Estudio vino y aceite de CLM
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2012
ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS DE
COMERCIALIZACIÓN DEL VINO Y DEL ACEITE DE CASTILLA-
LA MANCHA
2
El equipo de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
(Universidad de Castilla-La Mancha) está compuesto por los siguientes
doctores:
Ángel Tejada Ponce
Ángela Triguero Cano
Carmen Córcoles Fuentes
Francisco Escribano Sotos
Isabel Pardo García
José Baños Torres
Miguel Ángel Gómez Borja
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete y la
Fundación Caja Rural de Albacete (Globalcaja) agradecen las aportaciones
recibidas o expresadas en los diversos foros donde se han presentado las
intenciones y resultados de este estudio, por parte de entidades públicas,
privadas y agentes sociales.
Estas contribuciones e inquietudes manifestadas han enriquecido la reflexión
realizada y están en su mayoría recogidas en el desarrollo del conjunto de
recomendaciones y conclusiones de este estudio.
Nos satisface estar trabajando en línea con las necesidades que el propio sector
está reclamando.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
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Queridos amigos:
Me complace presentaros el presente estudio sobre “Los problemas de
comercialización del vino y el aceite”. Este estudio, financiado por nuestra Fundación, ha sido
realizado por expertos de la Facultad de Ciencias Económicas de Albacete, perteneciente a la
Universidad de Castilla la Mancha, dentro del marco del Convenio de Colaboración que
suscribieron el año pasado, la UCLM y la Fundación Caja Rural de Albacete.
Durante mucho tiempo, venimos hablando de la necesidad de abordar los problemas
de las cooperativas en el área de la comercialización y han sido muy numerosos los estudios
que se han realizado sobre estos temas. Pero este no es un estudio mas, no solo por el rigor y
la profundidad con el que se ha realizado, sino porque pretendemos que sea un punto de
partida para seguir dando pasos para que nuestros vinos y aceites salgan, con garantías, al
exterior que es donde está realmente el mercado.
En base al sistema de trabajo DAFO, el presente estudio determina las amenazas y
oportunidades y las debilidades y fortalezas de las cooperativas del sector, que pueden ser
perfectamente extrapolables a las sociedades no cooperativas. De ellas extrae un grupo de
conclusiones agrupadas en cuatro ejes estratégicos que constituyen todo un esquema de lo
que hay que hacer.
Pretendemos que sea útil y que con él se desarrolle el necesario caldo de cultivo para
que por propia iniciativa o ayudados por nuestra Fundación y Globalcaja se den los pasos
necesarios para iniciar el camino común.
En espera de que sea así, recibid un caluroso saludo
Albacete, 16 de julio de 2012
Fdo. Higinio Olivares Sevilla
Presidente de la Fundación Caja Rural de Albacete
Copresidente de Globalcaja
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
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Queridos lectores:
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete siempre ha estado
comprometida con los sectores productivos y con el desarrollo de los pueblos, defendiendo, en
todo momento, el protagonismo que ha tenido la agricultura como uno de los principales
pilares de la economía castellano manchega.
Nuestro tejido empresarial se enfrenta a un entorno muy incierto. La globalización, la
crisis del modelo económico y social, los nuevos países competidores emergentes, la
ampliación a nuevos mercados, la escasez de fuentes de energía y el valor estratégico de
nuevos recursos, entre otros aspectos, suponen la necesidad de apostar fuertemente por
sectores competitivos, basados en la eficiencia, en la calidad, en las sostenibilidad
medioambiental y social y en la innovación tecnológica como fuente de ventaja competitiva
sostenible.
En este sentido, en todos nuestros trabajos realizados previamente, hemos pretendido
aportar las herramientas necesarias para que nuestras empresas sean más competitivas y les
ayude a la inmersión en nuevos mercados y a afrontar nuevos retos.
Nuestras aportaciones siempre queremos considerarlas como un foro abierto de
discusión, de análisis y debate, en el que instituciones públicas y privadas encuentren
diagnósticos sobre diferentes situaciones, ideas y estrategias para mejorar el desarrollo
económico de Castilla-La Mancha.
En el caso del estudio que el lector tiene a su disposición, queremos agradecer
públicamente la colaboración llevada a cabo con la Fundación Caja Rural de Albacete,
Globalcaja, que siempre nos mostró su interés en desarrollar un estudio que ahondase en
soluciones para el conjunto de empresas de los sectores del vino y del aceite ubicadas en
nuestra Comunidad Autónoma.
Desde hace más de 15 años Globalcaja, entonces Caja Rural de Albacete y la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete (UCLM) compartimos este interés por
ofrecer soluciones y estrategias al tejido empresarial de Castilla-La Mancha. Interés que se ha
manifestado en una estrecha colaboración entre ambas instituciones por el beneficio de
nuestra Comunidad.
Fdo. Ángel Tejada Ponce
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete
Universidad de Castilla-La Mancha
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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ÍNDICE
Capítulo 1: Justificación, objetivos y metodología ............................................................... 11
1.1. Introducción ................................................................................................................... 12
1.2. Objetivos de la investigación ......................................................................................... 14
1.3. Metodología aplicada y desarrollo del estudio ............................................................. 16
Capítulo 2: Caracterización actual del mercado del vino. Una especial referencia a
Castilla-La Mancha ............................................................................................................. 20
2.1. Superficie y producción: en el mundo, UE, España y Castilla-La Mancha ..................... 20
2.2. La industria vinícola: bodegas privadas y bodegas cooperativas .................................. 30
2.3. Distribución del vino. Canales de comercialización ....................................................... 41
2.4. Comercio exterior del vino ............................................................................................ 45
2.5. Perspectivas del consumo de vino................................................................................. 54
Capítulo 3: Caracterización actual del mercado del aceite. Una especial referencia a
Castilla-La Mancha ............................................................................................................. 60
3.1. Superficie y producción: en el mundo, UE, España y Castilla-La Mancha ..................... 61
3.2. La industria del aceite: los grandes grupos empresariales y las almazaras
cooperativas ......................................................................................................................... 82
3.3. Distribución del aceite. Canales de comercialización .................................................... 90
3.4. Comercio exterior del aceite ......................................................................................... 93
3.5. Perspectivas del consumo de aceite .............................................................................. 99
Capítulo 4: Análisis de mercado ....................................................................................... 104
4.1. Justificación del análisis ............................................................................................... 105
4.2. Metodología empleada................................................................................................ 107
4.3. Principales resultados .................................................................................................. 109
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones .................................................................... 121
5.1. Mentalización y profesionalización ............................................................................. 122
5.2. Redimensionamiento y competitividad ....................................................................... 124
5.3. Estrategias y acciones de marketing ............................................................................ 125
5.4. Medidas de acompañamiento ..................................................................................... 130
Referencias ............................................................................................................... 132
Anexo ....................................................................................................................... 136
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS
TABLAS
TABLA 1. PRODUCCIÓN DE VINO EN EUROPA (1.000 HL.) ...................................................................... 28
TABLA 2. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO EN CASTILLA-LA MANCHA (HECTÁREAS) ............................ 29
TALA 3. PRODUCCIÓN DE VINO EN CASTILLA-LA MANCHA Y PROVINCIAS (MILES DE HECTOLITROS) .................... 30
TABLA 4. BODEGAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS EN CASTILLA-LA MANCHA ................................................ 32
TABLA 5. CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA VINÍCOLA EN CASTILLA-LA
MANCHA Y ESPAÑA ...................................................................................................................... 33
TABLA 6. SUPERFICIE INSCRITA Y VITICULTORES EN LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y PAGOS DE
CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA 2009/2010 .................................................................................. 36
TABLA 7. BODEGAS INSCRITAS A D.O Y A VINOS DE PAGO EN CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA
2009/2010 ............................................................................................................................... 37
TABLA 8. COMERCIALIZACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS VINOS DE CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA
2009/2010 ............................................................................................................................... 38
TABLA 9. VALOR ECONÓMICO DE LOS VINOS CASTELLANO-MANCHEGOS. CAMPAÑA 2009/2010 ..................... 39
TABLA 10. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR TIPO DE VINO ............................................ 46
TABLA 11. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO Y MOSTO PARA CLM Y ESPAÑA
2006-2010 ............................................................................................................................... 47
TABLA 12. COMERCIALIZACIÓN EXTERIOR DE LOS VINOS DE CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA 2009-2010 ........................................................................................................................................ 52
TABLA 13. VALOR ECONÓMICO DE LOS VINOS CASTELLANO-MANCHEGOS. CAMPAÑA 2009/2010 ................... 53
TABLA 14. CONSUMO DE VINO EN ESPAÑA (MILLONES DE LITROS) ........................................................... 54
TABLA 15. CONSUMO PER CÁPITA DE VINO EN ESPAÑA EN 2010 .............................................................. 57
TABLA 16. CONSUMO PER CÁPITA DE VINO EN LOS PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES ................................. 58
TABLA 17. SUPERFICIE DE OLIVOS EN LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES EUROPEOS EUROPA
(HECTÁREAS) .............................................................................................................................. 68
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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TABLA 18. PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN EUROPA (MILES DE TONELADAS) ........................................ 68
TABLA 19. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL OLIVAR ESPAÑOL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS ....................... 71
TABLA 20. SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DEL OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA ........................ 72
TABLA 21. PRINCIPALES PRODUCCIONES DE ACEITE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS ................................... 74
TABLA 22. PRODUCCIÓN DE ACEITUNA PARA ALMAZARA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2009
(TONELADAS) .............................................................................................................................. 74
TABLA 23. DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA ................................. 77
TABLA 24. REGISTROS, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN DE ACEITE
DE OLIVA, 2010 .......................................................................................................................... 78
TABLA 25. VALOR ECONÓMICO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN DE ACEITE DE OLIVA, 2010.
MILLONES DE EUROS ..................................................................................................................... 80
TABLA 26. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE OLIVO EN CASTILLA-LA MANCHA (HECTÁREAS) ............................ 81
TABLA 27. PRODUCCIÓN DE ACEITE EN CASTILLA-LA MANCHA Y PROVINCIAS (MILES DE TONELADAS) ................ 81
TABLA 28. PRODUCCIÓN DE ACEITUNA PARA ALMAZARA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2009
(TONELADAS) .............................................................................................................................. 83
TABLA 29. ALMAZARAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS EN CASTILLA-LA MANCHA ........................................... 86
TABLA 30. CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE GRASAS Y ACEITES EN
CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA. AÑO 2010 ..................................................................................... 87
TABLA 31. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITE PARA CLM Y ESPAÑA 2006-2010. ....................................................................................................................................... 95
TABLA 32. CONSUMO DE ACEITE EN ESPAÑA (MILLONES DE LITROS) ....................................................... 101
TABLA 33. CONSUMO DE ACEITE EN ESPAÑA EN 2010 POR CC.AA. (HOGARES) ......................................... 101
TABLA 34. CONSUMO DE ACEITE EN LOS PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES ............................................ 102
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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GRÁFICOS
GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO MUNDIAL (2002 Y 2010) ....................................... 22
GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO A NIVEL MUNDIAL (MILES DE HECTÁREAS) ...................... 23
GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO POR PAÍSES ............................................................ 24
GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO A NIVEL MUNDIAL (MILES DE HECTOLITROS) .................... 25
GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO (2002 Y 2010) .................................................... 25
GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO A NIVEL MUNDIAL .................................................... 26
GRAFICO 7: MAPA DE SITUACIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y VINOS DE PAGO EN CASTILLA-LA MANCHA ............................................................................................................................... 34
GRÁFICO 8. DOPS CON MAYOR SUPERFICIE INSCRITA ........................................................................... 35
GRÁFICO 9. CONSUMO DE VINO POR SECTORES (AÑOS 2002 Y 2010) ....................................................... 42
GRÁFICO 10. PESO DEL CONSUMO DE VINO POR SECTORES EN 2010 (CANTIDAD Y VALOR) .............................. 43
GRÁFICO 11. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DEL VINO ............................................................................... 45
GRÁFICO 12. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y MOSTO PESO Y VALOR ESPAÑA
2006 ........................................................................................................................................ 48
GRÁFICO 13. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y MOSTO PESO Y VALOR ESPAÑA
2010 ........................................................................................................................................ 49
GRÁFICO 14. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y MOSTO PESO Y VALOR CLM 2006 ............ 50
GRÁFICO 15. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y MOSTO PESO Y VALOR CLM 2010 ............ 51
GRÁFICO 16. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE VINOS (MILLONES DE LITROS) ................................................. 55
GRÁFICO 17: DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL (2002 Y 2010) .................................... 62
GRÁFICO 18: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL (MILES DE HECTÁREAS) .............................. 63
GRÁFICO 19: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL SEGÚN ZONAS (MILES DE HECTÁREAS) ............ 63
GRÁFICO 20: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL EN LOS PRINCIPALES PAÍSES
PRODUCTORES DE ACEITE DE OLIVA (MILES DE HECTÁREAS) ..................................................................... 64
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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GRÁFICO 21. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA A NIVEL MUNDIAL (MILES DE
TONELADAS) ............................................................................................................................... 65
GRÁFICO 22. PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA A NIVEL MUNDIAL (CAMPAÑAS 2002/3 Y 2011/12) ............... 66
GRÁFICO 23. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA A NIVEL MUNDIAL ..................................... 67
GRÁFICO 24. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL DE OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA EN ESPAÑA
(MILES DE HECTÁREAS) .................................................................................................................. 73
GRÁFICO 25. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITUNA DE ALMAZARA EN ESPAÑA (MILES
TONELADAS) ............................................................................................................................... 73
GRÁFICO 26. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE INSCRITA Y PRODUCCIÓN DE ACEITE D.O.P EN ESPAÑA
(1989-2010) ............................................................................................................................. 79
GRÁFICO 27. CONSUMO DE ACEITE POR SECTORES (AÑO 2010) ............................................................... 91
GRÁFICO 28. PESO DEL CONSUMO DE ACEITE POR SECTORES EN 2010 (CANTIDAD Y VALOR) ............................ 91
GRÁFICO 29. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DEL ACEITE (SIN INTERCAMBIOS INTRA-UE) .................................... 93
GRÁFICO 30. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DEL ACEITE EN LA UE (EXTRA- UE) ............................................... 94
GRÁFICO 31. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR ESPAÑA 2006 ................. 96
GRÁFICO 32. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR ESPAÑA 2010 .................. 97
GRÁFICO 33. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR CLM 2006 ..................... 98
GRÁFICO 34. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR CLM 2010 ..................... 98
GRÁFICO 35. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ACEITE EN ESPAÑA (MILLONES DE LITROS) ............................... 100
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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Capítulo 1
JUSTIFICACIÓN,
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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CAPÍTULO 1:
1.1. Introducción.
Tradicionalmente, Castilla-La Mancha se ha venido caracterizando en términos
comparativos, en lo que a su estructura económica se refiere, como una región agraria, frente
a la industria y los servicios. A su vez, la industria ha girado, históricamente, alrededor de
determinados productos agrarios, en los cuales la región se ha mostrado competitiva, tanto en
precio como en calidad. Sin embargo, la aparición de nuevos países en los que se han
comenzado a producir el mismo tipo de producto al que nos referimos en este estudio, hace
que el conjunto de instituciones, públicas y privadas, deban ‘mover ficha’ para adaptarse con
rapidez al nuevo contexto en el que nos encontramos.
Por tanto, cuando una actividad económica representa un significativo porcentaje del
Valor Añadido Bruto de una región y alcanza, en términos relativos, un importante número
ocupados en esas mismas ramas económicas, es necesario llevar a cabo un estudio de la
situación en la que se encuentra dichas actividades. Nos referimos, en concreto, al vino y al
aceite en Castilla-La Mancha; ramas maduras, que por su trascendencia económica, cultural,
social y geográfica conviene tener en cuenta y llevar a cabo un planteamiento estratégico a
medio y largo plazo, que permita adoptar las estrategias y políticas pertinentes para intentar
buscar soluciones a los problemas y que faciliten la adaptación al nuevo marco cada vez más
complejo y cambiante al que se enfrentan las empresas del sector.
La agricultura ha incrementado su productividad, normalmente, por encima de la
industria y los servicios. Sin embargo, es curioso que, generalmente, a pesar de ese continuado
acercamiento en los niveles de productividad, las posiciones relativas entre sectores no hayan
variado. La agricultura sigue siendo el sector con productividad relativa más baja. Además,
nuestro sector agroalimentario se enfrenta a un entorno muy incierto. La globalización, la crisis
del modelo económico y social, la competitividad de los nuevos países emergentes, la
ampliación a nuevos mercados, la escasez de fuentes de energía y el valor estratégico de
nuevos recursos, entre otros aspectos, suponen la necesidad de apostar fuertemente por
sectores competitivos, basados en la eficiencia, en la calidad y en la innovación tecnológica
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
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como fuente de ventaja competitiva sostenible.
La agroindustria es la principal rama industrial de Castilla-La Mancha, generando casi
una cuarta parte del valor añadido y del empleo de la industria castellano-manchega y
convirtiéndose en una de sus principales especializaciones productivas, con un peso relativo
muy superior a la media de España y Europa. Dentro de la rama de actividad, el mayor
porcentaje de producto y empleo corresponde a cárnicas, seguida de vinos y lácteas. Entre las
tres cubren más del 50%, tanto de la producción como del empleo. Sus productos alimenticios
típicos más conocidos fuera de la región son: el queso manchego (incluido en la industria
láctea), aceites de diversas zonas, miel de La Alcarria, azafrán, arroz de Calasparra (compartido
con Murcia), cordero manchego (asociado al queso manchego), berenjena de Almagro, ajo
morado de Las Pedroñeras, melón y mazapanes de Toledo. Además, sus vinos han ganado
enormemente en calidad en los últimos años. Empieza a haber un reconocimiento exterior de
que buena parte de nuestros productos regionales tienen una de las mejores relaciones
calidad-precio.
A esta realidad no son ajenas las empresas e instituciones castellano-manchegas. Un
ejemplo de ello es, precisamente, este estudio, que se sitúa en el marco del apoyo que
Globalcaja realiza al entorno socioeconómico donde ésta está ubicada, a través en este caso de
la Fundación Caja Rural de Albacete, es donde se sitúa este estudio.
El presente informe recoge las principales conclusiones del trabajo que ha llevado a
cabo un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
Albacete, desarrollado bajo el convenio de financiación firmado por la Universidad de Castilla-
La Mancha y la Fundación Caja Rural de Albacete, Globalcaja, con el propósito de realizar un
análisis de mercado de las empresas vitivinícolas y aceiteras con sede social en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, que sirva de partida para diseñar un plan dinamizador de
dichos sectores de actividad.
En Castilla-La Mancha, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística,
hay más de 1.900 empresas dedicadas a la fabricación de productos alimenticios y bebidas,
donde el sector vinícola y el sector aceite de oliva ocupan las posiciones predominantes,
lógicamente por detrás del subsector de fabricación de pan, bollería, pastelería y galletas.
En el estudio se establece una estructura de análisis que permite conocer el entorno
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
14
competitivo y los comportamientos estratégicos de las empresas del sector, con conclusiones y
recomendaciones para orientar las estrategias de las empresas ante sus perspectivas de
futuro.
A grandes rasgos, puede afirmarse que se trata de un sector de actividad que sabe
producir bien, que sabe elaborar bien, pero que presenta importantes déficits en el
conocimiento del arte de la comercialización, con una infrautilización de sus fuerzas y de sus
posibilidades.
1.2. Objetivos de la investigación.
El objetivo genérico del análisis de los problemas de comercialización del vino y del
aceite de las empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
considerado como un sector estratégico, es dejar sentadas las bases que sirvan para el
fomento de la competitividad y la mejora de la comercialización de sus empresas.
Si bien este objetivo esencial del trabajo es analizar los problemas de comercialización
de los sectores del vino y del aceite, debemos ser conscientes de que las políticas comerciales
de las empresas no se establecen de forma aislada del resto de la gestión empresarial, por lo
que también abordaremos problemáticas referentes a la competitividad del sector y a los
modos en los cuales se lleva a cabo dicha gestión empresarial. Competitividad, en el sentido de
que constituye el elemento clave para poder subsistir y se hace necesario que nuestras
organizaciones consigan unos índices que les permitan ser líderes en los mercados nacionales
e internacionales. Gestión, con el fin de que nuestras empresas avancen y busquen la
excelencia, bien de forma individual o agrupada en grupos empresariales mayores, sea cual
fuere la forma jurídica de dichos grupos.
Para ello, considerando las particularidades del sector, así como el número de
empresas objeto de análisis que operan en la región, el presente estudio persigue
específicamente los siguientes objetivos básicos:
Determinar los principales factores de éxito de las empresas del sector y
establecer recomendaciones sobre las orientaciones estratégicas y operativas
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
15
más adecuadas en el ámbito corporativo, competitivo, de gestión y de
comercialización, vinculadas a los recursos y capacidades disponibles por las
empresas, a las condiciones de la oferta y la demanda y a la competencia en el
sector.
Establecer, a partir de los resultados del diagnóstico del sector, una serie de
puntos de reflexión y propuestas de actuación para las distintas
administraciones públicas e instituciones interesadas que se orienten a
favorecer la competitividad de las empresas del sector.
Fomentar un mayor clima de confianza mutua y colaboración entre las
empresas y las distintas instituciones regionales, públicas y privadas, valorando
positivamente la preocupación de éstas por conocer los problemas específicos
de las empresas del sector y la aportación de soluciones concretas a los
mismos.
Detectar áreas de interés para futuros proyectos de investigación y desarrollo
que profundicen en los principales problemas observados y afronten las
necesidades planteadas por las empresas.
Dar una amplia difusión a las principales conclusiones y recomendaciones
obtenidas en el trabajo, para que las empresas del sector puedan disponer de
una información adecuada y oportuna para adoptar estrategias de éxito.
Subsidiariamente, también se pretenden alcanzar otros objetivos, de carácter más
operativo, que van a orientar la metodología utilizada y el desarrollo del trabajo. Son los
siguientes:
Caracterizar los sectores del vino y del aceite, determinando la situación del
mercado y la competencia en los mismos, detectando las amenazas y
oportunidades del entorno general y competitivo, e identificando los factores
clave de éxito.
Conocer las características generales de las empresas, determinar sus
principales puntos fuertes y débiles, e identificar y evaluar los recursos y
capacidades disponibles.
Identificar y evaluar las estrategias competitivas y tecnológicas de las
empresas, y determinar los distintos comportamientos estratégicos que
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
16
actúan en el sector.
1.3. Metodología aplicada y desarrollo del estudio.
La metodología que se ha utilizado para realizar el estudio se ha basado
fundamentalmente en la revisión y el análisis de datos, informes y documentación existente
sobre los mercados del vino y del aceite en el contexto internacional, nacional y regional,
entrevistas exhaustivas a los distintos agentes económicos que operan en ambos sectores:
miembros de cooperativas (socios agricultores con o sin responsabilidad en la gestión de las
mismas) y directivos o personal responsable directo de la gestión de empresas cooperativas,
pymes y grandes grupos empresariales, representantes de mesas sectoriales, representantes
de organizaciones agrarias y organizaciones empresariales relacionadas con dichos mercados,
representantes de los Consejos Reguladores de las denominaciones de origen, intermediarios y
agentes de comercialización que operan en el contexto nacional e internacional, etc.
En la primera parte del estudio se ha llevado a cabo un análisis descriptivo de la
situación que presenta el sector de actividad de producción y comercialización del vino, por
una parte, y del aceite, por otra, con especial referencia a la situación que ambos sectores
presentan en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Concretamente, se ha analizado
la superficie y la producción a nivel internacional, nacional y de Castilla-La Mancha, se ha
estudiado la diferenciación entre bodegas privadas, almazaras y cooperativas, se presentan
datos sobre distribución y canales de comercialización. Además, se presentan las cifras
correspondientes al comercio exterior del vino y del aceite, así como las perspectivas de
consumo de ambos productos.
Una vez descrita la situación que presenta la producción y comercialización de vino y
de aceite, hemos realizado un trabajo de campo con el objeto de analizar las estrategias que
actualmente se están desarrollando en ambos sectores, con el fin de delimitar
recomendaciones de mejora de dichas estrategias.
La principal metodología del estudio llevado a cabo se fundamenta en el esquema
planteado por Grant (2002) sobre la consecución de ventajas competitivas, basada en los
recursos y capacidades disponibles por la empresa y en los factores clave de éxito del sector,
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
17
teniendo como variable intermedia la estrategia de la empresa.
Hemos podido detectar los principales factores que determinan las ventajas
competitivas de las empresas del sector. En este sentido, hemos identificado los factores clave
de éxito del sector, relacionados con las condiciones del entorno genérico, las amenazas y
oportunidades del mismo. También hemos determinado los principales recursos y capacidades
de las empresas, que nos aproximan a los puntos fuertes y débiles de las mismas frente a la
competencia.
La adecuación de las estrategias adoptadas por la empresa a los factores clave de éxito
del sector y los recursos y capacidades disponibles determina la consecución de ventajas
competitivas, que se vinculan con los resultados de las empresas en relación a la competencia.
Para avanzar en el desarrollo de este esquema metodológico, hemos establecido las siguientes
fases:
Análisis externo: en el que realizamos un análisis del entorno sectorial y del
entorno competitivo de las empresas para determinar las amenazas y
oportunidades.
Análisis interno: en el que efectuamos un análisis económico-financiero y un
análisis de los recursos y capacidades de las empresas para determinar sus
puntos fuertes y débiles.
En el desarrollo del estudio se han utilizado diferentes fuentes de información, cuyo
tratamiento completo nos ha permitido analizar en profundidad ambos sectores. Para
investigar el comportamiento y los resultados de las empresas vitivinícolas y aceiteras ha sido
preciso realizar un cuestionario a una muestra representativa del conjunto de empresas en
Castilla-La Mancha. La población inicial de la que partimos tuvo que ser depurada a medida
que avanzábamos en la investigación, teniendo en cuenta la distinta actividad de las mismas.
En el cuestionario se incluyeron preguntas sobre las características básicas de las
empresas, la valoración de las fuerzas competitivas, la percepción de las oportunidades y
amenazas del entorno sectorial, las estrategias de comercialización de las empresas, los
recursos y capacidades disponibles y los resultados obtenidos.
Además de los cuestionarios enviados a las diferentes empresas seleccionadas, en este
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
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trabajo han tenido especial relevancia la información obtenida de las entrevistas en
profundidad con profesionales de instituciones y directivos de las empresas presentes en
Castilla-La Mancha, análisis de casos, así como la configuración de paneles de expertos que nos
han permitido, por una parte , testar el cuestionario que se pretendía pasar a los entrevistados
y, por otra, ahondar en las reflexiones acerca del análisis interno y externo de los dos sectores
analizados.
Empleamos para ello el método Delphi1. Este método se fundamenta en una
metodología bastante utilizada en la investigación desde hace décadas. La misma permite
recabar información cualitativa de especialistas o expertos. Consiste en entrevistarse con un
elevado gran número de expertos de los sectores o temas específicos, en base a un
cuestionario.
Por último, cabe destacar la participación en dos eventos claves que permitieron testar
los resultados que se habían obtenido, así como las opiniones que nos hacían llegar el grupo
de expertos seleccionado para analizar los problemas de comercialización del vino y del aceite.
Hacemos referencia, por una parte, a la IV Edición de la Feria Nacional de las denominaciones
de origen y otros productos agroalimentarios de calidad, España Original, y, por otra, a la
Convención Regional de Cooperativas Agrarias e Industrias Agroalimentarias de Castilla-La
Mancha, que tuvo lugar en Cuenca, los días 21 a 23 de mayo, organizada por Globalcaja. Esta
convención fue un foro de reflexión abierto, donde instituciones, organizaciones, responsables
y directivos del sector pudieron realizar un diagnóstico certero de la situación, generar ideas,
sinergias y estrategias para mejorar el desarrollo rural de la región. La participación en la
misma estuvo configurada por representantes de la propia entidad de Globalcaja, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, más de 400 participantes del sector, representantes de
ASAJA, Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, Cámara Agraria de Cuenca,
CEOE-CEPYME, Cámara de Comercio de Cuenca y UPA.
Por último, las conclusiones de este análisis también han sido puestas de manifiesto,
con el fin de continuar nuestro proceso de validación de las mismas, en el Curso de Verano
1 Aunque esta técnica fue ideada en los años cincuenta para obtener consenso entre grupos de expertos
sigue siendo muy utilizada en la actualidad. Véase al respecto Kaplan, A., Skogstad, A. L. y Girshick, M. A. (1950): The Prediction of Social and Technological Events, en: The Public Opinion Quarterly, XIV, pp. 93-110 o más recientemente el artículo de Okoli, Ch. y Pawlowski, S.D. (2004): The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications, Information & Management , 42, 1, pp. 15–29.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
19
denominado "Los retos de los vinos de Castilla-La Mancha: innovación y exportación,
organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, entre los días 4 y 7 de julio.
La participación de estos expertos y la información así obtenida ha resultado de suma
trascendencia. Este trabajo no se podría haber realizado sin la colaboración de todos ellos, ya
que, no sólo han facilitado la obtención de la información requerida, sino que han aportado
valiosas opiniones y comentarios y posibilitado el contacto con las empresas.
El esquema que resume las fases del proyecto llevadas a cabo sería el siguiente:
Una vez realizados los diferentes pasos señalados, y a partir de los resultados
obtenidos, se han extraído las principales conclusiones y elaboramos una serie de propuestas y
recomendaciones orientadas a las empresas del sector y las instituciones relacionadas con el
mismo.
•Petición del Fichero Coordinado de Industrias Agroalimentarias.
• Búsqueda de datos e información relacionada con el sector
•Diseño del cuestionario
•Envio de cuestionarios on-line
1ª Etapa:
*Equipo Fac. CCEE y EE (UCLM)
•Redacción de informes sobre la caracterización de ambos sectores
•Análisis y procesamiento de la información recogida en los cuestionarios
2ª etapa:
*Equipo Fac. CCEE y EE (UCLM)
*Expertos contactados en la Feria Nacional de las DO y
Convención Regional de Cooperativas Agrarias e IAA de
CLM
*Empresas online
•Cambio y confirmación de opiniones
•Redacción de informe final
•Puesta en común de resultados
•Redacción de conclusiones y recomendaciones
3ª Etapa
*Equipo Fac. CCEE y EE (UCLM)
*Expertos contactados en el Curso de Verano organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la
UCLM
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
20
Capítulo 2
CARACTERIZACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DEL VINO.
UNA ESPECIAL REFERENCIA A CASTILLA-LA MANCHA
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
21
CAPÍTULO 2:
Caracterización actual del mercado del vino. Una especial
referencia a Castilla-La Mancha.
El nivel de producción vinícola y la extensión geográfica que ocupa el cultivo de la vid
explican la importancia que tiene dicha actividad en términos de empleo y riqueza en Castilla-
La Mancha. A dicha importancia cuantitativa hay que añadir el no menos importante valor que
juega desde el punto de vista medioambiental y social, dado el conjunto de actividades, que
directa e indirectamente se encuentran relacionadas con el mundo del vino y se desarrollan en
el ámbito territorial.
2.1. Superficie y producción: en el mundo, UE, España y Castilla-La
Mancha.
Pese a que la vid es un cultivo típicamente mediterráneo existen vides en todos los
continentes desde la antigüedad2. A diferencia de lo que ocurre en la Unión Europea, el
número de plantaciones de vid ha aumentado en países en los que este producto no era un
uso agrícola tradicional. La superficie de viñedo se incrementa en los denominados Nuevos
Países Productores (New Wine Producing Countries), entre los que se incluyen Nueva Zelanda,
Australia, China, Chile, Estados Unidos y Sudáfrica.
2 Con la única excepción de la Antártida.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
22
GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO MUNDIAL (2002 Y 2010)
Fuente: OIV, 2011
Fuente: OIV, 2011
Según cifras de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV), la superficie mundial
de vid en 2010 era de 7,58 millones de hectáreas. Respecto a la evolución de este cultivo hay
que señalar que dicha superficie aumentó hasta finales de los años setenta, momento en el
cual comenzaron a producirse los arranques efectuados en la Unión Europea y en la antigua
Unión Soviética, que, evidentemente, hicieron disminuir dicho nivel. Pese a que dicha
desaceleración parece frenarse en 1998, hasta alcanzar casi los 7,9 millones de hectáreas en
2003, los últimos datos muestran cierta erosión de la superficie vitivinícola a nivel mundial. Por
primera vez, el balance de plantaciones-arranque a nivel mundial es negativo pese a la
dinámica de crecimiento en los países del hemisferio sur y en los Estados Unidos de América
situándose la superficie vitícola por debajo de los niveles de finales de los noventa.
66,6%
17,7%
10,4%
4,2% 1,0%
Europa
Asia
América
Africa
Oceania
57,4% 21,6%
13,2%
5,0% 2,7%
Europa
Asia
América
Africa
Oceania
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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23
GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO A NIVEL MUNDIAL (MILES DE HECTÁREAS)
Fuente: OIV.
Dicha erosión ha sido especialmente visible a principios del nuevo siglo. Entre 2002 y
2010 se produce un descenso de aproximadamente 294 millones de hectáreas debido a la
tendencia a la baja en los países productores tradicionales. Pese a la limitación de la legislación
comunitaria respecto al abandono definitivo de los viñedos (a partir de la campaña 1996/97), y
la recuperación de los derechos de plantación en 1999, la superficie de viñedo en Europa ha
disminuido (se incluye también a los países de Europa Central y Oriental y antigua URSS). En
este sentido, la reducción de superficie plantada de vid en los principales países vitícolas -
Francia, Italia y España- no se ha visto compensada con un aumento en otras zonas del
planeta.
En concreto, la superficie de viñedo en la Unión Europea está estabilizada en torno a
3,3 millones de hectáreas lo que supone una pérdida de más de una cuarta parte del potencial
vitícola en los últimos 25 años. Pese a que la superficie vitícola ha aumentado en países como
Alemania o Austria, el cultivo de la vid se ha reducido en España, Italia, Francia y Grecia. No
obstante, la superficie de viñedo se sigue concentrando en los tres países europeos con mayor
vocación vitivinícola: Francia, España e Italia, representando el 85% de la superficie total de
viñedo en la Unión Europea3.
3 La mitad de dicha superficie de cultivo se dedica a la producción de vinos de calidad. La superficie que
abarcan las zonas de vinos de calidad producidos en una región determinada (V.C.P.R.D.) supone el 100% en los países que tienen una reducida producción –como es el caso de Alemania o Austria- mientras que en los países con mayores volúmenes de producción el porcentaje de superficie dedicado
7805 7887
7586
7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
(av
ance
)
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
24
GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO POR PAÍSES
Fuente: OIV.
Según la OIV, la producción de vino mundial en 2010 fue de 264 millones de hectolitros
(sin contar zumo y mosto). El primer país productor de vino fue Italia, con 48,5 millones de
hectolitros (18,4% mundial), seguido de Francia, con 45,7 millones de hectolitros (17,3%
mundial), y España, con 36 millones de hectolitros (13,6% mundial). Lógicamente, en los países
del denominado Nuevo Mundo del vino el nivel de producción es menor. La producción de
Estados Unidos fue de 19,6 millones de hectolitros siendo el país no europeo con mayor
a producción de vinos de calidad es menor: alrededor del 60% en Francia y España y poco más del 30% en Italia.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400 1
00
0 H
a.
España
Francia
Italia
Turquía
China
USA
Irán
0
50
100
150
200
250
300
10
00
Ha.
Portugal
Argentina
Rumania
Chile
Australia
Moldavia
Sudáfrica
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
25
volumen de producción de vino. Le sigue Argentina con 16,2 millones de hectolitros. China
ocupa el tercer puesto con una producción aproximada de 13 millones de hectolitros, seguido
de Australia (11 millones), Sudáfrica (9,2 millones) y Chile (8,8 millones).
GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO A NIVEL MUNDIAL (MILES DE HECTOLITROS)
Fuente: OIV, 2011.
GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO (2002 Y 2010)
Fuente: OIV, 2011.
254
297
264
230
240
250
260
270
280
290
300
73,1%
3,5%
17,5%
3,8% 2,2%
Europa
Asia
América
Africa
Oceania
66,5% 5,5%
19,0%
4,0% 5,0%
Europa
Asia
América
Africa
Oceania
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
26
GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO A NIVEL MUNDIAL
Fuente: OIV, 2011.
Fuente: OIV, 2011.
Del mismo modo que sucedía con la superficie de viñedo, la Unión Europea ocupa un
lugar preponderante en el mercado vinícola mundial. Con una producción anual de
aproximadamente 175 millones de hectolitros (media de los últimos cinco años), representa
más del 65% de la producción.
Según las cifras de la Comisión Europea, la producción de vino y mosto de uva en la
Unión Europea de los 27 en la campaña 2010/11 alcanzaría los 163 millones de hectolitros, lo
que supone un descenso del 7% en relación con la media de las cinco últimas campañas. La
producción destinada a vinificación se estima en aproximadamente 157,3 millones de
hectolitros. De ellos, 67 millones de hectolitros habrían sido destinados para vinos con
Denominación de Origen Protegida (DOP), 35,6 millones para vinos con Indicación Geográfica
Protegida (IGP), 2,5 para vinos varietales sin DOP ni IGP y 52 millones para el resto de vinos. De
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
10
00
Hl.
Italia
Francia
España
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
10
00
Hl.
USA
Argentina
China
Australia
Sudáfrica
Chile
Rusia
Portugal
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
27
acuerdo con el reglamento (CE) 753/2002 de la Unión Europea, los vinos españoles están
clasificados en dos categorías, que a su vez se estructuran en sub-categorías, según el grado de
exigencia en su proceso de elaboración4. España cuenta con 86 zonas de producción de vinos
de calidad con DOP, de las cuales 73 son con Denominación de Origen, 2 con Denominación de
Origen Calificada y 11 son Vinos de Pago, que siguen el modelo europeo de producción,
manteniendo un estricto control sobre la cantidad producida, las prácticas enológicas, y la
calidad de los vinos que se producen en cada zona5. Por otra parte, existen 43 clases de vinos
con derecho a la mención tradicional Vinos de la Tierra, englobadas todas ellas dentro de la
categoría general de IGP o “indicación geográfica protegida”.
La producción de vino en España lleva seis campañas continuadas de gran estabilidad,
en torno a los 40 millones de hectólitros. En la campaña 2010/11 ascendió a 39,9 millones de
hectolitros que se dividen entre 34,9 millones de hectolitros de vino y 5 millones de hectolitros
de mosto. De los casi 35 millones de hectolitros., 15 corresponden a vinos de calidad con DOP,
3,7 a vinos con IGP, 15,5 a vinos sin indicación geográfica y 1,6 a varietales sin DOP ni IGP. Por
colores del vino, poco más de un 55% del total corresponden a vinos tintos y rosados y cerca
del 45% del total, a vinos blancos.
4 Dentro de los Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas (VCPRD) hay que incluir las
siguientes categorías: Vinos de Pago (VP) que incluyen caldos de reconocido prestigio y características distintivas de un “paraje” o “sitio rural” determinado; Vinos con Denominación de Origen Calificada (DOCa), categoría está reservada a los vinos que han alcanzado altas cotas de calidad durante un dilatado periodo de tiempo; Vinos con Denominación de Origen (DO) que son vinos de prestigio que proceden de un área de producción delimitada y con una elaboración reglamentada por un Consejo Regulador; y, finalmente, Vinos de Calidad con Indicación Geográfica (VC): vinos elaborados en una región determinada con aspiración a convertirse en DO. Por otro lado están los Vinos de Mesa (VdM) entre los que se pueden diferenciar los Vinos de la Tierra procedentes de regiones determinadas en las que se elabora el vino siguiendo una normativa no tan exigente como la de las DO (se incluyen aquí los vinos denominados Viñedos de España) y los vinos de mesa no incluidos en ninguna otra clasificación superior. De acuerdo con la nueva O.C.M. Vitivinícola, a partir del 1 de agosto del 2009, los V.C.P.R.D. tienen la consideración de Denominaciones de Origen Protegidas, siendo de aplicación para España los términos tradicionales Vino de Calidad con Indicación Geográfica, Denominación de Origen, Denominación de Origen Calificada y Vino de Pago.
5 Las primeras Denominaciones autorizadas se aprobaron en 1932. Estas fueron Jerez-Xères-Sherry,
Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rioja, Tarragona, Priorato, Alella, Utiel-Requena, Valencia, Alicante, Ribeiro, Cariñena, Penedés, Condado de Huelva, Valdepeñas, La Mancha, Navarra y Rueda.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
28
TABLA 1. PRODUCCIÓN DE VINO EN EUROPA (1.000 HL.)
PAÍS 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Bulgaria 1.708 1.757 1.796 1.606 1.246 1.030
Turquía 438 434 821 773 570 366
Alemania 9.256 8.995 10.363 9.991 9.228 6.906
Grecia 4.027 3.947 3.511 3.873 3.079 2.950
España 41.119 43.679 42.070 41.583 39.987 39.985
Francia 53.314 53.025 46.547 42.806 46.743 46.469
Italia 53.062 54.600 49.019 50.470 50.665 50.575
Chipre 237 224 210 173 147 118
Luxemburgo 135 124 142 130 135 110
Hungría 3.103 3.271 3.222 3.460 3.198 1.966
Malta 60 65 48 32 37 15
Austria 2.264 2.256 2.628 2.994 2.352 1.760
Portugal 7.254 7.532 6.049 5.620 5.872 7.133
Rumanía 2.602 5.014 5.289 6.786 6.703 3.287
Eslovenia 886 832 857 752 754 763
Eslovaquia 303 325 355 431 343 130
Otros 25 27 28 24 27 35
Total UE-27 179.793 186.107 172.956 171.505 171.086 163.600
Croacia 1.248 1.237 1.365 1.278
Turquía 174 287 229
Fuente: Comisión Europea.
La situación geográfica, las diferencias climáticas y la variedad de suelos en las distintas
regiones hacen que España sea un lugar privilegiado para la producción de una oferta muy
diversificada de vinos. El viñedo se cultiva en las diecisiete Comunidades Autónomas, si bien
casi la mitad de la extensión total se encuentra en Castilla-La Mancha (el 48,74 % del viñedo
plantado en España), erigiéndose así en la zona geográfica con mayor extensión del mundo
dedicada a su cultivo. Con sus más de 473.000 hectáreas de superficie de viñedo, Castilla-La
Mancha es la región que tiene mayor superficie de vid en España6. Pese a que en los últimos
tres años dicha superficie de viñedo en la región ha descendido en más de 100.000 hectáreas,
en 2011 cuenta con una superficie diez veces mayor que la que corresponde a La Rioja (47.866
hectáreas). Para tener una idea de la magnitud de esta cifra, se observa como la superficie
6 Le sigue Extremadura, Valencia, Castilla y León, Cataluña, Aragón, Murcia, Andalucía y La Rioja,
aunque es esta última la que mayor superficie agrícola utilizable dedica al cultivo del viñedo.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
29
vitícola de la región es similar a la de China (490.000 hectáreas en 2010), Estados Unidos
(404.000 hectáreas) y dobla la de Argentina (228.000 hectáreas), Chile (200.000 hectáreas) o
Australia (170.000 hectáreas).
En esta evolución han tenido que ver los distintos programas de reestructuración y
reconversión del viñedo financiados con fondos comunitarios y regionales, lo que han
permitido sustituir la variedad de uva blanca Airén, mayoritaria en la región, por otras
variedades (Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Chardonnay, Verdejo...). Al
mismo tiempo, en los últimos años se ha producido un incremento considerable de la
superficie regada de viñedo. Dicho cambio se inicia tras la derogación de la prohibición de
dicha práctica tras la sequía de 1996. Ello ha contribuido a la expansión del viñedo de regadío
en detrimento del de secano.
TABLA 2. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO EN CASTILLA-LA MANCHA (HECTÁREAS)
Años/superficie Secano Regadío Total % superficie CLM respecto total España
2002 444.067 160.686 604.752 51,07%
2003 414.410 155.465 569.874 49,96%
2004 403.959 158.495 562.455 49,82%
2005 377.206 187.529 564.735 50,03%
2006 359.236 199.071 558.307 50,00%
2007 361.409 220.467 581.875 51,13%
2008 367.618 212.462 580.080 51,34%
2009 327.622 215.329 542.951 50,39%
2010 298.883 207.345 506.228 49,53%
2011 272.571 200.479 473.050 48,74%
Fuente: Anuarios de Estadística Agraria (varios años). MARM.
En cuanto al volumen de producción de vino, Castilla-La Mancha también es la
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
30
principal región productora con más del 52% del total de vino producido en España,
manteniendo las cifras de producción de la campaña anterior, 17,2 millones de hectolitros. De
este volumen, 10,6 millones de hectolitros corresponden a vinos sin IGP, 3,1 a vino con IGP, y
2,4 a vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP)7.
TABLA 3. PRODUCCIÓN DE VINO EN CASTILLA-LA MANCHA Y PROVINCIAS (MILES DE HECTOLITROS)
Provincia 2009 2010 2011
Albacete 3.475,1 3.493,8 3.142,3
Ciudad Real 8.809,6 9.675 10.000
Cuenca 3.314,9 3.520 2.698
Guadalajara 24,20 26,30 80,50
Toledo 4.371,3 5.014 5.277,6
CASTILLA-MANCHA 19.995,1 21.729,1 21.198,4
ESPAÑA 39.258,8 40.865,2 40.323,7
50,93% 53,17% 52,57%
Fuente: datos del MARM (avances de producción. Septiembre 2011).
2.2. La industria vinícola: bodegas privadas y bodegas cooperativas.
Aproximadamente unas 4.200 bodegas se dedican a la elaboración de vino en España.
Entre las principales empresas del sector, se puede mencionar a Miguel Torres, González
Byass, Domecq Bodegas, Félix Sólis Avantis, El Coto de Rioja, Enartis Wine Fund, Marqués de
Riscal, Grupo de Bodegas Vinartis y la Compañía Vinícola del Norte España. Sin embargo, la
mayoría son pequeñas y medianas empresas familiares o cooperativas agrarias de
transformación pese a los procesos de concentración acometidos en el sector en los últimos
años. Dicha situación refleja claramente la dualidad existente entre grandes y pequeñas
empresas en el sector vinícola.
Pese a la penetración de capital extranjero entre los primeros operadores y los
acuerdos con empresas del sector en otros países para mejorar la capacidad de
comercialización mundial, la empresa familiar domina la industria vitivinícola en España. No
7 Cataluña se sitúa en segundo lugar, seguida de Extremadura, ambas con mayor producción de vino
blanco que de tinto y La Rioja que pasa a ocupar la cuarta posición, aprovechando el descenso en la producción de la Comunidad Valenciana.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
31
obstante, como señala la Federación Española del Vino (FEV), esta situación contrasta con el
modelo anglosajón de grandes corporaciones ya que las empresas más grandes son grupos
familiares (Freixenet, Codorniu, García Carrión, Félix Sólis, Miguel Torres), que suponen el 75%
de la facturación, hecho que remarca aún más la dualidad existente entre grandes y pequeñas
bodegas.
Por lo general, los grandes grupos empresariales controlan la producción de bodegas
ubicadas en distintas zonas vitivinícolas. En los últimos años, dicha extensión geográfica ha
permitido no sólo un mayor control de la calidad de la materia prima y los procesos de
producción sino también su crecimiento y la diversificación de su oferta. No obstante, hay que
señalar que todavía una gran mayoría sigue comprando uva a los agricultores de las distintas
zonas o vino a granel a empresas de reducido tamaño o a cooperativas de cierta dimensión
que, por distintas razones, no abordan la etapa de comercialización. Por denominaciones de
origen, la DO calificada de la Rioja es la zona que mayor número de bodegas embotelladoras
de vino de calidad tiene registradas (1.212), seguida de la DO La Mancha (370), la DO de Ribera
del Duero, la DO de Cataluña y la DO de la comarca del Penedés.
El nivel de inversión que se ha destinado a la edificación de nuevas bodegas, nueva
tecnología, mejora de instalaciones, maquinaria y nuevos procesos de producción así como a
técnicas de envejecimiento o conservación del vino, con la finalidad de ofrecer una gama más
amplia y vinos de mayor calidad, ha sido muy importante. En este contexto es interesante
resaltar que la inversión en activos materiales dentro del sector en la última década ha sido
espectacular. En 2009 las inversiones en activos materiales en dicho sector fueron de 265
millones de euros (el 8,7% del total realizado en la industria alimentaria nacional).
El mundo del vino se ha puesto de moda y numerosos arquitectos de renombre
internacional se han encargado del diseño de numerosas bodegas en España8. Por citar algunas
de ellas, destaca el diseño realizado por el arquitecto francés Philippe Maziéres9 de la bodega
Hacienda Monasterio en la Ribera del Duero y la bodega Viña Real propiedad de CVNE en La
Rioja Alavesa; el de las bodegas de Marqués de Riscal, debido a Frank Gehry, ubicadas en
8 Este creciente interés en España por contratar a arquitectos de prestigio para realizar los proyectos de
bodegas importantes está sirviendo para proyectar los vinos españoles en el exterior y contribuye a que el vino español sea noticia.
9 Este arquitecto anteriormente ya había trabajado en el diseño de bodegas tan prestigiosas como
Château Margaux o Château d'Yquem Prieure-Léchiné en Francia.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
32
Álava; o el de Norman Foster para la bodega ubicada en la Denominación de Origen Ribera del
Duero del Grupo Faustino. También artistas nacionales como Rafael Moneo han colaborado en
la bodega Chivite con Señorío de Arínzano situada en Navarra o Santiago Calatrava en la nueva
Bodega Ysios propiedad de la empresa Bodegas y Bebidas en la Rioja Alavesa.
En lo que se refiere a Castilla-La Mancha, el sector vitivinícola ha constituido
históricamente y así continúa haciéndolo en la actualidad, uno de los principales motores de la
industria agroalimentaria y la economía de la región. En 2009, el vino de Castilla-La Mancha
facturó 903.431 miles de euros y generó 3.097 empleos directos. Según el Fichero Coordinado
de Industrias Agroalimentarias en Castilla-La Mancha operan 518 empresas vitivinícolas: 200
cooperativas, 25 S.A.T., 54 Sociedades Anónimas, 172 Sociedades Limitadas, 47 personas
físicas, 18 Comunidades de bienes y 2 Sociedades Anónimas Laborales. De todas ellas, sólo seis
superan los 250 trabajadores. En concreto, la Cooperativa Vinícola Virgen De Las Viñas en
Tomelloso, Bodegas Ayuso en Villarrobledo; García Carrión La Mancha, S.A. y Productos
Derivados Del Vino, S.A. en Daimiel; Mostos Vinos y Alcoholes S.A. en Campo de Criptana y
Juan Ramón Lozano S.A. en Villarrobledo, son las mayores empresas vinícolas de la región en
términos de empleo. Sin embargo, más del 56 por ciento de las bodegas castellano-manchegas
tiene sólo entre 1 y 5 empleados dado que se trata de una industria capital intensiva
exceptuando los meses de cosecha.
TABLA 4. BODEGAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS EN CASTILLA-LA MANCHA
Provincia Nº total bodegas Cooperativas y S.A.T. %Cooperativas y S.A.T./Total
Albacete 102 43 42,16%
Ciudad Real 170 54 31,76%
Cuenca 79 50 63,29%
Toledo 162 76 46,91%
Guadalajara 5 2 40,00%
Total empresas 518 225 43,44%
Fuente: Fichero Coordinado de Industrias Agroalimentarias. MARM.
La modernización de las bodegas castellano-manchegas –tanto privadas como
cooperativas– en las últimas décadas ha sido espectacular. Los proyectos de inversión
acometidos han mejorado la capacidad productiva de las empresas vitivinícolas y la calidad de
sus vinos. En 2009, la inversión en activos inmateriales del sector vinícola en la región fue
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
33
superior a 63 millones de euros, lo que supuso más del 25% del total de la inversión en activos
materiales en la industria agroalimentaria.
TABLA 5. CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA VINÍCOLA EN CASTILLA-LA
MANCHA Y ESPAÑA
SUBSECTORES PERSONAS OCUPADAS
VENTAS PRODUCT
O
COMPRA DE MATERIAS
PRIMAS
INVERSIONES ACT.
MATERIALES
Número % s/ IAA
Millones de €
% s/ IAA
Millones de € % s/ IAA
Millones de € % s/ IAA
VINOS CLM 3.097 14 905.431 15,3 597.595 17,9 63.026 25,6
TOTAL INDUSTRIA AGRO. CLM
22.144 100 5.901.917 100 3.334.427 100 246.045 100
TOTAL INDUSTRIA CLM
102.005 19.856.258 10.217.415 1.083.978
VINOS España 22.652 6,2 4.671 5,8 1.938 4,4 265 8,7
TOTAL INDUSTRIA AGRO. España
364.815 100 80.177 100 44.120 100 3.046 100
TOTAL INDUSTRIA España
2.199.532 397.902 200.197 24.528
Fuente: Anuario de Estadística Agroalimentaria.
Algunas de las grandes empresas vinícolas de España se han instalado en las comarcas
de mayor tradición vinícola de la región. De este modo el grupo Arco Bodegas Unidas participa
en la bodega del Marqués de Griñón en Malpica del Tajo (Toledo); el Grupo Faustino en las
Bodegas Condesa de Leganza en Quintanar de la Orden (Toledo); el Grupo Olarra con el vino
de Pago Bodegas y Viñedos Casa del Valle tras la adquisición por parte del Grupo de la Finca
Valdelagua, en Yepes (Toledo); la Familia riojana Martínez Bujanda con Finca Antigua en los
Hinojosos (Cuenca). Asimismo, Grupos, como García Carrión, presentes en la región desde
hace años, han seguido su proceso de expansión, apostando por la región. Prueba de ello es la
adquisición de la Bodega Los Llanos, ubicada en Valdepeñas, en el año 2008.
Las denominaciones de origen vitivinícolas juegan un papel primordial en el desarrollo
local y contribuyen al mantenimiento de la riqueza en los territorios con vocación vitivinícola.
La propia Comisión Europea plantea la necesidad de asegurar que la producción de vino
europea sea sostenible en términos económicos, culturales, sociales y medioambientales,
teniendo en cuenta la función de la vinicultura en el empleo de dichas zonas rurales. Además,
se debe conseguir una industria vinícola europea moderna sin perder la autenticidad y el
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
34
carácter del producto (Comisión Europea, 2006). El sistema de denominaciones de origen en
España se puede considerar un bien patrimonial de los territorios vitivinícolas pues contribuye
a generar identidad. En este sentido, las denominaciones de origen, indicaciones geográficas,
certificados de producción ecológica..., son más que un sistema de protección jurídica ya que,
teóricamente, deben traducirse en un valor añadido más alto (Triguero y Pardo, 2006).
GRAFICO 7: MAPA DE SITUACIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y VINOS DE PAGO EN CASTILLA-
LA MANCHA
Fuente: Vinos de España. ICEX.
Según datos del Ministerio, existen 8 Denominaciones de Origen en la región y 7 Vinos
de Pago. Como se observa en el gráfico 8, la DO Mancha ocupa la primera posición con más de
168.000 hectáreas inscritas y 17.638 viticultores. Le sigue la DO de Valdepeñas con más de
25.000 hectáreas y 3.107 viticultores. Ambas denominaciones junto a la denominación de
origen Jumilla compartida con la región de Murcia, Almansa, Méntrida y Móndejar son las que
tienen mayor tradición en la región. Hay que destacar también la importancia de tres
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
35
denominaciones de origen de más reciente creación: Manchuela, Ribera del Júcar y Uclés.
Aunque en la división oficial de Denominaciones de Origen de Vinos de España de 1966, el
territorio de la Manchuela ya figuraba como diferenciado de sus vecinos no es hasta julio de
2000, cuando se inscribe en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. La Denominación de Origen
Protegida Ribera del Júcar nace en 2003. Por último, las normas de producción de los vinos de
la denominación de origen Uclés se aprueban en 2006. Los siete vinos de pago de la región son
Campo de la Guardia, Dehesa del Carrizal, Dominio de Valdepusa, Finca Élez, Guijoso, Pago
Florentino y Casa del Blanco. A estos vinos de pago se añade el pago Calzadilla ubicado en la
Alcarria Conquense10.
GRÁFICO 8. DOPS CON MAYOR SUPERFICIE INSCRITA
Fuente: DATOS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE VINOS (DOPs). CAMPAÑA 2009/2010.
MARM. En http://www.magrama.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/Estadisticas_DOPs_2009-
2010_tcm7-168422.pdf
10
Resolución de 22 de febrero de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que se publica la Orden de 3 de enero de 2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se reconoce el pago Calzadilla para determinados vinos de calidad producidos en dicho pago vitícola y se establece su pliego de condiciones.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
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TABLA 6. SUPERFICIE INSCRITA Y VITICULTORES EN LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y PAGOS DE
CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA 2009/2010
Denominaciones de origen Superficie inscrita al final
de campaña (ha)
Número de Viticultores
Almansa 7.400 760
Campo de la Guardia 81 (*)
Dehesa del Carrizal 22 1
Dominio de Valdepusa 49 2
Finca Élez 39 1
Guijoso 99 1
Jumilla 27.022 2.780
La Mancha 168.119 17.638
Manchuela 4.139 900
Méntrida 8.385 1.270
Mondéjar 700 350
Pago Florentino 58 1
Ribera del Júcar 9.200 950
Uclés 1.700 122
Valdepeñas 25.433 3.107
TOTAL (**) 601.791 143.505 (*) El MARM no ha recibido dato de esta DOP.
Fuente: DATOS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE VINOS (DOPs). CAMPAÑA 2009/2010.
MARM. En http://www.magrama.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/Estadisticas_DOPs_2009-
2010_tcm7-168422.pdf
El número de bodegas inscritas a las D.O. y vinos de pago lógicamente está relacionado
con la extensión geográfica de las mismas y el número de viticultores que se dedican a su
cuidado. Pese a la importancia que siguen teniendo las ventas de vino a granel en algunas
denominaciones de vino son cada vez menos las bodegas que no embotellan su propio vino. En
los últimos veinte años, las bodegas castellano-manchegas han acometido fuertes inversiones
para la consecución de tal fin. Sin embargo, la existencia de bodegas que no embotellan no es
sinónimo de falta de calidad. En concreto, el 28,9% de las bodegas inscritas en la D.O. La
Mancha. Algunas pequeñas bodegas y S.A.T. de transformación abastecen el mercado de vino
a granel. Como es lógico cada Vino de Pago cuenta con su propia embotelladora.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
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TABLA 7. BODEGAS INSCRITAS A D.O Y A VINOS DE PAGO EN CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA
2009/2010
Denominaciones de origen No embotelladoras
Embotelladoras Total
Almansa 1 11 12
Campo de la Guardia 0 1 1
Dehesa del Carrizal 0 1 1
Dominio de Valdepusa 0 1 1
Finca Élez 0 1 1
Guijoso 0 1 1
Jumilla 5 39 44
La Mancha 80 196 276
Manchuela 18 16 34
Méntrida 9 17 26
Mondéjar 0 2 2
Pago Florentino 0 1 1
Ribera del Júcar 5 5 10
Uclés 0 5 5
Valdepeñas 8 30 38
Fuente: DATOS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE VINOS (DOPs). CAMPAÑA 2009/2010.
MARM. En http://www.magrama.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/Estadisticas_DOPs_2009-
2010_tcm7-168422.pdf
En lo que respecta al volumen de vino comercializado en el mercado nacional y en el
exterior, la DO Mancha vendió más de 655.000 hectolitros de vino por valor de
aproximadamente 76 millones de euros en la campaña 2009/2010. Le siguió la denominación
de Valdepeñas con casi 500.000 hectolitros y Jumilla (compartida con la región murciana) con
157.000 hectolitros. Respecto al resto, Almansa y Méntrida comercializaron aproximadamente
30.000 hectolitros y Móndejar, Manchuela y Uclés en torno a 5.000 hectolitros. Exceptuando el
Vino de Pago Dominio de Valdepusa y Ribera del Júcar con un volumen en torno a 2.500
hectolitros, el resto de territorios tiene bajos niveles de producción en relación al resto de
territorios. En la tabla 8 se presenta el reparto del volumen entre el mercado nacional y el
exterior. A la vista de dichos datos, hay que señalar las DO de Almansa, La Mancha y
Manchuela son las que tienen mayor vocación exportadora.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
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TABLA 8. COMERCIALIZACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS VINOS DE CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA
2009/2010
Denominaciones de origen Comercialización interior Comercialización exterior Comercialización total
hl % hl % hl
Almansa 5.570 19 23.521 81 29.091
Campo de la Guardia 63 91 6 9 69
Dehesa del Carrizal 2.623 100 0 0 2.623
Dominio de Valdepusa 1.012 43 1.352 57 2.364
Finca Élez 248 75 83 25 331
Guijoso 484 97 16 3 500
Jumilla 76.160 48 80.958 52 157.118
La Mancha 231.944 35 423.603 65 655.547
Manchuela 1.505 25 4.422 75 5.927
Méntrida 28.238 98 608 2 28.846
Mondéjar 5.739 100 0 0 5.739
Pago Florentino 134 37 225 63 359
Ribera del Júcar 1.218 48 1.322 52 2.540
Uclés 2.836 70 1.239 30 4.075
Valdepeñas 301.853 61 193.245 39 495.098
Fuente: DATOS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE VINOS (DOPs). CAMPAÑA 2009/2010.
MARM. En http://www.magrama.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/Estadisticas_DOPs_2009-
2010_tcm7-168422.pdf
Respecto al valor económico (Tabla 9), hay que destacar la importancia otorgada a los
mercados nacional y exterior, respectivamente, en la mayoría de denominaciones de origen,
que, con carácter general, es similar en uno y otro ámbito. Constituyen una excepción, las DO
de Almansa, Manchuela y Méntrida que obtienen un mayor valor en los mercados
internacionales. En el otro lado, estarían algunos vinos de pago cuyo principal mercado es
nacional (Campo de la Guardia, Pago Guijoso y Finca Élez). Por último, la DO Móndejar, es el
único territorio vinícola que no exporta.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
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TABLA 9. VALOR ECONÓMICO DE LOS VINOS CASTELLANO-MANCHEGOS. CAMPAÑA 2009/2010
Denominaciones de
Orige
MERCADO NACIONAL MERCADO EXTERIOR
COMERCIO TOTAL (€)
€ % sobre el total € % sobre el total
Almansa 3.069.260 34 5.884.681 66 8.953.941
Campo de la Guardia 33.600 91 3.200 9 36.800
Dehesa del Carrizal (*) - (*) -
Dominio de Valdepusa 1.105.000 53 961.577 47 2.066.577
Finca Élez 199.123 68 91.963 32 291.086
Guijoso 247.43 95 14.097 5 261.527
Jumilla 13.708.800 56 10.761.185 44 24.469.985
La Mancha 32.618.490 43 43.318.202 57 75.936.692
Manchuela 52.224 24 168.692 76 220.916
Méntrida 70.595 14 447.860 86 518.455
Mondéjar 1.990.400 100 0 0 1.990.400
Pago Florentino 126.000 41 181.278 59 307.278
Ribera del Júcar 324.000 50 328.700 50 652.700
Uclés (*) - (*) -
Valdepeñas 44.268.330 50 44.337.990 50 88.606.320
(*) El MARM no ha recibido dato de esta DOP.
Fuente: DATOS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE VINOS (DOPs). CAMPAÑA 2009/2010.
MARM. En http://www.magrama.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/Estadisticas_DOPs_2009-
2010_tcm7-168422.pdf
La calidad del vino castellano-manchego ha mejorado notablemente pero existe un
enorme desequilibrio entre oferta y demanda. En las últimas campañas, las intervenciones
comunitarias en el mercado, mediante las destilaciones para obtener alcoholes de uso de
boca, las destilaciones de crisis y las ayudas al almacenamiento han permitido compensar los
bajos precios de mercado, permitiendo que los viticultores reciban liquidaciones menos
ruinosas. Debido principalmente a la derogación del riego de la vid, los rendimientos medios
del viñedo regional se han elevado a 44 hectolitros de media y ello explica que pese a la
reducción de la superficie de viñedo en la región el nivel de producción de vino en la región y
los excedentes haya aumentado. Si bien dicha rentabilidad todavía es inferior a la de otras
zonas vitícolas nacionales, como La Rioja - cuyo Consejo Regulador admite los 50 hectolitros en
tintos y 63 en blancos- o europeas, las explotaciones vitícolas de secano (con rendimientos por
debajo de 25 hectolitros por hectárea) no tienen viabilidad económica a los precios actuales
del hectogrado de vino (similares a los de hace casi veinte años).
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
40
Son precisamente estos viñedos de menor producción los que producen la uva de
variedad Airén de más calidad y los más “ecológicos”. Además, se da la circunstancia de que la
mayor parte de estas viñas son propiedad de pequeños y medianos agricultores, que pese a su
avanzada edad constituyen el tejido rural de muchos pueblos de CLM. Muchos de estos
viticultores viendo peligrar seriamente su futuro más próximo y en numerosas ocasiones sin
relevo generacional se han acogido a las últimas medidas de arranque de viñedo propuestas
en la última reforma de la OCM vinícola. Si bien es cierto que cada vez se vende mayor
porcentaje de vinos de calidad con Denominación de Origen, Vinos de la Tierra y vinos de
Pago, dentro y fuera del mercado nacional, no hay que olvidar la preponderancia del vino de
mesa a granel de la variedad Airén. Todavía es pronto para valorar si dicho proceso de
reestructuración ha conseguido o no reequilibrar el mercado. Las exportaciones en el
segmento de los vinos de calidad han aumentado y, con precios en torno a los tres a cuatro
euros por botella, se puede afirmar que la región castellano-manchega es muy competitiva,
pero en la región hay suficiente producción de vino para operar tanto en el mercado de vinos a
granel como en el mercado de vinos de calidad.
La necesidad de los fabricantes de zumos y mostos de altos volúmenes (alrededor de
los seis millones de hectolitros), junto con la garantía de la Organización Común de Mercado
de la destilación regular y segura, para alcohol de uso de boca (donde se eliminarían otros
cinco o seis millones de hectolitros), más la exportación de vino de mesa a granel y el aumento
de los Vinos de la Tierra y de Mesa embotellados, tanto para el consumo interno como para la
exportación (otros seis millones de hectolitros), hace que los vinos de Castilla-La Mancha
hayan obtenido cierta rentabilidad en los últimos ejercicios. Sin embargo, es necesario
establecer serios controles sobre los rendimientos en el regadío, al modo y estilo que lo hace,
por ejemplo, el Consejo Regulador de La Rioja. Se evitarían, de esta manera, los elevados
rendimientos injustificados desde el punto de vista medioambiental (uso excesivo del regadío
y abonos químicos) y perjudicar la imagen de los vinos de calidad que tanto esfuerzo le ha
costado conseguir a la región castellano-manchega, dado que la uva procedente del viñedo de
regadío, aún procediendo de vides de calidad, tiene una menor calidad. Para ello se deberían
intensificar los actuales controles, tanto en el registro sobre las producciones en parcela y
polígono catastral, como en el movimiento, transporte y entrada en bodega de la uva (ello por
ejemplo, supondría establecer un esquema piramidal de retribución a los socios en las
cooperativas vinícolas haciendo depender el precio del rendimiento/calidad).
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
41
Según Rafael del Rey (2009), el vino español ha aguantado la crisis razonablemente
bien, con cifras globales de venta en el año positivas en algunos segmentos. La aplicación de
la nueva OCM, aunque con efectos serios, no ha provocado la desaparición de producciones
tan importantes en España como la de alcohol de uso de boca. Sin embargo, la crisis ha
afectado a las ventas nacionales, sobre todo al canal HORECA; a la exportación (DO,
espumosos y granel) y, por ende, a la situación de las bodegas.
La entrada en vigor de la nueva OCM en 2009 coincidió con un mal final de año en
ventas peor en el sector HORECA que en alimentación nacional y exportaciones. Ello ha
provocado una errática evolución de los precios en origen animando al abandono de viñedo.
Dichos arranques pueden ser un serio problema para algunas cooperativas que han acometido
ambiciosos procesos de reestructuración y modernización. Las bodegas deben acometer los
pagos de las inversiones realizadas en un contexto de crisis en que la demanda evoluciona a la
baja. Según la mayoría de los expertos, la internacionalización es una necesidad. Según el
OEMV hay segmentos de consumo que en España están desatendidos. La importancia de
la innovación, y el medio ambiente, y la conexión con la salud, y la venta directa, y la mejora de
la comercialización con la incorporación de técnicos especializados pueden permitir al
sector español del vino sortear mejor esta difícil situación.
2.3. Distribución del vino. Canales de comercialización.
Los principales canales de comercialización del vino son los Hogares, las instituciones y
el sector de la Hostelería, restauración y catering (HORECA). A principios de la década, el canal
HORECA es el más importante (55,77%). En los últimos años, se reduce la cuota del sector
Hostelería y restauración aumentando el porcentaje correspondiente al sector Hogares.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
42
GRÁFICO 9. CONSUMO DE VINO POR SECTORES (AÑOS 2002 Y 2010)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de consumo alimentario de MARM.
Sin embargo, dicha pérdida de peso en el canal HORECA en términos de volumen es
menor en términos de valor. En el año 2010, la cuota que corresponde a HORECA, en términos
de valor, es más elevada que la que corresponde a Hogares. Lo mismo sucede en el caso de los
vinos de calidad. Sólo el porcentaje correspondiente a los vinos de mesa consumidos en los
hogares supera a los consumidos en la hostelería. Este resultado es lógico, dado que el precio
medio del vino consumido en el hogar es mucho más reducido que el precio medio del vino
consumido en hostelería debido a los márgenes que se aplican y al menor precio de los vinos
de mesa respecto a los vinos de calidad (v.c.p.r.d.).
Hogares 43,65%
Hostelería y rest.
55,77%
Instituciones 0,58%
Hogares 58,15%
Hostelería y rest.
40,78%
Instituciones 1,07%
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
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GRÁFICO 10. PESO DEL CONSUMO DE VINO POR SECTORES EN 2010 (CANTIDAD Y VALOR)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de consumo alimentario de MARM.
En el canal de comercialización HORECA no existen grandes empresas, sino muchas
empresas pequeñas con estrategias distintas. También es significativa la gran distribución o
distribución organizada: grandes empresas distribuidoras, cadenas de supermercados,
hipermercados, tiendas. Por último, en este sector es frecuente la existencia de
representantes o distribuidores que trabajan a comisión y que resultan fundamentales en las
ventas a los canales HORECA y a la pequeña distribución especializada.
Más concretamente, en la Hostelería y restauración la mayoría de las compras se
realizan a distribuidores (84%) y mayoristas (9%). Los distribuidores de vinos están muy
fragmentados, sólo las grandes bodegas cuentan con red propia en sus principales destinos.
Los márgenes correspondientes a los establecimientos HORECA son elevados (el precio se
incrementa hasta un 170%).
Al enorme peso del consumo de vino en los canales HORECA, que cuentan con vías de
distribución específicas, debemos añadir el no menos relevante peso de los Hogares. Si se
analizan los lugares de compra en el caso de los hogares, encontramos un dominio de la gran
distribución (casi 75%): supermercados (50%) e hipermercados (25%); siendo más reducido el
peso de la tienda tradicional (12%). No obstante, debe resaltarse el auge de un tipo de tienda
tradicional especializada en vinos, que llega a conseguir una participación relativamente alta
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
Total V.c.p.r.d. Mesa Total V.c.p.r.d. Mesa
Peso hogares Peso hostelería
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
44
(13%) y el canal “otros”, que incluiría clubes consumidores de vinos, tiendas ”delicatesen” y
asociaciones de amigos del vino, entre otros.
Un aspecto positivo que se viene produciendo en la gran distribución es su cambio de
estrategia en el sector de vinos: dedican un mayor espacio en su superficie a los vinos, la
localización es mejor, la presentación es más cuidada, etc. Por lo general, las grandes empresas
de distribución venden vinos de distintas D.O. españolas, además de ofertar marcas bien
posicionadas y vinos de importación. En sus estanterías se encuentran también vinos con su
propia marca de distribución, incluyendo entre estos los v.c.p.r.d.
La gran distribución es fundamental, no sólo para la comercialización de los vinos
españoles, sino que también es la mejor entrada para los vinos europeos y, especialmente, de
los países emergentes.
En este contexto, se debe destacar la preocupación general en el sector por la mejora
de la calidad, que ha llevado a modificar los criterios sobre la selección de la oferta. Se han
centralizado las decisiones de compra y las empresas cuentan con enólogos o hacen catas.
Las marcas de distribuidor tienen cada vez más un mayor peso en el volumen
comercializado (39%), penetrando más en el vino de mesa (65%) que en los vinos v.c.p.r.d.
(30%). Esas marcas se enfocan a vinos de calidad económicos. La estrategia de la gran
distribución en el vino de mayor calidad es recurrir a marcas específicas de distintas bodegas
(no se suele emplear la enseña genérica de la distribuidora en estos casos).
Los vinos de calidad se venden bien por catálogo e internet. Esta forma de
comercialización permite reducir costes y ampliar la cuota de mercado.
Sin embargo, todavía existe un enorme mercado de graneles de vino debido a la falta
de integración vertical entre la elaboración del vino y el envejecimiento/embotellado. En
cuanto a los mercados de vinos embotellados, se encuentran muy fragmentados según
calidad, tipo de vino, etc.
Es importante que los vinos estén introducidos en el canal HORECA porque la
probabilidad de que el consumidor compre el mismo vino aumenta. Esta es una manera de
hacer marketing, de dar publicidad a los vinos, sin ningún coste adicional.
Especial relevancia están adquiriendo los “vinos económicos de calidad”, con buena
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
45
relación calidad-precio, encontrándose aquí la competencia entre los vinos de los países
europeos y los de los países emergentes.
Estudios específicos sobre el vino en Castilla-La Mancha nos permiten constatar una
evolución positiva en los vinos con denominación de origen (D.O.) de la región. Estos vinos van
aumentando su volumen de ventas y, concretamente, presentan el mayor crecimiento dentro
de las regiones españolas consideradas en el Top 7. Se venden en alimentación, no tanto en
hostelería que registran una disminución también en el consumo de este tipo de vinos.
2.4. Comercio exterior del vino.
Desde el año 2002, en el que España alcanza un volumen de comercio exterior de 9
millones de Hectolitros, la importancia de las exportaciones de vino, no ha dejado de crecer,
hasta casi duplicar su participación con 17 millones de Hectolitros en 2010. Este crecimiento
permite consolidar la segunda posición de España en el mercado internacional de vino, sólo
por detrás de Italia. Su importancia también se pone de manifiesto en la balanza comercial
agroalimentaria, donde el capítulo de bebidas destaca tanto en volumen como en valor
(Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Agroalimentarios, 2011). Esto
permite afirmar que el vino es una de las principales producciones españolas que permiten
identificar la imagen de España en el exterior.
GRÁFICO 11. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DEL VINO
Fuente: OIV, 2011
0
5000
10000
15000
20000
25000
Un
idad
es
(10
00
Hl)
Italia
España
Francia
Australia
Chile
Estados Unidos
Alemania
Sudafrica
Argentina
Portugal
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
46
Pese a la crisis económica y la mayor presencia de otros productores de vino, ubicados
en los denominados “países emergentes” como Chile, Sudáfrica, Argentina o Moldavia, tanto
Italia como España han mantenido las primeras posiciones en el comercio internacional desde
el año 2002. En conjunto, Italia, Francia y España suponen el 60 % del comercio mundial. En el
caso de Francia, que mantiene la tercera posición, su volumen ha ido disminuyendo frente a
los nuevos países productores que han ido ganando cuota de mercado, aunque el valor del
vino francés sigue siendo superior.
En general, las exportaciones para el conjunto de España superan los 15 millones de
hectolitros, correspondiendo más de la mitad a vinos de mesa (Tabla 10). Las exportaciones de
vinos de denominación de origen apenas superan los 3 millones de hectolitros y debemos
señalar que aunque su peso es menos de un cuarto del total de exportaciones, su valor es casi
la mitad del total. En cualquier caso, como aspecto negativo hay que indicar su estancamiento
en términos de cantidad y de valor. La situación inversa se produce en el caso de los vinos de
mesa granel, que alcanzan el 50 % en volumen y sólo un 25 % en cuanto a valor. No obstante,
su crecimiento en términos de valor ha sido superior al experimentado en términos de
cantidad.
TABLA 10. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR TIPO DE VINO
VALOR (Mill €) VOLUMEN (Mill Ltrs)(*)
2002 2007 2008 2007 2008
DO envasado 696,6 868,5 869,9 287,3 285,3
DO Granel 40,4 37,6 40,5 73,4 76,1
Mesa envasado 132,8 192,7 214,2 245,8 286,9
Mesa granel 127,3 252,4 306,6 737,4 807,7
Total Vino Tranquilo 997,1 1.351,2 1.431,2 1343,9 1.456
Espumoso 253,6 362,7 434,9 116,9 142,8
Aromatizado 3,9 53,7 52,3 72,7 63,4
De Licor 32,9 73,2 67,5 21,8 24,2
De aguja 105,7 6,3 8,2 3 3,9
Total Vinos 1.393,2 1.847 1.994,2 1.558,2 1.690,3
(*) Este dato no está disponible para el año 2002
Fuente: OEMV-FEV (2009); 1No hay datos disponibles para 2002
De manera global se observa que en los últimos años las exportaciones españolas han
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
47
crecido considerablemente en volumen pero no tanto en valor. Mientras que el peso de las
exportaciones se ha multiplicado por dos, el valor apenas se ha incrementado (Tabla 11). En el
caso de Castilla-La Mancha, entre 2006-2010, el crecimiento en peso ha sido de más de un 180
%, mientras que el valor sólo ha crecido en un 20 %. El sector del vino es el más significativo
en la exportación regional, hecho que también se refleja en la importancia de Castilla-La
Mancha en el total de exportaciones de vino españolas. Este dato es acorde con su extensión
de cultivo y producción; sin embargo, es significativo lo poco que aportan las exportaciones
castellano manchegas al valor total. De hecho, son otras Comunidades Autónomas cuya
extensión vitivinícola y producción es inferior a Castilla-La Mancha, como Cataluña y la Rioja,
las que representan una importancia superior en el valor de las exportaciones
TABLA 11. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO Y MOSTO PARA CLM Y ESPAÑA
2006-2010
Provincia 2006 2010
Peso (miles de kg) Valor( miles €) Peso (miles de kg) Valor (miles €)
Albacete 117.407,3 69.384,3 213.959,5 76.929,1
Ciudad Real 98.450 159.264,7 491.520 231.897,8
Cuenca 28.457,1 37.057,4 117.351,3 63.555,2
Guadalajara 4.6 201,4 8,4 53,9
Toledo 94.304,2 90.558,4 128.672 51.939,2
CLM 338.623,2 356.466,2 951.511,2 424.375,2
España 1.148.678,8 2.006.931,8 2.502.154 2.365.325,1
Fuente: OIV
En cuanto al destino de las exportaciones españolas se observa que el principal destino
es Europa. En el año 2006 por peso (Gráfico 12) se sitúan entre las primeras posiciones Francia,
Rusia, Reino Unido y Alemania. En estos países existen diferencias en cuanto a las
características de los productos exportados ya que Francia, Reino Unido y Alemania son el
principal destino del mosto, mientras que Rusia y Estados Unidos destacan por las
exportaciones de vino. En cuanto al valor (Gráfico 13), para el vino, los mercados más
importantes son los anglosajones junto a Alemania mientras que Francia es el principal destino
de las exportaciones de mosto. En el año 2010 son los países europeos los que destacan en el
conjunto de exportaciones españolas, tanto en peso como en valor. En este sentido, hay que
indicar que Francia es importante en vino y mosto mientras que Rusia y Estados Unidos
mantienen su importancia en vino. En general, la importancia de otros mercados diferentes a
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
48
los europeos es reducida. Asimismo, los mercados asiáticos y los latinoamericanos no se
encuentran entre los principales destinos.
GRÁFICO 12. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y MOSTO PESO Y VALOR ESPAÑA
2006
Fuente: http://aduanas.camaras.org
29%
15%
6% 5% 4%
4%
3%
3%
3%
2%
26%
FRANCIA
RUSIA
REINO UNIDO
ALEMANIA
USA
PORTUGAL
ANGOLA
SUIZA
CHINA
CANADA
16%
15%
14%
9% 5%
4% 3%
3%
3%
3%
25%
REINO UNI
ALEMANIA
FRANCIA
USA
PAISES BAJOS
SUIZA
RUSIA
PORTUGAL
BELGICA
SUECIA
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
49
GRÁFICO 13. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y MOSTO PESO Y VALOR ESPAÑA
2010
Fuente: http://aduanas.camaras.org
En cuanto a Castilla-La Mancha sus principales mercados son los europeos, Francia,
Alemania y Rusia suponen el 50 % de las exportaciones en volumen y en valor (Gráficos 14 y
15). En los últimos años han ganado importancia destinos como Angola y China, tanto en peso
como en valor.
25%
13%
10% 9%
5%
5% 4%
3%
2%
2%
22%
FRANCIA
ALEMANIA
PORTUGAL
REINO UNI
RUSIA
ITALIA
USA
PAISES B
BELGICA
ANGOLA
15%
15%
13%
9% 4% 4%
4% 3%
3%
3%
27%
RU
ALEMANIA
FRANCIA
USA
SUIZA
PORTUGAL
PAISES B
BELGICA
CANADA
JAPON
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
50
En el caso de Castilla-La Mancha hay que reseñar que la importancia del mosto se ha
visto reducida en su conjunto, cayendo más de la mitad, tanto en peso como en valor. Sólo la
provincia de Cuenca ha incrementado ligeramente su peso y considerablemente el valor de sus
exportaciones. Al igual que en el conjunto de España, el principal destino de las exportaciones
son los países europeos, encabezados por Francia, Alemania y los Países Bajos, tanto en peso
como en valor.
GRÁFICO 14. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y MOSTO PESO Y VALOR CLM 2006
Fuente: http://aduanas.camaras.org
35%
23% 6% 4%
4%
3%
2% 2%
2%
2% 17%
RUSIA
FRANCIA
CHINA
ALEMANIA
RUMANIA
PAISES BAJOS
ITALIA
CANADA
PORTUGAL
25%
15%
11% 6% 5%
5%
4%
4%
2%
2%
21%
FRANCIA
ALEMANIA
RUSIA
PAISES BA
ITALIA
REINO UNIDO
PORTUGAL
SUECIA
DINAMARCA
CHINA
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
51
GRÁFICO 15. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y MOSTO PESO Y VALOR CLM 2010
Fuente: http://aduanas.camaras.org
El destino de las exportaciones por denominaciones de origen para Castilla-La Mancha
confirma lo que sucede también en el ámbito nacional. Los mercados más importantes son los
países de la Unión Europea, donde destacan Francia y Alemania, seguidos del Reino Unido,
Holanda y Bélgica. Fuera de la Unión Europea, los principales destinos son Suiza, Estados
Unidos, Japón, Canadá, China y Méjico; pero, en general, para las denominaciones de origen
de Castilla-La Mancha, los mercados latinoamericanos y asiáticos apenas tienen importancia.
De hecho, sólo para las denominaciones de origen de Almansa, Jumilla y Uclés, otros
mercados fuera de la Unión Europea representan algo más de la mitad de su comercialización
exterior. En el caso de Almansa sus principales destinos son Canadá, Estados Unidos, Japón y
Suiza; para Jumilla, Suiza representa unos de sus principales mercados con 22.000 hectolitros
junto a Estados Unidos mientras que para Uclés, su principal destino en Estados Unidos.
31%
15%
10%
10%
5%
4%
3%
3%
2% 2% 15%
FRANCIA
ALEMANIA
RUSIA
ITALIA
PORTUGAL
CHINA
ANGOLA
REINO UNI
R CHECA
20%
16%
8% 7% 6%
5% 4%
3%
2%
29%
FRANCIA
ALEMANIA
RUSIA
ITALIA
REINO U
CHINA
USA
CANADA
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
52
TABLA 12. COMERCIALIZACIÓN EXTERIOR DE LOS VINOS DE CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA 2009-
2010
Almansa Jumilla La Mancha Manchuela Méntrida Ribera del Júcar Uclés Valdepeñas
Alemania 6.612 13.139 183.066 220 100 329 241 33.274
Austria 95 37 6.048 3 4 5 1.206
Bélgica 634 1.489 11.226 575 30 23 1 3.282
Bulgaria 103 122
Chipre 87 483
Dinamarca 443 3.732 6.970 9.464
Eslovaquia 5 1.083
Eslovenia 11
Estonia 530 351 298 919
Finlandia 1.363 140 311 6.595
Francia 52 1.509 83.390 6 14 5 12 7.592
Grecia 11 247
Holanda 647 1.156 22.799 1.420 36 4 15.571
Hungría 13 341
Irlanda 5 445 622 20 30 12 24 454
Italia 11 340 1.219 12 147
Letonia 141 8 330
Lituania 5 24 154 16 1.340
Luxemburgo 37 566
Malta 11 15 1
Polonia 188 798 7.958 49 10 2 6 2.845
Portugal 287 4 7
Reino Unido 153 8.962 44.774 609 33 10 212 59.414
República Checa 1.710 8.776 3 1 463
Rumania 5 79 16
Suecia 11 1.203 2.686 8 10 16 128 12.011
Total UE 10.749 35.154 382.796 2.925 227 450 649 155.960
Total 23.521 80.958 423.603 4.422 608 1.322 1.239 193.245
TOTAL (**) 601.791 143.505 Fuente: DATOS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE VINOS (DOPs). CAMPAÑA
2009/2010. MARM. En http://www.magrama.es/es/alimentacion/temas/calidad-
agroalimentaria/Estadisticas_DOPs_2009-2010_tcm7-168422.pdf
Respecto al valor económico de los vinos hay que señalar dos hechos, que todas las
denominaciones de origen comercializan en el exterior por un valor superior al 50% (excepto
Jumilla) y el incremento de los vinos embotellados frente a los vinos a granel; de hecho, sólo
Jumilla y La Mancha comercializan vinos a granel en un 9% y 18% respectivamente. HA de
tomarse en consideración que ese valor de granel se corresponde con un elevado porcentaje
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
53
en lo que a peso comercializado en hectolitros se refiere. En el caso de Jumilla, un 68% del
peso aporta el 91% en valor y un 32% de peso sólo aporta un 9% de valor. En el caso de La
Mancha, el valor del 82% supone un 32% en hectolitros mientras que sólo un 18% del valor es
aportado por más casi dos tercios del peso comercializado, un 68%.
TABLA 13. VALOR ECONÓMICO DE LOS VINOS CASTELLANO-MANCHEGOS. CAMPAÑA 2009/2010
COMERCIALIZACIÓN EXTERIOR
Embotellado A granel Total
€ % sobre el total
€ % sobre el total
€ % sobre el total (interior+exterior)
Almansa 5.884.681 100 0 0 5.884.6
81 66
Campo de la Guardia
3.200 100 0 0 3.200 9
Dehesa del Carrizal
0 - 0 - 0 -
Dominio de Valdepusa
961.577 100 0 0 961.577
47
Finca Élez 91.963 100 0 0 91.963 32
Guijoso 14.097 100 0 0 14.097 5
Jumilla 9.841.140 91 920.045
9 10.761.185
44
La Mancha 35.445.210
82 7.872.992
18 43.318.202
57
Manchuela 168.692 100 0 0 168.692
76
Méntrida 447.860 0 0 0 447.860
86
Mondéjar 0 - 0 - 0 0
Pago Florentino 181.278 100 0 0 181.278
59
Ribera del Júcar 328.700 100 0 0 328.700
50
Uclés (*) - 0 - (*) -
Valdepeñas 44.268.330 (**)
100 69.66 0 44.337.990
100
(*) El MARM no ha recibido dato de esta DOP. (**) El MARM no ha recibido la información relativa al comercio interior Fuente: ibídem.
Fuente: DATOS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE VINOS (DOPs). CAMPAÑA
2009/2010. MARM. En http://www.magrama.es/es/alimentacion/temas/calidad-
agroalimentaria/Estadisticas_DOPs_2009-2010_tcm7-168422.pdf
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
54
2.5. Perspectivas del consumo de vino.
El consumo de vino en España cae un tercio desde su entrada en la CEE hasta la década
de los noventa. Desde dichas fechas, existe cierta estabilidad con fluctuaciones durante unos
años, iniciándose un descenso continuado y notable en la última década. Los datos de 2002,
2006 y 2010 se recogen a continuación en la tabla 14.
TABLA 14. CONSUMO DE VINO EN ESPAÑA (MILLONES DE LITROS)
Producto HOGARES Hostelería y
restauración
Instituciones Total Litros per
cápita
Total vinos 2002 523,5 668,86 6,91 1199,27 29,6
2006 468,35 606,41 9,96 1084,72 24,9
2010 419,37 294,07 7,74 721,19 15,34
Vinos
V.C.P.R.D.
2002 86,03 234,1 0,99 321,12 7,92
2006 115,82 235,86 2,79 354,47 8,14
2010 141,86 145,68 0,83 288,30 6,13
Vinos de
mesa
2002 390,41 404,71 5,69 800,81 19,74
2006 301,69 339,03 6,6 647,32 14,86
2010 217,02 126,29 4,25 347,55 7,39
Espumosos,
champán y
cava
2002 26,01 18,64 0,22 44,87 1,11
2006 25,58 21,81 0,49 47,88 1,1
2010 26,18 9,38 0,34 35,90 0,76
Otros vinos 2002 21,05 11,41 0,01 32,47 0,8
2006 25,26 9,71 0,08 35,05 0,8
2010 34,31 12,72 2,32 49,36 1,05
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de consumo alimentario de MARM.
Desde el año 2002 hasta el año 2010, el consumo nacional de vinos desciende en un
40%. Esta caída se debe fundamentalmente a los vinos de mesa, cuyo consumo se reduce en
un 56% durante dicho período. Dicha evolución se observa en el Gráfico 16.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
55
GRÁFICO 16. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE VINO (MILLONES DE LITROS)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Panel de consumo alimentario de MARM.
Del total de consumo de vino, aproximadamente un 90% es consumo de vinos de mesa
y vinos v.c.p.r.d., correspondiendo un porcentaje mucho más elevado al primero. No obstante,
se observa un cambio de tendencia a lo largo de los años, disminuyendo el peso del consumo
de los vinos de mesa y aumentado el de los vinos v.c.p.r.d.
Debe considerarse que el consumo de vinos de mesa no presenta estacionalidad,
mientras los vinos con denominación de origen y los cavas y espumosos presentan una punta
en diciembre.
Si se revisan los datos de la estructura del consumo de bebidas se observa que, la
evolución comentada en los vinos coincide con un incremento espectacular del consumo de
zumos, aguas minerales y una subida también, aunque de menor importancia, del consumo de
refrescos. Se produce al mismo tiempo una caída en el consumo de cervezas. Este descenso
en el consumo de vino y de cervezas es debido, en gran parte, al éxito de ciertas campañas en
contra del alcohol.
Tal y como se ha comentado en el apartado de distribución del vino, en el sector
Hostelería y restauración disminuye el peso del consumo a lo largo de la última década y se
incrementa el peso del sector Hogares. La reducción en el peso de la Hostelería y restauración
se produce, sobre todo, por la reducción en el consumo de los vinos de mesa, en los últimos
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Vinos V.C.P.R.D. Vinos de mesa
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
56
años, posiblemente, debido el efecto de la crisis y la reducción de comidas fuera del hogar. La
información disponible permite ver que, mientras el mayor porcentaje de consumo de vino
correspondía a vinos de mesa en el año 2002 (más de un 60%), en la actualidad dicho
porcentaje se ha aproximado al consumo de los vinos v.c.p.r.d. (en 2010 un 50%, desde un 35%
en 2002).
A partir de las cifras de consumo total de este sector debemos resaltar que el descenso
en el consumo de vino entre 2002 y 2010 es muy importante (se reduce en un 56%). En el
sector hogares, aunque también ha disminuido el consumo de vino, el descenso es menos
acusado (la caída es del 20%).
En el sector Hogares, igual que en la Hostelería y restauración, destaca la importante
pérdida de peso del consumo de vino de mesa en favor de los vinos v.c.p.r.d. y, aunque en
este sector representan un consumo mucho más elevado los vinos de mesa, la diferencia entre
ambos consumos en el año 2002 y en el 2010 se ha reducido significativamente. A pesar del
descenso en el consumo de vino también en los hogares en términos totales, los vinos
v.c.p.r.d., no solo no han disminuido, sino que han aumentado a lo largo de todo este período.
Resumiendo todo lo expuesto anteriormente (ver gráfico 16), puede destacarse que el
consumo de vino desciende notablemente en los últimos años, sobre todo el de vino de mesa,
puesto que el de vinos v.c.p.r.d. aunque disminuye ligeramente en las cifras totales, crece en
los hogares en todo el período y también en hostelería y restaurantes en los primeros años del
período considerado. Se comprueba, de igual modo, el cambio de consumo hacia vinos
v.c.p.r.d. en detrimento de los vinos de mesa, tanto en los hogares como en hostelería y
restauración.
En términos per cápita (ver datos en tabla 14), el consumo de vinos en España se ha
reducido prácticamente a la mitad en el período 2002-2010, reducción que viene explicada en
su mayor parte por el descenso del consumo de vinos de mesa, que ha pasado en este periodo
de 19,74 a 7,39 litros, respectivamente.
La información disponible indica que el mayor consumo de vino en nuestro país
corresponde a vinos envasados (90%) y a vinos tintos (aproximadamente el 60% del consumo
de vino, tanto en vinos v.c.p.r.d. como en vinos de mesa, es tinto).
En Castilla-La Mancha el consumo per cápita de vino en los hogares se sitúa por debajo
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
57
de la media nacional, solo se encuentran situadas por debajo de ella Canarias y Extremadura.
Se recoge en la tabla 15 el consumo per cápita de vino en los hogares en España y en cada una
de las Comunidades Autónomas para el año 2010.
TABLA 15. CONSUMO PER CÁPITA DE VINO EN ESPAÑA EN 2010
Total Granel Envasado
Castilla-La Mancha 6,94 0,19 6,73
Andalucía 7,46 0,18 7,28
Aragón 9,49 1,5 8
Asturias 10,86 0,03 10,83
Baleares 12,83 0,05 12,79
Canarias 6,5 0,24 6,22
Cantabria 13,43 2,75 10,68
Castilla-León 8,3 0,32 7,99
Cataluña 12,09 2,71 9,37
Extremadura 5,52 0,29 5,23
Galicia 11,1 0,31 10,78
La Rioja 8,25 0 8,25
Madrid 8,91 0,54 8,37
Murcia 7,41 0,49 6,92
Navarra 7,36 0,23 7,13
País Vasco 10,89 0,84 10,05
Valencia 7,81 0,27 7,53
ESPAÑA 9,05 0,75 8,29
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de consumo alimentario de MARM.
Los países que más destacan entre los que consumen vino español, como se ha visto
en el apartado anterior dedicado al comercio exterior, son los del centro y norte de Europa
(con cuotas en torno al 50%), situándose en los primeros lugares Alemania y Reino Unido,
seguidos de Francia, Países Bajos o Suecia. En Alemania y Reino Unido predominan los vinos
v.c.p.r.d. y en Francia y Portugal predominan los graneles. Fuera de la UE destaca EEUU (10%) y
Suiza (6%).
Si se analiza el consumo de vino a nivel mundial, encontramos que los principales
países consumidores coinciden con los países que, tradicionalmente, tienen mayor producción:
Francia, Italia y España y en los últimos años la tendencia del consumo en estos países ha sido
decreciente. En otros países europeos, como Reino Unido y Países Bajos, el consumo de vino
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
58
se ha mantenido e incluso ha aumentado. Y ha ido creciendo en importancia el consumo de
vino en los denominados “nuevos países consumidores”, como Asia (China, Corea y Japón),
América latina (Chile, Brasil, Argentina, …) y EEUU, donde la evolución del consumo, a
diferencia de lo que ha ocurrido en los principales países productores y consumidores, viene
mostrando una tendencia creciente.
Para comparar la situación del consumo per cápita de vino en España con la de los
principales países consumidores de vino considerados por la OIV, se muestran en la tabla 16
los datos referidos a estos países para los últimos años.
TABLA 16. CONSUMO PER CÁPITA DE VINO EN LOS PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES
Unidades (litros per cápita) 2008 2009 (provisional) 2010 (avance)
FRANCIA 49,65 47,96 47,22
PORTUGAL 42,51 42,17 41,53
ITALIA 43,90 40,92 40,92
SUIZA 38,61 38,12 38,32
DINAMARCA 33,71 31,99 35,28
CROACIA 31,43 31,25 30,94
AUSTRIA 28,79 28,69 28,69
HUNGRIA 27,87 27,82 27,82
BÉLGICA 28,23 26,77 26,58
GRECIA 28,73 25,98 26,48
AUSTRALIA 23,35 23,72 25,01
Fuente: datos OIV.
Como se puede apreciar a partir de estos datos, en la mayoría de países el consumo
per cápita de vino continúa disminuyendo, a excepción de Dinamarca y Australia. No obstante,
esta información permite recoger también la importancia del consumo de vino en cada uno de
los principales países consumidores (para la OIV aquellos con tasas de consumo per cápita por
encima del 23%). Dichas cifras deben ser consideradas para buscar nuevos nichos de mercado
para los vinos castellano-manchegos.
El vino español, con la tendencia decreciente del consumo interno y el incremento de
las exportaciones, se consume ya más fuera de nuestras fronteras que dentro, aunque debe
tenerse en cuenta que la crisis también ha tenido un efecto negativo considerable en la
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
59
evolución mundial del consumo de vino.
Por todo ello, si queremos captar una mayor parte del consumo mundial, nuestros
vinos tendrán que llegar a los mercados en unas condiciones mejores que las de otros posibles
países competidores. Al mismo tiempo, es importante conocer bien la tendencia global del
consumo para establecer los mercados, países o subsectores con un potencial de crecimiento
mayor. En este sentido, factores como el sistema impositivo, la renta y los precios, otros
factores sociales y demográficos, la publicidad, influyen en que el consumo de vino pueda ser
mayor o menor en cada uno de los países.
Por último, recordar también que en las ventas al sector exterior, ha venido creciendo
el vino de mesa envasado con precio medio reducido (alcanzando a los vinos envasados con
DO) y el volumen más importante es, con diferencia, el vino a granel.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
60
Capítulo 3
CARACTERIZACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DEL ACEITE.
UNA ESPECIAL REFERENCIA A CASTILLA-LA MANCHA
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
61
CAPÍTULO 3:
Caracterización actual del mercado del aceite. Una especial
referencia a Castilla-La Mancha.
Pese a que el nivel de producción y la superficie que ocupa el cultivo del olivo no es
comparable a las cifras que corresponden al cultivo de la vid, el aceite de oliva también es una
de las principales producciones agroalimentarias en Castilla-La Mancha. Del mismo modo, el
olivo destaca por su papel medioambiental y social en numerosos municipios de la región.
3.1. Superficie y producción: en el mundo, UE, España y Castilla-La
Mancha.
El olivo es un cultivo originario del Mediterráneo oriental (Asia Menor), donde empezó a
cultivarse para aprovechar sus frutos, las aceitunas y el zumo extraído de ellas: el aceite de
oliva. El alto valor de esta producción facilitó la expansión del olivo por el Mediterráneo hace
siglos11, convirtiendo a los países de la Europa meridional en los principales productores
mundiales de aceite de oliva. La mayor superficie de olivos corresponde a España, Grecia e
Italia. No obstante, al igual que ocurre con el vino, el olivo también se cultiva en otros países
no europeos (Siria, Túnez, Turquía) y en países alejados de la Cuenca Mediterránea que
también tienen las condiciones climatológicas y edafológicas adecuadas necesarias para dicho
cultivo (Australia, Chile y Perú).
La superficie de olivar en el mundo ha seguido una tendencia creciente desde el año 2000
hasta el 2005, estabilizándose en los últimos años. Los países mediterráneos de la UE y otros
como Túnez, Siria y Turquía suman en torno al 80 por ciento de la superficie olivarera mundial
en el periodo 2000-2010. La UE-25 representa en torno a un 50 por ciento de la superficie
11
Algunas investigaciones sugieren que el origen de este cultivo se situaría en torno a 4.000 años antes de Cristo en la antigua Mesopotamia puesto que existen numerosas referencias al mismo en las primeras culturas del Mediterráneo Oriental y el Próximo Oriente. Los primeros documentos escritos sobre el olivo que se conocen son unas tablillas micénicas en barro, procedentes del reinado del rey Minos (2500 años a. C.) que dan testimonio de la importancia del aceite de oliva para la economía cretense. Por su parte, los griegos recogieron en su legislación medidas para proteger los olivos y disposiciones para favorecer su plantación y punitivas para quienes los arrancasen. Posteriormente, los romanos fueron grandes consumidores de aceitunas y de aceite de oliva procedentes de Hispania y, más concretamente, de la Bética (actual Andalucía).
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
62
cultivada de olivar en el mismo periodo (55,6 por ciento en 2000 y el 46,9 por ciento en 2010),
siendo el área geográfica más importante de implantación de este cultivo. La segunda zona
olivarera más importante está constituida por los países de la cuenca mediterránea no
pertenecientes a la UE-25, fundamentalmente Túnez, Siria y Turquía. La superficie de estos
últimos contribuye aproximadamente al 30 por ciento de la superficie mundial.
GRÁFICO 17: DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL (2002 Y 2010)
Fuente: Elaboración propia a partir de FAOstat.
Según cifras de la FAO, la superficie mundial de olivos en 2010 es de 9,39 millones de
hectáreas. Respecto a la evolución de este cultivo hay que señalar que en los grandes países
productores como España, Grecia y Túnez se produce un significativo crecimiento de la
producción a finales de los noventa, especialmente debido a nuevas plantaciones como al
proceso de reestructuración de las fases primaria y de primera transformación industrial en
dichos países (Mili et al., 1997). Dicho aumento se ha frenado en la última década al
56,4% 16,2%
26,0%
0,012% 0,8%
Europa
Asia
América
Africa
Oceania
46,9%
18,8%
32,3%
0,3% 1,1%
Europa
Asia
América
Africa
Oceania
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
63
descender la superficie dedicada al olivar en el conjunto de la Unión Europea. No obstante, las
hectáreas dedicadas a este cultivo aumentan en Asia, África, Oceanía y América.
GRÁFICO 18: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL (MILES DE HECTÁREAS)
Fuente: Elaboración propia a partir de FAOstat.
GRÁFICO 19: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL SEGÚN ZONAS (MILES DE HECTÁREAS)
Fuente: Elaboración propia a partir de FAOstat.
De hecho, como se observa en el gráfico 20 la superficie dedicada al olivar aumenta de
forma espectacular en países tradicionalmente no productores como son Argentina, Australia
y Chile. En los países donde el olivo es un cultivo tradicional se observan distintos
comportamientos, mientras dicha superficie desciende en España y Túnez, la misma se
7973,584
8431,646
10067,537
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
4691 4463
1317
1768 2271
3031
30 69 103
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Europa Asia
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
64
mantiene estable en Italia y Grecia.
GRÁFICO 20: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL EN LOS PRINCIPALES PAÍSES
PRODUCTORES DE ACEITE DE OLIVA (MILES DE HECTÁREAS)
Fuente: Elaboración propia a partir de FAOstat.
Según cifras del Consejo Oleícola Internacional (COI)12, la producción mundial del aceite de
oliva en la campaña 2011/2012 es de 3.098 miles de toneladas. Dicha cifra es un 70 por ciento
superior a la producción mundial de aceite de oliva hace veinte años lo que indica que el aceite
de oliva es una producción en proceso de expansión (la producción mundial en la campaña
1991/1992 fue de 1.811,5 miles de toneladas) debido a la modernización del sector y la
12
Una vez al año, el COI actualiza las series estadísticas mundiales sobre producción, importaciones, exportaciones y consumo. Las series disponibles en esta página comprenden los datos mundiales desde la campaña oleícola 1990/91 desglosadas por países. Por “campaña oleícola” se entiende el periodo de doce meses transcurrido desde el 1 de octubre de un año hasta el 30 de septiembre del año siguiente.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
España
Túnez
Italia
Grecia
Turquía
Marruecos
Arabia Saudi
0
10
20
30
40
50
60
Argentina
Australia
EE.UU.
Chile
Peru
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
65
mejora de rendimientos, pero también a la evolución positiva del consumo del aceite de oliva
tras haberse demostrado los beneficios de su consumo sobre la salud.
GRÁFICO 21. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA A NIVEL MUNDIAL (MILES DE
TONELADAS)
Fuente: COI, 2012.
Por zonas geográficas, el mayor volumen de producción a nivel mundial corresponde a la
Unión Europea (UE), con 2.180,5 miles de toneladas. En la última campaña, la producción
europea de aceite de oliva supuso el 70,3 por ciento de la producción mundial. Fuera de la
Europa de los Veintisiete, Siria produce 200.000 toneladas; Turquía, 180.000; Túnez, 180.000;
Marruecos, 120.000; Argelia, 54.500; Jordania, 22.000; Australia, 19.000; Argentina, 15.000;
Libia, 15.000 y Palestina, 12.000 toneladas. De este modo, se muestra, que el 92 por ciento de
la producción total mundial corresponde al conjunto de los países ribereños del Mediterráneo.
1684
3013
3098
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
66
GRÁFICO 22. PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA A NIVEL MUNDIAL (CAMPAÑAS 2002/3 Y 2011/12)
Fuente: COI, 2012.
De los países mediterráneos no pertenecientes a la U.E. destacan Túnez, Siria y Turquía,
con producciones que oscilan entre las 72.000 y las 220.000 toneladas. Según datos del COI, la
media de la producción mundial de aceite de oliva en el último quinquenio se ha incrementado
sólo un 1,6 por ciento sobre la correspondiente al quinquenio precedente, pasando de
2.356.000 t/año a 2.823.000 t/año, por lo que parece que ha concluido la expansión de dicha
producción.
UE; 77,84%
Siria; 6,61%
Túnez; 2,89%
Turquía; 5,61%
Marruecos; 1,80% Argelia; 0,60%
Jordania; 1,12% Australia
0.08%
Argentina; 0,44% Resto; 3,01%
UE; 70,38%
Siria; 6,46%
Túnez; 5,81%
Turquía; 5,81%
Marruecos; 3,87%
Argelia; 1,76%
Jordania; 0,71%
Australia
0.08%
Australia; 0,61% Argentina; 0,48% Resto; 3,39%
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
67
GRÁFICO 23. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA A NIVEL MUNDIAL
Fuente: COI, 2012.
El olivo es un cultivo perenne cuya plantación requiere entre 5 y 7 años para obtener plena
producción. El nivel de rendimiento es muy variable en función del modo explotación (regadío
o secano), de las variedades y de las condiciones climatológicas. Además, en ciertas regiones
la superficie cultivada de olivar no tiene otras alternativas (zonas montañosas o terrenos)
cumpliendo un importante papel medioambiental (fijación de suelos, biodiversidad, protección
del paisaje). Dado que su recolección se hace durante el invierno, este cultivo también emplea
a numerosos temporeros contribuyendo a la generación de empleo en el medio rural.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1.0
00
to
n.
España
Italia
Grecia
Siria
Túnez
Turquía
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1.0
00
to
n.
Marruecos
Portugal
Argelia
Jordania
Chile
Australia
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
68
Como se ha comentado anteriormente, el cultivo del olivar está presente en España,
Italia, Grecia, Portugal, Francia, Chipre, Eslovenia y Malta. Existen dos tipos de explotaciones:
las explotaciones olivareras tradicionales, generalmente en zonas montañesas o cerros, de
secano y las explotaciones olivareras modernas, la mayoría de ellas de regadío y mecanizadas.
Según Eurostat existían 1,9 millones de explotaciones con olivos en las UE en 2007. Esto
muestra el reducido tamaño de dichas explotaciones. En concreto, en España existen 413.000
explotaciones de una dimensión media de 5,3 hectáreas, 531.000 explotaciones cuya
dimensión media es de 1,6 hectáreas en Grecia y 776.000 explotaciones de un tamaño medio
de 1,3 hectáreas en Italia. Sin embargo, las explotaciones de mayor tamaño estarían ubicadas
en Andalucía (8 ha/explotación en términos medios) y el Alentejo (7,2 ha/explotación);
mientras las más pequeñas corresponderían a Chipre (0,5 ha/explotación) y La Puglia italiana y
Creta (1,7 ha/explotación). Hay que destacar la heterogeneidad en el sector olivarero europeo.
La superficie aproximada de olivos de la Unión Europea en 2010 se sitúa alrededor de los 5
millones de hectáreas. El 50 por ciento se concentra en España, el 26 por ciento en Italia y el
22 por ciento en Grecia.
TABLA 17. SUPERFICIE DE OLIVOS EN LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES EUROPEOS EUROPA
(HECTÁREAS)
Superfice España(1) Italia(2) Grecia(2)
Secano 1.800.000 1.069.444 852.204
Regadío 700.000 280.556 307.796
Superficie total 2.500.000 1.350.000 1.160.000
(1) Datos de 2011
(2) Datos de 2008
Fuente: Eurostat y Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, 2012.
El rendimiento medio entre 2009 y 2010 varió de las 2,67 toneladas por hectárea en
España a las 2,92 toneladas por hectárea en Italia, teniendo en cuenta que la producción de
aceituna es muy diferente según los años, los sistemas de explotación, la densidad de
plantación, las prácticas de cultivo, el clima y la alternancia biológica del olivar.
La producción de aceite de oliva en la Unión Europea fue de 2.042,5 miles de toneladas,
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
69
casi el 80 por ciento del total mundial, en la campaña 2011/12. Al igual que ocurre a escala
mundial, el primer país productor de la U.E. es España, con un 60 por ciento de la producción
total, seguido de Italia, con un 23 por ciento, y de Grecia, con el 15 por ciento. En concreto,
1.347,4 miles de toneladas corresponden a España, 440.000 toneladas a Italia y 310.000
toneladas a Grecia.
TABLA 18. PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN EUROPA (MILES DE TONELADAS)
País/Año 2005/06 2006/07 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12
Chipre 7,2 8,3 4 2,8 4,2 6,5 5,6
España 826,9 1111,4 1236,1 1030 1401,5 1389,6 1347,4
Francia 4,4 3,3 4,7 7 5,7 5,6 5,2
Grecia 424 370 327,2 305 320 300 310
Italia 636,5 490 510 540 430 440 440
Portugal 29,1 47,5 36,3 53,4 62,5 62,9 71,8
Eslovenia 0,5 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7
TOTAL 1928,6 2030,8 2118,7 1938,7 2224,6 2205,3 2180,7
Fuente: COI, 2012.
Dado que la producción mundial de aceite registraba una tendencia creciente, la
última reforma de la OCM del aceite (2004), apostó por limitar el fomento de la producción. La
Comisión Europea pretendía evitar el excesivo crecimiento de la producción de aceite de oliva,
puesto que la aparición de excedentes estructurales podía perjudicar la situación de este
producto en los mercados, tal como había sucedido en el pasado con otras producciones
comunitarias (como por ejemplo, el vino). Aunque los principales países productores de aceite
tienen un consumo muy consolidado de aceite de oliva, la expansión de la producción de
aceite exigía ampliar la base de consumidores.
En el caso del olivar, con el nuevo régimen de ayudas que entró en vigor en la campaña
2005/2006, se estableció una ayuda única por explotación que recibe el olivicultor a través de
la asignación individual de derechos de pago único, calculados a partir de los pagos recibidos
en las campañas 1999 a 2002 y de la superficie que los hubiese generado. Para percibir el
importe correspondiente a un derecho, este debe ligarse a una hectárea de olivar y cumplir los
requisitos legales de gestión y las buenas prácticas establecidas en la condicionalidad. En lo
relativo a la admisibilidad del olivar a efectos del pago único, inicialmente se determinó que las
superficies plantadas con posterioridad al 1 de mayo de 1998 no serían elegibles (a excepción
de los olivos de sustitución). Sin embargo, esta restricción se eliminó a través del Reglamento
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
70
(CE) nº 381/2007 de la Comisión de 4 de abril de 2007, que estableció que toda la superficie de
olivar pasase a ser elegible para activar o ejercer derechos de pago único a partir de 2007. De
este modo, en España se aplican las ayudas al olivar desde 2006 lo que ha contribuido a
mantener la renta agraria de numerosos olivicultores.
En fechas recientes y debido a la crisis de precios que está sufriendo el sector, la
Comisión Europea propuso aprovechar el pilar 2 de la PAC basado en el desarrollo rural, para
apoyar la reconversión del olivar y reestructurar el sector. Dichos fondos permitirían aumentar
las ayudas que actualmente recibe del pilar 1 de la PAC dicho sector y mejorar la situación del
mismo a largo plazo aunque el éxito del plan exige avanzar en la promoción internacional del
aceite de oliva, al funcionamiento del COI y ser capaces de competir con terceros países13.
La superficie cultivada en España representa más del 25 por ciento de la superficie
olivarera a nivel mundial. Aunque el olivar español está presente en 34 provincias de 13
Comunidades Autónomas distintas, la producción está concentrada en determinadas regiones
por razones climáticas y de tradición. Entre ellas destaca la comunidad andaluza donde se
ubica “el mayor olivar del mundo”, con más del 60 por ciento del olivar español. Según el
avance de superficies correspondiente a 2011, esta plantación ocupa una superficie de
2.443.408 hectáreas, de las que el 96 por ciento corresponden a variedades de aceituna para
almazara y el 4 por ciento restante a variedades de aceituna de mesa. Le sigue Castilla-La
Mancha con aproximadamente el 16 por ciento del olivar y, en tercer lugar, Extremadura con
el 10 por ciento de la superficie total de olivar nacional.
13
El Comisario de Agricultura Dacian Çiolos presentó el plan de acción para el sector el 18 de junio de 2012 en la Comisión. Aunque no se ha tenido acceso directo al mismo, se trata de una iniciativa que comprende diversos aspectos con "una serie de medidas de financiación dentro de la política de desarrollo rural para que los países puedan elaborar medidas que ayuden al sector", de manera que "haya mayor organización a través de las organizaciones profesionales o intersectoriales para facilitar la concentración de la oferta y mejorar la calidad del producto", y reforzar la imagen positiva de calidad del aceite de oliva en Europa teniendo en cuenta los beneficios de su consumo sobre la salud y haciendo partícipes a todos los agentes implicados.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
71
TABLA 19. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL OLIVAR ESPAÑOL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Comunidad Autónoma Superficie en hectáreas (%) Número de olivos
Andalucía 60,38 174.788.000 Extremadura 10,17 29.602.000
Castilla-La Mancha 15,83 36.263.000 Cataluña 4,63 14.307.000
Comunidad Valenciana 3,65 10.963.000 Aragón 2,28 5.889.000 Resto 3,06 10.884.000 TOTAL 100 282.696.000
Fuente: MARM, 2012.
La superficie olivarera en regadío es de 671.011 hectáreas, equivalente al 37,8 por
ciento de la total, siendo el sistema de riego más utilizado de tipo localizado. El número total
de olivos en España supera los 282 millones. En España se cultivan más de 100 variedades de
olivo, muchas de ellas autóctonas y con extensión limitada. Las variedades más
representativas, tanto para almazara como para aceituna de aderezo, son arbequina, la más
representativa de Cataluña; cornicabra, que domina en toda la zona central (Toledo, Ciudad
Real y Madrid); empeltre, típica aceituna del Bajo Aragón; hojiblanca, variedad dominante en
Málaga y Córdoba; picual, predominante en Jaén; blanqueta, cultivada en Alicante y en el sur
de Valencia; manzanilla, originaria de la provincia de Cáceres; verdial de Badajoz, presente en
las vegas del Guadiana; carrasqueña, también originaria de Cáceres pero cultivada en muchos
lugares de España; lechín de Sevilla cultivada principalmente en Sevilla y Córdoba; manzanilla y
gordal, ambas en la provincia de Sevilla, siendo la última sobre todo empleada como aceituna
para aderezo. En 2009, obtuvo una producción de 6.482.700 toneladas, en una superficie
cultivada de olivos superior a los 2 millones de hectáreas (2.215.900 hectáreas). En España, el
sector viene registrando, además, una tendencia creciente en su volumen de producción final,
justificado por el aumento de la superficie dedicada al olivar, como por las mejoras en los
rendimientos de las explotaciones, a partir de las nuevas técnicas introducidas en la
producción de aceituna y obtención de aceite durante las últimas décadas.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
72
TABLA 20. SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DEL OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA
AÑOS Superficie (miles de hectáreas) Rendimiento de la superficie en producción
(qm/ha)
Producción de
Aceituna (miles de toneladas)
Total En producción
1999 2.194,9 2.039,6 15,0 3.072,3
2000 2.231,6 2.088,0 22,8 4.729,1
2001 2.265,5 2.135,4 30,4 6.496,6
2002 2.266,2 2.144,0 18,9 4.057,0
2003 2.270,8 2.170,5 32,5 7.055,1
2004 2.293,5 2.198,7 21,6 4.744,6
2005 2.298,5 2.221,1 16,4 3.646,3
2006 2.313,9 2.230,2 23,7 5.283,3
2007 2.299,3 2.221,3 25,7 5.701,7
2008 2.280,6 2.207,9 22,7 5.008,9
2009 2.280,5 2.215,9 29,3 6.482,7
Fuente: Anuarios de Estadística Agraria (varios años). MARM.
Tras la adhesión, España siguió modernizando su olivar gracias a las ayudas
comunitarias, lo que le permitió la reestructuración y reconversión del sector. De este modo,
el volumen de producción a principios de los noventa duplicaba el nivel existente dos décadas
anteriores. España supera el nivel de producción de Italia, cuyo volumen de producción era
tradicionalmente equiparable al español pero al mismo tiempo aparecen los excedentes de
aceite de oliva. Afortunadamente, a principios de los noventa aumenta el consumo
comunitario de aceite de oliva, ascendiendo a alrededor de 1.400 miles de toneladas, con un
aumento significativo (en términos relativos) en los países productores y no productores. Esto
explicó que el mercado no se desequilibrase y que la OCM vigente en el momento de la
adhesión de España a la CEE se mantuviese 12 años más con pequeños cambios (Pérez, 2006).
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
73
GRÁFICO 24. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL DE OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA EN ESPAÑA
(MILES DE HECTÁREAS)
Fuente: Anuarios de Estadística Agraria (varios años). MARM.
GRÁFICO 25. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITUNA DE ALMAZARA EN ESPAÑA (MILES
TONELADAS)
Fuente: Anuarios de Estadística Agraria (varios años). MARM.
En efecto, España produce aproximadamente el 40 por ciento de todo el aceite de
oliva del mundo y tiene una gran relevancia económica y social en muchas zonas de la
geografía española. La producción de aceite de oliva en España se distribuye a nivel regional de
la siguiente forma: Andalucía (83,78%), le sigue Castilla-La Mancha (5,71%), Extremadura
(4,61%) y Cataluña (2,33%).
1.800
6.523
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0
2.000
4.000
6.000
8.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
74
TABLA 21. PRINCIPALES PRODUCCIONES DE ACEITE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Provincias y comunidades autónomas
Aceituna aderezada (toneladas)
Aceite de oliva virgen
(toneladas)
Aceite de orujo
(toneladas)
Orujo sin desgrasar
(toneladas)
Turbios (hectolitros)
Álava – 132 – 345 40 Guipúzcoa – 1 – – – PAÍS VASCO – 133 – 345 40 NAVARRA 8 3.370 – 10.110 236 LA RIOJA 100 1.759 – 5.188 – Huesca – 1.889 176 4.481 132 Teruel 4.334 4.303 424 10.815 424 Zaragoza 782 6.290 27 11.285 1.317 ARAGÓN 5.116 12.482 627 26.581 1.873 Barcelona 4 966 97 2.266 81 Girona – 996 – 1.959 – Lleida – 9.245 1.354 – 462 Tarragona 2 19.390 1.648 41.484 5.815 CATALUÑA 6 30.597 3.099 45.709 6.358 BALEARES 84 362 – – – Ávila – 777 – – – Salamanca 734 285 – 555 28 Valladolid – 238 – – – Zamora – 20 – 50 7 CASTILLA Y LEÓN 734 1.320 – 605 35 MADRID 135 1.745 – 3.490 – Albacete 500 9.526 702 24.907 272 Ciudad Real – 35.612 – 79.917 1.342 Cuenca 35 4.700 – 13.841 – Guadalajara – 1.100 – – – Toledo – 31.108 2.489 81.441 – CASTILLA-LA MANCHA 535 82.046 3.191 200.106 1.614 Alicante 395 7.098 284 10.647 248 Castellón 40 4.807 47 8.248 1.296 Valencia 42 8.300 600 24.897 4.149 C. VALENCIANA 477 20.205 931 43.792 5.693 R. DE MURCIA 1.082 6.544 687 19.631 327 Badajoz 56.144 47.603 – – – Cáceres 26.960 9.146 – – – EXTREMADURA 83.104 56.749 – – – Almería 808 8.397 – 16.430 – Cádiz – 7.532 75 19.434 2.749 Córdoba 58.611 281.816 40.400 841.662 7.014 Granada 600 119.867 4.650 309.973 12.916 Huelva 4.502 5.904 – – – Jaén 6.151 567.438 39.182 1.490.650 – Málaga 49.381 77.950 1.460 229.885 – Sevilla 274.368 98.136 10.316 300.724 – ANDALUCÍA 394.421 1.167.040 96.083 3.208.758 22.679 Las Palmas 72 31 – – – CANARIAS 72 31 – – – ESPAÑA 485.874 1.384.383 104.618 3.564.315 38.855
Fuente: Anuario de Estadística Agraria 2011. MARM.
Andalucía es líder mundial en la producción de aceite de oliva, con más de un millón de
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
75
toneladas en 2009 para la fabricación de aceite de oliva extra. Dicho cultivo supone
aproximadamente el 33 por ciento de la superficie agraria andaluza, además de ser la actividad
central de más de 300 pueblos del territorio andaluz y generar aproximadamente 15 millones
de jornales al año. En segundo lugar, está Castilla-La Mancha. El olivar ocupa alrededor de
400.000 hectáreas sobre un total de 4.055.000 hectáreas de tierras de cultivo, lo que
representa el 10 por ciento de la superficie agrícola útil. La facturación de la industria oleícola
ronda los 300 millones de euros, de los cuales cerca de 60 millones de euros se facturan en el
exterior. En 2009 esta cifra fue de 52 millones de euros. La facturación de la industria oleícola
aporta en torno al 4 por ciento de la facturación total de la industria agroalimentaria regional.
Este subsector de la industria agroalimentaria emplea a unas 700 personas (sobre unas 22.000
personas que trabajan en la agroindustria).
TABLA 22. PRODUCCIÓN DE ACEITUNA PARA ALMAZARA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2009
(TONELADAS)
Comunidades Autónomas Aceituna para almazara (destino aceite)
% sobre el total nacional
GALICIA 75 0,00%
PAÍS VASCO 577 0,01%
NAVARRA 16.850 0,26%
LA RIOJA 8.793 0,14%
ARAGÓN 55.081 0,85%
CATALUÑA 150.933 2,33%
BALEARES 1.810 0,03%
CASTILLA Y LEÓN 6.595 0,10%
MADRID 7.950 0,12%
CASTILLA-LA MANCHA 370.094 5,71%
C. VALENCIANA 101.333 1,56%
R. DE MURCIA 32.719 0,50%
EXTREMADURA 299.252 4,61%
ANDALUCÍA 5.433.657 83,78%
CANARIAS 152 0,00%
ESPAÑA 6.485.871 100,00%
Fuente: Anuario de Estadística Agraria 2011. MARM.
El ingreso de España en la Comunidad Europea afectó positivamente al sector. En el
periodo aumentaron las nuevas plantaciones y el potencial productivo del olivar ya existente,
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
76
mejorando la calidad del aceite como resultado del sistema de precios diferenciales entre
distintas calidades, se ha producido una modernización y racionalización de buena parte de las
almazaras y refinerías. Asimismo, ha aumentado la internacionalización y la concentración
industrial, favoreciéndose los intercambios con el exterior. El avance en la educación del
consumidor acerca de las propiedades nutricionales y saludables del aceite de oliva también ha
sido un factor clave para el mantenimiento del consumo de aceite de oliva.
El aceite de oliva español está sujeto a un estricto control de calidad. Los propios
productores llevan a cabo análisis en sus propios laboratorios, y las autoridades españolas
toman muestras de cada lote y las analizan para comprobar que todas se adaptan a los
requerimientos de calidad establecidos por la Unión Europea. En España se cuentan más de
260 variedades de olivo, que dan lugar tanto a aceites mono-varietales como a mezclas que
permiten, al igual que en los grandes vinos, asociar las cualidades y sabores complementarios
de distintas variedades.
Como líder en la producción de aceite de oliva, España protege la tipicidad de sus
aceites, contando en la actualidad con 26 denominaciones de origen protegidas (13 en
Andalucía, 4 en Cataluña, 4 en Castilla-La Mancha, 2 en Extremadura, 1 en Aragón, 1 en
Baleares y 1 en La Rioja) y muchas otras en proceso de reconocimiento, que permiten definir el
origen de los aceites y las variedades utilizadas, garantizando además la producción,
elaboración y transformación del producto en sus zonas geográficas.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
77
TABLA 23. DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA
D.O o I.G Consejo regulador Comunidad autónoma
Antequera Consejo regulador de la D.O.P. “Antequera" Andalucía Baena Consejo regulador de la D.O.P. “Baena" Andalucía Campiñas de Jaén Consejo regulador de la D.O.P. "Campiñas de
Jaén" Andalucía
Estepa Consejo regulador de la D.O.P. “ aceite de Estepa"
Andalucía
Jaén Sierra sur Consejo regulador de la D.O.P. “ Jaén Sierra sur" Andalucía Montes de Granada Consejo regulador de la D.O.P. “ Montes de
Granada" Andalucía
Montoro-Adamuz Consejo regulador de la D.O.P. “Montoro-Adamuz"
Andalucía
Poniente de Granada Consejo regulador de la D.O.P. “ Poniente de Granada"
Andalucía
Priego de Córdoba Consejo regulador de la D.O.P. “Priego de Córdoba"
Andalucía
Sierra de Cádiz Consejo regulador de la D.O.P. “ Sierra de Cádiz" Andalucía Sierra de Cazorla Consejo regulador de la D.O.P. “ Sierra de
Cazorla" Andalucía
Sierra de Segura Consejo regulador de la D.O.P. “ Sierra de Segura"
Andalucía
Sierra Mágina Consejo regulador de la D.O.P. “ Sierra Mágina" Andalucía Aceite del Bajo Aragón Consejo regulador de la D.O.P. “ Aceite del Bajo
Aragón " Aragón
Aceite Campo de Calatrava Consejo regulador de la D.O.P. Campo de Calatrava
Castilla-la Mancha
Aceite Campo de Montiel Asociación para la promoción de la D.O.P. "Aceite Campo de Montiel"
Castilla-la Mancha
Aceite de la Alcarria Asociación oleícola de la Alcarria Castilla-la Mancha Montes de Toledo Fundación consejo regulador de la D.O.P.
“Montes de Toledo" Castilla-la Mancha
Aceite de Baix Ebre-Montsià Consejo regulador de la D.O.P. “ aceite del Baix Ebre-Montsià " u "Oli del Baix Ebre-Montsià "
Cataluña
Aceite de Terra Alta Consejo regulador de la D.O.P. “Aceite de Terra Alta "
Cataluña
Les Garrigues Consejo regulador de la D.O.P. “Les Garrigues" Cataluña Siurana Consejo regulador de la D.O.P. “ Siurana" Cataluña Aceite de Monterrubio Consejo regulador de la D.O.P. “Aceite de
Monterrubio" Extremadura
Gata-Hurdes Consejo regulador de la D.O.P. “Gata-Hurdes" Extremadura Aceite de Mallorca Consejo regulador de la D.O.P. “ Aceite de
Mallorca" Islas Baleares
Aceite de la Rioja Consejo regulador de la D.O.P. “ Asociación de trujares y olivicultores de la Rioja (asolrioja)"
La Rioja
Fuente: elaboración propia a partir de la información disponible en la web del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-
agroalimentaria/calidad-diferenciada/
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
78
Según los datos del MARM, la superficie registrada en estas D.O.P.s de aceite de oliva
virgen en 2010 fue de 703.500 hectáreas. Asimismo, estaban inscritas en las mismas 377
almazaras y 315 envasadoras/comercializadoras cuya producción alcanzó 99.988 toneladas de
aceite de oliva virgen extra protegido en dichas fechas. Respecto a la comercialización del
aceite protegido, 18.526 toneladas se venden en el mercado interior, 2.156 en el mercado
europeo y 1.436 toneladas a países terceros, cifras que muestran como los consumidores
europeos son el principal destino de la exportaciones de aceite de calidad.
TABLA 24. REGISTROS, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN DE ACEITE
DE OLIVA, 2010
Denominaciones de
Origen
Registro Producción (toneladas)
Comercialización de aceite protegido
Superficie inscrita
(hectáreas)
Almazaras Envasadoras/comercializ
adoras
Total aceite de oliva
Mercado nacional
UE países
terceros
Total
Aceite de Campo de Montiel
32907 15 9 271 256 10 5 271
Aceite de Campo de Calatrava
22.073 5 0 107 67 0 0 67
Aceite de la Alcarria
28.335 4 1 181 130 1 0 130
Aceite de la C. Valenciana
4.411 12 17 135 135 0 0 135
Aceite de la Rioja
1.830 13 0 312 ND ND ND ND
Aceite de Mallorca
1.647 7 13 176 100 18 6 123
Aceite de Navarra
2.688 7 0 996 134 0 0 134
Aceite de Terra Alta
3.900 8 15 200 180 20 0 200
Aceite del Baix Ebre-Montsià
12.111 12 5 92 37 3 1 41
Aceite del Bajo Aragón
16.500 32 36 1.800 1.750 30 20 1.800
Aceite Monterrubio
10.000 2 2 350 17 0 77 94
Antequera 43.025 7 1 2.423 78 5 47 130
Baena 60.000 20 22 16.530 2.439 689 551 3.679
Estepa 38.000 19 4 27.000 1.500 200 300 2.000
Gata-Hurdes 30.329 5 4 78 7 0 0 7
Les Garrigues 18.560 15 26 5.502 1.594 0 0 1.594
Lucena 72.438 9 5 334 No se procedió al envasado de aceite con Denominación
Montes De Granada
25.000 12 12 248 162 0 0 162
Montes De Toledo
26.780 38 26 250 135 75 40 250
Montoro-Adamuz
26.562 7 4 8.436 36 0 0 36
Poniente De Granada
20.752 12 13 615 615 0 0 615
Priego De Córdoba
29.628 13 11 2.850 1.350 680 70 2.100
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
79
Sierra De Cádiz 28.000 7 7 495 ND ND ND 21
Sierra De Cazorla 37.500 12 13 12.000 2.850 150 100 3.100
Sierra De Segura 38.000 20 5 2.880 556 17 30 603
Sierra Mágina 61.000 28 24 8.425 1.505 120 70 1.695
Siurana 11.523 36 40 7.301 2.893 138 120 3.151
TOTAL 703.500 377 315 99.988 18.526 2156 1.436 22.139
Nota: Al no disponer de algunos datos desglosados por mercados, la comercialización total no va a coincidir, exactamente, con la suma de los tres mercados considerados. ND: sin datos
Fuente: Dirección General de la Industria Agroalimentaria (2011).
En los últimos años se aprecia un aumento considerable de las zonas de producción
protegidas por denominaciones de origen. De tres en 1989, se pasa a once en el año 2000
existiendo veintisiete en 2010. Del mismo modo, 74 almazaras españolas están inscritas dentro
de alguna denominación en 2000, en 2000 son 256 las empresas inscritas, aumentando el
número de empresas registradas dentro de las denominaciones de origen progresivamente
hasta la actualidad. Aunque en 2010 son 377 las que se contabilizan, en 2009 eran 449.
GRÁFICO 26. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE INSCRITA Y PRODUCCIÓN DE ACEITE D.O.P EN ESPAÑA
(1989-2010)
Fuente: Dirección General de la Industria Agroalimentaria (2011).
Asimismo, el valor económico de dichas D.O.P. en 2010 fue superior a los 76 millones
de euros, destacando las denominaciones de origen catalanas de Siurana y Les Garrigues y las
denominaciones andaluzas de Priego de Córdoba, Sierra de Cazorla y Baena por la contribución
a dicho concepto.
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
Producción (toneladas)
Superficie inscrita (has.)
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
80
TABLA 25. VALOR ECONÓMICO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN DE ACEITE DE OLIVA, 2010.
MILLONES DE EUROS
Denominaciones de
Origen
Comercialización Valor económico de las D.O.P.
Mercado nacional (Kg)
UE (kg) Países terceros (kg)
Precio (€/kg)
Millones de euros
% sobre el total del valor
económico
Aceite de Campo de Montiel
256.300 10.000 5.000 2,81 0,76 1,00%
Aceite de Campo de Calatrava
67.000 0 0 5,84 0,39 0,51%
Aceite de la Alcarria 129.650 600 0 5,6 0,73 0,96% Aceite de la C. Valenciana
135.000 0 0 6 0,81 1,06%
Aceite de la Rioja ND ND ND ND ND ND Aceite de Mallorca 99.990 17.510 5.770 10,42 1,28 1,68% Aceite de Navarra 134.000 0 0 4,25 0,57 0,75% Aceite de Terra Alta 180.000 20.000 0 3,8 0,76 1,00% Aceite del Baix Ebre-Montsià
37.420 3.000 1.000 3,9 0,16 0,21%
Aceite del Bajo Aragón
1.750.000 30.000 20.000 3,3 5,94 7,78%
Aceite Monterrubio 16.820 150 77.070 3,36 0,32 0,42% Antequera 78.150 5.350 46.620 4,1 0,53 0,69% Baena 2.439.000 689.000 551.000 2,87 10,56 13,83% Estepa 1.500.000 200.000 300.000 3 6 7,86% Gata-Hurdes 6.753 0 0 3,1 0,02 0,03% Les Garrigues 1.594.340 0 0 4,59 7,31 9,58% Lucena Montes De Granada 161.630 0 0 2,36 0,38 0,50% Montes De Toledo 135.000 75.000 40.000 3,5 0,88 1,15% Montoro-Adamuz 35.700 0 0 5 0,18 0,24% Poniente De Granada
615.400 0 0 3,48 2,14 2,80%
Priego De Córdoba 1.350.000 680.000 70.000 3,4 7,14 9,35% Sierra De Cádiz ND ND ND 2,5 0,05 0,07% Sierra De Cazorla 2.850.000 150.000 100.000 2,6 8,06 10,56% Sierra De Segura 556.090 16.940 29.970 4,01 2,42 3,17% Sierra Mágina 1.505.000 120.000 70.000 3 5,09 6,67% Siurana 2.892.900 138.200 119.900 4,4 13,86 18,16% TOTAL 18.526.143 2.155.750 1.436.330 76,34 100%
*Precio medio de venta, en origen, de aceite protegido envasado. ND: sin datos
Fuente: Dirección General de la Industria Agroalimentaria (2011).
El olivar en Castilla-La Mancha ocupa una extensión de aproximadamente 406.000
hectáreas sobre más de cuatro millones de hectáreas de tierras de cultivo, representando
aproximadamente el 10 por ciento a nivel regional del total de terrenos agrícolas y
aproximadamente el 16 por ciento del total de olivar nacional (15,83%).
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
81
TABLA 26. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE OLIVO EN CASTILLA-LA MANCHA (HECTÁREAS)
Años/Superfice Secano Regadío Total % superficie CLM respecto total España
2002 342.972 31.611 374.583 15,54%
2003 347.796 30.707 378.504 15,52%
2004 348.981 32.919 381.899 16,22%
2005 345.319 39.306 384.626 16,30%
2006 346.983 42.574 389.557 16,38%
2007 353.894 43.269 397.164 16,39%
2008 358.783 44.143 402.926 16,38%
2009 361.131 47.383 408.514 16,50%
2010 359.920 45.963 405.883 16,57%
2011 359.306 46.905 406.211 16,62%
Fuente: Anuarios de Estadística Agraria (varios años). MARM.
España es el principal productor de aceite de oliva del mundo y Castilla-La Mancha
ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a producción de aceite de oliva virgen, con
un porcentaje aproximado del 7 por ciento de la producción nacional y el 3 por ciento de la
producción mundial. Nuestro potencial productivo medio se sitúa en las 90.000 toneladas de
aceite de oliva virgen.
TABLA 27. PRODUCCIÓN DE ACEITE EN CASTILLA-LA MANCHA Y PROVINCIAS (MILES DE TONELADAS)
Provincias 2009 2010 2011
Albacete 9,5 9,3 8,6
Ciudad Real 35,6 45,0 38,0
Cuenca 4,7 4,9 4,0
Guadalajara 1,1 2,5 2,5
Toledo 31,1 42,8 43,1
CASTILLA-MANCHA 82,0 104,5 96,1
ESPAÑA 1.384,5 1.376,6 1.364,8
Fuente: datos del MARM (avances de producción. Septiembre 2011).
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
82
3.2. La industria del aceite: los grandes grupos empresariales y las
almazaras cooperativas.
El tejido empresarial de la industria almazarera en España sufre una fuerte
reestructuración en España a partir de los años setenta del siglo pasado coincidiendo con el
paso del modelo agrícola tradicional a la agricultura moderna14. Dicho proceso de
concentración y reestructuración ha estado motivado por la necesidad de reducir costes de
producción y alcanzar la escala mínima eficiente que exigía la incorporación de nuevas
tecnologías.
El aceite de oliva se obtiene en industrias cuya denominación tradicional, en la mayor
parte de España, es de almazaras15. Según el MARM, existen 1.747 almazaras en España,
distribuidas en 13 Comunidades Autónomas. El 45 por ciento de las mismas se concentra en
Andalucía. A su vez, el 40 por ciento de éstas se encuentran en Jaén. El tamaño de las
almazaras en España (medido en función de la cantidad de aceite que producen por campaña)
es variable, siendo el tamaño medio más frecuente el de una almazara que opera en el rango
que va de las 20 a las 100 toneladas (23,30 por ciento del total). No obstante, el mayor peso
productivo recae en las almazaras que producen entre 1.000 y 2.500 toneladas por lo que hay
que destacar también la dualidad existente en la industria aceitera a nivel nacional. De este
modo, el 10 por ciento de las almazaras producen el 35 por ciento de la producción total.
14
Desde los 7.000 molinos que existían aproximadamente en los años 50 se pasa a unos 3.000 establecimientos activos en la campaña 1985/86 y a 1.700 en 1997, según la Agencia para el Aceite de Oliva. 15
Del árabe hispánico "alma'sára" y éste del árabe clásico "ma'sarah" según el diccionario de la R.A.E..
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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TABLA 28. PRODUCCIÓN DE ACEITUNA PARA ALMAZARA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2009
(TONELADAS)
Comunidad Autónoma Nº Almazaras
Nº Envasadoras y operadores
Extractoras Refinerías
Andalucía 819 622 39 13 Aragón 102 105 1 1 Baleares 9 18 Castilla-La Mancha 244 230 10 2 Castilla Y León 17 19 Cataluña 199 219 6 4 Extremadura 117 110 7 1 Galicia 2 3 Madrid 20 25 Murcia 39 41 Navarra 16 16 1 País Vasco 4 5 La Rioja 23 26 C. Valenciana 136 134 España 1.747 1.573 63 22
Fuente: Datos de la Agencia para el Aceite de Oliva (AAO)
Las envasadoras constituyen el siguiente eslabón del proceso industrial. Su actividad
incluye además de la introducción del aceite en recipientes aptos para la comercialización
tanto por su capacidad (no mayor de 5 litros para consumo doméstico ó 25 litros para
industrias, hostelería e instituciones) como por el material del envase, el “coupage” o mezcla
de aceites de oliva vírgenes con refinados de orujo u oliva, con el fin de obtener el producto
con las características deseadas. El número de industrias dedicadas a esta actividad en España
asciende a 1.573. De éstas un 90% se encuentran asociadas a almazaras. Por operadores se
entiende a los agentes que desarrollan la actividad del comercio de aceites de oliva a granel.
Además de las empresas almazaras y envasadoras, existen aproximadamente 63
extractoras (39 ubicadas en Andalucía). Estos establecimientos extraen aceite de orujo de oliva
crudo, a partir del orujo graso obtenido en el proceso de obtención de aceite de oliva virgen.
Este producto contiene aún un porcentaje de materia grasa importante, que se extrae en estas
de empresas ya sea por medios físicos (centrifugados) o químicos (disolventes). Dado que el
aceite de orujo de oliva crudo, debe ser refinado y mezclado con aceite de oliva virgen para ser
destinado al consumo, según datos de la Agencia, operan empresas que realizan el proceso de
refinado de aceites para corregir defectos como la elevada acidez, olores y sabores no
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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adecuados, incluso el color del aceite con el fin de mejorarlo y/u homogeneizar sus cualidades
organolépticas. Dicho proceso en España se realiza en 22 refinerías (13 en Andalucía) donde se
obtiene aceite de oliva refinado y aceite de orujo de oliva refinado.
Según Langreo (2010), en España existen unas 1.950 empresas de las cuales
aproximadamente 1.000 son cooperativas productoras. Se trata de un sector donde conviven
grandes empresas de refinado y envasado con capital mayoritariamente multinacional,
empresas de capital nacional privado de tamaño inferior a las anteriores y un tercer grupo de
almazaras cooperativas. Esta segmentación explica que continúe habiendo un importante
número de almazaras, fundamentalmente familiares y cooperativas, que operan
principalmente en graneles y en los mercados locales. En este sentido, hay que resaltar la
creación de cooperativas de segundo grado para tratar de comercializar con marca propia y
capturar mayor parte del valor añadido de la producción. No obstante, aunque hay algunas
experiencias exitosas, su principal función generalmente es la concentración de oferta para
vender graneles a las firmas correspondientes a los otros dos segmentos empresariales.
Este panorama no significa que los grandes grupos empresariales dedicados a la
producción de aceite de oliva en España no hayan sufrido importantes cambios en los últimos
años. A principios del nuevo siglo existían cuatro grandes grupos empresariales aceiteros en
una situación delicada: el grupo Coosur, Unilever, Koipe y Aresbank. El Estado quería salir de
grupo Coosur al ser ésta una empresa en pérdidas, Unilever preparaba su salida del sector
español tras fracasar en el intento de mejorar la cuota de mercado de su filial La Masía, Koipe
sufría las consecuencias del colapso de su matriz Ferrucci y Aresbank también estaba
interesada en salir de Agribética. Estas circunstancias introdujeron una gran inestabilidad en la
industria y facilitaron una profunda reestructuración empresarial en la que han tenido
protagonismo algunas cajas de ahorros. En 2002 se privatizaron Coosur y Olcesa siendo
adquiridas por el Consorcio Jaén Oliva, formado por Aceites del Sur, la cooperativa de segundo
grado JaenCoop y Caja Rural de Jaén. En el año 2000, Unilever vende La Masía al grupo Migasa,
empresa familiar que se fusiona con Ybarra y que en apenas cinco años firma importantes
acuerdos de colaboración con Mueloliva y Rafael Salgado. En 2001, Aresbank vende su
participación en Agribética a la portuguesa Nutrinveste, matriz de Sovena Ibérica, en la
actualidad proveedora de Mercadona. Del mismo modo, Koipe vende el 76 por ciento de su
empresa al grupo español SOS Cuétara y el resto a cajas de ahorros, sobre todo andaluzas en
2001. Sólo tres años después, en 2004, los accionistas mayoritarios deciden adquirir el grupo
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
85
italiano Minerva solicitando aportaciones de las cajas socias e intercambiando acciones con
Gasparini (convirtiéndose SOS en el grupo oleícola mundial líder por volumen). A esa primera
compra le sigue la compra de la italiana Carapelli en 2006, la compra del negocio del aceite de
oliva de Unilever, dueño de la mítica marca Bertolli, llegando a liderar los mercados español e
italiano y mundial. Sin embargo, los problemas de endeudamiento, agravados por la crisis, y
debido sobre todo al alto precio de adquisición de las aceiteras italianas, así como las
arriesgadas operaciones inmobiliarias de sus accionistas ha llevado a dicha empresa a una
situación delicada que en breve plazo se deberá resolver. Algunas de estas mismas empresas
han abierto instalaciones industriales en países ribereños del Mediterráneo (Borges, Acesur,
Ideal, SOS, etc.) tratando de abaratar costes a través de la deslocalización de parte de su
producción. Asimismo, a diferencia de lo que sucedía hace una década dentro de los grandes
grupos aceiteros, las grandes empresas están acometiendo procesos de integración vertical
hacia atrás, planteándose su participación en la etapa de producción (SOS, Sovena, Oligra, etc.)
y/o almazarera(SOS). Por último, hay que destacarlos los buenos resultados en el mundo
cooperativo del grupo Hojiblanca, así como los resultados exitosos obtenidos tras los acuerdos
de asociación/fusión con cooperativas de primer y de segundo grado (Cordoliva, Acorsa, etc. )
en distintas zonas productoras de nuestro país.
Unido a este proceso de concentración y fusiones de empresas, hay que considerar el
esfuerzo inversor realizado por el sector productor de aceite español. El proceso de
reestructuración del sector ha permitido no sólo incrementar la rentabilidad sino mejoras
considerables en la calidad del aceite. La oferta se ha adaptado progresivamente a las
exigencias crecientes de calidad. En particular, el porcentaje de aceite virgen apto para el
consumo a la salida de las almazaras ha crecido de forma considerable. Sin embargo, esta
dinámica de reconversión ha afectado por encima de todo a la incorporación de innovaciones
en procesos y productos, pero sólo en escasa medida a la innovación en los métodos de
gestión y organización empresarial de la industria almazarera.
En lo que se refiere a Castilla-La Mancha, la producción del aceite de oliva se incluye en la
rama de grasas y aceites. Esta rama agroalimentaria ocupa la posición dentro de la industria
agroalimentaria de la región. En 2009, el sector de grasas y aceites de la región facturó
271.252 miles de euros y generó 717 empleos directos. Según el Fichero Coordinado de
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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86
Industrias Agroalimentarias en Castilla-La Mancha operan 18516 empresas en el sector del
aceite de oliva y aceite de orujo de oliva: 90 cooperativas, 4 S.A.T., 12 Sociedades Anónimas,
63 Sociedades Limitadas, 14 personas físicas y 2 Comunidades de bienes. Entre dichas
empresas sólo dos tienen entre 50 y 249 trabajadores: Oleo Daimiel S.L., ubicada en la
localidad de Daimiel (Ciudad Real) y Oleaginosas Del Centro, S.A. ubicada en Tarancón
(Cuenca). Aproximadamente el 75 por ciento de las almazaras castellano-manchegas tienen
entre 1 y 5 empleados. Como sucedía en el sector vinícola la presencia de almazaras
cooperativas también es importante17. La mayoría de estas cooperativas fueron fundadas en
los años 50 del siglo pasado por grupos de agricultores decididos a potenciar la producción de
aceite de oliva y muchas de ellas, dependiendo de la zona, en su origen también estaban
dedicadas a la elaboración de vinos o si están ubicadas en una zona de importancia vinícola
continúan teniendo sección bodega y sección almazara.
TABLA 29. ALMAZARAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS EN CASTILLA-LA MANCHA
Provincia Nº total almazaras Cooperativas y S.A.T. %Cooperativas y S.A.T./Total
Albacete 27 11 40,74%
Ciudad Real 55 34 61,82%
Cuenca 18 6 33,33%
Toledo 79 41 51,90%
Guadalajara 6 2 33,33%
Total empresas 185 94 50,81%
Fuente: Fichero Coordinado de Industrias Agroalimentarias. MARM.
Como ha sucedido con las bodegas vinícolas castellano-manchegas –tanto privadas
como cooperativas– la modernización de las almazaras en los últimos treinta años ha sido
considerable. En 2009, la inversión en activos inmateriales del sector Grasas y aceites en la
16
La diferencia entre el número de almazaras en el fichero coordinado del MARM (185) y la Agencia española para el Aceite de Oliva (244) se debe a que muchas cooperativas castellano-manchegas pese a contar con una sección de bodega para transformación de la uva en vino y una sección almazara para la fabricación de aceite de oliva, tienen su principal volumen de negocio en la producción vinícola y por lo tanto, en el fichero coordinado de industrias agroalimentarias del Ministerio se contabilizan dentro del sector vinícola. 17
Según datos de Cooperativas Agro-alimentarias, Castilla-La Mancha tiene 73 almazaras cooperativas asociadas a esta organización, las cuales superan los 27.000 olivicultores asociados y arrojan una facturación de aproximadamente 112 millones de €.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
87
región fue de 7,546 millones de euros, lo que supuso más del 3% del total de la inversión en
activos materiales en la industria agroalimentaria.
Con respecto al cambio tecnológico en las almazaras, se ha generalizado bastante la
conversión de los sistemas tradicionales de prensado a los sistemas de extracción continuos y,
dentro de estos últimos, de los sistemas de tres fases a los sistemas de dos fases. Además, se
han producido importantes avances en el proceso de recepción y almacenamiento de la
aceituna como en las condiciones de almacenamiento y conservación del aceite lo que
repercute en la calidad del producto. De esta forma, el sistema de dos fases ha contribuido
enormemente a mitigar el gran problema medioambiental de los vertidos de alpechines.
TABLA 30. CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE GRASAS Y ACEITES EN
CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA. AÑO 2010
Subsectores PERSONAS OCUPADAS
VENTAS PRODUCTO
COMPRA DE MATERIAS
PRIMAS
INVERSIONES ACT. MATERIALES
Número % s/
IAA
Millones de €
% s/
IAA
Millones de € % s/
IAA
Millones de € % s/
IAA Castilla-La Mancha 717 3,2 271,252 4,6 202,205 6,1 7,546 3,1
Total Industria Agro. Castilla-La Mancha
22.144 100 5.901.917 100 3.334,427 100 246,045 100
Total Industria Castilla-La Mancha
102.005 19.856.258 10.217,415 1.083,978
España 11.750 3,2 6.939 8,7 5.485 12,4 171 5,6
Total Industria Agro. España
364.815 100 80.177 100 44.120 100 3.046 100
Total Industria España 2.199.532 397.902 200.197 24.528
Fuente: Anuario de Estadística Agroalimentaria, 2011.
El aceite de oliva se beneficia de la imagen positiva y los efectos beneficiosos de su
consumo sobre la salud. Del mismo que sucedía con el vino, las denominaciones de origen y las
indicaciones geográficas protegidas permiten certificar dicha calidad. En Castilla-La Mancha
existen cuatro Denominaciones de Origen Protegidas18 para el aceite de oliva: la D.O.P. Montes
de Toledo, la D.O.P. Aceite Campo de Calatrava, la D.O.P. Aceite Campo de Montiel y la D.O.P.
Aceite de la Alcarria.
La Denominación de Origen Protegida "Montes de Toledo" abarca una zona geográfica
18
Los productos que están protegidos por la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) son aquellos cuya calidad o características se deben al medio geográfico con sus factores naturales y humanos y cuya producción, transformación y elaboración se realiza siempre en esa zona geográfica delimitada de la que toman el nombre.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
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de producción conformada por 103 términos municipales, de los cuales 81 corresponden al
suroeste de Toledo y 22 al noroeste de Ciudad Real. Está situada en el interior de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Su Órgano de Gestión es la Fundación Consejo
Regulador de la DOP "Aceite de los Montes de Toledo"19. La Fundación Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Montes de Toledo es el organismo de control reconocido para los
aceites amparados por esta D.O.P. y fue constituida en 1998. A ella se encuentran asociados
cerca de seis mil agricultores y aproximadamente 40 empresas productoras y envasadoras de
aceite de oliva (20 de ellas cooperativas).
Respecto a la Denominación de Origen Protegida "Aceite Campo de Calatrava", dicho
territorio abarca la zona central de la provincia de Ciudad Real y los términos municipales de
Aldea del Rey, Almagro, Argamasilla de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de
Calatrava, Calzada de Calatrava, Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava, Granátula de
Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava,
Valenzuela de Calatrava, Villanueva de San Carlos y Villar del Pozo20. Entre las empresas más
conocidas inscritas en esta denominación destacan Almazara Ecológica Casa Romar Torralba
de Calatrava (Ciudad Real), Coop. Ntra. Sra. De Las Nieves Almagro (Ciudad Real), Coop. Ntra.
Sra. del Socorro Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), Coop. Oleovinicola Campo de
Calatrava Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) y la Coop. Santiago Apostol Moral de Calatrava
(Ciudad Real).
Por su parte, la Denominación de Origen Protegida "Aceite Campo de Montiel" abarca
la zona de producción ubicada en los municipios San Carlos del Valle, Membrilla, Santa Cruz de
Mudela, La Solana, Valdepeñas, Almuradiel, Viso del Marques, San Lorenzo de Calatrava,
Albaladejo, Alcubillas, Alhambra, Almedina, Carrizosa, Castellar de Santiago, Cózar, Fuenllana,
Montiel, Puebla del Príncipe, Santa Cruz de los Cáñamos, Terrinches, Torre de Juan Abad,
Torrenueva, Villahermosa, Villamanrique, Villanueva de la Fuente y Villanueva de los Infantes.
Pertenecen a las comarcas agrarias de Mancha, Pastos y Campo de Montiel, todas ellas de la
19
Esta denominación inicia su solicitud de registro en 1999 consiguiendo la Protección comunitaria por el Reglamento CE 1189/2000 de 05-06-00 (DOUE L 133/19 de 06-06-00).
20 Esta DOP tiene la protección nacional transitoria prevista en el artículo 5.6 del Reglamento 510/2006
del Consejo. Véase la RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación, por la que se concede la protección nacional transitoria a la Denominación de Origen Protegida “Aceite de Campo de Calatrava”. (BOE nº 109 de 05-05-08).
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
89
provincia de Ciudad Real21. En dicha denominación destaca el papel de unas quince
cooperativas y S.A.T.s. Sólo dos entidades particulares fabrican aceite con esta denominación:
Fabrica de Aceites "San Sebastián" y Tikalo, fundada en el año 2003 ubicada en la Finca
Guadianeja, perteneciente al término municipal de Villamanrique, en Ciudad Real que cuenta
con una extensión de 900 hectáreas de olivar y viñedos propios y cuya almazara fue
construida en el año 2007. Hay que destacar también la Cooperativa de 2º grado Campo de
Montiel creada en 1993 que agrupa a ocho de estas cooperativas de esta comarca, cuya
producción media de Aceite de Oliva Virgen es de 6.000.000 de kilos anuales. Esta cooperativa
de segundo grado se encarga del envasado y comercialización de la producción de Aceite de
Oliva Virgen Extra de las cooperativas socias.
Por último, hay que mencionar la Denominación de Origen Protegida "Aceite de la
Alcarria" ubicada en la comarca natural de La Alcarria. Esta denominación incluye 95
municipios de la provincia de Guadalajara y 42 municipios de la provincia de Cuenca. La sede
de la Asociación que la ha promocionado está en Valdeolivas (Cuenca). No obstante, sólo 6
empresas aparecen inscritas, 2 sociedades limitadas (Aceites Fidelco S.L. en Loranca de Tajuña
(Guadalajara); Aceites Tinajas S.L. en Tinajas (Cuenca)), un particular de Yebra (Guadalajara), la
cooperativa Alta Alcarria de Valdeolivas (Cuenca), la Cooperativa San Sebastián de Villalba del
Rey (Cuenca) y la SAT Alcarria Baja de Auñón (Guadalajara)22.
En Castilla-la Mancha también ha habido una experiencia previa con los municipios
albaceteños incluidos en la zona de producción Aceite Montes de Alcaraz, con 8.235 hectáreas
dedicadas al cultivo del olivo. En concreto, la zona geográfica que abarcaba era la que
correspondía a las localidades de Alcaraz, El Ballestero, Bienservida, Casas de Lázaro, Cotillas,
Masegoso, Paterna del Madera, Peñascosa, Povedilla, Riópar, Robledo, Salobre, San Pedro,
Vianos, Villapalacios, Villaverde de Guadalimar y Viveros. Esta D.O.P. presentó a la Comisión
Europea la solicitud de registro de la D.O.P. ”Aceite Montes de Alcaraz” en 2009 y, en virtud
de la normativa vigente, se estableció una protección nacional transitoria a esta
21
La Asociación para la Promoción de la DOP "Aceite Campo de Montiel" está ubicada en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). En 2007 se ratifico el pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida "Aceite Campo de Montiel". (BOE nº 58 de 08-03-07) y el Reglamento 543/2010 de 21 de junio la inscribe en el registro (DOUE L 155 de 22-06-10. Más información en www.doaceitecampodemontiel.es .
22 Esta denominación de origen consiguió la Protección comunitaria por R CE 98/2009 de 02-02-09
(DOUE L 33/8 de 03-02-09). Para más información se puede consultar www.aceitedelaalcarria.es.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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denominación, que debía concluir cuando Bruselas tomase una decisión. El pasado 5 de
febrero se desestimo de dicha solicitud al no cumplir con los requisitos exigidos,
extinguiéndose la protección nacional transitoria de la D.O.P “Aceite Montes de Alcaraz”.
Mapa de situación de las Denominaciones de Origen de Aceite de Oliva en Castilla-La
Mancha
Fuente: http://sig.magrama.es/alimentacion/
3.3. Distribución del aceite. Canales de comercialización.
Los principales canales de comercialización del aceite son los Hogares y el sector de la
Hostelería, restauración y catering (HORECA). El sector hogares es, con diferencia, el más
importante y en los últimos años su peso sigue aumentando ligeramente, alcanzando en 2010
un 75% del total de consumo de aceite.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
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GRÁFICO 27. CONSUMO DE ACEITE POR SECTORES (AÑO 2010)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de consumo alimentario de MARM.
En el caso del consumo de aceite, el peso de los hogares es mucho más elevado que el
correspondiente a HORECA tanto en términos de cantidades como en valor, siendo en este
último todavía mayor la diferencia (79%-17% frente al 75%-20%). Ello significa que los hogares
consumen más y a un precio más alto que el sector de la hostelería y restauración. Si se
considera la diferencia entre aceite de oliva y de girasol, el peso de los hogares en el consumo
de aceite de oliva todavía es superior (90%-8%), tanto en cantidades como en valor, mientras
que en el consumo de aceite de girasol se incrementa notablemente el peso del canal HORECA
(los porcentajes se sitúan ahora en torno al 60%-30%)(Ver gráfico 28).
GRÁFICO 28. PESO DEL CONSUMO DE ACEITE POR SECTORES EN 2010 (CANTIDAD Y VALOR)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de consumo alimentario de MARM.
HOGARES 75,50%
Hostelería y rest.
20,73%
Instituciones 3,77%
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
Total Oliva Girasol Total Oliva Girasol
Peso hogares Peso hostelería
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
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En la distribución del aceite la posición de la gran distribución es dominante. Las ventas
en la gran distribución superan el 90%, tanto en el aceite de oliva como en el de girasol, pero
en el primero tienen más peso otros canales alternativos (autoconsumo, domicilio, …), debido
a que el aceite de oliva virgen y virgen extra se vende mucho en los mercados locales más
cercanos, mediante ventas directas a los consumidores desde las almazaras.
Existen dos áreas con características diferentes para las que las empresas realizan
distintas formas de comercialización: áreas próximas a la producción, que constituyen los
mercados de las almazaras, envasadoras locales y pequeñas comercializadoras, especializados
en aceite de oliva virgen y virgen extra, y los mercados de las áreas alejadas de las zonas de
producción, donde predomina la gran distribución.
Los mercados cercanos se consolidan con las mejoras de las almazaras y del
incremento de su capacidad de envasado, incluso con la puesta en marcha de sistemas de
venta a distancia (internet, catálogo, …). Estos mercados aportan una gran parte del mercado
total de aceite de oliva virgen y virgen extra, no existiendo grandes marcas, sino que
predominan las marcas locales y valorando las denominaciones de origen y la calidad
diferencial, donde el aceite ecológico alcanza una participación más alta.
En los mercados de las zonas alejadas de la producción hay un predominio absoluto de
la gran distribución. Aquí se encuentra principalmente el consumo de aceite de oliva y
semillas, aunque han apostado por incluir en su oferta de calidad el aceite de oliva virgen extra
y, por ello, son responsables de buena parte del incremento del consumo de esta gama en sus
áreas de influencia. Destaca la opción de decantarse por muy pocas marcas líderes, entre la
que destaca su propia marca, y por pocos suministradores y la situación de aceites de calidad
diferencial en la parte de líneas de producto de la tienda o tiendas gourmet.
Dentro de la gran distribución, son los supermercados y los hipermercados los lugares
de mayor compra de aceite, realizándose en ellos un 60% y un 28% del consumo
respectivamente, en tiendas tradicionales el consumo solo alcanza el 2,5-3%.
Además de las diferentes gamas de aceite de oliva que se consumen, el aceite de oliva
virgen en mayor medida, más que el aceite de oliva virgen extra, es importante el formato
elegido por los consumidores. El formato preferente es de 5 litros o menos, y para los aceites
de oliva virgen es preferido el vidrio seguido del plástico. La demanda de consumidores
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
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prefiere las botellas, seguido de las garrafas, mientras que la demanda de HORECA prefiere las
garrafas. Todo ello debe ser tenido en cuenta para que la oferta de aceite se pueda adecuar a
la demanda de los diferentes sectores.
3.4. Comercio exterior del aceite.
Los países de la Unión Europea, con España e Italia a la cabeza son los principales
países en el comercio mundial del aceite (gráficos 29 y 30). Pese a que en los últimos años ha
incrementado la producción de países tradicionalmente no productores como Argentina y
Australia, tanto Italia como España han mantenido las primeras posiciones en el comercio
internacional desde la década de los años noventa. Los tres grandes países productores de
aceite de oliva son España, Italia y Túnez. En conjunto, Italia y España suponen el 59 por ciento
del comercio mundial y junto con Túnez representan el 75 por ciento del comercio mundial.
GRÁFICO 29. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DEL ACEITE (SIN INTERCAMBIOS INTRA-UE)
Fuente: COI, 2012
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Un
idad
es
(10
00
Tm
)
UE*
Argentina
Marruecos
Siria
Túnez
Turquía
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
94
GRÁFICO 30. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DEL ACEITE EN LA UE (EXTRA- UE)
Fuente: COI, 2012
Desde el comienzo del año 2000, España ha ido ganando posiciones en el comercio
exterior del aceite de oliva. El crecimiento experimentado a lo largo de la década ha permitido
consolidar a España en la primera posición en el mercado internacional del aceite, por delante
de Italia. A este fenómeno también ha contribuido la importante presencia de grandes grupos
empresariales con capital nacional y multinacional en el sector. Dicha importancia también se
ha puesto de manifiesto en la balanza comercial agroalimentaria donde el capítulo
correspondiente a Grasas y aceites vegetales se sitúa entre los capítulos que han crecido tanto
en volumen como en valor (Subdirección General de Comercio Exterior de Productos
Agroalimentarios, 2011). Esto permite afirmar que el aceite de oliva, al igual que sucede con el
vino, es una de las principales producciones españolas que permiten identificar la imagen de
España en el exterior.
En general, las exportaciones para el conjunto de España superan las 800.000
toneladas en el año 2010. La pauta para España es similar que para el conjunto del mercado
internacional del aceite de oliva, caracterizado por la escasa diversificación geográfica de los
intercambios, que se concentran entre los propios países productores, básicamente en la
cuenca mediterránea (Mili, Rodríguez Zúñiga y Sanz Cañada, 1997). Tal y como se observa en
los gráficos anteriores, España e Italia son los principales países exportadores pero los
0
50
100
150
200
250
Un
idad
es
(10
00
Tm
)
España
Francia
Grecia
Italia
Portugal
Resto UE
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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95
volúmenes de comercio que mantienen con el resto del mundo son inferiores a los que
mantienes entre los propios países productores. De hecho, dentro de la Unión Europea el
volumen de intercambio alcanza el 75 por ciento de su producción.
En el caso de España, en los últimos años las exportaciones han crecido
considerablemente en volumen (de 472.000 a 800.000 toneladas) pero no tanto en valor.
Mientras que el peso de las exportaciones se ha multiplicado por 2, el valor apenas se ha
incrementado (Tabla 31). El menor crecimiento en términos de valor se explica por el elevado
componente que la venta a granel supone en el volumen de exportación total. En el caso de
Castilla-La Mancha, entre 2006-2010, el crecimiento en peso ha sido de más de un 40 por
ciento mientras que el valor sólo ha crecido un 4 por ciento. El sector del aceite no ocupa un
lugar significativo en la exportación regional. Este dato es acorde con su extensión de cultivo y
producción. Son las Comunidades Autónomas de Andalucía y Cataluña, las que representan
una importancia superior tanto en peso como en valor en el conjunto de las exportaciones
españolas.
TABLA 31. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITE PARA CLM Y ESPAÑA 2006-2010
Provincia 2006 2010
Peso (miles de kg) Valor( miles €) Peso (miles de kg) Valor (miles €)
Albacete 410,3 1.156,4 1.522 2.656,8
Ciudad Real 7.403,7 22.923,6 10.711,4 27.458,3
Cuenca 127,5 284,1 128,9 297,7
Guadalajara 1,1 4,1 6,9 25,5
Toledo 9.958,9 30.635 12.784,4 26.940,4
CLM 17.901,5 55.003,2 25.153,6 57.378,7
España 472.206,5 1.726.003 851.294,6 1.869.610,8
Fuente: http://aduanas.camaras.org
En cuanto al destino de las exportaciones españolas, acorde con los datos de comercio
mundial, se observa que el principal destino es Europa. En el año 2006 por peso (Gráfico 31)
se sitúan entre las primeras posiciones Italia, Francia y Portugal. Estos tres países absorben el
75 por ciento de las exportaciones. A una considerable distancia se sitúan Reino Unido y
Estados Unidos con un 6 por ciento y Australia con un 4 por ciento. Otros mercados como
Japón y México sólo suponen el 2 por ciento y el 1 por ciento, respectivamente. En cuanto al
valor son los mismos mercados los más importantes, si bien Italia representa un menor
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
96
porcentaje. Su menor importancia en términos de valor puede venir explicado por el hecho de
que Italia revende parte de nuestra producción por su posición de liderazgo en el mercado
mundial (Murcia, 2009). En el año 2010 siguen siendo los países europeos los que destacan en
el conjunto de exportaciones españolas, tanto en peso como en valor. Aunque la importancia
de otros mercados diferentes a los europeos es reducida, en los últimos años han ganado
importancia relativa destinos como Japón, Brasil y China. No obstante, el peso de estos
mercados apenas alcanza un 5 por ciento del total.
GRÁFICO 31. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR ESPAÑA 2006
Fuente: http://aduanas.camaras.org
45%
17%
13%
6%
6%
4%
3% 2% 2% 1% 1%
ITALIA
FRANCIA
PORTUGAL
REINO UNI
USA
AUSTRALIA
JAPON
BELGICA
MEXICO
40%
18%
13%
7%
7%
4% 3%
2% 2% 2% 2%
ITALIA
FRANCIA
PORTUGAL
REINO UNI
USA
AUSTRALIA
JAPON
BELGICA
MEXICO
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
97
GRÁFICO 32. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR ESPAÑA 2010
Fuente: http://aduanas.camaras.org
En lo que a Castilla-La Mancha se refiere, se observa cómo sus principales mercados
son los europeos, fundamentalmente Italia que supone el 86 por ciento y 84 por ciento de las
exportaciones en volumen y en valor (Gráficos 33 y 34). En los últimos años se ha reducido la
excesiva dependencia del mercado italiano (68%) y han ganado importancia destinos como
Japón, Reino Unido y Usa, tanto en peso como en valor.
56%
11%
10%
8%
4%
3% 2% 2% 2% 1% 1%
ITALIA
FRANCIA
PORTUGAL
USA
REINO UNIDO
AUSTRALIA
JAPON
BRASIL
CHINA
51%
10%
10%
9%
5%
4%
3%
3% 2% 2% 1% ITALIA
PORTUGAL
FRANCIA
USA
REINO UNIDO
AUSTRALIA
JAPON
BRASIL
CHINA
RUSIA
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
98
GRÁFICO 33. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR CLM 2006
Fuente: http://aduanas.camaras.org
GRÁFICO 34. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR CLM 2010
86%
6% 5%
1% 1% 1%
ITALIA
FRANCIA
PORTUGAL
JAPON
USA
COLOMBIA
84%
6% 6%
1% 1% 1% 1%
ITALIA
FRANCIA
PORTUGAL
JAPON
USA
COLOMBIA
PAISES BAJOS
68%
9%
5%
4%
4% 4%
4% 2%
ITALIA
PORTUGAL
FRANCIA
USA
JAPON
REINO UNIDO
PAISES BAJOS
ALEMANIA
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
99
Fuente: http://aduanas.camaras.org
3.5. Perspectivas del consumo de aceite.
El consumo de aceites ha estado asociado a temas y cuestiones gastronómicas. En este
sentido, resalta la importancia del aceite de oliva que se ha convertido en un pilar esencial de
la dieta mediterránea y, por tanto, en un producto relevante para países como España, Italia o
Grecia.
El mensaje de la alimentación saludable del aceite de oliva se ha difundido
internacionalmente y ha introducido un mayor dinamismo en el mercado de los aceites y
grasas durante los últimos años. Las demandas de aceite de girasol, maíz, sojas o semillas se
apoyan en los precios más reducidos y en el incremento de la alimentación fuera del hogar.
En el sector del aceite de oliva nos encontramos un desajuste entre una oferta que ha
crecido muy deprisa (ver apartado de producción) y una demanda que no sigue ese ritmo.
Hace unos años, en 2005-06, los altos precios pagados por este aceite y las ayudas recibidas en
el sector hicieron que el olivar fuese atractivo y se produjo un aumento importante de las
superficies cultivadas y una mejora tecnológica de las estructuras lo que supuso un aumento
de producción que no encuentra fácilmente salida en el mercado. Este hecho ha generado
también un desplazamiento de la demanda hacia segmentos de mayor calidad, como aceites
de gama virgen que tienen mayor incorporación de valor añadido.
68%
7%
5%
5%
5%
4% 4% 2% ITALIA
PORTUGAL
USA
FRANCIA
JAPON
PAISES BAJOS
REINO UNIDO
ALEMANIA
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
100
Desde el año 2000 hasta el 2010 el consumo de aceite en España muestra una
tendencia oscilante, situándose al final de la década en unos valores similares a los del
principio. En los primeros años de esta década sube el consumo, a partir de 2005 desciende
ligeramente hasta 2007, iniciándose desde ese momento un descenso más acusado, tal como
se observa en el Gráfico 35.
GRÁFICO 35. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ACEITE EN ESPAÑA (MILLONES DE LITROS)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Panel de consumo alimentario de MARM.
En términos per cápita, igual que ocurre en términos totales, el consumo de aceite en
España disminuye considerablemente en estos años, iniciándose este descenso también a
partir de 2006 (ver tabla 32).
Del total de consumo de aceite, aproximadamente un 60% es aceite de oliva y un 33%
corresponde al aceite de girasol. El reparto entre consumo de aceite de oliva y de girasol por
persona representa unos porcentajes similares a los alcanzados en términos totales (60 y 33%).
Los datos de 2004, 2006 y 2010 se recogen en la tabla 32. Debe señalarse que desde el año
2000 se ha producido un fuerte incremento del consumo de aceite de oliva virgen, aunque en
España las cifras son mucho más reducidas que en otros países, como es el caso de Italia.
En la tabla 32 se recogen los datos del reparto del consumo de aceite: total, de oliva y
de girasol, entre sectores (hogares, hostelería y restauración e instituciones) y se puede
apreciar que son los hogares los que realizan el mayor consumo de aceite en España (como ya
se ha indicado en el apartado de distribución), sobre todo de aceite de oliva., alcanzándose en
este sector un porcentaje de consumo de aceite de oliva del 75%.
780
800
820
840
860
880
900
920
940
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total aceite
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
101
TABLA 32. CONSUMO DE ACEITE EN ESPAÑA (MILLONES DE LITROS)
Producto Hogares Hostelería y restauración
Instituciones Total Litros per cápita
Total aceite 2004 634,32 231,98 29,19 895,49 21,2 2006 604,94 263,82 30 898,76 20,69 2010 621,17 170,58 31,01 822,76 17,50
Aceite oliva 2004 442,93 91,47 9,04 543,44 12,9 2006 402,60 115,8 10,22 528,69 12,14 2010 446,33 40,38 9,59 496,30 10,50
Aceite girasol
2004 161,98 119,30 18,62 299,90 7,1 2006 168,34 132,76 19,03 320,13 7,35 2010 160,98 89,87 18,85 269,70 5,74
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de consumo alimentario de MARM.
A continuación se muestra el consumo de aceite en los hogares españoles por CC.AA.
(Tabla 33). Tal como se puede apreciar, el consumo per cápita en Castilla-La Mancha (10,45) se
sitúa por debajo de la media nacional (13,52), sólo Aragón se sitúa por debajo con un nivel de
consumo muy reducido (solo 6,97). Debe resaltarse el consumo de algunas regiones como
Cantabria, Galicia y Aragón, con unos niveles muy superiores a la media nacional (en torno al
20 y 19% en términos per cápita).
TABLA 33. CONSUMO DE ACEITE EN ESPAÑA EN 2010 POR CC.AA. (HOGARES)
Comunidad Autónoma
Total (milll. kg.)
Aceite oliva Aceite girasol
Consumo per cápita
Precio medio kg.
Castilla-La Mancha 22,8 15,9 6,2 10,45 2,06
Andalucía 105,9 76,4 26,7 12,88 2,04
Aragón 19,9 12,7 6,7 6,97 1,98
Asturias 16,7 12,2 4,5 15,44 2,11
Baleares 14,2 9,9 4,0 14,26 2,02
Canarias 29,3 21,7 6,2 13,7 2,04
Cantabria 11,4 8,3 2,7 20,3 2,19
Castilla-León 47,8 34,6 12,7 18,22 2,05
Cataluña 91,9 70,9 19,5 13,12 2,30
Extremadura 14,1 9,9 3,8 13,31 2,08
Galicia 55,4 35,4 19,0 18,94 1,94
La Rioja 5,5 3,5 2,0 17,2 1,87
Madrid 73,1 57,9 13,7 12,1 2,20
Murcia 15,7 10,9 3,8 11,03 2,13
Navarra 8,1 5,5 2,6 12,83 2,05
País Vasco 8,1 5,5 2,6 12,83 2,05
Valencia 55,6 36,1 18,0 10,79 1,95
ESPAÑA 621,2 446,3 160,9 13,52 2,09
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de consumo alimentario de MARM.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
102
En la tabla 33 se recoge también el precio medio del aceite y como media se sitúa en
2,09, con ligeras diferencias entre CC.AA. Debe recordarse la gran diferencia existente entre el
precio de los diferentes tipos de aceite porque el precio del aceite de oliva se sitúa en 2,51 y el
del aceite de girasol en 0,99; y, dentro de los distintos tipos de aceite de oliva, el aceite de
oliva virgen y virgen extra es más caro y el aceite de oliva ecológico se sitúa en 6,28 euros/kg.
Si se analiza el consumo de aceite a nivel mundial en los últimos años, encontramos
que entre los principales países consumidores se encuentran aquellos que, tradicionalmente,
tienen también una mayor producción: Italia, España, Grecia y USA son los que presentan un
consumo más elevado, situándose a gran distancia del resto. Si observamos la tabla 34
podemos ver otros países con un consumo importante de aceite, como son: Francia, Siria,
Turquía y Marruecos. Desde el inicio de la última década se ha producido un aumento en el
consumo, no en los principales países productores y consumidores (Italia y España), sino en
otros como USA, Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido, Siria, Turquía, Brasil y Australia.
TABLA 34. CONSUMO DE ACEITE EN LOS PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES
Unidades (1000 tm) 2008/9 2009/10 2010/11 (prov.)
ITALIA 710 675,7 660
ESPAÑA 533,6 539,4 555,4
GRECIA 229 228,5 230
USA 256 258 275
FRANCIA 113,5 114,8 113,6
PORTUGAL 87,5 87,8 72
SIRIA 110 120,5 128,5
TURQUÍA 108 110 115
MARRUECOS 70 90 90
BRASIL 42 50,5 61,5
ALEMANIA 47,7 50,1 60,1
REINO UNIDO 56,4 55,3 57,7
UE 1856 1846 1856
TOTAL MUNDIAL 2831,5 2902 2984
Fuente: datos del Consejo Internacional Aceite.
A partir de estos datos se puede apreciar que el consumo de aceite de los países de la
Unión Europea representa más de un 60% del consumo mundial, con una ligera tendencia
decreciente. Del consumo total de aceite de los países de la UE, sólo el de Italia, España y
Grecia supone casi el 80%; no obstante, si se observan los datos desde el año 2000, se constata
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
103
la disminución que se ha producido en el consumo de estos países.
Si se considera el consumo en términos per cápita, el mayor consumidor es Grecia, con
cerca de 23 litros al año, España en torno a los 14 litros, Italia 13 litros, Túnez 9,1 litros,
Portugal 7,1, Siria 6 y a continuación se sitúan ya países con un consumo per cápita inferir a los
2 litros (Marruecos, Australia, Turquía y EEUU).
Todos estos datos de consumo a nivel mundial deben ser considerados para buscar
nuevos nichos de mercado para el aceite castellano-manchego.
Si queremos captar una mayor parte del consumo mundial, nuestros aceites tendrán
que llegar a los mercados en unas condiciones mejores que las de otros posibles países
competidores y el precio, junto con la calidad, es un factor decisivo para potenciar el consumo
de este producto.
Para concluir, es importante insistir en que debe continuarse con una estrategia de
racionalización de los procesos productivos y logísticos para reducir costes junto con una
diferenciación de gamas de productos y precios (por ejemplo, hay consumidores que están
dispuestos a pagar un precio más alto por el aceite de oliva virgen extra frente a otros aceites
de oliva). Ello permitiría favorecer y expandir la comercialización del producto.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
104
Capítulo 4
ANÁLISIS DE MERCADO
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
105
CAPÍTULO 4:
ANÁLISIS DE MERCADO.
4.1. JUSTIFICACIÓN DEL ANÁLISIS.
En el presente capítulo se recogen las conclusiones del trabajo que se ha llevando a
cabo con el propósito de realizar un análisis de mercado de las empresas vitivinícolas y
aceiteras con sede social en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con el fin de
poder diseñar un plan dinamizador de dichos sectores de actividad.
Como se ha indicado en la parte introductoria de este estudio, la metodología
empleada en el análisis, además de estar basado en los múltiples estudios que han pretendido
diagnosticar el estado de situación de diversos aspectos relacionados con nuestro ámbito de
estudio, nos ha permitido profundizar en los problemas detectados, de una forma directa e
individualizada, puesto que se ha fundamentado en los siguientes instrumentos claves: análisis
socioeconómico de ambos sectores en Castilla-La Mancha y su comparación con el territorio
nacional, entrevistas individualizadas con productores, distribuidores y denominaciones de
origen, entrevistas con paneles de expertos y envío de un cuestionario on-line dirigido a las
empresas componentes de ambos sectores.
Además, como se ha indicado, los resultados que aquí se presentan han sido testados
en una serie de eventos claves para los sectores analizados: España Original, la Convención
Regional de Cooperativas Agrarias e Industrias Agroalimentarias de Castilla-La Mancha,
organizada por Globalcaja y el Curso de Verano denominado "Los retos de los vinos de Castilla-
La Mancha: innovación y exportación, organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de la Universidad de Castilla-La Mancha, entre los días 4 y 7 de julio.
Dentro de las empresas dedicadas a los sectores mencionados, especial interés tiene el
análisis correspondiente a las cooperativas agrícolas, aspecto que se enfatiza en los resultados
que se presentan. En Castilla-La Mancha la economía social tiene un papel muy relevante que
se aprecia especialmente en el caso de sector agroalimentario.
Las entidades cooperativas agrarias, compuestas por unas 4.000 empresas
cooperativas agrarias, suponen una parte muy importante de la actividad económica del sector
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
106
agroalimentario español, con una facturación en los últimos años de más de 18.000 millones
de euros. En concreto, en España existen más de 2.800, entre cooperativas ya algunas SATs,
con casi 1.000.000 de socios en todo el territorio nacional, en prácticamente todos los
subsectores agroalimentarios. Según datos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
existen 458 cooperativas agrarias y 78 Sociedades Agrarias de Transformación, lo que
representa el 16,25% del total de la industria agroalimentaria regional y el 11,64% del total
nacional, ocupando el tercer lugar de España en número de cooperativas agrarias, por detrás
de Andalucía y Comunidad Valenciana.
Por sectores, las cooperativas agro-alimentarias son artífices más del 70% de la
producción de vino de Castilla-La Mancha, entre el 70 y 80% del aceite y otro importante
porcentaje del champiñón, ajos, productos hortofrutícolas, vacuno de leche. Ello explica que
las cooperativas que tienen más peso relativo en la región sean las relacionadas con la
viticultura, el aceite de oliva y los productos hortofrutícolas.
Estas cooperativas proporcionan empleo a la mayor parte del medio rural español. Así,
en ocasiones, el desarrollo económico de un territorio está íntimamente ligado al desarrollo de
las propias cooperativas. En la mayor parte de los pueblos de Castilla-La Mancha la cooperativa
es la empresa más grande, en algunos casos única, del municipio, dependiendo de la misma la
mayor parte de los puestos de trabajo y, por tanto, de los ingresos de los habitantes de dicho
municipio.
Podemos afirmar que las cooperativas, no sólo cumplen una labor productiva y
económica, sino que tienen un papel vertebrador que las convierte en un activo
socioeconómico vital para el desarrollo del sector agrario y de la industria agroalimentaria.
Además, son agentes claves para generar riqueza y empleo en el ámbito rural, contribuyendo
a la fijación de la población rural. Asimismo, han registrado avances significativos en materia
de competitividad para poder responder a los nuevos retos y demandas de la sociedad actual,
donde la calidad y seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente están a la orden
del día.
Por sectores productivos, las cooperativas, en el contexto nacional, suponen el 80% de
la producción de mosto y el 70% de la producción de aceite y de vino.
En este contexto, somos conscientes del problema generalizado de la caída de rentas
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
107
de los productores en la última década. La Comisión Europea reconoce que el sector agrario
está sumido desde hace varios años en una profunda crisis, que ha llevado a que la renta de los
productores, en términos reales, se haya reducido hasta niveles de principios de los años
noventa.
Ello demuestra que no sólo las ayudas directas de la política agraria común son
insuficientes para resolver el problema del sector, sino que es necesario reorientar las mismas.
No estamos inmersos en un problema coyuntural, sino más bien al contrario, estructural.
Problema que hay que abordar desde dentro del sector cooperativo, buscando una
reorientación del mismo de forma que puede responder de una manera eficaz y eficiente al
desequilibrio existente en la cadena de valor y luchar contra la volatilidad de los mercados.
Existe un consenso al respecto de la necesidad de modificar el modelo cooperativo,
considerado actualmente como obsoleto y poco competitivo.
El objetivo fundamental de las recomendaciones que se exponen en el presente
avance pretenden la reestructuración del modelo, con el propósito de alcanzar la satisfacción
de los clientes de las empresas y cooperativas vitivinícolas y aceiteras, promover y potenciar la
generación de riqueza, la calidad de vida y su continuidad a largo plazo, con la necesaria
profesionalización del sector y, por tanto, con el correspondiente impacto positivo en el
desarrollo del territorio, básicamente rural, donde la inmensa mayoría de las empresas
productoras están ubicadas. Todo ello en un contexto globalizado y competitivo y con un
fuerte desequilibro de la cadena de valor.
4.2. METODOLOGÍA EMPLEADA.
Los métodos empleados para la captación de información nos han permitido combinar
los cuestionarios on line, las entrevistas en profundidad o análisis de casos y el análisis de
grupos de expertos, con el objetivo de observar, desde diferentes puntos de vista, los aspectos
que querían ser analizados en el presente estudio.
En referencia a los grupos o paneles de expertos, se han seleccionados diferentes
profesionales que se dedican a la comercialización de vino y aceite en Castilla-La Mancha y se
ha discutido, tomando como base el cuestionario elaborado para la encuesta on-line, los
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
108
principales problemas que ellos detectan en referencia a la competitividad y estrategias de
comercialización del vino y del aceite por parte de empresas de nuestra Comunidad
Autónoma.
Por su parte, en la entrevista en profundidad (entrevistas enfocadas-no dirigidas), nos
hemos entrevistado con más de 450 empresas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, con el fin de obtener información sobre la experiencia concreta de estas empresas en
los procesos de comercialización del vino y del aceite, respectivamente.
El modelo de entrevista se planteó desde una metodología muy abierta, introduciendo
claramente los objetivos desde el principio y registrando las ideas que los diferentes
informantes y expertos iban generando. La consecución de las discusiones y la introducción de
elementos de debate en el caso de que determinadas cuestiones identificadas por el grupo no
surgieran espontáneamente nos ha permitido obtener conclusiones relevantes y consistentes
tanto sobre la situación, la problemática o las diferentes líneas de actuación y estrategias más
adecuadas en estos momentos.
La metodología de encuesta online dirigida a expertos de ambos sectores es un
sistema de recopilación de información especialmente orientado a muestras de difícil acceso y
cuestionarios de larga duración. Esta metodología favorece la repesca del encuestado en
diferentes saltos en el tiempo y la recogida de datos intensiva, reduciendo tiempos y costes de
ejecución.
A los profesionales seleccionados se le ha enviado un correo electrónico con un vínculo
a una encuesta online. El vínculo le da acceso a una página en la que el encuestado rellena su
encuesta personal. El anonimato está garantizado en la medida en que no se vinculan los
accesos con las identidades de los empleados.
Por último, como se ha señalado, el estudio se ha completado con la participación en
las mesas de trabajo creadas en la Convención Regional de Cooperativas Agrarias e Industrias
Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, que tuvo lugar en Cuenca, los días 22 y 23 de Mayo
del presente año. En esta convención, se presentaron los resultados del análisis realizado en
diversos niveles. Por una parte, se presentaron los resultados en las mesas de trabajo
establecidas en dicha Convención: Reto competitivo y de gestión, Reto de la comercialización y
la comunicación e Integración. Por otra parte, una vez que las diferentes mesas de trabajo
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
109
concluyeron sus aportaciones, desde el grupo de investigación responsable de este estudio se
presentaron los resultados a todos los asistentes, con el fin de analizar el acuerdo o descuerdo
de los mismos con dichos resultados, lo que nos sirvió para testar la validez de los que aquí se
presentan. Resultados que posteriormente volvieron a ser puesto de relieve en el Curso de
Verano denominado "Los retos de los vinos de Castilla-La Mancha: innovación y exportación,
organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, entre los días 4 y 7 de julio.
4.3. PRINCIPALES RESULTADOS.
El diagnóstico sobre la situación actual del sector del vino y del aceite en Castilla-La
Mancha que se realiza en este Estudio no pretende ser exhaustivo, sino que se establece con el
propósito de favorecer la coordinación entre las diferentes administraciones públicas,
establecer el marco para que las empresas puedan mejorar su competitividad, comercializar
productos de calidad y prestar servicios de valor para impulsar la iniciativa privada y
promocionar el consumo del vino y del aceite en los mercados internacionales.
Dada la similitud de los problemas detectados en los dos sectores analizados, hemos
considerado conveniente presentarlos de forma conjunta, con el fin de no incorporar datos y
análisis repetidos para ambos sectores.
La presentación de resultados se ha estructurado en los siguientes puntos, organizados
en formato análisis DAFO:
Análisis de demanda (situación de los mercados): Amenazas y Oportunidades.
Análisis de la oferta (problemas internos de las propias cooperativas): Debilidades y
Fortalezas.
El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó Análisis DOFA, FODA, o en inglés
SWOT, es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto,
analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa
(Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada.
Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una
organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
110
Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DAFO se debe poder
contestar cada una de las siguientes preguntas:
¿Cómo se puede explotar cada fortaleza?
¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad?
¿Cómo se puede detener cada debilidad?
¿Cómo se puede defender de cada amenaza?
Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno y
que, una vez identificados, pueden ser aprovechados.
Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo
son:
¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa?
¿De qué tendencias del mercado se tiene información?
¿Existe una coyuntura en la economía del país?
¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado?
¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando?
¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están
presentando?
Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden
atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia
adecuada para poder sortearlas.
Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo
son:
¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa?
¿Qué están haciendo los competidores?
¿Se tienen problemas de recursos de capital?
¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de la
empresa?
Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2012
111
programa o proyecto de otros de igual clase.
Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo
son:
¿Qué ventajas tiene la empresa?
¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra?
¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso?
¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza?
¿Qué elementos facilitan obtener una venta?
Las debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, recursos,
habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la
buena marcha de la organización. También se pueden clasificar: aspectos del servicio que se
brinda, aspectos financieros, aspectos de mercado, aspectos organizacionales, aspectos de
control.
Las debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y desarrollando una
adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.
Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo
son:
¿Qué se puede mejorar?
¿Que se debería evitar?
¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad?
¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto?
En este sentido, a continuación se expone el conjunto de amenazas y oportunidades,
por una parte, y fortalezas y debilidades, por otra, que han sido identificadas tras el análisis
llevado a cabo.
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4.3.1. AMENAZAS.
Problema de saturación del mercado español. En el caso concreto de vino,
existe una excesiva oferta en el mercado.
Amenaza de los productos sustitutivos del vino debido al desplazamiento del
consumo hacia bebidas sin alcohol (agua, zumos y refrescos) y otras bebidas
como la cerveza con mayor consumo entre la población joven.
Mercado ineficiente y poco transparente. Es un mercado ineficiente en cuanto
a la formación de precios y a quiénes son los agentes que actúan como
oferentes y demandantes en el mercado. No todos los agentes que intervienen
disponen de la misma información ni todos tienen la misma capacidad de
negociación.
Desequilibrio de poder en la cadena alimentaria: concentración de la
distribución en pocos agentes. La gran distribución establece el precio del
producto y las condiciones de pago. La transmisión de precios se realiza de
arriba a abajo, siendo el sector productor el más perjudicado, por su escaso
poder de negociación.
Caída del consumo del mercado interno, debido, en parte a una importante
pérdida de poder adquisitivo. Además, concretamente en el caso del vino, la
situación se agrava con una falta de cultura de consumo de este producto.
Excesiva vinculación del consumo interno con el territorio en el que se lleva a
cabo la producción. Dificultad de acceso a nuevos mercados donde otros
productos originarios de ese mercado están posicionados.
Excesivo número de denominaciones de origen, con una escasa diferenciación
por parte de los consumidores. Dicho sistema no un elemento clave en la
decisión de compra. El problema se agrava cuando la orientación de la
distribución es a mercados internacionales.
Problemas de financiación de las denominaciones de origen, puesto que se
percibe por el sector empresarial que las mismas no reportan beneficios.
Excesivo número de marcas comerciales: problema de valoración de marca y
fidelización del consumidor. Hay una clara ineficiencia entre las inversiones
realizadas para valorizar la marca y los resultados alcanzados, dada la gran
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dispersión de esfuerzos realizados. Se requiere una inversión importante para
valorar las marcas y conseguir la lealtad a las mismas, sobre todo en pequeñas
empresas.
Excesiva atomización del sector, tanto en la producción como en la
distribución y también en las denominaciones de origen. Esa excesiva
fragmentación no ayuda a la exportación e impide hacer una imagen de marca.
Es más fácil vender la imagen de marca ESPAÑA que cualquiera de las
denominaciones existentes. La marca España, y en especial la marca turística,
es un activo clave de la economía que requieren de una gestión eficaz y
coordinada entre todos los que ayudan a construirla (administraciones
públicas, sector privado y sociedad civil).
Tamaño no adecuado del sector cooperativo para competir en entornos
internacionales globalizados. Elevada cuota y poder de mercado de un número
reducido de grupos empresariales.
Caída de los precios debido a la evolución de la demanda y la oferta en los
mercados internacionales.
El precio es el elemento clave en la compra. Predominio del precio sobre la
calidad en las decisiones de compra.
Políticas de imagen y marca muchos más agresivas en los competidores
internacionales.
No existe una clara diferenciación y posicionamiento de los productos en
función de las características de los mercados que los demandan.
Progresiva eliminación de los instrumentos de gestión de mercados dentro de
las respectivas organizaciones comunes de mercado (de la PAC).
Mayor liberalización de los intercambios comerciales debido al avance en las
negociaciones de la OMC.
No existe una clara reciprocidad en las relaciones de exportación-importación.
Hay que competir en mercados donde se producen importaciones de
productos que no cumplen las mismas exigencias comunitarias en materia
sanitaria y medioambiental que los productos españoles.
Sistema de ayudas directas poco eficiente. Necesidad de apoyar la agricultura
activa. Incertidumbre ante posibles cambios en la PAC.
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Efectos negativos sobre la capacidad de producción de las cooperativas debido
al acogimiento a los programas y medidas de arranque por parte de los socios
de las cooperativas de edad más avanzada.
Aumento del poder de negociación y del control de los mercados finales por
parte de los grandes grupos de distribución, especialmente en el ámbito
internacional. Excesiva dependencia de intermediarios.
Inexistencia de controles por parte de la administración pública en cuanto a la
relación de capacidad productiva de una determinada zona (denominación de
origen o producto de calidad) y volumen de ventas de productos asociados a
dicha zona.
Excesiva presión de los grandes grupos empresariales. La gran distribución
obstaculiza los procesos de redimensionamiento e integración. Los grandes
distribuidores tienen interés en la continuidad del modelo económico actual.
Inexistencia de foros sectoriales donde se establezca la participación de
productores, industrial de elaboración, distribuidores y consumidores.
La presencia del sector, tanto vino como aceite, en la oferta universitaria es
relativamente escasa y, de manera muy particular, en la formación e
investigación. No hay un aprovechamiento de las sinergias con los centros de
investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha.
4.3.2. OPORTUNIDADES.
Apertura de nuevos mercados exteriores. Los principales nichos de mercado
están fuera de España.
Ventajas de comercialización asociadas a la evolución favorable de los tipos de
cambio.
Posibilidad de abastecer el incremento de la demanda internacional con
productos con una buena relación calidad precio.
Existencia de un importante nicho de mercado internacional relativo al
producto ecológico. Hay un perfil muy definido de consumidor ecológico, con
un nivel adquisitivo y cultural por encima de la media, dispuesto a pagar un
sobreprecio por el producto.
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Importancia de las certificaciones de calidad y de medio ambiente. Es más fácil
conseguir el reconocimiento internacional a través de premios y certificaciones
que a través de denominaciones de origen.
Posibilidad de generar mayor valor añadido al producto a través del envasado
y la comercialización directa del mismo.
Ventajas asociadas a las posibles mejoras de la PAC 2020 para Castilla-La
Mancha.
Potencial desarrollo de sectores en los que empresas de economía social
como las cooperativas pueden desempeñar un papel relevante En concreto, la
explotación comunitaria de la tierra, de los recursos forestales y cinegéticos, la
biodiversidad, la biomasa, las energías renovables.
La marca "España" es un elemento de garantía de calidad en el sector
agroalimentario en los mercados internacionales.
Disponibilidad de profesionales altamente cualificados.
4.3.3. DEBILIDADES.
En referencia al diagnóstico efectuado relativo a la estructura interna del propio sector
cooperativo, la síntesis de los mismos es la siguiente:
Envejecimiento de la población activa en el sector agrario. Existen escasos
incentivos para la entrada de jóvenes productores y, cuando se aprueban, se
pagan con excesivo retraso. Despoblación rural. Escaso relevo
intergeneracional.
Falta de infraestructuras y servicios a la población, en algunas zonas rurales de
producción que ponen en peligro la economía y la fijación de población en
estas zonas.
Excesiva vinculación de las empresas, sobre todo de las cooperativas, con un
pequeño territorio. Problemas culturales que conllevan una dificultad para
tomar decisiones desde una perspectiva exclusivamente empresarial.
Demasiados regionalismos.
Falta de poder de negociación frente a la gran distribución. La compra del
producto se encuentra concentrada en un reducido número de empresas.
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Estos tienen el control de mercado y las pocas oscilaciones de precios las
decide la gran distribución promoviendo la competencia entre las propias
cooperativas.
Escasa seguridad jurídica de los contratos que se firman entre las empresas
productoras y los distribuidores.
Las inversiones que se realizan no están ajustadas o dimensionadas a las
cosechas. Si la cosecha está mal pone en peligro la supervivencia de las
empresas.
No existe un adecuado control de la oferta de producto que se está llevando a
cabo, con mezclas que, en múltiples ocasiones, impiden que los productos de
más calidad accedan al mercado a precios competitivos.
En el caso concreto de las cooperativas, necesidad de una adecuada relación
cooperativista-cooperativa en la liquidación de los productos aportados.
Ausencia de centrales de compras. Falta de estructuras de servicios comunes
para reducir costes de producción.
Inexistencia de mecanismos de control de costes y cuadros de mando. Escasa
orientación a resultados. Estructuras empresariales poco viables y rentables.
Caída de la renta real de los productores debido al aumento de los precios de
los inputs y salarios y la bajada del output.
Falta de profesionalización del sector. Este problema se agudiza en el caso de
las cooperativas, donde es necesario definir claramente el papel que deben
jugar las Juntas Rectoras en la gestión diaria de la cooperativa. Estructura
organizativa poco eficiente. Problemas de coordinación entre las diferentes
fases de fabricación y venta del producto. No existe una clara estructura de
responsabilidad dentro de la cooperativa.
Escasa profesionalización de los productores-agricultores. No llevan a cabo la
gestión de su producción con criterios empresariales. Ausencia del concepto
de rentabilidad.
Escasa profesionalización de los gestores, sobre todo en el ámbito cooperativo.
Excesiva dependencia de las inversiones en infraestructuras y escasa atención
a las inversiones en recursos humanos. Se deciden inversiones millonarias, a
veces con escaso rendimiento, pero no invierten en comercialización.
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Falta de iniciativas y creatividad y excesiva aversión a los cambios.
Atomización de la producción. Esto implica un importante incremento de
costes y la imposibilidad de aprovechar economías de escala.
Excesiva dependencia de la venta a granel. Problema de competitividad
empresarial. Existen serias dificultades para competir en los mercados, ni con
precio ni con volumen, al realizar una oferta demasiado atomizada.
Escasa presencia de grandes grupos empresariales productores y de
cooperativas de segundo grado en la fase de distribución. Objetivos poco
claros y, por tanto, imposibilidad de hacer una adecuada planificación y control
de las actividades.
Los procesos de integración, a veces, están condicionados por las oscilaciones
de precios, de tal forma que, cuando los precios están bajos hay una mayor
presión a buscar integraciones, pero cuando los precios se recuperan, cada
empresa y cada cooperativa sigue pretendiendo funcionar de forma
independiente.
Excesivo enfoque empresarial hacia la producción y no hacia el mercado.
Error en la concepción y planificación de las políticas comerciales (precio,
promoción, distribución y producto).
Falta de promoción y comunicación de los productos de calidad. Falta de
reconocimiento nacional e internacional sobre la calidad de nuestros
productos.
Ausencia del conocimiento del mercado para tomar las decisiones. En
ocasiones, las decisiones de envasado y etiquetado se llevan a cabo a partir del
gusto del Presidente de la cooperativa o, en el mejor de los casos, de la Junta
Rectora, sin haber realizado ningún estudio de mercado previo que avale las
decisiones. La calidad, por sí sola, no vende, es necesario mejorar la imagen
para poder comercializar.
Falta de concienciación de la dirección en necesidades de comercialización.
Hay una carencia de inversión en activos intangibles asociados a la imagen,
marca y patentes.
Excesiva dependencia de la distribución a granel. Bajos márgenes comerciales
que afectan a la rentabilidad del sector.
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Problemas de adecuación de los productos a las necesidades de los mercados.
Los departamentos de comercialización, si existen, no están preparados para
abordar la introducción del producto en mercados internacionales.
El sistema de producción-venta es excesivamente arriesgado. Primero se
produce y después se intenta vender sin haber realizado previamente las
necesarias previsiones de pedidos.
Existe una escasa adaptación de los productos a las necesidades de los clientes
en los respectivos mercados, nacionales e internacionales, donde se pretenden
introducir los productos.
Existe un problema de acceso a la información sobre el conocimiento de
nuevos mercados, tanto características comerciales como legales.
Demasiada intermediación para el acceso a los clientes. Encarecimiento del
producto sin que revierta al productor del mismo.
Conocimiento adecuado de las prácticas tradicionales de cultivos para
posibilitar los sistemas de producción integrada23 y lograr una gestión
sostenible de la producción, el agua y del suelo, mantener la biodiversidad,
reducir el uso de fitosanitarios y conservar y proteger el medio ambiente.
Identificación del vino como un producto “natural” para aumentar su
consumo. Efectos beneficiosos del consumo de vino y aceite sobre la salud y el
bienestar.
Posibilidad de ampliar el mercado a través de la diversificación productiva
(mermeladas, productos cosméticos, alicamentos, etc...)
Detección de huecos (nichos) de mercado relacionados con el sector turístico y
cultural (rutas del vino, rutas del aceite, aprovechamiento del patrimonio
arquitectónico (bodegas y almazaras de diseño) y las infraestructuras
existentes.
23
Sistemas de producción agraria que, aprovechado al máximo los recursos y los mecanismos de producción naturales, aseguran a largo plazo una agricultura sostenible, introduciendo en ella métodos biológicos y químicos de control, y otras técnicas que compatibilizan las exigencias en cuanto a calidad, con la protección del medio ambiente y la productividad agraria. Este enfoque se hace extensible a las operaciones de manipulación, envasado, transformación y etiquetado de productos vegetales y animales acogidos al sistema.
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4.3.4. FORTALEZAS.
Acceso adecuado a la financiación gracias a las Cajas Rurales y otras entidades
financieras con una fuerte vinculación al territorio.
Sector tecnológicamente modernizado en el ámbito de la producción. Hay un
elevado nivel de inversión en nuevas instalaciones, maquinaria y procesos de
producción.
Identificación de necesidades de mejora. Elevada concienciación de los
diferentes agentes implicados sobre dichas necesidades (mayor integración
vertical, políticas de comercialización…).
Capacidad de sacrificio y espíritu de trabajo en equipo para afrontar los retos
futuros.
Proximidad al productor. Las cooperativas, como empresas de economía
social, permiten un acercamiento entre el agricultor y los procesos de
transformación y distribución.
Propietarios de la producción. Disposición del producto en depósito. Ventajas
de las cooperativas en cuanto al proceso de abastecimiento de las materias
primas.
Oferta de productos de calidad a precios razonables: buena relación calidad
precio.
Alto conocimiento de los sistemas de cultivo tradicional.
Elevado potencial de producción y calidad derivados de los procesos de
reestructuración y reconversión llevados a cabo.
El papel de determinadas instituciones públicas y de organizaciones
empresariales ha sido clave para el desarrollo tanto de las propias
cooperativas como de las denominaciones de origen.
Alta concienciación de la necesidad de integrarse en grupos cooperativos.
Aprovechamiento de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y
certificados de producción ecológica como elemento de generación de mayor
valor añadido y protección jurídica frente a producciones de otros territorios.
Valorización de la sostenibilidad de los sistemas productivos, en términos
económicos, sociales, culturales y medioambientales.
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Posibilidad de reconversión de parte de la producción del sector en producción
ecológica o natural a costes más reducidos que en otras zonas de producción.
Disposición de la UCLM para trabajar en beneficio del sector. La universidad
está dotada de expertos e infraestructuras para el desarrollo de proyectos que
mejoren la gestión y comercialización de las empresas que operan en el
mismo.
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Capítulo 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CAPÍTULO 5:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En estas conclusiones nos hemos centrado fundamentalmente en la propuesta de
actuaciones o recomendaciones desde el ámbito interno de las cooperativas, puesto que
entendemos que se necesita una modernización rápida e intensa del sector, más allá de las
necesarias modificaciones y exigencias que hay que hacer en la reforma la PAC que ha iniciado
la Comisión Europea y de los planes estratégicos sectoriales que se puedan abordar en los
ámbitos regionales o, incluso, nacional.
Con los datos y análisis realizados hasta este momento, podemos avanzar algunas
recomendaciones que hemos articulado en distintos ejes estratégicos:
Mentalización y profesionalización.
Redimensionamiento y competitividad.
Estrategias y acciones de marketing.
Medidas de acompañamiento.
5.1. MENTALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN.
En esta parte del estudio se han incorporado aquellas actuaciones que entendemos
estarían encaminadas a mejorar la información y mentalización de todos los agentes
implicados en implantar mejoras en los sectores analizados. Asimismo se trata de medidas que
pretenden mejorar la profesionalización de los agentes que intervienen en la gestión diaria de
las empresas productoras y comercializadoras de vino y de aceite en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha:
Desarrollar foros o jornadas en los que se ayude al sector enfocadas a:
o Informar y concienciar a todos los agentes interesados (propietarios,
gestores, socios y consejos rectores) con el propósito de definir el
papel que deben jugar en la gestión de la cooperativa y la ayuda a una
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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mejor comercialización del producto. (P.e. Jornadas de presentación
de modelos de éxito).
o Fomentar la integración en grupos empresariales y cooperativos o el
establecimiento de alianzas para acceder a nuevos mercados. Es
necesario transmitir la necesidad del cambio y las ventajas de la
concentración de la oferta.
o Establecer programas de formación del agricultor, mejorando su
profesionalización, lo que a su vez exigirá una mayor
profesionalización de las propias cooperativas, teniendo como objetivo
final asegurar una renta adecuada para el agricultor.
o Fomentar una cultura de responsabilidad social corporativa en las
cooperativas, garantizando una gestión sostenible del territorio.
o Impulsar una mayor concienciación respecto a los valores culturales,
ecológicos y nutricionales de la viña y el vino, el olivo y el aceite tanto
en el ámbito local como regional.
o Desarrollar un proceso de educación, información y concienciación
dirigido a todos los agentes interesados (socios y consejos rectores)
con el propósito de definir el papel que deben jugar en la gestión de la
cooperativa y la ayuda a una mejor comercialización del producto.
Prestigiar la industria agroalimentaria española y los alimentos
saludables.
Haciendo referencia específicamente a las cooperativas, es necesario definir la
estructura formal organizativa de la cooperativa (superando estructuras
informales), delimitando claramente las responsabilidades de los distintos
departamentos en la toma de decisiones con el objeto de conseguir una
coordinación de las distintas funciones entre ellos.
Invertir en recursos humanos cualificados para garantizar una adecuada
gestión de la empresa y de la comercialización de los productos. Las empresas
y, fundamentalmente, las cooperativas, dada su escaso posicionamiento en
esta materia, al menos, debería disponer de un gerente profesional, con una
formación adecuada y de un responsable del departamento de distribución.
Organizar campañas de sensibilización encaminadas a fomentar la integración
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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en grupos cooperativos, así como el establecimiento de alianzas para acceder
a nuevos mercados. Es necesario transmitir la necesidad del cambio y las
ventajas de la concentración de la oferta.
Organizar programas de difusión de las prácticas tradicionales de cultivo y
transformación a través de actividades de capacitación y educación para evitar
la pérdida de vocación y potencial vitícola/aceitero de muchas localidades.
5.2. REDIMENSIONAMIENTO Y COMPETITIVIDAD.
Las medidas que se han incorporado en este apartado son las relativas al
redimensionamiento y mejora de la competitividad de las empresas implicadas en los dos
sectores de actividad analizados. El cambio empresarial, su reorganización, las
reestructuraciones, los ajustes de plantilla, la redefinición de sus actividades, etc., no son fruto
de acciones puntuales, sino de la conformación de la vida misma de la empresa. Ya no se
puede contemplar la reestructuración empresarial como un proyecto con inicio y fin, sino que
forma parte de la vida misma de la empresa. Las principales medidas que, en nuestra opinión,
deberían llevarse a cabo serían:
Adecuar la gestión a una producción por procesos, identificando claramente la
cadena de valor en la producción y comercialización, eliminando aquellas
actividades improductivas que no generen valor al cliente.
Implantar un sistema de costes que permita un control de la gestión y una
adecuada política de fijación de precios.
Establecer centrales de compras, que permitan la reducción de costes de las
fases de aprovisionamiento (embalajes, útiles y herramientas, productos
informáticos, maquinaria, carburantes, semillas y fertilizantes…).
Potenciar la integración de las cooperativas en grupos cooperativos de oferta
con el fin de aprovechar economías de escala y reducir los costes de estructura
derivados de las inversiones en equipamientos productivos.
Desarrollar inversiones en I+D+I, integrado en un grupo cooperativo, con el
objetivo de mejorar la calidad de los productos y facilitar la adaptación de los
mismos a las necesidades de los mercados.
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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125
Adecuar la producción a la previsión de demanda, con el objetivo de mantener
una política de precios adecuada, evitando la generación de excedentes de
producción.
5.3. ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE MARKETING.
En este apartado del estudio se presentan las principales recomendaciones que, desde
nuestro punto de vista, deben tenerse en cuenta para poder definir estrategias de marketing y
comercialización para garantizar la venta de los productos analizados en las condiciones más
ventajosas y rentables para las empresas.
Potenciar la integración de las empresas en grupos empresariales más
grandes, así como de las cooperativas en grupos cooperativos de segundo
grado para facilitar la distribución del producto e intervenir, al disponer de un
mayor tamaño, en las decisiones de fijación de precios y de aprovechamiento
del valor añadido de los productos. Con ello se buscaría un mejor equilibrio de
poder en la cadena agroalimentaria.
Desarrollar procesos y protocolos de planificación de marketing estratégico y
operativo dentro de las empresas en los que se fijen claramente los objetivos y
estrategias de la empresa, la identificación y selección de mercados objetivo y
donde se detallen y avancen las distintas políticas de producto, precio,
promoción, distribución y servicio al cliente además de una idea clara de
determinación de presupuestos y responsabilidades en el desarrollo de las
mismas
Realizar análisis detallado y permanente de los diferentes mercados
potenciales para garantizar una adecuada introducción y adaptación de los
productos de la fijación y evolución de los precios y de la programación del
resto de actividades comerciales adaptadas a cada situación concreta.
Los cambios en la distribución (Nielsen, 2012, Del Rey, 2011) y su previsible
evolución hacia un mayor consumo en el hogar (tanto en el caso del vino como
en el evidente del aceite), requieren el establecimiento de alianzas y modelos
de colaboración con los distribuidores en el sector de la alimentación,
especialmente con los grandes distribuidores. Los objetivos de mejorar la
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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imagen y el posicionamiento de los productos y marcas en el mercado
(realización de catas, visitas guiadas, entrega de muestras, campañas de
educación del consumo…), de mejorar y optimizar las estructuras de costes en
la cadena logística pasan por desarrollar todo tipo de estrategias de y modelos
de trade marketing y de manera conjunta. Mención especial merece la
posibilidad de gestionar junto a los distribuidores marcas de distribuidor, bien
directamente utilizando las marcas de los distribuidores o a través de marcas
conjuntas para aquellos productos de menor valor y de mayor rotación.
Un elemento clave para el desarrollo de la competitividad pasa por potenciar y
facilitar la innovación en productos y procesos comerciales, desde la propia
concepción del producto y las dimensiones de valor que incorpora hasta la
introducción de innovaciones en las formas de hacer llegar el producto al
cliente, en las formas de comunicarlo y en las relaciones necesarias para poder
llevar a cabo todas estas actividades. Esta actitud positiva hacia la innovación y
el establecimiento de políticas y procesos para conseguirla dentro de las
empresas constituye un elemento clave en la diferenciación de producto y en
la posibilidad de conseguir mayores cuotas de mercado. La experiencia en
estos sectores y en otros similares indica que es un pilar clave en la obtención
de mayor rentabilidad y, sobre todo, en los procesos de internacionalización.
Optimización del número de marcas comerciales de cada una de las
cooperativas y empresas del sector. La situación actual exige una reevaluación
del papel de las marcas utilizadas, intentando optimizar la política de marcas
hacia la un número razonable y unas estrategias diferentes que permitan
desarrollar una mayor notoriedad y presencia en los mercados y en la
presencia en los lineales dentro de los canales de distribución. Existe
demasiada dispersión entre marcas propias, marcas para venta a granel,
marcas blancas y marcas franquiciadas que introducen mucha confusión en el
consumidor y en sus procesos de elección.
Reevaluación de la utilidad y papel comercial de las Denominaciones de
Origen, especialmente en un contexto internacional. La proliferación de
Indicadores Geográficos de Calidad en el sector agroalimentario en España y
en Castilla-La Mancha ha derivado en una falta de imagen común y de
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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posicionamiento claro al no poder llegar a un umbral mínimo de presencia e
inversión en capital de marca en el mercado. En este sentido, al margen de la
utilidad en los ámbitos de control de calidad, producción o regulación de
aspectos técnicos, la potenciación de marcas o identificadores más globales
fundamentalmente ante mercados internacionales se hace especialmente
relevante. En este caso, la utilización de iconos de imagen de marca país
“España y calidad” frente a la excesiva atomización de denominaciones de
origen puede ser útil en muchas situaciones. Por otro lado, el trabajo en la
potenciación de iconos internacionales asociados a Castilla-La Mancha (i.e.
Quijote) puede ser también una interesante línea de trabajo.
Potenciar desde diversos frentes las estrategias de internacionalización de las
empresas del sector a través de nuevos formatos de entrada en mercados
internacionales más creativos e innovadores. En este sentido, es preciso
fomentar de manera especial las asociaciones interterritoriales de
cooperativas o la evaluación de otros modelos de integración cooperativo y
empresarial con el objetivo de facilitar el acceso de las mismas a nuevos
mercados a través de herramientas y modelos innovadores de exportación y
otras formas de entrada en nuevos mercados.
Considerando la observación anterior y la idea de potenciar los canales de
distribución en alimentación es preciso trabajar las relaciones con grandes
minoristas de alimentación internacionales tanto para poder colocar los
productos en el mercado nacional, como por aprovecharse de la presencia de
estos distribuidores en diferentes mercados atractivos para los productos que
nos ocupan.
Adaptar la propia naturaleza del producto, su distribución y las estrategias de
comunicación y promoción a las necesidades demandadas por cada mercado,
especialmente en lo que a mercados internacionales se refiere (catas,
comunicación en prensa, TV, radio, regalos a empresas, acciones comerciales,
clubes de consumo, …).
Crear departamentos de marketing que permitan desarrollar procesos y
protocolos de planificación de marketing estratégico y operativo dentro de las
empresas, considerando la actividad comercial de la empresa no como un
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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128
gasto o como un resquicio presupuestario final sino como una inversión que
generará resultados a medio y largo plazo.
Profesionalizar e instaurar figuras y responsabilidades específicas dentro de las
empresas que gestionen adecuadamente los diferentes canales de distribución
nacionales e internacionales desde una perspectiva más profesionalizada. Esta
profesionalización, es especialmente relevante y necesaria en el caso de la
gestión de las relaciones comerciales en el ámbito internacional donde se
requieren profesionales técnicamente bien formados en todos los sentidos.
Evitar una excesiva intermediación en el acceso al consumidor final. Fomentar
diferentes estrategias que lleven a una mayor integración vertical de la cadena
de distribución que permita un servicio más adaptado y unos costes más
razonables.
Establecer un adecuado calendario de asistencia a ferias comerciales que
permitan encontrar nichos de mercados adecuados a las características de la
cooperativa y de los productos comercializados. En este sentido es importante
desarrollar una mayor formación y profesionalización para el aprovechamiento
y la optimización en términos de relaciones y ventas de la asistencia a eventos
de esta naturaleza.
Evaluar y fomentar el uso y aplicación de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación en las relaciones con los clientes tanto
intermedios como finales, potenciando la utilización de aplicaciones de gestión
de las relaciones con los clientes, utilización de las nuevas tecnologías como
apoyo a los procesos de internacionalización e integrar en última instancia
herramientas y aplicaciones en las diferentes fases del proceso de generación
de valor en la empresa.
En el planteamiento del uso de las nuevas tecnologías es especialmente
relevante la utilización de Internet como medio de apoyo a la comercialización
(Gómez-Borja y Lorenzo-Romero, 2007). En este sentido es preciso destacar
dos funciones clave. Por un lado, la utilización como canal de venta: El
aumento de las compras a través de internet no solo el volumen sino sobre
todo en valor permite utilizar aplicaciones para comercializar directamente
productos como el vino y el aceite, fundamentalmente productos de mayor
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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valor añadido y, a su vez, utilizar otro tipo de “intermediarios virtuales” que
comercializan directamente lo productos y que constituyen un canal de gran
interés para las empresas. Por otro lado, es preciso potenciar el uso de
herramientas de comunicación directamente con los clientes finales. La
denominada web social materializada en redes sociales, comunidades de
consumidores de vino y aceites, blogs especializados, etc. exige que las
empresas tengan que gestionar la comunicación a través de estas vías y
establecer conversaciones con los clientes y distribuidores, generando
información e interacción de alto valor añadido que genere diferenciación.
Integración del cliente en la cadena de valor, estableciendo modelos de
participación directa y de vinculación de los consumidores finales con el
origen, con los medios de producción, con la participación en modelos de
elaboración, en la personalización de los productos a través de cosechas
personalizadas, en el seguimiento directo de la evolución de los productos en
el campo u otros modelos de integración y vinculación directa de los
consumidores con las empresas.
Desarrollar nuevas vías de negocio complementarias al negocio clásico de
venta de aceite y vino. En este sentido, las posibilidades de ampliación pasan
por el desarrollo de modelos integrados de enoturismo y oleoturismo dirigidos
a la vinculación de los clientes con los territorios y los procesos de producción
tradicionales en los lugares de producción y su integración con dimensiones de
ocio y cultura. Una segunda dimensión tiene que ver con la utilización de
derivaciones y variaciones de producto innovadoras para segmentos
especiales o derivados de categorías de productos diferentes. Por ejemplo, la
adaptación de productos con bajo contenido de alcohol en el caso del vino,
productos ecológicos o con sabores y texturas especiales o la introducción de
productos y derivaciones hacia el ámbito de la cosmética. Es de destacar en
este caso también la generación de productos conjuntos a partir de la
colaboración con otros sectores tradicionales de la gastronomía y alimentación
castellano-manchega como pueden ser el sector del queso, productos cárnicos
y cinegéticos,etc.
Establecer una estrategia de acceso a los mercados emergentes y desarrollar
Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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de políticas de información y educación sobre los productos con el fin de que
se potencien aquellos criterios de valor que favorezcan a nuestros productos.
El aspecto de la internacionalización es determinante y prioritario tanto en el
mercado del vino como en el del aceite (e.g. Del Rey, 2012; Montijano y
Jiménez, 2007). Varias de las recomendaciones relacionadas con la
distribución, comunicación, marca o innovación han de considerarse en este
marco de internacionalización junto con la utilización de agencias y organismos
de apoyo.
Establecer alianzas comerciales en los países emergentes que favorezcan la
comercialización a través de contactos comerciales, ferias, contactos con
cadenas de distribución.
En estrategias de internacionalización, definir una política clara de
diferenciación del producto, buscando aquellos nichos de mercado que más
valor puedan aportar a corto y a medio plazo.
Afianzar la exportación a los mercados existentes y buscar nuevos canales de
comercialización en los países europeos que no pertenecen a la Unión
Europea, Asia y América
5.4. MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO
En este apartado del estudio se presentan las principales recomendaciones que, desde
nuestro punto de vista, deben tenerse en cuenta por agentes del entorno que interactúan con
el sector.
Crear, por parte de Globalcaja, “servicios de estudios” y departamentos de
ayuda a la internacionalización, favoreciendo así la mejorar en la eficiencia de
las cooperativas y la introducción del sector cooperativo agrario en mercados
internacionales.
Crear, por parte de Globalcaja y UCLM, “foros permanentes” que permitan el
intercambio de experiencias, favoreciendo así mejorar la eficiencia de las
cooperativas y la introducción del sector cooperativo agrario en mercados
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internacionales.
Implicación de Globalcaja y UCLM en la profesionalización del sector: Máster
en gestión de cooperativas.
Implicación de la Universidad de Castilla-La Mancha en procesos de ayuda al
desarrollo cooperativo, estableciendo convenios de colaboración de las
mismas para mejorar las diferentes fases del proceso productivo y
comercializador, así como la gestión de las mismas.
Actualización efectiva de la ley de cooperativas, puesto que, a pesar de las
modificaciones, sigue siendo obsoleta. Necesidad de establecer el voto
ponderado para garantizar una eficiente gestión de las mismas. Estudiar la
posibilidad de establecer un esquema piramidal de retribución a los socios en
las cooperativas vinícolas haciendo depender el precio del
rendimiento/calidad.
Necesidad de establecer serios controles sobre los rendimientos en el regadío
para evitar elevados rendimientos injustificados desde el punto de vista
medioambiental (uso excesivo del regadío y abonos químicos) y perjudicar la
imagen de los vinos de calidad.
Incrementar las colaboraciones con el ICEX, IPEX, organizaciones agrarias y
desarrollo rural.
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REFERENCIAS
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ANEXO
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ANEXO
El desarrollo de las entrevistas y los pequeños grupos de discusión con expertos se
desarrolló a partir de un guión consensuado en el que se consideraron los ámbitos de
discusión relevantes derivados de la propia revisión de informes y algunas entrevistas abiertas
previas con los algunos informantes clave del sector colaboradores habituales del grupo de
investigación. La información obtenida y las matizaciones derivadas de las entrevistas han
permitido obtener conclusiones relevantes y a su vez consistentes por parte de la mayoría de
los informantes clave. Por otro lado, la información derivada ha permitido diseñar una
herramienta online de obtención de información de la que se han obtenido resultados
parciales y que permitirá aplicarla a una muestra más amplia para completar los resultados de
la investigación planteada.
A continuación reproducimos la estructura de las cuestiones y contenidos
considerados para el desarrollo de las entrevistas.
I . Módulo de presentación.
Introducción de los objetivos de la investigación de forma clara para los entrevistados.
La propuesta parte de exponer que la situación actual exige de la aportación de ideas y
conocimiento por parte de todos los agentes implicados e interesados en mejorar la
competitividad de nuestras empresas en estos sectores clave de nuestra economía.
II. Problemas y oportunidades.
En este bloque se planteaba la idea de que el desarrollo de estrategias que puedan
mejorar la competitividad de los sectores analizados pasa, en gran medida, por un buen
diagnóstico de los problemas y oportunidades del entorno que acechan al mismo.
En este sentido se comenzaba pidiendo la expresión de los principales problemas o
amenazas que se ciernen sobre el sector así como las principales oportunidades provenientes
del entorno que podrían aprovecharse.
La discusión se completa con la petición de un esfuerzo de ordenación de las mismas.
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III. Fortalezas y debilidades.
En este bloque, identificados los problemas y las oportunidades, la discusión se
trasladaba hacia la reflexión sobre las principales debilidades internas del sector y las
empresas que lo componen y los puntos fuertes del sector y las empresas que lo forman y que
deberían aprovecharse en este nuevo contexto. De nuevo, se solicita la evaluación de la
importancia percibida tanto en las debilidades como las fortalezas.
IV. Producción y mercado.
El siguiente bloque de discusión, se centraba en la reflexión sobre los volúmenes de
producción en las empresas y la naturaleza de transformación de dicha producción. En este
sentido, se planteaba la cuestión de la distribución entre granel y productos procesados de
alguna manera como medio de añadir valor.
V. Mercado nacional e internacional.
Una de las principales preocupaciones y, al mismo tiempo, solución recurrente desde
el principio de las discusiones, tenía que ver con la internacionalización, por lo que en este
punto de la discusión se introdujeron cuestiones relacionadas con la naturaleza de la
comercialización (nacional vs. Internacional) de producto a granel o envasado, y un análisis de
los principales mercados de exteriores hacia los que se dirigen las ventas del sector.
VI. Competencia.
La discusión sobre la competencia se refería a la reflexión, tanto de competidores
provenientes de la misma categoría de producto u otras categorías, como de los principales
países percibidos como competencia más directa o relevante según la opinión de los expertos.
VII. Información del mercado.
Considerando que un elemento de vital importancia para la comercialización pasa por
el conocimiento y la orientación al mercado, la cuestión planteada en este punto tiene que ver
con la reflexión de qué tipo de actividades, protocolos o sistemas tienen articulados en la
empresa para conseguir información de los mercados a todos los niveles, desde datos y
análisis detallados de los propios datos de la empresa, publicaciones, informes encuestas,
foros y utilización de distribuidores y clientes.
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VIII. Tipos de productos comercializados.
En este epígrafe se introducía la discusión de las principales tipologías de productos, su
participación en el total del volumen comercializado o la propia evolución en el tiempo.
Consideramos tipos de productos aquellos derivados de variedades de materia prima,
calidades, procesos de elaboración, etc.
IX. Denominación de origen y marcas.
Si hay un elemento destacable en el ámbito de los productos que nos ocupan es el de
las Indicaciones Geográficas de Calidad. En este sentido, se evaluó la opinión de la oportunidad
y utilidad de las denominaciones de origen como herramienta de marketing y la importancia
que la comercialización de productos amparados en diferentes IGP’s tenían dentro de la
empresa.
Por otro lado, en esta misma línea de razonamiento se planteó la importancia y la
necesidad o no de disponer de marcas fuertes, tanto como alternativa y complemento a las
utilización de las IGP, como marcas paraguas.
X. Calidad e innovación.
En este punto la discusión se generaba en torno al a disponibilidad o no por parte de
las empresas de certificaciones de calidad en los productos y procesos de gestión y en su
utilidad para la mejora de la competitividad de las empresas.
Del mismo modo, se consideró la importancia de la innovación en productos y en
procesos y la importancia que las empresas otorgaban a esta dimensión tanto desde un punto
de vista estratégico como desde la inversión y compromiso presupuestario que suponían los
planteamientos de innovación en las empresas.
XI. Precios y costes.
La discusión sobre precios y costes se centraba fundamentalmente en la temática del
problema de fijación y el control que las empresas tienen en dicho proceso, en su percepción
de la evolución de los precios y en la discusión de los precios y márgenes mínimos para
diferentes categorías y variedades de producto.
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XII. Canales de distribución.
Abordada la problemática de productos y precios, el elemento siguiente, muy
relevante en el ámbito de la comercialización, partía de la discusión sobre el papel de los
canales de distribución y los principales problemas que se generan en este ámbito así como las
formas y elementos de organización que las empresas utilizan para distribuir sus productos,
especialmente en el ámbito del marketing internacional.
XIII. Comunicación y promoción.
En este punto, la discusión se generó en torno a las herramientas de promoción y de
comunicación utilizadas por las empresas y la importancia que las mismas tienen dentro de la
estrategia.
XIV. Marketing online.
Por la importancia que representa, se introdujo un tema de discusión particular
relacionado con el uso de estrategias y herramientas de marketing en Internet, concretamente
con el papel, la importancia y los contenidos de los espacios web de las empresas y la
utilización de herramientas de comunicación integradas basadas en Internet y en la web
social.
XV. Medidas de apoyo.
Considerados los aspectos estratégicos y tácticos del ámbito comercial, la discusión se
completaba explícitamente con la opinión respecto de las medidas de apoyo y los ámbitos de
apoyo necesarios para mejorar la situación, desde planteamientos laborales, financieros, de
producción, innovación o promoción exterior.
De modo particular, se introdujo la discusión sobre el papel que las entidades
financieras deberían jugar en este contexto de apoyo, especificando medidas de gestión,
asesoramiento y otros servicios necesarios para mejorar la situación del sector.
XVI. Soluciones.
Finalmente, se introdujo la discusión relativa a propuestas de estrategias y soluciones
para conseguir una mayor competitividad; desde la propuesta y discusión de soluciones
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generales hasta propuestas concretas de medidas de todo tipo.
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ENTIDADES PARTICIPANTES:
ALBACETE, VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DOCE