Facturaplus Paso a Paso

8/13/2019 Facturaplus Paso a Paso

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Caso Prctico de Gestin de la Compraventa con SP FacturaPlus

Referencia

Gestin de la Compraventa en SP FacturaPlus

Datos y Prctica

PUIG TEXTIL S.L. tiene como objeto social la comercialiacin de art!culoste"tiles. La daremos de alta en SP FacturaPlus con los si#uientes datos$

Cdi#o empresa$ %&'ombre$ PUIG TEXTIL SLCIF$ ( )*&)+,&*-dministrador$ a/l Gme Gon0le1omicilio$ -vda. Francia ,*234 (Poblacin$ 5alenciaCP$ )*%6%Tel78ono9 Fa"$ :* &,:;*&

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Una ve dada de alta < cumplimentados los datos #enerales es necesariodeterminar si la empresa se va a #enerar a partir de otra. En nuestro caso nomarcaremos nin#una.

La aplicacin nos avisa de la creacin de la empresa en SP FacturaPlus.

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PUIG TEXTIL SL u7 posibles usuarios de la aplicacin van a acceder al sistema ue el Supervisor no puede sereliminado de la lista puesto >ue su misin espermitir la entrada al pro#rama < a laliberacin de los usuarios de encontrarseal#uno blo>ueado.

5isualiaremos el ?apa de acceso correspondiente al trabajador creadootor#0ndole los m0"imos permisos. 5emos >ue cada ?en/ puede serseleccionado para tener acceso total@ solo consulta < sin acceso.

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Personali"acin de !P #acturaPlus de PUIG TEXTIL !L

2 Contadores. 'uestras 8acturas comenar0n por 6. Para ello desde el ?en/

=til9Entorno de Sistema9 Personaliacin9Contadores ponemos loscontadores de Pui# Te"til a 6.

2 SP ContaPlus. ealiamos el enlace de SP FacturaPlus con SP ContaPlus.

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ImportanteEs recomendable >ue antes de dar de alta losclientes < proveedores de Pui# Te"til paraase#urar el traspaso contable de 7stos a SPContaPlus.

La ventana a cumplimentar contendr0 los campos en los >ue determinaremosla ruta de la aplicacin SP ContaPlus Averemos la visualiacin de nuestraversinB@ la empresa9s con las >ue vamos a enlaar@ as! como una de8inicinde las cuentas implicadas en las operaciones contables.

2 Compras. 1e8iniremos las cuentas < subcuentas relacionadas con elproceso de compras a proveedores@ para el paso de datos acontabilidad.

Importante

En la empresa PUIG TEXTIL estar0 activapor>ue previamente emos realiado elenlace con SP ContaPlus. Introducida la ruta@pulsaremos aceptar.

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2 Compras. 5amos a de8inir las cuentas < subcuentas relacionadas con elproceso de compra < los proveedores de PUIG TEXTIL SL para darpaso de datos a SP ContaPlus.

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2 Valores por defecto. 1eterminaremos los valores >ue por de8ecto

>ueramos >ue aparecan en los documentos. PUIG TEXTL dispone deun solo almac7n #eneral por lo >ue en el campo almac7n abr0 >ueescribir -G. Lo aDadimos en la tabla de almacenes a trav7s del icono deb/s>ueda incremental.El I5- aplicado por la empresa es del 6* en Portes < Servicios

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2 Recibos. PUIG TEXTIL cumplimenta su 8ica con los valores >ue

adoptar0 por de8ecto cuando e8ect/e una remesa de recibos@ aun>uepodr0n ser modi8icados a realiar dica remesa.

ImportanteLos datos para el env!o o la banca electrnicao a 8icero los va a tomar de esta ventana.

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2 Modo de Trabajo. -l con8i#urar el modo de trabajo de PUIG TEXTILvamos a marcar >ue$

-ctualiar barra de scroll en procesos.Control de stocs.Permitir ventas sin stoc.-viso en pedidos < presupuestos-viso de inventario de stocs.

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2 Documentos. PUIG TEXTIL opta por trabajar con la numeracinautom0tica en los documentos as! >ue marcamos todas las casillas deveri8icacin. -dem0s PUIG TEXTIL a decidido trabajar con capturasmatriciales en todos sus documentos por lo >ue marcaremos tambi7nlas casillas de capturas matriciales.

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2 Clculo. El m7todo seleccionado por PUIG TEXTIL es el Precio ?edioPonderado >ue es una media aritm7tica se#/n e"istencias actualesB.

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Las 8icas de ?ascara < Plantillas las dejamos como est0n puesto >ue no se

va a realiar nin#/n cambio sobre ellas.

Importante- trav7s de las ?0scaras de control se van apoder con8i#urar todos < cada uno de los8ormatos de presentacin de los camposnum7ricos@ enteros < decimales encantidades@ precios@ resultados@ cantidad encomponentes < porcentajes.

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IMPORTANTELas plantillas son de #ran a


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Configuracin del !iste$a de Trabajo

PUIG TEXTIL va a utiliar el euro en todas sus operaciones pero slo sonnecesarios dos decimales para los precios unitarios. La modi8icacin de la 1ivisase ace desde Sistema9Tablas Generales91ivisas.

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1eterminacin de las Formas de Cobro < Pa#o de PUIG TEXTIL SL. Los cobros< pa#os de la empresa se realian a trav7s de e8ectos bancarios a 3% < *% d!asAcdi#o 6B@ consider0ndose emitidos < no pa#ados al vencimiento. 1esdeSistema9Tablas Generales9Formas de Pa#o@ vamos a aDadir los datosanteriores.

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-dem0s PIG TEXTIL SL deber0 modi8icar la 8orma de pa#o al contado para>ue los recibos por de8ecto se consideren Emitidos.

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PUIG TEXTIL debe dar de alta al banco de la empresa dentro deSistema9Tablas Generales9(ancos.

PUIG TEXTIL trabaja con dos propiedades como seDal en la personaliacindel sistema dentro de ?odos de C0lculo. Para dar de alta las mismas@ PUIG

TEXTIL deber0 acerlo desde Sistema9Tablas Generales9Propiedades deart!culos@ pulsando -Dadir.

Las propiedades de los art!culos con los >ue trabaja son$

6. ?anteles seda Acdi#o ?-'SEB con las si#uientes variaciones$

Cdi#o 1escripcin '4 Hrden) Pe>ueDo 6; ?ediano &6& Grande 3

&. Cortinas de al#odn Acdi#o CH-LB con las variaciones$

Cdi#o 1escripcin '4 Hrden

? ?edida 6 6L ?edida & &

XL ?edida 3 3

3. Color Acdi#o CHLHB$

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Cdi#o 1escripcin '4 Hrden-UL -ul 6

5E1E 5erde &?-H' ?arrn 3

PUIG TEXTIL procede a dar de alta cada una de ellas$

6. ?anteles seda Acdi#o ?-'SEB con las si#uientes variaciones$

Cdi#o 1escripcin '4 Hrden) Pe>ueDo 6; ?ediano &6& Grande 3

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&. Cortinas de al#odn Acdi#o CH-LB con las variaciones$

Cdi#o 1escripcin '4 Hrden

? ?edida 6 6L ?edida & &

XL ?edida 3 3

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3. Color Acdi#o CHLHB$

Cdi#o 1escripcin '4 Hrden-UL -ul 6

5E1E 5erde &?-H' ?arrn 3

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La tabla de Propiedades >ueda con8i#urada como se muestra$

Una ve 8ijadas las propiedades de los art!culos@ PUIG TEXTIL deber0con8i#urar las 8amilias.

Las 8amilias van a permitir la a#rupacin de art!culos por caracter!sticasomo#7neas.PUIG TEXTIL va a trabajar con dos 8amilias de art!culos$

2 ?anteles de Seda.

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2 Cortinas de -l#odn.

Podemos con8i#urarlas desde Sistema9Tablas Generales9 Familias.Se muestra una ventana como la si#uiente$

PUIG TEXTIL dar0 de alta sus dos 8amilias de art!culos con las si#uientescaracter!sticas$

?anteles$ Cdi#o %%6@ con las propiedades ?-'SE J CHLH. Per!odo de#arant!a de * mesesCortinas$ Cdi#o %%&@ con la propiedad CH-L. Per!odo de #arant!a$ 6& meses.

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- continuacin PUIG TEXTIL SL procede a dar de alta a sus clientes ue vienen de8inidos por las si#uientes notas$

2 Crea el Grupo de Clientes denominado esto ACdi#o estB desde laopcin Sistema9Tablas Generales9Grupos de Clientes.

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-dem0s modi8ica la descripcin del Grupo >ue viene por de8ecto ACH'TB.

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2 1esde Sistema9Clientes PUIG TEXTIL SL de alta al cliente TH?S- conlos si#uientes datos$

Cliente$ ?-CHS GK?E GK?E@ Cdi#o 6Grupo de Clientes$ EST

Forma de Pa#o 61escuento Comercial$ , Comentario$ se le aplica unos #astos de transporte de )% .

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-Dadiremos el comentario correspondiente$

2 Posteriormente da de alta al proveedor CHTEFU con los si#uientes

datos desde Sistema9Proveedores.

Proveedor$ CHTEFU S-. Cdi#o 6CIF$ -2)*,;:*&Forma de Pa#o$ 6I5- portes$ 6* 1escuento comercial$ 6% .Comentario$ 'os car#a en 8actura portes por ,% < se#uro por &, .

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- continuacin PUIG TEXTIL re#istra el I5- en portes del 6* del proveedoren la 8ica de Facturas$

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Por /ltimo se aDade el comentario en la 8ica correspondiente a Comentario.

- continuacin vamos a con8i#urar los art!culos >ue comercialia PUIG TEXTIL< lo aremos desde Sistema 9-rt!culos.

Comenamos$

6. e8erencia$ %6

1escripcin$ Manteles de Seda.Familia$ ?antelesCoste$ 6& P5P$ 6; .Stoc ?!nimo$ +Stoc ?0"imo$ )%%

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- continuacin abrimos la Fica de Compra < aDadimos El Precio de coste

AdivisasB < el promedio.

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- continuacin en Precio de 5enta re#istramos el correspondiente$

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J por /ltimo en la 8ica de stoc con8i#uramos el m!nimo < el m0"imo$

&. e8erencia$ %&

1escripcin$ Cortinas Algodn.Familia$ CortinasCoste$

?. ?edida 6$ )% L. ?edida &$ ,, XL. ?edida 3$ +,

P5P$?. ?edida 6$ ,%

L. ?edida &$ *, XL. ?edida 3$ :,

Stoc ?!nimo$ 6%Stoc ?0"imo$ )%%

Procedemos@ al i#ual >ue se io con los manteles a dar de alta el art!culoCortinas. Iremos rellenando las di8erentes 8icas del art!culo$

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- continuacin dentro de Precio de Compra introducimos los datos re8erentes a

los precios de compra para cada una de las cate#or!as.

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- continuacin continuamos cumplimentando los datos de la 8ica Precio de

5enta$

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J por /ltimo dentro de la ventana Stocs cumplimentaremos los datos

correspondientes a Stoc ?!nimo$ 6% < Stoc ?0"imo$ )%%.

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1e esta 8orma abremos creado las dos cate#or!as de art!culos$

5amos a realiar al#unas operaciones comerciales a e8ectos de >ue el alumnovaue se le solicitan 6%unidades de cada medida < talla de manteles < cortinas. Tenemos >ue tener encuenta los descuentos < #astos aplicados en las compras$

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En la barra de erramientas del cuerpo del pedido est0 abilitado el iconoComentarios Proveedor. -l pulsarlo nos recuerda >ue el proveedor car#a ,% de portes < &, de se#uro.

ImportanteLos portes se car#ar0n en el -lbar0n pero losse#uros@ deben incorporarse al Pedido comoun Servicio.

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2 El Proveedor nos env!a la mercanc!a en dos partes i#uales$ el primero con8eca 6,2%: < el se#undo &%2%:. Los #astos de transporte se aplican la mitad acada albar0n A&, por albar0nB$

ealiaremos esta operacin desde -lmac7n9-lbaranes cumplimentando los

campos >ue correspondan se#/n la in8ormacin proporcionada$?odi8icamos la 8eca < seleccionamos el pedido$

Tenemos >ue tener en cuenta >ue el proveedor nos env!a la mercanc!a de dosveces por lo >ue las cantidades abr0 >ue disminuirlas a ,$

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Tenemos >ue tener en cuenta los #astos de transporte >ue ascienden a &, .Naremos clic en 1atos adicionales e introduciremos los datos mostrados en lasi#uiente ventana$

Pulsamos sobre Continuar < actualiamos.

- continuacin procedemos a dar de alta el se#undo albar0n con 8eca &%2%:pero si#ue siendo el mismo n/mero de pedido. Solo aparecen las cantidadespendientes de recibir. Eran 6%@ disminuimos a , lue#o restan otras , unidadesde cada art!culo.

ealiamos la misma operacin >ue con el albar0n anterior. La ventana >ue nosmuestra la aplicacin es la si#uiente$

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2 El 3%2%: el proveedor CHTEFU nos manda la 8actura >ue a#rupa losdos albaranes anteriores. 1esde -lmac7n 9-lbaranes@ podemosa#ruparlos < #enerar la 8actura cu


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Seleccionamos el primero de los recibos >ue aparecen < acemos clic sobreGenerar Pa#o o 1evol. -bri7ndose el si#uiente cuadro de di0lo#o >uecumplimentamos se#/n ventana si#uiente$

-l acer clic sobre -ceptar se modi8ica su estado a P-G-1H.

2 El 3626& el cliente ?-CHS GK?E GH?E solicita un presupuesto de unaunidad de cada uno de los manteles.

El presupuesto se 8ormalia desde Facturacin 9 Presupuestos.

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- continuacin vamos aDadiendo los datos del presupuesto solicitado$

Nacemos clic en -ceptar. -l visualiar el Comentario de este cliente@comprobamos >ue al mismo a< >ue aplicarle unos #astos de transporte de )% .

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Por ello lo incorporaremos dentro de 1atos -dicionales$

Pulsamos sobre el botn Clic para continuar < -ctualiar para #uardar elpresupuesto.

2 El cliente est0 tan satis8eco >ue el mismo d!a aprueba el presupuesto.1esde Facturacin 9Presupuestos@ procedemos a la aprobacin delmismo. La aplicacin nos pide con8irmacin$

J al acer clic sobre s! su estado pasa a -probado.

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Facturas a Clientes$

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