ESTUDO INTERNACIONAL DAS FILEIRAS … _ Sole Solea spp Linguado Common edible cockle Cerastoderma...

ESTUDO INTERNACIONAL DAS FILEIRASAQUACULTURA, CONSERVAS

E CONSTRUÇÃO NAVAL

1

ÍNDICE

INTRODUÇÃO 3

AQUACULTURA 5

CONSERVAS 37

CONSTRUÇÃO NAVAL 53

3

INTRODUÇÃO

O presente documento, ESTUDO INTERNACIONAL DAS FILEIRAS AQUACULTURA, CONSERVAS E CONSTRUÇÃO NAVAL,

consiste no estudo de internacionalização destas fileiras da economia do mar, com o objetivo de conhecer a sua dinâmica

internacional e eventuais vantagens competitivas que desse conhecimento possam advir para Portugal em termos de

comércio internacional, nestes setores de atividade.

O trabalho inscreve-se no âmbito do projeto SIAC Animação 40960 e foi desenvolvido com o apoio da empresa Trade Off Flux.

As opiniões e as conclusões expressas no documento resultam da análise de um conjunto de indicadores estatísticos levantados e

trabalhados à data da realização do estudo, com recurso a bases de dados nacionais de internacionais e que são indicadas ao longo do

documento.

A Oceano XXI e a Trade Off Flux não se responsabilizarão por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base na

informação aqui descrita. Este documento é de natureza geral e meramente informativa, não traduzindo qualquer posição oficial das

associações nele referidas, não se destinando a qualquer entidade ou situação particular, e não substitui aconselhamento profissional

adequado ao caso concreto.

5

Aquacultura

7

Notas Prévias

8

Produção – Taxonomia das espécies analisadas

Inglês Científico Inglês Cientifico Português

Turbot Psetta maxima Turbot Psetta maxima Pregado

Grooved carpet shell Ruditapes decussatus Grooved carpet shell Ruditapes decussatus Ameijoa Boa

Gilthead seabream Sparus aurata Gilthead seabream Sparus aurata Dourada

European seabass Dicentrarchus labrax European seabass Dicentrarchus labrax Robalo legítimo

Rainbow trout Oncorhynchus mykiss Rainbow trout Oncorhynchus mykiss Truta arco-íris

Flat and Cupped oysters nei Ostreidae _ _ _

Flat oysters nei Ostrea spp Flat oysters nei Ostrea spp Ostras Planas

Cupped oysters nei _ Cupped oysters nei Crassostrea spp Ostras Nep

Pacific cupped oyster Crassostrea gigas Pacific cupped oyster Crassostrea gigas Ostra Japonesa

Sole _ Sole Solea spp Linguado

Common edible cockle Cerastoderma edule Common edible cockle Cerastoderma edule Berbigão Vulgar

Pullet carpet shell Venerupis pullastra Pullet carpet shell Venerupis pullastra Ameijoa Macha

Seabasses nei Dicentrarchus spp Seabasses nei Dicentrarchus spp Robalos Nep

Sea mussels nei Mytilidae Mytilus mussels nei Mytilus spp Mexilhões nep

FAO DGRM

9

Comércio Internacional | Códigos Nomenclatura Combinada

0301.11 Peixes ornamentais, de água doce, vivos0302.11 Trutas - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes0302.23 Linguados - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes0302.24 Pregados - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes0302.84 Robalos - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes0302.85 Pargos - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes (inclui Dourada)0303.33 Linguados - Peixes congelados, exceto filetes0303.34 Pregados - Peixes congelados, exceto filetes0303.84 Robalos - Peixes congelados, exceto filetes0303.89 Outros - Peixes congelados, exceto filetes (inclui Dourada)0305.43 Trutas - Peixes secos, salgados, em salmoura, fumados0307.31 Mexilhões - Moluscos, com ou sem concha0307.71 Ameijoas, berbigões - Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados0307.79 Ameijoas - Moluscos, com ou sem concha, congeladas

10

Comércio Internacional | Códigos Nomenclatura Combinada – notas adicionais

Nome em Português Códigos Nome Científico

Pregado 0302.24 e 0303.34 Psetta maxima

Douradas (incluído em Pargos) 0302.85 e 0303.89 Sparus aurata (incluído em Sparidae)

Robalos 0302.84 e 0303.84 Dicentrarchus spp/Dicentrarchus labrax

Trutas 0302.11 e 0305.43Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache

e Oncorhynchus chrysogaster

Linguados 0302.23 e 0303.33 Solea spp

Amêijoas, berbigões e arcas 0307.71 e 0307.79famílias Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae,

Solenidae, Tridacnidae e Veneridae

Mexilhões 0307.31 Mytilus spp., Perna spp.

11

Produção

12

Produção nacional de aquacultura | 2010-2012*

Unidade: Milhares de USD – dólares americanosFonte: FAO – Fish Stat* Dados de 2008 a título comparativo

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

Pregado Ameijoa Dourada Robalo Truta arco-iris Ostras nep OstraJaponesa

Linguado Berbigão Mexilhão

2008

2010

2011

2012

13

Produção nacional de aquacultura | Por espécie, 2012

38%

38%

9%

6%

3% 2% 2% Pregado

Ameijoa

Dourada

Robalo

Truta arco-iris

Ostras nep

Ostra Japonesa

Linguado

Berbigão

Mexilhão

3%

Fonte: FAO – Fish Stat

14

0

100

200

300

400

500

600

China Espanha Portugal Chile França Holanda

Milh

ares

Pregado2010

2011

2012

0

10

20

30

40

Portugal Itália Espanha França

Milh

ares

Ameijoa2010

2011

2012

0

100

200

300

400

500

Milh

ares

Dourada201020112012

0

100

200

300

400

500

Milh

are

s

Robalo 2010

2011

2012

Unidade: USD – dólares americanosFonte: FAO – Fish Stat

Principais países produtores de aquacultura | Espécies selecionadas

15



0250

500750

1 000

1 2501 500

1 7502 000

Milh

ares

Truta arco-íris 2010

2011

2012

0

100

200

300

400

500

600

Milh

ares

Ostra japonesa2010

2011

2012

0

25

50

75

100

125

150

Australia Portugal

Milh

ares

Ostras nep2010

2011

2012

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Portugal Grécia Itália Argélia Tunisia Espanha

Milh

ares Linguado

2010

2011

2012

16



0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

França Espanha Portugal Reino Unido

Berbigão2010

2011

2012

0

50 000

100 000

150 000

200 000

Mexilhão

2010

2011

2012

17

Comércio Internacional

Nota:A nomenclatura combinada e internacionalmente aceite dos dados de comércio nãopermite distinguir entre espécies de origem em aquacultura ou captura.

18

Exportações de Portugal – 2013 | Espécies selecionadas; aquacultura e captura


0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Outros - Peixescongelados,

exceto filetes

Ameijoas,berbigões -

Moluscos, comou sem

concha, vivos,frescos,

refrigerados

Pregados -Peixes frescos

ourefrigerados,exceto filetes

Linguados -Peixes frescos


Ameijoas -Moluscos, com

ou semconcha,

congeladas

Robalos -Peixes frescos


Pargos - Peixesfrescos ou

refrigerados,exceto filetes

Robalos -Peixes

congelados,exceto filetes

Linguados -Peixes


Peixesornamentais,de água doce,

vivos

Pregados -Peixes


Milh

ares

Nota: Outros peixes congelados – inclui Dourada Pargos – Inclui Dourada

19

Exportações de Portugal – 2013 | Espécies selecionadas; aquacultura e captura

45,2%

15,0%

9,9%

9,0%

8,9%

5,5% 4,4%

1,0%

0,7% 0,2% 0,1%

Outros - Peixes cong., exceto filetes

Ameijoas, berbigões - Mol., com/sem concha, vivos,frescos, refrig.Pregados - Peixes frescos/refrig., exceto filetes

Linguados - Peixes frescos/refrig., exceto filetes

Ameijoas - Moluscos, com/sem concha, cong.

Robalos - Peixes frescos/refrig., exceto filetes

Pargos - Peixes frescos/refrig., exceto filetes

Robalos - Peixes cong., exceto filetes

Linguados - Peixes cong., exceto filetes

Peixes ornamentais, de água doce, vivos

Pregados - Peixes cong., exceto filetes

Nota: Percentagem do total da selecção de produtos Fonte: UN Comtrade


20

Exportações de Portugal – 2013 | Por país de destino; aquacultura e captura

Unidade: USD – Dólar americanoFonte: UN Comtrade

97%

2% 1%


Espanha Cabo Verde Angola

100%

Pregados - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes

Spain Outros

74%

12%

9%

3%1%

1%

Robalos - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes

Spain Italy USA

Angola France Outros

76%

16%

3%1% 4%

Pargos - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes

Spain Italy Angola Switzerland Outros

77%

7% 16%

Pregados - Peixes congelados, exceto filetes

Germany United Kingdom Outros

60%27%

5%8%

Robalos - Peixes congelados, exceto filetes

Switzerland Canada Angola Outros

Nota: Pargos – Inclui Dourada

21

Exportações de Portugal – 2013 | Por país de destino; aquacultura e captura


91%

6%2%

1%

Linguados - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes

Spain Italy USA Outros

94%

3% 3%

Linguados - Peixes congelados, exceto filetes

Spain Switzerland Outros

62%

15%

5%4% 2% 2% 1% 1%

1%

7%

Outros - Peixes congelados, exceto filetes

Spain France AngolaCanada Italy SwitzerlandGermany Poland CyprusOutros

99%

1%

Ameijoas, berbigões -Moluscos, vivos, frescos,

refrigerados

Spain France Outros

74%

8%5%

3%2% 2% 6%

Ameijoas - Moluscos, com ou sem concha, congeladas

Spain Switzerland France

Italy Germany Angola

Nota: Outros peixes congelados – inclui Dourada

22

Principais exportadores mundiais – 2013 | Espécies selecionadas; aquacultura e captura

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Spai

n

Po

rtu

gal

Fran

ce

Ger

man

y

Bel

giu

m

No

rway

Ital

y

Un

ited

…

Ecu

ado

r

Milh

ares Pregados - Peixes frescos ou

refrigerados, exceto filetes

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Gre

ece

Turk

ey

Spai

n

Fran

ce

Ital

y

Cro

atia

Cyp

rus

Ger

man

y

Un

ited

…

Po

rtu

gal

Bel

giu

m

Mal

aysi

a

USA

Tun

isia

Milh

ares Robalos - Peixes frescos ou

refrigerados, exceto filetes

0

5 000

10 000

15 000

20 000

Can

ada

Ecu

ado

r

Spai

n

Fran

ce

Ch

ina

Latv

ia

Po

rtu

gal

Milh

ares Pregados - Peixes congelados,

exceto filetes

0

2 000

4 000

6 000

8 000

Turk

ey

Sin

gap

ore

USA

Mal

aysi

a

Ger

man

y

Re

p. o

f K

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Ch

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Fran

ce

Po

rtu

gal

Un

ite

d K

ingd

om

Spai

n

Gre

ece

Milh

are

s Robalos - Peixes congelados, exceto filetes


23



0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

Ch

ina

Ind

ia

USA

Nam

ibia

Ice

lan

d

Ind

on

esi

a

Re

p. o

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Mal

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a

Per

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Sou

th A

fric

a

Po

rtu

gal

Milh

are

s


0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Can

ada

Ch

ina

USA

Po

rtu

gal

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p. o

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Turk

ey

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and

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y

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d K

ingd

om

New

Zea

lan

d

Jap

an

Milh

are

s


0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

No

rway

Swed

en

Ital

y

Spai

n

Turk

ey

Can

ada

Ice

lan

d

Fran

ce

Arm

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Gre

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Po

lan

d

Ger

man

y

USA

Lith

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ia

Irel

and

Au

stra

lia

Milh

are

s

Trutas - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes

020 00040 00060 00080 000

100 000120 000140 000160 000

Ch

ina

USA

Can

ada

Re

p. o

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ore

a

Ital

y

Po

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gal

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lan

d

Un

ite

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ingd

om

Spai

n

New

Zea

lan

d

Jap

an

Fran

ce

Gre

ece

Milh

are

s

Ameijoas, berbigões - Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados


24



0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Ind

ia

USA

Ch

ina

Bel

giu

m

Spai

n

Ital

y

Can

ada

Rep

. of

Ko

rea

Fran

ce

Ger

man

y

Po

rtu

gal

Milh

ares


0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Fran

ce

Bel

giu

m

Un

ited

Kin

gdo

m

Ger

man

y

Po

rtu

gal

Spai

n

Ch

ina

Cro

atia

Irel

and

USA

Milh

ares


0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Can

ada

Spai

n

Irel

and

Ital

y

Un

ited

Kin

gdo

m

Fran

ce

Gre

ece

Ger

man

y

Turk

ey

Mal

aysi

a

Au

stra

lia

New

Zea

lan

d

USA

No

rway

Milh

ares Mexilhões - Moluscos,

com ou sem concha

050 000

100 000150 000

200 000250 000300 000350 000

Gre

ece

Turk

ey

Spai

n

New

Zea

lan

d

Cyp

rus

Ital

y

Fran

ce

Cro

atia

Ger

man

y

Po

rtu

gal

Un

ited

Kin

gdo

m

Tun

isia

Jap

an

USA

Milh

ares Pargos - Peixes frescos ou refrigerados,

exceto filetes


25

Importações de Portugal – 2013 | Espécies selecionadas; aquacultura e captura


0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Outros -Peixes


Pargos -Peixes frescos


Robalos -Peixes frescos


Ameijoas -Moluscos,

com ou semconcha,

congeladas

Linguados -Peixes frescos


Pregados -Peixes frescos


Peixesornamentais,de água doce,

vivos

Ameijoas,berbigões -Moluscos,

com ou semconcha, vivos,

frescos,refrigerados

Linguados -Peixes


Mexilhões -Moluscos,

com ou semconcha

Robalos -Peixes


Pregados -Peixes


Trutas - Peixesfrescos ou

refrigerados,exceto filetes

Trutas - Peixessecos,

salgados, emsalmoura,fumados

Milh

ares


26

Importações de Portugal – 2013 | Espécies selecionadas; aquacultura e captura


33,8%

29,9%

16,9%

10,8%

4,3%

1,1%

0,9%0,7%

0,5%0,5%

0,3%0,2%

0,2%

0,1%

Outros - Peixes cong., exceto filetes

Pargos - Peixes frescos/refrig., exceto filetes

Robalos - Peixes frescos/refrig., exceto filetes

Ameijoas - Moluscos, com/sem concha, cong.

Linguados - Peixes frescos/refrig., exceto filetes

Pregados - Peixes frescos/refrig., exceto filetes


Ameijoas, berbigões - Moluscos, com/sem concha, vivos, frescos,refrig.Linguados - Peixes cong., exceto filetes

Mexilhões - Moluscos, com/sem concha

Robalos - Peixes cong., exceto filetes

Pregados - Peixes cong., exceto filetes

Trutas - Peixes frescos/refrig., exceto filetes

Trutas - Peixes secos, salgados, em salmoura, fumados

Nota: Percentagem do total da seleção de produtos Fonte: UN Comtrade

27

Importações de Portugal – 2013 | Por país de origem; aquacultura e captura


98%

2%

Pregados - Peixes congelados, exceto filetes

Spain Denmark

59%

36%

5%

Robalos - Peixes congelados, exceto filetes

Spain Greece Outros

100%

Pregados - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes

Spain Netherlands

55%41%

2% 2% 0%0%

Robalos - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes

Spain Greece Sweden

France Estonia Outros

52%

42%

2% 2%1%

1%

0%

Pargos - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes

Spain Greece MauritaniaSenegal France MoroccoOutros

27%

14%

10%9%9%

7%

7%

5%4%

8%


Israel Singapore Viet NamThailand China IndonesiaSri Lanka Malaysia SpainOutros


28



77%

19%

2% 1%

1%


Viet Nam Spain NetherlandsIreland Outros

96%

4% 0%

Ameijoas, berbigões - Moluscos vivos, frescos, refrigerados

Spain Netherlands France

92%

4%3%

1%


Spain Mauritania France Outros

56%

34% 9% 1%


Senegal Spain Netherlands Outros

29



99%

1%


Spain France

78%

22%

Trutas - Peixes secos, salgados, em salmoura, fumados

Spain Outros

99%

1%

Mexilhões - Moluscos, com ou sem concha

Spain Outros

50%

8%7%

7%

4%

4%

3%3%

2%2% 2% 2% 1%

5%


Spain South Africa

Greece China

Namibia Denmark

India New Zealand

Morocco Chile

Netherlands Brazil

Argentina Outros


30

Comércio Internacional de Portugal | Rácios; espécies selecionadas

O Índice de Vantagens Comparativas Reveladas (IVCR) mede a intensidade da especialização do comércio internacional de um país relativamente ao mundo. É um indicador daestrutura relativa das exportações de um país e utiliza o peso de um dado sector nas exportações mundiais para normalizar o peso das exportações desse mesmo sector para cadapaís. O IVCR é calculado através fórmula::

Onde ij X corresponde ao valor das exportações do país do produto j, i X ao valor total das exportações do país, wj X ao valor total dasexportações mundiais do produto j e w X ao valor total das exportações mundiais. Se o j IVCR é superior a 1, o país possui vantagemcomparativa revelada para as exportações do produto j, ou seja, esse país encontra-se relativamente especializado na exportação dessebem. Por outro lado, se o j IVCR é inferior a 1, o país possui desvantagem comparativa revelada para a exportação do produto j.


Cod. Produto Exp-Imp (US$) Exp/ImpExpPT/Exp

WorldIVCR

0302.24 Pregados - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes 4 316 657 326,5% 8,90% 20,43

0302.23 Linguados - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes -1 941 324 74,5% 5,52% 12,67

0307.79 Ameijoas - Moluscos, com ou sem concha, congeladas -13 542 157 29,2% 4,45% 10,21

0302.11 Trutas - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes -284 931 5,9% 3,14% 7,20

0303.84 Robalos - Peixes congelados, exceto filetes 16 678 102,8% 2,77% 6,37

0307.71 Ameijoas, berbigões - Moluscos, vivos, frescos, refrigerados 8 187 383 757,3% 2,27% 5,21

0303.33 Linguados - Peixes congelados, exceto filetes -372 922 55,1% 0,88% 2,02

0302.84 Robalos - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes -26 513 618 11,6% 0,81% 1,85

0303.89 Outros - Peixes congelados, exceto filetes -31 779 892 47,2% 0,78% 1,78

0302.85 Pargos - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filetes -50 417 899 5,2% 0,50% 1,15

0303.34 Pregados - Peixes congelados, exceto filetes -236 081 25,8% 0,36% 0,83

0301.11 Peixes ornamentais, de água doce, vivos -1 438 537 9,3% 0,06% 0,15

31

Principais importadores mundiais – 2013 | Espécies selecionadas


0

5 000

10 000

15 000

20 000

Milh

ares

Pregados - Peixes frescos ou refrigerados,exceto filetes

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Milh

ares Linguados - Peixes frescos ou refrigerados,

exceto filetes

020 00040 00060 00080 000

100 000120 000140 000160 000

29 994

Milh

ares

Robalos - Peixes frescos ou refrigerados,exceto filetes

020 00040 00060 00080 000

100 000120 000140 000160 000180 000

Milh

are

s Pargos - Peixes frescos ou refrigerados,exceto filetes

32



020 00040 00060 00080 000

100 000120 000140 000160 000180 000200 000

RussianFederation

Belarus Poland Sweden Ukraine USA Spain Germany Romania Estonia Latvia Thailand France

Milh

ares


0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Milh

are

s Robalos - Peixes congelados, exceto filetes

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

Milh

are

s Ameijoas, berbigões - moluscos, vivos, frescos, refrigerados

33



0

10 000

20 000

30 000

40 000

Japan Spain Portugal USA Rep. ofKorea

China Belgium Italy Canada Singapore Australia UnitedKingdom

Germany

Milh

ares Ameijoas - Moluscos, com ou sem concha, congeladas

0

5 000

10 000

15 000

20 000

Milh

ares Linguados - Peixes congelados,exceto filetes

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Milh

ares

Outros - Peixes congelados,exceto filetes

34

ANÁLISE | DESTAQUES

� A aquacultura em Portugal é dominada pelo pregado e ameijoa que representam 75% da produção total. Portugal é o terceiromaior produtor mundial de pregado, embora com valores 20 vezes inferiores à China. Portugal é o maior produtor mundial deameijoa, com mais do dobro de Espanha. Apesar de a produção de linguado ser bastante reduzida a nível mundial, Portugal é,atrás de Espanha, o segundo maior produtor.

� As exportações portuguesas (aquacultura ou captura) relativas às espécies em análise neste estudo de valor mais significativodizem respeito a peixe fresco ou refrigerado, exceto em filetes, nomeadamente ameijoa, pregado, linguado e robalo. As principaisexportações de peixe congelado são também a ameijoa, e uma categoria que agrega cantarilhos, anchovas, dourada, xaputas,tamboril e maruca.

� A quase totalidade das exportações nacionais de pregado e ameijoa, fresco ou refrigerado tem como destino Espanha. Tambémmais de 3/4 das exportações de robalo, linguado e pargo fresco ou refrigerado têm como destino Espanha, seguido de Itália commuito menor expressão.

� 77% do pregado congelado exportado destina-se à Alemanha, 60% e 27% do robalo congelado à Suíça e Canadá, respetivamente.Espanha absorve 74% das exportações de ameijoa congelada e a Suíça 8%.

� Portugal importa sobretudo peixes frescos ou refrigerados como o pargo, robalo e linguado. As importações mais significativasrepartem-se por diversas espécies contidas na categoria “outros peixes congelados”. A quase totalidade do pregado (fresco oucongelado) é fornecida por Espanha que também tem uma quota de cerca de 60% de todo o robalo importado. Os moluscos vivos,frescos ou refrigerados provêm quase todos de Espanha, mas congelados cerca de 3/4 têm origem no Vietnam.

35


� A balança comercial é deficitária em todas as espécies analisadas, exceto nos casos do pregados e ameijoas frescos ou refrigeradose robalos congelados.

� É de registar a quota das exportações mundiais de Portugal nos Pregados e Linguados (frescos ou refrigerados): 8,90% e 5,52%respetivamente. Portugal tem também uma quota de 4,45% das exportações mundiais de Ameijoas congeladas.

� Os elevados índices de vantagem comparativa revelada do país nas três espécies referidas no ponto anterior, permitem verificarum bom grau de especialização nestas exportações parecendo haver boas oportunidades no aprofundar destas vantagenscomparativas.

� Continuando Espanha a ser um importante e histórico destino das nossas exportações, na categoria dos peixes planos frescos(pregado, linguado) identificam-se oportunidades de negócio interessantes de explorar e aprofundar em Itália, Alemanha, França eSuíça. No caso das ameijoas congeladas, o Japão e a Coreia poderão ser geografias para diversificação de mercados de destino.

37

Conservas

39

Produtos | CAE e Códigos Nomenclatura Combinada

CAE 10203 Conservação de produtos da pesca e da aquicultura em azeite e outros óleos vegetais e outros molhos

1604 Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixes:1604.13 Sardinha1604.14 Atum1604.15 Cavala

1605 Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas:1605.53 Mexilhões1605.54 Chocos, potas e lulas1605.55 Polvos

40

Produção Industrial | Preparações e conservas

Unidade: ToneladaFonte: INE / ANICP

Nota: Estes números referem-se apenas à produção de conservas de sardinha, cavala e atum. Faltam dados estatísticos referentes, por exemplo, às conservas de outros peixes, semiconservas, e conservas de moluscos. Na estimativa da ANICP, a produção anual total deverá rondar as 52.000 toneladas

41

Exportações de Portugal – 2013

Nota legenda: “Outras preparações e conservas de peixes” – PP 1604.20; “Outros” -Enguias, biqueirões, caranguejos, ameijoas, vieiras, medusas, salmões, arenques, caviar. Fonte: UN Comtrade

39%

26%

17%

13%2%

1%

1%

0%

0%

1%

Sardinha

Atum

Cavala

Outras preparações e conservas

Polvos

Mexilhões

Chocos, potas e lulas

Outros invertebrados aquáticos

Camarões

Outros

42

Exportações de Portugal | Produtos selecionados; 2011-2013


0

50 000

100 000

150 000

2011 2012 2013

Milh

ares

Sardinhas

0

20 000

40 000

60 000

80 000

2011 2012 2013

Milh

ares

Atum

0

10 000

20 000

30 000

40 000

2011 2012 2013M

ilhar

es

Outras preparações e conservas

0

20 000

40 000

60 000

2011 2012 2013

Milh

ares

Cavala

43

Exportações de Portugal – 2013 | Produtos selecionados; Países de destino

Unidade: % - Percentagem; Por referência ao total dos 6 produtos selecionados.Fonte: UN Comtrade

30%

25%11% 7% 4% 3%

2%

2%

2%

2%12%

SardinhaFrança

Reino Unido

Angola

Venezuela

Áustria

Bélgica

EUA

Itália

África do Sul

Israel

Outros

30%

25%12%

10%

8%

4%3% 1%

7%

Atum Angola

Itália

Espanha

Moçambique

Reino Unido

EUA

França

Líbia

Outros

66%

10%

9%

4%3% 2% 2%

2%

2%

Cavala

França Itália Reino Unido

Israel Espanha Bélgica

Holanda Canadá Outros

44

Exportações de Portugal – 2013 | Produtos selecionados; Países de destino

Unidade: % - Percentagem; Por referência ao total dos 6 produtos selecionados.Fonte: UN Comtrade

83%

5%4% 2% 2%

1%

3%

Mexilhões

Espanha

EUA

França

Chipre

Angola

Panamá

Outros

41%

22%

9%

6%

4%3% 15%


EUA França Suíça Angola Polónia Espanha Outros

85%

8%

2%

1%

1%

1%

2%

Polvos

EUA

França

Angola

Suíça

Canadá

Panamá

Outros

45

Importações de Portugal – 20013

Unidade: % - Percentagem; Por referência ao total dos 6 produtos selecconados.Fonte: UN Comtrade

67%

12%

5%

5%

4%

2%

1%

1%

1%0%

2%

Atum

Outras preparações e conservas de peixes

Sardinha

Camarões

Enguias

Mexilhões


Cavala

Biqueirões

Salmões

Diversos

46

Importações de Portugal – 2013 | Produtos selecionados; Países de origem

Unidade: % - Percentagem; Por referência ao total dos 6 produtos seleccionados.Fonte: UN Comtrade

70%

29%

1%0%

Sardinha

Morocco Spain Canada Outros

71%

11%

8%4% 2% 4%

Atum

Spain Indonesia EcuadorMauritius Viet Nam Outros

37%

24%

20%

17%

1%1%

Cavala

China Spain GermanyMorocco Canada Outros

58%

42%

0%

Mexilhões

Spain Chile Outros

99%

1% 0%


Spain USA Outros

87%

12%

1%

Polvos

Spain Italy Outros

47

Comércio Internacional de Portugal | Rácios, 2013

O Índice de Vantagens Comparativas Reveladas (IVCR) mede a intensidade da especialização do comércio internacional de um país relativamente ao mundo. É um indicador daestrutura relativa das exportações de um país e utiliza o peso de um dado sector nas exportações mundiais para normalizar o peso das exportações desse mesmo sector para cadapaís. O IVCR é calculado através fórmula:

Onde ij X corresponde ao valor das exportações do país do produto j, i X ao valor total das exportações do país, wj X ao valor total dasexportações mundiais do produto j e w X ao valor total das exportações mundiais. Se o j IVCR é superior a 1, o país possui vantagemcomparativa revelada para as exportações do produto j, ou seja, esse país encontra-se relativamente especializado na exportação dessebem. Por outro lado, se o j IVCR é inferior a 1, o país possui desvantagem comparativa revelada para a exportação do produto j.

48

Principais exportadores mundiais – 2013 | Produtos selecionados


0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

Milh

ares

Sardinha

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Milh

ares

Cavala

0

50 000

100 000

150 000

200 000

Milh

ares

Mexilhão

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

Milh

ares

Atum

49

Principais exportadores mundiais – 2013 | Produtos selecionados


0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Milh

ares Chocos, potas e lulas

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Espanha Portugal Japão Indonésia

Milh

ares

Polvos

50

Principais importadores mundiais – 2013 | Produtos selecionados


020 00040 00060 00080 000

100 000120 000140 000160 000

Milh

ares

Sardinha

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

Milh

ares

Atum

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Milh

ares

Mexilhão

010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00090 000

Milh

ares

Polvos

51

Principais importadores mundiais – 2013 | Produtos selecionados


0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

Milh

ares

Cavala

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Milh

ares


52


À luz dos dados disponíveis aquando da realização do estudo permite concluir:

� A produção nacional de conservas tem-se mantido estável, com uma pequena redução em 2009.

� As exportações portuguesas são dominadas por três produtos que, no seu conjunto, representam 82% de todo o sector: sardinha,atum e cavala. Os valores de exportação dos dois primeiros tem tido subida constante nos últimos três anos (2011-2013). No casoda cavala, o valor de 2013 mantém-se semelhante ao de 2011. Em 2013, a sardinha teve como principais destinos França (30%),Reino Unido (25%) e Angola (11%); o atum teve como principais destinos Angola (30%), Itália (25%), Espanha (12%) e Moçambique(10%); a cavala teve como principais destinos França (66%) Itália (10%) e Reino Unido (9%).

� Mais de 2/3 das importações de Portugal dizem respeito a atum e por isso é nesta categoria que o país apresenta uma balançacomercial mais deficitária. Todavia exporta mais sardinha e cavala do que aquilo que importa. Relativamente à sardinha e à cavala,Portugal tem uma importante quota de mercado das exportações mundiais: 12% e 10%, respetivamente. Portugal é, aliás, lídermundial destacado na exportação destes dois produtos.

� Os elevados índices de vantagem comparativa revelada do país para os casos da sardinha e cavala, permitem verificar um bomgrau de especialização nestas exportações, parecendo haver boas oportunidades no aprofundar ainda mais destas vantagenscomparativas. Também na exportação de polvos Portugal aparenta vantagens comparativas relativamente ao resto do mundo.

� Os EUA e África do Sul, embora países de destino das nossas exportações de sardinha já com alguma expressão, parecem sermercados onde a quota de Portugal poderá ter um forte crescimento. Em termos de novos mercados a explorar, destaque para aAlemanha, Colômbia, Brasil e Malásia.

� Quanto à cavala, o Japão é um intenso importador do produto, mas um mercado de destino ainda sem expressão para Portugal,abrindo-se aqui boas oportunidades para novos negócios. A Bélgica e a Suécia são outros novos destinos a considerar.

53

Construção Naval

55

Produtos | CAE e Códigos Nomenclatura Combinada

CAE 30111 Construção de embarcações metálicas e estruturas flutuantes, exceto de recreio e desportoCAE 30112 Construção de embarcações não metálicas, exceto de recreio e desportoCAE 30120 Construção de embarcações de recreio e de desporto

Indústria Naval8901.10 Transatlânticos, barcos de excursão, ferry-boats e embarcações para o transporte de pessoas8901.20 Navios-tanque8901.90 Embarcações para o transporte de mercadorias8902.00 Barcos de pesca; navios-fábricas8904.00 Rebocadores8905.10 Dragas8905.20 Plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou submersíveis8905.90 Docas flutuantes e outras embarcações que executam funções especiais8907.90 Estruturas flutuantes

Embarcações de recreio e marítimo-turísticas8903.10 Barcos insufláveis8903.91 Barcos à vela, mesmo com motor auxiliar8903.92 Barcos a motor, exceto com motor fora-de-borda8903.99 Outros barcos e embarcações de recreio ou de desporto8907.10 Balsas insufláveis

56

Unidade: EuroFonte: do INE – Informação Empresarial Simplificada/AIN

Volume de Negócios – Portugal | Valor Acumulado de 2004 a 2013

Construção excepto de recreio e desporto

Construção de recreio e de desporto

Reparação e manutenção

2004 144 968 804 33 477 908 136 296 711

2005 156 632 535 36 868 413 156 943 260

2006 168 091 185 41 867 329 180 248 708

2007 195 175 809 46 513 564 210 119 984

2008 274 031 835 46 927 142 226 236 379

2009 148 914 007 19 969 294 201 689 524

2010 72 008 776 19 927 616 176 790 316

2011 57 699 860 15 855 958 146 043 911

2012 76 245 173 29 103 965 136 823 707

2013 32 567 797 40 042 177 153 852 317

57

Fonte: AIN – Associação das Indústrias Navais

Volume de Negócios – Mundo | Evolução

58

Exportações e Importações – Portugal | Valor Acumulado de 2004 a 2013


HS Code Produto

Export - PT Import - PT

890190 Embarcações para o transporte de mercadorias 451 932 844 24 782 577

890392 Barcos a motor, exceto com motor fora-de-borda 302 816 894 374 726 850

890399 Outros barcos e embarcações de recreio ou de desporto 94 868 270 49 606 625

890310 Barcos insufláveis 84 007 558 12 237 439

890200 Barcos de pesca; navios-fábricas 44 995 391 20 254 072

890120 Navios-tanques 25 292 191 0

890391 Barcos à vela, mesmo com motor auxiliar 20 393 791 84 320 039

890790 Estruturas flutuantes 15 925 858 29 244 808

890590 Docas flutuantes e outras embarcações que executam funções especiais 15 896 977 14 293 755

890110 Transatlânticos, barcos de excursão, ferry-boats e embarcações para o transporte de pessoas 11 190 960 64 900 580

890400 Rebocadores 11 177 039 31 773 024

890510 Dragas 6 389 006 3 443 044

890710 Balsas insufláveis 996 647 8 401 410

890520 Plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou submersíveis 816 190 2 215 967

Valor (USD)

60

Exportações de Portugal | Valor Acumulado de 2004 a 2013

Unidade: % - PercentagemFonte: UN Comtrade

41,6%

27,9%

8,7%

7,7%

4,1% 2,3%

1,9%

1,5%

1,5%

1,0%

1,0%

0,6%

0,1%

0,1%

Embarcações para o transporte de mercadorias

Barcos a motor, exceto com motor fora-de-borda

Outros barcos e embarcações de recreio ou de desporto

Barcos insufláveis

Barcos de pesca; navios-fábricas

Navios-tanques

Barcos à vela, mesmo com motor auxiliar

Estruturas flutuantes

Docas flutuantes e outras embarcações que executam funções especiais

Transatlânticos, barcos de excursão, ferry-boats e embarcações para o transporte de pessoas

Rebocadores

Dragas

Balsas insufláveis

Plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou submersíveis

61

Exportações de Portugal | Valor Acumulado de 2011 a 2013; Países de destino


50%

37%

5%8%


Mozambique

Belgium

Angola

Outros

67%

12%

6%

5% 3%

1%

1%

1%

1% 1%1%

1%

0%


ItalyFranceSpainUnited KingdomAngolaBr. Virgin IsdsSwitzerlandMaltaRussian FederationGermanyUSANorwayOutros

20%

18%

8%7%6%

4%3%

3%

2%

2%

2%

2%

23%


Spain

France

Angola

Italy

Germany

Japan

Canada

Gibraltar

Singapore

Denmark

Switzerland

United Kingdom

Outros

26%

11%

5%3%3%

3%

2%2%2%2%1%

1%

39%

Barcos insufláveis FranceAngolaSpainFinlandUSABelgiumGermanySwitzerlandSingaporeNorwayCroatiaUnited Arab EmiratesOutros

62


46%

16%

13%

4%

3%2%

16%


Gibraltar

Spain

United Kingdom

France

Mozambique

Angola

Outros

74%

25%

1%


Angola

Morocco

Outros

50%

27%

22%

1% 0%


United Kingdom

Guinea-Bissau

Sao Tome andPrincipeAngola

Cabo Verde

38%

20%

3%2%2%

2%

2%

2%

29%

Estruturas flutuantes Colombia

Spain

Angola

Morocco

Nigeria

Cabo Verde

Singapore

Seychelles

Outros

Exportações de Portugal | Valor Acumulado de 2011 a 2013; Países de destino

63

Principais exportadores mundiais | Valor Acumulado de 2011 a 2013


010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 000

Milh

ões


0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Milh

ões


0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Milh

ões Outros barcos e embarcações

de recreio ou de desporto

0

50

100

150

200

250

300

350

Milh

ões Barcos insufláveis

64

Unidade: Milhões USD – Dólar americanoFonte: UN Comtrade

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

Milh

ões Barcos à vela, mesmo com motor auxiliar

0

100

200

300

400

500

600

700

Milh

ões Barcos de pesca; navios-fábricas

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Milh

ões Docas flutuantes e outras embarcações

que executam funções especiais

0

100

200

300

400

500

600

700

Milh

ões Estruturas flutuantes

Principais exportadores mundiais | Valor Acumulado de 2011 a 2013

65

Comércio Internacional | Valor Acumulado de 2004 a 2013

O Índice de Vantagens Comparativas Reveladas (IVCR) mede a intensidade da especialização do comércio internacional de um país relativamente ao mundo. É um indicador daestrutura relativa das exportações de um país e utiliza o peso de um dado sector nas exportações mundiais para normalizar o peso das exportações desse mesmo sector para cadapaís. O IVCR é calculado através fórmula:

onde Xij corresponde ao valor das exportações do país do produto j, Xi ao valor total das exportações do país, Xwj ao valor total dasexportações mundiais do produto j e Xw ao valor total das exportações mundiais. Se o j IVCR é superior a 1, o país possui vantagemcomparativa revelada para as exportações do produto j, ou seja, esse país encontra-se relativamente especializado na exportação dessebem. Por outro lado, se o j IVCR é inferior a 1, o país possui desvantagem comparativa revelada para a exportação do produto j.

HS Code Produto Export PT Export WORLD ExpPT/ExpWorld IVCR

890310 Barcos insufláveis 84 007 558 3 258 402 333 2,58% 7,15

890200 Barcos de pesca; navios-fábricas 44 995 391 8 969 098 725 0,50% 1,39

890399 Outros barcos e embarcações de recreio ou de desporto 94 868 270 22 493 163 571 0,42% 1,17

890392 Barcos a motor, exceto com motor fora-de-borda 302 816 894 76 020 899 953 0,40% 1,10

890790 Estruturas flutuantes 15 925 858 8 852 314 890 0,18% 0,50

890391 Barcos à vela, mesmo com motor auxiliar 20 393 791 20 346 866 387 0,10% 0,28

890190 Embarcações para o transporte de mercadorias 451 932 844 513 718 255 324 0,09% 0,24

890590 Docas flutuantes e outras embarcações que executam funções especiais 15 896 977 91 927 008 717 0,02% 0,05

2004-2013Valor USD

Exportações Totais PT (2004-2013) 505 871 411 737

Exportações Totais World (2004-2013) 140 282 485 273 457

Unidade: Milhões USD – Dólar americanoFonte: UN Comtrade

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Principais importadores mundiais | Valor Acumulado de 2011 a 2013

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EUA França Alemanha Itália Rússia Espanha Reino Unido Austrália Canadá Holanda Bélgica Japão Noruega Suíça Turquia

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Barcos insufláveis


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s Barcos a motor, exceto com motor fora-de-borda

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Estruturas flutuantes


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Noruega Polónia Coreia doSul

Islândia Namíbia França Mauritius Rússia Equador

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Alemanha Polónia Coreia doSul

Singapura Grécia Indonésia Itália Noruega Turquia Índia França Malásia Japão Rússia Dinamarca Canadá

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4 000

Índia Tailândia Austrália Polónia Alemanha Indonésia Argentina Venezuela Coreia doSul

Israel Líbano Turquia ArábiaSaudita

Togo Noruega

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� Após um período de declínio a carteira de encomendas na Europa parece ter recuperado, ao mesmo tempo que se assinala umaforte quebra do peso da China. Em todo o caso, Portugal tem uma quota de mercado pouco significativa no sector a nível mundial.

� As embarcações para o transporte de mercadorias e os barcos a motor representam cerca de 70% das exportações portuguesasacumuladas do sector na última década. As embarcações de recreio ou de desporto e os barcos insufláveis representam 8,7% e7,7%, respetivamente. No período entre 2011 e 2013, metade da embarcações para transporte de mercadorias tiveram comodestino Moçambique e quase 40% a Bélgica. A Itália comprou-nos 67% das exportações de barcos a motor, seguida da França(12%) e Espanha (6%).

� Os principais exportadores mundiais de embarcações de transporte de mercadorias são os países asiáticos, ao passo que asexportações mundiais de barcos a motor são dominadas por países europeus.

� Os índices de vantagem comparativa revelada do país revelam bom grau de especialização nas exportações de barcos insufláveis e,em menor grau, também nos barcos a motor, noutros barcos e embarcações de recreio ou de desporto e barcos de pesca,podendo por isso haver espaço de progressão no aprofundar destas vantagens comparativas.

� Rússia, Austrália, Canadá, Malta e países Nórdicos são mercados que, aparentemente, poderão ser destinos das exportaçõesnacionais a explorar para os produtos identificados no ponto anterior.

ESTUDO INTERNACIONAL DAS FILEIRAS … _ Sole Solea spp Linguado Common edible cockle Cerastoderma...

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