2. ESTUDIO DE MERCADO.

Se estudia el mercado a donde será ofrecido el producto, todo con la finalidad

de determinar, en primer lugar si se cuenta con una demanda insatisfecha

además de determinar la oferta existente, es decir la competencia, la política de

precios y la comercialización del producto. Es decir, aquí se determina si la

implantación de una empresa de Ventas de Aceite de Cusi cubre una necesidad

en el departamento de santa cruz, ya sea por poca oferta en el mercado,

precios altos o baja calidad de atención y/o productos.

Para llegar a esto se utilizará una serie de técnicas para recolección y análisis

de datos, los cuales obtendremos de una muestra de la población que sería el

mercado en sí al cual se debe llegar.

2.1. Descripción del producto-servicio.

La industria extractora de aceite de Cusi se va a dedicar a procesar el fruto de

Cusi o también llamado Coco de Cusi, extrayendo de forma automatizada con

tecnología revolucionaria los productos principales tales como el aceite vegetal,

carbón vegetal y activado ya que el procesamiento del fruto obtiene un

rendimiento de más de 98% de recuperación de la cala del fruto, más de 60%

de rendimiento en extracción de aceites y un pelado y recuperación total o del

100% del almidón o harina.

2.2Determinación de los objetivos del estudio de mercado

En el presente acápite se describe el objetivo general y los objetivos

específicos que se persiguen con el estudio de mercado para el proyecto.

2.2.1. Objetivo general

“Determinar la existencia de demanda insatisfecha de los productos del aceite

de cusi, en la ciudad de Santa cruz de la Sierra”.

2.2.2 Objetivos específicos

Determinar la oferta del aceite de cusi en la ciudad de Santa

Cruz de la Sierra.

Conocer las preferencias de los consumidores del aceite de

cusi.

Analizar las características, y el comportamiento del

consumidor al momento de realizar la compra.

Determinar:

La frecuencia de demanda de este servicio.

Disponibilidad de precios a pagar.

Características demandadas de dicho producto

2.3 Análisis de la oferta

La competencia se define como aquellas empresas que satisfacen la misma

necesidad del cliente o que sirven a un mismo grupo de clientes.

Para tal efecto identificaremos a las empresas competitivas más representativas

dentro del mercado de venta de Aceite de Cusi y las analizaremos desde el

punto de vista de su capacidad productiva.

Capacidad productiva de aceite de las semillas de Cusi

(Expresado en Lit.)

Empresa Capacida

d diaria

Capacida

d

mensual

Capacidad

anual

Amazona

s

156,25 3750 45000

Indelcusi 118,06 2833,33 34000

Guaguaz

u

52,08 1250 15000

I.

Andrade

34,72 833,33 10000

Akaseisa 31,25 750 9000

Total     113000

Fuente: Elaboración propia

2.3.1 Proyección de la Oferta.

Para la proyección de la oferta se considerara según datos

estadísticos, de las gestiones de 1990-2008 una tasa de crecimiento

del 3,4% respecto al crecimiento en el sector de oleaginosas en

nuestro país.

Oferta proyectada

(Expresada en lit.)

Año Demanda

0 2463750

1 2631285

2 2810212,

38

3 3001306,

82

4 3205395,

69

5 3423362,

59

6 3656151,

25

7 3904769,

53

8 4170293,

86

9 4453873,

84

10 4756737,

27

Fuente: elaboración propia

2.4 Análisis de la demanda

Para tener una información más confiable se realizó la investigación de

mercado que permitirá determinar el comportamiento del consumidor,

preferencias y demanda del producto en cuestión.

2.4.1 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO DE ESTUDIO.

Es importante identificar el mercado de una empresa, aunque no es

tarea fácil. En general, el mercado abarca un grupo de clientes

potenciales con necesidades semejantes y que están dispuestos a

intercambiar algo de valor con los vendedores que ofrecen los

diversos bienes o servicios, es decir los medios para cubrir esas

necesidades.

El mercado objetivo está comprendido por los distribuidores del

dicho producto en estudio, que según datos estadísticos son 9000

ubicados en tres departamentos, pero el 50% están en el

departamento de Santa Cruz de La Sierra.

2.4.2 Metodología de la investigación

2.4.2.1 Tipos de información.

La metodología a utilizar en la elaboración del estudio de mercado es

la guía tradicional para elaborar investigaciones de mercado, la

misma que exige una descripción y análisis de la información

teniendo como base los criterios descriptivos – explicativos.

2.4.2.2 Fuentes de información.

- Fuentes primarias

Encuesta1: Las encuestas serán realizadas a los vendedores de Aceite

de Cusi, dentro de los principales mercados de la ciudad de Santa Cruz

de la Sierra.

- Fuentes secundarias

Como fuentes secundarias se recurrirán a la base de datos de

instituciones estadísticas como el INE, CADEX, entre otros.

2.4.3 Muestreo.

El muestreo que se aplicó fue del tipo aleatorio simple y el

tamaño de la muestra fue determinado a través de la fórmula

para estimar la proporción poblacional.

N = ___Ζ² p q N__

e²(N-1)+Ζ² p q

En donde:

Z = Nivel de confianza Z = 50% (0.6745 por tabla)

N = Universo o Población N = 4500

p = Probabilidad de Éxito p = 50%

1( ) Ver Anexo Nº 3.1: Formato de encuestas.

q = Probabilidad de Fracaso q = 50%

e = Error de Estimación e = 0.06%

Sabiendo estos datos, se reemplazan los mismos en la fórmula:

n0 = 31

2.4.4 Encuestas.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

1. ¿Usted distribuye el producto cosmético “Aceite de Cusi”?

Objetivo de la pregunta

El objetivo de la pregunta es para conocer si el comerciante vende dicho

producto.

Fuente: Elaboración propia

Interpretación de resultados El 100% de las personas encuestadas afirman

vender aceite de cusi.

2. ¿A quién contacta al momento de hacer un pedido del producto?

Objetivo de la pregunta

El objetivo de la pregunta es para conocer a los diferentes distribuidores

que comercializan el aceite de cusi.

Fuente: Elaboración propia

Interpretación de resultados El principal distribuidor es el d la empresa

Amazonas con 54%, seguido de las Industrias Andrade con el 20%, lo cual nos

da a conocer cuáles son las posibles competencias.

3. ¿Conoce usted la existencia de otros proveedores de aceite de Cusi?

Mencione.

Objetivo de la pregunta El objetivo de la pregunta es conocer que otros

proveedores conocen por referencia, aunque no compren sus productos de

ellos.

54%

20%

4%2%2%

10%6% 2% Amazonas

I. AndradeGuaguazuDistr. CuñatayDistr. InestaIdelcusiAkaseisaDistribuidor

Contacto para pedido

Fuente: Elaboración propia

Interpretación de resultados La mayoría no conoce otras distribuidoras del

que no sea de los que le proveen actualmente, uno de los distribuidores

conocidos es Indelcusi con el 11%, seguido de Amazonas con 7%,

posteriormente Cuñatay con 5%, siendo los más representativos y finalmente

Industrias Andrade con 3%, Akaseisa 1%, Asociación de familias 1%.

4. ¿Cuánto tiempo lleva vendiendo el producto?

Objetivo de la pregunta

El objetivo de la pregunta es para conocer indirectamente si el producto es

demandado.

18%

82%

Meses Años

3%11%

7%

1%1%

5%

22%

AndradeIndelcusiAmazonasAkaseisaasoc. De FliasCuñatayno

Otros proveedores que conoces

Interpretación de resultados De las personas encuestadas su mayoría lleva

vendiendo años el producto con el 82% y un 18% lleva vendiendo meses dicho

producto.

5. ¿Qué tipo o cuanto es la comisión que recibe al ser distribuidor de

este producto?

Objetivo de la pregunta

El objetivo de la pregunta es para llegar a conocer cuánto es la comisión

que reciben por comercializar el aceite de cusi.

Fuente:

Elaboración propia

Interpretación de resultados El 54% recibe el 25% de comisión por paquete

que adquiere para posteriormente venderlo, el 42% recibe una comisión del

40% por paquete y el 4% no sabe.

6. ¿Cuáles son las marcas que busca más el consumidor?

25% por paquete40%por paqueteOtro

Objetivo de la pregunta El objetivo de la pregunta es para conocer que

empresas que producen el aceite de cusi en sus diferentes usos, son las

principales competencias en el mercado.

Fuente: Elaboración propia

Interpretación de resultados Indelcusi es una de las más buscadas con el

36%, seguido de Amazonas con el 24%, Industrias Andrade con el 16%, a un

14% de las personas no les importa la marca del producto, el 6% pregunta por

productos de Guaguazu y el 4% de Cuñatay.

7. ¿Qué presentaciones se venden más?

Objetivo de la pregunta El objetivo de la pregunta es para conocer cuáles son

la presentaciones que más demanda tienen de aceite de cusi y si determinar

cuáles podrimos ofrecer nosotros al mercado.

16%

36%24%

14%6% 4%

I.AndradeIndelcusiAmazonasCualquier marcaGuaguazuCuñatay

50ml80ml150ml

Fuente: Elaboración propia

Interpretación de resultados La presentación más vendida es la de envase de

50ml con un 64%, seguida de la de 80 ml con 22% y finalmente la de 150 ml

con una representatividad del 14%.

8. ¿Con que frecuencia se vende el aceite de Cusi?

Objetivo de la pregunta

El objetivo de la pregunta es para llegar a conocer si el aceite de cusi es

demandado en el mercado, o su demanda es poca.

Fuente: Elaboración propia

62%18%

14%6%

DiariamenteSemanalmenteMensualmenteQuincenalmente

Interpretación de resultados El aceite de cusi parece ser bastante

demandado ya que se vende diariamente con el 62%, el 18% semanalmente, el

14% mensualmente y el 6% vende quincenalmente.

9. ¿Cada cuanto renueva su stock del producto en cuestión?

Objetivo de la pregunta El objetivo de la pregunta es para conocer cuánto

es la rotación del producto.

MensualSemanalmenteQuincenalmente

Fuente: Elaboración propia

10.¿EL precio que le ofrecen las diferentes industrias por el aceite de

Cusi tiene alguna variación (costo de envío, entre otros)?

Objetivo de la pregunta El objetivo de la pregunta es para saber cuánto

varia el precio del producto entre los diferentes ofertantes.

Fuente: Elaboración propia

Interpretación de resultados El 56% dice que si hay variación en los precios y

el 44% dice que no hay diferencia.

11.¿Qué derivados del Aceite de Cusi distribuye Ud.?

Objetivo de la pregunta

El objetivo de la pregunta es para conocer cuáles son los productos

derivados del aceite de cusi, que son demandados en el mercado.

Fuente: Elaboración propia

Interpretación de resultados

El principal producto vendido a base del aceite de cusi es el shampoo

con el 66%, seguido de a crema con el 24%, el jabon con el 6% y otros

con el 4%.

6%

66%

24%4%

JabonShampooCremaOtros

SiNo

12.¿Con que fin busca más, el consumidor el producto aceite de Cusi?

Objetivo de la pregunta El objetivo de la pregunta es saber el uso más

frecuente que se le da al aceite de cusi.

Fuente: Elaboración propia

Interpretación de resultados El 70% lo busca con fin cosmetico, seguido de

un 18% que le da un uso medicinal, el 10% como uso comestible y el 2% con

otros usos.

13.¿Qué productos similares al aceite de Cusi distribuye Ud.?

Objetivo de la pregunta

70%

10%

18%2%

CosmeticoComestible MedicinalOtros

El objetivo de la pregunta es para saber que otros productos sustitutos o

alternativos existen en el mercado respecto al aceite de cusi.

Fuente: Elaboración propia

Interpretación de resultados El producto similar más representativo es el

aceite de almendra con el 40%, seguido del aceite de copaibo con el 22%, el

majo con el 18%, el aceite de coco con el 10%, el aceite de totai con el 6% y

por último el aceite de pata con el 4%.

14.¿A cuánto equivalen sus ventas anuales aproximadamente del Aceite

de Cusi?

Objetivo de la pregunta El objetivo de la pregunta es para conocer si es

rentable la venta del aceite de cusi.

Fuente: Elaboración propia

40%

18%10%

4%

22% 6%

A.almendraMajoA.cocoA.pataA.copaiboA.totai

Interpretación de resultados El 54% de los encuestados no dan datos, el 32%

responde que sus ventas se aproximan de 1000-6000 Bs, y el 14% de 8000-

20000Bs anuales.

16. ¿Usted cree que es rentable la venta de Aceite de Cusi?

Objetivo de la pregunta El objetivo de la pregunta es para saber si los

vendedores consideran rentable el negocio.

Interpretación de resultados El 62% responde que si es rentable, mientras

que 38% dice que no.

SiNo

No saben1000-6000 Bs8000-20000 Bs

17. ¿Usted estaría dispuesto a comprar una nueva línea de aceite de

Cusi?

Objetivo de la pregunta El objetivo de la pregunta es para saber cuánta

aceptación puede llegar a tener nuestro producto.

Fuente: Elaboración propia

Interpretación de resultados El 58% esta dispuesto a comprar el producto y el

42% no.

18. ¿Qué presentaciones le gustaría de esta nueva línea?

Objetivo de la pregunta El objetivo de la pregunta es para conocer que

presentaciones serán mas vendidas.

Fuente: Elaboración propia

SINo

Interpretación de resultados El 32% prefiere de 50ml, el 26% mas de 1 lt, el

22% de 150ml y por ultimo20% prefiere de 1lt.

19. ¿Qué característica le gustaría que tuviera esta nueva línea?

Objetivo de la pregunta El objetivo de la pregunta es para conocer que

características podríamos implementar a nuestro producto.

Fuente: Elaboración propia

12%

30%

20%

22%

16% TamañoEtiqueta con indi-cacionesFraganciaMejor envaseCalidad

32%

22%20%

26%

50ml150ml1ltMas de 1lt

Interpretación de resultados El 30% desea que el producto tenga una etiqueta

con indicaciones de uso e información, el 22% mejor envase, el 20% fragancia,

el 16% calidad y el 12% tamaño.

2.5 Proyección de la Demanda.

Para la proyección de la demanda según los resultados de las encuestas y

datos estadísticos tomaremos en cuenta la cantidad demandada del producto

aceite de Cusi dentro de la ciudad de Santa Cruz.

Según datos son 9000 los comerciantes del producto en cuestión, de los cuales:

Departament

o

Cantida

d

%

Beni 2700 30

Pando 1800 20

Santa Cruz 4500 50

TOTAL 9000 100

Fuente: elaboración propia

Con el dato de los 4500 comerciantes de dicho producto y según datos de las

encuestas podemos deducir que diariamente se venden 1,5 Lit. que al año nos

da 548 Lit. y multiplicado por los 4500 vendedores nos da un total 2.463.750 Lit.

del producto que se demandan anualmente dentro de la ciudad.

Y según datos estadísticos la proporción de la tasa de crecimiento va en un

incremento del doble en relación a anteriores datos, es así que se tomara en

cuenta una tasa de crecimiento del 6,8%.

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

(Expresado en Lit.)

Fuente: elaboración propia

2.6 Balance de Oferta- Demanda.

Para determinar el balance oferta demanda se considerara las dos

proyecciones.

Año Demanda

0 2463750

1 2631285

2 2810212,38

3 3001306,82

2

4 3205395,68

6

5 3423362,59

2

6 3656151,24

9

7 3904769,53

4

8 4170293,86

2

9 4453873,84

4

10 4756737,26

6

BALANCE OFERTA DEMANDA

(Expresado en miles de de litros de Aceite de Cusi )

Año Oferta Demanda

Demanda

insatisfecha

0 113000 2463750 -2350750

1 116842 2631285 -2514443

2

120814,6

3

2810212,3

8 -2689397,75

3

124922,3

3

3001306,8

2 -2876384,50

4

129169,6

8

3205395,6

9 -3076226,00

5

133561,4

5

3423362,5

9 -3289801,14

6

138102,5

4

3656151,2

5 -3518048,71

7

142798,0

3

3904769,5

3 -3761971,50

8

147653,1

6

4170293,8

6 -4022640,70

9

152673,3

7

4453873,8

4 -4301200,47

10

157864,2

6

4756737,2

7 -4598873,00

Fuente: elaboración propia