Darowie11,000,000
Bank Spdzielczy3864,000.001384,500.00
Bank Spdzielczy w Radzyniu Podlaskim884,500.00
Bank spdzielczy "BANK ROLNIKW"982,879.34
Bank Spdzielczy Barlinek1,500,000.00
Bank Spdzielczy Ciechanw680,000.00
Bank Spdzielczy Czechowice-Dziedzice - Bestwina650,000.00
Bank Spdzielczy Duszniki1,097,600.00
Bank Spdzielczy Grbocin2,344,000.00
BANK SPDZIELCZY GRYFICE975,680.001975,680.00
Bank Spdzielczy I Oddzia w Kielcach596,000.00
Bank Spdzielczy Inowrocaw925,500.00
Bank Spdzielczy Kamienna Gra2,800,000.00
Bank Spdzielczy Kty Wrocawskie1,440,000.00
Bank Spdzielczy Muszynia1,500,000.00
Bank Spdzielczy Naczowie2,000,000.00
Bank Spdzielczy O/Brodnica3,925,000.00
Bank Spdzielczy o/Tarnobrzeg295,000.00
Bank Spdzielczy oddzia w Ostrowcu witokrzyskim1,200,000.0011,200,000.00
Bank Spdzielczy Radomsko21,621,400.00
Bank Spdzielczy Rumia950,000.001950,000.00
Bank Spdzielczy Rzemiosa3,000,000.00
BANK SPDZIELCZY RZEMIOSA O/RADOM1,200,000.00
Bank Spdzielczy Rzemiosa o/d1,400,000.00
Bank Spdzielczy Rzemiosa w Krakowie.3,110,730.00
Bank Spdzielczy Santok545,090.00
Bank Spdzielczy Skoczw1,150,000.00
Bank Spdzielczy Staszw1,170,000.00
Bank Spdzielczy lesin700,000.00
Bank Spdzielczy w Radomsku2,600,000.00
Bank Spdzielczy w Andrespolu24,129,620.00
Bank Spdzielczy w Andrychowie1,943,900.00
Bank Spdzielczy w Bechatowie300,000.00
Bank Spdzielczy w Bdzinie280,000.00
Bank Spdzielczy w Biaej Podlaskiej900,000.00
Bank Spdzielczy w Biaymstoku25,000,000.00
Bank Spdzielczy w Bieczu500,000.00
BANK SPDZIELCZY w Bieczu727,300.00
Bank Spdzielczy w Bigoraju23,108,020.00
Bank Spdzielczy w Brodnicy57452800.0011,564,800.00
Bank Spdzielczy w Bytowie1,500,000.00
Bank Spdzielczy w Chemie960,000.00
Bank Spdzielczy w Chrzanowie2,100,000.00
Bank Spdzielczy w Ciechanowie518,558,000.00310,558,000.00
Bank Spdzielczy w Czersku700,000.00
Bank Spdzielczy w Dobczycach1,000,000.00
Bank Spdzielczy w Dobrzycy4,150,000.00
Bank Spdzielczy w Dzieroniowie900,000.00
Bank Spdzielczy w Gliwicach1,100,000.00
Bank Spdzielczy w Gogowie Maopolskim.10,885,680.00
Bank Spdzielczy w Gorzycach350,000.00
Bank Spdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim1,710,000.00
Bank Spdzielczy w Grjcu2,864,500.00
Bank Spdzielczy w Jarocinie1,087,456.00
Bank Spdzielczy w Jarosawiu.2,708,400.00
Bank Spdzielczy w Jastrzbiu3,000,000.00
Bank Spdzielczy w Jastrzbiu - Zdroju34,910,891.88
Bank Spdzielczy w Kamieniu23,900,000.00
Bank Spdzielczy w Karczewie1,017,600.00
Bank Spdzielczy w Ktach Wrocawskich1,164,368.00
Bank Spdzielczy w Kielcach44,490,217.66
Bank Spdzielczy w Kolbuszowej800,000.00
Bank Spdzielczy w Koninie24,000,000.00
Bank Spdzielczy w Krapkowicach868,784.00
Bank Spdzielczy w omazach3,324,000.0013,324,000.00
Bank Spdzielczy w osicach.21,910,000.00
Bank Spdzielczy w Malborku I Oddzia w Malborku1,500,000.00
Bank Spdzielczy w Milicz630,000.001630,000.00
Bank Spdzielczy w Misku Mazowieckim1,485,000.00
Bank Spdzielczy w Mszanie Dolnej55,450,000.00
Bank Spdzielczy w Mylenicach1,000,000.00
Bank Spdzielczy w Naczowie1,024,000.00
Bank Spdzielczy w Nidzicy1,806,000.00
Bank Spdzielczy w Niechobrzu.21,950,000.00
Bank Spdzielczy w Nowym Sczu1,700,000.00
Bank Spdzielczy w Olenicy700,000.00
Bank Spdzielczy w Osielcu1,000,000.00
Bank Spdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddzia w Ostroce1,200,000.0011,200,000.00
Bank Spdzielczy w Piasecznie2,790,000.0012,790,000.00
Bank Spdzielczy w Posku Oddzia w Ciechanowie1,000,000.00
Bank Spdzielczy w Podegrodziu716,400.00
Bank Spdzielczy w Prudniku500,000.001500,000.00
Bank Spdzielczy w Pruszczu Gdaskim7,707,500.0017,707,500.00
Bank Spdzielczy w Pruszkowie6,000,000.00
Bank Spdzielczy w Radomsku931,067,100.0024,530,000.00
Bank Spdzielczy w Raszynie350,000.00
BANK SPDZIELCZY W ROPCZYCACH22,424,000.0011,580,000.00
Bank Spdzielczy w Rumii11,180,000.0011,180,000.00
Bank Spdzielczy w Sandomierzu,841,800.00
Bank Spdzielczy w Sieradzu1,000,000.00
Bank Spdzielczy w Sierakowicach32,450,000.0011,150,000.00
Bank Spdzielczy w Skrczu Oddzia w Zblewie1,772,348.11
Bank Spdzielczy w Sawnie630,000.00
Bank Spdzielczy w Somnikach2,070,300.00
Bank Spdzielczy w Stalowej Woli33,540,000.001640,000.00
Bank Spdzielczy w Staszowie1,486,694.00
Bank Spdzielczy w Suchej Beskidzkiej300,000.00
Bank Spdzielczy w Suwakach2129,958.88
Bank Spdzielczy w Szczucinie800,000.00
Bank Spdzielczy w Szepietowie23,470,000.00
Bank Spdzielczy w Szepietowie107,091,600.00
Bank Spdzielczy w Sztumie800,000.001800,000.00
Bank Spdzielczy w Tczewie900,000.001900,000.00
Bank Spdzielczy w Tomaszowie Lubelskim1,200,000.00
Bank Spdzielczy w Toruniu.22,195,067.30
Bank Spdzielczy w Tucholi1,500,000.00
Bank Spdzielczy w Wartkowicach871,446.00
Bank Spdzielczy w Wieliczce24,819,300.00
Bank Spdzielczy w Wicborku1,000,000.00
Bank Spdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem420,000.00
Bank Spdzielczy w Wyszkowie212,814,100.00111,400,000.00
Bank Spdzielczy w Zgierzu21,458,854.00
Bank Spdzielczy w aganiu Oddzia w Nowogrodzie Bobrzaskim1,600,000.00
Ekspress Bank Spdzielczy w Rzeszowie850,000.001850,000.00
Espress Bank w Krasnym350,000.00
Gospodarczy Bank Spdzielczy w Barlinku27,084,000.0012,812,000.00
Gospodarczy Bank Spdzielczy w Gorzowie Wlkp.344,450,030.00
Krakowski Bank Spdzielczy726,356,000.00
Kujawsko-Dobrzyski Bank Spdzielczy Odzdzia Wocawek4,000,000.0014,000,000.00
Lubusko-Wielkopolski Bank Spdzielczy w Drezdenku1,334,993.54
Mazowiecki Bank Regionalny S.A.34,050,250.00
Mazowiecki Bank Spdzielczy w omiankach4,700,000.00
Mazurski Bank Spdzielczy w Giycku39,639,000.00
Orzesko-Knurowski Bank Spdzielczy z siedzib w Knurowie6,478,000.00
PACOBANK PABIANICE22.95
Podkarpacki Bank Spdzielczy1221,448,760.0011,184,000.00
Podlasko-Mazurski Bank Spdzielczy11,548,500.00
Powiatowy Bank Spdzielczy w Lubaczowie1500,000.00
Powiatowy Bank Spdzielczy w Strzelinie11,130,000.00
Powiatowy Bank Spdzielczy w Zamociu1720,000.00
Powilaski Bank Spdzielczy w Kwidzynie12,185,000.0012,185,000.00
Poznaski Bank Spdzielczy22,800,000.00
Rejonowy Bank Spdzielczy w Lututowie Oddzia w Wieluniu14,080,000.00
Spdzielczy Bank Ludowy15,000,000.00
Spdzielczy Bank Ludowy Im. Ks. P. Wawrzyniaka w remie11,000,000.00
Spdzielczy Bank Ludowy w Kpnie11,024,000.00
Spdzielczy Bank Rzemiosa i Rolnictwa w Woominie11,500,000.00
Warmiski Bank Spdzielczy Oddzia w Jonkowie33,656,102.94
Banki Spdzielcze zrzeszone w BPS S.A.
Banki Spdzielcze zrzeszone w SGB
MBR S.A.34.05
Rys. Opracowanie ZBP na podstawie danych PARP
4635
0
250
3690
1180
Struktura finansowania inwestycji w ramach wnioskw zoonych w ostatniej rundzie poddziaania 2.2.1
-
*OCENA USUG BANKW TAM GDZIE WCZONO JE W SYSTEM ABSORPCJI RODKW UEUsugi bankw zwizane z Dziaaniem 2.3 SPO-WKP zostay stosunkowo wysoko ocenione przez wnioskodawcw, ktrzy z nich korzystali. rdlo: Raport ewaluacyjny ABR OPINIA, MRR, czerwiec 2007.
-
*POTRZEBA DORADCY NA WYCIGNICIE RKIBANKIPARPRIFFIRMY DORADCZEAD PARPPKDrdlo: Raport kocowy Poziom absorpcji przez MP rodkw SPO WKP 2004-2006, WYG International/PSDB; MRR, czerwiec 2007.
-
*Cel projektu:Rozwj spoeczestwa informacyjnego poprzez wdroenie interaktywnej platformy przekazu medialnego
Innowacyjno:Zastosowanie najnowszych technik komunikacji i przesyu danych, w tym cznoci bezprzewodowej Nowa forma przekazu audiowizualnego reklam, informacji, tym:- moliwo cigej aktualizacji przekazu (treci, harmonogramu) - moliwo sprzeday usug na rynki zagraniczneWybrane koszty kwalifikowane:centralna platforma do zarzdzania rozproszonym systemem informatycznymekrany prezentacyjne (plazmowe / LCD)wartoci niematerialne i prawne specjalistyczne oprogramowanie do zarzdzania przekazem multimedialnym
Mocne strony projektu:innowacyjno (15%)wiadczenie usug poza granicami kraju (min 30%)Rola Banku:Analiza ryzyka oferta kredytowa (wystawiona promesa kredytowa)Wstpna ocena zgodnoci zapisw projektu dokumentacji aplikacyjnej z kryteriami dostpu ;Uwagi dotyczce wzmocnienia argumentacji odnonie poszczeglnych kryteriw oceny merytorycznej dla max szans uzyskania wsparcia ze rodkw unijnychDowiadczenia przykadowego banku komercyjnego Finansowanie innowacyjnych projektw przy udziale rodkw UE Przykad nr 1
-
*Cel projektu:Budowa nowoczesnego spektralnego tomografu komputerowego do diagnostyki rogwki
Innowacyjno:Nowe urzdzenie do produkcji seryjnej z zastosowaniem w medycynie innowacyjno wiatowa nie majca jeszcze zastosowania w kraju ani na wiecie (nowatorskie rozwizanie) technologia opracowana na zamwienie wnioskodawcy we wsppracy z jednostk B+R
Wybrane koszty kwalifikowane:wyposaenie laboratorium (meble specjalistyczne + aparatura pomiarowa, optyczna, elektryczna, itd)wyposaenie hali produkcyjnej, w tym specjalistyczne maszyny, urzdzeniawartoci niematerialne i prawne specjalistyczne oprogramowanie do sterowania centrum obrbczegoMocne strony projektu:innowacyjno (15%)wiadczenie usug poza granicami kraju (ok.96%)Rola Banku:Analiza planw inwestycyjnych,Analiza ryzyka oferta kredytowa (wystawiona promesa kredytowa)Wstpna ocena zgodnoci zapisw projektu dokumentacji aplikacyjnej z kryteriami dostpuUwagi dotyczce wzmocnienia argumentacji odnonie poszczeglnych kryteriw oceny merytorycznej max szans uzyskania wsparcia ze rodkw unijnychWsparcie w kontaktach z administracj publicznFinansowanie innowacyjnych projektw przy udziale rodkw UE Przykad nr 2Dowiadczenia przykadowego banku komercyjnego
-
*CZY BANKI SPRAWDZ SI TAKE W 2007-2013 ? Banki bior udzia w procesach finansowania innowacyjnoci, (w tym z udziaem rodkw UE) w l.2007-2013.Gwnymi programami w ktrych postawiono na innowacyjno: PO IG, 16 RPO Banki uczestnicz w obsudze beneficjentw.
PO IG: pierwsze rundy aplikacyjne dla przedsibiorcw:
dz. 1.4-4.1: Wsparcie wdroe wynikw prac B+Rdz.4.2: Stymulowanie dziaalnoci B+R przedsibiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysowegodz.4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym BANKI WSPFINANSUJ PONAD 50% PROJEKTW !
INNE PROGRAMY: nabory wnioskw powoli s uruchamiane; w wielu nadal problemy z uatwianiem beneficjentom dostpu do finansowania ze strony administracji wdraajcej ; na razie brak danych nt. % zaangaowania bankw;
-
3. ZAGROENIAa) zwizane z rynkiem finansowym:Zaburzenia na rynkach finansowych i spadek zaufania do sektora finansowego; Malejca pynno sektora;Nowe, surowsze wymogi kapitaowe i ostronociowe dla bankw;Brak zmian podatkowych podanych dla rozwoju rynku instrumentw finansowych w Polsce;Powolny wzrost w 2007r. wartoci nalenoci poniej standardu;Warto zobowiza wobec sektora niefinansowego wysza ni nalenoci od tego sektora;Spowolnienie rozwoju gospodarczego w Polsce, inflacja, wzrost stp procentowych;
-
b) zwizane z procesem absorpcji rodkw UE:Brak jednolitych procedur= w tych samych sprawach rnorodno nieuzasadnionych rozwiza, widoczny brak koordynacji programw i narzdziPowtarzanie przez administracj realizujc nowe programy starych bdw: (np. zmiany regu dostpu do rodkw w trakcie gry, awarie generatorw, niespjne lub opnione interpretacje przepisw wdroeniowych, brak konsultowania rozwiza wdroeniowych z partnerami spoeczno-gospodarczymi);Niedoszacowanie projektw= gwnie problem rosncych cen materiaw i robocizny. Na wszystkie projekty rodkw nie wystarczy. Wicej- nie wystarczy ich nawet na te ktre ju s przyjmowane do realizacji- v. casus projektw infrastrukturalnych; Niedostosowanie prawa polskiego do norm UE (np. problemy z prawem ochrony rodowiska)
-
cd.5. Nieuzasadnione systemowe blokowanie beneficjentom ze strony niektrych instytucji publicznych uatwie w dostpie do finansowania zewntrznego: (np. poprzez zakazy zabezpiecze /cesji wierzytelnoci/, oceny projektw /promesy/).
6. Opnienia w uruchamianiu rodkw nowego okresu programowania (skutki- wiele projektw nie bdzie mona ju zrealizowa; preferowanie projektw szybkich ale nie do zawsze najlepszych; aprecjacja zotego= mniej rodkw ni planowano. Na dzi ubyo ju ok..40 mld z);
7. Rotacja kadr w administracji odpowiedzialnej za absorpcj;
8. Dyskusyjne przygotowanie niektrych uczestnikw otoczenia beneficjenta np. firm konsultingowych i szkoleniowych;
9. Traktowanie bankw przez niektre agendy rzdowe nie jak sojusznika, lecz jak konkurenta;
10.Stereotypowe postrzeganie bankw take bankw spdzielczych przez wielu urzdnikw i jako podmiotw niewaciwych do wsparcia publicznego;
-
4. REKOMENDACJEREALNY DIALOG SEKTORW PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO:- profesjonalizm i konsekwencja i w programowaniu i w dziaaniu; - wiedza ekonomiczna i jzyk komunikacji;- konsultacje rozwiza na uczciwych warunkach;- zaufanie;
UATWIANIE BENEFICJENTOM- W TYM PRZEDSIBIORCOM DOSTPU DO KAPITAU ZEWNTRZNEGOODSTPOWANIE OD INSTRUMENTW BEZWROTNYCH NA RZECZ INSTRUMENTW ODNAWIALNYCH/ZWROTNYCH SZERSZE STOSOWANIE PPP
-
CO NALEY ZROBI ABY USUGI BANKOWE W POLSCE BYY BARDZIEJ DOSTPNE
Usun bariery jakie napotykaj banki chcce rozwija akcj kredytow, zwaszcza kredytu dla sektora MSP !
Tymi barierami s niekorzystne dla kredytodawcwuwarunkowania prawno-instytucjonalne (wg oceny Banku wiatowego):trudno i stosunkowo wysoki koszt dla bankw w dotarciu do informacji o indywidualnych przedsibiorstwach (informacje s dostpne, ale zdecentralizowane i niedostpne w formie elektronicznej),
niedorozwinity i kosztowny system rejestrw zabezpiecze kredytowych
-
BARIERY WYMAGAJCE USUNICIA- cd.niedoskonao regulacji prawnych dotyczcych praw kredytodawcw (s one w wielu przypadkach ograniczone nawet, gdy bank teoretycznie posiada dobre zabezpieczenie)
mao efektywny system prawa upadociowego i egzekucji tego prawa, powodujcy dugotrwao procesu odzyskiwania nalenoci
obecne regulacje prawo podatkowe ws. strat bankw poniesionych w zwizku z pogorszeniem jakoci kredytw
*****Jak wynika z bada dot. Programw operacyjnych 2004-06 - znaczca rola instytucji finansowych w dziaaniach informacyjno-promocyjnych bazowaa przede wszystkim na szerokiej dostpnoci informacji. Informacj przekazywan przez banki mona uzna za najbardziej dostpn, gdy bya rozprowadzana w oddziaach bankw zaangaowanych w promocj zarwno w duych miastach, jak i maych miejscowociach. Potwierdza to rysunek, ktry wskazuje, ze to wanie banki (z wasnej woli) byy tym elementem systemu promocji dziaania 2.3, ktry by najbliej przedsibiorcy.