ESTUDIO DE MERCADO

ELABORACION DE SNACK EN BASE A LEGUMBRES

EMPRESA MANDANTE

NUTRI SNACK

AUSPICIADOR PATROCINADOR

Equipo Consultor

Dr. Marcos Mora G.

Dr. J. Angelina Espinoza O.

Ing. Agr. Nicols Magner P.

Lic. Agr. Mario Prez M.

Santiago, Octubre 2007

ANLISIS DESCRIPTIVO DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL ................................. 3 Antecedentes generales del mercado de snack ......................................................................................... 3 Descripcin de los snack tipo nuts o tree nuts .......................................................................................... 5 Perspectivas de los snack tipo nuts o tree nuts y su relacin con los snack de legumbres ....................... 7

ANLISIS DE LA INDUSTRIA ................................................................................................................. 8 Descripcin de la Industria de snack nuts o tree nuts ............................................................................... 8 Principales caractersticas y tendencias .................................................................................................... 9 Canales de distribucin ........................................................................................................................... 10 Competencia ........................................................................................................................................... 11

ANLISIS DESCRIPTIVO DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

Antecedentes generales del mercado de snack

Snack, es una palabra inglesa que se puede traducir por bocadito o comida rpida. Son alimentos en

porciones pequeas, individuales, de fcil consumo y manipulacin, que no requieren preparacin previa

al consumo, y que estn destinados a satisfacer el hambre entre las comidas formales. El consumo de este

tipo de alimentos est determinado a cualquier hora y situacin, sin restricciones de grupos demogrficos,

culturales, socioeconmicos o etreos. Los jvenes los consumen de dos a tres veces al da, la motivacin

se da por las caractersticas sensoriales, como pasar el hambre o disipar el nerviosismo, y en reuniones

sociales.

En relacin a la historia de los productos snack, se seala que los suflitos, palomitas de maiz (cabritas),

pretzels y otros productos semejantes se introdujeron en Estados Unidos de Amrica (EE.UU) y Europa a

fines del siglo XIX con recetas familiares para eventos especiales. A principios del siglo XX, con la

incorporacin de maquinaria y la creacin de fbricas, se convirtieron en productos industriales, con un

crecimiento notable en la oferta y la demanda mundial. A mediados del siglo XX, empresas

estadounidenses y de otros pases industrializados, convirtieron la comida en un elemento potente de

globalizacin, exportando al resto del mundo golosinas dulces o saladas y bebidas gaseosas.

En Chile, la industria de las golosinas ha sido desarrollada por empresas nacionales y transnacionales. Las

primeras fbricas de golosinas comienzan a fines del siglo XIX (ej: McKay, Costa, Calaf); sin embargo,

el desarrollo de una industria alimentaria de golosinas, propiamente tal, parte en la dcada 1940-49, con

empresas como Coca Cola y Ambrosoli. La modernizacin de los procesos productivos, la diversificacin

de los productos y la masificacin del consumo comienza a desarrollarse a partir de la dcada 1980-89,

alcanzando su mayor fuerza en estas ltimas dcadas. Actualmente, muchas empresas nacionales han sido

absorbidas por empresas mayores nacionales o multinacionales. Por ejemplo: Hucke y Mckay por Nestl,

Costa y Caricia por Carozzi, Dos en Uno por Arcor; Evercrisp, Barcel y Frito Crac por Frito Lay. En el

mercado de las golosinas es muy significativa la presencia de transnacionales como Coca Cola (EE.UU),

Nestl (Suiza), Bresler (EE.UU), Arcor (Argentina), Unilever (EE.UU) y Bimbo (Mxico) cuyos

productos lideran el mercado en Chile.

La orientacin inicial de estos productos fue la satisfaccin de los sentidos en horarios entre comidas, por

cuanto el atributo central era su rico sabor y textura, los que fueron denominados rpidamente alimentos basura. Sin embargo, en la ltima dcada, se produjeron cambios importantes en dicha tendencia, tomando una orientacin hacia la satisfaccin de necesidades nutricionales, lo que determina que

actualmente exista un inters por alimentos saludables que permitan alimentarse y obtener un beneficio

adicional para la salud.

En este contexto es posible clasificar a los productos snack de acuerdo al gusto que ellos tengan:

a) Snack dulces: Frutas deshidratadas, cabritas, galletas, galletones, pieles y rollos de frutas, barras de cereales y extrudos con sabor a fruta.

b) Snack salados: frutos secos como man, avellanas, castaas, almendras, nueces, extrudos (dilatados, chip y bastones), galletas saladas, papas chips, chips de maz.

Tal como se seala en el prrafo anterior, dentro del grupo de snack salados, denominados tambin

productos nuts o tree nuts es decir todos los que salen de una planta o rbol. Dentro de este grupo es

posible encontrar una amplia gama de productos denominados frutos secos, los cuales destacan por su contenido medio a a elevado de grasas clasificadas como buenas" y "malas", aun cuando cabe destacar que, al igual que todos los productos de origen vegetal, los frutos secos no contienen colesterol.

Existen diversos tipos de grasas o lpidos, siendo un tipo de ellas conocidas como cidos grasos, los

cuales se clasifican en saturados, insaturados (o no saturados) y los poliinsaturados. Los cidos grasos

saturados son tpicos de las grasas animales y tienden a ser slidos a temperatura ambiente. La ingesta de

cidos grasos saturados est relacionada a la obesidad y problemas cardiovasculares debido a la dificultad

que presentan en su absorcin. En cambio, los cidos grasos insaturados estn presentes en peces y en

las plantas o vegetales superiores, los cuales, con un punto de fusin ms bajo que las grasas saturadas,

son lquidos a temperatura ambiente. Son ms fciles de absorber que los cidos grasos saturados y se

oxidan mejor que estos. Si bien es cierto las grasas son nutrientes de alto nivel calrico, los cidos grasos

insaturados son menos energticos que los cidos grasos insaturados, y su ingesta es significativamente

ms saludable. Existen adems los llamados cidos grasos escenciales, que al igual que los aminocidos

escenciales, no pueden ser fabricados por el cuerpo humano, debiendo estos ser necesariamente incluidos

en la ingesta. Estos cidos grasos escenciales son abundantes en los productos vegetales, siendo las

nueces y el man los de mayor contenido de estos.

Uno de los productos emblemticos, y quizas el de mayor importancia econmica dentro del mercado

nacional es el man (Arachis hypogaea L.). Actualmente su mayor productor en Latinoamrica es

Argentina, desplazando el liderazgo de Brasil desde hace aproximadamente 15 aos. El mayor

consumidor de man argentino es la comunidad europea, mercado altamente demandante y a su vez

exigente. Las exigencias de europeas han llevado a desarrollar tecnologas de blanqueado o blanchado

del man, es decir, sin su cutcula roja carmn caracterstica. Esta prctica crea grandes dificultades en los

procesos de tostado tradicional, pues se hacen lquidos sus aceites naturales y esto crea serias deficiencias

de calidad y presentacin del producto. Esto conduce a muchos a "tostar" el man exponindolo a un

proceso de fritura, en consecuencia, a altas temperaturas, causando una desnaturalizacin de sus

propiedades nutricionales. Las grasas del man sufren alteraciones a causa de la alta temperatura y a la

adicin del aceite de la fritura en su estructura, hacindolo ms indigesto y susceptible de oxidaciones y

enranciamiento. Similar es el caso de las castaas de caj (Anacardium occidentale L. ), las cuales son

usualmente fritas en aceite de coco para su consumo.

Investigaciones sealan que el man, adems de sus caractersticas antes descritas, es rico en antioxidantes

necesarios para proteger al organismo de padecimientos asociados a las enfermedades coronarias o

cncer, lo que lo hacen ms beneficioso que las fresas, e incluso ms que la zanahoria o la manzana.

Adems de antioxidantes -tambin presentes en otras frutas secas como nueces, almendras, y avellanas- el

man contiene altos niveles de protenas y de grasas monoinsaturadas, las cuales se presume tienden a

reducir el colesterol en la sangre.

No obstante lo anterior, este tipo de productos, a pesar de sus propiedades beneficiosas, presentan razones

por las cuales el consumo de man no debe reemplazar al de las frutas y vegetales, como lo son su alto

nivel de caloras, y sus altas concentraciones de sal, producto de la tendencia de combinar el man con

porciones de sal.

El concepto snack tostado salado vara en relacin al concepto global de snack pues, en Chile, este tipo de

alimentos no son consumidos mayoritariamente como golosina, ms bien se asocian a reuniones sociales

y celebraciones en donde destacan por ser un productos de rpido consumo, listos para consumir, formas

de preparacin estndares y basados en ingredientes naturales y sintticos.

Estos productos estn diseados, principalmente, para la venta en supermercados (preferentemente en

formatos de mayor tamao), minimarket (tamaos intermedio pero muy preferidos en la compra de

productos consumidos en reuniones sociales), callejera (ej: microbs, carritos, vendedores ambulantes), y

pequeos negocios (kioscos y almacenes). Aquellas marcas de precios ms baratos no invierten en

publicidad ya que su estrategia est basada en su relacin precio-calidad. El gran mercado actual est en

la unidad monetaria ms usada (moneda de 100 pesos chilenos), ya que las monedas fraccionadas no

funcionan en el mercado de compra impulsiva. De acuerdo a un anlisis realizado por la consultora

ACNielsen, durante el ltimo ao se observ una variacin positiva del 13% en el consumo de snacks en

el canal supermercados.

En relacin a la competencia, estos productos enfrentan una amplia variedad de marcas nacionales e

internacionales, lideradas dentro de Chile como Marco Polo, Lays, que llevan la delantera, pero tambin

estn todas las importadas, las marcas propias o aquellas como Millant, que cuenta con 20% del

mercado.

Marco Polo el ao pasado vendi US$4,3 millones slo en man, pasando a ser el segundo snack en

preferencia de consumo en la industria, despus de las papas fritas. La participacin de mercado que la

marca tiene es de 39%, en almendras, man con pasa 47%; man, pasas y almendras 45%; pistachos 41%;

castaas de caj 50%, y man sin y con sal 39%. Segn la opinin de expertos de la industria, los

porcentajes restantes se los reparten una gran variedad de actores de tamao pequeo.

Distintas empresas, a su vez, tienen lneas de productos y marcas diferenciadas de acuerdo al nivel

socioeconmico y canales de venta. En los ltimos aos tambin se ha observado cmo los envases

dirigidos a la familia, hoy tienen su versin para el consumo individual y callejero, especialmente

desarrollado en bebidas y galletas.

En este sentido, se identifican dos modalidades principales en el consumo de snack. Primero, en los

mismos lugares de adquisicin, incluyendo supermercado, almacn, al paso, en centros de comida, y en el

colegio (kioscos, triciclos). La otra forma es como colaciones en jardines infantiles, colegio, lugar de

trabajo, celebraciones, restaurantes, fiestas y paseos.

Especficamente, existe un nuevo nicho de interesante desarrollo para este tipo de snack, cual es

restaurantes y pub, en donde confluyen grandes cantidades de personas para compartir y consumir

diversos productos como bebidas con y sin alcohol, embutidos, quesos y snack salados tostados como

man, avellano, almendras y castaas. Un informe elaborado por ACNielsen sobre el consumo de snack,

seala que el 42% del consumo total en kilogramos de snack se concentra en Papas Fritas, en segundo lugar se ubica el consumo de Manies, que representa el 17% del total snack. Sigue en importancia el consumo de Palitos Salados,

En relacin a los formatos, el consumo en Supermercados se concentra principalmente en el formato de

100 a 250 gramos, este segmento representa el 56% de las ventas de esta categora. Sigue en importancia

el consumo de los formatos ms grandes, que representan el 25% del consumo total en kilogramos. Los

formatos de 46 a 99 gramos, representan el 17% del consumo, mientras que se observa un bajo desarrollo

de los envases ms pequeos, de 0 a 45 gramos, en el canal (ACNielsen).

Adems, se evidencia dentro del mercado una tendencia hacia desarrollar preferencias hacia alimentos

saludables, con mayor razn cuando son atractivos y tienen un buen sabor. A lo anterior, se agrega que las

tendencias mundiales de alimentacin de los ltimos aos indican un inters acentuado de los

consumidores hacia alimentos que, adems de su valor nutritivo aporten funciones fisiolgicas del

organismo humano.

Es importante destacar que, dicho comportamiento de consumo va acompaado con nuevos estilos de

vida que determina que los consumidores prefieran cada vez ms productos funcionales prcticos para

trasladar y fciles de almacenar y consumir.

Frente a este escenario se han desarrollado a nivel nacional e internacional diversos productos orientados

a satisfacer dichos requerimientos, dentro de los cuales destacan a nivel nacional productos procesados

salados (papas fritas, mani, ramitas, etc), productos procesados dulces (galletas, queques, pasteles, tortas

helados postres, chocolates, bebidas y caramelos), productos energticos (barras de cereales, horneados

energticos,).

Descripcin de los snack tipo nuts o tree nuts

Uno de los productos tostados salados de mayor relevancia dentro del mercado

global es el man o cacahuate, el cual es un fruto de importancia como materia

prima para la extraccin de aceites, siendo la tercera ms importante de estas

semillas despus de la soja o soya y el algodn.

Su semilla contiene entre un 25 a 30 % de protenas y entre un 45 y un 52 % de

grasas y adems cistina, tiamina, riboflavina y niacina.

Dicho producto es ampliamente comercializado en diversos formatos y

preparaciones, destacando el man tostado, salado, confitado, y con otros

agregados como ciboulette, ajo y merqun.

Otro producto de importancia dentro de esta industria es la almendra. De

nombre cientfico Prunnus amygdalus Batsch, este arbol frutal

emparentado botnicamente con los duraznos, es una especie nica cuya

semilla de carozo comestible, debido a substancias cianognicas presentes

en esta familia. Su fruto seco contiene aproximadamente 55 % de grasas, 20 % de carbohidratos y 19 %

de protenas.

Gastronmicamente es uno de los frutos secos ms importante por su sabor, aroma y posibilidad de

elaboracin (pastelera, preparados alimenticios, recetas de cocina) y adems es interesante como base en

cosmtica.

Al igual que el man, las almendras tambin son comercializadas tostadas, saladas, confitadas y peladas.

Otro fruto, muy relacionado a este grupo de snack, aun cuando ms nuevo

dentro de ste, es el pistacho. Originario de Asia occidental y Asia menor, Siria

al Cucaso y Afganistn, este frutal est emparentado con la castaa de caj, y

junto con otras especies son los frutos secos de mayor importancia econmica.

Tiene un contenido de grasas del orden de 54 %, 19 % de protenas y 19 % de

carbohidratos. Por su alto contenido de grasas, sus frutos son utilizados para

alimentacin en fresco y confitera, y para la elaboracin de gomas y

medicamentos.

Sus presentaciones mas comunes son pistachos con cscara, sin cscara y

confitados.

Las castaas de caj, de nombre cientfico Anacardium occidentale L, son originarias de la Cuenca del

Amazonas (norte de Brasil), pudiendo adems encontrarse desde Mxico hasta Per y Brasil incluyendo

adems Hawaii, Puerto Rico y algunas partes del sur de la Florida.

Los frutos del anacardo son en realidad 2 : una "manzana" carnosa que

constituye aproximadamente dos tercios del peso total del fruto, de color rojo

o amarillo, la cual puede consumirse como fruta o bien utilizarse como

procesados en vinagres, jaleas y jugos. La nuez del anacardo es sin embargo la

parte de mayor importancia econmica. Esta parte del fruto tiene un contenido

aproximado de 55 % a 60 % de aceites, 15 % a 20 % de proteinas y un 5 % de

carbohidratos. La gran riqueza de aceites de este fruto es utilizada tambin

para fines industriales en la fabricacin de cosmticos, resinas y farmacologa.

Este producto puede ser encontrado en el mercado como castaas de caj tostadas, saladas y confitadas.

La avellana chilena, de nombre cientfico Gevuina avellana Mol, es originaria

del Sur de Chile. Su rbol es de gran belleza y logra altitudes de hasta 18 a 20

m. El producto comestible corresponde a sus cotiledones, siendo estos de

interesante valor proteico y de cidos grasos, equivalentes a aproximadamente

12 % de protena, 48 % de grasas y 20 % de carbohidratos.

Se puede encontrar en el mercado slo como avellanas chilenas tostadas.

La avellana europea es otro producto que pertenece a esta gama de snack.

Este se caracteriza por ser la principal variedad de avellano a nivel mundial,

por su importancia econmica, siendo su aplicacin principal la confitera y

repostera.

Contiene aproximadamente un 62 % de grasas, 13 % de protenas y 17 % de carbohidratos, y se puede

encontrar en el mercado como avellana europea tostada y salada.

Finalmente, dentro de los productos de mayor importancia econmica de este

mercado es la nuez. Con nombre cientfico Juglans regia L., las nueces son los

frutos ms ricos en aceite que se conocen, del orden del 64 %, conteniendo

adems 15 % de protenas y 16 % de carbohidratos.

El aceite que se extrae tiene un sabor dulce y agradable. Los subproductos

procedentes de la extraccin se emplean para la alimentacin animal y como

base de productos qumicos en la fabricacin de pinturas y esmaltes. La

medicina utiliza las hojas y cocones en decoccin como astringentes,

vermfugos y contra la ictericia.

Este producto solo se puede encontrar en su forma natural sin cscara.

Perspectivas de los snack tipo nuts o tree nuts y su relacin con los snack de legumbres

Para analizar las perspectivas de los snack nuts o tree nuts, resulta til comprender los factores que estn

incidiendo en la compra de productos snack. En este sentido, el proceso de eleccin de alimentos entre la

variada oferta de snack priman las percepciones sensoriales y en particular el placer, determinado que sea

la alta palatabilidad de los snack, la caracterstica ms importante en su eleccin.

El precio, la conveniencia y las relaciones sociales, son otros valores considerados a momento de elegir

un snack; la industria se ha preocupado de estos componentes al ofrecer productos de bajo precio, fciles

de adquirir y consumir, y de gran aceptabilidad social en trminos de consumirlos para insertarse dentro

del grupo de pares.

El componente valrico de la salud queda reducido a un segundo plano, aunque la industria ha

comenzado a incorporar conceptos nutricionales como la suplementacin con nutrientes especficos.

A continuacin se analizan cada uno de los factores que inciden en la decisin de compra en trminos de

sus perspectivas a futuro y como inciden stos en los snack de legumbres propiamente tales.

Modelos acerca de la alimentacin transmitidos por la educacin preescolar y escolar. Hace aos atrs,

dentro del modelo educacional chileno, no figuraban temas sobre auto cuidado y alimentacin, creando

generaciones de consumidores poco informados y descuidados en relacin al consumo de productos

alimenticios. Lo anterior, determin que las empresas reaccionaran hacia posicionarse mediante la oferta

de productos poco saludables y de bajo precio, un buen sabor y una alta palatabilidad. En la actualidad, el

tema de alimentacin y salud ha sido inserto en todos los niveles educaciones como preescolares, ecolares

y superiores, no solo como parte de la educacin de los nios y jovenes, si no que tambin a travs de

programas que informan y educan a los padres sobre como disear una alimentacin saludable para sus

hijos. Lo anterior, sin duda ha marcado tendencias dentro de la industria de los snack, marcando

perspectivas hacia el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos que, adems de presentar precios

competitivos, buen sabor y alta palatabilidad, deben cumplir con condiciones mnimas nutricionales y

saludables, orientadas a minimizar las grasas, azucares y carbohidratos de la composicin de stos. En

este sentido, las legumbres presentan ventajas nutricionales en relacin a los snack nuts existentes, pues

contienen menores concentraciones de aceites y caloras, lo que determina que estos productos, adems

de tener un sabor caracterstico y sabroso, son ms sanos.

Percepciones sensoriales. Sin duda este es uno de los factores que ha sufrido la menor cantidad de

variaciones en el transcurso del tiempo. Esto se explica por que los consumidores, a pesar de exigir

alimentos de mayor calidad nutricional, no se presentan dispuestos a sustituir los alimentos tradicionales

(caracterizados por su buen sabor y textura, pero de bajo valor nutricional y poco saludable), por

alimentos naturales y sanos de mal sabor y textura. Este contexto se presenta favorable para el desarrollo

de productos snack nuts de legumbres, pues a pesar de ser sanos, nutritivos, naturales, presentan un

excelente sabor y textura crocante.

Contexto en el que se produce la situacin de consumo. En aos anteriores, el contexto en que produca

la situacin de consumo, estaba fundamentalmente caracterizada por un consumo dentro del hogar. La

mayor cantidad de casos, se trataban de alimentos preparados dentro del hogar los que eran consumidos

en los momentos tradicionales de alimentacin aun cuando tambin exista un consumo entre comidas.

Estas caractersticas en la ltima dcada han transitado por importantes cambios, pues las personas han

aumentado considerablemente su consumo de alimentos fuera de casa, tanto en restaurantes como en pub.

Adems, la tendencia de los chilenos de celebrar fechas importantes, y compartir en su hogar con

cercanos parece no haber cambiado, lo que determina un interesante nicho para los snack nuts de

legumbres, especialmente diseados para acompaar una conversacin, comida y trago.

Estilos de vidas. La sociedad en general empuja hacia una actitud que privilegia el placer y el consumo

por sobre la salud. Esto ha llevado a una descontextualizacin del consumo de snack, que pasaron de ser

un alimento consumido en ocasiones o lugares especiales, a un alimento de consumo habitual o diario.

Otros factores importantes en esta evolucin son la decreciente disponibilidad de tiempo de la madre para

preparar comidas o colaciones, y la asistencia del nio a jardn infantil, donde este tipo de alimentos son

introducidos en colaciones y celebraciones. En este contexto, los snack nuts de legumbres cumplen con

ser un alimento prctico, nutritivo, saludable, sabroso y de crujiente textura.

ANLISIS DE LA INDUSTRIA

Descripcin de la Industria de snack nuts o tree nuts

El mercado de los snacks no tiene un nicho definido, cruza todas las edades y se centra en darle a cada

grupo algo nuevo y novedoso, pero sin descartar la posibilidad de que se mezclen y cambien sus

orientaciones. Un ejemplo: la apuesta de Evercrisp -controlado por el grupo Pepsico, que a su vez tiene la

marca Lay's- de las papas fritas con sabor que, hasta ahora, les ha reportado buenos resultados, y que

naci como un producto pensado en un grupo especfico -adulto joven- y que hoy es transversal en las

edades.

Chile es un mercado enfocado a las papas fritas, aun cuando el consumo per cpita es bastante bajo - pese

a ser uno de los primeros de la regin- comparado con Europa, Mxico o Puerto Rico. En Mxico el

consumo per cpita de snack es de tres kilos, en Estados Unidos son cerca de 7 kilos y en Inglaterra son

casi de 10 kilos por persona. Chile slo est en 1,4 kilo por habitante.

Otra caracterstica del mercado chileno, es que se marcaba una fuerte tendencia a introducir productos

distintos, como tortillas tipo nachos, ya que el consumidor nacional era bastante enfocado en lo

tradicional y sabores salados. No obstante lo anterior, en los ltimos aos es posible observar cambios en

dicha tendencia, pues de a poco las compaas han incursionado con nuevos productos, en los cuales

apuestan a ingredientes ms exticos con toques de aceite oliva, organo o a la chilena. Segn los actores

del sector, la tendencia es probar las cosas nuevas, sobre todo los jvenes, pero tambin saben discriminar

muy bien que es bueno y que no.

El mercado de los snacks factura cerca de US$160 millones anuales, pero eso slo considerando al rea

salada, porque si se toma toda la torta de esta industria la cifra aumenta considerablemente. Segn Gian

Paolo Raineri, director nacional de ventas de Evercrips, este negocio es algo mucho ms macro. Ac se est compitiendo con el mercado total: lo salado, las galletas, pastelitos y todo lo dulce, y ah se agranda

la torta, por lo que en Chile el mercado completo sera de US$700 millones aproximadamente, coment

el ejecutivo.

Pero centrndose en lo salado y especficamente en las papas fritas, esta rea factur en 2004 US$ 53,6

millones y en 2005 las ventas se incrementaron en 9%, alcanzando cifras por US$ 58 millones,

considerando slo supermercados y el canal tradicional. En cuanto a cantidad, la industria mueve ms de

7.500 toneladas anuales.

En relacin a los volmenes transados por canal de distribucin, el 53% de las ventas se hace a travs del

mercado tradicional, es decir el minorista, y 46% en supermercados.

Casi el 100% de los productos snack salados son comercializados en dos formatos, tarros y productos en

bolsas. En este sentido, Evercrisp, Marco Polo y Kryzpo son las marcas que en este minuto lideran el

mercado. Cada uno con una apuesta distinta, pero todas teniendo claro que es Lays la que al final mueve

esta industria, ya que como concuerdan en el sector, es el actor principal de la categora a escala mundial,

y que est metido en este cuento te hace estar constantemente pensando en estrategias y tcticas que te

permitan obtener una mayor presencia, afirman.

El tamao de la industria de snack dulces y saldos Latinoamericana asciende a US$ 5,406 millones, la

cual represent un aumento del 8% respecto al ao anterior. El segmento que goza de mayor popularidad

es el de chips o papitas fritas y productos crujientes, el cual tiene un valor de mercado de US$ 1,730.9

millones, el que aument su valor en 8% respecto al ao pasado, representando un 32% del total del

sector de snack en la regin. Los snack extruidos se sitan en segundo lugar en el ranking de preferencias

del consumidor, con un valor de US$ 1,387.8 millones, equivalente a la cuarta parte del sector de snack.

Es interesante sealar que este segmento ha crecido un 50% en un periodo de cinco aos. Tortillas y chips

de maz se sitan en tercer lugar, con un valor de US$ 933,4 millones y un crecimiento del 66% en cinco

aos. En la actualidad, este segmento equivale al 18% del negocio total de los snack en la regin. Los

Pop Corn o palomitas de maz se mantiene fuerte en la regin, habiendo crecido su facturacin 73% en cinco aos y alcanzando un volumen de mercado de US$ 575,5 millones, equivalente al 11% de total.

Cuadro nn. Valor del Mercado Latinoamericano de Snack (En US$MM)

Producto 1999 2003 2004

Snacks de frutas 33.1 60.0 66.2

Chips/Crujientes 1,004.1 1,598.9 1,730.9

Snacks extruidos 923.2 1,269.2 1,287.8

Tortilla 561.6 828.4 933.4

Palomitas de Maiz 332.6 526.9 575.5

Pretzels 11.2 12.0 11.9

Nueces 405.0 493.6 529.9

Otros 121.6 176.9 171.2

Total 3,392.5 4,965.9 5,406.9

En Chile, el valor del mercado de snack es de US$ 194,7 millones, el que ha crecido un 7% en

comparacin con el ao pasado. De estos, las papitas y los productos crujientes se destacan por su mayor

tamao con US$ 83,1 millones que equivalen al 42% del total del mercado. En segundo lugar se

encuentran los snack extruidos, con un valor de US$ 62,5 millones equivalentes al 32% del total y un

excelente crecimiento interanual del 6%.

Cuadro nn. Snack en Latinoamrica 19992004. (En US$Millones)

Nueces Extrudos Papas Fritas

Pases 1999 2004 1999 2004 1999 2004

Venezuela 15.1 26.7 10.9 23.3

Argentina 5.7 7.5 52.8 104.2 16.6 22.7

Colombia 55.3 87.6 60.9 102.7 132.4 235.3

Chile 19.8 16.0 56.2 62.5 66.2 83.1

Mxico 132.4 179.8 340.2 564.0 449.3 789.7

Brasil 112.0 117.1 318.3 358.6 118.5 198.9

Principales caractersticas y tendencias

En 2004 los snack fueron la categora que ms creci dentro del mercado de los alimentos. Por ejemplo,

el promedio de crecimiento total de la industria fue de 7,3% y, en cambio, los snack crecieron 8,4%. El

motivo es simple y es que es una categora en desarrollo y hace que, por ese motivo, se saquen ms

innovaciones.

Pero la historia no siempre fue as. Antes de 1998 el mercado tena bastante ms competidores

independientes, pero el gigante de Pepsico decidi que haba que ampliar el portafolio. Fue as como en

1998 Evercrisp se compr Barcel y Fritocrack, y en 2005 fue el turno de la marca Mom`s, lo que signific

la concentracin de la industria, ya que quedaron pocas marcas, como las propias, que tienen 4% de la

torta, algunos actores menores y Marco Polo, que ya empez a seguir los pasos de Evercrisp,

consiguiendo este ao ser el importador y distribuidor de Pringles en Chile.

Lo que viene en el futuro es seguir creciendo y desarrollando nuevos productos. Evercrisp, por ahora,

descarta seguir comprando empresas, pero su ejecutivo asegura que hay un plan de inversin por US$ 25

millones para ampliar las lneas de produccin y redes de distribucin, entre otras cosas.

Canales de distribucin

Competencia