Evolución y situación del sector de fabricación de muebles

Evolución y situación del sector de fabricación de mueblesMirando hacia la Industria 4.0

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Francisco M. SomohanoCátedra Pyme de la Universidad de Cantabriahttp://www.catedrapyme.es

[email protected]

Presentación

Entramos en una nueva época, en la que la incorporación de la automatización y de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) pueden favorecer la competitividad de las empresas en general y de las pymes en particular.

La capacidad de las pymes para asumir estas nuevas circunstancias dependerá del grado de digitalización, es decir, de su experiencia o de su capacidad para adaptarse e incorporar estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

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Descripción del estudio

Nuestro estudio describe la situación antes de la crisis, cuáles son sus efectos y el comportamiento de las empresas. En la actualidad tenemos ante nosotros el reto (quizás la oportunidad) de la Industria 4.0. ¿Qué actividades y empresas están en mejor disposición de afrontarla?

3

Descripción del estudio

4

Distribución del sector

En el sector prevalecen las actividades dedicadas a mueble de madera y mueble de cocina. La actividad menos representada es colchones y somieres.

5

La actividad que más ingresos medios tiene es la fabricación y venta de colchones y somieres. Las actividades que más empresas desarrollan (muebles de madera y muebles de cocina), tienen bajos ingresos medios (actividades atomizadas).

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Distribución del sector

Evolución del sector

El impacto de la crisis ha sido más severo en el sector del mueble en comparación con la industria en general, experimentando mayor caída durante más tiempo.

España no se encuentra a la cabeza mundial en fabricación de mueble. Sí lo están países vecinos como Italia o Francia, o países con similar población como Polonia.

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Vinculación con el sector inmobiliario

En años previos a la crisis el sector de mueble español experimentó un gran incremento de demanda interna, lo cual vino motivado por el auge del sector inmobiliario. El sector del mueble centró sus esfuerzos en satisfacer esta demanda.

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Vinculación con el sector inmobiliario

La crisis ha afectado negativamente al sector de fabricación de muebles (todos los datos son del DIRCE del INE)

Número de sociedades y cifra de negocios 2008‐2014 MM€

5452 5039 4429 40803414 3013 2689

1166942

748704

609483

415

55

33

33

2

‐28%

‐3%

‐14% ‐14%

‐7%

2%

‐0,3

‐0,25

‐0,2

‐0,15

‐0,1

‐0,05

0

0,05

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

De 5 a 49 De 50 a 499 De 500 o más Ci fra neg. MM€ Var.Cifra neg.

2005 – 2014

- 51%

9

Comportamiento durante la crisis por actividades

31001 Asientos y componentes de asientos

Al llegar la crisis caen ingresos y productividad. Se ajustan gastos de personal y se recupera la productividad.

31002 Componentes de muebles (incluye tapizados y lacados)

La corrección de los gastos de personal tras la crisis fue menos drástica. La productividad baja paulatinamente.

10

IE (CM€): Ingresos de explotación medios en cientos de miles de euros.IE/GP (E sec.): Productividad medida como el promedio del ciente entre los ingresos de explotacióny los gastos de personal (se representa en el eje secundario – de la derecha).


31011 Muebles de oficina y comercios

En la primera fase los ingresos disminuyen al nivel de 2005. En el año 2011 se corrige la productividad por el ajuste de los costes de personal.

31021 Muebles de cocina

La disminución de las ventas es muy intensa, con una menor corrección de los gastos de personal que tiene como consecuencia una disminución de la productividad. 11



31031 Colchones y somieres

La productividad permanece estable a lo largo del tiempo. Se realizó una corrección de costes de personal a medida que disminuían los ingresos.

310911 Muebles de metal

Ha sido una de las pocas que ha experimen-tado crecimiento durante algunos años en sus ingresos de explotación. Ajustaron gastos desde el principio. 12

IE (MM€): Ingresos de explotación medios en millones de euros.IE/GP (E sec.): Productividad medida como el promedio del ciente entre los ingresos de explotacióny los gastos de personal (se representa en el eje secundario – de la derecha).


310912-4 Muebles de madera

Nos encontramos con una mínima corrección de gastos de personal, la productividad desciende con los ingresos.

Otros: Comerciales, contract, puertas, etc.

El resto de actividades redujeron sus ingresos de explotación en 2009 y fueron haciendo ajustes en los gastos según el comportamiento de las ventas.

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La innovación

14

A través de la aplicación del “Índice de divulgación de intención innovadora” a las páginas web de las empresas de la muesta, obtenemos el sector es poco innovador (1,16 sobre 12). La actividades más innovadoras son colchones y somieres, fabricación de asientos, muebles de oficina y muebles de metal .

Variaciones del patrimonio neto empresarial tras la crisis

15

Tan solo un 15% de las empresas han mejorado sus ventas durante la crisis, las demás experimentaron descenso de ventas. Para paliar este descenso de ventas algunas empresas optaron por aportar fondos (el 15%) y otras por endeudarse (el 29%).

Productividad y autonomía financiera

16

La productividad media es de 3,63€ de ventas por cada euro de gasto de personal. Encontramos fabricantes de muebles y asientos, algún fabricante de colchones y muebles metálicos y comerciales, algunos se encuentran entre los más grandes.

P177.6

M1224.1

M11.9

M1525.1A1042.1

M275.1P411.2

A630.0

A556.0A572.1

C1551.1

O1258.1

S854.1P1518.0

P587.0

O222.4

I658.1

A19.0

I1146.1

O408.1

A142.1

M740.0

M480.2

S588.0

M1360.0

T67.6

M29.0

M667.1

C793.3

M353.1

‐10

‐8

‐6

‐4

‐2

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RESU

LTAD

OS DEL PER

IODO

(2005‐2014) /

FONDOS PR

OPIOS 2005

VENTAS EN RELACIÓN CON EL GASTO DE PERSONAL 2014

Gráfico 76. Aumentan las ventas y (la mayoría) crecen en resultados

Los resultados del periodo 2005-2014 es la suma de los resultados anules después de impuestos.A: asientos; C: componentes de muebles; O: muebles de oficina; I: muebles de cocina; S: colchones y somieres; T: muebles de metal; M: muebles de madera; P: otros. Ejemplo: T67.6 es una empresa fabricante de muebles de metal, que se encuentra en la posición 67 según los ingresos de explotación y cuyo índice de innovación es 6..

3,63


17

La productividad media es de 3,35€ de ventas por cada euro de gasto de personal. Las más innovadoras suelen tener mejores resultados. Las más grandes se ven penalizadas por la crisis de demanda.


P1668.0

P345.2

T584.1M1247.3

I4.1

M103.5A140.3

M5.1

O1322.1

M1451.1

A249.3I560.1M1561.1

M865.2M26.1

C636.1

P672.0

P1514.0O531.0S1187.1

M40.8

M84.6

I1085.1

P1356.1M779.1

T1404.1

M163.1S94.4

M944.2P934.0M1242.1

T283.5

M1579.1

P663.1M1330.0

P281.0 O259.5

M1113.1

‐10

‐8

‐6

‐4

‐2

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RESU

LTAD

OS DEL PER

IODO

(2005‐2014) /

FONDOS PR

OPIOS 2005


Gráfico 77. Disminuyen las ventas y no aumentan (o bien reducen) el endeudamiento

3,35

M1326.0 M1420.0M359.1

P888.1

A188.1

P1296.0

I1064.1

P1652.1

I1527.0

P1669.0

I686.1

M1232.1

O1535.2

M968.0

M314.1

M160.1

M316.0

I728.1

S21.8

S2.11

O262.2

A519.11

M82.1

I1301.1

P1495.0M1564.1

M808.1

M1669.1O154.5

P1576.0

‐10

‐8

‐6

‐4

‐2

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RESU

LTAD

OS DEL PER

IODO

(2005‐2014) /

FONDOS PR

OPIOS 2005


Gráfico 78. Disminuyen las ventas y aumentan el endeudamiento


18

La productividad media es de 2,93€ de ventas por cada euro de gasto de personal. Consiguen mantener la situación patrimonial acudiendo a financiación externa. Algunas empresas se encuentran entre las más grandes e innovadoras.


2,93


19

La productividad media es de 2,62€ de ventas por cada euro de gasto de personal. Aquellas que tienen mayor productividad se encuentran en mejores situaciones. Los niveles de innovación son bajos.


M1019.1I457.1I1137.1

C164.1

P400.0

I1414.1

A43.1

M1617.0

M1252.1

P1317.0I816.2

P273.0

P328.1

M203.1

I871.1

I1357.1M701.0

M155.0

M651.0

M47.1

M75.1

P689.0

M1369.0

I1134.0

C1181.0

M804.1

I21.1

M892.1

M1186.0

‐10

‐8

‐6

‐4

‐2

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RESU

LTAD

OS DE

L PERIODO

(200

5‐20

14) /

FOND

OS PR

OPIOS 2

005


Gráfico 79. Disminuyen las ventas y hay aportación de dinero para cubrir pérdidas

2,62

Industria 4.0

20

Bajo el término Industria 4.0 se engloba una serie de rápidas transformaciones basadas en nuevos conocimientos y tecnologías, cuya finalidad es la de incorporar la digitalización y la interconexión de los procesos de fabricación, de los productos, de las cadenas de valor y, en definitiva, de los modelos de negocio.

En general, se engloban seis tipos distintos de nuevos desarrollos tecnológicos (habilitadores):

1. Digitalización e integración de información (RFID).

2. Sistemas ciber-físicos para supervisión y control (PLC, SCADA, etc).

3. Conexión a internet de las cosas (máquinas, objetos y personas).

4. Simulación, modelaje y realidad aumentada.

5. Big data y cloud computing.

6. Inteligencia artificial (machine learning) y robotización autónoma).

Industria 4.0

21

La automatización de procesos supone entrar en una nueva época, en la que los nuevos desarrollos tecnológicos dotarán de una mayor competitividad a las empresas.

Actualmente, ya se ha desarrollado más de una aplicación móvil que permite amueblar un espacio virtualmente, y realizar compras.

Industria 4.0

22

La automatización de procesos supone entrar en una nueva época, en la que los nuevos desarrollos tecnológicos dotarán de una mayor competitividad a las empresas.

La automatización de procesos mediante robots supone mejorar costes y tiempos en los procesos de fabricación.

Los clústeres

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La Dirección General de Industria y de la PYME del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad tiene inscritas en el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras en el subsector del mueble (hábitat) a las siguientes: AMIC, CMD, HABIC, AMUEBLA, HABITAT (Cluster Barcelona), BCD y AIDIMME. Entre estas y algunas otras (recogidas en la European Cluster Collaboration Platform), especifican en sus objetivos su interés por el modelo Industria 4.0:- Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD): Proyecto Fábrica 4.0 con 13 empresas que prevén una inversión de alrededor de 3 millones de €.- Amuebla (Región de Murcia): Informa de dos proyectos:

* Cluster4Smart: es un curso formativo on-line para clusters managers sobre Industria 4.0.* Business in Cloud: para agilizar y mejorar la eficiencia en las ventas.

- Cenfim: Entre otros proyectos, destacamos: * Digit-fur: transformación digital de la industria del mueble de madera.* FurnIT-Saver: Realidad virtual y aumentada para la comercialización de muebles.

Conclusiones

- Los efectos de la crisis causaron el cierre de casi la mitad de las empresas dedicadas almueble, así como una disminución del 50% de la cifra de negocios.

1. Aumentó la concentración del mercado. Las diez empresas más grandes del sectorpasaron de tener un 17% de cuota de mercado a un 42%. Es decir, las empresasgrandes han resistido la crisis mejor que las pequeñas.

2. El sector del mueble tiene una gran dependencia del sector inmobiliario, replicandodurante la crisis sus caídas en ventas.

3. Se ha reducido la capacidad productiva y la productividad de la mano de obra.4. Hay poca orientación exportadora e innovadora, aunque ha mejorado

recientemente.5. Las empresas grandes se han defendido mejor que las pequeñas.6. El efecto sobre los accionistas ha sido dispar, en el caso de las empresas pequeñas

se detectan aportaciones significativas de fondos para afrontar pérdidas en 2010,2011 y 2014.

Conclusiones

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- La Industria 4.0 podría ser una oportunidad de crecimiento.

1- Será necesario adaptarse a los hábitos de compra del consumidor así comoaprovechar la venta online.

2- La flexibilidad en la producción es otra asignatura pendiente del sector. Estosupondría llegar a realizar lotes de un único producto (muebles a medida).

- Un 15% de las empresas del sector (las que mejor soportaron la crisis) tienen buenasituación para asumir el reto de la Industria 4.0.

- En la actualidad existe cuota de mercado no satisfecha por la desaparición masiva deempresas. Esto representa una oportunidad de crecimiento para las empresas del sector.

- Una mayor orientación internacional y establecimiento de alianzas entre empresas(distritos comerciales) podría ayudar al crecimiento de la pequeña empresa en el sector.

Universidad de Cantabria

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Evolución de la financiación captada para Investigación años 2012-2016


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Grupos de I+D+i por sector de actividad empresarial

TECNOLOGÍAS DE LA PRODUCCIÓN•Ahorro y Eficiencia Energética•Automática y Robótica•Control de Calidad de Productos/Servicios•Control del Proceso Productivo•Diseño Industrial de Producto•Higiene y Seguridad Industrial•Ingeniería de Planta Industrial•Ingeniería Química y de Procesos•Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente•Máquinas y Mecanismos•Materiales•Metrología•Prevención de Riesgos Laborales•Tecnología Energética

162 Grupos de I+D+i


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Grupos de I+D+i por sector de actividad empresarialTECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TICs)•Aplicaciones y Herramientas Informáticas•Diseño de Subsistemas de Radiofrecuencias, Microondas u Ópticos•Diseño y Despliegue de Sistemas, Redes y Servicios de Comunicaciones Fijas o Móviles•Informática y Computadores•Informática de Gestión•Ingeniería de Software•Normativa y Regulación de las Telecomunicaciones•Optoelectrónica•Robótica y Control Industrial•Telemedicina•Tratamiento de la Señal y la Información

162 Grupos de I+D+i


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Grupos de I+D+i por sector de actividad empresarial

GESTIÓN EMPRESARIAL•Administración y Gestión•Estrategia y Comunicación•Formación y Desarrollo•Gestión Económica Sostenible•Informática de Gestión•Marketing•Organización

162 Grupos de I+D+i

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