Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos ... · Copyright © Sobratema 2007-2014 1...
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Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção 2013-2018
PATROCINADORES
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Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção 2013-2018
Conteúdo • Brasil no contexto mundial
• Sondagem dos compradores
• Estudo Sobratema, resultados 2013-4
Brian Nicholson, MiniMax Editora Especializada Ltda. Consultor da Sobratema
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Fonte: Off-Highway Research, Londres
Inclui linha amarela (menos compactadores), e alguns equipamentos de manuseio e pavimentação
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200
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600
800
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1200
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Milhares de unidades (2013-2017 – previsão)
CAGR 3.75%
915
1100
1015
685
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530
950
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Mercado mundial em recuperação
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O mercado mundial de equipamentos em 2013
(basicamente linha amarela, guindastes + equip. de pavimentação)
• Mundo: US$97 bilhões
• Mundo: 940 mil unidades (escavadeiras hidráulicas + pás carregadeiras > 60 %)
• O Brasil, hoje, representa em torno de 3,5% do mercado mundial (unidades)
• China: + 4% em 2013; + 11 % em 2014; recuperação moderada até 2017 - com 50% excesso de capacidade de produção
• Europa: - 7% em 2013; - 1% em 2014; recuperação lenta somente em 2015-2017
• Índia: + 7% em 2013; + 9% em 2014; crescimento firme até 2017
• América do Norte: - 8% em 2013; + 10% em 2014; recuperação até 2016
..... E as expectativas para os grandes mercados
Inclui linha amarela (menos compactadores), e alguns equipamentos de manuseio e pavimentação Fonte principal: Off-Highway Research, Londres – 2013 dados são previsões nos meados do ano
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O Brasil no mundo
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O mercado mundial de equipamentos em 2013
(basicamente linha amarela, guindastes + equip. de pavimentação)
• Mundo: US$97 bilhões
• Mundo: 940 mil unidades (escavadeiras hidráulicas + pás carregadeiras > 60 %)
• O Brasil, hoje, representa em torno de 3,5% do mercado mundial (unidades)
• China: + 4% em 2013; + 11 % em 2014; recuperação moderada até 2017 - com 50% excesso de capacidade de produção
• Europa: - 7% em 2013; - 1% em 2014; recuperação lenta somente em 2015-2017
• Índia: + 7% em 2013; + 9% em 2014; crescimento firme até 2017
• América do Norte: - 8% em 2013; + 10% em 2014; recuperação até 2016
..... E as expectativas para os grandes mercados
Inclui linha amarela (menos compactadores), e alguns equipamentos de manuseio e pavimentação Fonte principal: Off-Highway Research, Londres – 2013 dados são previsões nos meados do ano
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O Brasil no mundo
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• Começou em 2007
• Estudo de demanda no mercado brasileiro: “produção menos exportação mais importação”
• Compreende: - Linha amarela (inclui equipamentos de construção usados na mineração e na agricultura) - Demais equipamentos: compressores portáteis; gruas; guindastes (lança treliçada e telescópica, mas exclui guindauto); plataformas aéreas; telehandlers; tratores de pneu* - Caminhões rodoviários*
• Feito anualmente em outubro; publicado novembro/dezembro
• Baseado em fontes múltiplas
• Dados das empresas são mantidas em sigilo
• Não calcula nem divulga participação de empresas individuais (market share)
• Projeção econométrica cinco anos (Rubens Sawaya)
* Tratores de pneu e caminhões rodoviários: estimativa da demanda destes itens pelo setor de construção
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Uma breve história do Estudo Sobratema
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Alusa Engenharia (infraestrutura)
- Mário Humberto Marques
Camargo Corrêa (construção) - Pedro Luiz Giavina Bianchi
Escad (aluguel) - Eurimilson Daniel
Galvão Engenharia (construção) - Silvimar Fernandes Reis
Lequip (equipamento para mineração) - Octavio Lacombe
Odebrecht (construção) - Afonso Mamede (presidente)
Odebrecht (construção) - Rodrigo Konda
SW Industry/Wurth (peças) - Rissaldo Laurenti Jr
Vale (mineração) - Ivan Montenegro
Coordenação Sobratema: Nelson Costabile
Consultores externos: - Brian Nicholson, MiniMax Editora Especializada Ltda - Rubens Sawaya, Insight Consultoria Econômica Ltda
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Grupo de Apoio Sobratema
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Sondagens dos compradores
Indicações do ânimo do mercado...
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Foi um ano abaixo do esperado
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Muito pior que 2012Muito pior de que esperado
Pior que 2012Pior de que esperado
Mais ou menos igual 2012Mais ou menos como esperado
Melhor que 2012Melhor que esperado
Muito melhor que 2012Muito melhor que esperado
Perguntas: Como vem sendo o ano de 2013 para sua empresa, em termos de volume de negócios, comparado com suas expectativas iniciais? E comparado com 2012?
Sondagem: meados de 2013
Comparado com expectativa inicial Comparado com 2012
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Mas não foi um ano tão ruim assim...
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0 10 20 30 40 50
Muito pior
Pior
Mais ou menos
Melhor
Muito melhor
Pergunta: Como foi 2013 para sua empresa, comparado com 2012 (em termos de volume de negócios)?
Sondagem: outubro de 2013
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Concessões: mercado fica mais cético
Pergunta: Qual sua avaliação quanto ao impacto das concessões para sua empresa? Pergunta feita de forma parecida: setembro de 2012, e maio e outubro de 2013
27
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11
50
54
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23
21
64
0
3
4
0 10 20 30 40 50 60 70
Nenhum (outubro 2013)Nenhum (maio 2013)
Nenhum (2012)
Pouco (outubro 2013)Pouco (maio 2013)
Pouco (2012)
Grande, mas só no próximo ano (outubro 2013)Grande, mas só no próximo ano (maio 2013)
Grande, mas só no próximo ano (2012)
Grande, já neste ano (outubro 2013)Grande, já neste ano (maio 2013)
Grande, já neste ano (2012)
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Pergunta: Quais os principais problemas em 2013, para sua empresa?
3
76
24
24
5
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Nada importante
Atraso em obras
Custo / m. obra
Falta / m. obra especializada
Falta crédito*
Falta equipamentos
* Financiamento para comprar equipamentos
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Os problemas de sempre...
Sondagem: meados de 2013
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Pergunta Caso tenha ocorrido algum atraso significativo em obras, quais as razões principais?
21
62
10
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0 10 20 30 40 50 60 70
Licitação
Licenciamento
Injunções
Liberação de verba
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E as razões de sempre...
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Pergunta Caso tenha ocorrido algum atraso significativo em obras, quais as razões principais?
21
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0 10 20 30 40 50 60 70
Licitação
Licenciamento
Injunções
Liberação de verba
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E as razões de sempre...
3
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x
Ranking setembro 2012
Ranking novembro 2011
Respostas outubro 2013
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Problemas específicos das locadoras
Os desafios do setor de rental
(em ordem decrescente) • Falta de mão de obra especializada;
• Falta de segurança jurídica nos contratos de locação;
• Impostos;
• Custo da mão de obra; e
• Concorrência desleal de empresas que não cumprem devidamente a legislação trabalhista/fiscal.
Sondagem: meados de 2013
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Mas dias melhores virão!
0
7
33
52
7
0 10 20 30 40 50 60
Muito pior
Pior
Mais ou menos
Melhor
Muito melhorPergunta Qual sua expectativa para 2014, para sua empresa, comparado com 2013 (em volume de negócios)?
Em geral entre 10% a 15% melhor, entre aqueles que arriscavam uma previsão quantitativa
Sondagem: outubro de 2013
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Mas dias melhores virão!
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33
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0 10 20 30 40 50 60
Muito pior
Pior
Mais ou menos
Melhor
Muito melhor
54
31
15
0 10 20 30 40 50 60
Maior que em 2013
Igual
Menor que em 2013
Pergunta Qual sua expectativa para 2014, para sua empresa, comparado com 2013 (em volume de negócios)?
Em geral entre 10% a 15% melhor, entre aqueles que arriscavam uma previsão quantitativa
Sondagem: outubro de 2013
Pergunta Qual sua expectativa de demanda para equipamento de construção em 2014?
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O Estudo Sobratema: resultados 2013-2014
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Previsões em 2012
Linha amarela
• Crescimento geral de +13%
• Crescimento de todos os tipos de equipamento, menos caminhões fora de estrada
Demais equipamentos
• Crescimento +11%
Total geral
• Crescimento +12%
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Como seria 2013?
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E como foi 2013?
Estimativas agora
Linha amarela
• Crescimento geral de +13,1%
• Crescimento: retroescavadeiras, pás carregadeiras, caminhões f/e, rolos compactadores, motoniveladoras
• Queda: tratores de esteira, escavadeiras hidráulicas (inc. mini), e minicarregadeiras
Demais equipamentos
• Crescimento zero
• Queda na demanda para caminhões rodoviários pelo setor de construção
• Crescerem mais que o esperado: plataformas aéreas,
• Crescerem menos que o esperado: gruas, guindastes, telehandlers
Total geral
• Crescimento +5,5%
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E como foi 2013?
Estimativas agora
Linha amarela
• Crescimento geral de +13,1%
• Crescimento: retroescavadeiras, pás carregadeiras, caminhões f/e, rolos compactadores, motoniveladoras
• Queda: tratores de esteira, escavadeiras hidráulicas (inc. mini), e minicarregadeiras
Demais equipamentos
• Crescimento zero
• Queda na demanda para caminhões rodoviários pelo setor de construção
• Crescerem mais que o esperado: plataformas aéreas,
• Crescerem menos que o esperado: gruas, guindastes, telehandlers
Total geral
• Crescimento +5,5%
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E como foi 2013?
Estimativas agora
Linha amarela
• Crescimento geral de +13,1%
• Crescimento: retroescavadeiras, pás carregadeiras, caminhões f/e, rolos compactadores, motoniveladoras
• Queda: tratores de esteira, escavadeiras hidráulicas (inc. mini), e minicarregadeiras
Demais equipamentos
• Crescimento zero
• Queda na demanda para caminhões rodoviários pelo setor de construção
• Crescerem mais que o esperado: plataformas aéreas,
• Crescerem menos que o esperado: gruas, guindastes, telehandlers
Total geral
• Crescimento +5,5%
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Evolução de vendas, linha amarela – 2013 previsão
Dados dos Estudos Sobratema, 2007 - 2014
Milhares de unidades
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P
Retroescav.
Escav. Hid.
Escav. Hid. (ex mini)
Pás Carregadeiras
Motoniveladoras
Skid Steer
Trator de Esteira
Caminhão F/Est
Rolos > 10 ton.
12
10
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0
Previsão
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Evolução de vendas, linha amarela – 2013 efetivo
Dados dos Estudos Sobratema, 2007 - 2014
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Retroescav.
Escav. Hid.
Escav. Hid. (ex mini)
Pás Carregadeiras
Motoniveladoras
Skid Steer
Trator de Esteira
Caminhão F/Est
Rolos > 10 ton.
Milhares de unidades
12
10
8
6
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Efetivo
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Linha amarela – a mão visível do governo
0
100
200
300
400
T1-3 07 T1-3 08 T1-3 09 T1-3 10 T1-3 11 T1-3 12 T1-3 13
Venda de motoniveladoras
Comparado com 2010 - 2012 (primeiros nove meses):
• Motoniveladoras: + 130% • Retroescavadeiras: + 45% • Pás carregadeiras: + 15%
Licitações* MDA
• Até 3.110 retroescavadeiras - entrega 2013
• Até 2.000 motoniveladoras - entrega 2013
• 1.500 pás carregadeiras - entrega +/- metade em 2013
• 2.570 motoniveladoras - entrega 2014
0
300
600
900
1200
T1-3 07 T1-3 08 T1-3 09 T1-3 10 T1-3 11 T1-3 12 T1-3 13
Venda de retroescavadeiras
0
100
200
300
400
T1-3 07 T1-3 08 T1-3 09 T1-3 10 T1-3 11 T1-3 12 T1-3 13
Venda de pás carregadeiras
Dados: Abimaq
Média 2010-12 154
Média 2010-12 694
Média 2010-12 320
* Números arredondados - Inclui compra emergencial de pás carregadeiras sem licitação
355
1004
368 Motoniveladoras 5% linha amarela em 2012 12% em 2013
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Previsões do Estudo Sobratema
• Previsão linha amarela: queda de 3,3 % - retroescavadeiras: queda de ≈ 20 %
• Demais equipamentos: aumento de 6,0 %
• Total geral: aumento de 1,8%
Comentários
• Há grande incerteza no setor
• Expectativa: - compras de construtoras + locadoras devem aumentar - compras do governo devem cair
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Com será 2014?
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Evolução de vendas, linha amarela 2007 - 2014
Dados dos Estudos Sobratema, 2007 - 2014
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Retroescav.
Escav. Hid. Total
Escav. Hid. (ex mini)
Pás Carregadeiras
Motoniveladoras
Skid Steer
Trator de Esteira
Caminhão F/Est
Rolos > 10 ton.
Milhares de unidades
12
10
8
6
4
2
0
Previsão
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• Todos os tipos – crescimento anual composto 2007-2013: 13.6%
• Linha amarela – crescimento anual composto 2007-2013: 19.1%
Total de equipamentos inclui linha amarela e demais equipamentos (compressores portáteis; gruas; guindastes (lança treliçada e telescópica, mas exclui guindauto); plataformas aéreas; telehandlers; tratores de pneu; caminhões rodoviários) Fonte: Sobratema Estudos de Mercado 2007-2014
Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção 2013-2018
Resultados 2007 - 2014
Total de equipamentos
83.545
30.645 34.521
11.691
74.135
Linha amarela
2007 2009 2011 2013 2014
33.355
75.455
32.240
previsão
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Milhares de unidades
90
60
50
40
30
20
10
80
70
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Sobratema: (55) 11 3662-4159 www.sobratema.org.br [email protected]