Etude - Les Entreprises à Capitaux Etrangers
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Les Entreprises à Capitaux Etrangersdans les Alpes-Maritimes
Décembre 2014
Plus d’informations sur l’économie azuréenne :www.cote-azur.cci.fr/economie06
EditoLa Côte d’Azur est renommée pour son attractivité, la qualitéde son accueil et l’ouverture de son économie. Sondynamisme et son développement proviennent en grandepartie de cette ouverture tout à fait spécifique sur le monde.
Outre la dimension touristique fortement marquée sur leterritoire, la Côte d’Azur attire également les entreprisesétrangères, et le mouvement enclenché dans les années 80ne cesse de s’amplifier.
Ainsi, en 2014, 1980 établissements contrôlés par descapitaux étrangers employant près de 31 000 salariés, ont étérecensés dans les Alpes-Maritimes. Ils bénéficient des atoutsde notre éco-système et apportent à l’économie azuréennevaleur ajoutée et emplois.On y découvre quelques unes des plus grandes entreprisesancrées dans le territoire depuis de nombreuses années.
Ces entreprises étrangères interviennent dans les différentescomposantes de notre économie, qu’il s’agisse destechnologies de pointe, de l’industrie, du tourisme ou encoredu commerce. Elles s’installent de différentes manières, soitpar création directe, soit par rachat, mouvements de capitauxou prises de participation dans les sociétés existantes.
Par leurs investissements, elles contribuent à la diversificationet au dynamisme des activités, stimulant l’innovation et lacompétitivité de notre territoire.
Bernard KLEYNHOFF
Président de la Chambrede Commerce et d’Industrie
Nice Côte d’Azur
3 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCi - Décembre 2014
SOMMAirE
Définition
Présentation et chiffres-clés
Origine des ECE
Secteurs d’activités
Lieu d’implantation des ECE
Les nationalités les plus représentées
Liste complète des pays originaires desECE implantées dans les A.M.
p4
p5
p6
p9
p11
p13
p16
4 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCi - Décembre 2014
Définition
Les Entreprises à Capitaux Etrangers : il s’agit desétablissements résidant en France sous contrôle étranger.
Ce contrôle est assuré par une participation majoritaire dans le capitalde l’établissement et peut provenir soit d’un investissement directétranger, soit d’un investissement par une ou plusieurs autre(s)Entreprises(s) à Capitaux Etrangers.Cette participation peut s’exercer soit directement (entreprise étrangèreinvestissant en France) soit indirectement (entreprise françaiseappartenant à un groupe étranger ou dont l’actionnaire tête de groupeest étranger).Parmi les nouvelles ECE, les rachats d’entreprises représentent la partla plus importante par rapport aux créations pures.
Le terme Entreprise à Capitaux Etrangers (en abrégé ECE pour lacommodité de lecture) est employé dans cette étude pour désigner touttype d’établissement (sièges sociaux, établissements secondaires, …).
Les investissements directs étrangers (IDE)
D’après l’AFII, il s’agit d’investissements internationaux physiquespermettant de créer ou de sauvegarder de l’emploi.La dynamique des projets d’I.D.E. est un indicateur de l’attractivité desterritoires. Il permet ainsi de positionner les Alpes-Maritimes dans lecontexte national. Dans ce domaine, la France figure en 2013 au 2èmerang européen derrière le Royaume-Uni et devant l’Allemagne, malgréun contexte international au ralenti et une concurrence accrue àl’échelle mondiale.Ainsi, 685 projets d’entreprises pour un effectif total de 29 600 emploiscréés ou sauvegardé ont choisi la France en 2013 (données AFII 2013).Parmi elles, 16 qui ont fait le choix de la Côte d’Azur, pour un effectifDe 353 emplois générés, ont été détectées et accompagnées tout aulong du processus d’implantation par l’agence de promotionéconomique Team Côte d’Azur. A nouveau et plus que jamais, les entreprises choisissent la Côte d’Azurpour établir des fonctions R&D : (centres de support, bureauxcommerciaux ou quartiers généraux France / Europe. Les fonctions R&Dconcernent ainsi la totalité des implantations étrangères dans lessecteurs des technologies de l’information et des éco-technologies).Ce sont les pays européens –Royaume-Uni, Allemagne et Italie en tête–qui sont à l’origine du plus grand nombre des projets venus s’implantersur le territoire azuréen.
Présentation et chiffres-clés
5 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCi - Décembre 2014
Le département des Alpes Maritimes accueille 1 980 Entreprises à Capitaux Etrangers (ECE), soit200 entreprises de plus que l’année précédente. Le nombre d’Entreprises à Capitaux Etrangers n’acessé d’augmenter depuis le début des années 2000.
Ces ECE emploient près de 31 000 personnes, soit en moyenne plus de 15 personnes parétablissement, ce qui est nettement supérieur à l’effectif moyen des entreprises du département.
68 nationalités sont représentées, provenant de l’ensemble des continents. Les ECE dirigées depuis le continent européen représentent cependant les trois quarts desétablissements et des emplois.
Les commerces et les services composent une très large majorité des ECE, notamment grâce àprésence de plusieurs grandes chaines d’établissements.
Le bassin économique de Nice accueille plus du tiers des ECE et un quart des effectifs, tandis que latechnopole de Sophia Antipolis, avec 10% des ECE, représentent près du tiers des emplois.
1 980
68pays
représentés
90 %activité de commerce
ou de service
35 %installé sur
le bassin niçois
établissementsreprésentant 1 247 entreprises
employant 30 885 personnes
3/4 des établissements contrôlés depuis l’Union Européenne
Pays les plus représentés :
royaume-Uni : 375 établissements - 3 217 emplois
USA : 273 établissements - 6 123 emplois
Principales activités :
TiC : 114 établissements - 7 363 emplois
Hôtels/restaurants : 77 établissements - 3 694 emplois
30 % des emplois sur Sophia-Antipolis
Sciences du Vivant : 68 établissements - 2 728 emplois
Habillement : 308 établissements - 2 259 emplois
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Plus de 10 ans
De 5 à 10 ans
Moins de 5 ans
A.M.ECE
6 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCi - Décembre 2014
Origine des ECE
0
30
60
90
120
150
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973
1970
Année d’implantation des établissements en activité
implantations
Age des entreprises - Comparaison ECE/AM
D’importants réseaux d’établissements
Foncia 41 ets Immobilier Luxembourg
Ste Picard Surgelés 25 ets Commerce alimentaire Royaume-Uni
Ste Ogf 21 ets Pompes funèbres Russie
Ste Hsbc France 18 ets Banque Royaume-Uni
Ste Grandvision France 16 ets Optique Bermudes
Dia France 15 ets Alimentation/Supermarchés Espagne
Plus de 120 ECE se sont implantées annuellementdans les Alpes Maritimes (créations pures ourachats d’entreprises existantes).
C’est ainsi qu’un tiers des ECE en activité en 2013a été créé au cours des 5 dernières années.
Les ECE sont globalement plus anciennes que lesautres entreprises du département : seul un tiersdes ECE est âgé de moins de 5 ans contre la moitiépour l’ensemble des entreprises départementales.
En nombre d’établissements
En nombre d’établissements
Des nombreuses ECE du département font partie de réseaux d’entreprises, principalement dans lesecteur du commerce, de l’immobilier et des banques. Citons à titre d’exemple :
7 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCi - Décembre 2014
répartition des ECE par origine
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
Monaco
Afr
ique d
u S
ud
Lib
an
Irla
nde
Canada
Qata
r
Finla
nde
Suède
Danem
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Italie
Pays-B
as
Belg
ique
Suis
se
Allem
agne
Luxem
bourg
Royaum
e-U
ni
Espagne
Eta
ts-U
nis
répartition des effectifs par origine
14 %
11 %
19 %Autre
Suisse
Pays-Bas
Allemagne
Belgique Luxembourg
Italie
Etats-Unis
Royaume-Uni
10 %7 %
7 %
6 %
6 %
22 %
répartition des établissementspar origine
68 nationalités sont représentées à travers lesECE présentes dans les Alpes-Maritimes.
Les pays les plus représentés sont le Royaume-Uni avec 375 ECE et les Etats-Unis avec 273 ECE.
Les ECE contrôlés depuis le continent européen représentent les trois quarts des établissements et desemplois.
En nombre d’emplois
En nombre d’établissements
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Lib
an
Irla
nde
Port
ugal
Japon
Iles V
ierg
es
Bri
tanniq
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Berm
udes
Danem
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Suède
Fédéra
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Monaco
Espagne
Suis
se
Pays-B
as
Allem
agne
Belg
ique
Luxem
bourg
Italie
Eta
ts-U
nis
Royaum
e-U
ni
En nombre d’établissements
En terme d’effectif, les ECE contrôlées depuisles Etats-Unis sont nettement les plusimportantes.
Elles représentent à elles seules 20% desemplois des ECE (6 123 personnes).
Quatre autre pays représentent 10% ou plusdes emplois : l’Espagne, le Royaume-Uni, leLuxembourg et l’Allemagne.
Origine géographique
8 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCi - Décembre 2014
Les ECE du continent européen
15 entreprises91 personnes
64 entreprises4 130 personnes
375 entreprises3 217 personnes
25 entreprises1 086 personnes
114 entreprises 1 134 personnes
30 entreprises591 personnes
Roumanie
Finlande : 9 entreprises, 533 personnes
211 entreprises1 114 personnes
33 entreprises195 personnes
111 entreprises1 973 personnes
131 entreprises3 048 personnes
197 entreprises3 187 personnes
137 entreprises1 771 personnes
7 entreprises 11 personnes
5 entreprises 5 personnes
2 entreprises 3 personnes
5 entreprises32 personnes
12 entreprises341 personnes
Autriche
Allemagne
Pays Bas
Liechtenstein Suisse
Monaco
Italie
Grèce
Albanie Espagne
Portugal
G.B.Irlande
Luxembourg
Belgique
Suède DanemarkNorvège
2 entreprises2 personne
Bulgarie
3 entreprises3 personnes
Estonie
1 entreprise1 personne
2 entreprises2 personnes
Pologne
7 entreprises 36 personnes
République Tchèque
1 entreprise1 personne
Chypre
4 entreprises16 personnes
Hongrie
1 entreprise3 personnes
Afrique
Océanie
Amériquedu Nord
5 entreprises15 personnes
39 entreprises325 personnes
293 entreprises6 632 personnes Europe
1 560 entreprises22 828 personnes
Asie
83 entreprises1 083 personnes
Les ECE par continent d’origine
Secteurs d’activités
9 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCi - Décembre 2014
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
IndustrieConstruction
Commerce
Services
A.M.ECE
Type d’activité - Comparaison ECE/AMLes entreprises du commerce et des services représententune très large majorité des ECE.
La part des établissements du secteur du commerce est trèsnettement supérieure à ce qu’elle est parmi l’ensemble desétablissements des Alpes-Maritimes.
A l’inverse, les entreprises de services et de la constructionsont moins représentées que parmi l’ensemble desentreprises du département.
0
50
100
150
200
250
300
350
Autr
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Autr
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Transport
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Alim
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tion /
superm
arc
hés
Imm
obilie
r
Habille
ment
répartition des ECE par activité
L’habillement est le secteur le plus représentéparmi les ECE, notamment grâce à la présencede nombreux réseaux de commerces del’habillement et de chaussures implantés surl’ensemble du département.
Les autres secteurs les plus représentés sontceux de l’immobilier, de l’alimentation et desTIC.
répartition des effectifs par activité
Le pôle des TIC, largement présent dans les Alpes-Maritimes, est composé de nombreuses ECE1
dont plusieurs comptent parmi les plus grandsemployeurs du département.
Ces ECE représentent un effectif total de 7 363 personnes, soit près du quart des emploistotaux des ECE.
Les ECE du secteur hôtel/restaurant emploientprès de 3 700 personnes et celles des Sciences duVivant 2 730.
Le secteur de l’habillement, malgré son grandnombre d’ECE, n’emploie que 2 260 personnes.
1 Texas Instruments, disparue au cours de l’année 2013, n’est pas
incluse dans les statistiques.
0
2 000
4 000
6 000
8 000
Autr
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mobile
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éco
Transport
Alim
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tion /
superm
arc
hés
Habille
ment
ScV
Hôte
l/re
sta
ura
nt
TIC
En nombre d’établissements
En nombre d’établissements
En nombre d’emplois
10 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCi - Décembre 2014
4 activités déterminantes
En
nom
bre
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lissem
en
ts
En
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mp
lois
En
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En
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bre
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mp
lois
En
nom
bre
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mp
lois
En
nom
bre
d’e
mp
lois
114 établissements
7 363 emplois
68 établissements
2 728 emplois
77 établissements
3 694 emplois
308 établissements
2 259 emplois
TECHNOLOgiES DE L’iNFOrMATiON ET DE LA COMMUNiCATiON
En
nom
bre
d’é
tab
lissem
en
ts
Répartition des ECE et des emplois par pays dans les 4 activités dominantes
HABiLLEMENT
HôTELLEriE / rESTAUrATiON
SCiENCES DU ViVANT
Lieu d’implantation des ECE dans les Alpes-Maritimes
11 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCi - Décembre 2014
94 ECE
773 emplois
691 ECE
7 865 emplois
95 ECE
971 emplois
251 ECE
4 285 emplois
Bassin de Menton
Bassin de Nice
Bassin d’Antibes
Bassin de Cannes
Bassin de grasse
Bassin de Carros-la plaine du Var
225 ECE
2 751 emplois
417 ECE
4 988 emploisBassin de Sophia-Antipolis
207 ECE
9 250 emplois
Bassin d’Antibes (hors Sophia-Antipolis) :
Un tiers des 225 ECE implantées sur le bassin d’Antibes est contrôlé pardes capitaux provenant du Royaume-Uni. Ce sont en revanche les ECEoriginaire d’Allemagne et du Luxembourg qui emploient le plus depersonnes (un quart des effectifs pour chacun des pays).Les secteurs d’activité les plus représentés sont l’habillement etl’immobilier (plus de 10% des ECE du bassin) mais les plus grandsemployeurs sont les secteurs des loisirs (plus de 500 personnes) et celuidu bricolage/ameublement (plus de 400 personnes).
Quelques noms : Marineland, Castorama, Conforama.
Bassin de Cannes :
Les ECE provenant du Royaume-Uni sont les plus représentées sur lebassin de Cannes, suivies par celle des Etats-Unis. Ces dernières sont,avec les ECE du Danemark, les plus grands employeurs.Près d’une centaine d’ECE du bassin ont une activité dans le secteur del’habillement. Elles sont deux fois moins nombreuses dans le secteur del’immobilier. Le secteur hôtel/restaurant est le plus grand employeur,avec 20% des effectifs.
Quelques noms : Camaieu, hotel Martinez, Hygéna.
225 2 751emploisECE
417 4 988emploisECE
12 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCi - Décembre 2014
Bassin de grasse :
Plus du quart des ECE du bassin est contrôlé par des capitaux duRoyaume-Uni. Les effectifs les plus importants sont ceux des ECE suisseset irlandaises.Les ECE les plus nombreuses ont une activité dans les Sciences du Vivantou dans le secteur alimentation/supermarché.
Quelques noms : Fragrance resources, Maisons du monde, Kone.
Bassin de Menton :
Les ECE du bassin de Menton proviennent d’Italie dans 20% des cas. Ellessont un peu moins nombreuses à provenir de Monaco. Près de la moitiédes effectifs est employée par les ECE suisses.L’activité principale concerne le secteur de l’immobilier mais le secteurhôtel/restaurant possède les effectifs les plus importants.
Quelques noms : Monaco marine, Foncia riviera, Sixt.
Bassin de Nice :
Le Royaume-Uni est le pays le plus représenté parmi les ECE du bassinniçois, suivi par l’Italie et les Etats-Unis. Les plus importants employeurssont les ECE des Etats-Unis puis du Royaume-Uni et d’Allemagne.L’habillement est le principal secteur d’activité. Viennent ensuite lessecteurs de l’immobilier et de l’alimentation/supermarché, avec moitiémoins d’établissements. Ce sont en revanche les ECE du secteurhôtel/restaurant qui emploient le plus grand nombre de personnes.
Quelques noms : Hugo Boss, Zara, Aviapartner.
Bassin Plaine du Var :
Le Royaume-Uni est à l’origine de la plus grande part des ECE du bassinde Carros (57 ECE). Il est suivi par les Etats-Unis avec moitié moins d’ECE,mais qui est le principal employeur (un quart des effectifs).Le secteur de l’habillement est le plus représenté parmi les ECE dubassin. C’est en revanche celui des TIC qui emploie le plus de personnes.
Quelques noms : Thyssenkrupp ascenseurs, Grandvision, ISSHygiène & Prévention.
Bassin de Sophia-Antipolis :
Plus de 60 ECE du bassin sont originaires des Etats-Unis et moitié moinsdu Royaume-Uni. Les ECE d’Espagne sont les plus importants employeursdu bassin.Le secteur des TIC est le plus représenté parmi les ECE de la technopole(un tiers des établissements), puis vient celui des Sciences du Vivant(25 ECE). Les TIC sont à l’origine de plus de la moitié des emplois desECE du parc et les Sciences du Vivant de 20%.
Quelques noms : Amadeus, Rohm and Haas, Rivierawaves.
95 971emploisECE
94 773emploisECE
691 7 865emploisECE
251 4 285emploisECE
207 9 250emploisECE
13 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCi - Décembre 2014
60
MentonPlaine du Var
Nice
Cannes
Grasse
12
123
57
69
25
29
Sophia-Antipolis
Antibes
Les nationalités les plus représentées
royaume-Uni
Les 375 ECE contrôlées depuis le Royaume-Uniemploient 3 217 personnes. Un tiers d’entreelles est implanté sur le bassin niçois. Elles sontmoitié moins nombreuses sur les bassins deCannes, d’Antibes et de Carros. Elles sontparticulièrement nombreuses dans le secteur del’habillement, qui est le secteur qui emploie leplus de personnes. Celui du bricolage/ameublement, avec moinsd’établissements, a un effectif quasiment égal.
Quelques noms : Picard, La Halle, Castorama.
Avant 1994 : 14 %
1994-1998 14 %
1999-2003 18 %
2004-2008 : 26 %
2009-2013 28 %
Date d’implantation
Autre service
Gestion/conseil/étude
Finance/assurance
Alimentation
Habillement 72
40
34
28
23
Secteurs d’activités
25
MentonPlaine du Var
Nice
Cannes
Grasse
9
89
26
51
11
62
Sophia-Antipolis
Antibes
Les 273 ECE des Etats-Unis, avec un effectif totalde 6 123 personnes, sont principalementimplantées sur les bassins de Nice et du parc deSophia-Antipolis. C’est également sur cesbassins que l’on trouve la plus grande partd’emploi. Présentes dans tous les domainesd’activité, elles sont particulièrementnombreuses dans celui des TIC, qui est leprincipal employeur de ces ECE, devant lesecteur hôtel/restaurant.
Quelques noms : IBM,Vishay, hôtel Martinez.
Avant 1994 : 13 %
1994-1998 12 %
1999-2003 16 %
2004-2008 : 24 %
2009-2013 35 %
Date d’implantation
Autre service
Gestion/conseil/étude
Finance/assurance
Alimentation
Habillement 72
40
34
28
23
Secteurs d’activités
Etats-Unis
En nombre d’établissements En nombre d’établissements
En nombre d’établissementsEn nombre d’établissements
14 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCi - Décembre 2014
17
MentonPlaine du Var
Nice
Cannes
Grasse
19
91
22
46
4
12
Sophia-Antipolis
Antibes
italie
211 ECE à capitaux italiens sont installées dansles Alpes-Maritimes avec un effectif total de1 114 personnes. Le bassin niçois accueille 91de ces établissements, qui emploient le tiers deseffectifs de ces ECE. Les principaux secteursd’activité de ces ECE sont l’habillement et laconstruction/BTP. L’habillement représente plusde 200 emplois à lui seul.
Quelques noms : Amplifon, Giogio Armani,Dolce & Gabbana.
Avant 1994 : 13 %
1994-1998 5 %
1999-2003 14 %
2004-2008 : 23 %
2009-2013 45 %
Date d’implantation
Alimentation
Autre commercede détail
Immobilier
BTP
Habillement 41
35
19
18
16
Secteurs d’activités
37
MentonPlaine du Var
Nice
Cannes
Grasse
6
67
17
47
7
16
Sophia-Antipolis
Antibes
Les 197 ECE contrôlées depuis le Luxembourgsont principalement implantées sur les bassinsde Nice et de Cannes. Ce sont en revanche cellesdu parc de Sophia-Antipolis qui emploient la plusgrande part (près du tiers) des 3 187 personnesde ces entreprises. Le bassin de Nice vient aprèsavec un quart des effectifs. Les ECE duLuxembourg se trouvent principalement dans lessecteurs de l’immobilier puis de l’habillementmais les secteurs employant le plus depersonnes sont les Sciences du Vivant et lesloisirs.
Quelques noms : NC Numéricâble,Camaieu, Royal Riviera Hôtel
Avant 1994 : 13 %
1994-1998 10 %
1999-2003 16 %
2004-2008 : 23 %
2009-2013 38 %
Date d’implantation
Bijouterie/opticien/parfumerie
Hôtel/restaurant
Autre commerce de gros
Habillement
Immobilier 57
31
19
14
11
Secteurs d’activités
Luxembourg
En nombre d’établissements En nombre d’établissements
En nombre d’établissements En nombre d’établissements
15 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCi - Décembre 2014
12
MentonPlaine du Var
Nice
Cannes
Grasse
3
45
19
34
10
14
Sophia-Antipolis
Antibes
Belgique
Les 137 ECE dirigées depuis la Belgiqueemploient 1 771 personnes. Elles sont principalement installées sur le bassinde Nice (45 ECE belges) avec un effectif de751 personnes. Le bassin de Carros, avec seulement 19 ECEbelges, emploie 589 personnes. Les principauxsecteurs d’activité sont l’habillement (35 ECE) etl’immobilier (29 ECE). Ce sont en revanche lessecteurs du transport et l’alimentation/supermarché qui emploient le plus de personnesavec respectivement 522 emplois et475 emplois.
Quelques noms : Aviapartner, GroupAlliance, Carglass.
Avant 1994 : 16 %
1994-1998 13 %
1999-2003 17 %
2004-2008 : 25 %
2009-2013 29 %
Date d’implantation
Autre service
Alimentation/supermarchés
Gestion/conseil/étude
Immobilier
Habillement 35
29
14
9
8
Secteurs d’activités
13
MentonPlaine du Var
Nice
Cannes
Grasse
2
48
22
31
4
11
Sophia-Antipolis
Antibes
Les ECE d’origine allemande sont 131 dans ledépartement, dont plus du tiers sur le bassin deNice et près du quart sur celui de Cannes. Les 3 048 emplois de ces ECE sont égalementtrès présents sur ces deux bassins maiségalement celui d’Antibes. Les principauxsecteurs d’activité de ces entreprises sontl’automobile et l’alimentation/supermarché, quisont également les secteurs avec les plusimportants effectifs.
Quelques noms : Métro Cash&Carry,Cariviera, Mercedes Benz.
Avant 1994 : 16 %
1994-1998 12 %
1999-2003 15 %
2004-2008 : 30 %
2009-2013 27 %
Date d’implantation
BTP
Location
Habillement
Alimentation/supermarchés
Automobile 20
19
11
10
9
Secteurs d’activités
Allemagne
En nombre d’établissements En nombre d’établissements
En nombre d’établissementsEn nombre d’établissements
16 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCi - Décembre 2014
Royaume-UniEtats-UnisItalieLuxembourgBelgiqueAllemagnePays-BasSuisseEspagneMonacoFédération de RussieSuèdeDanemarkBermudesIles Vierges BritanniquesJaponPortugalIrlandeLibanMarocAlgérieFinlandeTunisieAutricheCanadaLiechtensteinNorvègeAfrique du SudGrèceMexiqueIles CaimanesChypreAustralieBulgarieCuracaoSingapourChineGibraltarPologneAlbanieRoumanieHong KongPanamaRépublique de CoréeQatarArabie SaouditeBeninIsraelBrésilIndePakistanNouvelle-ZélandeSri LankaSénégalBelizeMadagascarArgentineSaint-VincentHongrieEmirats Arabes UnisKenyaKoweitRépublique TchèqueTurquieGabonEstonieBahamas
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34
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38315
22
1010
612211
1121
331111111
Nombred’établissements
Effectifs
Liste complète des pays originaires des ECE implantées dan les A.M.
Une publication de laCCi Nice Côte d’Azur
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