Financial behavior of consumers in crisis, Ukraine 2009
-
Upload
victoria-krupskaya -
Category
Business
-
view
1.653 -
download
1
description
Transcript of Financial behavior of consumers in crisis, Ukraine 2009
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Дмитрий Яблоновский, руководитель отдела финансовыхисследований, GfK Ukraine
Тел.: (044) 230-0260, [email protected]
Влияние кризиса на финансовое поведениепотребителей
2
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
ВЫСТУПЛЕНИЯСодержание
1 Жизненный цикл: западная и постсоветская типология
2 Управление личными финансами в краткосрочной
перспективе
3 Роль финансовых институтов в управлении личными
финансами
4 Финансовое поведение украинских потребителей: взгляд
в будущее
3
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
западная и украинская
типология
Жизненный цикл
4
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Финансовый жизненный цикл «западного типа»: наличие сбережений (+) и займов (—) на разных стадиях
0
Рождение+
—
Смерть
Сбережения на старость:� Негосударственные пенсионные фонды� Накопительное страхование жизни� Инвестиционные фонды� Депозиты
Кредиты:� Образование� Авто� Ипотека� Овердрафты
10 20 30 40 50 60 70
Помощьродителей
?
5
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Финансовый жизненный цикл постсоветского типа: наличие сбережений (+) и займов (—) на разных стадиях
0
Рождение+
—
Смерть
Сбережения на старость:� Наличные (валюта)� Депозиты
10 20 30 40 50 60 70
Помощьродителей
?
Помощьдетям
Сбережения дляосуществления крупныхпокупок: квартира, авто,
бытовая техника
Согласно данным нашего экспертного миниопроса родители также достаточно активнопомогают детям и в других странах, например, Испании, Сербии, Словакии
6
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Трансформация от постсоветского к западному типу: рост благосостояния и развитие финансового рынка стимулировалопостепенное изменение финансового поведения
0
+
—
10 20 30 40 50 60 70 ?
Направление потенциального изменения поведения
Увеличение финансовойнезависимости
молодежи
Развитие всех видовкредитования:
� Потребительское� Авто� Ипотека
Сбережения на старость:� Наличные (валюта)� Депозиты� (редко) Негосударственные пенсионные фонды� (редко) Накопительное страхование жизни
7
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Последствия кризиса в некоторых странах мира и в УкраинеРезультаты качественного мини-опроса коллег из GfK в разных странах:Австрия, Болгария, Великобритания, Греция, Египет, Индия, Испания, Польша, Россия, Сербия, Словакия, Хорватия
В мире
Практически во всех странах в наибольшейстепени пострадал рынок ценных бумаг. Егопадение было менее заметно в странах снебольшой долей пользователей фондовыхинвестиций. В Польше он уже возобновилрост.
В некоторых странах наблюдалось падениедоверия к банковскому сектору присохранении уровня пользования услугами(например, Австрия). Во многих странахуровень доверия к банковской системеоставался относительно стабилен (Болгария, Египет, Индия, Россия, Сербия, Хорватия) Среди факторов поддерживающихстабильность оценок банковской системы —гарантирование / страхование (в т.ч. государственное) вкладов, эффективноегосрегулирование сектора.
В Украине
Рынок ценных бумаг обвалился послепериода стремительного роста. Падениебыло малозаметно из-за небольшой долипроникновения.
После начала проблем с выплатамивкладов у некоторых банков, падениедоверия к сектору было существенноусилено рейдерскими атаками, а такженеэффективным государственнымрегулированием сектора.
8
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
В мире
В большинстве стран банки начали болеетщательно подходить к проверкеплатежеспособности заемщика, в основном, повышая первоначальные взносы и процентныеставки. При этом в некоторых странахуменьшилось и количество желающих взятькредит, из-за понижения / нестабильностидоходов (например, Болгария).
В условиях кризиса население стремится делатьбольше сбережений, однако падение доходовприводит к тому, что со временем люди начинаютпроедать эти сбережения (Болгария, Греция, Сербия, Хорватия).
В Украине
Большинство банков практическисвернули все виды кредитованиянаселения.
В условиях высокой инфляциибанковские вклады являютсяединственным инструментом, дающимположительную реальную доходность. Низкий уровень доверия к банковскойсистеме во многом нивелирует ихпреимущества. Существенная частьсбережений хранится в наличных, вт.ч. валюте.В случае продолжения кризисанаселение может начать массовопроедать имеющиеся сбережения. Чтоприведет к очередной волне оттокавкладов из банковской системы.
Последствия кризиса в некоторых странах мира и в УкраинеРезультаты качественного мини-опроса коллег из GfK в разных странах:Австрия, Болгария, Великобритания, Греция, Египет, Индия, Испания, Польша, Россия, Сербия, Словакия, Хорватия
9
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Последствия кризиса в Украине: падение доходов, отсутствие кредитов, недоверие к банкам
0
+
—
10 20 30 40 50 60 70 ?
Направление потенциального изменения поведения
Потребность вдополнительной
помощи родителей
Ограничение / приостановка всех
видов кредитования
Уменьшение стимулов для сбережений:� Инфляция и девальвация� Падение реальных доходов� Недоверие к банкам� (реже) плохие финрезультатынегосударственных пенсионных фондов илайфовых страховых компаний
10
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
в краткосрочной
перспективе
Управление личными финансами
11
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Модель краткосрочного финансового поведенияналичие положительного баланса (+) и займов (—) на разных стадиях
Получениезарплаты Трата собственных
средств
Займы «до получки»,Овердрафты по картам
0
+
—
грн.
время
12
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Живут посредствам
Живутвзаймы
Низкая интенсивность
Высокая интенсивность
0
Положительныйсредний и конечныйежемесячный баланс
t0
0 t
0
Отрицательныйсредний и конечныйежемесячный баланс
t
t0
Нулевой средний иотрицательный конечный
ежемесячный баланс
Различные модели финансового поведенияВ зависимости от интенсивности осуществления сбережений / займов и общейсклонности сберегать / жить взаймы
Положительный среднийи нулевой конечныйежемесячный баланс
Отрицательный среднийи нулевой конечныйежемесячный баланс
t
13
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Живут посредствам
Живутвзаймы
Низкая интенсивность
Высокая интенсивность
0
Положительныйсредний и конечныйежемесячный баланс
t0
0 t
0
Отрицательныйсредний и конечныйежемесячный баланс
t
t0
Нулевой средний иконечный ежемесячный
баланс
Различные модели финансового поведенияПод влиянием кризиса снизилась интенсивность осуществления сбережений/займови склонность жить взаймы
Положительный среднийи нулевой конечныйежемесячный баланс
Отрицательный среднийи нулевой конечныйежемесячный баланс
t
14
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
в управлении личными
финансами
Роль финансовых институтов
15
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Управление личными финансами: роль банков
▪ Потребители, как правило, имеют неограниченные желания приограниченных ресурсах.▪ Это несоответствие побуждает их управлять финансовыми потоками, чтобы позволить себе крупные покупки.▪ Для осуществления крупных покупок они могут использоватьнакопления или брать взаймы.▪ Банки предлагают депозиты для хранения сбережений и кредитыдля желающих взять взаймы.
▪ Потребители хотят быть застрахованы от возможных финансовыхнеприятностей в будущем.▪ Для этого они осуществляют сбережения, в т.ч. на депозитах.
▪ Потребители ежедневно приобретают множество товаров и услуг. Они также осуществляют различные трансакции с родственниками, друзьями, коллегами. ▪ Помимо наличных они используют карточки, текущие счета, системы денежных переводов
16
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Использование способов финансирования покупок
% ко всем опрошенным, N=3000 (ежеквартально)
51,0
15,8
8,7
58,1
14,1
5,6
16,0
8,3
41,4
46,8
17,0
7,6
15,7
8,6
51,353,7
16,0
7,7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Собственные средства, накопления Кредиты/займы в банках, других
кредитных организациях
Кредит/займ от знакомых или
родственников – беспроцентный
1 кв'2008 2 кв'2008
3 кв'2008 4 кв'2008
1 кв'2009 2 кв'2009
В условиях сокращения предложениякредитов при осуществлении крупныхпокупок возрастает роль собственныхсбережений.
17
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
7,5
51,4
34,9
8,0
52,4
30,4
6,8
31,0
52,4
34,8
51,8
5,8 6,8
37,2
49,6
39,1
50,3
6,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Банковские депозиты (срочные вклады)
и сберегательные счета
Банковские пластиковые карточки и
текущие счета
Накопления в наличных
1 кв. 2008 2 кв. 2008 3 кв. 2008
4 кв. 2008 1 кв. 2009 2 кв. 2009
Способы осуществления сбережений
Среди различных способов осуществлениясбережений наиболее популярныбанковские карточки и текущие счета.
Накопления в наличных занимают второеместо. Их роль существенно возросла напике кризиса
% ко всем опрошенным, N=3000 (ежеквартально)
18
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
5,4
3,3
5,2
4,43,43,43,1
2,7
1,80,92,0
20,7
28,1
15,2
7,1
4,1
4,94,02,93,4
1,7
2,62,13,1
0
5
10
15
20
25
30
Ап
ре
ль
20
08
Ма
й 2
00
8
Ию
нь
20
08
Ию
ль
20
08
Ав
гу
ст 2
00
8
Се
нтя
бр
ь 2
00
8
Ок
тя
бр
ь 2
00
8
Но
яб
рь
20
08
Де
ка
бр
ь 2
00
8
Ян
ва
рь
20
09
Фе
вр
ал
ь 2
00
9
Ма
рт 2
00
9
Ап
ре
ль
20
09
Ма
й 2
00
9
Ию
нь
20
09
Ию
ль
20
09
Ав
гу
ст 2
00
9
Хорошее время, чтобы оформить депозит в банке
Хорошее время, чтобы взять кредит в банке
Настроения относительно банковских услуг
Настроения относительно сбережений вбанках достигли минимума в январе.
Несмотря на незначительное увеличение, оценки остаются на очень низком уровне.
T2B: оценки 4 и 5 по пятибалльной шкале
19
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
203
кв
. 2
00
7
4 к
в.
20
07
1 к
в.
20
08
2 к
в.
20
08
3 к
в.
20
08
4 к
в.
20
08
1 к
в.
20
09
2 к
в.
20
09
денежные переводы
Транзакционные услуги
Доля пользователей денежных переводов возросла. Этоможет свидетельствовать об усилении роли финансовойвзаимопомощи в семьях.
% ко всем опрошенным, N=3000 (ежеквартально)
20
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
0
10
20
30
40
50
3 к
в.
20
07
4 к
в.
20
07
1 к
в.
20
08
2 к
в.
20
08
3 к
в.
20
08
4 к
в.
20
08
1 к
в.
20
09
2 к
в.
20
09
Пользование пластиковой карточкой
Банковские депозиты
Пользование текущим счетом
Услуги для осуществления сбережений
Постепенно снижается доля пользователей текущим счетом.
Доля пользователей депозитов растет, несмотря на падение в денежном выражении. Возможно, из-за того что отток вкладов на пике кризиса был спровоцирован преждевсего крупными вкладчиками.
Гарантия возврата вкладов (до 150 тыс. грн.) и высокие процентные ставки делаютдепозиты наиболее привлекательным средством сбережения средств в текущихусловиях.
% ко всем опрошенным, N=3000 (ежеквартально)
21
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Уровень пользования текущими счетами в Украине и некоторыхстранах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)
94
73
57
51
40 40
20
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Австрия Словакия Польша Украина** Румыния Болгария Россия*
2004 2005 2006
2007 2008
Источник: FMDS 2004 - 2008База 2007/08: возраст 15+*База 2004-2006: возраст 16+** База 2004-2006: возраст 18+; База 2007/08: возраст 16+
Во многих странах ЦВЕ, несмотря на кризис, наблюдается рост доли пользователей текущихсчетов
22
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Уровень пользования сберегательными банковскими продуктами
75
53
138 7 6
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Австрия Словакия Россия* Болгария Румыния Украина** Польша
2004 2005 2006
2007 2008
Источник: FMDS 2004 - 2008
База 2007/08: возраст 15+* База 2004-2006: возраст 16+** База 2004-2006: возраст 18+; База 2007/08: возраст 16+
Наблюдаем разнонаправленные тенденции вразличных странах ЦВЕ
23
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
203
кв
. 2
00
7
4 к
в.
20
07
1 к
в.
20
08
2 к
в.
20
08
3 к
в.
20
08
4 к
в.
20
08
1 к
в.
20
09
2 к
в.
20
09
Кредит на потребительские товары
Кредит по карте
Наиболее популярные виды кредитов
С падением доли пользователей потребительских кредитов наблюдаетсястабильный уровень пользованием карточными кредитами.
Несмотря на массовое сокращение кредитования в точках продаж, лидеры рынка сохранили овердрафты и кредитные линии своимзарплатным клиентам, хотя в некоторых случаях уменьшили их размер.
% ко всем опрошенным, N=3000 (ежеквартально)
24
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Уровень пользования кредитами в некоторых странах ЦВЕ
22 2119 18
1411 11
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Румыния Россия* Украина** Австрия Болгария Польша Словакия
2004 2005 2006
2007 2008
В большинстве стран ЦВЕ наблюдаетсяумеренный рост или стабильные показателипользования кредитами
Источник: FMDS 2004 - 2008База 2007/08: возраст 15+*База 2004-2006: возраст 16+** База 2004-2006: возраст 18+; База 2007/08: возраст 16+
25
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
взгляд в будущее
Финансовое поведениеукраинских потребителей
26
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Взгляд в будущее
Чего можно ожидать в ближайшем будущем:▪ Неуверенность населения в завтрашнем дне▪ Ограниченный доступ к кредитам▪ Низкий уровень доверия к банкам▪ Продолжение борьбы между банками за вкладчиков
Что делать банкам:▪ Работать над повышением доверия как к отдельным банкам, так ибанковской системе в целом▪ Сокращать затраты: оптимизация сетей, продвижение системудаленного банкинга▪ Продвижение специфических продуктов, привязанных кконкретным потребностям:
▪ сбережения «на черный день»▪ сберегательно-кредитные гибриды (решениепроблемы возросшего первоначального взноса)
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Спасибо за внимание!
Дмитрий Яблоновский, руководитель отдела финансовыхисследований, GfK Ukraine
Тел.: (044) 230-0260, [email protected]
Влияние кризиса на финансовое поведениепотребителей