Experiencias de Argentina en el análisis sectorial cárnico

XI REUNION DE LA COMISION DE DESARROLLO GANADERO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Experiencias de Argentina en el Experiencias de Argentina en el análisis sectorial cárnico

Dirección Nacional de Transformacióny Comercialización de Productos Pecuarios

Subsecretaría de Ganadería-SAGyP

Noviembre de 2010

Título: Tipografía Arial / Versión: bold

Cuerpo 16 a 18 / Color blanco

Sistema de Información

Es un proceso……

Análisis

Difusión



SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

PESCA

Objeto de estudio

Comercialización

SUBSECRETARÍADE

AGRICULTURA

SUBSECRETARÍADE

GANADERÍA

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y

ACUICULTURA

SUBSECRETARÍADE

LECHERÍA

Producción

•Sistemas productivos•Paquetes tecnológicos•Localización

• Impacto medio ambiente

Transformación

•Capacidad instalada•Procesos / Productos•Localización

• Impacto medio ambiente

Distribución

•Puntos de venta•Hábitos de consumo

Comercialización




PESCA

Sistema de Información

Bases de

datos

nacionales

Bases de

datosinternacionales

SUBSECRETARÍADE

AGRICULTURA

SUBSECRETARÍADE

GANADERÍA


ACUICULTURA

SUBSECRETARÍADE

LECHERÍA

SIM

Informes, documentos, publicaciones




PESCA

Análisis

Contexto Internacional

• Oferta y demanda

Contexto Regional•Oferta y

Contexto Nacional• Oferta y demanda• Estacionalidad

SUBSECRETARÍADE

AGRICULTURA

SUBSECRETARÍADE

GANADERÍA


ACUICULTURA

SUBSECRETARÍADE

LECHERÍA

• Oferta y demanda• Marco Normativo• Acceso a Mercados

• Tendencias del consumo

• Clientes potenciales

•Oferta y demanda

•Competidores•Sinergias•Marco normativo

• Estacionalidad• Costos y márgenes• Infraestructura

• Marco normativo

Amenazas y Oportunidades Fortalezas y Debilidades




PESCA

Difusión

SUBSECRETARÍADE

AGRICULTURA

SUBSECRETARÍADE

GANADERÍA


ACUICULTURA

SUBSECRETARÍADE

LECHERÍA




PESCA

Ejemplo de análisis de Contexto Nacional

Sector de ganado y carne bovina en

Argentina

SUBSECRETARÍADE

AGRICULTURA

SUBSECRETARÍADE

GANADERÍA


ACUICULTURA

SUBSECRETARÍADE

LECHERÍA

Argentina




PESCA

Fuentes de Información

SENASAONCCAINTA

SUBSECRETARÍADE

AGRICULTURA

SUBSECRETARÍADE

GANADERÍA


ACUICULTURA

SUBSECRETARÍADE

LECHERÍA

INTAMECONINDECIPCVA

AACREA



Distribución del Stock Bovino

Región NOARegión NEA

26.8%

9.1%

Región Pampeana

Región Patagónica

Región de Cuyo

53.4%8.5%

2.6%



Sistemas de Producción

Sistema de Producción

Características Producto Zona de Producción

Cría/ recría Pastoreo directo de pastizales naturales y cultivados

Ternero para Invernada o Feed Lot y

Cuenca del Salado y Región Extra Pampeanay cultivados Feed Lot y

recría vaca descarte

Extra Pampeana

Invernada Pastoreo directo de pastizales cultivados

Novillo VaquillonaConsumo local y exportación

Oeste de Bs Aires Este de La Pampa

Feed Lot Engorde Intensivo a grano

Novillo-Vaquillona para consumo local

Bs As, Sta. Fe, Cba, La Pampa, San Luis




PESCA

Distribución de las Existencias y la industrialización

• Zona Pampeana

• 62% Existencias• 89% Faena• 45% Plantas

SUBSECRETARÍADE

AGRICULTURA

SUBSECRETARÍADE

GANADERÍA


ACUICULTURA

SUBSECRETARÍADE

LECHERÍA

• 45% Plantas

• Zona Extra-Pampeana

• 38% Existencias• 11% Faena• 55% Plantas

Particularidades Importancia

Caracterización de la Cadena

� Alta complejidad a lo largo de los principales eslabones que integran la CGyC: establecimientos, usuarios e intermediarios�543 mil puestos de trabajo�representa 16% de mano de obra empleada dentro del complejo agroindustrial total

�3% PBI Total�18% PBI Agropecuario Total�63% del consumo total decarnes�ES EL SEGUNDO GENERADOR DE VALOR AGREGADO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

Producción �Baja eficiencia en la cría�Alta competencia de la invernada conla agricultura por el recurso tierraAumento de la participación del feed

�Mayor participación en elvalor agregado de la cadena�El NOA representa la nuevadinámica ganadera�Aumento de la participación del feed

lot en la producción de carne�Alta atomización de los productores

dinámica ganadera�La región pampeana siguesiendo la región principal con53% del stock nacional

Industria-Transformación

�Alto grado de atomización de lafaena�5 empresas concentran el 10% yotras 10 (todas exportadoras) el 20%�Participación de usuarios cercana al30% de la matanza total.�97 plantas habilitadas para laexportación�62 plantas habilitadas para UE

�490 establecimientos faenadores�84% de la faena registrada se realiza en establecimientos habilitados por SENASA�112 plantas de Buenos Aires efectúan el 53% de la faena.

Particularidades Importancia

Comercializaciónde hacienda parafaena

� Alta complejidad debido a la gran cantidad de actores

� Distintos canales de comercialización

• El 60% en forma directa

• Atiende la necesidad de los productores

Mercado Interno � 70% del consumo se ubica en Capital Federal y Gran Buenos Aires

� 40% de la venta se

� 85% del total producido se consume en el mercado interno

� 7,1% del gasto total � 40% de la venta se concentra en el canal supermercadista

� 7,1% del gasto total en alimentos por habitante

Mercado Externo � 91 mercados abiertos para exportación de carne fresca

� 97 plantas de alto nivel tecnológico

� 62 plantas habilitadas destino UE

� Promedio anual de la década: U$S 985 millones

� Representa el 16% de la exportación de MOAs

� Participa con el 3% de la exportación total Argentina



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

Lic. Consolación OtañoA/c de la Dirección Nacional de Transformación y

Comercialización de Productos [email protected]

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