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MERCADO DEL CACAO EN Financiado por la Unión Europea INDIA República de Nicaragua

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MERCADO DEL CACAO

EN

Financiado por la Unión Europea

INDIA

República de Nicaragua

Documento elaborado con la colaboración de la Dirección General de Fomento de las Exportaciones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (DG-FEX – MIFIC) como contraparte técnica de la actividad.

El contenido de esta publicación es únicamente responsabilidad del consorcio y expertos encargados de su GNCDQTCEKÎP�[�PQ�FGDG�GPVGPFGTUG�SWG�TGƀGLC�GP�PKPIÕP�ECUQ�NC�QRKPKÎP�FG�NC�7PKÎP�'WTQRGC�

Documento elaborado por el consorcio:

EQUINOCCIO

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA2

1. PRODUCTO 3

a. Descripción del producto 3

b. Principales variedades y usos 4

� E��%NCUKſECEKÎP�CTCPEGNCTKC� � � � � � � ��

d. Aspectos relevantes de la producción nacional 6

2. COMERCIO EXTERIOR 7

a. Demanda del país seleccionado 7

b. Balanza comercial 11

c. Importaciones anuales por los principales países de origen 11

d. Análisis de los precios de importación 13

3. ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN ��

� C��%CPCNGU�FG�FKUVTKDWEKÎP� � � � � � � ��

i. Características del empresario 16

ii. Características del consumidor 17

b. Empaque comercial 19

� E��'ODCNCLG�RCTC�GN�VTCPURQTVG� � � � � � � ��

d. Etiquetado 20

f. Principales puertos de entrada 22

g. Cadenas logísticas y costos hacia el mercado destino 23

h. Medios de pago 24

i. Incoterms 24

� L��#URGEVQU�NGICNGU� � � � � � � � ��

4. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO ��

� C��'UVTCVGIKC�FG�CEEGUQ�EQOGTEKCN� � � � � � ��

b. Estrategia de precios 26

c. Contactos comerciales 27

TABLADE CONTENIDO

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA 3

a. Descripción del producto

El grano de cacao es la semilla fermentada y UGECFC�FGN�6JGQDTQOC�ECECQ�PQODTG�EKGPVÈſEQ�del árbol del que se extrae la semilla), del cual los sólidos de cacao y la manteca de cacao se extraen.

El origen del Theobroma cacao o cacaotero (nombre común) comenzó en la Amazonia Sudamericana y se extendió hasta el sur de México por las rutas comerciales que mantenían las diferentes civilizaciones aborígenes. El Xocolatl, nombre con el cual se lo conoce comúnmente hoy en día es originario de la lengua Nahua de México, más tarde sería introducido a Europa por los españoles con el nombre de chocolate.

En inglés el Theobroma� ECECQ�UG�EQPQEG�DCLQ�los nombres comunes de cacao tree o cocoatree. Cacao se traduce al inglés como cocoa y chocolate permanece igual en ambos idiomas.

A partir de las semillas del cacao se obtienen varios productos como los cuatro productos intermedios (el licor de cacao, manteca de

1. PRODUCTO

cacao, pasta de cacao y cacao en polvo), y el chocolate, como producto terminado.

Los productos derivados de un proceso de industrialización o elaboración artesanal del cacao en grano se los considera elaborados del ECECQ�� 2QT� NQ� IGPGTCN�� UG� TGſGTG� CN� EJQEQNCVG��que puede ser: barras, tabletas, bombones, coberturas, blanco, en polvo, relleno, y un sinfín de manufacturas más, obtenidos a partir de mezclas con otros productos o frutos secos.

Además de los usos tradicionales en la RTQFWEEKÎP�FG�EJQEQNCVG�[�EQPſVGTÈC��NC�OCPVGEC�de cacao se utiliza en la producción de tabaco, LCDÎP�[�EQUOÃVKEQU��'P�OGFKEKPC�GU�WP�TGOGFKQ�para las quemaduras, la tos, los labios secos, NC� ſGDTG�� NC� OCNCTKC�� GN� TGWOCVKUOQ�� [� QVTCU�heridas. Se dice que es antiséptico y diurético. La industria estética utiliza el cacao para productos y tratamientos de belleza. El consumo de chocolate es asociado con una serie de DGPGſEKQU� RCTC� NC� UCNWF�� 'UVWFKQU� FGOWGUVTCP�que el cacao ayuda a disminuir la presión arterial

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA4

y previene enfermedades cardiacas gracias a SWG�GUVG�RTQFWEVQ�EQPVKGPG�ƀCXQPQKFGU�SWG�UQP�poderosos antioxidantes.

El cacao tiene otros buenos efectos: es anticanceroso, estimulador cerebral, antitusígeno, anti diarreico, e incluso se lo asocia con efectos afrodisíacos. Así mismo, se ha demostrado que el cacao induce a la producción FG�GPFQTſPCU�� NCU�EWCNGU�RTQFWEGP�DKGPGUVCT�[�felicidad.

Algunos derivados del cacao son considerados C�PKXGN�OWPFKCN�EQOQ�DKGPGU�FG� NWLQ��[C�SWG�CN�no ser indispensables, no son considerados como bienes de primera necesidad o parte de la canasta básica de consumo. Es por esta razón, que un hecho estilizado es que a pesar de que los países en desarrollo son los principales productores de Cacao, son los países desarrollados quienes principalmente consumen (demandan) el grano a nivel mundial.

b. Principales variedades y usos

Existen dos grandes familias de cacao, criollo y forastero, y un híbrido de las dos familias conocidas como trinitario. Estas son las tres variedades principales de cacao aunque se conocen 18 especies distintas.

Ŗ� Criollo o nativo. Es el cacao genuino y fue bautizado así por los españoles al llegar a México. Se cultiva en Nicaragua, Perú, Venezuela, Honduras, Colombia, Ecuador, Guatemala, Trinidad, Bolivia, Jamaica, México, Granada; y en el Caribe, en la zona del océano Índico y en Indonesia. Gran calidad, de escaso contenido en taninos, reservado para la fabricación de NQU�EJQEQNCVGU�O¶U�ſPQU��'N�¶TDQN�GU�HT¶IKN�[�de escaso rendimiento. El grano de cáscara ſPC� [� UWCXG� FG� EQORNGLQ� UCDQT� CTQO¶VKEQ��Representael 10% de la producción mundial.

Ŗ� Forastero o campesino. Originario de la alta Amazonia. Es el cacao más común en la industria del chocolate y se utiliza en la producción masiva de las barras de chocolate. Tiene una gran presencia de taninos,

cáscara fuerte y resistente, de su aroma y UCDQT�UQP�DCLQU��FGDKFQ�C�GUVG�UCDQT�RQDTG�del cacao forastero los productores de cacao comenzaron a añadir más leche y azúcar al chocolate. Resistente a las enfermedades, amplia producción de grano y fácilde cuidar. Representa más del 70 % de la producción mundial de cacao. Se cultiva en Costa de /CTſN��)JCPC��$TCUKN��%QUVC�4KEC��'EWCFQT�[�República Dominicana.

Ŗ� Híbrido o trinitario. Cruce entre criollo y forastero, aunque su calidad es más próxima al del segundo. Es originario de Trinidad donde surgió en un intento de combinar la resistencia de la planta de cacao Forastero EQP�GN�ſPQ�CTQOC�[�UCDQT�FG�NQU�ITCPQU�FG�cacao Criollo, para así poder producir un grano sabroso que sea más fácil de cultivar, resistente a las enfermedades y apreciado como grano de sabor. Representa el 20% de la producción mundial.Entre las variedades más recientes obtenidas por hibridación destaca el Cacao CCN51; variedad obtenida en el Ecuador. Se caracteriza por su resistencia a las enfermedades y por la gran productividad de los árboles obtenidos que superan en 4 veces el rendimiento de las variedades clásicas. Los frutos contienen una proporción muy elevada de grasa y muy poca cáscara. A partir de él se obtienen EJQEQNCVGU� OW[� ſPQU�� +PFQPGUKC� GU� WPQ�de los países donde más se cultiva esta variedad.

La principal utilidad del fruto del cacao es la producción de polvo de cacao y grasa de cacao, ambos utilizados para la producción de chocolate. Las dos terceras partes de cacao producidas en el mundo se utilizan para hacer este producto. Sin embargo otra serie de productos, obtenidos en el proceso de preparación del chocolate, se RWGFGP�CRTQXGEJCT�RCTC�QVTCU�ſPCNKFCFGU�

Ŗ� Cacao en polvo. Además de la producción de chocolate se utiliza como aromatizador para productos alimentarios como galletas, pasteles, bebidas o tartas.

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA 5

Ŗ� Manteca de cacao.

* Industria farmacéutica. La manteca de cacao es utilizada para productos farmacéuticos dado que su aceite se mantiene sólido a temperatura ambiente pero se funde a temperatura corporal; se utiliza para encapsular ciertos fármacos. Puede almacenarse en forma segura y se disuelve con facilidad en el cuerpo.

* Industria cosmética. El cacao es un producto

que, por naturaleza, resiste el enranciamiento. Esta virtud lo hace un ingrediente ideal para RTQFWEVQU� EQOQ� EQUOÃVKEQU� [� LCDÎP�� 'U� NQ�UWſEKGPVGOGPVG� GUVCDNG� EQOQ� RCTC� FWTCT�por años, y debido a que es un ingrediente natural, resulta atractivo para sectores del mercado como los consumidores ecológicos.

* Medicinal. Se puede utilizar para curar JGTKFCU�� SWGOCFWTCU�� TGWOC�� VQU�� GVE�� 7P�estudio demostró que la aplicación tópica de vitamina E genera una reducción de las estrías, y dado que los granos de cacao contienen de forma natural una gran cantidad de vitamina E, también cuentan con esta propiedad.

Ŗ� Pulpa de cacao. A partir de ella se pueden elaborar bebidas, algunas con alcohol.

Cáscara del fruto. La cáscara del fruto es aprovechada para la alimentación animal y con GN� LWIQ� UG� RWGFGP� EQPHGEEKQPCT� OGTOGNCFCU��también se ha demostrado que contiene teobromina, un compuesto muy útil para los tratamientos medicinales naturales.

Código Arancelario utilizado en Nicaragua

SAC Descripción

1801.00.00 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado

1802.00.00.00 Cáscara, películas y demás residuos de cacao

18.03 Pasta de cacao incluso desgrasada

1803.10.00.00 Sin desgrasar

1803.20.00.00 Desgrasada total o parcialmente

1804.00.00.00 Manteca, grasa y aceite de cacao

������������� Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otroEndulcorante

18.06 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao

1806.10.00.00 Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante

1806.20 Las demás preparaciones, en bloques, tabletas o barras con pesosuperior a 2 kg, o en forma líquida o pastosa, o en polvo, gránulos o formas similares.

1806.31.00.00 Los demás, en bloques, tabletas o barras rellenos

1806.32.00.00 Los demás, en bloques, tabletas o barras sin rellenar

1806.90.00.00 Los demás

Código Arancelario utilizado en India

TARIC Descripción

1801 Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted

1802 Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste

1803 Cocoa paste, whether or not defatted

1803.10 Cocoa paste notdefatted

1803.20 Wholly or partly defatted cocoa paste

1804 Cocoa butter, fat and oil

���� Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter

1806 Chocolate and other food preparations containing cocoa

1806.10 Cocoa pwdrcontng sugar/othrswtngmatrl

1806.20 Bulkform in cntnrsetc of a cntnt> 2kg. Othr food prpncntng cocoa in blks/slbswghng>2kg/in lqd,pste,pwdr,grnlr/othr

1806.31 1VJT�HQQF�RTRP�KP�DNEMUUNDU�DCTU�ƀNGF

1806.32 1VJT�HQQF�RTRP�KP�DNEMUUNDU�DCTU�PVſNF

1806.90 1VJT�HQQF�RTRP�KP�DNEMUUNDU�DCTU�PVſNFŖ� 18069010 chocolate & chocolate prdcts

kgsŖ� 18069020 sugarcnfctnrycntngcocoa kgsŖ� 18069030 spreads cntngcocoa kgsŖ� 18069040prepnscntng cocoa for

mkgbevrges. KgsŖ� 18069090 other food preparations

containing cocoa

Fuente: Elaboración propia a partir de SAC - Dirección General de Servicios Aduaneros de Nicaragua e India Ministry of CorporateAffairs.

E�� %NCUKſECEKÎP�CTCPEGNCTKC

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA6

d. Aspectos relevantes de la producción nacional

Algunos especialistas describen al cacao nicaragüense criollo (autóctono) como de gran calidad por el tamaño de su almendra, el sabor, el olor, su plasticidad y su corto período de fermentación, variables que en suma contribuyen de manera determinante a que la semilla pueda tostarse en forma homogénea.

La sensibilidad del cacao criollo a las enfermedades y a condiciones ambientales adversas determinó que el cacao criollo fuese sustituido por cacaos vigorosos y resistentes a NCU�GPHGTOGFCFGU�UCETKſECPFQ�ECNKFCF��CFGO¶U��el advenimiento de cultivos industriales de mayor dinamismo desplazó la producción de cacao hacia la región de la Costa Caribe Nicaragüense.En Nicaragua se estima que hay alrededor de ������ JGEV¶TGCU� UGODTCFCU� EQP� ECECQ�� NCU�cuales están distribuidas en 7 grandes núcleos productivos que se ubican en las regiones autónomas de la RAAS y RAAN, y en los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Río San Juan, Granada y Rivas.

Los municipios que integran cada gran núcleo productivo son los siguientes:

Ŗ� Waslala –RAAN. Ŗ� Rancho Grande y Tuma-La Dalia –

Matagalpa.Ŗ� Triángulo Minero (Siuna, Bonanza y Rosita)

– RAAN. Ŗ� Matiguás, Muy Muy y Río Blanco – Matagalpa. Ŗ� San Carlos, Sábalos y El Castillo - Río San

Juan. Ŗ� Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea –

Chontales. Ŗ� El Rama y La Cruz de Río Grande – RAAS. Ŗ� El Cuá – Jinotega.Ŗ� Wiwilí – Nueva Segovia. Ŗ� San José de Bocay – Boaco. Ŗ� Granada y Rivas (con desarrollo incipiente).

Oferta Nacional de Cacao. El cacao en Nicaragua es un cultivo de sistema agroforestal. 'P�GN�OWPKEKRKQ�FG�9CUNCNC�UG�RWGFGP�ENCUKſECT�NCU�ſPECU�GP���ECVGIQTÈCU�UGIÕP�NC�EQORQUKEKÎP�

del sistema agroforestal:

1. Plantaciones de cacao + especies forestales (especialmente de Cordiaalliodora, Inga spp. y Erithrynapoepigiana).

2. Plantaciones de cacao + musáceas (banano y plátano).

3. Plantaciones de cacao + especies forestales + musáceas.

4. Plantaciones de cacao + especies frutales diversas.

��� Plantaciones de cacao + varios (café, malanga, yuca, tiquizque).

.C� QHGTVC� PKECTCI×GPUG� FG� ECECQ� GU� DCLC��[� NC� ECWUC� RTKPEKRCN� FG� GUVQ� UQP� UWU� DCLQU�rendimientos por hectárea. Según los últimos datos estadísticos publicados por la FAO (producción mundial de granos de cacao en 2013) Nicaragua ocupa el puesto 31 de los países productores, lo que representa un 0,04% de la producción mundial de cacao; aunque prestando atención exclusivamente a las cifras de exportación Nicaragua representan 0,01% de las exportaciones mundiales de cacao y su posición relativa en el ranking de exportadores mundiales es el 1021.

Nicaragua está protagonizando planes de inversión y expansión en áreas de siembra como el que ha realizado la chocolatera alemana Ritter Sport, que prevé una cosecha de 800 toneladas de grano cada año en sus áreas de cultivo en el país. La empresa destaca la alta calidad del grano de Nicaragua y los avances en materia de fermentación y secado del cacao.Según el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Meffca), Nicaragua tiene tierras aptas para el cultivo de cacao en ECUK�VQFQ�GN�RCÈU�[�UQP�WPCU�����OKN�OCP\CPCU�NCU� SWG� UG� RWGFGP� EWNVKXCT� DCLQ� UKUVGOCU� FG�agroforestería, especialmente en la costa Caribe.

'P� GN� RNCP� RTQFWEVKXQ� ���������� VKGPG� EQOQ�QDLGVKEQ� NC� RTQFWEEKÎP� GUVKOCFC� FG� ���� OKN�102 quintales. Asimismo se espera que con el 2TQITCOC�FG�&GUCTTQNNQ�FGN�%CECQ��SWG�OCPGLC�

1 Fuente: Trademap.

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA 7

GN�)QDKGTPQ��GP�WP�RGTÈQFQ�FG�EKPEQ�CÌQU�UG� HQOGPVCT¶� NC�UKGODTC�FG����OKN�OCP\CPCU��DCLQ�WP�sistema de agroforestería en la RAAN, la RAAS y la región central del país.

2. COMERCIO EXTERIOR

a. Demanda del país seleccionado

La India se ha convertido en un mercado importante para el sector del cacao. Las previsiones indican que en 2017 India se

convertirá en el segundo mercado en importancia para el sector del cacao.

Tabla 1. Consumo aparente de cacao en la India en miles de toneladas (2010-2014).2010 2011 2012 2013 2014

1801. Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. Total consumo aparente 9.793 ������ 26.392 ������ 31.728

1806. Chocolate y demás preparaciones con cacao. 12.368 ����� -4.637 ����� 7.329

������%CECQ�GP�RQNXQ�UKP�CFKEKÎP�FG�C\ÕECT�PK�QVTQ�edulcorante. 4.474 ����� 8.119 ����� 9.470

1803. Pasta de cacao, incluso desgrasada. 3.304 4.947 ����� ����� �����

1804. Manteca, grasa y aceite de cacao -1.033 ������ -2.879 -2.213 ������

1802. Cascara, películas y demás residuos de cacao. 0 0 -39 273 17

Total consumo aparente 28.906 35.147 32.389 29.600 51.187

Fuente: Elaboración propia a partir de Trademap.

En la tabla se observa que la demanda de cacao en India no se cubre con la producción propia, a excepción de la manteca y/o aceite de cacao

donde las exportaciones son superiores a las importaciones del producto.

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA8

Se puede observar sobre todo el aumento en el consumo de caco en grano que se ha triplicado en los últimos cinco años. Otros productos del cacao que también han visto incrementada su demanda son el cacao en polvo (doblando la demanda) o la pasta de cacao.

Disponibilidad del producto en India. El producto se halla disponible durante todo el año, aunque se determina un incremento de consumo durante los meses de diciembre a marzo.

Los cinco principales países proveedores de cacao en grano en el mercado indio según %QOVTCFG�GP������UQP�%QUVC�FG�/CTſN��+PFQPGUKC��Ghana, Nigeria y Ecuador; alcanzando el 84,6 % del total importado, mientras que el resto FG� RCÈUGU� VKGPGP� WPC� RTGUGPEKC� DCLC�'PVTG�los países americanos exportadores a India destacan los siguientes:

Tabla 2. Importaciones de India durante 2014 del producto HS 1801 procedentes del continente americano.

Socio Valor (US$) Peso en (kg) Porcentaje del Valor importado por India

Mundo ����������� ���������� 100%

Ecuador ��������� ��������� 6.0%

República Dominicana ��������� ������� 2.2%

Perú 609,303 174,780 0.6%

Colombia 478,019 ������� ����

Fuente: Comtrade

El creciente consumo de chocolate, casi imposible de cubrir con la actual producción de cacao en el mundo supone para Nicaragua una gran oportunidad. Según Bloomberg News2 en el año 2020 el FÃſEKV�INQDCN�FG�ECECQ�CNECP\CT¶�WP�OKNNÎP�FG�VQPGNCFCU�OÃVTKECU�

+PFKC�TGRTGUGPVCP������FG�NCU�KORQTVCEKQPGU�OWPFKCNGU�FG�ECECQ�GP�VQFCU�UWU�XCTKGFCFGU�RTQEGUCFQ�[�UKP�RTQEGUCT��[�QEWRC�GN�RWGUVQ����FGN�OWPFQ�GP�XQNWOGP�FG�KORQTVCEKQPGU��.C�VCUC�FG�ETGEKOKGPVQ�de los valores importados en 2013-2014 ha ascendido hasta un 71%3.

En la siguiente tabla se puede observar las tasas de crecimiento de las importaciones indias de las distintas tipologías y subproductos del cacao.

2 Fuente: http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-11-14/to-save-chocolate-scientists-develop-new-breeds-of-cacao3 Fuente: Trademap.

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA 9

Tabla 3. Importaciones de cacao en India durante 2014. Importadovalor 2014 (miles de 75&�

Crecimiento valor 2010-

2014 (%, p.a.)

Crecimiento cantidad

2010-2014 (%, p.a.)

Crecimientovalor 2013-2014

(%, p.a.)

Participación mundo

import. (%)

Posición mundo import.

1801. Cacao grano. 102,796 16 21 179 1.1 19

1806. Chocolate y preparaciones. ������ 21 11 20 0.3 ��

1804. Manteca, grasa y aceite de cacao. 27,810 47 �� 209 ��� 30

1803. Pasta de cacao, incluso desgrasada. 22,163 -1 10 46 0.7 26

������%CECQ�RQNXQ� ������ 3 17 17 0.9 30

1802. Cascara cacao. 8 -91 0 40

Fuente: Trademap

India importa más de la mitad de sus necesidades de cacao anuales, con la demanda de cacao aumentando a un ritmo saludable del 8% anual4; aunque se estima que el mercado del chocolate en India crezca a un ritmo del 18-20% anual en el futuro según la consultora Nielsen.

'P� IGPGTCN�� NC� TGIKÎP� #UKC�2CEÈſEQ� RTGUGPVC�oportunidades para el cacao. Es la tercera región mundial en importancia para el sector de los ingredientes de cacao (licor, manteca y polvo), después de Europa Occidental y América del Norte; sin embargo, se convertirá en la segunda región superando a América del Norte en 2017, con un consumo superior a 688.000 toneladas.

El consumo per cápita de chocolates casi se JC� VTKRNKECFQ� GPVTG� ����� [� ����� GP� +PFKC�� 'UVG�crecimiento está siendo impulsado por una mayor disponibilidad de los artículos de chocolate, sobre todo en las zonas rurales y ciudades pequeñas, con grandes empresas implicadas como Cadbury India, que han incrementado NC� FKUVTKDWEKÎP�FG�RTQFWEVQU�GP�GN� RCÈU�DCLQ�WP�rango de precios reducidos.

4 Fuente: Indian Express

El mercado de cacao orgánico representa una parte muy pequeña del total del mercado FG� ECECQ�� UG�GUVKOC�GP�OGPQU�FGN� �����FG� NC�producción total según ICCO.

La sostenibilidad es cada vez más importante; la demanda de cacao cultivada de manera responsable ha crecido, debido a la respuesta de las compañías a las preferencias de los consumidores. Así mismo hay una tendencia notable relacionada con el creciente interés en la salud, en el origen único y en productos amigables con la diversidad biológica.

.QU�RTQFWEVQTGU�FG�ECECQ�QTI¶PKEQU�EGTVKſECFQU�deben cumplir con todos los requisitos relacionados con la legislación de los países importadores sobre la producción de productos GEQNÎIKEQU�� 'N� DGPGſEKQ� RCTC� NQU� RTQFWEVQTGU�de cacao es que el cacao orgánico tiene un precio más alto que el cacao convencional, por NQ�IGPGTCN�XCP�FGUFG�75�������C�75�������RQT�tonelada.

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA10

.CU� VTGU� RTKPEKRCNGU� EGTVKſECEKQPGU� TGSWGTKFCU�por el mercado internacional para el cacao UQP� (CKVTCFG�� 4CKPHQTGUV� #NNKCPEG� [� 76<�� 'U�posible consultar las principales agencias de EGTVKſECEKÎP� [� CETGFKVCEKÎP� RCTC� RTQFWEVQU�orgánicos validadas por India en el siguiente documento.

El consumo de chocolate en la India ha crecido de un modo increíble en los últimos años, especialmente en las zonas urbanas y semiurbanas. Hasta hace unos años, los artículos de chocolate eran considerados un NWLQ� GP� EQORCTCEKÎP� EQP� QVTQU� FGN� UGEVQT� FG�NC� EQPſVGTÈC�� RGTQ� NQU� RTKPEKRCNGU� CEVQTGU� GP� GN�mercado han encontrado los canales adecuados para producir y distribuir sus productos a precios más asequibles que antes. Esto ha dado a los consumidores de la India una gran disponibilidad de elección, mientras que ofrece a los fabricantes WP�CORNKQ�ECORQ�FG�LWGIQ�RCTC�EQORGVKT�UQDTG�todo en los segmentos premium y premium asequible. La mayoría de las empresas locales no tienen altas capacidades de producción y operan a niveles regionales.

Según Euromonitor� las marcas de chocolate premium como Lindt ganaron popularidad en India debido a una mayor disponibilidad en las tiendas minoristas modernas y sobre todo a las cambiantes preferencias de los consumidores. Los consumidores adultos comenzaron a buscar marcas de chocolate premium e internacionales EQOQ� /CTU�� 'UVCU� RTGHGTGPEKCU� CVTCLGTQP�a muchos fabricantes internacionales para ampliar su presencia en tiendas minoristas. Los consumidores siguen comprando surtidos de chocolate premium y envases individuales con el de realizar regalos.

La cadena de hipermercados de la India al por menor Spencer reportó un crecimiento del 40% en las ventas de chocolate en el festival hindú de Diwali el año pasado. Los consumidores conscientes de su presupuesto compraron OGPQU� LQ[CU� EQOQ� TGICNQU� FG� NC� HGUVKXKFCF� [�

�� (WGPVG��%JQEQNCVG�%QPHGEVKQPGT[�KP�+PFKC������

más chocolate. Históricamente el presente a recibir eran los dulces tradicionales durante las ocasiones festivas, pero muchos consumidores se sienten atraídos por la duración, el envasado y la higiene de chocolate.

Prestando atención a los matices culturales que distinguen a la India, una importante inversión en marketing y el desarrollo de nuevos productos; marcas conocidas podrían ampliar UKIPKſECVKXCOGPVG�UWU�XGPVCU�FG� VGORQTCFC�GP�India.

Mondelez India Foods Ltd (anteriormente conocida como Cadbury India Ltd) mantiene el liderazgo debido a su amplia gama de productos, además la estrategia de introducir unidades más RGSWGÌCU�CRTQZKOCFCOGPVG���IT���[�RQT�NQ�VCPVQ�a precios inferiores ayudó a obtener una mayor penetración y acción en el mercado.

El chocolate continuará ganando popularidad entre la población india debido principalmente a la creciente tendencia de regalar chocolate durante NCU�ſGUVCU�[�GP�QECUKQPGU�GURGEKCNGU��GN�CWOGPVQ�de la aceptación del chocolate como postre y también la disminución de la preferencia por los dulces indios. Además, la aparición gradual de chocolates tipo snack dirigidos especialmente al público adulto seguirá impulsando el crecimiento del sector.

Los principales retos a los que se enfrenta el mercado del chocolate en la India son las RTGUKQPGU�KPƀCEKQPCTKCU�UQDTG�NQU�RTGEKQU�FG�NCU�materias primas, falta de iniciativa del gobierno, altas barreras de entrada y unos consumidores muy sensibles a los precios. El aumento de los precios del azúcar y el cacao están poniendo presión sobre las empresas para innovar con KPITGFKGPVGU�[�GORCSWGU�SWG�QHTG\ECP�OGLQTGU�precios para el mercado masivo.

Además, como la categoría de los artículos de chocolate está asociada a conceptos negativos GP�EWCPVQ�C�UCNWF��NCU�OCTECU�GUV¶P�VTCDCLCPFQ�para gestionar esta percepción e introducir GNGOGPVQU� FG� OGLQTC�� &G� JGEJQ�� UGIÕP� NC�consultora Mintel, el desarrollo de nuevos productos con reclamos antioxidantes creció un

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA 11

400% entre 2008 y 2011, así como los productos DCLQU� GP� ECNQTÈCU� [� FKTKIKFQU� C� FKCDÃVKEQU� EQP�crecimiento del 200% en el mismo período. Esto sugiere que las perspectivas de crecimiento del mercado en este segmento son muy positivas.

India es un importante foco de interés para los fabricantes de chocolate y las principales empresas del sector como Mondelez, Nestlé y Mars están haciendo esfuerzos para establecer una fuerte presencia en el mercado indio.

b. Balanza comercial

Para el caso del cacao y sus subproductos en India el saldo comercial es negativo en todos los

productos (a excepción de la manteca de cacao), RQT� NQ� SWG� VKGPG� FGſEKGPEKCU� FG� VQFQU� GNNQU� [�necesita importarlos del exterior.Los mayores FÃſEKVU�UG�QDUGTXCP�GP�ECECQ�GP�ITCPQ��GPVGTQ�o partido, crudo o tostado (HS 1801) y pasta de cacao, incluso desgrasada (HS 1803).

'P�GN�UKIWKGPVG�IT¶ſEQ�UG�JCEG�WPC�EQORCTCEKÎP�entre la cantidad y valor importado por la India durante los últimos cinco años; en él se observa que la cantidad se ha duplicado, al igual que el valor.

Grá!co 1. Importaciones de cacao (HS 18) de la India durante los últimos 5 años

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap.

La balanza comercial bilateral entre India y Nicaragua es nula, pues el primero no ha importado productosrelacionados con el cacao proveniente de Nicaragua en los últimos años.

c. Importaciones anuales por los principales países de origen

A continuación se realiza un desglose de las cantidades y valores importados por India de los diferentes tipos de cacao según el país de origen.

India no ha realizado operaciones de importación de cacao o subproductos procedentes de Nicaragua en el periodo analizado.

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA12

Tabla 4. Importaciones indias anuales de cacao en los últimos cinco años según país de origen.

Cantidad importada, en toneladas 8CNQT�KORQTVCFQ��GP�OKNGU�FG�75�

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1801. Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado

Mundo 10.270 20.211 26.618 13.828 31.813 37.196 ������ ������ ������ 102.796

%QUVC�FG�/CTſN 123 1.401 373 776 10.028 377 4.422 942 1.910 33.006

Indonesia ����� 4.000 ����� 4.100 ����� 12.979 10.817 16.189 12.188 23.604

Ghana ����� 7.039 17.900 ����� ����� ����� 24.429 ������ 12.670 17.002

Nigeria 0 �� 201 0 2.073 0 ��� ��� 0 �����

Ecuador ����� 0 0 0 1.776 ����� 0 0 0 6.171

Tanzania 0 0 0 764 1.662 0 0 0 2.080 �����

7ICPFC ��� 1.013 ����� ����� 1.624 1.897 3.237 4.087 3.637 4.969

R.Dominicana 2.920 ��� 0 0 706 10.130 331 0 0 �����

Guinea 0 39 239 0 ��� 0 122 ��� 0 698

Madagascar �� 127 ��� 127 ��� 167 ��� 934 333 642

1802. Cáscara, películas y demás desechos de cacao

Mundo 0 0 ��� 273 17 0 0 27 86 8

Malasia 0 0 �� ��� �� 0 0 � �� 3

Indonesia 0 0 �� �� 2 0 0 6 21 4

Sri Lanka 0 0 62 0 0 0 0 12 0 0

Nigeria 0 0 23 83 0 0 0 4 20 0

1803. Pasta de cacao, incluso desgrasada

Mundo 3.304 4.947 ����� 4.261 ����� 18.667 24.690 24.288 ������ 22.163

Ghana 330 ��� 1.872 3.799 4.702 ����� ����� 6.193 ������ 18.098

Malasia 20 78 376 320 744 98 440 ����� 1.044 2.992

Sri Lanka ����� ����� ����� 31 98 16.462 18.449 ������ 130 468

Holanda 0 0 0 30 72 0 0 0 107 392

Singapur 40 20 0 80 38 ��� 102 0 327 161

Indonesia 0 0 0 0 20 0 0 0 0 ��

1804. Manteca, grasa y aceite de cacao

Mundo 1.013 ����� ����� 2.141 3.920 4.766 ����� ����� 9.003 27.810

Malasia 117 387 627 367 1.336 172 1.497 1.498 ����� 8.799

Singapur 869 16 16 ����� 1.289 4.410 130 132 6.271 9.103

Indonesia 20 ��� ��� 240 1.121 81 2.767 ����� 847 8.498

Holanda 0 0 0 20 137 0 0 3 114 1.086

Sri Lanka 0 0 0 � 27 0 0 0 24 206

''�77 0 1 0 6 7 3 10 � �� 81

Bélgica 2 1 1 2 3 17 12 8 23 37

1805. Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante

Mundo 4.499 ����� ����� ����� 9.766 14.931 23.972 ������ 17.291 ������

Indonesia 1.020 2.779 3.730 2.273 ����� 3.421 ������ 14.736 6.609 6.674

Malasia 1.800 1.624 2.744 2.289 2.907 ����� 7.197 11.247 ����� �����

China ��� 702 342 318 ��� 1.229 2.986 ����� 604 1.606

''�77 76 17 64 48 ��� 240 110 294 118 1.217

Singapur 902 22 497 370 437 2.627 91 2.901 ����� 1.200

Italia 0 46 123 193 ��� 0 191 496 844 �����

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA 13

Cantidad importada, en toneladas 8CNQT�KORQTVCFQ��GP�OKNGU�FG�75�

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

España 0 0 0 13 303 0 0 0 17 611

Sri Lanka 33 12 18 81 284 ��� 46 70 ��� 638

Holanda 37 46 181 66 229 184 ��� 917 ��� ���

Alemania 0 3 239 179 121 0 22 978 600 260

1806. Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao

Mundo 12.368 ������ ������ 18.020 ������ 39.696 ������ ������ ������ ������

Malasia 2.394 1.806 2.472 2.144 3.376 ����� 6.971 9.844 ����� 16.904

Italia 1.068 ����� 1.243 1.614 ����� ����� ����� 8.137 ������ 14.133

'#7 922 1.100 1.493 3.999 ����� ����� ����� 6.398 ������ 8.368

Singapur ����� ����� ����� 2.063 1.988 8.398 11.381 9.600 7.078 �����

Turquía 494 389 688 1.763 1.886 1.048 1.761 2.161 ����� �����

Holanda 816 1.296 1.649 ����� 1.418 ����� ����� 6.901 6.234 �����

Polonia ��� ��� ��� ��� 1.006 1.826 2.081 2.681 2.104 �����

Rusia 0 6 18 ��� 710 0 �� �� 2.223 3.001

Suiza ��� 289 ��� ��� 644 ����� 3.217 ����� ����� �����

Egipto 44 23 40 ��� 644 ��� 108 278 872 �����

Fuente: Elaboración propia a través de Trademap.

Las importaciones de India provenientes de todos los países del mundo en 2014 del producto con código arancelario HS 18 fueron de 264.891.000 75&��EKHTC�C�NC�SWG�UG�JC�NNGICFQ�VTCU�WP�RTQEGUQ�de crecimiento de las importaciones (en 2010 la ECPVKFCF�KORQTVCFC�RQT�+PFKC�HWG�FG�����OKNNQPGU�FG�75����5KP�GODCTIQ�� VCN� [�EQOQ�UG�JC�XKUVQ��India no ha realizado importaciones del producto procedente de Nicaragua –a pesar de que el país centroamericano también ha aumentado el valor de sus exportaciones en el mismo período de tiempo–.

d. Análisis de los precios de importación

Según el último boletín publicado por el Centro de Exportaciones e Inversiones Nicaragua en diciembre de 2014 el precio promedio de venta de cacao del mayorista al 01 de diciembre, en comparación con el precio de la última semana de noviembre, registra incremento en Chontales y León, en cambio en Masaya, Granada y Estelí el precio disminuyó, permaneciendo igual el Managua. El precio Granada y Estelí disminuyó, permaneciendo igual el Managua.

Tabla 5. Precios del caco mayorista en el mercado de Nicaragua (diciembre 2014).

Producto 7PKFCF�FG�medida

Managua Departamentos

Oriental Mayasa Granada León Chontales Estelí

Cacao Quintal%������� %������� %������� %������� %������� %�������

�������� �������� �������� �������� ��������

Tipo de cambio: 26.4919.Fuente: CEI. Boletín del cacao diciembre 20146.

6 Fuente: http://www.cei.org.ni/contenido.php?lvl=7&lvl2=214&lvl3=213

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA14

Los dos principales mercados para el cacao en grano se encuentran localizados en Nueva York (The New York Stock Exchange) y Londres (London Terminal Commodities Market). Estos QRGTCP�DCLQ�FQU�OQFCNKFCFGU��GP�NQU�OGTECFQU�actuales o físicos y, los contratos a futuros y opciones. El precio diario para el cacao en grano

se calcula usando el promedio de las cifras de los tres primeros meses de negociación más cercanos del futuro activo en el mercado terminal del cacao de Londres y en el intercambio del cacao de Nueva York a la hora del cierre de Londres (ICCO).

Grá!co 2. Precio Internacional del Cacao (US $/Tonelada), 2011 – 2015.

Fuente: ICCO.

Es en el año 2001, los precios se elevan RCWNCVKPCOGPVG� FGUFG�75�� ������ RQT� VQPGNCFC�JCUVC�75��������GP�������RCTC�NWGIQ�KPKEKCT�WP�nuevo descenso en el año 2004, y estabilizarse GP�CRTQZKOCFCOGPVG�75����������JCUVC�GN�CÌQ�2007. Desde marzo 2008 hasta marzo 2011, NQU� RTGEKQU� CUEKGPFGP� T¶RKFCOGPVG� FGUFG�75�������� JCUVC� 75�� ������ FÎNCTGU� RQT� VQPGNCFC��'PVTG� ����� [� ����� UGIÕP� UG� RWGFG� XGT� GP� NC�UKIWKGPVG� KOCIGP�� NQU� RTGEKQU� JCP� ƀWEVWCFQ�JCUVC�CNECP\CT�WP�RWPVQ�O¶ZKOQ�GP�LWNKQ�FG������75��������FÎNCTGU�RQT�VQPGNCFC��

'P�NC�VCDNC�FG�NC�FGTGEJC�UG�TGƀGLCP�NQU�RTGEKQU�FG� ECECQ�GP�ITCPQ�FGUFG� LWPKQ� FG������JCUVC�OC[Q�FG�������[�NCU�XCTKCEKQPGU�GZRGTKOGPVCFCU�por este, en el período señalado, observándose una caída en noviembre de 2014, con leves recuperaciones hasta mayo 2014 sin alcanzar aún los altos precios del verano anterior.

Tabla 6. Precios internacionales del caco en grano. En US$.

Año Mes US$/tonelada

2014 Junio 3174.33

2014 Julio 3196.04

2014 Agosto 3270.27

2014 Septiembre 3220.79

2014 Octubre 3100.83

2014 Noviembre 2909.09

2014 Diciembre �������

���� Enero �������

���� Febrero 2946.82

���� Marzo 2882.23

���� Abril 2868.27

���� Mayo 3096.00

Fuente: ICCO.

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA 15

Factores que elevan el precio:

Ŗ� )TCP�FÃſEKV�CTTCUVTCFQ��Ŗ� Nuevas inversiones en capacidad de

molienda y prensado (necesidad de materia prima para alcanzar capacidad de equilibrio).

Ŗ� $CLQU�KPXGPVCTKQU�FG�ECECQ�GP�ITCPQ��

Ŗ� (CEVQTGU�SWG�DCLCP�NQU�RTGEKQU��Ŗ� Recesión global. Ŗ� Disminución de la molienda. Ŗ� Disminución de la demanda de chocolate. Ŗ� 'URGEWNCEKÎP�RQT� EQDGTVWTCU� ſPCPEKGTCU�FG�

largo plazo.

3. ASPECTOS DE

COMERCIALIZACIÓN

a. Canales de distribución

Canales de distribución para el cacao industrial.El sector del cacao industrial se divide en tres UGIOGPVQU��NC�KPFWUVTKC�FG�EQPſVGTÈC��NC�KPFWUVTKC�CNKOGPVCTKC�[�NC�KPFWUVTKC�HCTOCEÃWVKEC�EQUOÃVKEC�

Tabla 7. Principales empresas mundiales de con!tería que fabrican algún tipo de chocolate.

Empresa Ventas netas 2.014 (millones de US $)

/CTU+PE�75#� 18,480

/QPFGNô\�+PVGTPCVKQPCN�75#� ������

Ferrero Group (Luxemburgo / Italia) 10,911

Nestlé SA (Suiza) 10,466

/GKLK�%Q�.VF�,CRÎP� 9,818*

*GTUJG[�(QQFU�%QTR�75#� �����

ChocoladenfabrikenLindt&Sprüngli AG (Suiza) 4,022

Arcor (Argentina) ������

EzakiGlico Co Ltd (Japón) 3,049*

AugustStorck KG (Alemania) 2,272

�+PENW[G�RTQFWEEKÎP�FG�CTVÈEWNQU�FG�PQ�EQPſVGTÈC�(WGPVG��%CPF[�+PFWUVT[��,CPWCT[������

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA16

Más de 90% del consumo de cacao es en EJQEQNCVG� C� ITCPGN� EQOQ� RQT� GLGORNQ� RCTC� NC�fabricación de barritas dulces, el otro 10% del mercado se centra en el cacao de especialidad, RTQFWEVQU�FG�GZEGNGPVG� ECNKFCF�EQP�ſPQ�UCDQT��con una historia especial detrás del cacao o productos con una etiqueta de sostenibilidad QTI¶PKEQ�Q�FG�EQOGTEKQ�LWUVQ���GUVQ�TGRTGUGPVC�un nicho de interés para las empresas nicaragüenses.

Principales marcas de chocolate en la India: Cadbury,Nestlè,Ferrero India, Amul,Mars India International,Campco,ChocOn India, Parle,Lotus, Candyman.

Canales de distribución para el chocolate procesado.El sector minorista tradicional es el que predomina en zonas rurales y urbanas a través de las tiendas de barrio o kiranas; pequeños establecimientos como máximo FG� ��Ow� SWG� UWGNG� TGIGPVCT� WPC� HCOKNKC� [� SWG�ofrecen productos que se adaptan a la demanda del consumidor de la zona.

La distribución moderna convive con la tradicional y se está desarrollando principalmente en las grandes urbes como Nueva Delhi, Mumbai, Bangalore y Calcuta. Las grandes cadenas de distribución ya están implantas y ahora intentan llegar a ciudades más pequeñas donde la presencia de supermercados es menor.

La distribución moderna en la India se desarrolla principalmente a través de tres canales:

Ŗ� Tiendas de conveniencia. Puntos de venta muy visibles, cercanos a mercados RQRWNCTGU�� LWPVQ� C� ICUQNKPGTCU�� GVE�� 5G�caracterizan por tener un amplio horario y oferta variada.

Ŗ� Grandes almacenes. En grandes ciudades con hábitos de consumo establecido.

Ŗ� Supermercados. Situados cerca de las zonas residenciales donde podemos encontrar una gama de productos más cercano al estilo occidental.

Ŗ� Hipermercados. Presentes en las grandes ciudades, constituyen el concepto más cercano al hipermercado occidental.

Ŗ� Duty Free. Tiendas localizadas en los mayores aeropuertos del país.

Los supermercados e hipermercados con mayor presencia en la India son: Big Bazaar, del grupo Future. Heritage Fresh, del grupo Heritage (QQFU��*[RGTEKV[��FGN�ITWRQ�4CJGLC�)TQWR��/QTG��FGN�ITWRQ�$KTNC��0CVWTG$CUMGV��FGN�ITWRQ�)QFTGL�Industries. Reliance Fresh, del grupo Reliance Industries Ltd. Spencer’s, del grupo RPG.

'N�ECPCN�*14'%#�VKGPG�WPC�XGPVCLC�EQORGVKVKXC�como canal de distribución de los productos importados. Los hoteles pueden obtener una licencia especial que les permite comprar alimentos (y otros elementos, como equipo y OQDKNKCTKQ�� NKDTGU� FG� KORWGUVQU� UWLGVQU� C� UWU�ingresos en divisas. Los hoteles tienden a utilizar las licencias libres de impuestos para comprar los artículos con los más altos aranceles de importación.

i. Características del empresario

Productores. Normalmente un exportador compra el cacao directamente a los agricultores y cooperativas.

Ŗ� Se encuentran dentro de los 10 grados (latitud) de la línea ecuatorial.

Ŗ� Más del 90% de la producción mundial de ECECQ�GU�EWNVKXCFC�RQT�CRTQZKOCFCOGPVG�����millones de pequeños agricultores.

Ŗ� Los productores de cacao individuales suelen vender sus granos a intermediarios SWG�XCP�C�TGEQIGT�NQU�ITCPQU�C�UWU�ITCPLCU��Los intermediarios venden los granos a un comerciante que organiza la exportación.

Ŗ� Los productores de cacao que se organizan en cooperativas generalmente venden sus granos directamente a un comerciante.

Exportadores / Comerciantes. Los comerciantes compran mayormente el grano a una cooperativa de productores (o intermediarios) y los venden a una empresa dedicada a la molienda. El comerciante internacional representa a la vez la función de exportador e importador, integrándose en un solo actor.

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA 17

Las cooperativas de productores de cacao QTI¶PKEQ� Q� FG� EQOGTEKQ� LWUVQ� XGPFGP� NC�mayoría sus granos directamente a un molino Q� EJQEQNCVGTQ� TCFKECFQ� GP� NC�7PKÎP�'WTQRGC� Q�'UVCFQU�7PKFQU��UCNV¶PFQUG�CUÈ�WP�GUECNÎP�GP�NC�cadena de suministro. En este caso, el exportador es una cooperativa de productores organizada con actividades reales de exportación.

Otra tipología de exportador puede ser una empresa de molienda que comercialice por GLGORNQ�OCPVGEC�FG�ECECQ��

Importadores / Intermediarios / Distribuidores. Es muy importante tener un socio estratégico de importación en la India, que sea un socio exclusivo ya que India aún no tiene un volumen FG�EQORTC�UKIPKſECVKXQ�[�GUV¶�OW[�RQT�FGDCLQ�FG�otros países en desarrollo.

Para los productos procesados de cacao sólo es posible acceder a través de distribuidores al canal retail; esto es debido a que el mecanismo FG�EQDTQ�GP�NC�+PFKC�GU�OW[�EQORNGLQ�

Si hablamos de comercio organizado, la propia empresa o el importador pueden tener un trato directo con la empresa minorista. Es muy importante entender que el exportador debe seleccionar a un importador y éste podrá ser distribuidor o no.

En el sistema kiranas ha y cada vez hay más productos importados debido a la demanda del público de un producto más ecológico o de más calidad, pero sobre todo, por el margen.

'P� NC� +PFKC� JC[�O¶U� FG� ��OKNNQPGU� FG� MKTCPCU��FG�NCU�EWCNGU�UÎNQ�WPCU��������VKGPGP�RTQFWEVQ�importado; acceder a estas tiendas, venderles y cobrar es una tarea casi imposible. Los distribuidores van a cada tienda kirana, entregan el material y cobran; es decir, los distribuidores

en este canal son también un instrumento ſPCPEKGTQ�� 0Q� GZKUVG� WP� TGEKDQ� DCPECTKQ�� WP�cheque o un pagaré. Esta situación es peculiar del canal kirana, y por lo tanto, no sucede en el sector organizado, que ya cuentan con instrumentos de cobro como ARES, NEFT, a través del banco hacen el pago a los 30 días. Por eso, en este canal, muchos importadores hacen su propia distribución sin intermediarios.

International Trader. Es un bróker o consultor que puede asesorar sobre datos y normativa del país ya que tienen información privilegiada y posteriormente pueden ayudar a seleccionar un KORQTVCFQT��'PVTG�NCU�FGUXGPVCLCU�FG�GUVC�ſIWTC�intermediaria se deben considerar las altas comisiones que perciben así como la falta de garantía de que las ventas lleguen a producirse.

ii. Características del consumidor

La industria del chocolate de la India ha TGIKUVTCFQ�WP�ETGEKOKGPVQ�FGN�����CPWCN�FGUFG�2008 hasta 2012 y se prevé que crezca aún a un ritmo mayor en el futuro. La industria tiene una perspectiva positiva, debido a un crecimiento EQPUKFGTCDNG� GP� NC� KPFWUVTKC� FG� EQPſVGTÈC�� GN�aumento del ingreso per cápita y la tendencia cultural a regalar del país.De acuerdo con el informe “India Chocolate Market Forecast &Opportunities, 2018”7, el consumo per cápita de chocolates está aumentando en el país y continuará esta tendencia de mercado. Se espera que la industria del chocolate en India será cada vez mayor (crecimiento del 23% en volumen entre los años 2013 a 2018), llegará a ���������VQPGNCFCU�[�������OKNNQPGU�FG�75��GP�ingresos.

La industria del chocolate en India puede segmentarse según el tipo de ingredientes que se utilizan para producir los productos de chocolate.

7 Fuente: Techsciresearch.

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA18

Chocolate con leche

Chocolate blanco

Chocolate negro

Ŗ� El chocolate con leche es la categoría más RQRWNCT��EQPUVKVW[G�GN�����FG�NCU�XGPVCU�FG�chocolate en India.

Ŗ� Cadbury DairyMilk es el producto líder en el segmento de chocolate con leche.

Ŗ� El chocolate negro únicamente dispone de un 9% de cuota de mercado, a pesar se espera que sea el segmento de mayor crecimiento en los próximos años.

Grá!co 3. Consumo de chocolate en India según tipo.

Grá!co 4. Per!l del consumidor de chocolate en India

Se espera un aumento de la renta disponible, el cambio de estilo de vida y aumento de la tendencia de regalar chocolates en lugar de dulces tradicionales indios (Mithai). Las campañas publicitarias como Meethe Pe KuchMeetha Ho Jaye y ShubhArambh de Cadbury están propiciando el consumo de chocolate como algo cotidiano en India.

13-19 años 20-25 años 26-30 años 30-40 años

30% 29%

23%19%

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA 19

Las empresas están constantemente ocupadas GP� NC�OGLQTC� FGN� GODCNCLG� [� NC� CFCRVCEKÎP� FGN�sabor del chocolate de acuerdo con el gusto de los consumidores. Los fabricantes están aumentando las inversiones en las instalaciones de la cadena de frío en todo el país.

El consumo de chocolate adulto está recibiendo el impulso del comercio minorista moderno; un

reciente informe de Nielsen muestra el chocolate que se vende a través del canal retail moderno ha superado al de comercio en general8.

El chocolate es un producto fundamental en los principales eventos sociales como los festivales Diwali, bodas, compromisos o cumpleaños.

23

35

30

25

15

10

10

5

0

23 23 2323

32

24

20

Rela

jació

n

Com

patir

Ham

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Reju

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iento

Gra

tificació

n

Cele

bra

ció

n

Salu

d

Am

or

24

Cualquier snack Barras de Chocolate Chocolatinas individuales Cualquier Chocolate

24

19 19

1214 14

79 9

46 6

3

0 0 1 1 1 1 1

1011

20

Grá!co 5. Patrón de consumo de chocolate en India (%).

Fuente: Mars India.

b. Empaque comercial

En términos generales los granos de cacao son exportados en sacos de yute de 60 kilos o sacos de Polipropileno de 70 kilos, libres de insectos y CEQTFG� EQP�GUV¶PFCTGU�FG� ECNKFCF�RTGFGſPKFQU�en el contexto internacional. El licor y la manteca UG�GPVTGICP�GP�ECLCU�FG�ECTVÎP�EQP�DQNUC�RN¶UVKEC�GP�GN�KPVGTKQT�FG����MKNQU�

Las bolsas se cargan en contenedores que transportan aproximadamente 13 toneladas de granos de cacao. Existen también contenedores forrados especialmente dedicados al cacao que permiten transportar sin necesidad de sacos de yute.

8 Fuente: Economic Times India.

'P� GN� OQOGPVQ� FGN� GODCNCLG� [� GN� GORCSWG��VQFQU�NQU�RGUQU�[�OGFKFCU�FGDGP�GURGEKſECTUG�en unidades métricas. El uso de materiales como el Policloruro de Vinilo PVC, para el empaque está prohibido en la mayoría de ciudades indias debido a una práctica medioambiental.

c. Embalaje para el transporte

El trasporte de cacao se realiza mediante:

Ŗ� Vía marítima en contenedor seco hasta país de destino.

Ŗ� Transporte terrestre (camión refrigerado) hasta el lugar indicado por el importador.

El transporte desde Nicaragua hasta la India se realiza principalmente en barcos mediante el uso de contenedores. El cacao (o sus derivados)

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA20

entran a India por los principales puertos del país. En la costa oeste, encontramos los siguientes RWGTVQU��FG�PQTVG�C�UWT��-CPFNC�)WLCTCV���/WODCK�(Maharashtra), JawarhalNerhu (Maharashtra), Marmugao (Goa), New Mangalore (Karnataka) y Cochin (Kerala). Por otro lado en la este se encuentran los siguientes, de sur a norte: Tuticorin (Tamil Nadu), Chennai (Tamil Nadu), Ennore (Tamil Nadu), Visakhapatnam (Andhra Pradesh), Paradip (Orissa), Kolkata, Haldia (West Bengal). Normalmente, la mayoría de productos acabados que llegan a India lo hacen por el puerto de JawarhalNerhu en Mumbai y los productos importados a granel entran por el puerto de Tuticorin. Este último se encuentra estratégicamente situado en la costa este del país en el extremo sur del estado de Tamil Nadu.

Condiciones de almacenamiento y transporte:

Ŗ� Almacenamiento en lugares secos con bastante aireación o ventilación.

Ŗ� .QU�UCEQU��ECLCU�Q�TGEKRKGPVGU�WVKNK\CFQU�RCTC�la exportación (dependiendo del subproducto en cuestión), podrán ser estibados o paletizados en tarimas de madera o plástico. 7VKNK\CT� VCTKOCU� FG� OCFGTC� SWG� UGRCTGP� GN�producto del contacto directo con el suelo.

Ŗ� &GLCT� WP�OGVTQ� GPVTG� GN� VGEJQ� FGN� NWICT� FG�almacenamiento y los sacos almacenados.

Ŗ� Realizar inspecciones frecuentes y regulares XGTKſECPFQ�PKXGNGU�FG�JWOGFCF��IGPGTCEKÎP�de hongos, insectos, roedores, etc.

Ŗ� Se recomienda no almacenar con otro producto.

Ŗ� Prever niveles de condensación de humedad durante el transporte.

Ŗ� 6GORGTCVWTC�TGEQOGPFCFC��������%��Ŗ� *WOGFCF�TGNCVKXC������CODKGPVG�UGEQ�

d. Etiquetado

El etiquetado y empaquetado de productos alimenticios se regula por la Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 20119.

9 Fuente: Food Safety and Standards Authority of India.

Características de las etiquetas:

Ŗ� Cada alimento pre-envasado deberá llevar una etiqueta bien visible que contenga NC� KPHQTOCEKÎP� TGSWGTKFC�� &GDG� UGT� ſGN� CN�contenido del producto, en ningún caso se expondrán imágenes ni descripciones que puedan llevar a equívoco sobre cualquier aspecto relativo a la naturaleza del producto. No puede ser separada del recipiente.

Ŗ� La etiqueta debe estar escrita en inglés, y en hindi en escritura devanagari.

Ŗ� Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, en ésta deberá llevar la información necesaria, o la etiqueta en el envase deberán ser fácilmente legibles a través de la envoltura exterior, sin quedar oculta por la misma.

Información obligatoria a incluir en la etiqueta:

Ŗ� Nombre del producto.Ŗ� Ingredientes.Ŗ� Información de nutrientes por cada 100 g ó

100 ml.Ŗ� Símbolo vegetariano.Ŗ� Información de aditivos. Ŗ� Nombre y dirección completa del fabricante.Ŗ� Nombre y dirección completa del importador. Ŗ� Cantidad neta en ml así como en gramos.Ŗ� .QVG��EÎFKIQ��DCPFC�KFGPVKſECVKXC��Ŗ� País de origen. Ŗ� Fecha de consumo expresada de la siguiente

manera: * BEST BEFORE … mes y año.* or BEST BEFORE … meses desde el

empaquetado.* or BEST BEFORE … meses desde la fecha

de fabricación.

El 4 de abril de 2001 entró en vigor una norma en virtud de la cual aquellos productos alimenticios que

sean o que contengan algún ingrediente de origen animal (aves, animales marinos o huevos), deben ser declarados por el fabricante como tal. Esta característica debe indicarse con

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA 21

un círculo marrón insertado en un cuadrado de líneas marrones (según imagen de la derecha), y cuyo diámetro dependerá del área de la etiqueta principal del envase; esta norma no se aplicará ni a la leche ni a los productos lácteos. En caso de que el producto contenga sólo huevo como ingrediente no vegetariano, el fabricante, envasador, deberá declararlo, además de incluir el citado punto marrón. El símbolo debe CRCTGEGT� LWPVQ�CN�PQODTG�Q�OCTEC�FGN�RTQFWEVQ�y en la etiqueta. Si, por el contrario, el producto no contiene ningún ingrediente de origen animal, se considerará vegetariano y se indicará con el círculo de las mismas características de color verde como se muestra en la imagen inferior.

&GUFG� GN� �� FG� LWNKQ� FG� ����� GU� QDNKICVQTKQ�incluir en la etiqueta el número de licencia del importador así como el logo de la FSSAI10.

En India solo se admiten etiquetas adhesivas para incorporar la información obligatoria propia de India consistente en: nombre del importador, logo de veg/non veg, número de licencia y logo de FSSAI. Miles de contenedores de una gran variedad de productos han quedado bloqueados en las aduanas indias. Su contenido se ha perdido en un buen número de casos o ha sido derivado a otros destinos.

10 http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/GazetteEnglish(20-08-2013).pdf

Tabla 7. Información sobre documentación AduaneraNombre Responsable Comentarios

Factura comercial Comercial Invoice Exportador Detalla los términos del contrato. Presentar cuatro copias.

Contrato Copy of order Exportador

Albarán Packinglist Exportador Detalla el contenido del envío: número de bultos, peso.

%GTVKſECFQ�FG�QTKIGP�Certifícate of Origin Exportador %GTVKſEC�FG�FQPFG�GU�GN�QTKIGP�FG�NC�OGTECPEÈC�

DeliveryOrder Transportista

/CPKſGUVQ�FG�ECTIC�Import General Manifest IGM

Transportista Se rellena en Aduana.

Conocimiento de embarqueBill of Lading Transportista Original y no negociable.

Declaración de entrada en AduanaBill of Entry

Importador o Agente

Lo presenta el importador para retirar los productos en Aduana. Tres tipos:Ŗ� Bill of Entryfor Home Consumption (se pagan todos los

impuestos y se retiran todos los productos).Ŗ� For Warehouses (no se retiran todos los productos, se pagan

impuestos por los productos que se retiran, no por los que se almacenan).

Ŗ� For Ex Bond Clearance.

Declaración Aduanera de ImportaciónCustomsImportDeclaration Importador

&QEWOGPVQ�QſEKCN�RCTC�GN�FGURCEJQ�FG�KORQTVCEKÎP�FQPFG�GN�importador declara que es correcto el contenido y el valor de los bienes.

Licencia ComercialIEC ImporterExporterCode Importadores Registro del importador ante la Dirección General de Comercio

Exterior DGFT para poder operar.

Fuente: Icex.

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA22

El arancel que aplica la India al cacao y subproductos procedentes de Nicaragua es de 30%.El VAT varía según los estados11. Puede UGT�FGN�������������������Q�KPENWUQ�FGN������'P�GN�caso de algunos productos, como el alcohol, El VAT alcanza el 20 %.

4GSWKUKVQU� UCPKVCTKQU� [� ſVQUCPKVCTKQU� La importación de alimentos en la India tiene que ser dirigida al responsable de la unidad UCPKVCTKC�RQTVWCTKC�RCTC�QDVGPGT�GN�%GTVKſECFQ�FG�Aprobación y será liberado por el responsable de NC�UCPKFCF�RQTVWCTKC�7P� NCDQTCVQTKQ�EQORTQDCT¶�que la información de la etiqueta es verdadera.

Para poder cumplir con los requisitos sanitarios [� ſVQUCPKVCTKQU� FG� NC� +PFKC�� NQU� CNKOGPVQU�importados deben cumplir con las regulaciones y las leyes vigentes en el mercado local. Toda la normativa se encuentra disponible en la web de la Food Safety and Standards Authority of India.

Las normas aplicables son las siguientes:

Ŗ� Food Safety and Standards Act, 2006. Ŗ� Food Safety and Standards Rules, 2011. Ŗ� Food Safety and Standards (Licensing and

Registration of Food businesses) Regulation, 2011.

Ŗ� Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulation, 2011 (part I).

Ŗ� Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulation, 2011 (part II).

Ŗ� Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on sales) Regulation, 2011.

Ŗ� Food Safety and Standards (contaminants, toxins and residues) Regulation, 2011.

11� 'N�+8#�UG�KPVTQFWLQ�GP�GN�UKUVGOC�FG�KORWGUVQU�FG�NC�+PFKC�GN���FG�CDTKN�FG�������&G�NQU����GUVCFQU�FG�NC�+PFKC��QEJQ�PQ�KPVTQFWLGTQP�el IVA en primera instancia (entre ellos cinco estados gobernados RQT�GN�$,2���*C[�VKRQ�WPKHQTOG�FGN�+8#�FG����[�������GP�NC�+PFKC��'N�gobierno de Tamil Nadu presentó un impuesto alternativo llamado Impuesto al Valor Agregado de Tamil Nadu en 2006, que entró en vigor a partir del 1 de enero 2007. También era conocido como el 608#6��7PC�NKUVC�EQORNGVC�FG�NQU�KORWGUVQ�RQT�GUVCFQ�UG�RWGFG�EQPUWNVCT� GP� GN� UKIWKGPVG� GPNCEG�� JVVR���TCLVCZ�IQX�KP�XCVYGD�XCV�XCV/CKP�LUR!XKGY2CIG0Q��

Ŗ� Food Safety and Standards (Laboratory and sampling analysis) Regulation, 2011.

Barreras técnicas. Bureau of IndianStandards (BIS) es el responsable de la formulación y la aplicación de estándares para sectores entre los cuales están alimentación y agricultura. El BIS también ha sido designado por India como el punto de información sobre temas OMC de Barreras Técnicas al Comercio (TBT), mientras que el Ministerio de Comercio e Industria es la autoridad designada para la administración del acuerdo TBT de la OMC. Existen estándares GURGEÈſEQU� RCTC� NC� KPFWUVTKC� FG� CNKOGPVCEKÎP��'N� $+5� GNCDQTC� EGTVKſECEKQPGU� SWG�� CWPSWG� FG�carácter voluntario, se ha hecho obligatorio para 66 productos relacionados con la salud y la seguridad de los consumidores.

En cuanto a los aditivos permitidos y los estándares autorizados, están regulados por Food Products Standards and Food Additives Regulations, 201112. Desde el punto de vista del cacao, hay que dedicar especial atención a los capítulos 2.7.4 y 2.11.6.

f. Principales puertos de entrada

La República de la India cuenta con excelentes instalaciones portuarias ubicadas a lo largo de sus costas, ya bien sean en el Mar de Arabia, o en la Bahía de Bengala. Sus principales puertos son: Chennai (Madras), Jawaharal Nehru (NhavaSheva), Kolkata (Calcuta), Kandla , Mumbai (Bombay), Cochin, Visakhapatnam y Tuticorin.

India cuenta con 32 aeropuertos localizados a lo largo de su territorio nacional, los cuales prestan servicios de aduanas, y por lo general, de almacenamiento de carga dentro de los terminales. Dispone de una excelente

12 http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Food%20safety%20and%20standards%20(Food%20product%20standards%20and%20Food%20Additives)%20regulation,%202011.pdf

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA 23

KPHTCGUVTWEVWTC� CGTQRQTVWCTKC� RCTC� GN� VT¶ſEQ�PCEKQPCN� G� KPVGTPCEKQPCN�� VCPVQ� FG� RCUCLGTQU�como de carga.

Los principales aeropuertos del país, por su capacidad de albergue y almacenamiento, así mismo por su conexión con otras ciudades, son: Mumbai, Nueva Delhi, Trivandrum, Chennai, Cochin, Calcuta, Bangalore, Paradip y Hyderabad.

La India cuenta con una de las redes ferroviarias más extensas del mundo, 63.221 km, de los cuales el 74% es de vía ancha, el 21% es de vía FG�WP�OGVTQ�OGVGT�ICWIG��[�GN����TGUVCPVG�FG�vía estrecha. Aproximadamente el 28% de la red GUV¶�GNGEVTKſECFC��+PFKC�4CKNYC[U�GU�NC�GORTGUC�estatal encargada de operar esta red ferroviaria. La fuente principal de ingresos es el transporte de mercancías que constituye casi dos tercios FGN�VQVCN��UKGPFQ�GN�����GN�VTCPURQTVG�FG�ECTDÎP��Todas las ciudades y pueblos más importantes están comunicados por ferrocarril, pero en los principales recorridos interurbanos, la saturación FGN� VT¶ſEQ� GU� CDUQNWVC�� .QU� CRTQZKOCFCOGPVG�11.000 trenes que existen en India transportan EGTEC�FG����OKNNQPGU�FG�RCUCLGTQU�FKCTKQU�[�O¶U�de un millón de toneladas de mercancías al día.

La red de carreteras de India es una de las más extensas del mundo. Se compone de 3,32 OKNNQPGU�FG�MKNÎOGVTQU��FG�NQU�EWCNGU��������MO�son autopistas nacionales, 128.000 km autopistas gestionadas por los Estados, 470.000 km vías RTKPEKRCNGU�GPVTG�FKUVTKVQU�OCLQT�FKUVTKEV�TQCFU���[�NQU�����������MO�TGUVCPVGU�UG�EQORQPGP�FG�XÈCU�secundarías.

g. Cadenas logísticas y costos hacia el mercado destino

Algunas de las principales empresas navieras que prestan servicio en Nicaragua son Maruba, China Shipping, CMA CGM, Maersk, APL, NYK Logistics, King Ocean Services, ILG Logistics, Servicios Logística Chiquita, GEINSA, SEABOARD, CSAV, entre otras. Entre los consolidadores navieros se encuentran G. SERVICA, Grupo AIME, EXPEDITORES, -7*0'��0#)'.��&*.��GPVTG�QVTCU�La compañía MSC opera desde el puerto de Corinto hasta el puerto indio de Mundra, la duración de la ruta es de 97 días; aunque desde Costa Rica existen rutas desde el puerto de Moin que reducen el tiempo de ruta a la mitad.

Los costos de transporte terrestre e Nicaragua desde el origen de la mercadería al puerto FG� UCNKFC� QUEKNCP� GPVTG� �� 75�� [� ���� 75�� RQT�kilómetro recorrido; más el 20% por gastos administrativos. El rango del precio despende de UK�GN�GSWKRQ�GU�FQU�Q�VTGU�GLGU�

De acuerdo al Logistics Performance Index (LPI) 2014 del Banco Mundial, India ocupa el puesto quincuagésimo cuartoen el mundo en cuanto a FGUGORGÌQ� NQIÈUVKEQ�� QEJQ� RWGUVQU� RQT� FGDCLQ�del reporte anterior que fue publicado en el 2012. 'N�ÈPFKEG�FG�FGUGORGÌQ�FGUEGPFKÎ�C��������GU�NC�O¶ZKOC�ECNKſECEKÎP���'N�FGUGORGÌQ�RTGUGPVCFQ�por India en cada uno de los indicadores que componen el LPI, fue el siguiente:

Tabla 8. Índice de Índice de desempeño logístico en India.

Aspecto evaluado Valoración (1-5, 5 máximo)

'ſEKGPEKC�CFWCPGTC 2.72

Calidad de la infraestructura 2.88

Competitividad del transporte internacional de carga 3.20

Competitividad y calidad en los servicios logísticos 3.03

Capacidad de seguimiento y trazabilidad de envíos 3.11

Puntualidad en el transporte de carga ����

Total 3.08

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial.

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA24

h. Medios de pago

Las ventas de cacao están estructuradas en dos grandes grupos. Las que se realizan a través de las grandes compañías transcontinentales localizadas principalmente en Europa, entre las que destaca el grupo suizo Nestlé. Estas compañías actúan como distribuidoras dirigiendo las materias primas y/o los productos de primera o segunda transformación a otras compañías ſPCNKUVCU� FG� RTQFWEVQ� EQOGTEKCN� EJQEQNCVG��crema, polvo de cacao, etc.). El segundo grupo es el integrado por las compañías nacionales que importan la materia prima, cacao en grano, desde los países productores y realizan los procesos de transformación hasta la venta del RTQFWEVQ�ſPCN�

Los términos de pago y formas de despacho son usualmente negociados privadamente entre las partes. La mayoría de los contratos se efectúan en dólares americanos o euros vía carta de crédito (L/C) o pago contra documentos.Algunos EQORTCFQTGU�RTGſGTGP�RCIQ�EQPVTC�FQEWOGPVQU�C�ſP�FG�RTQVGIGTUG�GP�ECUQ�FG�FKUETGRCPEKCU�GP�la calidad al momento de efectuarse la inspección en puerto de ingreso.

i. Incoterms

Para el exportador los Incoterms más habituales son FOB (Free On Board) y CIF (Cost, Insurance and Freight). La elección depende de la experiencia, los volúmenes de operación, los requerimientos de importador, etc. Con frecuencia, cuando se trata de volúmenes pequeños, el importador consolidará productos en el puerto de origen, por lo que el Incoterm seleccionado será FOB, FAS o incluso EXW; aunque el caso de la India Evite el EXW no es recomendable ya que sería necesario organizar el transporte doméstico en país.

j. Aspectos legales

7PCU� FG� NCU� RTKOGTCU� TGEQOGPFCEKQPGU� C� NC�hora de hacer negocios con una empresa india, especialmente con un nuevo cliente, es averiguar acerca de la solvencia de la empresa, su historial ſPCPEKGTQ�� NC�ECNKFCF�FG�UW�IGUVKÎP��UW�JKUVQTKCN�de negocio y su reputación en el mercado indio e internacional. Para ello se puede poner en contacto con el banco indio del cliente, su propio banco o empresas que realizan informes de reportescrediticios para proporcionar una evaluación de su cliente indio prospectivo.

Puede ser complicado que algunos contratos se cumplan en India, por lo que cada cláusula en el contrato debe ser cuidadosamente escrita y revisada a fondo por un abogado familiarizado EQP� NCU� RT¶EVKECU� ſPCPEKGTCU� [� FG� PGIQEKQU� GP�India.

Para mayor información sobre aspectos legales a la hora de realizar negocios en India, se recomienda la consulta del documento “La India en Los Negocios” elaborado por el Departamento de Promoción de la Inversión y la Tecnología Ministerio de Asuntos Exteriores Gobierno de la India.

De momento no hay limitaciones en el pago FG� KORQTVCEKQPGU� GP� OQPGFC� GZVTCPLGTC� FG�las empresas indias. Existen plazos para la liquidación de pagos de importación, establecidos por el Banco de la Reserva de la India13:

Ŗ� Importaciones normales: tiempo de pago dentro de 6 meses a partir de la fecha de embarque, excepto los casos retenidos FGDKFQ�C�NC�ICTCPVÈC�FG�GLGEWEKÎP��FKURWVCU��FKſEWNVCFGU� ſPCPEKGTCU�� GVE�� � +ORQTVCEKQPGU�con arreglos de pago a plazos (incluyendo crédito de proveedores y compradores):de 6 meses a menos de 3 años.

13 Fuente: http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/WRNQCFU������������)W�%��#&C�%QOGTEKCN�+PFKC������RFH

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA 25

4. POSICIONAMIENTO

ESTRATÉGICO

a. Estrategia de acceso comercial

La compra de cacao en grano, así como las menores cantidades transadas de subproductos semi-transformados, está concentrada en multinacionales.La presencia de grandes compradores tradicionales hace sugerir que los exportadores deben prepararse a enfrentar unas condiciones de mercado adversas (para RTQFWEVQU�UGOK�VTCPUHQTOCFQU���FKſEWNVCFGU�SWG�resultan menores para el producto en grano, RTGUGPVCEKÎP�FQPFG� UG� KFGPVKſEC�WPC�FGOCPFC�por producto dulce, de alta calidad, consistente y de alto rendimiento.

Los factores de consideración dentro del proceso de compra de productos derivados del ECECQ� UQP�� ECNKFCF�� EQPſCDKNKFCF� [� UGIWTKFCF�en el despacho, y reputación del proveedor.Los compradores buscan proveedores cuyos productos tengan alta calidad y sabor fuerte UVTQPIƀCXQWT��'P�VQFQU�NQU�ECUQU�EQORTCFQTGU�potenciales demandaran el envío de muestras a evaluar antes de iniciar un proceso formal de negociaciones.

Compradores tradicionales solo buscarán negociar con proveedores / exportadores que

estén en capacidad de garantizar que las cantidades de manteca, polvo o pasta solicitadas serán despachadas correctamente y en la fecha acordada previamente.

Según la ICCO (Organización Internacional del Cacao), los factores que determinan la demanda pueden resumirse así:

Ŗ� Nivel de precio.Ŗ� Nivel de ingresos (países con alto PIB son

también fuertes consumidores).Ŗ� Población y estructura de la población (la

IGPVG�LQXGP�VKGPFG�C�EQPUWOKT�O¶U�FGTKXCFQU�FGN�ECECQ�SWG�NQU�XKGLQU��

Ŗ� Sabores y preferencias (variaciones en el clima y diferencias culturales.

Ŗ� +PƀW[GP�GP�NQU�ÈPFKEGU�FG�EQPUWOQ��

Debido a la competencia en el sector con países del entorno de Nicaragua y a los elevados costos relativos al cumplimiento de los requisitos recomendados de acceso al mercado indio (aranceles y barreras técnicas), la estrategia comercial debe diseñarse con una perspectiva a largo plazo.

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA26

Aunque los subproductos del cacao envasados y con una diferenciación respecto a su origen y producción pueden distribuirse en el canal minorista, la mayor parte del cacao exportado desde América Central es comprado por grandes multinacionales de la molienda o empresas productoras de cacao de especialidad.

La India es un mercado emergente con grandes oportunidades de negocio en el sector agroalimentario. La producción india de cacao en año 2013 según la FAO alcanzó las 13,000 toneladas. En relación a la importación de cacao en grano, los principales proveedores KPVGTPCEKQPCNGU�C�+PFKC�HWGTQP�%QUVC�FG�/CTſN�G�+PFQPGUKC�[�UG�KORQTVCTQP�����OKNNQPGU�FG�75��GP� ������ .C� +PFKC� PQ� UG� ECNKſEC� EQOQ� WP� RCÈU�productor de cacao a pesar de su demanda. La producción local se consume casi en su totalidad en la India, a excepción de productos de calidad Premium que se utilizan en el mercado internacional; debido a esta circunstancia se debe recurrir a las importaciones de países vecinos para su abastecimiento.

Existe un potencial de penetración para el cacao nicaragüense, ya que India está actualmente importando bayas de cacao como materia prima. Las grandes empresas productoras de cacao mencionadas en el estudio son las que compran la materia prima, para llevar a cabo la primera fase de procesamiento y posteriormente proveer de modo industrial a otras grandes empresas que venden el producto ya acabado. Estas empresas productoras constituyen los clientes potenciales RCTC�0KECTCIWC��'ZKUVG�WP�J¶PFKECR�IGQIT¶ſEQ�en la comercialización entre que afecta de forma directa a los compradores indios; India importa cacao de países cercanos y el hecho de importar desde Nicaragua supondría un aumento considerable de los costes de transporte, de la duración del envío y de la recepción del producto incrementando a la vez, los riesgos de mercado. A pesar de esta circunstancia el cacao nicaragüense dispone de oportunidad para introducirse en el mercado e intentar poder proveer con su cacao a las grandes productoras indias como Mondelez. Se recomienda que

FGUFG�NC�GODCLCFC�UG�EQPVCEVG�EQP�NCU�ITCPFGU�procesadoras de cacao y chocolate para discutir la posibilidad de la importación, ya que es complicado llegar con facilidad a los clientes potenciales para la exportación del producto.

b. Estrategia de precios

Los precios internacionales del cacao en grano son establecidos en mercados internacionales [� GUV¶P� UWLGVQU� C� ITCPFGU� XCTKCEKQPGU� FKCTKCU�derivadas del volumen comercializado y de las condiciones impuestas por el mercado de futuros (ver punto 2.d.) además de la evolución de la oferta y de la demanda de dicho producto, siempre considerando las calidades y ECTCEVGTÈUVKECU�GURGEÈſECU�FG�ECFC�RCTVKFC�[�FG�su destino comercial (cacao en polvo, chocolate, manteca, etc.).

Los precios del cacao en grano ecológico son superiores al convencional y dependen de los requerimientos de los elaboradores de los productos ecológicos derivados.La estrategia comercial es la de crear una imagen del cacao en grano ecológico nicaragüense que ese KFGPVKſSWG� RQT� UW� ECNKFCF�� GU� FGEKT�� ETGCT� WPC�TGRWVCEKÎP� SWG� LWUVKſSWG� NC� CFSWKUKEKÎP� FGN�producto de Nicaragua por su calidad y no tanto por su precio. No obstante, el precio de las partidas ofertadas, inicialmente, no deben superar las ofertadas por otros países o zonas RTQFWEVQTCU�FG�ECECQ�EGTVKſECFQ�GEQNÎIKEQ14.

Los márgenes aplicados a lo largo de la cadena de chocolate son altamente dependientes del rol del representante y del comprador con el SWG� UG� VTCDCLC�� CUÈ� EQOQ� FGN� UGIOGPVQ� FQPFG�el producto es comercializado.A pesar de los OWEJQU� HCEVQTGU� KPƀW[GP� GP� NQU� O¶TIGPGU� NC�estructura general suele ser la siguiente:

Ŗ� Importador.� 2TQOQVQT� ��� C� ��� FG� WP�contenedor. Importador / distribuidor 10% - 30%

Ŗ� Mayorista.�����������

14 Fuente: Cacao EN GRANO ECOLOGICO. Secretaría TecnicaCnpe - Gerencia Componente Exportaciones BID/MIFIC.

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA 27

Ŗ� Representante. 7% - 20%.Ŗ� Minorista.Grande: 40% - 60%. Pequeño

�����������'URGEKCNK\CFCU����������

Precios del chocolate en India. Varían ampliamente dependiendo de factores como la ECNKFCF��EGTVKſECEKÎP��ECPCN�FG�XGPVCU��GVE�

A nivel del minorista (chocolate para el consumo), la siguiente tabla muestra una indicación sobre los precios del chocolate de varias marcas y sus productos en India.

Tabla 9. Precios minoristasde chocolate en India.Producto Marca Cantidad - Peso Precio Rupias Precio US$

Ferrero Rocher Ferrero 16 bombones 390 6.10

Chocolate - 90% Cocao Lindt 100 gr. 280 4.37

PureDark Chocolates Runz Chocolates 100 gr. 60 0.93

Dark Chocolate Chocolate Palace 100 gr. 60 0.93

Organic Dark Chocolate 70% Green &Black’s ����IT� 1,803 28.16

Milky Bar Nestlè ���IT� � 0.07

Candy Bar Snickers 32 gr. �� 0.23

Chocolate Bars Toblerone 200 gr. 499 7.79

Belgium Chocolates Chocholik 200 gr. 699 10.91

Milk Chocolate Milka 300 gr. ��� ����

DairyMilk-Silk Cadbury 160 gr. ��� 2.34

Excellence 70% Cacao Lindt 100 gr. ��� 4.92

(WGPVG��GNCDQTCEKÎP�RTQRKC�C�VTCXÃU�FG�LWPINGG�EQO�

1

AashiyanaFoodstuffs Persona de contacto: MukeshThakkar Dirección: H-41, APMC Masala Market-1 Phase - II, Sector 19, VashiNavi/WODCK� ������� /CJCTCUJVTC�6GN����(CZ�� ��������������� ���������������[email protected]

2

KisanKrushiSevaKendra Persona de contacto: SuvarnaAlai Dirección: SatanaMalegaon Road -TalukaBaglanNashik 423301 Maharashtra 6GN����(CZ�� ��������������� ��������������

3

AbiramiEnterprises Persona de contacto: V. Aravindh Dirección: 174,D.P.F.Street, PappanaickenpalayamCoimbatore 641037 Tamil NaduTel. / Fax: +91 4224212136 http://[email protected]

4

KumarImpex Persona de contacto: MukeshKumar S. Dirección: 16, 1st Floor ChandramkantaComplexNarayanaMudali Street, Sowcarpet Chennai 600079 Tamil Nadu Tel. / Fax: +91 4442122122, +91 4442123122 [email protected]

Agrim Sales Persona de contacto: Rakesh SharmaDirección: R.O. Shop No.18, CSC – VIII - Sec - 8 (f-19 Block), Rohini &GNJK� ������� &GNJK�Tel. / Fax: +91 1127944993, +91 1127942164

6

Limtex India Limited Persona de contacto: SubashKumarPoddar &KTGEEKÎP�����#��6JG�.GICE[������#��5JCMGURGCTG�5CTCPK��6JGCVTG�Road, 2nd Floor Kolkata 700017 West Bengal 6GN����(CZ�� ��������������� ���������������JVVR���YYY�NKOVGZ�[email protected]

c. Contactos comerciales

Listado de empresas indias importadoras/distribuidoras de cacao y sus subproductos. Información obtenida a través de la base de datos Kompass.

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA28

7

#L�'ZRQTVU�Persona de contacto: RituRaman &KTGEEKÎP��8QJTC� %���$���UV�(NQQT� 8KLC[�0CICTDelhi 110009 Delhi Tel. / Fax: +91 1127133902, +91 1127133902CLKTKEG"[CJQQ�EQ�KP

8

LogisticChemisols Persona de contacto: Raghu Naik Dirección: 301 / B, KoperKherane SagarVihar, Sector - I Navi Mumbai 400709 Maharashtra 6GN����(CZ�� ��������������� ��������������[email protected]

9

Allegro Industries Persona de contacto: VikasPlotDirección: No. 19 Industrial Area, Phase – Ichandigarh 160002 6GN����(CZ�� ��������������� ��������������http://[email protected]

10

Lotus Chocolate Company Limited Persona de contacto: Prakash PaiSumedhaDirección: Estates (IVRCL Towers), Avenue-4, Street No -1 (Old 4QCF�0Q������$CPLCTC�*KNNU*[FGTCDCF������� 6GNCPICPC�6GN����(CZ�� ��������������� ��������������http://[email protected]

11

Allied Overseas Persona de contacto: Dilip Shah Dirección: B-001, Sunview Apartments, Building No.4 Opp. Sahakar Plaza, Tilak Nagar, Chembur (W) Mumbai 400089Maharashtra 6GN����(CZ�� ��������������� �������������http://[email protected]

12

MadhaviExports&Imports Persona de contacto: G. Shastri &KTGEEKÎP��2NQV�0Q������������#� 8KLC[RWTK��6CTPCMC�*[FGTCDCF�������� 6GNCPICPC6GN����(CZ�� ��������������� ��������������[email protected]

13

Ant International Exports Persona de contacto: MithileshBandiwdekar Dirección: 3, Sanskriti - NarayanMillLane, NearPeninsulaCorporate Park, Lower ParelMumbai400013 Maharashtra Tel. / Fax: +91 ������������ �������������JVVR���YYY�UUN�KPFKC�EQOPKNGUJMGNLK"IOCKN�EQO

14

Maina Trading Company Private Limited Persona de contacto: V. KamleshParakh Dirección: NO:24/1, Barnaby Road Kilpauk Chennai600010 Tamil NaduTel. / Fax: +91 4426401147, +91 4426401146 http://[email protected]

��

Aquatreat Systems & EngineersPersona de contacto: Naveen GuptaDirección: 28- B Dda Flats, Ashok Vihar Phase- Iii, Behind L. B. College 0GY�&GNJK� ������� &GNJK�Tel. / Fax: +91 1127309408, +91 [email protected]

16

MellowDew Chocolates Persona de contacto: ShobhaaArya &KTGEEKÎP��'������,CNPKFJK5QEKGV[�Bangur Nagar, Off. Link Road, Goregaon (West) Mumbai 400104 Maharashtra �������������[email protected]

17

ArkeyAgri Produce Brokers Private LimitedPersona de contacto: MeenaPrabhudas&KTGEEKÎP��,CYCPK� �����TF�ƀQQT��HCK\��'��'FQQTU�2TGOKUGU�%Q�1R�5QE��.VF�� ���������0CTUJK0CVJC�5VTGGV��/CULKF�Bunder(w) Mumbai 400009Maharashtra6GN����(CZ�� ��������������� �������������[email protected]

18

MokkshImpex Persona de contacto: AkhilShethia Dirección: 306/B, ChandanbalaAppartment, Ridge Road, Walkeshwar Mumbai 400006 MaharashtraTel. / Fax: +91 2223672092 [email protected]

19

Aryan International SpecialitiesPersona de contacto: AnilMaheshwari Dirección: C-201, Orion - VasanthGalaxy, Bangur Nagar, GoregaonWest Mumbai 400090 MaharashtraTel. / Fax: +91 2228798701, +91 [email protected]

20

Mondelez India Foods Private Limited Persona de contacto: C. Pal &KTGEEKÎP��/QPFGNG\�*QWUG��7PKV�0Q����������VJ�(NQQT��6QYGT���(Wing C), Indiabulls Finance Centre, Parel, Mumbai 400013 Maharashtra Tel. / Fax: +91 2233963100 http://[email protected]

21

AshtreeImpexPrivateLimited Persona de contacto: GoverdhanRao Dirección: 6C, Dhruvatara AmruthaEstates, 5QOCLKIWFC�*[FGTCDCF�������� 6GNCPICPC6GN����(CZ�� ��������������� �������������[email protected]

22

Morde Foods PrivateLimited Persona de contacto: ChandrakantMorde &KTGEEKÎP��������8KEVQTKC�$WKNFKPI� &T��$��#ODGFMCT�4QCF��NearNagina Hotel, Byculla Mumbai 400027 Maharashtra 6GN����(CZ�� ��������������� ��������������[email protected]

23

Astara Exports And Imports 2GTUQPC�FG�EQPVCEVQ���/QJCOOGF�4Cſ&KTGEEKÎP��&QQT�0Q����������PF�/CKP�4QCF��4COC�%JCPFTC�Puram No. 1- B, 2nd Main Road, Telecom Layout Pipeline, 8KCL[CPCICT� $GPICNWTW������Karnataka Tel. / Fax: +91 8023100118 [email protected]

24

0KNTCL'ZRQTVGTU�2GTUQPC�FG�EQPVCEVQ��0KNTCL/QWNG�Dirección: 1/2, C. K. P. Bank Building - S. B. Marg, Dadar (West) Mumbai 400028 Maharashtra Tel. / Fax: +91 2224312212, +91 2224312212 OQWNGƀQYGTU"[CJQQ�EQO

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA 29

��

Belmac Trading Persona de contacto: Milind Nair &KTGEEKÎP��0Q������5+&%1�+PFWUVTKCN�'UVCVG�0GCT6GNGRJQPG�Exchange, Ambattur Chennai 600098 Tamil Nadu Tel. / Fax: +91 9884026343 [email protected]

26

Pahal Foods EximLimited Persona de contacto: Vinay Dirección: Adukia 7-4-112/2MadhubanColony Road, Kattedan *[FGTCDCF�������� 6GNCPICPC�Tel. / Fax: +91 4024362233 http://www.pahalexim.com [email protected]

27

Benson International Persona de contacto: BipinDoshi 38/B-1, Arvasu 1st Road - T.P.S.VI, Milan Subway, Santacruz 9�� /WODCK� ������Maharashtra6GN����(CZ�� ��������������� �������������[email protected]

28

PoseidonPapersPrivateLimited Persona de contacto: PradeepMaheshwari Dirección: 7A/2, Brindavan Society, Opp. Dr. Gupta, Near Hanuman Mandir, Thane (W) Thane 400601 Maharashtra 6GN����(CZ�� ��������������� ��������������http://www.poseidonindia.com, [email protected]

29

Boom BuyingPrivateLimited Persona de contacto: Rakesh SinghDirección: E - 986 C.R. Park New Delhi 110019 Delhi 6GN����(CZ�� ��������������� �������������http://[email protected]

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Premier DeepwellHandpumps Private Limited 2GTUQPC�FG�EQPVCEVQ���$��4CLC� 4GFF[�Dirección: 42 & 43/A, Sri Venkateswara Co-op. Industrial Estate Opp. IDP R&D, Balanagar*[FGTCDCF�������� 6GNCPICPC�6GN����(CZ�� ��������������� ��������������[email protected]

31

ComczarExportsPrivateLimited Persona de contacto: RishiMirchandani&KTGEEKÎP��1HſEG�0Q�������VJ�(NQQT��/CJCNCZOK�%JCODGTU�����Bhulabhai Desai Road, MahalaxmiMumbai 400026 Maharashtra 6GN����(CZ�� ��������������� �������������[email protected]

32

R B Mangharam Foods Limited 2GTUQPC�FG�EQPVCEVQ��4CLGPFTC/CPIJCTCO�Dirección: No: 322, IVthPhase Peenya Industrial Area $GPICNWTW��������-CTPCVCMC6GN����(CZ�� ��������������� ��������������http://www.mangharamwafers.com, http://[email protected]

33

Concord Exports& Management ServicesPersona de contacto: Namit Kanwar Arcade Tower 0Q����1HſEG�0Q��� 9QTNF�6TCFG�&KTGEEKÎP��%GPVTG��CuffeParadeMumbai�������/CJCTCUJVTC6GN����(CZ�� ��������������� �������������JVVR���YYY�[email protected]

34

R. R. Trading 2GTUQPC�FG�EQPVCEVQ��4CLGUJ� 2QFFCT�108, Jolly Bhavan No.1 New Marine Lines Mumbai 400020 Maharashtra 6GN����(CZ�� ��������������� ��������������http://[email protected]

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D. K. Enterprises Persona de contacto: DhaduvaiRaghavendarDirección: 109, Sri Krupa Market 36, MalakpetHyderabad ������Telangana6GN����(CZ�� ��������������� �������������[email protected]

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RadiantConsumerAppliances Persona de contacto: Ghouse MohiuddinDirección: D.No: 12-13-329 Street No. 10, Tarnaka5GEWPFGTCDCF� ������� 6GNCPICPC�Tel. / Fax: +91 4027014281, +91 4027001449 http://www.cafedesire.co. [email protected]

37

Delecto Foods PrivateLimited 2GTUQPC�FG�EQPVCEVQ���4CLC�4CLGUYCTK� $CNWUWDirección: Deepthi appartments,3rd Floor Secunderabad������� 6GNCPICPC6GN����(CZ�� ��������������http://[email protected]

38

Regale Beverages 2GTUQPC�FG�EQPVCEVQ��+PFGTLKV� 5KPIJ�Dirección: 2068, Bhandup Industrial Estate - PannalalCompound, L.B.S. Marg,Bhandup (W)Mumbai 400078 Maharashtra 6GN����(CZ�� ��������������http://[email protected]

39

Epicure Frozen Foods And Beverages Private LimitedPersona de contacto: ShailendraTyagi &KTGEEKÎP�����$����0GY�4COC�4QCF���0CLCHICTJ�+PFWUVTKCN�#TGC����0GY�&GNJK� ������� &GNJK6GN����(CZ�� ��������������� �������������JVVR���YYY�GRKEWTG�KP� ��UCPLC[VCPFQP"GRKEWTG�KP

40

S. K. Floresences Persona de contacto: VinodSharma Dirección: S - 4, Badli Industrial Area, Phase I New Delhi 110042 Delhi Tel. / Fax: +91 1132613344, +91 1127291808 http://www.skfcheetah.in [email protected]

41

Florist ChennaiPersona de contacto: Jamuna BhaskarDirección: New #23, Old #12, 4th West Cross Street - Shenoy Nagar Chennai 600030 Tamil Nadu Tel. / Fax: +91 4426216217 JVVR���YYY�ƀQTKUVEJGPPCK�EQO��ƀQTKUVEJGPPCK"IOCKN�EQO

42

Saf Yeast Company Private Limited Persona de contacto: A. ArunachalamDirección: 419, SwastikChambers7OCTUJK$CRRC%JQYM��%JGODWT�Mumbai 400071 Maharashtra 6GN����(CZ�� ��������������� ������������������������[email protected]

43

Friends International Persona de contacto: PrositKumarGhatakDirección: Vill - Chandrapur, P. O. Digha, Via-DattapukurP. S. Barasat, 24 Parganas 743248 West Bengal 6GN����(CZ�� ��������������� �������������[email protected]

44

Shahi Foods Persona de contacto: MaheshBudhrani &KTGEEKÎP���J���VJ�(NQQT���%GPVWT[�2NC\C��6G[PCORGVChennai 600018 Tamil Nadu 6GN����(CZ�� ��������������� ��������������http://[email protected]

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA30

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G G Industries Private Limited Persona de contacto: Sra. Devyani Dirección: 16/A South End Road $GPICNWTW�������� -CTPCVCMC�6GN����(CZ�� ��������������� �������������[email protected]

46

ShellsMyer International Persona de contacto: KapilGarg Dirección: D 3/1 Rana PratapBagh New Delhi 110007 Delhi 6GN����(CZ�� ��������������� ��������������http://[email protected]

47

G. D. Foods India Private Limited 2GTUQPC�FG�EQPVCEVQ��8KLC[�/CPCP�Dirección: Plpot - 14 Block – B, Community Centre, Janakpuri 0GY�&GNJK� ������� &GNJK�6GN����(CZ�� ��������������� �������������http://[email protected]

48

Shinikh International Persona de contacto: MahendraSrivastava Dirección: 79-E-CGH Complex – VasantVihar0GY�&GNJK������� &GNJK� �6GN����(CZ�� ��������������� ��������������[email protected]

49

Global Marketing Services Persona de contacto: A. Gupta &KTGEEKÎP���#��%JCPFTC-WPL����2TGVQTKC�5VTGGVKolkata700071 West Bengal6GN����(CZ�� ��������������� �������������[email protected]

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5JTGG5CNCCUCT$CNCLK�'PVGTRTKUGPersona de contacto: AnilSaxena &KTGEEKÎP��0Q�������,CNCTCO�$WUKPGUU�%GPVGT��0GCT�)CPLCYCNC�Lane, Near Chamunda Circle, Borivali West - Mumbai 400092 Maharashtra Tel. / Fax: +91 2228941491, +91 2228941492,2228941491UJTGGUCNCUCTDCNCLK"IOCKN�EQO

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Global Tax Free Traders Inc. Persona de contacto: MukulMehra Dirección: 87, Sainik Farms - Central Avenue, Khanpur New Delhi 110062 Delhi6GN����(CZ�� ��������������� �������������http://[email protected]

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Subhash Chemical Industries Private Limited Persona de contacto: Bharat Jhamwar Dirección: ‘S’ Block, Shed W-2, M.I.D.C., Bhosari Pune 411026 Maharashtra 6GN����(CZ�� ��������������� ��������������http://[email protected]

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GroceriesImpex Persona de contacto: VipinAggarwal Dirección: R-49 Rita Block Main Market – ShakarpurNew Delhi 110092 Delhi 6GN����(CZ�� ��������������http://www.groceriesimpex.com - [email protected]

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Sungrowth Exports Private Limited Persona de contacto: Vikram Sikaria &KTGEEKÎP����#��'CTNG�5VTGGV�-QNMCVC� ������West Bengal 6GN����(CZ�� ��������������� �������������

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)WLCTCV%QQRGTCVKXG/KNM�/CTMGVKPI�(GFGTCVKQPPersona de contacto: JethabhaiPatel Dirección: PO Box 10, AmulDairy Road#PCPF� ������� )WLCTCV� �6GN����(CZ�� ��������������� ��������������� ��������������http://[email protected]

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Sweetness Food & Confectionery Private LimitedPersona de contacto: Pramod Tiwari &KTGEEKÎP��&�����/�+�&�%���2JCUG�++�-CN[CP�UJKN�4QCF��VillageSagaon, Dombivili (E) Thane 421203 Maharashtra 6GN����(CZ�� ��������������� ��������������[email protected]

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Harvest International Corporation 2GTUQPC�FG�EQPVCEVQ��#PLW&CPUKPICPK�Dirección: A 104 - Clover Centre 7 Moldina Road, Camp Pune 411001 Maharashtra 6GN����(CZ�� ��������������� �������������http://[email protected]

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Tippers & Trailers India Private Limited Persona de contacto: D. Hissaria &KTGEEKÎP�����$� #VVKDGNG�+PFWUVTKCN�#TGC��#VVKDGNG��AnekalTaluk $GPICNWTW� ������� -CTPCVCMC�Tel. / Fax: +91 8027820372, +91 8027820800 http://[email protected]

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Hey - Day Exports Persona de contacto: Amar Nagda Dirección: A13, 4th Floor, Sourabh Jain Mandir Road - Sarvoda Nagar, Mulund (W) Mumbai 400080 Maharashtra 6GN����(CZ�� ��������������� �������������[email protected]

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Tit-Bit Foods India Private Limited Persona de contacto: NikhilDoshi &KTGEEKÎP��2NQV�0Q��#�����6�6�%��+PFWUVTKCN�#TGCOpp. to Nelco Company, MIDC, MahapeNavi Mumbai 400709 Maharashtra Tel. / Fax: +91 2227780608, +91 2227780612 http://www.titbitspices.com [email protected]

61

IndianDairy 2GTUQPC�FG�EQPVCEVQ��2CPMCL� 2WTK�&KTGEEKÎP��9<����#� 5TK�0CICT��5JCMWT$CUVK��5VTGGV�0Q���Delhi 110034Delhi 6GN����(CZ�� ��������������� �������������http://[email protected]

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6,7-�6TCFG�0GVYQTMU�2TKXCVG�.KOKVGF�Persona de contacto: JyotiThakersi Bhatia &KTGEEKÎP��*KPFWUVCP�$KQNQIKECNU��2NQV���� �UV�(NQQT��WamanPatil Marg, Deonar, Govandi(West)Mumbai 400043 Maharashtra Tel. / Fax: +91 2267877777 JVVR���VLWM�KPQTFGTFGUM"VLWM�KP

MERCADO DEL CACAO DE LA INDIA 31

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Jai Gurudev Industries & WarehousingPersona de contacto: Suresh MaganlalNagrecha&KTGEEKÎP����(GTP�*QWUG���PF�(NQQT���1RR��'NGEVTKE�*QWUG��%QNCDC�/WODCK� ������MaharashtraTel. / Fax: +91 2222841884, +91 2222872401KPHQ"TCLUKITQWR�EQO

64

7�)QGPMC5QPU2TKXCVG.KOKVGF�Persona de contacto: S. Goenka Dirección: Green House, 2nd Floor Green Street, Fort Mumbai 400001 Maharashtra Tel. / Fax: +91 2222664039, +91 2222664607 [email protected]

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,COPCFCU/CFJCXLK�+PVGTPCVKQPCN�.KOKVGF2GTUQPC�FG�EQPVCEVQ��/WNTCL� 6CPPC�Dirección: “Tanna House”, Ground Floor - 11, Nathalal Parekh Marg Mumbai 400001 Maharashtra Tel. / Fax: +91 2222021829, +91 2222838444JVVR���YYY�LOKN�EQO�

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7PK�%QNNQKFU�+ORGZ�2TKXCVG�.KOKVGF�Persona de contacto: AzizAmaluddin Dirección: Valiulla 206, Nagdevi StreetValiullaComplex, 2nd Floor Mumbai 400003 Maharashtra 6GN����(CZ�� �������������� �[email protected]

67

K. M. Ganatra& Company Persona de contacto: Sameer GanatraDirección: 702, Krushal Commercial Complex - Above Shoppers Stop, Chembur (W) Mumbai 400089 Maharashtra 6GN����(CZ�� ��������������� �������������http://[email protected]

68

7VRCNC'ZRQTVU2TKXCVG.KOKVGF�Persona de contacto: AmitMehta Dirección: B-1/307,Sunrise Apts Sector -B, Rohini New &GNJK� ������� &GNJK�6GN����(CZ�� ��������������� ��������������[email protected]

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Karnataka State Agricultural Marketing Board2GTUQPC�FG�EQPVCEVQ��5C[GF<COGGTRCUJC�+#5&KTGEEKÎP�������VJ�4CLDJCXCP�4QCF�Bengaluru ������� -CTPCVCMC�6GN����(CZ�� ��������������� �������������http://[email protected]

70

VictoryEssenceMart Persona de contacto: HemanthKumarJain Dirección: No. 3, Nalband Lane A. S. Char Street Cross – $GPICNWTW���������Karnataka 6GN����(CZ�� ��������������http://[email protected]

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Kayempee Foods PrivateLimited Persona de contacto: Sirish Kothapally&KTGEEKÎP��#�������+&#�Gandhi Nagar Extension, Kukatpally *[FGTCDCF�������� 6GNCPICPC6GN����(CZ�� ��������������� �������������[email protected]

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9GKMſGNF�(QQFU�2TKXCVG�.KOKVGF�2GTUQPC�FG�EQPVCEVQ��$CNFGXTCL5KVCTCO�/CNJQVTC&KTGEEKÎP��9GKMſGNF�+6�%KVK�+PHQ2CTM����VJ�(NQQT��&�$NQEM��0CICT�Road - Pune 411014 Maharashtra Tel. / Fax: +91 2066478300 JVVR���YYY�YGKMſGNF�EQO� �YGKMſGNF"YGKMſGNF�EQO

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King’s Foods Persona de contacto: AliAkber Dirección: No 28 102, EDEN ParlVittalMalya Road - $GPICNWTW� ������� -CTPCVCMC6GN����(CZ�� �������������[email protected]

74

KisanKrushiSevaKendra Persona de contacto: SuvarnaAlai Dirección: SatanaMalegaon Road -TalukaBaglanNashik 423301 Maharashtra6GN����(CZ�� ��������������� �������������

Fuente: Kompass.