Congresso Povos Indigenas | 3º congresso internacional ... · Created Date: 20190702165547Z
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FBAH - 38º Congresso Brasileiro de Administração
Hospitalar e Gestão em Saúde e VIII Congresso Latino
Americano de Administradores HospitalaresPainel: "Como Hospitais e Operadoras de Planos de Saúde podem
Construir uma Agenda Positiva Visando a Sustentabilidade da
Saúde Suplementar num Ambiente Econômico Desfavorável?" -
Operadoras
20/05/2015
4º no Ranking nacionalMedicina de Grupo
1º Empresa A
2º Empresa B
3º Empresa C
5º Empresa D
6.202.004
3.065.552
1.471.810
639.425
ANS 09/2014 e grupo SF Dez/14
4º São Francisco
515.928
*São Francisco Saúde, São Francisco Odontologia e SFC
Principais cidades nos estados de atuação
Fonte: ANS Set/14
Saúde em destaque 2014 – principais números do setor
50,8 milhõesBeneficiários de planos médicos cobertos*
21,6 milhõesBeneficiários de planos odontológicos*
R$ 107 bilhõesDespesas médicas e odontológicas pagas pelas operadoras (valor estimado)*
1,1 bilhãoDe procedimentos pagos pelas operadoras ** - 262 milhões de consultas e 667 milhões de exames
5,3 consultas e13,4 examesem média por beneficiário de planos médicos**
* informação referente a 2014 ** informação referente a 2013
R$ 127 bilhõesReceita de contraprestações de planos de saúde (valor estimado)*
Cenário dos planos de saúde
R$ 37 bilhões para internação
Setor de saúde foi o segundo que mais gerou empregos em 2014
133.292
99.915
56.601
-43.632 -44.223
-152.640
Comércio Saúde Serv. segurança e
apoio a edíficios
Automobilístico Ind. têxtil e
calçados
Construção civil
Foram gerados 153 mil novos postos
de trabalho em 2014 em todo país
Saldo de empregos – 3 setores que mais criaram e demitiram em 2014
• Apesar do cenário adverso, os investimentos realizados, tanto por operadoras de planos de saúde quanto
prestadores de serviços de saúde, credenciam a geração de empregos pelo setor.
• Em 2014, o setor de saúde gerou 99.915 novos postos de trabalho, se confirmando como o 2º maior gerador
de empregos em todo o país.
Cenário dos planos de saúde
Número de beneficiários de planos médico-hospitalares – 2005 a 2014
* estimadoFonte: Elaborado pela Abramge com base em informações da ANS.
35,4 37,2 39,3 41,5 42,6 44,9 46,1 47,9 49,5 50,8
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Em milhões de beneficiários
5,1%5,6% 5,5% 2,6% 5,5% 2,7% 3,8% 3,4% 2,5%
• 26,2% da população brasileira coberta
• 45,4% da população das capitais coberta
• 20,2% da população do interior coberta
Cenário dos planos de saúde
Fonte: Elaborado pela Abramge com base em informações da ANS.
Cenário dos planos de saúde
Beneficiários de planos de saúde por modalidade da Operadora
50,8 milhõesBeneficiários de planos médicos cobertos
Fonte: Elaborado pela Abramge a partir de informações da ANS.
19,5 milhões (38,3%)Cooperativas médicas (Unimed)
17,0 milhões (33,5%)Medicinas de Grupo
7,6 milhões (14,9%)Seguradoras
5,5 milhões (10,9%)Autogestões
1,2 milhões (2,4%)Filantropias
Saúde Suplementar em 2014Receita de contraprestações e despesas assistenciais
51,1
59,5 64,5
72,9
82,4
92,7
108,3
127,0
41,2
47,8
53,5 59,1
67,9
78,8
90,7
107,0
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Receita de contraprestações Despesas assistenciais
80,6%
81,2%
82,4%
83,0%
80,4%
84,9%
83,7%
R$ bilhões
84,1%
Cenário dos planos de saúde
10
Cenário dos planos de saúde
Fonte: Elaborado pela Abramge a partir de informações da ANS e Sindec – Ministério da Justiça
Cenário dos planos de saúde
Fonte: Elaborado pela Abramge a partir de informações da ANS e Sindec – Ministério da Justiça
Atendimômetro 2013 – total de atendimentos realizados em todo Brasil
Fonte: Elaborado pela Abramge a partir de informações da ANS.
Ano Mês Dia Hora Minuto
Consultas383 milhões
32milhões
1milhão
44mil
729
Exames e Terapias718
milhões
60
milhões
1,9 milhão
82
mil
1,3
mil
Internações8
milhões
668
mil
22mil
916 15
Total+ de 1,1
bilhão
92
milhões
3milhões
127
mil
2,1
mil
• Entre os mais de 450 mil leitos de internação do país: 64% estão em• instituições privadas (57% destinados ao SUS). • Entre os equipamentos de diagnóstico: 4.640 mamógrafos em todo o país,
sendo 87% desses pertencentes ao setor privado
Cenário dos planos de saúde
Cenário dos planos de saúde
Operadoras tem margem de 1,4% do faturamentoDesempenho financeiro das operadoras de medicina de grupo – jan a set 2014
R$ 26,9 bi R$ 21,6 bi
R$ 4,7 bi
R$ 929 mi R$ 364 mi
Receita Líquida DespesaAssistencial
Desp. Admin. eOper.
Desp. deComercialização
ResultadoOperacional
1,4%
Fonte: elaborado pela Abramge com base em informações da ANS.
Fonte: Jornal Extra (19/08/2013).
Aumento dos custos médicos
OPME (Órteses, Próteses e MateraisEspeciais)
Os gastos com OPME pagos pelas operadoras de planos de saúdealcançou cerca de R$ 8 bi em2014.
Ao lado e no próximo slide exemplo de fraude ocorrido no plano de saúde dos Correios e publicado pela imprensa.
DesafiosOPME
Preço Correto
Preço cobrado
Diferença
R$ 577 R$ 11.268 1.852%
PORCA PARA DTT
R$ 2.200 R$ 48.418 2.100%
BROCA CORTANTE
R$ 1.308 R$ 49.437 3.679%
HASTE
R$ 1.380 R$ 14.620 959%
CÂNULAS INJETORAS
Preço correto
Preço cobrado
Diferença
R$ 5.815 R$ 20.235 248%
CIMENTO ÓSSEO SPINE
R$ 2.040 R$ 103.888 4.992%
TX PLATE
R$ 2.180 R$ 19.384 789%
ENXERTO ÓSSEO
R$ 632 R$ 25.360 3.912%
BLOQUEADORES
Fonte: Jornal Extra (19/08/2013).
DesafiosOPME
Prazos Máximos de Atendimento estabelecidos pela ANS são rigorosos
quando comparados ao padrão internacional
Planos de saúde (Brasil)
ConsultasBásicas – 7 dias
Especialistas – 14 dias
Experiência internacional
Consultas (EUA)Prazo médio entre 15 e 27 dias
Alta complexidade e
internação eletivaMáximo de 21 dias
Internação eletiva e cirurgiasPacientes que esperam mais de 3 meses
Alemanha – 19%
Itália – 36%
Reino Unido – 41,7%
Portugal – 58,1%
Fonte: RN 259 da ANS e estudos internacionais.
Cenário dos planos de saúde
Consolidação do mercadoQuantidade de operadoras com beneficiários
1.3801.458 1.456
1.381 1.345 1.3021.242
1.197 1.1681.118 1.087
1.043 1.005 962917 898
441490 505 481 469 449 415 413 408 403 392 367 363 360 345 350
0
400
800
1.200
1.600
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Médico-hospitalares com beneficiários Exclusivamente odontológicas com beneficiários
Fonte: Elaborado pela Abramge a partir de informações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Cenário dos planos de saúde
Consolidação do setorHá uma tendência de consolidação do mercado de prestação de serviços de saúde,principalmente após a aprovação da Lei 13.097/2015 que autoriza capital estrangeiro.
R$ 15,2 bilhões(41%)
R$ 21,8 bilhões (59%)
Segmento hospitalar
Faturamento dos55 hospitais membros em 2013 (com convênio)
Total de despesas de internação pagas por operadoras¹ R$ 37 bilhões
Serviços de apoio a diagnose e terapia (SADT)
Fonte: Elaborado pela Abramge a partir de informações da ANS, ANAHP e relatórios financeiros das companhias.
Demais Hospitais, que somam mais de 3.000 instituições
¹ Estimado com base em informações da ANS para o ano de 2012.
R$ 3,8 bilhões(20%)
R$ 15,1 bilhões (80%)
Total de despesas com exames pagas por operadoras¹ R$ 18,9 bilhões
Dasa e Fleury
Cenário dos planos de saúde
Forte processo de
verticalização em decorrência
da preocupação das
operadoras em controlar a
cadeia de saúde, minimizar
custos, aliada a atual
necessidade de cumprir prazos
de atendimento ao usuário,
garantias financeiras,
estabelecida pela ANS.Segundo a ANS, ao menos 40%
dos planos de saúde tem rede
própria de atendimento, formada
por hospitais, ambulatórios e
centro de exames laboratoriais.
Tendências: Gestão Integrada das Operadoras –
Verticalização
Fonte: Elaborado pela Abramge a partir de informações do Sindec – Ministério da Justiça
Planos de saúde ocupam a 17º posição no ranking do Procon no Brasil
(representando 1,1% do total de reclamações)
Cenário dos planos de saúde
Total de reclamações relacionadas a planos de saúde – Procon em todo o Brasil
Fonte: Elaborado pela Abramge a partir de informações do Sindec – Ministério da Justiça
19.287
25.437
28.216
25.255
2011 2012 2013 2014
Em 2014 houve queda no número de atendimentos no Procon
São 2,5 Reclamações para
cada 100 mil atendimentos
de saúde
Cenário dos planos de saúde
Agenda Positiva para o
desenvolvimento do setor
1980
- 62,7 anos
- 200 milhões - HAS
(30,6 milhões)
- 100 milhões - Diabetes (6 milhões)
- 150 milhões - Obesos
2014
- 74,8 anos
- 600 milhões - HAS
(17 milhões)
- 350 milhões - Diabetes (12 milhões)
- 700 milhões - Obesos
2025
- 90,8 anos
- 1,8 bilhões - HAS (30,6 milhões)
- 542,50 milhões - Diabetes (21,6 milhões)
- 900 milhões - Obesos
8 6 4 2 0 2 4 6 8
0
10
20
30
40
50
60
70
80 +
8 6 4 2 0 2 4 6 8
0
10
20
30
40
50
60
70
80 +
8 6 4 2 0 2 4 6 8
0
10
20
30
40
50
60
70
80 +
% da população
Idade
% da população% da população
2013 2020 2030
Mulheres Homens
CenárioEnvelhecimento da população e estatuto do idoso
População beneficiária de planos individuais têmperfil etário mais envelhecido do que o previsto paraa população brasileira para 2035.
O que muda com o envelhecimento:
• Aumenta a frequência de utilização de recursosde saúde
• Aumenta a complexidade do tratamento
• Aumenta a permanência média hospitalar
• Os tratamentos se tornam constantes (exemplo:homecare)
• Aumenta o consumo de medicamentos
• Por outro lado, a remuneração média cai
Percentual da população com idade superior a 60 anos:
• Planos individuais em jun/2014 = 23,5% do total
• Pop. Brasileira em 2035 = 22,2% do total
Fonte: Elaborado pela Abramge a partir de informações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
DesafiosEnvelhecimento da população e planos individuais
Fonte: Elaborado pela Abramge a partir de informações da Anahp.
Faixa etária
Tempo médio de permanência hospitalar por faixa etária
3,92,8 2,4
3,5
5,7
9
13,1
0
2
4
6
8
10
12
14
<15 15-29 30-44 45-59 60-74 75-89 >90
2,3 vezes
14% dos brasileiros com 65
anos ou mais sofrem pelo
menos 3 internações no
decorrer de um ano
Fonte: PNAD - Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicilio do IBGE)
DesafiosEnvelhecimento da população e estatuto do idoso
Elevação dos custos assistenciaisGasto médio por internação – 2008 a 2013
As internações já representam mais de 40% das despesas assistenciais das operadoras e há tendência de crescimento dessas despesas por conta da:
• OPME
• Incorporação de tecnologia
• Envelhecimento da população
• Concentração do mercado hospitalar
Fonte: Elaborado pela Abramge a partir de informações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
3.480
3.844
4.621
4.979
5.505
6.815
3.480 3.630
3.845 4.095
4.334 4.590
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolução real Evolução se o preço médio tivesse acompanhado o IPCA
DesafiosElevação dos custos assistenciais
Promoçãode Saúde
Prevenção de Doenças
Home Care
SCREENING
GRUPOGESTANTES
VIVA LEVE
PREVINA
PLANEJAMENTOFAMILIAR
VIVER BEM
MONITORAMENTO
CASE
INTERNAÇÃODOMICILIAR
HOSPITAIS
Hospitais
Modelos de remuneração
1. Pagamento por Serviço – Fee for ServiceA conta aberta é o modelo de remuneração mais utilizado no Brasil.Pode gerar desperdícios e altas contas, que precisam ser revisadas.Não há incentivos para evitar excesso de consumo de materiais emedicamentos.
2. Pagamento por pacotePrecificação dos serviços em função dos valores financeiros médios dascontasDesconsidera a gravidade do diagnóstico (idade, presença de comorbidades ecomplicaçõesLimitado a procedimentos frequentes e com baixa variabilidade de utilizaçãode recursos .
3) DRG - Diagnosis Related GroupSistema de classificação de pacientes desenvolvido nos EUA,substituindo o
modelo de pagamento por serviço, ou fee for service – FFSClassifica e agrupa pacientes conforme diagnóstico, quadro clínico e consumo
de bens e serviço.Considera a gravidade do diagnóstico, aumenta o escopo de procedimentos
passíveis de serem incorporados nesse modeloContribui para redução dos custos hospitalares
Procedimento Gerenciado – iniciativa ANS
4) Bundle PaymentPrestadores são remunerados pelo tratamento do episódio de saúde, o que
compreende os cuidados prestados 3 dias antes da internação e 30 dias após aalta hospitalar
Reduz os custos de tratamento, diminuindo principalmente reinternações eincentivando melhorias na qualidade da assistência.
Modelos de remuneração
Fonte: Elaborado pela Abramge a partir de informações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Fee for service Pacotes Pagamento p/Diagnóstico (DRG)
Diária Global
Utilização excessiva de
materiais e serviços
(desperdício)
Incentivo à
implementação de
controles de custos
Variável conforme
gravidade do
diagnóstico
Simplicidade
administrativa - + + +
+ - + -
- + + +
+ - - -
Breve comparação entre Modelos de remuneração
DesafiosModelo de remuneração hospitalar
Fonte: Elaborado pela Abramge a partir de informações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Fee for service Pacotes Pagamento p/Diagnóstico (DRG)
Diária Global
Formato da
cobrança
Breve comparação entre Modelos de remuneração
Taxas R$
Luvas R$
Refeição R$
Diária R$
Parto cesáreo
R$
Apendicectomia,
sem complicação
no diagnóstico
principal, sem
complicações e
comorbidades
Valor fixo R$
DesafiosModelo de remuneração hospitalar
Fonte: Elaborado pela Abramge a partir de informações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
DRG – Diagnosis Related Group
DesafiosModelo de remuneração hospitalar
DesafiosModelo de Melhoria Contínua da Qualidade
Alternativa adesão
voluntária: 200 entidades
Custo é um dos motivos da
falta de acreditação
MELHORIA CONTÍNUA
Reunião Gerencial
REUNIÃO SETORIAL(Gemba)
Notificação deOcorrência
AUDITORIA INTERNA E EXTERNA
INDICADOR
600500450320200
600500400300200
AtingiuPADRÃO?
MANTER
MELHORARSIM
OU
NÃO
Encontrar a Causa raiz
Do problema
Vere agir?
5 PORQUÊS
PlanoAção
SIM
NÃO
SUSTENTAR
AçãoEFICIENTE
SIM
NÃO
DM
AI
C
Agenda propositiva para o setor
OPME
Temas Setoriais:
Ressarcimento ao SUS,
Margem de Solvência,
Carga Tributária
Qualificação dos
Prestadores e Operadoras
Integração entre os elos da cadeia e
aprimorar a gestão
Modelo de remuneração
hospitalar (DRG)
Reduzir a Judicialização
- Acabar com as fraudes;- Tabelamento / transparência nas informações ao mercado.
- Foco em medicina preventiva- Parceria com foco na saúde do cliente
Certificação:• ONA• CQH
- Conciliação - Investimentos na
comunicação com clientes
- Monitoramento por parte do judiciário