EVIDENCIAS PARA EL DEBATE -...
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LA REFORMA ENERGÉTICA:EVIDENCIAS PARA EL DEBATE
Universidad Nacional Autónoma de MéxicoOctubre 2013
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El PROBLEMA DE PEMEXNO SÓLO ES EL DINERO
Fuente: Anuario estadístico de PEMEX, 2012 y 20-F SEC
INVERSIÓN EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES
LA INVERSIÓN HA CRECIDO442% DESDE 2001
4.8
26
PEP Exploración PEP Desarrollo de campos y base Re�nación Resto
200
1
2002
2003
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2013
A PEMEX LE TOMARÍA ENTRE 30 Y 100 AÑOS EXPLOTAR EL POTENCIAL DE HIDROCARBUROS EN EL SUBSUELO MEXICANO
Fuente: Estimación IMCO
INVERSIONES REQUERIDASMILES DE MILLONES DE DÓLARES PEMEX TARDARÍA
MAS DE 30 AÑOS
Total
Recursos no convencionales
Recursos convencionales
Reservas 2P
26* 825
227
299
300
*Presupuesto de inversión PEMEX 2013
Fuente: Precios de futuro QL en NYMEX
¿Tenemos tanto tiempo ante la volatilidad de precios de los combustibles fósiles?
PRECIO DE CARBÓN: (Dólares EUA por tonelada métrica)
PRECIO MÁXIMO: 143.25 (1-VII-2008)
PRECIO MÍNIMO: 23.1 (22-II-2002)
COTIZACIÓN RECIENTE: 51.75 (13-IX-2013)
¿Tenemos tanto tiempo ante la volatilidad de precios de los combustibles fósiles?
PRECIO DEL GAS NATURAL: (Henry Hub mercados de futuro en
dólares EUA por millón de BTU)
PRECIO MÁXIMO: 13.58 (03-VII-2008)
PRECIO MÍNIMO: 1.91 (22-II-2002)
COTIZACIÓN RECIENTE: 3.6 (13-IX-2013)
Fuente: Precios de futuro HH en NYMEX
Costos estimados de generación eléctrica fotovoltaica para sistemas en tejados
¿Tenemos tanto tiempo ante el cambio tecnológico?
Fuente: European Photovoltaic Industry Association
Euro/Kwh
2007 2010 2020 2030
€ 0.50€ 0.45€ 0.40€ 0.35€ 0.30€ 0.25€ 0.20€ 0.15€ 0.10€ 0.05€ 0.00
Berlín
París
Washington
Hong Kong
Sydney/Buenos Aires/Bombay/Madrid
Bangkok
Ciudad de México
¿TENEMOS EL CAPITAL?Sacar a PEMEX del presupuesto no tomará un sexenio, SINO UNA GENERACIÓN
PROYECTO DE LEY DE INGRESOS, 2014 (Cifras en millones de pesos)
Derecho OrdinarioSobre Hidrocarburos
Recaudación Totalpor IVA
614,792 632,368
¿TENEMOS EL CAPITAL?Sacar a PEMEX del presupuesto no tomará un sexenio, SINO UNA GENERACIÓN
PROYECTO DE LEY DE INGRESOS, 2014 (Cifras en millones de pesos)
Derecho OrdinarioSobre Hidrocarburos
Recaudación Totalpor IVA
Un punto porcentual de IVA recauda 39.5 mil
millones de pesos
¿TENEMOS EL CAPITAL?Sacar a PEMEX del presupuesto no tomará un sexenio, SINO UNA GENERACIÓN
PROYECTO DE LEY DE INGRESOS, 2014 (Cifras en millones de pesos)
Derecho OrdinarioSobre Hidrocarburos
Recaudación Totalpor IVA
Un punto porcentual de IVA recauda 39.5 mil
millones de pesos
Un punto porcentual de IVA equivale a 6%
del DOSH
¿TENEMOS EL CAPITAL?Sacar a PEMEX del presupuesto no tomará un sexenio, SINO UNA GENERACIÓN
Para reducir en un 30% el DOSH en el presente sexenio,habría que llegar a 2018 con un IVA promedio de 21%
2014
Derecho OrdinarioSobre Hidrocarburos
Recaudación de 30% en el DOSH
Recaudación Total por IVA
¿TENEMOS EL CAPITAL?Sacar a PEMEX del presupuesto no tomará un sexenio, SINO UNA GENERACIÓN
Para reducir en un 30% el DOSH en el presente sexenio,habría que llegar a 2018 con un IVA promedio de 21%
Derecho OrdinarioSobre Hidrocarburos
Recaudación de 30% en el DOSH
Recaudación Total por IVA
2015
¿TENEMOS EL CAPITAL?Sacar a PEMEX del presupuesto no tomará un sexenio, SINO UNA GENERACIÓN
Para reducir en un 30% el DOSH en el presente sexenio,habría que llegar a 2018 con un IVA promedio de 21%
Derecho OrdinarioSobre Hidrocarburos
Recaudación de 30% en el DOSH
Recaudación Total por IVA
2016
¿TENEMOS EL CAPITAL?Sacar a PEMEX del presupuesto no tomará un sexenio, SINO UNA GENERACIÓN
Para reducir en un 30% el DOSH en el presente sexenio,habría que llegar a 2018 con un IVA promedio de 21%
Derecho OrdinarioSobre Hidrocarburos
Recaudación de 30% en el DOSH
Recaudación Total por IVA
2017
¿TENEMOS EL CAPITAL?Sacar a PEMEX del presupuesto no tomará un sexenio, SINO UNA GENERACIÓN
Para reducir en un 30% el DOSH en el presente sexenio,habría que llegar a 2018 con un IVA promedio de 21%
Derecho OrdinarioSobre Hidrocarburos
Recaudación de 30% en el DOSH
Recaudación Total por IVA
2018
¿TENEMOS EL CAPITAL?Sacar a PEMEX del presupuesto no tomará un sexenio, SINO UNA GENERACIÓN
PROYECTO DE LEY DE INGRESOS, 2014 (Cifras en millones de pesos)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 650,478El dé�cit público que propuso el Poder Ejecutivo en la ley de ingresos es el precio que tenemos que pagar los mexicanos por que Pemex haga todo solo.
El presupuesto de inversión en PEMEX (2013) representa la mitad de la deuda pública que busca contratar el gobierno federal en el 2014.
Para replicar el esfuerzo de exploración y producción que en 2012 se realizó en aguas territoriales de EUA en el Golfo de México, habría que multiplicar la capacidad operativa de Pemex por un factor de 22. 137 pozos en EUA vs. 6 en México
¿Tenemos la capacidad operativa?
Fuente: SENER, 2013, Googlemaps.
Houston
Louisiana
Mississippi
Para replicar el esfuerzo de exploración y producción que hicieron las empresas privadas de Shale en EUA en 2012, habría que multiplicar la capacidad operativa de Pemex por más de 3000. 9000 pozos EUA vs. 3 en México
¿Tenemos la capacidad operativa?
Fuente: SENER, 2013, Gobierno del Estado de Texas, 2013
El Mundo está cambiandoLa producción de petróleo en Estados Unidos ha crecido exponencialmente en los últimos años
Producción total mensual de petróleo en Estados Unidos(millones de barriles diarios)
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Fuente: EIA
12.0
El Mundo está cambiandoEn 2012 la producción de petróleo de Estados Unidos superó la de Arabia Saudita
Estados Unidos Arabia Saudita
ene-
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12
11
10
9
Fuente: EIA
12.0
11.7
El Mundo está cambiandoCanadá es el primer lugar de procedencia de las importaciones de crudo y derivados de Estados Unidos, mientras México ocupa el cuarto lugar
2010 2011 2011
12.0
11.5
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Fuente: EIA
Total de importaciones EUA
Mill
ones
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s
El Mundo está cambiandoCanadá es el primer lugar de procedencia de las importaciones de crudo y derivados de Estados Unidos, mientras México ocupa el cuarto lugar
2010 2011 2011
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11.5
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10.5
10.0
9.5
9.0
28%
24%
20%
16%
12%
8%
Fuente: EIA
Total de importaciones EUA
Provenientes de México
Provenientes de Canadá
Mill
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barr
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iario
s
10.89%
21.50%
10.48%
24.30%
9.73%
27.89%
El Mundo está cambiandoChina juega un papel importanteen los recursos no convencionales
Fuente: EIA
Gas de lutitastécnicamente recuperable(billones de pies cúbicos)
1 EUA 1,161 2 China 1,115 3 Argentina 802 4 Argelia 707 5 Canadá 573 6 México 545 7 Australia 437 8 Sudáfrica 390 9 Rusia 285 10 Brasil 245 Otros 1,535
Total Gas de lutitas 7,795
1 Rusia 75 2 EUA 48 3 China 32 4 Argentina 27 5 Libia 26 6 Venezuela 13 7 México 13 8 Paquistán 9 9 Canadá 9 10 Indonesia 8 Otros 75
Total Petróleo de lutitas 335
Petróleo de lutitastécnicamente recuperable(billones de pies cúbicos)
2o
3o
En Noruega, Colombia y Brasilaumentó la recaudación estataltras la apertura a la inversiónen el sector petrolero
Noruega
Fuente: Norwegian Petroleum Directorate, The Norwegian Petroleum Sector Facts 2013*SDFI: State's Direct Financial Interest (por concepto de la propiedad estatal de parte de los campos y de ductos e instalaciones terrestres)
Principales cambios en
el modelo:
• Hasta antes de 1993 Statoil tenía el 50% de participación en todos los proyectos
• A partir de 1993 la participación de Statoil se decide caso por caso
Recaudo gubernamental de actividades petroleras
Dividendos Statoil Regalías y cuota por área SDFI
Impuestos ambientales Impuestos Flujo neto del Estado
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
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Colombia
Fuente: Ministerio de Minas y Energía
En 2003 se reestructura el sector petrolero colombiano:Se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos
Contribución de Ecopetrol al Estado colombiano - %PIB
1.8% 1.9% 2.1% 2.5%3.2%
4.2%4.8%
6.3%
4.0%
6.5%
(organismo rector y ente regulador)
Regalias % PIBDividendos % PIBImp. Renta % PIBImp. Indirectos % PIB
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Brasil
Fuente: ANP – Relación de gestión de ejercicio de 2011
Principales hitos:
• En 1997 se acaba el monopolio de Petrobras y se permite la entrada de privados a actividades de E&P
• Se crea la Agencia Nacional del Petróleo, encargada de la regulación, las concesiones y la �scalización
Participaciones gubernamentales(ingresos petroleros no tributarios)
Bono de asignación Regalias
Participación especial Ocupación/retención de área
200
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Mile
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20
15
10
5
0
3.54.7
5.9
9.511.1
14.416.7 16.9
22.8
16.6
21.8
25.8
Fuente: Banco Mundial
Producción energética(Kt equivalentes de petróleo)
250,000
200,000
150,000
100,000
2003
México
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Brasil Colombia
A pesar de que Colombia tiene una economía mucho menor, su IED es 25% mayor
35
30
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2003
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2005
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2009
2010
2011
2012
Fuente: Banco MundialColombia México
México (2012)
El PIB representa 1.64% del total mundial
PIB per cápita $9,747 USD
IED $12,659 millones de USD
Colombia (2012)
El PIB representa 0.51% del total mundial
PIB per cápita $7,752 USD
IED $15,822 millones de USD
•
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•
•
Inversión extranjera Directa(entradas, miles de millones de USD)
1613
A pesar de que Colombia tiene una economía mucho menor, su IED es 25% mayor
8.0
7.0
6.0
5.0
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3.0
2.0
1.0
0.0
2003
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2006
2007
2008
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2010
2011
2012
Fuente: Banco MundialColombia México
México (2012)
El PIB representa 1.64% del total mundial
PIB per cápita $9,747 USD
IED $12,659 millones de USD
Colombia (2012)
El PIB representa 0.51% del total mundial
PIB per cápita $7,752 USD
IED $15,822 millones de USD
•
•
•
•
•
•
Inversión extranjera Directa(entradas, % del PIB)
4.3
1.1
Fuente: Análisis IMCO, con datos de INEGI
El desempeño de la economía mexicana es muy desigual entre sectores
Tasa
de
crec
imin
eto
20 40 60 80
10%
5%
-5%
Comercio
TelecomBanca
Automotriz
Servicios inmobiliarios Tasa promedio decrecimiento: 2.5%
Participación del sector en el PIB (%)
AutotransporteDe carga
Petróleoy gas
Industrias diversas relacionadasAl mercado interno
Fuente: Análisis IMCO, con datos de INEGI
El sector de extracción de petróleo y gas está perdiendo valor desde 2005
PIB
del
sec
tor,
en
mill
ones
de
pes
os 2
008
-2%
6%
Del PIB
211 sector de extracción de petróleo y gas
1995 2000 2005 2010
1x106
950,000
900,000
850,000
800,000