Белорусская ассоциация страховщиков · 2015-03-11 ·...

Белорусская ассоциация страховщиков

СТРАХОВОЙ РЫНОК

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

2011 ГОД

МИНСК 2012

2

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация о Беларуси……………………………………………………..3

2. Краткий анализ экономической ситуации………………………………………….5

3. Общий анализ страхового рынка…………………………………………….. …...10

4. Обязательное страхование………………………………………………………….25

5. Добровольное страхование …………………………………………………………34

5.1. Добровольное имущественное страхование юридических лиц………...34

5.2. Добровольное имущественное страхование физических лиц ………….40

5.3. Добровольное личное страхование……………………………………….44

5.4. Добровольное страхование ответственности…………………………….54

5.5. Страхование жизни и дополнительной пенсии………………………….61

6. Перестрахование…………………………………………………………………….68

7. Приложения………………………………………………………………………….80

3

1. Общая информация о Беларуси

Республика Беларусь располагается в центре Европы. Площадь Беларуси

составляет 207,6 тыс. км2. Она компактна. Наибольшая ее протяженность с запада

на восток — 650 км, с севера на юг — 560 км. По размерам территории республика

занимает 13-е место среди европейских государств и 6-е — среди стран СНГ

(после России, Казахстана, Украины, Узбекистана, Туркменистана). Численность

населения - около 10 млн. человек (на 1 янв. 2012 г. - 9 млн. 465,4 тыс. человек).

70% его сосредоточено в городах. В столице Беларуси - г. Минске - проживает

около одной пятой населения страны (на 1 янв. 2012 г. - 1 млн. 885,1 тыс. человек).

В соответствии с административным делением Республика имеет шесть областей с

центрами в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Каждая

область делится на районы, города и другие территориальные и административно-

хозяйственные единицы. В Беларуси расположено более 100 городов, в том числе

12 городов с населением свыше 100 тыс. человек.

Беларусь – многонациональное государство. Белорусы в структуре населения

страны составляют 81%. Остальные 19% представляют более 140 национальностей

- русских, поляков, украинцев, евреев, татар и других.

В стране действуют 124 общественных объединения 25 национальных

общностей. Все они реализуют культурно-просветительные, благотворительные и

образовательные программы при поддержке республиканских и местных властей.

Беларусь – государство с исконными традициями поликонфессиональности. В

республике зарегистрированы и действуют 2829 религиозных общин 25 конфессий

и религиозных направлений, 142 религиозные организации

общеконфессионального значения. Традиционными для Беларуси являются

православная, католическая и евангелическо-лютеранская церкви.

Государственными языками являются белорусский и русский. Наиболее

распространенные языки делового общения - русский, английский, немецкий.

По территории Республики Беларусь пролегают самые короткие

транспортные коммуникации, связывающие страны СНГ с государствами

Западной Европы. Беларусь имеет общую границу с Польшей, Литвой, Латвией,

Россией и Украиной.

Конституция Республики Беларусь 1994 г. с изменениями и дополнениями,

принятыми на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г., определяет

Республику Беларусь как унитарное демократическое социальное правовое

государство, обладающее верховенством и полнотой власти на своей территории,

самостоятельно осуществляющее внутреннюю и внешнюю политику.

Государственная власть осуществляется на основе разделения ее на

законодательную, исполнительную и судебную. Беларусь - президентская

республика (с 1994 г. - Президент Александр Лукашенко). Президент Республики

Беларусь является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод

человека и гражданина. Согласно Конституции законодательным органом власти

Республики Беларусь является Парламент, состоящий из двух палат.

Исполнительную власть в республике осуществляет Правительство - Совет

Министров, который является центральным органом государственного

4

управления.

Денежной единицей Республики Беларусь является белорусский рубль (с 26

июля 1993 года).

Беларусь - одно из экономически развитых государств СНГ. В ее экономике

доля промышленности составляет около 1/3 объема национального продукта.

Наибольшее развитие получили такие отрасли промышленности как

автомобилестроение, тракторостроение и сельскохозяйственное машиностроение,

станкостроение и производство подшипников, электротехническая

промышленность, добыча и переработка нефти, производство синтетических

волокон, минеральных удобрений, фармацевтическая промышленность,

производство строительных материалов, легкая и пищевая промышленности.

Характерной чертой национальной индустрии является производство готовой

продукции, большая часть которой поставляется на экспорт.

Главные торговые партнеры - Россия, Нидерланды, Германия, Украина,

Польша, Латвия, Китай, Великобритания, Италия, Индия. При этом основными

направлениями экспорта и импорта выступают минеральные продукты, продукция

химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства,

чёрные, цветные металлы и изделия из них, а также продовольственные товары и

сельскохозяйственное сырье.

5

2. Краткий анализ экономической ситуации

Итоги социально-экономического развития республики за 2011 г.

характеризуются замедлением роста ВВП, который вышел за нижнюю границу

годового прогноза (109-110%), оставаясь при этом на достаточно высоком

положительном уровне.

Основу замедления экономического роста сформировали факторы сужения

внутреннего спроса – снижение темпов прироста инвестиций в основной капитал,

объемов розничного товарооборота и доходов населения.

Как видно из приведенной ниже диаграммы, высокие темпы развития

экономики в начале года позволили обеспечить прирост ВВП по итогам 2011 г. на

5,3% к уровню 2010 года, что составило Br274,3 трлн, а также прирост валового

регионального продукта во всех регионах страны. При этом в г.Минске значение

данного показателя сложилось выше прогнозного, составив 114,3%.

Рис.1. Темпы роста ВВП

6

Данные таблицы, приведенной ниже, характеризуют динамику темпов роста

ВВП начиная с 2002 года.

Табл. 1. Производство валового внутреннего продукта

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ВВП в

сопоставимых

ценах,в

процентах к

предыдущему

году

105 107 111,4 109,4 110 108,6 110,2 100,2 107,6 105,3

ВВП на душу

населения,

тыс. руб.

2634 3703 5088 6656 8145 10015 13407 14457 17171 27430

Согласно данным Национального банка Республики Беларусь ВВП в 2011

году в долларовом эквиваленте не вырос, а сократился, составив $54,647 млрд.

против $55,086 млрд. в 2010 году. Снижение составило порядка 0,8%. На

отрицательное внешнеторговое сальдо влияет углубляющаяся нефтяная

зависимость. Валовый внешний долг Беларуси на 1 января 2012 года составил 62%

ВВП, увеличившись за год на $5,6 млрд. или почти на 20%.

На душу населения в итоге приходится почти 3595 долларов валового

внешнего долга.

Во втором квартале, при первой девальвации, ВВП в долларовом эквиваленте

еще превышал аналогичный показатель по 2010 году (квартал к кварталу) на 9%, в

третьем — уже продемонстрировал снижение более чем на 7%. А в четвертом — и

вовсе упал на 23% по отношению к аналогичному периоду 2010 года.

Как на формирование структуры, так и на динамику ВВП определяющее

влияние в 2011 году оказал внутренний рынок страны. В основе замедления

лежали факторы сокращения элементов внутреннего спроса – объемов розничного

товарооборота, доходов населения и инвестиций в основной капитал.

7

На следующей диаграмме представлен ВВП в разрезе отраслей экономики.

Рис.2. ВВП по видам экономической деятельности

Основной вклад в рост ВВП по-прежнему вносят промышленность и

торговля, в то время как роль строительной отрасли снижается, что связано с

сокращением жилищного строительства (на 17,2% к уровню 12 месяцев прошлого

года). По сравнению с 2010 г. снизилось поступление чистых налогов на продукты.

Макроэкономическая ситуация в 2011 году включала в себя два

разнонаправленных тренда. В начале года продолжалась политика

стимулирования внутреннего спроса, позволяющая поддерживать темпы

экономического роста, превышающие равновесный уровень для Республики

Беларусь, на фоне значительной внешнеэкономической несбалансированности.

Шоковая ситуация на валютном рынке привела к постепенному замедлению

стимулирующей экономической политики, что в совокупности стало приводить к

возврату динамики ВВП к своему равновесному тренду.

При этом в середине года произошли резкие изменения в декомпозиции ВВП,

выдвинув на первое место в факторах экономического роста рост чистого экспорта

при замедлении темпов роста потребительского и инвестиционного спроса.

Одновременно под сильным влиянием произошедшего ранее разогрева

экономики и неопределенностью на валютном рынке в условиях сохраняющейся в

8

республике монополизации производства и рынков происходило нарастание

инфляционных процессов. Динамика показателей сектора нефинансовых

организаций в целом характеризовалась тенденцией роста продаж, прибыли и

рентабельности по сравнению с 2010 годом. В то же время при сохранении

значительного числа нерентабельных и низкорентабельных предприятий

наблюдался рост чистого убытка.

Энергоемкость ВВП в январе-ноябре 2011 г. снизилась на 3,7 процента

(прогноз на год - снижение на 6-7 процентов).

Объем розничного товарооборота в сопоставимых ценах в 2011 году по

сравнению с 2010 годом увеличился на 6,6 процента (в 2010 году по сравнению с

2009 годом - на 15,5 процента). Реализация платных услуг населению в январе-

ноябре 2011 г. по сравнению с январем-ноябрем 2010 г. увеличилась на 6,3

процента (годом ранее - на 10,6 процента). При этом реальная заработная плата и

реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-ноябре 2011 г.

по сравнению с январем-ноябрем 2010 г. увеличились на 3 и 0,1 процента

соответственно (годом ранее - на 13,2 и 12,4 процента соответственно).

Инвестиции в основной капитал в 2011 году увеличились на 13,3 процента

(в 2010 году - на 15,8 процента).

Объем промышленного производства в 2011 году увеличился по сравнению

с 2010 годом на 9,1 процента (годом ранее - на 11,7 процента). При этом по видам

экономической деятельности основной вклад в рост обеспечил обрабатывающий

сектор промышленности (темп роста - 110,8 процента), прежде всего

производство транспортных средств и оборудования (133,2 процента),

производство фармацевтической продукции (120,2 процента) и производство

кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (118,8 процента), а в производстве и

распределении электроэнергии, газа и воды имел место спад (на 5,9 процента).

Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема

производства на 1 января 2012 г. составило 58,3 процента. При этом по сравнению

с 1 января 2011 г. данный показатель вырос на 8,6 процентных пункта, а за декабрь

2011 г. сократился на 5,4 процентного пункта. 6

Производство продукции сельского хозяйства в 2011 году по сравнению с

2010 годом увеличилось в сопоставимых ценах на 6,6 процента (в 2010 году

по сравнению с 2009 годом - на 2,5 процента), в том числе в организациях,

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, увеличилось на 9,6

процента.

Объем перевозок грузов увеличился на 4,9 процента (в 2010 году - на 14,5

процента). При этом объем грузооборота увеличился на 6,1 процента (в 2010

году - на 10,7 процента). Объем пассажирооборота увеличился на 3,5 процента (в

2011 году - на 5,2 процента).

Конъюнктура на внешних рынках в январе-ноябре 2011 г. по сравнению с

январем-ноябрем 2010 г. характеризовалась опережающим ростом цен и

физических объемов экспортируемых товаров над ценами и физическими

объемами импортируемых товаров. Так, средние цены экспорта возросли на 24,1

процента, а импорта - на 14,3 процентов. При этом товарная масса экспорта

товаров увеличилась на 31,9 процента, а импорта - на 18,1 процента. В целом в

9

январе-ноябре 2011 г. отрицательное внешнеторговое сальдо составило 1 774,1

млн. долларов США или 3,5 процента ВВП против 6 363,2 млн. долларов США

в январе-ноябре 2010 г. или 12,8 процентов ВВП1.

Численность безработных, официально зарегистрированных в органах

государственной службы занятости, на конец декабря 2011 г. составила 28,2

тыс. человек и уменьшилась по сравнению с началом 2011 года на 4,9 тыс.

человек. Уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря 2011 г.

составил 0,6 процента от экономически активного населения. В режиме

вынужденной неполной занятости в январе-ноябре 2011 г. работали 83,1 тыс.

человек или 2,4 процента среднемесячной численности (в январе-ноябре 2010 г. -

4,2 процента). В ноябре 2011 г. по сравнению с октябрем 2011 г. численность

работников, переведенных на работу с неполной рабочей неделей (днем),

увеличилась 1,6 раза и составила 9,8 тыс. человек, а численность работников,

которым были предоставлены отпуска по инициативе нанимателя, составила 8,1

тыс. человек (в октябре - 4,5 тыс. человек).

Численность занятых в экономике в январе-ноябре 2011 г. по сравнению с

январем-ноябрем 2010 г. уменьшилась на 20,1 тыс. человек.

Приоритетными задачами денежно-кредитной политики в 2011 году

явилась реализация ряда мер, направленных на ужесточение денежно-кредитной

политики с целью ослабления последствий несбалансированности текущего

счета платежного баланса и ограничение инфляционных процессов и

одновременно недопущения резкого экономического спада.

Вместе с тем, на протяжении 2011 года, несмотря на ухудшение

макроэкономической ситуации в стране, был обеспечен рост реальных объемов

инвестиций в основной капитал темпами, опережавшими соответствующие

показатели аналогичных периодов 2010 года и рост реального ВВП.

В первом квартале объем капиталовложений увеличился на 26,9 процента

(при сокращении на 2,6 процента в первом квартале 2010 г. относительно

первого квартала 2009 г.), в первом полугодии - на 27,4 процента и в январе-

сентябре - на 14,9 процента (при приросте на 4,4 процента и на 9,9 процента в

аналогичные периоды годом ранее).

По итогам года в целом объем освоенных капитальных вложений по всем

видам экономической деятельности составил 90,8 трлн. рублей, что на 13,3

процента в сопоставимых ценах больше, чем в 2010 году, и на 8 процентов выше

роста реального ВВП.

Без учета корректировки на рост цен номинальные объемы инвестиций в

основной капитал и ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. возросли,

соответственно, на 64 и на 66,8 процента. Доля инвестиций в ВВП составила 33,1

процента при 33,7 процента в 2010 году.

10

3. Общий анализ страхового рынка

Финансовый кризис, начавшийся в Беларуси весной 2011 года, не обошел

стороной и страхование. Девальвация рубля обесценила капитал и резервы

страховых компаний (в валютном выражении), потерявших около полумиллиарда

долларов, а перспективы их деятельности несколько ухудшились, т. к. в связи с

падением доходов населения и предприятий сократился спрос на услуги

страхования, особенно по добровольному страхованию наземных транспортных

средств физических лиц.

Страховой сектор, по-прежнему, остается в значительной степени

зарегулированным. Последние реформы в страховании оказались

разнонаправленными по своей природе. Несмотря на рост страховых премий, их

доля в ВВП составляет лишь 0,86%. Наибольшая доля белорусского страхового

рынка принадлежит страховщикам с государственной формой собственности.

Возможности развития частных страховых компаний, страховых компаний с

иностранными инвестициями ограничены.

По мнению международных экспертов, в Беларуси, как в других

постсоветских странах, претендующих на вступление в ВТО, сектор страхования

является менее открытым, чем банковский, а законодательная база – менее

развитой.

На 1 января 2012 г. страховой сектор Республики Беларусь включал в себя 25

страховых компаний (24 – в 2011 году), в том числе 4 компании, осуществляющие

виды страхования, относящиеся к страхованию жизни, и РУП "Белорусская

национальная перестраховочная организация". 8 августа 2011 года Министерство

финансов Республики Беларусь зарегистрировало нового страховщика - Частное

унитарное страховое предприятие «Вартма Иншуранс».

Страховой рынок Республики Беларусь можно разделить на три группы по

признаку собственности:

- 4 государственные компании (2 – non-life, 1 – life, 1 – reinsurance);

- 4 полугосударственные (4 – non-life);

- 17 частных (14 – non-life, 3 - life).

11

Рис.1 Структура страхового рынка Беларуси, 2011 год

Рис 2. Количество страховых организаций Беларуси

5653 53

41 42

3735

3331

2724 23 24 24 24 25

7476

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15,5%

27,2% 57,3%

Государственные страховые

организации:

- РУСП "Белгосстрах"

- БРУПЭИC "Белэксимгарант"

Полугосударственные

страховые организации:

- ЗАСО "Промтрансинвест"

- ЗАСО "ТАСК"

- ЗАСО "Белнефтестрах"

- СООО "Белкоопстрах"

Частные страховые


14 компаний

12

Также на страховом рынке Беларуси в 2011 году осуществляли

посредническую деятельность по страхованию 6 страховых брокеров.

13 из 25 страховых организаций республики являются страховыми

компаниями с участием иностранного капитала. В следующей таблице

представлены основные иностранные инвесторы страхового рынка Республики

Беларусь.

Табл. 1. Основные иностранные инвесторы

ЗАО «СК Белросстрах»

(Альвена+ Бролли)

Группа РЕСО Россия

ЗCАО «БелИнгострах» Группа ИНГО Россия

OOO «Росгосстрах» Росгосстрах Россия

СБА ЗАСО «Купала» Группа VIG Австрия

ЗАО"СК"ЭРГО» Группа ERGO Германия

ИП ЗАО «Генерали»

Дженерали PPF

Холдинг B.V.

Совместный

итальянско-чешский

капитал

ИСП «ЦЕПТЕР

ИНШУРАНС»

Группа Zepter Швейцария

Для координации деятельности страховщиков и страховых брокеров, защиты

своих интересов и выполнения совместных программ создана Белорусская

ассоциация страховщиков в соответствии с пунктом 40 Положения о страховой

деятельности в Республики Беларусь, утвержденного Декретом Президента

Республики Беларусь от 28.09.2000г. № 20 «О совершенствовании регулирования

страховой деятельности» и Положением об объединении страховщиков,

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от

30.03.2001г. № 437.

В настоящее время в состав профессионального объединения белорусских

страховщиков входят 23 страховые организации:

Доля совокупного объема страховых сборов компаний-членов БАС в общем

объеме поступлений в 2011 г. составила около 93%. На сегодняшний день

Белорусская ассоциация страховщиков является единственным профессиональным

объединением страховых организаций в РБ.

В последние годы в Беларуси наблюдался рост количества заключенных

договоров и поступлений по прямому страхованию и сострахованию. Однако, как

уже отмечалось выше, в связи с финансовым кризисом, начавшимся весной 2011

года, темпы роста числа договоров и страховых взносов во второй половине 2011

года существенно уменьшись (особенно объемы взносов в валютном эквиваленте),

http://belasin.by/userfiles_csr/files/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%284%29.doc

13

хотя положительная динамика по итогам года просматривается.

Так, в 2011 году объем сборов страховых компаний вырос на 76% по

сравнению с 2010 годом, и составил 2 365,6 млрд. руб., в долларовом эквиваленте

данный показатель вырос лишь на 13%1. Поэтому такой рост необходимо

оценивать объективно, учитывая рост курса доллара по отношению к

белорусскому рублю более чем в 2,5 раза.

При этом объем собранных взносов по видам страхования, относящимся к

страхованию жизни, возрос по сравнению с 2010 годом всего на 36%, тогда как

поступления взносов по иным видам страхования увеличились на 79%. В отличие

от 2011 года в прошлом (2010) году наблюдалась опережающая динамика роста

именно в отрасли страхования жизни, что было очень важной тенденцией для

Республики Беларусь, т.к. доля данной отрасли страхования в общем объеме

собранных взносов в 2011 году составила лишь 4% (в 2010 г. – 5%). Тогда как во

всех развитых странах сегмент страхования жизни часто составляет основную

часть страхового рынка (на его долю приходится от 40% до 60% от общей

страховой премии).

Рис. 3. Динамика роста количества договоров страхования, шт.

1 Показатели, представленные в долларовом эквиваленте, рассчитаны с учетом среднего официального курса

белорусского рубля к доллару США Национального банка РБ, если не указано иное.

9 766 262

10 506 526

11 046 298

9 000 000

9 500 000

10 000 000

10 500 000

11 000 000

11 500 000

2009 2010 2011

14

Рис 4. Динамика объемов страховых взносов, млн. USD

108,6

245269,7

309,8

436,4

397,8

450,6

511,7

0

100

200

300

400

500

600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Одновременно с ростом страховых премий в Беларуси происходил рост

страховых выплат. Сумма страховых выплат в 2011 году составила 1 338,7 млрд.

руб. По сравнению с предыдущим 2010 годом общая сумма страховых выплат

выросла на 66%, тогда как в 2010 году по сравнению с 2009 данный рост составил

27,3%. В целом по страховому сектору доля страховых выплат в совокупном

объеме страховых взносов составила 56,6% (за 2010 год – 59,9 %). У группы

страховых организаций, осуществляющих страхование жизни, соотношение

страховых выплат и полученных взносов в 2011 году было на уровне 32,8% (в

2010 г. – 18,4%). Динамика доли страховых выплат в страховых взносах по годам

представлена на рисунке 5.

Рис. 5. Страховые выплаты к совокупному объему страховых взносов, %

56,659,9

56,7

49,051,753,3

42,139,2

36,933,4

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15

Во второй половине 2000х гг. можно наблюдать достаточно существенный

рост выплат по страховым случаям. Большое влияние на статистику выплат в этот

период оказали падение спутника "БелКА" (в выплатах по страхованию имущества

предприятий доля "БелКА" составила около 70%, а по всем видам добровольного

страхования – более 30%), выплаты по страховому случаю разлива

нефтепродуктов в результате аварии на участке нефтепровода «Унеча-Полоцк»,

крушения самолета ИЛ-76 в Сомали, а также по факту затопления сильным и

продолжительным ливнем улиц г. Минска в июле 2009 года.

Степень концентрации страхового сектора в 2011 году несколько

уменьшилась, сохраняясь, тем не менее, на высоком уровне. Основной объем

страхового бизнеса в 2011 году по-прежнему был сосредоточен в 10 страховых

компаниях (преимущественно государственных), занимающих лидирующие

позиции по объемам полученных страховых взносов. Однако просматривается

хотя и весьма неспешная, но все же, тенденция к снижению концентрации

страхового рынка. Если еще в 2009 году указанная десятка страховщиков

обеспечивала 94,9% поступлений страховых взносов в целом по сектору, то в 2010

году этот показатель составил 93,8%, а в 2011 – 93,3%.

Рис 6. Структура страховых взносов компаний, осуществляющих страхование иное, чем

страхование жизни, %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

государственные страховые


БРУСП "Белгосстрах";

БРУПЭИС "Белэксимгарант"

полугосударственные

страховые организации:

ЗАСО "Промтрансинвест";

ЗАСО "ТАСК";

ЗАСО "Белнефтестрах";

СООО "Белкоопстрах"

частные страховые

организаций: 14 компаний

16

Рис. 7. Структура страховых взносов компаний, осуществляющих страхование жизни, %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

государственная страховая

организация

РДУСП "Стравита"

частные организации:

- ОАО "Белоруcский народный

страховой пенсионный фонд";

- УСП "Седьмая линия";

- ОАСО "Пенсионные

гарантии"

Объем востребованных страховых услуг в Беларуси – один из самых низких в

Европе. Так, если в Западной Европе сбор страховых премий составляет свыше 600

долларов на душу населения, в соседних Польше и России – 220-230 долларов, то в

Беларуси в 2011 году данный показатель составил всего 52 доллара. Однако

следует отметить, что в 2010 году размер страхового взноса на душу населения

составлял и того меньше – 44 доллара. Немалый рост данного показателя в 2011

году был обусловлен не только ростом премий, но и тенденцией к сокращению

численности населения республики.

Незначительно увеличилась доля собранных страховых взносов по

отношению к ВВП, составив 0,86% (в 2010 г. – 0,82 %, 2009 г. – 0,81%). По

данному показателю Беларусь значительно отстает от большинства развитых

европейских стран, где данный показатель варьируется от 5 до 10%. Среди стран

СНГ уровень развития страхового рынка Беларуси сопоставим с показателем

Казахстана.

17

Рис. 8. Доля страховой премии в ВВП

1,3%

2,7%

0,8%0,7%

1,3%

2,2%

0,7%

0,81%

1,2%

2,1%

0,7%

0,82%

1,22%

2,2%

0,91%0,86%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

2008 2009 2010 2011

Россия (без ОМС)

Украина

Казахстан

Респбулика Беларусь

Для страхового рынка Республики Беларусь характерно превосходство рынка

обязательного страхования над добровольным. Хотя в последние годы

проглядывается положительная динамика увеличения доли добровольного

страхования. Наиболее активный рост в сфере добровольного страхования в

Беларуси отмечался в 2010 году. В 2011 году по добровольным видам страхования

получено страховых взносов на сумму 1 142,9 млрд. рублей. Удельный вес

добровольных видов страхования в общей сумме полученных страховых взносов

составил 48,3 % (за 2010 год – 49,9 %). По обязательным видам страхования

получено страховых взносов 1 222,7 млрд. рублей. Удельный вес обязательных

видов страхования в общей сумме поступлений составляет 51,7 % (за 2010 год –

50,1 %).

18

Рис. 9. Структура поступлений по обязательному и

добровольному страхованию за 2011 год

48,3% 51,7%Обязательное

страхование

Добровольное


Ниже представлено деление обязательного и добровольного видов

страхования по сегментам. Среди обязательных видов страхования более

половины (58 %) составляет страхование ответственности, велика доля личного

страхования (36,6 %). Напротив, в добровольном страховании наиболее развитый

сегмент – имущественное страхование (67,6 %) (рис. 10).

Рис. 10. Удельные доли сегментов обязательного и

добровольного страхования, 2011 г.

добровольное страхование обязательное страхование

36,6%58%

5,4%

67,6%

24%8,4%

личное


имущественное



ответственности

19

Рост удельного веса обязательного страхования в структуре страховых

взносов в начале 2000х гг. объяснялся постепенным введением новых видов

обязательного страхования. Во второй половине текущего десятилетия, после

некоторых проведенных реформ, доля обязательного страхования в общем объеме

страховых премий снизилась и составила на 1 января 2012 года 51,7% (рис. 11).

Рис. 11. Удельный вес обязательного/добровольного страхования в

общей сумме страховых взносов

55,9% 59,1%67,9% 67,7%

62,8% 58,7% 56,0% 53,6% 50,1% 51,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

добровольные

виды страхования

обязательные

виды страхования

Рост страховых взносов был зафиксирован во всех сегментах рынка, правда, в

одних он оказался больше, чем в других. Уверенно росли страховые взносы по

добровольному личному страхованию, например рост премий по страхованию

жизни за год увеличился в 1,7 раза, по страхованию медицинских расходов – более

чем в 2 раза, дополнительной пенсии – в 1,3 раза. В целом по отрасли

добровольного личного страхования произошел рост премий в 1,6 раз.

20

Рис. 12 Структура поступлений по добровольным видам страхования

Рис. 13. Структура поступлений по добровольному личному страхованию, 2011 г.

31,6%

22,2%

18,1%

12,8%7,6% 7,7%

страхование жизни

страхование дополнительной

пенсии

страхование от несчастных

случаев


случаев и болезней на время

поездки за границу

страхование медицинских

расходов

прочие виды

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Имущественное


Личное


Страхование

отвественности

21

Сборы по добровольному имущественному страхованию также выросли.

Стоит обратить внимание на то, что рост по данному сегменту страхования был

обеспечен за счет равномерного роста объема взносов по страхованию имущества

предприятий (173,5%), страхованию предпринимательского риска – 173,4%,

имущества граждан – 169,9%, грузов – 177,1%. В большинстве своем граждане

страховали транспорт, строения, домашнее имущество и животных, а юридические

лица – грузы, оборудование, здания и сооружения.

Существенное место в добровольном страховании занимает страхование

транспортных средств. Это один из важнейших сегментов рынка. За 2011 год

сборы по данному виду добровольного страхования увеличились на 90%, а

выплаты выросли на 72%.

Добровольное страхование ответственности в разрезе собранных взносов

показало рост в 2,1 раза, тогда как в 2010 году рост премий был всего в 1,3 раз.

Из представленных выше показателей просматривается весьма значительный

рост премий в сегменте добровольного страхования. Однако было бы неверным

проводить анализ страховых взносов только в белорусских рулях по причине

весьма негативных тенденций на внутреннем валютном рынке Беларуси,

произошедших в 2011 году. Поэтому учитывая девальвацию белорусского рубля

примерно в 2,8 раза, рост цен – в 2,1 раза, мы увидим объективный рост премий

по добровольному личному страхованию всего на 5%, добровольному

имущественному страхованию – 9,2%, добровольному страхованию

ответственности – 37%.

Рис 14. Структура поступлений по добровольному имущественному страхованию,

2011 г.

52,3%

33,2%8,4%

4,4%1,7% страхование имущества

предприятий

страхование имущества

граждан

страхование грузов


предпринимательского риска

прочие виды имущественного

страхования

22

Рис. 15. Структура поступлений по добровольному страхованию имущества граждан,

2011 г.

Рис. 16. Структура поступлений по обязательным видам страхования, 2011 г.

2,5%2,9%2,8%

34,8%57,0%

обязательное страхование строений, принадлежащих гражданам

обязательное страхование с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных

культур, скота и птицы

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

прочие виды обязательного страхования

Всего 9 видов обязательного страхования

11,2%

6,1% 4,2%

3,6%

74,8%

страхование наземных

транспортных средств физических лиц

страхование строений граждан

страхование домашнего имущества граждан

страхование животных

прочие виды страхования имущества граждан

23

Страховые выплаты по добровольному страхованию в 2011 году выросли на

63,6%, тогда как в 2010 году данный рост составил 22,7%. Выплаты по договорам

обязательного страхования выросли на 68,8% (2010 г. - 31,4%). Больше всего

выплат было произведено по добровольному страхованию ответственности (рост в

2,7 раз), добровольному личному страхованию (рост практически в 2 раза), а также

имущества предприятий (рост в 1,9 раз). Что же касается обязательного

страхования, то здесь произошел рост (на 63,1%) выплат по страхованию

гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

По данным Главного управления страхового надзора Министерства

финансов Республики Беларусь общая сумма страховых резервов,

сформированных страховыми организациями республики, по состоянию на

01.01.2012 составила 1 735,0 млрд. рублей и увеличилась по сравнению с 2010 годом

на 704,7 млрд. рублей или на 68,4 %. Страховые резервы по видам страхования иным,

чем страхование жизни, составили 1 368,9 млрд. рублей, по видам страхования,

относящимся к страхованию жизни, – 366,1 млрд. рублей (на 01.01.2011 – 764,2 млрд.

рублей и 266,1 млрд. рублей соответственно).

Сумма полученного дохода от размещения средств страховых резервов за 2011 год составила 204,2 млрд. рублей (в 2010 – 112,2 млрд. рублей).

К началу 2012 года собственный капитал страхового сектора составил 2 702,5

млрд. рублей и увеличился по сравнению с 2010 годом в действующих ценах

на 723,4 млрд. рублей, или на 36,6 %. При этом более 66% величины

собственного капитала было сосредоточено в страховых организациях

государственной формы собственности. Основным источником наращивания

капитала страхового сектора стали собственные средства страховых организаций

(прибыль текущего года и прошлых лет, а также сформированные за счет нее

фонды). Как следствие, весьма значительно снизилась по сравнению с 2010 годом

доля уставного фонда в собственном капитале страхового сектора – с 86,1% до

66,2%, он составил 1 790 млрд. руб. (в 2010 г. - 1 703,1 млрд. руб.).

Совокупный объем прибыли, полученной страховым сектором в 2011 году (до

уплаты налогов), составил 449,1 млрд. руб. (в 2010 г. - 92,1 млрд. рублей), что на

357 млрд. рублей, или практически в 5 раз выше аналогичного результата 2010

года. Такой чрезвычайный рост обусловлен в большей части девальвацией

национальной валюты республики.

Среднесписочная численность работников страховых организаций

республики за анализируемый период составила 16 557 человек, в том числе

штатных – 8 914 (за 2010 год – 16 091 и 8 738 человек соответственно). На 1 января 2012 г. индивидуальные рейтинги международных рейтинговых

агентств имели 4 страховые компании, при этом двум из них рейтинги были

присвоены агентством Fitch Ratings, одной – агентством Standard & Poor's и одной

– агентством A.M. Best Co. Однако международное рейтинговое агентство Fitch

Ratings понизило рейтинги финансовой устойчивости двух крупнейших

белорусских страховых компаний – "Белгосстрах" и "Белэксимгарант". Их

рейтинги понизились на одну ступень с "B" до "B-", прогноз "негативный" в

24

основном из-за концентрации активов страховщиков в банковской системе

Беларуси. Понижение также отражает изменение оценки Fitch относительно

суверенных и страновых рисков.

Исходя из сложившейся практики осуществления страховой деятельности в

Республике Беларусь, можно выделить некоторые особенности ее регулирования:

государственным предприятия и предприятиям с долей государства более

50 % нельзя страховаться в частных компаниях;

обязательные виды страхования нельзя проводить частным компаниям;

при передаче рисков зарубежному перестраховщику необходимо

согласовать данные операции с Белорусской национальной перестраховочной

организацией;

страховые организации обязаны перестраховывать 70% рисков свыше

лимита собственного удержания в Белорусской национальной перестраховочной

организации;

страховые организации используют кассовый метод учета страховых

премий;

белорусские страховщики размещают страховые резервы на специальных

счетах;

для страховщиков существует ограничение уплаты комиссионного

вознаграждения за счет себестоимости не более 20 %;

ограничение размера комиссионного вознаграждения страховым агентам

физическим лицам при заключении договоров с юридическими лицами (не более

3-х среднемесячных заработных плат по компании);

ограничение расходов на ведение дела (35% для компаний,

осуществляющих рисковые виды страхования, и 12 % для компаний,

осуществляющих страхование жизни).

При установленной Правительством квоте участия иностранного капитала в

совокупном уставном фонде страховых организаций на уровне 30% фактически

доля иностранного капитала составляет 2,4%. Притоку иностранного капитала в

нашу страну препятствует действующее законодательство, регулирующее

деятельность страховых организаций.

20 мая 2011 года Постановлением Совета Министров Республики Беларусь

№631 была утверждена Республиканская программа развития страховой

деятельности на 2011 – 2015 годы. Одним из ожидаемых результатов этой

программы является обеспечение в 2015 году отношения страховых взносов к ВВП

1,2 – 1,3 процента (при приросте номинального ВВП в 2011 – 2015 годах на 140

процентов). По мнению белорусских аналитиков все поставленные в данной

программе развития цели могут быть достигнуты при изменении законодательства

о страховании.

25

4. Обязательное страхование

В Беларуси осуществляется 9 видов обязательного страхования. Как уже было

отмечено, частным страховым компаниям запрещено осуществлять обязательные

виды страхования. Государственные страховщики и страховщики с долей

государства боле 50% допущены к проведению обязательного страхования в

зависимости от вида. Перечень видов обязательного страхования в Республике

Беларусь с указанием страховых компаний, имеющих право на их проведение,

представлен ниже.

Табл. 1. Обязательные виды страхования и страховые организации, имеющие лицензию на

их проведение

№

п/п Наименование вида страхования

Организация, которая имеет

лицензию на его проведение

1 обязательное страхование строений,

принадлежащих гражданам

Белгосстрах

2 обязательное страхование гражданской

ответственности владельцев транспортных средств

Белгосстрах,

«Белэксимгарант»,

ЗАСО «Промтрансинвест»,

ЗАСО «ТАСК»,

ЗАСО «Белнефтестрах»,

ЗАСО «Белкоопстрах»


ответственности перевозчика перед пассажирами


«Белэксимгарант»

4 обязательное медицинское страхование

иностранных граждан и лиц без гражданства,

временно пребывающих или временно

проживающих в Республике Беларусь


«Белэксимгарант»

5 обязательное страхование ответственности

коммерческих организаций, осуществляющих

риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в

связи с ее осуществлением


6 обязательное страхование с государственной

поддержкой урожая сельскохозяйственных культур,

скота и птицы



ответственности временных (антикризисных)

управляющих в производстве по делу об

экономической несостоятельности (банкротстве)

Белгосстрах, ЗАСО

«ТАСК», ЗАСО

«Промтрансинвест»

8 обязательное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний


9 обязательное государственное страхование

(предусмотренное в законодательстве обязательное

страхование жизни, здоровья и (или) имущества

граждан за счет средств соответствующего

бюджета)


26

Страховые взносы

В 2011 году по обязательным видам страхования собрано 1 222,7 млрд. руб.

страховых взносов. По сравнению с 2010 годом, когда было собрано 672,6 млрд.

руб. взносов, объем взносов вырос на 81,8 %. Однако, анализируя темпы роста

страховых взносов за 2011 год нельзя не учесть значительную девальвацию

национальной валюты. Поэтому в долларах США объемы взносов по

обязательным видам страхования в 2011 году выросли лишь на 17%.

Табл. 2. Структура поступлений по обязательным видам страхования

Вид страхования Поступило

взносов в

2011 г.,

млрд. руб.

Поступило

взносов в

2010 г.,

млрд. руб.

Динамика

2011/2010,

%

Удельный вес в

обязательном

страховании в

2011 г., %

страхование строений,

принадлежащих гражданам 31 26,5 17,0 2,5

страхование с

государственной

поддержкой урожая

сельскохозяйственных


34,9 10,7 226,2 2,9


случаев на производстве и

профессиональных

заболеваний

425,6 274,9 54,8 34,8

медицинское страхование

иностранных граждан и лиц

без гражданства, временно

пребывающих или временно

проживающих в РБ

20,8 8,7 139,1 1,7

государственное

страхование прокурорских

работников,

военнослужащих и др.

1,8 1 80,0 0,1

страхование гражданской

ответственности владельцев

транспортных средств

696,9 343,5 102,9 57,0



перевозчика перед

пассажирами

11 6,5 69,2 0,9



коммерческих организаций,

осуществляющих

риэлторскую деятельность,

0,6 0,6 0,0 0,0

27

за причинение вреда в связи

с ее осуществлением


ответственности временных

(антикризисных)

управляющих в

производстве по делу об

экономической

несостоятельности

(банкротстве)

0,1 0,2 -50 0,0

ВСЕГО 1 222,7 672,6 81,8 100,0

Договоры страхования

Всего по обязательному страхованию в 2011 году заключено 6 386 187

договоров. По сравнению с 2010 годом количество заключенных договоров

увеличилось на 7,6 %. В отличие от 2010 года, когда значительный рост договоров

наблюдался практически по всем видам обязательного страхования, кроме

страхования строений, принадлежащих гражданам (-1,8%), в 2011 году произошло

снижение количества заключенных договоров по трем видам обязательного

страхования. По страхованию строений, принадлежащих гражданам, количество

договоров снизилось на 1,7%, по страхованию ответственности коммерческих

организаций, осуществляющих риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в

связи с ее осуществлением – на 7,6%, по страхованию гражданской

ответственности временных (антикризисных) управляющих в производстве по

делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – на 2,2%.

Табл. 3. Структура заключенных договоров по обязательным видам страхования

Вид страхования Заключено

договоров

в 2011 г.

Заключено

договоров

в 2010 г.

Динамика

2011/2010,

%


общем

количестве в

2011 г., %


принадлежащих гражданам 1 081 180 1 100 345 -1,7 16,9


государственной поддержкой

урожая



4 585 2 635 74,0 0,1




- - - -

28

заболеваний;






279 441 253 457 10,3 4,4

государственное страхование

прокурорских работников,


- - - -




5 011 609

4 469 470 12,1 78,5


ответственности перевозчика

перед пассажирами

9 084 8 365 8,6 0,1

страхование ответственности



риэлтерскую деятельность, за

причинение вреда в связи с

ее осуществлением

109 118 -7,6 0,0




управляющих в производстве

по делу об экономической



179 183 -2,2 0,0

ВСЕГО 6 386 187 5 934 573 7,6 100,0

Страховые выплаты

В 2011 году по обязательному страхованию была произведена 516 264

выплата на сумму 742,7 млрд. руб. Уровень выплат составил 60,7 % (в 2010 г. -

65,4 %).

Уровень выплат по видам страхования в 2011 году сложился следующий:

страхование строений, принадлежащих гражданам – 46,1% (в 2010 г. -

49,4%);

страхование с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных

культур, скота и птицы – 275,9% (в 2010 г. - 282,1%);

медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства,

временно пребывающих или временно проживающих в РБ – 7,2% (в 2010 г. -

11,4%);

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний 64% (в 2010 г. – 67,7%);

29

государственное страхование прокурорских работников, военнослужащих и

др. – 94,4% (в 2010 г. – 94,3%);

страхование гражданской ответственности владельцев транспортных

средств – 50,3% (в 2010 г. – 60,1%);

страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами

– 57,3% (в 2010 г. – 34,6%);

страхование ответственности коммерческих организаций, осуществляющих

риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в связи с ее осуществлением -

0,5% (в 2010 г. - 1,1%);

страхование гражданской ответственности временных (антикризисных)

управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности

(банкротстве) – 2% (в 2010 г. – 1,6%).

Табл. 4. Структура выплат по обязательным видам страхования

Вид страхования Выплачено

в 2011 г.,

млрд. руб.

Выплачено

в 2010 г.,

млрд. руб.

Динамика

2011/2010,

%

Удельный вес

в общей

сумме в

2011 г., %


принадлежащих гражданам 14,3 13,1 9,2 1,9


государственной поддержкой

урожая



96,3 30,3 217,8 13,0




заболеваний

272,4 186,1 46,4 36,7






1,5 1 50,0 0,2

государственное страхование

прокурорских работников,


1,7 1 70,0 0,2




350,2 206,4 69,7 47,2


ответственности перевозчика

перед пассажирами

6,3 2,2 186,4 0,8

30

страхование ответственности



риэлторскую деятельность, за


ее осуществлением

0,003 0,005 -40,0 0,0




управляющих в производстве

по делу об экономической



0,004 0,007 -42,9 0,0

ВСЕГО 742,7 440,1 68,8 100,0

Рис. 1. Соотношение объема взносов/выплат по обязательным видам страхования в 2011 г.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

страхование строений граждан

страхование с гос. поддержкой

страхование от несчастных случаев на

производстве

мед. страхование иностр. граждан

ОСАГО


ВСЕГО

Поступило

взносов

Выплачено

возмещения

31

Правовые особенности

1. Страхование строений, принадлежащих граждан

Обязательному страхованию строений, принадлежащих гражданам, не

подлежат:

ветхие строения;

строения, принадлежащие гражданам, место пребывания которых неизвестно;

садовые домики (дачи);

строения в населенных пунктах, которые используются гражданами

периодически под садовые домики (дачи);

хозяйственные (подсобные и дворовые) постройки, гаражи, расположенные

отдельно от жилого дома;

квартиры в многоквартирных жилых домах.

Страховая сумма по обязательному страхованию строений, принадлежащих

гражданам, составляет 50 % от страховой стоимости (страховой оценки) строений,

подлежащих этому страхованию.

2. Страхование с государственной поддержкой урожая

сельскохозяйственных культур, скота и птицы

Страховые тарифы по обязательному страхованию сельскохозяйственной

продукции ежегодно утверждаются Президентом Республики Беларусь.

Страховой взнос уплачивается в следующем порядке:

5% рассчитанного страхового взноса - страхователем единовременно при

заключении договора обязательного страхования сельскохозяйственной

продукции;

95% рассчитанного страхового взноса - страховщику в порядке,

установленном Советом Министров Республики Беларусь, за счет средств

республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной

продукции, продовольствия и аграрной науки, предусмотренных на эти цели.

3. Страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний подлежит жизнь или здоровье граждан:

выполняющих работу на основании трудового договора (контракта), а также

судей, за исключением судей военных судов и Военной коллегии Верховного Суда

Республики Беларусь;

работающих по гражданско-правовому договору на территории страхователя

и действующих под контролем страхователя за безопасным ведением работ либо

действующих под контролем страхователя за безопасным ведением работ вне

территории страхователя;

выполняющих работу на основе членства (участия) в организациях любых

организационно-правовых форм;

являющихся учащимися, студентами учреждений образования всех видов,

клиническими ординаторами, аспирантами, докторантами и привлекаемых к

32

работам в период прохождения производственной практики (стажировки);

содержащихся в организациях уголовно-исполнительной системы, в лечебно-

трудовых профилакториях и привлекаемых к выполнению оплачиваемых работ.

4. Медицинское страхование иностранных граждан и лиц без

гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в РБ

Иностранные граждане при въезде в Республику Беларусь обязаны иметь

договор обязательного медицинского страхования, заключенный с белорусской

страховой организацией, или договор медицинского страхования, заключенный с

иностранной страховой организацией, на случай оказания им скорой и неотложной

медицинской помощи медучреждениями.

Наличие договора обязательного медицинского страхования, заключенного с

белорусской страховой организацией, и договора медицинского страхования,

заключенного с иностранной страховой организацией, подтверждается страховым

полисом.

Договор медицинского страхования, заключенный с иностранной страховой

организацией, должен:

содержать наименование, указание на место нахождения, текущий

(расчетный) счет иностранной страховой организации, фамилию, имя и адрес

иностранного гражданина;

распространять свое действие на территорию Республики Беларусь;

действовать в течение периода пребывания иностранного гражданина на

территории Республики Беларусь;

предусматривать страховую сумму (лимит ответственности) не ниже 5000

евро.

Страховая сумма по обязательному медицинскому страхованию иностранных

граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно

проживающих в Республике Беларусь, по возмещению медучреждениям затрат по

оказанию ими скорой и неотложной медицинской помощи иностранным

гражданам равна 5000 евро.

5. Страхование гражданской ответственности перевозчика перед

пассажирами

Страховая сумма определяется сторонами договора страхования.

При этом минимальный размер страховой суммы при обязательном

страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами за

вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего при наступлении

страхового случая, устанавливается в размере, эквивалентном 3000 евро, а за

утрату, недостачу или повреждение (порчу) его багажа - в размере, эквивалентном

1000 евро.

Размер выплаты потерпевшему страхового возмещения зависит от степени

тяжести вреда, причиненного его жизни или здоровью, размера страховой суммы и

не может быть менее:

установленного минимального размера страховой суммы - в случае смерти

потерпевшего или причинения ему тяжкого телесного повреждения;

33

60 процентов установленного минимального размера страховой суммы - в

случае причинения потерпевшему менее тяжкого телесного повреждения;


случае причинения потерпевшему легкого телесного повреждения, повлекшего за

собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую

утрату трудоспособности;


случае причинения потерпевшему легкого телесного повреждения, не повлекшего

за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую

утрату трудоспособности.

6. Страхование ответственности коммерческих организаций,

осуществляющих риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в связи с ее

осуществлением

Страховая сумма по договору в течение всего срока его действия не может

быть менее 10000-кратного размера базовой величины, установленной на дату

заключения этого договора.

7. Страхование гражданской ответственности временных

(антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической

несостоятельности (банкротстве)

Страховая сумма по договору обязательного страхования гражданской

ответственности временных (антикризисных) управляющих в течение всего срока

его действия не может быть менее 3000-кратного размера базовой величины,

установленной на дату заключения этого договора.

34

5. Добровольное страхование

5.1. Добровольное имущественное страхование юридических лиц

Страхование имущества юридических лиц является классическим видом

страхования и всегда пользуется спросом на страховом рынке. Правом заниматься

данным видом страхования имеет подавляющее большинство страховых компаний

Беларуси.


В 2011 году по добровольному имущественному страхованию юридических

лиц собрано 367,6 млрд. руб. страховых взносов. По сравнению с 2010 годом,

когда было собрано 217,2 млрд. руб. страховых взносов, рост составил 69,2%.

Учитывая валютный кризис 2011 года, в долларах США данный рост составил

всего 9%. Динамика не была однородной по всем видам добровольного

страхования имущества юридических лиц. Так, серьезный рост по страховым

взносам был зафиксирован по добровольному страхованию транспортных средств

(93,8%), грузов (77,1%) , предпринимательских рисков (73,5%) и прочим объектам

страхования (57,3%). Рост также был зафиксирован по добровольному

страхованию касс (35,3%) и зданий и сооружений (9,9%). Снижение по сборам

было зафиксировано только по добровольному страхованию строительно-

монтажных рисков (-55%), тогда как в 2010 году по данному виду страхования

наблюдался самый существенный рост взносов (925,6%) среди добровольных

видов имущественного страхования юридических лиц. Наибольший вес в рост

показателей по сборам внесло страхование транспортных средств, где за год было

собрано 192,8 млрд. руб. (в 2010 г. – 99,5 млрд. руб.). Данный вид аккумулирует

около 52 % сегмента добровольного имущественного страхования юридических

лиц.

Остальные виды данного сегмента:

- добровольное страхование предпринимательских рисков (собрано 65,4 млрд.

руб.);

- добровольное страхование грузов (33,3 млрд. руб.);

- добровольное страхование оборудования (14 млрд. руб.).

Табл. 1. Структура поступлений по добровольному имущественному страхованию

юридических лиц


взносов в

2011 г.,

млрд. руб.

Поступило

взносов в

2010 г.,

млрд. руб.

Динамика

2011/2010,

%


добровольном

страховании

имущества в 2011 г.,

%

строительно-

монтажные риски 1,8 4,0 -55,0 0,5

35

кассы 2,3 1,7 35,3 0,6

оборудования 14,0 14,0 0,0 3,8

здания и сооружения 16,7 15,2 9,9 4,5

грузы 33,3 18,8 77,1 9,1

транспортных средств 192,8 99,5 93,8 52,4

предпринимательские

риски 65,4 37,7 73,5 17,8

прочие объекты

страхования 41,3 26,26 57,3 11,2

ВСЕГО 367,6 217,2 69,2 100,0


За 2011 год по добровольному страхованию имущества юридических лиц

было заключено 232 676 договоров. По сравнению с 2010 годом, когда было

заключено 106 889 договоров, прирост за год составил 117,7 % (24,4% - в 2010

году). Такой существенный рост в большей степени был обеспечен значительным

ростом количества договоров по добровольному страхованию грузов, перевозимых

железнодорожным транспортом: в 2011 году было заключено 124 479 договоров по

данному виду страхования, тогда как в 2010 году было заключено всего 2 492

договоров. По другим видам страхования в 2011 году картина была

неоднозначной. Наибольший прирост числа договоров отмечался также в

страховании строительно-монтажных рисков (42,7%), оборудования (25,8%),

прочим объектам страхования (22,6%) и транспортных средств (11,8%). Снижение

количества договоров было зафиксировано по добровольному страхованию зданий

и сооружений (-24,1%), предпринимательских рисков (-23%) и касс (-1,1%).

Табл. 2. Структура заключенных договоров по добровольному имущественному

страхованию юридических лиц


договоров в

2011 г.

Заключено

договоров в

2010 г.

Динамика

2011/2010,

%





%


монтажные риски 167 117 42,7 0,1

кассы 3 313 3 350 -1,1 1,4

оборудования 8 782 6 980 25,8 3,8

здания и сооружения 9 160 12 067 -24,1 3,9

грузы 136 053 14 599 831,9 58,5

транспортные средства 53 041 47 461 11,8 22,8

предпринимательские 8 771 11 396 -23,0 3,8

36

риски


страхования 13 389 10 919 22,6 5,8

ВСЕГО 232 676 106 889 117,7 100,0

Средняя страховая сумма в 2011 году по добровольному страхованию

строительно-монтажных рисков составила 8,85 млрд. руб. (в 2010 г. - 9,45 млрд.

руб.), касс – 397 млн. руб. (в 2010 г. - 173,3 млн. руб.), оборудования – 787,9 млн.

руб. (в 2010 г. - 864,7 млн. руб.), зданий и сооружений – 1 631,1 млн. руб. (в 2010 г.

– 794,8 млн. руб.).


транспортных средств составила 288,2 млн. руб. (в 2010 г. - 156,9 млн. руб.), по

страхованию предпринимательского риска – 582,6 млн. руб. (в 2010 г. – 255 млн.

руб.).

Число прекращенных досрочно договоров по добровольному страхованию

строительно-монтажных рисков в 2011 году составило 1,8% от заключенных

договоров, касс – 4,1%, оборудования – 2,1%, зданий и сооружений - 2 %, грузов -

менее 0,03%, транспортных средств – 7,3%, предпринимательских рисков – 2,7%.


В 2011 году по добровольному имущественному страхованию юридических

лиц произведено 37 915 выплат, из них по страхованию транспортных средств – 32

356 выплат, по предпринимательскому риску – 1 132 выплаты.

За год выплачено по данному сегменту страхования 196,4 млрд. руб. 75,9%

всех выплат пришлось на добровольное страхование транспортных средств, 14,1%

- на страхование предпринимательских рисков. Уровень выплат по добровольному

имущественному страхованию юридических лиц составил 53,4%,

причем по страхованию транспортных средств – 77,2%, по страхованию

предпринимательского риска – 42,4%.

Табл. 3. Структура страховых выплат по добровольному имущественному страхованию



в 2011 г.,

млн. руб.

Выплачено

в 2010 г.,

млн. руб.

Динамика

2011/2010,

%





%


монтажные риски 364,3 154,8 135,3 0,2

кассы 50 234,1 -78,6 0,0

оборудования 3 283,1 3 255,7 0,8 1,7

37

здания и сооружения 4 065,2 2 699,2 50,6 2,1

грузы 3 707,8 2 621,9 41,4 1,9

транспортные средства 149 020,8 80 485,9 85,2 75,9


риски 27 769,2 20 428,9 35,9 14,1


страхования 8 170,4 4 075,1 100,5 4,2

ВСЕГО 196 430,8 113 955,6 72,4 100,0

Рис. 1. Соотношение объема взносов/выплат по добровольному имущественному

страхованию юридических лиц в 2011 г.

0% 20% 40% 60% 80% 100%


монтажные риски

кассы

оборудования

здания и сооружения

грузы

транспортные

средства


риски



ВСЕГО

Поступило

взносов

Выплачено


38

Табл. 4. Структура страховых случаев по добровольному страхованию имущества


Вид


Кол-во

выплат в

2011 году

Повреж-

дение

огнем

Стихийные

бедствия

Повреждение

водой

ДТП

Противо-

правные

действия

3-их лиц

Прочие


монтажные

риски

8 0 0 0 4 0 4

кассы 129 1 0 0 0 4 124

оборудования 1 011 37 183 67 47 470 207

здания и

сооружения 882 43 472 19 12 242 94

грузы 240 3 0 2 61 4 170

прочие

объекты


2157 169 147 45 41 511 1244

ВСЕГО 4427 253 802 133 165 1231 1843

Табл. 5. Структура страховых случаев по добровольному страхованию транспортных

средств юридических лиц

Вид


Кол-во

выплат в

2011 г.

Пожар Стихийные

бедствия

ДТП Противоп.

действия 3-их

лиц

Прочие

транспортных

средств 32 356 30 204 26 124 1 791 4 207

Табл. 6. Структура страховых случаев по добровольному страхованию


Вид страхования Кол-во

выплат

в 2011

году

Неисполнение

обязательств

по сделке

контрагентом

Финансовая

несостоя-

тельность

Сти-

хийные

бедствия

Поломка

машин,

обору-

дования

Прочие

предпринима-

тельского риска 1 132 766 7 0 0 359

39


Организации-страхователи включают в затраты по производству и реализации

продукции, товаров (работ, услуг), учитываемые при налогообложении, страховые

взносы в их фактическом размере по добровольному страхованию имущества

юридического лица, участвующего в процессе производства продукции, товаров

(выполнения работ, оказания услуг), в том числе наземных транспортных средств,

воздушных судов, морских судов, судов внутреннего и смешанного (река-море)

плавания.

Для проведения добровольного страхования предпринимательского риска,

финансовых рисков, риска непогашения кредита необходимо осуществлять

деятельность на рынке страховых услуг Республики Беларусь не менее одного

года.

40

5.2. Добровольное имущественное страхование физических лиц


В 2011 году по добровольному страхованию имущества физических лиц

собрано 404,1 млрд. руб. страховых взносов. По сравнению с 2010 годом, когда

было собрано 238 млрд. руб. рост составил 69,8%. Однако в долларовом

эквиваленте рост взносов наблюдался только на 9,4%. Стоит отметить, что рост по

сбору страховых взносов был отмечен во всех сегментах добровольного

страхования имущества физических лиц. Более 74% всех взносов было собрано по

страхованию транспортных средств. Данный показатель составил 302,4 млрд. руб.

Положительная динамика роста на 39,8 % была зафиксирована по страхованию

строений (45,3 млрд. руб.), на 42,8 % - домашнего имущества (24,7 млрд. руб.), а

также в 1,6 раз - по страхованию прочих объектов имущественного страхования

физических лиц.

Табл. 1. Структура поступлений по добровольному имущественному страхованию

физических лиц


взносов в

2011г.,

млрд. руб.

Поступило

взносов в

2010г., млрд.

руб.

Динамика

2011/2010,

%



страховании имущества

в 2011 г., %

строений 45,3 32,4 39,8 11,2

домашнего

имущества 24,7 17,3 42,8 6,1

животных 17 15,1 12,6 4,2


средства 302,4 164,1 84,3 74,8


страхования 14,7 9,1 61,5 3,6

ВСЕГО 404,1 238 69,8 100,0


За 2011 год по добровольному страхованию имущества физических лиц было

заключено 1 666 тыс. договоров. По сравнению с предыдущим 2010 годом общий

рост заключенных договоров составил более 60 тыс., или 3,8%.

Снижение количества заключенных договоров зафиксировано по страхованию

животных и транспортных средств. Сокращение составило на 18,3% и 10,8%

соответственно. По остальным видам страхования была отмечена небольшая, но

все же положительная динамика. Так, по страхованию строений заключено 674,3

тыс. договоров (рост - 3,8%), домашнего имущества – 558 тыс. договоров (рост –

41

5,9%). Самый значительный рост получен по прочим видам страхования, где

увеличение составило 16,1% (более 252 тыс. договоров).

Табл. 2. Структура заключенных договоров по добровольному имущественному

страхованию физических лиц


договоров

за 2011 г.

Заключено

договоров

за 2010 г.

Динамика

2011/2010,

%



страховании имущества

в 2011 г., %

строений 674 337 649 657 3,8 40,7

домашнего

имущества 557 953 526 655 5,9 33,6

животных 92 101 112 669 -18,3 5,6


средства 81 598 91 488 -10,8 4,9


страхования 252 690 217 605 16,1 15,2

ВСЕГО 1 658 679 1 598 074 3,8 100,0


транспортных средств физических лиц составила 111,3 млн. руб. В 2010 году

средняя страховая сумма составляла 44,6 млн. руб.

Средняя страховая сумма по добровольному страхованию строений в 2011

году составила 17,2 млн. руб. (в 2010 г. - 11,7 млн. руб.), домашнего имущества –

7,1 млн. руб. (в 2010 году – 5,2 млн. руб.), животных - 2,8 млн. руб. (в 2010 г. – 2,2

млн. руб.).

Число прекращенных досрочно договоров по добровольному страхованию

строений в 2011 году составило 0,0003% от заключенных договоров, домашнего

имущества – 0,0003%, животных - 0,004%, прочих видов страхования имущества

граждан - 0,0005 %. Число прекращенных досрочно договоров по добровольному

страхованию транспортных средств заметно выше и составило за 2010 год 0,16%.


В 2011 году по добровольному страхованию имущества физических лиц

произведена 146 461 выплата, из них по добровольному страхованию

транспортных средств – 97 972, строений - 22 458, домашнего имущества – 9 238,

животных – 5 643.

За год было выплачено по данному сегменту страхования около 297,5 млрд.

руб. 85,6% всех выплат пришлось на добровольное страхование транспортных

средств, 5,9% - на страхование строений, 3,7% - на страхование животных, 2,3% -

на страхование домашнего имущества. Уровень выплат по добровольному

42

страхованию имущества физических лиц составил 73,6%, причем по страхованию

транспортных средств – 84,2%, но это уже гораздо меньшие показатели, чем в 2010

году (84,1% и 96,1% соответственно).

Анализируя динамику роста выплат за год, стоит отметить явное увеличение в

сегменте добровольного страхования транспортных средств, где рост составил

61,5%. Динамика роста выплат по страхованию домашнего имущества – 35,6%,

строений – 7,1%, прочих объектов страхования – 48,8%. Также стоит отметить, что

по добровольному страхованию животных в 2011 году наблюдалось снижение

объема выплат по сравнению с 2010 годом на 31,8%, что стало последствием

уменьшения количества заключенных договоров.

Табл. 3. Структура страховых выплат по добровольному имущественному страхованию


Вид


Выплачено

в 2011 г.,

млн. руб.

Выплачено в

2010 г., млн.

руб.

Динамика

2011/2010,

%




имущества в 2011 г., %

строения 17 674,40 16 502,80 7,1 5,9

домашнее

имущество 6 926,30 5 106,80 35,6 2,3

животные 11 024,90 16 175,40 -31,8 3,7


средства 254 683,50 157 735,30 61,5 85,6


страхования 7 187,10 4 830,80 48,8 2,4

ВСЕГО 297 496,20 200 351,10 48,5 100,0

43

Рис. 1. Соотношение объема взносов/выплат по добровольному имущественному

страхованию физических лиц в 2011 г.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

строения

домашнее

имущество

животные


средства



ВСЕГО

Поступиловзносов

Выплаченовозмещения

Табл. 4. Структура страховых случаев по добровольному имущественному страхованию


Вид


Кол-во

выплат

в 2011

г.


огнем

Стихийные

бедствия


водой


действия

3-их лиц

Прочие

строений 22 458 1 865 18 672 304 82 1 411 124

домашнего

имущества 9 238 996 5 842 1 108 2 1 142 148

животных 5 643 7 0 0 0 24 5 612

прочие

объекты


11 150 187 438 10 149 0 288 88

ВСЕГО 48 489 3 055 24 952 11 561 84 2 865 5 972

Табл. 5. Структура страховых случаев по добровольному страхованию транспортных

средств физических лиц

Вид


Кол-во

выплат в

2011 году

Пожар Стихийные

бедствия


действия

3-их лиц

Прочие


средств 97 972 56 554 76 168 11 749 9 445

44

5.3. Добровольное личное страхование (без учета страхования жизни и

дополнительной пенсии)


В 2011 году по добровольному личному страхованию (без учета страхования

жизни и дополнительной пенсии) было собрано 166,5 млрд. руб. страховых

взносов. По сравнению с 2010 годом, когда было собрано 89,7 млрд. взносов, рост

составил 85,6%. В долларовом эквиваленте данный рост был на уровне 19,6%.

Страховые взносы по договорам, заключенными с физическими лицами, составили

около 67,7% от общей суммы взносов по личному страхованию. Это говорит о том,

что добровольное личное страхование распространено в основном среди

населения, предприятия не активно заключают такие договоры, за исключением

добровольного страхования медицинских расходов, где доля взносов по договорам

с юридическими лицами составляет 93,1%.

В сегменте добровольного личного страхования преобладают три основных

вида:

- страхование от несчастных случаев;

- страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу;

- страхование медицинских расходов.

Вместе эти три вида аккумулируют более 87% страховых взносов по

добровольному личному страхованию (без учета страхования жизни и

дополнительной пенсии).

Табл. 1. Структура поступлений по личному страхованию

Вид страхования

Поступило

взносов в

2011 году,

млрд. руб

Поступило

взносов в

2010 году,

млрд. руб

Динамика

2011/2010,

%



личном страховании

в 2011г., %

От несчастных

случаев

60,8 39,8 52,8 36,5

От н/с и болезней

на время поездки за

границу

49,6 24,5 102,4 29,8

Медицинских

расходов

35,2 15,7 124,2 21,1

Прочие виды 20,9 9,7 115,5 12,6

Всего 166,5 89,7 85,6 100,0

45

Рис. 1. Динамика поступления страховых взносов за 2008-2011 гг.

41,1

18,313,8

2,5

61,2

28,619,1

3,7

89,7

39,8

24,5

9,7

166,5

60,8

49,6

20,9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

мл

рд

руб

.

2008 2009 2010 2011

Всего

н/с

ВЗР

прочие


Всего по добровольному личному страхованию за 2011 год заключено

2 128 167 договоров, из которых 3,4% составляют договоры, заключенные с

юридическими лицами. По сравнению с 2010 годом количество заключенных

договоров сократилось на 6,8%. Падение произошло по сегменту договоров с

физическими лицами по страхованию от несчастных случаев на 50,5%. Также в

сегменте договоров с юридическими лицами сокращение взносов наблюдалось по

страхованию медицинских расходов на 1,8% и по прочим видам на 71,7%.

Табл. 2. Структура заключенных договоров по личному страхованию


Заключено

договоров

за 2011г.

Заключено

договоров за

2010г.

Динамика

2011/2010,

%


общем

количестве в

2011 г., %


случаев, в том

числе: 688 866 1 383 648 -50,2 32,4

С физическими

лицами 680 907 1 376 642 -50,5 -

С юридическими

лицами

7 959

7 006 13,6 -

От н/с и болезней

на время поездки 884 856 727 752 21,6 41,6

46

за границу, в том

числе:


лицами 828 784 678 010 22,2 -


лицами 56 072 49 742 12,7 -


расходов, в том

числе 10 326 9 354 10,4 0,5


лицами 5 526 4 467 23,7 -


лицами 4 800 4 887 -1,8 -

Прочие виды, в

том числе: 544 119 162 880 234,1 25,5


лицами 540 879 151 669 256,6 -


лицами 3 240 11 211 -71,1 -

Всего 2 128 167 2 283 634 -6,8 100

Ответственность страховщиков по заключенным в 2011 году договорам

добровольного личного страхования составила 138 265,7 млрд. руб., увеличившись

по сравнению с прошлым годом на 4,4%, тогда как в 2010 году рост объема

ответственности по сравнению с 2009 годом составил 35,3%. Данное замедление

темпа роста объема ответственности исходит из сокращения количества

заключенных договоров. Средняя страховая сумма по договору страхования от

несчастных случаев с физическим лицом в 2011 году составила 4,4 млн. руб.,

снизившись по сравнению с прошлым годом на 13,7%. Аналогичный показатель по

договору с юридическим лицом составил 287,9 млн. руб., увеличившись по

сравнению с прошлым годом на 50,6%. Средняя страховая сумма по договору

страхования медицинских расходов с физическим лицом в 2011 году составила 13

млн. руб., увеличившись по сравнению с прошлым годом на 91,2%. Аналогичный

показатель по договору с юридическим лицом составил 325,2 млн. руб.,

увеличившись по сравнению с прошлым годом на 143%. Число прекращенных

досрочно договоров по видам добровольного личного страхования в 2011 году не

превышало 0,6% от заключенных договоров.


В 2011 году по добровольному личному страхованию было произведено

172 527 выплат на сумму 47,9 млрд. руб. Уровень выплат составил 28,8%.

По страхованию от несчастных случаев уровень выплат в 2011 году составил

28,9%, в то время как в 2010 году этот показатель равнялся 31,7%. По страхованию

47

выезжающих за рубеж - 28%, а в 2010 году –31,4%. По страхованию медицинских

расходов – 39,5%, а в 2010 году – 43,9%.

Табл. 3. Структура страховых выплат по личному страхованию


Выплачено

в 2011 году,

млрд. руб.

Выплачено

в 2010 году,

млрд. руб.

Динамика

2011/2010,

%



личном страховании

в 2011г., %


случаев

17,6 12,6 39,7 36,7

От н/с и

болезней на

время поездки за

границу

14,4 7,7 87,0 30,1


расходов

13,9 6,9 101,4 29,0

Прочие виды 2 1,0 100,0 4,2

Всего 47,9 28,2 69,9 100,0

Рис. 2. Соотношение объема взносов/выплат по добровольному личному страхованию в

2011 г., %

0 20 40 60 80 100

От несчастных случаев

От н/с и болезней на время

поездки за границу

Медицинских расходов

Прочие виды

Всего

Поступило

взносов

Выплачено


48

Табл. 4. Структура страховых случаев по личному страхованию

Вид


Кол-во

выплат в

2011 году

В том

числе по

смерти

В том числе по утрате

трудоспособности В том числе

по оплате

мед. услуг

В том

числе

прочие постоянная временная


случаев 65 301 235 144 63 629 100 1193

От н/с и

болезней на

время поездки

за границу

12 560 18 0 3 255 6 974 2 313


расходов 94 057 0 0 0 76 736 17 321

Прочие виды 609 182 60 95 51 221

Всего 172 527 435 204 66 979 83 861 21 048

Опрос страховых компаний, занимающихся страхованием от несчастных

случаев и болезней на время поездки за границу, о сотрудничестве с

ассистанс-компаниями.

Из 17 работающих по данному виду страховщиков участие в опросе приняли

14 организаций (82,4%).

Белорусские страховые организации пользуются услугами 7 различных

ассистанс-компаний. Большинство белорусских страховщиков указали в качестве

своих партнеров (ассистанс), которые действуют от их имени за рубежом,

следующие компании: Французский ассистанс CORIS (услугами пользуются 11

страховщиков) и Специализированная ассистанская компания ООО «Балт

Ассистанс» (услугами пользуются 6 страховщиков). Территория оказания услуг

данных ассистирующих компаний распространяется на все страны Европы,

включая страны Евросоюза, либо на все страны мира. Также некоторые

страховщики в составе своих партнеров по ассистансу отметили ООО «ЕВРОП

АССИСТАНС СНГ» (территория оказания услуг – все страны мира), ООО «Смайл

Сервис», ассистанскую компанию DKV (территория оказания услуг - Германия),

ERGO Lietuva (территория оказания услуг - Литва) и EuroAlarm (все страны).

Табл. 5. Основные партнеры белорусских страховщиков по международному ассистансу

№ Название ассистанс-компании Кол-во страховщиков,

пользующихся услугами

1 Coris International Ltd. (Франция) 11

2 ООО «Балт Ассистанс» (г. Калининград) 6

3 ООО «ЕВРОП АССИСТАНС СНГ»

(г. Москва) 1

4 ООО «Смайл Сервис» (г. Киев) 1

5 DKV (Германия) 1

49

6 ERGO Lietuva (Литва) 1

7 EuroAlarm (г. Прага) 1


Согласно действующему законодательству Республики Беларусь предприятия

не могут относить на себестоимость страховые взносы по страхованию своих

работников от несчастных случаев. Предприятиям приходится производить такое

страхование за счет прибыли, что не стимулирует их к активному использованию

инструмента страхования. Что касается страхования от н/с и болезней на время

поездки за границу, то предприятия могут относить взносы на затраты, если они

осуществляют международные перевозки автомобильным, железнодорожным,

внутренним водным, морским и воздушным транспортом, и если застрахованными

являются физические лица, работающие в этих организациях-страхователях по

трудовым договорам (контрактам) и направленные в служебную командировку за

границу.

Страховые взносы по договорам добровольного страхования медицинских

расходов (при условии, что договоры заключены на срок не менее одного года и

медицинская помощь застрахованным оказывается государственными

организациями здравоохранения), заключенным организациями-страхователями с

государственными страховыми организациями в пользу физических лиц,

работающих в организациях-страхователях по трудовым договорам, включаются

страхователями в затраты, учитываемые при налогообложении, в следующем

порядке. Сумма страховых взносов, включаемых в затраты не может превышать 3

процентов от фонда заработной платы организации-страхователя. Сумма таких

страховых взносов определяется с учетом размера ежемесячных страховых взносов

за одного работника. Указанный размер не может превышать 2-х базовых величин.

Тенденции

1. Страхование от несчастных случаев

В 2011 году страхование от несчастных случаев осуществляли 18 страховых

организаций. На пятерку лидеров по сбору премий пришлось около 90% взносов

от общего объема поступлений. 39,3% сборов обеспечил Белгосстрах, который

осуществлял данный вид страхования в большей степени по классическим

правилам. Что касается Генерали, Гарантии, Купалы, то у них сборы

обеспечивались в основном за счет страхования через банковские каналы где, как

правило, страховались кредитополучатели. Данное разделение на классическое

страхование и страхование кредитополучателей оказало влияние на уровень

выплат. У тех страховщиков, которые занимались страхованием по банковским

каналам, уровень выплат не составил более 18%, в отличие от других

страховщиков, у которых эта цифра доходила до 50%. Следует отметить и высокий

уровень комиссионного вознаграждения (до 50%), выплачиваемый банкам за

50

реализацию полисов кредитополучателям. Учитывая, что данное направление

развивали, в основном, частные банки, государственные и полугосударственные

страховщики практически не участвовали в таком страховании, так как им

законодательно запрещено размещать свои страховые резервы в частных банках,

для которых первым условием сотрудничества является размещение средств.

Табл. 6. Добровольное страхование от несчастных случаев, реализуемое через банковские

каналы

№ Страховая

организация

Поступило

взносов в 2011

г., в млрд. руб.

Поступило

взносов в 2010

г., в млрд. руб.

Темпы

роста к

2010 г.,

раз

Доля на

рынке, %

1 Генерали 19,5 11,28 1,7 42,4

2 Купала 6,4 3,59 1,8 13,9

3 БелИнгострах 6,38 4,76 1,3 13,9

4 Гарантия 6,2 3,84 1,6 13,5

5

Белорусский

народный

страховой

пенсионный фонд

3,6 - -

7,8

6 Белгосстрах 2,3 0,11 20,3 5,0

7 Белросстрах 1,6 0,004 426,4 3,5

ИТОГО 45,98 23,58 1,9 100,0

В целом реализация продуктов по добровольному страхованию от несчастных

случаев посредством банковского канала с каждым годом становится все

масштабней. В 2011 году сбор премий составил около 46 млрд. рублей,

(увеличившись по сравнению с 2010 голом в 2 раза), что составило 64,6% от

общего объема собранных взносов по страхованию от несчастных случаев.

В целом по рынку темпы роста поступлений и темпы роста выплат по

добровольному страхованию от несчастных случаев были равны.

51

Рис. 3. Динамика доли страховой премии по н/с в портфеле личного страхования

22,2%23,5%23,4%20,5%

17,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2007 2008 2009 2010 2011

2. Страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за

границу

В 2011 году страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки

за границу осуществляли 17 страховых организаций. На пятерку лидеров по сбору

премий пришлось 71% процентов взносов от общего объема поступлений.

Ведущими страховыми организациями по данному виду страхования были:

государственный страховщик Белгосстрах, полугосударственные страховщики

Промтрансинвест и ТАСК, и частные страховщики Белросстрах и Купала.

В последние годы сложился довольно низкий уровень выплат по

страхованию от н/с и болезней на время поездки за рубеж (29% - в 2011 году).

Однако при этом многие страховщики жаловались на низкую рентабельность, а

иногда и убыточность данного вида страхования. Одним из факторов влияющим

на убыточность являлись большие комиссионные вознаграждения, выплачиваемые

агентам и низкие тарифы.

В целом по рынку темпы роста поступлений по страхованию от н/с и болезней

на время поездки за рубеж и темпы роста выплаченного возмещения были

равнозначными.

Самые распространенные страны по количеству страховых случав: Болгария,

Турция, Украина, Германия.

Белорусские страховщики пользовались услугами 10 различных

ассистирующих компаний. В основном договоры были заключены с ассистанской

компанией «Корис» и компанией БалтАссистанс. Некоторые страховые компании

использовали услуги 3-4 ассистанс-компаний одновременно.

52

Рис. 4. Динамика доли страховой премии по ВЗР в портфеле личного страхования

18,1%

14,5%15,6%15,3%

18,2%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

2007 2008 2009 2010 2011

3. Страхование медицинских расходов

В 2011 году страхование медицинских расходов осуществляли 11 страховых

организаций. На долю первых трех лидеров пришлось 69,5% взносов от общего

объема поступлений. Белорусские страховщики не стремятся активно заниматься

этим видом страхования: во-первых, по причине его высокой убыточности, а во-

вторых, по причине наличия преференций для 2-х государственных страховщиков.

Согласно законодательству предприятия при заключении договоров страхования

ДМС могут относить взносы на затраты только при условии страхования в

Белгосстрахе или Белэксимгаранте. А учитывая, что до 90% договоров

заключается с юридическими лицами, этим частично и обосновывается лидерство

Белгосстраха и Белэксимгаранта, которые вместе аккумулируют 54,7% взносов от

общей суммы поступлений. Большинство страховщиков сознательно не работают

с физическими лицами, а обслуживают только корпоративные договора

предприятий. Частные страховщики вообще неохотно идут в этот сегмент рынка

именно по причине ограниченного доступа к предприятиям. Из частных

страховщиков свои услуги по ДМС предлагают только Белросстрах, БелИнгострах,

Купала, ЦЕПТЕР ИНШУРАНС и Росгосстрах.

53

Рис. 5. Динамика доли страховой премии по ДМС в портфеле личного страхования

9,3%

12,8%

8,0%7,3%

5,7%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

2007 2008 2009 2010 2011

4. Прочие виды личного страхования

Кроме трех основных видов добровольного личного страхования, популярных

на белорусском рынке, в 2011 году также осуществлялись такие виды страхования

как: страхование от несчастных случаев и болезней кредитополучателей

(Белгосстрах, ТАСК, Белкоопстрах, Кентавр, ЦЕПТЕР ИНШУРАНС, Эрго,

Купала), страхование водителей и пассажиров от несчастных случаев (Белгосстрах,

ТАСК, Промтрансинвест, ЦЕПТЕР ИНШУРАНС, БелИнгосстрах, Белнефтестрах,

Купала, Кентавр), репродуктивное страхование женщин и ее родившегося ребенка

(детей) (Белгосстрах), страхование от несчастных случаев и болезней

(БелИнгострах, Купала), страхование от несчастных случаев и болезней

держателей банковских пластиковых карточек (Кентавр). Следует отметить, что

лидерами в сегменте страхования кредитополучателей являлись компании

Генерали, Гарантия, БелИнгострах и Купала. Однако в связи с неоднозначной

расшифровкой видов страхования в отчетности, взносы, поступающие по этому

виду, относились к общему страхованию от несчастных случаев, либо, если в

отчетности у страховщика они были выделены отдельным видом «страхование от

несчастных случаев и болезней», включались в строку «прочие виды».

54

5.4. Добровольное страхование ответственности


В 2011 году по добровольному страхованию ответственности собрано 95,8

млрд. руб. страховых взносов. По сравнению с 2010 годом, когда было собрано

45,06 млрд. руб. взносов, рост составил 112,6%. В 2010 году по сравнению с 2009

данный показатель в составил 32,1%. Однако как уже неоднократно отмечалось,

такой высокий показатель роста взносов в 2011 году был достигнут в большей

части по причине обесценения национальной валюты и последующего повышения

цен. Поэтому в долларовом эквиваленте данный рост был чуть больше чем в 2010

году и составил 36,9%.

Страховые взносы по договорам, заключенным с юридическими лицами,

составили 94,8% от общей суммы взносов по страхованию ответственности. Это

говорит о том, что добровольное страхование ответственности не популярно среди

населения.

В сегменте добровольного страхования ответственности преобладают

следующие основные виды:

страхование гражданской ответственности перевозчика и экспедитора;

страхование гражданской ответственности перевозчика перед

таможенными органами;

страхование гражданской ответственности организаций, создающих

повышенную опасность для окружающих;

страхование гражданской ответственности нанимателя за вред,

причиненный жизни и здоровью работников;


средств;

страхование гражданской ответственности за причинение вреда в связи с

осуществлением профессиональной деятельности.

Вместе все эти виды аккумулируют до 40% страховых взносов по

добровольному страхованию ответственности. Остальные виды ответственности

по статистической отчетности вошли в графу «прочие виды». Среди них:

страхование гражданской ответственности владельцев воздушных судов;

страхование гражданской ответственности обязательств эмитента

облигаций;

страхование гражданской ответственности граждан, имеющих право

пользования жилыми помещениями;

страхование ответственности за нарушение договора займа и др.

55

Табл. 1. Структура поступлений по добровольному страхованию ответственности


взносов в

2011 г.,

млрд. руб.

Поступило

взносов в

2010 г.,

млрд. руб.

Динамика

2011/2010,

%




ответственности в

2011 г., %

ответственность

перевозчика и

экспедитора

19,1 9,6 99,0 19,9



таможенными

органами

8,3 5,1 62,7 8,7


организаций,

создающих

повышенную

опасность для

окружающих

5,7 4,2 35,7 5,9


нанимателя за вред,

причиненный

жизни и здоровью

работников

3,4 2,3 47,8 3,5


владельцев


средств

0,1 0,06 66,7 0,1

ответственность за

причинение вреда в

связи с


профессиональной

деятельности

1,4 1,1 27,3 1,5


обязательств

эмитента облигаций

5,7 - -


граждан, имеющих

право пользования

жилыми

помещениями

4,9 2,6 88,5 5,1


ответственности 52,9 4,5 267,4 55,2

ВСЕГО 95,8 45,06 112,6 100,0

56


Всего по добровольному страхованию ответственности за 2011 год заключено

518 695 договоров, из которых 67,5% составляют договоры, заключенные с

юридическими лицами. По сравнению с 2010 годом количество заключенных

договоров увеличилось на 6,9%.

Уменьшение количества договоров произошло только по страхованию

гражданской ответственности организаций, создающих повышенную опасность

для окружающих на 14,2% и по страхованию ответственности за причинение вреда

в связи с осуществлением профессиональной деятельности – 7,8%. Причем

наибольшее сокращение наблюдалось по страхованию профессиональной

ответственности таможенных агентов (-43,2%).

Однако в отличие от предыдущих лет в 2011 году произошел весьма

существенный рост числа договоров по страхованию ответственности владельцев

транспортных средств на 355,1%, тогда как в 2010 и 2009 гг. наблюдался спад

(-98,9% и -93,9% – соответственно). Как правило, этот вид страхования пользуется

популярностью у иностранных предприятий либо иностранных граждан.

Табл. 2. Структура заключенных договоров по добровольному страхованию



договоров

за 2011 г.

Заключено

договоров

за 2010 г.

Динамика

2011/2010,

%


общем количестве

в 2011 г., %


перевозчика и

экспедитора

4 823 4 299 12,2 0,9



таможенными органами

340 881 338 839 0,6 65,7


организаций, создающих

повышенную опасность

для окружающих

627 731 -14,2 0,1


нанимателя за вред,

причиненный жизни и

здоровью работников

135 104 29,8 0,0


владельцев транспортных

средств

537 118 355,1 0,1


причинение вреда в связи

с осуществлением


деятельности, в том

1 283 1 392 -7,8 0,2

57

числе:

-врачей и медперсонала 204 201 1,5 0,0

-частных нотариусов 67 59 13,6 0,0

-бухгалтеров 547 553 -1,1 0,1

-таможенных агентов 117 206 -43,2 0,0

-прочих профессий 348 373 -6,7 0,1


ответственности 170 409 139 932 21,8 32,9

ВСЕГО 518 695 485 415 6,9 100,0

Ответственность страховщиков по заключенным в 2011 году договорам

добровольного страхования ответственности составила 97 797 млрд. руб.,

увеличившись по сравнению с прошлым годом на 54,9%.

Средняя страховая сумма по договору страхования ответственности

владельцев транспортных средств с физическими лицами в 2011 году составила

101,2 млн. руб., увеличившись по сравнению с прошлым годом почти в 2,5 раза.

Аналогичные показатели по договорам с юридическими лицами по следующим

видам страхования составили:

ответственность владельцев транспортных средств 86 млн. руб. (-37,8% к

2010 г.);

ответственность перевозчика и экспедитора 1 851,4 млн. руб. (+101,9% к

2010 г.);

ответственность организаций, создающих повышенную опасность для

окружающих 897,8 млн. руб. (-35,5% к 2010 г.);

ответственность нанимателя за вред, причиненный жизни и здоровью

работников 887,3 934,4 млн. руб. (-5% к 2010г.);

ответственность за причинение вреда в связи с осуществлением

профессиональной деятельности 323,4 191,7 млн. руб. (+68,7% к 2010 г.).

Число прекращенных досрочно договоров по видам добровольного

страхования ответственности в 2011 году не превышало 0,3% от заключенных

договоров.


В 2011 году по добровольному страхованию ответственности произведена

6 625 выплат на сумму 18,1 млрд. руб. Уровень выплат составил 18,9%.

Юридическим лицам произведено 90,9% выплат от общего количества выплат по

добровольному страхованию ответственности. От общей суммы выплаченного

возмещения 21,8% было выплачено по причине нанесения ущерба жизни и

здоровью третьих лиц, 67,6% - нанесения ущерба имуществу, 0,8% - нанесения

ущерба окружающей среде, 9,8% – прочие.

Уровень выплат по видам страхования сложился следующий:

страхование гражданской ответственности перевозчика и экспедитора –

58

23,6% (в 2010 г. - 26%);

страхование гражданской ответственности перевозчика перед

таможенными органами – 1% (в 2010 г. - 3,9%);

страхование гражданской ответственности организаций, создающих

повышенную опасность для окружающих – 42,1% (в 2010 г. – 38,1%);

страхование гражданской ответственности нанимателя за вред,

причиненный жизни и здоровью работников – 64,7% (в 2010 г. - 39,1%);


средств – 200% (в 2010 г. – 528,7%);

страхование гражданской ответственности за причинение вреда в связи с

осуществлением профессиональной деятельности – 14,3% (в 2010 г. – 9,1%).

Несмотря на рост объема взносов по добровольному страхованию

ответственности владельцев транспортных средств на 66,7% и снижение выплат на

33,3%, уровень выплат по данному виду страхования остался весьма высоким в

2011 году и составил 200%.

Табл. 3. Структура страховых выплат по добровольному страхованию ответственности


в 2011 г.,

млрд. руб.

Выплачено

в 2010 г.,

млрд. руб.

Динамика

2011/2010,

%


общей сумме

в 2011 г., %

ответственность перевозчика

и экспедитора 4,5 2,5 80,0 24,9

ответственность перевозчика

перед таможенными

органами

0,08 0,2 -60,0 0,4


организаций, создающих

повышенную опасность для

окружающих

2,4 1,6 50,0 13,3

ответственность нанимателя

за вред, причиненный жизни

и здоровью работников

2,2 0,9 144,4 12,2

ответственность владельцев

транспортных средств 0,2 0,3 -33,3 1,1





деятельности, в том числе:

0,2 0,1 100,0 1,1

-врачей и медперсонала 0 0,001 -100,0 0,0

-частных нотариусов 0 0 - 0,0

-бухгалтеров 0,08 0,05 60,0 0,4

-таможенных агентов 0,08 0,01 700,0 0,4

-прочих профессий 0,02 0,04 -50,0 0,1

59

прочие виды ответственности 8,6 1,2 616,7 47,5

Всего 18,1 6,8 166,2 100,0

Рис. 1. Соотношение объема взносов/выплат по добровольному страхованию

ответственности в 2011 г.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ответ-ть перевоз. и экспедитора

ответ-ть перевоз. перед тамож.органами

ответ-ть орг-ий, создающ. повыш.опасн.

ответ-ть нанимателя

ответ-ть владельцев трансп. средств

ответ-ть в связи с осущ. проф.деят-ти

прочие виды ответ-ти

ВСЕГО

Поступило

взносов

Выплачено



Согласно действующему законодательству Республики Беларусь предприятия

могут относить на себестоимость страховые взносы только по страхованию

гражданской ответственности перевозчика, гражданской ответственности

перевозчика перед таможенными органами, гражданской ответственности

владельцев воздушных судов и гражданской ответственности судовладельцев.

Взносы по другим видам страхования ответственности уплачиваются

предприятиями за счет прибыли.

Тенденции

Добровольное страхование ответственности занимает незначительную долю в

общем объеме поступлений страховых взносов. Наиболее популярным видом

является страхование гражданской ответственности перевозчика. Это связано с

международными требованиями необходимости наличия у перевозчика

60

страхового покрытия. Данным видом страхования в 2011 году занималось 16

компаний. На долю пятерки лидеров (Би энд Би иншуренс Ко, ТАСК,

Промтрансинвест, Белгосстрах, Белвнешстрах) пришлось 78,8% поступлений от

общего объема.

Одним из новых видов страхования, приобретающего все большую

популярность, стало страхование гражданской ответственности владельцев

квартир. В 2011 году этим видом занимались 10 компаний (в 2010 – только 8):

государственная Белгосстрах, полугогсударственные: Белнефтестрах,

Белкоопстрах и Пространсинвест, частные – Белросстрах, Купала, Багач, Гарантия,

Би энд Би иншуренс Ко и ЦЕТПЕР ИНШУРАНС. Ими было заключено около 157

тыс. договоров страхования, что и повлияло на большое число договоров в строке

«прочие виды ответственности» (использовались данные Министерства финансов

РБ, которые не включают отдельной строкой этот вид страхования). Поступления в

«прочих видах ответственности» складывались еще из страхования гражнанской

ответственности владельцев воздушных судов, которое проводил

Промтрансинвест и страхования ответственности обязательств эмитента

облигаций, которое проводили Белгосстрах, Белэксимгарант и Промтрансинвест.

61

5.5. Страхование жизни и дополнительной пенсии

В большинстве стран с развитым рыночным хозяйством страхование является

одним из стратегических секторов экономики. Предоставляя гарантии

собственникам по возмещению ущерба, возникшего в результате гибели

принадлежащего им имущества и потери дохода, создавая защищенность человека

на все случаи жизни, страхование обеспечивает социально-экономическую

стабильность в обществе. В мировом страховом бизнесе страхование жизни

и дополнительной пенсии являются наиболее перспективными видами

страхования. Так, за последние несколько лет рынок страхования жизни в странах

Восточной Европы вырос в несколько раз. Одновременно с ростом этого сегмента

страхового рынка наблюдается устойчивая тенденция прихода на него многих

крупных международных страховых компаний, специализирующихся на

указанных видах страхования.

Если предположить, что мировой опыт для Республики Беларусь является

основным ориентиром, то рано или поздно именно долгосрочные накопительные

виды страхования, к которым относятся добровольное страхование жизни и

дополнительной пенсии, будут занимать значительную долю национального

страхового рынка. Однако в настоящее время дела обстоят далеко не так. Это

обусловлено множеством взаимосвязанных проблем, вызванных объективными

причинами и субъективными обстоятельствами, которые сдерживают развитие

данного сегмента. К ним относятся:

- невысокий уровень доходов значительной части населения;

- отсутствие у страховых компаний многолетнего позитивного опыта и

устоявшихся традиций по данным видам страхования;

- недоверие населения к финансовым институтам вообще и, в частности, к

компаниям по страхованию жизни;

- малая степень развития страхового рынка;

- жесткая финансовая и налоговая политика государственных органов по

вопросам страхования;

- постоянное изменение положений законодательства о страховании и др.

Невысокий уровень доходов населения негативно сказывается на развитии

долгосрочных накопительных видов страхования, так как в основном клиентами

компаний по страхованию жизни выступают люди со средним доходом и выше.

Кроме того, большинство этих компаний осуществляет свою деятельность

сравнительно недавно, и, соответственно, у них нет определенного опыта и

устоявшихся традиций по страхованию жизни, которые передаются из поколения в

поколение, как, например, в западных странах. Следует также учесть, что

инвестиции в страхование жизни подразумевают многолетние обязательства

страховой компании перед клиентом. Однако, учитывая негативный прошлый

опыт физических лиц — владельцев полисов Госстраха СССР, у населения все еще

существует недоверие к долгосрочным финансовым проектам.

62


В 2011 году добровольным страхованием жизни и дополнительной пенсии

занимались 4 страховые компании, одна из них государственная – РДУСП

"Стравита" и три – частные – ОАО "Белорусский народный страховой пенсионный

фонд", УСП "Седьмая линия" и ОАСО "Пенсионные гарантии". На долю

"Стравиты" приходится свыше 69,7% от всех страховых сборов.

В целом по добровольному страхованию жизни и дополнительной пенсии в

2011 году было собрано 107,9 млрд. руб. страховых взносов. В сравнении с 2010

годом, когда по данному сегменту страхования, было собрано 78,9 млрд. руб.

взносов, можно зафиксировать рост сборов на 36,8%. Однако, сравнивая данный

показатель в долларовом эквиваленте, в 2011 году наблюдался спад объема

взносов по страхованию жизни и дополнительной пенсии на 12%.

Страховые взносы по договорам, заключенными с юридическими лицами,

составили 84,4% процентов от общей суммы взносов по данным видам

страхования. Это говорит о том, что о страховании дополнительной пенсии и

жизни в настоящее время больше заботятся предприятия, чем сами работники.

Сегодня физические лица без особой охоты стремятся обеспечить себе достойную

старость.

Рис. 1. Доля премий по страхованию жизни в портфеле личного страхования

2,4%

7,7%7,4%

6%6,5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2007 2008 2009 2010 2011

63

Рис. 2. Доля премий по страхованию дополнительной пенсии в портфеле личного


31,6%

52,7%

47,3%

43,9%39,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2007 2008 2009 2010 2011

Большая часть сборов в данном сегменте остается за страхованием

дополнительной пенсии (86,8 млрд. в 2011 против 66,5 млрд. в 2010 году).

Страхование жизни представлено на рынке очень слабо. За 2011 год было собрано

всего 21,1 млрд. рублей, хотя налицо положительная динамика роста, которая за

год составила 70,2%. Стоит также отметить, что страхование жизни не является

строго прерогативой юридических лиц. От граждан в 2011 году по страхованию

жизни поступило 14,8 млрд. рублей или 70,5% от всего объема взносов по

страхованию жизни.

Табл. 1. Структура поступлений по страхованию жизни и дополнительной пенсии


Поступило

взносов в

2011 году,

млрд. руб

Поступило

взносов в

2010 году,

млрд. руб

Динамика

2011/2010,

%



в 2011г., %

Страхование жизни 21,1 12,4 70,2 19,6


дополнительной

пенсии

86,8 66,5 30,5 80,4

Всего 107,9 78,9 36,8 100,0

64

Динамика поступлений страховых взносов по страхованию жизни и

дополнительной пенсии за 2008-2011 гг. прослеживается на следующей диаграмме

(рис. 3.).

Рис. 3. Структура и динамика страховых взносов по личному страхованию, млрд. руб.

47,742,1

5,6

60,9

53,6

7,3

78,9

66,5

12,4

107,9

86,8

21,1

0

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010 2011

Всего Life (личное

страхование)



пенсии

Страхование жизни

Рис. 4. Структура взносов по страхованию жизни

70,5%

29,5%

Физ. лица

Юр. лица

65

Рис. 5. Структура взносов по страхованию дополнительной пенсии

2,3%

97,7% Физ. лица

Юр. лица


Всего по добровольному страхованию жизни и дополнительной пенсии за

2011 год заключено 114 260 договоров. По сравнению с 2010 годом количество

заключенных договоров увеличилось на 19,3%. Однако надо отметить, что в 2010

году рост числа договоров был существенно больше по сравнению с 2009

(106,5%). Рост количества договоров по сравнению с 2010 годом зафиксирован по

страхованию жизни на 19,6%, особенно заключенных с юридическими лицами – на

126,6%. По страхованию дополнительной пенсии в 2011 году наблюдался спад

количества заключенных договоров на 10,6%.

Табл. 2 Структура заключенных договоров по добровольному страхованию жизни и

дополнительной пенсии


Заключено


2011г.

Заключено


2010г.

Динамика

2011/2010, %

Удельный вес

2011г., %


жизни: 113 429 94 853 19,6 99,3

с физическими

лицами 113 284 94 789 19,5 99,1

с юридическими

лицами 145 64 126,6 0,1



пенсии:

831 930 -10,6 0,7

с физическими

лицами 681 767 -11,2 0,6

с юридическими

лицами 150 163 -8,0 0,1

ВСЕГО 114 260 95 783 19,3 100,0

66

Средняя страховая сумма по договору страхования жизни с физическим

лицом в 2011 году составила 11,2 млн. руб., в 2010 году данная цифра составляла

9,0 млн. руб.

Средняя страховая сумма по договору страхования дополнительной пенсии с

физическим лицом в 2011 году составила 99,1 млн. руб., хотя в 2010 году цифра

достигла всего 7,6 млн. руб.


В 2011 году по добровольному страхованию жизни и дополнительной пенсии

было произведено 32 875 выплат на сумму 35,6 млрд. руб. Уровень выплат

составил 33%. Доля выплат физическим лицам составила 14,9% от общего

количества выплат по добровольному страхованию жизни и дополнительной

пенсии.

Всего за 2011 год по добровольному страхованию жизни было выплачено

страхового обеспечения на сумму 10,2 млрд. руб., увеличившись по сравнению с

2010 годом в 3,5 раза. Выплаты по добровольному страхованию дополнительной

пенсии в 2010 году составили 25,4 млрд. руб., увеличившись в 2,1 раза. Уровень

выплат по добровольному страхованию жизни в 2011 году составил 48,3%, в то

время как в 2010 году этот показатель равнялся 23,4%. По добровольному

страхованию дополнительной пенсии – 29,3%, а в 2010 году – 17,9%.

Табл. 3. Структура страховых выплат по страхованию жизни и дополнительной

пенсии


Выплачено

в 2011 году,

млрд. руб.

Выплачено в

2010 году,

млрд. руб.

Динамика

2011/2010,

%



в 2011г., %


жизни 10,2 2,9 251,7 28,7



пенсии

25,4 11,9 113,4 71,3

Всего 35,6 14,8 140,5 100,0

67

Табл. 4. Структура страховых случаев по страхованию жизни и дополнительной

пенсии


Кол-во

выплат

в 2011

году

В том

числе по

дожитию

В том

числе

по

смерти

В том числе по утрате

трудоспособности В том

числе

прочие постоянная временная


жизни 15 952 4 823 116 25 4 953 6 035



пенсии

16 923 13 631 4 0 0 3 288

Всего 32 875 18 454 120 25 4 953 9 323


Согласно действующему законодательству Республики Беларусь, предприятия

могут включать в затраты по производству и реализации продукции, товаров и

услуг, учитываемые при налогообложении, страховые взносы по договорам

добровольного страхования жизни и добровольного страхования дополнительной

пенсии в пользу физических лиц, работающих в организациях-страхователях по

трудовым договорам,, только при условии, что договоры заключены на срок не

менее одного года с государственными страховыми организациями.

Сумма страховых взносов, включаемых в затраты по производству и

реализации продукции, товаров (работ, услуг) не может превышать по договорам

добровольного страхования жизни четырех процентов фонда заработной платы

организации-страхователя, договорам добровольного страхования дополнительной

пенсии - восьми процентов фонда заработной платы организации-страхователя.

Сумма страховых взносов определяется с учетом размера ежемесячных

страховых взносов за одного работника, который по договору добровольного

страхования жизни не может превышать одной базовой величины, договору

добровольного страхования дополнительной пенсии - двух базовых величин.

Начиная с 2010 года, все физические лица, которые заключили договор

страхования жизни или дополнительной пенсии, в соответствии с изменением в

Закон «О подоходном налоге с физических лиц», при соблюдении определенных

условий, получили право на налоговый вычет в пределах 4-х базовых величин в

месяц.

68

6. Перестрахование

Правовые особенности перестраховочной деятельности в Республике

Беларусь

Система перестрахования в Республике Беларусь имеет следующие

особенности:

наличие единственной компании, специализирующейся исключительно на

перестраховочной деятельности, которой является «Белорусская национальная

перестраховочная организация», созданная 4 ноября 2006 г.;

минимальный размер уставного фонда для страховщиков, осуществляющих

исключительно перестраховочную деятельность, устанавливается в размере,

эквивалентном 5 млн. евро;

страховщик, принявший на себя обязательства, превышающие его норматив

ответственности, установленный в размере 20% собственного капитала, обязан

заключить договор о перестраховании части страхового риска, принятого им на

себя по договору страхования;

с 1 января 2007 года, страховые организации республики должны

обеспечивать в первоочередном порядке на основании заключаемых с

государственным перестраховщиком договоров перестрахования передачу

обязательств, принятых по каждому договору добровольного страхования, иному,

чем страхование жизни, с превышением установленного законодательством

норматива ответственности в размере 20% с последующим ежегодным

увеличением на 10% передачи таких обязательств государственному предприятию

(в 2010 году данный показатель составил 50%, в 2011 году составляет 60%;

передача обязательств, принятых страховыми организациями по договорам

страхования, за исключением договоров страхования экспортных рисков с

поддержкой государства, заключенным с государственными юридическими

лицами, юридическими лицами, в уставных фондах которых более 50 процентов

долей акций находятся в собственности Республики Беларусь или ее

административно-территориальных единиц, а также заключенным за счет средств

республиканского или местных бюджетов в перестрахование, должна

осуществляться только государственному предприятию, государственным

страховым организациям и страховым организациям, в уставных фондах которых

более 50 процентов долей акций находятся в собственности Республики Беларусь

или ее административно-территориальных единиц;

передача страховой организацией страховых рисков иностранным

страховщикам (перестраховщикам) допускается только при отказе от принятия

этих рисков государственной страховой организацией, осуществляющей

страховую деятельность исключительно по перестрахованию; при этом отказ или

согласие в принятии страховых рисков должны быть даны государственным

перестраховщиком в течение двух рабочих дней с даты получения

69

соответствующего предложения и прилагаемых к нему документов по передаче

страховых рисков;

белорусский страховщик (перестраховщик) не вправе заключать договоры

перестрахования с иностранным страховщиком (перестраховщиком), место

нахождения которого находится в оффшорной зоне;

страховые организации республики обязаны уведомлять перестраховочную

организацию о заключенных с иными страховыми организациями договорах о

перестраховании в порядке, установленном Министерством финансов;

размер вознаграждения, получаемого страховой организацией по каждому

заключенному с перестраховочной организацией договору о перестраховании с

превышением установленного законодательством норматива ответственности, не

может составлять более 4 процентов от размера страхового взноса, получаемого

указанной перестраховочной организацией согласно этому договору;

страховые организации республики проводят согласованную с РУП

«Белорусская национальная перестраховочная организация» тарифную политику

при заключении договоров страхования по крупным объектам, обязательства по

которым превышают совокупную емкость страхового рынка Республики Беларусь

и требуют дальнейшей передачи в перестрахование иностранным

перестраховщикам;

запрещается передача в перестрахование страховых рисков с нулевым

собственным удержанием (фронтирование), а также страховых рисков,

относящихся к страхованию жизни.

Итоги деятельности страховых организаций Республики Беларусь по

перестрахованию рисков, не относящихся к страхованию жизни

За 2011 год в целом по Республике Беларусь в перестрахование и ретроцессию

было передано 805 564 договора страхования, что на 93 621 договор больше, чем в

2010 году. Структура переданных в перестрахование и ретроцессию договоров

представлена на рисунке 1.

70

Рис. 1. Сведения о количестве договоров страхования, переданных в перестрахование

и ретроцессию в 2011 году

88,5%

11,2%

0,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

1

только на территории РБ

только за пределы РБ

одновременно на территории

Рб и за ее пределами

Из диаграммы видно, что большая часть договоров была размещена только на

территории республики – 595 759 договоров (88,5%), что на 2,4 процентных пункта

(далее п. п.) меньше, чем в 2010 году; исключительно за пределы страны было

передано 75 464 договоров (11,2%), что на 2,1 п.п. больше, чем в прошлом году.

Сумма премии, переданной в перестрахование страховыми организациями

республики за 2011 год, составила 184 594 млн. руб., что на 84% больше, чем в

прошлом году. Однако, сравнивая данный показатель в долларовом эквиваленте, в

2011 году наблюдался рост объема премий всего на 18,5%.

Рис. 2. Структура премии, переданной в перестрахование по формам страхования в

2011 году

83,5%

16,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

1

по добровольному страхованию

по обязательному страхованию

гражданской ответственности

владельцев транспортных

средств (договоры страхования

«Зеленая карта»)

71

Также сумма премии, переданной в перестрахование страховыми

организациями республики за 2011 год, составила 8,2% от общей суммы

полученных страховых взносов по республике по видам страхования иным, чем

страхование жизни (7,9% - в 2010 году).

Резидентам Республики Беларусь в 2011 году было передано 115 607,3 млн.

руб. премий (62,6%), нерезидентам – 58 487,6 млн. руб. (37,4%).

Рассмотрим структуру переданной перестраховочной премии в разрезе видов

страхования (рис. 3).

Рис. 3. Сведения о переданной перестраховочной премии по видам страхования в 2011 году

2,4% 2,4%

4,4%

16,4% 16,6%3,3%

13,6%

11,0%21,3%

5,0% 3,6%

Страхование имущества юридических

лиц

Страхование грузов

Страхование средств наземного

транспорта

Страхование воздушных судов

Страхование риска непогашения

кредитов

Прочие виды страхования


Страхование гражданской ответ-ти

перевозчика

Страхование гражд. ответ-ти

перевозчика перед тамож.органами

Страхование иных видов


Обязательное страхование по

договорам "Зеленая карта"

Прочие виды страхования

Таким образом, наибольшая доля переданной перестраховочной премии

пришлась на страхование иных видов ответственности (21,3%), что в

относительном выражении на 2 п.п. меньше по сравнению с 2010 годом, на

страхование имущества юридических лиц пришлось 16,6% премий (14,1% - 2010

г.), на обязательное страхование по договорам «Зеленая карта» - 16,4%, доля

переданной премии по страхованию средств наземного транспорта практически не

изменилась по сравнению с 2010 годом (13,6% - 2011 г., 13,5% - 2010 г.).

Полученное комиссионное вознаграждение по рискам, переданным в

перестрахование, составило 8 123,7 млн. руб., увеличившись на 33,8% по

сравнению с 2010 годом, однако в долларовом эквиваленте произошел спад на

13,8%. Сумма переданной ответственности по договорам перестрахования и

ретроцессии составила 241 227,7 млрд. руб., в том числе доля ответственности

72

перестраховщиков на территории республики составила 58,2%, зарубежных

перестраховщиков – 41,8%.

Рис. 4. Сведения о переданной ответственности по договорам перестрахования за 2011 год

58,2%

41,8% перестраховщикам РБ

зарубежным

перестраховщикам

На собственном удержании по договорам страхования, переданным в

перестрахование и ретроцессию, страховщики республики оставили 1 025 597,2

млрд. руб. ответственности, что в 4 раза больше, чем в прошлом году. В долларах

США наблюдался рост в 2,6 раз.

Итоги деятельности РУП «Белорусская национальная перестраховочная

организация» за 2011 год

По результатам деятельности за 2011 год РУП «Белорусская национальная

перестраховочная организация» заключено 8 706 договоров перестрахования по 41

виду страхования, что на 2 191 договор больше, чем в 2010 году. Наибольшее их

количество заключено по страхованию средств наземного транспорта предприятий

(4584), имущества предприятий (1087), гражданской ответственности перевозчика

и экспедитора (755), экспортных контрактов (903) и страхованию средств

наземного транспорта граждан (146).

Общий объём принятой ответственности составил 15 736,9 млн. евро, что на

13,6 % меньше, чем в 2010 году. Наибольший удельный вес в общем объеме

ответственности приходится на страхование гражданской ответственности

владельцев воздушных судов – 76%. Также существенное место в общем объеме

ответственности занимают следующие виды страхования:

страхование имущества организаций – 13,0%,

страхование грузов – 2,9%,

страхование финансовых рисков – 2,8%.

73

Рис. 5. Структура принятой ответственности Belarus Re по видам страхования, 2011 г.

2,9%

2,8%

5,3%

13%76%

гражданская ответственность

владельцев воздушных судов

страхование имущества

организаций

страхование грузов

страхование финансовых рисков

прочие виды страхования

В целом по заключенным договорам (по рискам, принятым в

перестрахование) получено 16 373,2 тыс. евро перестраховочной премии, что на

2 250,3 тыс. евро или на 15,9% больше по сравнению с 2010 годом.

В общем объеме полученной перестраховочной премии наибольший

удельный вес занимают следующие виды страхования:

перестрахование имущества – 25,7%,

перестрахование авиарисков – 22,9%,

перестрахование финансовых рисков – 17,8%,

перестрахование гражданской ответственности владельцев транспортных

средств, в системе «Зеленая карта» – 13%,

перестрахование ответственности перед таможенными органами (МДП) –

5,2%,

перестрахование грузов – 4,8%,

перестрахование средств наземного транспорта – 4,5%,

прочие виды перестрахования – 6,1%.

74

Рис. 6. Структура полученной перестраховочной премии Belarus Re по видам

страхования, 2011 г.

5,2%

4,8%

4,5%

6,1%

13,0%

17,8% 22,9%

25,7%

перестрахование имущества

перестрахование авиарисков

перестрахование финансовых

рисков

перестрахование по системе

«Зеленая карта»

перестрахование ответ-ти перед

тамож. органами

перестрахование грузов

перестрахование средств

наземного транспорта

прочие виды перестрахования

По формам перестрахования портфель организации представлен следующим

образом: 65,1% приходится на факультативное и 34,9% на облигаторное

перестрахование.

Рис. 7. Перестраховочный портфель входящих рисков Belarus Re по видам

перестрахования за 2007-2011 гг.

87,2%

12,8%

58,3%

41,7%

69,8%

30,2%

65,4%

34,6%

65,1%

34,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2007 2008 2009 2010 2011

Облигаторное

перестрахование

Факультативное

перестрахование

75

Наибольший удельный вес в структуре перестраховочного портфеля

исходящих рисков занимает:

перестрахование авиарисков – 39,2%,

перестрахование гражданской ответственности владельцев транспортных

средств в системе «Зеленая карта» – 21,0%,

перестрахование имущества – 24,3%,

перестрахование ответственности перед таможенными органами (МДП) –

6,3%,

перестрахование грузов – 3,5%,

прочие виды перестрахования – 5,7%.

Рис. 8. Структура перестраховочного портфеля исходящих рисков Belarus Re, 2011 г.

3,5%6,3%

5,7%

24,3%21,0%

39,2%

перестрахование авиарисков

перестрахование по системе

«Зеленая карта»

перестрахование имущества

перестрахование ответ-ти

перед тамож. органами

перестрахование грузов


перестрахования

За 2011 г. выплачено 1 752,7 тыс. евро страхового возмещения, что

составляет 17,1% от суммы поступившей перестраховочной премии, из них доля

перестраховщиков – 74,0 тыс. евро.

Расходы на ведение дела составили – 4 356,4 млн. рублей (403,3 тыс. евро) или

3,9% от суммы поступившей премии.

Размер собственного капитала по сравнению с 1 января 2011 г. увеличился на

15 343,3 млн. рублей (1 420,7 тыс. евро) и составил на 1 января 2012 г. 497 796,7

млн. рублей (46 092,3 тыс. евро).

Уставный фонд предприятия по состоянию на 1 января 2012 г. составил 477

703,2 млн. рублей (44 231,8 тыс. евро).

В рамках законодательно установленной обязательной передачи обязательств,

принятых по договорам добровольного страхования, иного, чем страхование

жизни, с превышением установленного норматива ответственности

76

государственным предприятием за 2011 г. получено 3 057,8 тыс. евро

перестраховочной премии от страховых организаций Республики Беларусь, что

составляет 18,7% от общего объема поступившей за анализируемый период

перестраховочной премии. По договорам перестрахования обязательств, не

требующих их обязательной передачи в перестрахование государственному

перестраховщику, получено 13 315,4 тыс. евро перестраховочной премии, или

81,3% от общего объема поступившей премии.

В 2011 году РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация»

предоставило перестраховочную защиту по договорам страхования, заключенным

с такими страхователями, как:

СООО «Конте Спа»;

ОАО «Авиакомпания «Трансавиаэкспорт»;

РУП «Национальная авиакомпания «Белавиа»;

ЗАО «Белорусская Калийная Компания»;

ИЗАО «Пивоварни Хайнекен»;

ОАО «Технопромэкспорт»;

СОАО «Речицапиво»;

ИООО «ВМГ Индустри»;

СП «Санта Бремор» ООО;

ИООО «Девинвест»;

СОАО «Коммунарка»;

ОАО «Приорбанк»;

ОАО «558 Авиационный ремонтный завод»;

СООО «Хенкель Баутехник»;

ГУ «Национальная библиотека Беларуси»;

РУП «Минский тракторный завод»;

ИП «Принцесс Отель Минск» и другие.

Сотрудничество РУП «Белорусская национальная перестраховочная

организация» в области перестрахования с зарубежными страховыми,

перестраховочными организациями и страховыми брокерами обеспечило за 2011 г.

заключение 404 договоров на исходящее (за рубеж) и 187 договоров на входящее

(из-за рубежа) перестрахование.

Основная часть премии, переданной за рубеж, пришлась на синдикаты Lloyd’s

(37,4%), Munich Re (8,3%), Ингосстрах (9,3%), Chartis Ltd. (7,5%), что

отображается на рисунке 9.

77

Рис. 9. Структура перестраховочного портфеля исходящих рисков Belarus Re по

контрагентам за 2011 год

7,5%9,3% 4,3%

2,4%

4,0%

2,0%

1,9% 5,6% 3,3%

6,2%

5,5%8,3%

37,4%

2,3%

синдикаты Lloyd's

Munich Re

Partner Re

Hannover Re

Ингосстрах

Chartis

Альфа Страхование

Amlin

SCOR

Allianz

Рослес Ре

страховые организации

Республики Беларусь прочие страховые компании

России другие

Также в 2011 году заключены договоры о сотрудничестве в области

перестрахования рисков со следующими компаниями:

ЧУСП «Вартма Иншуранс»;

«Vienna Insurance Group AG» (Wiener Versicherung Gruppe);

ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»;

ООО «Страховая Компания «Согласие»;

«Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji Allianz Polska Spolka Akcyjna»;

АСК «ИНГО Украина»;

«General Insurance Corporation of India»;

ОАО «САК «Энергогарант»;

«Synergy Reinsurance Services, a.s.»;

«Marsh S.A.»;

«SCR Societe de Courtage en Reassurances S.A.»;

ООО «Европейские страховые и перестраховочные брокеры»;

«Colemont Insurance Brokers Limited»;

«AON Limited t/a AON Benfield»;

«Tower Insurance and Reinsurance Brokers (India) Private Limited»;

«Risk Management S.A.R.L.»;

«SCR Societe de Courtage en Reassurances S.A.»;

ООО «Страховой брокер «Приорат»;

«GrECo JLT Re GmbH».

78

4 октября 2011 г. международное рейтинговое агентство Standard & Poor's

понизило республиканскому унитарному предприятию «Белорусская

национальная перестраховочная организация» кредитный рейтинг контрагента и

рейтинг финансовой устойчивости страховой компании до уровня «B-». Прогноз

изменения рейтингов – «Негативный».

Таким образом, на основе анализа перестраховочного портфеля Belarus Re как

специализированного перестраховщика Республики Беларусь, можно отметить

следующие особенности в формировании перестраховочных портфелей

страховщиков: преобладание договоров, заключенных на добровольной основе,

факультативных, пропорциональных. Основными партнерами по входящему

перестрахованию являются страховые и перестраховочные компании стран СНГ,

размещение же рисков осуществляется в основном за границу в синдикатах Lloyd's

и на страховом рынке Российской Федерации.

Тенденции перестраховочных рынков

На данном этапе на перестраховочном рынке Республики Беларусь

сохраняются следующие тенденции:

жесткое регулирование операций по перестрахованию (обязательная

передача рисков в перестрахование Belarus Re; размер комиссионного

вознаграждения по таким рискам не может превышать 4% от размера страхового

взноса и др.);

обеспечение страховыми организациями в обязательном порядке

страхования риска своих обязательств в течение 2-х рабочих дней;

относительно небольшая емкость страхового рынка;

отсутствие перестрахования жизни.

В части взаимоотношений страхового рынка республики и международных

страховых рынков в 2011 году, можно отметить расширение географии

сотрудничества и установление договорных отношений Belarus Re со странами

различных регионов мира (Китай, Пакистан, Корея, Индия, Венесуэла) в целях

увеличения поступления перестраховочной премии от нерезидентов и

диверсификации перестраховочного портфеля.

В настоящее время действует 130 соглашений о сотрудничестве. Среди

партнеров Belarus Re все страховые организации Республики Беларусь,

реализующие страхование иное, чем страхование жизни.

Среди зарубежных партнеров Belarus Re можно также отметить:

ОАО «Московское перестраховочное общество»;

ОСАО «Ингосстрах»;

ОАО «СК «РОСНО»;

Страховое открытое акционерное общество «ВСК»;

ОАО «Страховое общество газовой промышленности»;

ЗАО САК «Альянс» (РФ);

АО «Страховая компания «Евразия»;

79

ОАО «Перестраховочная компания «Профиль Ре»;

Polish Re ;

Allianz Global Corporate & Specialty AG;

Mapfre General Sigorta A.S. ;

Hannover Ruckversicherung AG;

Pohjola Insurance Ltd.;

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München;

Assicurazioni Generali S.p.A – U.K. Branch ;

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe;

и другие.

Развитие сотрудничества со страховыми компаниями Украины сдерживается

законодательными ограничениями на передачу рисков из Украины страховым

(перестраховочным) компаниям стран, не являющихся членами ВТО. Однако

следует отметить, что, к примеру, в целях обеспечения качественной страховой и

перестраховочной защиты имущественных интересов лизингополучателей техники

белорусского производства, поставляемой ОАО «Промагролизинг» на Украину,

государственным предприятием заключено соглашение о сотрудничестве со

страховой компанией ЗАО «УАСК АСКА», определенной генеральным

страховщиком на территории Украины.

Белорусская ассоциация страховщиков · 2015-03-11 ·...

Documents

Transcript of Белорусская ассоциация страховщиков · 2015-03-11 ·...