FINANCEMENT D'INFRASTRUCTURES DES …...Ancien Conseiller général et Directeur de l'African...
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FINANCEMENT D'INFRASTRUCTURES
DES HOMMESUNE EXPERTISE
DES PARTENARIATS
Présentation d'Africa Finance Corporation
Conçue pour combler le manque d'infrastructures 02
Institution internationale établie par traité 03
Mission et vision 04
Intervention sectorielle 06
Modèle opérationnel 07
Partenariats régionaux et internationaux privilégiés 08
Structure de participation solide 09
Équipe de Direction 10
Projets et transactions 14
Études de cas 17
Coordonnées 28
CO
NTEN
TS
PAGE 1PRÉSENTATION D'AFC
CONÇUE POUR COMBLER LE MANQUE D'INFRASTRUCTURES
PAGE 2
La part des investissements privés mondiaux consacrée aux infrastructures demeure limitée, malgré une amélioration de la gouvernance, une participation du secteur privé et malgré le contexte macroéconomique de l'Afrique.
Les flux d'investissement sont actuellement menacés par la politique deresserrement des marchés du crédit.
§ Le besoin d'infrastructuresest considérable.
Les opportunités d'investissement restentlimitées malgré le manque d'infrastructures
Les ressources humaines qualifiées font défaut
Les rendements sont plus attrayantsque ceux des marchés développés
Et pourtant, peu de projets réussissent
En raison d'un manque de compétencesspécialisées en structuration et en capital-risque
§
§
§Africa
São Tomé& Príncipe
Reunion
Seychelles
Comoros
Mauritius
Cape Verde
Madagascar
§§
PRÉSENTATION D'AFC
INSTITUTION INTERNATIONALE ÉTABLIE PAR TRAITÉ
PAGE 3
Nigeria (pays hôte)
Ghana
Guinée Bissau
Sierra Leone
Gambie
Liberia
GuinéeTchad
Cap-Vert
Gabon
Côte d'Ivoire
Rwanda
Ouganda
Djibouti
AFC est une institution internationale établie par traité conclu entre les États souverains indépendants.
D'autres pays sont actuellement à différentes phases du processus d'adhésion.
AFC a un statut de créditeur préférentiel dans les pays membres.
Membres actuels
Membres potentiels
COMOROS
SEYCHELLES
MAURITIUS
RENUNION
SÃO TOMÉ & PRÍNCIPE
SOUTHSUDAN
Membres actuels
Membres potentiels Éthiopie Kenya Namibie Sénégal Zambie Égypte
PRÉSENTATION D'AFC
MISSION ET VISION D'AFRICA FINANCE CORPORATION
Être l'institution africaine leader du financement des infrastructures sur le continent.
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Vision
Promouvoir la croissance économique et le développent industriel des pays africains, tout en procurant un rendement du capital investi compétitif à nos actionnaires.
Mission
PRÉSENTATION D'AFC
Institution financière multilatérale établie pour aider l'Afrique à répondre aux besoins en infrastructures, tout en s'attachant à offrir un rendement du capital investi compétitif à ses actionnaires.
Aperçu:
Ÿ Fondée en 2007 à titre de coentreprise par des investisseurs des
secteurs public et privé
Ÿ Organisation internationale établie par traité
Ÿ Actionnaires provenant majoritairement du secteur privé, y compris des
banques commerciales de tout premier plan
Ÿ Total de l'actif : 3,4 milliards $US
Ÿ Montant cumulatif versé : 4,4 milliards $US
Ÿ Franchise de conseil financier et de services de gestion de la trésorerie
en pleine croissance
Ÿ Principal conseiller du secteur public local en matière d'infrastructures
Ÿ Solide expérience de développeur de projets en Afrique, fondateur de
l'AFIDA [Africa Infrastructure Development Association]
Ÿ Secteurs clés d'intervention : pétrole, gaz, énergie, transport,
télécommunications, exploitation minière et industrie lourde
Ÿ Effectif de plus de 81 professionnels
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Étendue des investissements
Angola
Nigeria
South Africa
Mozambique
Tanzania
Kenya
GhanaCIV
Guinea
Cameroon
Zambia
Gabon
Ethiopia
Malawi
Uganda
Senegal
Rwanda
Equatorial Guinea
Afrique du NordCapeVerde
Morocco
Chad
Liberia
L'AFC EN BREF
*Chiffres en décembre 2016
DR Congo
Congo
Mali
Zimbabwe
Tunisia
Togo
Egypt
Namibia
Bostwana
Mauritius
PRÉSENTATION D'AFC
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AFC accorde la priorité aux secteurs qui présentent un fort potentiel de rendement et de développement simultanés
INTERVENTIONS SECTORIELLES SPÉCIALISÉES EN AFRIQUE
Sa priorité actuelle est d'initier et d'exécuter des transactions dans les secteurs suivants:
INDUSTRIELOURDE
Engrais, ciment,secteur manufacturier, raffinage
INFRASTUCTUREDE TRANSPORT
Routes, voies ferrées,aviation, ports, installations navales, logistique
TÉLÉCOMMU-NICATIONS
Opérateurs, infrastructures,services partagés
ÉNERGIE
Producteurs d'énergieindépendants, productiond'électricité à partir du gaz, charbon, transport d'énergie,distribution.
RESSOURCESNATURELLES:PÉTROLE, GAZ ET MINE
Services liés à la productionet services connexes
PRÉSENTATION D'AFC
CONSEIL TRÉSORERIE
DETTE
Portefeuille d'investissements diversifié
Autoroutes àpéage/ponts
Câbles sous-marins
Oléoducs/Gazoducs
Centralesélectriques
Tours detélécommunications
Câbles terrestres
Installations marineset aéroportuaires
Products:§Financement de projetsFinancement commercialDette mezzanine/structuréePrêt privilégié/RefinancementFinancement de projet parémission d'obligations
§§§§
Principaux clients :§Promoteurs internationauxGrandes entreprises localesConcessionnairesArrivants internationauxConsortium de développementEntrepreneurs locaux
§§§§§
Products:§Capitaux pour création
Financement d'entrepriseCapitaux pour acquisitionFinancement d'expansionDéveloppement de projet
§§§§
Principaux clients :§ Fonds de capital-investissement
Promoteurs internationauxFonds d'infrastructureFonds de pensionGrandes entreprises localesGouvernement et organismes
§§§§§
Products:§ Revenu fixe
Marchés monétairesFonds spécifiques au secteur
§§
Principaux clients :§ Fonds de pension
Banques centralesInvestisseurs internationauxBanques d'investissementFinancement du développementInstitutions
§§§§
Cimenteries Usines d'engrais
CAPITAUXPROPRES
Produits:§Développement de projets
Arrangements financiersPolitique et techniqueRestructurationMobilisation de fonds
§§§§
Principaux clients :
§Gouvernement et organismesEntreprises d'ÉtatEntreprises localesArrivants internationauxDéveloppeurs de projetsConcessionnaires
§§§§§
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Services-conseils
Solutions de couverture
Centraleséoliennes
PRÉSENTATION D'AFC
UN MODÈLE OPÉRATIONNEL UNIQUE
DES PARTENARIATS INTERNATIONAUX ET RÉGIONAUX PRIVILÉGIÉS
DOMAINES DEPARTENARIAT ORGANISATIONS PARTENAIRES
Développementde projet
Bailleurs de fonds
Co-investisse-ments dansles projets
Initiation detransactions
Promoteursde projets
PAGE 8 PRÉSENTATION D'AFC
UNE STRUCTURE DE PARTICIPATION SOLIDE
Les actionnaires d'AFC comprennent notamment: des institutions financières africaines clés, un conglomérat chinois/nigérien de tout premier plan et la Banque centrale du Nigeria
Banque centrale du Nigeria
Capital d'ancrage pour nouvelle entreprise
Consolide le partenariat avec le gouvernement hôte
Institutions financières africaines:
Favorise les synergies entre les banques africaines
Renforce le soutien et les partenariats locaux
Assure la proximité avec les flux de projets et de transactions
Conglomérat chinois/nigérien (Wempco Group):
Intègre l'expérience des entreprises locales
Renforce le soutien des promoteurs locaux de tout premier plan
Forte d'un total de capitaux propres de 1,45 milliard $US, AFC a établi un solide bilan en dollars et fournit essentiellement ses services de financement dans cette devise.
Banquecentrale
du Nigeria,42.5%
Institutionsfinancièresafricaines,
47.7%
Entreprises,9.8%
1,45 milliards $US
*Chiffres en décembre 2016
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AFC est détenue à 57,5 % par le secteur privé
PRÉSENTATION D'AFC
Andrew Alli, Président-directeur général
En 2008, M. Alli s'est joint à AFC, dont il est actuellement le Président-directeur général. Avant cela, il occupait un poste d'Associé à Travant Capital après
avoir occupé le poste de responsable territorial pour l'Afrique australe à International Finance Corporation (« IFC »). Il s'est joint à IFC en 1996 et a occupé
différents postes à Washington D.C., avant d'être Directeur national pour le Nigeria, en 2002. M. Alli est titulaire d'une licence en génie électrique du Kings
College, University of London, d'un MBA de l'INSEAD, France, et il est comptable agréé auprès de Coopers & Lybrand (PriceWaterhouseCoopers).
Adesegun Akin-Olugbade (OON), Directeur exécutif et Directeur d'exploitation
M. Akin-Olugbade est actuellement Directeur exécutif et Directeur d'exploitation. Il est également avocat et secrétaire général d'AFC. Il supervise la
gouvernance de l'entreprise, ses affaires juridiques, les TI, l'administration, les achats, les communications d'entreprise et il est le représentant d'AFC dans le
pays. Ancien Conseiller général et Directeur de l'African Development Bank et diplômé de la Harvard Law School (école de droit), Dr. Akin-Olugbade a
30 ans d'expérience dans les secteurs juridique et finance dans des postes au niveau technique ou de direction dans le public comme dans le privé. Il a
dirigé des cabinets d'avocats d'entreprise ou d'affaires et des institutions financières internationales. Dr. Akin-Olugbadea été le premier Directeur juridique
et des services juridiques de l'African Export-Import Bank (Afreximbank). Il a été nommé au Conseil d'administration d'Ecobank Transnational, Inc. (ETI) en
tant que Directeur non exécutif en juin 2014. Il est ancien élève du programme de management pour les cadres d'IMD.
Oliver Andrews, Directeur exécutif et Directeur des investissements
M. Andrews est Directeur exécutif et Directeur des investissements. Il supervise notamment les fonctions d'émission et d'exécution de bout en bout des
transactions pour AFC. Ingénieur, entrepreneur et économiste spécialisé dans le transport, Oliver Andrews possède une vaste expérience en génie
technique, en transport et en financement de projet, dont plus de 30 ans dans le secteur des infrastructures en qualité de développeur de projets
d'infrastructures et de conseiller en finances et en stratégie. Il a dirigé avec succès plusieurs contrats de livraison d'infrastructure en Afrique, au sein
d'équipes de développement de projet de tout premier plan, en fournissant des orientations stratégiques ainsi que des conseils en matière de politique, de
programme et de commerce sur les questions de développement d'infrastructure à des institutions internationales de financement du développement, à
des entreprises du haut du panier et à des gouvernements, tant en Afrique qu'en Europe. Oliver Andrew est l'ancien PDG de TCI Infrastructure Limited
(TCII) et responsable de l'autorité portuaire de la Gambie. Il est titulaire d'un MBA de l'University of Wales, ingénieur en électricité et en électronique,
UNE ÉQUIPE DE DIRECTION EXPÉRIMENTÉE
AFC est dirigée par une équipe de professionnels ayant plusieurs dizaines d'années d'expérience combinées dans les secteurs bancaire et des infrastructures en Afrique.
PAGE 10 PRÉSENTATION D'AFC
UNE ÉQUIPE DE DIRECTION EXPÉRIMENTÉE
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négociant agréé en électricité et membre du Chartered Institute of Transport and Logistics.
Sanjeev Gupta, Directeur exécutif, Services financiers
Sanjeev Gupta a récemment été nommé Directeur exécutif, Services financiers. Il est responsable des branches d'activité Trésorerie, Syndication et Conseil
pour AFC. M. Gupta possède plus de 25 ans d'expérience en services de gestion d'investissements, en investissement en capital et en conseil aux
entreprises et a notamment le talent pour faire collaborer des entreprises, des investisseurs et des gouvernements de différents horizons pour concevoir des
modèles opérationnels et de développement durables. Avant de se joindre à AFC, il était partenaire de direction responsable des fusions et acquisitions
des marchés émergents aux Services de conseil en transactions chez Ernst Young. M. Gupta a également été directeur général de Sanlam Investment
Management, responsable pour les marchés émergents et fondateur et Directeur adjoint de Emerging Opportunity Consulting. Il est titulaire d'une licence
de l'Université de Calcutta, en Inde, et est un ancien élève de la Said Business School, University of Oxford, en Angleterre. Il est membre de l'Institut des
comptables agréés de l'Inde (FCA) et de l'Institute of Investment Analysts de l'Afrique du Sud.
Ayotunde Anjorin, Administrateur et Directeur financier
M. Anjorin est Administrateur et Directeur financier. Avant cela, il était premier Vice-président et responsable des finances et des opérations et assumait des
responsabilités de leadership stratégique pour toutes les activités relatives aux finances, notamment les opérations bancaires, les rapports et le contrôle
financiers, le contrôle produits et les règlements. M. Anjorin s'est joint à la société en tant que Vice-président et contrôleur des finances en 2011. Avant de
se joindre à AFC, M. Anjorin travaillait à la Standard Chartered Bank Nigeria, où il a occupé plusieurs fonctions au sein du groupe Finances et Audits
internes aux niveaux national et régional. Il occupait le poste de Directeur régional des services bancaires de gros à la Standard Chartered Bank, et à ce
titre, était responsable de la gestion des activités financières de gros pour l'Afrique occidentale. Il a également travaillé pour KPMG à titre de consultant.
Ayotunde Anjorin est comptable agréé et possède plus de 15 ans d'expérience post-qualification dans les secteurs de la comptabilité financière, des
rapports et du contrôle financiers, de la comptabilité générale, de la gestion du risque financier, du recentrage des processus et de l'examen des méthodes.
Il possède une licence en Sciences comptables et financières de l'Obafemi Awolowo University, à Ile-Ife.
David Johnson, premier Vice-président et agent principal de gestion des risques
M. Johnson a été promu agent principal de gestion des risques en 2016, après avoir occupé pendant les cinq années précédentes les fonctions de Vice-
président de la gestion du risque du marché à AFC. Avant de se joindre à AFC, il a travaillé pendant 15 ans comme gestionnaire du risque, opérateur de
marché et structureur dans différentes banques internationales, notamment à la Stanbic IBTC Bank, où il était responsable régional du risque du marché
pour l'Afrique occidentale et gestionnaire du risque pour le fonds multicédant de billets de trésorerie adossés à des actifs (ABCP) à Abbey National Treasury
Services (ANTS).
PRÉSENTATION D'AFC
UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE INTERNATIONALE
Diversité: Groupe multiculturel, bilingue dans son ensemble composé de près de 81 professionnels issus de différents pays du continent africain et du reste du monde.
Compétences: Parcours professionnels très variés, qualifications d'une portée considérable, notamment dans des domaines allant de l'ingénierie au secteur bancaire et financier en passant par le développement de projet et le conseil.
Expérience L'équipe est composée de professionnels recrutés dans les banques d'affaires internationales, les institutions financières de développement, les services publics, les banques et les entreprises régionales.
L'équipe d'AFC comprend un groupe diversifié de professionnels qui possèdent des compétences variées et une vaste expérience du secteur bancaire et des infrastructures à l'échelle du continent.
PAGE 12 PRÉSENTATION D'AFC
2016 2015 2014
Millions $US Millions $US Millions $US
Total de l'actif 3,430 3,040 2,439
Total du passif 1,983 1,674 1,090
Capital social 1,089 1,089 1,089
Total des capitaux propres 1,448 1,366 1,352
Total des passifs et des avoirs 3,430 3,040 2,439
UNE POSITION FINANCIÈRE SOLIDE ET STABLE
2016 2015 2014 Millions $US Millions $US Millions $US
Revenu d'exploitation 140 115 140
Profit pour l'année 109 73 105
Résultat global total pour l'année 115 70 114
UNE POSITION FINANCIÈRE SOLIDE ET STABLE
DÉCLARATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
PAGE 13PRÉSENTATION D'AFC
Alufer Mining Limited
Investisseur phare
205 millions $US
PROJETS ET TRANSACTIONS
PAGE 14
2014
Expansion du port d'Abidjan
Participant aux prêts privilégiés
250 millions $US500 millions $US
Ghana Airport Company Limited
2015
Participant aux prêts privilégiés
2014
Sponsor et développeurprincipal/MLA
Usine de production électriquecombinée de 340 MW
900 millions $US
Route Kankan -Kissidougou
65 millions �
2015
Co-arrangeur
140 millions $US
Capital d'expansionAugmentation du capital
international
2016
Investisseur phare, capital et obligations convertibles
Principal arrangeur mandatéet investisseur phare
Hakan 80 MWProducteur électrique à base
de tourbe indépendant
350 millions $US
2017
Investisseur
110 millions $US
Carbon HoldingsFinancement syndiqué
20172017
PRÉSENTATION D'AFC
2012
ARM Cement Limited
Prêt convertible
PAGE 15
PROJETS ET TRANSACTIONS
Pont Konan Bédié
270 millions �
2012
Arrangeur principal mandatéMécanisme de financement
de dette subordonnée
150 millions $US
Financement decrédits syndiqués
Participant
2014
320 millions $USBanque centrale du Nigeria
Politique de financement infrastructures nationales Policy
Conseiller technique
2013
Conseiller
Développement indépendant d'unecentrale à gaz de 450 MW
Total E&P Nigeria
2014
50 millions $US 320 millions $US
Facilité de crédit syndiqué de projet
2011
Co-arrangeur
160 millions $US
Financement de l'acquisitionpost-livraison
Investisseur en capitaux
60 millions �
Développement sur champ viergeFinancement pour un parc
d'éoliennes de 26 MW
Investisseur principal
PRÉSENTATION D'AFC
PROJETS ET TRANSACTIONS
PAGE 16
Infrastructures essentiellesFinancement de projet
Conseiller
En cours
Federal Republic of Nigeria
Investissement en actionsCompagnie de distribution
électrique du Bénin
Federal Republic of Nigeria
Investisseur en actions
129 millions $US
Banque de financementcommercial et de
participation au risque
90 millions $US
Site d'importation de pétroleDéveloppement de capital
Levée de fonds decapital internationaux
Investisseur en actions
Facilité de crédit appuyé surune partie des réserves pétrolifères
1,15 milliards $US200 millions $US
Arrangeur principal mandaté
85 millions $US
Acquisition d'une flotte d'avions
Co-arrangeur
240 millions $US300 milliards $US
Fonds d'interventionEnergieet aviation Conseiller technique
En cours
Conseiller technique
Financement pour ledéveloppement sur site vierge
Investisseur phare
PRÉSENTATION D'AFC
ÉTUDES DE CAS
Contexte
Alufer est l'un des producteurs de bauxite les plus attrayants à court terme en
Guinée.
La Guinée possède 33 % des réserves mondiales de bauxite et certaines de ses
bauxites sont de toute première qualité.
La concession donnée à Alufer pour le développement des mines de Bel Air et
de Labe dans le cadre du nouveau Code d'exploitation minière de guinée a
été ratifié en 2016
La transaction en bref
AFC a fourni 37 millions $US d'investissements pour financer les dépenses
d'équipement pré-production en Guinée.
L'investissement faisait partie d'une enveloppe de 250 millions $US investis par
un consortium international dont Orion Mine Finance et Resource Capital
Funds, deux investisseurs dans le secteur de l'exploitation minière.
Impact économique et sur le développement
AFC est le seul investisseur privé parmi la plus grande famille des investisseurs
étrangers en Guinée depuis l'épidémie de fièvre Ebola en Afrique occidentale.
Avec ce développement, il est prévu que 3 500 emplois seront créés (emplois
directs ou indirects).
EXPLOITATION MINIÈRE ALUFER, GUINÉE
PAGE 18 PRÉSENTATION D'AFC
KENYA POWER AND LIGHTING, KENYA
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Contexte
Kenya Power est propriétaire et exploite la plupart des installations de
transmission de l'énergie et du système de distribution électrique du pays.
La compagnie vend de l'électricité à plus de 4,8 millions de clients (en date du
29 juin 2016).
Kenya Power est cotée à la bourse Nairobi Securities Exchange.
The Company sells electricity to over 4.8 million customers (as at June 29,
2016)
Kenya Power is listed on the Nairobi Securities Exchange
La transaction en bref
AFC a déboursé un emprunt de 25 millions $US dans le cadre d'une facilité de
crédit précaire privilégiée syndiquée de 150 millions $USD.
Impact économique et sur le développement
La facilité de crédit est applicable à la réhabilitation et à l'expansion du réseau
de distribution et de transmission électriques du Kenya, pour augmenter sa
capacité des 2 000 MW actuels à 5 000 MW à l'horizon 2020.
PRÉSENTATION D'AFC
YUMM LIMITED, CENTRALE DE PRODUCTION ÉLECTRIQUE ÀLA TOURBE DE 80 MW INDÉPENDANTE, RWANDA
PAGE 20
Contexte
Le projet Gisagara est sponsorisé par Hakan Madencilik A.S, une compagnie
de production d'énergie Turque et Quantum Power, une plateforme
d'investissement dans les infrastructures énergétiques et de production
électrique.
L'usine est construite dans le secteur Mamba du district de Gisaranga, dans l'une
des régions les plus reculées au Rwanda.
La construction de l'usine devrait être achevée dans trois ans.
La transaction en bref
AFC a agi en tant qu'arrangeur principal mandaté pour la dette du projet et est
parvenu à arranger des facilités de prêt privilégié d'un montant de 245
millions $US, contribuant ainsi par un montant de 75 millions $US en prêts et
fournissant un engagement de prise ferme de 35 millions $US.
Impact économique et sur le développement
L'usine électrique, prévue pour augmenter de 40 % la capacité de l'installation
existante au Rwanda utilisera les réserves significatives en tourbe du pays pour
améliorer la capacité de production électrique nationale.
Vient soutenir l'objectif de fournir de l'électricité à 70 % des 12 millions de
Rwandais à partir du réseau ou non à l'horizon 2018.The power plant, which is
expected to increase installed capacity in Rwanda by 40%, will utilise the
PRÉSENTATION D'AFC
PONT HENRI KONAN BEDIÉ, CÔTE D'IVOIRE
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Contexte Terminé en décembre 2014, le projet du pont Henri Conan Bedié comprend la
conception, la construction, l'exploitation et la maintenance d'un pont à péage de 2 x
3 voies, long de 1,5 km et de 6,6 km de routes d'accès à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Le nouveau pont à péage connecte le quartier résidentiel de la Riviera, à Abidjan
directement avec le quartier commercial de Marcory.
Le pont a été construit par le sponsor principal du projet : Bouygues Group dans
le cadre d'un accord de taris agréé fixe clés en main.
La transaction en bref Financement total pour le pont emblématique: 270 millions �
Le gouvernement de la Côte d'Ivoire a fourni une concession de 30 ans et une
garantie de trafic minimum.
AFC a fourni un engagement cumulé de 40 millions �, composé de facilités de prêts
privilégiés et de second rang et un investissement en capital dans la compagnie
chargée du projet.
Les partenaires de financement sont entre autres : AfDB, BMCE, FMO, PAIDF et
MIGA (assurance contre les risques politiques)
Lauréat du financement de projet de transport africain en 2012
Impact économique et sur le développement Le projet a amélioré significativement la circulation à Abidjan
Représente une transaction d'investissement étranger direct ratifiée.
PRÉSENTATION D'AFC
CENPOWER GENERATION COMPANY, GHANA
PAGE 22
Contexte
Le projet Cenpower Generation consiste à financer une centrale thermique
indépendante de 350MW au Ghana.
La centrale de production d'électricité indépendante est le premier projet
entièrement nouveau de financement de centrale électrique au Ghana.
La transaction est aussi le premier projet de production électrique indépendant à
faire financer 80 % de sa dette par des banques et institutions financières africaines.
La construction a été agréée en décembre 2014, avec une prévision de fin des
travaux prévue pour novembre 2017.
La transaction en bref
AFC a été le développeur principal du projet à 900 millions $US
AFC s'est engagé dans le capital pour une valeur de 92.3 millions $US
AFC a aussi géré le financement de la dette de 650 millions $US, en réunissant un
consortium de dix institutions financières internationales
Impact économique et sur le développement
Lorsque la centrale sera achevée, elle fournira au Ghana environ 10 % à 15 % de
ses besoins en électricité.
La centrale électrique est un modèle pour les projets indépendants futurs sur le
continent Africain.
Fin décembre 2016, l'effectif direct du projet a atteint 1 354 personnes – Les
Ghanéens représentaient environ 90 % de l'effectif de main d'œuvre totale.
PRÉSENTATION D'AFC
PARC D'ÉOLIENNES DE CABEOLICA, CAP-VERT
PAGE 23
Contexte
Le Cap-Vert est un archipel ayant des ressources en vent impressionnantes,
une dépendance en importations de pétrole (chères) pour produire soin
énergie et une économie en croissance forte avec l'une des meilleures cotes de
crédit parmi tous les pays d'Afrique sub-saharienne.
Le projet est devenu complètement opérationnel en 2012 et s'est composé du
développement, de la construction, de l'appropriation et de l'exploitation de
30 éoliennes sur 4 îles pour une capacité installée de 26 MW pour le Cap-
Vert.
AFC a travaillé avec un développeur de premier rang (InfraCo) et une
compagnie d'électricité locale (Electra) pour livrer le projet.
AFC a acquis une part supplémentaire de 14,78 % en 2016 pour consolider
sa position en tant que plus gros actionnaire.
La transaction en bref
La participation au capital d'AFC de 57 % dans le projet d'innovation en
énergie renouvelable de 61 millions � souligne son engagement dans ce
secteur particulièrement important en Afrique.
Impact économique et sur le développement
Le projet fournit environ 20 % à 25 % des besoins énergétiques du Cap-Vert.
Il permet au Cap-Vert d'épargner des devises en réduisant sa dépendance en
énergie fossile importée, donc chère.
PRÉSENTATION D'AFC
PAGE 24
ZONE ÉCONOMIQUE SPÉCIALE (GSEZ), GABON
Contexte La GSEZ est une joint-venture créée en 2010 avec 60 % du capital détenu par Olam
et 40 % par la République du Gabon pour accélérer la transformation économique
du Gabon, avec une incitation du gouvernement à développer de nouveaux
stimulants économiques et à se diversifier du pétrole. L'investissement d'AFC consiste en une stratégie de plateforme qui est une approche
de vente en gros pour investir dans les infrastructures ; ceci couvre des projets de
développement et de financement d'un pipeline plus important.
La transaction en bref L'investissement de 140 millions $US d'AFC a été structuré en investissement de
capital direct (70 millions $US), soit une participation de 10,5 % et un prêt
convertible de 70 millions $US qui se convertir automatiquement en participation de
10,5 % lorsque certaines jalons du projet sont atteints. Le portefeuille de projets actuel comprend la zone économique spéciale SEZ (Nkok
Special Economic Zone), le terminal pour minéraux, un terminal pour navires de
transports de marchandises et de conteneurs, un projet d'aéroport, Manji SEZ, et
GSEZ Infra (pipeline d'eau et lignes électriques).
Impact économique et sur le développement L'investissement exemplaire d'AFC sera crucial pour assurer que les projets qui sont
en cours de développement deviendront opérationnels et donc soutiendront le
développement économique du pays. L'investissement crée une opportunité pour développer des infrastructures
essentielles au Gabon et deviendra un véhicule d'investissement de choix pour la
communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC).
PRÉSENTATION D'AFC
PROJET BAKWENA, AFRIQUE DU SUD
PAGE 25
Contexte
La route Bakwena Road est une section de 95 km de l'autoroute N1 qui débute
au nord de Pretoria et une section de 290 km de l'autoroute N4 qui part de
l'ouest de Pretoria et va jusqu'à la frontière avec le Botswana.
La route s'inscrit dans l'axe intercontinental qui vise à stimuler l'agriculture,
l'industrie manufacturière, l'exploitation minière et le tourisme avec des
sections urbaines et interurbaines à péage.
Route à péage dans sa phase de maturité précoce, entièrement opérationnelle
depuis décembre 2005, avec un trafic établi et un taux de croissance annuel
mixte de plus de 9 % entre 2004 et 2009.
La transaction en bref
Le coût total du projet était d'environ 160 millions $US
AFC a investi 20 millions $US en capital dans le projet et reste actionnaire la
société chargée du projet.
Le projet a rapporté à AFC des dividendes de plus de 5 millions $US depuis
que l'investissement initial a été placé.
Impact économique et sur le développement
En améliorant de nombreuses routes pour décongestionner le trafic et réduire le
nombre d'accidents, le projet a permis d'améliorer l'état du trafic et la sécurité sur
les routes.
PRÉSENTATION D'AFC
Préparation d'un plan de développement et d'un budget du projet détaillés
Approvisionnements et coordination de conseillers externes – dans les domaines juridique,
technique, financier, environnemental et social
Approvisionnements (y compris négociation) d'entrepreneurs généraux (EPC) et
d'équipementiers via des appels d'offres internationaux
Approvisionnements (y compris négociation d'accords pertinents) en gaz, pétrole et
transports
Négociation des documents du projet
Développement, négociation et mise en œuvre d'un plan de financement du projet qui
comprend une augmentation du financement de la dette et du capital (et toutes les
améliorations de crédit nécessaires, telles que des garanties multilatérales)
Coordination de l'exécution du projet
Une fois développé, construit et mis en service, le projet WAPP fournira une capacité de
production électrique d'environ 900 MW, contribuant ainsi significativement à la réduction
du déficit de la zone ECOWAS estimé à 12 000 MW et à la création d'emplois durant les
phases de construction et d'exploitation de la centrale.
Avec le projet, on prévoit d'améliorer l'intégration des systèmes de production électrique
nationaux des états membres de la zone ECOWAS sur un marché régional unifié et
durable, avec un objectif de pouvoir fournir aux États membres de la zone ECOWAS une
électricité stable et fiable à un tarif compétitif.
BASSIN USINIER D'AFRIQUE OCCIDENTALE
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AFC a exécuté un accord de Développement en partenariat avec le bassin usinier d'Afrique occidentale (WAPP)
pour développer, financer et implémenter deux projets régionaux de production d'électricité (450 MW) incluant
le Ghana. Le champ de travail d'AFC en tant que développeur principal comprend les tâches suivantes:
PRÉSENTATION D'AFC
1. Conseiller technique de la Banque centrale du Nigeria (CBN) pour le Fonds
d'intervention pour l'énergie et l'aviation (PAIF) de 2 milliards $US
AFC a nommé un conseiller technique auprès de la CBN pour le PAIF.
A fourni des conseils sur le concept et les modalités d'établissement du PAIF, et
a coordonné le développement des lignes directrices de la mise en œuvre.
Procède à l'évaluation technique et commerciale des projets proposés, en
fournissant des conseils sur l'admissibilité au Fonds.
Aide la Banque en surveillant la mise en œuvre des projets approuvés.
Dirige les activités de développement des capacités pour les différentes
parties intéressées dans le Fonds.
2. Conseiller auprès du ministère fédéral nigérien des Finances sur le financement
des projets d'infrastructures essentielles
A conseillé le ministère fédéral des Finances du Nigeria sur les options de
financement de projets d'infrastructures essentielles.
A évalué la viabilité technique et commerciale de plusieurs projets
A proposé des options de financement/commercialisation pour différents
portefeuilles de projets.
3. Conseil financier exclusif du gouvernement rwandais pour le développement et le
financement du projet d'aéroport international de Bugesera pour un montant de 800
millions $US.
4. Conseil en partenariats privé-public pour le gouvernement de Djibouti sur divers
projets d'infrastructure.
CONSEILS EN FINANCE ET EN STRATÉGIE : EXEMPLES DE MANDATS
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