オリック 株式会クス株式会社 2016年3月期第1四半 …...オリック...
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ク 株式会オリックス株式会社2016年3月期第1四半期2016年3月期第1四半期
決算説明資料グループCFO 小島 一雄専務執⾏役 財務本部⻑ 縣 信太郎常務執⾏役 経理本部⻑ 加藤 髙雄
2015年7月30日
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業績総括(1) 当期純利益は815億円(前年同期⽐24%増) ROE(年換算)は15.0%
当期純利益※とROE(年換算)
(億円) 15.0% 16.0%900 ( )
13.7%
15.0%
12.0%
14.0%
600
700
800
659815
10.8%
6 0%
8.0%
10.0%
400
500
600
450 659
2.0%
4.0%
6.0%
100
200
300
0.0%014.3 1Q 15.3 1Q 16.3 1Q
当期純利益 ROE(年換算)
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※「当期純利益」は「当社株主に帰属する当期純利益」を指します。
業績総括(2) セグメント利益は前年同期⽐19%増 事業投資、法⼈⾦融サービス、不動産が増益を牽引 前年同期に⼤⼝の売却益を計上したリテール、海外は減益
セグメント利益(億円)
1,200海外
800
1,000海外
リテール
事業投資
400
600
事業投資
不動産
メンテナンスリース
0
200
14 3 1Q 15 3 1Q 16 3 1Q
法⼈⾦融サービス
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14.3 1Q 15.3 1Q 16.3 1Q
業績総括(3) セグメント資産は前期末⽐3%減少 リテールはハートフォード⽣命が減少、不動産は圧縮を継続
セグメント資産とROA(年換算)(兆円)
2.8%
3.7%
2.9%
3.6%
3.3%
3.8%
8
10
海外
2.3%
2.8%
6
8 海外
リテール
事業投資
0 8%
1.3%
1.8%
4不動産
メンテナンスリース
法⼈⾦融サ ビス
-0.2%
0.3%
0.8%
0
2法⼈⾦融サービス
セグメント資産ROA(年換算・税引後)
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14.3 1Q 15.3 1Q 15.3 4Q 16.3 1Q
業績総括(4) 非⾦融事業の拡⼤が利益成⻑を牽引 アセットマネジメント事業を中⼼に、サービス収⼊の各項目が伸⻑
1,000(億円)
2,500
(億円)営業粗利益* サービス収⼊*
600
800
1,500
2,000
非⾦
融収
益
200
400
500
1,000
融収
益非
014.3 1Q 15.3 1Q 16.3 1Q
その他施設運営事業
014.3 1Q 15.3 1Q 16.3 1Q
サービス収⼊商品および不動産売上⾼
⾦融
⾃動⾞関連M&A/財務アドバイザリー業務⼿数料アセットマネジメントおよびサービシング収⼊
商品および不動産売上⾼⽣命保険料収⼊および運⽤益オペレーティング・リース収益有価証券売却益および受取配当⾦⾦融収益 *対応する費⽤を控除した⾦額
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*オペレーティング・リース収益、⽣命保険料収⼊および運⽤益、商品および不動産売上⾼、サービス収⼊は、対応する原価・費⽤を控除した⾦額
セグメント別業績 (法⼈⾦融サービス)
セグメント利益は前年同期⽐約2倍の124億円 弥⽣の貢献により、サービス収⼊など非⾦融収益が拡⼤ 顧客取引の厚みが拡⼤し、⼿数料収⼊が順調に増加
セグメント収益・利益 セグメント資産・ROAサ ビス収⼊
3.0%3
10,000
12,000124
110
130
250
300
サービス収⼊(億円)
(億円)
(億円)
100
1.4%1.5% 1.5%
2
6,000
8,000
5259 70
90
110
150
200
250
弥⽣60
80
1
2,000
4,000
10
30
50
50
100
150
20
40
0014.3 1Q 15.3 1Q 15.3 4Q 16.3 1Q
ファイナンス・リース投資 営業貸付⾦営業権 その他の無形資産 その他
-10014.3 1Q 15.3 1Q 16.3 1Q
⾦融収益 サービス収⼊
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営業権・その他の無形資産 その他セグメントROA
その他 セグメント利益
5
(年換算・税引後)
セグメント別業績 (メンテナンスリース)
セグメント利益は前年同期⽐6%増の117億円 ⾃動⾞の資産は順調に拡⼤ 付加価値サービスからのサービス収⼊も寄与し、⾼いROAを維持
セグメント収益・利益 セグメント資産・ROA
110 110117
120800
4.9%4.5%
4.0%
4.7% 5.0%8,000
セグメント収益・利益 セグメント資産・ROA(億円) (億円)
80
400
600
3.0%
4.0%
4,000
6,000
40200
400
1.0%
2.0%
2,000
4,000
0014.3 1Q 15.3 1Q 16.3 1Q
オペレーティング・リース収益 サービス収⼊
0.0%014.3 1Q 15.3 1Q 15.3 4Q 16.3 1Q
オペレーティング・リース投資 ファイナンス・リース投資
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その他 セグメント利益オペレ ティング リ ス投資 ファイナンス リ ス投資その他 セグメントROA
6
(年換算・税引後)
セグメント別業績セグメント別業績 (不動産)(不動産)
セグメント利益は前年同期⽐33%増の145億円 運営施設をはじめとするサービス収⼊が安定的に寄与 資産の減少に伴う費⽤および評価損の減少
セグメント収益・利益 セグメント資産・ROAセグメント収益・利益 セグメント資産・ROA
145
150600(億円)(億円)
4.7%
4 0%
5.0%
10,000
12,000
108100400 3.0%
3.0%
4.0%
6,000
8,000
55 50200
1.2% 1.0%
2.0%
2,000
4,000
0014.3 1Q 15.3 1Q 16.3 1Q
その他サービス収⼊オペレーティング・リース収益(賃貸不動産売却益以外)
0.3%0.0%0
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賃貸不動産 運営事業資産 その他 セグメントROA
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(年換算・税引後)オペレ ティング リ ス収益(賃貸不動産売却益以外)オペレーティング・リース収益(賃貸不動産売却益)セグメント利益
7
賃貸不動産 運営事業資産 その他 セグメントROA
セグメント別業績 (事業投資)
セグメント利益は前年同期⽐4.8倍の262億円 投資先の売却益を計上、投資先からの取り込み利益が好調 環境エネルギー関連資産の拡⼤
セグメント収益・利益 セグメント資産・ROA
11.1%8,000262
250
300
2,000
2,400(億円)
(億円)
(億円)サービス収⼊
5.8%4,000
6,000
107150
200
1,200
1,600
400
600
2.5%
4.5%
2,000
107
54
50
100
400
800
200
014.3 1Q 15.3 1Q 15.3 4Q 16.3 1Q
サービサー プリンシパル・インベストメント
環境エネルギー その他
0014.3 1Q 15.3 1Q 16.3 1Q
その他 サービス収⼊商品および不動産売上⾼ セグメント利益
014.3 1Q 15.3 1Q 16.3 1Qその他不動産管理および請負⼯事関連収⼊
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環境エネルギー その他
セグメントROA商品および不動産売上⾼ セグメント利益
8
(年換算・税引後)環境エネルギー事業関連収⼊
セグメント別業績 (リテール)
セグメント利益は前年同期⽐25%減の216億円 前期にマネックス売却益計上があり、その影響を除くと増益 ⽣命保険料収⼊および運⽤益が好調
セグメント収益・利益 セグメント資産・ROA⽣命保険料収⼊
290
216
300
800
1,000 3.5%
2.6% 3
340,000
⽣命保険料収⼊および運⽤益
(億円)
(億円)
(億円)
172 200
400
6002.1%
1 6%
2
2
20,000
30,000
400
600 ハートフォード⽣命
100
200
400 1.6%
0
1
1
10,000200
0014.3 1Q 15.3 1Q 16.3 1Q
その他⾦融収益⽣命保険料収⼊および運⽤益
0014.3 1Q 15.3 1Q 15.3 4Q 16.3 1Q
銀⾏・クレジット ⽣命ハートフォード セグメントROA
014.3 1Q 15.3 1Q 16.3 1Q
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⽣命保険料収⼊および運⽤益セグメント利益
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(年換算・税引後)
セグメント別業績 (海外)
セグメント利益は前年同期⽐13%減の345億円 ⽶州の貸付⾦からの収益、ファンド取込益などが好調 ロベコが牽引するサービス収⼊が好調に推移
セグメント収益・利益 セグメント資産・ROA(億円) (億円)
5.2%
4 2%
5.0%
20,000
25,000(億円) (億円)
397345
300
400
1 200
1,600
2.8% 3.2%
4.2%
3.0%
4.0%
15,000
155 200
300
800
1,200
1.0%
2.0%
5,000
10,000
100400
0.0%014.3 1Q 15.3 1Q 15.3 4Q 16.3 1Q
⽶州 ⽶州以外のリース事業⽶州以外の投資事業 ロベコ
0014.3 1Q 15.3 1Q 16.3 1Q
⾦融収益 サービス収⼊
オペレーティング・リース収益 その他
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⽶州以外の投資事業 ロベコセグメントROA
10
(年換算・税引後)オペレ ティング リ ス収益 その他
セグメント利益
まとめ
当期純利益は前年同期⽐24%増の815億円当期純利益は前年同期⽐24%増の815億円第1四半期の過去最⾼益を更新
セグメント資産ROAは年換算で3 6%セグメント資産ROAは年換算で3.6%ROEは年換算で15.0%
サ ビス収⼊を中⼼とした非⾦融事業が着実に拡⼤サービス収⼊を中⼼とした非⾦融事業が着実に拡⼤
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補⾜資料
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オリックスについて 持続的な成⻑
50年間毎期⿊字を計上し、持続的な成⻑を実現
当社株主に帰属する当期純利益
2,500
億円
当社株主に帰属する当期純利益
2009年3月期リーマン・ショック
2015年3月期最⾼益更新
2,000
2,500
2002年3月期
1,500
ITバブル崩壊
1998年3月期アジア通貨危機
1,000 1993年3月期バブル経済崩壊
0
500
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1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 20151964
オリックスについて 事業の専門性とグループの総合⼒
「⾦融」と「モノ」の専門性を⾼めながら、隣へ、そのまた隣へと事業展開
与信審査および与信審査およびファイナンス能⼒ファイナンス能⼒
生命保険
銀⾏
投資
資産運用
プリンシパル・インベストメント 事業再⽣ 債券投資 ベンチャーキャピタル
融資
投資銀⾏ 法⼈向け融資 住宅ローン カ ドロ ン
サービシング(債権回収) 不良債権投資
アセットマネジメント 船舶 航空機投資
M&A アドバイザリーリース リース サービサー 船舶・航空機
カードローン
機械設備リース ⾃動⾞リース 不良債権投資 船舶・航空機投資
モノを取り扱うモノを取り扱う⾃動⾞関連不動産
環境エネルギー 再⽣可能エネルギー 電⼒事業
⾃動⾞リ ス 電子計測器・IT関連機器
のリースおよびレンタル事業 船舶・航空機リース
2015
レンタカー メンテナンスサービス ⾞両管理サービス カーシェアリング
モノを取り扱うモノを取り扱う専門性専門性
開発・賃貸 施設運営 アセットマネジメント 不動産投資顧問
省エネルギー対策 蓄電池レンタル 産業廃棄物処理・リサイクル
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1964 2015
14
オリックスについて セグメント毎の資産内訳
それぞれの事業が独⾃の強みを最⼤限に発揮し、相乗効果を⽣み出している
12%融資、リース、各種⼿数料ビジネス
海外
法⼈⾦融サービス
7%
9%
25%
セグメント資産内訳 ⾃動⾞リース、レンタカー、カ リ グ 電子計測器 関
リース、融資、債券投資、投資銀⾏、アセットマネジメント、船舶・航空機関連
海外
メンテナンスリース
9%
7%(2015.6末時点)
カーシェアリング、電子計測器・IT関連機器などのレンタルおよびリース
船舶 航空機関連約8.9兆円
40%不動産開発・賃貸・ファイナンス、施設運営、不動産投資法⼈(REIT)の資産運⽤・管理
⽣命保険、銀⾏、カ ドロ ン
リテール不動産
REIT)の資産運⽤・管理、不動産投資顧問
カードローン
環境エネルギー、プリンシパル・インベストメント、サ ビサ (債権回収)
事業投資
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サービサー(債権回収)
オリックスについて 海外展開の歴史
1971年の⾹港を⽪切りに、国内で培ったノウハウを元に海外展開 国際化という物々しい考え方ではなく日本の垣根を外すという考え方
世界36カ国・地域(2015.3.31時点)
1971 ⾹港1972 シンガポール1973 マレ シア
1994 オマーン
1981 ORIX USA設⽴
1973 マレーシア1975 インドネシア1977 フィリピン1978 タイ
1995 ポーランド1997 エジプト2001 サウジアラビア
韓国
海外のネ
1997 CMBS(商業⽤不動産ローン担保証券)サービシング 事業を開始
2006 投資銀⾏(Houlihan Lokey)を買収2010 ローンサービシング会社(Red Capital)を買収
1980 スリランカ1986 パキスタン
オーストラリア1988 ニュージーランド
2002 アラブ⾸⻑国連邦2004 中国2005 カザフスタン2010 ベトナム
ネットワーク
日本アジア 豪州 欧州 北⽶ 南⽶
2010 ロ ンサ ビシング会社(Red Capital)を買収2010 アセットマネジメント会社(Mariner)を買収2012 ブラジルに現地法⼈設⽴
1991 台湾アイルランド
1993 インド
2010 ベトナム2013 バーレーン、モンゴル、カンボジア
ク展開 オランダに本拠を置く資産運⽤
会社(ROBECO)を買収
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日本アジア、豪州、欧州 北⽶、南⽶
補⾜資料(1)業績推移総括(単位:億円)
14.3期 15.3期 14.3期 1Q 15.3期 1Q 16.3期 1Q 前年同期⽐営業収益 13 753 21 743 2 664 4 253 6 061 143%営業収益 13,753 21,743 2,664 4,253 6,061 143%当期純利益 ※1 1,874 2,349 450 659 815 124%セグメント資産 72,678 91,702 64,500 71,860 89,187 124%総資産 90 670 114 436 82 189 89 548 112 520 126%総資産 90,670 114,436 82,189 89,548 112,520 126%株主資本 19,193 21,522 16,902 19,416 21,867 113%株主資本⽐率 ※2 21.8% 19.3% 22.0% 22.3% 20.1% -2.2%ROE 10.5% 11.5% 10.8% 13.7% 15.0% 1.3%
※1 当社株主に帰属する当期純利益※2 ⽶国会計基準に準拠していない財務指標です ⽶国会計基準に準拠して計算および表示された最も直接的に⽐較できる財務指標との調整表につきましては
セグメント資産ROA 2.7% 2.9% 2.8% 3.7% 3.6% 0.0%D/E⽐率 ※2 2.0倍 1.9倍 2.2倍 2.0倍 1.8倍 -0.2倍
※2 ⽶国会計基準に準拠していない財務指標です。⽶国会計基準に準拠して計算および表示された最も直接的に⽐較できる財務指標との調整表につきましては、31ページを参照下さい。
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補⾜資料(2)セグメント別利益(単位:億円)
14.3期 15.3期 14.3期 1Q 15.3期 1Q 16.3期 1Q 前年同期⽐法⼈⾦融サービス 249 255 52 59 124 212%法⼈⾦融サ ビス 249 255 52 59 124 212%メンテナンスリース 371 404 110 110 117 106%不動産 180 35 55 108 145 133%事業投資 958 424 107 54 262 482%事業投資 958 424 107 54 262 482%リテール 499 1,206 172 290 216 75%海外 697 1,041 155 397 345 87%
税引前当期純利益に、非継続事業からの損益(税効果控除前)、非⽀配持分に帰属する当期純利益および償還可能非⽀配持分に帰属する当期純利益を加減しています。
セグメント利益合計 2,952 3,365 653 1,018 1,208 119%
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補⾜資料(3)セグメント別資産(単位:億円)
14.3期 15.3期 14.3期 1Q 15.3期 1Q 16.3期 1Q 前年同期⽐法⼈⾦融サ ビス 9 921 11 325 9 286 9 948 10 761 108%法⼈⾦融サービス 9,921 11,325 9,286 9,948 10,761 108%メンテナンスリース 6,220 6,629 5,671 6,371 6,750 106%不動産 9,624 8,354 10,848 9,160 8,025 88%事業投資 5,522 6,600 4,721 5,724 5,931 104%リテール 21,670 37,006 20,219 21,311 35,627 167%海外 19,721 21,789 13,755 19,345 22,094 114%海外 19,721 21,789 13,755 19,345 22,094 114%セグメント資産合計 72,678 91,702 64,500 71,860 89,187 124%
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補⾜資料(4)損益の状況(単位:億円)
14.3期 15.3期 14.3期 1Q 15.3期 1Q 16.3期 1Q 前年同期⽐⾦融収益 1,917 1,869 522 461 496 108%⾦融収益 1,917 1,869 522 461 496 108%有価証券売却益および受取配当⾦ 272 564 76 239 229 96%オペレーティング・リース収益 1,140 1,249 282 339 354 105%⽣命保険料収⼊および運⽤益 471 795 136 131 253 192%商品および不動産売上⾼ 169 488 -15 56 218 386%サ ビス収⼊ 2 302 3 399 343 708 870 123%サービス収⼊ 2,302 3,399 343 708 870 123%
営業粗利益 ※1 6,271 8,365 1,342 1,935 2,421 125%⽀払利息 830 726 228 187 180 96%販売費および⼀般管理費 3,169 4,278 603 933 1,144 123%貸引・減損 452 555 58 31 34 110%貸引 減損 452 555 58 31 34 110%その他の損益(純額) -210 237 -98 -20 -22 -
営業利益 2,030 2,568 550 804 1,085 135%持分法投資損益 184 305 39 42 62 145%子会社・関連会社株式売却損益等 649 567 30 198 92 46%
※1 営業収益に対応する原価・費⽤を控除したネットの⾦額
子会社 関連会社株式売却損益等 649 567 30 198 92 46%税引前当期純利益 2,863 3,440 619 1,045 1,239 119%当期純利益 1,874 2,349 450 659 815 124%
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補⾜資料(5)財務の状況(単位:億円)
資⾦調達残⾼ 14.3期 15.3期 14.3期 1Q 15.3期 1Q 16.3期 1Q 前年同期⽐CP 1,010 896 1,078 1,620 907 -713⾦融機関借⼊ 26,314 28,826 22,908 25,830 28,708 2,878⾦融機関借⼊ 26,314 28,826 22,908 25,830 28,708 2,878社債・MTN 11,748 11,539 13,131 11,476 10,887 -589預⾦ 12,064 12,874 10,973 11,953 13,117 1,164⻑短借⼊債務および預⾦(ABS、CMBS除く) 51,136 54,135 48,090 50,879 53,619 2,740⻑期⽐率(ABS、CMBS除く) ※1 92% 93% 92% 91% 93% 2%⻑期⽐率(ABS、CMBS除く) ※1 92% 93% 92% 91% 93% 2%
資⾦調達コスト (預⾦含む) 14.3期 15.3期 14.3期 1Q 15.3期 1Q 16.3期 1Q 前年同期⽐円貨 0.9% 0.7% 1.0% 0.8% 0.7% -0.1%外貨 3 1% 2 7% 3 3% 2 8% 2 6% 0 2%外貨 3.1% 2.7% 3.3% 2.8% 2.6% -0.2%
⼿元流動性 14.3期 15.3期 14.3期 1Q 15.3期 1Q 16.3期 1Q 前年同期⽐コミットメントライン未使⽤額(①) 4,272 4,194 4,338 4,120 4,419 299, , , , ,現⾦および現⾦等価物(②) 8,180 8,275 7,317 7,964 8,873 910⼿元流動性(①+②) 12,453 12,469 11,655 12,084 13,292 1,208市場性短期債務(③) ※2 3,142 4,343 3,842 4,288 3,441 -847⼿元流動性カバー率(〔①+②〕/③) 396% 287% 303% 282% 386% 105%
※1 ⽶国会計基準に準拠していない財務指標です。⽶国会計基準に準拠して計算および表示された最も直接的に⽐較できる財務指標との調整表につきましては、31ページを参照下さい。
※2 1年以内に償還予定の社債・MTNと、CP残⾼の合計値
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補⾜資料(6)法⼈⾦融サービス(単位:億円)
14.3期 15.3期 14.3期 1Q 15.3期 1Q 16.3期 1Q 前年同期⽐⾦融収益 372 356 94 92 84 92%
グオペレーティング・リース収益 256 245 61 61 62 102%サービス収⼊ 149 220 27 35 81 234%
セグメント収益 788 855 184 194 276 142%セグメント費⽤ 546 606 132 137 154 112%セグメント費⽤ 546 606 132 137 154 112%セグメント利益 249 255 52 59 124 212%
ファイナンス・リース投資 4,503 4,617 3,739 4,469 4,146営業貸付⾦ 4,707 4,613 4,859 4,608 4,530
セグメ ト資産セグメント資産 9,921 11,325 9,286 9,948 10,761ROA 1.6% 1.5% 1.4% 1.5% 3.0%
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補⾜資料(7)メンテナンスリース(単位:億円)
14.3期 15.3期 14.3期 1Q 15.3期 1Q 16.3期 1Q 前年同期⽐⾦融収益 95 111 23 29 30 105%オペレーティング・リース収益 1,771 1,857 434 462 467 101%サービス収⼊ 603 625 157 149 168 112%
セグメント収益 2,513 2,635 624 651 675 104%セグメント費⽤ 2 143 2 230 514 540 559 103%セグメント費⽤ 2,143 2,230 514 540 559 103%セグメント利益 371 404 110 110 117 106%
ファイナンス・リース投資 1,500 1,849 1,356 1,622 1,967オペレーティング・リース投資 4,680 4,730 4,274 4,708 4,733, , , , ,
セグメント資産 6,220 6,629 5,671 6,371 6,750ROA 3.9% 4.0% 4.9% 4.5% 4.6%
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補⾜資料(8)不動産①(単位:億円)
14.3期 15.3期 14.3期 1Q 15.3期 1Q 16.3期 1Q 前年同期⽐オペレーティング・リース収益 666 638 174 186 188 101% うち賃貸不動産売却益 138 149 35 62 76 124%サービス収⼊ 1,018 1,041 256 249 270 109%商品および不動産売上⾼ 他 288 104 29 28 39 136%
セグメント収益 2,034 1,823 480 475 503 106%, ,セグメント費⽤ 1,903 1,881 435 390 366 94%セグメント利益 180 35 55 108 145 133%
オペレーティング・リース投資 5,271 4,238 6,017 4,993 4,146事業⽤資産 1 666 1 722 1 725 1 747 1 804事業⽤資産 1,666 1,722 1,725 1,747 1,804賃貸資産前渡⾦ 616 447 562 504 376関連会社投資 625 913 664 612 914その他 1,446 1,034 1,880 1,304 785
セグメント資産 9,624 8,354 10,848 9,160 8,025ROA 1.1% 0.2% 1.2% 3.0% 4.7%
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補⾜資料(9)不動産②
(単位:億円)■不動産セグメント資産の内訳14.3期 15.3期 14.3期 1Q 15.3期 1Q 16.3期 1Q 前年同期⽐Q Q Q
賃貸不動産 6,658 5,669 7,331 6,167 5,532 90%賃貸中 5,369 4,715 6,070 5,061 4,581 91%開発中 1,289 954 1,261 1,106 951 86%
マンション分譲資産 311 165 526 299 150 50%NRL・特定社債 488 279 862 433 175 40%運営事業資産 1,598 1,639 1,607 1,686 1,642 97%
他その他 569 602 522 575 526 91%合計 9,624 8,354 10,848 9,160 8,025 88%
■賃貸不動産売却額/売却益 (単位:億円)
14.3期 15.3期 14.3期 1Q 15.3期 1Q 16.3期 1Q 前年同期⽐売却額 1,010 1,293 335 524 289 55%売却益 138 149 35 62 76 124%
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補⾜資料(10)事業投資(単位:億円)
14.3期 15.3期 14.3期 1Q 15.3期 1Q 16.3期 1Q 前年同期⽐⾦融収益 184 157 52 47 37 80%有価証券売却益および受取配当⾦ 97 93 44 25 82 336%有価証券売却益および受取配当⾦ 97 93 44 25 82 336%商品および不動産売上⾼ 1,206 3,714 97 333 1,503 451%サービス収⼊ 861 2,604 125 552 642 116%
セグメント収益 2,369 6,661 322 978 2,292 234%グ ト費セグメント費⽤ 2,089 6,323 242 938 2,116 226%
持分法投資損益等 678 86 28 14 86 632%セグメント利益 958 424 107 54 262 482%
営業貸付⾦ 1,188 932 1,411 1,076 931営業貸付⾦ 1,188 932 1,411 1,076 931投資有価証券 951 1,129 1,114 812 837事業⽤資産 536 909 391 539 782棚卸資産 817 1,165 38 974 1,091関連会社投資 598 511 948 650 541関連会社投資 598 511 948 650 541
セグメント資産 5,522 6,600 4,721 5,724 5,931ROA 11.9% 4.5% 5.8% 2.5% 11.1%
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補⾜資料(11)リテール(単位:億円)
14.3期 15.3期 14.3期 1Q 15.3期 1Q 16.3期 1Q 前年同期⽐⾦融収益 504 525 125 128 135 105%⽣命保険料収⼊および運⽤益 1 8 3 2 3 6 0 686 1 0%⽣命保険料収⼊および運⽤益 1,558 3,525 376 405 686 170%有価証券売却益および受取配当⾦ 他 54 209 12 165 18 11%
セグメント収益 2,116 4,260 513 698 838 120%セグメント費⽤ 1,657 3,421 376 410 627 153%持分法投資損益等 39 367 36 2 5 270%セグメント利益 499 1,206 172 290 216 75%
営業貸付⾦ 12,768 13,767 12,144 12,804 13,902投資有価証券 7,761 22,469 6,724 7,390 20,971投資有価証券 7,761 22,469 6,724 7,390 20,971
セグメント資産 21,670 37,006 20,219 21,311 35,627ROA 1.5% 2.6% 2.1% 3.5% 1.6%
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補⾜資料(12)海外①(単位:億円)
14.3期 15.3期 14.3期 1Q 15.3期 1Q 16.3期 1Q 前年同期⽐⾦融収益 573 633 150 142 190 134%有価証券売却益および受取配当⾦ 158 305 40 56 96 173%有価証券売却益および受取配当⾦ 158 305 40 56 96 173%オペレーティング・リース収益 766 821 206 194 217 112%サービス収⼊ 2,288 3,215 190 708 759 107%
セグメント収益 4,122 5,619 586 1,276 1,472 115%グ ト費セグメント費⽤ 3,379 4,631 417 1,048 1,132 108%
持分法投資損益等 -46 53 -14 169 5 3% うち非支配持分調整 -91 -231 -15 -44 -36 -セグメント利益 697 1,041 155 397 345 87%
ファイナンス・リース投資 3,326 3,866 3,123 3,342 3,855営業貸付⾦ 2,468 3,441 2,118 3,102 3,006オペレーティング・リース投資 2,640 2,787 2,487 2,518 3,266投資有価証券 3 233 4 043 2 870 3 488 3 996投資有価証券 3,233 4,043 2,870 3,488 3,996関連会社投資 1,435 2,090 1,640 1,569 2,172
セグメント資産 19,721 21,789 13,755 19,345 22,094ROA 2.6% 3.2% 2.8% 5.2% 4.2%
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補⾜資料(13)海外②(単位:億円)■海外セグメント資産の内訳
地域別 14.3期 15.3期 14.3期 1Q 15.3期 1Q 16.3期 1Q 前年同期⽐⽶州 5 181 7 762 4 742 6 214 7 381 119%⽶州 5,181 7,762 4,742 6,214 7,381 119%アジア・豪州 6,556 5,915 5,013 5,436 5,978 110%中華圏 1,966 2,492 1,884 1,987 2,565 129%中東・欧州 419 431 387 401 460 115%中東 欧州 419 431 387 401 460 115%ロベコ 3,751 3,463 - 3,685 3,586 97%その他 1,849 1,725 1,730 1,622 2,123 131%合計 19,721 21,789 13,755 19,345 22,094 114%, , , , ,
事業ライン別 14.3期 15.3期 14.3期 1Q 15.3期 1Q 16.3期 1Q 前年同期⽐⽶州 5,181 7,762 4,742 6,214 7,381 119%⽶州以外のリース事業 5 675 6 721 5 214 5 755 6 865 119%⽶州以外のリ ス事業 5,675 6,721 5,214 5,755 6,865 119%⽶州以外の投資事業 5,115 3,842 3,799 3,691 4,261 115%ロベコ 3,751 3,463 - 3,685 3,586 97%合計 19,721 21,789 13,755 19,345 22,094 114%
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補⾜資料(14)米国会計基準に準拠していない財務指標
本資料は、⽶国会計基準に準拠しない(Non-GAAP)財務指標が含まれています。具体的には、証券化に伴う⽀払債務(ABS,CMBS)を控除した総資産および⻑期借⼊債務、2010年4月1日に適⽤された変動持分事業体(VIE)の連結にかかる会計基準による利益剰余⾦への累積的影響額を控除した当社株主資本や、さらにそれらを⽤い
計算 た 他 指標を 財務指標 開 すて計算したその他の指標を、Non-GAAP財務指標として開示しています。
Non-GAAP財務指標は、2015年6月30日現在の財政状態を過年度期間と⽐較する上で意味のある追加的な情報を投資家に提供していると考えています。2010年4月1日に会計基準書アップデート第2009-16号および2009-17号(以下 「当会計基準」という )を適⽤したことで 特定のVIEを連結することが求められました 当会計基準の適⽤号(以下、「当会計基準」という。)を適⽤したことで、特定のVIEを連結することが求められました。当会計基準の適⽤は、連結財務諸表上の資産および負債の著しい増加と利益剰余⾦(税効果控除後)の減少をもたらしましたが、これら連結VIEへの投資から得られる正味のキャッシュ・フローや経済的効果は変わりありません。したがって、⽶国会計基準に準拠して計算された財務情報の補足として、特定のVIEを連結することによる資産・負債への影響を除いた財務指標を提供することは 現在の財政状態の全体的な理解を向上させ 当会計基準の適⽤による貸借対照表の⼤きな変動を提供することは、現在の財政状態の全体的な理解を向上させ、当会計基準の適⽤による貸借対照表の⼤きな変動を除くこれまでの財務および営業のトレンドを投資家が評価することを可能にしていると考えています。
⽶国会計基準に準拠した連結財務諸表の補足情報としてNon-GAAP財務指標を提供しており、Non-GAAP財務指標だけを利⽤したり、Non-GAAP財務指標をその最も直接的に⽐較できる⽶国会計基準に準拠した財務指標の代指標だけを利⽤したり、Non GAAP財務指標をその最も直接的に⽐較できる⽶国会計基準に準拠した財務指標の代替指標として利⽤すべきではありません。これらNon-GAAP財務指標と⽶国会計基準に準拠した最も直接的に⽐較することができる財務指標との調整表を本資料で開示された期間について示すと、31ページのとおりになります。
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補⾜資料(15)米国会計基準に準拠していない財務指標(単位:億円)
財務指標 14.3期 15.3期 14.3期 1Q 15.3期 1Q 16.3期 1Q総資産 (a) 90,670 114,436 82,189 89,548 112,520
控除:ファイナンス・リ スおよび貸付債権等の証券化に伴う⽀払債務 2 538 2 916 4 975 2 254 3 652 控除:ファイナンス・リースおよび貸付債権等の証券化に伴う⽀払債務 2,538 2,916 4,975 2,254 3,652調整後総資産 (b) 88,131 111,520 77,215 87,293 108,869短期借⼊債務 3,083 2,848 3,006 3,345 2,825⻑期借⼊債務 (c) 38,527 41,329 39,085 37,835 41,328 控除:ファイナンス・リースおよび貸付債権等の証券化に伴う⽀払債務 2,538 2,916 4,975 2,254 3,652調整後⻑期借⼊債務 (d) 35,988 38,413 34,111 35,581 37,677⻑短借⼊債務(預⾦除く) (e) 41,610 44,177 42,091 41,180 44,154調整後⻑短借⼊債務(預⾦除く) (f) 39,072 41,261 37,117 38,926 40,502当社株主資本 (g) 19,193 21,522 16,902 19,416 21,867 控除:当会計基準の適⽤に伴う利益剰余⾦の累積的影響額 -52 -31 -102 -34 -29調整後当社株主資本 (h) 19,245 21,553 17,004 19,450 21,896当社株主資本⽐率 (g)/(a) 21.2% 18.8% 20.6% 21.7% 19.4%調整後当社株主資本⽐率 (h)/(b) 21.8% 19.3% 22.0% 22.3% 20.1%D/E⽐率(⻑短借⼊債務/当社株主資本) (e)/(g) 2.2倍 2.1倍 2.5倍 2.1倍 2.0倍調整後D/E⽐率(⻑短借⼊債務/当社株主資本) (f)/(h) 2 0倍 1 9倍 2 2倍 2 0倍 1 8倍調整後D/E⽐率(⻑短借⼊債務/当社株主資本) (f)/(h) 2.0倍 1.9倍 2.2倍 2.0倍 1.8倍⻑期借⼊⽐率(ABS, CMBS含む) (c)/(e) 93% 94% 93% 92% 94%⻑期借⼊⽐率(ABS, CMBS除く) (d)/(f) 92% 93% 92% 91% 93%
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