Final idc barómetro 2013-1 h argentina v2013.11.06 - prensa
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Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0
Argentina – Junio de 2013
Preparado para
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Agenda
2
Introducción
Descripción del proyecto
Resultados de este período
Visión a futuro
Principales conclusiones
Debate
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¿Qué factores impulsan al mundo conectado?
HOGAR
Apetito por la tecnología en casa
ORGANIZACIONES
Necesidad de incrementar la
productividad y la relación costo-beneficio
de sus operaciones
Modelo Cliente –Servidor
• Fijo
• No conectado
• Sentido único: “Download”
Tercera Plataforma
• Móvil
• Cloud
• Redes Sociales
• Big Data
MAYOR CONSUMO DE
COMUNICACIONES
La penetración de banda ancha por sí
sola no es suficiente
Es necesario redefinir “Banda
Ancha”
128 Kbps… son suficientes?
Crecimiento significativo del uso
Cambio en el modelo de consumo
Es necesario cambiar la forma en la que se mide el mercado
1995-2011
(América Latina)
• Crecimiento 5x en la inversión de TI
• Crecimiento 15.1x base instalada de PC
• Inversión en TI: + de US$ 630 billones
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Propuesta de puntos de discusión
Cómo se puede mejorar la competitividad de Argentina
y América Latina a través del uso de la tecnología y la
red
La velocidad de Banda Ancha debe ser considerada
como un facilitador de madurez digital en la economía
de Argentina
La madurez de la Banda Ancha descansa en
fuerzas clave del mercado que Argentina debe
abordar para asegurar un mejor futuro
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Agenda
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Introducción
Descripción del proyecto
Resultados de este período
Visión a futuro
Principales conclusiones
Debate
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Descripción del proyecto Definición de Banda Ancha actualizada
• Conexión “always-on”
• Velocidad de bajada ofrecida superior a 128 Kbps.
Conexión fija a Internet de Banda
Ancha 1.0
• Conexión “always-on”
• Velocidad de bajada ofrecida superior a 2 Mbps.
Conexión fija a Internet de Banda
Ancha 2.0
• xDSL
• Cablemódem
• Fibra
• Inalámbrico fijo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL
• Satélite, Líneas dedicadas, Otros
Tecnologías fijas
• Conexiones para PC (Big Screen)
• Pre-pago y post-pago
• Acceso a través de un módem o teléfono
• No incluye navegación de smartphones
Accesos móviles
• 3G
• 4G Tecnologías móviles
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¿Qué mide el Barómetro de Banda Ancha 2.0?
Mide las conexiones de Banda Ancha
Fijas y Móviles.
A partir de la nueva definición, se
denomina Banda Ancha 2.0 a las
conexiones de 2 Mbps. o más (fijas)
A partir de ahora, al resto de las
conexiones (fijas) de 128Kbps. o más,
las llamaremos Banda Ancha 1.0
Las suscripciones móviles no incluyen
navegación desde el teléfono celular o
smartphone
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Velocidad mínima
Películas on-line calidad DVD
Llamadas de voz por Internet
Llamadas de video por Internet
Juegos on-line
¿Qué implica Banda Ancha 2.0?
Banda
Ancha 1.0
Banda
Ancha 2.0
128 Kbps.
Buffer ~ 1 Hora
Sí
Sí
Baja calidad
No
2 Mbps.
Buffer ~ 5 minutos
Sí
Sí
Calidad “estándar”
Sí
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Países en los que se realiza el Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0
Brasil
Argentina Chile
Colombia
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Banda Ancha Escenarios actuales y
futuros Organizaciones
Base de conocimiento interna
de IDC
PC, smartphones, tablets
trackers
IT Services Tracker
Regulación
Investigación secundaria
(Políticas públicas, estadísticas,
reportes gubernamentales)
Investigación primaria con
reguladores locales /
organizaciones de la industria
Proveedores
de Servicio
Investigación secundaria
(Reportes financieros, reportes
de prensa, etc.)
Investigación local con
proveedores de servicio
Abordaje Múltiple Metodología IDC
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ISP analizados durante el proceso de investigación
Entre otros...
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Agenda
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Introducción
Descripción del proyecto
Resultados de este período
Visión a futuro
Principales conclusiones
Debate
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Argentina: Total conexiones a Internet Junio de 2013
5404 5659 5912 6106
1243 1272 1251 1185
6,647 6,931 7,163 7,291
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012 Junio de 2013
Fija Móvil Total
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013
Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)
Las conexiones fijas crecieron un 3,3% en los últimos 6 meses, mientras que las
móviles decrecieron a un ritmo del 5,3%.
En Argentina existen 16 conexiones móviles por cada 100 fijas
Penetración por cada 100 hab.
Junio de 2013
_______________________________
Móvil: 2,9%
Fija: 14,7% (Incluyendo Banda Ancha 1.0 y 2.0)
Conexiones Fijas y Móviles a Internet (Miles)
Argentina
13
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Argentina: Conexiones fijas por tecnología Junio de 2013
25
3,321
2,007
23 19 11 2 26
3,438
2,141
24 20 12 2 26
3,557
2,276
27 20 12 2 27
3,618
2,400
29 21 9 2 -
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
Accesos dedicados xDSL Accesoa por cable FTTx Inalámbrico Fijo Satélite Otros
Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012 Junio de 2013
Las conexiones xDSL continúan dominando el mercado. Las conexiones con esta
tecnología crecieron un 1.7% en el último semestre
Las conexiones de acceso por cable, ya superaron el 39% de las conexiones fijas
en Argentina, creciendo a un ritmo del 5,6% en el ultimo semestre,
Juntas, las conexiones xDSL y de Cable representaron el 98.6% de las conexiones
Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles)
Argentina – Por Tecnología de Acceso
Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)
14
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013
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Argentina: Conexiones Fijas a Internet por velocidad - Junio de 2013
0%
0,3% -3%
9.8% 12.0% 9.9%
4.7% 4.5% 3.3%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
Junio de 2012 Diciembre de 2012 Junio de 2013
Banda Ancha 1.0 Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps. ) Total
Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps.
Las conexiones fijas de Banda Ancha 2.0 en Argentina, crecieron un 9,9% en los últimos 6
meses.
Un 3,9% de las conexiones 1.0 fueron reemplazadas por 2.0, debido a acciones
promocionales por parte de los ISP ofreciendo mayores anchos de banda, siendo ese
porcentaje la caída de las 1.0.
Mas de la mitad de las conexiones de Banda Ancha fija en Argentina, son 2.0, concretamente un 55,4%
De las conexiones de Banda Ancha 2.0, un 81,5% se encuentra entre 2 y 5 Mbps.
Evolución Conexiones Fijas a Internet
de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) –
Argentina
Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha
(1.0 y 2.0 - Miles) – Argentina- Detalle por velocidad
15
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013
138
2694
2521
533
26
121
2,600
2,757
594
34
<512 Kbps.
>=512 <2 Mbps.
>=2Mbps<5 Mbps.
>=5Mbps<10 Mbps.
10 Mbps. Y más
Junio de 2013 Diciembre de 2012
31%
11%
9%
-3%
-12%
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Perspectiva comparada: Argentina vs. BRIC
10.1%
10.0%
1.1%
11.7%
14.7%
Brasil
Rusia
India
China
Argentina
Penetración Conexiones Banda Ancha Fija sobre Población
(junio 2013)
16
Fuente: IDC Global Telecom Indicators, junio 2013
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América Latina: Penetración Conexiones Fijas Junio de 2013
Brasil _______________________________
Conexiones Banda Ancha 1.0 : 10.1% (>=128 Kbps.)
Conexiones Banda Ancha 2.0: 6.0% (>=2 Mbps.)
Argentina _______________________________
Conexiones Banda Ancha 1.0 : 14.7% (>=128 Kbps.)
Conexiones Banda Ancha 2.0: 8.2% (>=2 Mbps.)
Chile _______________________________
Conexiones Banda Ancha 1.0 : 12.9% (>=128 Kbps.)
Conexiones Banda Ancha 2.0: 11.8% (>=2 Mbps.)
17
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013
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América Latina: Velocidad promedio de las conexiones fijas
2.08
4.09
5.59
2.18
4.34
6.45
2.29
4.68
7.13
2.40
4.88
7.68
- 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
Argentina
Brasil
Chile
Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012 Junio de 2013
Conexiones Fijas a Internet
Velocidad Promedio por país (Mbps.)
18
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013
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Agenda
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Introducción
Descripción del proyecto
Resultados de este período
Visión a futuro
Principales conclusiones
Debate
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Argentina: Pronóstico de conexiones a Internet Próximos 5 años
2,900 2,910 2,832
2,721 2,620 2,395 2,087
1,689 1,327
2,504 2,749 3,080 3,385
3,749
4,474
5,247
6,067
6,824
1,243 1,272 1,251 1,185 1,158 1,124 1,083 1,048 1,032
6,647 6,931 7,163 7,291 7,527
7,993 8,418
8,803 9,183
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2011 1H2012 2H2012 1H2013 2H2013 2014 2015 2016 2017
Fija - Banda Ancha 1.0 (< 2 Mbps.) Fija - Banda Ancha 2.0 (>= 2 Mbps.) Móvil Total
En 2017, Argentina llegara casi a las 9,2 millones de conexiones (fijas y
móviles)
Dentro del total de ese año, las móviles representarán un 11,2%
Las conexiones de Banda Ancha 2.0 alcanzarán un 83,7% de las fijas
Pronóstico de Madurez de Banda Ancha
(Miles de Conexiones) Argentina
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Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013
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Dispositivos “BA 2.0 Ready” Definiciones
• Reúne todas las características necesarias para una utilización adecuada de Banda Ancha 2.0
• Debe ser medido regularmente por IDC, dentro de sus mediciones estándar
Qué es un dispositivo “BA 2.0 Ready”?
• Porque la experiencia de uso de la Banda Ancha 2.0 está completa cuando se posee el dispositivo adecuado
Por qué es importante considerarlos?
• PC: Desktops, Portables
• Tablets
Qué dispositivos están incluidos?
• Smartphones
• Otros dispositivos conectados (artículos del hogar, Telemetría, etc.)
Qué dispositivos están excluidos?
21
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Argentina: Pronóstico dispositivos y conexiones Próximos 5 años
8,680
12,218
7,527
9,183
3,749
6,824
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dispositivos "BA 2.0 Ready" Total Conexiones Banda Ancha (Fija y Móvil) Conexiones Banda Ancha 2.0
En 2017, en Argentina la base instalada de dispositivos crecerá en 3,5 millones,
alcanzando un valor 47% superior al esperado para fin de 2013
El crecimiento de estos dispositivos impulsará la adopción de Banda Ancha 2.0., la que
crecerá en valores similares (3 millones)
Una mayor oferta de dispositivos impulsaría aún más el crecimiento de conexiones 2.0
Base Instalada de Dispositivos “BA 2.0 Ready” y Banda Ancha
(Miles de Dispositivos y Conexiones) Argentina
22
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013
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América Latina: Relación entre Dispositivos “BA 2.0 Ready” y Banda Ancha
0.71
1.39
2.02
0.94
1.72
2.77
- 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00
Argentina
Brasil
Chile
Dispositivos por Hogar
2013 2017
23
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013
0.31
0.21
0.39
0.36
0.24
0.40
- 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50
Argentina
Brasil
Chile
Banda Ancha 2.0 por Hogar
2013 2017
La buena penetración de BA 2.0 en Argentina se ve limitada por la menor disponibilidad de dispositivos
Brasil superó la marca de 1 dispositivo por hogar. Será necesario continuar impulsando las conexiones
2.0
Chile demuestra una gran madurez tanto en penetración de dispositivos como de conexiones 2.0
Colombia superará la marca de + 1 dispositivo por hogar. Oportunidad de crecer tanto en dispositivos
como en velocidad de conexión
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Introducción
Descripción del proyecto
Resultados de este período
Visión a futuro
Principales conclusiones
Debate
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Principales Conclusiones
En junio de 2013, Argentina alcanzó un total de casi 7,3 millones de
conexiones de banda ancha (Fija y Móvil)
Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) alcanzó aproximadamente los 3,4 millones de
conexiones, con un crecimiento de 23.1% año sobre año.
Las conexiones de Banda Ancha Fija alcanzaron una penetración del 14,7% de la
población o un 50,5% de los hogares
Hacia 2017, se espera que las conexiones fijas y móviles sumen
aproximadamente 9,2 millones
De las fijas, 8 de cada 10 será Banda Ancha 2.0
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Contacto
Leandro Agión Analyst, Telecom Argentina [email protected] Diego Anesini Manager, Telecom Latin America [email protected]
26
Romina Adduci Director, Telecom Latin America [email protected]
Ricardo Villate Vice President, Research and Consulting Latin America [email protected]
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Preguntas
27