Estudio de Mercado Vino en Tailandia

PMPEstudiodeMercadoVinoenTailandiaDocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeChileenBangkok

Estudiodemercado/VinosenTailandia–Noviembre2017 Página2

Contenidos ..............................................................................................................................................1

I.RESUMENEJECUTIVO.........................................................................................................4CódigosarancelariosSACHycódigolocalpaísdestino....................................................................................4Lasoportunidadesdelproductochilenoenelmercado..................................................................................4Posiblesestrategiasdepenetración,prospecciónomantencióndelmercado.................................................5RecomendacionesdelaOficinaComercial......................................................................................................5AnálisisFODA.................................................................................................................................................7

II.AccesoalMercado............................................................................................................8Códigoyglosasistemaarmonizadolocalenpaísdedestino...........................................................................8Arancelesdeinternaciónparaproductochilenoycompetidores....................................................................8Otrosimpuestosybarrerasnoarancelarias....................................................................................................8Regulacionesynormativasdeimportación.....................................................................................................9Requerimientosdeetiquetadosparaingresoalpaís.......................................................................................9Certificaciones,legislaciónyrequerimientoslocales.....................................................................................10

III.PotencialdelMercado.....................................................................................................11Producciónlocalyconsumo..........................................................................................................................11Importaciones(valor,volumenypreciospromedio)delproductoúltimos3añosporpaís...........................11

IV.CanalesdeDistribuciónyActoresdelMercado...............................................................13Identificacióndelosprincipalesactoresencadacanal..................................................................................13Diagramasdeflujoencanalesseleccionados................................................................................................15Posicionamientodelproductoencanal(es)analizado(s)...............................................................................16Estrategiacomercialdeprecio......................................................................................................................16

V.Consumidor/Comprador..................................................................................................17Características.DescripciónPerfil/Hábitos/Conductas..............................................................................17Influenciasendecisionesdecompradetendencias(sustentabilidad,inocuidad,etc.)..................................18

VI.Benchmarking(Competidores)........................................................................................18Principalesmarcasenelmercado(localeseimportadas)..............................................................................18Campañasdemarketingdecompetidoresexternosoproductoreslocales:(linkseimágenes)......................19

VII.Opinionesdeactoresrelevantesenelmercado..............................................................20

VIII.Fuentesdeinformaciónrelevantes(links).....................................................................21ExhibicionesyEventosLocales......................................................................................................................21FuentesRelevantesdeInformación..............................................................................................................21

Anexo1................................................................................................................................22AnálisisEstadístico.......................................................................................................................................25


ElpresentedocumentodeinvestigacióndemercadoeinformativoespropiedaddeProChile,organismodependientedelMinisteriodeRelacionesExterioresdeChile.Elaccesoaestedocumentoesdecarácterpúblicoygratuito.Noobstanteloanterior,sureproducciónintegraoparcialsólopodráserefectuadacitándoseexpresamentelafuentedelmismo,indicándoseeltítulodelapublicación,fechaylaoficinaounidaddeProChilequeelaboróeldocumento.AlsercitadoenunapáginaWeb,deberáestarlinkeadoalsitiodeProChileparasudescarga.


I. RESUMENEJECUTIVOCódigosarancelariosSACHycódigolocalpaísdestino.2204.00.00 Vinodeuvas;inclusoencabezado;mostodeuva(exceptoeldelapartida2009)2204.21.11 VinoSauvignonblanc,capacidadinterioroigualal2L2204.29.11 Mostodeuvafermentadoparcialmenteyapagadoconalcohol,tintos2204.10.00 Vinoespumoso

Lasoportunidadesdelproductochilenoenelmercado.

ElTratadodeLibreComercio(TLC)entreChileyTailandiapresentaunaseriedeventajasparaelcomercioentreambospaíses.ElTLCliberócompletamentedearancelesal90%deltotaldelíneasarancelariasdeambaspartes no contemplando excepciones. El vino de origen chileno fue beneficiado con la reducción total de losarancelesdeimportaciónalmomentodeentradaenvigenciadelTLC.

Tailandiaesel5ºsociocomercialdeChileenAsia(despuésdeChina,Japón,CoreadelSureIndia)yelprimer socio comercial de Chile entre los paísesmiembros de la Asociación deNaciones del Sudeste Asiático(ASEAN).PorsuparteChileeseltercermayorsociocomercialdeTailandiaenSudamérica,despuésdeBrasilyArgentina.ElintercambiocomercialentreChileyTailandiaalcanzólosUS$122millonesenelaño2000;sobrepasólosUS$550millonesenel2007;yenel2012superólosUS$1.000millones.LasexportacioneschilenasnocobreaTailandiaen2016fuerondeUS$180millones.

Tailandiaesunmercadode70millonesdehabitantesquehamostradouncrecimientoenlosingresosdurantelaúltimadécada,situaciónqueelBancodeTailandiaesperaquecontinúeduranteel2017.ElIMCindicoquelossalariosrealesanualesdelaeconomíaenteracrecieronun2,7%en2016yseesperaquecrezcaenun3,5%en2017.LosconsumidoresThaiactualmenteeligenconsumiralimentossanos,frescosynaturales,ylademandaporproductosdeconsumopremium,especialmentevinos,hacontinuadoalalzaenlosúltimosaños.Lamayoríadelpúblicoconsumidordevinoestádentrodelsegmentodemercado:hombresjóvenesyadultos,deingresosmediosyaltos.Ademásdeesosgrupos,tambiénseobservaunaumentoenelconsumodebebidasalcohólicasentrelasmujeresyadolescentes.

Es importantetenerencuentaquemuchasbodegasdediferentespaísesquierenvendersusvinosenTailandia, loqueimplicaquelosimportadorestailandesescuentanconunavariedaddeproductossimilaresdediferentespaíses,llevandoaqueelimportadorThaiseamuyselectivoalahoradetomardecisiones.Sinembargo,elvinoeselmejorproductonacionalpresenteenelmercadotailandesqueesreconocidoyasociadoconChile,por lo tanto, demanera demejorar el posicionamiento el exportador chileno debe ser capaz de entregar unproducto adecuado a los estándares y normas de calidad requeridos en este mercado, considerando unapresentaciónadecuadayaunpreciocompetitivo.


Posiblesestrategiasdepenetración,prospecciónomantencióndelmercado.

Demanerademejorarelposicionamientodelvinochilenoesnecesariopublicitarlasventajasdelpaísydelaindustriaalossegmentosclavedelmercado,entreellosprensaespecializada,compradores,sommeliersyconsumidores,atravésdeunacombinacióndeprogramaseducativosyeventosdepromociónquefortalezcanlaimageny lapercepcióndeChilecomopaísproductordevinosdecalidad.Deestamanera,aldesarrollarenelmercado la categoría ''Vino de Chile'' se podría mejorar y ampliar la posición de Chile en la mente de losconsumidores,ydestacandoaChilecomounpaísqueproducevinosdealtacalidadsepodrían reforzarotrosatributospositivosdelpaíscomosusbuenasprácticasagrícolas,cocinadealtacalidad,atractivocomodestinoturístico,paíscon identidadytradicionespropias,buenacalidaddevidaygentesociablequesabedivertirseyaprovecharlasocasionesespeciales,entreotrascualidades.

Ademásdemejorarlaimagendelproducto,esnecesarioconcentrarseenelcanaldedistribucióndelvino.El vino a menudo es comprado en supermercados, tiendas especializadas y en el sector HORECA. Ensupermercadosy tiendasespecializadas,normalmentesecompranbotellasde0,75 litros,mientrasqueen loshoteles y restaurantes, especialmente en el entretenimientonocturno, el consumode vino por copas esmuypopular. Como a los tailandeses les gustamostrar públicamente su estatus social a través de sus hábitos deconsumoolaexposicióndesusbienesmateriales,elvinopuedeasociarseconelrefinamientoylaaltaposiciónsocial.

La estrategia para Chile debería ser posicionar los vinos Reserva y Gran Reserva a precios muycompetitivos,demaneraquecompitanconvinosimportadosdesdeEuropayEstadosUnidos.JuntoaAustraliayNuevaZelanda,losvinoschilenoscuentanconventajasarancelarias.ParavinosPremium,ladistribuciónenDutyFreeesunaacciónrecomendada.

RecomendacionesdelaOficinaComercial.Chileactualmenteno tieneuna imagen fuerteentre los importadores,distribuidoresy consumidores,

salvoenalgunospocosproductostalescomovino,salmónyfrutafresca,loscualessonreconocidosyasociadosconChile.Dadoqueelvinoesunodelosmejoresproductoschilenosposicionadosenelmercadotailandésesnecesariodefiniraccionesquefortalezcanaúnmáselposicionamiento,lalealtadyelreconocimientodelmercadolocalafindeestableceraChilecomounodelosexportadoresdevinosmásimportantesaTailandia.

Porotraparte,elvinoesunodelospocosproductoschilenosquelleganalconsumidoretiquetadocomomarcaChile,loqueloconvierteenunvehículoúnicoparaposicionarlaimagendelpaísyenunactivoestratégicopara Chile que podría facilitar la introducción de nuevos productos, especialmente alimenticios. El vino es unproducto de calidad asociado a Chile, de reconocimiento entre los consumidores tailandeses. Lo esencial esaumentar el nivel de asociaciónexistente, enel cual los consumidorespuedenasociarse rápidamente con losproductosdeChilecomodealtacalidad,demaneraquealmomentodelacompraloprimeroquedeberíanpensarescomprarvinodeChileparaluegoelegirentrelasdiferentesmarcasyvariedadesqueofreceelpaís.

Paraabordarestasituaciónydiseñarconéxitoestrategiasdemaneraefectivayeficiente,serecomiendanlassiguientespautas:


1. Participareneventosdepromociónyferiascomercialesenmercado,especialmenteaquellosorganizadosporProChile(ferias,misionescomerciales,showrooms,etc.)

2. Desarrollar material informativo dirigido a los importadores, supermercados, industria alimenticia yconsumidores,demaneradeeducarlosrespectoalosatributosdelproducto.

3. Educaralosconsumidores,alpersonaldeserviciodehoteles,restaurantesybares,aestudiantesdehotelería,periodistas, influenciadores,wine loversyotrossobre lascaracterísticas, losbeneficios, lacalidadycómoycuándoconsumirelvino,conénfasisenlalaemergenteclasemediadejóvenesprofesionales.

4. Trabajarjuntoconlosdistribuidoreseimportadoresquesonrelevantesparalainclusióndelosproductosenelmercado.ConsiderarquenormalmenteelcontratodeimportaciónrequierelarepresentaciónexclusivadelimportadorenTailandiayesesteelquedecideeldestinofinaldelproducto.

5. Analizarymejorar lacompetitividadde laofertaa travésdeenvasesatractivos,ecológicos,devanguardia,lujososyexclusivos,teniendoencuentaqueenlamayoríadeloscasoslasbotellassonvisiblesparalosclientes.

6. Un creciente número de la población tailandesa ha comezado a sensibilizarse en relación a sus hábitosalimenticiosyasusalud,porlocuallatendenciaactualesaexigirproductos“limpios”.Recalcarelbeneficiodelproductodeorigennacional.


AnálisisFODA

ESTRATEGIA• Presentarlaproducciónalosprincipalesactoresenlacadenadecomercializacióntradicional.

• AprovecharlasventajasdelTLCentreChileyTailandiaparamejorarlapenetracióndelproductoenelmercado

• Mostrarlascaracterísticasdelproductochilenoendiferentesescenarios

• Desarrollaralianzasconimportadoreslocalesparaelapoyoencampañasdepromoción.

FACTORESINTERNOS Fortalezas

1. Altopotencialparaproducciónsustentabledebidoacondicionesfitosanitariasyclimáticas.

2. Ampliadiversidaddeterroirsyvariedades.

3. Excelentecalidadyaltaconsistenciaenlosvinos.

4. Excelenterelaciónprecio-calidadencadasegmentodeprecios.

5. Habilidadrápidaparalaadaptación.

6. ChileesunsociocomercialconfiableyconTLCbilateral.

Debilidades

1. Etiquetadohomogéneoquecarecedeclaradiferenciacióndecategoríascondenominacionesinconsistentesdecalidad.

2. Bajoniveldepenetraciónenelsegmentopremiumon-trade.

3. Industriaconbajofinanciamientoyestructuralimitadaparapromocióngenérica.

4. DistanciaafectalaoportunidaddelaofertasiselacomparaconproductooriginadoenAustraliayNuevaZelanda.

FACT

ORE

SEX

TERN

OS

Oportunidades

1. Flujodeturistascontribuyealincrementoenelconsumodealimentosimportados.

2. Tendenciasalconsumodealimentossaludables.

3. ElTLCentreChileyTailandiaotorgapreferenciasarancelarias.

4. ElaumentoenelPIBpercápitasignificamayorpoderdegastoyaccesoanuevosproductosalimenticios.

5. Explosióndelasredessocialespermitecomunicacióndealtafrecuenciaabajocostoylainteraccióndirectaconlosconsumidoresdetodoelmundo.

6. FortalecerlascaracterísticasdelproductonacionalyaprovecharlasventajasarancelariasdelTLC.

7. Realizarcampañasdepromociónconempresasimportadoraslocales.

8. Penetrarconelproductoanivelnacionalatravésdedistribuidoreslocalesclave.

1. Trabajarenestrategiadepreciosquepermitapenetracióndemercadoconsiderandocalidaddelproductoydemandasespecíficasdelconsumidor.

2. Trabajarenlapresentacióndelproductoensúperehipermercados,asícomoenmarketingypromoción.

3. Participaractivamenteenlasredessocialesconmensajesdirectosasegmentosdeconsumidores.

Amenazas

1. CrecientecompetenciadeotrospaísesproductoresdevinocomoAustraliayNuevaZelanda,EuropayEstadosUnidos

2. Fluctuacióndelaeconomía.3. Largadistanciageográfica.Alto

costoagregadoporeltransporteytiempo.

4. InestabilidadpolíticaenTailandiaafectacondicionesdemercado..

5. Legislaciónrestricitivaalconsumoyalapromociondelasbebdasalcohólicas.

1. AprovecharelTLCentreChileyTailandiaparaayudarafortalecerlacompetitividaddelproducto.

2. Mostrarlascaracterísticasúnicasdelproductodeorigenchilenoatravésdeaccionesdecomunicaciónypromoción.

3. EducaralosimportadoressobrelasvariedadesdecerezasproducidasenChileylaposibilidaddeconservarelproductoduranteellargoplazo

4. Participarenferiasdealimentosinternacionalesyorganizardegustacionesdirigidasaactoresclave.

1. Trabajarconimportadoresydistribuidoreslocalesencampañasdepromoción.

2. Realizarpromocionesenpuntosdeventaaccediendoaunamayorcuotademercadoconprecioscompetitivos.

3. Facilitarocasionesparadegustaciones,consumoyeducacióndelosconsumidores.

4. Mostrarlapersonalidadylaidentidaddelosenólogos.


II. AccesoalMercadoCódigoyglosasistemaarmonizadolocalenpaísdedestino

Codigo Glosa2204 Wineoffreshgrapes,includingfortifiedwines;grapemustother

thanthatofheading20.09.

2204.21 --Incontainersholding2Lorless:

Arancelesdeinternaciónparaproductochilenoycompetidores

EnNoviembrede2015entróenvigenciaelTratadodeLibreComercioentreChileyTailandia,conlocuallosvinosbajoloscódigosHS2204.10,2204.21y2204.29comenzaronaserimportadosconunarancelde0%1.

CodigoArancelario

ArancelNMF

ArancelChile

ArancelCompetidor1

Francia

ArancelCompetidor2Australia

ArancelCompetidor3EstadosUnidos

2204.21 54% 0% 54% 0% 54%

OtrosimpuestosybarrerasnoarancelariasLasbebidasalcoholicasyotrosproductosdelujooqueafectenlasaluddelaspersonas, importadoso

producidosenTailandia,estánsometidosalpagodel“ExciseTax”,elcualbasasucalculoen(1)elpreciominoristasugerido sin IVA (suggested retail price – SRP 2 ) y (2) volumen 3 , y que junto al pago de otros impuestoscomplementarios puede aumentar el precio final de los vinos en retail hasta en 400% sobre el valor CIF 4 .Adicionalmentelasbebidasalcoholicasdebenpagar10%deimpuestosparaelgobiernolocal,2%paraThaiHealthPromotionFoundation,1.5%paraThaiPBSy2%paraNationalSportsDevelopmentFund.Todos losproductoscomercializadosenelmercadotailandéssevengravadosenun7%correspondientealIVA(VAT).

1ThaiCustomshttp://en.customs.go.th/index.php?view=normal2Howexcisetaxworks,TheNationhttp://www.nationmultimedia.com/detail/Corporate/303293133ExciseTaxActB.E.2560(2017),publicadoenelRoyalThaiGovernmentGazette,Marzo20,2017,efectivodesdeSeptiembre16,2017https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298729.pdf4TheDrinkBusiness.THAILANDTAXINCREASESHITIMPORTEDWINEShttps://www.thedrinksbusiness.com/2017/09/thailand-tax-increase-hits-wine-hard/


RegulacionesynormativasdeimportaciónEs necesario solicitar un permiso de importación al Excise Department 5 el cual debe ser renovado

anualmente.Solounaempresatailandesaregistradapuederegistrarunvinoparalaventaenelmercadolocal.Porlo tanto se debe contar con un importador/distribuidor local para gestionar las formalidades del proceso deimportaciónconlasautoridadesdegobierno.

Para controlar y vigilar la comercialziacion de las bebidas alcohólicas, la división de licores del ExciseDepartment exige que los importadores, productores locales y distribuidores de dichos productos obtenganlicenciasparaactividadesparticulares,talescomo:

•Licenciaparalaproduccióndealcoholyposesióndeequiposrelacionados.

•Licenciaparalaimportacióndemásdeunlitrodealcohol.

•Licenciaparaeltransportedealcoholsinimpuestosdesdelafábrica.

•Licenciaparaeltransportedemásdediezlitrosdealcohol.

•Licenciaparael transportedemásdeun litroperomenosdediez litrosdealcoholentre territoriosespecíficos(provincias).

•Licenciaparavenderbebidasalcohólicas.

RequerimientosdeetiquetadosparaingresoalpaísDeacuerdoconlaLeydecontroldebebidasalcohólicasB.E.2551(2008)6,la

etiquetadebebidasalcohólicasdebeincluirlasiguienteinformación:

• Nombredelproducto/marca(encasodeproductoregistrado)

• Concentracionalcohólica(engradosoporcentaje)

• Contenidoenvolumen

• Declaración de advertencia en idioma Thai: "Está prohibida la venta debebidas alcohólicas a personas menores de 20 años // Beber bebidasalcohólicasreducelacapacidadparaconducir//Laspersonasmenoresde20añosnodebenbeber"

• Nombreydireccióndelabodega,fábricaoimportador

Existe una Notificacion al Control de Bebidas Alcoholicas referida a las Reglas, Procedimientos yCondicionesparaelEtiquetadodeBebidasAlcohólicaslacualrestrinjeelusodelogosodemensajesenetiquetas,oenelembalaje,que incentivenelconsumodebebidasalcoholicas.Lanormafuecomunicadaa laOMC7yseencuentraencondicióndeaplicableporlasautoridadestailandesas.

5TheExciseDepartmentThailandhttp://interweb.excise.go.th/home.php?lang=en6ThaiLawFroum,AlcoholicBeveragesControlActBE2551(2008)http://www.thailawforum.com/laws/Alcoholic%202551.pdf7WTO,CommitteeonTechnicalBarrierstoTrade.THAILAND-DRAFTNOTIFICATIONONALCOHOLICBEVERAGESCONTROL,RULES,PROCEDUREANDCONDITIONFORLABELSOFALCOHOLICBEVERAGESfile:///C:/Users/Jaime/Downloads/W422.pdf


Certificaciones,legislaciónyrequerimientoslocales.LaLeydeControldeBebidasAlcoholicascontrolayregulaladistribución,venta,publicidadyconsumode

bebidasalcoholicasenTailandia8.LaLeyindicaqueserequieredeunregistroyunalicenciaparalaimportaciónyventadebebidasalcoholicas,acargodelExciseDepartment

La normativa legal impide la venta de de bebidas alcohólicas amenos de 300metros de escuelas otemplos,yaseaenestablecimientosonyoff-trade.Enestablecimientoscomercialeslasbebidasalcohólicassolosepuedenvenderentre11:00-14:00hrs.yentre17:00-22:00hrs..Ademasestaestrictamenteprohibidalaventadebebidasalcoholicasendíasdeferiadoreligioso(MakhaBucha,WisakhaBucha,AsakhaBuchayKhaoPhansa)salvoenhotelesdemaneradefomentarelturismo.

8AlcoholControlActB.E.2551(2008)http://www.thaiantialcohol.com/en/uploads/files/alcohol_control_act.pdf


III. PotencialdelMercadoProducciónlocalyconsumo

Lostailandesesnormalmenteconsumenproductoslocales.Enelcasodelasbebidasalcoholicas,el70%de lacuotademercadopertenecea lacerveza,mientrasque losdestiladoscorrespondenal26%.Lasbebidasalcohólicasimportadascorrespondentansoloal4%delaofertatotal.Losvinosylicoresimportadosrepresentanel0,008%delmercadototaldebebidasalcohólicas.Aligualqueenotrospaísesasiaticos,elvinotintodominaenTailandiayposeemásdel70%delacuotademercadominoristadelvino.Lademandaprovienesolodelaclasemediaaltayaltaydelosconsumidoresemergentesdelaclasemedia.Sinembargo,tantolosvinostintoscomoblancossonpopularesentrelosexpatriadosyturistasdeorigeneuropeo.Elmercadolocaldevinosseabasteceprincipalmentedeproductosimportados.

Laproducciónlocalesmuybaja,yestádestinadaalconsumolocal,alaexportaciónapaísesvecinoscomoCamboya, Birmania y Laos, y estratégicamente dirigida a restaurantes tailandeses en el extranjero. Si bien laindustriavitivinícolalocalsehadesarrollandoenlosúltimosaños,considerandolacalidadyelprecioporunidadespocoprobablequelosvinostailandesespuedancompetirconsuscontrapartesdelviejoydelnuevomundo.

ElconsumodevinoentrelosconsumidoresThaiestávinculadoprincipalmentealasfestividades.Durantelasfiestas,especialmenteenNavidadyAñoNuevo,seobservaunaumentoenlademandadevinos,yaquelosconsumidoresseabastecennosoloparasupropioconsumosinotambiénparadarcomoregalos.Lademandadevinosenrestaurantesdealtagama,hoteles,baresydiscotecasescontinuaalolargodelaño.ElconsumodevinosesrelativamentemasaltoenlasprincipalesciudadesturísticascomoBangkok,Phuket,Pattaya,ChiangMai,HuaHin,Korat,KonKaen,encomparaciónconotrasáreasdelpaís.

Importaciones(valor,volumenypreciospromedio)delproductoúltimos3añosporpaís.

DeacuerdoalasestadísticasdelMinisteriodeComerciodeTailandia9,Chileocupóel3erlugaren2016comoproveedordevinosaTailandia,tantoenvolumencomoenvalor,siendosuperadoporFranciayAustralia.OtrosactoresimportantesenelmercadosonEstadosUnidos,Italia,yNuevaZelandia.Seobservaunareduccióngradualenelvalordelasimportacionesdevinoschilenosembotelladosdesde2014.Lasimportacioneschilenasseredujeronen10,2%desdeUS$3,39millonesen2015aUS$3,04millonesen2016,enlíneaconlareduccióndelademandatailandesadevinosdediferentesorígenes.SinembargosepuedeapreciarqueChilesehaconsolidadoenel3erlugardelaofertaporsobreEstadosUnidosconunaparticipacióndemercadoen2016del8,6%.FranciayAustraliarespondenporel65,1%delacuotademercado(33,5%y31,6%)ylos10primerosproveedorescubrenel98%delaofertadevinosenbotellaenTailandia.

9http://tradereport.moc.go.th/TradeEng.aspx


IMPORTACIONES2014–2016HS220421Otherwineoffreshgrapes,includingfortifiedwines(otherthansparklingwines);

grapemustwithfermentationpreventedorarrestedbytheadditionofalcohol,incontainersholding2lorless

MillonesdeL/MillonesdeUS$

PAIS 2014 2015 2016 Var.15/16Cant. US$ Cant. US$ Cant. US$

MUNDO 7,11 36,69 7,11 36,36 6,69 35,48 -2,4%

Francia 1,95 14,25 2,08 13,28 1,71 11,88 -10,5%

Australia 1,69 9,99 1,75 9,84 1,77 11,21 14,0%

Chile 1,34 3,67 1,10 3,39 0,97 3,05 -10,2%

EstadosUnidos 0,44 2,99 0,49 4,24 0,41 2,80 -33,9%

Italia 0,77 1,91 0,69 1,78 0,84 2,21 24,6%

NuevaZelandia 0,29 1,66 0,29 1,58 0,31 1,61 1,9%

Espania 0,16 0,56 0,17 0,48 0,20 0,72 51,0%

Argentina 0,16 0,48 0,22 0,75 0,15 0,47 -37,3%

Sudafrica 0,18 0,42 0,14 0,34 0,14 0,44 27,9%

ReinoUnido 0,02 0,31 0,01 0,13 0,02 0,39 189,2%Fuente:MinisteriodeComerciodeTailandia


IV. CanalesdeDistribuciónyActoresdelMercadoIdentificacióndelosprincipalesactoresencadacanal

Bangkok,lacapitaldeTailandia,eselprincipalcentrocomercialydedistribucióndelpaís,tantodebienesproducidoslocalmentecomoimportados.LamayoríadelosproductossondistribuidosdesdeBangkokdadoquelaciudadcorrespondealprincipalpuertodeentradadelpaís.

EnTailandia los importadoresactúangeneralmentecomodistribuidoresmayoristas.Ladistribuciónsehacede2maneras:cadenasdeventaminoristayHORECA.Lastiendasminoristasvendenmasdelamitaddelvinodistribuidoenhipermercados,mientrasqueelrestoesvendidoensupermercados,tiendasespecializadas,cadenasminoristasyhotelesyrestaurantes.

Ladistribuciónserealizaatravésdecuatrocanalesprincipales:

• Mayoristas

• Comerciominorista:hipermercados,supermercadosytiendasdeconveniencia

• Hoteles,lugaresdeentretenimientoyrestaurante

• Tiendasdevinosespecializados

HIPERMERCADOS

TESCOLOTUS,CARREFOUR,BIGCyMAKROtienenenofertavinosimportadosdesdeFrancia,Australia,ChileeItalia,principalmente en los rangos de precio bajo a medio. Los hipermercados principalmente realizan pedidos aimportadoreslocalesy,enmenormedida,amayoristas.Ladisponibilidaddevinosenestastiendashahechoqueelvinoseamuchomásaccesibleyasequibleparalaspersonasdemenoresingresosquedisfrutanprobandonuevasbebidasalcohólicas.Engeneral,loshipermercadosconsideranqueelvinotintotomaunaparticipacióndel80%desusventastotalesdevino.Lasventasdevinoestánfuertementeinfluenciadasporlaubicacióndelatienda.

SUPERMERCADOS

TOPS, VILLA, FOODLAND, THEMALL -GOURMET se diferencian de los hipermercados al centrarsemás en alimentosoccidentalesimportadosparaexpatriadosyclientestailandesesdealtosingresos.Estastiendasofrecenunaampliaselección de vinos de Francia, Australia, Chile, Italia, Estados Unidos, España y Argentina. Los vinos tintosrepresentanel70%delvinototaldeestastiendas.Aproximadamenteel10%delespaciototaldelosestantesparavinosdesupermercadosestáocupadoporvinodeEstadosUnidos.LamayoríadelosestantesalaalturadelosojosestándedicadosavinosdeAustralia,Francia,ChileeItalia.Viendoelpotencialdemercadoparavinoentreconsumidoresdeclasemediaemergenteyturistas,algunascadenasdesupermercadoshandecididoconvertirseenimportadores/mayoristasdirectos,ademásdeserminoristas.


TIENDASESPECIALIZADASYVINOTECASComoporejemploWINECONNECTION10,suelenofrecerunaampliagamadevinosdediversosorígenes.Losrangosdepreciosseenfocanenlaspersonasdeingresosmediosyaltos.Estastiendassatisfacenlasdemandasdelosclientesdeingresosmediosyconocedoresdevinos.Lastiendasespecializadasutilizanpersonalbiencapacitadocapacesderecomendarvariedadesdevinoycalidadquecoincidanconlaspreferenciasdecadaconsumidor.Estose puede contar como una de las tácticas más exitosas para atraer a los clientes a sus tiendas. Las tiendasespecializadasorganizanregularmenteeventosdecatadevinosycenasjuntoconlasviñascomounaherramientadepromociónparabrindaroportunidadestantoalosclientescomoalospotencialesclientesdemaneradequesefamiliaricenconlosnuevosvinoseincentivarlacompra.

HOTELESYRESTAURANTESLamayoríadelosimportadorescomercializanagresivamentesusvinosahoteles(especialmentehotelesdecuatroycincoestrellas)yarestaurantes,endestinosturísticosorientadosaturistasyexpatriadosdemedianosyaltosingresos.Loshotelesyrestaurantessuelenrealizarpromocionesdemaneradeimpulsar laventadevinos,conaccionestalescomomenúsdemaridajeconvinos,vinodelmes,vinosdelacasaycenadelenólogo.Elcrecientenúmeroderestaurantesdealtacocinaeselprincipalimpulsordelaventadevinos.Losrestaurantesitalianosyfranceses sedistribuyen ampliamente en Tailandia. Francia e Italia no cuentan conAcuerdosComerciales conTailandia pero disfrutan de ventas considerablementemayores que Chile, ya quemuchos de sus vinos estánasociadosysepromuevenatravésdeestablecimientosdetemáticafrancesaeitaliana.

EnTailandiahayuna favorable tendencia relacionadaconelaumentodelconsumodevinosentre losconsumidoresdemenoresingresos,atravesdeproductosadquiridosprincipalmenteentiendasderetailsumadoalconsumoenrestaurantesyhoteles.

Fuente:ProChile

10https://www.wineconnection.co.th/

Posicionamientodelvinoencanalminorista

Precio

Alto Bajo

Calidad

Alto

GrandesShoppingCenters:SIAMPARAGON,CENTRALWORLD,EMPORIUM,MQUARTIER,etc.TiendasEspecializadascomoWINECONNECTION

Supermercados:TOPSSUPERMARKET,VILLA,FOODLAND,THEMALL–GOURMET,etc.

Bajo

TiendasdeConveniencia:7-ELEVENyFAMILYMART

Pequeñastiendasdebarrio.Hipermercados:BigC,Tesco-Lotus,MaxValue,Macro,entreotros.


Diagramasdeflujoencanalesseleccionados.

Fuente:CustomDepartment,ImportProcedureshttp://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/custen/importexport/importer/importer

Fuente:ProChileBangkok

PRODUCTOR

IMPORTADOR

DISTRIBUIDOR

MAYORISTA

RESTAURANTS

HOTELES

MINORISTA

TIENDASDECONVENIENCIA

SUPERMERCADOS

TIENDASESPECIALIZADAS


Posicionamientodelproductoencanal(es)analizado(s).

Si nos referimos a las estadísticas de importación de los últimos 3 años, Chile muestra un buenposicionamientoentrelosmayorespaísesproveedoresdevinosaTailandia.LosprincipalesproveedoresdevinoenTailandiasonFrancia,Australia,ChileyEstadosUnidos.Particularmente,elvinochilenoesbienreconocidoenelmercadotailandés,especialmenteenelgrupodebebidas.Losconsumidorestailandesesquecomienzanabebervinoprincipalmentebuscanelproductoquevalorasudineroyeligenunodelpaísdeorigenconocido,porejemplo,Francia, Australia y Nueva Zelanda. Por lo tanto, los consumidores con poder adquisitivo tienden a buscarproductosdelosorígenesmencionados,asícomolosdelosproductoresdelviejomundoquesonmásreconociblesconprecioscompetitivos.

Como hay varios importadores de vinos compitiendo en el mercado tailandés, los consumidorestailandeses tienen relativamente un gran poder de negociación. Dado ese hecho, los vinos chilenos debenfortalecer su imagenpara sermás reconocidosporunaampliagamadeconsumidorescomounproductoconcalidaddecenteypreciosrazonables.

Estrategiacomercialdeprecio.Los precios de los vinos vendidos en Tailandia son variados. El origen y la marca juegan un papel

importanteenlafijacióndeprecios.Losvinoschilenoscompitentantoconlaproducciónelaboradaenmercadosdelviejocomodelnuevomundo.Losproductoresdevinodelviejomundo,comoFrancia,EspañaeItalia,tiendenacentrarseenvariosgruposdeclientes,desdelaclasemediahastalaclasealta,loqueproducevariacionesdepreciosdesdecientosa20.000bahtsporbotella(US$600)11.Dadoquelamayoríadelosbebedoresdevinolocalconsideran que el vino auténtico debe ser tinto y proveniente de Europa, los vinos europeos poseen unposicionamientomuysólidoenelmercado.Desdeelpuntodevistadelosclientes,bebervinodelviejomundoofreceunasensaciónclásicaydeprestigio.Además,contribuyeareforzarelestadosocial.

AustraliaeselprincipalcompetidordeChilecomonuevoproductormundial.Losvinosaustralianostienenun precio razonable, tan barato como alrededor de 350 baht o US$ 10. Los clientes pueden acceder a vinosaustralianosbaratosenlasprincipalestiendasdeconvenienciacomoSevenElevenyMaxValuqueestánencadaesquinadelpaís.

TailandiatienemenosdediezproductoresdevinolocalesqueofrecensuofertaencanalesminoristasconpreciosdesdeUS$6porbotella.Sinembargo,elpreciodelosmejoresvinostailandesespuedellegaraUS$87-150porbotella,equivalentealprecioalquelosconsumidorespuedenconseguirmuybuenosvinosimportados.Aúnasí,considerandolacalidadyelprecioporunidad,losvinostailandesesnopuedencompetirconlosvinosimportadosdelviejomundoydelnuevomundo.

Aunque la legislación local prohíbe las campañas de marketing y promociones de precio, es comúnencontrarofertastantoenoff-tradecomoenon-trade.Lastiendasespecializadaspromuevenofertasconvinosseleccionadosdedistintosorígenesdemaneradeincentivaslascompras.PorotrapartesehaidopopularizandolaofertadevinosenBag-in-boxenHipermercados,principalmentedeorigenAustraliano,apreciosmuybaratos.

11TasadecambiodereferenciaUS$1=33THBaprox.


V. Consumidor/CompradorCaracterísticas.DescripciónPerfil/Hábitos/Conductas.

ParalaculturaThaielvinonoesunabebidadeconsumohabitual,prefiriendodesdemuyantiguootrasbebidasalcohólicastalescomowhisky,whiskydearrozocerveza.Sinembargo,enlamedidaqueeltiempohaavanzadolaculturaThaisehavueltomasabiertayelvinohaidolograndounmayorniveldeaceptaciónentrelosconsumidoreslocales,principalmenteentrelaspersonasdeedadesde25a55añosdeclasesmedia-altayalta.Aunqueelvinoaunpresentaunapequeñacuotademercadoalcompararloconlascervezasylosdestilados,seobservaunfuertedesarrolloenelniveldeconocimientoyapreciacióndelvino.AunqueelconsumodelosvinosdelViejoMundotieneunalargahistoriaenTailandia,seobservaunafuertepenetracióndevinosdelNuevoMundodebidoasucompetitividadenprecios.

Enel casode lasbebidas alcohólicas, el 70%de laparticipacióndemercado correspondea cervezas,mientras que el consumo de destilados representa el 26% del mercado. Las bebidas alcohólicas importadasrepresentantansoloel4%delmercado.Losvinosimportadosydestiladosrepresentanel2%deltotaldelmercadodebebidasalcohólicas.LosvinostintosdominanenTailandiaconel70%departicipacióndelmercadoretaildevinos.

Losvarietalesmaspopularesen losvinos tintos sonCabernetSauvignon,Shiraz,Merlot, yPinotNoir.Chardonnay y Sauvignon Blanc son bien reconocidos en la categoría de vinos blancos. A pesar de que losconsumidoresdisfrutanahoradeunamayordisponibilidaddevinosenlosestantesdesupermercadosytiendasespecializadas de vinos, el precio sigue siendo un factor clave que define su decisión de compra. La principaldemanda viene de parte de las clasesmedia-alta y alta y también de la emergente clasemedia. El vino estávinculadoalosestilosdevidamoderno,sobretodoenlaszonasurbanas,debidoasuimagendealtacalidad.EnTailandiahayunatendenciafavorablerelacionadaconelaumentodelconsumodevinosentrelosconsumidoresdemenoresingresos,atravesdeproductosadquiridosprincipalmenteentiendasderetailsumadoalconsumoenrestaurantesyhoteles.

Es popular en Tailandia probar nuevas tendencias y adoptar estilos demoda occidentales. El vino espopularentrelosadultosjóvenesymujeres,yesconsumidoespecialmenteduranteactividadessociales.Elvino,yaqueseconsideraunabebidadeprestigio,sepuedeutilizarcomounmétodoparamostrarelstatussocialdelosbebedores.Sinembargo,unnuevogrupodeconsumidoresestáemergiendodelacrecienteclasemediaquetiendecompartir estilosde vidaoccidental. Sedebe tomarenespecial consideraciónal surgimientodeprofesionalesjóvenes(clasemedia),abiertosalasmodasoccidentales,yligeramentesesgadahaciaelpúblicofemenino.Sonmilleniums,conaspiracionesnopretenciosas,cuentanconnivelesdeingresosmediosaaltoseincluyenapersonasdeentre21y45añosdeedad.

LosconsumidorestailandesesconsideranqueelprincipalproductoexportadoporChileeselvino,loqueindicalapopularidaddelproductoenestemercado;sinembargo,elconocimientodetalladodelascaracterísticasdelvinochilenoestalimitadoaunpequeñogrupodeexpertosyaquellosqueestánfamiliarizadosconlaculturadel vino.Apesardeque los vinos chilenos tienenunprecio razonable, los consumidores tailandeses sonmas


propensos a escoger los vinos basados en la relación calidad-precio y por el país de origen, escogiendo vinosprincipalmente de aquellos países con los cuales son familiares tales como Francia, Italia, Australia o NuevaZelandia.LapopularidaddelosvinosfrancesesyaustralianosenTailandiaestaríaexplicadaporsupresenciadelargadataenelmercado.

Influenciasendecisionesdecompradetendencias(sustentabilidad,inocuidad,etc.)

Varios competidores en el mercado de Tailandia ofrecen productos orgánicos. Se ha observado unaumento en los requerimientos por parte de importadores por contar con oferta bajo producciónorganica/biodinámica.

VI. Benchmarking(Competidores)Principalesmarcasenelmercado(localeseimportadas).

Normalmente,cuandolosclientestailandesesquenoestánfamiliarizadosconlaculturadelconsumodevinodecidencomprarunabotella,considerantrescriterios:elpaísdeorigendelvino,variedadyelprecio.

Enelcasodelosvinosimportados,existeunaampliaofertadevinosEuropeosydelNuevoMundo,tantoenblancoscomoentintos,yendiferentescategoríasdeprecios.Paraelconsumidortailandeshabituallosvinosmaspopularesprovienendelnuevomundo,especialmenteAustralia,conmarcastalescomoJacob'sCreek.EstosproductossondefácilaccesoyestánpresentesencadenasdetiendasdeconvenienciacomoSevenElevenyotrossupermercadosentodoelpaísyapreciosbastanterazonables.Sinembargo,losconsumidoresfamiliarizadosconlaculturadelconsumodevinoyqueconocendevinos,tiendenaprivilegiarlosvinoselaboradosenelviejomundo,principalmenteFrancia.EsposibleencontrarenTailandialasprincipalesmarcasdevinosdetodoelmundo.

Existe unapequeñaproducción local. Lasmarcas localesmás conocidas son SiamWinery, ShalaOne,ChateaudeLoeiyGranmonte.

Enelanexo1sepresentaunacomparacióndelaofertadevinosdedosrepresentantesdelcanalretailenTailandia.


Campañasdemarketingdecompetidoresexternosoproductoreslocales:(linkseimágenes).

En Tailandia legalmente no está permitido hacer campañas que “induzcan a la gente al consumo dealcohol",yaseadirectaoindirectamente,atravésdepromociones,obsequios,publicidadomerchandising.12Nosepermitenimágenesdebebidasalcohólicas,incluidosfotografíasylogotiposencualquieridiomaque"inviten"alpúblicoabeberalcohol. Lapublicidaddelalcohol cuando sepermiteen televisión,películas, videosyotrosformatoselectrónicossolosepuedehacerentrelas10p.m.ylas5a.m.,yloslogotipossolosepuedenmostraralfinaldelanuncio.Sinembargo,laspromocionesdeventassonmuycomunesenTailandia,especialmenteenelmercadodelvino.Actualmente,lascampañasdemarketingpreferidasdelvinosecentranenrestaurantes,pubs,discotecasyhoteles,porlogeneralde4o5estrellas.Lasformasenqueserealizanlapublicidadylaspromocionessonatravésdeunpatrociniodelamarcadistintostiposdeeventos,talescomoseminarios,degustacióndevinosydescuentos.

LaedadlegalparaconsumirbebidasalcoholicasenTailandiaes20años.

12AlcoholControlActB.E.2551(2008)http://www.thaiantialcohol.com/en/uploads/files/alcohol_control_act.pdf


VII. Opinionesdeactoresrelevantesenelmercado.

Losfactoresdecisivosparaelconsumodevinodependendelperfildelconsumidor.Losconsumidoreslocalesdeclasemediaaltasepreocuparánmásporelvaloryelpaísdeorigen.Porelcontrario,elpaísdeorigenseráelfactordecisivoparalosconsumidorestailandesesdeclasealtaocualquierotroconsumidorconunaciertaculturadelvino.

Segúnlosestudiosqueanalizanlosprocesosdetomadedecisionesdelosconsumidoresalcomprarvinoendiferentesmercados,muestranconsistentementequelaenormediversidaddemarcastienecomoorigenelpapeldelamarcacomodiferenciadordelacalidad.Estefenómenoesparticularmenteciertocuandosedecidecomprarvinospremium,antelocuallospremiosypuntuacioneseneventosinternacionalestomanrelevancia.Elconsumidorhabitual sigueconsejosdeexpertosde la industria y sigue las tendenciasde consumoenEstadosUnidosyEuropa.

Sin embargo, los consumidores tailandeses conocen bien el precio y el país de origen,independientementedeladiferenciadelasregionesdedondeprovienenlosvinos.Porlotanto,lapromocióndevinosgeneralmente se realizaaniveldepaís,promoviendovinosde todas las regionesenconjuntoyaqueelprocesodedecisióndecompraeslasiguienteestructura:

• Relacióncalidad-precio

• Paísdeorigen

• Comparaciónentremarcas

Elsurgimientodelaclasemediaquesiguelosestilosdevidaoccidental,elaumentodelpoderadquisitivodelaclasemediaaltayalta,elcrecientenúmerodeturistasyexpatriadospuedeconsiderarsecomooportunidadespara que los productos vitivinícolas chilenos se posicionen en el mercado. La eliminación de las tarifas deimportaciónporelTLCpuedenayudaramejorarlaoferta.Ladecisióndecompratodavíadependemuchodelarelacióncalidad-precioydedóndeprovieneelproducto,loquetieneunaconexiónconlaculturadelconsumodeproductosylaexpresióndelosrangossocialesdelosconsumidorestailandeses.


VIII. Fuentesdeinformaciónrelevantes(links).ExhibicionesyEventosLocales29mayo–2Junio2018

THAIFEX-WorldofFoodAsia2018

http://www.thailandfoodfair.com/

12–15Julio2018

ThailandRetail,FoodHospitalityServices(TRAFS)

http://www.thailandhoreca.com/trafs/

5-8Septiembre2018

Food&HotelThailand2018

http://www.foodhotelthailand.com/food/2018/en/index.asp

FuentesRelevantesdeInformación1. ExciseDepartmenthttp://www.excise.go.th2. FoodandDrugAdministration(FDA)http://www.fda.moph.go.th3. MinisteriodeComercioThailandhttp://www.moc.go.th/http://www2.ops3.moc.go.th/4. DepartmentodeAgriculturaThailandwww.doa.go.th5. DepartamentodeAduanas(Customs–Thailand)http://www.customs.go.th6. BoardofTradeofThailandhttp://www.tcc.or.th7. ThaiChamberofCommercehttp://www.tcc.or.th


Anexo1Sepresentaunalistadepreciosaconsumidorfinalde2tiendasdeBangkok.Tienda1correspondeauna

tiendaespecializadadevinos;Tienda2correspondeasupermercado.Ambosatiendenapublicodeclasemediaaalta;ambostienencomoestrategiaadicionallaventaonline.PrecioenUS$,tasadecambioUS$1=33THBaprox.

Seobservaqueaunqueambosestablecimientosapuntanalmismosegmentodeconsumidores,laTienda1(especializadaenvinos)tieneunamayorofertadevinosprocedentesdemaspaíses,conuntotalde201etiquetasde11paises,versus49etiquetasde8paisesenTienda2.AmbosestablecimientoscuentanconofertadevinosdeChile,ydistribuyensuofertahomogéneamenteentrerepresentantesdelViejoydelNuevoMundo.Predominalaofertadevinosfrancesesenambosestablecimientos.SepuedeverademásquelaofertaestaconcentradaenelrangodelosUS$15aUS$30porbotellaenambasTiendas.Elvinochilenoesrelativamentebarato,conpreciosentreUS$11,33yUS$36,63porbotellaenTienda1(11etiquetas),ysolo2preciosenTienda2aUS$17,01yUS$22,69porbotella(8etiquetas).

TIENDA1

Argentina Australia Chile Francia Alemania NuevaZelandia Portugal Sudáfrica España USA Italia

15,87 9,91 19,85 53,67 70,71 23,25 20,42 19,57 15,57 28,08 18,41

18,43 14,17 22,43 62,19 25,24 19,82 18,43 28,33 19,28

19,85 18,46 11,33 79,23 25,24 19,82 15,57 34,03 20,42

21,3 18,46 18,46 10,76 26,09 28,08 16,99 67,78 21,24

21,3 19,59 19,59 19,59 26,09 28,33 18,43 67,78 21,24

22,15 19,59 22,43 19,85 28,08 19,57 19,82 21,27

25,53 22,43 22,43 21,27 27,79 20,42 24,11 21,27

19,85 22,69 24,99 21,3 22,66 26,94 21,27

25,27 24,14 25,27 22,43 22,66 28,33 21,27

25,27 25,27 25,53 22,43 25,24 21,24 22,4

26,13 9,91 36,63 22,43 28,08 25,24 22,4

26,98 17,61 22,69 30,91 22,66

33,79 18,43 22,69 36,87 23,25

33,79 18,46 25,27 53,6 24,11

34,08 18,46 25,27 24,11

36,63 19,59 25,27 24,11

36,63 19,59 25,27 25,24

22,43 33,79 25,24

22,69 39,76 25,24

22,69 53,67 28,08

25,27 18,43 28,33

26,98 19,59 28,33

27,83 19,59 30,91


Australia Francia Italia

27,83 19,85 36,87

28,11 19,85 56,43

28,11 22,43 90,47

28,37 22,43 113,15

28,37 22,69

21,3 22,69

24,14 22,69

21,3 24,14

24,14 24,14

24,14

24,14

24,14

25,27

25,27

25,53

25,53

26,95

62,1

67,87

67,87

19,85

21,27

22,43

25,27

25,27

22,69

85,16

85,16

85,16

26,98

26,98

26,98

26,98

28,11

28,11

28,11

28,11

28,11


Francia

28,37

28,37

33,79

36,63

36,63

39,76

42,31

48,25

53,67

62,19

67,87

22,43

28,37

28,37

TIENDA2

Francia Sudáfrica USA Chile Argentina Australia NuevaZelandia Italia

18,71 19,85 22,69 17,01 15,87 22,69 17,01 19,85

21,55 22,69 19,85 22,69 15,87 20,7 19,85

19,85 19,85 22,69 15,87

18,71 19,85 22,69 15,87

19,85 19,85 22,69 17,01

18,71 19,85 17,01 17,01

25,53 22,69 17,01 22,69

22,69 15,59 17,01 28,37

21,55 15,59 28,37 18,71 22,69 17,01 25,53 17,01 19,85

19,85


AnálisisEstadísticoTIENDA1

Argentina Australia Chile Francia Alemania NuevaZelandia Portugal Sudáfrica España USA Italia

Count 17 32 11 75 1 7 1 14 11 5 27

Mean 26,05 21,76 22,63 33,12 70,71 25,97 20,42 26,83 20,97 45,20 31,00

SD 6,66 4,90 6,16 17,77 1,65 9,29 4,54 20,75 21,91

Min 15,87 9,91 11,33 10,76 70,71 23,25 20,42 19,57 15,57 28,08 18,41

Q1 21,30 18,46 19,72 22,56 70,71 25,24 20,42 19,97 17,71 28,33 21,27

Median 25,27 22,43 22,43 25,27 70,71 26,09 20,42 23,95 19,82 34,03 24,11

Q3 33,79 25,27 25,13 35,21 70,71 26,94 20,42 28,27 24,68 67,78 28,21

Max 36,63 28,37 36,63 85,16 70,71 28,08 20,42 53,60 28,33 67,78 113,15

Bottom 21,30 18,46 19,72 22,56 70,71 25,24 20,42 19,97 17,71 28,33 21,27

2QBox 3,97 3,97 2,71 2,71 0,00 0,85 0,00 3,98 2,11 5,70 2,84

3QBox 8,52 2,84 2,70 9,94 0,00 0,85 0,00 4,32 4,86 33,75 4,10

Whisker- 5,43 8,55 8,39 11,80 0,00 1,99 0,00 0,40 2,14 0,25 2,86

Whisker+ 2,84 3,10 11,50 49,95 0,00 1,14 0,00 25,33 3,66 0,00 84,95

Offset 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

ArgentinaAustraliaChileFranciaAlemaniaNuevaZelandia

PortugalSudáfricaEspañaUSAItalia

3QBox

2QBox

Bottom

Mean

2 3

157

19 13 6 10

50

100

150

200

10 15 30 50 70 100 More

Freq

uency

Bin

Histogram

Frequency


TIENDA2

Francia Sudáfrica USA Chile Argentina Australia NuevaZelandia Italia

Count 12 2 9 8 13 2 1 2

Mean 19,99 21,27 19,53 19,85 20,37 21,70 17,01 19,85

SD 2,47 2,01 2,54 3,04 4,74 1,41 0,00

Min 17,01 19,85 15,59 17,01 15,87 20,70 17,01 19,85

Q1 18,71 20,56 19,85 17,01 15,87 21,20 17,01 19,85

Median 19,28 21,27 19,85 19,85 19,85 21,70 17,01 19,85

Q3 21,55 21,98 19,85 22,69 22,69 22,19 17,01 19,85

Max 25,53 22,69 22,69 22,69 28,37 22,69 17,01 19,85

Bottom 18,71 20,56 19,85 17,01 15,87 21,20 17,01 19,85

2QBox 0,57 0,71 0,00 2,84 3,98 0,50 0,00 0,00

3QBox 2,27 0,71 0,00 2,84 2,84 0,50 0,00 0,00

Whisker- 1,70 0,71 4,26 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00

Whisker+ 3,98 0,71 2,84 0,00 5,68 0,50 0,00 0,00

Offset 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Francia Sudáfrica USA Chile Argentina Australia NuevaZelandia

Italia

3QBox

2QBox

Bottom

Mean

05

101520253035

15 20 25 30 More

Freq

uency

Bin

Histogram

Frequency

Estudio de Mercado Vino en Tailandia

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