Estudio de oferta y demanda de vivienda y destinos no ... · Estudio de oferta y demanda de...

Estudio de oferta y demanda de vivienda y

destinos no habitacionales 2018

Presente y perspectivas de corto plazo en el sector edificador en

Bogotá y Cundinamarca

Daniel Rey SuárezDirector Estudios Económicos e Información

Bogotá, septiembre 11 de 2018

Contexto macro-sectorial

Confianza del consumidorBalance (%) de respuestas

1612

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 ene-18 jul-18

Total Nacional Bogotá

14

3

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 ene-18 jul-18

Total Nacional Bogotá

Índice de confianza del consumidor ¿Cree que es un buen momento para

comprar vivienda?

Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Fedesarrollo

Personas por hogar EMB 2014Bogotá

Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en la Encuesta Multipropósito

Personas por hogar EMB 2017Bogotá

Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en la encuesta Multipropósito

Características de la viviendaBogotá y Cundinamarca 2018

Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Coordenada Urbana

44,6 m2

VIS

84,3 m2

No VIS2,1VIS

2,3No VIS

1,2VIS

2,1No VIS

Área promedio Número alcobas Número baños

54,3 m2

VIS

96,6 m2

No VIS2,0VIS

2,6No VIS

1,2VIS

2,1No VIS

Área promedio Número alcobas Número baños

Bo

go

táC

un

din

am

arc

a

La tasa de interés hipotecaria más baja de los últimos 16 años

Tasa de interés hipotecaria e intervención

%

11,64

18,917,2

10,6

10,0

4,25

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

12

14

16

18

20

22

ago-03 feb-05 ago-06 feb-08 ago-09 feb-11 ago-12 feb-14 ago-15 feb-17 ago-18

(%)

VIS Pesos No VIS Pesos Tasa intervención (Eje. Der)

Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Banco de la República

IndicadorNacional Bogotá Cundinamarca

UnidadesVar %

anualUnidades

Var %

anualUnidades

Var %

anual

Lanzamientos 82.241 -21,0 15.308 -9,0 14.579 -14,8

Iniciaciones 73.091 -25,6 15.255 -7,4 12.707 -19,3

Ventas 97.149 -11,3 19.290 8,9 17.228 -0,4

Oferta 137.699 -4,0 19.776 -6,7 19.973 3,8


Indicadores lideres de construcción de vivienda nueva

Año corrido julio 2018


Iniciaciones de viviendaBogotá y Cundinamarca. Variaciones año corrido 2018

-58,4

-50,7

-40,6

-31,1

-26,3

-20,8

-13,2

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18

Var

% a

nual

27.962Unidades iniciadas a

julio 2018


Unidades vendidas21.8

06

24

.50

6

21

.68

5

23

.66

2

19

.08

9

22

.65

5

17.9

87

17

.51

6

16

.99

3

16

.64

1

15

.92

5

13

.86

3

39.79342.022

38.67840.303

35.01436.518

21.800

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

VIS No VIS Promedio VIS

Ventas de vivienda nuevaBogotá y Cundinamarca.


-21,4

17,1

23,8

29,8 29,524,9

18,7

-5,0

-11,1 -11,9 -10,7 -10,2-14,3 -12,9

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18

Var. % VIS Var. % No VIS

Variación (%) anual. Año corrido 2018

Ventas de vivienda nuevaBogotá y Cundinamarca.

Demanda de vivienda

¿Qué recogen nuestras encuestas?

1.117Hogares

628Residentes en Bogotá

1.627Encuestas

510Salas de venta

294En Bogotá y

Soacha

489Residentes en

Cundinamarca

216Residentes en

Cundinamarca

Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda

44,6%

Bogotá

56,6%

Cundinamarca

46,8%

Región

Var %

anual

Percepción


+13,9 p.p +8,7 p.p+7,1 p.p

Hogares que consideran que es un buen momento para comprar vivienda (%)

PercepciónPor estrato


44,6%

Bogotá

Var %

anual +7,1 p.p

Percepción por estratos

42,7

37,5

25,8

33,8

47,0

45,3

40,5

63,6

0 20 40 60 80

2

3

4

5-6

Estr

ato

2018 2017


PercepciónPor corredores


Percepción por corredores

56,6%

Cundinamarca

+13,9 p.pVar %

anual 42,6

50,0

48,2

40,5

39,5

20,9

33,4

60,4

65,9

66,1

0 20 40 60 80

Av. 80

Autopista Norte

Cálido

Autopista Sur

Calle 13

2018 2017


Hogares con intención de comprar vivienda en los próximos doce meses (%)

42,3%

Bogotá

26,3%

Cundinamarca

40,1%

Región

+14 p.p -6,8 p.p +11,3 p.p

Intención

Var %

anual



42,3%

+14 p.p

IntenciónPor estratos

Var %

anual

Intención por estratos

32,1

31,2

20,2

11,3

46,0

39,8

29,9

17,6

0 10 20 30 40 50

2

3

4

5 y 6

Estr

ato

2018 2017Bogotá



IntenciónPor corredores

26,3%

Cundinamarca

-6,8 p.pVar %

anual28,8

34,4

37,4

35,1

28,3

15,1

22,3

26,4

27,3

31,2

0 10 20 30 40

Av. 80

Calle 13

Cálido

Autopista Sur

Autopista Norte

2018 2017

Intención por corredores


Hogares que han buscado vivienda en los últimos doce meses (%)

20,7% 12,4%

Cundinamarca

19,6%

Región

+7,7 p.p -4,1 p.p +6,2 p.p

Búsqueda

Bogotá

Var %

anual



20,7%

+7,7 p.p

BúsquedaPor estratos

Bogotá

Var %

anual 44,7

37,9

12,7

4,7

49,1

39,8

10,1

1,0

0 20 40 60

2

3

4

5 y 6

Estr

ato

2018 2017

Intención por estratos



BúsquedaPor corredores

Var %

anual

12,4%

Cundinamarca

-4,1 p.p


8,6

8,3

12,5

15,5

16,8

12,9

13,1

23,1

13,0

10,3

0 5 10 15 20 25

Av 80

Calle 13

Sur

Calido

Norte

2017 2018

Aspectos decisivos al momento de escoger vivienda

Bogotá Cundinamarca

El acceso y cercanía a sistemas de transportefundamental para los hogares


2,4

4,4

5,2

5,6

6,8

6,8

8,4

20,7

25,1

26,3

52,6

63,3

0 20 40 60 80

Otro

Cuota de administración

Zonas comunales del conjunto

Cercanía lugar estudio de hijos

Acabados

Cercanía integrantes de lafamilia

Cercanía lugar de trabajo

Diseño de espacios

Estrato

Forma de pago

Precio

Ubicación

4,9

8,9

9,8

10,6

11,4

15,4

19,5

23,6

23,6

30,1

43,1

56,9

0 20 40 60

Otro


Cuota de administración

Cercanía integrantes de la familia

Cercanía lugar estudio de hijos

Acabados

Diseño de espacios

Cercanía lugar de trabajo

Forma de pago

Estrato

Precio

Ubicación

¿Dónde está buscando vivienda?Bogotá-según estratos

Búsqueda por estrato


4,7 5,0

14,77,4

6,010,2

74,6 77,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2017 2018

Otra ciudad del país Aledaños Ambos Bogotá

79,5

78,6

68,8

43,8

1,2

10,1

20,6

43,8

6,5

1,9

8,4

12,4

12,9

9,4

2,3

0 50 100

2

3

4

5 y 6

Estr

ato

¿Dónde está buscando vivienda los hogares bogotanos?

Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda y Coordenada Urbana®.

USAQUEN

SUBA

ENGATIVA

KENNEDY

Municipio 2018 (%)

Mosquera 35,7

Chía 33,3

Funza 33,3

Cajicá 23,8

Madrid 19,0

Zipaquirá 14,3

¿Dónde está buscando vivienda?Cundinamarca-según corredores

Búsqueda por corredor


11,9

22,7

93,2

90,0

78,1

69,3

36,4

9,1

7,5

11,4

6,8

14,5

7,5

40,9

0 50 100

Av 80

Calido

Calle 13

Norte

Sur

3,2 5,3

14,1 12,4

9,822,3

72,960,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2017 2018

Otra ciudad del país Bogotá Ambos Aledaños

¿Dónde está buscando vivienda los hogares cundinamarqueses?

Municipio 2018 (%) Oferta (%)*Mosquera 21,1 7,8

Girardot 20,0 6,7

Funza 17,9 0,9

Madrid 17,9 10,1

Cota 15,8 0,6

Chía 13,7 6,4

Soacha 13,7 17,5

Tenjo 10,5 0,6

Cajicá 9,5 11,2

Zipaquirá 8,4 6,9

Ricaurte 7,4 10,2

Fusagasugá 4,2 6,4

Sopó 4,2 1,4

Tabio 4,2 0,3

Facatativá 3,2 2,3

Gachancipá 1,1 0,5

La Calera 1,1 0,6

Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda y Coordenada Urbana®

*Cifras con corte a julio 2018.

Demanda potencial de viviendaBogotá y Cundinamarca

Escenarios

1

2

3

451.649Hogares

124.299Hogares

104.397Hogares

Hogares que manifestaron una sola opción de

compra entre Bogotá y Cundinamarca

Hogares que tienen crédito pre-aprobado y

manifiestan tener los recursos para la compra de

vivienda

Hogares que no están reportados en ninguna

central de riesgo y que no buscan en otras

ciudades


Rango VIP/VIS105-184

millones

184 – 262

millones

262 – 340

millonesTotal

Hogares

(%)58,1 20,3 11,4 10,2 100

Salas de venta

10,9

36,5

20,7

28,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Hasta 2SMMLV

Entre 2 - 4SMMLV

Entre 4 - 7SMMLV

Más de 7SMMLV

3,4 3,8

39,7

36,4

35,8

43,5

20,7

16,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2014 2015 2016 2017 2018

Menor a 25 25 - 35

36 - 50 51 y más

Ingresos mensuales del hogar (%) Rango de edad del jefe de hogar (%)

Caracterización de los visitantesBogotá


Bogotá84,6

Ambos13,8

Aledaños1,7

Bogotá94,6

Aledaños5,0

Otra ciudad del país

0,4

¿Dónde vive actualmente? (%) ¿Dónde está buscando vivienda? (%)

Caracterización de los visitantesBogotá


Preferencia para la compra de viviendaBogotá

¿Para usted hoy es más probable que

compre una vivienda? (%)

Nueva72,1

Ambas23,3

Usada4,6 53,1

37,6

9,2

63,8

22,9

13,3

0

10

20

30

40

50

60

70

Vivienda sobreplanos

Viviendaterminada

Vivienda enconstrucción

2017 2018

¿Cómo preferiría comprar la

vivienda? (%)


Preferencia para la compra de viviendaBogotá

Apartamento69,2

Casa o apartamento

27,5

Casa3,3

12,6

12,5

74,9

14,2

24,2

61,7

0 50 100

Le es indiferente

En obra gris

Terminada conacabados

2018 2017

¿Qué tipo de vivienda está buscando? (%) ¿En qué estado prefiere comprar

la vivienda nueva(%)


¿De qué valor es la vivienda que desea comprar?Bogotá-(%) hogares

Precio de la vivienda Estrato 1 - 2 Estrato 3 Estrato4-6

VIP 3,8 - -

VIS no VIP 44,3 21,3 7,0

Entre $105 - $173

millones51,9 34,4 27,0

Entre $173 - $247

millones- 26,2 22,0

Entre $247 - $394

millones- 18,0 28,0

Entre $394 - $615

millones- - 12,0

Más de $615 millones - - 4,0

Total 100 100 100


Desalineación oferta y demanda (%)Bogotá-vivienda

7,0

50,0

20,2

11,9

10,8

0,0

20,0

9,012,0

59,0

0

10

20

30

40

50

60

70

0

10

20

30

40

50

60

VIP VIS $105 - $184millones

$184 - $262millones

Más de $262

Demanda Oferta(Eje der)

Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Coordenada Urbana y Encuestas de Demanda

Déficit de viviendaBogotá y Cundinamarca

3,3

1,6

4,9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bogotá

% h

ogare

s

Cualitativo Cuantitativo

2,8

6,4

9,1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cundinamarca

% h

og

are

s

Cualitativo Cuantitativo



13

24

14

2425

0

5

10

15

20

25

30

Yaseparó

En losproximos3 meses

Entre 3 y6 meses

Entre 6meses y

12 meses

Más de12 meses

0,4

1,7

12,1

85,8

Ns/Nr

VenderlaPosteriormente /

Revender

Arrendarla

Vivir en ella

0 50 100

La vivienda que va a comprar es para…

(%) hogares-Bogotá

¿En cuanto tiempo planea comprar su vivienda?


Caracterización de los visitantesCundinamarca-ingresos por corredores

5,8 5,011,3

1,8

31,1

5,8 7,5

19,4

8,9

48,9

51,9

17,5

48,4

42,9

20,0

34,6

57,5

21,0

35,7

1,912,5 10,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Norte Av 80 Calle 13 Cálido Sur

Menor a 2 SMMLV Entre 2 y 4 SMMLV Entre 4 y 8 SMMLV Más de 8 SMMLV No informa


Caracterización de los visitantesCundinamarca, edad por corredores

2,010,7

4,1 4,6

25,540,5 19,6

12,2

52,3

54,9

43,2

44,6

49,0

38,6

17,7 16,225,0

34,7

4,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


< 25 años 25 - 35 años 36 - 50 años 51 y más


¿Dónde vive actualmente?Cundinamarca, por corredores

48,160,0

38,7

76,8

51,1

50,0

40,0

61,3

17,9

44,4

1,9 3,64,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


Bogotá Municipio vecino a Bogotá Otra ciudad del país


84,6 85,0 82,3 78,6 77,8

15,4 15,0 17,719,6 22,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


Sólo municipios aledaños Bogotá o municipios aledaños

¿Dónde está buscando su vivienda?Cundinamarca, por corredores


Preferencia para la compra de viviendaCundinamarca

79,6

14,3

6,1

86,7

9,83,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nueva Cualquiera Usada

2017 2018

13,3

15,3

71,4

12,1

44,3

43,6

0 20 40 60 80

Vivienda enconstrucción

Vivienda terminada

Vivienda sobre planos

2017 2018

¿Para usted hoy es más probable que

compre una vivienda? (%)

¿Cómo preferiría comprar la

vivienda? (%)


Preferencia para la compra de viviendaCundinamarca

¿Qué tipo de vivienda está buscando? (%) ¿En qué estado prefiere comprar

la vivienda nueva(%)

Apartamento73,7

Casa o apartamento

14,9 Casa9,0

Lote 2,0 Casalote0,4

72,9

19,1

8,0

55,3

36,5

8,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Terminada conacabados

En obra gris Le esindiferente

2017 2018


¿En cuánto tiempo planea comprar su

vivienda?

(%) hogares-Cundinamarca

0,8

0,8

8,2

15,3

74,9

Ns/Nr

VenderlaPosteriormente /

Revender

Arrendarla

Vacacionar

Vivir en ella

0 50 100

La vivienda que va a comprar es para…

(%) hogares-Cundinamarca

Tiempo en el que se planea adquirir la vivienda y su destino


18,8

21,6

8,6

23,1

27,8

0

5

10

15

20

25

30

Yaseparó

En lospróximos3 meses

Entre 3 y6 meses

Entre 6meses y

12meses

Más de12

meses

Medios utilizadosBogotá

18,8

33,2

12,6

26,6

21,8

12,6

35,033,8

20,018,3

9,2

2,1 2,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Visitando lazona

Vallas Referido Mediosimpresos

Internet Otros medios Redessociales

2017 2018


Medios utilizadosCundinamarca

16,6

32,5

15,6

30,927,4

9,9

0,0

51,4

26,7

12,29,8

7,8

2,0 0,80

10

20

30

40

50

60

Visitando lazona

Vallas Referidos Mediosimpresos

Internet Otros medios RedesSociales

2017 2018


Perfil financiero de los hogares

40,6 40,8

26,2 28,8

19,922,5

13,37,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2017 2018

En arriendo Familiar

Propia pagada Propia con deuda

Sí69,9

No15,1

No informa

15,1

¿Es su única vivienda?Tipo de vivienda ocupada (%)

La vivienda que ocupa actualmente esBogotá


¿Es su única vivienda?Tipo de vivienda ocupada (%)

La vivienda que ocupa actualmente esCundinamarca

26,439,6

36,0

29,8

31,223,9

6,4 5,5

1,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2017 2018

Propia pagada En arriendoFamiliar Propia con deudaNo informa

Sí69,6

No21,7

No informa

8,7


Compraría la vivienda… (%)

Sí69%

No30%

No informa1%

6,0

0,9

2,3

2,3

21,6

67,0

No informa

Cooperativas

Cajas deCompensación

Otros

FNA

Bancos

¿Cuenta con la pre-aprobación de un

crédito hipotecario?

¿Con qué tipo de entidad lo

solicitaría o lo tiene pre-aprobado?

84,9 86,3

5,5

9,2

9,6

4,6

75

80

85

90

95

100

2017 2018

Con leasing habitacionalDe contadoA crédito

Formas de financiar vivienda nuevaBogotá


4,1

2,7

3,2

3,6

18,6

67,7

No informa

Cooperativas

Cajas deCompensación

Otros

FNA

Bancos

Compraría la vivienda… (%)¿Cuenta con la pre-aprobación de un

crédito hipotecario?

¿Con qué tipo de entidad lo

solicitaría o lo tiene pre-aprobado?

Formas de financiar vivienda nuevaCundinamarca

69,182,8

24,2

12,96,7 3,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2017 2018

Con leasing habitacional

De contado

A créditoSí

40,0No

59,6



Recursos para la cuota inicialBogotá y Cundinamarca

0,0

0,0

0,0

0,4

1,6

2,3

2,7

3,1

3,5

7,4

14,5

14,8

18,0

50,4

52,3

0 20 40 60

No informa

Cuenta de ahorro

Crédito de consumo

Remesas

Dineros que le deben

Cuentas AFC

Otros

Rentabilidad por inversiones

Ayuda de parientes en…

Venta de otros activos

Venta de la vivienda actual

Cuenta de ahorro programado

Subsidio familiar de vivienda

Cesantías

Otros ahorros

0,0

0,5

0,9

0,9

1,4

1,8

2,3

3,2

4,1

4,1

5,0

10,9

21,8

40,9

0 20 40 60

Otros

Remesas

Cuenta AFC

Ayuda de parientes en…

Venta de la vivienda actual

Dineros que le deben

Venta de otros activos

Rentabilidad inversiones

Subsidio familiar de vivienda

Cuenta de ahorro programado

Crédito consumo

Otros ahorros

Cuenta de ahorro

Cesantías


¿Tiene caja de compensación familiar?Bogotá y Cundinamarca

73,4

26,6

77,4

22,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Sí No

2017 2018

58,8

41,2

81,2

18,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Sí No

2017 2018



Elementos de construcción sostenible

0,6

8,0

9,2

12,9

69,3

Cubiertas verdes

Equipos de ahorro de energía

Energías alternativas(paneles o calentadores

solares)

Aparatos de bajo consumo deagua (Sanitarios, duchas y

lavamanos)

Reciclaje de agua

Sí67,9

No32,1


Bogotá

¿Por cuáles tipos de elementos

estaría dispuesto a pagar más?

¿Estaría dispuesto a pagar más por una

vivienda que incorpore elementos de

construcción sostenible con el medio

ambiente?


No22,6

Sí77,4

3,6

10,1

20,2

66,1

0 20 40 60 80

Equipos de ahorro deenergía

Energías alternativas(paneles o calentadores

solares)

Aparatos de bajo consumode agua (Sanitarios, duchas

y lavamanos)

Reciclaje de agua

¿Por cuáles tipos de elementos

estaría dispuesto a pagar más?

¿Estaría dispuesto a pagar más por una

vivienda que incorpore elementos de

construcción sostenible con el medio

ambiente?



Cundinamarca

Encuestas posventa

10,6

37,2

14,1 13,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Hasta 2SMMLV

De 2 a 4SMMLV

De 4 a 6SMMLV

Más de 6SMMLV

Entre 25 - 35 años

24,2

Entre 36 - 50 años46,6

51 años y más26,1

Caracterización compradoresBogotá

Ingresos del hogar (%) Edad del jefe del hogar (%)


1,2

3,5

6,5

10,6

78,2

0 20 40 60 80 100

Otro

No informa

Venderlaposteriormente

Arrendar

Vivir en ella

Destino de la compra de vivienda nuevaBogotá

25 - 35 años 15

36 - 50 años 35

51 y más años 50

Rangos de edad de visitantes que

compraron vivienda para inversión

(%)


Compra de vivienda nueva según ingreso del hogar

13,7

37,3

41,735,7

12,720,8 32,1

13,7 16,7

21,4

22,5 20,810,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

VIS No VIS(135-335 SMMLV)

No VIS(más de 335 SMMLV)

Hasta 2 SMMLV De 2 a 4 SMMLV De 4 a 6 SMMLV Más de 6 SMMLV No responde


¿Usó crédito hipotecario?Según rangos de ingresos del hogar

66,758,1

78,666,7

23,8

25,7

14,3

18,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Hasta 2 SMMLV De 2 a 4 SMMLV De 4 a 6 SMMLV Más de 6 SMMLV

Sí No


Tipo de crédito escogidoSegún rangos de ingresos del hogar

14,3

29,6

6,0

28,6

40,7

34,9

14,3

7,4

20,5

42,97,4

15,7

14,822,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

De consumo menos de 5años

Hipotecario en UVR Hipotecario en pesos

Hasta 2 SMMLV De 2 a 4 SMMLV De 4 a 6 SMMLV Más de 6 SMMLV No Informa


Tipo de entidad donde adquirió el créditoSegún rangos de ingresos del hogar

57,1

74,4

90,9100,0

7,04,7

9,1

35,7

9,37,1 4,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Hasta 2 SMMLV De 2 a 4 SMMLV De 4 a 6 SMMLV Más de 6 SMMLV

Bancos Cajas de compensación Cooperativas Fondo Nacional del Ahorro Otros


Factores decisivos para la compra de vivienda

15,9

0,6

0,6

1,2

1,2

1,8

2,4

5,9

8,8

15,9

39,4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Otros


Estrato

Acabados

Accesibilidad

Subsidio de vivienda y tasa de interés

Acceso al crédito

Forma de pago

Diseño de los espacios

Precio

Ubicación


(%) hogares que invierten en mejoras

Inversión en mejoras

Sí72,9

No20,6

Ns/Nr6,5 $16 millones

Es el valor promedio de la

inversión en mejoras

Inversión en mejoras por segmento de precio


Rango de

precios

% de viviendas

con mejoras

Inversión

promedio en

mejoras

(millones)

Inversión

(% valor

vivienda)

VIS 90,2 $ 16,5 21,0

No VIS (135-335

smmlv)75,0 $ 20,8 13,5

No VIS (más de

335 smmlv)39,3 $ 11,1 3,7

Mercado no residencial

*Institucional: Educación, Hospital y Admon. Pública.**Otros: Hotel, Religioso, Social y Otros

Distribución por departamentos

Licenciamiento nacionalAcumulado doce meses a junio de 2018

Comercio1.754.511

Institucional*1.209.211

Bodega + Industria935.716

Otros**485.074

Oficina446.327

4,8 millones

de m²

-9,8% fue la variación anual en el área

licenciada aprobada

Distribución por destinos

Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en DANE

36%

25%

20%

10%

9%

1.121.173

675.694

502.679

602.734

127.779225.218

47.828

753.422

-14

-33

-24

54

-48

72

11

-34

-60

-40

-20

00

20

40

60

80

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Comercio Bodegas Oficinas Educación Hoteles Hospitales Admon.Pública

Otros*

Metr

os c

uad

rad

os

M2 Var. % anual (eje.der)

Área iniciada nacional por destinoAcumulado doce meses a junio de 2018


Licenciamiento Bogotá y CundinamarcaAcumulado doce meses a junio de 2018


1.8

33.9

63

1.2

76.0

67

1.0

93.5

27

1.1

79.8

32

910.6

99 1.9

19.1

24 3.0

06.8

50

1.3

38.0

09

1.4

40.9

57

1.3

86.3

23

941.2

54

236.5

23

349.0

39

471.2

84

592.4

61

402.2

64

611.9

81

796.6

67

1.0

84.6

82

860.9

26

625.9

49

781.2

78

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Metr

os c

uad

rad

os

Bogotá, D.C. Cundinamarca

24,8

-32,1

Var. %

anual

Licencias dotacionales por cada 100 m2 viviendaBogotá y Cundinamarca. Prom. doce meses junio 2016-2018


2,6

3,1

3,6

4,8

6,2

10,6

12,7

0 2 4 6 8 10 12 14

Calle 13

La Calera

Cundinamarca-cálido

Avenida 80

Autopista Sur

Autopista Norte

Bogotá

Estimación de hogares de acuerdo a los desarrollos de vivienda

Bogotá

35.193

11.423

13.163

14.493

15.527

16.745

17.633

24.051

31.173

32.757

32.843

49.529

Resto

Chapinero

Santa Fe

Ciudad…

Engativa

Usme

San Cristóbal

Bosa

Kennedy

Usaquen

Fontibón

Suba

Localidades que

demandarán más

dotacionales.

Cundinamarca

3.540

3.895

49.879

69.690

75.973

77.480

La Calera

Avenida 80

Cundinamarca-cálido

AutopistaSur

Calle 13

AutopistaNorte

Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Coordenada Urbana® y Encuesta Multipropósito 2017

¿Qué recogen nuestras encuestas no residenciales?

426Encuestas

Oficinas258 empresas

Bodegas124 empresas

Comercio

44 empresas

279

Empresas grandes

147

Empresas medianas

Sectores


Comercio

+21

+7,9

Var. %

anual



581.334

411.677

248.894 277.100195.397

519.019

797.631

471.664

317.554 332.806 359.131

77.611

127.034

47.366

79.320

85.005

131.647

171.844

209.476

228.426272.498

329.822

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Metr

os c

uad

rad

os

Bogotá, D.C. Cundinamarca

Proyección

Metros cuadrados iniciados y culminadosBogotá. 2012-2019


293.395

208.804

618.743

470.067

834.480

258.914

510.237

398.000

353.432 370.109

325.358 327.967

721.281578.077

367.393395.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*

Metr

os c

uad

rad

os

Área iniciada Área culminada

Área ocupable y tenencia Bogotá y Cundinamarca

ZonaNo. Centros

Comerciales

Área Ocupable

(GLA)Total locales

Occidente 7 338.654 2.155

Sur 6 322.243 1.743

Norte 12 316.089 2.837

Noroccidente 7 205.011 1.374

Centro 1 85.104 400

Total

general33 1.267.101 8.509

58,8

34,6

6,1

0,5

58,6

30,5

10,9

0,00

10

20

30

40

50

60

70

En arriendo Propias En leasing Ensubarriendo

2017 2018

Área ocupable por zonas de Bogotá

(%)Tenencia de locales comerciales (%)

Bogotá y Cundinamarca

Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda y UAECD

Vacancia (%) y valor del arriendo COP/ m2

Bogotá

$300.000Noroccidente $152.238

Norte

$140.128Occidente

$100.000Sur

No reportan preciosCentro


Rango área Vacancia (%)

22-60 1,5

60-120 2,7

120-500 41,2Rango área Vacancia (%)

22-60 5,0

60-120 1,9

120-500 3,9

>500 0,4


<22 4,4

22-60 6,3

60-120 2,3

120-500 0,5

>500 0,5


<22 5,8

22-60 3,9

60-120 3,6

120-500 101


<22 8,1

22-60 6,0

60-120 9,1

120-500 1,6

Vacancia (%) por segmentación de áreasBogotá


Oficinas

-51,4

-94,3

Var. %

anual



65

4.5

45

44

9.9

28

45

3.8

65

38

7.0

49

38

0.4

01 1

.02

2.7

80

1.8

52

.14

7

50

7.7

73

66

9.1

45

47

7.6

46

232.317

3.714

5.557 11.903 4.303 849

11.017

2.932

12.037

29.887

38.350

2.175

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Metr

os c

uad

rad

os


Proyección



344.709367.070

567…616.810

495.352

306.117

232.861300.000

239.967

98.153

316.910

457.819

598.333

397.618

322.502315.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*

Metr

os c

uad

rad

os


¿En qué zonas o municipios aledaños se encuentran ubicadas sus oficinas hoy?

Municipio %

Cota 28,6

Funza 14,3

Mosquera 12,2

Soacha 12,2

Siberia 8,2

Chía 6,1

Zipaquirá 6,1

Tenjo 4,1

Tocancipá 4,1

Facatativá 2,0

Fusagasugá 2,0

Localidad %

Chapinero 24,2

Usaquén 18,0

Fontibón 16,1

Barrios Unidos 9,0

Puente Aranda 7,1

Suba 6,2

Teusaquillo 5,7

Santa Fé 4,3

Kennedy 3,3

Engativá 1,9

Mártires 1,4

Bosa 1,0

Candelaria 1,0

Ciudad Bolívar 1,0



1,9

11,7

2,7

3,8

5,3

11,0

11,4

14,4

16,3

21,6

0 5 10 15 20 25

Ns/Nr

Otras*

Precio

Por facilidades de transporte público

Existen otros negocios con igual actividad

Hace parte de un centro empresarial

Sector comercial

Ventajas en infraestructura

Tradición

Clientes

¿Por qué razones se ubican en ese sector de Bogotá o municipios aledaños?


Área culminada y tasa de disponibilidadBogotá. Acumulado trimestral a marzo. 2004-2018

622.212

394.1657,9

12,2

0

2

4

6

8

10

12

14

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

mar-08 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18

Metr

os c

uadra

dos term

inados

Área terminada oficina (12 meses movil) Tasa de disponibilidad (%) (eje.derecho)

Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en DANE y Colliers

Tenencia (%) y tamaño promedio

En Arriendo

48Propias46,5

En Leasing

4,6

Ns/Nr0,9

11.144

empresas

2.706

794

1.505

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Propias Alquiler Leasing

Metr

os c

uadra

dos

Tipo de tenencia Tamaño promedio


37,9

62,1

28

72

34,2

65,8

30,8

69,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sí No

2015 2016 2017 2018

Empresas con intención de

adquirir oficinas que han

buscado proyectos de este

tipo en 2018.

1,5%de las empresas encuestadas tiene planes

de arrendar, comprar o construir oficinas

Grandes80

Medianas20

Equivale a 135 empresas

Intención de demandaBogotá y Cundinamarca

Intención de demanda de oficinas

Bogotá y Cundinamarca (%)

Empresas que han buscado oficinas

Bogotá y Cundinamarca (%)


Absorción de oficinas(Variación inventario)

176,609 m2

Absorción media de los últimos

doce meses

Servicios BPOSubcontratación de

procesos de negocios

CoworkingTrabajo compartido

Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Colliers

$44.300 $45.000

$39.300 $42.850

$37.900 $40.000

$45.000

$31.150

$40.000

$25.000

$68.150 $64.050

$59.350

$51.300 $51.250

$62.300 $63.550 $55.500

$64.950

$51.000

$83.350 $83.000

$70.000 $70.000

$58.800

$76.000

$67.000

$84.450 $85.000

$70.000

$0

$10.000

$20.000

$30.000

$40.000

$50.000

$60.000

$70.000

$80.000

$90.000

Andino AV. Chile Calle 100 Cedros CentroInternacional

Chicó Córdoba Salitre SantaBárbara

Otros

CO

P

Mínimo Promedio Máximo

$50.832Precio promedio que están dispuestos a pagar los demandantes en la ciudad

Precio promedio de alquiler de oficinasBogotá

Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda y Colliers

Calificación de atributos oficinas buscadas

Atributo 2017 (%) 2018 (%)

Ascensores inteligentes N.I. 20,0

Sistemas de seguridad y automatización del edificio 18,5 15,7

Ahorro y diseño bioclimático 17,4 15,7

Accesos para discapacitados (Rampas, ascensores, etc.) 17,6 15,7

Flexibilidad para modificar espacios interiores 20,4 11,9

Auditorio (en la torre / oficina) 9,5 8,6

Zona de cocina 4,5 8,6

Estacionamientos para bicicletas y duchas 12,2 3,7

Total 100 100


Proyectos de oficinas según destinosBogotá y Cundinamarca. Acumulado doce meses a junio. 2013-2018

31,8

44,8

32,8 32,837,9

12,5

27,3

31,3

35,8

24,1

29,3

12,5

40,9

23,931,3

43,1

32,8

75,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Arriendo Uso Propio Venta


Área en proceso de construcciónBogotá.

1.565.729

1.046.822

835.440

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15 jun-16 jun-17 jun-18

Metr

os c

uadra

dos


Bodegas

-52,8

22,3

Var. %

anual



188.055117.329

70.027 55.677 65.628 60.228 72.025 54.807 46.045 39.772 18.769

96.045 173.111

355.996 381.140

239.829

387.405

549.104

695.237

394.863

241.655295.639

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Metr

os c

uad

rad

os


Sub Urbano Calle 80

37

Sub Urbano Mosquera

19

Sub Urbano Funza

18

Urbano Occidente16

Sub Urbano Tocancipá

10

Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Colliers

3,8millones de m²

Bogotá*: Las demás zonas diferentes a Engativá y Fontibón.

Distribución del inventario según ubicación (%)

18% disponibilidad

al cierre de 2018 II

Var. +3 p.p. en lo corrido

de los últimos 12 meses

61.737 m²Absorción neta

1,6 veces más alto que lo

observado en 2017

Indicadores del mercado en la regiónCifras al II trimestre de 2018

2,7 millones de m²es el área proyectada para

construcciones industriales

Licenciamiento Bogotá y CundinamarcaAcumulado doce meses a junio de 2018, por corredores


2.8

88

41

.86

8

13

0.9

50

62

.31

2

71

.04

2

30

.01

0

3.6

51

3.7

82

5.5

73

7.0

62

6.8

53

57

.27

5

3.2

03

1.3

01

4.6

48

491

590

0

8.2

34

35

.49

6

47

.70

4

2.6

33

66

.87

8

0 1.1

79

1.8

37

2.0

87

3.0

82

95

.78

1

3.8

11

3.3

44 2

3.2

28

0 345

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Fa

cata

tivá

Ma

drid

Fu

nza

Mo

sq

ue

ra

Cota

Te

njo

Sop

ó

Cajic

á

Ch

ía

Ta

bio

Zip

aqu

irá

To

can

cip

á

Soa

ch

a

Fu

sag

asug

á

Sib

até

Gira

rdot

La C

ale

ra

Calle 13 Avenida 80 Autopista Norte Autopista Sur Cálido LaCalera

Licenciamiento promedio anual(2012-2017)

12 meses a junio 2018

56.4

18

18

.76

9

Bog

otá

Precio millones por metro cuadrado de bodegas nuevas en venta

Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Coordenada Urbana®

$0,55

$1,16

$1,56

$2,20

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Sibaté

Tocancipá

Funza

Cota

Proyección



282.485

343.203365…

244.792

429.823

295.766

214.898

264.000

394.839

531.672

407.110

328.387

446.630

313.504330.917

354.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*

Metr

os c

uad

rad

os


0,6

5,3

8,1

36,1

50

0 20 40 60

Subarriendo

Otro

Leasing

Propias

En arriendo

$17.510Precio promedio de arriendo por m2

Municipio Porcentaje

Cota 31,75

Mosquera 15,87

Funza 14,29

Soacha 9,52

Chía 6,35

Siberia 4,76

Tenjo 3,17

Tocancipá 3,17

Zipaquirá 3,17

Cajicá 1,59

Facatativá 1,59

Fusagasugá 1,59

Silvania 1,59

Sopo 1,59

Localidad Porcentaje

Fontibón 31,88

Puente

Aranda23,19

Barrios

Unidos7,25

Engativa 5,80

Suba 5,80

Usaquen 5,80

Kennedy 4,35

Los Martires 4,35

Bosa 2,90

Chapinero 2,90

Ciudad

Bolivar2,90

Santa Fe 1,45

Teusaquillo 1,45

Ubicación y tendenciaBogotá y Cundinamarca

Ubicación actual de las bodegas Tendencia de las bodegas



47,9%se trasladaría completamente

28,1%adquirir un nuevo espacio

no implica renunciar al que

ocupa en este momento

8,6% Planes de construir, alquilar o

comprar en Bogotá y

Cundinamarca

24% menciona que lo

desocuparía parcialmente

¿Tiene planes de alquiler, compra o construcción de bodegas?


75

25

58

42

63

37

79

21

76

24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

No Sí

2014 2015 2016 2017 2018Atributo %

Alta resistencia del piso 17,5

Los sistemas de seguridad,

automatización17,5

Carga eléctrica 17,5

Red contra incendios 17,5

Con tanque de reserva 6,3

Altura suficiente para la construcción de

mezzanine6,3

Disponibilidad de parqueaderos 6,3

Cubierta tradicional 3,5

Los aspectos técnicos (estructura y

eléctricos)2,8

Flexibilidad para modificar espacios

interiores2,8

Oficinas internas 0,7

Con rampas de carga 0,7

Servicios (cafetería, restaurante, zona de

recreación) 0,7

Patio de maniobras 0,0

¿Ha buscado proyectos de bodegas? (%) Atributos que influyen en la búsqueda


¿Qué atributos busca en las bodegas?Bogotá y Cundinamarca

Tamaño y precio promedio de alquilerBogotá y Cundinamarca

5.918

4.871

4.100

2.876

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Propias Arriendo


715

1.184

667

1.462

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Propias Arriendo


Empresas grandes

Empresas medianas

$16.551 precio por metro cuadrado de

alquiler de bodega en Bogotá

$13.421 precio por metro cuadrado de

alquiler de bodega en

municipios aledaños.


Conclusiones

i. Se evidencia una fuerte recuperación de la percepción,

intención y búsqueda en la región. Las estimaciones sugieren

que la demanda en los próximos doce meses, alrededor de

104 mil unidades, se concentraría en los rangos de precios

VIP/VIS y hasta $286 millones

ii. El déficit habitacional de la región, la creación anual de

hogares y la composición de los mismos, constituyen a la vez

un desafío y una oportunidad para el impulso de la actividad

edificadora, no sólo en Bogotá sino de la región.

iii. El mercado no residencial, muestra una moderación de la

actividad a niveles de largo plazo. El espacio de crecimiento

estará determinado por los tiempos de transmisión de la

recuperación económica.

GraciasDaniel Rey Suárez

[email protected] Estudios Económicos e Información

Bogotá, septiembre 11 de 2018

Estudio de oferta y demanda de vivienda y destinos no ... · Estudio de oferta y demanda de...

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