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Etude de Marché
Restauration traditionnelle – Brasserie Baroche – 75008 Paris
mymarketmetrics
Secteur d’activité : Restauration traditionnelle (5610A)
Localisation : Paris, 8e arrondissement
Adresse : 101 rue la Boétie, 75008 Paris
Etude de marché – Restauration traditionnelle – Brasserie Baroche
mymarketmetricsEtude de Marché : Restauration Traditionnelle
Contenu
1. Synthèse 4
2. Tendances Macro 6
3. Analyse Situation Concurrentielle 9
4. Ventes de Fonds de Commerce 11
5. Analyse de la Localisation 13
a. Informations générales sur les ménages 14
b. Taille de Marché – Dépenses alimentaires 17
c. Informations sur l’activité économique 19
d. Attractivité de l’emplacement – 101 rue la Boétie, 75008 Paris 21
mymarketmetricsEtude de Marché: Restauration Traditionnelle
Synthèse
Soldes de gestion des restaurants à Paris, 75008
Médian
Chiffre d'affaires en € 953 229 €
Poids des Achats Directs en % (AD / CA) 25%
Poids de la Masse Salariale en % (MS / CA) 42%
Salaire mensuel chargé moyen par ETP 3 279 €
CA par ETP en € (CA / ETP) 72 624 €
Poids des Autres Charges en % (ACE / CA) 26%
Excédent brut d'exploitation (EBE) 7%
Situation concurrentielle
Eléments financiers du marché Attractivité de la localisation
Dernières Ventes de fonds de commerce
Les concurrents les plus proches
Tendances Macro
mymarketmetricsSynthèse : Restauration Traditionnelle – Paris, 8e arrondissement
Multiple CA Prix moyen 2017
Fourchette basse 0,51 xCA282 000 € Médiane 0,86 xCA
Fourchette haute 1,40 xCA
494 250 €
330 000 € 265 000 € 250 000 €
282 000 €
- €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
2013 2014 2015 2016 2017
Evolution prix moyen de fonds de commerce
Nom du Restaurant Adresse Effectifs
Matsuri Restaurant Boetie 103 Rue la Boetie, 75008 3
Sugar Nibble Monteko 45 Rue de Ponthieu, 75008 1
Cie Fr de Restauration (CFR) 95 Rue la Boetie, 75008 3
Le Bistrot de Pekin 38 Rue de Ponthieu, 75008 6
Sarl Jubine DOGSTAR 122 Rue la Boetie, 75008 10
Ponthieu Coktails Chez Tania 43 Rue de Ponthieu, 75008 1
MJS 37 B Rue de Ponthieu, 75008 NN
China Express 48 Rue de Ponthieu, 75008 6
Piccolini L'italien 40 Rue de Ponthieu, 75008 6
JR2 Le Morny 99 Rue la Boetie, 75008 3
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
2014 2015 2016 2017e 2018p
Taux d'EBE des Restaurants Traditionnels et des Cafétérias
Taux de Resultat Net des Restaurants Traditionnels et des Cafétérias
% de variation annuelle des CA de la Restauration Traditionnelle
mymarketmetricsEtude de Marché: Restauration Traditionnelle
Tendances Macro
mymarketmetricsTendances Macro – Restauration Traditionnelle - France
Les acteurs Les clients
18%
6%
76%
Répartition de la clientèle du secteur de la restauration traditionnelle
Entreprises
Administrations
Particuliers
48%
19%
13%
20%
Parts de marché par type d'acteur sur le marché de la restauration commerciale
RestaurationtraditionnelleRestauration rapide
Cafés et bars
Traiteurs et cantines
Principaux acteurs:➢ Agapes Restauration (Flunch, Pizza
Pai, Les 3 Brasseurs, Il Ristoranteetc.)
➢ Buffalo Grill➢ Groupe Flo (Hippopotamus, Les
Grandes Brasseries etc.)➢ Courtepaille➢ Casino➢ Autogrill➢ Groupe Bertrand➢ Elior
Le secteur de la restauration traditionnelle est fortement atomisé (90% des entreprises sont des TPE, souvent familiaux, représentant 68% du
chiffre d’affaires).
Dépendant des horaires (ex. ouvertseulement le midi) et del’emplacement (zone industriel) durestaurant, le part des entreprises /administrations dans la clientèlesera plus élevé. Selon le type declientèle les critères de choixchangeront.
38%
28%
18%
9%
5%2%
Répartition du secteur par taille d'effectifs
0 salarié
De 1 à 2 salariés
De 3 à 5 salariés
De 6 à 9 salariés
De 10 à 19 salariés
De 20 à 49 salariés
Le chiffre d’affairesmoyen des TPEs dans lesecteur de la restaurationest entre 200K€ et 250K€.
Un tiers (à midi mais la moitié) des décisions de choix de restaurant est pris à cause de l’habitude. Le prix est un facteur qui est devenu plus
important (baisse de pouvoir d’achat des ménages) mais seulement pour 10% des clients il est le facteur décisive. L’ambiance, le confort et la qualité sont plus importants. Les contraintes de temps, notamment à
midi, rende la rapidité comme facteur de plus en plus important.
Critères de choix des restaurants
1. Habitude (préférence des clients pour « l’habitude » vs « le nouveau / l’inconnu »)
2. Ambiance et Confort (« un cadre qui fait voyager, qui dépayse le client et qui le sort de son quotidien »)
3. Qualité des plats (fraicheur) et du service (amabilité)4. Prix (important mais pas dans les top-3)5. Rapidité (notamment à midi)
Importance
mymarketmetricsTendances Macro - Restauration Traditionnelle - France
Contexte difficile mais en amélioration pourla restauration (taux de défaillance autour de3% en 2017 (4% et 3,6% en 2015 et 2016respectivement)
➢ Amélioration de l’environnement économique qui aentraîné une légère hausse du chiffre d’affaires en2017 et permettra une croissance plus marquée en2018.
➢ Réactivation des dépenses des ménages.➢ Forte concurrence des « fast food », traiteurs,
boulangeries et de l’offre « snacking » proposéepar les supermarchés
➢ Recul de tourisme à cause de la persistance d’unclimat d’insécurité, même si le nombre de touristesa augmenté par rapport à 2015.
Légère augmentation du chiffre d’affaires en 2017 mais stagnation de
la rentabilité
Evolution des déterminants externes Impact sur CA en 2017
Pouvoir d’achat des ménages Positif
Fréquentation touristique Légèrement Positif
Comportements alimentaires Stable
Intérêt pour la gastronomie Positif
Intérêt pour « bien manger » et « faire soi même » Négatif
Vigilance vis-à-vis de la qualité des aliments Négatif
Niveau de prix Légèrement Positif
Evolution des concepts spécialisés Positif
L’intensité concurrentielle Très Négatif
mymarketmetricsEtude de Marché: Restauration Traditionnelle
Analyse Situation Concurrentielle
Situation concurrentielle
8e Arrondissement Paris
Nombre de Restaurants 832 14 707
Densité concurrentielle 214 restaurants / km² 140 restaurants / km²
Effectifs moyen 7 4
Chiffre d'affaires moyen 1 819 830 € 905 163 €
EBE moyen 130 286 € 70 550 €
Rentabilité moyenne 6,8% 4,7%
Soldes de gestion des restaurants à Paris, 75008
131 sociétés dans le panel Bas Med Haut
Chiffre d'affaires en € 523 283 € 953 229 € 2 225 537 €
Poids des Achats Directs en % (AD / CA) 21% 25% 29%
Poids de la Masse Salariale en % (MS / CA) 35% 42% 51%
Salaire mensuel chargé moyen par ETP 2 706 € 3 279 € 4 306 €
CA par ETP en € (CA / ETP) 55 973 € 72 624 € 94 576 €
Poids des Autres Charges en % (ACE / CA) 22% 26% 33%
Excédent brut d'exploitation (EBE) / CA -1% 7% 14%
Niveau d'apport en % (fonds propres / CA) 1% 3% 15%
Disponibilité en % (Disponibilité / CA) 0% 1% 5%Besoin de fonds de roulement (BFR) en jours de CA -33 en j CA -16 en j CA -1 en j CA
mymarketmetricsSituation concurrentielle – Restauration Traditionnelle – 8e arrondissement
Concurrents dans un rayon de 400 mètres
mymarketmetricsEtude de Marché: Restauration Traditionnelle
Ventes de fonds de commerce
mymarketmetricsVentes de fonds de commerce – Restauration Traditionnelle
Les transactions récentes
Nom Adresse Date Secteur Activité PrixLe Boissy d'Anglas 41 rue Boissy d'Anglas 75008 Paris 08/11/2017 Restauration traditionnelle Brasserie, bar, café, restaurant 920 000 € O'Ginkgo 17 rue Castellane 75008 Paris 05/05/2017 Restauration traditionnelle Restaurant 380 000 € Le Sauvage 7 rue Roy 75008 Paris 05/03/2017 Restauration traditionnelle Restaurant 370 000 € Tachibana 7 rue de Berne 75008 Paris 26/02/2017 Restauration traditionnelle Restaurant, plats a emporter, livraison à domicile 70 000 € Nagano 37 rue de Miromesnil 03/02/2017 Restauration traditionnelle Restaurant traditionnel japonais 260 000 €
- €
100 000 €
200 000 €
300 000 €
400 000 €
500 000 €
600 000 €
2013 2014 2015 2016 2017
8e Arrondissement Paris
Multiple CA
Fourchette multiples 8e Arrondissement ParisBasse 0,51 xCA 0,68 xCA
Médian 0,86 xCA 0,99 xCA
Haute 1,40 xCA 1,47 xCA
Evolution du prix moyen des fonds de commerce
Analyse effectuée pour 74 transactions dans le 8e arrondissement et 545 transactions à Paris
mymarketmetricsEtude de Marché: Restauration Traditionnelle
Analyse de la localisation
Paris8e arrondissement
DépartementCommune
Faubourg du Roule 3
Quartier
mymarketmetricsEtude de Marché: Restauration Traditionnelle
Analyse de la localisationa. Informations générales sur les ménages
100,0%
0,0%
0,1%
5,0%
5,8%
3,4%
27,3%
31,1%
28,4%
13,8%
11,1%
14,8%13,0%
11,7%
12,8%
3,1%
3,0%
4,6%
22,9%17,1%
18,5%
14,9%20,1%
17,4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Catégorie socioprofessionnelle(proportion de la population avec 15 ans ou plus)
Agriculteurs Artisans Professions intellectuelles supérieuress
Professions intermédiaires
Employés Ouvriers RetraitésAutres sans activité
professionnelle
Faubourg du Roule 38e arrondissementParis
Informations générales Faubourg du Roule 3 8e Arrondissement Paris
Population 463 habitants 38 257 habitants 2 220 445 habitants
Densité ménages 4 759 habitants / km² 9 860 habitants / km² 23 277 habitants / km²
Densité employés 37 416 employés / km² 43 047 employés / km² 17 095 employés / km²
Croissance annuelle de la population entre 2009 - 2014 -1,0% -0,3%
Proportion résidences principales (R. Principales / Total) 69,2% 84,3%
Repartition (femmes / total) 62,3% 50,9% 50,2%
Revenu disponible (médiane) 37 784 € 39 906 € 29 634 €
Attractivité du quartier– Informations sur les Ménages mymarketmetrics
100,0%
7,8%
14,5%
14,3%
27,7%
23,7%
23,4%
20,4%
19,6%
22,8%
17,1%
19,2%
18,2%14,0%
15,2%
13,6%
13,0%7,7%
0%
20%
40%
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80%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Age(proportion de la population)
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 40 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans ou +
Faubourg du Roule 38e arrondissementParis
32 €
44 €
25 €
14 €
18 €
24 €
33 €
18 €
13 € 15 €
- €
5 €
10 €
15 €
20 €
25 €
30 €
35 €
40 €
45 €
50 €
Salaire nethoraire moyen
Cadres sup. Prof inter. Employés Ouvriers
Salaire net horaire moyen par catégorie socioprofessionnelle
8e Arrondissement
Paris
Attractivité du quartier– Informations sur les Ménages mymarketmetrics
Le salaire net horaire moyen est plusélevé dans le 8e arrondissement qu’àParis dans tous les catégories analysées
La proportion des personnes ayant undiplôme inférieur ou égal à un BEPC est plusélevée dans le quartier Faubourg du Roule 3que dans le 8e arrondissement ou dans Paris.
100,0%
23,1%15,0%
19,7%
5,4%
5,6%8,4%
13,1%13,6%
14,0%58,5%
65,7%57,9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Formation(proportion de la population de 15 ans ou plus)
Aucun diplôme ou au plus un
BEPC
Titulaire d'un CAP ou d'un
BEP
Titulaire d'un baccalauréat
Diplôme de l'enseignement
supérieur
Faubourg du Roule 38e arrondissementParis
mymarketmetricsEtude de Marché: Restauration Traditionnelle
Analyse de la localisationb. Taille de Marché – Dépenses alimentaires
1 628 €
1 077 €
303 € 229 €
2 410 €
1 595 €
449 €340 €
2 238 €
1 481 €
417 €315 €
0 €
500 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
2 500 €
Services de restauration - dépensesglobales
Restaurants traditionnels,restauration rapide
Traiteurs, cantines Cafés, bars
Dépenses moyennes des ménages dans la restaurationpar personne par an
Paris 8e arrondissement Faubourg du Roule 3
mymarketmetricsAttractivité du quartier – Taille de Marché
Les habitants du quartier Faubourg du Roule 3 ont les caractéristiques deconsommation suivantes par rapport à ceux du 8e arrondissement:
• Ils dépensent 172 € de moins en Services de Restauration • Ils dépensent 114 € de moins en Restaurants Traditionnels et Restauration Rapide• Ils dépensent 32 € de moins en Traiteurs et Cantines• Ils dépensent 24 € de moins en Cafés et Bars
mymarketmetricsEtude de Marché: Restauration Traditionnelle
Analyse de la localisationc. Informations sur l’activité économique
Etablissements de services marchands auprès des ménages
8e Arrondissement Croissance
1 013 éts. / km² 10,3%
Paris Croissance
649 éts. / km² 14,6%
Etablissements de services marchands auprès des entreprises
8e Arrondissement Croissance
10 289 éts. / km² 10,1%
Paris Croissance
2 253 éts. / km² 14,0%
Etablissements de commerce, transports, hébergement et
restauration8e Arrondissement Croissance
2 577 éts. / km² 10,4%
Paris Croissance
1 088 éts. / km² 14,4%
Etablissements de construction8e Arrondissement Croissance
586 éts. / km² 8,0%
Paris Croissance
271 éts. / km² 8,0%
Etablissements industriels8e Arrondissement Croissance
454 éts. / km² 8,9%
Paris Croissance
168 éts. / km² 8,9%
TOTAL Etablissements8e Arrondissement Croissance
14 920 éts. / km² 10,0%Paris Croissance
4 429 éts. / km² 13,6%
Attractivité du quartier – Informations sur l’activité économique mymarketmetrics
Activité
mymarketmetricsEtude de Marché: Restauration Traditionnelle
Analyse de la localisationd. Attractivité de l’emplacement –
101 rue la Boétie, 75008 Paris
Attractivité de l’emplacement – 101 rue la Boétie, 75008 Paris mymarketmetrics
Ces travaux risquent de réduire légèrement le flux de piétons / clients
dans votre établissement
224 autres commerces autour de vous
• 4 Salons de Coiffure• 3 Pharmacies• 59 Restaurants / Bars• 1 Boulangeries et pâtisseries• 1 Supermarché• 13 Autres services personnels• 143 Autres commerces de détail spécialisés
Tendance du prix des loyers commerciaux dans le 8e arrondissement de ParisEn € HT & HC par m²/an sur les dernières 3 années
En hausseLoyer moyen
510 €Loyer borne haute
960 €Loyer borne basse
270 €
Autres centres d’intérêt proches de l’emplacementHôtel Le Monna Lisa Champs Elysées, Hôtel d'Angleterre Champs Elysées, Hôtel des Champs-
Élysées, Consulat Général de Brésil
Rayon de 200 mètres Travaux autour de vous
• Vérification du réseau de chauffage urbain à venir au niveau de remplacement ciblé et remplacement suite aux inspections menées en 2017
• Modernisation du réseau électrique
Zone touristique
mymarketmetricsEtude de Marché: Restauration Traditionnelle
Sources
• Bases de données Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
• Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC)
• Institut national de la propriété industrielle (INPI)
• Geoportail.gouv.fr
• Sirene.fr
• Autres sources: Xerfi, nielsen.com, Mairie du 8e arrondissement de Paris
(www.mairie08.paris.fr)
• Estimations atometrics