『インターネット行動ログ分析サービス VALUES …BtoC...
Transcript of 『インターネット行動ログ分析サービス VALUES …BtoC...
株式会社ヴァリューズ
セミナー資料~ECの展望~
2014年4月23日
インターネット利用者数動向
©VALUES Consulting & Creation Group. All Rights Reserved. 1
日本人口全体で見たとき、インターネット利用者は年々増加しており、
2012年時点のデータでは、
利用者数:9,652万人(前年比0.4%増)
人口普及率:79.5%(前年差0.4ポイント増)
とであり、これらのデータから2014年現在は人口の8割以上がインターネットを使っていると考えられる
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
利用者数(万人)
人口普及率(%)
総務省「平成24年通信利用動向調査」
【インターネットの利用者数及び人口普及率の推移】
年代別インターネット利用者数動向
©VALUES Consulting & Creation Group. All Rights Reserved. 2
全体と比較して、60歳以上の利用率の上昇幅が大きく、
60歳~69歳では利用率は50%を超えており、70~79歳においても利用率は、ほぼ50%まで達している。
総務省「通信利用動向調査」 平成20年度~平成24度調査を用いてVALUES作成
【年代別インターネット利用率】
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
2012年 世代別人口推計
©VALUES Consulting & Creation Group. All Rights Reserved. 3
総務省発表 2012年 日本の年齢別人口推計
・全人口のうち、60歳以上が約32%を占める。
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
【2012年 日本の世代別人口推計】
総務省統計局 「日本の統計2014」参照
人口
単位(千人)
2012年 世代別ネット利用人口推計
©VALUES Consulting & Creation Group. All Rights Reserved. 4
0
5000
10000
15000
20000
25000
総務省発表の2012年の日本の人口推計と 日本の年齢別ネット利用者数推計値
・全利用者のうち、60歳以上の割合は約25%を占める
【2012年 年代別ネット利用人口推計】
総務省統計局 「日本の統計2014」
経済産業省 「平成24年度 電子商取引に関する市場調査」
からVALUES作成
利用者数
単位(千人)
60歳以上のネット利用率は
約50%と他世代と比較して低いが、
人口推計と掛け合わせると
全利用者のうち約25%となる。
世代別インターネット利用の機能・サービス
©VALUES Consulting & Creation Group. All Rights Reserved. 5
総務省 「平成24年通信利用動向調査」 【インターネット利用の機能・サービス】
「商品・サービスの購入・取引について」は20代~50代の利用が50%を超えており、
60歳以上でも約40%がインターネットを用いて商品・サービスを購入した経験があると答えている。
「商品・サービスの購入・取引」の利用人口
©VALUES Consulting & Creation Group. All Rights Reserved. 6
総務省、経済産業省の調査データを掛け合わせることで「商品・サービスの購入・取引
(デジタルコンテンツの購入を含み金融取引を除く)」の利用人口を算出
・全利用者のうち、60歳以上の利用者は約17%を占める
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
利用者数
単位(千人)
総務省統計局 「日本の統計2014」「平成24年通信利用動向調査」
経済産業省 「平成24年度 電子商取引に関する市場調査」
からVALUES作成
EC(電子商取引)全体の動向
©VALUES Consulting & Creation Group. All Rights Reserved. 7
日本のBtoC EC市場推移 (平成24年度 電子商取引に関する市場調査 報告書 – 経済産業省 参照)
BtoC EC市場規模は、9.5兆円となり、前年比12.5%増
ECの浸透を示す指標であるEC化率(※)についても、約3.1%、前年比約0.3ポイント増
※ BtoC ECにおけるEC化率は、小売業・サービス業における値を指す。
2008年からBtoC EC 市場規模は順調に拡大
野村総合研究所の調査結果によると、
2017年に17兆3000億円に拡大する見込み
※ 「2017年度までのIT主要市場の規模とトレンドを展望」
株式会社野村総合研究所
http://www.nri.com/jp/news/2012/121121.html
業種別 EC市場規模の業界推移
©VALUES Consulting & Creation Group. All Rights Reserved. 8
業種別 BtoC EC市場規模の推移( 平成24年度 電子商取引に関する市場調査 報告書 – 経済産業省 )
食品小売業の2012年EC市場規模は6050億円で、前年比113.7%
現時点でのEC化率は0.96%であり今後さらなる拡大余地が存在
アメリカの小売業のEC化率は5.1%
(アメリカ商務省発表 2012年)
であり、今後同程度までEC化が進むことを
仮定すると日本のEC市場全体の規模は
1.5倍~2倍まで増加することが期待される
⇒現在EC化率の低い食品小売業に関しては
それ以上の伸びが期待される
EC利用理由
©VALUES Consulting & Creation Group. All Rights Reserved. 9
EC利用理由上位 ( 平成24年度 電子商取引に関する市場調査 報告書 – 経済産業省 )
■店舗までの移動時間、営業時間を気にせず買い物が出来るから
■実店舗で買うよりも価格が安いから
■ポイントがたまるなどの特典があるから
■一般の商店ではあまり扱われていない商品・サービスの購入ができるから
■一般の商店ではあまり扱われていない
商品・サービスの購入ができるから
がECの利用理由と答える人の割合は
年々増加傾向にあることが窺える
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
JAタウン
47CLUB
ECサイト紹介 47CLUB
©VALUES Consulting & Creation Group. All Rights Reserved. 10
■47CLUB:地方新聞社が認めた地方の名産品・特産品、ご当地グルメの取り寄せ
・売上高:10億円
・従業員数:30人
※帝国データバンク2012年度調査参照
【月次ユーザー数推移 VALUESデータ】
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
JAタウン
47CLUB
オイシックス
ECサイト紹介 オイシックス
©VALUES Consulting & Creation Group. All Rights Reserved. 11
■オイシックス:有機野菜・無添加食品などの食材宅配ネットスーパー
売上高:145億円(2012年度 前年比115.6% 2011年度前年比 153.6%)
成長要因:品質面強化(鮮度向上・痛みの改善等)、安全基準担保
※平成24年度 電子商取引に関する市場調査 報告書 経済産業省 参照
【月次ユーザー数推移 VALUESデータ】
ECサイト紹介 オイシックス
©VALUES Consulting & Creation Group. All Rights Reserved. 12
■オイシックス売上高推移:順調な売上高の増加、2011年度は153.6%の売上高増加
要因: 商品の品質面の強化(鮮度の向上、痛みの改善等)による顧客離れの減少
東日本大震災以降、食に対する不安意識が高まる中で、独自の放射能検査による安心・安全を担保
※平成24年度 電子商取引に関する市場調査 報告書 経済産業省 参照
食べ方・生産者の情報を載せることで
品質の高さや安全性を訴求
【オイシックス webページ】
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
JAタウン
47CLUB
オイシックス
IYネット
ECサイト紹介 IYネット
©VALUES Consulting & Creation Group. All Rights Reserved. 13
■IYネット:大手ネットスーパー
・売上高 400億円(2012年度 前年度比)
・取扱商品数 約3万点
※平成24年度 電子商取引に関する市場調査 報告書 経済産業省 参照
【月次ユーザー数推移 VALUESデータ】
ECサイト紹介 IYネット
©VALUES Consulting & Creation Group. All Rights Reserved. 14
■IYネット:大手ネットスーパー
・売上高、ネットスーパー対応店舗は順調に増加
・取扱商品数 約3万点は、総合大型スーパー約10万点、スーパーマーケット約5万点など実店舗と
比較しても、遜色のないラインナップとなっている。
※平成24年度 電子商取引に関する市場調査 報告書 経済産業省 参照
【IY-net webページ デジタルチラシ】
実店舗と比較しても遜色のない
ラインナップを訴求
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
201201
201202
201203
201204
201205
201206
201207
201208
201209
201210
201211
201212
201301
201302
201303
201304
201305
201306
201307
201308
201309
201310
201311
201312
201401
201402
201403
JAタウン
47CLUB
IYネット
オイシックス
ぐるなび食市場
Amazon
楽天
ECサイト紹介 楽天、Amazon
©VALUES Consulting & Creation Group. All Rights Reserved. 15
■楽天、 Amazon
・楽天グループ売上高:1.9兆円(2012年度 前年比114.7%)
・楽天市場において特に好調だったカテゴリーは衣料品、食料品、医薬品
※平成24年度 電子商取引に関する市場調査 報告書 経済産業省 参照
【月次ユーザー数推移 VALUESデータ】
自社・競合・市場(3C)分析を用いた集客戦略立案
©VALUES Consulting & Creation Group. All Rights Reserved. 16
【 3C分析を1つのデータソースで実現 】
Customer
(市場・顧客)
Competitor
(競合)
Company
(自社) 併用
コミュニティ
SNS
検索
サイト
EC
メディア
流出
獲得
自社と比較されやすい サイトや商品を知りたい
競合サイトへの流出の 原因となる
ネット上の行動を知りたい
サイト訪問ユーザーの 属性を知りたい
ブランド認知度による ネット上の行動の 違いを知りたい
競合サイトへの流入が 多いリスティング
キーワードを知りたい
競合サイトの流入数、 CV数など基本的な 指標を確認したい
【併用分析】
【離脱分析】
【ユーザー分析】
【検索キーワード分析】
【競合評価】
【認知度調査×ネット行動検証】
自社・競合・市場を把握した戦略立案が重要
~広義の競合~
◆総合通販サイト
楽天・Amazon
◆食品定期宅配
Oisix など
◆ネットスーパー
IYネット・など
~競合~
◆産地直送ECサイト
JAタウン
ぐるなび食市場
47CLUB など
競合産直サイト分析
©VALUES Consulting & Creation Group. All Rights Reserved. 17
■産直サイト
・47CLUB
・ぐるなび食市場
を競合ベンチマークサイトとして集客施策を分析
競合産直サイト分析
©VALUES Consulting & Creation Group. All Rights Reserved. 18
■産直サイト
競合産直サイトの集客施策を分析
各社、メルマガを配信し、購入に結び付けている。
ぐるなび食市場は、年度末に消費税の
増税に合わせて、まとめ買いを促す
メルマガなどを配信
ユーザー属性毎の分析
©VALUES Consulting & Creation Group. All Rights Reserved. 19
■ユーザーの属性毎の傾向を把握可能なデータ(一般の接触率の比の大きい順)
一般のユーザーと比較した際、60歳以上の接触率の相関率の高いサイトを並べると、
健康補助食品サイトなどを意識したサイトが上位に入る。
■接触ユーザーサイトランキング 2014年03月
接触サイト サイトタイトル UU推計 PV推計 一般接触率60歳以上接触率
接触率比
www.club-t.com クラブツーリズム 975,634 32,607,980 4% 9% 2.29shop.kadoya.com かどや製油 セサミウェブ 1,362,189 3,838,007 6% 13% 2.23www2.kobayashi.co.jp 小林製薬の通販 678,289 4,012,218 3% 6% 2.20shop.kagome.co.jp カゴメ健康直送便 通信販売 603,232 2,329,984 3% 6% 2.19www.hankyu-travel.com 阪急交通社 旅行サイト 1,045,289 23,862,774 5% 10% 2.13ec-club.panasonic.jp CLUB Panasonic My MALL 912,650 8,654,303 4% 9% 2.04shop.epson.jp エプソンダイレクト 764,989 11,491,286 4% 7% 2.04www.shopch.jp ジュピターショップチャンネル 590,127 68,397,563 3% 6% 1.99www.3838.com 山田養蜂場 732,798 5,264,262 4% 7% 1.94www.fujitsu-webmart.com 富士通WEB MART 872,986 7,126,931 4% 8% 1.94mmshop.jp ユーグレナ ミドリムシSHOP 626,237 1,775,016 3% 6% 1.92www.sastty.com サスティ 559,662 4,009,286 3% 5% 1.91www.shopjapan.co.jp テレビショッピング ショップジャパン 480,198 2,628,562 2% 5% 1.91wellshop.jp 美容通販 ナチュラルガーデン 528,167 1,170,063 3% 5% 1.88www.ajinomoto-kenko.com 味の素KK 健康ケアオンラインショップ 604,376 6,164,253 3% 6% 1.88
接触率の比で順序付け