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Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 1
Etude de positionnement, définition d’une stratégie de marketing touristique et d’un programme d’actions en lien avec
l’offre du territoire du Parc naturel régional de la Chartreuse Phase 2 : Synthèse du diagnostic et positionnement
Etude de positionnement, définition d’une stratégie de marketing touristique et d’un programme d’actions en lien avec
l’offre du territoire du Parc naturel régional de la Chartreuse Phase 2 : Synthèse du diagnostic et positionnement
Jean-Philippe BOSSE 222 Bd Gustave Flaubert
63000 CLERMONT-FERRAND tel : 04 73 42 99 81 fax : 09 70 62 07 35
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Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 2
Préambule
Pourquoi une étude marketing ?
Avoir une vision claire de l'offre actuelle du territoire et de son positionnement
Confronter l'offre à la demande pour déterminer les écarts entre l'image perçue et
l'image « voulue » par le territoire
Mieux adapter l'offre à la demande (fondement de la démarche de marketing)
Définir un positionnement cohérent avec le territoire et avec ses marques
concomitantes :
Initier une démarche participative associant acteurs privés et publics dans la
construction et la réalisation de la stratégie marketing permettant de s'assurer de sa
pleine réussite
Décliner la stratégie marketing en actions opérationnelles détaillées, concrètes et
phasées pour les 3 prochaines années et favorisant la participation et l'utilisation de
tous les acteurs du tourisme du territoire
Dans l’objectif de générer des flux touristiques contributeurs à l’économie de la
Chartreuse, générateurs d’emplois et respectueux du patrimoine naturel et culturel
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Préambule
La méthodologie
Un diagnostic de l’offre et de la demande touristique
Une vaste vague d’enquêtes (février 2014) :
Enquêtes non-clients : 500 questionnaires remplis
Enquêtes clients : 665 questionnaires remplis
Socio-professionnels du territoire : 740 envois, 154 réponses
Un séminaire créatif (18 mars 2014) :
Atelier 1 : Positionnement touristique de la Chartreuse
Atelier 2 : Clients touristiques de la Chartreuse
La définition des cibles de clientèles et du positionnement touristique de la
Chartreuse (copil 23 mai)
La programmation du plan d’actions 2015-2018 (novembre 2014)
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Contexte
Offre touristique
Organisation touristique
Attentes des partenaires
Image et perception du territoire
Bilan synoptique et enjeux
Clientèle
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Contexte
Offre touristique
Organisation touristique
Attentes des partenaires
Image et perception du territoire
Bilan synoptique et enjeux
Clientèle
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Contexte
Le territoire
Territoire de 767 km², Le parc naturel de
Chartreuse concerne :
60 communes
2 départements: l’Isère et la Savoie
3 communautés d’agglomération :
CA du Pays Voironnais
CA Chambéry Métropole
CA de Grenoble-Alpes-Métropole
4 communautés de communes :
CC du Pays du Grésivaudan
CC Cœur de Savoie
CC Cœur de Chartreuse
CC du Lac d’Aiguebelette
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Contexte
La situation géographique
Un territoire où l’on consomme, offrant
également des possibilités de rayonnement
:
Portes urbaines : Chambéry / Grenoble
Bassin urbain majeur : Lyon
Stations emblématiques à proximité : Alpe d’Huez,
Chamrousse, Les 7 Laux, …
Parcs naturels régionaux voisins : PNR des Bauges,
PNR du Vercors
Un territoire central situé à proximité de pôles urbains et touristiques majeurs et accolé à deux autres PNR
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 8
Contexte
Démographie
Un espace protégé, avec une population de
moins de 50.000 habitants, soit une densité de
65 hab/km² (contre 157 en Isère et 70 en
Savoie).
Mais à proximité de grands pôles urbains :
Grenoble (agglo = 445.000 hab.)
Chambéry (agglo = 125.000 hab.)
Voiron (agglo = 92.000 hab.)
L’altitude qui varie de 200 à 2082 m ne
favorise pas la formation urbaine mais
engendre des panoramas et dénivelés très
spectaculaires
Un territoire naturel préservé, mais au portes de bassins majeurs de population
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 9
Contexte
Accessibilité
Une accessibilité routière efficace grâce aux 3 « villes
portes » Grenoble, Voiron et Chambéry…
… Mais des temps de trajet parfois longs (routes
sinueuses et escarpées)
Le parc est bordé par des axes majeurs :
• A41 à l’est : Grenoble-Chambéry – 24.400 véhicules/jour,
• A48 à l’ouest : Lyon/Grenoble – 15.700 véhicules/jour à hauteur
de Voiron,
• A43 au nord : Lyon-Chambéry-Montmélian – 30.000
véhicules/jour à hauteur de la Tour-du-Pin
Le parc est traversé dans toute sa longueur du nord au
sud par la D1006 (Chambéry - Les Echelles) puis la D520
(Les Echelles - Voiron par Saint-Laurent-du-Pont)…
Mais aussi la D912 puis D512 plus à l’est, plus
montagneuse (Chambéry - Saint Pierre d’Entremont -
Saint-Pierre-de-Chartreuse - Grenoble)
Ces axes routiers secondaires font déjà partie
de l’identité et du produit touristique « Chartreuse »
Un territoire connecté aux grands pôles urbains mais souvent par
des axes routiers secondaires très sinueux, augmentant les temps
de trajet/km
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Contexte
Accessibilité
Une accessibilité aérienne efficiente
Proximité immédiate d’aéroports :
Aéroport de Grenoble 33ème de France
Aéroport de Chambéry 41ème de France
Respectivement 314.000 et 228.000 passagers en 2012
+ Lyon Saint-Exupéry avec navettes quotidiennes pour
Grenoble
Des démarches partenariales pour créer de
nouvelles lignes aériennes :
Nantes pour viser la clientèle bretonne / PdL
Une desserte internationale qui vise
principalement la clientèle anglophone et
nordique
Un territoire très bien desservi qui pourrait attirer plus efficacement une clientèle étrangère
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 11
Contexte
Accessibilité
… Mais un réseau ferroviaire inexistant dans
le périmètre du parc.
Les lignes de Grenoble, Pontcharra, Chambéry,
Voiron circulent autour du parc
Des lignes de bus et des réseaux de gares
routières assurent le transit des passagers entre
les gares SNCF et l’intérieur du parc de la
Chartreuse, mais en nombre réduit (Transisère
ligne 7000 Grenoble < > Saint-Pierre-de-
Chartreuse / 7010 Voiron < > Chambéry / Belle
Savoie Express C4 Saint-Pierre d’Entremont < >
Chambéry)
A noter, même si peu d’intérêt touristique, le
projet de ligne Lyon-Turin (dont une section
dédiée au fret passant par le PNR de Chartreuse
sous tunnel) qui pourrait voir le jour à l’horizon
2025.
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 12
Contexte
Zone de chalandise
Zone de chalandise à partir de Grenoble :
30 minutes : 1 million d’habitants
60 minutes : 4 millions d’habitants
90 minutes : 5.5 millions d’habitants
Zone de chalandise à partir de Chambéry :
30 minutes : 500 000 habitants
60 minutes : 1,7 million habitants
90 minutes : 2,2 millions d’habitants
Un territoire également susceptible de bénéficier de la clientèle redistribuée par les aéroports et les gares
Zone de chalandise de l’aéroport de Grenoble
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 13
Contexte
Zone de chalandise
Zone de chalandise à 120 min de Saint
Pierre-de-Chartreuse Zone de chalandise à 90 min de Saint
Pierre-de-Chartreuse
Zone de chalandise à partir de Saint-Pierre-de-Chartreuse
45 minutes : Plus de 800.000 habitants
1h30 : Près de 2.600.000 habitants
2h : Près de 4.700.000 habitants
Zone de chalandise à 45 min de Saint
Pierre-de-Chartreuse
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Contexte
Offre touristique
Organisation touristique
Attentes des partenaires
Image et perception du territoire
Bilan synoptique et enjeux
Clientèle
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 15
Répartition des lits touristiques
Environ 28.000 lits touristiques dont 64% de lits
non marchands
Environ 10.100 lits marchands sur le périmètre du
PNR
Mais une capacité réelle de 8.400 lits marchands si
l’on exclue l’hôtellerie péri-urbaine :
28% en HPA soit 2.300 lits
24% en hébergements collectifs soit 1.985 lits
23% en meublés de tourisme soit 1.940 lits
15% en hôtellerie soit 1.290 lits
Source : Chartreuse Tourisme, incluant les hébergements non adhérents aux OTSI
Hébergement
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Répartition des lits touristiques
Source : INSEE, Orgalis
➔ Répartition du volume
total de lits hôteliers
➔ Répartition du volume
total de lits en camping
Hébergement
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 17
Répartition des lits touristiques
35% des lits touristiques se situent en zone centrale
du parc
39% des lits marchands du parc sont situés dans les 3
stations de Saint-Pierre-de-Chartreuse, du plateau des
petites roches, et du Sappey - Col de Porte
Dans ces stations, les meublés constituent 42% des
lits, 30% pour les hébergements collectifs
Hébergement
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 18
Hôtellerie : avis clients
Hébergement
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 19
Hôtellerie : avis clients
Hébergement
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 20
Une offre hôtelière ou para-hôtelière contrastée par l’avis des clients
Hôtellerie : avis clients
Hébergement
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 21
3.000 lits hôteliers sur le périmètre du parc mais situés à plus de 80% en zone péri-urbaine
Une offre hôtelière très disparate marquée par la présence d’une offre de faible capacité et
souvent vieillissante en cœur de parc…
… et parallèlement une offre d’hôtellerie de chaîne en zone péri-urbaine (communes membre
du parc en périphérie de Grenoble + Voiron), sans véritable lien avec le massif.
Si l’on exclue les hôtels des communes en périphérie urbaine de Grenoble (majoritairement
classés en 3 et 4 étoiles), le parc affiche une offre hôtelière réduite (moins de 300 lits) et
classée en deçà des ratios moyens : 78% de lits en 2 étoiles (33% pour les hôtels indépendants
en France) contre 17% en 3 étoiles (47% en France) et aucun en 4 étoiles ou + (18% en
France).
Les témoignages et notations des clients sur internet laissent apparaître une hôtellerie à
double visage, avec une offre hôtelière traditionnelle de charme côtoyant des établissements
vieillissants, inadaptés aux attentes d’une clientèle d’agrément en séjour.
Au final, une offre « commercialisable » de cœur de parc très faible : 70 à 90 chambres
Hôtellerie : bilan
Hébergement
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 22
Environ 1.200 lits en meublés
Un déficit qualitatif au niveau de l’offre en hébergement locatif, très majoritairement
non classée (47% des lits disponibles ne sont pas classés)
30% (368 lits) seulement des lits disponibles sont d’un niveau de confort supérieur
ou égal à 3 étoiles
Meublés
Hébergement
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2.300 lits sur le territoire (700 emplacements environ)
Un net déficit qualitatif de l’offre HPA, majoritairement non classée (41%)
Aucune offre en 4 ou 5 étoiles, standard de la clientèle d’agrément en séjour
De petites unités de moins de 100 emplacements
Une offre globalement
sous-équipée
Un établissement labellisé
« camping qualité »
Aucun établissement de chaîne
Hôtellerie de Plein Air
Hébergement
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 24
Hébergement
Bilan
Forces Faiblesses
Une diversité de l’offre
d’hébergement
Une politique de marque et la
labellisation offrant une visibilité
de l’offre
Un territoire « nature » très
caractéristique
Une politique volontariste en
matière d’aide à l’hébergement
depuis 15 ans
Des projets innovants et
« tendance » qui se sont
concrétisés : locatifs de qualité,
chambres d’hôtes de charme, plus
produits bien-être, …
Une tendance globale à la
montée en gamme des
hébergements, avec de nombreux
établissements en cours de
classement
Une faible capacité d’accueil en lits touristiques
« commercialisables »
Une stratégie foncière inexistante à l’échelle du massif
pénalisant le potentiel de développement immobilier
Un parc d’hébergements touristiques insuffisamment
corrélé aux attentes de la clientèle actuelle sur un PNR :
peu d’hébergements thématisés, carence de « plus produits »
et équipements spécifiques aux cibles de niche, …
Un déficit qualitatif important, et une carence
d’hébergements à fort pouvoir d’attraction
Un déficit d’hébergements insolites et « tendance »
Un risque de décrochage d’une partie importante de
l’offre
Une animation de réseau pas assez dynamique
Des outils commerciaux sous-exploités
Un déficit d’hébergements de grande capacité
Un déficit de politique et de stratégie globale à l’échelle
du massif
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Restauration
Etat des lieux
Pour l’édition 2013-2014, 68 établissements sont
recensés dans le guide pratique du Parc de la Chartreuse :
13 restaurants dans le Secteur Entremonts en Chartreuse
7 restaurants dans le secteur Petites Roches
17 restaurants dans le secteur Saint Pierre de Chartreuse
9 restaurants dans le secteur Sappey en Chartreuse
4 restaurants dans le secteur Pays Voironnais
4 restaurants dans le secteur Vallée de Chartreuse
11 restaurants dans le secteur La Grande Sure
3 restaurant dans le secteur Grésivaudan
Nombre de restaurants par secteur du PNR de Chartreuse
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Restauration
Etat des lieux
95 établissements de restauration au total dont :
89 restaurants
2 fermes-auberge
4 auberges de campagne
1 restaurant gastronomique figurant dans le Guide
Michelin : La Corne d’Or à Corenc (à la frontière du
parc)
1 restaurant labellisé Restaurateurs de France :
l’Auberge Fleurie à Saint-Etienne-de-Crossey
Source: SITRA
Une offre vitrine relativement confidentielle
en matière de gastronomie
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 27
Restauration
Gastronomie
Des produits du terroir typiques de la Chartreuse, de l’entrée au
dessert, 35 producteurs ouverts à la visite (sur environ 100
producteurs proposant de la vente directe) :
La liqueur de Chartreuse, emblématique du territoire et mondialement
connue, dont le secret de fabrication est encore vecteur de mystère et
d’imaginaire pour le grand public. valorisation via des visites guidées des
caves et distilleries à Voiron
Les vins de Savoie produits sur les contreforts de la Chartreuse en particulier
à Chapareillan : Apremont, Abymes, Chardonnay, Gamay rouge…
Representant une part importante de la production des vins de Savoie
Des fromages : Délice de Chartreuse, tommes, « Chartreux », « Granier »,
Raclette des Entremonts, Estival de Chartreuse, fromages de chèvre et brebis
Des plantes : elles font la réputation du Massif, avec notamment la
mystérieuse « Vulnéraire », mais aussi le Safran « l’or de Chartreuse ».
Fabrication de sirops, vins de plantes, huiles…
Pas de véritable plat « signature » mais quelques spécialités « créatives »
: Crème brûlée des pères Chartreux, mousse au chocolat et à la Chartreuse
verte, Diots au vin blanc (Savoie), Baba à la Chartreuse jaune…
Des produits qui racontent déjà la Chartreuse
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Offre Nature
« Écrin vert auréolé de blanches falaises calcaires, la Chartreuse sait dévoiler aux
curieux une richesse naturelle, humaine et patrimoniale unique. » Ainsi se présente
officiellement la destinationde Chartreuse.
Un territoire montagneux entre 200 et 2082m d’altitude, offrant de nombreux points
de vue spectaculaires, belvédères donnant sur la vallée
Un territoire propice à la randonnée en été comme en hiver
Cascades
Cols
Sommets
Gorges
Plans d’eau
…
Un patrimoine naturel exceptionnel permettant loisirs et activités de pleine nature,
sur une large saisonnalité
Atouts naturels
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Offre Culture
Un patrimoine exceptionnel qui s’appuie sur l’image de la présence monastique, synonyme de calme, de paix
et de mystère
Un patrimoine religieux qui marque profondément le territoire:
Plusieurs monastères dont le fameux Monastère de la Grande Chartreuse dont seul le musée est visitable
Environ 74 églises historiques
La présence d’édifices historiques :
17 châteaux forts, châteaux en ruines ou disparus, mais seulement 2 sites valorisés et en visite libre. 27 châteaux
d’époque contemporaine, 1 seul ouvert à la visite (Châteaux et Jardins du Touvet). 14 maisons fortes.
4 édifices militaires : les fortifications de la Bastille, la Commanderie de Saint Jean de Jérusalem, le Fort Saint-Eynard, et
le Fort Barraux (inscrit au CNMHS).
Musées :
Musée d’Art Sacré Contemporain à Saint-Pierre-de-Chartreuse (gratuit)
Musée de la Grande Chartreuse à Saint-Pierre-de-Chartreuse (3,90 à 8,50 €)
Funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet : ascension, visite du Laboratoire d’Icare…
Site de Saint-Christophe-la-Grotte (visite classique de 4 à 8€, visites pédagogiques, visites spéléologiques)
Musée de la maison de Mariette à Saint-Laurent-du-Pont (gratuit)
Musée de l’Ours des Cavernes à Entremont-le-Vieux (2,80 € à 5 €)
Le Laboratoire d’Icare à Saint-Hilaire du Touvet (gratuit)
Musée du Vigneron (gratuit en visite libre )
Moulin de la Tourne à Les Marches (visites guidées de 2 à 5€)
Un ancrage religieux et spirituel conférant une image mystique à la Chartreuse
Atouts patrimoniaux
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Offre Culture
Musées
Des structures confidentielles qui côtoient des sites
d’envergure régionale : le Musée de la Grande Chartreuse
attire environ 50.000 visiteurs payants par an pour un
total d’environ 100.000 visiteurs sur le site
Certains musées offrent une certaine interaction entre le
visiteur et les œuvres : audioguides sur place, visite
virtuelle sur le site
Certains contenus déclinés et adaptés à différents profils
de visiteurs : enfants, familles…
Des expositions temporaires proposées tout au long de
l’année et permettent de varier les contenus
Un contenu globalement de bonne qualité avec
des efforts louables en termes d’interaction avec
le visiteur, de modernité et de diversité
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 31
Activités/Loisirs
Activités de nature Une offre complète pour des activités de sports
d’hiver :
Ski alpin : 7 stations – 65 km de pistes (dont 35km
pour la seule station de St Pierre) avec de
nombreux espaces accessibles aux débutants
Ski nordique et de fond : 6 domaines skiables –
250km de pistes
Raquettes : nombreux circuits rando référencés
Activités enfants : 5 pistes de luge…
Une offre de pleine nature à pratiquer du
printemps à l’automne :
randonnée/trail/orientation
VTT/cyclo
escalade/via ferrata/parcours acrobatique forestier
de nombreux sites de pratique de sports aériens :
parapente, deltaplane, etc. La Coupe Icare,
rassemblement d’envergure mondiale.
Équitation
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 32
Activités/Loisirs
Loisirs
Des loisirs sportifs, en intérieur ou en extérieur :
Mini golf / Swin Golf
Tennis
Baignade : offre relativement standardisée ou périphérique au
parc
Des loisirs culturels d’excursion ou de court séjour :
Cinémas
Des évènementiels d’envergure : Rencontres Brel, Coupe Icare
Des animations régulières, expositions, marchés, JDP, …
Une offre « bien-être » répartie dans plusieurs lieux :
Bain nordique, jacuzzi privé, sauna, hammam, piscine chauffée
Soins individuels, massages, modelages réflexologie
Un territoire qui dispose d’un panel large d’activités
mais sans véritable site emblématique prescripteur
de la destination
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 33
Benchmarking
Focus 1 : Massif du Vercors
Source : Isère Tourisme, INSEE
Environ 85.500 lits touristiques dont 76% de lits non marchands (résidences secondaires)
Près de 20.561 lits marchands :
46% en meublés de tourisme soit 9.406 lits
19% en hébergements collectifs soit 3.994 lits
16% en HPA soit 3.273 lits
9% en hôtellerie soit 1.870 lits
7% en résidences de tourisme soit 1.518 lits
2% en chambres d’hôtes soit 500 lits
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 34
Focus 1 : Massif du Vercors
Activités hivernales :
7 stations-villages
4 stations de ski alpin : Autrans, Lans-en-Vercors, Méaudre,
Villard-Corrençon = 200 km de pistes (vs 65km Chartreuse)
Ski nordique : 425 km de pistes tracées et balisées (vs 250km Chartreuse)
Activités complémentaires : traineaux à chiens, ski joering, biathlon…
Des activités à pratiquer le reste de l’année
Randonnée : 4 GR (9, 91, 93, 95), 2.000 km de sentiers
Escalade : 19 sites
Spéléologie : 23 grottes ouvertes à la pratique
Canyoning : 9 sites
Pêche : 524 km de cours d’eau principaux
Vol libre : 8 sites de pratique du parapente
VTT/cyclo
Centre aquatique
Golf 18 trous
Activités sportives (tennis, accrobranche, équitation…)
Benchmarking
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 35
Focus 1 : Massif du Vercors
L’offre culturelle
Plusieurs sites de visites d’envergure locale ou départementale :
Musée de la Préhistoire à Vassieux-en-Vercors, labellisé Musée de France,
fréquenté par environ 20.000 visiteurs/an (3,50 € à 5,80 €)
Mémorial de la Résistance à Vassieux-en-Vercors, fréquenté par environ 30.000
visiteurs/an (3,20 € à 5,80 €)
Le Petit Monde des Santons de Provence à Vassieux-en-Vercors (1,90 € à 3,90 €)
Grotte de la Luire à Saint-Agnan-en-Vercors (5 € à 8 €, nocturne de 7 € à 10 €)
Musée de la Résistance à Vassieux-en-Vercors (2 € à 3 €)
Parc préhistorique de la Draye Blanche à La-Chapelle-en-Vercors (3 € à 5 €)
Source : Veille info Tourisme, OT Vercors Drôme
Benchmarking
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 36
Focus 1 : Massif du Vercors
La gastronomie
Des produits de terroir de montagne, de nombreuses
spécialités parmi lesquelles :
Fromages : le Bleu du Vercors-Sassenage AOC, tomes…
Noix « de Grenoble » : fabrication du vin de noix,
moutarde, vinaigre, huile, friandises…
Les ravioles : autrefois plat de fête dans le Vercors,
aujourd’hui déclinées de mille façon suivant leur garniture
Gratin à la crème : spécialité montagnarde et variante du
Gratin Dauphinois
Truites de la Vernaison, viandes, bières…
Des produits à découvrir par la visite des Fermes du Vercors
Source : PNR du Vercors
Benchmarking
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 37
Focus 2 : Massif des Bauges
Environ 45.000 lits touristiques dont 47% de lits non
marchands
Près de 23.900 lits marchands :
51% en HPA soit 12.100 lits
21% en meublés de tourisme soit 5.300 lits
9% en hôtellerie soit 2.200 lits
9% en hébergements collectifs soit 2.200 lits
5% en résidences de tourisme soit 1.200 lits
2% en refuges et gîtes d’étape soit 570 lits
1% en chambres d’hôtes soit 220 lits
Mais une forte prédominance des communes bordant le lac
d’Annecy (Saint-Jorioz, Doussard, Sévrier…)
Au final, seulement 16.600 lits dont 6.200 lits
marchands en cœur de parc :
Majorité de meublés : 1.750 lits
Nombreux hébergements collectifs : 1.500 lits
Des campings de petite envergure : 1.200 lits
Très peu de chambres d’hôtes et d’hôtels : 500 lits Source : SMBT
22%
11%
52%
5% 9%
1%
Lits marchands Bauges total
Meublés
Hébergements collectifs
Camping
Résidences de tourisme
Hôtellerie
Chambres d'hôtes
28%
25% 20%
18%
8%
1%
Lits marchands Cœur Bauges
Meublés
Hébergements collectifs
Camping
Résidences de tourisme
Hôtellerie
Chambres d'hôtes
Benchmarking
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 38
Focus 2 : Massif des Bauges
Des activités hivernales :
4 stations (Aillons-Margériaz, Le Semnoz, Grand Revard, Le Sambuy):
Ski alpin : 120 km de pistes
Ski nordique : 245 km de pistes
Cascades de glace, raquettes, luge, chiens de traineaux…
Des activités toutes saisons – concept de Geopark :
Randonnée : près de 500 km de chemins balisés *
VTT/cyclo : près de 450 km de circuits balisés
Sports aériens : parapente été/hiver
Escalade, spéléologie
Sports d’eau : Lac d’Annecy à la frontière du Parc, 27,6 km², activités kayak, catamaran, plages…
Source : SITRA, PNR du Massif des Bauges, SMBT * Recensés dans l’édition 2014 du guide pratique
Benchmarking
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 39
Focus 2 : Massif des Bauges
Offre culturelle
Un panel varié de visites :
Musée d’Histoire naturelle de Gruffy
Musée archéologique de Viuz-Faverges (3 à 4 €)
Musée régional de la Vigne et du Vin à Montmélian (2 à 4 €)
Ecomusée de la Combe de Savoie à Grésy-sur-Isère (7 à 9 €)
Donjon des Seigneurs de Faverges (1,5 à 2 €)
Pont de Seythenex (gratuit)
Pont de Verthier (gratuit)
Château de Miolans (4€)
Caveau des Augustins à Saint-Pierre-d’Albigny (gratuit)
Château de Carron à Francin (« Itinéraires Remarquables » de Savoie) 2 à 4 €
Source : Offices de Tourisme du Massif des Bauges
Benchmarking
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 40
Focus 3 : PNR du Haut Jura
Le territoire compte environ 42.600 lits touristiques, dont 70% de lits non marchands
12.600 lits marchands :
36% en HPA, soit environ 4.530 lits
35% en hébergements collectifs, soit environ 4.400 lits
18% en meublés de tourisme, soit environ 2.260 lits
10% en hôtellerie, soit environ 1.260 lits
1% en chambres d’hôtes, soit environ 125 lits
Source : PNR Haut-Jura. Les données concernent le SCOT en construction, dont le périmètre ne couvre pas l’ensemble du parc
Benchmarking
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 41
Focus 3 : PNR du Haut Jura
Activités hiver :
Ski alpin, ski de fond : la Station des Monts Jura comprenant 3
domaines skiables, la Station des Rousses avec 220 km de pistes de
ski de fond et 50 km de pistes de descente
Les Grandes Traversées du Jura : 175 km de pistes de ski de fond et
80 km de circuits raquettes
Luge, chiens de traineaux, snowkite …
Activités toutes saisons :
Randonnée : Passages des GR 5 et GR 9, plus de 2.000 km
d’itinéraires balisés
Escalade : 10 sites de voies équipées et 3 sites de via ferrata
3 parcours aventure
Activités nautiques : baignade, voile, pédalos…
Bien-être : thermes de Divonne-les-Bains proposant cures thermales,
remise en forme, bien-être Source : PNR du Haut Jura
Benchmarking
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 42
Focus 3 : PNR du Haut Jura
Offre culturelle
Maisons et musées thématiques de la « Route des savoir-
faire » :
Musée de la pipe et du diamant à Saint-Claude (4 à 5 €)
fréquenté par 40.000 visiteurs/an
Musée du jouet à Moirans (5 à 7 €)
Musée de la Boissellerie à Bois d’Amont (3 à 6 €)
Musée de la lunette à Morez (3 à 5 €)
Eco musée de la maison Michaud à Chapelle-des-Bois
(2 à 5€)
Musée de l’Abbaye à Saint-Claude (2,5 à 5 €)
…
Source : PNR du Haut Jura
Benchmarking
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 43
Focus 3 : PNR du Haut Jura
Gastronomie
Une variété de produits de terroir associés à la
marque Parc :
Des fromages typiques AOP : Bleu du Haut Jura,
Comté, Mont d’Or, Morbier…
Le miel, associé à la marque Parc, 2 producteurs :
Les Ruchers de la Valserine à Montange, Le Miel de
Bastien à Confort. Possibilité de visite
Des spécialités cuisinées au croisement de la Franche-
Comté et de la région Rhône-Alpes parmi lesquelles : la
Potée comtoise, le Soufflé au Comté, la Liqueur de
sapin…
Source : PNR du Haut Jura
Benchmarking
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 44
Bilan – Benchmarking Chartreuse
Forces Faiblesses
Un territoire majoritairement représenté par son
patrimoine religieux et historico-militaire important
Un relief typique, véritable « totem » paysager
Une offre d’APN vaste et variée
Une offre muséale de qualité qui est d’abord
représentée par les musées religieux
Un bon rapport qualité/prix pour les sites de visites et
musées
Un profond ancrage identitaire, comparable à celui
des PNR voisins : traditions, gastronomie, protection de
l’environnement…
Une offre d’activités et des cibles de clientèles
globalement comparables à celles des principaux
territoires concurrents
Des « signatures » : Monastère, liqueur, trail
Des évènementiels distinctifs : Coupe Icare, Grand Duc
Ultra Trail, Rencontres Brel, Bataille Hérens
Des valeurs identitaires : mystère, spiritualité,
ressourcement, humilité, …
Une capacité d’accueil globale
en deçà de l’offre concurrentielle des
territoires voisins
Une carence de thématisation
et de mise en tourisme de l’offre
culturelle au regard de la
concurrence : les efforts de
qualification et de valorisation de
l’offre doivent être poursuivis (à
l’instar de la Route des savoir-faire)
Une situation défavorable en
termes de chiffres : capacité
d’accueil en hébergement marchand,
envergure des domaines skiables
alpins et nordiques, thématisation,
envergure et notoriété de l’offre
randonnée…
D’où une nécessité absolue de se
distinguer de la concurrence en
déployant une stratégie
d’innovation en termes d’offre
touristique
Benchmarking
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 45
Bilan Offre
Bilan global – Offre Touristique
La mise en œuvre d’une stratégie marketing efficace implique de mettre en perspective
l’offre touristique actuelle et future de la Chartreuse avec les attentes des clientèles
(Source : étude 2014 « Les Vacances des Français », Protourisme) :
Rupture : un attachement toujours aussi fort à la rupture avec la vie du quotidien, que ce soit
pour une excursion, un week-end ou de « vraies vacances ».
Qualité : 20% des français consomment 70% des courts-séjours. Ils privilégient les
hébergements confortables et thématisés offrant une véritable plus-value : « on veut au moins
aussi bien que chez soi ».
Rapport valeur-coût : 72% des français mettent en priorité la recherche du meilleur rapport
qualité-prix. « Voir l’essentiel et ignorer le superflu ».
Réduction de la durée de séjour : les prix en hébergement marchand ont augmenté de 40% en
10 ans. Le touriste diminue la durée pour ne pas sacrifier le confort de son séjour.
Une réservation de plus en plus tardive, voire plus de réservation du tout ! Y compris pour les
séjours d’été où 37% des français ont réservé à moins de 2 mois en 2014 (56% en hiver).
Non-marchand : les clients qui renoncent aux hébergements payants se tournent de plus en
plus vers des formules non marchandes : parents, amis, prêt de logement, échange, résidence
secondaire, …
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 46
Bilan global – Offre Touristique
La mise en œuvre d’une stratégie marketing efficace implique de mettre en perspective l’offre
touristique actuelle et future de la Chartreuse avec les attentes des clientèles (suite) :
Météo-réactivité : Les comportements d’impulsion, favorisent les décisions rapides de
déplacement, mais aussi de renoncement, en fonction des conditions météo.
Expertise individuelle : le touriste est aguerri, négociateur, exigeant, très réactif aux promotions,
aux bons plans, aux bonnes affaires. Il ne supporte pas la fausse promesse.
Web-dépendance : Le média internet est utilisé par 82% des français pour préparer leur séjour.
Proximité : La fragmentation des séjours amène les clients à se tourner plus facilement et plus
fréquemment vers les destinations de proximité offrant un dépaysement rapide et accessible.
Emotion/Sens : toutes les pratiques touristiques, qu’elles soient culturelles, sportives,
gastronomiques, évènementielles, sont orientées vers la recherche d’émotions positives
partagées et la quête de sens.
Rassurance : le client cherche à nouer une relation de confiance avec la destination. En
accordant la sienne, il signe un contrat mutuel qui ne doit pas être déshonoré.
Bilan Offre
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 47
Bilan global – Offre Touristique
Dans ce contexte, la Chartreuse possède nombreux atouts mais aussi quelques faiblesses :
Tendance Atouts Faiblesses Action
Rupture Contraste paysager fort vs vallée Proximité pôles urbains
Risque d’image désuète Valoriser un contraste ville/Chartreuse auprès des urbains
Qualité Quelques offres modernes en hébergement
Des hébergements en nette sous-qualité globale
Sélectionner les offres adaptées aux cibles selon leur niveau de qualité requis
Valeur-Coût Tarifs accessibles Faible valeur de la Marque Valoriser la Marque de destination « Chartreuse » Promouvoir des offres accessibles financièrement
Durée Zone de chalandise considérable à moins de 1h30
Destination traditionnelle d’excursion sans hébergement
Densifier les offres de courts-séjours ciblés, qualifiés et thématisés
Réservation Outils de réservation disponibles : Open System
Très faible commercialisation en ligne des hébergeurs
Déployer une stratégie commerciale au service des pros
Non marchand Offre conséquente en résidences secondaires
Aucune connaissance des comportements de ces clients
Communiquer aussi auprès des habitants permanents et occasionnels
Bilan Offre
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 48
Bilan global – Offre Touristique
Dans ce contexte, la Chartreuse possède nombreux atouts mais aussi quelques faiblesses :
Tendance Atouts Faiblesses Action
Météo-réactivité
Des comportements de déplacement d’impulsion pour les urbains de proximité par beau temps
Grande dépendance aux activités de plein air Offres couvertes assez restreintes
Développer les offres alternatives par mauvais temps
Expertise Une proximité du client qui garantie une efficacité des actions commerciales de séduction
Des opérateurs commercialement faibles
Structurer des opérations commerciales : promotions, référencement partenaires, …
Web-dépendance
Un site internet moderne, attractif et valorisant
Un faible maturité et visibilité numérique des professionnels du tourisme du territoire
Déployer un accompagnement numérique territorial
Proximité Accessibilité rapide Concurrence autres massifs Ancrer la proximité comme un atout majeur dans l’esprit des prospects
Émotion/sens
Un territoire naturellement générateur d’émotions puissantes : relief atypique, histoire, spiritualité…
Une difficulté à traduire ce ressenti concrètement dans les offres touritiques
Axer tous les messages sur la projection émotionnelle du prospect : que vais-je ressentir ? Que vais-en retirer ?
Rassurance Une image d’authenticité rattachée spontanément à la Chartreuse
Risque de générer de la déception et de fausses promesses si offre pas qualifiée
Appliquer une rigueur sans faille dans la sélection des offres promues prioritairement
Bilan Offre
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 49
Contexte
Organisation touristique
Attentes des partenaires
Image et perception du territoire
Offre touristique
Bilan synoptique et enjeux
Clientèle
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 50
Image
Communication institutionnelle : image projetée
La communication des institutionnels du tourisme en Chartreuse met en avant le
patrimoine naturel, les activités de pleine nature, ainsi que la célèbre liqueur
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 51
Image
Une communication qui porte sur :
Un espace favorable à la pratique de nombreuses activités de nature :
Randonnée pédestre estivale et hivernale
VTT, FTT
Escalade, via ferrata, spéléo, canyoning…
Ski sous toutes ses formes
Un capital naturel très riche :
Une nature variée : faune, flore, paysages caractéristiques. Des sites emblématiques : Dent de Crolles, Mont Granier
Les Hauts de Chartreuse, joyau du Parc (200.000 visiteurs/an estimés sur la réserve)
Un terroir d’exception :
Les liqueurs, les plats dauphinois et savoyards,
Savoir-faire : boissellerie, ganterie, poterie, sculpture. Route des savoir-faire
Des activités culturelles :
23 sites historiques sont valorisés par Chartreuse Tourisme (il existe près de 80 sites protégés au titre des MH)
Un panel de musées, dont le Musée de la Grande Chartreuse > environ 100.000 visiteurs/an (musée + boutique)
Des valeurs :
Conviviale, tonique, naturelle, authentique
Sensationnelle, mystérieure, sereine, belle
Communication institutionnelle : image projetée
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 52
Image
L’enquête s’est déroulée par Internet, du 24 janvier 2013 au
13 février 2014 auprès d’un panel de 500 Français,
représentatifs de la population sur les critères d’âge, de
catégorie socioprofessionnelle et de région d’habitation :
- « consommateurs » de la destination Chartreuse (18%
des Français s’y étant déjà rendus),
- « non consommateurs » de la destination c’est-à-dire ne
s’étant jamais rendus sur le territoire. Parmi ces répondants,
on isolera les répondants qui n’ont jamais entendu parler
de la destination (49%) de ceux la connaissant de nom
uniquement (33%).
Connaissez-vous la destination Chartreuse ?
Oui, je m’y suis
déjà rendu
18%
Non, je n’en ai
jamais entendu
parler
49%
Oui, de nom
uniquement
33%
Ce panel de 500 répondants est ensuite complété par la diffusion de l’enquête auprès des
fichiers de professionnels du territoire (Chartreuse Tourisme, le Musée de la Grande
Chartreuse, les Rencontres Brel, Raidlight) afin de renforcer la cible « consommateurs »
notamment. Au total 1.165 réponses sont obtenues.
Le questionnaire abordait des questions de comportements et d’image. Des questions
spécifiques et des questions communes étaient adressées à chacun des 3 profils de
l’échantillon.
Enquête clients et non clients
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 53
Votre région d’origine : Parmi les non consommateurs de la destination, les répondants
issus d’Ile-de-France (19%) et de Rhône-Alpes représentent
respectivement 19% et 11% des répondants.
Parmi les clientèles touristiques interrogées, 59% sont
issues de Rhône-Alpes (dont Isère 35% et Savoie 7%), 11%
d’Ile-de-France et 5% de PACA.
Parmi l’ensemble des répondants de Rhône-Alpes, ils sont 87%
à s’être déjà rendus en Chartreuse, 10% à connaître la destination
de nom uniquement et 3% à n’en avoir jamais entendu parler.
A l’image de la population française, 37% des répondants sont
issus de communes de 2.000 à 20.000 habitants. Clientèles touristiques
Image
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 54
Image
La perception de la dimension touristique du territoire est ainsi liée à la notoriété
et à une visite sur place. Cependant la destination est tout de même perçue
comme relativement touristique de la part des « non consommateurs absolus »,
n’en ayant jamais entendu parler.
Enquête clients et non clients
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 55
Image
Enquête clients et non clients
A quelle autre destination touristique compareriez-vous la destination Chartreuse ?
La destination Chartreuse est comparée à d’autres massifs français :
En premier lieu, la destination est comparée au Vercors puis aux Bauges.
D’autres massifs alpins sont ensuite cités ainsi que des massifs de moyenne montagne
d’autres régions : Pyrénées, (Ariège notamment ), Massif Central, Vosges et Jura.
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 56
Image
Enquête clients et non clients
1/4 des répondants, non consommateurs de la
destination Chartreuse, associent la « Chartreuse »
à la liqueur.
1/4 des répondants déclarent que la destination
« Chartreuse » ne leur évoque rien.
Pour 23%, la Chartreuse est identifié comme un
massif montagneux. Une part importante de ces
répondants précisent qu’il s’agit d’un massif de
moyenne montagne.
Enfin, 7% identifient le Parc Naturel Régional (la
dénomination exacte est cependant peu utilisée) et
6% réalisent l’association avec un édifice religieux.
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 57
26% des répondants localisent la destination Chartreuse avec précision.
(37% pour ceux qui connaissent la destination de nom uniquement et 6% pour ceux qui n’en ont
jamais entendu parler ).
18% des répondants situent approximativement la destination. C’est le cas de 37% des interviewés qui connaissent la
destination Chartreuse de nom uniquement.
18% des répondants situent mal la destination. C’est notamment le cas de 23% des répondants qui en entendent parler
pour la première fois et de 15% des répondants pour qui la destination évoque quelque chose de nom uniquement.
38% des répondants ignorent où se situe la destination Chartreuse, c’est notamment le cas de 26% des répondants pour
qui la destination est évocatrice de nom uniquement.
Les répondants interrogés par le panel représentatif de la population française sont plus nombreux à ne pas situer la
destination (+7 points) ou à être dans l’erreur (+4 points). 16% d’entre eux situent la destination avec précision.
Les ignorants 38%
Les lointains / les opportunistes
18%
Les approximatifs 18%
Les précis 26%
« Dans les Alpes » 13% « Région Rhône-Alpes » 3%
« Montagne » 2%
« Près de Grenoble » 8% « Savoie » 7% « Isère » 6% Divers 5%
« Dans les environs de Chartres » 7% « Centre de la France » 3%
« Sud de la France » 2% Divers 6%
« Ne sais pas » Les ignorants
38%
Les lointains / les opportunistes
18%
Les approximatifs 18%
Les précis 26%
« Dans les Alpes » 13% « Région Rhône-Alpes » 3%
« Montagne » 2%
« Près de Grenoble » 8% « Savoie » 7% « Isère » 6% Divers 5%
« Dans les environs de Chartres » 7% « Centre de la France » 3%
« Sud de la France » 2% Divers 6%
« Ne sais pas »
Selon vous où se
trouve la destination
Chartreuse ?
Image
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 58
Dans quelle région situez-vous la destination Chartreuse ?
47% des répondants ne s’étant jamais
rendus sur le territoire situent
correctement la destination Chartreuse
en Rhône-Alpes.
C’est notamment le cas des répondants
connaissant tout de même le territoire, ne
serait-ce que de nom, qui sont 59% à
associer la destination à la région Rhône-
Alpes.
Parmi les répondants n’ayant jamais entendu
parler de la destination, 25% localisent tout
de même le territoire en Rhône-Alpes, 14%
en Région Centre et 10% en PACA.
Les répondants issus du panel représentatif
de la population française sont moins
nombreux à situer la destination en Rhône-
Alpes (-11 points).
Image
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 59
Image
Enquête clients et non clients
Connaissance de nom uniquement
Clientèles touristiques Quels adjectifs utiliseriez-vous pour décrire la destination Chartreuse ?
Parmi les clientèles touristiques de la
destination Chartreuse, les adjectifs
ayant trait à la « nature », aux paysages
mais également au calme et à
l’authenticité sont les plus cités.
Parmi les répondants ne s’étant
jamais rendus sur la destination et la
connaissant de nom uniquement, le
«calme» puis la «nature» sont cités. La
Montagne et les éléments liés au relief
apparaissent en 3ème position.
Contrairement aux adjectifs exprimés
par les clientèles touristiques, la
dimension «sauvage» ou
« authentique » est peu perçue a priori.
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 60
Image
La nature et les paysages sont les
éléments les plus associés à la destination
Chartreuse.
Ces éléments sont associés aux
illustrations situées au centre du graphique
et sont cités de manière consensuelle
par l’ensemble des répondants.
Les activités de pleine nature (APN) sont
cités par une partie importante des
répondants qui multiplient les illustrations
et les verbatims associant la destinations
au trail, aux sports d’hiver, à la randonnée,
à la coupe Icare,...
Les éléments faisant référence à
l’animation (illustration des Rencontres
Brel en haut), à l’artisanat et au traditions
(à droite), à la gastronomie et au terroir
(en bas à droite) sont des éléments
périphériques, associés à l’image de la
destination par une partie limitée des
répondants.
Image
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 61
Qui est attiré par quoi ? La perception de la destination selon le profil
3 profils se distinguent ainsi :
-Les CSP+ qui ont déjà consommé la
destination en famille et l’associent à
la pratique de sports et activités de
pleine nature.
-Les seniors aux revenus moyens,
surtout urbains qui sont plutôt des
non consommateurs et qui
envisagent une consommation de la
destination liée aux visites, à la
gastronomie, à la découverte des
traditions.
-Les jeunes, non consommateurs de
la destination qui envisagent davantage
de découvrir la destination à travers
des animations ou des activités de
bien-être.
La mise en relation des adjectifs
employés pour qualifier le territoire avec
des critères sociodémographiques
permet d’observer de manière
différenciée l’intérêt des répondants pour
la destination. L’intérêt pour la nature et
les paysages est consensuel, non
spécifique à un profil en particulier, et
n’est pas représenté ici.
Image
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 62
Image
Enquête clients et non clients Parmi les atouts du territoire, les répondants s’attachent
massivement à décrire les qualités intrinsèques liées à
l’identité de la destination (« paysages » et
« dépaysement », « beauté », « cadre », « nature
préservée»,…).
L’accessibilité du territoire, notamment par rapport aux
pôles urbains est soulignée comme un atout. De même,
la diversité des activités proposées à chaque saison
est identifiée comme un atout par les répondants.
L’accessibilité du territoire, pourtant citée comme un
atout par une partie des répondants, est également
identifié comme une faiblesse par certains répondants
(accessibilité routière et par les transports en commun).
L’offre en hébergements, quantitative comme
qualitative, est ensuite identifié ainsi que le dynamisme
dans les commerces et la restauration (hors saison
notamment).
Enfin quelques répondants soulignent le déficit de
notoriété de la destination lié à une promotion trop faible
selon eux.
Notons tout de même que les répondants sont plus
nombreux à exprimer des atouts que des faiblesses.
Quels sont selon vous les principaux…
touristiques du territoire ?
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 63
Image
Enquête clients et non clients
3/4 des répondants associent la destination Chartreuse à la découverte de la nature et des paysages,
69% des répondants décrivent une destination axée sur les activités et loisirs de pleine nature,
63% estiment que la destination se caractérise par son l’histoire des moines Chartreux et du
monastère.
On observe que l’image de la destination est plus liée à certaines thématiques auprès des
répondants qui connaissent la destination de nom uniquement. C’est le cas de la gastronomie /
produits du terroir (+5 points), du patrimoine bâti (+3 points), des activités de bien-être (+3 points) et des
activités aquatiques (+3 points).
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 64
Perception de la destination
Enquête réalisée de décembre 2013 à janvier 2014 auprès de 740 socioprofessionnels de la
destination Chartreuse
Quels adjectifs utiliseriez-vous pour décrire la destination Chartreuse ?
La nature, le calme et l’authenticité sont les premiers traits d’image utilisés par les
socioprofessionnels pour décrire la destination Chartreuse.
Enquête socioprofessionnels
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 65
Perception de la destination
75% des professionnels interrogés
estiment que la destination Chartreuse
est une destination touristique : 58%
estiment que le territoire est « plutôt
touristique » et 17% estiment que le territoire
est « très touristique ».
En revanche, 26% des professionnels
interrogés perçoivent la Chartreuse comme
une destination « peu touristique ».
Interrogés sur la mise en tourisme de leur offre, les socioprofessionnels s’appuient très
largement sur la destination « Chartreuse ». Toutefois, ils sont nombreux à apposer une
spécificité qui apporte une précision sur leur localisation ou sur le contenu de l’offre de la
destination (nature, patrimoine, sports d’hiver,…).
En ce qui concerne les clientèles à cibler, 2 cibles sont nettement identifiées par les
socioprofessionnels : Il s’agit des familles et des sportifs.
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 66
Faiblesses touristiques du territoire
- Manque de coordination entre les
prestataires.
- Manque d’offre et de dynamisme
commercial, dans la restauration
notamment.
- Déficit qualitatif et quantitatif de l’offre
en hébergements
Atouts touristiques du territoire
- La nature et les paysages
- Une destination familiale et
authentique
- Une destination accessible et d’un bon
rapport qualité - prix
- Diversité des thématiques et des
activités
« Incertitude du climat
(enneigement, température,...) »
« Environnement commercial limité »
« Peu de lieux de restauration »
« Faible coordination des sites pour faire la
promotion des actions »
« Pas assez d'hébergements »
« Manque de cohésion, peu d'offre "globale", pas
de lisibilité commune, concurrence de clocher »
« Hébergements
(capacité et niveau) »
« L'histoire et la nature »
« Pas de sur-fréquentation »
« Une beauté et une diversité
de paysages sans pareilles »
« La nature, le sport et les sites
culturels »
« La nature préservée » « Accessible »
Perception de la destination
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 67
Perception de la destination
92% des socioprofessionnels interrogés
accordent de l’intérêt à la réflexion sur le
positionnement de la marque Chartreuse.
Cependant sur la participation à la réflexion
et sur la mise en œuvre opérationnelle, les
socioprofessionnels se montrent plus réservés :
53% à 55% étant prêt à participer.
Le manque de temps est le principal motif
donné pour expliquer ce refus.
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 68
Perception de la destination
Nous observons des écarts « classiques » entre l’image perçue et l’image vécue. En revanche, il y a peu d’écarts entre
l’image vécue et l’image voulue ; à l’exception de la perception « abordable » de la destination, seulement citée par les
socioprofessionnels.
Bilan
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 69
Contexte
Organisation touristique
Attentes des partenaires
Image et perception du territoire
Offre touristique
Bilan synoptique et enjeux
Clientèle
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 70
Clientèle
Enquête clients et non clients
Une destination touristique ?
Connaissance de la destination
Motif du séjour
Relations significatives entre :
55% des répondants se projettent dans un séjour de
plusieurs jours dont la destination Chartreuse serait la
motivation principale.
23% des répondants imaginent une halte qui fractionnerait
leur trajet vers leur destination de vacances.
21% pourraient envisager un séjour au sein d’un circuit plus
large.
Sur le graphique ci-contre on observe les corrélations
entre la perception et la connaissance de la
destination et la durée de séjour envisagée en
Chartreuse. Plus la destination est perçue comme
touristique et plus les répondants se déclarent
prêts à allonger leur durée de séjour.
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 71
Enquête clients et non clients
L’été est la période de l’année que choisiraient 52% des
répondants pour un séjour en Chartreuse.
En deuxième position, le printemps serait choisi par 30%.
Seulement 19% des répondants envisagent de se rendre sur
le territoire en automne / hiver.
41% des répondants imaginent réaliser un séjour d’une
semaine en Chartreuse (4 à 7 jours). C’est notamment le cas de
2/3 des répondants qui envisagent de réaliser ce séjour en hiver.
39% des répondants envisagent de réaliser un court séjour (1 à
3 jours) sur le territoire. C’est notamment la durée de séjour
envisagée par 50% des répondants comptant s’y rendre au
printemps.
Une visite de moins d’une journée, sans hébergement sur place,
est imaginée par 10% des répondants. C’est notamment le format
envisagé par 17% des moins de 25 ans.
Clientèle
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 72
Enquête clients et non clients 29% des répondants imaginent séjourner dans un
meublé ou gîte lors de ce séjour en Chartreuse.
25% des répondants interrogés envisageraient de
recourir à une chambre d’hôtes à cette occasion. C’est
notamment le cas des répondants âgés de plus de 65 ans
(+9 points).
22% compteraient s’héberger dans un hôtel lors de ce
séjour. L’hôtel est davantage envisagé par les touristes qui
s’intéresseraient à la destination « lors d’une halte sur la
route des vacances » (+14 points).
Une chambre d’hôtes ou un hôtel sont notamment
plébiscités chacun par 1/3 des répondants envisageant de
découvrir la destination dans le cadre d’un court-séjour.
38% des répondants imaginent de découvrir la destination en couple et 38%
en famille.
Les couples sont surreprésentés parmi les répondants qui envisagent de
recourir à un hôtel lors de ce séjour (+9 points).
Les familles sont plus nombreuses à envisager leur séjour en meublé / gîte (+7
points).
Clientèle
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 73
Enquête clients et non clients
61% des répondants invités à imaginer les activités qu’ils pratiqueraient lors de leur séjour visiteraient des
villages.
La découverte de la gastronomie et des produits du terroir est envisagée par 54%.
La découverte de la faune et de la flore et la participation à des activités et loisirs de pleine-nature
seraient pratiquées par 49% à 50% des répondants.
42% des répondants auraient l’intention de découvrir l’artisanat.
Clientèle
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 74
Enquête clients et non clients
Clientèle
43% des répondants passent moins d’une journée sur le territoire et passent la nuit à leur
domicile ou sur leur lieu de vacances, situé en dehors du territoire.
Pour les 57% de répondants qui s’hébergent sur le territoire, ils réalisent d’abord des séjours
d’une semaine ou des courts séjours. La durée moyenne de séjour observée sur la destination est
ainsi de 6,7 jours (hors excursionnisme) .
37% des répondants étaient en famille lors de ce séjour.
25% étaient couple et 20% entre amis.
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 75
Enquête clients et non clients
Clientèle
24% des répondants en séjour ont
choisi l’hôtel et 24% un meublé ou gîte.
15% des répondants en séjour s’hébergent
chez des proches et 4% en résidence
secondaire. L’hébergement non marchand
est donc relativement peu sollicité en
Chartreuse.
39% des répondants décrivent un séjour qui s’est déroulé en
été.
35% des répondants décrivent un séjour d’hiver. Les partants
en familles sont significativement plus nombreux à choisir cette
période pour ce séjour (+5 points).
Le printemps et l’automne représentent, respectivement, la
saison de séjour de 12% et de 15% des répondants.
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 76
Enquête clients et non clients - Synthèse
Clientèle
La comparaison entre les intentions de consommation et la consommation effective du territoire par
les touristes révèle un déficit de perception ou de connaissance de l’offre hivernale de la
destination.
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 77
Contexte
Organisation touristique
Attentes des partenaires
Image et perception du territoire
Offre touristique
Bilan synoptique et enjeux
Clientèle
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 78
Organisation
Les OT – Etat des lieux
10 OTSI concernés par le territoire de la Chartreuse :
OT de Saint Pierre-de-Chartreuse
SI du Sappey-en-Chartreuse Balcon Sud
OT des Entremonts en Chartreuse
OT du Plateau des Petites Roches
OT de la Vallée de Chartreuse
Maison du Tourisme de la Grande Sure
OT du Grésivaudan
OT du Pays Voironnais
OT de Grenoble
OT de Chambéry
Chambéry
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 79
Organisation
Les OT – Etat des lieux
La majorité des OT présents sur le territoire est en statut
associatif, seul l’OT du Plateau des Petites Roches
possède un statut d’EPA avec autonomie financière
Les périmètres de compétence des Offices de Tourisme varient sensiblement en
fonction des structures:
OT Saint Pierre de Chartreuse : 1 commune, station de ski
SI du Sappey en Chartreuse : 5 communes
OT des Entremonts en Chartreuse : 4 communes
OT du Plateau des Petites Roches : 3 communes
OT Vallée de Chartreuse : 5 communes
Maison du Tourisme de la Grande Sure : 2 communes
OT du Grésivaudan : 11 communes dont 3 dans le Parc
OT du Pays Voironnais : 34 communes dont 9 dans le Parc
OT Cœur de Savoie : 43 communes dont 3 dans le Parc Source : questionnaire Protourisme administré aux
OT
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 80
Organisation
Les OT – Etat des lieux
Sur les 10 OTSI, deux ne sont pas classés, deux
sont classés 1 étoile (ancien classement), quatre
sont classés 2 étoiles (ancien classement), et un
est classé catégorie III (nouveau classement)*
*L’office de catégorie III est une structure
de petite taille dotée d’une équipe
essentiellement chargée des missions
fondamentales relatives à l’accueil et à
l’information touristique (Source: DGCIS) Source : questionnaire Protourisme administré aux OT
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 81
Organisation
Les OT – Moyens humains
Si l’on met les OT du Pays
Voironnais et du Grésivaudan à
part (en rouge dans
l’histogramme), les ressources
humaines du PNR de Chartreuse
dédiées aux OT s’élèvent à 11,5
ETP
Les OT sont de petite taille avec
peu de marges de maneauvre en
matière d’actions opérationnelles -
moyenne de 5 à 7 ETP pour des
OT en milieu rural avec une
augmentation constante à la faveur
de regroupements
L’ADT Chartreuse Tourisme
mobilise également 2 ETP dédiés
à la promotion touristique de
l’ensemble du périmètre du Parc
Source : questionnaire Protourisme administré aux OT
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 82
Organisation
Les OT - Moyens financiers
Un budget total des OT de près
de 800.000 €, relativement
homogène avec une moyenne
d’environ 100.000 € par
structure, contre environ
220.000 € pour un OT rural
d’envergure moyenne en France
Un chiffre à relativiser toutefois
puisque les OT du Grésivaudan
et du Pays Voironnais sont
situés à l’extérieur du parc. On
aboutit au final à un budget
total d’environ 500.000 €,
laissant peu de place aux
actions et nouvelles missions
d’un OT moderne, compte tenu
des coûts de fonctionnement et
de masse salariale pour ce type
de structure.
Source : questionnaire Protourisme administré aux OT
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 83
Organisation
Les OT - Moyens financiers
Un budget communication
majoritairement pris en
charge par la collectivité de
référence
Certains OT ont leur propre
budget alloué à la
communication, mais celui-ci
n’excède pas 12.000 €
Un budget qui reste
globalement faible au regard
du budget total
Source : questionnaire Protourisme administré aux OT
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 84
Contexte
Organisation touristique
Attentes des partenaires
Image et perception du territoire
Offre touristique
Bilan synoptique et enjeux
Clientèle
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 85
Partenaires
Le questionnaire abordait les thèmes suivants :
- Organisation touristique
- Développement touristique
- Image et perception de la destination
- Positionnement de la marque
Les différentes communes du territoire sont représentées. 1/4 des
socioprofessionnels répondants sont implantés à Saint-Pierre-de-
Chartreuse.
Les répondants sont issus des différentes professions du tourisme
de la destination (hébergeurs, sites, activités, artisans, restaurateurs,
institutionnels,…).
Une enquête diffusée par Internet auprès de 740 socioprofessionnels de la destination Chartreuse
du 03 décembre 2013 au 07 janvier 2014. A l’issue de 2 relances, 154 réponses sont enregistrées
soit un taux de réponse de 21%.
Votre commune d’implantation :
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 86
Partenaires
Ce sont les hôteliers et les gestionnaires d’activités de loisirs qui
semblent le moins accorder d’importance aux institutionnels du tourisme
dans leur plan d’actions.
Les commerces / services et les Offices de Tourisme / Syndicats
d’Initiative déclarent accorder beaucoup d’importance aux institutionnels
du tourisme dans leur plan d’actions.
Enfin, les gîtes de groupes, artisans, producteurs de terroir et sites
touristiques expriment davantage que les institutionnels sont « plutôt
important ».
63% des professionnels interrogés accordent de
l’importance aux institutionnels dans leur plan
d’actions. 29% d’entre eux jugent même qu’ils sont
« très importants ».
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 87
Partenaires
Le site web est LE moyen de promotion, communication, commercialisation cité
comme important par plus de 6 répondants sur 10. Il est notamment placé en
première position par 36% des socioprofessionnels.
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 88
Partenaires
90% des socioprofessionnels interrogés accordent de l’importance aux institutionnels locaux
dans leur plan d’actions. C’est notamment le cas de 68% qui citent les Offices de Tourisme /
Syndicat d’Initiative en première position.
Les acteurs à l’échelon de la destination massif sont également identifiés comme des
interlocuteurs privilégiés par 76% des socioprofessionnels du territoire dont 21% qui les
placent en première position.
Enfin 60% citent l’échelon départemental et 48% l’échelon régional. On remarque que les
hôteliers ont davantage tendance à citer cet échelon régional, 1/3 désignant Rhône-Alpes
Tourisme comme leur premier interlocuteur.
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 89
Partenaires
L’échelon destination massif est identifié comme central et pertinent sur l’ensemble des actions
attendues par les socioprofessionnels.
Parmi les domaines dont les socioprofessionnels attendent les plus nombreux des actions au niveau de cet
échelon se trouvent :
- La promotion touristique (plus d’1/3). Toutefois, en matière de promotion touristique, les
socioprofessionnels attendent des actions à tous les échelons.
- La production - commercialisation de produits packagés.
- Le conseil - accompagnement des professionnels, en matière de démarches qualité, classement,
labels comme en matière de promotion - commercialisation. L’échelon départemental est également
identifié comme pertinent, dans une moindre mesure, par les socioprofessionnels interrogés.
- L’accompagnement d’événementiel d’envergure, de manière partagée avec les structures
départementales et régionales.
- L’observation : citée par 28%. L’échelon départemental est également identifié comme pertinent en
matière d’observation.
L’échelon départemental est identifié comme pertinent en termes de formation auprès des professionnels,
d’accompagnement d’événementiel d’envergure, d’observation et d’aide aux porteurs de projets.
Les socioprofessionnels attendent des structures régionales des actions en matière d’aide aux porteurs de
projet et dans une moindre mesure de formation des professionnels, d’accompagnement d’événementiel
d’envergure et de promotion touristique.
L’échelon local, Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative, est fortement associé à l’accueil sur place et à
distance ainsi qu’à l’animation locale et à la vente de prestations sèches (billetterie,…).
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 90
Partenaires
1
Promotion
touristique Accueil et
information du
public sur place
Animation
locale La promotion touristique est la mission que les socioprofessionnels
estiment être la plus importante : citée par 90% d’entre eux. 42% des
répondants placent cette mission en première position.
En deuxième position, l’accueil du public sur place est cité par 81%
des répondants dont 30% des socioprofessionnels qui placent cette
mission en première position.
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 91
Partenaires
L’accueil et information du public à distance est l’élément qui génère le plus de
socioprofessionnels satisfaits : 82% d’entre eux sont satisfaits dont 21% « très
satisfaits ».
L’accueil du public sur place (88% de répondants satisfaits et 22% d’insatisfaits) et la
collecte - saisie des données SITRA (78% de satisfaits et 22% d’insatisfaits) occupent
les marches suivantes du podium.
Parmi les éléments qui génèrent plus d’insatisfaction que de satisfaction, se trouvent
la production - vente d’offres packagés, la formation auprès des professionnels et la
mobilisation de financements pour l’accompagnement de projets.
1
Accueil du public
à distance
Collecte et
saisie des
données SITRA
Accueil du public
sur place
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 92
Partenaires
Points forts :
importants et performants
- Promotion touristique
- Accueil et information du public sur place
- Accueil du public à distance
Points tactiques :
peu importants et performants
- Animation locale
- Collecte et saisie des données (SITRA)
- Conseil / accompagnement en matière de
classement, labels, démarches qualité
- Accompagnement d’événementiel
d’envergure
- Observation / Tableau de bord
Points sensibles :
peu importants et peu performants
- Conseil en matière de promotion /
commercialisation
- Formation auprès des professionnels
- Production de produits packagés
- Vente de produits packagés
- Vente de prestations non packagées
- Mobilisation de financements pour
l’accompagnement de projets
Points critiques :
importants et peu performants
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 93
Partenaires
Parmi les éléments que les socioprofessionnels souhaitent voir développer sur le territoire de la
destination Chartreuse :
La promotion touristique au moyen d’une communication ciblée vers les clientèles de proximité /
clientèles nationales / clientèles internationales. Les socioprofessionnels suggèrent la mise en place de
campagnes d’affichage dans les villes portes et dans les villes à proximité. En ce qui concerne les
clientèles nationales et internationales, les répondants insistent sur la participation à des foires et salons
ainsi que sur l’importance des relations presse.
Le conseil / la formation personnalisée auprès des professionnels autour de 3 grandes thématiques :
Veille et formation / conseil sur les attentes des clientèles, l’accueil et les services.
Veille et formation sur la législation, les mises aux normes, les démarches de classement et labels de
qualité (la Marque Parc notamment).
Accompagnement de chaque structure sur le web marketing / Animation numérique du territoire.
L’animation locale en développant l’existant, notamment par le renforcement du soutien au milieu
associatif.
Un accueil sur place et à distance renforcé :
Des panneaux d’information disposés aux entrées du territoire / des villages et un meilleur
référencement sur les GPS.
Une information à distance (sites Internet, répondeurs,...) plus actualisée.
L’accueil en personne, sur place comme à distance, n’est pas remis en question.
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 94
Partenaires
Synthèse
Les socioprofessionnels interrogés s’appuient essentiellement sur Internet et sur les
partenariats avec les institutionnels locaux du tourisme dans leur promotion - communication -
commercialisation.
Les acteurs institutionnels jouent un rôle important dans leur plan d’actions, pour 63% des
professionnels interrogés.
Les socioprofessionnels interrogés accordent notamment un rôle central aux institutionnels de
l’échelon destination massif. Ils attendent des actions en matière de :
- promotion touristique,
- production - commercialisation de produits packagés
- de conseil-accompagnement aux professionnels.
Ces deux dernières missions constituent des axes de progression qui génèrent, pour l’heure,
de l’insatisfaction auprès des prestataires touristiques du territoire.
Enfin, les socioprofessionnels dressent le portrait d’un territoire globalement touristique pour
les 3/4 d’entre eux avec de réels atouts (nature et paysages, destination abordable, diversité
des thématiques,…) mais aussi des faiblesses (coordination entre les prestataires, offre et
dynamisme commercial, offre en hébergements touristiques,…).
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 95
Contexte
Organisation touristique
Attentes des partenaires
Image et perception du territoire
Offre touristique
Bilan synoptique et enjeux
Clientèle
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 96
Enseignements
Des atouts qui permettent de faire de la Chartreuse un territoire touristique à fort
potentiel :
La proximité de grands bassins de population : Lyon, Grenoble, Chambéry…
Un patrimoine naturel exceptionnel qui attire les clientèles d’activités de pleine nature
Une diversité d’activités culturelles et de loisirs pour une clientèle plus vaste: activités
sportives été/hiver, musées…
Mais des carences à combler:
Un déficit quantitatif et qualitatif en termes de capacité d’accueil
Une fréquentation touristique encore faible et à tendance excursionniste
Un déficit de notoriété
Synthèse forces/faiblesses
Etude de positionnement et stratégie marketing touristique de la Chartreuse - Diagnostic - 97
Pistes de réflexion
Le territoire de la Chartreuse doit agir sur plusieurs leviers pour accroître son attractivité et
optimiser les retombées économiques et sociales du tourisme :
Séduire des clientèles en amont de leur séjour ou leur excursion en connaissant finement leur profil
comportemental : un ciblage « classique » par secteur géographique, âge et CSP ne saurait permettre
de déployer des actions suffisamment efficaces. Les budgets promotion et communication disponibles
impliquent une segmentation fine, permettant d’arbitrer en faveur d’outils pointus et à spectre réduit.
Faire évoluer l’offre touristique dans le sens des attentes des clientèles ciblées. Toutes les politiques
d’incitation et d’accompagnement des porteurs de projet touristique (création, modernisation, extension,
…) doivent être orientées vers un même objectif : adapter l’offre à la demande. A partir des
caractéristiques du produit attendu par les cibles principales qui seront identifiées dans le cadre de ce
plan marketing, il s’agira donc de faire évoluer les dispositifs visant à donner à l’offre une envergure
suffisamment significative pour que le plan d’actions commerciales puisse produire ses effets. A
l’inverse, tout ciblage qui ne s’appuierait sur aucune offre touristique adaptée serait nul et non avenu.
La priorité est donc d’identifier les freins à la « consommation » touristique de la
destination Chartreuse à la fois en termes d’offre (niveau qualitatif et quantitatif) que de
demande (peurs, image, notoriété)...
… pour ensuite définir un positionnement et un ciblage efficaces (Cf. document dédié)
Axes stratégiques