ESTUDIO: MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN CHILE 2006/2007 …€¦ · Estados Unidos sigue liderando...
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ESTUDIO: MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN CHILE 2006/2007
PRINCIPALES RESULTADOS
Nicole Pinaud VerdeNicole Pinaud Verde--RamoRamo
Facultad de Economía y NegociosFacultad de Economía y NegociosDepartamento de AdministraciónDepartamento de Administración
Universidad de ChileUniversidad de Chile
Agosto 2007Agosto 2007
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La franquicia es un punto de encuentro entre empresas en expansión y emprendedores
Modelo de FranquiciasModelo de Franquicias
Franquiciante
EmprendedorEmpresa
Franquiciado
Opción de crecimiento Opción de emprendimiento
de rápida expansión y bajo costo
con alta probabilidad de éxito y velocidad en el desarrollo de un nuevo negocio
FRANQUICIA
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En este formato, el franquiciante transfiere su modelo de negocios a un franquiciado
Franquiciante Franquiciado
• Transfiere Know-how
• Entrega derechos de marca
• Otorga independencia jurídica
• Asigna territorio exclusivo
• Provee Capacitación/Asistencia permanentes
• Entrega Manual de Operaciones
• Provee Productos/Insumos
• …
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
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El franquiciado por su parte, retribuye con beneficios para toda la red
Modelo de FranquiciasModelo de Franquicias
Franquiciado
• Paga Fee de ingreso
• Paga Royalties permanentes
• Otorga mayor Cobertura al negocio
• Dispone de mayor conocimiento local
• …
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
Franquiciante
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Así, el modelo de franquicias presenta beneficios para ambas partes lo que deriva en un modelo de crecimiento explosivo y sustentable
Beneficios del Modelo de Franquicias
Para el Franquiciante: Para el Franquiciado:
• Baja inversión propia
• Mayor cobertura de mercado
• Facilidad para acceder a nuevos mercados
• Menores costos y complejidad administrativa
• Posibilidad de aumentar y diversificar ingresos
• Posibilidad de ser empresario
• Obtener el conocimiento de un “negocio probado”
• Contar con apoyo y asistencia continua
• Lograr de economías de escala
• Asegurar territorio exclusivo
• Acceder más fácilmente a financiamiento
• Menor probabilidad de fracaso
• Menor capital requerido
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
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La utilización de este modelo plantea algunas exigencias
Exigencias del Modelo de Franquicias
• Modelo de negocios replicable
• Marca reconocida por el mercado - Concepto exitoso
• Atractividad de la utilidades a compartir
• Preparación del proceso franquiciador
• Plataforma de soporte del modelo (estructura y procedimientos)
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
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Con el fin de caracterizar este mercado, la Universidad de Chile ha realizado por segundo año el Estudio del Mercado de las Franquicias en Chile
Objetivos y metodología del Estudio “Mercado de las Franquicias Objetivos y metodología del Estudio “Mercado de las Franquicias en en Chile 2006/7”Chile 2006/7”
• Caracterizar el formato de franquicias en Chile
• Medir su evolución
• Mostrar factibilidad para su masificación
• Información Primaria- Encuesta U. de Chile (censo)
• Información Secundaria
- organizaciones privadas
- website empresas
- otras
Objetivos Metodología
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El estudio agrupa sus resultados en base a 3 factores: demografía, modelo operacional y resultados de la industria
Factores analizadosFactores analizados
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
Demografía:
• Sectores
• Rubros
• País de origen
• Locales
• Superficies
Modelo Operacional:
• Experiencia previa
• Proceso de franquicia
• Inversión inicial
• Manuales operativos
• Proveedores
• Capacitación
• Plazos de contratos
• Royalties
Resultados:
• Recuperación de inversión
• Utilidad
• Empleo
• Facturación
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El presente estudio reconoció 116 empresas que operan con el formato de franquicias en Chile, un 25% más que el año 2005
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
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Los sectores de Gastronomía y Servicios siguen siendo los de mayor participación con casi un 60%
Participación de las empresas franquiciadas por sector
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
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Estados Unidos sigue liderando en el origen de las franquicias aunque con menor participación
Franquicias según país de origen
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
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En cuanto al número de locales, los sectores de Gastronomía y Comercio son los de mayor participación
Porcentaje de locales por sector
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
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Gran parte de los locales franquiciados opera en superficies pequeñas, lo que no es un indicador de su aporte en ventas
Distribución de locales y ventas según superficie
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
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Las inversiones iniciales requeridas mostraron una baja considerable, un 60% requiere inversiones inferiores a US$100 mil
Inversión total requerida para iniciar el negocio
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
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El royalty operacional corresponde en promedio al 7,4% del valor de las ventas
El estudio anterior estimó un royalty promedio de 8,2%
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
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Un 78% de los franquiciantes no exige a sus franquiciados experiencia previa en el rubro
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
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Sólo un 68% de las empresas declaró haber utilizado algún tipo de asesoramiento para franquiciar
Tipo de asesoría recibida
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
Abogados
especialistas;
46%
Consultoras;
30%
Otros
especialistas;
24%
68% de empresas
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En un 70% de los casos los franquiciados deben operar con proveedores designados.
Levemente superior al 63% declarado en el estudio anterior
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
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El 91% de las empresas cuenta con programas de capacitación inicial
Duración de la capacitación inicial
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
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74% de los franquiciantes entrega capacitación permanente a sus franquiciados …
… en un 76% de los casos esta capacitación no tiene costo adicional
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
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La duración de los contratos es de 8,09 años en promedio… superior a los 7,07 años del estudio anterior
Duración de los contratos
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
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El periodo de recuperación promedio de la inversión es de 29,29 meses (2 años y medio)
El 21% de las empresas recupera su inversión el primer año y un 58% a los 24 meses
…Mostrando una importante baja respecto del promedio del periodo 2005 que alcanzó los 38 meses (3 años)
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
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Se estima que la industria genera cerca de 25.000 puestos de trabajo, siendo el sector Gastronomía el de mayor incidencia…
Distribución de la fuerza laboral por sector
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
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… y también el de mayor número de trabajadores por local
Empleados por local según sector
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
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El 80% de las empresas franquiciadas factura menos de US$500 mil por local al año
Facturación
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
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Se estima que las ventas totales del mercado de las franquicias en el año 2006 fueron de US$570millones
Participación de las ventas de la industria por sector
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
… un 30% superior a las estimadas para el año 2004
servicios;
37%
gastronomia;
24%
comercio;
23%
educacion;
6%
indumentaria;
11%
US$570 MM
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Si bien se ha notado un crecimiento, éste aún no alcanza el potencial estimado del mercado…160 franquicias (2004)
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
Principales drivers para el crecimiento de las franquicias en Chile
• Desarrollo bajo niveles LA y mundiales
• Oportunidad de crecimiento rápido y de bajo costo
• Oportunidad de emprender negocio con bajo riesgo
• Atractividad del mercado chileno
• Expectativas optimistas de protagonistas actuales
• Rubros/nichos no explotados
• Red de apoyo a participantes
Crecimientode franquicias
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Nicole Pinaud V.Nicole Pinaud V.AcadémicoAcadémicoDepartamento de Administración. Departamento de Administración. Facultad de Economía y NegociosFacultad de Economía y NegociosUniversidad de ChileUniversidad de Chile
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