ブックオフ・グループ 2010年3月期(第19期) 第2 …...YCC・ABC控除後 在庫...
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ブックオフコーポレーション株式会社(東証一部 証券コード:3313)
ブックオフ・グループ2010年3月期(第19期)
第2四半期決算および計画
説明資料
2
単位:百万円(単位未満四捨五入)
連結業績 前年同期 第2四半期
前年同期比 計画比 実績 計画
売上高 34,601 +30.5% +1.8% 26,508 34,000営業利益 1,178 +195.5% +68.3% 399 700経常利益 1,341 +171.8% +67.6% 493 800第2四半期純利益 386 +66.7% - △ 9 0
単体業績 前年同期 第2四半期
前年同期比 計画比 実績 計画
売上高 21,843 +11.0% +2.5% 19,677 21,300営業利益 1,262 +63.9% +63.9% 770 770経常利益 1,285 +61.6% +60.7% 795 800第2四半期純利益 523 +155.2% +74.4% 205 300
2010/3月期 第2四半期累計実績
2010/3月期 第2四半期累計実績
連結・単体 業績(第2四半期累計)実績
連結・単体ともに利益計画を6割超上回る
3
連結 経常利益(第2四半期累計)実績 計画比
上期計画+800M
対外公表計画比+540M
BO・RP既存店+272M
統括部門 ▲107Mエリア社員増強など
期ズレ+95M
(広告費等)
上期実績1,340M
BO・RP前々期新店
+43M
BO・RP前期新店
+56M
BO・RP今期新店
+78M
FC収入+65M
本部+37M
(コスト削減)
主力のブックオフ事業にて既存店が好調
3
4
493
2009年3月期上期
2010年3月期上期
FC収入増
1,340
+397
▲225
BO・RP当期新店赤字
+474
BO・RP既存店好調
BO・RP店舗計、FC収入+630
M&Aによる利益寄与+81
新規事業黒字化等+212
BO・RP 09/3期初期コスト剥落
利益改善
+127
オンライン黒字化 +131
YCC・ABC新規連結
▲50
YCCのれん上期分
その他▲76
▲69
販促強化、下期出店経費等
+53
その他子会社子会社好調
+85
その他
▲76
連結 経常利益(第2四半期累計)実績 前年比
既存事業での利益積み増しのほかオンラインの黒字化、新規連結子会社も貢献
4
5※既存店粗利額: 2Q末時点で既存店(前期新店は除く)、かつ全月に実績計上されている店舗を対象
11,275
11,039
22.5%24.0%
37.3%39.8%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
2009.3期2Q 2010.3期2Q
9,200
9,700
10,200
10,700
11,200
11,700
単位:百万円
BO既存店粗利額
対粗利PA人件費率(単体)
対粗利総人件費率(単体)
粗利額は既存271店舗で
前年比236百万円増
増益の背景
既存店における「粗利額増+(対粗利)経費率低下」
6
RP3,608
(67.7%)
RP3,149
(69.1%)
BOC21,842
(62.5%)
BOC19,677
(65.0%)
その他3,910
(45.6%)
その他3,682
(42.2%)
YCC・ABC5,241
(32.8%)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
2009.3期2Q 2010.3期2Q
売上高(百万円)
RP BOC その他 YCC・ABC
連結合計26,508
(62.3%)
連結合計34,601
(56.6%)
※カッコ()は粗利率
増収 及び 粗利率変動の要因
前年比は新規連結2社で「売上+20%、粗利率△4.5%p」
7
連結 貸借対照表(第2四半期)
単位:百万円
※資本合計及び株主資本に少数株主持分は含まれておりません
16,007
148
10,789
21,132
7,221
13,911
31,921
16,738
7,903
15,184
2008/9
50.1%
0.5%
33.8%
66.2%
22.6%
43.6%
100.0%
52.4%
24.8%
47.6%
構成比
120.4%
102.1%
99.1%
129.7%
110.4%
142.8%
118.1%
117.4%
126.2%
113.2%
前年同期比
106.5%23.7%8,416(内棚卸資産)
110.3%33.6%11,904純資産
109.5%0.5%162(内少数株主持分)
111.7%66.4%23,576負債合計
103.1%46.5%16,504有利子負債
126.0%25.6%9,099固定負債
104.1%40.8%14,478流動負債
111.1%100.0%35,480総資産
109.6%51.7%18,338固定資産
112.9%48.3%17,142流動資産
前年同期比構成比2009/9
8
単位:百万円
連結ベース YCC取得の影響 ABC取得の影響 YCC・ABCの影響控除後
35,480
3,793
1,044
30,643
連結
在庫 8,416 借入金 15,164
のれん 1,097負ののれん
211
保証金 8,293 その他 8,363
その他 17,674 資本金 11,742
資産合計 35,480
YCC
在庫 1,319 借入金 1,583
保証金 752借入金(取得時)
1,380
その他 1,040 その他 830
のれん 682
資産合計 3,793
ABC
在庫 484借入金(取得時等)
496
保証金 238 その他 337
その他 322負ののれん
211
資産合計 1,044
YCC・ABC控除後
在庫 6,613 借入金 11,705
保証金 7,303 その他 7,196
のれん 415
その他 16,312 資本金 11,742
資産合計 30,643
総資産前期2Q比(前期YCCの影響控除)
+2,501百万円
在庫前期2Q比(前期YCCの影響控除)
▲74百万円
借入金前期2Q比(前期YCCの影響控除)
+393百万円
貸借対照表 変動要因
在庫は減少、当期末時点の外部負債は横ばいの見通し
8
9
連結 業績(第2四半期累計)変動要因
1.9%(△3.2%p)
1.5%(△3.4%p)
60.8%(+1.5%p)
62.3%(△1.9%p)
26,508(+8.2%)
2008/9期
生産性の向上(人件費のコントロール)のほか、BOオンラインの黒字化なども貢献
3.4%(+1.9%p)営業利益率
BO単体で4.4%pの低下となったほか、合併
の影響などもあり大幅低下
53.2%(△7.6%p)販管費率
連結経常利益は前年比+847百万円(BO単体+487、BOオンライン+127、YCC新規連結+135など)
3.9%(+2.0%p)経常利益率
BO単体では2.5%p低下。その他は主として
新規連結合併による事業構成比の変化による
56.6%(△5.7%p)粗利率
BO単体で+2,165百万円、YCC及びABCの新規連結で+5,241百万円
34,601(+30.5%)売上高
摘 要2009/9期
単位:百万円、%(売上高は前年比、率は前年差)
10
連結 各種経営指標(第2四半期累計)
△0.48円
597.70円
60.8%
62.3%
50.1%
1.75回
3.2%
△0.2%
33.8%
1.5%
1.9%
2008/9期
一株あたり第2四半期純利益
一株あたり株主資本
売上高販売管理費率
売上総利益率
総資産有利子負債比率
使用総資本回転率(年間)
22.06円21.58円
+57.31円655.01円
△7.6%p53.2%
△5.7%p56.6%
△3.6%p46.5%
+0.22回1.97回
+4.4%p7.6%使用総資本経常利益率
+6.8%p6.6%株主資本純利益率
△0.7%p33.1%自己資本比率
+1.9%p3.4%売上高営業利益率
+2.0%p3.9%売上高経常利益率
前年同期比2009/9期項 目
11
連結 業績(第2四半期累計)実績
単位:百万円
△9
△391
221
493
399
16,128
16,527
26,508
2008/9期
0.0%
△1.5%
0.9%
1.9%
1.5%
60.8%
62.3%
100.0%
構成比
-
99.6%
-
39.3%
33.4%
111.0%
105.1%
108.2%
前年同期比
--0特別利益
-1.1%386第2四半期
純損益
106.9%△1.2%△418特別損失
271.8%3.9%1,341経常損益
295.5%3.4%1,178営業損益
114.1%53.2%18,405販売管理費
118.5%56.6%19,583売上総利益
130.5%100.0%34,601売上高
前年同期比構成比2009/9期
12
単体 業績(第2四半期累計)実績
205
△367
795
770
12,029
12,799
19,677
2008/9期
1.0%
△1.9%
4.0%
3.9%
61.1%
65.0%
100.0%
構成比
29.1%
-
54.7%
54.3%
109.9%
103.5%
107.7%
前年同期比
255.2%2.4%523第2四半期
純損益
-80.1%△1.4%△293特別損益
161.6%5.9%1,285経常損益
163.8%5.8%1,262営業損益
102.9%56.7%12,380販売管理費
106.6%62.5%13,642売上総利益
111.0%100.0%21,843売上高
前年同期比構成比2009/9期
単位:百万円
13
連結 キャッシュフロー(第2四半期累計)実績
698
△1,632
△1,637
△887
△750
4
△971
11
114
748
102
2008/9期
△68
△1,007
△98
△179
+81
△909
△325
△11
258
+151
△982
前年同期比
+179190減損損失
+2,9541,322営業活動+投資活動
△1,286△588財務活動他
+505△382その他
+629△1,008投資活動
+124△626固定資産及び保証金の増減
+2,3262,330営業活動
+649△322法人税支払等
+505619資産負債の増減
+173921減価償却費
+820922税金等調整前中間利益
前年同期比2009/9期
単位:百万円
14
連結 設備投資(第2四半期累計)実績
単位:百万円
438
1,220
29
7
110
207
0
128
20
102
278
(371)
773
上段:資本的支出下段:差入保証金
2008/9期
1,657
37
318
128
123
1,051
合計
112.9%
105.7%
250.4%
4,266.7%
212.1%
84.4%
前年同期比
(353)(内・既存店)
前年同期比
2009/9期セグメント
合計上段:資本的支出下段:差入保証金
106.8%1,123344
7全 社
65.5%2417
1,120合 計
95.3%1,580459
215その他
87.2%27762
31.5%403
37TSUTAYA
93.0%11433
81キッズ婦人服
779ブックオフ
15
連結 セグメント別業績(第2四半期累計)実績
△871
△204
2,065
38
1,212
△12
1,683
1,448
21,548
2008/9期
△9.9%
7.8%
+3.2%
4.6%
△0.7%
6.3%
+6.7%
81.3%
構成比/利益率
-
107.5%
87.1%
150.5%
-
102.7%
75.9%
106.7%
前年同期比
△783全 社
173.1%10.3%3,575その他
93.1%△5.6%△210
279.8%+1.7%89
447.2%15.7%5,419TSUTAYA
-+0.4%8
108.0%5.2%1,817キッズ婦人服
143.3%+9.6%2,075
110.4%68.8%23,790ブックオフ
前年同期比構成比/利益率2009/9期セグメント
単位:百万円
上段:売上高 下段:営業損益(全社セグメントは営業損益のみ)
16
上期は計画比+5.4億円で着地(うち1億円は期ズレによる)
【下期の追加的な施策】
• 来期以降への追加的な投資上積み1.5億円
• 不採算店舗の閉鎖、一部事業の計画下方修正など1億円
• 管理部門強化(本部コスト増)1億円
• 広告費の期ズレ1億円
下期の利益占有率が高いことなどを踏まえ通期経常利益計画29億円は据え置き
名古屋みなと、池袋サンシャイン60通り、町田中央通りなどの
大型店を出店しつつ、来期を見据えて追加的な投資を実施
通期計画据え置きの要因
17
2010年3月期(連結) 計画の前提
○出店・集客力の高い“中古劇場”を4館新設 (平均坪数870坪) => 計画通り・ブックオフ9店舗、リユース業態19店舗の出店を計画(全体的に上期前倒し)
○ブックオフ・客数増とゲームによる販売単価の押上げや、仕入れ施策の実施による商品力維持により既存店売上前年比は平均102.9%を計画 => 計画通り
○連結粗利率・ゲームの粗利率を44%に維持しながら、本などは適正なロス率を維持(6~7%)新刊書店事業(YCC、ABC)の連結子会社化による粗利率の低下も加味し連結粗利率の前提は57.0%(前期第4四半期並) => 売上の回転を上げるため計画的に
ロス率は引き上げ(8~9%)○ブックオフオンライン
・2011年1月に月商3億を達成するために、仕入施策への投資、注文増に応じたインフラ整備等への追加投資
・今期通期黒字化を計画 前年比170百万円 => ほぼ計画どおり
18
1Q681
2Q659
下期
269 214 768 1,421
538 717 29 1,287
830 767 776 1,095
728 614 539 1,085
725 322 512 952
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2010.3期(計画)
2009.3期
2008.3期
2007.3期
2006.3期
2005.3期
四半期別連結経常利益の構成比(百万円、%)
1Q 2Q 3Q 4Q
2,672
2,571
3,467
2,966
2,511
通 期経常利益
2,900
連結経常利益の四半期別構成比
売上割戻戻入+519を含む
当下期の新店費用は前年同期比で約5億円増を計画
19
ブックオフグループ今後の主要な成長戦略
ブックオフコーポレーション株式会社代表取締役社長 佐藤弘志
主要経営課題表紙
20
ブックオフグループの成長戦略
ブックオフグループの将来
ブックオフ事業の
成長余地を拡大
BOOKOFFSUPER BAZAAR
を次の成長ドライバーに
新店出店の余地大
既存館の収益拡大
既存店売上好調
1館1億 × 10館プロジェクト進行中
BSBの潜在市場拡大中
新館の黒字化スピードが加速中
新店出店の余地大
既存店の収益拡大
客層の拡大施策が奏功
地理的出店余地大
高収益都市型大型店の出店進行中
既存店の収益改善進行中
21
ブックオフグループの成長戦略
ブックオフグループの将来
ブックオフ事業の
成長余地を拡大
BOOKOFFSUPER BAZAAR
を次の成長ドライバーに
新店出店の余地大
既存館の収益拡大
既存店売上好調
1館1億 × 10館プロジェクト進行中
BSBの潜在市場拡大中
新館の黒字化スピードが加速中
22
『BOOKOFF SUPER BAZAAR』(中古劇場) とは
コンセプトは、「家庭で不要となったものをすべて一箇所で売れる、買える」リユース専門店の複合館
BOOKOFF SUPER BAZAAR既存館の収益拡大
23
中古商材の複合館劇場にいるような
ドキドキ・ワクワク感の演出から
「中古劇場」
新刊書店・遊戯施設カフェ等を併設するため
「中古」+αの複合館
種々の品を扱う店として「BAZAAR」へ
今期中に「中古劇場」「REUSE PLAZA」を「BOOKOFF SUPER BAZAAR」(略称:BSB) へ名称変更
カラーも「黄色×青」 から 「オレンジ×紺」へ
複合店名称「中古劇場」「REUSE PLAZA」を統一し「BOOKOFF SUPER BAZAAR」としてブランド再構築
「中古劇場」から「BOOKOFF SUPER BAZAAR」へ
BOOKOFF SUPER BAZAAR既存館の収益拡大
24
低価格商品から、ファーストトライ商品や、ライフサイクル商品等を広く扱う
リユース業態の領域拡大中
ブックオフグループのリユース商材は汎用性の高いノンブランド商品が中心
BOOKOFF SUPER BAZAAR既存館の収益拡大
高価格
低価格
汎用的 趣味的/限定的
(本、CD、ゲーム)
(子供用品、子供服)
(プラモデル、ホビー)
(雑貨、インテリア)
(婦人服)
(腕時計、貴金属)
(スポーツ用品、メンズ古着)
(メンズ古着、雑貨)
25
国道1号多摩川大橋 443坪 869 152多摩永山 1,527坪 971 120川崎モアーズ 596坪 772 114町田中央通り 506坪 957 109
横浜瀬谷南台 660坪 574 68広島大手町 590坪 645 65仙台泉古内 790坪 539 63東千葉祐光 876坪 760 55
54号広島八木 763坪名古屋みなと 1,500坪鎌倉大船 780坪
経常利益1館1億円
超え
ターゲット1(既存店)
ターゲット2(今期出店)
売上高 経常利益
2010年3月までに1館1億円稼ぐ中古劇場を10館体制に引き上げる
1億円店舗へ
大規模店舗を垂直
立上げへ1億店舗へ
(単位:百万円)
中古劇場 1館 1億 × 10館体制へ
2009年3月期 中古劇場業績実績
BOOKOFF SUPER BAZAAR既存館の収益拡大
26
前期出店(09年3月)まで複合館累計経常利益
408,551
343,416
282,238
234,937
176,688
61,821
278,556
223,984
170,178145,576
112,473
23,0710
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
4月 5月 6月 7月 8月 9月
実績 計画
BSB既存店(前期まで出店)計画比+130百万円1館1億×10館体制に向けて、各既存店の収益力向上
計画比+47%
上期複合館利益は計画を大きく上回る
BOOKOFF SUPER BAZAAR既存館の収益拡大
【千円)
270
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
ビーズ売上
ビンゴ売上
ビーセレクト売上
ビーホビー売上
ビーライフ売上
ビースタイル売上
ビースポーツ売上
ビーキッズ売上
リユース市場の成長率は高く市場としての伸びは期待できるグループリユース事業も急拡大
リユース市場の推移
0
1000
2000
3000
4000
5000
94 97 99 02 04 07
リユース市場の伸びは4年間で20%
リユース市場は13年で2.6倍へ
従来は、車、バイクなど専門商品の市場だけだったが
最近10年は
一般商品の増加で市場が拡大
BOOKOFF SUPER BAZAAR新館 新規出店の余地大
(億円)
(百万円)
04年から07年までのリユース市場成長率20.2%
ブックオフグループ リユース成長率81.6%
6年で2.25倍増加
出所:商業統計より作成
28
札幌川沿館
仙台泉古内館
東千葉祐光館成田イオンモール館
高崎上大類館
川越小仙波館
多摩永山館町田中央通り館渋谷センター街館
国道一号多摩川大橋館 横浜瀬谷南台館川崎モアーズ館 鎌倉大船館横浜東戸塚オリンピック館
イオンモール鈴鹿ベルシティ館カインズモール名古屋みなと館
(11/19オープン)
2号神戸長田館171号尼崎西昆陽館
広島大手町館54号広島八木館
現在、首都圏郊外店を中心に全国20館出店空白地域はまだ多い
出店余地は大きい
BOOKOFF SUPER BAZAAR新館 新規出店の余地大
29
上期 3館の複合館(中古劇場・BSB)を出店広島八木館、鎌倉大船館はオープン2ヶ月目に単月黒字化達成
複合館出店は今期予定どおりの上期3館 下期1館
川越小仙波4月25日オープン売場坪数:484坪
平均月商:19百万円
広島八木4月25日オープン売場坪数:754坪
平均月商:36百万円
鎌倉大船9月12日オープン売場坪数:764坪
平均月商:60百万円(初のBOOKOFF SUPER BAZAAR)
BOOKOFF SUPER BAZAAR新館 新規出店の余地大
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BOOKOFF SUPER BAZAAR 鎌倉大船好調な滑り出しへ オープン日実績過去最高(複合館)
鎌倉大船館はオープン翌月の単月黒字化達成
オープン日実績オープン前並んだお客様 約800名
1日売上客数 5,259名1日売上高 11百万円
複合館として過去最高のオープン日実績↓
リユース店舗の消費者ニーズを実感
10月売上 61百万円 経常利益2.6百万
『リユース』に関する顧客の意識が変わり不要なものを売り、「手軽」に「安く」購入するライフスタイルの拡がりへ
BOOKOFF SUPER BAZAAR新館 新規出店の余地大
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【施設コンセプト】BOOKOFFと流水書房の併設で、名古屋で本を選ぶ時のファーストチョイス
最大級の広さの売場に衣料品から趣味の品までリユース品が勢ぞろい
名古屋みなとに最大級の複合館を出店
BOOKOFF SUPER BAZAAR新館 新規出店の余地大
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新刊書店既刊はBOOKOFF新刊は流水書房
子供の遊び場週末に家族全員で
来れる場所
今すぐ読みたいもの、最新刊などブックオフから新刊書店へ
送客を促す
「売る」「買う」にプラスとして家族が楽しめる場所時間消費型の店舗
新刊書店の併設・子供の遊技場の併設家族が一日中滞在できる、ファミリー型店舗
初めての試みである「新刊書店」「子供の遊び場」を併設
BOOKOFF SUPER BAZAAR新館 新規出店の余地大
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新刊書店「流水書房」と「BOOKOFF」と併せて 650坪 40万冊
名古屋地区最大級の書店
BOOKOFF388坪
流水書房260坪
BOOKOFFちょっと前のベストセラー本初めてチャレンジする作家
流水書房最近の話題本
好きな作家の最新本
本を選ぶ時のファーストチョイス
中古・新刊併設により読者層の拡大を狙う
BOOKOFF SUPER BAZAAR新館 新規出店の余地大
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ブックオフで、既刊本陳列のそばに最新刊の案内を掲示し「続きを読みたい」気持ちを新刊書店の販売へ誘導
BOOKOFFから送客BOOKOFFから送客
新刊情報の明記
ターゲットに合わせたコピー(1作品につき
ターゲット別に複数コピーを作成)
明確な流水書房への誘導告知
BOOKOFFから新刊書店への送客
BOOKOFF SUPER BAZAAR新館 新規出店の余地大
35
ブックオフグループの成長戦略
ブックオフグループの将来
ブックオフ事業の
成長余地を拡大
BOOKOFFSUPER BAZAAR
を次の成長ドライバーに
新店出店の余地大
既存店の収益拡大
客層の拡大施策が奏功
地理的出店余地大
高収益都市型大型店の出店進行中
既存店の収益改善進行中
36
この2年間の取り組みと成果として、既存店売上好調へ
店舗在庫 減 23.1万点 19.5万点△15.6% 回転率向上回転率向上
買取客数 増 1,400人 1,600人+14.3% 仕入好調仕入好調
売上客数 増 10,600人 10,800人+1.9% 売上好調売上好調
BOOKOFF既存店は売上増・在庫減
既存店売上 増 99.5% 105.4%既存店前年比既存店前年比
好調好調
※ 2007年4~9月 と 2009年4月~9月のブックオフ直営既存店1店舗あたり平均データの比較
BOOKOFF既存店の収益拡大
37
379
289312
119
7856
285
204
326
281
191
290
0
50
100
150
200
250
300
350
400
07年3月末 07年9月末 08年3月末 08年4月末 08年9月末 09年9月末
0
50
100
150
200
250
300
350
直営店ブックオフ加工済みバックヤード在庫残高 バックヤード未加工在庫残高
「在庫は貯めない」のオペレーションは徹底「出し切り」効果で未加工在庫も減少へ
加工済バックヤード在庫の圧縮継続
「出し切り」徹底で商品を売場に出せて
いることで未加工在庫も減少
(百万円)
BOOKOFF既存店の収益拡大
38
直営既存店 1店舗あたり利益、2年で9%増
在庫金額
12
13
14
15
16
17
2007年9月 2008年9月 2009年9月
百万円
1店舗あたり在庫金額
売上総利益
40.2 40.541.2
64.4%
67.0%68.6%
35
40
45
07年4~9月 08年4~9月 09年4~9月
百万円
60%
65%
70%
売上総利益
売上総利益率
経常利益
5
6
7
8
9
10
07年4~9月 08年4~9月 09年4~9月
百万円
経常利益
純売上高
50
52
54
56
58
60
62
64
07年4~9月 08年4~9月 09年4~9月
百万円
売上高
対08年度 +9.1%
530万円増
対08年度 +2.4%
96万円増
対08年度 +9.1%
69万円増
対08年度 ▲14.1%
225万円減
売上高、売上総利益、経常利益:1店舗あたりの4~9の累計値。在庫金額:9月末時点。集計対象店舗:全ての期間で営業していた店舗251店。
1店舗あたりの売上高、粗利額、経常利益額が向上
在庫金額は圧縮
BOOKOFF既存店の収益拡大
39
顧客層拡大が次の成長余地
ハード面の施策
ソフト面の施策
ブランディング
サービス水準の向上
店舗リニューアル0.00% 1.00% 2.00%0
10
20
30
40
50
60
70
80
0.00%1.00%2.00%
顧客層拡大
のために
現在の顧客層は「男性」「20代」が中心
顧客を「若者」から「もっと広い層」へソフト面の充実(ブランディング・サービス向上)
ハード面の充実(綺麗で入り易い店舗)
年齢別顧客ヒストグラム
BOOKOFF既存店の収益拡大
40
BOOKOFFに本を持って行くきっかけを与える8月のプロジェクトでは、「本を売る、開発途上国に図書館が建つ」
社会貢献への参加意識が高い人を誘導
ブランディング戦略継続中
ブックオフで売る
開発途上国に図書館が建つ
BOOKOFF既存店の収益拡大
41
いったいどれだけの人が本に飢えているんだろう。
この夏ブックオフで本を売ると図書館ができる。あなたの本 捨てる前に会いに来てください。
本を通じた支援のプロジェクトの新CM放映
BOOKOFF既存店の収益拡大
42
参加頂いたお客様参加頂いたお客様参加頂いたお客様 1,351,574人1,351,5741,351,574人人
お売り頂いた総数量お売り頂いた総数量お売り頂いた総数量 38,637,387点38,637,38738,637,387点点
寄付金額寄付金額
12,879,12912,879,129円円
2009年11月 開設する地区・学校が決定
2010年3月 図書館・図書室開設予定
20092009年年1111月月 開設する地区・学校が決定開設する地区・学校が決定
20102010年年33月月 図書館・図書室開設予定図書館・図書室開設予定
※※33点につき点につき11円で換算円で換算
顧客参加型のプロジェクトの結果図書館3館 図書室18室 スリランカ共和国に開設決定
大きな反響をいただいたプロジェクトの結果
BOOKOFF既存店の収益拡大
43
8月度買取客数前年比8月度買取客数前年比(万人)(万人)
6060
7070
8080
9090
100100
110110
0707年年 0808年年 0909年年
83.683.6万人万人
94.694.6万人万人
105105万人万人
113.2%113.2%
110.0%110.0%
08年「捨てない人のブックオフ」 09年 「BOOKS TO THE PEOPLE」2年連続買取客数を大きく伸ばす
顧客がプロジェクトに賛同した結果、買取客数増加
BOOKOFF既存店の収益拡大
44
ブックオフグループへの興味(認知)から実際売っていただく(顧客層拡大)まで
拡大した客層にリピートして頂く努力
買取ができる商品を初めての人にも解り易く買取ることができる商品買取れない商品を明確に
昔のオープンチラシ
BOOKOFF既存店の収益拡大
45
サービス水準の向上は原点回帰
読本三部作とQSC基準で、店舗レベル向上のヒントと、判断基準の見える化を推進
BOOKOFF既存店の収益拡大
「サービス基準」
「生産性読本」
「人財育成読本」
46
今期更にサービスレベルの改善へ向けて1月に再調査実施
レベル120%
レベル261%
レベル318%
レベル41%
レベル148%
レベル242%
レベル39%
レベル41%
平均値1.64
平均値2.04
2009年6月2009年6月 2009年10月2009年10月
結果店舗レベルは向上中
レベル1 店内が乱雑レベル2 店内がきれいで
スタッフの育成が進んでいるレベル3 提案型の売場が作れるレベル4 他店の見本となる
優良店舗は全社会議で表彰
モチベーションを上げQSC基準の大切さを
共有
優良店舗は全社会議で表彰
モチベーションを上げQSC基準の大切さを
共有
BOOKOFF既存店の収益拡大
47
既存店リニューアル投資 過去最高 209百万円顧客にとって心地よい店舗づくり
総投資額 209百万円総投資額総投資額 209209百万円百万円
直営店全店 本棚化粧板を黄色から木目調にリニューアルし落ち着いた空間の演出 外装を黄色から落ち着いたオレンジ×紺へ
既存店のリニューアルへ過去最大の投資
BOOKOFF既存店の収益拡大
48
3300代代
4400代代
5500代代
6600代代
7700代代
男性男性 女性女性
2.0%2.0%4.0%4.0%6.0%6.0%8.0%8.0%10.0%10.0%12.0%12.0%14.0%14.0%16.0%16.0% 2.0%2.0% 4.0%4.0% 6.0%6.0% 8.0%8.0% 10.0%10.0% 12.0%12.0% 14.0%14.0% 16.0%16.0%
1010代代
2020代代
1010代代
2020代代20代以下
3.5%減少
2020代以下代以下
3.5%3.5%減少減少
4400代代
5500代代
6600代代
40代以上
3.7%増加
4040代以上代以上
3.7%3.7%増加増加
ソフト面(ブランディング・サービス)、ハード面(リニューアル)の各施策の結果「中高年齢」層の顧客が伸びた
結果、顧客層の拡大が実現
20092009年年88月月
20082008年年88月月
20072007年年1010月月
BOOKOFF既存店の収益拡大
4995%
100%
105%
110%
115%
120%
125%
130%
135%
140%
200904 200905 200906 200907 200908
10代
20代
30代
平均
70代
40代
50代
60代
40代以上が客数を大きく伸ばす一番低い10代でも、平均は前年を超える
客層拡大の中心は中高年齢層
BOOKOFF既存店の収益拡大
買取客数前年比 年代別比較
50
直営店舗 利益額占有率(2009年4月~9月実績)
101位以降,
24.1% 1~30位,
41.5%
61~100位,
16.9%
31~60位,
17.5%
都市型大型店が利益を牽引している
利益上位30店舗が全利益の41%を占める
→ 都市圏に大型店を出店が効率的
対象店舗317店舗 期中の出店、閉店店舗を含む
三大都市圏 27店舗
(関東一都三県、愛知、近畿三県)
(うち、関東圏 21店舗)
180坪以上の大型店 19店舗
出店ターゲットは空白地帯の「都市圏」に大型店
BOOKOFF新店出店の余地大
51
都道府県別書店売上に対するブックオフ売上の上位10位平均2.74%他の地域を2.74%まで引き上げると仮定した場合の潜在市場
ブックオフの浸透率(対書店売上)
各都道府県における書店売上に対するBOOKOFF浸透率
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
A県
神
奈
川
県
B県
C県
D県
E県
F県
G県
H県
埼
玉
県
I県
J県
千
葉
県
K県
L県
M県
N県
O県
P県
Q県
R県
S県
T県
U県
V県
W県
東
京
都
X県
Y県
Z県
A
A県
京
都
府
愛
知
県
A
B県
A
C県
A
D県
大
阪
府
A
E県
A
F県
兵
庫
県
A
G県
A
H県
A
I県
A
J県
A
K県
A
L県
A
M県
全都道府県を2.74%まで延ばした場合
ブックオフ浸透率
浸透率上位10位の平均2.74%
全都道府県を2.74%まで引き上げた場合
+53,880百万円(164%の伸び)
BOOKOFF新店出店の余地大
52
スクラップアンドビルド、店舗の大型化により店舗純増数は少ないが、売上規模は拡大へ
ブックオフ1店舗あたり売上と店舗数
9,000
9,200
9,400
9,600
9,800
10,000
10,200
10,400
10,600
10,800
11,000
2007
/04
2007
/06
2007
/08
2007
/10
2007
/12
2008
/02
2008
/04
2008
/06
2008
/08
2008
/10
2008
/12
2009
/02
2009
/04
2009
/06
2009
/08
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
1店舗あたり売上 店舗数
07年4月から店舗は19店舗純増
0.6%増
1店舗あたり売上は18.3%増ブックオフ平均店舗:月商1,000万円
↓秋葉原駅前店:月商9,000万円
渋谷センター街店:月商6,800万円など、同じ1店舗でも規模は拡大
成長を「出店数」から「売上高規模」へ
BOOKOFF新店出店の余地大
(千円)
53
BSBの利益と投資の拡大(1,000坪規模の出店)ブックオフの出店投資ターゲットは都市型大型店
BOOKOFF店舗・BSB(複合館) 総資産×2009.3期「経常利益+減価償却費」の分布
▲50,000
▲25,000
0
25,000
50,000
75,000
100,000
125,000
150,000
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000
経常利益+減価償却費(2009.3期累計)
総資産
吉祥寺駅南口西五反田
京都三条
札幌南2条
自由が丘駅前
大森駅東口
飯田橋駅東口
【00年:多摩永山館】
【08年:川崎モアーズ館】
【06年:町田中央通り館】
【05年:横浜瀬谷南台館】
【06年:神戸長田館】
【00年:東千葉祐光館】
秋葉原駅前
【08年:渋谷センター街館】
【04年:多摩川大橋館】
【05年:広島大手町館】
【04年:仙台泉古内館】
【07年:東戸塚オリンピック館】
【06年:尼崎西昆陽館】
【08年:高崎上大類館】
【08年:イオン鈴鹿館】
【05年:札幌川沿館】
【07年:成田イオン館】
荻窪駅北口
今後BOOKOFF SUPER BAZAARの
出店ターゲットBOOKOFF 都市型店の
出店ターゲット
秋葉原駅前店は今期1億超え
の見込み
利益拡大に伴い投資も大型化へ
BOOKOFF新店出店の余地大
54
大型店2店舗の出店平均月商 6,000~7,000万店舗 の出店
現在の出店数と今後の出店余地
町田中央通り店 12月11日オープン売場面積 677坪 4層BOOKOFF 最大店舗
池袋サンシャイン通り店 11月20日オープン売場面積 390坪 2層
BOOKOFF 都市型大型店
BOOKOFF新店出店の余地大
55
ブックオフグループの成長戦略
ブックオフグループの将来
ブックオフ事業の
成長余地を拡大
BOOKOFFSUPER BAZAAR
を次の成長ドライバーに
新店出店の余地大
既存館の収益拡大
既存店売上好調
1館1億 × 10館プロジェクト進行中
BSBの潜在市場拡大中
新館の黒字化スピードが加速中
新店出店の余地大
既存店の収益拡大
客層の拡大施策が奏功
地理的出店余地大
高収益都市型大型店の出店進行中
既存店の収益改善進行中
56
社会におけるブックオフグループの役割
「本のブックオフ」から「リユースのブックオフグループ」へリユース社会のインフラとなっていく
顧客サービス向上
参加型社会貢献システムの提供
CMブランディング
私たちの社会的存在意義の再認識
「捨てたくない」と思う人のために存在する企業でありたい
「捨てたくない」と思う人の「捨てたくない」と思う人のために存在する企業でありたいために存在する企業でありたい
57
(ある中国人経済史学者)いわく、尊敬する日本企業3社。
ソニー、ヤマト運輸、セコムと。
(後2社の)理由を問うと、
「民間企業でありながら、社会に必要とされるインフラを一から作り上げたベンチャーだから」
日経ビジネス 09.2.23号
P115 「編集部から」
インフラになる覚悟インフラになる覚悟
58
(店をブランドにするための)最も強いコンタクトポイントはあなたの店の従業員。
従業員が店の強烈なファンになることが・・最も強い方法。
トップの役割は、店の軸と立ち位置を語り続けること。軸がぶれた時に、ブランドは力を失い、崩れ去る。
商業界 09.3号 P19
「景気に左右されないブランドになる」 櫻田弘文
59
将来の見通しに対する記述についての注意将来の見通しに対する記述についての注意
本プレゼンテーション資料に記載されている計画、戦略、財務的予測のうち、歴史的事実でないものは、当社が現在入手可能な情報に基づき判断した将来の見通しに関する記述であり、経営環境等の変化により内容が大きく変動する可能性があります。