Oportunidades y Retos ante el Acuerdo Comercial con la Unión Europea

Motor de Desarrollo y CrecimientoMarzo de 2013

Patricia TovarPresidente Eurocámaras

Directora Ejecutiva - Cámara Colombo Británica

La Unión Europea

• Proceso de integración 60 años

• 28 Estados Miembros

• 505 millones de habitantes• 7% población mundial (63 Millones en el Reino Unido)

• Economía más grande del mundo (2012) PIB UE: € 12,9 trillones (25%) PIB per cápita: €25.088 (UE) PIB COL per cápita: € 5.735

La Unión Europea

• Mayor potencia comercial

• 20% del comercio mundial – líder IED

• Mayor importador productos agrícolas que AUS, Canadá, JAP, NZ y EEUU juntos

• Apertura comercio: 73% arancel 0 o reduc.

• Principal donante de Ayuda al Desarrollo:• €53 bn (> 50% ayuda mundial en 2011)

Relaciones Comerciales

• Desde 1990: SPG Sistema Generalizado de Preferencias

• 2007 - 2010: Concluyen negociaciones Acuerdo Comercial Multipartes UE- Colombia y Perú

• 2013: Entrada en vigor del acuerdo a partir del 01 de Agosto

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=691

Texto del Acuerdo:

La UE con el mundo

Países con Acuerdo Comercial preferencial Países con los cuales existen negociaciones o falta conclusión oficial

Países con quien la UE considera iniciar negociaciones preferenciales

Source: DG Trade – European Commission

Países con los que la UE está negociando un acuerdo de inversión independiente

Empiezan señales de recuperación desde 2Q 2013 Mayor contracción PIB - primer trimestre 2009 Saliendo de la recesión - primavera 2013

¿Fin de la crisis…?

Fuente: Eurostat

Pronósticos de la Comisión Europea

CRECIMIENTO PIB 2014 2015

UE 28 1,5% 2%EUROZONA 1,2% 1,8%

1. Decisión Política – compartimos valores

2. Lograr mayor crecimiento y desarrollo económico mediante una relación comercial preferencial y permanente

3. Pasar de un régimen preferencial unilateral y temporal a un régimen bilateral estable

4. Diversificar productos y exportar productos de mayor valor agregado

5. En Colombia, crecimiento del 1.3 % del PIB, en el largo plazo

Por qué un Acuerdo Comercial

El comercio como motor de desarrollo y crecimiento

Oportunidades para Colombia1. Acceso a un mercado con más de 500 millones de consumidores y a la

economía más grande del mundo

2. Reducción y eliminación de aranceles y barreras arancelarias y no arancelarias – mejores precios y mayores opciones para productores y consumidores

3. Transferencia de Tecnología de empresas que llegan a Colombia

4. Impacto en empleo y valor de la cadena productiva

5. Iguales condiciones con competidores de México y Chile que ya gozan de Acuerdos de Asociación (con un capítulo comercial)

6. Mejor acceso para los proveedores colombianos de servicios

7. Un entorno más transparente para las inversiones

Relaciones comerciales con Colombia

Economías complementarias

Fuente: Eurostat

X COL: +82% (2010 a 2012)

Exportaciones de Colombia hacia Europa

*Datos en millones de USD$

EXPORTACIONES DE COLOMBIA A EUROPA Y UK

Año 2011 2012 2013 2014

EUROPA 10.090 10.015 9.913 831

Reino Unido 1.196 1.128 1.115 136

EXPORTACIONES DE COLOMBIA A LA UNIÓN EUROPEA POR SECTOR

Año 2011 2012 2013 2014Agroindustria 1.231 1.134 1.146 92

Manufacturas e insumos basicos y derivados

268 221 265 18

Prendas de vestir 117 99 95 9.274

Servicios 1.037 744 442 28

Tradicional 7.435 7.815 7.963 682

Principales DestinosPaíses Bajos: 28,46% España: 19,39% Reino Unido: 13,49%Italia: 8,40% Bélgica: 7%

Exportaciones de Colombia hacia la UE

1

234

5

6

7

8

9

10

Combustibles y minerales (68,61%):

Carbón y combustibles sólidos similares: 41,5%

Petróleo, crudo: 24,6%

Materias primas agrícolas (15,9%):

Banano: 9,15%Café o substitutos conteniendo café: 4,71%

Flores: 1,44%

Metales básicos y relacionados Ferroaleaciones (3,95%):

Hierro y acero: 3,28%

Productos agrícolas transformados (1,91%):

Pescados preparados (0,76%)Azúcar (0,11%)

± 70% export:1. ES2. NL3. UK

> 98% exportaciones a 10 países de la UE(ES, NL, UK, BE, DE, IT,

FR, PT, DK, SW)

Fuente: Eurostat

Composición exportaciones hacia la UE (sin incluir el sector petrolero)

Banano: 44%

Aceite y grasas: 9%

Flores frescas: 9%

Derivados del café: 5%

Metalurgia: 4%

Metales preciosos: 4%

Confecciones: 4%

Frutas excepto banano: 3%

Cueros: 3%

Plástico y caucho: 2%

Crustáceos y moluscos: 1%

Banano mayoría de exportaciones (no mineras) hacia

UE

Fuente: ProExport

Importaciones de Colombia desde la UEMáquinas y aparatos, material eléctrico (28,1%):

Reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos mecánicos y sus partes: 21%Máquinas y aparatos eléctricos y sus partes: 7,1%

Químicos y relacionados (23,1%):Productos farmacéuticos: 11,45%

Productos químicos orgánicos: 3,36%Productos químicos varios: 2,69%

Vehículos, embarcaciones y material de transporte: 18%

Aeronaves, vehículos espaciales: 9,36% Vehículos terrestres: 8,25%

Metales básicos : 5,61%Artículos de hierro y acero: 2,23%

Hierro y acero: 2%

Aparatos de óptica, control y precisión: 5,5%

UE proveedor productos

industriales alto VA (> 80% export.)

12

34

56 7

8

± 90% import. vinieron de 8 países de la UE

(DE, FR, IT, ES, UK, BE, NL, RO)

Fuente: Eurostat

OPORTUNIDADES CON LA UNIÓN EUROPEA

Acceso de mercancías

• Acceso a Mercados Productos Agrícolas Productos Industriales y pesca

• Reglas de Origen• Medidas Sanitarias y Fitosanitarias• Obstáculos Técnicos al Comercio• Contratación Pública

Inversión y servicios

• Inversión• Comercio Transfronterizo de

Servicios• Movimientos de capital

Contenido del Acuerdo Comercial

Temas transversales

• Medidas Defensa Comercial • Política de Competencia• Propiedad intelectual• Desarrollo sostenible• Cooperación al Comercio• Solución de Diferencias

CLÁUSULA ESENCIAL DERECHOS HUMANOS

Liberalización arancelaria – Productos Industriales y Pesca

Liberalización arancelaria Productos Agrícolas

OPORTUNIDADES PARA VILLAVICENCIO

• Cuenta con una población urbana aproximada de 487.246 habitantes en 2014.

• Villavicencio sigue siendo el principal centro de acopio y abastecimiento de los municipios de Villavicencio y de los municipios de la Orinoquia colombiana, a la vez que es el principal municipio productor de petróleo y gas, sin embargo, la mayoría de los empleos se están generando en la actividad comercial y de servicios.

SECTORES ECONÓMICOS

Sector agrícola• Los productos agrícolas más extendidos en la región son: arroz, soya, frutales,

algodón, palma africana, plátano, maíz, yuca, cacao y en menor escala los cultivos de jengibre, caucho y pino.

Sector pecuario• La actividad ganadera cuenta con aproximadamente 875.622 hectáreas donde

pastorean cerca de un millón trescientas mil cabezas de ganado vacuno, siendo ésta la principal actividad de la región

• De igual manera guarda importancia la producción porcina, piscícola y la avícola.

Sector Minero – Energético• La variedad subsuelo le depara riqueza a partir de los yacimientos de petróleo en

el cercano Complejo Apiay-Ariari, con sus estaciones Apiay, Suría y Reforma-Libertad.

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN VILLAVICENCIO 2009 2010 2011 2012pr

Participación en el PIB.

ACTIVIDADES ECONOMICASAGRICULTURA,GANADERÍA,CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 1.756 1.808 2.137 2.205 5,9%EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 7.599 13.252 23.883 26.583

Extracción de carbón, carbón lignítico y turba 0 0 0 0

Extracción de petróleo crudo y de gas natural; 7.521 13.182 23.790 26.498 70,3%

Extracción de minerales no metálicos 78 70 93 85 0,3%

INDUSTRIA MANUFACTURERA 582 634 643 659 1,7%ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 225 247 283 338 0,9%CONSTRUCCIÓN 1.367 1.518 1.965 1.891 5,0%COMERCIO,REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES 971 1.058 1.174 1.251 3,3%TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 757 835 861 911 2,4%ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS,SEGUROS,ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS 960 1.046 1.147 1.272 3,4ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES,COMUNALES Y PERSONALES 1.607 1.694 1.837 2.028 5%Subtotal Valor Agregado 15.824 22.092 33.930 37.138

Impuestos 356 426 501 542

PIB TOTAL DEPARTAMENTAL 16.180 22.518 34.431 37.680 100%

PIB COLOMBIA 504.647 544.923 621.614 665.764 5,6%

FUENTE: DANE

BIENES INDUSTRIALES

99.9% de las exportaciones de Colombia tendrán libre acceso sin aranceles a la UE.

Petroquímica y plásticos: se logró incorporar una norma más flexible que la vigente bajo el SGP para todos los productos de la cadena. Se pactó un cupo de 15.000 toneladas anuales para productos laminados de plástico.

Textiles: se permite importar fibras de terceros países, pero el hilado debe ser elaborado en Colombia.

Confecciones: Se logró flexibilizar la entrada de los principales productos de exportación colombianos.

OPORTUNIDADES PARA VILLAVICENCIO EN LA UE

Beneficios puntuales con el Acuerdo Comercial Productos Agrícolas

FRUTAS Y HORTALIZAS:Estas se beneficiarán con acceso inmediato libre de aranceles en su gran mayoría, y en algunos otros casos, tendrán condiciones favorables de acceso al mercado frente a terceros. En cuanto a las normas de origen, las frutas y hortalizas tendrán que ser totalmente obtenidas, y para las preparaciones de frutas y hortalizas un 50% de las mismas tendrán que ser originarias.

SECTOR AGROPECUARIO

AZUCAR: Colombia contará con un contingente libre de arancel para 62.000 toneladas con crecimiento del 3% anual. Se pactó una norma de origen en la que el azúcar debe ser elaborado a partir de la extracción de caña de azúcar cultivada y cosechada en Colombia

PRODUCTOS CON AZUCAR: Colombia contará con un contingente para 20.000 toneladas con crecimiento del 3% anual.

ETANOL Y BIODIESEL: Libre acceso inmediato.

ACEITE DE PALMA: Se logró libre acceso para el aceite crudo y para el refinado. En el sector de oleaginosas, se pactó una regla de origen en la que se otorgará preferencia arancelaría a aquellos aceites vegetales y animales, y mezclas refinadas.

LÁCTEOS: Se logró por parte de Colombia, una desgravación con plazos de hasta 15 años de desgravación con unos contingentes de libre acceso que representan cantidades reducidas en comparación con la producción nacional.

¿DEBE EXISTIR PREOCUPACIÓN EN EL SECTOR LÁCTEO COLOMBIANO?Se dispondrá de plazos de desgravación hasta de 15 años. El contingente de leche en polvo descremada de 4.000 toneladas otorgado por Colombia, no alcanza a representar el 0.5% de la producción de leche líquida actual. Se logró que la Unión Europea se comprometiera a eliminar los subsidios a las exportaciones para estos productos desde el inicio del acuerdo y a otorgar cooperación a Colombia para que las empresas de este sector ganen competitividad.

LA UE DESTINÓ 30 MILLONES DE EUROS PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y APOYAR A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL SECTOR LÁCTEO COLOMBIANO POR PERIODO DE 7 AÑOS.

PRODUCTOS CÁRNICOS: En cortes finos, Colombia negoció un contingente de 5.600 toneladas, el cual crecerá un 10% anual. Este beneficio se traducirá en oportunidades crecientes de exportación a la UE, de la mano de buenos resultados en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias.

Experiencia de exportación de carne colombiana a China:La carne que se exporta a China debe provenir de bovinos que reúnen entre otros los siguientes requisitos:- Nacieron, se criaron y fueron sacrificados en Colombia.- Hay marcas unificadas y registros de los bovinos.- Proceden de granjas libres de restricciones cuarentenarias en concordancia con el código de la OIE (Organización Mundial de la Sanidad Animal) y acorde con la regulación sanitaria de Colombia.- Proceden de predios donde no se ha reportado presencia de tuberculosis, brucelosis y paratuberculosis.- Proceden de granjas las cuales no han estado bajo cuarentena por la presencia de ánthrax y en la que no ha habido ningún caso durante los 20 días antes del sacrificio, y la vacunación contra ánthrax no ha sido llevada a cabo durante 42 días antes del sacrificio.

CONDICIONES DE IMPORTACIÓN DE CARNE FRESCA Y PRODUCTOS CÁRNICOS EN LA UE

Las normas de importación de carne y productos cárnicos están totalmente armonizadas y la Comisión Europea actúa como autoridad competente en nombre de los 25 Estados miembros. La Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores de la Comisión Europea es responsable de la seguridad alimentaria en la UE.

Los países de origen deben aparecer en una lista de países autorizados para productos cárnicos. Los criterios para la inclusión en esta lista son: • Los países exportadores deben disponer de una autoridad veterinaria competente, responsable de toda la cadena alimenticia.

• El país de origen debe cumplir las normas en materia de sanidad animal. Esto significa que el país en cuestión debe ser miembro de la OIE (Colombia hace parte de la OIE).

Elementos específicos importantes:

CONDICIONES DE IMPORTACIÓN DE CARNE FRESCA Y PRODUCTOS CÁRNICOS EN LA UE

• Las autoridades nacionales deben garantizar el cumplimiento de los requisitos de higiene y salud pública. Requisitos específicos sobre la estructuras de los establecimientos, los equipos y los procesos operativos de sacrificio, despiece, almacenado y procesado de la carne.

• Debe existir un sistema de vigilancia para comprobar que se cumplen los requisitos de la UE en relación con los residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y contaminantes.

• Sólo se autorizan importaciones de establecimientos autorizados (por ejemplo, mataderos, salas de despiece, establecimientos de manipulación de las piezas de caza, almacenes frigoríficos o centros de transformación de la carne).

• Los países exportadores deben solicitar que se determine su estado en relación con la EEB (Encefalopatía Espongiforme Bovina, conocida como la enfermedad de la vaca loca).

• Es preciso que la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión lleve a cabo una inspección con objeto de confirmar el cumplimiento de los requisitos mencionados. Esta misión de inspección constituye la base para establecer una relación de confianza entre la Comisión Europea y las autoridades competentes del país exportador.

Requisitos para ingresar al mercado Europeo (otros productos Agrícolas)

• Control de los contaminantes alimenticios en alimentos • Control de los residuos de plaguicidas en productos

alimenticios de origen vegetal y animal • Control sanitario y fitosanitario de los productos

alimenticios de origen no animal • Etiquetado de productos alimenticios • Normas de comercialización de las frutas y hortalizas

frescas • Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los

alimentos

• Voluntario - Productos de producción ecológica

Desarrollo Sostenible

Comercio e inversiones de la mano de legislación ambiental y laboral

• Compromiso aplicación efectiva leyes nacionales laborales + principios OIT.

• Aplicación efectiva acuerdos multilaterales medio ambiente.

• Participación sociedad civil.

DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOSDiversificación de Productos

PRODUCTOS DE VALOR AGREGADOOPORTUNIDADES EN TODOS LOS SECTORES

SERVICIOS• Industria gráfica

editorial• Salud• BPO• Software• Animación • Videojuegos • Aplicaciones móviles

AGROINDUSTRIA• Frutas frescas• Pulpa y concentrado• Flores procesadas• Hortalizas procesadas• Frutos deshidratados • Filetes pescado• Cacao • Aceites y grasas

MANUFACTURAS• Ropa interior• Vestidos de baño• Jeans • Cuero• Calzado • Bisutería • Cosméticos• Farmacéuticos

Certificaciones – Un valor agregado

Relación Exportador/ImportadorCultura Europea de Negocios

• Contacto personal• Visita anual• Cumplir con fechas• Cumplir con volumen• Código del artículo• Diferencias Asia / L.A.• Estudiar la competencia• Buscar nichos en el mercado• Cumplir con normas

Conclusiones1. Nuevo marco de relaciones comerciales estable - Oportunidad desarrollo,

empleo y crecimiento (1,3% PIB en Colombia)

2. Explorar oportunidades para productos del sector de la agroindustria (diversificación, calidad)

3. Nuevas alianzas estratégicas más allá intercambio comercial - transferencia de tecnología, modernización y transformación de sectores en Colombia

4. Colombia: uno de los mercados más atractivos / plataforma exportadora

5. Mirar más a EUROPA

Contactos claves en Colombia

Oficinas Comerciales de la Unión Europea en Colombia (Francia, España, Alemania, Italia, Reino Unido, Italia, Suecia, Polonia, Holanda, Finlandia, Republica checa, Portugal, Austria)

Cámaras de Comercio Europeas en Colombia - Eurocámaras (Alemana, Británica, Italiana, Española Francesa, Portuguesa, Holandesa)

Delegación de la UE Europea – Sección Comercial

Herramienta Export Helpdesk•www.exporthelp.europa.eu

¿Dónde encontrar apoyo?CÁMARAS DE COMERCIO LOCALES Y BINACIONALES

Legiscomex es un portal especializado en soluciones para el comercio internacional, que integra información y herramientas fundamentales en los procesos de exportación e importación. Ofrece los recursos apropiados a exportadores/importadores, agentes aduaneros, transportadores, aduanas y prestadores de servicios, entre otros.

www.colombobritanica.com

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Patricia Tovar / Presidente EurocámarasDirectora EjecutivaCámara Colombo BritánicaCalle 104 No. 14 A -45 Of 301Tel: 2562833comunicaciones@colombobritanica.comwww.colombritanica.com