Étude prospective sur les alternatives stratégiques pour la filière blé dur en France pour 2020
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Étude prospective sur les
alternatives stratégiques
pour la filière blé dur en France pour 2020
Sophie VALLADE
ARVALIS – Institut du végétal
Demandée par le comité de pilotage de la filière blé dur Présidé par : Jean François GLEIZES
Composé de :
Étude prospective sur les alternatives stratégiques
pour la filière blé dur en France pour 2020
• Agriculteurs Responsables
Professionnels
• Association Générale des Producteurs
de Blé
• ARVALIS – Institut du végétal
• Unigrains
• France Export Céréales
• Passion Céréales
• Fédération Nationale des
Multiplicateurs de Semences (FNAMS)
• GIE Blé dur (Semenciers)
• INRA
• Chambres d’Agriculture
• Groupement National
Interprofessionnel des Semences
(GNIS)
• Organismes stockeurs
• Courtiers
• Exportateurs
• FranceAgriMer
• Syndicat des Industriels Fabricants de
Pâtes Alimentaires de France (SIFPAF)
• Comité Français de la Semoulerie
Industrielle (CFSI)
• Semouliers
• In Vivo
Étude réalisée avec :
Objectifs :
– Analyser la dynamique des marchés et de l’environnement
– Étudier les mouvements stratégiques au sein de la filière :
prospective à long terme (2020)
– Apporter des réponses pour une filière compétitive
– Donner des nouveaux objectifs de travail et construire le
plan d’action de la filière blé dur 2009-2013
Financement :
Étude prospective sur les alternatives stratégiques
pour la filière blé dur en France pour 2020
Déroulement de l’étude
Équipe projet Président du groupe prospective : Claude Tabel – RAGT Céline ANSART – UNIGRAINS Xavier CASSEDANNE - ARVALIS
Julien COUAILLIER – PASSION CEREALES Crystel L’HERBIER – ARVALIS
François GATEL – FEC Bernard PASCAL - ARVALIS
Xavier ROUSSELIN – ONIGC Sophie VALLADE - ARVALIS
Jean-François GLEIZES – PRESIDENT DE LA FILIERE BLE DUR
Réunions de l’équipe projet (Données filière, échanges, validation)
Janvier 2009 Septembre 2007 Janvier 2008 Mars 2008
Interviews des acteurs de la filière
Christine PETIT (CFSI-SIFPAF)
Jean-Victor BREGLIANO, Jean-François MAS (Panzani)
Antoine CHIRON (Alpina Savoie)
Frédéric BOBINEAU (Bulher)
Yann LEBEAU (FEC)
Alain SOLAL (CAM)
Validation par le
comité de pilotage BD
Présentation de l’étude à la journée filière blé
dur annuelle
Atelier avec Agriculteurs
François MOINARD, Paul-Henri DOUBLIER, Alex CACELLI, Albert
SABATHIE, Michel PORTOLAN
Atelier avec Organismes stockeurs
Christophe VINET (CAVAC)
Gilles GIRAUD (Agralys)
Denis MAUCCI (Coop de Bollène)
Roger LAGARRIGUES (SudEpis)
Guillaume DUBOIN (Oxalliance)
Dominique PERTRIAUX (Charentes-alliance)
Interviews d’experts Joël ABECASSIS (INRA)
Laurent GUERREIRO, Philippe VIAUX,
Stéphane JEZEQUEL, Philippe BRAUN,
Michel BONNEFOY, Anne-Sophie
HERVILLARD (ARVALIS)
• Diagnostic du marché mondial
• Diagnostic du marché français
• Les hypothèses d’évolution de l’offre et de la demande au
niveau mondial
• Diagnostic de la filière française et hypothèses d’évolution
de l’offre au niveau français
• Le plan d’actions de la filière blé dur
Principaux résultats de l’étude blé dur
et conséquences pour la filière
• Diagnostic du marché mondial
• Diagnostic du marché français
• Les hypothèses d’évolution de l’offre et de la demande au
niveau mondial
• Diagnostic de la filière française et hypothèses d’évolution
de l’offre au niveau français
• Le plan d’actions de la filière blé dur
Principaux résultats de l’étude blé dur
et conséquences pour la filière
Bilan mondial blé dur 2008/2009 (en millions de tonnes)
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
98 00 02 04 06 08
Consommation
01 03 05 07 99 97
Source CIC 29/08/2008
Source CIC – 09.2008
11%
27%
Deux tiers de la consommation autour du bassin
méditerranéen Consommation de blé dur par pays (% des volumes, 2006/2007)
21%
14%
15% 14%
Les principaux pays
consommateurs sont
l’Europe avec l’Italie
et le Maghreb avec
l’Algérie, le Maroc et
la Tunisie
L’Asie du Sud-Est
ne représente que
11 % de la
consommation
Bilan mondial blé dur 2008/2009 (en millions de tonnes)
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
98 00 02 04 06 08
Production
Consommation
01 03 05 07 99 97
Source CIC 29/08/2008
Une consommation qui tire la production
• Consommation : augmentation de + 0.7% par an – Part prépondérante du bassin méditerranéen : 50 % de la conso. mondiale
– Progression sur le Maghreb : + 3.8 % par an
– Légère baisse de consommation en Europe et en Amérique du Nord :
- 0.2 % à -2.7 % par an
• Production : + 0,5% par an avec des évolutions
structurelles notables – Poids croissant du Maghreb (et de la CEI) : +2.3 % à 3 % par an
– … aux dépens de l’Amérique et du Moyen Orient (Syrie, Turquie) :
- 3 % à – 4 % par an
– Les surfaces de blé dur en légère baisse mais compensées par une hausse
des rendements
• Diagnostic du marché mondial
• Diagnostic du marché français
• Les hypothèses d’évolution de l’offre et de la demande au
niveau mondial
• Diagnostic de la filière française et hypothèses d’évolution
de l’offre au niveau français
• Le plan d’actions de la filière blé dur
Principaux résultats de l’étude blé dur
et conséquences pour la filière
Une production française de blé dur
en progression Milliers de tonnes
Source : données SCEES
Réforme de la
PAC
2,5 millions de tonnes en
2010
Une augmentation de la production française de blé dur liée
essentiellement à une progression des surfaces Évolution des surfaces et des rendements de blé dur en France entre 1989 et 2010
Source : données SCEES
Rendement
surface q/ha Milliers ha
(Rendement moyen : 4.6 t/ha)
Rendements bas
Années chaudes et sèches
Semoulerie
de Bellevue
Semoulerie
de Bellevue
Moulins de Savoie
Semoulerie
de Normandie
250 salariés
650 000 T de blé dur
500 000 T de semoule
dt 200 000 T exportées
Nutrixo
Alpina Savoie
Pastacorp
Panzani
Courtiers / Exportateurs
1 400 000 T
Europe du Nord et Italie et
Maghreb
Port La Nouvelle
Port de La Pallice
4 Obtenteurs
Eurodur, Florimond-
Desprez, RAGT, Syngenta
20 000
Producteurs
125
Collecteurs
2 100 000 T
50 établissements
multiplicateurs de
semences
Fabrication :
Pâtes : 8 usines / 230 000 T
Couscous : 4 usines / 80 000 T
Boulgour : 1 usine / 5 000 T
Contexte de production de blé dur : Une filière
française organisée
Grands moulins
méditerranée
France : des débouchés de proximité
1/3 MARCHE INTERIEUR
1/3 EXPORT UE :
1/3 EXPORT MAGHREB (Algérie)
Une filière blé dur bien structurée
• Le savoir faire des agriculteurs
• Un accompagnement technique des producteurs
ARVALIS, coopératives, négoces et organismes de développement
• Des organismes de collecte de proximité et performants : contrôle de la qualité à la récolte, traçabilité, allotements, logistique
de stockage et de transport des grains
• Des industries de transformations proches des bassins de
production
• Des échanges commerciaux (blé dur)
• Des ports maritimes permettant l’export
• Consolidation des échanges sur le bassin Méditerranéen
Dans ce contexte, la France a renforcé ses positions au
niveau mondial
•Production en hausse avec une croissance
supérieure à celle du niveau mondial : part
de marché qui passe de 3.5% à 6%
• Croissance des surfaces en régions Centre et Ouest
Océan
•Consommation intérieure en légère
augmentation
+ 0,6% par an (hausse de la population / stabilité
consommation par tête)
•Une progression de l’export sur des bassins
de proximité (Maghreb)
3.5%
1.3%
6.2%
2.7%
1996 2006
% de la production mondiale % des surfaces mondiales
• Diagnostic du marché mondial
• Diagnostic du marché français
• Les hypothèses d’évolution de l’offre et de la
demande au niveau mondial
• Diagnostic de la filière française et hypothèses d’évolution
de l’offre au niveau français
• Le plan d’actions de la filière blé dur
Principaux résultats de l’étude blé dur
et conséquences pour la filière
La demande mondiale de blé dur devrait progresser
de 0,7% par an soit + 3 Mt d’ici 2020
Poursuite de la demande actuelle
D’ici 2020 : + 3 Mt
dont 50% de croissance liée au Maghreb
+0,7%
par an
Source: CIC, recherche documentaire, entretiens experts, estimations Solving
Demande
(Mt)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
La production mondiale de blé dur pourrait s’accroître de
3Mt, soit l’équivalent de la hausse de la demande, mais…
Impact potentiel des différents facteurs sur la production mondiale
(Mt, à horizon 2020)
3,3
1
0,5 0,8
0,3 0,1
0,1
0,5
3,0
Poids majeur de
l’innovation
Nouveaux
producteurs
+0.5 Mt
… des facteurs limitants avec une forte probabilité mais à
impacts limités
Probabilité
d’occurrence
Impact sur la
production Progrès
génétique
Concurrence
entre cultures
Probabilité
limitée Probabilité
forte Source: interviews, estimations et analyses Solving et groupe de projet
Progrès techniques
et conduite de
cultures
Impact
limité
Impact
fort +3.5 Mt
Climat
Urbanisation
Disponibilité et
coût des intrants
PAC
Grenelle
-1 Mt
Au niveau mondial, l’enjeu de l’équilibre offre / demande
repose principalement sur la capacité à produire
Au niveau mondial
Opportunités
+4.8 Mt
Progrès génétique
Progrès techniques et conduite de cultures
Nouveaux producteurs
Menaces
- 1.8 Mt
Concurrence entre cultures
La PAC
Disponibilités et coûts des intrants
• Diagnostic du marché mondial
• Diagnostic du marché français
• Les hypothèses d’évolution de l’offre et de la demande au
niveau mondial
• Diagnostic de la filière française et hypothèses
d’évolution de l’offre au niveau français
• Le plan d’actions de la filière blé dur
Principaux résultats de l’étude blé dur
et conséquences pour la filière
Analyse de la compétitivité de la filière française
Les atouts Les risques
potentiels
• Logistique et services
• Qualité du blé dur et des
produits
• Potentiel de production
• Productivité
• Innovation/Recherche et
développement
Sources : entretiens groupes de travail
• Concurrence des autres cultures
• Financement de l’innovation
• Divergence d’intérêts entre les
maillons de la filière
• Contraintes réglementaires
• Compétitivité prix / Coût de
production
• Organisation et taille du dispositif
commercial
Contexte : production de blé dur français est menacée au niveau
qualité et quantité
0.2
0.4
Étude prospective filière blé dur 2008 Mise à jour octobre 2010
Pro
du
cti
on
Fra
nç
ais
e d
e b
lé d
ur
2.1
millio
ns
de
to
nn
es
Impact potentiel des différents facteurs de contexte sur la production française (Mt, à horizon 2020)
750 000 T menacées
soit 1/3 de la production
française 0.3
0.1
0.15
0.2
Au niveau français, les facteurs « négatifs »
ont une plus grande probabilité d’occurrence
Probabilité
d’occurrence
Impact sur la
production
Probabilité
limitée Probabilité
forte Source: interviews, estimations et analyses Solving et groupe de projet
Impact
limité
Impact
fort
Progrès génétique et
progrès technique + 0.2 Mt
Nouveaux
producteurs
+ 0.4 Mt
Climat
Règlementation
Concurrences
entre cultures
PAC - 0.75 Mt
Au niveau mondial Au niveau Français
Opportu
nités
+4.8 Mt
Progrès génétique
Progrès techniques et
conduite de cultures
Nouveaux producteurs
Opportu
nités
+0.6 Mt
Nouveaux producteurs
Progrès génétique et
technique
Menaces
- 1.8 Mt
Concurrence entre
cultures
La PAC
Disponibilités et coûts
des intrants
Menaces
- 0.75
Mt
La PAC
Réglementation
Concurrence entre
cultures
Au niveau français,
un gain potentiel de production de 28% dont près des 2/3 sont menacés
• Diagnostic du marché mondial
• Diagnostic du marché français
• Les hypothèses d’évolution de l’offre et de la demande au
niveau mondial
• Diagnostic de la filière française et hypothèses d’évolution
de l’offre au niveau français
• Le plan d’actions de la filière blé dur
Principaux résultats de l’étude blé dur
et conséquences pour la filière
• Diagnostic du marché mondial
• Diagnostic du marché français
• Les hypothèses d’évolution de l’offre et de la demande au
niveau mondial
• Diagnostic de la filière française et hypothèses d’évolution
de l’offre au niveau français
• Le plan d’actions de la filière blé dur
Principaux résultats de l’étude blé dur
et conséquences pour la filière
Contexte : production de blé dur français est menacée au niveau
qualité et quantité
0.2
0.4
Étude prospective filière blé dur 2008 Mise à jour octobre 2010
Pro
du
cti
on
Fra
nç
ais
e d
e b
lé d
ur
2.1
millio
ns
de
to
nn
es
Impact potentiel des différents facteurs de contexte sur la production française (Mt, à horizon 2020)
750 000 T menacées
soit 1/3 de la production
française 0.3
0.1
0.15
0.2
Volonté de maintenir la compétitivité de la filière blé
dur française
Plan d’action de la filière
2ème plan d’action de la filière blé dur 2009/2013
• Élaboré par le comité de pilotage de la filière blé dur
• 4 axes de travail :
– Axe 1 : Augmenter et sécuriser la production de blé dur tout en
maîtrisant ses coûts de production
– Axe 2 : proposer des produits blé dur de haute qualité technologique,
sanitaire et à haute valeur environnementale
– Axe 3 : adapter l’organisation de marché en la rendant plus lisible
– Axe 4 : Poursuivre les efforts de promotion de la filière blé dur
Exemples d’actions et projets de recherche mis en place
depuis 2009
Janvier 2012 Janvier 2009 Janvier 2010 Janvier 2011
Projet CASDAR « itinéraires techniques innovants »
Projet R et DINNOV’BLE DUR
« Conception et évaluation d’itinéraires technniques HPEE »
13 partenaires de la filière blé dur
Projet GIE blé dur
« variétés de blé dur tolérantes aux fusarioses »
Projet GIE blé dur
« Comprendre et maintenir la qualité technologique des blés durs »
AXE 1
Sélectionner des variétés productives
et tolérantes aux problèmes agro-
climatiques récurrents
AXE 1
Relancer les travaux de recherche pour lever les verrous
agronomiques sur les techniques de
production
Exemples d’actions et projets de recherche mis en place
depuis 2009
Groupe de travail
« organisation de la mise en marché »
Animé par Gilles Girault (Agralys)
Janvier 2012 Janvier 2009 Janvier 2010 Janvier 2011
Intervention Journée
filière blé dur 2011
AXE 3
Adapter l'organisation de marché
en la rendant plus lisible
AXE 2
Proposer des « produits blé dur » de haute
qualité technologique, sanitaire et à haute
valeur environnementale
Projet CASDAR « itinéraires techniques innovants »
Projet R et DINNOV’BLE DUR
« Conception et évaluation d’itinéraires technniques HPEE »
13 partenaires de la filière blé dur