Factores para llevar a cabo la Internacionalización de la ... · - Re-estructura económica y la...
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ESCP Europe
Factores para llevar a cabo la Internacionalización de la PyME de México
Dra. Norma A. Hernández Perales René Hernández Díaz
28 de febrero de 2014
Objetivo
• Analizar el fenómeno estratégico de la internacionalización y de la exportación en las PyMEs de México
• Identificar los factores clave del modelo de start-up internacionales
- International Entrepreneurship
- Born Global
Importancia del estudio
• En las últimas décadas, las PyMEs han realizado actividades mas allá de sus mercados locales y su rol es crucial en el crecimiento económico futuro (Gjellerup,2000).
• Para las PyMEs del área de manufactura o de alta tecnología es imposible no tomar en cuenta los riesgos y las oportunidades que presenta la competencia extranjera y/o global
Definición
• Internacionalización es sinónimo para denotar la expansión de las actividades de operación y económicas de la PyMe o start-up, mas allá de las fronteras del país al que pertenece. (Ruigrock, 2000).
• El proceso de aumentar su involucramiento en operaciones internacionales (Welch & Luostarinen, 1993), es entendido como gradual y secuencial, consistiendo de etapas.
• Proceso de desarrollar redes de relaciones de negocios en otros países a través de la extensión, penetración e integración. (Johanson & Vahlne, 1990, Lehtinen and Penttinen, 1999)
Internacionalización PyMEs
• Actualmente, la internacionalización es un elemento clave de competitividad.
• La internacionalización va más allá de un incremento de ventas a través de la exportación.
• Las teorías de internacionalización de multinacionales no se ajusta a las estrategias y estructura de las PyMES. Incluyendo: – La internalización (Buckley y Casson, 1976; Rugman, 1975, 1982)
– El paradigma ecléctico (Dunning, 1976)
– Costos de transacción (Hennart, 1977)
Marco Teórico MNE
• Teoría de la Internalización
• Costos de transacción (Williamson,1975 y Buckley y Casson,1976)
• El paradigma ecléctico de Dunning
• LA teoría de la ventaja monopolística (Hymer 1976)
Modelos de Internacionalización por etapas
• Modelo de Uppsala
Algunas empresas nacen internacionales
“International new ventures” (Mc. Dougall,1994,1995)
“Born global” (Madsen y Servais,1997)
“Global Start-up” ( Oviatt and McDougall,1995)
• El modelo de Innovación.
“ Inovation related” (Rogers, 1962, Gankema et,al 2000)
Estos modelos consideran críticos el aprendizaje del
individuo y de la alta administración para entender el
comportamiento internacional de la empresa.
Modelos de Internacionalización por redes
• Jaklik (1998) sugiere que las redes son especialmente útiles para las PyMEs para alcanzar economías de escala a través de traer conocimiento, tecnología y capital.
Por lo cual la PyMe esta en condición de:
- Minimizar la necesidad de desarrollo de conocimiento
- Minimizar la necesidad de ajuste
- Explotar las posiciones establecidas de redes de
contacto ( Johanson and Mattsson, 1993)
Teoría basada en Recursos para la Internacionalización
• Esta teoría no solo explica la internacionalización desde el punto de vista de los recursos, sino de las habilidades dinámicas de la organización para aprender, requeridas para desarrollar los nuevos recursos.
• Identificar las capacidades dinámicas/ recursos de las empresas
- domésticas
- internacionales
- globales
Fuentes de los Recursos
- Recursos Internos en el modelo orientado a la empresa
- Recursos externos en el modelo orientado a la empresa
- Recursos internos en el modelo orientado a redes
- Recursos externos en el modelo orientado a redes
Ajustes
Internos Externos
Orientados a
la empresa
Orientados al
networking
Origen de los recursos
Desarr
oll
o d
e lo
s r
ecu
rso
s
Fuente: Ahokangas (1998)
Emprendimiento Internacional
• El emprendedor posee una combinación de innovación, comportamiento de riesgo que lleva a cruzar fronteras nacionales y que busca crear valor en la organización. (Mc. Dougall and Oviatt, 2000)
• Para crear mayor valor, los emprendedores necesitan actuar de manera estratégica y emprendedora ( Hitt et al, 2000), siendo el corazón de la actividad emprendedora la innovación (Hitt et al, 2001)
Emprendedor
Grande,
establecida
Nacional Internacional
Tipo de
organización
Alcance geográfico
I II
III IV
Fuente: McDougall and Oviatt (2000)
Marco Teórico
• Los factores detonadores del proceso de la globalización de las
empresas son ( Acs et al, 2001; Gjellerup,2000): - Tecnología de bajo costo conectando gente y negocios en diferentes localizaciones, mas información valiosa. - Disminución de las barreras de entrada y la desregularización financiera. - Re-estructura económica y la liberalización que siguió a la caída del socialismo en Rusia y Europa Central y del Este La globalización puede considerarse una extensión cualitativa de la internacionalización (Gjellerup,2000), significa mas en términos de enfoque, contenido, intensidad de redes o conexiones, capital e involucramiento de la Administración ( Svetlicic, 1996).
Objetivos del Estudio
• Analizar la situación de las MIPYME, considerando su estrategia y principales factores competitivos, su estructura organizativa y de recursos humanos, indicadores de tecnología, calidad e innovación, el grado de utilización de las TIC, así como su nivel de exportación.
• Determinar las fortalezas competitivas de la MIPYME y
conocer las principales dificultades para su desarrollo internacional.
• Elaborar propuestas de actuación para la mejora de la
competitividad e internacionalización de la MIPYME.
La Importancia de la PyME en México
Fuente: OECD (1999) e INEGI (2004, 2009).
• Más del 70% del empleo
• Alrededor del 40% del PIB
• Las unidades incrementaron un 80% de 1999 a 2009
Datos de la encuesta
Muestra 1,138 empresas
Tamaño 5- 250 empleados
Sectores de actividad Industria, comercio, servicio y construcción
Período de aplicación Junio – Agosto 2010
Error muestral 2.9 % Nivel de confianza = 95 %
Ficha técnica de la muestra
67,2%
32,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Es grupo familiar No es grupo familiar
15,8
47,6
0
10
20
30
40
50
Años funcionando laempresa
Edad directorgeneral
58,6%
41,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Es sociedad mercantil No está constituidacomo sociedad
mercantil
22,3%
77,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Estudios básicos, bachillerato,técnicos
Estudios universitariosEstudios básicos,
bachillerato, técnicos
Estudios universitarios
Características de las empresas
Clima y
entorno
empresarial 3,28
4,06
3,43 3,08
3,13 0
0,51
1,52
2,53
3,54
4,5
Facilidad entrada nuevasempresas
Elevada competencia delsector
Clientes con podernegociador
Facilidad para sustitutos
Proveedores con podernegociador
Sectores con mejor expectativa
Servicios (45.9 %) Comercio (37.6 %)
Fuerzas competitivas del mercado
Planeación estratégica 56%
44%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
No realiza Si realiza
Planeación a un año
87%
Planeación mayor a un año
13%
41,0%
55,6%
39,0%
29,4%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
Comercializar productos
Compras y abastecimientos
Logística
Actividades de I+D+i
Acuerdos de cooperación
20,4%
36,0% 34,3%
9,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
Exploradora Analizadora Defensiva Sin estrategia
Tipo de estrategia
Empresas con más alianzas
Medianas Comercio
Estrategia y planeación
Tecnología
Certificación de Calidad
24,8%
30,9% 34,1%
10,2%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
Fuerte Buena Sostenible Débil
Empresas con mejor tecnología
Medianas/Servicios
14,2%
3,4%
82,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Sí certifica No, pero estamos en elproceso previo
No, y no estamos en elproceso previo
Las empresas Medianas/ Maduras se distinguen en
cuanto a buscar un proceso de Certificación
Tecnología y Calidad
La competencia actual
hace necesario un
profundo conocimiento de
las variables o factores
que pueden considerarse
claves para su
supervivencia,
competitividad y aumentar
su internacionalización
SE CARACTERIZAN POR:
FA
CT
OR
ES
DE
ÉX
ICO
DE
LA
S M
IPY
ME
Ser empresas medianas
Pertenecer al sector comercio, seguidas por las del sector industria
y servicios
Exportar
Tener un gerente con estudios universitarios
Realizar una planeación estratégica formal
Tener mayores porcentajes de acuerdos de cooperación con otras
empresas
Seguir una estrategia exploradora
Tener más diferenciadas en sus estructuras las áreas de I+D, RH y
Calidad
Aplicar de forma significativa todos los procesos de recursos
humanos (prevención de riesgos laborales, selección de
personal, etc.)
Tener una posición tecnológica fuerte
Ser empresas con certificación de calidad
Contar con un mayor número de áreas de innovación
Hacer un uso avanzado de las Tecnologías de la Información y
Comunicación
Tener implantados sistemas de contabilidad de costos
Realizar presupuestos de ingresos y gastos anuales
Hacer un mayor análisis de la situación económico-financiera
Factores de éxito
Innovación y tecnología
Apoyo financiero
PyMEs más Innovadoras
Fortalecimiento de la competitividad
Aumento en la productividad
Aumento del empleo
Aumento de las exportaciones
Aumento en el consumo
Crecimiento del PIB
Impacto económico de las PyMEs innovadoras
Es necesario continuar con el desarrollo de acciones
que mejoren el entorno de negocios de las PyMEs:
a) Acuerdos de cooperación
b) Inversión en activos tangibles e intangibles
c) Certificaciones de Calidad
Fomentar la generación de información sectorial en
cuanto a su posición competitiva reflejada en factores
como pueden ser: prácticas de RH, innovación y
uso de la tecnología.
Fortalecimiento de parques, clústers, identificando
claramente las vocaciones de las regiones.
Fomentar estructuras innovadoras de organización
industrial, promoviendo acuerdos de vinculación y
transferencia de tecnología, etc.
Líneas de acción
Fomentar la creación de Unidades o Centros de
Atención que capten, analicen y administren la
información relevante de Capacitación,
financiamiento, entre otras.
Continuar con el fomento de programas y políticas a
la exportación.
Realizar una mayor promoción de los programas de
apoyo financiero que otorga el gobierno.
Desarrollo de mecanismos, procedimientos y políticas
crediticias bancarias mas adecuadas a las características
estructurales y de funcionamiento de las MIPYMES.
Revisión y fomento de programas de apoyo de
garantías colaterales a las empresas, que ayudarían
a bajar la percepción del riesgo que tienen los
bancos.
Líneas de acción
Metodología
• Estudio exploratorio
• Diseño de encuesta: Adaptada de European Commision, EU (2010). Internationalisation of European SMEs. y Hernández Perales N. y Sánchez Trejo, V. (2010). Análisis Estratégico para el Desarrollo de la Mipyme en México.
• Muestra por juicio o propósito:
– El sector automotriz y sus proveedores en Nuevo León son de las industrias más competitivas del país e incluyen a empresas de todos los tamaños.
– Se extendió la muestra a las PYMES manufactureras debido a la baja tasa de respuesta (n= 16/2120, 0.75%).
Muestra
Tamaño Número de Empleados
No. de empresas
encuestadas
Realizan Importación
(%)
Realizan Exportación
(%)
Pequeña 5-50 6 2 (33%) 3 (50%)
Mediana 51-250 7 4 (57%) 5 (71%)
Grande Más de 250 3 3 (100%) 3 (100%)
Para el estudio se utilizó la siguiente clasificación de PyME
en base a empleados.
• De 16 empresas encuestadas, el 56% realiza importaciones
y el 69% realiza exportaciones.
• El 63% son parte de la industria automotiz y metalmécanica.
• La mayoría de las PYMES han seguido el modelo de
internacionalización por etapas.
Resultados: Panorama de Importaciones y Exportaciones
Tamaño Importan Planes de iniciar importaciones
2011-2013
No planean iniciar
importaciones Exportan
Planes de iniciar exportaciones
2011-2013
No Planean inciar
exportaciones
Micro 0 0 2 1 1 0
Pequeña 2 0 2 2 1 1
Mediana 4 1 2 5 1 1
Grande 3 0 0 3 0 0
75%
25%
Empresas encuestadas
Exporta
No exporta
8%
92%
PYMES mexicanas
• El 86% de las empresas que no importan no planea iniciar
importaciones.
• El 60% de las empresas que no exportan planea inicar
exportaciones.
Destinos de las Exportaciones (Número de Veces Mencionados por las Empresas Exportadoras)
Estados Unidos
Canadá
Argentina
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Estados Unidos Canadá Argentina
• Exportación directa e indirecta del sector automotriz y
metalmecánico.
Percepción del Mercado Europeo
88%
12%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Sí No
¿Considera el mercado europeo como un mercado difícil para entrar?
0 1 2 3 4 5
Distancia geográfica
Normas diferentes
Distancia cultural
Dificultades lingüísticas
Dificultad en el canal de distribución
Causas de la dificultad de entrar al mercado europeo
(Importancia promedio, 1= no importante, 5= muy importante)
38%
62%
0
2
4
6
8
10
12
Sí No
Conocen el acuerdo de libre comercio México-Unión Europea
Importancia de las Barreras Internas para la Internacionalización
31%
68,75%
25%
31%
31%
18,75%
19%
0%
6%
44%
18,75%
25%
19%
19%
12,5%
6%
19%
6%
25%
12,5%
50%
50%
50%
68,75%
75%
81%
88%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Otras barreras
La barrera del Idioma
La calidad de los productos de la empresa
Las especificaciones de los productos de la empresa
Imposibilidad de cumplimiento de normas internacionales
Falta de disponibilidad de tiempo
Falta de personal calificado
Costo alto de llevar a cabo la internacionalización
Precio de los productos de la empresa
No es importante/Poco importante Indiferente Es importante/muy importante
Importancia de las Barreras Externas para la Internacionalización
19%
25%
18,75%
0%
13%
6%
0%
0%
56%
50%
18,75%
31%
6%
13%
12,5%
12,5%
25%
25%
62,5%
69%
81%
81%
87,5%
87,5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Otras barreras externas
Las diferencias culturales (incluída la cultura empresarial)
Falta de información adecuada
Aranceles u otras barreras comerciales en el extranjero
Falta de capital
Falta de apoyo público adecuado
Otras leyes y reglamentos en el extranjero
Costos o trámites difíciles para el transporte
No es importante/Poco importante Indiferente Es importante/muy importante
Percepción de Factores que tienen Impacto en la Competitividad e Internacionalización de la PyME
27%
0%
0%
0%
0%
0%
20%
0%
6%
0%
0%
20%
7%
13%
0%
0%
27%
20%
20%
27%
20%
0%
53%
93%
87%
100%
100%
73%
60%
80%
67%
80%
100%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Apoyo de instituciones públicas
Infraestructura de su empresa
Entorno macroeconómico
Salud y bienestar de su personal
Educación profesional y capacitación de sus empleados
Flexibilidad del mercado laboral
Facilidad de acceso al financiamiento
Uso de la tecnología de su empresa
Tamaño del mercado de su sector
Uso de tecnologías de la información
Procesos de innovación de sus productos o servicios
No es Importante/Poco Importante Indiferente Importante/Muy Importante
Resultados: Formas de Internacionalización
• Las empresas más grandes tienen mayor grado de internacionalización, lo que sugiere que el tamaño importa.
• La mayoría de la muestra de PYMES han seguido el modelo de internacionalización por etapas, de menor a mayor compromiso/riesgo. Las empresas empiezan por exportar a regiones cercanas y cuando tienen mayor experiencia se mueven a mercados más lejanos. Sin embargo, es posible que existan empresas que sigan otro patrón más ambicioso o una mezcla de modelos.
• Algunas empresas del clúster automotirz que son subsidiarias de otras multinacionales nacieron globales (born global), con el fin de cubrir necesidades de mercados extranjeros.
Resultados
• Existen PYMES mexicanas con recursos y capacidades para llevar a cabo la internacionalización (importación y exportación), y muestran interés por recibir apoyos para expandirse a otros mercados.
• El sector metalmécanico y automotriz tienen una alta internacionalización directa e indirecta.
Resultados
• Las tres barreras internas para la internacionalización más importantes son: falta de personal calificado, precio de los productos de la empresa, y costo alto de llevar a cabo la internacionalización.
• Las tres barreras externas para la internacionalización más importantes son: falta de apoyo público adecuado, la diferencia con leyes y reglamentos en el extranjero, y costos o trámites difíciles para el transporte.
• Las empresas mexicanas (de todos los tamaños) no llevan a cabo formas de internacionalización diferentes a la importación, exportación y la inversión extranjera directa (IED), y no consideren llevarlas a cabo en el futuro cercano.
• Las empresas mexicanas que exportan cuentan con estándares de calidad altos y los consideran como necesarios para su operación diaria.
• La innovación, la infraestructura, y los recursos humanos son los tres factores más importantes para la competitividad de las empresas.
Recomendaciones
• Dar promoción e impulso a formas de internacionalización diferentes a la importación, exportación e IED, tales como: coinversiones, alianzas estratégicas, acuerdos de acceso a mercado, cooperación tecnológica, y subcontrataciones.
• Difundir la existencia de los apoyos públicos ya existentes para la internacionalización.
• Creación de foros y espacios de información sobre la internacionalización a Europa/Francia, en la cual los empresarios y directores sí están interesados.
• Más allá de financiamiento, para llegar a Europa, las empresas necesitan apoyos para la innovación, acceso a canales de distribución, y asesoría en normas internacionales. Asimismo, necesitan contar con recursos humanos adecuados, lo cual implica cooperación y acuerdos con universidades y centros de investigación.
Gracias por su atención
Preguntas y Respuestas
Anexos
• Anexos de apoyo
Definición de la MiPyME de México
Definición oficial de la MiPYME de México
Tamaño Sector Número de
trabajadores Monto de ventas anuales (mdp)
Micro Todas hasta 10 Hasta $4
Pequeña
Comercio 11 a 30
$4.01 - $100 Industria y Servicios 11 a 50
Mediana
Comercio 31 a 100
$100.01 - $250 Servicios 51 a 100
Industria 51 a 250
Fuente: Diario Oficial de la Federación (2009).
Disposición de Certificación ISO 9000 o Equivalente
63%
6%
31%
0
2
4
6
8
10
12
Sí No, pero estamosen el proceso
previo
No, y no estamosen el proceso
previo
Empresas encuestadas
14,2% 3,4%
82,4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Sí certifica No, pero estamosen el proceso
previo
No, y no estamosen el proceso
previo
PYMES mexicanas*
*Fuente: Hernández Perales, N. y Sánchez Trejo, V. (2010). Análisis Estratégico para el
Desarrollo de la MIPYME en México
Importancia de las Dificultades para entrar al Mercado Europeo
14%
43%
36%
71,4%
7%
0%
14%
43%
14,3%
7%
86%
43%
21%
14,3%
86%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Distancia geográfica
Normas diferentes
Distancia cultural
Dificultades lingüísticas
Dificultad en el canal de distribución
No es Importante/Poco importante Indiferente Importante/Muy Importante
Percepción del Mercado Europeo
88%
12%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Sí No
¿Considera el mercado europeo como un mercado difícil para entrar?
0 1 2 3 4 5
Distancia geográfica
Normas diferentes
Distancia cultural
Dificultades lingüísticas
Dificultad en el canal de distribución
Causas de la dificultad de entrar al mercado europeo
(Importancia promedio, 1= no importante, 5= muy importante)
38%
62%
0
2
4
6
8
10
12
Sí No
Conocen el acuerdo de libre comercio México-Unión Europea