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ESTUDIO TENDENCIAS EMPLEO Y GESTION TALENTO DEL SECTOR DE LA LOGÍSTICA INFORME DE RESULTADOS SEPTIEMBRE 2017

Dirección Corporativa de Empresa e Institucional” por IMF Corporate / área de Logística

EN COLABORACIÓN CON CEL

ÍNDICE1. PRESENTACIÓN

1.1. Antecedentes y Contexto

1.2. Ámbito de la Investigación

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo principal

2.2. Objetivos Específicos

3. METODOLOGÍA

4. PRESENTACIÓN DEL SECTOR.

4.1. El sector en cifras

4.2. Tendencias clave

5. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO Y EL EMPLEO

5.1. Mercado de Trabajo. Indicadores laborales.

5.2. Tendencias de evolución del empleo.

6. RADIOGRAFIA DE LAS OCUPACIONES MÁS RELEVANTES.

6.1. Perfil competencial y formativo.

6.2. Ocupaciones más relevantes y con potencial de crecimiento.

7. CAPITAL HUMANO Y PRINCIPALES NECESIDADES DE FORMACIÓN

8. PROBLEMAS Y RETOS DE CAPTACIÓN Y GESTIÓN DE TALENTO EN EL SECTOR

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1.1. Antecedentes y contextoA la hora de plantear la iniciativa de elaborar el “I informe anual de las tendencias de empleo y gestión de talento en el sector de Transporte y Logística en España” desde IMF Business School se ha tenido en cuenta la importancia creciente que el sector tiene en la economía europea y española, debido a su capacidad contribuir a mejorar la competitividad de las empresas, tanto las que realizan distribución vinculada a la demanda interna como las que efectúan exportaciones.

Según el informe de OBS, el comercio exterior de mercancías en España en 2014 ascendió hasta 240.000 millones de euros, un 18% más respecto a lo registrado en 2013 y un crecimiento del 55% si se compara con el volumen de negocio registrado en 2005. Es decir, aproximadamente un 25% del PIB español se exporta.

La incidencia directa que tiene la actividad logística en la producción y el comercio hace que tenga una enorme relevancia en la eficiencia y la competitividad del sistema productivo. Esta influencia deriva del sistema de enlace que conforma la cadena logística, englobando la conexión de materias primas, producción y mercados.

La actividad logística es creciente en cualquier sector de actividad de la economía mundial. De hecho lo es también la oferta de puestos de trabajo. Alguna de las empresas con más visibilidad entre los

Coordinado por Gabino Diego Director de IMF Corporate

PRESENTACIÓN

consumidores, como Amazon, se dedican, esencialmente, a una actividad logística que es, además, el gran reto del comercio electrónico, único segmento comercial que no ha dejado de crecer durante la larga crisis económica, entonces todo esto significa que la logística es un sector atractivo para los futuros profesionales y por ello es captador de talento

Debido al potencial de creación de empleo de la logística y, en concreto, al de la cadena de suministro, se está generando la necesidad de nuevos profesionales que den respuesta a los requerimientos del mercado. Ello implica la aparición de especialidades cuyos contenidos propios de esta actividad se ajusten más a las necesidades empresariales.

En la actualidad, la Logística proporciona a nivel europeo 11 millones de empleos y ostenta una representación del 10% del PIB de la economía europea. 6 de las primeras diez empresas de logística a nivel mundial son europeas.

En España, la Logística y el Transporte representa más de 1 Millón de de empleos y ostenta una representación entorno al 5 % de PIB.

Dirección Corporativa de Empresa e Institucional: Área de Logíastica4

La importancia de la logística en España es vital y va en aumento con el paso de los años, ya que como hemos podido ver el país depende cada vez más de sus exportaciones: 25% del PIB, y crecimiento del volumen de negocio en un 18% respecto al año anterior. Así, el nuevo contexto integrado de la aceptación y un gran interés entre las empresas y los diferentes ámbitos académicos, reflejado por ejemplo en el impresionante incremento del 335% del número de publicaciones especializadas en logística a nivel mundial desde el año 2000.” comenta Juan Carlos Palao, autor de la investigación y profesor de OBS Business School.

Las noticas de la evolución e impacto de la actividad del sector en el empleo evidencian el dinamismo del sector.

En opinión de los actores de este mercado, empresas cargadoras, operadores logísticos y sus responsables de RR.HH. asociaciones y colectivos profesionales, la respuesta es que no. El sector y la actividad logística aún no es muy transparente a la sociedad, cuesta atraer el talento y aún retenerlo, y no se llegan a cubrir todas las ofertas de empleo.

Según el informe de ADECCO sobre Oportunidades laborales 2015 “El sector de la logística y el transporte se está convirtiendo en uno de los principales motores económicos para mejorar la productividad de las empresas en nuestro país”.

Según el informe de ADECCO sobre Oportunidades laborales 2015 “El sector de la logística y el transporte se está convirtiendo en uno de los principales motores económicos para mejorar la productividad de las empresas en nuestro país”.

IMF se compromete con la logística

IMF Business School ha impulsado “un Foro y un Observatorio permanente del talento en el sector de la logística”, susceptible de colaborar en la identificación europea de las necesidades de dicho sector en el ámbito de empleo y formación que la Comisión Europea podría plantearse llevar a cabo en un futuro muy próximo.

Como antecedentes de esta iniciativa IMF Business School, en colaboración con Cuadernos de Logística, organizó a finales de 2015 una reunión en la que el problema de retención del talento, fue la conclusión más llamativa. Un problema que es acuciante para poder dar respuesta a los grandes desafíos tecnológicos y evolutivos a los que se enfrenta el sector logístico.

Posteriormente el pasado día 27 de septiembre de 2016 se llevó a cabo el I Foro de Gestión de Talento en el sector de la Logística, convocado por IMF Business School, el cual contó con

la participación de más 40 profesionales de diferentes ámbitos que representan al sector logístico: transitorios, cargadores, operadores logísticos, empresas de transporte, Courier, asociaciones sectoriales, representantes de la administración pública y entidades académicas.

Por ello, para poder aportar ideas que cambien la situación, medirla en el tiempo y luchar contra esta tendencia, IMF Business School ha organizado el presente evento con la participación de los principales protagonistas del sector logístico para sentar las bases de una colaboración sectorial en este sentido y para articular un Foro y Observatorio permanente que contribuya al desarrollo y retención del talento en el sector logístico.

Con el desarrollo del Observatorio de Gestión del talento se pretende reunir los conocimientos existentes en materia de gestión del talento a nivel del sector logístico y generar las herramientas que permitan difundir todos los trabajos y datos que se encuentren disponibles a nivel nacional e internacional a las empresas del sector, las administraciones públicas y otras instituciones relacionadas: Universidades, empresas de RR.HH, etc.

5I Informe de Tendencias de empleo y talento del sector de logística IMF Business School

La atracción y retención del talento: princi-pales retos a los que se enfrenta el sector logístico.

Tras el evento anteriormente mencionado convocado por IMF, acabamos de ser testigos en Bruselas de la presentación en el Parlamento Europeo del Informe de iniciativa titulado “la Logística en la Unión Europea y el transporte multimodal en los corredores TEN-T” [1] por parte de la eurodiputada española Doña Inés Ayala Sender.

Este informe se presentará en la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo en octubre y deberá contar con el apoyo ulterior de las instituciones comunitarias.

Detectando necesidades en la logística europea

En dicho informe y en perfecta sintonía con las necesidades detectadas en el Foro de Gestión del Talento del Sector del Logístico que IMF promueve, se manifiesta cómo el sector de la logística se enfrentará en los próximos años a una carencia de personal y a una falta de adaptación del personal a la digitalización. Aspectos que salvo que lleguen a corregirse mermarán las oportunidades reales de negocio y expansión que se presentan para el sector de la logística en el entorno europeo e internacional.

PRESENTACIÓN

En dicho informe se reclama la atención a la Comisión Europea para que se lleva a cabo una identificación de las necesidades formativas y de aprendizaje a nivel europeo, así como de las condiciones laborales, costes y barreras que desmotivan a las personas a desarrollar su actividad en el sector del transporte y la logística, siendo éste un problema urgente que debe resolverse.

El informe centra su atención en la necesidad de aumentar el atractivo del sector para los profesionales. Las tendencias actuales muestran que el transporte y el sector logístico se enfrentan a una escasez de mano de obra tanto cualificada como no cualificada en los próximos años, que pueden socavar su rentabilidad. Del mismo modo, el sector sólo será capaz de aprovechar las oportunidades de soluciones digitales avanzadas si su personal está adoptando nuevas tecnologías a su debido tiempo.

En este sentido, la publicación del presente informe es una buena noticia que respalda a nivel europeo la iniciativa convocada por parte de IMF Business Chol en el ámbito nacional que se concreta en el “I Informe de Tendencias de Empleo y Talento del sector de Logística” que aquí se presenta.


1.2. Ámbito de la investigación

El ámbito del estudio se centra en analizar el sector del transporte (mercancías) y la logística (almacenamiento y actividades anexas), tanto desde un punto de vista económico y de empleo por último, formular propuestas de mejoras para el sector del transporte y la logística en las políticas de gestión de talento.

Ámbito temporal:

Se trata de realizar un reconocimiento del sector del transporte (mercancías) y la logística (almacenamiento y actividades anexas), plasmando la situación actual, observando principalmente la aportación del sector en la economía y el empleo nacional así como la evolución del sector durante los últimos 2 años y con una perspectiva de proyección de tendencias de futuro.

Ámbito sectorial:

las actividades del sector del transporte (mercancías) y la logística (almacenamiento y actividades anexas). En el sector del transporte, se tendrá en cuenta los subsectores: transporte terrestre, transporte ferroviario, transporte aéreo y marítimo.

La logística y gestión de cadena de suministro está constituida por los siguientes eslabones aprovisionamiento de materias primas distribución para la transformación y distribución del producto teniendo implicadas acciones de planificación gestión de almacén y transporte.

Se puede llevar a cabo según dos modelos lo que implica una organización empresarial diferenciada:

• Empresas que desarrollan su actividad logística en este caso se encuentran empresas del sector agrario agroalimentario fabricantes de automoción de productos informáticos eléctricos y electrónicos telecomunicaciones de equipos máquinas textiles de papel industria química y farmacéutica y muebles principalmente.

• Empresas logísticas que proporcione servicio a las empresas como una actividad externalizada son los operadores logísticos

En el ámbito de este estudio se limita a las empresas de transporte y operadores logísticos así mismo en el ámbito de la distribución se ha incorporado y afianzado el concepto de logística urbana que está estrechamente relacionado con el e-commerce y se puede considerar un nicho de mercado en notable crecimiento que conlleva la aparición de nuevas estrategias en el ámbito de la distribución y nuevas necesidades de formación y empleo.

El ámbito territorial

de análisis del estudio es el sector logístico a nivel nacional.


2.1. Objetivos generalesRealizar un estudio de las tendencias y prácticas del sector logístico en materia de desarrollo de RRHH y gestión de talento, que permita establecer de manera consensuada un modelo de objetivos e indicadores de evaluación y seguimiento de las mejores prácticas para abordar los problemas y retos principales del sector en la gestión de talento.

2.2. Objetivos específicos

Este objetivo final se materializa en los siguientes objetivos específicos y operativos:

• Detectar las principales, necesidades, tendencias y retos en materia de Gestión de talento que se vislumbran en el sector a corto y medio plazo.

• Describir las tendencias de perfiles profesionales demandados y contratados.

• Caracterizar las tendencias de posicionamiento de marca como empleador (Branding employer) que se siguen una empresa del sector.

• Identificar las necesidades de talento que tienen a corto y medio plazo las empresas del sector de logística y las dificultades principales encontradas.

• Identificar los sistemas aplicados por las empresas para el desarrollo y fidelización del talento interno.

• Elaborar un marco de ideas, recomendaciones y propuestas que tengan como fin la mejora de la gestión de talento en el sector la logística en España.

OBJETIVOS


METODOLOGÍA

Para la realización de este estudio, se ha recurrido a la aplicación de distintas técnicas de investigación social, documental y estadísticas que aporten la fiabilidad y profundización necesarias en la obtención de la prospectiva sectorial, de las que damos cuenta a continuación de manera resumida

En primer lugar, se ha procedido a abordar una exhaustiva investigación de fuentes secundarias basada fundamentalmente en la revisión de fuentes bibliográficas y estadísticas, en relación con los ámbitos de investigación del sector de transporte y logística.

En este sentido, durante esta fase de trabajo trataremos de acotar y seleccionar, con la colaboración de expertos y entidades implicadas en el estudio:

• Las fuentes documentales a manejar durante el desarrollo del estudio en virtud de los objetivos del mismo.

• Las entidades/instituciones de referencia para el acopio de

información secundaria.

Hay que señalar que en la elaboración del informe se enfrenta a dificultades a la hora de dimensionar el sector de transporte y logística por varios factores:

• En primer lugar existen características propias del sector de transporte y logística como la multiespecialidad y la subcontratación que dificultan la caracterización total del sector.

• Existe multitud de fuentes de informaciones a nivel macroeconómico, empresarial y laboral poco homogéneas que no permiten aportar una información precisa sobre el volumen de sector de transporte y la logística en general a nivel nacional y por dificultades añadidas a nivel de desagregación de información, con mayor motive a nivel local.

• El sector tiene una acusada heterogeneidad interna, lo que

dificulta su estudio. Además, las empresas del sector han evolucionado durante los últimos años hacia la ampliación de su gama de servicios a sus empresas cliente como forma de crecer, ofertando actividades de mayor valor añadido, prestando servicios integrales de logística, incluyendo todas las actividades relacionadas con su cadena de valor.

Con el fin de superar estas dificultades metodológicas se procedió a abordar una exhaustiva investigación de fuentes secundarias basada fundamentalmente en la revisión de fuentes bibliográficas y estadísticas, en relación con los ámbitos de investigación de empleo del sector.Para ello se llevó a cabo la siguiente metodología de trabajo:

• Delimitación del ámbito de estudio: determinar el ámbito de actividades económico-empresariales del sector, las ocupaciones a estudiar, ámbito temporal, fuentes estadísticas y documentales a consultar, etc.

• Recopilación y consulta de fuentes documentales y estadísticas de empleo relacionadas con el sector de transporte y logística. Se consultarán, en esta fase, fuentes que nos aporte información pertinente para el informe.

• Selección y organización de la información: se elaborarán criterios para la selección de la información disponible, de manera que ésta se ordenará atendiendo a organizadores que respondan a los objetivos del estudio.

• Explotación estadística y análisis de la información: se sistematizará por escrito los elementos más destacados de la información obtenida, seleccionada y organizada, atendiendo a los resultados generales del informe.

• Diseño del documento, redacción y difusión del mismo.


4.1. El sector en cifras4.1.1. Contexto internacional

Representatividad del sector.

El sector logístico incluyendo el transporte y los servicios de almacenamiento junto con las actividades postales y de mensajería representa en la Europa actual de 28 países alrededor de 633 mil millones lo que significa un 5,19% del Valor Añadido Bruto de la

PRESENTACIÓN DEL SECTOR

Unión Europea1 . Evidencian estos datos que el sector de la logística de la Unión Europea se sitúa por encima de la media mundial, aunque algunos países (por ejemplo, Japón y Estados Unidos) están superando claramente Europa.

Es cierto que el rendimiento en logística varía mucho entre los Estados miembros de la UE, como consecuencia de las diferencias en la fortaleza económica e industrial, las condiciones geográficas, la calidad de la infraestructura y la densidad de población. Destaca Alemania como país líder en el ámbito de la logística en Europa.

Fuente propia a partir de datos del estudio de la Comisión Europea para el desarrollo de una estrategia logística2.

1. EU Transport in figures.2016

2. Fact-finding studies in support of the development of an EU strategy for freight transport logistics. January 2015. European Commission.


Por lo que respecta al mercado internacional, 6 de las primeras diez empresas de logística a nivel mundial son europeas. El ranking

Según los últimos datos de la Comisión Europea de 2016 referidos a la actividad de 2013 y 2014, en ese año el sector de los servicios de transporte y almacenamiento (incluidas las actividades de mensajería) en la UE-28 emplearon a alrededor de 11 millones de personas que representa el 5,1% de los empleos totales. El 53% en transporte

conformado por las 10 empresas con representación europea de mayor volumen de negocio en logística es el siguiente:

terrestre (carretera, ferrocarril y tuberías). Un 3% en transporte marítimo y vías navegables (fluvial). Un 4% en transporte aéreo. El 25% en almacenamiento y actividades auxiliares y un 15% en servicios postales y actividades de mensajería.

Fuente propia a partir de datos del estudio de la Comisión Europea para el desarrollo de una estrategia logística3.

3. Fact-finding studies in support of the development of an EU strategy for freight transport logistics. January 2015. European Commission.


Número de empleados, empresas y volumen de negocio por actividad.

Número de empresas en cada uno de los sectores de actividad en transporte y logística:

Estas empresas generan el siguiente volumen de negocio:

Por lo que se refiere a la propia actividad de transporte y logística, en 2014, las actividades totales de transporte de mercancías en la UE-28 se estimaron en 3. 524 mil millones de toneladas/km. El transporte por carretera representó el 49% de este total, el ferrocarril 11,7%, el transporte interior de vías fluviales un 4,3% y oleoductos un 3,2%.

Fue el transporte marítimo realizado dentro de la UE el segundo modo más importante, con una cuota del 31,8%, mientras que la del transporte aéreo sólo representó el 0,1% del total.


Concretamente, este sería el número de empleados en la Unión Europea según modo de transporte:

En términos generales, puede concluirse que, tras varios años de crisis económica y contracción en la demanda con un estancamiento en la actividad del transporte de mercancías, la tasa anual comparativa entre 2013 y 2014 vuelve a mostrar una subida más diferenciadora de un 1,4%.

Fuente propia a partir de datos de Eurostat.

Empleo según modo de transporte en la Unión Europea (en 1.000). 2013

Total Carretera Ferrocarril Tuberías Fluvial Marítimo Aéreo Almacenamiento y actividades

auxiliares

Postal y actividades de

mensajería

8529.9 2938.0 559.6 28.5 40.3 164.8 350.2 2635.8 1812.6

Número de empresas según modo de transporte en la Unión Europea. 2013


auxiliares


mensajería

789.856 563.598 865 244 9.600 11. 641 4.366 139.242 60.300

Volumen de negocio según modo de transporte en la Unión Europea (en millones de Euros). 2013


auxiliares


mensajería

1.248.006 311.181 73.108 17.098 7.113 105.809 138.184 486.113 109.400


Futuros retos del sector.

La logística y el transporte internacional son elementos clave del comercio internacional. Si bien el transporte internacional como tal, y debido a la propia transformación que están sufriendo las relaciones comerciales se está convirtiendo en un eslabón de la logística internacional y sus costes y eficiencia se miden dentro de la cadena logística.la tasa anual comparativa entre 2013 y 2014 vuelve a mostrar una subida más diferenciadora de un 1,4%.

De acuerdo con las proyecciones publicadas por el Foro Internacional de Transporte4 (International Transport Fórum) se espera un crecimiento en el volumen de cargas en el comercio internacional de entre un 230% a un 420% para el año 2050.

Ahora bien, la propia evolución que se está produciendo en el mercado internacional donde está creciendo la representación del sector servicios en la economía y al mismo tiempo, la tendencia casi generalizada hacia un aumento en la producción de productos ligeros, como los dispositivos electrónicos y la propia expansión del comercio electrónico revierten en una reducción del tonelaje de las cargas en el transporte internacional.

Siguiendo con los datos del Foro Internacional del Transporte, el comercio internacional de productos/mercancías actuales se multiplicará por 4,3 en 2050, es decir se cuadruplicará5 .

Significará este aumento, entre otros asuntos, que el 85% del volumen internacional del transporte se realizará por mar, y que la representación del transporte por carretera de mercancías internacional podría aumentar del 6% al 10%.

La Comisión Europea acaba de identificar tres áreas problemáticas claras para el sector europeo de la logística. Estas áreas son:

• El primer problema es el continuo aumento de los costes, en particular para las actividades de transporte (aunque otros componentes de costes también muestran incrementos).

• La segunda área del problema se relaciona con los efectos ambientales externos del sector de la logística, donde el consumo de energía y las emisiones de CO2 amenazan su sostenibilidad.

• La interoperabilidad entre modos de transporte necesita ser mejorada, así como la coordinación de la cadena de suministro. Las barreras administrativas deben ser eliminados y la burocracia reducida. El comportamiento sostenible del medio ambiente de los agentes del sector y los gobiernos debe ser mejorado, y el uso de soluciones alternativas (combustible, tecnología y modelos de negocio) debe acelerarse, lo que debe redundar en menores externalidades negativas.

Hay que valorar el hecho de que entre un 10 y un 15% del coste final del producto es coste logístico, por tanto, todas las iniciativas destinadas a conseguir una mayor eficiencia en logística repercutirán también en una mayor competitividad europea.

Juega también un papel capital en este avance de la importancia de la Logística, el desarrollo del comercio electrónico a nivel mundial y europeo que reclama para su funcionamiento óptimo: una armonización y unas reglas de juego claras a la hora de la realización de entregas.

Según el Banco Mundial “los cuellos de botella” producidos en la cadena logística internacional constituyen la primera causa de fricción en el comercio internacional.

Le reducción en la mitad de los obstáculos producidos por trámites aduaneros, problemas de las infraestructuras en puertos, aeropuertos internacionales, etc. supondrían un incremento del comercio en un 15% y de un 5% en la producción mundial.

Por tanto, la logística y en el ámbito internacional se enfrentan a varios retos, tanto a los motivados por la tecnología, por la expansión del comercio electrónico y a los acontecimientos que se centran en mejorar la colaboración y la integración dentro de la cadena logística (por ejemplo, la multimodal dad y la logística inversa.

4. www.internationaltransportforum.org

5. ITF. Transport Outlook Scenarios 2050. Jari Kaupila. Leipzig May 2016

Tasas anuales de crecimiento del transporte de mercancías en la Unión Europea (t/km)

1995-2014 2000-2014 2013-2014

1,1% 0,6% 1,4%


4.1.2. Contexto nacional

Aportación al PIB

Si incluimos la logística interna de las empresas diferentes estudios señalan que el sector logístico aporta el 5% del PIB nacional, estabilizándose su influencia, que el período actual, en la actividad económica de nuestro país en consonancia con una moderación del crecimiento de la actividad como de los precios unitarios del sector.

La importancia de la logística en España es vital y va en aumento con el paso de los años, ya que como hemos podido ver el país depende cada vez más de sus exportaciones: 25% del PIB, y

El PIB ha crecido en 2016 por encima de las previsiones y también en los 6 primeros meses de 2017, con lo que prácticamente duplica la media de la zona euro, situada en el 1,8%.

La recuperación económica ha impulsado la creación de empleo a un ritmo del 2,7% durante el año 2016, con lo que la tasa de paro estimada para finales de 2016 se sitúa en el 19,7%, el dato más bajo de los últimos seis años.

En cuanto a las exportaciones, han disminuido ligeramente respecto al año 2016 debido a una caída en los volúmenes de comercio mundial. Sin embargo, las exportaciones españolas siguen estando entre


crecimiento del volumen de negocio en un 18% respecto al año anterior. Así, el nuevo contexto integrado de la aceptación y un gran interés entre las empresas y los diferentes ámbitos académicos, reflejado por ejemplo en el impresionante incremento del 335% del número de publicaciones especializadas en logística a nivel mundial desde el año 2000.” comenta Juan Carlos Palao, autor de la investigación y profesor de OBS Business School.

La Estrategia Logística de España reconoce como la logística implica a los sectores económicos de producción, consumo y distribución de mercancías además de a los propios operadores logísticos y de transporte y los gestores de las infraestructuras.

las más robustas en Europa. Por otro lado, la recuperación de la demanda interna ha provocado un aumento de las importaciones españolas desde 2014, lo que ha impulsado la demanda de espacios logísticos.

También se observa en el cuadro como el VAB del sector “Transporte y Almacenamiento” creció un +5% en 2015 y un 4,9% en 2016 por encima del resto de la economía (+3,2%). Desde el año 2007 este sector ha mostrado un comportamiento mejor que el resto de los sectores. El peso de la logística representa el 2,9% del PIB según el Observatorio del Transporte y la Logística en España de 2016.

FUENTE: INFORME MERCADO INDUSTRIAL & LOGÍSTICO EN ESPAÑA. 2016

INDICADORES 2016 2017

PIB 3,2% 2,4%Crecimiento empleo 3,3% 1,9%Consumo 3,1% 2,4%Exportaciones 4,4% 3,9%Importaciones 3,3% 3,7%VAB sector transporte 4,9% -


Fuente: Contabilidad Nacional de España. INE.

Unidad: Millones de euros corrientes

Fuente: INE

2015

1. Producción 112.326

1.1. Consumos intermedios 66.007

1.2. Valor Añadido Bruto a precios corrientes 46.319

1.2.1. Remuneración de los asalariados 22.598

1.2.1.1. Sueldos y salarios 17.566

1.2.1.2. Cotizaciones sociales 5.032

1.2.2. Otros impuestos netos sobre la producción 300

1.2.3. Excedente de explotación bruto y renta mixta 23.421

AÑO 2015

49 Transporte ter-restre y por tubería

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores

51 Transporte aéreo

52 Almacenami-ento y actividades anexas al trans-porte

53 Actividades postales y de correos

Tasa de valor añadido 56,9 37,3 23,5 64,7 72,5

Tasa de inversión 17,3 14,7 20,3 26,3 3,6


Fuente: INE


Marco económico y representatividad del sector.

El transporte y la logística están directamente ligados a la actividad y situación económica del país. Si atendemos a los datos del PIB en España en los últimos años podremos considerar como el importante cambio en la tendencia de la bajada o estancamiento de la actividad sufrida por los diferentes sectores del transporte

y la logística en el ámbito nacional coincidiendo con el decrecimiento del PIB hasta el año 2015 y su incidencia en el crecimiento de la actividad a partir de 2015 y hasta la actualidad.

Crecimiento en P.I.B. (crecimiento real) en España. % cambio

2012 2013 2014 2015 2016 2017(P)

-2,9 -1,7 1,4 3,2 3,2 2,8


Este marco nacional problemático ha suscitado una mayor actividad exterior en España, fundamentalmente desde el punto de vista de las exportaciones que ha promovido una mayor actividad internacional

Desde el año 2014, la actividad en transporte y logística está volviendo a remontar. Así tal y como contempla el último Informe del Observatorio del Transporte y la logística en España al haber crecido el PIB en un +1,4%, tanto el transporte interior de mercancías como el transporte internacional han crecido en un +5%.

España cuenta con muy buenas redes de infraestructuras y ocupa una situación geográfica excelente, lo que la coloca en el quinto país del ranking sector logístico europeo desde el punto de vista competitivo.

La importancia del sector queda reflejada en el peso que alcanzan las actividades reseñadas en el tejido productivo. De acuerdo con las cifras de la Contabilidad Nacional de España, los servicios de transporte y almacenamiento, en términos de Valor Añadido Bruto, representaban el 4,23% del total en 2009, porcentaje es ligeramente superior al que alcanzó entre 2005 y 2008.

del transporte y la logística fundamentalmente en la Unión Europa donde el mercado internacional es más representativo para España.

En los años 2010-2012, la sección de transporte y almacenamiento aumentaron su participación en el VAB en más de 0,5 y siguen incrementando su peso en el conjunto de la actividad económica española.

Por subsectores, el transporte terrestre suponía el 56,84% del VAB de las cuatro divisiones seleccionadas, el transporte aéreo el 6,31% y el transporte marítimo, el 1,62%. Por otra parte, la división de almacenamiento y actividades anexas representaba el 35,24% del VAB.

Fuente: UNECE, OECD, EU datos en el transporte. Publicación 2016



Importaciones a España. 2014. Mil millones

Mundial U.E-28 Extra-U. E

270.172 154.838 115.334

Importaciones a España. 2014. Mil millones

Mundial U.E-28 Extra-U. E

270.172 154.838 115.334

Exportaciones desde España. 2014. Mil millones

Mundial U.E-28 Extra-U.E

244.287 155.794 88.493


Productividad generada por el sector del transporte y la logística

En un entorno globalizado, donde el número de operaciones comerciales es cada vez mayor, el sector6 de transporte y logística aumenta el potencial de crecimiento de la actividad, máxime teniendo en cuenta la contribución del sector a la riqueza local, situándose en un incremento del 18% que experimentó la productividad, medida como valor añadido bruto (VAB) tras el estancamiento sufrido en el periodo precedente.

No debemos ignorar que el transporte y la logística han sufrido el impacto de la crisis económica y financiera en su nivel de actividad y de ingresos, tan solo amortiguado por los crecimientos en los volúmenes dedicados a la exportación.

La productividad entendida como el cociente entre el valor generado a partir de los inputs recibidos considerados a precio de coste y el número de medio de ocupados en el año representa la aportación de cada ocupado a la generación de rentas de la actividad de la empresa; según está definición la productividad de la persona ocupada que el transporte terrestre es de 35.886 € al año mientras que una persona dedicada al transporte marítimo al almacenamiento o alguna actividad anexa al transporte general de media aproximadamente de 66.000 € al año ( según datos del Informe de caracterización del sector de logística. 2011. UNO)

Comparando los diferentes modos de transporte en las actividades logísticas la productividad ha sido variable: ha sufrido pequeñas variaciones en el almacenamiento y actividades anexas al transporte pero más o menos estable así como de transporte terrestre sin embargo la diferencia han sido más significativas en otros modos de transporte con un incremento de la productividad próximo al 13% en transporte marítimo y un decremento superior al 25% en el transporte aéreo.

Volumen de negocio y facturación

• En base al análisis realizado en el estudio de caracterización del sector de UNO y considerando el volumen de facturación del sector como la suma de las facturaciones individuales de cada una de las actividades, obtendríamos una cifra total de 57.062 millones de € en el año 2014. Pero en la práctica, las funciones de cada agente no están perfectamente delimitadas y las posibilidades de contratación que tiene un cliente son múltiples, por lo que la peculiar configuración del sector del transporte y la logística da lugar a ciertas duplicidades en la facturación de algunas actividades.


• El volumen de facturación de transporte de carretera alcanza el 60% del total y de este total el 40% lo realizan las empresas de carga completa, 19% empresas de carga fraccionada, 15% transitarios, 12% operadores logísticos, 5% empresas del surfing, 3% marítimo, 2% agencias, 2% ferrocarril, 1% operación de terminales y 1% sector aéreo.

En el transporte por carretera el nivel de facturación es media baja en comparación con las empresas de logística y de transporte marítimo, ferrocarril y aéreo.

Independientemente de la selección de actividades que se efectúe, hay un problema grave al intentar analizar las estadísticas oficiales que existen porque no encajan con la definición de los epígrafes de las actividades el CNAE.

• La causa procede de la propia definición de la logística: la logística empresarial abarca todas las actividades relacionadas con el traslado-almacenamiento de productos que tienen lugar entre los puntos de adquisición y los puntos de consumo.

Estas actividades afectan a todas las empresas industriales, comercializadoras o distribuidoras que, estadísticamente, están incluidas en su correspondiente código de actividad (CNAE). Por poner un ejemplo, empresas como El Corte Inglés, Mercadona, Telefónica, Grupo Leche Pascual, Repsol, Cepsa, Grupo PSA, Ford, Seat, DÍA, Acciona, Cofares, Arcelor, L´Oréal, etc., son empresas con una importantísima actividad logística, sin embargo, todos sus datos económicos computan a nivel estadístico en su correspondiente sector de actividad y no en el sector logístico.

En este sentido, teniendo en cuenta la diversidad de agentes que intervienen en la cadena de suministro y que las funciones de cada gente no están perfectamente delimitadas y las posibilidades de contratación que tiene un cliente son múltiples por la peculiar configuración del sector de transporte y la logística, da lugar a ciertas duplicidades en la facturación de algunas actividades.

6. Observatorio de Ocupaciones 2014. Estudio Prospectivo del sector logístico. Gestión de la cadena de suministro. Servicio Público de Empleo.


Estas duplicidades se deben fundamentalmente a tres razones:

1. Multiespecialidad:

Muy importante número de empresas trabajan en diferentes ámbitos relacionados con el transporte y la logística pudiendo tener facturación por conceptos imputables a diferentes actividades.

2. Subcontratación:

Existen algunos ámbitos dentro del sector en los que es muy frecuente la subcontratación de ciertas actividades por ejemplo en transporte por carretera las grandes empresas de transportes subcontrata a transportistas en empresas de pequeño tamaño una parte importante de sus servicios; de igual manera los transitarios y las agencias contratan empresas especializadas los servicios de transporte.

3. Accesibilidad completa:

Los clientes finales de sector tienen la posibilidad de contratar los servicios directamente a empresas proveedoras de transporte o a través de intermediarios

En este contexto, tras la supresión de los solapes existentes entre las diferentes actividades, la facturación neta de todas las empresas y los transportistas autónomos ascendería a un total de35.493 millones de €.

Por otra parte, tomando como base las tablas TIO del año 2010 y realizando una estimación demercado a partir de diversas fuentes sectoriales y estudios de mercado, se obtendría un volumen de facturación global para el año 2014 de 43.299 millones de euros.

RESUMEN DEL VOLUMEN DE FACTURACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA. AÑO 2014

Total Mercado 2014: 43.299 Mill. €Integradores de Servicios Logísticos

Transitarios

5.806 M€

Carga Completa

20.773 M€

Carga Fraccionada

6.560 M€

Operadores Logísticos

4.745 M€

Agencias de Transporte

2.038 M€

Proveedores de servicios logísticos elementales

Transitarios

5.806 M€

Ferrocarril

625 M€

Marítimo

1.687 M€

Aéreo

666 M€

Almacenaje y Ma-nipulación

1.698 M€

Operación Termi-nales

4.520 M€

Fuente: Estudio Caracterización Sector Logística. UNO 2017


Inversión

Como se puede observar en la siguiente tabla a nivel nacional que se disponen datos estadísticos desagregados por tipos de


inversión, el nivel de inversión del sector de transporte y logística (sobre todo en inversiones de activos de material) ha experimentado un notable incremento del año 2013 al año 2014.

Operación de capital Año 2014

Sectores de la agrupación de actividad H. Transportes y Almacenamiento

49. Transporte terrestre y por

tubería

50. Transporte marítimo y por

vías navegables interiores

51. Transporte aéreo

52. Almacenami-ento y actividades

anexas al trans-porte

53. Actividades postales y de

correos

Total 2014

Inversión en activos materiales

2.730.365 86.044 53.936 4.480.924 84.134 7.435.403

Terrenos y bienes naturales 56.843 43 749 1.210.927 1.133 1.269.695

Equipos informáticos 24.053 551 2.575 41.857 20.311 89.347

Edificios y estructuras existentes

249.558 484 1.099 191.227 2.338 444.706

Construcciones, reforma de edificios e instalaciones técnicas

189.565 1.131 5.142 2.401.203 18.756 2.615.797

Elementos de transporte 2.038.678 60.279 12.314 211.130 23.242 2.345.643

Maquinaria y utillaje 77.401 3.630 11.258 156.353 9.095 257.737

Otro inmovilizado material

94.268 19.925 20.800 268.226 9.260 412.479

Inversión en activos intangibles

85.206 205 47.888 266.103 26.076 425.478

Aplicaciones informáticas 29.971 135 31.527 62.531 19.555 143.719

Concesiones administrativas, propiedad industrial y otras

55.235 70 16.361 203.571 6.521 281.758

ELABORACIÓN OTLE/ FUENTE: EPA


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

• La inversión en activos materiales es el importe de los incrementos de valor que se producen en los diferentes tipos de activos y que tienen su origen en compras a terceros de bienes nuevos o usados, en producción propia de activos o en trabajos realizados por la empresa o por terceros sobre elementos ya existentes, con el objetivo de aumentar su capacidad productiva, el rendimiento o la vida útil.

• La inversión en activos materiales por parte de las empresas de sector transporte y almacenamiento se ha visto afectada globalmente debido al descenso de inversión por parte del almacenamiento y las actividades anexas al transporte, cuyo peso era muy significativo.

180.000

185.000

190.000

195.000

200.000

205.000

210.000

20102011

20122013

2014

209.545

205.825

200.928

193.638

190.480

ELABORACIÓN PROPIA/FUENTE: OTLE


Nº EMPRESAS

EVOLUCIÓN VOLUMEN

INVERSIÓN LOGÍSTICA

EN MADRID Y BARCELONA

• De esta forma, la inversión en 2013 se ha reducido un 22,23% con respecto al año anterior, pasando de 6.354 millones de euros en 2012 a 4.941 millones en 2013. Analizando las variaciones por sectores, la variación más notable corresponde al sector almacenamiento y actividades anexas al transporte, cuyas inversiones han disminuido un aproximadamente un 50%, hasta alcanzar un valor de 1.853 millones de euros. Sin embargo, el transporte aéreo ha experimentado una recuperación, multiplicando por diez su inversión en 2013 con respecto al año anterior, para situarse con una inversión bruta de 681 millones de euros en activos materiales.


Como se puede observar en el cuadro anterior el volumen de inversión logística en España ha crecido de forma muy significativa a partir del año 2013 llegando en 2016 a alcanzar los 819 millones de €, un 80% más que el año anterior, con un total de 24 operaciones de inversión, de las cuales un 25% han correspondido a portfolios

En todo el 2016 la contratación logística se ha situado en 470.000 m², un 23% más que la alcanzada en 2015. En el último trimestre del año se han contratado en Madrid alrededor de 255.000 m², siendo el trimestre más activo del año. En este sentido, 2016 ha sido un año muy activo en lo que a contratación logística se refiere, igualando los niveles de contratación de 2010. Durante este 2016 se han llevado a cabo 7 transacciones mayores de 20.000 metros. Por sectores de actividad, el 67% de la contratación la han realizado

Ocupación logística.

logísticos, éstos han representado un volumen de 234,08 millones de €. El último trimestre del año ha sido el más activo, con un volumen de inversión de 346,08 millones de € y un total de 9 operaciones. El ticket medio de inversión ha sido de 34,23 millones de €.

empresas logísticas, mientras que las empresas de e-commerce han representado un 12% de la contratación logística en Madrid.

La tasa de disponibilidad se ha reducido a prácticamente la mitad en 1 año, pasando del 6,10% en 2015 al 3,41% en el 2016.


MERCADO DE OCUPACIÓN LOGÍSTICA EN MADRID

INDICADORES 2º Trim./ 2015 4º Trim./2015 2º Trim./ 2016 4º Trim./2016

Stock (m2) 6.482.777 6.593.430 6.581.345 6.991.690

Tasa disponibilidad 10,73% 6,10% 4,90% 3,41%

Contratación 26.534 181.688 34.232 255.296

MERCADO DE OCUPACIÓN LOGÍSTICA EN BARCELONA

INDICADORES 2º Trim./ 2015 4º Trim./2015 2º Trim./ 2016 4º Trim./2016

Stock (m2) 6.577.426 6.682.036 6.695.036 6.763.536

Tasa disponibilidad 6,39% 4,34% 3,68% 4,40%

Contratación 167.263 51.958 161.801 240.777




del doble de las que operan de media en cada uno de los países del G4 el alto número de empresas contrasta con el bajo valor de la producción que representa solo el 50% de la media de los países del G4.

En actividades anexas al transporte el número de empresas 19.500 es un 18% superior a la media de los países del G4.

En el último trimestre del año se han contratado en Barcelona alrededor de 240.077 m², siendo el trimestre más activo del año. En todo el 2016 la contratación logística, ha registrado la cifra récord de 659.000 m², que supone un aumento del 17% respecto a 2015. Cabe matizar que este aumento en el volumen de contratación se debe principalmente a la operación de Amazon en el Prat con 200.000 metros cuadrados. El protagonismo de Amazon en Cataluña ha provocado que el 43% de la superficie logística contratada sea para actividades de e-commerce.

En cuanto a la La tasa de disponibilidad media en Cataluña se sitúa en el 4.24%, manteniéndose prácticamente en los mismos niveles que el año anterior. En la primera corona, la tasa de disponibilidad se ha reducido

Empresas dedicadas al sector de transporte y logística por modos de transporte

Número de empresas

Si consideramos los datos aportados por el OTLE 2016 en 2014 el transporte terrestre operaba en España 190.480 empresas de las cuales 103.000 solo en transporte de mercancías por carretera más

180.000185.000190.000195.000200.000205.000210.000215.000

20122013

20142015

2016

212.343

206.123

196.820194.201

193.357


Empresas por sector de actividad

También por número de empresas el sector del transporte por carretera es el más numeroso, si bien hay que tomar en

La evolución del número de empresas, según los códigos CNAE, ha experimentado entre 2012 y 2014 unas fluctuaciones dispersas en función del ámbito en el que se centraban. Las empresas dedicadas al transporte de mercancías por ferrocarril, han sido una de las más afectadas por bruscas variaciones. Así, en 2010 el número de empresas disminuía en un 58,3%, mientras que al año siguiente su número crecía en un 120%.

A pesar de estas fluctuaciones, el sector tuvo un crecimiento considerable, del 15,2% entre 2013 y 2014. Por otro lado, el transporte de mercancías por vía aérea ha vivido una recesión, con una tónica general de decrecimiento en el número de empresas dedicadas a esta actividad hasta el año 2013 que cambia de form a drásrtica a partir del año 2014 con un crecimiento de empresas suerior al 7% y las empresas de transporte por carretera y mudanzas también han sufrido decrementos anuales en su número, aunque más pequeños.

Tamaño de las empresas

Por otro lado, si se evalúa el tamaño de las empresas que forman el sector de transportes, resulta que casi la totalidad de ellas pertenecen al grupo de las micropymes, es decir, aquellas empresas que cuentan con un máximo de 9 empleados.

En los casos del transporte de mercancías por ferrocarril, del transporte marítimo y del transporte aéreo de mercancías, son medianas empresas, con un número de empleados comprendido entre 10 y 499. De la misma manera, es llamativa la distribución


consideración su gran atomización, lo que produce que el volumen de negocio que genera no se encuentre en coherencia con la actividad que desarrolla, como así se demuestra en la siguiente tabla:

de las empresas en el transporte de mercancías por vías navegables interiores, en el depósito y almacenamiento y en las actividades anexas al transporte, debido a que destaca el elevado número de micropymes frente a la cantidad de empresas sin asalariados.

Localización geográfica

La mayor concentración de locales dedicados al transporte se da en las provincias españolas de Madrid, Barcelona y Valencia. Éstas cuentan con más de 30.000 locales dedicados a actividades de transporte. Las provincias del centro de España, sobre todo en Castilla y León, poseen una baja concentración de estos establecimientos llegando incluso algunos casos a un número inferior de 1.000.

El transporte marítimo presenta, no obstante, una distribución diferente, concentrándose el mayor número de locales en Canarias y Cataluña. Es llamativo el caso de Madrid la cual, sin ser provincia costera, concentra también un número elevado de locales e igual a 67 locales, un resultado superior a por ejemplo Galicia con 43 locales.

Por último, los locales dedicados al transporte aéreo se encuentran muy concentrados en la Comunidad de Madrid, que cuenta con 116 locales, y en Cataluña, con 64; seguidos por Andalucía y Canarias, con 31 y 30, respectivamente

FUENTE: OTLE

Número de empresas según modo de transporte en España. 2014

Años

49.Transporte terrestre y por tubería

50.Transporte marítimo y por vías navegables interiores

51.Transporte aéreo

52.Almacenamiento y actividades anexas al transporte

53.Actividades postales y de correos

TOTAL

2012 184.760 508 247 20.223 6.605 212.3432013 178.928 507 266 19.648 6.774 206.1232014 169.595 512 242 19.428 7.051 196.8282015 166.797 506 269 19.304 7.325 194.2012016 166.074 546 272 18.705 7.760 193.357


RESUMEN CIFRAS DEL SECTOR DE TRANSPORTE Y LOGISTICA

Caracterización del sector logistico. Potencial de crecimiento.

• En España, la Logística y el Transporte representa más de 900.000 empleos y ostenta una representación entorno al 5 % de PIB, además representa el 12% del Valor Añadido Bruto del sector servicios.

• El sector logístico ha seguido ganando importancia en la economía española en 2016 y en los 6 primeros meses de 2017 gracias al desarrollo de las cadenas de suministro y al incremento del comercio exterior de mercancías que se ha incrementado, respecto al año anterior, un 4,5% durante el primer semestre de 2017.

• La convergencia del repunte de la economía, el avance tecnológico, y el crecimiento del comercio electrónico, han dado un fuerte empuje a la actividad logística actual, así como a los espacios que componen su infraestructura inmobiliaria.

• Los avances tecnológicos y la creciente conectividad están impulsando el comercio electrónico y revolucionando así el sector logístico y se espera que su impacto siga creciendo en el futuro. Cifras recientes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) muestran el crecimiento del comercio electrónico y su enorme potencial. El comercio electrónico alcanzó los 5.948 millones de euros en el segundo trimestre de 2016, llegando a superar en un 20,3% el año anterior.


• Por parte El ‘Big Data’ está teniendo un efecto enorme en las cadenas de suministro. Al mejorar la visibilidad de la demanda tanto actual como futura, el big data puede permitir un cambio desde la gestión de cadenas de suministros basada en la producción a una gestión basada en el consumidor. Se pasará de un modelo de oferta y suministro de producto hacia el mercado a un modelo de demanda de productos generando un mayor acercamiento entre productores y consumidores.

• El VAB del sector “Transporte y Almacenamiento” creció un +5% en 2015, un 4,9% en 2016 y se estima que podrá situarse en torno al 5,6% en el año 2017 según datos provisionales por encima del resto de la economía (+3,2%).

• Asimismo la cifra de negocio del sector de transporte y el almacenamiento ha experimentado un aumento del 9% con respecto a 2016 con datos interanuales del mes de mayo. El volumen de facturación de transporte de carretera alcanza el 60% del total y de este total el 40% lo realizan las empresas de carga completa, 19% empresas de carga fraccionada, 15% transitarios, 12% operadores logísticos, 3% marítimo, 2% agencias, 2% ferrocarril, 1% operación de terminales y 1% sector aéreo, etc.


• Por sectores, el transporte terrestre experimenta en mayo de 2017 un aumento del 9% con respecto al mismo mes de 2016, con un incremento del 3% para el transporte por ferrocarril, que en este informe del INE se refiere sólo al transporte de pasajeros, y un incremento del 10,1% en el transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza.

• Por otro lado, el transporte marítimo y por vías navegables interiores ha registrado un aumento del 4,1% en el quinto mes del año, el transporte aéreo ha crecido un 6,3%, el almacenamiento y las actividades anexas se han incrementado un 10,3% y las actividades postales y de correos han aumentado un 6,4%.

• Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector del transporte y almacenamiento (clasificación CNAE-2009) tenía en 2016 un total de 190.000 empresas, de las cuales 103.000 solo en transporte de mercancías por carretera, más del doble de las que operan de media en cada uno de los países del G4, el alto número de empresas contrasta con el bajo valor de la producción que representa solo el 50% de la media de los países del G4.


• Un 56,1% de las empresas del sector tienen menos de 10 empleados, un 16% de 10 a 19, y un 10% de 20 a 49. Por tanto, aproximadamente un 82% de las empresas del sector son pymes. Un 3% de las empresas tienen de 50 a 99 trabajadores, un 2% de 100 a 499, y un 1% más 500 trabajadores.

• La contratación de espacios logísticos también está dando signos de una pujanza importante; en Barcelona ha crecido en un 38% durante el primer trimestre del presente año. En el caso de Madrid la contratación en el mismo período ha sido de 130000 metros cuadrados.

• Al parecer sí la tendencia que hemos podido observar durante el primer trimestre del presente año se mantiene, podríamos tener un cierre del año 2017 con todavía un nuevo récord histórico en contratación de espacios logísticos, debido en gran medida a que se está constatando una unión entre el sector e-commerce, alimentación y distribución con el sector logístico. Poco a poco se va notando en las cifras esta madurez en el sector.

• En resumen, las previsiones apuntan a que el sector logístico seguirá creciendo animado además de por el buen comportamiento de la economía, impulsada por la producción, consumo, empleo, importaciones/ex portaciones y turismo, por los cambios que se están introduciendo en la cadena de suministro derivados de los avances tecnológicos, principalmente los que afectan a la Conectividad, el Internet de las Cosas y Big Data. Asimismo, con innovaciones como robots, drones, inteligencia artificial o las impresoras 3D, que impulsarán grandes cambios en los procesos de producción y de la logística.


4.2. Tendencias clave del sector

4.2.1. Tendencias de evolución del sector

El sector logístico incluyendo el transporte y los servicios de El impacto económico del sector de la logística en la economía global ha crecido durante el año 2015 debido a la mejora del comercio internacional (mayor intercambio de mercancías entre países), así como de la creciente inversión en plataformas logísticas, infraestructuras y transporte. Por otro lado, dado que la competencia global es mayor que en los últimos años, las empresas apuestan por mejorar su cadena logística, introducir nuevas tecnologías y adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes.

Respecto a la Unión Europea, ésta es una de las mayores regiones exportadoras e importadoras del mundo con un elevado volumen de intercambio de mercancías. En este sentido, la contribución del sector de la logística a la economía europea supuso alrededor del 14% del PIB, así como 7 millones de puestos de trabajo en 2014, según datos de la Plataforma Europea de la Logística.

La Unión Europea, consciente de la relevancia del sector, ha impulsado nuevos programas para contribuir a su mejora y desarrollo. Por un lado, el nuevo sistema de transporte de mercancías, denominado “autopistas del mar”, cuyo objetivo es unir los principales puertos europeos con los grandes centros de distribución por carretera y ferrocarril en el año 2020. Por otro lado, el programa “Smart, Green and Integrated Transporte”, dirigido a promover la innovación y la sostenibilidad en el sector, que se pondrá en marcha en 2016-2017.

En España el sector logístico ha seguido ganando importancia en la economía española en 2015, gracias al desarrollo de las cadenas de suministro y al incremento del comercio exterior de mercancías. Asimismo, respecto al año anterior, el volumen de negocio en el sector ha incrementado un 4,5% durante el primer semestre de 2015.

Respecto al empleo, el sector ha ocupado a un total de 874.400 personas durante el tercer trimestre del año 2015, representando un incremento del 1,4% respecto el mismo periodo del 2014. En este sentido, la contratación de gente joven en el sector ha crecido un 3% durante el primer trimestre de 2015 y se prevé un crecimiento del 5% según datos de la Fundación ICIL.


Desde el Ministerio de Fomento se sigue impulsando el Plan Estratégico de la Logística a través de la “Unidad Logística”, foro de comunicación entre los agentes implicados en el sector. El objetivo principal es definir las estrategias de futuro e incrementar la competitividad y la eficiencia del sector. Además, España apuesta por la creación de la Plataforma Logística del Sur de Europa, con el objetivo de establecerse como entrada principal de las mercancías hacia Europa.

4.2.2. Futuros retos del sector.

En España, existe la Estrategia Logística7 en la que se reconoce como la logística es en la actualidad uno de los principales motores de desarrollo económico, con enorme influencia en la eficiencia económica y la competitividad de los sistemas productivos nacionales y regionales.

La Estrategia de Logística de España, señala como la globalización tiene una incidencia vital en la Logística, ya que la mundialización lleva implícito:

~ El incremento del comercio internacional.

~ La reducción del stock almacenado.

~ La concentración de los centros de decisión.

~ El aumento de la intermodalidad.

~ La necesidad de adaptación a las nuevas tecnologías.

La globalización provoca nuevas demandas del sector con:

~ Un incremento del número de productos y subproductos a tratar.

~ El aumento de las operaciones en la última fase de la cadena.

~ La disminución del tamaño del envío.

~ El incremento de los procesos de consolidación y desconsolidación

~ Las necesidades logísticas de devoluciones, repuestos garantías, etc.

7. Estrategia Logística de España. 25 noviembre 2013.


La globalización afecta a un incremento de la Competencia, estos es una competitividad entre empresas de todo el mundo por el mercado en términos de:

~ Servicios.

~ Calidad.

~ Precio.

En este marco, resulta imprescindible la mejora de la cadena logística a través de:

~ Aparición de nuevos tipos de operadores.

~ Utilización de las TIC aplicadas a la logística.

~ Outsourcing.

Igualmente resulta importantísimo potenciar la sostenibilidad a través de:

~ Concienciación social de la sostenibilidad del sistema.

~ Reducción de los costes externos dentro de las grandes ciudades.

~ Transporte menos agresivo con el medio ambiente.

La Estrategia Logística destaca como los nuevos retos a los que se enfrenta la logística en España dentro de una economía globalizada:

NuevosretosdelaLogisticaenunaeconomíaglobalizada.

Nuevasdemandas

Mayorcompetitividad

Mejoradelacadenalogística

Mayorsostenibilidad


El reto de la digitalización

Pero sin duda la digitalización es el principal reto que afronta un sector presionado por un consumidor, tanto empresas como clientes individuales, que cada vez exige un servicio mejor y más rápido, transparente y a precios más competitivos. Sin embargo, las propias compañías logísticas reconocen que, precisamente, la falta de una cultura y de una formación digital adecuada es su mayor reto en los próximos años. Así lo asegura el 50% de los directivos del sector, en una reciente encuesta realizada por PwC entre las principales compañías logística en todo el mundo. En ese mismo estudio, nada más que el 28% de las empresas decían ser digitalmente avanzadas. A pesar de todo, el sector logístico sigue siendo uno de los preferidos por los inversores que, desde 2011, han invertido en torno a 160 millones de dólares sólo en el ámbito de la logística digital.

Las empresas son conscientes de las ventajas que el uso de las nuevas tecnologías y, más concretamente, del análisis de datos puede suponer para el sector, así lo asegura el 90% de los


encuestados, a la hora de mejorar la operaciones internas de las compañías y de prestar un mejor servicio. Pero, además, del data analytics el documento incluye una relación de las principales tecnologías que pueden impactar en el sector en los próximos años, así como un análisis de sus ventajas pero, también, de las incertidumbres que algunas presentan. La robotización y la automatización de procesos, el uso de vehículos autónomos y de los drones o la impresión en 3-D son algunas de las más relevantes.

La industria 4.0 se está reforzando en el sector logístico de España debido al incremento de la inversión que están haciendo las empresas españolas en su digitalización, lo que se denomina “Transformación Digital”.

El objetivo de las empresas es avanzar hacia una logística inteligente en la que los trabajadores, los sistemas y las máquinas trabajen de forma integrada y se alcancen niveles de productividad y de reducción de costes determinantes para poder competir en un mundo globalizado.

Fuente. Informe PWC El futuro del sector logístico


En este sentido, el sector de la logística se está mostrando especialmente proactivo en la adopción de dispositivos inteligentes en sus instalaciones como las gafas inteligentes para dotar a sus empleados de potentes herramientas donde la realidad aumentada les proporciona toda la información necesaria sobre el proceso que deben realizar, los pasos que deben seguir para llevarlo a cabo con éxito, el acceso a material de apoyo (documentos, planos, manuales, videos explicativos, etc.) o incluso el soporte remoto y en tiempo real de expertos que pueden asesorarles desde cualquier parte del mundo.

La digitalización de las empresas y el auge reciente del comercio electrónico están afectando a los procesos logísticos, tanto los que son internos de una empresa como a los procesos logísticos en la cadena de suministro, y que es algo que atañe tanto a las grandes empresas, como a las PYMEs.

La logística de la cadena de suministro es la que da cierto orden a los procesos relacionados con la producción, almacenaje, distribución y transporte, tanto de los productos para la venta como de las materias primas para la fabricación (en su caso), y los relaciona entre sí de modo coordinado. El responsable de logística se encarga de gestionar el producto o las materias primas desde que entran al almacén hasta que se le realiza la entrega a los distribuidores o a los clientes finales. Las nuevas tecnologías facilitan enormemente estos procesos logísticos y logran que sean más eficientes.

Algunos ejemplos de cómo pueden adaptar su operativa los operadores logísticos, son:

• Transformar los almacenes tradicionales en centros de preparación de pedidos y envío a clientes equipados con la tecnología adecuada, cuidando el diseño y la disposición de los productos para su gestión eficiente (layout).

• Utilizar tecnologías de picking automático para seleccionar los productos del almacén cuando se prepara el pedido.

• Gestionar una amplia red logística local, ya que para poder atender a las entregas en el mismo día se requiere que haya más centros de envío y que se distribuyan de modo más local.

Ejes del desarrollo de la digitalización en el sector

Podemos decir que el proceso de transformación digital en el sector de transporte se está desarrollando sobre la base de cuatro ejes estratégicos: Cloud, Mobile, Internet de las Cosas y Social, destacando en cada uno de ellos una serie de buenas prácticas y casos de éxito cuyo nexo común es la innovación.

• Cloud: productos y servicios digitales en torno al cloud computing y al DATA.

• Mobile: referido al ecosistema constituido por los dispositivos móviles con conexión a Internet, así como todas las plataformas, servicios y aplicaciones asociadas a estos.

• Internet de las Cosas (IoT): el conjunto de dispositivos y objetos conectados a Internet con especial atención a su aplicación en domótica y sensorización.

• Social (redes sociales y economía colaborativa): las plataformas digitales a través de los cuales los usuarios participan, colaboran, comparten e intercambian contenidos, bienes y servicios.

Nuevas tecnologías y nuevos entrantes

Con las nuevas tecnologías han llegado también nuevos entrantes, en muchos casos start-ups, que están impactando en los distintos eslabones de la cadena de valor de las compañías logísticas con servicios más ágiles y precios más competitivos. Uber, por ejemplo, ya se ha fijado en este mercado y ha lanzado UberCARGO en Hong Kong. Así como otros competidores procedentes de otros sectores –retail, automoción- que tienen, incluso, mayor potencial de cambiar el sector tal y como lo conocemos.

El futuro del sector logístico y de transporte incluye, además, cuatro posibles escenarios logísticos en un intento de dibujar por dónde puede ir el sector en los próximos años. En todos ellos, la tecnología juega un papel importante pero afectan al mercado de forma distinta:


Escenario 1:

Internet Físico. En este escenario se impone el concepto de Internet Físico (Physical Internet) en el que los operadores tradicionales del sector comparten sus redes, su información y trabajan conjuntamente para lograr máxima eficiencia operativa y financiera. Se promueven estándares compartidos para el tamaño de los envíos y existe una mayor conectividad entre las compañías.

Escenario 2:

Se imponen los nuevos entrantes. Los nuevos entrantes revolucionan el sector y se hacen con una cuota de mercado significativa gracias a la utilización de nuevos modelos de negocio basados en tecnologías como Blockchain y el análisis de datos, entre otras. El eslabón final –last mile delivery- del transporte de mercancías se fragmenta.


Escenario 3:

La competencia se complica. Las grandes compañías de retail se convierten en nuevos actores —pasando así de ser clientes a competidores— y adquieren pequeñas operadoras logísticas para satisfacer sus propias necesidades y optimizar sus cadenas de suministro.

Escenario 4:

La importancia del tamaño. Los operadores logísticos tradicionales mejoran sus niveles de eficiencia y agilizan sus operaciones gracias a la aplicación total de las nuevas tecnologías. Los grandes operadores logísticos se fusionan para tener un mayor alcance geográfico. El acceso al capital para poder acometer las inversiones necesarias se convierte en un factor clave en el sector

4.2.3. Tendencias clave de evolución del sector

~ Tendencias clave de evolución del sector:

~ Omnicanalidad: nueva estrategia por el comercio electrónico. Adaptación de transportistas y empresas logísticas a las nuevas tendencias de comercio electrónico.

El comercio electrónico e-Commerce ha supuesto cambios en los hábitos de compra en todo el mundo y en consecuencia nuevos retos para las empresas logísticas. En este contexto, la omnicanalidad será clave para las empresas logísticas dado que la tendencia será integrar todos los canales de venta para ofrecer mayor flexibilidad y eficiencia al cliente durante todo el proceso desde la compra hasta la entrega del producto final con el fin de otorgar a los clientes una mayor libertad durante el proceso de compra.

~ Cadenas de suministro sostenibles. La importancia de la sostenibilidad en el sector continúa siendo un elemento clave para el desarrollo futuro del sector.

En este sentido, se están poniendo en marcha nuevas iniciativas: mejor gestión de los recursos, uso de materiales biológicos innovadores así como operaciones eco-eficientes. Todas estas iniciativas se dirigen a reducir el impacto ambiental, los costes generales de los procesos y mejorar la satisfacción del cliente. Asimismo, las empresas logísticas continúan impulsando la utilización de vehículos ecológicos y la optimización de sus rutas y redes de distribución, entre otras iniciativas.

~ Logística inversa. Se calcula que anualmente la industria del consumo utiliza 253 millones de toneladas de envases, cuya producción requiere de 7 millones de árboles. De ahí que cada vez tomen más fuerza los proyectos relacionados con la llamada ‘ Logística Inversa ‘, centrada en el proceso de recogida, reciclaje y / o destrucción de los envases.

Desde el sector se continúa impulsando el desarrollo de la denominada logística inversa, asociada a todas aquellas acciones que buscan recuperar el valor de los materiales que han sido utilizados, para respetar el medio ambiente. Ello incluye la gestión de las devoluciones, la de los posibles residuos, así como el reciclaje. En este sentido, la logística inversa constituye a la vez una oportunidad para contribuir a la conservación del medio ambiente y ofrecer un mejor servicio al cliente.


~ Tendencias clave de evolución del sector:

~ Logística colaborativa. La colaboración entre los proveedores, los socios y los clientes en el proceso logístico está adquiriendo, cada vez más, relevancia en el sector. La logística colaborativa se basa en el intercambio de información, en redes compartidas de trabajo y en la automatización de los procesos. Por lo tanto, la colaboración en este nivel puede conllevar mejoras en la agilidad y la eficiencia así como minimizar riesgos y reducir costes. En este contexto, las empresas están apostando por colaborar durante el proceso logístico, pero conservando el control estratégico de cada una de las mismas.

~ Nuevas tecnologías: apuesta por la integración

Los adelantos tecnológicos son la tendencia clave del sector puesto que facilitan la innovación e influyen en la configuración de nuevas empresas, mercados y cadenas de suministro del sector logístico. Se prevé que en un futuro próximo, la cadena logística estará impulsada por la creciente demanda y se basará en la inteligencia de datos, la integración de procesos y la interconexión. En este sentido, las empresas están empezando a incorporar nuevos adelantos tecnológicos como por ejemplo Cloud Computing, la localización inteligente, el internet de las cosas, entre otros. Además, el Big Data tiene un papel importante ya que permite obtener datos a tiempo real y calcular riesgos para aumentar la flexibilidad en los procesos y las operaciones logísticas.

~ Transporte: Intermodalidad. Las empresas del sector, cada vez más, tienden a combinar varias modalidades de transporte con el fin de ahorrar costes y tiempo durante el proceso de traslado de las mercancías. Es por ello que adquiere una mayor importancia la intermodalidad en el sector logístico basada en las combinaciones marítimo-carreteras y ferrocarril-marítimo. Cabe destacar el compromiso de las Administraciones, que están invirtiendo en nuevas plataformas que faciliten esta modalidad de transporte.

~ Digitalización de la logística:

El sector del transporte y la logística está sufriendo una rápida modernización. Entre estas nuevas adaptaciones se encuentra la digitalización. En la actualidad, la digitalización es un concepto muy amplio, de gran importancia para la logística, ya que permite mejorar las operaciones de la cadena de suministro gracias a la recogida de datos y las nuevas tecnologías. El control sobre la cadena de suministro y el manejo de los datos permite tomar decisiones con mayor velocidad y establecer las operaciones a llevar a cabo en caso de desviaciones, problemas o interrupciones provocando una mayor eficiencia en la logística de las empresas. Además, la recopilación de datos de consumo de los usuarios, permitirá a las empresas adaptar la producción y el diseño de los productos a las exigencias del mercado.

~ Formación de personal cualificado en el sector logístico:

El sector del transporte y la logística destaca por su alta complejidad, siendo necesaria una formación especializada en el manejo de la información, técnicas y herramientas.

Actualmente existe una continua evolución de los perfiles profesionales y debido a ello es necesario readaptar la formación a las nuevas características de los perfiles existentes. El sector del transporte y la logística presenta una clara deficiencia en formación de sus profesionales, al no existir estudios que abarquen su campo.


5.1. Mercado de trabajo. Indicadores laborales

5.1.1. Población ocupada en el sector de transporte y logística

La situación que viene experimentando la ocupación de estos sectores en los últimos dos años es de recuperación, tras el periodo de la crisis que afecto duramente al empleo del sector, de manera que en todos ellos, excepto en el transporte aéreo, se ha experimentado un aumento entre 2014 y 2016 del total de número de ocupados, incluso un crecimiento del porcentaje que representan con respecto al total de ocupados españoles; con una cifra de ocupados que se sitúa en 870.000.

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO LABORAL Y EL

EMPLEO EN EL SECTOR.

OCUPADOS POR SEXO Y RAMAS DE ACTIVIDAD

AÑO 2014 AÑO 2015

ACTIVIDAD CNAE Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos

sexos

49. Transporte terrestre y por tubería 457,3 52,8 510,1 468,4 61,0 529,4

50. Transporte marítimo y por vías navegables interiores 14,6 3,7 18,3 12,8 4,2 17,0

51. Transporte aéreo 25,8 18,4 44,2 23,3 17,8 41,1

52. Almacenamiento y actividades anexas al transporte 132,9 45,4 178,3 134,2 41,1 175,3

53. Actividades postales y de correos 64,6 37,4 102,0 69,6 38,1 107,7

Total H Transporte y almacenamiento 695,2 157,6 852,8 708,2 162,3 870,5

ELABORACIÓN OTLE/ FUENTE: EPA


Como se puede observar en la tabla anterior el mercado de trabajo en el ámbito del transporte y logística ha sufrido al igual que el resto de sectores las consecuencias de la crisis lo que ha conllevado una disminución significativa en términos absolutos de número de personas activas ocupadas y asalariadas.

No obstante se encuentra significativas diferencias en el comportamiento laboral en los diferentes subsectores de transporte y la logística así la caída del empleo ha sido intensa y se concentra especialmente en el sector de transporte de mercancías por carretera mientras que en las actividades de otros modos de transporte: marítimo ferroviario aéreo se ha mantenido en los últimos años el empleo de manera bastante estable y en el caso de las actividades logísticas muestra un cierto crecimiento a largo del periodo en particular en las actividades de depósito y almacenamiento.

La situación que viven los ocupados de estos sectores es de recuperación. En todos ellos, excepto en el transporte aéreo, se ha experimentado un aumento entre 2014 y 2015 del total de número de ocupados, incluso un crecimiento del porcentaje que representan con respecto al total de ocupados españoles. No obstante y por desgracia, el total de ocupados en estos sectores aún dista mucho de los niveles alcanzados previos a la crisis en el sector de transporte por carretera, ya que éste presentaba un número de ocupados en 2009 de casi 600.000, frente a los 544.800 de 2015.

~ Durante el primer trimestre de 2017, la ocupación en el sector de la logística y el transporte ha aumentado un 2,73%, al registrarse 24.900 personas más que en el mismo periodo de 2016.

En total, se han contabilizado 936.200 ocupados, una cifra que, con respecto al cuarto trimestre de 2016, supone un 0,51% menos, según los datos recogidos en la Encuesta de Población Activa elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, con respecto al ejercicio anterior, el paro ha disminuido en las actividades de transporte y almacenamiento, contabilizándose en el primer trimestre un total de 74.000 parados, un 16,75% menos que en el mismo periodo de 2016. Sin embargo, si se compara con el cuarto trimestre de 2016, el paro ha aumentado un 21,3%.

En lo que respecta a la población activa en el sector, esta se sitúa en 1.010.300 personas, un 1% más que las 1.000.200 personas activas en el primer trimestre de 2016, así como un 0,9% más que los 1.001.100 activos en el cuarto trimestre de este 2016.

Desglosando estas cifras, en la actividad del transporte terrestre y por tuberías hay 569.200 ocupados, un 2,79% más que en el mismo periodo de 2016 pero un 0,25% menos que en el trimestre anterior.

El transporte marítimo experimenta un descenso en la ocupación en términos interanuales. Con respecto al primer trimestre de 2016, el número de ocupados en este segmento de actividad ha caído un 7,05% hasta las 19.700 personas a principios de 2017. Frente al último trimestre del ejercicio anterior, se produce un aumento 0,5%.


En el transporte aéreo se ha registrado un incremento en el número de ocupados del 37,75% entre los primeros trimestre de 2016 y 2017, hasta las 39.400 personas, aunque se produce un descenso del 4,36% en el último trimestre.

En el sector del almacenamiento, se han registrado 193.200 personas que ocupan un trabajo dentro de esta actividad, lo que



supone un 2,27% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior y un 0,4% menos que en el trimestre anterior.

Por otra parte, en la actividad postal se ha producido un descenso en la cifra de ocupados del 3,5% en la variación anual, hasta las 114.600 personas, el mismo registro del trimestre anterior.

FUENTE: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA. EXPLOTACIÓN EPA

Como demuestran los datos agregados del sector de transporte y comunicaciones el empleo se concentra en gran medida en los tramos de 30 a 44 años y sobre todo de 45 a 64 años.

Ocupados de 16 a 64 años según grupo de edad por sexo y sector económico(3º Trimestre 2016/ Miles de personas)

Edad

Sexo Actividad (CNAE09) De 16 a 29 años De 30 a 44 años De 45 a 64 años

HOMBRES Transportes y comunicaciones 16,7 56,5 60,3

MUJERES Transportes y comunicaciones 4,6 17,9 9,3

TOTAL Transportes y comunicaciones 21,3 74,5 69,6


5.1.2. Tipos de contratos y modelo de plantilla

5.1.3. Afiliación a la seguridad social

ELABORACIÓN: OTLE

ELABORACIÓN PROPIA/ FUENTE: ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (4º TRIMESTRE 2016)

Como se puede observar el tipo de contratación en el sector es mayoritariamente indefinida en el caso del empleo en hombres, tendencia que se invierte en el caso de las mujeres cuya presencia se concentra en actividades de administración.

Si bien solo se dispone de datos a nivel nacional se puede observar que el sector de transporte de mercancías por carretera concentra el mayor volumen de personas ocupadas asalariadas según afiliación a la seguridad social, seguido del sector logístico.

TRABAJADORES AFILIADOS EN ALTA LABORAL DEL RÉGIMEN GENERAL

POBLACIÓN ASALARIADA POR TIPO DE CONTRATO Y SEXO

SEXO TIPO DE CONTRATO ACTIVIDAD: TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

HOMBRESINDEFINIDO 77,3

TEMPORAL 23,1

TOTAL 100,4

MUJERESINDEFINIDO 19,4

TEMPORAL 9,6

TOTAL 29,00

AÑOS

49. Transporte terrestre y por

tubería

50. Transporte marítimo y por vías

navegables interiores

51. Transporte aéreo

52. Almacenamiento y actividades anexas

al transporte

53. Actividades postales y de

correos

2013 335.140 516 31.585 151.653 55.803

2014 338.263 582 31.228 154.582 55.163

2015 352.934 577 31.815 160.366 57.368


Si bien solo se dispone de datos a nivel nacional se puede observar que el sector de transporte de mercancías por carretera concentra el



mayor volumen de personas ocupadas asalariadas según afiliación a la seguridad social, seguido del sector logístico.

ELABORACIÓN OTLE/ FUENTE: Mº EMPLEO Y S.S.

TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR REGÍMENES DE AFILIACIÓN Y RAMAS DE ACTIVIDAD

AÑO 2015

REGÍMENES 49. Trans-porte terrestre y por tubería

50. Transporte marítimo y por

vías navegables interiores

51. Trans-porte aéreo

52. Almacenami-ento y actividades

anexas al transporte

53. Activi-dades post-

ales y de correos

Trabajadores afiliados en alta laboral del Régimen General y Minería del Carbón

352.934 577 31.815 160.366 57.368

Trabajadores afiliados en alta laboral del Régimen Especial de Traba-jadores Autónomos

181.879 261 256 6.236 5.243

Trabajadores afiliados en alta laboral del Régimen Especial de Traba-jadores del Mar

11.002 9.132

Trabajadores afiliados en alta laboral 534.818 11.840 32.071 175.734 62.611


5.1.4. Productividad y salarios

ELABORACIÓN OTLE/FUENTE: ENCUESTA ANUAL SERVICIOS. INE

ELABORACIÓN: UNO/FUENTE:INE.EPA

RESUMEN DEL MERCADO DE TRABAJO SECTOR DE TRANSPORTE Y LOGISTICA(miles de personas). AÑO 2015

AÑOS49. Transporte terrestre y por

tubería

50. Transporte marítimo y por vías navegables interiores

51.Transporte

aéreo

52. Almacenamiento y actividades anexas al

transporte

PRODUCTIVIDAD(euros)

2014 39.364 71.346 76.032 78.767

2013 37.653 66.834 66.134 76.325

SALARIO MEDIO(euros)

2014 24.017 31.093 51.258 30.426

2013 23.853 31.737 52.079 30.875

~Activos ~ Total nacional: 22.873,7

~ Terrestre y tubería: 574,8

~ Marítimo y vías navegables: 23,8

~ Aéreo: 37,7

~ Almac. y actividades anexas: 208,1

~Ocupados ~ Total nacional: 18.094 (79,1%)

~ Terrestre y tubería: 544,8 (94,8%)

~ Marítimo vías navega.: 20,7(87%)

~ Aéreo: 36,1 (95,8%)

~ Almac. y act. anexas: 188 (90,3%)

~Parados ~ Total nacional: 4.779,5 (20,9%)

~ Terrestre y tubería: 30 (5,2%)

~ Marítimo y vías navega.: 3,1(13%)

~ Aéreo: 1,6 (4,2%)

~ Almac. y act. anexas: 20,1 (9,7%)

~Trab. por cuenta propia ~ Total nacional: 3.105,4 (17,2%)


~ Marítimo y vías navega.:0,9 (4,3%)

~ Aéreo: 0,2 (0,6%)

~ Almac. y act. anexas: 5,7 (3%)

~Asalariados ~ Total nacional: 14.988,8 (82,8%)


~ Marítimo y vías nave.:19,8(95,7%)

~ Aéreo: 35,9 (99,4%)

~ Almac. y act. anexas:182,3 (97%)


RESUMEN MERCADO LABORAL SECTOR TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

La situación que viene experimentando la ocupación del sector en los últimos dos años es de recuperación, tras el periodo de la crisis que afecto duramente al empleo del sector, de manera que en todos los modos, excepto en el transporte aéreo, se ha experimentado un aumento entre 2014 y 2016 del total de número de ocupados, incluso un crecimiento del porcentaje que representan con respecto al total de ocupados españoles; con una cifra de ocupados que se sitúa en 870.000.

• Por sectores el crecimiento más significativo se viene produciendo en las actividades logísticas de actividades anexas y almacenamiento con crecimientos del 7% anual.

• Por tipo de transporte, el empleo se distribuye como sigue: terrestre el 62%, almacenamiento y actividades anexas, 18%; actividades postales y de correos, 13%; transporte aéreo, 5,7%; y transporte marítimo, 2 %.



• Como demuestran los datos agregados del sector el empleo se concentra en gran medida en los tramos de 30 a 44 años y sobre todo de 45 a 64 años.

• Si bien, la contratación de gente joven en el sector ha crecido un 5% durante el primer trimestre de 2017 y se prevé un crecimiento del 5% según datos de la Fundación ICIL.

• Según el Observatorio de la Logística, el empleo generado en base al valor añadido bruto aportado a la economía, muestra como el sector de la logística y el transporte aporta 24,4 empleados por millón de euros. Este dato, contrasta con la del sector industrial, que aporta 20 puestos de trabajo por millón de euros generado.

• La productividad es mucho más elevada en el sector de almacenamiento y actividades anexas en relación al transporte terrestre.


4,75%

2,71%

3,73%

5,76%

6,44%

7,12%

8,47%

14,24%

15,25%

15,59%

15,93%

EXPECTATIVADECREACIÓNDEEMPLEOPORDEPARTAMENTO

Transporte

AlmacénNave

Compras/comercial

Conductores (camión,furgoneta…)

Sistemasdeorganización,planificaciónydesarrollodelnegocioAdministración

Dirección/gestiónlogística

Gestióndestocks

Controldecalidad

Investigación/I+D+i

Otros:(Mantenimiento,seguridad…)

5.2. Tendencias de evolución del empleo en el sector.• La creciente actividad del sector, así como la necesidad de

las empresas de mejorar su eficiencia y competitividad está implicando que se demanden profesionales especializados en las diferentes actividades logísticas. Asimismo, dada la naturaleza de estas actividades, el incremento de la demanda se ha producido tanto por los profesionales cualificados como por aquellos con un menor nivel de cualificación. Por otro lado, debido al carácter transversal de la logística y su impacto en otros sectores de la economía, se prevé una diversificación de las ocupaciones.

• La dinámica de crecimiento del sector tiene una clara incidencia en la tendencia de creación de empleo a nivel cuantitativo así como a nivel cualitativo ya que se están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el sector y/ cambios significativos en los ya existentes como consecuencia de los factores tecnológicos, normativos y de mercado global que marcan el desarrollo del sector.

• Los sectores logísticos que más demandan personal en la actualidad son los relacionados con el almacenaje y las operaciones auxiliares en almacén y los derivados del transporte y la distribución de las mercancías, unos dos subsectores logísticos suponen el 54% del volumen de negocio del sector.

• El auge del e-commerce, la automatización de las cadenas de suministro y la revolución del Big Data entre otros factores están cambiando el trabajo en el sector logístico; los profesionales deben incorporar habilidades y conocimientos diferentes a los que hasta ahora se requerían las nuevas habilidades y competencias que se necesitan no sólo se refieren a cuestiones tecnológicas sino que también progresivamente tienen mayor relevancia las llamadas people skills( dotes comunicativas, facilidad para el trabajo en equipo, habilidades interpersonales, etc) y las habilidades de liderazgo (resolución de problemas toma de decisiones rápida y efectiva etc.).

• Los perfiles de los trabajadores están evolucionando en paralelo a la evolución de sector en su conjunto por lo que los operadores logísticos necesitan por un lado incrementar la cualificación de sus trabajadores de menor cualificación y por otro atraer profesionales de alto nivel de cualificación.


~ El 62% de las empresas españolas de transporte y logística están creando empleo

• El 62% de las empresas españolas de transporte y logística han contratado nuevos profesionales o prevé hacerlo en 2016 y 2017, según un estudio de Randstad publicado recientemente.

• El aumento del negocio de las empresas, la rotación laboral y las nuevas habilidades que deben tener los trabajadores son algunos de los motivos que explican la creación de empleo.

• El alto grado de contratación en el sector coincide con la media de las empresas españolas que están creando empleo en el presente ejercicio, que también se cifra en el 62%, mientras que el 18% no sabe si contratará a nuevo personal o no y un 20% asegura que no esperan ampliar plantilla.

• Por otro lado, cabe destacar que el e-commerce, un negocio ligado directamente a las actividades de almacenamiento y distribución de mercancías, ocupa el cuarto lugar del ranking de sectores con un 75% de empresas realizando nuevos contratos.



Las razones del crecimiento

• Entre las razones que explican las nuevas contrataciones, el motivo fundamental es el crecimiento del negocio de las empresas, ya que más del 62% de las empresas que manifiestan intención de contratar en el futuro próximo lo harán movidas por esta motivación, al menos en una parte de sus nuevos contratos.

• La rotación laboral también es un fenómeno de importancia creciente a medida que la economía española se activa. En este sentido, un 35% de las empresas que realizarán contrataciones manifiesta que cubrir puestos que quedan vacantes por motivo de la rotación laboral será uno de los motivos por los que necesitarán incorporar a nuevos trabajadores.

• En tercer lugar, un 27% de las empresas manifiesta que la necesidad de nuevas habilidades es un motivo fundamental para llevar a cabo nuevas contrataciones. Es decir, que la transformación de los trabajos, provocada por la llegada de nuevas tecnologías, innovaciones u otras razones, genera unas necesidades nuevas en las empresas que no pueden cubrirse con las plantillas actuales.

~ La contratación en la logística y el transporte crece un 11% en junio de 2017 en términos interanuales y la afiliación a la Seguridad social se incrementa un 14,11%, y los autónomos un 17,72%, con respecto a julio de 2016. (Fuente Cadena de suministro)

• El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha publicado las estadísticas relativas al número de contrataciones que se han realizado en junio de 2017, que señalan que se han iniciado 116.889 contratos nuevos en el sector del transporte y la logística, lo que supone un 11,56% más que los 104.770 de junio de 2016.


• Además, se ha registrado un aumento del 7,63% con respecto a los 108.594 contratos realizados en mayo de 2017. Del total de contratos, 3.656 son contratos convertidos en indefinidos, lo que supone un 23% más que los 2.972 del mismo mes de 2016 y un 5,63% más que los de mayo.

• En lo que respecta a los 113.233 contratos iniciales de junio de

2017, 8.145 han sido indefinidos, 39.870 de obra y servicio, 58.603 eventuales, 5.686 interinos, 122 temporales a discapacitados y 64 indefinidos a personas con discapacidad, 88 por relevo, 153 por jubilación, 422 de prácticas y 80 de formación y otros.

• Por segmentos, el del transporte terrestre ha contratado a 42.036 trabajadores y ha convertido a 2.390 en indefinidos, mientras que en el sector marítimo ha habido 2.586 contratos nuevos y 43 han pasado a ser indefinidos. En el transporte aéreo se han realizado 2.351 nuevos contratos y 77 se han convertido en indefinidos.

• Por otro lado, en lo relativo a los servicios de almacenaje, se ha contratado a 53.477 personas, con un total de 52.480 contratos iniciales y 997 que se han convertido en indefinidos.

• Por último, las actividades postales y de correos han registrado 13.929 contratos nuevos y 149 contratos han pasado a ser indefinidos.

• Por distribución geográfica, en Andalucía se han realizado 21.370 contratos iniciales en el sector logístico, 16.183 en Cataluña, 16.191 en la Comunidad Valenciana y 13.448 en la Comunidad de Madrid.

• En cuanto al número de contratos totales en todos los sectores, se han firmado en junio un total de 2.089.757 contratos en el conjunto de España, cifra que, comparada con los 1.920.630 contratos de junio de 2016, supone un aumento del 8,8%.

• El número de trabajadores y autónomos extranjeros afiliados a la Seguridad Social en el sector de la logística y el transporte en julio de 2017 es de 73.669 personas, un 14,68% más que en julio de 2016, lo que se traduce en 9.430 nuevas afiliaciones.

• Por un lado, el número de extranjeros afiliados al régimen general en la actividad de transporte y almacenaje en el séptimo mes de 2017 se ha situado en 61.737 personas. De ellos, 39.569 son afiliados de la Unión Europea y los restantes 22.168 no son comunitarios.

• Los extranjeros en el sector del transporte y la logística representan el 3,94% del total de afiliados a este régimen. Este número se ha incrementado un 0,06% respecto a junio y un 14,11% en comparación con los datos de julio de 2016.

• En cuanto al régimen especial de trabajadores autónomos, a 31 de julio estaban dadas de alta un total de 11.932 personas en la actividad de transporte y almacenamiento, de los que 7.439 proceden de la Unión Europea y 4.493 de países no comunitarios.

• Los extranjeros en el sector representan el 4% del total de autónomos registrados en el séptimo mes de 2017, lo que supone un aumento del 1,12% respecto a junio. Si se compara con julio de 2016, el número de afiliados a este régimen ha crecido un 17,72%.

• Además, en el segundo trimestre del ejercicio ha crecido un 11% la oferta de empleo cualificado.

~ Dos de cada tres nuevos contratos en el sector Logística y Transporte tendrán relación directa o indirectamente con el comercio online.

• Según un informe de Adecco los contratos vinculados con el sector del comercio electrónico aumentarán en torno al 15%/ 20% a lo largo de este 2016.

• Las principales profesiones en alza relacionadas con el comercio electrónico se refieren sobre todo a la logística, el transporte y el marketing Online. Y van desde conductores, mozos manipuladores o carretilleros, hasta desarrolladores web y de aplicaciones, Ecommerce Manager o Growth Hacker.

• Además los perfiles profesionales vinculados al sector del transporte y la logística también han aumentado su demanda. Véase conductores, profesionales para preparación de mercancías, carretilleros, gestión de almacén, gerentes y coordinadores de planta, etc.

• Este espectacular avance ha convertido este sector en un nicho importante de empleo que tendrá un desarrollo tan importante en los próximos años que la demanda podría superar al número de profesionales.


En primer lugar vamos a ofrecer y esta parte apartado se ofrece una panorámica y radiografía de las ocupaciones de los perfiles profesionales y ocupaciones más relevantes y con potencial de crecimiento en el sector así como las necesidades formativas en las principales áreas de actividad del sector.

6.1. Perfil competencial y formativoPerfiles profesionales con mayor cualificación

Perfil formativo

La formación que se requiere a los profesionales de mayor nivel de cualificación de sector de logística es de nivel universitario: ingeniería y/o licenciatura y una amplia experiencia; además normalmente hace falta formación específica en Logística y dominio de idiomas los perfiles directivos gestiona los procesos y negocios logísticos de la empresa con responsabilidades sobre el personal que la integra y reportan ante la alta dirección de la compañía con respecto a los objetivos y resultados económicos de su área los mandos intermedios son responsables de determinados ámbitos o procesos logísticos incluyendo la dirección de personal bajo su mando reportando a dirección logística de la que dependen.

Perfil competencial

Como se ha apuntado resulta evidente que la logística está presente de una forma permanente, continua y sistemática desde la compra de los aprovisionamientos, logística de compras a proveedores, pasando por todo el proceso productivo propiamente dicho, logística de la producción, continuando por el almacenamiento y expedición de los productos, logística del producto terminado, y finalizando en la posible devolución y en el servicio postventa para los productos que lo requieren.

En consecuencia, en cualquier empresa actual, con independencia de su antigüedad, tamaño y sector de actividad , es impensable que sus ejecutivos y directivos carezcan de una sólida formación logística, porque si así fuera la empresa no sería competitiva y a largo plazo sería inviable.

RADIOGRAFÍA DE LAS OCUPACIONES MÁS RELEVANTES.

En lo que se refiere al sector del Transporte, que obviamente debe ser considerado como un medio al servicio de la logística, es fácil observar su vertiginoso desarrollo en las últimas décadas; este desarrollo se ha vertebrado en torno a tres ejes fundamentales:

• Mejora y perfeccionamiento continuos de los modos tradicionales de transporte.

• Aparición de nuevos modos de transporte.

• Aprovechamiento de las sinergias entre los diferentes modos para la creación de las numerosas modalidades de transporte intermodal que existen actualmente.

Cualquier empresa actual tanto de producción como de servicios es usuaria en mayor o menor medida de servicios de transporte que “llegan” a la empresa y de servicios de transporte que “salen” de la empresa; por tanto, y al igual que en el caso de la logística es imprescindible que todo el personal que ocupe puestos de responsabilidad en los diferentes niveles jerárquicos (operativo, ejecutivo y dirección) tenga un conocimiento del transporte acorde con su relación con este factor de competitividad.

Estos perfiles profesionales normalmente se ocupan en cargos de responsabilidad que deben tomar decisiones que afectan directamente la gestión de proyectos con presupuestos elevados capaces de analizar datos cualitativos y cuantitativos aplicar este análisis en la toma decisiones aportar solución y tener visión estratégica así mismo sus perfiles unas gestionar grandes equipos de trabajo por lo que es imprescindible disponer de las siguientes competencias planificación y organización inteligencia emocional proactividad y capacidad para transmitir y recibir información, la preocupación por la puntualidad, el orden, la calidad en el trabajo y el trabajo en equipo.

Las competencias que afectan las principales ocupaciones de la gestión de la cadena de suministro las más relevantes son las siguientes:


• Adaptabilidad, polivalencia y aprendizaje continuo.

• Capacidad analítica, resolución de problemas, toma rápida decisiones proactividad.

• Orientación al cliente: inteligencia emocional, trabajo en equipo

• Idiomas.

• Tecnología: automatización Software logístico

En puestos directivos RX especial mente liberal con la capacidad de dirección de equipos y dotes de organización y planificación cada vez más la responsabilidad social corporativa.

Perfiles profesionales de menor cualificación

Perfil formativo

A priori no hay una formación mínima requerida más allá de la formación reglada obligatoria es decir la ESO sin embargo se

suelen requerir carnets profesionales que se habilitan para el uso de máquinas como el carnet de carretillero las tareas principales a sociedades perfiles son general manuales o administrativas la formación específica para el puesto se suele ofrecer por parte de la empresa de momento de la contratación sin embargo personal administrativo se le suele pedir conocimiento de idiomas las tareas asociadas al perfil se realizan siguiendo las indicaciones instrucciones de sus jefes orgánicos funcionales la autonomía profesional se limita cumplimiento de protocolos y procedimientos establecidos en funciones operativas.

Perfil competencial

Esos perfiles profesionales son los que realizan las tareas de carga descarga almacenamiento inventario etcétera y trabaja equipo abajo esposado Superior de las competencias imprescindibles la capacidad de planificación transmisión y recepción información preocupación por el orden y la calidad y el trabajo en equipo asimismo son importantes aspectos como la responsabilidad la puntualidad así como una buena condición física.


6.2. Ocupaciones más relevantes y con potencial de crecimiento

• En las estadísticas e informes consultados se pone de relieve que las expectativas de creación de empleo a medio plazo de sector de transporte y logística son positivas y se sustentan en la internacionalización de las empresas, la apertura nuevos mercados, el crecimiento de la ecommerce y la digitalización del sector y el desarrollo de plataformas logísticas intermodales entre otras.

• Asimismo, el auge de tendencias como la logística inversa, la intermodalidad y las nuevas tecnologías aplicadas en el sector está conllevando la aparición de nuevas ocupaciones. En este sentido, a corto plazo se prevé que la demanda de expertos en transporte tendrá mayor importancia en el sector debido a la creciente demanda para combinar varios sistemas de transporte (intermodalidad) a los procesos de distribución.

• El mercado de la logística es cada vez más internacional por lo que continúa creciendo la demanda de profesionales capaces de diseñar e implementar soluciones, con visión global, dirigidas a la optimización de la función logística, muchas de las cuales incorporan herramientas y sistemas tecnológicos que permiten integrar los diferentes procesos existentes.

• El crecimiento de las ventas online en España ha disparado la demanda de ciertos perfiles profesionales tradicionalmente vinculados a sectores como el de logística y transporte. En este sentido, en los últimos años se ha incrementado la demanda de mozos manipuladores y carretilleros que puedan atender la recepción, reparación y expedición de


las mercancías adquiridas a través de Internet. Lo mismo ha ocurrido con los coordinadores de tráfico y gerentes de planta, que contribuyen a gestionar y optimizar las rutas, asegurando la disponibilidad de las mismas y planifican la actividad diaria. También se solicitan administrativos para todo lo que tiene que ver la gestión de almacén y departamento de tráfico.

~ Ocupaciones con mayor demanda y perspectivas de crecimiento

~ OCUPACIONES CON MAYORES PERSPECTIVAS DE EMPLEO

~ Técnico en cadena de suministro

~ Responsable de plataforma de distribución

~ Técnico de comercio exterior

~ Técnico en gestión de stocks

~ Analista de sistemas

~ Técnico en Lean Management

~ Director de operaciones (o Supply Chain Managers)

~ Técnico en intermodalidad

~ Técnico en e-commerce

~ Jefe de tráfico

~ Transitario

Ocupaciones con mayor demanda según datos que ofrece el Observatorio de empleo del SEPE:

• Las ocupaciones o empleos del sector que generarán mayor demanda a corto y medio plazo son Jefe de Tráfico, según valoración del el 70.1% de empresas del sector Responsable de plataforma de distribución con un 60.1% y Director de Logística que alcanza el 59.3%.


• En torno al 40% mencionan Gerente la organización de la cadena de suministro, Analista de sistemas, Responsable de aduanas o Responsable de stock.

• Otras ocupaciones o empleos presentan porcentajes notablemente inferiores.

• Atendiendo a los diferentes modos de transporte destaca una serie de ocupaciones relacionados con los diferentes subsectores

OCUPACIONES CON MAYOR DEMANDA DE CONTRATACIÓN %

70.1%

60.1%

59.3%

40.3%

40.0%

39.4%

27.2%

23.9%

4.9%

Jefedetráfico

Responsabledeplataformadedistribución

Directordelogística

Gerentelaorganizacióndelacadenadesuministro

Responsabledeaduanas

Responsabledestock

Ingenierodemétodoslogísticos

Técnicodecomprasyaprovisionamiento

Otras

OCUPACIONES MAS DEMANDADAS SEGÚN SUBSECTOR

MODOS DE TRANSPORTE OCUPACIONES

Logística: Técnico de compras, técnico de Comercio Exterior, técnico de gestión de stock, control-ler de gestión Ingeniero de planificación y producción, ingeniero de logística.

Almacenaje: Director de Compras, planificación de la demanda, Director de Operaciones, Jefe de turno, Empleado de almacén, conductor de carretilla elevadora.

Transporte carretera: Jefe de tráfico, Auxiliar de tráfico, Conductor de camión, transitario consignatario

Transporte marítimo: Transitario, consignatario, agente de aduana, operador económico autorizado, técnico de intermodalidad etc.


~ Ocupaciones con mejores perspectivas de empleo por departamentos

OCUPACIONES RELEVANTES

Ocupaciones más relevantes y con mejores perspectivas según departamentos

DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN

~ Directores de cadena de suministro

~ Directores de planificación y/o proyectos

~ Directores comerciales y de marketing

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO

~ •Técnicos de compras y/o de aprovisionamiento.

~ Técnicos en gestión de stocks

~ •Técnico de comercio exterior

~ Analista de gestión y organización

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN

~ Ingenieros de planificación y producción

~ Ingenieros de logística

DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE

~ Directores de departamento de operaciones de almacenaje

~ Empleados de control de abastecimientos e inventario

~ Técnicos en control de calidad

~ Conductores de carretillas elevadoras

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

~ Directores de departamento de operaciones de transporte

~ Jefes de tráfico. Técnicos de intermodalidad

~ Transitarios

~ Consignatarios

~ Conductores de camiones

OCUPACIONES TRANSVERSALES

~ Empleados administrativos de logística y transporte

~ Empleados de contabilidad

~ Analista de sistemas

~ Técnicos de control de calidad

~ Ocupaciones con mayor dificultad de cobertura

Por otra parte, hay ocupaciones en las que se detecta mayor dificultad para encontrar trabajadores por falta de cualificación y/o experiencia:

OCUPACIONES CON MAYOR DIFICULTAD DE COBERTURA

~ Técnico de compras y aprovisionamiento.

~ Técnico de planificación de la producción

~ Técnico de comercio exterior

~ Director de logística

~ Jefe de tráfico

~ Controller

~ Operador de carretillas elevadoras



2,56

3,18

4,14

0,64

0,64

0

7,01

42,99

38,85

Otras

Modificacióndeprocesos

Cambiosenelmodeloproductivo

Incorporacióndenuevosmateriales

Riesgolaboral

Condicioneslaborales(jornada,salario)

Movilidadgeográfica

Faltadeexperiencia

Faltadeformación

Perfiles transversales y nuevas ocupaciones

• Hay ocupaciones que se pueden considerar transversales por afectar a todo el sector y hay que señalarlas por su relevancia en la evolución del sector: empleado de logística y transporte, técnico en control de calidad, analista de sistemas, programador informático, director de operaciones de e-commerce, técnico en tecnología informática de e-commerce, agente comercial.

• El creciente desarrollo del comercio electrónico ofrece importantes oportunidades en todas las actividades relacionadas con el ámbito logístico ya que las empresas tienen que adaptarse a las nuevas necesidades y preferencias de los clientes.

• También han surgido nuevas posiciones en el área e-commerce de cara a las pymes, donde se necesitan perfiles más multidisciplinares experimentados en todos los campos como un FullStack, DevOps y SysAdmin vinculados a unir diferentes departamentos. Por el contrario, en grandes empresas cada vez se diversifica más el perfil de Ingeniero de Software en una especialización en back end o en front end.

PRINCIPALES CAUSAS QUE DIFICULTAN LA COBERTURA DE OCUPACIONES EN EL SECTOR (%)


FICHAS DESCRIPCIÓN DE OCUPACIONES CON MAYOR DEMANDA EN EL SECTOR

En este apartado vamos a describir las características de las ocupaciones más relevantes del sector teniendo en cuenta dos dimensiones el nivel de demanda actual y potencial futura de las ocupaciones y con especial incidencia en aquellas ocupaciones en las que se detecta una mayor dificultad para encontrar profesionales por falta de cualificación formación y experiencia.

En este sentido se recoge en un modelo de ficha descriptiva las principales variables que definen las siguientes ocupaciones relevantes en el sector (con mayor demanda e importancia estratégica en el sector a corto y medio plazo).

ANALISTA DE SISTEMAS

TÉCNICO DE COMERCIO EXTERIOR

RESPONSABLE DE ADUANAS

DIRECTOR DE OPERACIONES (SUPPLY CHAIN MANAGERS)

E-COMMERCE MANAGER

RESPONSABLE DE LOGISTICA INVERSA

DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN DE CADENA DE SUMINISTRO

JEFE DE TRAFICO

GERENTE DE CUENTAS. KEY ACCOUNT MANAGER



OCUPACIÓN: ANALISTAS DE SISTEMASÁREA DE ACTIVIDAD/DEPARTAMENTO: TICSUBSECTOR/MODO TRANSPORTE: Por el carácter transversal de la ocupación se demanda en los diferentes subsectores y modos de transporte.

DESCRIPCIÓN: Los analistas de sistemas investigan, analizan y evalúan requisitos, procedimientos y problemas de clientes en relación con la tecnología de la información, y aplican propuestas, recomendaciones y planes para mejorar los sistemas de información existentes o futuros. El analista de sistemas se encarga principalmente de identificar las necesidades de los sistemas TIC de una empresa y de elaborar un proyecto que ofrezca una solución integrada. Son necesarios en el proceso de implementación, desarrollo y mantenimiento del software utilizado en las distintas fases de la cadena de suministro, tanto en las labores de planificación y organización, como en las implicadas en el almacenamiento, la distribución y el transporte.

REQUISITOS

FORMACIÓN: Titulación Universitaria en Ingeniería Informática o Telecomunicaciones Ciclo(s) Formativo(s) de la Familia Profesional Informática y comunicaciones - Grado Superior: Administración de Sistemas Informáticos en red.

EXPERIENCIA: Es necesario disponer de experiencia mínima anterior de 5 años.

CONOCIMIENTOS: Puede ser de gran utilidad una certificación de gestión de sistemas operativos como Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) o de UNIX. Conocimiento de redes LAN/WAN, del protocolo TCP/IP, x.25, ATM. Conocimientos de bases de datos (Oracle, Microsoft SQL server, MySQL). Conocimientos de programación: C, C++, tecnologías como Java, NET, etc.

COMPETENCIAS: Se requiere técnicos con iniciativa y capacidad de aprendizaje, visión analítica; habilidades de comunicación y trabajo en equipo; orientación a resultados, con un nivel alto de inglés y experiencia en integración de sistemas, programación orientada a objetos, desarrollo y diseño Web.

• Conocimientos de tecnologías wireless: wiFi, wiMAX, bluetooth.• Nivel alto de inglés, hablado y escrito.• Conocimiento de tecnologías Web (HTML, XML, XSL, PHP, JSP, ASP javascript).

CONDICIONES LABORALESMODALIDAD CONTRATO: La modalidad más habitual es indefinidaNIVEL SALARIAL: De 25.942 a 36.529 euros brutos anuales, en función de la experiencia. La media salarial está en torno a los 30.784 euros anuales brutos.CATEGORIA PROFESIONAL: Técnico/a

NIVEL DE OFERTA: ESCASA ✓ MEDIA ALTA

EVOLUCIÓN OCUPACIONAL:

ACTUAL CRECIMIENTO ✓ ESTABILIDAD DECRECIMIENTO PREVISIÓN FUTURA CRECIMIENTO ✓ ESTABILIDAD DECRECIMIENTO


OCUPACIÓN: TÉCNICO DE COMERCIO EXTERIORÁREA DE ACTIVIDAD/DEPARTAMENTO: Compras y AprovisionamientoSUBSECTOR/MODO TRANSPORTE: Transporte Carretera, Operadores logísticos

DESCRIPCIÓN: Es el profesional que se encarga de gestionar las compras y los aprovisionamientos, controlar los proveedores, negociar precios y condiciones de compra y aplicar políticas de aprovisionamiento JIT (Just In Time), es decir, producir con stocks mínimos.

REQUISITOS

FORMACIÓN: Es necesario disponer de una titulación universitaria preferiblemente técnica a pesar que este perfil no corresponde a una única cualificación especializada. Ciclo(s) Formativo(s) de la Familia Profesional Comercio y marketing - Grado Superior: Transporte y logística, Diplomatura en Ciencias Empresariales, Ingeniería Técnica Industrial, Grados en Ingeniería y Arquitectura, Grados en Ciencias Sociales y Jurídicas. Al no existir ninguna formación reglada en esta especialidad, la formación complementaria resulta importante. El técnico en compras deberá tener una formación continua para adquirir conocimientos tecnológicos, financieros, económicos y de política de compras y negociación.

EXPERIENCIA: Es necesario disponer de experiencia mínima entre 2 y 3 años en compras o ingeniería logística.

CONOCIMIENTOS: Son importantes los conocimientos de logística, principalmente enfocada a compras, aprovisionamiento. Así como a tecnología y herramientas propias de esta área (ERP para planificación, EDI para intercambio de datos, APS y MRP para control de requerimiento de materiales); sistemas de gestión de almacén (SGA). Conocimientos de sistemas tipo MRP (p. ej., SAP u Oracle) y procedimientos de compras B2B, nivel alto de inglés y, a veces, un segundo idioma, dominio del paquete Office.

COMPETENCIAS: Gestión y organización de los pedidos, gestión de compras y aprovisionamiento, ejecutando acciones justa in time; administrar las cuentas de proveedores nacionales e internacionales y gestionar incidencias.

CONDICIONES LABORALESMODALIDAD CONTRATO: La modalidad más habitual es indefinidaNIVEL SALARIAL: El rango salarial se sitúa entre los 19.012 y los 27.879 euros anuales brutos. La media salarial está en torno a los 23.022 euros anuales brutos.CATEGORIA PROFESIONAL: Técnico/a






OCUPACIÓN: RESPONSABLE DE ADUANASÁREA DE ACTIVIDAD/DEPARTAMENTO: Transporte SUBSECTOR/MODO TRANSPORTE: Marítimo-Gestión cadena de suministro- Transporte carretera

DESCRIPCIÓN: El representante de aduana/ agente de aduana es en profesional habilitado por la Dirección General de Aduanas e impuestos Especiales, para presentar a despacho las mercancías que han de ser objeto de importación o exportación. Gracias a la intervención en las actividades de distribución y comercio exterior contribuyen a la expansión económica de la zona donde trabajan siendo una profesión de futuro.

REQUISITOS

FORMACIÓN: No se requiere una titulación. Actualmente cualquier persona puede ejercer la representación aduanera. La Orden HAP/308/2013 establece la creación del Registro de Representantes Aduaneros, que daría cabida a nuevos profesionales.

EXPERIENCIA: No es necesaria.

CONOCIMIENTOS: Conocimiento de idiomas, principalmente inglés. Protección medio ambiental Seguridad y vigilancia.

COMPETENCIAS:Sinergia, capacidad de negociación.

CONDICIONES LABORALESMODALIDAD CONTRATO: La modalidad más habitual es indefinidaNIVEL SALARIAL: El rango salarial se sitúa entre los 22.680 y los 30.879 euros anuales brutos. La media salarial está en torno a los 23.022 euros anuales brutos.CATEGORIA PROFESIONAL: Técnico/a



ACTUAL CRECIMIENTO ✓ ESTABILIDAD DECRECIMIENTO PREVISIÓN FUTURA ✓ CRECIMIENTO ESTABILIDAD DECRECIMIENTO


OCUPACIÓN: DIRECTOR DE OPERACIONES (SUPPLY CHAIN MANAGERS)ÁREA DE ACTIVIDAD/DEPARTAMENTO: Departamento Dirección, Sistemas de organización, planificación y desarrollo de negocio.SUBSECTOR/MODO TRANSPORTE: Transporte Carretera, Operadores logísticos

DESCRIPCIÓN: Las competencias se centran en las tareas de gestión y organización de la cadena logística (previsión de materias primas, gestión del almacén, picking y la expedición de mercancías), así como la supervisión y coordinación de los distintos departamentos que intervienen en la cadena de suministros (compras, producción, transporte). Se encargan asimismo de establecer las estrategias logísticas, gestionando toda la operativa (costes, rentabilidad, optimización de rutas, control de stocks y de inventario de materiales…) y selección de ofertas de proveedores y negociar con los mismos.

REQUISITOS

FORMACIÓN: En la mayoría de los casos se exige titulación universitaria, principalmente de ADE, así como ingenieros de organización industrial.

EXPERIENCIA: Es necesario disponer de experiencia mínima de dos años en departamentos de logística, transporte y comercio.

CONOCIMIENTOS: Conocimientos en logística, comercio, transporte internacional y marketing. También sobre modelos de gestión como Lean manufacturing, así como herramienta ERP, que es un sistema de planificación de recursos empresariales. Conocimiento de idiomas, principalmente inglés, pero también francés.

COMPETENCIAS: Entre las principales competencias personales destaca la capacidad de liderazgo, de planificación y organización, con iniciativa y proactividad, resolución de problemas, visión analítica, capacidad de trabajo en equipo y de dirección de equipos, dotes de comunicación y orientación al cliente, habilidades de negociación y resolución de problemas.

CONDICIONES LABORALESMODALIDAD CONTRATO: IndefinidaNIVEL SALARIAL: La retribución oscila entre 60.493 euros y 81.773 euros. La media salarial está en torno los 70.333 euros anuales brutos.CATEGORIA PROFESIONAL: Directivo



ACTUAL CRECIMIENTO ✓ ESTABILIDAD DECRECIMIENTO PREVISIÓN FUTURA CRECIMIENTO ESTABILIDAD ✓ DECRECIMIENTO



OCUPACIÓN: E-COMMERCE MANAGERÁREA DE ACTIVIDAD/DEPARTAMENTO: Marketing SUBSECTOR/MODO TRANSPORTE: Transporte Carretera, Operadores logísticos, Couriers.

DESCRIPCIÓN: Reportando al Director General o Director Comercial, el eCommerce Manager será responsable de definir la estrategia (on&off) y objetivos del canal de eCommerce de la empresa, la venta directa a través del portal de eCommerce, captar nuevos clientes y fidelizar los existentes mediante acciones on&offline, elaborar, ejecutar, supervisar y actualizar el plan de negocio, elaborar los presupuestos anuales del canal, controlar mensualmente el presupuesto y rentabilidad de las ventas. En este sentido, lo que se buscan son expertos que se encarguen de gestionar el proceso de venta de forma online de principio a fin.

REQUISITOS

FORMACIÓN: Formación superior en Administración de Empresas, Gestión Comercial, Marketing o similar. Valorable máster en Marketing digital.

EXPERIENCIA: Experiencia mínima de 3 años en puesto similar gestionando un portal de eCommerce.

CONOCIMIENTOS: Ha de tener conocimientos en la elaboración de planes de negocios, presupuestos y estrategias anuales con gestión de cuenta de pérdidas y ganancias., experiencia en la gestión de equipos multidisciplinares. indispensable nivel de inglés alto, valorándose positivamente el conocimiento de otros idiomas.. Para ello, estas personas necesitarán tener tanto conocimientos de logística operacional como conocimientos tecnológicos (desarrollo web, soluciones móviles y analítica web).

COMPETENCIAS:Estratega, creativo, autónomo, proactivo, analítico, orientado al resultado, con elevada capacidad de liderazgo y trabajo en equipo, excelentes habilidades de comunicación y relación. Visión estratégica.

CONDICIONES LABORALESMODALIDAD CONTRATO: Depende del tamaño de la empresa y experiencia; la contratación puede ser indefinida o temporal.NIVEL SALARIAL: Varía mucho en función del tamaño de la empresa y experiencia del candidato: desde 30.630 euros hasta 50.600 euros brutos anuales. La media salarial está en torno los 38.400 CATEGORIA PROFESIONAL: Técnico/a





OCUPACIÓN: RESPONSABLE DE LOGISTICA INVERSAÁREA DE ACTIVIDAD/DEPARTAMENTO: SUBSECTOR/MODO TRANSPORTE: Transporte Carretera, Operadores logísticos

DESCRIPCIÓN: Es el responsable de área del negocio de logística inversa. Se encarga de organizar y gestionar el retorno del flujo logístico de los productos frente a su nueva comercialización, o bien su reciclaje, reutilización o tratamiento residual, devoluciones de material por parte de los clientes, productos obsoletos o inventarios estacionales con el fin de gestionar el retorno de las mercancías a la cadena de suministro de la forma más efectiva y económica posible

REQUISITOS

FORMACIÓN: Este perfil no se corresponde con una única cualificación especializada. Hay diferentes estudios que capacitan para desempeñar esta ocupación, entre ellos: Ingeniería Técnica Industrial, Diplomatura en Ciencias Empresariales, Ingeniería Superior Industrial Grados en Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias ambientales, etc.

EXPERIENCIA: Se exige un mínimo de dos años y, en algunos casos, hasta cuatro años de experiencia.

CONOCIMIENTOS: Ha de tener no solo conocimientos sobre gestión logística, sino también sobre temas ambientales: normativas, técnicas de reciclaje, etc.

COMPETENCIAS:

CONDICIONES LABORALESMODALIDAD CONTRATO: IndefinidaNIVEL SALARIAL: Varía mucho, desde 30.630 euros hasta 43.091 euros brutos anuales. La media salarial está en torno los 36.330 euros anuales brutos.CATEGORIA PROFESIONAL: Técnico/a



ACTUAL CRECIMIENTO ESTABILIDAD ✓ DECRECIMIENTO PREVISIÓN FUTURA CRECIMIENTO ✓ ESTABILIDAD DECRECIMIENTO



OCUPACIÓN: DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN DE CADENA DE SUMINISTROÁREA DE ACTIVIDAD/DEPARTAMENTO: Dirección SUBSECTOR/MODO TRANSPORTE: Transporte Carretera, Operadores logísticos

DESCRIPCIÓN: Es el profesional que se encarga de gestionar las compras y los aprovisionamientos, controlar los proveedores, negociar precios y condiciones de compra y aplica políticas de aprovisionamiento JIT (Just In Time), es decir, producir con stocks mínimos.

REQUISITOS

FORMACIÓN: Es necesario disponer de una titulación universitaria preferiblemente técnica a pesar que este perfil no corresponde a una única cualificación especializada. Ciclo(s) Formativo(s) de la Familia Profesional Comercio y marketing - Grado Superior: Transporte y logística, Ingeniería Técnica Industrial, Grados en Ingeniería y Arquitectura... El técnico en compras deberá tener una formación continua para adquirir conocimientos tecnológicos, financieros, económicos y de política de compras y negociación.

EXPERIENCIA: Es necesario disponer de experiencia mínima entre 2 y 3 años en compras o ingeniería logística

CONOCIMIENTOS: Son importantes los conocimientos de logística, principalmente enfocada a compras, aprovisionamiento. Así como a tecnología y herramientas propias de esta área (ERP para planificación, EDI para intercambio de datos, APS y MRP para control de requerimiento de materiales); sistemas de gestión de almacén (SGA). Conocimientos de sistemas tipo MRP (p. ej., SAP u Oracle) y procedimientos de compras B2B, nivel alto de inglés y, a veces, un segundo idioma, dominio del paquete Office: Excel, Access, Power Point, ...

COMPETENCIAS:Entre las competencias clave de la profesión se encuentra la gestión y organización de los pedidos, gestión de compras y aprovisionamiento, ejecutando acciones just in time; administrar las cuentas de proveedores nacionales e internacionales y gestionar incidencias.

CONDICIONES LABORALESMODALIDAD CONTRATO: La modalidad más habitual es indefinida..NIVEL SALARIAL: El rango salarial se sitúa entre los 19.012 y los 27.879 euros anuales brutos. La mediana salarial está entorno los 23.022 euros anuales brutos.

CATEGORIA PROFESIONAL: Directivo

NIVEL DE OFERTA: ✓ ESCASA MEDIA ALTA


ACTUAL ✓ CRECIMIENTO ESTABILIDAD DECRECIMIENTO PREVISIÓN FUTURA ✓ CRECIMIENTO ESTABILIDAD DECRECIMIENTO


OCUPACIÓN: JEFE DE TRÁFICOÁREA DE ACTIVIDAD/DEPARTAMENTO: PlanificaciónSUBSECTOR/MODO TRANSPORTE: Transporte Carretera, empresas sector logístico, y distribuidoras pertenecientes a todo tipo de sectores (Gran Consumo, Industrial, Retail, etc.).

DESCRIPCIÓN: El jefe de tráfico o jefe de flota planifica y controla a los conductores y los medios de transporte de la empresa, así como el mantenimiento adecuado de los vehículos y el cumplimiento de los requisitos legales. Este profesional puede tener bajo su responsabilidad tanto una flota de transporte nacional como internacional y debe saber proporcionar soluciones a los tráficos de mercancías que se vayan generando los vehículos. El desarrollo de las TIC aplicadas al transporte (GPS, terminales móviles, tacógrafos digitales...), ha permitido que el jefe de tráfico puede coordinar y llevar a cabo un control más preciso de la flota y de los recursos humanos que se le destinan.

REQUISITOS

FORMACIÓN: Grado Superior: Transporte y logística Titulación Superior preferiblemente con especialidad en logística o Supply Chain o Ciclo(s) Formativo(s) de la Familia Profesional Comercio y marketing

EXPERIENCIA: Aportar entre 3 y 5 años de experiencia en puestos de trabajo similares realizando la mejora de los procesos de transporte. Experiencia en operadores logísticos o cadena de suministro. Valorable experiencia en la implementación de la filosofía Lean Manufactoring.

CONOCIMIENTOS: Inglés: nivel medio-alto. Conocimientos de programas informáticos de gestión planificación de rutas, control y gestión de flotas

COMPETENCIAS: Orientación a resultados. Elevada capacidad de negociación. Resolución de problemas. Toma de decisiones. Capacidad de liderazgo. Planificación y análisis.

CONDICIONES LABORALESMODALIDAD CONTRATO: IndefinidoNIVEL SALARIAL: La retribución oscila entre 25.473 euros y 34.063 euros. La mediana salarial está entorno los 29.456 euros anuales brutos.CATEGORIA PROFESIONAL: Mando






OCUPACIÓN: GERENTE DE CUENTAS. KEY ACCOUNT MANAGERÁREA DE ACTIVIDAD/DEPARTAMENTO: Gestión y Comercial SUBSECTOR/MODO TRANSPORTE: Empresas de transporte y operadores logísticos

DESCRIPCIÓN: Entre las misiones que tienen asignadas este puesto estarán las de captación de clientes de acuerdo con los criterios de política comercial y de marketing, desarrollo de la cartera asignada y, sobre todo, el desarrollo de negocio dentro de la misma incluyendo el análisis del producto, competencia, canales y precio. Será por lo tanto el responsable de la consecución de los objetivos de venta, de los objetivos de cartera de clientes, del reporte de resultados de su gestión según los procedimientos de la compañía y de la colaboración con el área de marketing en la estrategia de la compañía.

REQUISITOS

FORMACIÓN: Formación universitaria (Ingeniería, Licenciatura o Diplomatura). - Formación especializada en el sector logístico. - Imprescindible dominio de inglés.

EXPERIENCIA: Se requiere experiencia consolidada de al menos 5 años en puestos similares.

CONOCIMIENTOS: Profesionales que puedan aportar conocimientos en la venta de servicios logísticos, completos o parciales, con carácter internacional en cualquier modalidad de transporte (aéreo, marítimo o terrestre) y con un fuerte conocimiento de la operativa de este tipo de negocio.

COMPETENCIAS:Habilidades comerciales y de gestión. Orientación a resultados. Elevada capacidad de negociación.

CONDICIONES LABORALESMODALIDAD CONTRATO: Indefinido.NIVEL SALARIAL: 50000 y 70000 euros brutos anuales fijos más un porcentaje en variable, según La consecución de objetivos alcanzados.CATEGORIA PROFESIONAL: Gerente

NIVEL DE OFERTA: ✓ ESCASA MEDIA ALTA


ACTUAL ✓ CRECIMIENTO ESTABILIDAD DECRECIMIENTO PREVISIÓN FUTURA ✓ CRECIMIENTO ESTABILIDAD DECRECIMIENTO


CAPITAL HUMANO Y NIVEL DE FORMACION EN EL SECTOR

• Uno de los grandes retos que tiene el sector para poder están en condiciones de aprovechar el potencial de crecimiento y dar respuesta a los problemas reside en la formación de los profesionales del sector, tanto las personas que acceden al sector como en la actualización y especialización de los profesionales que trabajan en el sector

• Una de las grandes debilidades del sector es la falta de cualificación que afecta, en general, a todos los niveles, como se reconoce en la Estrategia Logística de España (noviembre de 2013), situación de la que también son conscientes todos los agentes implicados en este sector.

• Una de las mayores dificultades que tiene el sector para abordar los cambios que necesita está relacionada con la adquisición de nuevos conocimientos adaptados a las necesidades del personal que trabaja en el sector, así como al personal cualificado que se incorpore a la actividad.

• La indefinición actual de los perfiles, funciones y titulaciones, así como en el establecimiento de la formación necesaria, dificultan la competitividad profesional en el sector logístico.

• Los cuadros y equipos directivos de las compañías se cubren con titulaciones no especificas para el sector: Ingenierías, ADE, etc.

• Los procesos de transición desde el ámbito educativo (tanto universitarios y de nivel superior profesional) al empleo en el sector de la logística son más largos que en la media de otros sectores y requieren además un proceso de formación de adaptación y adquisición de competencias especificas y claves que las compañías del sector no están preparadas para abordar.

CAPITAL HUMANO Y PRINCIPALES NECESIDADES

DE FORMACIÓN• Gran volumen de profesionales del transporte en paro

que tienen resistencia a reciclarse para incorporarse con nuevas competencias al sector de la logística.

• Mucha atomización del sector que impide implementar formación en tecnologías de la información y de la automatización.

• Además, se ha detectado que los jóvenes tienen un escaso conocimiento de las diversas posibilidades de ocupación que ofrece el sector logístico.

DEFICITS DE COBERTURA DE LA OFERTA FORMATIVA • En el ámbito de la formación es un sector que no

cuenta con una ubicación y una oferta propia que pueda dar respuesta a todas las necesidades del sector en los diferentes niveles de cualificación con una formación específica y bien estructurada.

• No obstante, existe formación relacionada con el sector, pero está incluida en las áreas del comercio y el marketing, de la ingeniería industrial y la administración de empresas como especialización.

• Insuficiente desarrollo de una oferta formativa de educación superior para responder a las necesidades de competencias y habilidades que requiere el sector. En el caso de titulaciones universitarias de grado, actualmente sólo la universidad Camilo José Cela imparte formación en logística, apoyándose en las aportaciones de los profesionales del sector.

• En el nivel de Máster, sin embargo, hay una mayor oferta.


• En la Formación Profesional Reglada y la Formación para el Empleo, al no existir una familia profesional específica, se recurre a titulaciones de Comercio y Marketing así como de Transporte para intentar acercarse a los contenidos formativos necesarios para el sector.

• Por otra parte, es imprescindible avanzar en la elaboración de Certificados de Profesionalidad en las ocupaciones más relevantes.

PRINCIPALES NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL SECTOR A CORTO Y MEDIO PLAZO

• El sector del transporte y la logística destaca por su alta complejidad, siendo necesaria una formación especializada en el manejo de la información, técnicas y herramientas.

• Actualmente existe una continua evolución de los perfiles profesionales y debido a ello es necesario readaptar la formación a las nuevas características de los perfiles existentes.

• El sector del transporte y la logística presenta una clara deficiencia en formación de sus profesionales, al no existir estudios que abarquen su campo.

• Los profesionales tendrán que adquirir nuevos conocimientos y formación especializada en habilidades técnicas, de gestión, comerciales y operativas.

• Siendo un sector con gran y creciente innovación, se aprecian carencias formativas importantes, sobre todo en el caso de los puestos directivos y técnicos, dado que muchos profesionales tienen formación en ingeniería, administración de empresas, economía… pero les faltan conocimientos y experiencia en las particularidades propias de la gestión de la cadena de suministro, principalmente, en planificación y diseño logístico, pero también, en ocupaciones de distintos niveles, se necesita formación sobre todo en manejo de tecnologías (software, automatismos, telecomunicaciones).

CARENCIAS FORMATIVAS

MAT

ERIA

S

Tecnología específica y TICs. Software y herramientas de gestión logística, almacenaje y transporte, ya descritas en el apartado de innova-ciones; así como flujo sincronizado de materiales; herramienta Digital worker; tecnología SAP. Tanto los técnicos de la cadena de suministro como los empleados de logística tienen carencias en estos aspectos.

Automatización y digitalización en almacenaje; picking, kitting; terminales de radiofrecuencia, que afectan claramente a los técnicos, jefes y empleados de almacén, conductores de carretillas elevadoras.

Técnicas de gestión y optimización de stocks; lean manufacturing; análisis de costes de distribución que necesitan directores de logística, técnicos de la cadena de suministro.

Gestión del transporte y de la intermodalidad. Distribución capilar para técnicos de gestión del transporte, de intermodalidad.

E-commerce. Es una especialización que requieren los técnicos informáticos, analistas de gestión y técnicos y directores de esta área.

Comercio exterior, marketing. Principalmente para técnicos en comercio exterior, agentes comerciales.

Idiomas. En general para todas las ocupaciones del sector, sobre todo para técnicos de la cadena de suministro, directores comerciales.

Calidad y trazabilidad. Técnicos de la cadena de suministro, técnicos de control de calidad.

COM

PETE

NCI

AS

CLAV

ES Y

H

ABIL

IDAD

ES

Adaptabilidad, polivalencia y aprendizaje continuo.

Capacidad analítica, resolución de problemas, toma rápida de decisiones, proactividad.

Orientación al cliente, lean management, inteligencia emocional, trabajo en equipo.

Tecnología (automatización, software logístico…)


CAPITAL HUMANO Y PRINCIPALES NECESIDADES

DE FORMACIÓNSe detectan las siguientes necesidades:

NECESIDADES FORMATIVAS

Principales necesidades formativas según áreas

ALMACENAJE Y TRANSPORTE

~ Técnicas de picking &Kitting

~ Automatización y digitalización en almacenaje

~ Manejo de Terminales de Radiofrecuencia

~ Transporte y manipulación en frio

~ Gestión de rutas, flotas. Distribución capilar. Intermodalidad

~ Tacógrafo digital, conducción eficiente, mecánica

~ Manejo de grúas eléctricas en puertos y carretillas elevadoras

GESTIÓN/PLANIFICACIÓN

~ Análisis de Costes de distribución y diseño de redes logísticas

~ Normativa y legislación: aduanas, comercio internacional, fiscal

~ Técnicas de gestión y optimización de stocks

~ Planificación y organización. Lean manufacturing

~ Comercio exterior y marketing, merchandising. Exportación

~ Flujo sincronizado de materiales (SMF)

~ E-commerce: marketing electrónico, webmaster

~ Trazabilidad informatizada


EN GENERAL

~ Idiomas

~ Informática; Software de organización y planificación (ERP,EDI), de gestión de almacén, distribución y transporte (TMS y TPS). Grandes bases de datos

~ Control de calidad en almacenamiento

~ Prevención de riesgos. Sostenibilidad. Reducción huella carbono


A pesar de que el contexto del sector es un factor de potencial crecimiento para el empleo y la atracción de profesionales, la ausencia en el sector de una oferta educativa y mapa formativo acorde a una estructuración ocupacional ordenada, constituye un factor que limita la capacidad para aprovechar las oportunidades de generación de empleo y mejorar la reputación de marca de empleo del sector.

PROBLEMAS DE CAPTACION DE TALENTO

• Los déficits de cualificación y oferta formativa específica ha implicado problemas para la captación de talento ya que la fuente de captación de profesionales se focalizan en las empresas de la competencia

• Necesidad de Mejorar la Marca del Empleo del Sector. Falta de atractivo del sector para atraer los mejores profesionales: Desconocimiento de la función logística cuando no imagen negativa del sector sobre todo para los jóvenes cualificados: no es un sector atractivo para los demandantes de empleo cualificada. No constituye una opción profesional relevante para los profesionales cualificados.

El Informe de Employer Brandig realizado por Randstad en 2014 que analiza el atractivo laboral de los sectores económicos medidos por las 150 principales empresas según la percepción de la población pone de relieve que las empresas del sector logístico ofrecen un de los niveles más bajos de atractivo laboral teniendo en cuenta dos variables: el conocimiento del sector (alcance del nombre) y el atractivo relativo.

• La ausencia de un marco de referencia normalizado de competencias y titulaciones en el sistema educativo ( a nivel de FP, Estudios Superiores, etc. ) en el sector de Logística unido a la rápida evolución de los factores tecnológicos, productivos, normativos y de mercado que marcan la dinámica de evolución del sector actúan como factores restrictivos para la generación de sistemas de identificación anticipada de necesidades de competencias y formación y en consecuencia de modelos de gestión de carreras y de talento en el sector.

PROBLEMAS Y RETOS DE CAPTACIÓN Y GESTIÓN DE

TALENTO EN LAS EMPRESAS. CONCLUSIÓN:

Se da la paradoja que un sector considerado estratégico y de oportunidad para la generación de empleo en los diferentes segmentos de empleo y cualificación (bajos-medios-altos) no encuentra en el sistema educativo los recursos humanos con las competencias y cualificaciones adecuadas para responder a las condiciones de competitividad y progresión profesional del sector, lo que provoca que la captación de talento se realice en empresas de la competencia, lo qua su vez incide negativamente en la generación de confianza y compromisos que sustentan las políticas de fidelización de los empleados.

DEFICITS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO EN EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA

• La gestión del talento es, o debería considerase la principal inquietud de los Gerentes, Directores Generales y Responsables de Recursos Humanos de las organizaciones. Esta gestión es fundamental en un mercado competitivo y globalizado, donde las organizaciones tienen a diferenciarse, cada vez más, por su capital humano.

• Sin embargo, diversos estudios realizados señalan, entre otros, los siguientes problemas en las prácticas de gestión del talento de las empresas del sector de la Logística

• Las empresas del sector tienen dificultades para identificar y captar el talento requerido a corto y medio plazo. Existen dificultades para identificar las competencias futuras y captar talento debido entre otros a los siguientes factores:

• Las dificultades para acceder a talento con las habilidades y competencias requeridas: perfiles con experiencia tanto operacional y táctica, así como otras competencias profesionales como capacidades analíticas.


• La imagen tradicional del sector como empleador de perfiles poco cualificados supone una barrera importante para el acceso de talento

• El talento joven no se siente atraído por las profesiones del sector debido a la imagen anticuada del sector y una falta general de conocimientos sobre la diversidad de las funciones en las carreras disponibles

• Por otra parte elevado envejecimiento de la fuerza laboral teniendo en cuenta que más de una tercera parte del actual fuerza laboral se encuentra o ha superado la edad de jubilación también supone un problema para la renovación de talento

• Faltan herramientas, sistemas y redes para llegar a profesionales de más alto nivel y cualificación.

• Escasez de perfiles con nivel de especialización técnica y capacidad de gestión y desarrollo de negocio.

• Debido al crecimiento inicial del sector las empresas se han centrado en atraer, captar e incorporar talento y en estos momentos es necesario desarrollar políticas de retención y fidelización y evitar problemas de rotación.

• La mayor parte de las empresas (en particular las pymes) no tienen bien identificado el talento interno y no conocen el potencial oculto.

RETOS PARA LA MEJORA DE LAS PRÁCTICAS DE CAPTACIÓN Y GESTIÓN DE TALENTO

~ PRACTICAS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA ATRAER EL MEJOR TALENTO.

• Captación temprana del talento en universidades e institutos tecnológicos, análisis de eventos conductuales, etc.

• Practicas benchmarking: tendencias y mejores prácticas en reclutamiento y selección que permiten que esta actividad estratégica se lleve a cabo de manera más eficiente para obtener mejores resultados.

~ POLITICAS RETRIBUTIVAS DEL SECTOR.

• Una retribución competitiva se complementa con un atractivo salario emocional implementación de programas de incentivos y de pago por desempeño o meritocracia por medio del cual tus colaboradores pueden acceder a beneficios adicional a su remuneración basándote en su desempeño y logro de objetivo

~ NECESIDAD DE MEJORAR LAS PRÁCTICAS DE EMPLOYER BRANDING.

• Las empresas del sector deben mejorar notablemente su marca como empleador para potenciar un mayor atractivo para los jóvenes y profesionales de modo que la oferta de empleo que necesita el sector, sean conocidos y valorados como una opción laboral preferente.

• Las estudios de empresas del sector de RRHH y las estadísticas oficiales de empleo señalan que el sector de logística es un sector de oportunidad para el empleo, con crecimiento en la creación de empleo en diferentes puestos y niveles de cualificación y con un futuro marcado por la generación de nuevos perfiles profesionales inducidos por la evolución tecnológica/digital y las tendencias del mercado mundial.

• Sin embargo a pesar de que este contexto de crecimiento debería generar atractivo para el acceso al sector por parte de los jóvenes que acceden el mercado laboral y profesionales de alto valor, la imagen del sector como empleador no se encuentra en el top de los sectores con marca de empleo.


~ MEJORA EN LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, ANTICIPACIÓN DE COMPETENCIAS Y GESTIÓN DE TALENTO

• Las empresas del sector tienen dificultades para identificar y captar el talento necesitado a corto y medio plazo. Existen dificultades para identificar las competencias futuras.

• Faltan herramientas, sistemas y redes para llegar a profesionales de más alto nivel y cualificación.

~ LA COOPERACIÓN Y CONEXIÓN ENTRE EL AMBITO DE EDUCACIÓN Y FORMACION PROFESIONAL Y EL TEJIDO EMPRESARIAL DEL SECTOR

• Que es importante en cualquier sector se convierte en el sector logístico en una necesidad de primer orden para afrontar los procesos de crecimiento, modernización y desarrollo profesional que demanda el sector, lo que requiere promover iniciativas que mejoren la coordinación de empresas y sistema educativo sobre las necesidades de competencias y oportunidades de trabajo Los déficits procedentes de las lagunas de información en relación con el presente y futuras necesidades de educación y formación y, posteriormente, su suministro

~ PROBLEMAS Y RETOS EN LA FIDELIZACION Y DESARROLLO DE TALENTO INTERNO

• Debido al crecimiento inicial del sector las empresas se han centrado en atraer, captar e incorporar talento y en estos momentos es necesario desarrollar políticas de retención y fidelización y evitar problemas de rotación.

PROBLEMAS Y RETOS DE CAPTACIÓN Y GESTIÓN DE

TALENTO EN LAS EMPRESAS.

• La mayor parte de las empresas del sector no tienen bien identificado el talento interno y no conocen el potencial oculto.

~ MODELOS E INSTRUMENTOS PARA EVALUAR CLIMA, COMPROMISO Y SATISFACCIÓN.

• En la empresa 2.0, estos instrumentos se utilizan regularmente en la promoción de las condiciones ideales para desarrollar una gestión del bienestar, que procure la máxima motivación, satisfacción, y compromiso, en el ambiente laboral, cálido, inclusivo, participativo, y rico de oportunidades, donde cualquier profesional talentoso desearía trabajar y desarrollarse.

~ RETOS EN LOS MODELOS DE FORMACIÓN DEL SECTOR:

• Los mejores talentos, caracterizados por un excelente desarrollo de las competencias de resiliencia, pensamiento estratégico, iniciativa y confianza, trabajo en equipo, y aprendizaje Autónomo, encontrarán una motivación poderosa para permanecer y desarrollarse en una empresa, si en ella pueden acceder desde distintas modalidades y a su propio ritmo a los infinitos recursos de la Inteligencia Colectiva.


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