1

Estrutura Societária | CPFL Energia

Free Float

DIS

TRIB

UIÇ

ÃO

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

65%

25,01%

48,72%

52,75%

51%

GER

AÇ

ÃO

100%

100%

99,95%

100%

CO

MER

CIA

LIZ

AÇ

ÃO

100%

100%

REN

OV

ÁV

EIS

59,93%

Investco

Paulista Lajeado 5,94%

SER

VIÇ

OS

100%

100%

100%

63,0%5

100%

30,0% 15,1%3 30,5% 24,4%2

1

Nect Serviços 100%

4

Perfil Corporativo A CPFL Energia é uma holding de capital aberto for-

mada por empresas que atuam nos segmentos de distri-buição, geração e comercialização de energia elétrica e serviços de valor agregado, formando o maior grupo pri-vado do setor elétrico brasileiro. Com 100 anos de histó-ria e orientada por direcionadores estratégicos alinhados com as expectativas da sociedade, o Grupo se apoia em sólidos princípios éticos que reiteram seu compromisso com a excelência e a sustentabilidade empresarial. Suas

empresas são consideradas referências em gestão, quali-dade e eficiência operacional.

Com a Oferta Pública Inicial (IPO), realizada em se-tembro de 2004, a CPFL Energia tornou-se a primeira empresa privada nacional a negociar suas ações, si-multaneamente, no Novo Mercado - BM&FBovespa e na Bolsa de Nova Iorque - ADR Nível III - que exigem a implementação dos mais elevados padrões de gover-nança corporativa.

Fact Sheet 1T13

Notas:(1) Acionistas controladores;(2) Inclui 0,1% de ações detidas pela Camargo Corrêa S.A.;(3) Inclui 0,2% de ações detidas pelos fundos de pensão Petros e Sistel;(4) UTEs Termoparaíba e Termonordeste;(5) CPFL Energia detém 63,0% de participação indireta na CPFL Renováveis por meio da CPFL Geração.

Dividendos e Dividend Yield

Desde o IPO em set/04, a CPFL vem distribuindo dividendos próximos à totalidade do lucro líquido, chegando à marca de R$ 10,2 bi distribuídos.

Declaração de dividendos do 2S12: R$ 456 milhões | 0,47/ação

1) Refere-se a dividendos declarados. Pagamento no semestre subsequente. 2) Dividend yield nos últimos 2 semestres 3) Considera cotação ajustada pelo grupamento-desdobramento em 29/jun/11 (sem ajuste por proventos).

Dividendos declarados1 (R$ milhões)

Dividend Yield 2

(últimos 12 meses)Cotação média de fechamento

CPFE3 (R$/ON)3

486

2S10 1S11 1S122S11

748 758640

2S12

456

2S04 2S09 1S10

655722

2S06

498

2S05

401

1S05

140

1S07

842

2S07

719 774

1S08 1S09

602 572

2S08

606612

1S06

7,9%

3,7%

9,1% 8,7% 9,6% 10,9% %6,8%7,97,6% 7,3%6,5% 6,9% 6,0% 6,1% 4,6%

7,1%7,6%

8,299,43

11,6715,02 14,13

15,87 17,99 18,05 18,4416,69 15,7720,18 22,05 21,95 26,30 22,78

16,51

Em 30 de abril de 2013, foi efetuado o pagamento de dividendos referentes ao 2S12, no valor de R$ 456 milhões, equivalente a R$ 0,47 por ação. Em 07 de maio de 2013, foi efetuado o pagamento dos dividendos re-ferentes ao 2S12 aos detentores de ADRs, negociadas na Bolsa de Nova York (NYSE). O valor pago equivale a US$ 0,4621 por ADR.

Esse valor representa 95% do lucro líquido da CPFL, montante superior ao que estabelece nossa política de pagar no mínimo 50% do lucro líquido ajustado em bases semestrais.

Somando o montante de R$ 640 milhões, referen-te ao 1S12 (pago em setembro de 2012), o valor total pago, referente ao ano de 2012, foi de R$ 1.096 milhões, correspondente a R$ 1,139118233 por ação.

2

Mapa de atuação

Dividendos

COM

ERCI

ALIZ

AÇÃO

Nect Serviços

DIS

TRIB

UIÇ

ÃO

Geração

UHE Luis Eduardo Magalhães

UHE Serra da Mesa

UHE Foz do Chapecó

UHE Campos Novos

UHE Barra Grande

Complexo Ceran UHE Monte Claro UHE Castro Alves UHE 14 de Julho

35 PCHs 17 (SP), 8 (MG), 1 (MT), 5 (SC), 4(RS)

33 Parques Eólicos 8 (CE), 21 (RN) e 4 (RS)

8 Biomassas 5 (SP), 1 (RN), 1 (MG) e 1 (PR)

1 Usina Solar

9 PCHs7 (SP), 2 (MG)

3 UTEs2 (PB), 1(SP)

GER

AÇÃO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

IFRS

DRE Ajustado

Receita Líquida1 (R$ milhões)

3.1233.457

EBITDA (R$ milhões) Lucro Líquido (R$ milhões)

21T1 31T1

+10,7%

3.0423.604

21T1 31T1

+18,5%

9791.055

21T1 31T1

+7,8%

1.0591.131

21T1 31T1

+6,8%

413 405

21T1 31T1

-1,8%

399410

21T1 31T1

+2,8%

Comercialização/Geração (fora do Grupo)

Cativo (Distribuição)

CPFL Renováveis3

1T12 1T13

Vendas totais de energia - GWh1

14.006

3.339

10.220 10.414

+5,2%

+8,7%

+55,0%

+1,9%

14.737

3.630

693447

Vendas por classe de consumona área de concessão - 1T13

15,2% Industrial

28,1% TUSD

27,1% Residencial

15,8% Comercial

13,8% Outros

.

Comercialização/Geração (fora do Grupo)

Cativo (Distribuição)

CPFL Renováveis3

1T12 1T13

Vendas totais de energia - GWh1

14.006

3.339

10.220 10.414

+5,2%

+8,7%

+55,0%

+1,9%

14.737

3.630

693447

Vendas por classe de consumona área de concessão - 1T13

15,2% Industrial

28,1% TUSD

27,1% Residencial

15,8% Comercial

13,8% Outros

.

CPFE3 (R$) CPL (US$)

Em 28/03/2013 20,64 20,48Máxima - 52 semanas 26,20 28,63Mínima - 52 semanas 18,58 18,94Nº ações2 962.274.260 Mkt Cap2 - R$ bilhões 19,9Mkt Cap2 - US$ bilhões 9,9Câmbio - PTAX Venda 2,0138

3

Mercado

Nota: 1) Exclui CCEE e vendas a partes relacionadas. 2) Inclui Foz do Chapecó, Baesa, Enercan e Epasa, que de acordo com a norma IFRS 11 são consolidadas por equivalência patrimonial. 3) Considera 100% da CPFL Renováveis (IFRS).

1) Exclui Receita de Construção

1) Critério dos covenants financeiros, ajustado pelo aporte de CDE de R$ 371 milhões para a CPFL Paulista em Mai-13. 2) EBITDA recorrente últimos 12 meses (critério dos covenants). 3) Dívida financeira (+) entidade de previdência privada (-) hedge (considerando consolidação proporcional).

1) Dívida financeira (+) entidade de previdência privada (-) hedge

1) Sem ajuste por proventos2) Data base: 28/03/2013 Fonte: Economatica

Performance Financeira

Informações sobre as ações1 (data base: 28/03/2013)

Composição da Dívida Bruta 1T131

Dívida líquida ajustada/EBITDA2 (x)

Dívida líquida (R$ bilhões)1

Dívida Líquida Ajustada

7,610,0

12,6

2010 2011 2012 1T13

2,422,73 2,89

12,5

3,03

3,34x: Considerando contabilização

pelo critério IFRS

60% CDI 28% TJLP

7% Pre�xado 5% IGP

Perfomance das ações - 1T13 (com proventos)

BM&FBovespa -1,4% -7,5%

IEE

-3,6%

NYSE

DJIACPL DJBr20

IBOVCPFE3

-0,1%

11,3%0,9%

Composição da Dívida Bruta 1T131

Dívida líquida ajustada/EBITDA2 (x)

Dívida líquida (R$ bilhões)1

Dívida Líquida Ajustada

7,610,0

12,6

2010 2011 2012 1T13

2,422,73 2,89

12,5

3,03

3,34x: Considerando contabilização

pelo critério IFRS

60% CDI 28% TJLP

7% Pre�xado 5% IGP

Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa

4

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

CPFL Energia Rod. Mogi Mirim, Km 2,5 |

CEP 13.088-900 | Campinas | SP

Tel.: (19) 3756-6083 Fax: (19) 3756-6089 www.cpfl.com. br/ri

ri@cpfl.com.br.

Governança Corporativa

A CPFL Energia é reconhecida pelo seu pioneirismo e pelo constante aprimoramento do seu sistema de governança, fundamentado nos princípios da trans-parência, equidade, prestação de contas e respon-sabilidade corporativa. A Companhia é membro do Círculo de Companhias (“Companies Circle”) desde sua criação, em 2005, que reúne empresas de diversos países latino-americanos que demonstraram lideran-ça na adoção das melhores práticas de governança corporativa.

Listagem nos segmentos de mercado que reque-rem as mais elevadas práticas de governança corpo-rativa -Novo Mercado da BM&FBovespa e ADRs nível III na NYSE;

Certificação dos controles internos pelos administra-dores (CEO e CFO) e pelos auditores independentes, conforme previsto na lei Sarbanes Oxley Act - SOX;

Conselho de Administração composto por sete membros, sendo um conselheiro independente;

Conselho Fiscal com atribuições de Audit Commit-tee, em linha com os requisitos da SOX;

Três Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração: Gestão de Pessoas, Partes Relaciona-das e Processos de Gestão;

Plano de Sucessão da Diretoria Executiva e dos prin-cipais executivos do Grupo CPFL;

Código de Ética e de Conduta Empresarial;

Diretrizes de Go-vernança Corporati-va aplicáveis à CPFL Energia e às socieda-des controladas;

Políticas de Dividendos e de Negocia-ção de Valores Mobiliários;

Política de Gestão Corporativa de Riscos e Norma de Avaliação de Controles Internos aprovadas pelo Con-selho de Administração;

Regimentos Internos do Conselho de Administra-ção, do Conselho Fiscal e dos Comitês;

Relatório Anual em consenso com as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI);

Canais de denúncia para recebimento de reclama-ções e/ou denúncias relativas a informações financei-ras e de transgressões ao Código de Ética (SOX);

Autoavaliação anual dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

Conselheiros certificados pelo IBGC – Instituto Brasi-leiro de Governança Corporativa;

Divulgação de Manual de Assembleias, com possibilidade de designar procurador, sem ônus, para representar os acionistas minoritários;

Portal de Governança, possibilitando pleno acesso a um amplo conjunto de informações para conselheiros de administração e fiscais;

As decisões tomadas pela CPFL Energia em seus negócios, operações e relaciona-mentos, são orientadas por olhar amplo e sistêmico, que considera as variáveis econômicas, sociais e ambientais de maneira integrada.

A Companhia entende que, para ser sustentável e garantir, simultaneamente, a perenidade dos negócios e a geração de valor aos públicos de interesse, o equi-líbrio desses três fatores deve ser perseguido e habilitado por relações pautadas pela ética e pela transparência. Dessa forma, a CPFL Energia acredita que seu papel vai muito além de gerar, distribuir e comercializar energia.

Seu propósito é compartilhar aprendizados e participar do grupo de organi-zações líderes na transição para uma Nova Economia, cenário que tem como atributos o fato de ser verde, inclusiva e responsável.

Conheça as práticas da CPFL Energia através dos websites:

www.cpfl.com.br/sustentabilidade, www.cpflcultura.com.br, www.cpfl.com.br/etica

A CPFL Energia é uma holding de capital aberto formada por empresas que atuam nos segmentos de distribuição, geração e comercialização de energia elétrica e serviços de valor agregado, formando o maior grupo privado do setor elétrico brasileiro. Com quase 100 anos de história e orientada por direcionadores estratégicos alinhados com as expectativas da sociedade, o Grupo se apoia em sólidos princípios éticos que reiteram seu compromisso com a excelência e a sustentabilidade empresarial.

Suas empresas são consideradas referências em gestão, qualidade e e� ciência operacional. Com a Oferta Pública Inicial (IPO), realizada em setembro de 2004, a CPFL Energia tornou-se a primeira empresa privada nacional a negociar suas ações, simultaneamente, no Novo Mercado Bovespa e na Bolsa de Nova Iorque – ADR Nível III – que exigem a implementação dos mais elevados padrões de governança corporativa.

1 Inclui 0,1% de ações da empresa Camargo Corrêa S.A.2 Acionistas Controladores3 Compreende 13 empresas: Santa Clara I, II, III, IV, V, VI, Eurus VI, Campo dos Ventos, I, II, III, IV e V e Eurus V.

Free Float25,7% %6,21%0,13 30,7%

100%100%

100%

100%100%

100%

100%

100%

100%

65%

25,01%

48,72%

100%

100%

51%

51%

100%

59,93%

5,94%

99,95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Investco

Paulista Lajeado

Parques Eólicos3

Chapecoense Geração S.A.

Reconhecida como uma das empresas com melhores práticas de governança corporativa da América Latina, a CPFL Energia atua para aprimorar constantemente o seu sistema de governança, fundamentada nos princípios da transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Seus diferenciais são:

Diretrizes de Governança Corporativa aplicáveis à CPFL Energia;

Código de Ética e de Conduta Empresarial;

Política de Gestão Corporativa de Riscos e Norma de Avaliação de Controles Internos aprovadas pelo Conselho de Administração;

Políticas de Dividendos e de Negociação de Valores Mobiliários;

atório Anual em consenso com as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI);

Conselho de Administração composto por sete membros, sendo um conselheiro independente;

Conselho Fiscal com atribuições de Comitê de Auditoria em atendimento às regras da SOX;

Três Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração (Gestão de Pessoas, Partes Relacionadas e Processos de Gestão);

Autoavaliação anual dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

Plano de Sucessão da Diretoria Executiva e dos principais executivos do Grupo CPFL;

independentes ;

Canais de denúncia para recebimento de reclamações e/ou denúncias relativas a

Listagem nos segmentos de mercado que requerem práticas mais avançadas de governança corporativa (Novo Mercado e ADRs nível III);

de 30,7%;

Manual para participação em Assembleias;

Portal de Governança;

Regras de funcionamento do Conselho de Administração, Comitês e Conselho Fiscal estabelecidas em Regimento Interno.

Relações com InvestidoresCPFL Energia – Rodovia Campinas-Mogi Mirim, km 2,5 | CEP 13088-900 | Campinas | SP

.com.br

A CPFL Energia busca criar valor de forma equilibrada aos diferentes públicos com os quais interage, por meio de iniciativas e programas fundamentados em sólidos

nos relacionamentos da empresa com todos os seus stakeholders.

Para isso, a empresa desenvolveu critérios que direcionam seus esforços em quatro principais frentes estratégicas:

Acesse o portal e conheça com detalhes todos os programas:

Rating AA+

EFPC 3 (R$) CPL (US$)4 oãça rop oçerP 6,39 87,41

Máxima – 52 semanas 46,39 87,41 Mínima – 52 semanas 34,84 57,31 Valor de mercado - R$ bilhões 22,3 Valor de mercado - US$ bilhões 13,7

Número de ações2 481.137.130 Taxa de conversão3 1,6287

31/03/2011

1Sem ajuste por proventos2Data base: 31/mar/20113Dólar Ptax Venda

Perfomance das ações - 1T11 (com proventos)

Bovespa-1,0%

12,6%

IEE CPFE3

9,7%

Nyse

6,4%

13,8%

3,1%

DJIA CPLDJBr20

Contribuição para a Sustentabilidade de Projetos, Instituições e Comunidades.

Interação com grupos multissetoriais (Governos, Empresas, ONGs, Universidades e Institutos de Pesquisas).

Promoção do Diálogo e Comunicação para a Sustentabilidade.

Participação ativa em grupos intersetoriais que visam o aprimoramento de políticas públicas e o desenvolvimento de ferramentas para a gestão da sustentabilidade.

IBOV

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