Fast Fashion Supply Chain Giorgio Torresani Senior...
Transcript of Fast Fashion Supply Chain Giorgio Torresani Senior...
Fast Fashion Supply Chain
Giorgio TorresaniSenior Executive, Accenture
Overview
Fast Fashion performance
Fonte: Osservatorio Altagamma FY 2009
I risultati 2009 evidenziano che tra le aziende più performanti nel settore Fashion sono
presenti i Fashion Retailer che commercializzano prodotto Fast Fashion
TOP Ten Performers by Sales Growth
Company Country Cluster Sales Growth
Deckers Outdoor US Leather Goods 18%
Hennes & Mauritz Sweden Fashion Retail 15%
G-III Apparel Group US Apparel 13%
Hermès France Leather Goods 8%
Chico's US Fashion Retail 8%
Burberry UK Apparel 7%
Inditex Spain Fashion Retail 7%
Urban Outfitter US Fashion Retail 6%
Etam France Fashion Retail 5%
Marks and Spencer UK Department Stores 5%
Fonte: Accenture analysis
14%
CHINA
28%
EUROPE
18%
USA
� Il primo mercato per il Fast Fashion è
l’Europa che rappresenta circa l’80%
dei ricavi totali
� Il segmento Fast Fashion ha riportato un
CAGR del 20% dal 2001 al 2009.
Overview
Fast Fashion performance
Il segmento Fast Fashion sta continuando a crescere a tassi elevati e particolarmente in
Europa
Revenues growth 2008-2009 (%)
20%
CAGR Fast Fashion 2001-2009
Agenda
• Gestione della Supply Chain nel settore Fashion
• Aziende e trend
• Segmentazione prodotto
• Definizione Supply Chain Strategy
• Gestione della Supply Chain nel Fast Fashion
• Merchandising & Supply Chain Planning
• Product Lifecycle Management
• Sourcing & Production
• Logistics & Distribution
Gestione della Supply Chain nel settore Fashion
Caratteristiche e trend – Luxury Brand
Integrazione a valleWholesaler Retailer
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Luxury
Brand
LUXURY BRAND
�Elevata integrazione a monte per
assicurare una qualità superiore e
un’esperienza esclusiva alla propria
clientela (trend setter)
� Approccio produttivo tipicamente
industrializzato.
� Elevata complessità e attenzione
nella gestione dello sviluppo
prodotto
�Focus su presidio canale e
distribuzione: controllo mercato
grigio e nero
� Da business tradizionale su canale
wholesale a focus su sviluppo canale
Retail (integrazione a valle) per
migliorare l’immagine del Brand
Nel settore Fashion possiamo trovare diverse tipologie di aziende con diversi modelli di
Supply Chain
MAKE
BUY
Sportswear /
Urban Brand
Gestione della Supply Chain nel settore Fashion
Caratteristiche e trend – Sportswear / Urban Brand
Integrazione a valleWholesaler Retailer
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SPORTSWEAR / URBAN BRAND
�Trend setter alla ricerca
dell’equilibrio tra stile/qualità e
margini
�Approccio produttivo può essere
misto (sia industrializzato che
commercializzato) in funzione della
categoria merceologica (confezione,
jersey, maglieria), della complessità e
del posizionamento del prodotto
�Uffici in loco in Far East per
presidiare qualità di processo e
prodotto delle factory
(commercializzato)
�Approccio multi supply chain per
segmento di prodotto
�Strategia di differenziazione
assortimento e servizio per canale
�Apertura Flagship (integrazione a
valle)
Nel settore Fashion possiamo trovare diverse tipologie di aziende con diversi modelli di
Supply Chain
Luxury
Brand
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MAKE
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Sportswear /
Urban Brand
Gestione della Supply Chain nel settore Fashion
Caratteristiche e trend – Fashion Retailer
Integrazione a valleWholesaler Retailer
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FASHION RETAILER (Produttori)
�Trend Follower: lo stile prende
ispirazione da marchi luxury/
sportswear (trend setter)
�Approccio multi supply chain in
funzione del segmento di prodotto
gestito
�Aumento quota di gestione del
prodotto Fast Fashion
�Integrazione a monte per aumentare
la flessibilità ed accorciare il Time To
Market
� Supply Chain sempre più tirata dalla
domanda (logica Pull)
� Focus su inventory management
negli store, esecuzione e controllo
del Visual Merchandising
Nel settore Fashion possiamo trovare diverse tipologie di aziende con diversi modelli di
Supply Chain
Fashion
Retailer
Luxury
Brand
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BUY
Licensor
Sportswear /
Urban Brand
Gestione della Supply Chain nel settore Fashion
Caratteristiche e trend – Licensor
Integrazione a valleWholesaler Retailer
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LICENSOR
�Il Licensing è una pratica
comunemente utilizzata da molti
marchi della moda per lanciare
nuove linee prodotto e/o categorie
facendo leva sulle competenze
distintive del partner o Licensee:
know how specifico sul prodotto,
copertura canale distributivo,
disponibilità di risorse specializzate,
comprensione del posizionamento
strategico del marchio
� Focus su collaborazione e
condivisione delle informazioni e del
workflow tra Licensor e Licensee dallo
sviluppo della collezione alla
distribuzione
Nel settore Fashion possiamo trovare diverse tipologie di aziende con diversi modelli di
Supply Chain
Fashion
Retailer
Luxury
Brand
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Licensor
Sportswear /
Urban Brand
Gestione della Supply Chain nel settore Fashion
Caratteristiche e trend – Multibrand Retailer / Distributor
Integrazione a valleWholesaler Retailer
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MULTI BRAND RETAILER
�Mancanza gestione di processi a
monte (PLM, produzione) in quanto
buyer di diversi brand
�Tendenza di integrazione a monte
(private label e/o acquisizione brand)
�Focus su gestione stock e riduzione
capitale circolante
�Collaborazione con fornitori per
aumentare visibilità sell thru e andare
verso SC demand driven
Nel settore Fashion possiamo trovare diverse tipologie di aziende con diversi modelli di
Supply Chain
Fashion
Retailer
Luxury
Brand
Multibrand
RetailerMultibrand
Distributor
MULTI BRAND DISTRIBUTOR
MULTI BRAND DISTRIBUTOR
�Focus su efficienza distributiva (utilizzo
soluzioni cross docking)
�Sviluppo canale retail (integrazione a
valle)
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BUY
Sportswear / Urban
Brand
Integrazione a valleWholesaler Retailer
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MAKE
BUY
Fashion Retailer
Luxury Brand
Licensor
Multibrand RetailerMultibrand Distributor
Gestione della Supply Chain nel settore Fashion
Caratteristiche e trend – Macro Trends
1. Aziende Luxury e Sportswear/Urban sviluppano canale retail (integrazione a valle) per aumentare
posizionamento
2. Fashion Retailer si integrano a monte per ridurre Time To Market
3. Retailer multibrand lanciano o acquisiscono proprie linee prodotto
4. Distributori multibrand sviluppano il canale retail per aumentare i margini e comprendere la
domanda di mercato
Sono in atto diversi trend che impattano la strategia di Supply Chain delle aziende Fashion
2
1
3
4
Gestione della Supply Chain nel settore Fashion
Segmentazione prodotto e SC Strategy
Possono essere identificati 4 segmenti principali di prodotto
Continuativo
Stagionale
Fast Fashion
Top Collection
(prima linea)
Stagionalità e stile Lifecycle SC Strategy
�Scarsa influenza
tendenze moda
�> di 6 mesi
Prevedibilità
domanda
�Elevata prevedibilità
domanda
�Elevata influenza
tendenze moda
�> di 12
settimane
�Minore prevedibilità
domanda
�Elevato contenuto
stile in base ultime
tendenze (trend
follower)
�4-8
settimane
�Domanda
imprevedibile
�Elevato contenuto
stile (trend setter)
�Variabile �Scarsa prevedibilità
domanda
�Continuous replenishment:
SC make to stock con focus su
efficienza.
�Agile Supply Chain:
pianificazione mista MTS e
MTO in base vincoli SC (LT,
capacità,…).
�Integrated & Lean SC:
segmento completamente
acquistato in-season.
Adozione pratiche
postponment.
�Adaptable SC: focus su
innovazione, stile e qualità
prodotto. Competenze
distintive.
Efficienza
Efficacia
, che richiedono diverse
strategie di Supply Chain
Sportswear /
Urban Brand
Integrazione a valleWholesaler Retailer
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Fashion
Retailer
Luxury
Brand
Licensor
Multibrand
RetailerMultibrand
Distributor
Continuativo
Stagionale
Fast Fashion
Top Collection
(prima linea)
Logistics & Distribution
Sourcing & Production
Product Lifecycle Management
Merchandising & Supply Chain Planning
Azienda Segmento prodotto
Modello di Supply Chain
Le aziende Fashion devono definire il proprio modello di SC per ciascun segmento di
prodotto gestito.
Gestione della Supply Chain nel settore Fashion
Segmentazione prodotto e SC Strategy
Nel seguito sono evidenziati i fattori abilitanti per la gestione del
Fast Fashion da parte dei Fashion Retailer
Agenda
• Gestione della Supply Chain nel settore Fashion
• Aziende e trend
• Segmentazione prodotto
• Definizione Supply Chain Strategy
• Gestione della Supply Chain nel Fast Fashion
• Merchandising & Supply Chain Planning
• Product Lifecycle Management
• Sourcing & Production
• Logistics & Distribution
� Aumento competitività e posizionamento: Fast Fashion come elemento
distintivo e che porta clienti Fashion-Conscious (minore sensibilità al prezzo)
� Condizionamento del comportamento di acquisto del consumatore in 2
dimensioni principali:
� aumento propensione della spesa (grazie all’elevato contenuto di stile)
� ed aumento tasso conversione e frequenza di visita (ciclo di vita 4-8
settimane).
Gestione della Supply Chain nel Fast Fashion
Segmentazione prodotto e SC Strategy
Il segreto del successo del Fast Fashion può essere spiegato da diverse motivazioni, quali
ad esempio:
Gestione della Supply Chain nel Fast Fashion
Overview
Logistics & DistributionSourcing & ProductionProduct Lifecycle Management
Merchandising & Supply Chain Planning
� Gestione sviluppo
prodotto reattiva e in
tempi compressi
� Comunicazione strutturata
e collaborazione interna
�Prossimità fornitori / terzisti
�Lean Production
�Prioritizzazione
dell’allocazione e della
distribuzione per segmento
di prodotto
�Esecuzione Visual
Merchandising
�Modello di pianficazione Push / Pull:�Gestione Open to Buy pre-season
�Assortment planning in-season
Fattori abilitanti per la gestione della Supply Chain del Fast Fashion per area
Gestione della Supply Chain nel Fast Fashion
Merchandising & Supply Chain Planning
Pianificazione assortimento in-season
Logistics & Distribution
Sourcing & Production
Product Lifecycle
Management
Merchandising &Supply Chain Planning
Gestione pre-season
� Il Merchandise Financial Planning deve prevedere una
quota di Fast Fashion, organizzata per categoria / cluster
in modo da indirizzare gli acquisti di materie prime e
l’allocazione di capacità produttiva
� La selezione delle materie prime pre-season da
acquistare deve consentire la massima flessibilità per
soddisfare le tendenze di moda in-season
� La pianificazione dell’assortimento per il Fast
Fashion è gestito in-season in base analisi degli hot
trend di mercato
� Gli store manager sono figure chiave per fornire
analisi qualitative su risposta del mercato a
tipologie di stile proposti
Logistics &
Distribution
Sourcing &
Production
Product
Lifecycle
Management
Merchandising
& SC Planning
PLM
Sourcing & Production
Logistics & Distribution
Merch. & SC Planning
Approccio tradizionale sequenziale/push:
� i processi di pianificazione sono gestiti pre-season
Approccio Push-Pull:
� il Fast Fashion richiede un approccio Push-Pull dove
i processi di pianificazione sono gestiti sia pre che
in season
DA…. A….
Gestione sviluppo prodotto reattiva ed in tempi
compressi
Gestione della Supply Chain nel Fast Fashion
Product Lifecycle ManagementLogistics & Distribution
Sourcing & Production
Product Lifecycle
Management
Merchandising &Supply Chain Planning
Comunicazione strutturata e
collaborazione interna
� Processo strutturato di identificazione dei trend
emergenti
� Interazione continua con gli store: raccolta di input
quantitativi e qualitativi per guidare decisioni Product
Manager
� L’identificazione del corretto bilanciamento tra stile, costi,
facilità di industrializzazione può essere raggiunta solo
grazie ad una collaborazione continua tra merchandiser,
buyer, rete vendita, modelleria e stilisti
� Gli store manager contribuiscono direttamente alla
definizione della collezione
� Nel Fast fashion il design dei capi trae ispirazione da
modelli di marchi Luxury o Sportswear che hanno
particolarmente successo durante la stagione in corso.
In altri casi può essere il fornitore stesso a proporre
articoli all’interno della sua offerta.
� Gestione timing & workflow di collezione, condiviso
internamente ed esternamente per controllare ed
accorciare tempi di comprensione specifiche prodotto
e ciclo di campionatura (approvazione prototipo e
avvio produzione immediato)
Lean Production
Gestione della Supply Chain nel Fast Fashion
Sourcing & ProductionLogistics & Distribution
Sourcing & Production
Product Lifecycle
Management
Merchandising &Supply Chain Planning
� Flessibilità: lotti di produzione ridotti per evitare eccessi
di stock e elevata frequenza di lancio delle commesse per
essere continuamente allineati alla domanda
� Adozione di pratiche di postponment: ritardare il più
possibile (fino alla raccolta di informazioni sulla domanda)
fasi produttive che sono differenzianti rispetto ai gusti dei
consumatori (es: acquisto di greige al buio e tintura tirata
da domanda)
� Collaborazione / Partnership ed integrazione di fasi
critiche della filiera a monte consentono di ottenere
benefici sia in termini di flessibilità che di livello di servizio
� Livello di servizio: qualità e puntualità consegne
Prossimità fornitori / terzisti
� Identificazione del corretto trade off tra
flessibilità/livello di servizio dei fornitori e
contenimento dei costi
� Diverse aziende retail hanno spostato il bacino di
fornitura verso aree Near Shore (mediterraneo, est
europa) piuttosto che Far East. Per i prodotti Fast
Fashion questo consente di accorciare i Lead Time di
trasporto e quindi il Time to Market.
Service Level
Fle
xibi
lity Strategic
Partnership
Ops Partnership
Traditional Relationship
Basic and Opportunistic Relationship
Vertical integration
Far East Near Shore
Priorità dell’allocazione e della distribuzione per
segmento di prodotto
Gestione della Supply Chain nel Fast Fashion
Logistics & Distribution
Esecuzione Visual Merchandising
Logistics & Distribution
Sourcing & Production
Product Lifecycle
Management
Merchandising &Supply Chain Planning
� Il flusso di distribuzione del Fast Fashion deve avere
maggiore priorità degli altri segmenti per accorciare il lead
time di attraversamento
� Il modello distributivo deve supportare l’aggregazione nel
centro distributivo del tema/total look per consentire la
sincronizzazione della consegna negli store
� Il prodotto Fast fashion deve essere gestito
prevalentemente come capo appeso per consentire
maggiore velocità di allestimento
� Il prodotto Fast fashion ha una vita di allestimento di 4-
8 settimane, la consegna aggregata del total look Fast
Fashion deve essere identificata e prioritizzata in
tempi immediati dallo staff degli store
� Monitoraggio del completamento dei planogrammi
(istruzioni di allestimento inviate dal Visual
Merchandising) e interazione continua tra sede-VM
locali e store per comprendere efficacia espositiva del
Fast Fashion e indirizzare attività di re-merchandising
sulla rete vendita
Conclusioni
� Non esiste un modello universale di gestione della Supply Chain nel mondo
Fashion
� Le aziende Fashion devono definire la corretta strategia di Supply Chain
partendo dalle caratteristiche dei prodotti che gestiscono
� Diverse strategie di Supply Chain possono coesistere all’interno di
un’azienda
� Gli ultimi anni hanno visto un grande successo del Fast Fashion: collezioni di
abbigliamento di capi all’ultima moda a prezzi ridotti, con un elevato
contenuto di stile ed un ciclo di vita di 4-8 settimane
� Il Fast Fashion richiede una strategia che mira ad accorciare tutti i processi
di Supply Chain, dallo sviluppo prodotto alla consegna, per rispondere
tempestivamente ai gusti dei clienti in continua evoluzione