Executive Summary - tradenavi.or.kr663][한국... · ① 보안 솔루션 및 보안기기 : ......

※ Executive Summary

Ⅰ. 수출유망제품 제언 4

1. 이슈 & 트렌드

1) IT 산업 동향 [IT 산업 개관] ·················································································································································· 5

2) 전문가 인터뷰 [전문가 인터뷰를 통한 현지 시장 현황 파악] ····················································································· 7

3) 최신정보 큐레이션 [전문매체 및 문헌자료, 산업 종사자 인터뷰를 통한 유망품목군 키워드 도출] ················ 9

4) 수출유망품목군 선정 [유망품목군 키워드 분석을 통한 수출유망품목군 선정] ···················································· 13

2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출 [정량 및 정성 자료 분석을 통해 유망품목군 내 유망제품 도출] ········································ 14

2) 경쟁제품 분석 [동일제품 경쟁업체, 동일제품 스펙 조사를 통한 유망제품 분석] ·················································· 15

3) 무역장벽 [유망제품의 주요 무역장벽] ····································································································································· 18

Ⅱ. 판매홍보전략 19

※ 실행 전략

1. 유통 현황

1) 유통 구조 [수출유망제품의 현지 진출을 위한 주요 유통구조 및 아웃라인] ······························································ 21

2) 유통 루트별 특징 [현지 유통 루트 및 채널별 특징] ···································································································· 22

3) 제품 구매요인 [현지 바이어 설문조사를 통한 제품 구매요인 분석] ·········································································· 23

2. 홍보 방안

1) 홍보 수단 [현지 진출을 위해 추천하는 주요 홍보 수단] ································································································ 24

2) 홍보 인프라 [수출유망제품의 홍보 인프라 구성 TIP 제안] ··························································································· 26

※ Executive Summary

Ⅰ. 수출유망제품 제언

▸인도 시장 트렌드

① 전시회를 통한 키워드 파악 : Convergence India & Smart Cities India 전시회

·첨단 IT 기술과 도시 인프라와의 융합을 통한 신도시 개발 주목

② 시장 유망성 판단 : 스마트 시티 건설 계획으로 인한 시장 유망성 파악

·인도 약 100여 곳에 스마트 시티 건설이 발표됨에 따라 건설 부문 IT 융합이 부상

·스마트 빌딩 및 스마트 홈의 확대로 관련 기술 및 제품의 수요 증가가 기대됨

③ 시장 수요 전망 : 스마트 시티 인프라 구축을 위한 물리보안기기, 네트워크 장비 수요 증가

·약 2,000개의 인도 빌딩들이 스마트 빌딩 기술에 대한 투자 의사를 밝힘

·스마트 빌딩의 보안 강화로 인해 물리보안 제품의 수요가 증가함

·스마트 시티 내 유무선 네트워크 구축 움직임으로 스위치/라우터의 수요가 증가함

※ 유망품목군 선정 : IT 융합(스마트 시티)

▸수출유망제품 선정

① CCTV : 스마트 빌딩, 스마트 홈의 보안이 강화되면서 수요가 증가

② 출입통제기기 : 2017년까지 163억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 전망

③ 스위치/라우터 : 스마트 시티 내 유무선 네트워크 구축 증가로 인해 수요 동반 상승

Ⅱ. 판매홍보전략

▸수출유망제품 유통구조

① 온라인 쇼핑몰 : 플립카트, 스냅딜 등 현지 온라인 쇼핑몰을 중심으로 직접 판매 가능

② 수입·유통업체 : 지역별 유통망 확보뿐만 아니라 A/S 문제 해결 가능

▸수출유망제품 주요 구매요인

① CCTV : 가격, A/S

② 출입통제기기 : 품질, 가격

③ 스위치/라우터 : 브랜드

▸수출유망제품 주요 홍보방안

① IT 융합 관련 전시회 참여 : Convergence India 전시회 추천

② 스마트 시티 관련 전시회 참여 : Smart Cities India 전시회 추천

③ IT&전기전자 전문 잡지에 홍보 : 홍보물을 게재하여 브랜드 인지도 제고

④ 인도 현지 광고 전문 대행사 활용 : 콘텐츠 서비스, 광고 서비스, SNS 관리 서비스 등 활용

⑤ 인도 맞춤형 키워드 설정 및 제품 기술력 강조 : Digital India&Smart Cities

Ⅰ 수출유망제품 제언


1) IT 산업 동향

2) 전문가 인터뷰

3) 최신정보 큐레이션

4) 수출유망품목군 선정

2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출

2) 경쟁제품 분석

3) 무역장벽

유망시장 진출보고서 Ⅰ. 수출유망제품 제언

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1) IT 산업 동향

인도 국가정보

수도

뉴델리(New Delhi)

인구

약 12억 3,600만명

기후

·열대 몬순기후: 평야 지대 도시

포함 국토의 절반 이상

·한대성 기후: 히말라야 고산지대

·건조기후(사막): 서북부 지대

종교

힌두교, 이슬람교 등

GDP

2조 3,080억 달러(세계 7위)

인도 경제 성장의 주축으로 자리 잡은 IT 산업

IT1) 서비스 부문이 인도 IT-BPM 매출의 46.6%를 차지하고 있음

IT 강국으로 불리는 인도는 내수 시장보다 수출 중심 시장으로 성장하는 추세를 보임

인도 IT-BPM 산업 매출 규모2) (단위 : 백만 달러)

출처 : NASSCOM

· IT 산업 동향

① 인도 IT 시장 규모 : 인도 IT 산업은 IT 서비스와 BPM(Business Process

Management)을 중심으로 형성되어 있으며, 두 부문이 IT-BPM 산업 매출의

64.4%를 차지하고 있음. 인도는 IT-BPM 서비스의 글로벌 허브로 자리매김

하였으며, 글로벌 기업의 아웃소싱 파트너로 활약하고 있음. 2015년 인도

IT-BPM 산업 매출은 전년 대비 13% 증가한 1억 4,600만 달러로 전망되며 IT

서비스가 6,800만 달러, BPM이 2,600만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됨3)

② 인도 IT 산업 영역 고도화 현상 : 저렴하고 우수한 IT 인력을 기반으로,

기업의 IT 업무를 대신해주는 IT-BPO 산업의 메카로 주목받고 있음. 대표적인

IT-BPO 현지 기업으로는 타타 컨설팅(TCS), 위프로(WIPRO BPO), 젠팩

(GENPACT LIMITED) 등이 있으며, 최근 IT-BPO에서 IT-BPM 분야로 사업

영역을 고도화시키려는 움직임을 보이고 있음. 해당 기업들은 콜센터, 재무·

회계, 인사관리 등의 단편적인 업무에서 벗어나 분석을 통한 고객맞춤형

서비스를 제공하겠다는 포부를 밝혔으며, IT 아웃소싱의 신흥 시장인

중국에 견주어 높은 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 전망됨

1) 인도에서 IT는 하드웨어, 소프트웨어, IT 서비스, BPM으로 구성된 통합형 플랫폼으로 정의함

2) 2015년은 추정치임

3) NASSCOM(인도 소프트웨어서비스기업협회), <Indian IT-BPM revenue : ~USD 150 billion behemoth>, 2015년


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디지털 인디아 프로젝트 목표

인도는 디지털 인디아 프로젝트를

통해 석유 다음으로 많이 수입하는

전자제품의 현지 생산을 독려할

방침임

③ IT-BPM 내수 시장 확대 : 인도 IT 산업은 내수보다 수출에 강세를 보이는

특징을 가지고 있지만, 현지 전자상거래(e-Commerce) 시장이 33%의 높은

성장률을 보임에 따라 IT-BPM 내수 시장도 빠르게 성장할 것으로 전망됨.

또한 정부의 디지털 인디아(Digital India) 프로젝트, 스마트 시티(Smart

Cities) 프로젝트로 인해 내수 시장의 성장이 가속화 될 것으로 기대되며,

인도 정부는 해당 프로젝트를 통해 인도 ICT 제품 및 서비스의 제조업을

강화하겠다는 목표를 밝힘

· IT 품목별 동향

① 보안 솔루션 및 보안기기 : 인도의 물리보안 시장은 중국, 한국, 미국

제품이 다수 유입되어 시장 성숙 단계에 속하지만, 정보보안 시장은 진입

초기 단계에 머물러 있는 상황임. 인도 정보통신부에 따르면 매일 10만건

이상의 바이러스 감염 사례가 보고될 정도로 사이버 보안이 매우 취약한

수준임

② 비즈니스 어플리케이션 : 기업형 어플리케이션을 중심으로 본 인도 시장은

ERP, SCM, CRM 등이 주력 품목이며, SAP, 오라클이 시장을 선점하고 있는

것으로 확인됨

③ 방송·통신 : 나렌드라 모디 총리의 범국가적 인터넷 확충 프로젝트인

디지털 인디아 프로젝트에 902억원의 예산이 책정되는 등 적극적인 인프라

투자가 예상됨

④ IT 융합 : 최근 스마트 시티 인프라 구축을 위한 건설 부문의 IT 융합 기술이

주목받고 있는 상황으로 스마트 홈, 스마트 빌딩을 구현하는 IoT 기술도 최신

이슈로 떠오르고 있음

⑤ 콘텐츠 : 인도 인터넷모바일협회(IAMAI)에 따르면 인도의 스마트폰 사용자

수는 중국, 미국에 이어 세계 3위 수준임. 모바일 사용자가 증가함에 따라

모바일 인터넷을 통한 다양한 라이프스타일 기반의 콘텐츠가 증가하는

추세를 보임


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2) 전문가 인터뷰

Mr. Prem Jha

전문가 정보

전문가 소속

Falcon Infosystem

(빌딩 자동화 솔루션 SI 기업)

전문가 직위

CEO

인터뷰 일자

2015년 9월

Mr. Rohit Lokhande

전문가 정보

전문가 소속

Lodha Group(부동산 개발업체)

전문가 직위

마케팅매니저

인터뷰 일자

2015년 9월

Mr. Chetan Patil

전문가 정보

전문가 소속

Krushnai Security Systems

(보안 솔루션 SI 기업)

전문가 직위

마케팅매니저

인터뷰 일자

2015년 9월

디지털 인디아, 스마트 시티로 인한 IT 융합 시장의 성장 기대

인도의 스마트 빌딩 관련 전문가 3명과 인터뷰를 진행하여, 인도 건축 부문 IT 융합 시장

현황과 전망에 대해 알아봄

[인도 스마트 시티 조감도]

Q1. 현재 IT 융합에 대한 인도의 관심은 어떠한가?

인도 정부는 디지털 인디아(Digital India) 프로젝트를 선언하며, IT 융합에 큰

관심을 표하고 있다. 인도는 IT 융합을 주제로 한 전시회인 Convergence India를

매년 개최하고 있으며, 그 해 최신 트렌드에 따라 방송·통신, 건축 IT, 의료

IT, 교육 IT, 교통 IT 등의 다양한 콘텐츠를 다루고 있다.

Q2. IT 융합에서 최근 각광받는 분야는 무엇인가?

IT 분야에서 지속적인 인기를 얻고 있는 분야는 방송·통신 계열이다. 휴대폰

사용자의 증가와 4G/LTE 통신망의 확대에 따른 것으로 분석된다. 2015년에는 4G

사용자가 1,500만명에 달할 것으로 전망하고 있어 시장성도 매우 좋다. 하지만

급속도로 떠오르는 IT 융합 분야에 대한 관심도 만만치 않은 상황이다. 최근

각광받는 IT 융합 분야로는 건축 부문이 손에 꼽힌다. 건축 IT는 나렌드라

모디 인도 총리가 100여개의 스마트 시티를 건설하겠다는 계획을 발표하며

주목받고 있는 분야로 올해 처음으로 스마트 시티 전시회가 개최되는 등

인도 ICT 산업의 새로운 핵심 분야로 떠오르고 있다.


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IoT 기술과 스마트 시티

스마트 시티 계획으로 주목받고

있는 기술 중 하나가 사물인터넷

이라 불리는 IoT임. 스마트 시티로

인해 스마트 홈, 스마트 빌딩을

위한 IoT 기술에 대한 관심이 점차

고조되는 경향을 보임

Q3. 인도의 IT 융합 건축시장에 대한 전망은 어떠한가?

인도 스마트 시티 붐으로 인해 스마트 빌딩과 스마트 홈은 향후 5년간 25%의

높은 증가율을 기록할 것으로 전망된다. 사람들은 점점 더 스마트한 제품과 서비스에

관심을 가지고 있고, 특히 건축업자와 부동산 개발업자를 중심으로 ICT 서비스와

제품에 대한 수요가 높아 시장 전망이 밝다.

Q4. 스마트 시티 프로젝트로 인해 수요가 증가할 것으로 예상되는 제품은

무엇인가?

최근 인도의 IT 융합 건축 부문에서 보안 감시 시스템의 수요가 증가하고 있다.

물리보안기기의 대표 제품인 CCTV는 주거용 빌딩, 출입통제기기는 생체인식기를

중심으로 상업용 빌딩에서 주로 사용되고 있다. 보안 감시 시스템을 통해 재난

사고 위험률을 50%까지 줄일 수 있다는 인식이 확산되어 있어 물리보안기기에 대한

관심은 지속될 것으로 보인다.

또한 유무선 네트워크 구축에 대한 수요도 증가할 것으로 기대된다. 최근 인도

시장은 무선 네트워크가 유선 네트워크를 대체하고 있다. 아직 무선 네트워크

기술 표준에 대해서는 아직 명확히 정의되지 않아 논란이 있는 상황이지만,

스마트 시티 내 인프라 구축을 위한 가장 기본적인 통신망, 네트워크망 구축에 대한

수요는 높은 편이다.

이외에도 주거 빌딩과 산업용 생산 공장에 자동화 솔루션을 활용한 주차 관리,

수처리, 에너지 관리 시스템을 구축하려는 움직임이 포착된다. 특히 뭄바이에는

주차 공간 부족 문제로 인해 주차 공간을 40%로 감축할 수 있는 로봇을 이용한

주차 관리 자동화 시스템이 큰 인기를 얻고 있다.


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3) 최신정보 큐레이션

스마트 시티 내 IT 융합 분야

스마트 빌딩

스마트 보안

스마트 의료

스마트 교육

스마트 IT&커뮤니케이션

스마트 물과 폐기물 처리

클린 에너지

스마트 교통

첨단 IT 기술과 도시 인프라와의 융합을 통한 신도시 개발

기반시설 부족에 따른 도시 문제의 해결책의 일환으로 스마트 시티 건설을 발표함에

따라 건설 부문 IT 융합 기술 및 제품에 대한 관심이 증가함

[모디 인도 총리의 디지털 인디아 프로젝트 선언]

나렌드라 모디 인도 총리가 디지털 인디아 프로젝트를 선언하며, 총 180억

달러(약 20조 2,212억원)를 투자하기로 밝힘. 인도는 타지마할 궁전을 포함한

인도 전역의 25만개 구역에 오는 2019년까지 인터넷을 보급하며 디지털

인디아를 넘어 스마트 시티를 건설하기 위한 인프라 구축을 활발하게

진행할 방침이라고 발표함

· 디지털 인디아, 스마트 시티로 부상하는 건설부문 IT 융합

급속한 도시화로 인해 심각한 도시 문제를 겪고 있는 인도는 경제성장의

기반을 다지기 위해 디지털 인디아, 스마트 시티 프로젝트를 실시하기로

발표함. 인도 정부는 2015~16 회계연도 스마트 시티 개발 사업에 약 11억

8,000만 달러의 예산을 편성하며, 2022년까지 인도 전역에 100개의 스마트

시티 건설 계획을 밝힘

올해 2번째로 열린 스마트 시티 인도 전시회를 통해서 살펴본 결과, 스마트

시티 내 유망할 것으로 전망된 분야는 스마트 빌딩부터 스마트 교통까지 총

8개 분야인 것으로 확인됨. 스마트 시티는 교통, 통신, 빌딩 및 주택, 상하수도

등이 복합적으로 얽혀있어 다양한 산업에서 기술과 제품에 대해 수요가 확대

될 것으로 예상됨


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· 스마트 빌딩, 스마트 홈의 증가로 관련 기술 및 제품 수요 증가 기대

인도는 연간 1억 1,500만채의 건물이 건축되는 세계 3대 건축시장으로

스마트 시티 프로젝트로 인해 2020년까지 스마트 빌딩, 스마트 홈이 증가

추세를 보일 것으로 전망되며, 빌딩 자동화 솔루션이 스마트 빌딩의 핵심

키워드로 자리잡을 것으로 파악됨. 이와 같은 추세에 따라 인도 빌딩 자동화

및 제어 시스템 시장은 2019년까지 3배의 수익률을 보일 것으로 예상되며,

무선 네트워크, 보안 시스템, 공조시스템 구축과 같은 분야에서 기술과 제품의

수요가 급증할 것으로 보임

스마트 시티 개발을 위한 인도 정부와 해외 국가별 협력 현황

한국

·2015년 8월, 한국 토지주택공사와 인도 국가건설공사가 스마트 시티

개발 협력을 위한 양해각서(MOU) 체결

- 한국 신도시 개발 노하우와 유티쿼터스 도시(U-City) 기술 수출

미국

·2015년 1월, 인도와 3개 스마트 시티 개발 협력 합의

- 테스크포스를 구성하여 개발 로드맵을 계획

- 우타르프라데시, 안드라프라데시, 라자스탄의 3개 도시

독일

·2015년 1월, 인도와 3개 스마트 시티 개발 협력 합의

- 양국 공동위원회 조성, 3개 스마트 시티 선정 추진

- 독일 정부는 4월 독일에서 개최되는 도시개발 컨퍼런스에 인도

대표단을 초청

스페인

·2015년 2월, 델리 스마트 시티 개발 협력 합의

- 스마트 시티 마스터플랜 개발 협력 합의

- 바르셀로나 스마트 시티 개발경험 공유 제안

- 고속철도, 인프라, 신재생에너지 분야 협력 희망

일본

·델리-뭄바이 산업회랑 6개 스마트 시티 개발 주도

·2014년 8월, 교토를 벤치마킹하여 인도 바라나시를 관광 스마트

시티로 개발하는데 합의

싱가포르 ·2014년, 인도 스마트 시티 프로젝트에 지속적인 참여 의사 전달

출처 : EMERICs


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인도 스마트 빌딩 기술 키워드

인도 스마트 빌딩 기술을 주도하는

핵심 키워드는 Productive, Safe,

Green으로 파악됨

인도 빌딩 자동화 솔루션 성장률

“보안, 네트워크, 에너지관리 등을

종합적으로 관리하는 빌딩 자동화

솔루션이 향후 5년간 22% 정도의

높은 연간 성장률을 보일 것으로

전망된다.”

- Josh Automation

Mr. David 상무이사와 인터뷰 중

2015년 9월

스마트 빌딩 구현을 위한 시스템과 제품 수요 증가

인도 스마트 빌딩의 보안 강화로 인해 물리보안기기에 대한 관심 증가함

유무선 네트워크 구축을 위해 이더넷 스위치/라우터 제품 주목받음

수요처별 스마트 빌딩 기술 활용 현황 (단위 : 점)

출처 : Honeywell

· 스마트 빌딩 기술에 대한 투자 희망하는 2,000개의 인도 빌딩

인도 빌딩 자동화 솔루션 시장 내 대표 업체인 허니웰(Honeywell)에 따르면

인도에 위치한 2,000개의 빌딩에서 스마트 빌딩 기술에 대한 투자를 밝힌

것으로 확인됨. 인도는 수요처별로 상이한 기술 적용 현황을 보였는데, 공항

(49점)과 호텔(41점)이 가장 높은 점수를 기록한 반면, 교육시설과 주거시설의

스마트 빌딩 기술 활용 점수는 27점, 26점에 불과한 것으로 파악됨

특히 인도 스마트 빌딩 기술의 핵심 키워드 중 하나인 안전(Safe) 분야에서

평균 21점의 낮은 점수를 기록하여 향후 해당 분야에 대한 높은 수요가 있을

것으로 전망됨. 또한 지역적으로 확인한 결과, 인도 남부 지역인 방갈로르에서

스마트 빌딩에 대한 투자를 하겠다는 응답이 57%로 뭄바이 36%에 비해 높게

나타남

· 스마트 빌딩의 보안이 강화되면서 물리보안 제품 수요 증가

인도 현지 전문가 Mr. Chetan Patil은 스마트 시티 프로젝트로 인해 스마트

홈과 스마트 빌딩을 중심으로 CCTV, 출입통제기기와 같은 물리보안기기의

제품 수요가 증가하고 있다고 언급함. 최근 민간 부문의 소비자들도 물리보안

기기의 중요성을 인식함에 따라 2016년까지 민간 부문의 보안기기에 88억

달러의 예산이 투자될 것으로 전망됨


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인도 Secutech 전시회 품목 비율

CCTV

출입통제기기

기타4)

출처 : Secutech Post Show Report 2015

인도 네트워크 장비 전망

인도는 모바일기기 시장의 잠재성이

크지만 제조업 기반이 약해 인프라

구축에 필요한 네트워크 장비와 통신

장비에 대한 수입 의존도 높으므로

한국 기업 진출에 적합함

보안 솔루션 전문업체인 HID에 따르면 인도 CCTV 시장은 연간 30%의 성장률을

보이고 있으며, 출입통제기기는 2017년까지 163억 달러의 시장을 형성할 것

이라고 함. 인도에서는 보안 전시회인 Secutech가 매년 개최되고 있으며, 가장

대표적인 전시 품목은 CCTV와 출입통제기기인 것으로 파악됨. 특히 출입통제

기기는 생체인식기기를 중심으로 시장이 형성되어 있고, 전자여권, 국가 ID

프로젝트 등을 통해 고성장을 보일 것으로 전망됨

· 스마트 시티 내 유무선 네트워크 구축 움직임 증가 추세

작년 한 해 동안 스마트 시티 프로젝트로 인해 20%의 높은 성장률을 기록하며

전성기를 맞은 인도 유무선 네트워크 시장은 2015년에도 정부 기관의 적극적인

투자정책으로 인해 성장세를 지속할 것으로 보임. 시장조사기관인 IDC에 따르면

인도의 이더넷 스위치 시장은 2015년 1/4분기동안 1억 2,400만 달러, 라우터

시장은 6,940만 달러의 수익을 기록한 것으로 파악됨

인도 스위치, 라우터 시장에서 가장 큰 영향력을 행사하고 있는 기업은

Cisco로 2015년 1/4분기 기준으로 시장의 67.7%를 차지하고 있음. 또한 네트워크망

구축은 스마트 시티 내 이러닝 시스템 도입의 증가로 교육시설을 중심으로

수요가 증가하고 있으며, 향후 더 다양한 부문으로 수요처가 확대될 것으로

전망됨

인도 이더넷 스위치/라우터 경쟁사별 점유율(2015년 1/4분기)

출처 : IDC

4) 기타에 홈&빌딩 자동화, 침입 탐지, 화재 경보, 네트워크 감시 등의 시스템 및 제품과 개인 보호 장비가 포함됨


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4) 수출유망품목군 선정

IT 융합 선정 사유

1. 정부 투자 확대

100개의 스마트 시티 건설 발표

2. 스마트 빌딩 기술 투자 희망

인도 현지 빌딩을 중심으로 스마트

빌딩 기술에 대한 투자 희망 확인

3. 세부 품목에 대한 관심도 파악

보안 시스템, 네트워크망 구축 관심

IT 융합, 인도 진출을 위한 유망품목군 선정

2014년부터 인도 디지털 인디아, 스마트 시티 프로젝트로 인한 건축 부문의 IT 융합

기술 및 제품 수요가 빠르게 증가하는 추세가 지속되고 있음

· 선정 사유 1. 디지털 인디아, 스마트 시티 등의 정부 투자 확대

인도 정부는 디지털 인디아, 스마트 시티 프로젝트를 발표하며 관련 전시회 및

컨퍼런스를 다수 개최하고 있음. 특히 100개의 스마트 시티 개발 투자 계획을

통해 건설 부문의 IT 융합에 대한 시장 유망성을 확인함

· 선정 사유 2. 민간을 중심으로 스마트 빌딩 기술 투자 희망 증가

스마트 시티의 확대로 스마트 빌딩, 스마트 홈이라는 키워드가 급부상함.

빌딩 자동화 솔루션 기업인 허니웰에 따르면, 약 2,000개의 인도 빌딩들이

스마트 빌딩 기술과 제품을 도입하겠다는 의사를 밝힌 것으로 파악됨에 따라

관련 제품의 수요가 증가할 것으로 전망됨

· 선정 사유 3. 보안 시스템과 네트워크망 구축에 대한 제품 관심 확인

CCTV, 출입통제기기를 활용한 보안 시스템 구축과 함께 유무선 네트워크망

구축을 위한 스위치/라우터 제품에 대한 관심이 확인되며, 해당 시장이 높은

증가율을 보이고 있는 것으로 확인됨에 따라 향후 시장이 긍정적일 것으로

전망됨

[스마트 시티 조감도]


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2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출

CCTV, 출입통제기기, 스위치/라우터

스마트 시티 내 보안 인프라와 네트워크 인프라 구축에 대한 수요가 파악됨

특히 물리보안기기는 가격경쟁시장으로 중소기업의 진출에 적합함

· CCTV

➀ 물리보안기기 대표 제품으로 스마트 빌딩, 스마트

홈의 보안이 강화되면서 수요가 증가함

➁ CCTV 시장의 평균 성장률이 30%에 달함

[CCTV]

·현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ·································································· ☑·현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ····················································································· ☑·현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 ··························································· ☐

· 출입통제기기

➀ 2017년까지 163억 달러 규모의 시장이 형성될

것으로 전망됨

[출입통제기기]

·현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ·································································· ☐·현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ····················································································· ☑·현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 ··························································· ☐

· 스위치/라우터

➀ 스마트 시티 내 유무선 네트워크 구축 증가 추세로

해당 제품에 대한 수요가 동반 상승을 보임

➁ 현지 제조 기술력이 낮아 수입에 의존하고 있음[스위치/라우터]

·현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ·································································· ☑·현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ····················································································· ☑·현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 ··························································· ☐


- 15 -

2) 경쟁제품 분석

한국 CCTV 제조사에 대한 호평

“2009년부터 2010년까지 2년간

한국산 CCTV를 수입해본 경험이

있다. 한국 제품은 품질이 우수할

뿐만 아니라, 기업과의 비즈니스

커뮤니케이션도 원활하고 납기일

준수가 명확하다는 장점이 있다.”

- Daccess Security Systems

Mr. Amit 마케팅매니저와 인터뷰 중

2015년 9월

Hikvision

본사 중국

인도지사 인도 뭄바이

설립년도 2001년

홈페이지 www.hikvision.com

CP Plus

본사 독일

유통업체 Aditya Infotech


홈페이지 www.cpplusworld.com

Bosch

본사 독일

인도지사 인도 방갈로르


홈페이지 www.bosch.com

CCTV, 인도 물리보안기기 시장의 대표 제품

한국 제품이 2000년대 후반 큰 인기를 얻었지만 최근 저렴한 중국산 제품이

가격경쟁력을 우위로 점유율을 확대하고 있는 추세임

· 인도 CCTV 시장, 중국의 Hikvision, 독일의 CP Plus 인기

인도 CCTV 시장은 높은 가격경쟁력을 우위로 중국 브랜드가 시장을 선점하고

있음. 인도 저가형 CCTV 시장의 주요 브랜드로는 Hikvision, CP Plus, Dahua,

고가형 CCTV 시장의 유명 브랜드로는 Bosch, Axis, Pelco가 자리잡고 있음.

하지만 Bosch의 경우, 가격경쟁력을 확보하기 위해 인도에서 직접 제조하여

판매하고 있으며 개발센터까지 보유하고 있음. 국내 기업 중에서는 삼성과

CTR이 인도 최대 보안 전시회인 Secutech에 참여한 것으로 확인됨

인도 CCTV 비교분석

기업명Hikvision

<중국>

CP Plus

<독일>

Bosch

<미국>

제품

이미지

시리즈명 HDTVI Turbo HD Night Vision Starlight

영상

해상도720p/1080p 720TVL 720p

제품

특징

세계 최초 HDTVI 기술

적용하여 높은 영상

경쟁력 확보

F1.2에서 0.2 lux지원,

IR 사용 시 0 lux,

6mm 렌즈 장착

고감도 컬러(0.017 lux)

및 흑백 모드(0.0057

lux) 지원

기존 설치환경에서

케이블 구조 변경 없이

HD급으로 전환 가능

CE, FCC, RoHS

인증 획득

초당 60 프레임

제공하여 정확한

이미지 포착 가능

Marketer's Summary : 도시화 확대로 인한 인구 밀집 지역 증가와 은행

CCTV 설치 규정안으로 인해 고화질의 IP CCTV 카메라의 수요가 증가할

것으로 전망됨. 인도 진출 시 CCTV 수요가 높은 북부 지역을 먼저 타깃으로

진출할 것을 권장하며, Aditya Infotech와 같은 인도의 CCTV 대형 유통업체를

통해 현지 유통망을 구축할 것을 추천함


- 16 -

출입통제기기 수요 추세

고급 아파트 단지 내에 디지털 도어락,

비디오 도어폰 등과 같은 첨단 출입

통제기기의 수요가 증가하고 있음

슈프리마

본사 한국


홈페이지 www.suprema.co.kr

eSSL

본사 인도


홈페이지 www.esslsecurity.com

출입통제기기, 생체인식기기의 최신 트렌드

생체인식기기를 중심으로 한 출입통제기기 수요가 증가함

· 인도 출입통제기기, 한국의 슈프리마 인도 BIS 인증 획득

출입통제기기는 CCTV에 이어 두 번째로 큰 규모를 형성하고 있는 제품이지만

해당 품목을 인도 시장에서 제조하거나 수입, 유통을 위해서는 BIS가 정한

인증시험을 거쳐야 함. 한국의 슈프리마는 2014년 6월 경 출입통제기기 주요

제품에 한해 BIS 인증을 획득하였고, 2015년 4월에는 인도 차티스가르주 정부에

1,400대의 지문인식 스캐너 제품을 공급하며 인도 시장에 적극적인 진출

전략을 구사하고 있음. 또한 인도 현지 기업인 eSSL은 인도 생체인식 시장

리더쉽 어워드에서 2회의 수상 경력이 있는 현지 대표 업체로 파악됨

인도 출입통제기기 비교분석

기업명슈프리마

<한국>

eSSL

<인도>

제품

이미지

모델명 FaceStation X990

저장용량

안면 이미지 1,000개~1만개지문 템플릿

3,000개

로그 100만건,

영상로그 1만건카드 3,000개

특징인도 BIS 인증 획득, 1:1,000 인증을

1초 내 수행, 비디오폰 제공

0.5초 내 지문 인식,

3 인치 컬러 TFT 디스플레이 제공

Marketer's Summary : 인도 출입통제기기는 글로벌 트렌드에 맞춰 생체인식이

주목받고 있는 시장임. 인도 주민번호부여사업(UID)을 통해 식당, 쇼핑센터

등에서 홍채 인식기의 수요가 크게 증가할 것으로 전망됨. 따라서 생체인식

기술을 가진 제조업체의 경우 출입통제기기뿐만 아니라 생체인식기로 제품군을

확대하여 진출 전략을 구상할 것을 추천함


- 17 -

Cisco

본사 미국

인도지사 인도 방갈로르


홈페이지 www.cisco.com

D-Link

본사 미국

인도지사 인도 살세테


홈페이지 www.dlink.com

TP-Link

본사 중국

인도지사 인도 뭄바이


홈페이지 www.tp-link.com

이더넷 스위치/라우터, 인도 시장을 선점한 Cisco

인도 이더넷 스위치/라우터 시장을 선점한 Cisco, Juniper, D-Link, Huawei

현지 소비자 인지도가 높은 Cisco, D-Link, TP-Link

· 인도 이더넷 스위치/라우터 시장, 글로벌 기업의 시장 선점

인도 네트워크 장비 시장은 Cisco, Juniper, D-Link 등의 대형 업체가 시장을

선점하고 있으며, 최근 중국의 Huawei도 진출하여 경쟁이 치열해지고 있음.

특히 대표업체인 Cisco는 인도 남부의 방갈로르에 약 7만 3,000평의 도시형

캠퍼스인 시스코 스마트 시티(Cisco Smart City)를 설립하며 적극적인 투자

전략을 선보임. 인도의 대형 전자 상거래 플랫폼인 스냅딜(Snapdeal)을 통해

소비자 인기 브랜드를 조사한 결과, 미국의 Cisco, D-Link, 중국의 TP-Link인

것으로 파악됨

인도 이더넷 스위치/라우터 비교분석

기업명Cisco

<미국>

D-Link

<미국>

TP-Link

<중국>

제품

이미지

모델명 Cisco 892FSP ISR DES-1210-08P TL-SG3210

용도대기업의 소규모

지사 사무실용중소기업용 비즈니스용

LAN

인터페이스

8포트 10/100/1000

Mbps 관리 스위치

8포트 10/100 Mbps

PoE 웹 스마트 스위치

8포트 10/100/1000

Mbps 관리 스위치

특징통합 USB 2.0,

AUX, 콘솔 지원

Bandwidth Control,

포티 시큐리티 지원

CE, FCC, RoHS

인증 취득

Marketer's Summary : 인도 진출 시 현지 통신서비스 제공업체와 접촉하여

인도 통신장비, 전송장비 시장에 대한 이해도를 높여야 하며, 전시회 및

컨퍼런스 참여, 온라인 포럼, 온라인 검색 광고를 통한 홍보 활동을 모색할 수

있음. 인도 정부는 해외 네트워크 장비 벤더가 인도 내 제조공정을 설립할

수 있도록 장려하고 있어 공장 해외 이전을 고려하고 있는 업체에게 적합한

시장으로 파악됨


- 18 -

3) 무역장벽

BIS 기관 상세 소개

기관명 BIS

이메일 [email protected]

홈페이지 hwww.bis.org.in

전화번호 91 11 232 393 82

타 제품 인증 취득 필요 여부

CCTV와 스위치/라우터 제품을 위한

인증은 필요하지 않은 것으로 확인

되지만, 인도 진출 전 국내 인증

표준 콜센터인 1381을 통해 확인할

것을 추천함

인도의 낮은 진입장벽, 한-인도 FTA로 인해 무관세

인도 관세는 한-인도 FTA에 의거하여 3개 품목에 대해 무관세를 적용하고 있음

출입통제기기 인도 시장 진출을 위해서는 BIS 인증 취득 필요함

출입통제기기 인증정보

명칭 인도 산업표준국(BIS) 인증

인증요건 인도 현지 사업자, 수입자 또는 현지 대리인/에이전트

소요비용접수비 약 43만원과 제품 등록비 약 17만원이 소요됨

(세금 미포함)

대상품목 프린터, 스캐너, 노트북 등을 포함한 15개 품목

· 한-인도 FTA로 인해 무관세 적용

CCTV와 출입통제기기와 같은 제품을 포괄하는 HS Code 8525.80의 기본

세율은 10%이지만, 한-인도 FTA로 인해 무관세가 적용됨. 반면 스위치/라우터

제품의 HS Code는 기본세율조차 무관세가 적용되는 제품으로 확인됨

· 인도 산업표준국(BIS) 인증을 통해

인도 표준산업국(BIS) 인증은 PC, 노트북, 스캐너, LCD 및 LED TV 등의 제품에

적용되는 인증으로 지문 및 얼굴인식을 위한 바이오인식 스캐너 제품인 출입

통제기기는 BIS 인증을 취득하여야 함. 인도 시장에서 해당 품목에 대한 제조

및 판매를 위해서는 BIS가 정한 인증 시험소의 테스트를 거쳐야할 뿐만

아니라 승인번호를 제품에 직접 음·양각 방식으로 새겨야 하므로 현지

수출을 희망하는 업체는 반드시 해당 인증을 사전에 고려해야 함

수출 전 필수 체크 항목

(2015년 9월 기준)

수출 전 필수 체크 항목

1. 품목별 HS Code 및 관세정보5)

1) CCTV, 출입통제기기 ······················································· 0%(HS Code 8525.80)

2) 스위치/라우터 ················································· 0%(HS Code 8517.62 / 8517.69)

2. 필요 인증 ···································································· 인도 산업표준국(BIS) 인증

5) 출처 : 한국관세무역개발원 및 TradeNAVI

Ⅱ 판매홍보전략

※ 실행 전략

1. 유통 현황

1) 유통 구조

2) 유통 루트별 특징

3) 제품 구매요인

2. 홍보 방안

1) 홍보 수단

2) 홍보 인프라

유망시장 진출보고서 Ⅱ. 판매홍보전략

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※ 실행 전략

1. Target Buyer

·최종수요처 ························································································ 개인 소비자, 공공기관, 건축업체

·한국 수출기업은 온라인 상거래 사이트인 플립카트와 스냅딜을 통해 직접 판매가 가능함

·수입·유통업체 ································· 물리보안기기, 네트워크 장비 두 분류의 수입·유통업체 진출 추천

·글로벌 경쟁사 제품을 다수 취급하고 있어 제품 자체의 경쟁력 확보가 필수임

2. Key Buying Factor

·CCTV ·············································································································· 1. 가격

·가격경쟁력이 높은 중국 브랜드 선호

·가격 다음으로 현지 A/S 여부 확인

2. A/S

·출입통제기기 ···································································································· 1. 품질

·공공기관 : 높은 품질을 중심으로 기술력이 높은 브랜드 제품 선호

·일반 소비자 : 품질보다 적당한 성능의 저렴한 가격 선호

2. 가격

·스위치/라우터 ································································································ 1. 브랜드

·브랜드 중심 시장이 형성되어 있는 인도 스위치/라우터 시장

·브랜드 인지도를 확보하는 것이 인도 시장 내 성공 포인트

3. Promotion Tip

·IT 융합 관련 전시회 참여 ······················································································· Convergence India 전시회 추천

·스마트 시티 관련 전시회 참여 ·················································································· Smart Cities India 전시회 추천

·IT&전기전자 전문 잡지에 홍보물 게재 ······························································ 홍보물 게재하여 브랜드 인지도 제고

·인도 현지 광고 전문 대행사 활용 ····························· 콘텐츠 서비스, 광고 서비스, SNS 관리 서비스 등으로 활용

·인도 맞춤형 키워드 설정 및 제품 기술력 강조 ···························································· Digital India & Smart Cities


- 21 -

1. 유통 현황

1) 유통 구조

온라인 판매 또는 수입·유통업체를 통한 진출 추천

직접 진출한 경우 현지 지사를 설립하여 리셀러를 자체적으로 구축하고 있지만,

수입·유통업체를 통해 진출한 경우 해당 업체를 통해 판매 및 설치를 위임함

인도 유통현황 및 구조

➀ 온라인 직접 판매

➁ 수입·유통업체를 통한 판매

수출기업(Manufacturer)

①

②

▼

수입·유통업체(Distributor)

▼

리셀러/딜러(Reseller/Dealer)

▼ ▼

SI 기업(System Integrator)

설치가 필요한 경우,

SI기업이 그 역할을

담당함

▼ ▼ ▼

최종 수요처(End-User)

· 개인 소비자

가격이 저렴한 제품 선호하며, 온라인 쇼핑몰 혹은 SI 기업을 통해 제품을 구입함

· 공공기관 및 건축업체

공개입찰을 통해 제품을 조달 받거나 현지 수입·유통업체로부터 수입 제품을

공급받음


- 22 -

2) 유통 루트별 특징

인도 온라인 쇼핑몰

1. 플립카트(Flipkart)

www.flipkart.com

2. 스냅딜(Snapdeal)

www.snapdeal.com

CCTV, 출입통제기기

수입·유통업체 제공 URL

1. www.indiatradezone.com 접속

2. 좌측 하단의 Safety&Security

Equipment 메뉴에서 수입 희망

인콰이어리 확인

스위치/라우터

수입·유통업체 제공 URL

1. www.tradeindia.com 접속

2. Telecommunications 메뉴에서

수입·유통업체 발굴 가능

세부품목 취급 바이어 유형

CCTV, 출입통제기기, 스위치/라우터는 수입·유통업체를 거쳐 최종 수요처에게

판매되지만 시스템 구축이 필요한 경우 SI 기업을 활용하는 것으로 확인됨

CCTV, 출입통제기기, 스위치/라우터의 현지 수출을 위한 최종 수요처는 개인

소비자, 공공기관, 건축업체이며, 아래와 같은 공통된 2가지 진출 루트를 제안

할 수 있음

1. 온라인 쇼핑몰

시스템 구축이 필요하지 않은 단품의 경우 온라인 쇼핑몰을 통해 최종수요처

에게 직접 판매를 할 수 있음. 인도의 대표적인 온라인 쇼핑몰은 플립카트

(Flipkart), 스냅딜(Snapdeal)로 현지 시장을 선점하고 있는 수입브랜드 제품과

현지 브랜드 제품이 주로 판매되고 있음

2. 수입·유통업체

물리보안기기 혹은 네트워크 장비를 전문적으로 수입·유통하고 있는

업체를 통해 인도 시장에 진출할 수 있음. 인도 CCTV 시장 선도기업인

CP Plus와 Dahua의 경우 물리보안기기 수입·유통업체인 Aditya Infotech를

통해 진출하고 있음

또한 현지지사를 보유하고 있는 글로벌 브랜드도 지역별 유통망 구축을 위해

현지 리셀러를 보유하거나 유지보수 및 설치 문제를 위임하는 것으로 확인됨.

Bosch Security의 경우 방갈로르에 현지 지사를 보유한 후 14개의 리셀러를

구축하여 지역별 유통망 확장에 힘을 쏟고 있음

Cisco도 스위치/라우터 제품 판매를 위해 현지 네트워크 SI 기업과 파트너쉽을

맺어 유통망을 확장하고 있으며, IT 컨설팅 기업, 판매 및 설치 기업, 기술

파트너 등을 통해 인도 시장에 진출하고 있음


- 23 -

3) 제품 구매요인

인도 현지 바이어 인터뷰

일시 : 2015년 9월 1일~15일

대상 : 제품 관련 SI 기업

CCTV 주요 기업에 대한 평가

중국 브랜드인 Hikvision은 인도

시장에 현지지사와 A/S센터를 설립

하여 높은 소비자 만족도를 확보한

반면, 독일의 CP Plus, 중국의

Dahua는 유통업체를 통해 진출하여

A/S 측면에서 낮은 만족도를 보임

핵심 구매요인 : 가격, 품질, 브랜드, A/S

물리보안기기는 가격이 저렴한 제품을 선호하는 모습이 공통적으로 파악됨

스위치/라우터는 브랜드 인지도가 주요 제품 구매요인으로 확인됨

주요 인터뷰 대상 정보

기업명 Krushnai Security Systems Nestech India

업종 보안 솔루션 SI 기업 네트워크 관련 SI 기업

담당자 Mr. Chetan Patil Mr. Alook Kumar

1. CCTV 구매요인 : 가격, A/S

인도의 물리보안기기는 최근 2~3년간 가격경쟁력이 높은 중국산 브랜드가

시장을 선점하는 추세로 가격이 가장 중요한 구매요인으로 꼽히고 있음. 한국산

제품은 2010년경 높은 품질을 강점으로 시장에서 호평을 얻었지만, 중국산

제품이 가격뿐만 아니라 제품의 성능 측면에서도 경쟁력을 확보하면서 한국산

제품이 경쟁력을 확보하기 쉽지 않은 상황임. 특히 CCTV는 출입통제기기보다

저가형 제품이 주도하고 있는 시장으로 일반 소비자들은 현지 A/S 센터

설립 여부를 확인하여 브랜드를 평가하는 경향을 보임

2. 출입통제기기 구매요인 : 품질, 가격

출입통제기기는 생체인식 기술이 주목받기 시작함에 따라 공공기관에서 생체

인식기를 도입하려는 움직임이 증가하고 있음. 공공기관은 제품 조달 시 높은

품질을 가장 중요하게 여겨 브랜드 제품을 선호하지만, 일반 소비자의 경우

품질보다 적당한 성능의 저렴한 현지 제조업체의 제품을 주로 구매함

3. 스위치/라우터 구매요인 : 브랜드

인도의 스위치/라우터 시장은 브랜드 중심 시장으로 시장이 형성되어 있으며

미국, 중국의 수입산 제품을 선호하는 경향이 뚜렷함. 따라서 네트워크

장비 시장에서의 브랜드 인지도를 확보하는 것이 인도 시장에서 성공할 수

있는 키포인트라고 판단됨


- 24 -

2. 홍보 방안

1) 홍보 수단

인도 IT 융합 전시회 참여를 통한 브랜드 홍보

IT 관련 전문가, 수입·유통업체, 스마트 시티 개발업자가 모두 참여하는 IT 융합 전시회,

스마트 시티 전시회, 보안 전시회 등을 통해 바이어 발굴을 모색할 수 있음

[Convergence India 전시회]

Convergence India는 인도의 최대

규모 IT 전시회로 IT 융합과 관련된

다양한 분야의 제품 트렌드와 현황을

파악할 수 있음. 특히 스위치/라우터와

같은 네트워크 장비, CCTV, 출입

통제기기와 같은 물리보안기기를

홍보할 수 있는 종합 IT 전시회임

전시회명 Convergence India 2016

개최일정 2016년 1월 20일~22일

홈페이지 www.convergenceindia.org

참관객수 12,550명

개최규모 전시업체 401개사 참가

인도 물리보안기기 전시회

1. Secutech(2016년 4월 개최)

www.secutechindia.co.in

2. Secure Cities(2016년 9월 개최)

www.securecitiesindia.com

· 스마트 시티 전시회

올해 처음으로 개최된 Smart Cities

전시회는 스마트 빌딩, IT&커뮤니

케이션, 스마트 보안, 스마트 교육,

스마트 의료 등 8개 분야에 관련된

다양한 국내외 제품이 전시되는 스마트

시티 종합 전시회로 정부기관 담당자,

엔지니어, 수입·유통업체가 참여하고

전시회명 Smart Cities India

개최일정 2016년 5월 11일~13일

홈페이지 www.smartcitiesindia.com

참관객수 12,721명

개최규모 전시업체 202개사 참가

있음. 일반 부스 비용은 1 sqm 당 250 달러 수준이며, Bosch, Schneider, Wipro,

Cisco 등 대형 업체들이 해당 전시회 스폰서 역할을 담당하며 적극적으로 참여하고

있음


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현지 미디어 매체를 통한 제품 홍보

낮은 브랜드 인지도 극복을 위해 현지 IT&전기전자 매거진을 활용하여 제품을 홍보함

인도 현지 광고 전문 대행사를 활용하여 관련 홍보자료를 제작함

[IT&전기전자 관련 전문 매거진 Electronics Maker와 Dataquest]

· 인도 IT&전기전자 전문 잡지 : Electronics Maker

인도 IT&전기전자 전문 잡지로 매달 Electronics Maker 홈페이지를 통해 PDF

버전으로 무료 배포되고 있으며, 인쇄본은 유료 배포하고 있음. 해당 잡지의

내용은 IT 및 전기전자 제품에 관한 기술 동향, 제품 정보, 신 제품 소개 및

리뷰로 구성되어 있으며, 개별 기업의 홍보 카탈로그가 포함되어 있음. 2014년 8

월호 주제는 보안 IC 카드, 2014년 10월호 주제는 스마트 홈, 2015년 5월호

주제는 자동화 시스템 등으로 인도 시장의 핵심 트렌드를 주제를 선정하여

발간함

· 인도 홍보 마케팅 서비스 : CyberMedia Services(Dataquest)

인도 주요 5대 잡지사인 CyberMedia는 IT 전문 잡지인 Dataquest를 매월 2회

발간할 뿐만 아니라 홍보 마케팅을 전담하는 CyberMedia Services를 운영함.

CyberMedia Services는 인도 시장 내 제품 홍보를 희망하는 업체를 대상으로

콘텐츠 서비스, 광고 서비스, SNS 관리 서비스 등을 제공하고 있어 해당 업체를

통한 현지 온·오프라인 마케팅 방안을 모색할 수 있음


- 26 -

2) 홍보 인프라 맞춤형 키워드 설정&제품 기술력 강조

한국 제품보다 선진국 제품 혹은 중국 제품을 선호하는 경향이 있어 한국 제품이라는

이미지보다 제품 기술력 강조하는 전략이 필요함

· 인도 맞춤형 키워드 설정 : Digital India&Smart Cities

인도 시장에 진출하기 위해 홍보물 제작이나 영문 홈페이지 제작 시 인도

시장과 관련된 키워드를 삽입하여 노출 빈도를 높일 수 있음. 현재 인도 정부가

추진하고 있는 디지털 인디아, 스마트 시티 프로젝트라는 키워드를 활용하여

검색엔진의 노출 빈도를 높이고, 인도 시장 타깃형 제품이라는 점을 부각시킬 수

있음

· 제품 기술력 강조 : 홍보 카탈로그 혹은 영상을 통해 제품 기능 강조

인도 바이어들에게 한국산 제품에 대한 기술력을 강조하는 것이 필요함. 특히 물리

보안기기인 CCTV와 출입통제기기는 제품의 기본 스펙보다 해당 제품의 기능을

통해 실생활에서 어떤 개선점을 느낄 수 있는지 언급함으로써 제품 사용의 필요성을

소비자들에게 제고시킬 수 있음

· 제품의 스펙 나열이 아닌 세부 기능을

중심으로 글자와 영상을 통해 서술

· 해당 기능을 통해 기존 대비 어떤 점을

개선할 수 있는지 언급

제품 기능 강조

· 타사 제품과의 결과물 비교를 통해 제품

기술력 강조

· 제품 라인별 기능적 특징을 중심으로

홍보 키워드 설정

제품 비교

※ 주요 인터뷰 대상 정보

1. Falcon Infosystem 빌딩 자동화 솔루션 SI 기업 www.swtc.com

2. Lodha Group 부동산 개발업체 www.lodhagroup.com

3. Josh Automation 빌딩 자동화 솔루션 SI 기업 www.joshautomation.com

4. Daccess Security Systems 물리보안기기 SI 기업 www.daccess.co.in

5. Signate Reality 인도 시장조사기관 www.signateindia.com

6. Krushnai Security Systems 보안 솔루션 SI 기업 www.krushnai.com

7. Nestech India 네트워크 관련 SI 기업 www.nestechindia.com

※ 참고 사이트

1. NASSCOM(인도 소프트웨어서비스기업협회) www.nasscom.in

2. IDC(글로벌 시장조사기관) www.idc.com

3. Smart Cities India(인도 스마트 시티 전시회) www.smartcitiesindia.com

4. Firstpost(영국 뉴스 매거진) www.firstpost.com

5. Security Watch India(인도 보안관련 비영리단체) www.securitywatchindia.org.in

본 보고서는 중소⦁중견 기업의 해외진출 확대를 위해 산업통상자원부와 한국무역협회가 공동으로 추진 중인 “2015년 통합무역정보서비스 구축 사업”의 일환으로 진행한 보고서입니다.

본 보고서의 내용에 대한 저작권은 산업통상자원부와 한국무역협회에 있습니다. 아울러 보고서의 내용에 대한 무단전재를 금하며, 가공･인용할 시에는 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.

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보다 자세한 사항은 국가무역정보포털인 통합무역정보서비스(www.tradenavi.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.

Executive Summary - tradenavi.or.kr663][한국... · ① 보안 솔루션 및 보안기기 : ......

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