Fichas de acciones de mercado - FRANCIA

2

La estrategia de mercado asignada a Francia corresponde a la de Aumento de Alcance de Mercados

Tratamiento de mercados de inversión “8+1”

*Fuente: Subsecretaría de Turismo

Mantenimiento y upscaling

2.598.608

$ 601.687.699

44%

28%

10%

Aumento de alcance de

mercados

Posicionamiento y

desarrollo

1.094.741

$ 791.111.607

19%

37%

8%

78.603

$ 83.071.117

1%

4%

3%

Notoriedad y oportunidad

35.666

$ 43.462.833

1%

2%

32%

Total de llegadas

Total de divisas (USD)

% llegadas totales a Chile

% divisas totales a Chile

TACC llegadas 2015-2018

Paquetes

promocional

Estrategias

de mercado

Intensidad de

los mensajes

(experiencias)

Destinos y

productos

referenciales

Paquete 360°

60% digital / 40% offline

Segm: ambos

Paquete 270°

50% digital / 50% offline

Segm: ambos con énfasis

en trade

Paquete 180°

65% digital / 35% offline

Segmentos: énfasis en

público final; trade x upsc

Paquete 90°

20% digital / 80% offline

Segmentos: trade, media,

institucional

Exp. 1: Recreación y

diversión

Exp. 2: Exclusividad y

aspiracional

Exp. 3: Rústico y

especialista

Ejemplos de productos: Vida

urbana, Sol y Playa, Rutas del Vino

& Gastronomía y Ski & Nieve

Ejemplos de destinos: Santiago,

Viña del Mar, La Serena, Arica,

Iquique, Valdivia y Pucón

10% E1

60% E2

30% E3

Ejemplos de productos:

Naturaleza & Parques Nacionales,

Aventura & Deporte, Rutas del

Vino, Cultura y Patrimonio

Ejemplos de destinos: Torres del

Paine, San Pedro de Atacama, Isla

de Pascua

Ejemplos de productos:

Naturaleza, Rutas del Vino y

Gastronomía, Cultura y Patrimonio,

Aventura & Deporte

Cruceros & Navegaciones

Ejemplos de destinos: San Pedro

de Atacama, Torres del Paine, Isla

de Pascua, Valparaíso, Rutas del

Vino y Chiloé

Ejemplo de productos: Productos

icónicos de Naturaleza & Parques

Nacionales, Rutas del Vino, Cultura

y Cruceros

Ejemplo de destinos: Torres del

Paine, San Pedro de Atacama e

Isla de Pascua

10% E1

70% E2

20% E3

60% E1

30% E2

10% E3

10% E1

80% E2

10% E3

1.3 Fichas de acciones por mercado – Francia

4

1.4 Francia – Ficha de mercado I

Salidas desde Francia 2015 - 2017 ⁵

Salidas desde Francia Totales 2000 - 2016 ¹

• TACC 2000-2016: Llegadas 2%

Gasto 4%

• TACC 2000-2015: Llegadas 2%

Gasto 4%

• TACC 2015-2016: Llegadas -1%

Gasto 3%

Consideraciones:

• Francia posee estabilidad económica y un alto suelo

primario promedio per cápita, sin embargo, esta situación

no se ha visto reflejada en la cantidad de salidas desde el

país. Aún así, posee de los mayores gastos en turismo de

europa.

• Francia no posiciona a Sudamérica como destino

principal, ya que solo el 2% de los viajes son realizados a

estos países.

Estacionalidad en Chile (índice GINI): 0,217

Meses Peak en Chile: Noviembre a Marzo

Variables macroeconómicas 2017 ¹ ² ³ ⁴

• PIB: US$ 2.582.501 MM

• PIB per cápita: US$ 38.477

• TACC PIB 2015 – 2017: 2,9%

• Desempleo: 9,3%

• Población Total: 67.118.648 personas

• Sueldo primario per cápita 2016: US$ 30.816

19.88619.265 18.315

18.57621.131 22.480 22.240

28.10325.506 25.140 25.041 26.155 25.317 26.062

27.919 26.648 26.483

$26.703 $26.749 $27.808 $32.618

$36.029 $38.643 $39.301

$46.051 $50.361

$45.050 $46.704

$55.472

$50.087 $52.448

$58.446

$47.453 $49.024

$-

$10.000

$20.000

$30.000

$40.000

$50.000

$60.000

$70.000

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

Millions

Miles d

e s

alidas

# de Viajes al extranjero por año Gasto Total País en Turismo Internacional

• Días de vacaciones:

25 días hábiles + 11 días feriados

• No requiere visa para entrar a Chile

Fuente: 1. World Development Indicators, World Bank; 2. Cuadro de Visas y Aranceles 2018, Ministerio de Relaciones Exteriores; 3. World Atlas 2018 4. Cuadro de Resultados Turismo Receptivo Segundo y Primer Trimestre 2018, Subse. de Turismo;

5. Informes Outbound , UNWTO

11.646

6.655

4.171

70

11.642

7.086

4.064

77

12.374

7.162

84

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.000

Italia España Reino Unido Chile

Thousands

2015 2016 2017

Destinos principales y llegadas Chile (M)

1 2 3

0,6

26,1

0,6

25,9

0

5

10

15

20

25

30

Sudamérica Otro

Mill

ones d

e lle

gadas

2015 2016

Llegadas a Sudamérica (MM) 2016: 2%*Cálculo no considera Argentina *Cálculo no considera Argentina

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5

1.4 Francia – Ficha de mercado II

TACC:

08-18: 4%

15-18: 7%

• La tasa de crecimiento de llegadas llegó hasta 7% entre el 2015 y 2018, e incluso las pernoctaciones aumentaron en 17% para tener en promedio 29 días.

• Las visitas son primordialmente por vacaciones, y realizan visitas desde Argentina (40% de llegadas por paso fronterizo terrestre), y visitan la Patagonia, Valparaíso y Atacama.

Entradas Ingreso Divisas

40%

60%

85.486

29

0

20

40

-

50.000

100.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Llegadas Permanencia

Terrestre

22.974

Aéreo

34.517

Aerolíneas:

Gasto Prom. Indiv. (US$) Gasto Total Indiv. (US$)

0,0

50,0

100,0

Tasa nominal Tasa real

0,0

1.000,0

2.000,0

Tasa nominal Tasa real

0

20

40

60

80

0

20

40

60

80

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mill

ion

s

Th

ou

sa

nd

s Vacaciones

Familia o

Amigos

Otros

Negocios

TACC:

08-18: 4%

15-18: 17%

57% Metropolitana

100% Aeropuerto SCL

14% Magallanes

35% Río Don Guillermo

29% San Sebastián

21% Dorotea

10% Antofagasta

63% Hito Cajón

23% Jama

12% Salar de Ollague

3

2

1

Paso fronterizo Visita en Chile

Temporada estival:

• 44,6% Patagonia Chilena

• 39,7% Valparaíso

• 34,8% Santiago

• 32,6% Desierto de Atacama

• 32,1% San Pedro de Atacama

Temporada invernal:

• 51,6% Valparaíso

• 49,5% Desierto de Atacama

• 44,1% Santiago

• 41,9% San Pedro de Atacama

• 41,9% Patagonia Chilena

Rutas directas Frecuencia de

vuelos semanal

N° de asientos

1 7 132.343

Duración min.

de vuelo

14,5 hrs.

Llegadas y permanencia promedio en Chile 2008-2018 ¹ ² ³ Llegadas a Chile 2018 ² ⁵

Fuente: 1. Cuadro Turismo Receptivo Anual 2008-2018, Subse. de Turismo; 2. Llegadas de Turistas Extranjeros 2008- 2018; Subse. de Turismo 3. País de residencia, motivo de viajes y pasos 2001-2016; Subse. de Turismo; 4. Cuadro de Resultados

Turismo Receptivo 2017 – Cuadro de Resultados Turismo Receptivo Segundo y Primer Trimestre 2018, Subse. de Turismo; 5. Conversaciones de Mercado 2018; Turismo Chile; 6. Nuevo Pudahuel 2018; 7. Kiwi.com

Motivo de viaje e ingreso de divisas en Chile 2008-2018¹²

Conectividad con Chile ⁶ ⁷

Gasto por viaje en Chile 2008-2018 ² ⁴

US$ 45 (2018); TACC: -2% TACC: -4% US$ 1.277 (2018); TACC: 2% TACC: 0%

6

1.4 Francia – Estrategia de mercado y comercialización

Intensidad de mensajes

• Estrategia de ampliación de alcance de mercado: Para aquellos mercados maduros

donde Chile ya está posicionado y que cuentan con un potencial de crecimiento, se

requiere un trabajo de ampliación del alcance en el mercado para la captación de

nueva demanda, que aún no generan un alto flujo de viajes hacia el país. Específicamente,

requieren desarrollo en la conectividad.

• Francia se presenta como de alto atractivo para Chile por las largas estadías y gasto de

viaje.

• En Francia la característica principal es que contra más lejos el viaje, mayor la

importancia y preponderancia de los operadores.

• Los operadores son cada vez más especializados (Trekking, Aventura, Naturaleza,

etc.)

• Para este mercado, se recomienda siempre atacar por especialización y por

experiencia para mayor éxito en las acciones.

• Debe aprovecharse la conectividad aérea directa entre los dos países.

Segmentos objetivo /

PerfilesPotenciales productos

Subdestinos

referenciales

EX

PE

RIE

NC

IAS

1E

XP

ER

IEN

CIA

S 2

EX

PE

RIE

NC

IAS

3

18

,2%

5

4,3

%

27

,5%

1. Santiago y

alrededores

2. Viña del Mar

• Obligación

• Rutas del Vino &

Gastronomía

• City Discovery

• Ski & Nieve

• Turismo de

reuniones

• Educación e

Investigación

1. Carretera Austral

2. Coyhaique

3. Cabo de Hornos

4. Parque Nacional

Lauca

5. Caldera-Playa La

Virgen

6. Parque Nacional Pan

de Azúcar

7. Isla Robinson Crusoe

8. Pichilemu

1. San Pedro de

Atacama

2. Torres del Paine

3. Isla de Pascua

4. Valparaíso

5. Chiloé

6. Puerto Varas y

alrededores

7. Villarrica - Pucón

• Naturaleza & Parques

Nacionales

• Rutas del Vino &

Gastronomía

• Cultura & Patrimonio

• Aventura & Deporte

• Cruceros &

Navegaciones

• Termas & Wellness

• Cruceros &

Navegaciones

• Naturaleza &

Parques

Nacionales

• Cultura &

Patrimonio

• Puristas (Upscale)

• Hedonista

(Upscale)

• Comprometido

(Backpacker / Best

ager)

• Puristas

(Backpacker)

• Paquete de acción 360°: 45% offline y 55% online

• Tipo de acciones: Activaciones de marca, campañas en medios, media trips, RRPP.

Mercado altamente influenciable por medios online y recomendaciones de F&R.

• Desarrollo con el trade por medio de ferias, PressTrips.

• Acciones online de Display, SEO, redes sociales y remarketing.

• Público objetivo de las acciones: Trade e incentivo al público final para generar demanda

en canal de comercialización.

• Inversión: recursos centrales de Subsecretaría de Turismo y Sernatur.

Estrategia de comercialización y promoción

Estrategia de mercado y consideraciones

7

Los perfiles definidos son para la creación de mensajes y audiencias (i/ii)

Perfiles de viajeros

Buscan separarse de su vida actual y

conocer nuevos estilos de vida,

valorando la autenticidad de la

experiencia cultural y natural. Dentro de

los puristas, se puede encontrar los

siguientes sub-perfiles para Chile:

Puristas

Exclusivo y Aspiracional

• Upscale: Turistas que con el viaje buscan separarse de su vida actual para

conocer lugares nuevos, naturales y / o culturales, con alto nivel de gasto.

Dispuestos a pagar más si el producto o destino es auténtico.

Rústico y Especialista

• Backpacker: Jóvenes estudiantes o trabajadores entre 18 y 30 años, viajan

individualmente y conectan con otros durante el viaje en busca de cultura y

naturaleza. Viajeros de bajo nivel de gasto y larga estancia y derrama económica

en micro emprendimientos.

Típico hombre de negocios. Deben estar

en un lugar en un cierto momento, por

obligación. Realizan actividades a partir de

esto. Dentro de los viajeros por obligación,

se puede encontrar los siguientes sub-

perfiles para Chile:

Viajeros por obligación

Negocio Clásico

• Profesionales y administrativos con ingreso medio alto con un rango de edad entre

35-65 años. Deben cumplir con una obligación de estar en un lugar en un cierto

tiempo, usualmente reuniones.

8

Los perfiles definidos son para la creación de mensajes y audiencias (ii/ii)

Perfiles de viajeros

Viajeros que buscan en el viaje un “retorno de

su inversión” en una vida exitosa. Se relaciona

al turismo de wellness y la búsqueda de

experiencias extraordinarias. Dentro de los

hedonistas, se puede encontrar los siguientes

sub-perfiles para Chile

Hedonistas

Recreación y Diversión

• Upscale: Viajeros de lujo que buscan un retorno de su inversión a través de

experiencias de éxito, lujo y autocomplacencia.

• Escapadas VIP: Viajeros que buscan un retorno al esfuerzo realizado durante el

año a través de viajes esporádicos de excelencia. Dispuestos a mayor gasto

siempre asociado a actividades de disfrute y alta valoración personal.

Exclusivo y Aspiracional

• Upscale: Turistas de ingresos altos que buscan alta satisfacción personal a través

del viaje después de periodos intensos de trabajo. Buscan comodidad y excelencia

Basan las decisiones de viaje a un destino o

consumo de producto turístico en

preocupaciones ambientales, políticas y su

contribución a economías y comunidades.

Dentro de los comprometidos, se puede

encontrar tres sub-perfiles para Chile:

Comprometidos

Comprometido Activo

• Jóvenes que viajan seguido y basan su decisión de viaje en preocupaciones

globales, buscan contribuir a las economías locales a través de experiencias

desafiantes

Comprometido Backpacker

• Jóvenes entre 18 y 30 años que conectan con otros durante el viaje, estadías

prolongadas y abiertos a localidades nuevas que pudieran ser favorecidas

económicamente con el viaje

Comprometido Best Ager

• Jubilados que en sus viajes aprovechan de compartir y aportar en temas de interés

globales, ambientales y políticas. Si bien pueden ser de alto poder adquisitivo,

viajan en oferta de alojamiento de costo bajo o medio, y prefieren pagar más por

productos o destinos certificados o de valor ambiental o social

9

1.4 Francia – Estrategia de mercado y comercialización

Responsables Socios estratégicos

Mix de medios

Prensa

• Le Parisien / Aujourd'Hui

• Le Figaro

• Le Monde

• Libération

• 20 Minutes

• Le Point

• Direct Matin

• Le Canard Enchainé

• Les Echos

TV

• TF1

• France Televisión (2, 3 y

4)

Sitios web

1. Google.com

2. YouTube.com

3. Facebook.com

4. Amazon.fr

5. Orange.fr

6. Yahoo.com

7. Live.com

NACIONALES:

• Turismo Chile

• Líneas Aéreas

• Tour Operadores

• Asociaciones Gremiales

de Turismo (ACHET,

FEDETUR, HOTELEROS

DE CHILE, entre otros).

• Direcciones Regionales

de Sernatur de destinos

target para el mercado

• FICH

• Wines of Chile

EN EL MERCADO:

• Líneas Aéreas que operen

vuelos a Chile

• Embajada de Chile

• Operadores que trabajen

el destino Sudamérica

• Bloggeros e

Influenciadores de redes

sociales

• Oficina de Prochile en

Francia

• Productos Turísticos de

destinos target para el

mercado según ficha de

destinos

• Fruits from Chile

• Learn in Chile

• Shoot in Chile

• Chile a la carta

Ejecutor: Subsecretaría de Turismo, Direcciones Regionales de Sernatur, Organización

ejecutora del Plan de Turismo

Coordinador Principal: Subsecretaría de Turismo

• Canal +

• M6 / W9

• D8

• Arte

Medios especializados

• grands-reportages.com

• voyageursdumonde.fr

• geo.fr

• voyages-d-affaires.com

• horizonsmonde.com

• ar-mag.fr

• jepars.ch

• paxnouvelles.com

• voyages-strategie.com

Acciones Below the Line y Out of

Home0% $ -

Campañas cooperadas con

empresas de Chile9% $ 47.358

Campañas cooperadas con

líneas aéreas9% $ 47.358

Campañas cooperadas con

empresas del mercado objetivo9% $ 47.358

Press Trips 10% $ 52.620

Viajes de familiarización 4% $ 21.048

Campañas con personajes

destacados / influencers0% $ -

Presentaciones, workshops,

seminarios y roadshows22% $ 115.764

Asistencia a ferias 27% $ 142.074

Relaciones públicas con medios 7% $ 36.834

Programa Embajadas de Chile y

ProChile3% $ 15.786

Campañas Meeting, Incentives &

Corporativos0% $ -

Otra acción offline institucionales 0% $ -

Posicionamiento SEO 10% $ 64.313

Campañas SEM 4% $ 25.725

Webinars 5% $ 32.157

Publicidad - Display

(Programatic, Facebook,

Instagram, otros)

30% $ 192.940

Co-creación de contenidos User

Generated (reseñas y videos)7% $ 45.019

Compra de medios directo 4% $ 25.725

Campañas con videos virales 5% $ 32.157

Publicidad nativa 4% $ 25.725

Campañas de desarrollo de

contenido propios6% $ 38.588

Campañas de suscripción /

conversión8% $ 51.451

Contenido en redes sociales

(Community Manager)7% $ 45.019

Remarketing 8% $ 51.451

Otras acciones online 2% $ 12.863

Presupuesto offline 45% $ 526.200 Presupuesto online 55% $ 643.133

Presupuesto a invertir $ 1.169.333 Presupuesto óptimo para el

cumplimiento de metas

$ 1.169.333

(var. 0%)

Acciones a realizar y presupuesto sugerido

Nota: Var. Indica la brecha de la inversión real respecto al presupuesto óptimo

10

1.4 Francia – Metas de llegadas 2019-2021

Metas por llegadas 2019-2021

Llegadas (escenarios) Orgánico Normal Optimista

TACC 2,2% 7,2% 9,0%

Llegadas 2018 87.197

Llegadas 2021 91.184 105.382 110.798

Llegadas Histórico TACC

2001-2018 5,5%

2015-2018 6,9%

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

Lle

ga

da

s d

e T

urista

s a

Ch

ile Orgánico Normal Optimista

*

85.486 87.345

89.244 91.184 91.377

97.674

105.382

92.639

100.390

110.798

80.000

85.000

90.000

95.000

100.000

105.000

110.000

115.000

120.000

Lle

ga

da

s d

e T

urista

s a

Ch

ile Orgánico Normal Optimista

*

11

1.4 Francia – Metas de divisas 2019-2021

$106

$110

$115

$119 $117

$129

$144

$118

$131

$149

$100

$105

$110

$115

$120

$125

$130

$135

$140

$145

$150

Orgánico Normal Optimista

*

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Ing

reso

de D

ivis

as,

US

$ m

illo

ne

s

Orgánico Normal Optimista

*

Metas por divisas 2019-2021

US$ (escenarios) Orgánico Normal Optimista

TACC 4,1% 10,8% 12,2%

Divisas 2018 $ 105.587.898

Divisas 2021 $119.263.084 $143.581.618 $149.137.869

Divisas Histórico TACC

2001-2018 6.9%

2015-2018 10,5%