Final Mkt Internacional

DIPLOMADO DE EXPORTACION – MARKETING INTERNACIONAL

DIPLOMADO DE EXPORTACION

MODULO II MARKETING INTERNACIONAL

TEMA: PERFIL DEL MERCADO

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INDICE

1. EL PRODUCTO…………………………………………………………………………………... 04 1.1 GENERALIDADES DEL PRODUCTO……………………………………………………….. 04 1.1.1 DESCRIPCION, CARACTERISTICAS Y USOS……………………………………….. 04 1.1.2 IDENTIFICACION COMERCIAL…………………………………….. ………………. 08

2. OFERTA EXPORTABLE………………………………………………………………………...... 092.1 LA PRODUCCION NACIONAL……………………………………………………………… 09 2.1.1 PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS…………………………………………….. 102.2 TENDENCIAS Y DESTINOS DE LA OFERTA NACIONAL………………………………….. 11 2.2.1 DESTINOS DE LA OFERTA NACIONAL…………………………………………….. 11 2.2.2 TENDENCIAS DE LA OFERTA NACIONAL…………………………………………. 122.3 PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS……………………………………………….. 132.4 DESTINO ACTUAL DE LS EXPORTACIONES PERUANAS…………………………………. 14

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3. EL MERCADO…………………………………………………………………………………… 15 3.1 CONTEXTO INTERNACIONAL…………………………………………………………….. 15 3.1.1 LA PRODUCCION MUNDIAL ………………………………………………………. 16 3.1.2 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES Y EXPORTADORES…………………….. 16 3.1.3 PRECIOS …………………………………………………………………………….. 17

4. ANALISIS DE POSIBLES MERCADOS………………………………………………………… 19 4.1 EL MERCADO NORTEAMERICANO…………………………………………………….. 19 4.1.1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA…………………………………………………… 19 - CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR…………………………………………… 19

- ESTADISTICAS………………………………………………………………………….. 19

4.2 EL MERCADO DE AMERICA LATINA …………………………………………………… 23 4.2.1 VENEZUELA …………………………………………………………………………... 23 - CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR

…………………………………………. 23

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- ESTADISTICAS……………………………………………………………………….… 23 4.3 EL MERCADO DE LA UNION EUROPEA………………………………………………... 24 4.3.1 ESPAÑA.………………………………………………………………………………. 24

- CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR…………………………………….. ……. 24

- ESTADISTICAS………………………………………………………………………….. 24 4.4 PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES………………………………………………….. 27 4.5 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES. ………………………………………………… 28

5. ACCESO A MERCADOS…………………………………………………………………….. 28 5.1 ARANCELES………………………………………………………………………………… 28 5.2 CONVENIOS INTERNACIONALES………………………………………………………. 29 5.2.1 COMUNIDAD ANDINA……………………………………………………………...... 29 5.2.2 CONVENIO ENTRE PERU Y BOLIVIA……………………………………………….... 29 5.2.3 ALADI……………………………………………………………………………………. 29 5.3 SUGERENCIAS PARA EXPORTAR A ESTADOS UNIDOS……….…………………….. 31 5.4 INGRESO DE UN IMPORTADOR A ESTADOS UNIDOS..............................………… 32

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5.5 NORMAS DE ORIGEN……………………………………………………………………. 32 5.6 PROHIBICIONES, RESTRICCIONES Y OTROS REQUISITOS…………………………… 33

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………………………….. 34 6.1 CONCLUSIONES………………………………………………………………………….. 34 6.2 RECOMENDACIONES…………………………………………………………………… 35

BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………………… 36

PERFIL DE MERCADO

1. EL PRODUCTO

1.1 GENERALIDADES DEL PRODUCTO

Se denomina bisutería (del francés bijouterie) a la industria que produce objetos o materiales de adorno empleando la tecnología de la joyería pero que están hechos de materiales no preciosos.

1.1.1 DESCRIPCION, CARACTERISTICAS Y USOS

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http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s


Cristales Swarovski.- La historia de esta marca se remonta a 1892 cuando Daniel Swarovski registró la patente de su máquina, que le permitía cortar cristal con extrema precisión y a gran velocidad. La calidad de los cristales Swarovski trascendió rápidamente y su fama pronto se extendería por todo París, América y el Imperio Ruso

Perlas artificiales.- Se pueden imitar las perlas naturales, de agua dulce o salada, recubriendo núcleos de diversos materiales con capas de lacas, barnices, tintes y otros productos. En las lacas se puede incluso usar nácar natural para conseguir un perfecto efecto nacarado. Entre las perlas de imitación destacan por su fama las de Mallorca que es bien conocida, pero que algunas personas piensan que son naturales.

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Granito, canutillo, bolas o cuentas.- Se recomienda usar granito y canutillo de cristal porque el resultado es mucho mejor que con los de plástico y no son más caros. Incluso para los niños no sale caro usarlos. Se puede encontrar una gran variedad de estos materiales, en paquetes pequeños, en cajas surtidas muy económicas ideales para regalo, en botes ahorro de 100 gramos y en bolsas ahorro de medio kilo, ideales para los artesanos.

Cuentas de madera, cristal (murano), metal, nácar o madre perla, semillas, piedras naturales, resinas o pastas vítreas, poliéster, fusing, milflores, masas de modelar, alambre, etc.

Hilo de nylon o de pescar, que es el más utilizado. El más utilizado es el transparente, pero también lo hay en colores.

Hilo de silicona, que es más difícil de usar. Lo usamos cuando queremos obtener un objeto elástico, como una goma de pelo, una pulsera sin broche o una tobillera. Para este hilo es aconsejable usar una aguja especial para abalorios.

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Hilo de cobre de distintos colores y grosores. Para que pase más de una vez por el mismo abalorio debemos usar el de 0,25 o 0,30 mm. Para hacer espirales, bastones, anillas y otros elementos podemos usar el de 0,40 o 0,60 mm

Cable o hilo de acero recubierto en nylon.

Hilo ElásticoHilos de cobre lacrados

en colores.Acero Recubierto

Cordones de hilo, algodón, cola de ratón, ante y cuero.

Grapas o chafas para fijar los abalorios en sus posiciones. Se ponen en los extremos de un abalorio y se aplastan con un alicate, para fijarlos. Se usan mucho para collares con hilo de metal y pocos elementos fijados en sus posiciones.

Broches metálicos para los extremos (Broche en “T”). Se puede prescindir de ellos si sabemos hacer los broches utilizando los propios abalorios, lo cuál es muy útil si somos alérgicos a estos metales.

Tapanudos, para poner en los extremos.

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Ganchos para pendientes. Los más utilizados son los ganchos hippie abiertos o también llamados “pico de loro”

Chafas o GrapasCierres para pulsera o

collarGancho para pendientes

Molinillo para ensartar cuentas rápidamente.

Alicates y tenazas para manejar los hilos metálicos, las fornituras y las chafas.

Soportes para broches, pins, pasadores de corbata, llaveros, etc.

Pendientes de bola con anillas, de disco para pegar fimo y otros apliques, con diseños variados y anillas, de aro, etc.

Fornituras de plata de ley y goldfilled.

Caucho para bisutería.

El trabajo a realizar con los abalorios consiste en ir engarzándolos en el hilo a mano, con una máquina ensartadora de cuentas o con una aguja de enfilar perlas. Se pueden hacer cruzamientos de bolas para hacer proyectos más elaborados.

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1.1.2 IDENTIFICACION COMERCIAL

El producto BISUTERIA es identificada con las siguientes partidas arancelarias:

- 7117190000 demás bisutería, excepto gemelos y similares, de metales comunes.- 7117900000 demás bisuterías de otras materias, aceptó de metal común.

2. OFERTA EXPORTABLE

2.1 LA PRODUCCION NACIONAL

El INEI nos informa que la producción nacional en el año 2007 presento un significativo crecimiento del 9.22% determinado por el resultado positivo de todos los sectores económicos, con excepción del sector minero, siendo esta tasa la mas alta alcanzada después de 11 años. El comportamiento dinámico de la actividad productiva del país se sustenta en la fuerte expansión de la demanda interna y externa del país.

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Entre los sectores de transformación, la actividad manufacturera logro un significativo crecimiento del 11.49%, asociado a un mayor dinamismo de la demanda interna reflejado en el aumento del consumo interno. La mayor actividad manufacturera se registro tanto en el sector fabril no primario que creció en 12.85%, como el primario que lo hizo en 5.03%.

SECTOR MANUFACTURERO

En enero del 2007 la producción manufacturera continuo con el desenvolvimiento positivo mostrado desde mayo del 2006, experimentando un significativo crecimiento del 11.49%, asociado al mayor dinamismo de la demando interna.

Una de las actividades manufactureras que tuvo un alza de 46.39% fue el de la bisutería, fósforo de madera y plumones.

2.1.1 PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS

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2.2 TENDENCIAS Y DESTINOS DE LA OFERTA NACIONAL

2.2.1 DESTINOS DE LA OFERTA NACIONAL

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LambayequeAncashIcaMadre de DiosJunínUcayaliSan martín


Entre 1998 y 2002 los envíos a Estados Unidos crecieron con una tasa anual de 18.1%, pero dicho resultado escondió la caída registrada en el 2001, año golpeado por la crisis generalizada tras los atentados del 11 de septiembre.Estados Unidos es el principal destino de las artesanías peruanas en el año 2005, concentrando por lo menos la mitad de las exportaciones de este sector.La demanda de USA evidenció una dinámica relativamente sostenida, enlazada a su condición de principal emisor de turistas al Perú que indirectamente garantiza una constante difusión.

Entre los principales destinos internacionales tenemos los siguientes:País destino 2005 Valor FOB

(Dólares)País destino 2006 Valor FOB

(Dólares)País destino 2007 Valor FOB

(Dólares)ESTADOS UNIDOS 200,789.89 VENEZUELA 416,077.07 VENEZUELA 1,399,078.48

ESPANA 132,192.12 ESTADOS UNIDOS 268,104.07 ESTADOS UNIDOS 399,078.68

COSTA RICA 130,040.58 ESPANA 180,938.70 ESPANA 192,046.86

JAPON 58,268.61 COLOMBIA 143,364.64 MEXICO 145,263.97

MEXICO 52,340.89 COSTA RICA 101,782.57 COLOMBIA 87,968.81

VENEZUELA 46,339.67 CHILE 100,039.92 JAPON 74,163.81

FRANCIA 43,926.61 JAPON 87,122.22 PANAMA 68,131.88

ITALIA 42,390.35 REINO UNIDO 67,246.46 ITALIA 61,258.66

REPUBLICA DE KOREA

41,117.40 BOLIVIA 44,250.44 CHILE 51,972.92

PUERTO RICO 40,655.50 ITALIA 43,340.25 COSTA RICA 47,768.10

2.2.2 TENDENCIAS DE LA OFERTA NACIONAL

Lista de mercados importadores de un producto exportado por Perú en 2006

Las exportaciones de Perú representan el 0% de las exportaciones mundiales de este producto; su posición relativa en las exportaciones mundiales es 37

13


Importadores

Valor de las exportaciones 2006

en miles de US$

Participación en las

exportaciones de

Perú , %

Cantidad exportada en 2006

Valor de unidad

(US$/unidad)

Crecimiento anual de las exportacione

s en valor entre 2002-

2006, %

Crecimiento anual de las exportacione

s en valor entre 2005-

2006, %

Posición relativa de los

socios comerciales

en las importaciones

mundiales

Participación de los socios

comerciales en las

importaciones

mundiales, %

Crecimiento anual de las

importaciones totales en valor

por socio comercial entre 2002-2006, %

Mundo 1,690 100171

toneladas9,883 24 62 28

Venezuela 416 25 30 ton 13,867 53 804 45 0 21

Estados Unidos

275 16 18 ton 15,278 18 14 1 30 20

España 181 11 18 ton 10,056 -4 37 11 2 29

Colombia 143 8 19 ton 7,526 114 472 34 0 50 FUENTE: TRADE MAP

Entre los años 2005 y 2006 Venezuela ah presentado un crecimiento de 804% en el valor de las importaciones de Perú lo cual le permite tener una participación del 25% frente a los demás países. Esto nos indica que Venezuela tiende a seguir siendo el mayor importador de nuestro producto. No obstante estados unidos ocupa el primer lugar en importación de bisutería a nivel mundial.

2.3 PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS

PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS VALOR FOB

20100692628 Yobel Scm Costume Jewelry S.A. 2, 016, 819.34

14

http://www.trademap.net/peru/country_figure.htm?typetrade=I&selctry=170&product=711790&reporter=Y

http://www.trademap.net/peru/country_figure.htm?typetrade=I&selctry=724&product=711790&reporter=%20





20343017279 Cy Fabrica De Fantasía Fina S.A.C 122, 977.75

20510065931 Rayalza Export Import E.I.R.L. 114, 362.50

20511580243 Perú Arte Tejido S.A.C. 90,487.85

20511299544 Expoarte Textil S.A.C. 83, 678.50

20101283403 Allpa S.A.C. 79, 561.22

20509741035 Creaciones Mitaqyop E.I.R.L. 70, 370.00

20372731045 Kenec Peruvian Handcrafts EIRL 50, 318.90

20510287917 Andes Collection Del Peru S.A.C. 45, 399.57

20136788125 Chaska Exportadores SRL 45, 267.59

OTROS 203, 383.49 FUENTE: PROMPERU

2.4 DESTINO ACTUAL DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS

País Destino 2008 Valor FOB (Dólares)

Peso Neto (Kilos)

Peso Bruto (Kilos) Porcentaje

FOB

VENEZUELA 232,470.14 8,089.81 8,408.81 45.74

ESTADOS UNIDOS 58,323.58 2,748.59 2,897.45 11.48

15


CHILE 33,615.92 12,563.62 12,912.54 6.61

TURQUIA 32,353.16 458.20 472.99 6.37

MEXICO 28,515.95 4,925.92 5,039.60 5.61

COLOMBIA 18,738.58 4,155.84 4,258.90 3.69

PUERTO RICO 17,857.34 829.62 854.46 3.51

COSTA RICA 16,285.00 908.31 920.72 3.20

EL SALVADOR 11,607.70 689.05 704.56 2.28

ESPANA 11,307.86 862.90 887.96 2.23FUENTE: ADUANET

3. EL MERCADO

3.1 CONTEXTO INTERNACIONAL

El sector de la bisutería a nivel mundial cuenta con una larga tradición, que en el pasado estuvo ligada a la producción de artesanía y al delicado trabajo de los metales como la plata. Hoy en día, la industria de la bisutería es un sector consolidado, con un volumen de negocio superior a los 2, 950,541 mil millones de dólares.

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Las principales ventajas competitivas del sector son el gran componente artesanal, el esmerado manejo de los materiales que cuenta con una gran tradición y reputación fuera de nuestras fronteras, y la flexibilidad de nuestras empresas. La creatividad y la facilidad para diseñar productos en una gran variedad de materiales, desde la plata y el cuero hasta las resinas y las perlas, permite ofertar una amplia gama de productos con un importante componente de innovación. Estos factores son los responsables de la buena marcha de las exportaciones.

La fuente de introducción de artículos importados ha incidido de manera decisiva en el sector de la bisutería y ha condicionado la reorientación y redefinición de la estrategia de las empresas. La mayoría de los diseñadores han sabido responder a este reto con las armas de la creatividad, la originalidad y el diseño que les han permitido situar sus colecciones en la gama alta del mercado de la bisutería.

Una de las últimas tendencias del sector es una evolución de las firmas de bisutería hacia la elaboración de líneas completas de accesorios y complementos, adentrándose en el mundo de la piel para ofertar bolsos, cinturones y otros artículos que completan el atuendo femenino.

3.1.1 LA PRODUCCION MUNDIAL

La producción mundial la podemos calcular al sumar todas las cifras de las cantidades exportadas que en total hacen un valor de 93,926 toneladas, siendo el mayor exportador China con una cantidad de 44,709 toneladas exportadas equivalentes a 262, 607miles de dólares. Sin embargo, Hong Kong alcanzó un total exportado de 11,056 toneladas

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equivalentes a 264, 047 miles de dólares con una participación del 22% comparado con China que solo alcanzo una participación del 14%.

3.1.2 PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES E IMPORTADORES

Los principales 15 importadores de bisutería a nivel mundial son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Hong Kong, Australia, Italia, Republica Dominicana, Canadá, España, Bélgica, Países Bajos, Noruega y Sudáfrica.

Los principales 15 exportadores de bisutería a nivel mundial son Hong Kong, China, Estados Unidos, India, Francia, Italia, Filipinas, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Republica de Corea, Tailandia y Taiwán.

3.1.3 PRECIOS

El tema de precios de la Bisutería es muy amplio que nos obstaculiza designar un precio fijo ya que no existe un estándar definido como por ejemplo los productos alimenticios, industriales, entre otros.

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Los precios dependen de la creatividad y originalidad del productor, asimismo el precio varia de acuerdo a los materiales que se utilicen.

Los materiales más usados son: murano, perlas de río, piedras finas, acrílico, semillas, entre otros.

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4. ANALISIS DE POSIBLES MERCADOS

4.1 EL MERCADO NORTEAMERICANO

4.1.1 ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA

CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR

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El mejoramiento del estilo de vida se hizo posible gracias a los adelantos tecnológicos. El mejoramiento salarial se dio a partir de las negociaciones entre los sindicatos y las organizaciones patronales, y asegurando las mayores ganancias a los empresarios. Para sostener este nivel de vida, era necesario aumentar el consumo, aun de productos superfluos que comenzaron a ser publicitados como imprescindibles. A fin de lograr ese objetivo, fue creado en los Estados Unidos un nuevo estilo de vida, que comenzó a difundirse como el american way of Iife (estilo de vida americano). Para ello, se utilizaron dos elementos: la publicidad y la disminución de la calidad de los productos, con el fin de que tuvieran menor vida útil y por lo tanto, fuera necesario reponerlos más rápidamente.

Esta nueva forma de vida se basaba en el consumo de todo tipo de artículos, como uno de los principales caminos para la realización individual de los seres humanos. Se dejaban en segundo plano muchos de los valores culturales sostenidos hasta entonces, como el crecimiento intelectual y espiritual.

Las características de ese “estilo’ fueron —además del consumismo— la exageración, la ostentación de la riqueza y la grandiosidad, reflejadas en todos los órdenes. La industria automotriz norteamericana, por ejemplo, se diferenció de las demás por el enorme tamaño de sus vehículos y por su mayor potencia. Los automóviles Impala, inmensos en tamaño, se convirtieron en el símbolo de la riqueza de los años 60. Se creó, de este modo, una notoria influencia y hasta dependencia cultural, pues el resto de los países estuvieron influidos por la moda y las preferencias norteamericanas, más allá de sus propias tradiciones o idiomas. El estilo de vida americano es probablemente- a nivel de discusión y desacuerdo mundial- la forma de vida más codiciada y envidiada de todo el mundo. Este estilo de vida es considerado en una escala social, como la mejor forma de vivir entre todas las sociales del mundo moderno. Por este fenómeno, millones de personas han inmigrado, de forma legal e ilegal, a los Estados Unidos.

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http://inciclopedia.wikia.com/index.php?title=Ilegal&action=edit

http://inciclopedia.wikia.com/index.php?title=Legal&action=edit

http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Mundo


a) Lista de mercados exportadores de un producto importado por Estados Unidos de América en 2006Las importaciones de Estados Unidos de América representan el 30% de las importaciones mundiales de este producto; su posición relativa en las importaciones mundiales es 1

Exportadores

Valor de las

importaciones 2006 en miles de US$


importaciones de Estados Unidos de

América , %

Cantidad importada en

2006

Valor de unidad (US$/unidad)


importaciones en valor entre 2002-2006, %


importaciones en valor entre 2005-2006, %

Posición relativa de los socios

comerciales en las

exportaciones mundiales

Participación de los socios comerciales

en las exportaciones mundiales,

%


exportaciones totales en valor


Mundo 535,368 100 14,472 ton 36,993 20 4 20

China 399,171 75 10,790 ton 36,995 24 7 2 14 23

Tailandia 33,421 6 903 ton 37,011 71 166 14 1 25

India 22,021 4 595 ton 37,010 17 -27 4 8 33

Filipinas 15,791 3 427 ton 36,981 14 -30 7 5 16

Hong Kong (RAEC)

9,854 2 266 ton 37,045 2 -8 1 22 23

República de Corea

9,489 2 257 ton 36,922 -7 24 13 2 4

Italia 8,207 2 222 ton 36,968 10 -1 6 6 2

Los principales exportadores del producto bisutería para Estados Unidos es China, seguido de Tailandia e India. El valor total de las importaciones es 535,368 miles de dólares y la cantidad total de las mismas es 14,472 toneladas.

La participación de las exportaciones a Estados Unidos esta concentrada ya que China posee el 75%, mientras que Tailandia e India poseen el 6% y el 4% respectivamente. Sin embargo, entre los años 2005 y 2006 Tailandia presenta un crecimiento de 166% a comparación de China (7%) e India (-27%).

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http://www.trademap.net/peru/bilateral_8di.htm?typetrade=I&selctry=842&selctry2=381&reporter=Y&product=711790&libctry=Estados%20Unidos%20de%20Am%C3%A9rica&libctry2=Italia%0D&cty_10d=1

http://www.trademap.net/peru/country_figure.htm?typetrade=E&selctry=381&product=711790&reporter=Y

http://www.trademap.net/peru/bilateral_8di.htm?typetrade=I&selctry=842&selctry2=410&reporter=Y&product=711790&libctry=Estados%20Unidos%20de%20Am%C3%A9rica&libctry2=Rep%FAblica%20de%20Corea&cty_10d=1



http://www.trademap.net/peru/bilateral_8di.htm?typetrade=I&selctry=842&selctry2=344&reporter=Y&product=711790&libctry=Estados%20Unidos%20de%20Am%C3%A9rica&libctry2=Hong%20Kong%20(RAEC)%0D&cty_10d=1



http://www.trademap.net/peru/bilateral_8di.htm?typetrade=I&selctry=842&selctry2=608&reporter=Y&product=711790&libctry=Estados%20Unidos%20de%20Am%C3%A9rica&libctry2=Filipinas%0D&cty_10d=1


http://www.trademap.net/peru/bilateral_8di.htm?typetrade=I&selctry=842&selctry2=699&reporter=Y&product=711790&libctry=Estados%20Unidos%20de%20Am%C3%A9rica&libctry2=India%0D&cty_10d=1

http://www.trademap.net/peru/country_figure.htm?typetrade=E&selctry=699&product=711790&reporter=%20

http://www.trademap.net/peru/bilateral_8di.htm?typetrade=I&selctry=842&selctry2=764&reporter=Y&product=711790&libctry=Estados%20Unidos%20de%20Am%C3%A9rica&libctry2=Tailandia%0D&cty_10d=1


http://www.trademap.net/peru/bilateral_8di.htm?typetrade=I&selctry=842&selctry2=156&reporter=Y&product=711790&libctry=Estados%20Unidos%20de%20Am%C3%A9rica&libctry2=China%0D&cty_10d=1



Con respecto a Perú, éste exporta 218 miles de dólares a Estados Unidos, el cual no representa participación alguna y ha tenido un crecimiento negativo de 14%. Necesitamos mejorar nuestro producto dándole un valor agregado significativo para que sea atractivo para el mercado americano.Podemos concluir diciendo que China seguirá siendo el principal país exportador de bisutería a Estados Unidos.

b) Lista de mercados importadores de un producto exportado por Estados Unidos de América en 2006Las exportaciones de Estados Unidos de América representan el 9% de las exportaciones mundiales de este producto; su posición relativa en las exportaciones mundiales es 3

Importadores

Valor de las exportaciones 2006 en miles

de US$


exportaciones de Estados Unidos de

América , %

Cantidad exportada en 2006

Valor de unidad

(US$/unidad)


exportaciones en valor entre 2002-2006, %


exportaciones en valor entre 2005-2006, %

Posición relativa de los

socios comerciales en

las importaciones

mundiales


comerciales en las

importaciones mundiales, %


importaciones totales en valor por

comercial entre 2002-

2006, %

Mundo 102,436 100 1,588 ton 64,506 22 32

República Dominicana

41,927 41 650 ton 64,503 69 111 9 2

Canadá 11,296 11 175 ton 64,549 12 17 10 2

Japón 8,687 8 135 ton 64,348 -7 79 5 5

Antillas Holandesas

7,151 7 111 ton 64,423 90 430 30 0

México 6,684 7 104 ton 64,269 12 -41 17 1

Hong Kong (RAEC)

3,832 4 59 ton 64,949 42 -19 6 5

Reino Unido 3,098 3 48 ton 64,542 -12 -12 2 11

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http://www.trademap.net/peru/bilateral_8di.htm?typetrade=E&selctry=842&selctry2=826&reporter=Y&product=711790&libctry=Estados%20Unidos%20de%20Am%C3%A9rica&libctry2=Reino%20Unido%0D&cty_10d=1


http://www.trademap.net/peru/bilateral_8di.htm?typetrade=E&selctry=842&selctry2=344&reporter=Y&product=711790&libctry=Estados%20Unidos%20de%20Am%C3%A9rica&libctry2=Hong%20Kong%20(RAEC)%0D&cty_10d=1



http://www.trademap.net/peru/bilateral_8di.htm?typetrade=E&selctry=842&selctry2=484&reporter=Y&product=711790&libctry=Estados%20Unidos%20de%20Am%C3%A9rica&libctry2=M%E9xico%0D&cty_10d=1


http://www.trademap.net/peru/bilateral_8di.htm?typetrade=E&selctry=842&selctry2=530&reporter=Y&product=711790&libctry=Estados%20Unidos%20de%20Am%C3%A9rica&libctry2=Antillas%20Holandesas%0D&cty_10d=1



http://www.trademap.net/peru/bilateral_8di.htm?typetrade=E&selctry=842&selctry2=392&reporter=Y&product=711790&libctry=Estados%20Unidos%20de%20Am%C3%A9rica&libctry2=Jap%F3n%0D&cty_10d=1


http://www.trademap.net/peru/bilateral_8di.htm?typetrade=E&selctry=842&selctry2=124&reporter=Y&product=711790&libctry=Estados%20Unidos%20de%20Am%C3%A9rica&libctry2=Canad%E1%0D&cty_10d=1


http://www.trademap.net/peru/bilateral_8di.htm?typetrade=E&selctry=842&selctry2=214&reporter=Y&product=711790&libctry=Estados%20Unidos%20de%20Am%C3%A9rica&libctry2=Rep%FAblica%20Dominicana%0D&cty_10d=1




Los principales importadores (compradores) del producto bisutería que produce Estados Unidos es Republica Dominicana, seguido de Canadá y Japón. El valor total de las exportaciones es 102,436 miles de dólares y la cantidad total de las mismas es 1,588 toneladas.

La participación en las exportaciones de Republica Dominicana asciende a 41%, Canadá tiene 11% y Japón 8%, podríamos decir que la participación esta concentrada en el país Republica Dominicana.

El país con mayor crecimiento entre los anos 2005 y 2006 es Antillas Holandesas con un porcentaje del 430%. Observamos también que Republica Dominicana presenta un crecimiento de 111% lo cual le permitiría seguir siendo el principal comprador de bisutería a Estados Unidos.

Con respecto a Perú, éste le compra a Estados Unidos 230 mil dólares, el cual no representa ninguna importancia al país exportador y ha tenido un crecimiento negativo de 33%.

4.2 EL MERCADO DE AMERICA LATINA 4.2.1 VENEZUELA

24



Las características del consumidor venezolano señalan grandes turbulencias consecuencia de una economía inestable, producto a la vez de incertidumbre política, ausencia de programas económicos que la contrarresten, además de la crisis que afronta el sector empresarial ante la intervención del Estado como variable contingente en lo referente a tributaciones, políticas de cambios, ausencia de inversión entre otros aspectos que ha afectado seriamente el poder adquisitivo de compra del consumidor. Ante esta realidad, la gerencia de mercados venezolano enfrenta grandes vacíos con respecto a la forma adecuada para entender el comportamiento del consumidor.

Este comportamiento se ve influenciado de acuerdo a las percepciones personales o los efectos de experiencias, como son el aprendizaje, la personalidad, las actitudes, las creencias y el auto-concepto de las percepciones.

Entre las principales debilidades de la gerencia de mercados venezolano se encuentra la incapacidad de anticiparse a las necesidades del consumidor, además de la poca habilidad para mantener enfoque corporativo ni abordar y comprender a la competencia, esto tal vez por la poca preocupación en capacitar o poner a especialistas en los cargos de importancia.

Sin embargo, la gran fortaleza de las empresas venezolanas radica en la flexibilidad de adaptación a las presiones del entorno, lo que le permite un viraje a corto o mediano plazo hacia una empresa mas localizada hacia una cultura de mercado acorde con las necesidades de mercado.

Venezuela tiene como sus 3 principales exportadores (abastecedores) a Estados Unidos de América, Italia y Perú entre otros, siendo su valor total de importaciones 3,110 miles de dólares con un volumen total importado de 259 toneladas. Venezuela tiene un crecimiento anual en valor del 21% entre años 2002 al 2006, siendo Estados Unidos el 3er país

25


exportador mas importante de bisutería a Venezuela sin embargo su crecimiento anual de las importaciones en valor entre los años 2005 y 2006 representan un -27%, mientras que nuestro mercado nacional (Perú) tiene un crecimiento anual de las importaciones en valor en los mismos años de 804 %, lo que nos indica que el mercado nacional tiene tendencia a un mayor crecimiento.

4.3 EL MERCADO DE LA UNION EUROPEA

4.3.1 ESPAÑA


El consumidor Europeo (España) tiene un nivel económico que le permite tener un estilo de vida ostentoso y mantener un nivel de vida envidiable esto hace que el mercado español tenga altos índices de crecimiento en diversos mercados.En el campo de la moda, la joyería y bisutería también se presentan altos porcentajes de crecimiento ya que es una de las principales aficiones del consumidor español.La moda en cuanto a estilo se refiere es de gustos diversos, ya que España cuenta con un gran porcentaje de emigrantes Latinos de Medio Oriente y Europa.

a) Lista de mercados importadores de un producto exportado por España en 2006Las exportaciones de España representan el 1% de las exportaciones mundiales de este producto; su posición relativa en las exportaciones mundiales es 17

Importadores

Valor de las exportacione


Cantidad exportada

Valor de unidad



Posición relativa de



26


s 2006 en miles de

US$

exportaciones de

España , % en 2006

(US$/unidad)

exportaciones en valor

entre 2002-2006, %

exportaciones en valor

entre 2005-2006, %

los socios comerciales

en las importaciones mundiales

comerciales en las

importaciones mundiales,

%

importaciones totales en

valor por socio

comercial entre 2002-

2006, %

Total 12,525 100 323 ton 38,777 2 19 28

Portugal 2,905 23 97 ton 29,948 16 10 21 1 26

Países Bajos (Holanda)

1,076 9 13 ton 82,769 82 2659 13 2 29

Estados Unidos de América

827 7 22 ton 37,591 -42 -35 1 30 20

Hong Kong 505 4 6 ton 84,167 77 -69 6 5 36

Italia 423 3 4 ton 105,750 18 -33 8 3 29

Japón 421 3 2 ton 210,500 19 21 5 5 24

El mercado español tiene como principales consumidores entre los años 2002 al 2006 en lo que a volumen se refiera a Portugal y los Países Bajos (Holanda). Japón e Italia son los principales compradores en valor, Japón 210,500 de miles de dólares y a Italia 105,750 de miles de dólares, siendo estos los principales clientes de España. Portugal es el mayor importador a nivel mundial seguido de los países Bajos (Holanda) que ocupa el segundo lugar.El país con mayor crecimiento de consumo y participación en el mundo entre los años 2005 al 2006 son los Países bajos (holanda).

b) Lista de mercados exportadores de un producto importado por España en 2006

27

http://www.trademap.net/peru/bilateral_8di.htm?typetrade=I&selctry=392&selctry2=724&reporter=Y&product=711790&libctry=Jap%F3n%0D&libctry2=Espa%C3%B1a&cty_10d=1




http://www.trademap.net/peru/bilateral_8di.htm?typetrade=I&selctry=842&selctry2=724&reporter=Y&product=711790&libctry=Estados%20Unidos%20de%20Am%E9rica%0D&libctry2=Espa%C3%B1a&cty_10d=1









Las importaciones de España representan el 2% de las importaciones mundiales de este producto; su posición relativa en las importaciones mundiales es 11

Exportadores

Valor de las importacione

s 2006 en miles de

US$


importaciones de

España , %

Cantidad importada en

2006

Valor de unidad

(US$/unidad)

Crecimiento anual de las importaciones en valor entre 2002-

2006, %

Crecimiento anual de

las importaciones en valor entre 2005-

2006, %

Posición relativa de los socios

comerciales en las

exportaciones mundiales


comerciales en las

exportaciones mundiales, %


exportaciones totales en valor


Total 39,453 100 1,847 ton 21,361 29 23 20

Hong Kong 9,841 25 215 ton 45,772 43 30 1 22 23

Italia 5,967 15 84 ton 71,036 28 18 6 6 2

Alemania 2,086 5 44 ton 47,409 37 -5 9 3 37

Países Bajos (Holanda)

1,704 4 27 ton 63,111 67 144 11 2 51

Estados Unidos 647 2 10 ton 64,700 -11 -31 3 9 22

Perú 181 0 18 ton 10,056 -4 37 37 0 24FUENTE: TRADE MAP

España tiene como principales abastecedores a Hong Kong e Italia en lo que a volumen se refiere y a Republica de Corea 150,000 en miles de dólares y Marruecos 82,500 en miles de dólares entre los años 2002 al 2006.El Perú tiene una participación en este mercado de 10.056 miles de dólares teniendo un crecimiento porcentual como socio comercial del 24%. Con un volumen de exportación de 18 toneladas.

4.4 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES

28


http://www.trademap.net/peru/bilateral_8di.htm?typetrade=E&selctry=842&selctry2=724&reporter=Y&product=711790&libctry=Estados%20Unidos%20de%20Am%E9rica%0D&libctry2=Espa%C3%B1a&cty_10d=1








PAISES EXPORTADORES 2002 - 2006Hong KongChinaEstados UnidosIndiaFranciaItalia

FUENTE: TRADEMAP

4.5 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES

PAISES IMPORTADORES 2002 - 2006Estados UnidosReino UnidoAlemaniaFranciaJapónHong Kong

FUENTE: TRADEMAP

29


5. ACCESO A MERCADOS

5.1 ARANCELES

Medidas arancelarias reportadas por Estados Unidos de América en 2006 para el producto: 71179010 Necklaces wholly of plastic shapes on a fiber string, valued not over 30 cents per dozen

Medidas arancelariasArancel equivalent ad-

valoremArancel no ad-

valorem

Derechos mnf (aplicados)

0%

Tarifa non-mnf 0% Fuente: base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI)

Con respecto al acceso de mercado del producto Bisutería, no existen restricciones ni prohibiciones tanto en la salida e ingreso de la mercancía. Tampoco existen restricciones de inspección.

5.2. CONVENIOS INTERNACIONALES DEL PRODUCTO: BISUTERIA

5.2.1 COMUNIDAD ANDINA

PAIS CONVENIO INTERNACIONAL

FECHA DE VIGENCIA

COLOMBIA11 - PACTO ANDINO COLOMBIA

31/07/1997 - 31/12/9999

ECUADOR 13 - PACTO ANDINO 04/10/1997 - 31/12/9999

30

http://www.aduanet.gob.pe/servlet/aigci01?partida=7117900000&Mopc=1&Clib=13



ECUADOR

VENEZUELA14 - PACTO ANDINO VENEZUELA

31/07/1997 - 31/12/9999

5.2.2. CONVENIO ENTRE PERU Y BOLIVIA

VADV VIGV VISC VIPM VDES VDER0% 100% 100% 100% 0% 100%

5.2.3 ALADI

PAIS CONVENIO INTERNACION

AL

P.NALADISA

FECHA DE

VIGENCIA

APLICACION PORCENTAJE LIBERADO

ADV

CHILE338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE

71179000

04/10/1999 -

31/12/2016

ALADI-Verificación Nandina,Naladisa y T.Margen

100%

ARGENTINA

358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG

71179000

01/01/2008 -

31/12/2008


40%

BRASIL 358 - ALADI, ACE 58 PERU -

71179000 01/01/2008 -

ALADI-Verificación

40%

31



ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG

31/12/2008

Nandina,Naladisa y T.Margen

PARAGUAY


71179000

01/01/2008 -

31/12/2008


52%

URUGUAY


71179000

01/01/2008 -

31/12/2008


57%

5.3 SUGERENCIAS PARA EXPORTAR A ESTADOS UNIDOS

32


1. Incluir toda la información solicitada en las facturas comerciales.2. Preparar las facturas comerciales teniendo mucho cuidado, significa, que ésta esté

escrita claramente para evitar las confusiones y sin faltas ortográficas.3. Estar seguro de que la factura contengan la misma información que en la lista de

empaque.4. Marcar y numerar cada empaque con la finalidad de identificarlas y ubicarlas cuando

lleguen al país de destino.5. Detallar en la factura una breve descripción de cada producto que contiene cada

empaque.6. Cualquier empaque debe estar marcada con su país de origen de forma legible y

vistosa (es una norma de los Estados Unidos)7. Cumplir con las disposiciones de cualquier ley especial de los Estados Unidos que

podrían aplicar sus productos. Como por ejemplo: las leyes relacionadas a los alimentos, medicamentos, cosméticos, bebidas alcohólicas, materiales radiactivos, y otros.

8. Observe cuidadosamente las instrucciones con respecto a la facturación, embalaje, marcado, etiquetado, etc, que le envie a su comprador en los Estados Unidos porque éste ha realizado una cuidadosa verificación de los requisitos que han de cumplir cuando llega su mercancía.

9. Trabaje con el CBP (Custom and Border Protection, es la entidad aduanera de los Estados Unidos) para desarrollar normas de embalaje para sus productos.

10. Establecer procedimientos de seguridad en las instalaciones de su empresa así como en el transporte de mercancías para su envío.

11. Si utiliza un agente de aduanas con licencia para su operación, debería considerar el uso de una empresa que participa en la Automated Broker Interface (ABI).

33


5.4. INGRESO DE UN IMPORTADOR A ESTADOS UNIDOS

Las mercancías que llegan a los Estados Unidos a través de una empresa comercial deberá ser ingresado por el propietario, el comprador, su empleado autorizado, o por el agente de aduanas con licencia designados por el dueño, comprador o consignatario. Los funcionarios y empleados de la CBP de Estados Unidos no están autorizados a actuar como agentes de los importadores o consignatarios de la mercancía importada, pero si pueden dar asesoramiento y asistencia a los importadores sin experiencia.

Los agentes de aduanas son las únicas personas que están autorizadas, por las leyes arancelarias de los Estados Unidos, a actuar como agentes de los importadores en la transacción de su mercadería. Los agentes de aduanas particulares o las empresas con licencia de CBP son las encargadas de la preparación y llenado de los documentos necesarios que exige la Aduana, indicar la fecha para el pago de los derechos aracenlarios, y terminar e proceso de desaduanaje a fin de retirar la mercadería de los almacenes de la Aduana.

5.5 NORMAS DE ORIGEN

El origen de la mercancía que se importe en el territorio aduanero de los Estados Unidos puede afectar la tasa arancelaria, el derecho para programas especiales, la admisibilidad, las cuotas, el antidumping o derechos compensatorios, las adquisiciones de los organismos gubernamentales y del marcado. Con el fin de determinar un producto del país de origen, el importador deberá consultar las reglas de origen aplicables en la mercadería.

Hay dos tipos básicos de normas de origen: no preferenciales y preferenciales. Normas no preferenciales, se aplican en general en la ausencia de acuerdos bilaterales o multilaterales de los acuerdos comerciales.

34


Normas preferenciales, se aplican a las mercancías para determinar su elegibilidad para recibir un trato especial en virtud de diversos acuerdos comerciales o de la legislación especial como el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), el Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA), o el Crecimiento y Oportunidad en África (AGOA).

5.6 PROHIBICIONES, RESTRICCIONES Y OTROS REQUISITOS La importación de determinadas tipos de mercancías puede ser prohibida o restringidas para proteger la economía y la seguridad de los Estados Unidos, para salvaguardar la salud de los consumidores y el bienestar, y para preservar la vida vegetal y animal. Algunos productos básicos también están sujetos a una cuota de importación o una restricción en virtud de los acuerdos de comercio bilaterales y los acuerdos.

Además de los requisitos CBP, muchas de estas prohibiciones y restricciones sobre las importaciones están sujetas a las leyes y reglamentos administrados por otros organismos de gobierno de los Estados Unidos con las que el CBP colabora en la ejecución. Estas leyes y reglamentos pueden ser, por ejemplo, prohibir la entrada; limitar la entrada a determinados puertos; el almacenamiento, requerir algún tratamiento especifico, el etiquetado, entre otros. Esto se aplica a todo tipo de importaciones, tanto las enviadas por correo como la mercancía que entra a Aduanas.

El exportador extranjero debe asegurarse de que el importador de los Estados Unidos tenga la siguiente información:

• Información relacionada con el embalaje, etiquetado, etc, y, • Requisitos que debe de cumplir la mercadería para que pueda ingresar al país de destino.

35


6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

Luego de haber analizado los tres posibles mercados (Estados Unidos, Venezuela y España), hemos llegado a la conclusión que ESTADOS UNIDOS será nuestro mejor posible mercado objetivo, por los siguientes motivos:

El mercado Americano es uno de los más grandes del mundo constituyéndose como uno de los principales importadores del mundo.

Un punto fundamental es el tratado de libre de comercio (TLC) que hemos firmado el año pasado falicitando el intercambio comercial, los aranceles 0 y la libre comercialización para nuestro producto.

La cercanía entre ambos permite un flujo mayor de mercancías, abaratando los costos del flete.

El mercado inmigrante latino ha crecido, motivo por el cual, las exportaciones peruanas (bisutería) tiene un mercado ganado y bien posicionado independientemente del consumidor americano.

Un medio fácil y económico es el EXPORTA FACIL que se ajusta a nuestras necesidades de envío.

Los motivos por los cuales hemos descartado los otros dos mercados son:

Con respecto al mercado Venezolano se descartó porque no cuenta con una política estable, presenta restricciones en lo que se refiere a materias de divisas y la dificultad en los trámites referentes a la licencia para exportar.

36


El mercado Español se descartó por la ubicación geográfica que originaria un alto costo en el flete. Asimismo, la fuerte competencia que existe en el mercado europeo de los países más cercanos que presentan gustos similares.

6.2 RECOMENDACIONES

Contar de preferencia con una empresa debidamente constituida y habilitada para exportar.

Conocer las normas técnicas, restricciones y demás barreras de entrada al mercado a exportar.

Se requiere conocer la partida arancelaria del producto que se va a exportar. Adaptar los diseños de acuerdo a la exigencia de los consumidores (gustos y

costumbres). Es importante mantener la línea producción con altos estándares de calidad. Lograr la identificación y estilo del producto. Mantener e innovar la presentación del producto. Al momento de exportar, ser cuidadoso con el embalaje ya que algunos de los materiales

con los que están hechos los productos son frágiles. Es conveniente contar con precios referenciales, de modo que nos permita fijar precios

competitivos, considerando que en el mercado internacional existen muchas empresas que compiten con productos similares.

Contar con la capacidad de producción de modo que garantice el cumplimento del volumen suficiente y la continuidad en los plazos y condiciones pactadas con el comprador.

Recurrir a las instituciones promotoras de las exportaciones, gremios, cámaras de comercio, y otros medios de contacto indirecto que permitan conocer a los compradores en los mercados de destino.

Participar en ferias internacionales.

37


Esporádicamente debemos de realizar estudios de mercado para analizar los cambios y tendencias en las preferencias del consumidor.

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39

Final Mkt Internacional

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