Finance innovation fintech

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27/01/2011 1 www.finance-innovation.org Paris Innovation Finance : ouverture d’une ppinire ddie la finance 5 rue d’Uzs Prsentation l’attention des PME candidates 17 janvier 2011 Gense du projet La cration d’une ppinire ddie aux entreprises financires innovantes figurait au sein des projets de place port par le Ple de comptitivit FINANCE INNOVATION ds sa cration en 2007 Les incubateurs et ppinires existantes correspondent mal aux besoins spcifiques exprims par les PME financires localisation gographique inadapte et/ou accompagnement gnraliste les besoins immobiliers et d’accompagnement des PME financires ont t valids au travers de 2 enqutes, ralises en 2008 et 2010 Le projet de ppinire ddie la Finance, port par FINANCE INNOVATION et Paris Dveloppement, obtient le label Paris Innovation en 2009, suite l’appel projets de la Ville de Paris Ouverture de la ppinire ddie la Finance en octobre 2010 (inauguration prvue dbut 2011), le Paris Region Innovation Lab se substituant Paris Dveloppement compter de 2011 le Paris Region Lab se substitue Paris Dveloppement en 2011 2

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www.finance-innovation.org

Paris Innovation Finance :ouverture d’une p�pini�re

d�di�e � la finance 5 rue d’Uz�s

Pr�sentation � l’attention des PME candidates17 janvier 2011

Gen�se du projetLa cr�ation d’une p�pini�re d�di�e aux entreprises financi�res innovantes figurait au sein des projets de place port� par le P�le de comp�titivit� FINANCE INNOVATION d�s sa cr�ation en 2007

Les incubateurs et p�pini�res existantes correspondent mal aux besoins sp�cifiques exprim�s par les PME financi�res • localisation g�ographique inadapt�e et/ou accompagnement g�n�raliste• les besoins immobiliers et d’accompagnement des PME financi�res ont �t�

valid�s au travers de 2 enqu�tes, r�alis�es en 2008 et 2010

Le projet de p�pini�re d�di�e � la Finance, port� par FINANCE INNOVATION et Paris D�veloppement, obtient le label � Paris Innovation � en 2009, suite � l’appel � projets de la Ville de Paris

Ouverture de la p�pini�re d�di�e � la Finance en octobre 2010(inauguration pr�vue d�but 2011), le Paris Region Innovation Lab se substituant � Paris D�veloppement � compter de 2011

le Paris Region Lab se substitue � Paris D�veloppement en 2011

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Principes g�n�rauxObjectif : soutenir l’innovation dans le secteur financier enacc�l�rant le d�veloppement de PME financi�res prometteuses• D�collage du CA et �tablissement de partenariats strat�giques• Renforcement des �quipes• Pr�paration des lev�es de fonds

Accueil de 10 jeunes PME innovantes dans un site d�di�• Vari�t� des entreprises (soci�t�s de gestion, services financiers, soci�t�s

technologiques) pour une fertilisation crois�e et partage d’exp�rience • Forte s�lectivit� � l’entr�e : choix de projets � forte valeur ajout�e et

viables, avec un fort potentiel de d�veloppement et de cr�ation d’emplois• Dur�e moyenne de l’h�bergement de 2 ans (5 nouvelles entreprises

accueillies tous les ans).

Offre de services avec 4 composantes compl�mentaires :• Solution immobili�re souple et �volutive � cl�s en main �• Accompagnement (suivi personnalis� et animations collectives)• Acc�s � des financements gr�ce au fonds � Paris Innovation Amor�age �

Attractivit� du dispositif

Un environnement favorable au d�veloppement• Effet label : visibilit� et cr�dibilit� apport�es aux entreprises• Gain de temps pour les entrepreneurs• Salles de r�union pour recevoir vos clients

Mise en contact avec les acteurs du secteur financier

Appartenance � une communaut� d’entrepreneurs de la finance (partage d’exp�rience et networking)

Avantage financier estim� � 200 k€ sur 2 ans• Economie r�alis�es sur l’immobilier par rapport � un bail 3-6-9 (80 k€)• Avance remboursable Paris Innovation Amor�age (50 � 100 k€)• Aide indirecte correspondant � l’apport des partenaires (membres

fondateurs priv�s pour l’animation et Ville de Paris pour l’immobilier)

Acc�s � des financements et � des ressources• Fonds Paris Innovation Amor�age (50 � 100 k€)• Pr�paration de votre lev�e de fonds• Accompagnement, formations, interventions d’experts

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Pr�sentation du site 5 rue d’Uz�s, Paris 2�me

Une offre immobili�re pour accompagner la croissance

Priorit� � votre d�veloppement• Solution immobili�re � plug & play � (incluant Internet, t�l�phone, accueil &

standard, photocopieuse, entretien, m�nage…)• Espaces pour recevoir vos clients (3 salles de r�union & Atrium)• Localisation centrale

Offre immobili�re � souple et �volutive � adapt�e � votre croissance• Augmenter votre surface de bureaux en fonction de vos besoins• Contrat annuel renouvelable (pr�avis de 3 mois pour la r�siliation)• Bureaux (lots) compris entre 15 et 35 m2

Engagement financier limit� par rapport � un bail 3-6-9• Facturation de la seule surface utile occup�e (m2 de bureaux) • Les salles de r�union et les espaces communs mis � disposition

gracieusement• Optimisation des frais g�n�raux (mutualisation entre les PME h�berg�es)• D�p�t de garantie de 3 mois seulement

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Localisation de la p�pini�re :5, rue d'Uz�s - 75002 PARIS

Principales caract�ristiques du siteBel immeuble d�but du si�cle (structure en fer forg�e, grandes baies vitr�es, verri�re centrale)Surface totale de 880 m2• 25 bureaux privatifs de 15 � 35 m2• 3 salles de r�unions (15m2, 15m2 et 35 m2)• Atrium de 70 m2 (sous la verri�re) o� des conf�rences / petits d�jeuner

pourront �tre organis�s

Infrastructures et services g�n�raux partag�s :• Accueil et standard t�l�phonique• R�seau informatique et standard t�l�phonique pr�cabl�s• Photocopieur, fax, courrier• M�nage, maintenance, �lectricit�, eau, climatisation• Espace d�tente et Espace caf�• Internet Haut D�bit

Capacit� d’accueil de 10 PME financi�res (avec l’hypoth�se moyenne par entreprise de 7 salari�s pour 50 m2 de

bureaux privatifs soit 90m2 de surface totale par entreprise)8

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Plan des locaux (880 m2)

1er �tage : 410 m2 Espace d�tente / conf�rence

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Cour intÄrieure

Accueil

Repro-graphie

Paris Innovation(29,6 m2)

Escalier

CafÄtÄria

Espace DÄtente

Salle de rÄunion 3(32m2)

Salle de rÄunion 2(14 m2)

Salle de rÄunion 1(14 m2)

Toilettes

Baie Informa-tique

Bureau 6(25 m2)

Bureau 7(31,3 m2)

Bureau 5(15,5 m2)

Bureau 2(16,2 m2)

Bureau 3(16,2 m2)

Bureau 4(29,6 m2)

2�me �tage : 340 m2 3�me �tage : 130 m2

Cour intÄrieure

ToilettesCouretteBureau 00 (14,2 m2)

Bureau 00(13,1 m2)

Bureau 00(41.1,2 m2)

Bureau 00

(8.2 m2)

VerriÅre

Bureau 00(12,7 m2)

AscenseurSas

Accueil 3Å m e Ätage

Cour intÄrieure

Escalier

Bureau 12(14,2 m2)

Bureau 13(14m2)

Toilettes

CouretteBureau 17(14,1 m2)

Bureau 15(23,4 m2)Bureau

16(20,2 m2)

Bureau 14

(16,3 m2)

VerriÅreBureau 18

(13,3 m2)

Bureau 19

(9,3 m2)

Bureau 8(29 m2)

Bureau 9(16 m2)

Bureau 10(16 m2)

Bureau 11(29 m2)

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Offre de service de la p�pini�re Paris Innovation Finance

Offre de service : 3 composantes

1. Immobilier : bureaux privatifs, surfaces �volutives, espaces communs, services g�n�raux mutualis�s

2. Accompagnement : suivi personnalis�, prestations mutualis�es, animations collectives, mise en r�seau avec l’�cosyst�me

3. Financement : acc�s au fonds Paris Innovation Amor�age (PIA) r�serv� aux seules PME h�berg�es dans un incubateur ou une p�pini�re labellis�e par la Ville de Paris

Toutes les dimensions n�cessaires � l’acc�l�ration du d�veloppement des jeunes PME financi�res innovantes

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1. Immobilier

Loyer : prix au m�tre carr� actuel de 450€/m2/an incluant les charges locatives. Seule la surface privative de bureau (surface des lots) sera factur�e aux PME.

Services g�n�raux : mutualisation des charges entre les entreprises (accueil, salles de r�union, infrastructure telecom, photocopieuse, entretien des locaux, s�curisation des locaux) qui seront refactur�s au cout r�el (500 € / mois / lot)

Souplesse : �volutivit� des surfaces lou�es, les PME prenant de nouveaux lots (bureau privatif) en fonction de leur recrutement

Espaces communs (mis � disposition gratuitement)

=> Dispositif financi�rement int�ressant, m�me avec des loyers au prix du march�

• �conomie sur la surface lou�e (de 50 � 100 m2) • �conomie sur de d�p�t de garantie (3 mois au lieu des 12 mois g�n�ralement

exig�e pour les jeunes soci�t�s)• Mutualisation de moyens (accueil, informatique, etc)

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2. AccompagnementR�alis� par l’�quipe d’animation de Paris Region Lab avec l’appui du P�le FINANCE INNOVATION pour les aspects finance / m�tiersNature de l’accompagnement apport�

• Suivi personnalis� trimestriel par un chef de projet (strat�gie, d�veloppement, international, organisation)

• Animation transversale en mati�re de cr�ation et de d�veloppement d’entreprises

• Prestations mutualis�es• Mise en relation personnalis�e avec les partenaires industriels,

recherche et du financement des PME• Appui au d�veloppement � l’international• Visibilit� des PME h�berg�es dans le cadre des actions de communication

de Paris Region Lab, du P�le ou de Paris EUROPLACE • Agr�ment des projets innovants par le P�le

Montant forfaitaire annuel de 12 k€, pris en charge � hauteur de 50 % dans le fonds Paris Innovation Amor�age

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3. Paris Innovation Amor�age

Nouveau sch�ma mis en place pour les PME h�berg�es en incubateur ou p�pini�re en 2010 par la Ville de Paris • les PME h�berg�es sont factur�es par la structure d’animation des

prestations d’accompagnement• la Ville de Paris et OSEO financent 50% des prestations d’animation, qui

peuvent s’inscrire dans une enveloppe d’aide plus globale

Objectif : doter les PME h�berg�es dans une p�pini�re d’un programme d’accompagnement sur 2 ans

Fonctionnement du fonds PIA (dot� par la Ville de Paris et OSEO) :• Frais �ligibles : �tudes, conseil, recrutement, prestation

d’accompagnement de la p�pini�re etc. (frais de nature plus vaste que les d�penses R&D habituellement �ligibles)

• Financement maximal : 100 k€ d’avance remboursable en p�pini�re, soit 50% de l’enveloppe maximale de 200 k€ pour le parcours d’accompagnement pr�sent� par la PME.

• PME �ligibles : l’ensemble des PME s�lectionn�es en incubateur ou p�pini�re seront �ligibles au dispositif

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Co�ts de la p�pini�re pour une PME h�berg�e1. Immobilier : 1.000 € / mois pour un bureau de 15 m2

• 450€ / m2 / an pour la surface de bureaux privatifs occup�e• 0 € / m2 / an pour les surfaces communes (gratuit)• Services g�n�raux mutualis�s : 500€ / mois / bureaux

Co�t / mois en fonction du nombre de bureaux et de la surface 1.000€ / mois tout compris pour 1 bureau privatif de 15 m2 1.500€ / mois tout compris pour 1 bureau privatif de 25 m2 3.000€ / mois pour 2 bureaux privatifs d’une surface de 50 m2 4.200€ / mois pour 3 bureaux privatifs d’une surface de 70 m2

Co�t d’un bureau de 17m2 en centre d’affaires � Op�ra : 2.400€ / mois

2. Accompagnement : 500 € / mois • 12 K€ / an pris en charge � 50% par le fonds PIA

3. Fonds Paris Innovation Amor�age (PIA) : financement de 50 � 100K€• Avance Remboursable (50% du programme d’accompagnement pr�sent�)• Instruction et gestion du dispositif par OSEO Innovation 16

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Processus de s�lection pour la p�pini�re Paris Innovation Finance

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Entreprises cibl�es

PME financi�res innovantes de tout secteur :• Services financiers innovants• Technologie appliqu�e � la finance• Gestion d'actifs• Finance durable et responsable

Entreprises �ligibles � la p�pini�re :• Services ou produits innovants (pas forc�ment technologique)• PME de moins de 3 ans • Perspectives de croissance importantes• Situation financi�re saine, suffisante pour pouvoir payer ses loyers (chiffre

d’affaires ou lev�e de fonds r�ussie)

L’innovation en Finance couvre notamment : • Les techniques employ�es, mod�les mis en œuvre, besoins de

financement trait�s, segments de client�le vis�s, technologies d�velopp�es, risques couverts, etc

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Nature de l’innovation en finance

Des innovations potentielles � toutes les �tapes du cycle de vie du produit financier

Une recherche consubstantielle � l’activit� financi�re mais souvent non brevetable

1. Cr�ation de nouveaux concepts / produits / services financiers 2. Informations et Infrastructures financi�res

ConceptionD�velo

p-pement

IT

Packaging

Gestion des transactions

Monitoring / Reporting

Distribution

Structuration du risque

Mod�lisation math�matique Mise

aux norme

s

3. S�curisation et gestion des risques

R�ponses aux �volutions r�glementaires

Ma�trise et anticipation des risques syst�miques

Protection de l’investisseur et du consommateur

S�lection des entreprises

Processus de s�lection simple et rapide (2 mois)1. Soumission de votre candidature 2. Envoi du Business plan3. Entretien de pr�s�lection et visite des locaux4. Pr�sentation au Comit� de s�lection

Crit�re de s�lection : • Caract�re innovant et pertinence des services d�velopp�s • Potentiel de d�veloppement de l’entreprise• Capacit� de l’�quipe dirigeante � mener � bien le projet• Ad�quation de l’accompagnement propos� aux besoins identifi�s

Processus de s�lection d�fini par le Comit� de pilotage de la p�pini�re

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D�tail du processus de s�lection1. Soumission de sa candidature

• Envoi de la fiche de candidature accompagn�e d’une pr�sentation du projet (3 � 10 pages). Un plan d�taill� de cette pr�sentation est � votre disposition sur la fiche de candidature.

2. Envoi d’un Business plan• Une s�lection est effectu�e sur la base de ce document qui pr�sente l’offre

de produits ou de services, le march�, le positionnement concurrentiel, le mod�le �conomique, l’�quipe, les pr�visions financi�res, l’�tat d’avancement du projet, les besoins et attentes.

3. Entretien de pr�s�lection et visite des locaux• Un entretien permet d’approfondir l’analyse du projet, sa viabilit�

�conomique, la capacit� de l’�quipe dirigeante � mener � bien le projet et son potentiel de d�veloppement.

4. Pr�sentation au comit� de s�lection• Compos� de membres permanents et d’experts ext�rieurs, il garantit une

d�cision rapide, en toute confidentialit�.

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Comit� de s�lection

Composition :• Des membres permanents : Finance Innovation, PRIL, Ville de Paris,

OSEO, R�gion Ile-de-France• Des experts m�tiers s�lectionn�s en fonction des dossiers• Un entrepreneur ayant �t� h�berg� dans la p�pini�re

D�roulement pour chaque entreprise : • 20 minutes de pr�sentation avec un support PowerPoint, • 25 minutes de questions-r�ponses• D�lib�ration du jury

Mode de d�cision :• Vote � la majorit� des membres• Un PV est r�dig� suite � chaque Comit� de s�lection

Engagement de confidentialit� sign� par chaque membre du Comit� de s�lection

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Calendrier

Juillet 2010 Ouverture des candidatures pour la p�pini�re

Septembre 2010 1er Comit� de s�lection de la p�pini�re

Octobre 2010 H�bergement des 1�re jeunes PME financi�res innovantes (130 m2 disponibles)

Novembre 2010 F�vrier 2011

Comit�s de s�lection (s�lection de 10 jeunes entreprises innovantes financi�res au total)

Mars 2011 H�bergement des entreprises s�lectionn�es (dans l’ensemble de la p�pini�re sur 3 niveaux)

Juin 2011 Inauguration de la p�pini�re Finance23

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Premi�res entreprises s�lectionn�es et pr�sentation des membres fondateurs de la

p�pini�re Paris Innovation Finance

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Premi�res entreprises s�lectionn�es (1/2)

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1. IN WEBO TECHNOLOGIES : • Didier PERROT, Olivier PERROQUIN, Bruno ABRAMATIC• Cr�ation en avril 2008• Solutions d'authentification forte d�mat�rialis�es pour les applications

professionnelles (Cloud) et les services en ligne aux particuliers, notamment les paiements et les services bancaires et financiers. plus d’info

2. CARITAT STRATEGIC ANALYTICS GROUP : • Marc ATTALAH, Pierre GISCLON• Cr�ation en mars 2009• Outil d'analyse granulaire (non-statistique) pour aller plus loin dans la

recherche de configurations locales de risques financiers (probabilit� de d�faut, ciblage client, fraude, assurance, trading) plus d’info

3. MFG LABS : • Jean-Michel LASRY, Pierre-Louis LIONS, Henri VERDIER• Cr�ation en f�vrier 2009• Plateforme de traitement de donn�es relationnelles permettant une

mod�lisation innovante des march�s financiers et des interactions du web social (application de la th�orie des jeux � champs moyens) plus d’info

Premi�res entreprises s�lectionn�es (2/2)

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4. E-CLOSING : • Vincent Fabie, Nicolas Alexandre• Cr�ation en novembre 2009• Premier service en ligne de signature de contrats (relations clients /

fournisseurs, CDD, licences…) et de d�mat�rialisation des transactions en capital des entreprises (data-room, signature �lectronique, courtage juridique) plus d’info

5. RISKELIA :• Jean-Jacques OHANA, Steve Ohana, Carine Ohayon• Cr�ation en juin 2009• Bureau d’analyse ind�pendante des march�s financiers qui s’appuie sur des

indicateurs comportementaux objectifs et syst�matiques (tendances, bulles, aversion au risque). plus d’info

6. ALTERNATIVA (AM France) : • Pierre LASSERRE, Cl�ment LE GUAY• D�marrage de l’activit� en novembre 2007• La Bourse europ�enne des PME de croissance : march� r�gul� d�di� au

financement du capital des PME (< 50 m € de CA) plus d’info

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Les membres fondateurs de la p�pini�re Paris Innovation Finance

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� Le secteur financier est le deuxi�me employeur parisien (150 000 emplois, 11% des emplois parisiens) �, Jean-Louis MISSIKA, le 23 septembre 2010 plus d’info

La R�gion �le-de-France participe au financement d’incubateurs et de p�pini�res d’entreprises sur l’ensemble du territoire francilien plus d’info

New Alpha � Incuber, c’est investir chez des g�rants de portefeuille innovants et entreprenants, et participer � leur croissance � plus d’info

Microsoft accompagne les start-up logicielles et Web � travers son programme novateur BizSpark plus d’info

Fonds d’Investissement et de Recherche du Cr�dit Agricole (FIRECA) plus d’info

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Contacts :

Ana�le COJAN-BAUDANT Charg�e de missionFINANCE INNOVATION01 49 27 56 [email protected]

Anne GoussetAnimation TechnopoleParis Region Lab01 55 65 33 31agousset@parisdeveloppement.comwww.parisregionlab.comwww.incubateurparisdev.com