Estudo do Mercado do Leite Público: Canais Sebrae/DF...
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Sebrae/DF – UAM
Dezembro 2009
Estudo do Mercado do LeitePúblico: Canais
2
INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO
A atuação dos diversos setores da economia será bem sucedida uma vez que se
tenha informações suficientes acerca do ambiente mercadológico em que se está
inserido. No mundo atual, o conhecimento passa a ser o motor que impulsiona o
mercado e cria diferencial competitivo para aqueles que reconhecem sua
importância e valorizam a sua aplicação.
O setor de lacticínios está inserido nesse cenário competitivo. A atuação
estratégica, com o suporte e a orientação do SEBRAE/DF é fundamental para que
as decisões estratégicas sejam tomadas de forma assertiva, atendendo aos anseios do
mercado e trazendo benefícios para produtores, varejistas e consumidores.3
INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO
Avaliar hábitos de consumo de produtos suínos.
Avaliar a percepção dos consumidores acerca da produção e fornecimento de carne suína no Distrito Federal.
Identificar o perfil dos consumidores do Distrito Federal.
4
OBJETIVOSOBJETIVOS
Para atender os objetivos propostos pelo estudo, foi realizada uma pesquisa
quantitativa no período de 18 a 29 de novembro de 2009. Os questionários foram
aplicados de forma pessoal, com abordagem direta, com proprietários ou
responsáveis pelas compras em supermercados e panificadoras localizados nas
cidades de Brasília, Taguatinga, Ceilândia, São Sebastião, Brazlândia,
Sobradinho e Gama.
Foi utilizada amostragem não-probabilística intencional, por busca
sistemática. A amostra foi composta por 172 casos. Utilizou-se questionário
estruturado não-disfarçado com o intuito de avaliar questões de consumo, imagem e
perfil. 5
METODOLOGIAMETODOLOGIA
6
PPÚÚBLICOBLICO--ALVOALVO
7
AMOSTRAAMOSTRA
8
ResultadosResultados
9
PERFIL DO ESTABELECIMENTOPERFIL DO ESTABELECIMENTO
Quantidade de Funcionários (média)A média geral de
funcionários ficou em 35 colaboradores por estabele-cimento pesquisado, sendo que os mercados de 10 ou mais checkouts a média subiu para 166 e de 1 a 4 cks foi de 6.
Interessante notar que a média das panificadoras foi mais alta que os mercados de 1 a 4 cks. Os dois pontos de venda atendem ao consumidor, entretanto, as padarias ainda necessitam de colaboradores na produção.
11
6
40
166
35
0 30 60 90 120 150 180
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
MÉDIA GERAL
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks
Funcionários 11 6 40 166 35
MÉDIA GERAL
Qtde de Cks:
10
PERFIL DO ESTABELECIMENTOPERFIL DO ESTABELECIMENTO
7
5
26
8
6
34
66
13
4
37
103
14
5
51
243
5
6
75
11
8
51
165
12
8
40
157
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
Taguatinga Sobradinho São Sebastião Plano Piloto Gama Ceilândia Brazlândia
Quantidade de Funcionários (média) & RA
11
PERFIL DO ESTABELECIMENTOPERFIL DO ESTABELECIMENTO
Quantidade de Funcionários (média) & RA
No geral, o Plano Piloto foi a Região Administrativa que apresentou as maiores
médias (funcionário por estabelecimento), ou seja, as empresas pesquisadas nesta região
empregam mais colaboradores comparativamente às outras regiões participantes do estudo.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksBrazlândia 7 5 26 -Ceilândia 8 6 34 66
Gama 13 4 37 103Plano Piloto 14 5 51 243São Sebastião 5 6 - 75Sobradinho 11 8 51 165Taguatinga 12 8 40 157
Qtde de Cks:RA
12
PERFIL DO ESTABELECIMENTOPERFIL DO ESTABELECIMENTO
Tempo de Atuação
Qtde de Cks MédiaPanificadora 8 anos e 10 meses1 a 4 ck outs 10 anos e 1 mês5 a 9 ck outs 22 anos e 4 meses
10 ou + ck outs 18 anos e 11 mesesMédia Geral 12 anos e 1 mês
A média geral do tempo de atuação dos estabelecimentos pesquisados
foi de pouco mais de 12 anos, sendo que os mercados de 5 a 9 checkouts a
média foi cerca de 22 anos e de panificadoras foi de quase 9 anos.
13
PERFIL DO ESTABELECIMENTOPERFIL DO ESTABELECIMENTO
98,5%
100,0%
88,5%
66,7% 16,7%
11,5%
1,5%
16,7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
DF MS MG Outros
Origem (UF)
14
PERFIL DO ESTABELECIMENTOPERFIL DO ESTABELECIMENTO
Origem (UF)
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksDF 98,5% 100,0% 88,5% 66,7%MS - - - 16,7%MG - - 11,5% -
Outros 1,5% - - 16,7%TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
RAQtde de Cks:
A maioria das empresas pesquisadas possui origem no Distrito Federal.
Minas Gerais e Mato Grosso do Sul foram os principais estados com
filiais locais.
15
PERFIL DO ESTABELECIMENTOPERFIL DO ESTABELECIMENTO
16,9%
12,3%
63,0%
91,7%
83,1%
87,7%
37,0%
8,3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
Possui filiais Não possui filiais
Filiais
16
PERFIL DO ESTABELECIMENTOPERFIL DO ESTABELECIMENTO
Filiais
A maioria das panificadoras e mercados de 1 a 4 cks não possuem filiais,
diferentemente dos estabelecimentos acima de 5 checkouts.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksPossui filiais 17% 12% 63% 92%
Não possui filiais 83% 88% 37% 8%TOTAL 100% 100% 100% 100%
Qtde de Cks:
17
FORNECEDORESFORNECEDORES
Formas de Pagamento
Questão com resposta múltipla
20,0%
68,4%
96,3%
83,3%
78,5%
24,6%
3,7%
7,7%
15,8%
16,7%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
Boleto Bancário Dinheiro Cheque (á vista ou pré-datado) não sabe
18
FORNECEDORESFORNECEDORES
Formas de Pagamento
Questão com resposta múltipla
Dinheiro ainda é uma forma de pagamento utilizada pelos pequenos
estabelecimentos, como panificadoras, enquanto o boleto bancário é a forma
predominante nos mercados.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksBoleto Bancário 20,0% 68,4% 96,3% 83,3%
Dinheiro 78,5% 24,6% 3,7% -Cheque (à vista ou pré-datado) 7,7% 15,8% - -
não sabe - - - 16,7%TOTAL 107,7% 108,8% 100,0% 100,0%
Qtde de Cks:
19
FORNECEDORESFORNECEDORES
Tipo de Fornecedor
89,2%
86,0%
88,9%
54,2%
10,8%
10,5%
18,5%
37,5%
4,6%
10,5%
7,4%
16,7%
1,5%
7,0%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
Distribuidores Produtores Processadores Atacadista
Questão com resposta múltipla
20
FORNECEDORESFORNECEDORES
Tipo de Fornecedor
Questão com resposta múltipla
Os fornecedores de lacticínios para a maioria das empresas respondentes são distri-
buidores. Entretanto, foi possível observar que quanto maior o estabelecimento, maior a
variedade de fornecedores deste insumo.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksDistribuidores 89,2% 86,0% 88,9% 54,2%
Produtores 10,8% 10,5% 18,5% 37,5%Processadores 4,6% 10,5% 7,4% 16,7%
Atacadista 1,5% 7,0%TOTAL 106,2% 114,0% 114,8% 108,3%
Qtde de Cks:
21
FORNECEDORESFORNECEDORES
Localização do Fornecedor
86,2%
63,2%
33,3%
20,8%
13,8%
36,8%
66,7%
79,2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Panificadora
1 a 4 ck outs
5 a 9 ck outs
10 ou + ck outs
Não tenho fornecedores fora do DF Tenho fornecedores fora do DF
22
FORNECEDORESFORNECEDORES
Localização do Fornecedor
Da mesma forma, quanto maior o estabelecimento, maior a influência de
fornecedores de fora do Distrito Federal.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + ckNão tenho fornecedores fora do DF 86,2% 63,2% 33,3% 20,8%
Tenho fornecedores fora do DF 13,8% 36,8% 66,7% 79,2%TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Qtde de Cks:
23
FORNECEDORESFORNECEDORES
Localização do Fornecedor
44,4%
66,7%
76,5%
84,2%
66,7%
42,9%
52,9%
63,2%
4,8%
23,5%
15,8%
17,6%
10,5%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
Goiás Minas Gerais São Paulo Outros
Questão com resposta múltipla
24
FORNECEDORESFORNECEDORES
Localização do Fornecedor
Questão com resposta múltipla
Os principais estados fornecedores de lacticínios são Goiás e Minas Gerais. O estado
de Goiás foi o mais citado entre os mercados, enquanto Minas Gerais entre as panificadoras.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksGoiás 44,4% 66,7% 76,5% 84,2%
Minas Gerais 66,7% 42,9% 52,9% 63,2%São Paulo - 4,8% 23,5% 15,8%Outros - - 17,6% 10,5%TOTAL 111,1% 114,3% 170,5% 173,7%
Qtde de Cks:
25
FORNECEDORES (Fora do DF)FORNECEDORES (Fora do DF)
Consumo Médio (%)
Daqueles que afirmaram possuir fornecedores de outros estados, quase 57%
do leite consumido pelos estabelecimentos são provenientes de fornecedores de fora
do DF, enquanto nas panificadores esta média chega a pouco mais de 68%
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksMédia 68,1% 54,8% 41,4% 62,0% 56,6%
Qtde de Cks MÉDIA GERAL
26
FORNECEDORES (Fora do DF)FORNECEDORES (Fora do DF)
Consumo Médio (%)
68,1%
54,8%
41,4%
62,0%
56,6%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%
Panificadora
1 a 4 ck outs
5 a 9 ck outs
10 ou + ck outs
Geral
27
FORNECEDORES (Fora do DF)FORNECEDORES (Fora do DF)
Pontos Negativos X Positivos
28
FORNECEDORES (Fora do DF)FORNECEDORES (Fora do DF)
Vantagem Competitiva
20,0%
40,9%
38,9%
52,9%
30,0%
13,6%
11,1%
17,6%
20,0%
22,7%
5,6%
11,8%
27,8%
11,8%
40,0%
34,4%
44,4%
41,2%
Panificadora
1 a 4 ck outs
5 a 9 ck outs
10 ou + ck outs
preço qualidade do produto nenhum capacidade de produção Outros
Questão com resposta múltipla
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
29
FORNECEDORES (Fora do DF)FORNECEDORES (Fora do DF)
Vantagem Competitiva
Questão com resposta múltipla
O preço e a qualidade do produto foram os diferenciais dos fornecedores de fora
do DF mais citados pelos entrevistados comparando-os aos fornecedores locais. Os mercados
com mais de 5 cks também relataram sobre a capacidade de produção.
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + ckspreço 20,0% 40,9% 38,9% 52,9%
qualidade do produto 30,0% 13,6% 11,1% 17,6%nenhum 20,0% 22,7% 5,6% 11,8%
capacidade de produção - - 27,8% 11,8%Outros 40,0% 34,4% 44,4% 41,2%TOTAL 110,0% 111,7% 127,7% 135,3%
Qtde de Cks:
30
FORNECEDORES (Fora do DF)FORNECEDORES (Fora do DF)
Pontos Negativos
Questão com resposta múltipla
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
67,0%
40,9%
27,8%
29,4%
22,7%
38,9%
41,2%
18,2%
5,6%
11,8%
35,0%
22,7%
38,9%
17,6%
Panificadora
1 a 4 ck outs
5 a 9 ck outs
10 ou + ck outs
nenhum demora na entrega a diferença do ICMS Outros
31
FORNECEDORES (Fora do DF)FORNECEDORES (Fora do DF)
Pontos Negativos
Para as panificadoras que possuem fornecedores de fora do DF não há pontos
negativos nestes fornecedores, enquanto os mercados relataram a demora na entrega e a
diferença do ICMS.
Questão com resposta múltipla
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksnenhum 67,0% 40,9% 27,8% 29,4%
demora na entrega 22,7% 38,9% 41,2%diferença do ICMS 18,2% 5,6% 11,8%
Outros 35,0% 22,7% 38,9% 17,6%TOTAL 102,0% 104,5% 111,1% 100,0%
Qtde de Cks:
32
FORNECEDORES (DF)FORNECEDORES (DF)
Melhorias Necessárias
30,2%
57,7%
37,0%
26,1%
27,0%
13,5%
14,8%
13,0%
7,9%
3,7%
11,1%
17,4%
3,7%
8,7%
5,8%
4,3%
3,8%
3,2%
27,0%
15,4%
29,6%
30,4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Panificadora
1 a 4 ck outs
5 a 9 ck outs
10 ou + ck outs
preço nada aumentar a demanda do mercado
capacidade de produção do DF menos impostos prazo de pagamento
maior divulgação do produto pontualidade na entrega Outros
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
33
FORNECEDORES (DF)FORNECEDORES (DF)
Melhorias Necessárias
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + ckspreço 30,2% 57,7% 37,0% 26,1%nada 27,0% 13,5% 14,8% 13,0%
aumentar a demanda do mercado 7,9% 1,9% 3,7%capacidade de produção do DF 11,1% 17,4%
menos impostos 1,6% 1,9% 3,7% 8,7%prazo de pagamento 1,6% 5,8% 4,3%
maior divulgação do produto 1,6% 3,8%pontualidade na entrega 3,2%
Outros 27,0% 15,4% 29,6% 30,4%TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Qtde de Cks:
Preço é o ponto fundamental, segundo os estabelecimentos entrevistados, que deve
ser melhorado para que se compre mais dos fornecedores/produtores do DF. Aumentar a
capacidade de produção do DF foi um ponto destacado pelos mercados acima de 5 cks.
34
FORNECEDORES (DF)FORNECEDORES (DF)
Problemas enfrentados
87,7%
87,7%
88,9%
91,7%
12,3%
12,3%
11,1%
8,3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Panificadora
1 a 4 ck outs
5 a 9 ck outs
10 ou + ck outs
Não tive problema Já tive problema
35
FORNECEDORES (DF)FORNECEDORES (DF)
Problemas enfrentados
A maioria dos estabelecimentos respondentes afirmou que não tiveram algum
tipo de problema relacionado ao leite do DF.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksNão tive problema 87,7% 87,7% 88,9% 91,7%Já tive problema 12,3% 12,3% 11,1% 8,3%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Qtde de Cks
36
FORNECEDORES (DF)FORNECEDORES (DF)
Problemas enfrentados
37
LOGLOGÍÍSTICASTICA
Dias ideais para entrega
27,7%
42,1%
51,9%
45,8%
40,0%
3,5%
14,8%
12,5%
7,7%
21,1%
11,1%
12,5%
24,6%
33,3%
22,2%
29,2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
segunda e terça-feira diariamente quarta e quinta-feira Outros
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
38
LOGLOGÍÍSTICASTICA
Dias ideais para entrega
Segunda e terça-feira são os dias ideais de entrega para os mercados,
enquanto para as panificadoras o desejado é a entrega diária.
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + ckssegunda e terça-feira 27,7% 42,1% 51,9% 45,8%
diariamente 40,0% 3,5% 14,8% 12,5%quarta e quinta-feira 7,7% 21,1% 11,1% 12,5%
Outros 24,6% 33,3% 22,2% 29,2%TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Qtde de Cks:
39
LOGLOGÍÍSTICASTICA
Horário ideal para entrega
80,0%
58,9%
70,4%
91,3%
6,2%
10,7%
7,4%
4,6%
8,9%
11,1%
9,2%
21,4%
11,1%
8,7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
até às 11:00 entre 11:00 e 15:00 entre 15:00 e 18:00 Outros
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
40
LOGLOGÍÍSTICASTICA
Horário ideal para entrega
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
Houve um con-senso quanto ao melhor horário para a entrega de leite e derivados.
Independentemente do tipo de estabelecimento o turno da manhã, até às 11:00 horas, foi
considerado o ideal.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksaté às 11:00 80,0% 58,9% 70,4% 91,3%
entre 11:00 e 15:00 6,2% 10,7% 7,4% -entre 15:00 e 18:00 4,6% 8,9% 11,1% -
Outros 9,2% 21,4% 11,1% 8,7%TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Qtde de Cks:
41
LOGLOGÍÍSTICASTICA
Melhorias necessárias
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
78,1%
57,9%
50,0%
37,5%
3,1%
8,8%
16,7%
5,3%
3,8%
12,5%
3,1%
10,5%
7,7%
4,7%
7,7%
4,2%
4,7%
3,8%
4,2%
6,3%
17,5%
26,9%
25,0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Panificadora
1 a 4 ck outs
5 a 9 ck outs
10 ou + ck outs
sem reclamações/sugestões cumprir o horário marcadomais ágil/rápida profissionalizar os entregadoresfazer a entrega na parte da manhã caminhões refrigeradosOutros
42
LOGLOGÍÍSTICASTICA
Melhorias necessárias� Quanto menor o estabelecimento, maior a satisfação com a forma de entrega de leite e seus derivados;� Cumprir o horário marcado e/ou entregar no turno da manhã é um pedido de todos os estabelecimentos pesquisados;� Profissionalizar os entregadores é uma solicitação dos mercados abaixo de 9 cks e panificadoras;� Para os mercados é necessário que a entrega seja rápida e mais ágil;� Foi requerido também o uso de caminhões refrigerados na entrega.
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + ckssem reclamações/sugestões 78,1% 57,9% 50,0% 37,5%cumprir o horário marcado 3,1% 8,8% - 16,7%
mais ágil/rápida - 5,3% 3,8% 12,5%profissionalizar os entregadores 3,1% 10,5% 7,7% -fazer a entrega na parte da manhã 4,7% - 7,7% 4,2%
caminhões refrigerados 4,7% - 3,8% 4,2%Outros 6,3% 17,5% 26,9% 25,0%TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Qtde de Cks:
43
COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Frequência de Compra
13,8%
35,1%
37,0%
25,0%
1,5%
8,8%
14,8%
25,0%
10,8%
3,5%
3,7%
16,7%
1,5%
35,1%
22,2%
70,8%
5,3%
7,4%
33,3%
1,5%
12,3%
14,8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
Uma vez por semana Duas vezes por semana Três vezes por semana
A cada quinze dias Diariamente Outro
44
COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Frequência de Compra
Enquanto as panificadoras têm o hábito de comprar lacticínios diariamente, foi
possível observar que os mercados apresentam grande variedade na frequência de compra.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksUma vez por semana 13,8% 35,1% 37,0% 25,0%
Duas vezes por semana 1,5% 8,8% 14,8% 25,0%Três vezes por semana 10,8% 3,5% 3,7% 16,7%
A cada quinze dias 1,5% 35,1% 22,2% -Diariamente 70,8% 5,3% 7,4% 33,3%
Outro 1,5% 12,3% 14,8% -Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Qtde de Cks:
45
COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Compra & Venda (em litros) por semana
438
292
2.788
10.845
373
254
2.310
9.157
0 4.000 8.000 12.000
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
Venda Compra
46
COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Compra & Venda (em litros) por semana
A diferença entre a quantidade de litros de leite comprado por semana e vendido, deve-
se a produção existente na maioria dos estabelecimentos pesquisados e também a denominada
“perda”.
Interessante notar, que as médias (consumo e venda) das panificadoras é
consideravelmente maior que os mercados de 1 a 4 cks.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksCompra 438 292 2788 10845Venda 373 254 2310 9157
Qtde de Cks:
47
COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Fatores Influenciadores
Questão com resposta múltipla
56,9%
75,4%
77,8%
87,5%
61,5%
47,4%
48,1%
45,8%
24,6%
29,8%
37,0%
33,3%
23,1%
26,3%
33,3%
20,8%
13,8%
19,3%
11,1%
8,3%
15,4%
14,0%
11,1%
8,3%
24,6%
33,3%
29,6%
29,2%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
Preço Qualidade Demanda dos clientesMarca Condição de Entrega EmbalagemOutros
48
COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Fatores Influenciadores
Questão com resposta múltipla
Não houve diferenciação nos fatores influenciadores no momento de compra de
leite entre os tipos de estabelecimentos
Importante destacar: preço, qualidade do produto e condição de entrega.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksPreço 56,9% 75,4% 77,8% 87,5%
Qualidade 61,5% 47,4% 48,1% 45,8%Demanda dos clientes 24,6% 29,8% 37,0% 33,3%
Marca 23,1% 26,3% 33,3% 20,8%Condição de Entrega 13,8% 19,3% 11,1% 8,3%
Embalagem 15,4% 14,0% 11,1% 8,3%Outros 24,6% 33,3% 29,6% 29,2%Total 220,0% 245,6% 248,1% 233,4%
Qtde de Cks:
49
COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Maior venda - Tipo de leite
30,8%
76,8%
85,2%
87,5%
56,9%
5,4%
11,1%
8,3%
9,2%
10,7%
4,2%
3,1%
7,1%
3,7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
Longa Vida Tipo C Tipo A Outros
50
COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Maior venda - Tipo de leite
Nos mercados pesquisados o leite longa vida é o tipo de leite mais vendido,
por outro lado, nas panificadoras é o leite tipo C que possui maior demanda.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksLonga Vida 30,8% 76,8% 85,2% 87,5%
Tipo C 56,9% 5,4% 11,1% 8,3%Tipo A 9,2% 10,7% - 4,2%Outros 3,1% 7,1% 3,7% -TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Qtde de Cks:
51
COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Tipos de Embalagens Comercializadas
96,9%
98,2%
100,0%
100,0%
92,3%
24,6%
51,9%
79,2%
41,5%
70,2%
81,5%
66,7%
1,5%
1,8%
3,7%
20,8%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
Caixa Tetra-Pak Saquinho Lata - em pó Garrafa - plástico
Questão com resposta múltipla
52
COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Tipos de Embalagens Comercializadas
Questão com resposta múltipla
As embalagens mais comercializadas nos estabelecimentos entrevistados são a caixa
tetra pak, em saco plástico e em lata. Sendo que:Panificadoras: caixa tetra pak e saco plástico;5 a 9 cks: caixa tetra pak e lata;10 ou mais cks: caixa tetra pak, saco e lata.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksCaixa Tetra-Pak 96,9% 98,2% 100,0% 100,0%
Saquinho 92,3% 24,6% 51,9% 79,2%Lata - em pó 41,5% 70,2% 81,5% 66,7%
Garrafa - plástico 1,5% 1,8% 3,7% 20,8%TOTAL 232,3% 194,7% 237,0% 266,7%
Qtde de Cks:
53
COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Tipo de Embalagem Ideal
81,5%
94,7%
96,3%
91,7%
18,5%
4,2%
3,5%
3,7%
4,2%
1,8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
Caixa Tetra-Pak Saquinho Lata - em pó Garrafa - plástico
54
COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Tipo de Embalagem Ideal
A caixa tetra pak é o tipo de embalagem ideal para a grande maioria dos
estabelecimentos participantes da pesquisa..
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksCaixa Tetra-Pak 81,5% 94,7% 96,3% 91,7%
Saquinho 18,5% 4,2%Lata - em pó - 3,5% 3,7% 4,2%
Garrafa - plástico - 1,8%TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Qtde de Cks:
55
ConsideraConsideraçções Finaisões Finais
56
Falta variedade
Falta quantidade
Proximidade com o cliente
Não há divulgação dos produtores e produtos
locais
Maior cuidado com a entrega
Não utilizar estratégia de preço e sim agregar valor ao produto
COMPOSTO DE MARKETINGCOMPOSTO DE MARKETING
Falta qualidade
Falta de entrega e
pontualidade
57
ANANÁÁLISE LISE -- SWOTSWOT
58
� Proximidade do
mercado consumidor
�Mix de produtos
� Não atende a
demanda do DF
� Falta divulgação
� Logística
� Embalagem
ANANÁÁLISE LISE -- SWOTSWOT
59
LOGLOGÍÍSTICASTICA
Filiada:SRTVS Qd. 701 cj. 03 Torre 03 Cobertura Ed. Palácio do Rádio I Brasília-DF
Tel +55 61 3212 [email protected] [email protected] André Machado – [email protected]
Realização:
60
• Demandante
– Unidade de Atendimento Coletivo de Agro Negócios – UAGRO
– Gerente: Adilson Ferreira dos Santos• Gestor de Projeto: Carlos Souza
– Parcerias : APROLEITE - Processadores e Produtores de Leite do DF - Câmara Setorial do Leite e Derivados.
UAM/DFGerente: Lucimar Santos61 [email protected]
Gestor do Projeto Foco no MercadoJames Hilton Reeberg61 [email protected]
Consultoras Foco no Mercado: Ana Paula Capparelli e Andrea Antinoro
62