ESTUDIO MERCADOESTUDIO MERCADO: ALCACHOFAS PROCESADAS

Ximena Celis Ingeniero Agrónomo, Economista Agrario Área AgroindustriaÁrea AgroindustriaSeptiembre 2009

Principales Productoresp 40%

Alcachofa Fresca 1,376 millones de Tons (2007)

30%

35%

20%

25%

pación

 (%)

10%

15%

Particip

0%

5%

2001 2003 2005 2007

Fuente: FAOSTAT [en línea]

Principales Exportadores – Año 2007p pProducto: 200590 las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres preparadaspreparadas

Referencia 100 MMUSD

50

60

io 2

003-

30

40

ual p

rom

ed7

10

20

cim

ient

o an

2007

-10

00 5 10 15 20 25 30

Tasa

de

Crec

-20

Participación en exportaciones mundiales, 2007

T

China Francia España Perú EE.UU. Chile Italia ReferenciaChina Francia España Perú EE.UU. Chile Italia Referencia

Fuente: ICT [en línea]

Principales Importadores – Año 2007p pProducto: 200590 las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres preparadas

80

Referencia 100 MMUSD

60

70

80

dio

2003

-

30

40

50

nual

pro

med

07

10

20

30

reci

mie

nto

a20

0

20

-10

00,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Tasa

de

Cr

-20

Participación en importaciones mundiales, 2007

Japón EE UU Alemania Francia Corea Reino Unido España ReferenciaJapón EE.UU. Alemania Francia Corea Reino Unido España Referencia

Fuente: ICT [en línea]

Mercado Norteamericano (2008)( )Importaciones: 123,8 MM US$ y 54.000 ton

2,1

2 0

2,2 2,1 2,12,2

2,3

120 000

140.000 2,5

1,7

1,4

1,7

2,0

100.000

120.000

or

1 5

2

CrCr Pr mPr m

60.000

80.000

olumen

 y Val

1

1,5

Precio

Crec. Crec. PromProm..anual 5 añosanual 5 años

5,3 % (valor importado)

20.000

40.000Vo

0,5

p )2,4% (volumen)

=> ApreciamientoApreciamiento

0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0

1 000US $ TM P rec io US $/K g

Apreciamiento Apreciamiento de este producto de este producto en dicho destinoen dicho destino1.000US $ TM P rec io US $/K g

Fuente: USDA [en línea]

Mercado Norteamericano (2008)( )Volumen Importado68% Alcachofas preservadas en otros productos distintos a vinagre (80,02 MM US$. - 2% crec. anual)32% Alcachofas conservadas en vinagre ( 43 8 US$ 3 6% crec anual)

40

45

32% Alcachofas conservadas en vinagre ( 43,8 US$ - 3,6% crec. anual)

30

35

as 

15

20

25

iles

 Tonelad

a

5

10

15Mi

0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Alcachofas en cons erva con vinagre o ác acético A lcachofas en cons erva otrosA lcachofas  en cons erva,con vinagre o ác  acético A lcachofas  en cons erva, otros

Fuente: USDA [en línea]

Mercado Norteamericano (2008)( )

Principales proveedores últimos 3 añosPrincipales proveedores últimos 3 añosPerúE ñEspañaChileItaliaE dEcuadorChina

=>concentran en conjunto el 98,7% delmercadomercado.

Mercado Norteamericano: Principales proveedores

Alcachofa en conserva con otros productos

Precio alcachofa preparada, otros (US$/kg)España 2,22P ú 2 19

14.000

16.000

18.000

20.000

rica

s

Alcachofa en conserva con otros productos Perú 2,19Chile 1,73Italia 2,94Ecuador 2 29

4 000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Tonelad

as m

étr

Alcachofa en conserva en vinagre o ác. acético

Ecuador 2,29China 1,90

0

2.000

4.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

30.000

35.000

40.000

45.000

rica

s

E s paña P erú C hile Italia E cuador C hina Otros

10 000

15.000

20.000

25.000

Tonelad

as m

étr

Precios alcachofa en vinagre 2008 (US$/Kg)España 2,5

0

5.000

10.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

pPerú 2,7Chile 2,3Italia 3,3Ecuador 2,3

E spaña P erú C hile Italia E cuador C hina OtrosChina 2,3Fuente: USDA [en línea]

Mercado Europeo (2008)p ( )Alcachofa en conserva con otros productosImportaciones: 97 7 MM US$ y 33 200 ton

 

2,94

120.000 3,5

Importaciones: 97,7 MM US$ y 33.200 ton

2,36

2,59 2,532,70 2,77

80.000

100.000

mportad

o

2,5

3

CrCr Pr mPr m1,76

60.000

 Volumen

 Im

1,5

2

Precio CIF Crec. Crec. PromProm..

anual 5 añosanual 5 años12 % (valor importado)

20.000

40.000

Valor y

0,5

1

p )

0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0

V l (Mil US $) V l (T ) P i (US $/k )Valor (Miles  US $) Volumen (Ton) P rec io (US $/kg)

Fuente: Export Helpdesk [en línea]

Mercado Europeo (2008)p ( )Principales proveedores

1992: Autoabastecimiento (92%)España e Italiap

2008: Autoabastecimiento (59,7%)(1) España (15 2 miles tons)(1) España (15,2 miles tons)(3) Italia (2,9 miles tons)(4) Alemania (1,1 miles tons)(6) Francia (239 tons)(2) Perú (11,6 miles tons)(5) Chi (838 t )(5) China (838 tons)

ESPAÑA + PERU: 85%ESPAÑA + PERU: 85%

Mercado Europeo (2008)p ( )

Evolución de participación de principales proveedores (Volumen), últimos 7 años

80,0%

p p p p p ( ),

60,0%

70,0%

)

40,0%

50,0%

ticipación

 (%

20,0%

30,0%

Part

0,0%

10,0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 20082002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

España Perú Italia Alemania China FranciaPrecio FOB (USS$/Kg) 2008: 2,46 2,76 6,00 3,14 3,05 3,57

Mercado Europeo (2008)p ( )Evolución de participación de principales proveedores Extra-UE(Volumen)últimos 7 años

16 0

12,0

14,0

16,0

Precio alcachofa

6,0

8,0

10,0

Miles Tons

preparada, otros (US$/kg)España 2,46Italia 6,00Perú 2,76

2,0

4,0

,Ecuador 2,41Chile 2,52China 3,05

Fuente: Export Helpdesk

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Otros 156,0 101,9 101,1 72,4 72,3 125,5 42,6

Argentina 99,9 91,7 31,4 120,6 57,0 3,9 0,2

Chil 0 0 1 2 12 3 20 6 2 7 58 0 75 1

0,0

Chile 0,0 1,2 12,3 20,6 2,7 58,0 75,1

EE.UU. 94,8 66,4 0,7 72,1 37,1 49,7 36,8

Ecuador 33,0 68,7 94,0 171,6 205,1

Marruecos 3,7 2,2 1,7 26,9 230,2 355,6 379,1

Egipto 256,8 36,5 227,1 396,9 242,9 401,9 192,5

China 8,5 27,2 3,1 205,2 209,4 920,6 838,6

Perú 735,3 1.934,2 3.556,7 7.575,4 8.320,2 12.377,9 11.603,5

Fuente: Export Helpdesk [en línea]

Realidad NacionalSuperficie (2007) 5.150,3 has, 539 productoresp p

Valparaíso 22%

RM 15% III 3%

Ot 5%

131 prod

112 prod

84 d

Coquimbo 58% VII 1%

Otros 5%

212 d

84 prod

VI 1%212 prod

Fuente: Censo Agropecuario 2007 [en línea]

Realidad NacionalExportaciones (2008): 21,3 MMUS$ y 10,6 Miles Tons

2 02 2,062,5030.000 

1,39

1,631,81 1,86 1,82 1,89

2,02 2,06

2,00

20.000 

25.000 

alor

1,39

1,00

1,50

15.000 

Precio

lumen

 y Va

0,505.000 

10.000 Vol

0,00‐

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

36% alcachofas en vinagre y 64% en otros preparaciones (FOB)Fuente: Legal Publishing [en línea]

Miles US$ Ton US$/Kg

Realidad Nacional

14 000

16.000 

Tons

Precios (US$/kg)EE.UU. 1,96Canadá 2,56V l 2 64

8.000 

10.000 

12.000 

14.000 T Venezuela2,64México 2,26Brasil 2,02E ñ 2 59

‐

2.000 

4.000 

6.000  España 2,59Francia 2,59Alemania 1,77

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Alcachofas en conserva, otros Alcachofas en conserva, vinagre

20

25

30

Millon

es US$

2008:

5

10

15

2008:10,5 MM TON67% Alcachofas, otros

0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

EE.UU. Canadá Brasil México Venezuela

11 destinos, 10 empresas85% í EE UU España Francia Alemania Otros85% envíos EE.UU.

Fuente: Legal Publishing [en línea]

Precios FOB por Destino Chilep

Venezuela 3,21

3,50

Canadá 3,03

México 2,672 50

3,00

OB/Kg

1 96 2,032 00

2,50

UD$ FO

1,80 1,85 1,82 1,871,96 2,03

1,50

2,00

,

2004 2005 2006 2007 2008 2009

EE.UU Canadá Brasil México VenezuelaUU Ca adá as é co e e ue a

Principales Exportadores Nacionalesp p

Top 6, últimos 3 años US$FOB N b 2006 200 2008 2009*Empresa Rut Nombre 2006 2007 2008 2009*

92279000-0 Conservera Pentzke s.a. 7.183.371 9.593.151 10.788.290 2.438.875 96921470-9 Agricola La Lonza ltda. 3.691.500 3.358.812 5.377.244 1.837.913 76125440-5 Agroindustrias Lafken s a 13 538 056 10 045 199 2 541 30476125440-5 Agroindustrias Lafken s.a. 13.538.056 10.045.199 2.541.30478359220-7 Futuro Verde s.a. 1.085.153 356.489 99530480-5 Aconcagua Foods s.a. 120.288 1.055.896 379.270 76016565-4 California Seafoods ltda. 711.931 839.384 189.425

Fuente: Legal Publishing [en línea]

Otros 88.988 21.776 266.175 5.108 Total 25.213.845 23.978.609 21.303.486 5.017.654

Principales Exportadores Nacionalesp p

P i i ió 2008 US$FOBParticipación 2008 US$FOB Aconcagua 

California Seafoods O

Futuro Verde s.a.

5%

gFoods s.a.

5%

Seafoods ltda.1%

Otros1%

Agroindustrias Lafken 

s.a.12%

Conservera Pentzke s.a.

51%

l

12%

Agricola La Lonza ltda.

25%

Fuente: Legal Publishing [en línea]

ESTUDIO MERCADO: ALCACHOFAS PROCESADASALCACHOFAS PROCESADAS

Área AgroindustriaÁrea AgroindustriaAgosto 2009

Principales Exportadores – Año 2007p pProducto: 200590 las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres preparadas

Tasa de crecimiento

anual en valor

Tasa de crecimiento

anual en

Participación en las

exportacione

Tasa de crecimiento

anual en valor

preparadas

PaísValor exportado

(milesUSD)Cantidad

exportada (ton)Valor unitario (USD/unidad)

entre 2003-2007, %

cantidad entre 2003-2007, %

s mundiales, %

entre 2006-2007, %

1 China 549.174 724.515 758 15 13 25,74 -52 Francia 201.899 115.222 1.752 7 0 9,46 53 E ñ 151 277 93 817 1 612 5 5 7 09 113 España 151.277 93.817 1.612 -5 -5 7,09 -114 Perú 137.973 74.180 1.860 48 46 6,47 185 Italia 125.831 36.752 3.424 3 -5 5,9 -26 Bélgica 107.889 82.846 1.302 8 1 5,06 157 Tailandia 107.798 113.474 950 6 -1 5,05 -157 Tailandia 107.798 113.474 950 6 1 5,05 158 Alemania 86.720 31.214 2.778 21 11 4,06 69 Holanda 80.726 62.376 1.294 6 -2 3,78 -24

10 Corea 77.455 27.057 2.863 -8 -7 3,63 711 Turquía 49.298 31.021 1.589 12 3 2,31 512 EE.UU. 45.142 30.656 1.473 -7 -11 2,12 -1

19 Chile 19.555 13.370 1.463 22 10 0,92 -559 Argentina 1.336 1.740 768 2 -1 0,06 -31

M d 2 133 588 1 729 069 1 234 9 6 100 0Mundo 2.133.588 1.729.069 1.234 9 6 100 0

Fuente: ITC [en línea]

Mercado Norteamericano (2008)( )

2.80

Evolución de precios de importación por tipo de alcachofa en conserva, últimos 10 años.

2.45

2.292.38

2.32 2.33

2.462.55

2 182.40

2.60

2.13

2.002.07

1.88

2.072.02 2.06

2.122.18

2.00

2.20

S$/Kg)

1.741.64

1.581.60

1.80

Precio (U

1.32

1.20

1.40

1.00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Alcachofas en cons erva V inagre A lcachofas en cons erva otrosA lcachofas  en cons erva, V inagre A lcachofas  en cons erva, otros

Precios CIF Pagados por Origen EE.UUAlcachofa en conserva con otros productos

g p g

4,5

5,0

Italia, 2,943,0

3,5

4,0

Perú, 2,19

Chile, 1,73

, ,

2,0

2,5

0,5

1,0

1,5

0,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

España Perú Chile Italia Ecuador ChinaEspaña Perú Chile Italia Ecuador China

Fuente: USDA [en línea]

Precios CIF Pagados por Origen EE.UUg p gAlcachofa en conserva con vinagre o ác. acético

5,5

4,0

4,5

5,0

Perú 2 7

Italia, 3,3

3,0

3,5

US$/kg

España, 2,5Perú, 2,7

Chile, 2,3

1,5

2,0

2,5

1,0

1,5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

E ñ P ú Chil I li E d ChiEspaña Perú Chile Italia Ecuador China

Fuente: USDA [en línea]

Precios CIF Pagados por Origen UEg p g

7 00Italia, 6,00

5,00

6,00

7,00

Alemania, 3,14

China 3 05

Francia, 3,57

3,00

4,00

,

cios (U

S$/kg)

España, 2,46

China, 3,05

1,00

2,00

Prec

0,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

España Italia Alemania China FranciaEspaña Italia Alemania China Francia

Precios CIF Pagados por Origen UEg p g

5 00

6,00

4,00

5,00

$/Kg)

Perú, 2,76

Ecuador, 2,41

Chile, 2,52

2,00

3,00

Precio (U

S$

1,00

0,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Perú Ecuador Chile