Financial behavior of consumers in crisis, Ukraine 2009

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009

Дмитрий Яблоновский, руководитель отдела финансовыхисследований, GfK Ukraine

Тел.: (044) 230-0260, [email protected]

Влияние кризиса на финансовое поведениепотребителей

2


ВЫСТУПЛЕНИЯСодержание

1 Жизненный цикл: западная и постсоветская типология

2 Управление личными финансами в краткосрочной

перспективе

3 Роль финансовых институтов в управлении личными

финансами

4 Финансовое поведение украинских потребителей: взгляд

в будущее

3


западная и украинская

типология

Жизненный цикл

4


Финансовый жизненный цикл «западного типа»: наличие сбережений (+) и займов (—) на разных стадиях

0

Рождение+

—

Смерть

Сбережения на старость:� Негосударственные пенсионные фонды� Накопительное страхование жизни� Инвестиционные фонды� Депозиты

Кредиты:� Образование� Авто� Ипотека� Овердрафты

10 20 30 40 50 60 70

Помощьродителей

?

5


Финансовый жизненный цикл постсоветского типа: наличие сбережений (+) и займов (—) на разных стадиях

0

Рождение+

—

Смерть

Сбережения на старость:� Наличные (валюта)� Депозиты

10 20 30 40 50 60 70

Помощьродителей

?

Помощьдетям

Сбережения дляосуществления крупныхпокупок: квартира, авто,

бытовая техника

Согласно данным нашего экспертного миниопроса родители также достаточно активнопомогают детям и в других странах, например, Испании, Сербии, Словакии

6


Трансформация от постсоветского к западному типу: рост благосостояния и развитие финансового рынка стимулировалопостепенное изменение финансового поведения

0

+

—

10 20 30 40 50 60 70 ?

Направление потенциального изменения поведения

Увеличение финансовойнезависимости

молодежи

Развитие всех видовкредитования:

� Потребительское� Авто� Ипотека

Сбережения на старость:� Наличные (валюта)� Депозиты� (редко) Негосударственные пенсионные фонды� (редко) Накопительное страхование жизни

7


Последствия кризиса в некоторых странах мира и в УкраинеРезультаты качественного мини-опроса коллег из GfK в разных странах:Австрия, Болгария, Великобритания, Греция, Египет, Индия, Испания, Польша, Россия, Сербия, Словакия, Хорватия

В мире

Практически во всех странах в наибольшейстепени пострадал рынок ценных бумаг. Егопадение было менее заметно в странах снебольшой долей пользователей фондовыхинвестиций. В Польше он уже возобновилрост.

В некоторых странах наблюдалось падениедоверия к банковскому сектору присохранении уровня пользования услугами(например, Австрия). Во многих странахуровень доверия к банковской системеоставался относительно стабилен (Болгария, Египет, Индия, Россия, Сербия, Хорватия) Среди факторов поддерживающихстабильность оценок банковской системы —гарантирование / страхование (в т.ч. государственное) вкладов, эффективноегосрегулирование сектора.

В Украине

Рынок ценных бумаг обвалился послепериода стремительного роста. Падениебыло малозаметно из-за небольшой долипроникновения.

После начала проблем с выплатамивкладов у некоторых банков, падениедоверия к сектору было существенноусилено рейдерскими атаками, а такженеэффективным государственнымрегулированием сектора.

8


В мире

В большинстве стран банки начали болеетщательно подходить к проверкеплатежеспособности заемщика, в основном, повышая первоначальные взносы и процентныеставки. При этом в некоторых странахуменьшилось и количество желающих взятькредит, из-за понижения / нестабильностидоходов (например, Болгария).

В условиях кризиса население стремится делатьбольше сбережений, однако падение доходовприводит к тому, что со временем люди начинаютпроедать эти сбережения (Болгария, Греция, Сербия, Хорватия).

В Украине

Большинство банков практическисвернули все виды кредитованиянаселения.

В условиях высокой инфляциибанковские вклады являютсяединственным инструментом, дающимположительную реальную доходность. Низкий уровень доверия к банковскойсистеме во многом нивелирует ихпреимущества. Существенная частьсбережений хранится в наличных, вт.ч. валюте.В случае продолжения кризисанаселение может начать массовопроедать имеющиеся сбережения. Чтоприведет к очередной волне оттокавкладов из банковской системы.

Последствия кризиса в некоторых странах мира и в УкраинеРезультаты качественного мини-опроса коллег из GfK в разных странах:Австрия, Болгария, Великобритания, Греция, Египет, Индия, Испания, Польша, Россия, Сербия, Словакия, Хорватия

9


Последствия кризиса в Украине: падение доходов, отсутствие кредитов, недоверие к банкам

0

+

—

10 20 30 40 50 60 70 ?

Направление потенциального изменения поведения

Потребность вдополнительной

помощи родителей

Ограничение / приостановка всех

видов кредитования

Уменьшение стимулов для сбережений:� Инфляция и девальвация� Падение реальных доходов� Недоверие к банкам� (реже) плохие финрезультатынегосударственных пенсионных фондов илайфовых страховых компаний

10


в краткосрочной

перспективе

Управление личными финансами

11


Модель краткосрочного финансового поведенияналичие положительного баланса (+) и займов (—) на разных стадиях

Получениезарплаты Трата собственных

средств

Займы «до получки»,Овердрафты по картам

0

+

—

грн.

время

12


Живут посредствам

Живутвзаймы

Низкая интенсивность

Высокая интенсивность

0

Положительныйсредний и конечныйежемесячный баланс

t0

0 t

0

Отрицательныйсредний и конечныйежемесячный баланс

t

t0

Нулевой средний иотрицательный конечный

ежемесячный баланс

Различные модели финансового поведенияВ зависимости от интенсивности осуществления сбережений / займов и общейсклонности сберегать / жить взаймы

Положительный среднийи нулевой конечныйежемесячный баланс

Отрицательный среднийи нулевой конечныйежемесячный баланс

t

13


Живут посредствам

Живутвзаймы

Низкая интенсивность

Высокая интенсивность

0

Положительныйсредний и конечныйежемесячный баланс

t0

0 t

0

Отрицательныйсредний и конечныйежемесячный баланс

t

t0

Нулевой средний иконечный ежемесячный

баланс

Различные модели финансового поведенияПод влиянием кризиса снизилась интенсивность осуществления сбережений/займови склонность жить взаймы

Положительный среднийи нулевой конечныйежемесячный баланс

Отрицательный среднийи нулевой конечныйежемесячный баланс

t

14


в управлении личными

финансами

Роль финансовых институтов

15


Управление личными финансами: роль банков

▪ Потребители, как правило, имеют неограниченные желания приограниченных ресурсах.▪ Это несоответствие побуждает их управлять финансовыми потоками, чтобы позволить себе крупные покупки.▪ Для осуществления крупных покупок они могут использоватьнакопления или брать взаймы.▪ Банки предлагают депозиты для хранения сбережений и кредитыдля желающих взять взаймы.

▪ Потребители хотят быть застрахованы от возможных финансовыхнеприятностей в будущем.▪ Для этого они осуществляют сбережения, в т.ч. на депозитах.

▪ Потребители ежедневно приобретают множество товаров и услуг. Они также осуществляют различные трансакции с родственниками, друзьями, коллегами. ▪ Помимо наличных они используют карточки, текущие счета, системы денежных переводов

16


Использование способов финансирования покупок

% ко всем опрошенным, N=3000 (ежеквартально)

51,0

15,8

8,7

58,1

14,1

5,6

16,0

8,3

41,4

46,8

17,0

7,6

15,7

8,6

51,353,7

16,0

7,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Собственные средства, накопления Кредиты/займы в банках, других

кредитных организациях

Кредит/займ от знакомых или

родственников – беспроцентный

1 кв'2008 2 кв'2008

3 кв'2008 4 кв'2008

1 кв'2009 2 кв'2009

В условиях сокращения предложениякредитов при осуществлении крупныхпокупок возрастает роль собственныхсбережений.

17


7,5

51,4

34,9

8,0

52,4

30,4

6,8

31,0

52,4

34,8

51,8

5,8 6,8

37,2

49,6

39,1

50,3

6,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Банковские депозиты (срочные вклады)

и сберегательные счета

Банковские пластиковые карточки и

текущие счета

Накопления в наличных

1 кв. 2008 2 кв. 2008 3 кв. 2008

4 кв. 2008 1 кв. 2009 2 кв. 2009

Способы осуществления сбережений

Среди различных способов осуществлениясбережений наиболее популярныбанковские карточки и текущие счета.

Накопления в наличных занимают второеместо. Их роль существенно возросла напике кризиса


18


5,4

3,3

5,2

4,43,43,43,1

2,7

1,80,92,0

20,7

28,1

15,2

7,1

4,1

4,94,02,93,4

1,7

2,62,13,1

0

5

10

15

20

25

30

Ап

ре

ль

20

08

Ма

й 2

00

8

Ию

нь

20

08

Ию

ль

20

08

Ав

гу

ст 2

00

8

Се

нтя

бр

ь 2

00

8

Ок

тя

бр

ь 2

00

8

Но

яб

рь

20

08

Де

ка

бр

ь 2

00

8

Ян

ва

рь

20

09

Фе

вр

ал

ь 2

00

9

Ма

рт 2

00

9

Ап

ре

ль

20

09

Ма

й 2

00

9

Ию

нь

20

09

Ию

ль

20

09

Ав

гу

ст 2

00

9

Хорошее время, чтобы оформить депозит в банке

Хорошее время, чтобы взять кредит в банке

Настроения относительно банковских услуг

Настроения относительно сбережений вбанках достигли минимума в январе.

Несмотря на незначительное увеличение, оценки остаются на очень низком уровне.

T2B: оценки 4 и 5 по пятибалльной шкале

19


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

203

кв

. 2

00

7

4 к

в.

20

07

1 к

в.

20

08

2 к

в.

20

08

3 к

в.

20

08

4 к

в.

20

08

1 к

в.

20

09

2 к

в.

20

09

денежные переводы

Транзакционные услуги

Доля пользователей денежных переводов возросла. Этоможет свидетельствовать об усилении роли финансовойвзаимопомощи в семьях.


20


0

10

20

30

40

50

3 к

в.

20

07

4 к

в.

20

07

1 к

в.

20

08

2 к

в.

20

08

3 к

в.

20

08

4 к

в.

20

08

1 к

в.

20

09

2 к

в.

20

09

Пользование пластиковой карточкой

Банковские депозиты

Пользование текущим счетом

Услуги для осуществления сбережений

Постепенно снижается доля пользователей текущим счетом.

Доля пользователей депозитов растет, несмотря на падение в денежном выражении. Возможно, из-за того что отток вкладов на пике кризиса был спровоцирован преждевсего крупными вкладчиками.

Гарантия возврата вкладов (до 150 тыс. грн.) и высокие процентные ставки делаютдепозиты наиболее привлекательным средством сбережения средств в текущихусловиях.


21


Уровень пользования текущими счетами в Украине и некоторыхстранах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)

94

73

57

51

40 40

20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Австрия Словакия Польша Украина** Румыния Болгария Россия*

2004 2005 2006

2007 2008

Источник: FMDS 2004 - 2008База 2007/08: возраст 15+*База 2004-2006: возраст 16+** База 2004-2006: возраст 18+; База 2007/08: возраст 16+

Во многих странах ЦВЕ, несмотря на кризис, наблюдается рост доли пользователей текущихсчетов

22


Уровень пользования сберегательными банковскими продуктами

75

53

138 7 6

24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Австрия Словакия Россия* Болгария Румыния Украина** Польша

2004 2005 2006

2007 2008

Источник: FMDS 2004 - 2008

База 2007/08: возраст 15+* База 2004-2006: возраст 16+** База 2004-2006: возраст 18+; База 2007/08: возраст 16+

Наблюдаем разнонаправленные тенденции вразличных странах ЦВЕ

23


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

203

кв

. 2

00

7

4 к

в.

20

07

1 к

в.

20

08

2 к

в.

20

08

3 к

в.

20

08

4 к

в.

20

08

1 к

в.

20

09

2 к

в.

20

09

Кредит на потребительские товары

Кредит по карте

Наиболее популярные виды кредитов

С падением доли пользователей потребительских кредитов наблюдаетсястабильный уровень пользованием карточными кредитами.

Несмотря на массовое сокращение кредитования в точках продаж, лидеры рынка сохранили овердрафты и кредитные линии своимзарплатным клиентам, хотя в некоторых случаях уменьшили их размер.


24


Уровень пользования кредитами в некоторых странах ЦВЕ

22 2119 18

1411 11

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Румыния Россия* Украина** Австрия Болгария Польша Словакия

2004 2005 2006

2007 2008

В большинстве стран ЦВЕ наблюдаетсяумеренный рост или стабильные показателипользования кредитами

Источник: FMDS 2004 - 2008База 2007/08: возраст 15+*База 2004-2006: возраст 16+** База 2004-2006: возраст 18+; База 2007/08: возраст 16+

25


взгляд в будущее

Финансовое поведениеукраинских потребителей

26


Взгляд в будущее

Чего можно ожидать в ближайшем будущем:▪ Неуверенность населения в завтрашнем дне▪ Ограниченный доступ к кредитам▪ Низкий уровень доверия к банкам▪ Продолжение борьбы между банками за вкладчиков

Что делать банкам:▪ Работать над повышением доверия как к отдельным банкам, так ибанковской системе в целом▪ Сокращать затраты: оптимизация сетей, продвижение системудаленного банкинга▪ Продвижение специфических продуктов, привязанных кконкретным потребностям:

▪ сбережения «на черный день»▪ сберегательно-кредитные гибриды (решениепроблемы возросшего первоначального взноса)


Спасибо за внимание!

Дмитрий Яблоновский, руководитель отдела финансовыхисследований, GfK Ukraine

Тел.: (044) 230-0260, [email protected]

Влияние кризиса на финансовое поведениепотребителей

Financial behavior of consumers in crisis, Ukraine 2009

Business

Transcript of Financial behavior of consumers in crisis, Ukraine 2009