EXPORTACIONES LOGÍSTICA INVERSIONES

Promoviendo la integración y los negocios

Oswaldo Barriga K.

CEO CADEX

La Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (CADEX)es una entidad de derecho privado sin fines de lucro, que agrupa a todas las personas,tanto naturales como jurídicas dedicadas a la actividad exportadora de bienes y/o servicios,Logística y Promoción de Inversiones establecidas en el departamento de Santa Cruz y deotras regiones del país donde no se cuente con instituciones gremiales similares.

CADEX fue fundada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el 1ro. de julio de 1986,obteniendo su personería jurídica el 12 de febrero de 1987, según Resolución Suprema No.20104 de la misma fecha.

Nuestras socios

Empresas Agrícolas y Pecuarias

Empresas Agroindustriales

Empresas de Alimentos Elaborados

Empresas de Confecciones

Empresas de Cuero y Manufacturas

Empresas de Maderas y Manufacturas

Empresas de Joyería y Artesanías

Empresas Industriales

Operadores Logísticos

Empresas de Transporte Internacional

Otros sectores

300 empresas afiliadas

EXPORTACIONES LOGÍSTICA INVERSIONES

Desempeño de la economía boliviana

Oswaldo Barriga K.

CEO CADEX

PIB a precios constantes(En %)

País 2015 2016p 2017e

Bolivia 4,80 3,80 3,50

Brasil - 3,85 - 3,80 - 0,01

Argentina 1,20 - 1,01 2,78

Perú 3,26 3,74 4,12

Colombia 3,08 2,50 2,97

Venezuela - 5,70 - 8,00 - 4,50

Paraguay 3,01 2,89 3,23

Uruguay 1,48 1,39 2,59

Estados Unidos 2,43 2,40 2,50

Japón 0,47 0,49 - 0,06

Europa 3,00 3,16 3,09

Fuente: IFM actualizado al mes de julio

Bolivia: Expectativas de crecimiento 2016(En porcentajes)

Pese a un contexto mundial y regional adverso, Bolivia mantiene tasas de crecimiento interesantes

Bolivia: En el largo plazo el desempeño de la economía ha sido sostenido

4,4

5,0 5,0

0,4

2,5

1,7

2,52,7

4,24,4

4,84,6

6,1

3,4

4,1

5,2 5,1

6,8

5,5

4,8

0

1

2

3

4

5

6

7

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19

96

19

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20

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(p)

4,4

5,0 5,0

0,4

2,5

1,7

2,52,7

4,24,4

4,84,6

6,1

3,4

4,1

5,2 5,1

6,8

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0

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3

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8

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19

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01

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(p)

20

15

(p)

Crecimiento económico de Bolivia(En porcentaje)

FUENTE: : INE(p): Preliminar

Bolivia: Crecimiento según principales actividades económicasBolivia: PIB por Sectores

(variación anual, porcentaje)

Fuente: INE.

2014p 2015pPIB 5,46 4,85

Bolivia: Distribución del empleoPARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE EMPLEO NACIONAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

(En %)

Agropecuaria; 37,2

Comercio, Restaurant y Hoteles; 19,8

Administración Pública, Servicios Sociales y

Comunales; 15,6

Industria Manufacturera; 10,7

Construcción; 6,5

Transporte y Comunicaciones; 5,6

Actividades Financieras y Empresariales; 2,8

Explotación de Minas y Extracción de Hidrocarburos;

1,3Electricidad, Gas y Agua; 0,3

Fuente: INE

Bolivia: Intercambio comercial creciente

´Fuente: INE

Bolivia: Balanza Comercial(En millones de USD)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Bolivia: Evolución de la importaciones, Según uso o destino económico 1995 – 2015 (En millones de dólares)

Bolivia: Principales socios comerciales

BRASIL

ESTADOS UNIDOS

ARGENTINA

COLOMBIA

CHINA

COREA DEL SUR

JAPÓN

PERÚ

BELGICA-LUXEMBURGO

EMIRATOS ARABESUNIDOS

Exportaciones de Enero a Septiembre

2016: 5.296(En millones de dólares y %)

20%

16%

11%

10%

6%

6%

5%

5%

5%

2%

CHINA

BRASIL

ESTADOS UNIDOS

ARGENTINA

PERÚ

JAPÓN

CHILE

MEXICO

COLOMBIA

FRANCIA

Importaciones de Enero a Septiembre

2016: 6.135(En millones de dólares y %)

2%

2%

3%

4%

5%

7%

9%

10%

18%

19%

Bolivia: La inversión pública ha tomado mayor protagonismo y crece sostenidamente

Bolivia: Inversión Pública y Privada(Como porcentaje del PIB)

Fuente: PGN 2016

Bolivia: Calificación de riesgo país.

FUENTE: Agencias calificadoras de riesgo

Evolución de la calificación de riesgo de Bolivia

Ahorro, solvencia y estabilidad financiera, además de RIN

Bolivia: Marco normativo y resumen de fortalezas de la economía

Solides Macroeconómica

Crecimiento demográfico alto y sostenido

Estabilidad del tipo de cambio

Inflación controlada

Inversión pública y privada creciente

Potencialidad en la industria hidrocarburífera, minera, agropecuaria y manufacturera

Sistema Financiero sólido

Constitución Política de Bolivia (Febrero 2009).

El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada (Art. 308, sub-sección I y II).

Ley Nº 516 de Promoción de las Inversiones (Abril 2014).

El Estado podrá otorgar incentivos generales e incentivos específicos a todas las inversiones que se realicen en el país (Art. 21).

La inversión que contribuya al cambio de la matriz productiva adquiere el carácter de inversión preferencial (Art. 22).

Ley Nº393 de Servicios Financieros (Agosto 2013).

Democratiza el acceso al crédito, promoviendo los créditos productivos a tasas de interés preferenciales.

Ley Nº708 de Conciliación y Arbitraje (Junio 2015).

Tiene por objeto regular la conciliación y el arbitraje, como medios alternativos de resolución de controversias emergentes de una relación contractual o extracontractual.

EXPORTACIONES LOGÍSTICA INVERSIONES

Bolivia – JapónOportunidades Comerciales

Oswaldo Barriga K.

CEO CADEX

Bolivia: Desempeño exportador por subregiones 2015

Canadá 1,16%

EEUU12,08%

América Latina 57,72%

Unión Europea9,32%

África0,05%

Países Árabes0,70%

India 2,25%

China5,34%

Japón4,7%

Corea4,30%

Brasil: 28,05%Argentina: 16,88%Colombia: 6,32%

Perú: 3,59%Ecuador: 1,34%

Chile: 0,94%Venezuela: 0,60% ´Fuente: INE

Bolivia: Dinámica exportadora por, Productos, Destinos, y Tradicionales y No Tradicionales

América Latina:Hidrocarburos;

Aceites de petróleo= 75%

Unión Europea:Zinc, plata ,

bromatos , etc= 80%

Canadá: Minerales ;

demás metales= 85%

JapónZinc y Plata=75%

Estados Unidos: Minerales ;

aceites de petróleo= 40%

India: Oro;

otros minerales=95%

África: Hidrocarburos

y minerales = 0%

Países Árabes: Hierro; Placas;

y Baldosas = 95%

CoreaPlata; Zinc;

Plomo;Otros minerales

=85%

ChinaZinc;Plata;

Aceites crudos de petróleo;

=98%

Fuente: INE

Unión Europea:Nueces del Brasil,

Alcohol= 20%

Canadá: Quinua;

otros alimentos = 15%

JapónSemilla de Sésamo ,

Semillas de Chía ,Chancaca

= 15%

Estados Unidos: QuinuaJoyería;

Nueces del Brasil;Otros alimentos

= 60%

India: Aceite de soya , otros cereales

= 2%

África:Nueces del Brasil ,

Cueros y pieles, otras manufactuuuras

=100%

Países Árabes: Alimentos

= 5%

CoreaSemillas de

sésamo; Café sin tostar;

otros=3%

ChinaPelo fino de Alpaca

Semillas de Sésamo;

Cueros y pieles curtidos;

= 2%

Tradicionales 80% del total Exp.

No Tradicionales 20% del total Exp.

América Latina:Banana; PiñaSoya y derivados;Azúcar;Carnes;Otros alimentos ;= 25%

Bolivia: Evolución de las exportaciones hacia Japón

(2016p = De Enero a Septiembre)

(En millones de Dólares)

378

407

214

303

460

540

442 418

432 407

275

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016p

5% Tasa de crecimiento X

Bolivia: Evolución de las importaciones desde Japón

(2016p = De Enero a Septiembre)

En millones de Dólares

246

359

502

320 328

599

388

492 520

507

306

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016p

Promedio/415 MM

14% Tasa de crecimiento M

Bolivia – Japón: BALANZA COMERCIAL(En millones de Dólares)

378 407

214

303

460

540

442 418 432

407

275 246

359

502

320 328

599

388

492 520 507

306

132 48

-287

-16

132

-59

54

-74 -88 -99

-31

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016p

EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL

(2016p = De Enero a Septiembre)

Bolivia: Ranking de comercio 2015(En millones de dólares norteamericanos)

Nº Producto Valor FOB

1 Mineral de Zinc 276,70

2 Mineral de Plata 104,30

3 Mineral de Plomo 12,71

4 Sésamo(ajonjolí) 3,92

5 Chía 3,68

6 Mineral de Cobre 1,87

7 Azúcar 1,06

8 Café sin Tostar 0,98

9 Quinua 0,67

10 Maderas 0,63

Nº Grupo CUCI Rev.3 Valor CIF

1 Automóviles 235,7

2 Vehículos especiales 61,8

3 Veículos pesados 46,2

4Maquinaria y equipo de ingeniería civil

25,4

5Partes, piezas y accesorios de los automotores

21,9

6 Neumáticos 20,5

7 Motores de combustión 19,8

8Tubos, caños y accesorios de hierro o acero

6,9

9 Motocicletas 6,8

10 Ruedas de rodamientos 6,6

Exportaciones hacia Japón Importaciones desde Japón

(En millones de dólares norteamericanos)

Bolivia: Ranking por Departamento 2015

Importaciones desde JapónExportaciones hacia Japón

№Departamento Valor FOB

1POTOSI

308,918

2ORURO

80,502

3SANTA CRUZ

9,194

4LA PAZ

6,308

5COCHABAMBA

2,235

6TARIJA

0,060

7CHUQUISACA

0,004

№Departamento Valor CIF

1LA PAZ

262,23

2SANTA CRUZ

149,01

3ORURO

58,04

4COCHABAMBA

30,49

5POTOSI

5,38

6CHUQUISACA

0,85

7TARIJA

0,67

8PANDO

0,04

Japón/Part. 4,7%Potencial: 550 MM•Soya, girasol y derivados•Bananas, frutas frescos y secos•Frejol•Joyería de oro y plata•Cueros y manufacturas•Maderas y manufacturas de madera•Superalimentos (Sésamo, chía, quinua, nueces, etc.) •Alcohol etílico•Carnes (cerdo y pollo)•Leche, y otros lácteos•Chocolate y cacao•Azúcar y chancaca•Café•Minerales de zinc, plomo, etc.

Bolivia/Part. 0.1%Potencial: 1.100 MM•Vehículos•Motocicletas •Autopartes y repuestos•Neumáticos•Circuitos integrados•Impresoras•Instrumentos médicos•LCDs•Fibras ópticas•Termostatos•Artículos de grifería•Instrumentos y aparatos de oftalmología•Químicos•Conductores y semiconductores•Equipos de grabación, y fotografía•Productos de belleza

Potencial de intercambio Bolivia – Japón(En millones de dólares y porcentajes)

Bolivia – Japón: Agenda de trabajo público privada

Promover un acuerdo de integración y cooperación comercial Bolivia – Japón a la medida de ambas realidades socioeconómicas

Promover más y mejor cooperación y asistencia técnica desde Japón dirigida al desarrollo de capacidades productivas en Bolivia.

Establecer una mesa de trabajo Bolivia – Japón para identificar y priorizar productos potenciales de intercambio comercial, y avanzar en la apertura de los protocolos sanitarios.

Realizar una agenda conjunta de promoción comercial e inversiones de ida y vuelta para promover el intercambio comercial y las inversiones entre ambas naciones.

EXPORTACIONES LOGÍSTICA INVERSIONES

Bolivia – JapónOportunidades Comerciales

Oswaldo Barriga K.

CEO CADEX