ESTUDIO DE MERCADO SOBRE EL SECTOR DE · PDF filePara el análisis del mercado de aire...

El Mercado de Climatización en el Perú

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ESTUDIO DE MERCADO

SOBRE EL SECTOR DE

CLIMATIZACION EN

EL PERU

Angela Higueras ChicoBecaria de la Cámara de Comercio de Madrid en Lima


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INDICE GENERAL

I.- INTRODUCCIÓN ……………………………………….. 3

II.- RESUMEN Y CONCLUSIONES ……………………….. 5

III.- PANORAMICA DEL PAIS ……………………………… 11

IV.- ANALISIS DE LA DEMANDA ………………………….. 17

V .- ANALISIS DE LA OFERTA …………………………….. 21

VI .- COMERCIO EXTERIOR ………………………………… 25

VII .- FACTORES DE COMERCIALIZACION ………………. 39

VIII .- ENTREVISTAS PERSONALES ………………………… 43

IX .- ANEXOS …………………………………………………….. 59


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1. INTRODUCCION

El presente estudio, elaborado en los meses de febrero y marzo del año2000, tiene como objetivo presentar el sector de climatización en el Perú,entendiendo este dividido en los subsectores de ventilación, aire acondicionadoy refrigeración.

Para el análisis se han utilizado las siguientes partidas arancelarias:

8414510000 Ventiladores con motor eléctrico incorporado de potencia <3/4=125 de mesa, pie y pared.

8415490000 Los demás ventiladores con motor eléctrico incorporado.

8415100010 Acondicionadores de aire de pared, para pared o ventana .8415811000 Acond. Con válvula de inversión y equipo de enfriamiento<3/4 =

30.000 BTU/hora.8415819000 Demás acond. Con válvula de inversión y equipo de enfriamiento.8415822000 Demás acond. Con equipo de enfriamiento<3/4= 30.000 BTU/hora.8415823000 Demás acond .Con equipo de enfriamiento>a 30.000 BTU/hora

<3/48415824000 Demás acond. Con equipo de enfriamiento>240.000 BTU/hora.8415830010Acondicionadores sin equipo de enfriamiento hasta 30.000

BTU/hora.8415830090 Demás acond. Sin equipo de enfriamiento.

8415490000 Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exterioresseparadas.

8418210000 Refrigeradores domésticos de comprensión.8418220000 Refrigeradores domésticos de absorción.8418290000 Los demás refrigeradores domésticos.8418300000 Congeladores horizontales de tipo arcón, de capacidad inferior o

igual a 900L.8418400000 Congeladores verticales del tipo armario, de capacidad inferior o

igual a 900L.8418500000 Los demás armarios, cofres, vitrinas, mostradores y muebles

similares para la producción.

La metodología que se ha empleado para la realización de este estudio ha sidoprincipalmente a través de información estadística basada principalmente en lasimportaciones puesto que como se verá en el estudio, apenas existe producciónpropia de estos aparatos en el Perú, así como tampoco hay exportaciones hacia otrospaíses.


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Además se ha conseguido importante información a través de entrevistaspersonales realizadas a empresas del sector, dirigidas tanto a grandes y medianasempresas, como a profesionales, puesto que existe una carencia importante paraobtener datos, ya que no existe asociación o gremio del sector, así como revistasespecializadas en el ramo.

Las fuentes de información utilizadas en este estudio son:

- ADEX: Asociación de exportadores peruana.- SUNAD: Superintendencia Nacional de Aduanas.- INEI: Instituto Nacional de Estadística.- Entrevistas con profesionales del sector: importadores, distribuidores y

productores.- Cámara de Comercio de Lima.- Diario “Gestión”.- Diario “El Peruano”.

La moneda utilizada en el estudio es el dólar americano, U.S$, ya que lainformación estadística existente está expresada en esta moneda, que actualmentecotiza a 170 pts por dólar, además de que la mayoría de estos aparatos se venden endólares en el propio comercio, puesto que hay que tener en cuenta que la economíaperuana está parcialmente dolarizada.


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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Como primera conclusión se parte de que el mercado de climatización en elPerú, representó en el año 1999 una cifra de 30 millones de dólaresaproximadamente, en importaciones, (aire acondicionado más refrigeración), cifrabastante inferior a la del año 1998 que fue de unos 50 millones de dólares, de lascausas de esta bajada se tratará en las siguientes características.

Es importante destacar que no existe en el país fabricante de aparatos de aireacondicionado.Todos los equipos que se venden son importados de otros países,siendo los más importantes U.S.A, Corea del Sur, Malaysia, Singapur, Brasil, Japóny Alemania. La cifra de importaciones del año 99 fué de 7 millones de dólares,siendo la mayor parte de Acondicionadores de Aire para pared o ventana.

Las importaciones de aparatos desde España, representan muy poco volumende negocio, siendo solamente de aparatos climatizadores para uso específico, porejemplo equipos de aire acondicionado para ordenadores utilizados mayormente porempresas de telecomunicaciones.

En cuanto a ventilación, la mayoría de los productos que se venden también sonimportados como en el caso anterior. Sí se produce un número reducido de aparatosde ventilación, solo ensamblaje y montaje a partir de componentes importados, peroes una cifra poco significativa en relación al total de ventiladores que se venden.Los países de origen de estos aparatos serían China, Taiwan y Malaysia.

El mercado de refrigeración en el Perú supone una cifra de casi 20 millonesde dólares de aparatos importados siendo las partidas más importantes las derefrigeradores domésticos de comprensión y las combinaciones de refrigeración ycongelador con casi cinco millones de dólares cada una. Los países exportadores deestos productos son Corea del Sur, China, México y Brasil.

Existe en este mercado producción propia concentrada en una sola empresaColdex, esta compañía que cuenta con tecnología alemana en la fabricación deaparatos es prácticamente la única productora en el país. Además parte de suproducción está dedicada a la exportación que en el año 99 supuso unos 4 millonesde dólares a precios FOB, en la partida de Refrigeradores Domésticos deComprensión.

Para el análisis del mercado de aire acondicionado y ventilación se ha de teneren cuenta la especial climatología que existe en el Perú, especialmente en Lima, lacapital, donde existe mayor mercado potencial tanto a nivel de consumidoresprivado, para uso en residencias particulares, como a nivel empresarial, oficinas,bancos, hoteles, restaurantes y locales de entretenimiento en general.


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La temperatura media es de 15 grados en la temporada “de invierno”, que seextendería desde los meses de junio hasta noviembre, estas suaves temperaturas hacecomprender la no existencia de aparatos de calefacción tantos en los domiciliosparticulares como en oficinas y lugares públicos.

En los meses de verano, noviembre a mayo, la temperatura oscila entre unos 25y 32 grados centígrados, lo que no resulta demasiado agobiante para tener aireacondicionado en domicilios particulares, ya que en los días más calurosos se suplecon ventiladores. Sin embargo crece la implantación de estos aparatos en oficinas ylugares de entretenimiento como cines y restaurantes, ya que mejoran la calidad delambiente y dotan de mayor categoría al establecimiento.

Siguiendo con los fenómenos meteorológicos, es importante destacar el llamadofenómeno de “El Niño” de hace dos años, motivó la demanda más alta de estosequipos hasta entonces, debido al fuerte calor, (aproximadamente entre 35 y 37grados acompañado de una alta humedad cercana al 100%) y a la larga duración de elverano durante el año 1998 ( casi seis meses de calor). Esto supuso un incrementoen las ventas de casi el doble con respecto a otros años.

En el año 99 cayeron fuertemente las ventas de estos equipos junto con la deventiladores, debido en parte a que el mercado se había saturado durante el añoanterior y a la fuerte crisis económica que atravesó el país en ese año y de la cualinicia actualmente su recuperación.

Durante este año 2000, se está produciendo lo que se conoce como “La Niña”que se caracteriza por unas temperaturas más suaves lo que ha hecho que estas noalcancen casi nunca los 30 grados centígrados. Sin embargo las ventas durante esteaño han crecido aproximadamente entre un 5 y un 10 por ciento más que en elaño anterior.

Una característica de interés para este sector es que desde el año 1994 se estáincremento el número de metros cuadrados en el mercado de oficinas. Cada vezse construyen más edificios de los llamados “inteligentes”, que cuentan con serviciosy tecnología más avanzada: redes de control, monitoreo para la seguridad, elevadoresde alta velocidad, cableado estructurado y por supuesto aire acondicionado central, loque supone es un mercado que seguirá creciendo junto con el de construcción.

El mercado de climatización está concentrado en una serie de empresas queactúan como importadoras y distribuidoras. La mayor parte del mercado de aireacondicionado está concentrado en unas pocas compañías que absorben más del 80%de la importación y distribución.


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El resto de mercado se concentran aproximadamente en unas 20 empresas, demediano-pequeño tamaño, que se dedican a importación e instalación de losaparatos, así como del posterior mantenimiento. Estas compañías funcionanprincipalmente por encargo del cliente, por lo que no concentran demasiado stock deaparatos, sino que suelen trabajar directamente con los distribuidores autorizadosque son los que se realizan la mayor parte de los pedidos y su posterior almacenaje.

La captación de clientes de estas empresas, tanto las medianas como lasgrandes, se realizan principalmente a través de contactos personales, ya que lamayoría no disponen de ninguna clase de tienda sino de oficina. Se basan en lasrelaciones personales que puedan tener el gerente y/o socios con los potencialesclientes, ya que la publicidad que realizan para darse a conocer es escasa,limitándose sobre todo a anunciarse en páginas amarillas, y algunas de ellas poranuncios en prensa. Esta captación de clientes dificulta el acceso de nuevas empresasa este mercado ya que se basa en contactos directos.

Siguiendo con esta característica, se deduce que en el mercado existe una fuertecompetitividad, lo que hace que el posible cliente haga su elecciónfundamentalmente por el precio que se le oferte, y la confianza que le merezca laempresa, (bien por la antigüedad de la misma, bien por que se lo han recomendadoun cliente anterior).

En cuanto al mercado de refrigeración actualmente representa una cifra deunos 19 millones de dólares en importaciones, a los que habría que añadir unos cincomillones de dólares más, por fabricación propia de la empresa Coldex.

Este mercado actualmente tiene más desarrollo la venta de refrigeradoresdomésticos, que en refrigeración industrial, puesto que el Perú es un país que se estádesindustrializando desde hace aproximadamente unos 10 años y actualmente debidoa la crisis económica que atraviesa el país, no existen proyectos de desarrolloindustrial.

Existen ventas significativas en los congeladores horizontales de tipo armario,unos cinco millones de dólares de importaciones en el año 99, destinados sobre todoa hostelería, restauración y negocios alimentarios.

Existe también un sector del mercado de refrigeración de importación dearmarios, vitrinas, y muebles para la producción, sobre todo dirigidos a empresas quese dedican a ensamblar el producto añadiéndole las demás partes como elcondensador, también importados, cuya finalidad es la construcción de muebles derefrigeración como vitrinas, destinados muchos de ellos a los pequeñas tiendas deconsumibles que existen en las estaciones de servicio, gasolineras, repartidas a lolargo del país, y cuyo número se está incrementando.


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La tendencia del mercado de aire acondicionado para los próximos años sepodría resumir en un crecimiento de entre un 5 y un 10% anual, siempre que elPerú se recupere de la actual crisis económica, (parece que en el 2000 se estáiniciando una lenta recuperación), y se siga invirtiendo en construcción de hoteles,restaurantes, y zonas de entretenimiento, donde haga falta este tipo de instalaciones.

En cuanto al consumo de estos aparatos a nivel doméstico, no se prevé unincremento rápido de la demanda, ya que solo pueden acceder a ellos personas deestrato social alto que supone menos de un 3% de la actual población,(medio millónde personas aproximadamente), aunque el precio de los productos haya disminuidoen los últimos años casi el doble del inicial.

A nivel industrial tampoco se prevé un fuerte incremento de la demanda, ya queno existe actualmente una industria fuerte en el país, y no parece que la tendenciavaya a cambiar. Puntualmente puede existir demanda de aire acondicionadoindustrial para sectores como minería o telecomunicaciones.

En refrigeración la conclusión sería parecida a nivel de refrigeración industrial,con poca demanda de producto. Sin embargo a nivel de consumo doméstico si seprevé mayor demanda puesto que todavía la refrigeración no está implantada entodos los hogares, y siempre que mejoren las condiciones económicas de lapoblación la demanda aumentará. Además se ha de tener en cuenta que el precio deestos productos está disminuyendo en el mercado por una mayor competitividad loque estimula el consumo.

Recomendaciones para empresa españolas que quieran entrar en el mercadoperuano de climatización:

Deben ser empresas especializadas en determinados tipos de aparatos declimatización o ventilación, por ejemplo se encuentra el caso de la empresa peruanaCime Comercial, que importa aparatos de aire acondicionado desde España paraordenadores, o por ejemplo la empresa española Soley que exporta aparatos desecado de manos para hoteles y restaurantes. Ya que si la empresa española pretendecompetir con aparatos de gama pared o ventana, deben ser muy competitivas en elprecio, además existe el desconocimiento que tiene el cliente sobre una marcaespañola.

En el mercado de refrigeración la recomendación sería parecida, puesto que si laempresa pretende competir con refrigeración doméstica, debe ser muy competitiva enel precio además de la calidad. Una parte del mercado a tener en cuenta sería la ventade condensadores para refrigeración ya que quizás se pueda competir mejor enprecio.


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Una ventaja para la empresa, sería asociarse con otra peruana que estuvieratrabajando en este mercado, lo que le serviría para conocer mejor la situación asícomo para establecer los primeros contactos con clientes, ya que la empresa peruanadebe proporcionárselos.

Actualmente sería una buena oportunidad para irse introduciendo en este mercadoo establecer los primeros contactos, debido a que todavía existe una situación decrisis en el país, lo que origina que algunas de estas empresas estén en situacióndelicada de liquidez, por lo que las condiciones para negociar del empresario quequiere entrar en el mercado serán mejores actualmente que dentro de un año o dos,cuando la economía esté más consolidada.


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3. PANORAMICA DEL PAIS

La República del Perú esta situada en la costa oeste del continente sudamericanofrente al Océano Pacífico y entre la línea del Ecuador y la del Trópico de Capricornio.Su superficie es de 1.285.261 km cuadrados ( doble de la superficie del territorioespañol). Orograficamente la cordillera de los Andes configura el relieve, y el clima delpaís, ya que cuenta con tres áreas geográficas: la costa, es árida y húmeda; la zonaselvática con clima tropical y con lluvias abundantes y la zona montañosa que es secacon temperaturas frías.

POBLACION

RASGOS GEOGRAFICOS

TOTAL HABITANTES 24,3 DENSIDADDEMOGRÁFICA 19 hab./Km cuadrado

TASA DE CRECIMIENTO 1,7% POBLACIÓN URBANA 71,6%

DISTRIBUCION POR POBLACION PRINCIPALESSEXOS CIUDADES

(miles de habitantes)

HOMBRES 50,4% LIMA 6.884,0MUJERES 49,6% AREQUIPA 680,6

TRUJILLO 556,8DISTRIBUCION POR CHICLAYO 457,8EDADES IQUITOS 314,0

PIURA 297,3 0 – 14 34,9%15 – 64 60,6%65+ 4,5%

* Fuente: INEI. Datos 1997


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Es una República Constitucional. En 1992 el Presidente Fujimori suspendió elCongreso y convocó elecciones para una Asamblea Constituyente. En 1993 sepromulgó una nueva Constitución que concede amplias prerrogativas al Presidente y elderecho a presentarse por dos elecciones consecutivas.

Actualmente se está en plena campaña de elecciones, siendo el día decelebración de estas el 9 de Abril.

Evolución del P.I.B desde el año 1996 hasta el 2000*.

* Fuente: INEI. (año 2000: estimación )

*Fuente: INEI. (año 2000: estimación)

MARCO POLITICO

PRODUCTO INTERIOR BRUTO

2,4

6,9

0,3

3,8

5,7

1996 1997 1998 1999 *2000

P.I.B POR ACTIVIDAD EN 1999

SECTORES 1997 1998 1999 2000*AGROPECUARIO 5 3,6 12,1 -2,6PESCA -12,1 -35,6 66,6 -4,3MINERIA 4,9 4,2 10 0,3ELECTRICIDAD Y AGUA 16,1 4,1 2,8 6,6MANUFACTURA 7 -2,9 7,6 16,2CONSTRUCCION 20,4 1,3 -12,3 4,7COMERCIO 7,3 -1,9 -0,5 7,4OTROS 6,8 2 1,4 2,9


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BALANZA DE PAGOS

BALANZA DE PAGOS(Millones de U.S. Dólares) AÑO 1999

I. BALANZA EN CUENTA CORRIENTE - 2 030 1. Balanza comercial - 600 a. Exportaciones 6 114 b. Importaciones - 6 714 2. Servicios - 464 3. Renta de factores - 1 635 4. Transferencias corrientes 669 II. CUENTA FINANCIERA 692 1. Sector privado 2 123 2. Sector público 422 3. Capitales de corto plazo - 1 853 III. FINANCIAMIENTO EXCEPCIONAL 18 IV. FLUJO DE RESERVAS NETAS DEL BCRP (1 - 2) 775 (Incremento con signo negativo) 1. Variación del saldo de RIN 780 2. Efecto valuación y monetización de oro 5 V. ERRORES Y OMISIONES NETOS 546NOTA : Inversión directa por privatización 219 Capitales privados de largo plazo sin privatización 1 904

Fuente : BCRP , MEF , Aduanas y empresas.

AÑOS 1996 1997 1998 1999 *2000INFLACIÓN 11,8 6,5 6 3,7 4* Inflación estimada para el año.Fuente: Ministerio Economía y Hacienda

EVOLUCION DE LOS PRECIOS


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Cifras correspondientes a Enero del año 2000. Fuente: Aduanas yMinisterio de Economía y Finanzas.

IMPORTACIONES (CIF) 6730,491. BIENES DE CONSUMO NO DURADERO 977,27

2. BIENES DE CONSUMO DURADERO 521,443. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PRODUCTOS CONEXOS 689,97

4. MAT. PRIMAS Y PROD. INTERMED. PARA LA AGRICULTURA 208,975. MAT. PRIMAS Y PROD. INTERMED. PARA LA INDUSTRIA 2087,35

6. MATERIALES DE CONSTRUCCION 225,787. BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA 63,048. BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA 1431,339. EQUIPOS DE TRANSPORTE 520,87DIVERSOS 4,47

COMERCIO EXTERIOR POR PRODUCTOS

EXPORTACIONES (FOB)

I. PRODUCTOS TRADICIONALES 365,54 MINERO 251,64 PESQUERO 79,46 PETROLEO Y DERIVADOS 27,55 AGRICOLAS 6,88 II. PRODUCTOS NO TRADICIONALES 166,46 AGROPECUARIO 46,16 TEXTIL 52,22 PESQUERO 13,99 QUIMICO 15,02 METAL-MECANICO 4,79 SIDERO-METALURGICO 17,89 MINERIA NO METALICA 2,68 ARTESANIAS 0,10 MADERAS Y PAPELES 8,23 PIELES Y CUEROS 0,42 VARIOS (inc. joyeria) 4,96 III. OTROS /4 0,07

532,1


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COMERCIO BILATERAL ESPAÑA-PERU

PARTIDA DESCRIPCION VALOR CIF

8517900000 partes de aparatos elec. de telefonia o telegrafia 32.759,238517110000 telefonos de abonado de auricular inalambrico 6.558,264901990000 demás libros, folletos e impresos similares 6.308,688501640000 generadores de corriente alterna pot>750kva 4.940,466908900000 los demás plac. Y baldo. De ceram, barnizadas.. 4.912,744011910000 neumáticos nuevos de caucho con altos relieves. 4.901,578517199000 los demás teléfonos de abonado 3.871,844901910000 diccionarios y enciclopedias incluso fascículos 3.029,109031801900 aparatos,máquinas de control electricos y electron. 2.812,438536909000 demás aparatos p'corte, protecc,derivación,empalme. 1.770,66

TOTAL 71.864,97

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE ESPAÑAENERO-DICIEMBRE 1.999 (miles de dólares)

PARTIDA DESCRIPCION VALOR FOB

2005600000 espárragos preparados o conservados,sin congelar 52.836,712608000000 minerales de cinc y sus concentrados 32.864,69307490000 dems jibias,globitos,calamares y potas 11.012,45

2301201010 haria d'pescado s/desengrasar,impropio p'aliment 10.588,697801100000 plomo en bruto refinado 7.251,368001100000 estaño en bruto sin alear 4.141,831604200000 demás preparaciones y conservas de pescado 3.743,07709200000 espárragos frescos o refrigerados 3.590,31901110000 café sin descafeinar, sin tostar 3.192,99710800000 las demás hortalizas,cocidas o vapor o congeladas 2.865,78

TOTAL 132.087,88

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A ESPAÑAENERO-DICIEMBRE 1.999 (miles de dólares)


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4. ANALISIS DE LA DEMANDA

4.1 Cálculo del Consumo Aparente (CA):

Para el cálculo del consumo aparente de los sectores que nos ocupa este estudio se hautilizado la siguiente fórmula:

CA = Producción Local + (Importaciones – Exportaciones)

En el caso de los sectores de aire acondicionado y ventilación, se ha contado conque la producción local es equivalente a cero, ya que como se ha comentado en elapartado de conclusiones no existe fabricante de aparatos de climatización en el Perú,todos son importaciones.

Se ha tomado en cuenta para el cálculo del consumo aparente los datos deimportaciones de los años 1998 y 1999.

Consumo aparatos de acondicionamiento de aire:

• CA para el año 1998: 0 + ( 15.628.697 – 0 ) = 15.628.697 U.S $• CA para el año 1999: 0 + ( 7.317.350 – 0) = 7.317.350 U.S $

Consumo aparatos de ventilación:

• CA para el año 1998: 0 + ( 14.129.146 – 0 ) = 14.129.146 U.S $• CA para el año 1999: 0 + ( 4.464.564 – 0) = 4.464.564 U.S $

*Estas cifras globales se desglosaran en partidas arancelarias y se estudiaran conmayor detalle en el apartado número 6 de este estudio referido al comercio exterior.Fuente: ADEX (Asociación de Exportadores de el Perú) 1999, 1998.

Como puede verse reflejado en las cifras, ha habido una disminución muyimportante en la demanda de casi el doble desde el año 98 al 99, cuyas causas seexplican en el siguiente párrafo. Si se comparan ambos sectores puede deducirse queel de aparatos de acondicionamiento de aire es el que menos ha descendido en elaño 99, lo que hace deducir que es un sector con un comportamiento más estableque el de ventilación y que depende menos de factores exógenos como climatología.

Es difícil establecer una previsión para los siguientes años en referencia a estemercado, ya que están influyendo factores tales como la crisis económica queatraviesa el país desde el año anterior y los fenómenos climatológicos de “El Niño”,que originó una demanda un tanto “ficticia” de estos aparatos durante el año 1998ya que hubo una alta demanda de ellos, y el año 1999 donde el clima fue más estable,no tan caluroso, añadido al derrumbe de la economía que supuso una demanda muybaja de estos equipos.


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Para el año 2000, según las empresas entrevistadas se está produciendo unarecuperación en el consumo y venta de climatizadores, posiblemente entre un 5 yun 15% más altas respecto a las del año 1999. Sin embargo no se recuperarán lascifras del año 1998, siendo incluso más que probable que se tarde bastantes años enigualarlas o superarlas.

Consumo aparatos de refrigeración:

Para el cálculo del consumo de este sector, se ha tenido en cuenta la producciónlocal de la empresa Coldex, considerada la única compañía productora derefrigeradoras del país. Por medio de entrevista personal se consiguió el volumen deproducción y de exportaciones de Coldex de los llamados Refrigeradores Domésticosde Comprensión su producto peruano.

• CA para el año 1998: 12.000.000 + ( 24.912.412 – 8.676.138 ) = TOTAL: 28.236.274 U.S $

• CA para el año 1999: 6.000.000 + ( 18,894.139–3.866.994 ) = TOTAL: 21.027.145 U.S $

*Fuente: ADEX, 1998,1999 y entrevista con la empresa Coldex. Estas cifras sedesglosaran en el apartado número 6 de Comercio Exterior.

Estas cifras indican al igual que en los otros dos sectores que en el 99 hubo estadisminución en la demanda de producto, debido principalmente a la pérdida de poderadquisitivo por la crisis económica.

4.2 Análisis del perfil del consumidor.

Se puede analizar el perfil del consumidor destacando dos grandes grupos: enprimer lugar el consumidor individual a título privado y en segundo las empresas oinstituciones, siendo este el grupo más importante.

Es importante mencionar que no existen cifras oficiales ni estadísticas quereflejen el consumo de climatizadores y refrigeradores en el Perú y el tipo deconsumidor que los demanda, ya que hasta ahora se ha considerado un sector pocodesarrollado, por lo que el análisis que viene posteriormente acerca de estos perfilesse ha deducido a través de las entrevistas personales con los profesionales del sector.


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Consumidor Individual:

Este es el segmento menos representativo del mercado de climatización yventilación en comparación al consumo de las empresas, ya que la compra de estosequipos por personas privadas supondría tan solo un 15% como mucho de todas lasventas de aparatos.

El consumidor de aparatos de aire acondicionado se caracteriza por pertenecer alsector social de clase media y media-alta, familias principalmente, siendo el cabezade familia empresario o ejecutivo, y con salario mensual superior a los 2.000 dólaresU.S.A. Esta población puede equivaler a unos 500.000 habitantes aproximadamente.

La residencia habitual de este consumidor es una casa de una o dos plantas,situadas en las siguientes áreas de Lima: Miraflores, San Isidro, Barranco, San Borjao Surco, ya que este tipo de construcción es más habitual para la clase social media-alta y alta del país.

Es importante señalar que la temporada más importante de compras de aparatosde climatización serían en los meses de Diciembre, Enero y Febrero, puesto que enel Perú estos son los meses más calurosos, concretamente en Lima, ya que en Marzocomienzan a bajar las temperaturas, en Abril y Mayo comenzaría lo que es latemporada de invierno con unas temperaturas medias de 15 grados centígrados nonecesitando normalmente para las residencias ninguna clase de aparato decalefacción puesto que el frío no es intenso.

Empresas o Instituciones:

El tipo de empresa que demandan aparatos de climatización en el Perú, sonprincipalmente multinacionales pertenecientes a los ámbitos de hostelería, seguros,banca, telecomunicaciones y entretenimiento en general ( cines, discotecas ,bowlings, etc).

En general este tipo de instalaciones lo llevan realizando desde hace unos cincoaños, por lo que la demanda no esta tan concentrada en unos meses determinadoscomo en el caso del consumidor individual, sino que va implícita al proyecto y a larealización de las obras.

El mecanismo de adquisición de estos aparatos son principalmente a través decontactos personales ya que como se ha comentado en el apartado de conclusiones,las empresas de climatización no realizan muchos esfuerzos en publicidad tantoescrita, como a través de comerciales que vaya ofreciendo estos productos.

Los factores más importantes a la hora de tomar una decisión para la compraserían por este orden el precio, la calidad , la rapidez en el servicio y por último elmantenimiento.


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5. ANALISIS DE LA OFERTA

En este punto es conveniente volver a destacar que no existe en el Perúfabricante de aparatos de aire acondicionado. En el sector de ventilación existen unospocos fabricantes pero la cantidad es poco significativa en relación al volumen deimportaciones. En el mercado de refrigeración si que existen fabricantes peruanos,siendo el más importante de ellos Coldex, con una alta participación en el mercado.

En este apartado se mostraran las principales marcas en el mercado, tambiénse evaluará el peso específico de cada marca en el sector destacando las másimportantes.

Como veremos ahora en el sector aire acondicionado el posicionamiento de lasmarcas varía según la partida a analizar, destacando como las más importantes anivel de importaciones la de “Acondicionadores de Aire para pared o ventana”,siendo las marcas más representativas las siguientes:

Acondicionadores de Aire para pared o Ventana

MARCA % Mercado Pais de Origen

Cold Point 32% Corea del SurLG Electronics 14% Corea del SurCarrier 13% Estados UnidosSamsung 6,50% Corea del SurPanasonic 9% SingapurYork 14% Estados UnidosWhite Westing. 5% Estados UnidosOtros 6,50% --------------Fuente: Elaboración propia a través de estadísticasy entrevista personal.

��

��

��

��

32%

14%13%

6,50%

9%

14%5%6,50%

��Cold Point��LG Electronics��

��CarrierSamsung

��Panasonic��YorkWhite Westing.Otros


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Cold Point : (32% del total) – esta marca está realizada por Samsung en Corea delSur, se vende con el nombre de Cold Point. Su principal distribuidor es la empresa“Frío Mercantil”. En el año 99 representó una importación de más de 300.000$siendo la primera en el ranking de esta partida con una diferencia de más de 150.000dólares con el segundo y tercero en la lista, LG Electronics y Carrier.

Sin embargo en las partidas “Demás Acondicionadores de Aire con equipo deenfriamiento > 30.000 BTU/Hora y <3/4”, la composición y el posicionamiento delas marcas cambia completamente siendo las principales para el año 99, lasamericanas McQuay y Carrier, ambas con casi un 65% de la cuota de mercado.

En este mismo grupo destacan las importaciones que realiza la empresa CiméComercial S.A, que trabaja con la compañía Air-Data, situada esta última enEspaña, que durante el año 99 alcanzó la cifra de unos 400.000$. Lo que significaque nuestro país aparece en esta partida como el segundo mayor exportador detrásde U.S.A. (ver entrevista).

La siguiente partida “Demás Acondicinadores de Aire con equipo deenfriamiento > 240.000 BTU/Hora”, presenta prácticamente la misma composiciónque la anterior.

En conclusión se obtiene que para equipos más pequeños existe mayorcompetencia entre marcas y precios, siendo las predominantes las coreanas conmayor cuota de mercado y para equipos de más potencia la situación se inviertesiendo las marcas estadounidenses las principales del mercado.

En el sector de ventilación, al igual que en el anterior la mayor parte de lasmarcas son importadas. Existe una pequeña producción peruana, pero no representaen total ni el 5% de las ventas en el Perú.

Como ejemplo de esto último se encuentra la empresa peruana AireAcondicionado Roce S.A, que fabrica unas 1000 unidades de estos aparatos al año,siendo su nombre de comercialización “Power Fan”, aunque su uso es más industrialque doméstico. También comercializan la marca española Repire S&P, para aparatosde secado de manos para lavabos de restaurante u hoteles. Otras marcas deventiladores industriales serían Aerovent, Greenheck y Loren Cook.

La mayor parte de estos aparatos son para uso doméstico siendo las marcas másimportantes son Hitachi, Miray y Panasonic. El caso más representativo es la cadena“Importaciones Hiraoka”, que es el comercio que más unidades vende, el año 99fueron 25.000 unidades, (ver entrevista). Esta cadena utiliza la marca Miray, comopropia, aunque en realidad es Samsung la fabricante, la importación se realiza desdeChina y sus aparatos se destacan porque el precio es más reducido aunque la calidadno es muy alta.


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El mercado de refrigeración también está segmentado en dos partes, por unlado la de electrodomésticos, que es la que tiene mayor volumen de ventas. Destacasobre todas las marcas Coldex, que es de fabricación peruana. Esta compañía cuentaaproximadamente con una cuota de participación en refrigeración doméstica de un67% (datos aportados por la compañía, ver entrevista). Su estrategia se basa en unprecio menor que las demás refrigeradoras del mismo segmento (entre un 5 y 10%),y una calidad alta (tengase en cuenta que está participada en su mayoría por lasempresas Siemens y Bosch).

Aparte de esta marca hay bastante competitividad en las demás, destacandosobre todo Daewoo, LG Electronics y Mabe, todas ellas marcas importadas de Coreadel Sur y México en el caso de Mabe. Tienen entre todas una cuota cercana al 20%de las ventas. Otras marcas son White Westinghouse, Whirlpool, Gem, Samsung,Klimatic y Electrolux.

El otro segmento es el de clientes que adquieren aparatos de refrigeración parausos comerciales como embotelladoras de bebidas gaseosas, cervecerias, etc. Si losvolúmenes a importar son altos la compañía los adquiere directamente de otro país.Como en el caso de la empresa Embotelladora Americana Elsa, que en el año 99,compró una partida de congeladores horizontales de tipo armario por un importe de1.300.000 dólares U.S.A, de Guatemala.


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6.COMERCIO EXTERIOR

En este apartado se expondrán las cifras de comercio exterior del sector declimatización, aportadas por ADEX. Es importante señalar que solo se hanencontrado datos para los años 1998 y 1999.

Como se ha mencionado en las conclusiones en este sector solamente existencifras de importaciones, no existen exportaciones significativas de aparatos declimatización desde el Perú hacia otros países. Exceptuando el caso de la empresaColdex, que realiza exportación de refrigeradores domésticos a países delatinoamerica, como se verá en los siguientes apartados.

Se presentarán cifras en millones de dólares C.I.F, y por peso en Kg Bruto, delos años 1998 y 1999 para las distintas partidas arancelarias, puesto que no se hapodido encontrar datos anteriores a estos años.

• Importaciones de Aparatos de Aire Acondicionado. Evolución año 98 y99 desglosado por partida arancelaria.

A continuación se muestran las partidas arancelarias más significativas encifras de importación CIF de los diferentes acondicionadores de aire. Como se podráapreciar en los gráficos, las más importantes son las de acondicionadores de aire depared, para pared o ventana, además de las partidas de acondicionadores de aire conequipo de enfriamiento para 30.000 BTU/hora y mayores a 240.000 BTU/hora, quesuperan todas el millón de dólares de importación en el año 1999.

El resto de las partidas presenta cifras menos significativas de importación, yaque la mayoría no supera el medio millón de dólares a excepción de la deacondicionadores sin equipo de enfriamiento que llegó hasta el millón de dólares.

Destaca la gran diferencia en las cifras de importación entre los años 1998 y1999 , ya que en la mayoría de los casos la demanda de estos aparatos se hareducido drásticamente entre un 60 % y un 80%, por los factores que se indicaronen el apartado conclusiones, que eran la actual crisis económica del país, y elfenómeno de El Niño, que supuso un fuerte incremento de ventas para el año 1998 yque no se ha repetido para el siguiente periodo.


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Fuente: ADEX, asociación de exportadores


Esta es la partida más importante en aire acondicionado. Como se puede apreciaren el gráfico las importaciones disminuyeron entre el 98 y el 99 en un 71,7% lo que setraduce monetariamente como 520.297 US$ menos.


AÑO PARTIDA DESCRIPCION US$ CIF KG. BRUTO1998 8415100010 ACONDICIONADORES DE AIRE DE PARED, PARA PARED O VENTANA 5.132.310 725.5161999 8415100010 ACONDICIONADORES DE AIRE DE PARED, PARA PARED O VENTANA 1.213.836 205.219

AÑO PARTIDA DESCRIPCION US$ CIF KG. BRUTO1998 8415822000 DEMAS ACOND. CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO < ¾ = a 30.000 BTU/HORA 1.323.325 139.2741999 8415822000 DEMAS ACOND. CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO < ¾ = a 30.000 BTU/HORA 539.020 64.106

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��

5.132.310

1.213.836

1 2

AÑOS

DO

LAR

ES U

.S.A

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539.020

1.323.325

1 2AÑOS

DO

LAR

ES U

.S.A


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Fuente: ADEX, Asociación de Exportadores

AÑO PARTIDA DESCRIPCION US$ CIF KG. BRUTO1998 8415823000 DEMAS ACOND. CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO>a 30.000 BTU/HORA y <¾ 2.934.084 356.7461999 8415823000 DEMAS ACOND. CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO>a 30.000 BTU/HORA y <¾ 1.712.947 169.716

AÑO PARTIDA DESCRIPCION US$ CIF KG. BRUTO1998 8415824000 DEMAS ACOND. CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO > a 240.000 BTU/HORA 1.816.286 182.8981999 8415824000 DEMAS ACOND. CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO > a 240.000 BTU/HORA 1.893.788 221.193

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��

1.712.947

2.934.084

1 2

AÑOS

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LAR

ES U

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1.816.286

1.893.788

1 2

AÑOS

DO

LAR

ES U

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En estas tres partidas también se ha producido una disminución de lasimportaciones, en el primer caso con acondicionadores =30.000 BTU fue de un 40 %,en la de acondicionadores mayores de 30.000 BTU, el descenso ha sido aún mayorentre los dos años (58%). Sin embargo destaca que en el caso de acondicionadores >240.000 BTU, la demanda ha sido mayor en el año 99 (unos 100.000 dólares más).


En esta última partida también se aprecia un ligero descenso de tan solo un 7%para este último año.

Importaciones de Aparatos de Ventilación. Evolución año 98 y 99 desglosado porpartida arancelaria.

En sector de ventilación la tendencia es la misma que en aire acondicionado,para el año 99 hubo una disminución de las importaciones de ventiladores de pared ytecho de un 70%. Sin embargo destaca el hecho de que para los demás ventiladores conmotor eléctrico incorporado la disminución fue de un 28%, suponiendo una cifra de másde tres millones de dólares.

AÑO PARTIDA DESCRIPCION US$ CIF KG. BRUTO1998 8415830090 DEMAS ACOND. SIN EQUIPO DE ENFRIAMIENTO 1.328.131 154.6211999 8415830090 DEMAS ACOND. SIN EQUIPO DE ENFRIAMIENTO 1.242.814 101.588

��

��

1.242.814

1.328.131

1 2

AÑOS

DO

LAR

ES U

.S.A


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AÑO PARTIDA DESCRIPCION US$ CIF KG. BRUTO1998 8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES CON MOTOR ELECT. INCORPORADO 4.458.542 444.0331999 8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES CON MOTOR ELECT. INCORPORADO 3.244.635 371.598

��

��

4.835.302

1.399.019

1 2

AÑOS

DO

LAR

ES U

SA

��Serie1

��

��

4.458.5423.244.635

1 2AÑOS

DO

LAR

ES U

.S.A

�� Serie1

AÑO PARTIDA DESCRIPCION US$ CIF KG. BRUTO1998 8414510000 VENTILADORES CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO 4.835.302 2.093.854

DE POTENCIA <3/4 = 125W DE MESA, PIE,PARED

1999 8414510000 VENTILADORES CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO 1.399.019 574.804DE POTENCIA <3/4 = 125W DE MESA, PIE,PARED


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Importaciones de Aparatos de Refrigeración Evolución año 98 y 99 desglosado porpartida arancelaria.

El sector refrigeración presenta como partidas más importantes las decombinación de refrigeración y congelador, y la de refrigeración doméstica decomprensión, ambas con importaciones cercanas a los cinco millones de dólares para elaño 1999.

Cómo se aprecia en los cuadros, se produce una disminución de importación enel primer caso de un 42 %, sin embargo para la partida de refrigeración doméstica decomprensión la disminución es de tan solo un 8%, a pesar de la recesión económica.


AÑO PARTIDA DESCRIPCION US$ CIF KG. BRUTO1998 8418100000 COMBINACIONES DE REFRIGERACION Y CONGELADOR CON 9.497.093 2.439.669

PUERTAS EXTERIORES SEPARADAS

1999 8418100000 COMBINACIONES DE REFRIGERACION Y CONGELADOR CON 5.562.188 1.487.963PUERTAS EXTERIORES SEPARADAS

��

��

9.497.093

5.562.188

1 2AÑOS

DO

LAR

ES U

.S.A


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La siguiente partida en importancia es la de congeladores horizontales de tipoarmario con unas importaciones de dos millones de dólares para el año 99, siendo ladisminución con el año 98 de un 36 %. La última partida significativa para el sector derefrigeración sería la de armarios, cofres y vitrinas para la producción con unimporte de más de cinco millones de dólares, siendo la variación entre los dos años detan solo un 3% menos que en el periodo anterior.


AÑO PARTIDA DESCRIPCION US$ CIF KG. BRUTO1998 8418210000 REFRIGERADORES DOMESTICOS DE COMPRENSION 5.180.325 1.200.803

1999 8418210000 REFRIGERADORES DOMESTICOS DE COMPRENSION 4.770.681 1.215.832

AÑO PARTIDA DESCRIPCION US$ CIF KG. BRUTO1998 8418400000 CONGELADORES HORIZONTALES DEL TIPO ARMARIO 3.120.176 598.528

DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 900 L

1999 8418400000 CONGELADORES HORIZONTALES DEL TIPO ARMARIO 2.005.459 369.361DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 900 L

��

��

1

4.770.6815.180.325

1 2AÑOS

DO

LAR

ES U

.S.A


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AÑO PARTIDA DESCRIPCION US$ CIF KG. BRUTO1998 8418500000 LOS DEMAS ARMARIOS,COFRES,VITRINAS, MOSTRADORES 5.813.702 861.307

Y MUEBLES SIMILARES PARA LA PRODUCCION

1999 8418500000 LOS DEMAS ARMARIOS,COFRES,VITRINAS, MOSTRADORES 5.665.843 893.683Y MUEBLES SIMILARES PARA LA PRODUCCION

��

��

2.005.459

3.120.176

1 2

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5.665.843

5.813.702

1 2AÑOS

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LAR

ES U

.S.A


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PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOSAÑO 1999

��

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VENTILACION

�� 1�� 2

V. Motor Electrico

Demás Ventiladores

PARTIDA % del Sector DESCRIPCION C.I.F U.S $

8414510000 30,12 VENTILADORES CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO 1.399.019 DE POTENCIA <3/4 = 125W DE MESA, PIE,PARED

8414590000 69,87 LOS DEMAS VENTILADORES CON MOTOR ELECT. INCORPORA 3.244.635

TOTAL U.S $ 4.643.654

VENTILACION


8418100000 29 COMBINACIONES DE REFRIGERACION Y CONGELADOR CON 5.562.188PUERTAS EXTERIORES SEPARADAS

8418210000 25 REFRIGERADORES DOMESTICOS DE COMPRENSION 4.770.6818418220000 1 REFRIGERADORES DOMESTICOS DE ABSORCION ELECTRICO 120.5058418290000 2 LOS DEMAS REFRIGERADORES DOMESTICOS 293.0198418300000 3 CONGELADORES HORIZONTALES DEL TIPO ARCON (COFRE) 476.444

DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL8418400000 11 CONGELADORES HORIZONTALES DEL TIPO ARMARIO 2.005.459

DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 900 L8418500000 29 LOS DEMAS ARMARIOS,COFRES,VITRINAS, MOSTRADORES 5.665.843

Y MUEBLES SIMILARES PARA LA PRODUCCIONTOTAL U.S $ 18.894.139

REFRIGERACION


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��

��

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REFRIGERACION

29%

25%

1%2%

3%

11%

29%

��1��

2345

��6��

��7

Combinaciones refrigerac

Refrigeradores Comprension

Refrigeradores AbsorcionDemas Refrigeradores

Congeladores Horizontales

Congeladores Horizontales Armario

Demas Armarios, Cofres, Vitrinas


- 35 -


8415100010 17 ACONDICIONADORES DE AIRE DE PARED, PARA PARED O VENTANA 1.213.8368415811000 1,3 ACOND.CON VALVULA DE INVERSION Y EQUIPO DE ENFRIAMIENTO <¾ = 30.0 98.7888415819000 4,8 DEMAS ACOND. CON VALVULA DE INVERSION Y EQUIPO DE ENFRIAMIENTO 349.8318415822000 7,5 DEMAS ACOND. CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO < ¾ = a 30.000 BTU/HORA 539.0208415823000 24 DEMAS ACOND. CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO>a 30.000 BTU/HORA y <¾ 1.712.9478415824000 26,5 DEMAS ACOND. CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO > a 240.000 BTU/HORA 1.893.7888415830010 1,4 ACONDICIONADORES SIN EQUIPO DE ENFRIAMIENTO HASTA 30.000 BTU/HORA 101.2048415830090 17,3 DEMAS ACOND. SIN EQUIPO DE ENFRIAMIENTO 1.242.814

TOTAL U.S $ 7.152.228

AIRE ACONDICIONADO


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Exportación de aparatos de refrigeración. Evolución años 1998 y 1999.

En exportaciones solo se han podido encontrar en la partida número8418210000: Refrigeradores Domésticos de Comprensión. Se exponen acontinuación las cifras de los años 1998 y 1999.

Año FOB Neto Bruto1998 8.676.138,02 2.670.002,63 3.401.310,101999 3.866.994,10 1.244.166,64 1.351.581,41

Fuente: Estadísticas de Adex. 1999

Estas cifras corresponden a las exportaciones realizadas por la empresa Coldex,siguen la tónica general de que en el año 1998 son mucho más altas con casi nuevemillones de dólares y en cambio descienden bruscamente para el año siguiente concuatro millones de dólares. Esto es debido a la crisis económica que están atravesandola mayoría de los países latinoamericanos, y de la que empiezan a recuperarselentamente durante este año 2000.

A continuación se exponen las exportaciones de esta empresa en relación a lospaíses de destino. Puede observarse que las más importantes son las que se realizan a laRepública Dominicana, Panamá, Chile, Estados Unidos , Argentina y Bolivia.

Pais 1998 1999ARABIA SAUDITA 451 0ARGENTINA 573.630,85 0BELICE 41.836,00 14.750,00BOLIVIA 529.575,00 127.763,15BRASIL 1.541,50 7.879,83COLOMBIA 580,5 1.587,32COSTA RICA 15.457,14 0CUBA 36.303,60 68.693,40CHILE 905.960,76 105.626,20ECUADOR 61.993,85 0ESTADOS UNIDOS 644.376,09 15.327,00GUATEMALA 111.040,36 0HAITI 13.589,94 0HONDURAS 80.845,11 130.146,00JAMAICA 466.080,00 206.893,00NICARAGUA 15.167,98 0PANAMA 2.349.137,84 961.183,34PUERTO RICO 550 0REPUBLICA DOMINICANA 2.013.123,43 1.789.104,00TRINIDAD Y TOBAGO 517.073,88 407.530,86VENEZUELA 297.823,19 30.510,00

TOTAL 8.676.138,02 3.866.994,10


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Fuente: Aduanas.

8415100010 Acondicionadores de Aire de Pared

* Clasificación por volumen de pedidos

PAIS C.I.F US$ KG. BRUTO PuestoCOREA (SUR), REPUBL 385.885 64.867 1CHINA 183.587 34.809 2COREA (SUR), REPUBL 168.699 30.832 3BRASIL 111.028 16.025 4COREA (SUR), REPUBL 78.113 10.080 5SINGAPUR 67.328 12.503 6BRASIL 45.345 5.986 7MALAYSIA 37.797 7.643 8COREA (SUR), REPUBL 25.915 2.556 9ESTADOS UNIDOS 20.233 3.700 10

PRINCIPALES MERCADOS DE ORIGEN AÑO 1999

��

��

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��

��

��

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385.885

183.587

168.699

111.028

78.113

67.328

45.345

37.797

25.915

20.233

COREA

CHINA

COREA

BRASIL

COREA

SINGAPUR

BRASIL

MALAYSIA

COREA

ESTADOS UNIDOS


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Fuente: Aduanas

8418100000 Combinaciones de refriger y cong.con puertas ext. Separadas

* Clasificación por volumen de pedidos

PAIS C.I.F US$ KG. BRUTO PuestoCOREA (SUR), REP. 290.530 84.076 1COREA (SUR), REP. 369.116 101.716 2MEXICO 293.600 87.569 3COREA (SUR), REP. 209.098 56.307 4COLOMBIA 229.360 68.529 5COLOMBIA 195.272 62.080 6MEXICO 146.337 42.890 7MEXICO 140.061 40.792 8BRASIL 191.241 47.834 9COLOMBIA 153.371 42.623 10

290.530

369.116

293.600

209.098

229.360

195.272

146.337

140.061

191.241

153.371

COREA (SUR), REP.

COREA (SUR), REP.

MEXICO

COREA (SUR), REP.

COLOMBIA

COLOMBIA

MEXICO

MEXICO

BRASIL

COLOMBIA


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7. FACTORES DE COMERCIALIZACION

Las importaciones de estos productos al Perú no están sujetas a ningún tipo derestricción, ya sea cuantitativa (cuotas) o administrativa (licencias). Sin embargo elacceso de estos productos al mercado peruano, esta sujeto a arancel, que oscila según laclase de aparatos entre un 12% y un 20%. En el apartado anexos se dará informaciónmás detallada, sobre el tipo de arancel que se aplica a cada una de las partidas.

En los siguientes puntos se trataran los elementos considerados más importantesa la hora de comercializar estos productos en el país, como son: el precio en el punto7.1, el producto en el 7.2 , la promoción en el 7.3 y la distribución

7.1 Precio

Los precios en el mercado de climatización son muy competitivos, ya queexisten varias marcas donde elegir con similar nivel de producto y calidad. Desde haceunos ocho años la tendencia general es la disminución de los precios de estos productos,esto es aplicable a todos los países, no solo al Perú, ya que debido al efectoglobalización, se ha producido esta tendencia a la baja en practicamente todo el planeta.

El otro factor que ha incidido en esta bajada, es el número de aparatos que seimporta, ya que desde estos ocho años a esta parte, ha ido creciendo por el mismodesarrollo del país aún teniendo en cuenta este último año de crisis económica. Estosfactores también han motivado una disminución en el margen comercial, según lasentrevistas realizadas, este se ha situado actualmente entre un 8% y 12%, e incluso estádisminuyendo. Lo que contrasta con márgenes de hace cinco años que se acercaban al20%.

En el sector Ventilación la competencia de precios y marcas se produceprincipalmente entre las marcas Hitachi, Panasonic, y la marca Miray. Esta última es laque está implantando la cadena “Importaciones Hiraoka”, como marca propia, aunqueson aparatos fabricados en China, lo que supone una diferencia en el precio de más deun 30% con respecto a las otras dos marcas.

En el sector de Climatización y Aire Acondicionado las marcas principalesserían: LG, Samsung, Panasonic, Carrier y York, para equipos de aire acondicionado deventana y split de pared. Siendo los precios de LG, Samsung y Panasonic, muysimilares en estos modelos, por lo que el consumidor se decantará bien por algún tipo deoferta, o bien por la imagen de fiabilidad que tenga de la marca.


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Siguiendo con equipos de Climatización, los denominados sistemas comercialestipo split o enfriadores de liquido “Chillers”, suelen usar marcas como York, Carrier,Lennox y Macquay, más especializadas en estos productos. Aquí los precios dependenmucho del tipo de empresa que se encargue de la realización del pedido, ya que según elcliente, tipo de aparato, cantidad de aparatos, ofertará un precio u otro, por lo que esmuy complicado saber el precio final de los climatizadores que instalan.

En cuanto al sector de Refrigeración , este cuenta con diversas marcas,destacando la marca peruana Coldex, que cuenta con fabrica en el Perú, y es la únicaque realiza exportaciones de Refrigeradores Domésticos de Comprensión, a gran partede America Latina. Coldex compite también con las siguientes marcas extranjeras comoson: White Westinghouse, Whirlpool, GEM, Mabe, Inresa, Indurama, LG, Samsung,Daewoo, Klimatic y Electrolux. En este caso los precios de Coldex son muycompetitivos con el resto, entre un 5 y 10% menores.

7.2 Canal de Distribución

En el canal de distribución destaca que está muy repartida en unos pocosimportadores y distribuidores que prácticamente ocupan casi toda la cuota de mercado.

Otras de las características más sobresalientes es que el distribuidor y elvendedor suelen coincidir bajo la misma empresa. El caso más significado es la cadenade Importaciones Hiraoka, que destaca por ser uno de los principales importadores deaparatos de ventilación, aire acondicionado y refrigeración doméstica, que además losvende directamente en una de las varias tiendas que posee en Lima.

Aparte de esto también tenemos el caso de que las grandes marcas coreanas quesuelen copar el mercado de aire acondicionado Samsung y Panasonic, tienenrepresentante oficial implantado en Lima, que actúan importando y vendiendo ellosmismos directamente con el cliente, y además operan como distribuidoressuministrando equipos a centros comerciales.

En general la tendencia es a reducir la cadena de distribución entre el fabricantey la venta directa, con el objeto de reducir los costes, como se ha indicado anteriormenteestamos en un mercado muy competitivo en el área de precios.

En conclusión se puede afirmar que en el sector de distribución tendríamos dosbloques, el primero de ellos formado por los grandes importadores que venden ellosmismos directamente a grandes clientes e incluso a particulares, realizando inclusoinstalación de equipos y mantenimiento. Suelen importar aparatos de más bajo preciodestinados a un consumo masivo.


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El segundo bloque compuesto por minoristas de aire acondicionado yrefrigeración, que se caracterizan por estar más especializados en el área industrial, porlo que suelen importar muy poco de aparatos domésticos de baja gama, y si hacen suscomprar en aparatos más costosos de aplicación industrial, ya que en ese sector ofertanmejores precios y mantenimiento a sus clientes.

7.3 Instrumentos de Promoción

La promoción de aparatos de climatización en el Perú es escasa, como secomentó en el apartado de conclusiones, no se invierte demasiado dinero en publicitareste tipo de producto, ya que el mercado peruano no está tan desarrollado en el campode publicidad, además coincide con la actual etapa de crisis que hace que estos gastossean los primeros en ser recortados o completamente eliminados.

También hay que tener en cuenta que en el caso del aire acondicionado, es unproducto dirigido al segmento de clase alta, por lo que tampoco sería provechosoanunciarse en un medio de comunicación masivo. En refrigeración doméstica si que serealizan más esfuerzos publicitarios, por parte de los grandes almacenes antescomentados.

Los medios de comunicación más utilizados para la promoción son en primerlugar las páginas amarillas de el Perú, donde aparecen la práctica totalidad deimportadores, distribuidores y vendedores. Después seguiría a bastante distancia lasinserciones de anuncios en periódicos, mayormente en el suplemento dominical de “ElComercio”, que es el diario más difundido en Lima.

Prácticamente no se realizan anuncios en televisión para publicitar este tipo deproductos en concreto. Sí se han realizado difusión de catálogos para la campaña deverano (meses de diciembre, enero y febrero), por parte de las grandes cadenas deventas, como Importaciones Hiraoka, La Curacao, Saga Falabella y Ripley, donde entreotros productos electrodomésticos se anuncian los de refrigeración y aireacondicionado.


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8. ENTREVISTAS


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Entrevista nº 1

Empresa: SAMTRONICS S.ADirección: Av. Argentina, 1790 – Lima 1Tfno: 336 52 07 – 336 86 86Fax: 336 54 61Contacto: Cristian Tschudi Benavides. Gerente Comercial.E-mail: [email protected]

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Samtronics es el representante oficial de la marca Samsung, en el Perú. Llevaoperando en Lima desde hace unos diez años actualmente cuenta con una plantilla deunas 100 personas de las cuales 40 trabajan en oficina.

Samtronics en el ramo de Climatización trabaja con aparatos que van desdeequipos de ventana, a equipos split, desde unos 9.000 BTU a 24.000 BTU. No trabajancon equipos de potencia mayor o en Climatización Industrial. Samsung distribuye estosaparatos a los principales comercios especializados en electrodomésticos de líneablanca, como puede ser la cadena Hiraoka y Curasao. Además atiende pedidos deoficinas y algunos de clientes privados , pero no suele ser lo normal.

Un dato importante que señala el Sr. Tschudi, es que ellos venden los equipos aestas tiendas de electrodomésticos, a diferencia del principal competidor de Samtronics,en Lima que es L.G Electronics, ya que la política que sigue L.G, es dejar los aparatosen forma de “concesión” a la tienda no en venta, por lo que si el aparato no se vende notiene ningún beneficio con el riesgo que conlleva. Esto le ha permitido a L.GElectronics, vender sus equipos a comercios más grandes como los grandes almacenes“Ripley” o “Saga Farabella”, mientras que Samtronics, debido a esta política no hapodido hacer sus ventas a estas cadenas.

Otra característica importante es que durante el año 1998, debido al fenómeno de“El Niño” la mayoría de los distribuidores importaron un número bastante elevado deestos aparatos, pensando en que las ventas serían más elevadas, sin embargo debido a lafuerte crisis económica que está atravesando el país, muchos de estos equipos quedaronen stock, por lo que las importaciones del año 99 fueron bastante más bajas, e inclusotodavía se está vendiendo algunos de ellos.

El Sr. Tschudi señala también que para ellos es un venta bastante estacional, yaque la temporada comenzaría en Diciembre, y terminaría tres meses después a últimosde Febrero, ya que este mes se considera el más caluroso de todo el año, mientras queen Marzo ya baja el calor. Este año de momento no han tenido unas ventas muy altasdebido tanto a la economía que todavía no se ha acelerado, y también al fenómeno de“La Niña”, que a diferencia del anterior, este es de aire más frío por lo que tampoco estáhaciendo un verano de calor fuerte.


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Aparte de la venta de equipos , Samtronics, proporciona también la instalación yel servicio de mantenimiento con la garantía de Samsung. Incluso alguna de las ventas aparticulares las realiza este servicio de instalación, ya que el precio que ofertaSamtronics a particulares es más elevado, pero si ya lo quieren con instalación ymantenimiento el precio se reduce, es como si le pasaran la venta al servicio demantenimiento.

En cuanto a la tendencia de este mercado, considera que si bien está todavía encrecimiento, este será limitado primero por los recursos económicos, y después debido ala climatología que tiene Lima, donde se concentra el 95% de las ventas del Perú, no estan necesario disponer de estos equipos a nivel particular. Si bien señala que elcrecimiento del mercado estaría en los hoteles, y oficinas.


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Entrevista nº 2

Empresa: PROTERM, S.ADirección: Av. 28 de Julio 363, Of. 302 – Lima 1Tfno: 424 47 44 – 431 99 57Fax: 431 03 90Contacto: Jorge Lacamora. Gerente Comercial.E-mail: [email protected]

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Proterm S.A, lleva 20 años trabajando en el Perú. Operan exclusivamente conequipos de aire acondicionado y ventilación industrial. Actualmente esta empresacuenta con una plantilla de 90 personas. En su comienzo empezaron con equipospequeños de aire acondicionado, pero posteriormente se han ido especializando en elramo industrial.

El Sr. Lacamora señala que trabajan con equipos de todo tipo, desdeacondicionadores para oficinas y viviendas, hasta equipos para climatización industrial(chillers) para edificios. Son distribuidores de Carrier y Janitrol, importaciónamericana, principalmente.

Un dato importante, es que ellos hacen todo el diseño para la instalación de losequipos y tuberías, además de la instalación y posterior mantenimiento y reparación delos aparatos. Principalmente operan en Lima, aunque también han realizadoinstalaciones de climatizadores e industrias situadas en provincias. La captación declientes la realizan principalmente por contactos telefónicos ( el cliente les localiza aellos, principalmente porque se lo ha recomendado alguien que ha trabajado antes conProterm), y por anuncios en prensa y páginas amarillas.

Durante el año 1999 vendieron bastante menos que en el año anterior,aproximadamente un 40%

Otra característica importante es que durante el año 1998, debido al fenómeno de“El Niño” la mayoría de los distribuidores importaron un número bastante elevado deestos aparatos, pensando en que las ventas serían más elevadas, sin embargo debido a lafuerte crisis económica que está atravesando el país, muchos de estos equipos quedaronen stock, por lo que las importaciones del año 99 fueron bastante más bajas, e inclusotodavía se está vendiendo algunos de ellos.

El Sr. Tschudi señala también que para ellos es un venta bastante estacional, yaque la temporada comenzaría en Diciembre, y terminaría tres meses después a últimosde Febrero, ya que este mes se considera el más caluroso de todo el año, mientras queen Marzo ya baja el calor. Este año de momento no han tenido unas ventas muy altasdebido tanto a la economía que todavía no se ha acelerado, y también al fenómeno de“La Niña”, que a diferencia del anterior, este es de aire más frío por lo que tampoco estáhaciendo un verano de calor fuerte.


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Entrevista nº 3

Empresa: CIME COMERCIAL, S.ADirección: Av. Los Libertadores 757 – Lima 27Tfno: 222-60-83Fax: 222-63-30Contacto: Vicente López Giraldo. Gerente GeneralE-mail: [email protected]

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La empresa Cime Comercial, S..A , lleva operando en el Perú desde 1980, susprincipales actividades son los equipos de energía y aire acondicionado paratelecomunicaciones e informática. Desde 1995 trabaja en este ramo con la empresaespañola Air-Data, para la importación de estos equipos y a su vez trabaja en el Perúcon Telefónica para la instalación de estos en equipos informáticos.

Actualmente esta empresa dispone en plantilla de unas 125 personas, la mayorparte de las cuales se dedican al montaje e instalación, ya que Cime Comercial ademásde la parte de climatización se dedica también a la importación de baterías desde Españapara su posterior uso en placas solares que utiliza la empresa Telefónica para lainstalación de sus equipos en zonas rurales.

El gerente de la empresa Sr. López Giraldo destaca que en este campo específicode climatización existen en el mercado peruano otras dos compañías más que sonTermosistemas S.A y la empresa Ascensores S.A, que trabajan ambas con tecnologíaamericana. Sin embargo Cime Comercial es líder en este sector con un 70% de estemercado, basándose tanto en el precio, calidad del producto que importan y su posteriorinstalación y mantenimiento.

En cuanto al mercado de climatización en general, señala que el mercado a nivelde consumo particular todavía no está desarrollado tanto por precio como por laclimatología de Lima, ya que después del fenómeno de El Niño, no ha habido un veranoexcesivamente caluroso que implique una inversión en climatizadores. Si bien destacaque el mercado podría desarrollarse más en las zonas del norte del Perú contemperaturas elevadas durante casi todo el año, y en las zonas de la selva aunque estaríasupeditado al desarrollo del turismo en estos lugares.

Si existe más posibilidades en hostelería y restauración, ya que esta empresatambién realiza proyectos de instalación de climatizadores aunque no representa muchovalor en el negocio total, los aparatos que importan son de las marcas York yMitsubishi.

La evolución del mercado de climatización la ve el Sr. López según la evolucióntecnológica, opina que mientras ellos evolucionen según este cambio tecnológico habrámercado para ellos.


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Entrevista nº 4

Empresa: AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN ROCE, S.ADirección: Jr. Jorge Chávez 1027 – Breña.Tfno: 332 16 94 – 425 15 69Fax: 332 08 49E-mail: [email protected]: Ingeniero Javier Rodriguez. Responsable de Importación.

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Aire Acondicionado Roce S.A, es una corporación peruana, que cuenta concinco años de antigüedad en el mercado, actualmente cuentan con una plantilla de 20personas. Si bien este número se incrementa con trabajadores eventuales cuando tienenvarios encargos al mismo tiempo.

Esta compañía se dedica a todotipo de instalaciones de aparatos declimatización, desde mini split (acondicionadores de pared), condensadores de flujovertical, horizontal, autocontenidos (residencial, industrial), chillers ( aparatos deenfriadores de líquidos), además cuentan con fabricación propia en ventilación conmecanica Roce, tanto para uso comercial como para doméstico.

Sus proveedores son principalmente las marcas York, Carrier y Panasonic, sibien también trabajan con Samsung, Janitrol , Mitsubishi y White-Westinghouse.

La forma de contactar con el cliente es a través de avisos comerciales, en laspáginas amarillas principalmente y ocasionalmente en prensa. Pero sobre todo es através de contactos personales como realizan la mayor parte de sus encargos, ya que hantrabajado para el sector hostelería como el Casino del Hotel Palace, Hotel Apolo, ytambién para compañías mineras.

El Sr. Rodriguez destaca que el mercado de climatización se desarrolló en elPerú hace unos diez años. Fenómenos como “El Niño” ocurrido hace dos años supusoun fuerte incremento de la demanda de estos aparatos incluso entre particulares.

Actualmente el mercado se recupera lentamente de la crisis del año 99, queimplicó una caída de beneficios cercano al 40%. Esta compañía facturó durante este añoaproximandamente unos 200.000 $. Destaca que ahora los precios de los equipos declimatizadores están bajando lo que les supone una caída del margen de beneficiosdebido sobre todo al aumento de la competencia en este sector.

De España están importando la marca Respire S&P, que son aparatos parasecarse las manos en los lavabos.


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Entrevista nº 5

Empresa: TERMOTROL, S.ADirección: Pº de la República 5398.Tfno: 446 94 95 – 444 07 59Fax: 445 23 05Contacto: Guillermo Fernandini.Cargo: Gerente de Importaciones.

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Termotrol S.A, es una empresa especializada en instalaciones y mantenimientode aire acondicionado, tanto a nivel industrial como aparatos para oficinas y de usoparticular. Lleva seis años operando en el Perú y actualmente tiene una plantilla de casi30 trabajadores.

La gama de aparatos que importan es bastante amplia , (desde 12.000 BTU hasta120.000 BTU) sobre todo para instalaciones en oficinas y hostelería. Termotrol trabajasiempre por medio de encargos, ellos se encargan de realizar el proyecto de instalaciónde las máquinas así como el de las tuberías dentro del edificio. Además se encarga detodo el mantenimiento y conservación.

Su proveedor oficial es la marca americana Lennox (único representante enLima) y McQuay ( para instalaciones tipo “Chillers”). Las importaciones de estosaparatos la realizan desde Miami.

Esta compañía no tiene estacionalidad en las ventas, ya que ellos apenas trabajancon clientes particulares, sino que los proyectos los realizan durante todo el año. Señalael Sr. Fernandini, que durante el año 99 el crecimiento ha sido bastante lento, aunque laprogresión es buena, porque cada vez están abriendo más oficinas y actualmente lasnuevas empresas que se instalan en Lima, realizan este tipo de inversión en aparatos declimatización , especialmente los Bancos, Oficinas de Seguros.


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Entrevista nº 6

Empresa: L.G ELECTRONICS PERÚ, S.ADirección: Av. Jorge Basadre, 521Tfno: 422 91 90Fax: 221 32 65Contacto: Jorge Manrique.Cargo: Gerente de Ventas.

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L.G Electronics Perú, S.A, es una filial de la empresa coreana L.G Electronics.Actualmente tienen una plantilla de más de sesenta empleados. Su actividad es laimportación de aparatos de climatización, que empezó a realizar en el año 1997, debidosobre todo al fenómeno de “El Niño”, que marcó el despegue de este mercado en elPerú.

Esta compañía es una de las más importantes importadoras de acondicionadoresde pared y ventana, junto con las empresas Frío Mercantil y Cold Import. El año 1999realizó importaciones de estos aparatos por unos 200.000 dólares U.S.A. El país deprocedencia de estos aparatos es Corea del Sur.

Los aparatos que importan son mayoritariamente para su uso en oficinas, aunquetambién han tenido clientela privada, sobre todo de las ciudades de Iquitos y Trujillo yaque estas son las más calurosas de el país.

El Sr. Manrique afirma que el mercado es sumamente difícil, ya que existenmucha competencia entre marcas ya que estas tienen un precio similar, y similaresprestaciones. Opina que la tendencia general del mercado de aire acondicionado es decrecimiento, aunque su desarrollo es lento y depende mucho de la situación en que seencuentra Perú, ya que por ejemplo durante este año se celebran elecciones, y muchosproyectos de inversión de empresas multinacionales, para apertura de sucursales yoficinas se encuentran paralizados a la espera de ver el resultado de la votación, lo que aellos les repercute que no venderan a estas multinacionales hasta que los proyectosvuelvan a reactivarse.

A pesar de esta situación las cifras para L.G Electronics, durante este año2000,(tengase en cuenta que ya ha finalizado la temporada de verano en el país), hansido positivas, ya que han tenido un crecimiento de aproximadamente un 10 por cientomás que el año anterior, incluso cuando este verano se ha caracterizado por la suavidadde las temperaturas debido al fenómeno de la Niña, que ha supuesto que no haya habidoun calor continuo en estos tres meses. Este crecimiento demuestra que este mercado seestá consolidando como un sector en desarrollo y que está dejando de estar taninfluenciado por la propia climatología para pasar a ser considerado como un serviciomás que tienen que ofrecer las empresas y lugares de ocio en sus instalaciones.


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Entrevista nº 7

Empresa: COLD MARKET S.A.CDirección: Jr. Los Tucanes 125 Of. 203 - CallaoTfno: 464 18 40Fax: 420 65 87Contacto: Ingeniero Eduardo Zabaleta Rodriguez.Cargo: Gerente General.

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Cold Market es una empresa reciente en el mercado de refrigeración conaproximadamente un año de antigüedad. Sin embargo su gerente el Sr. Zabaleta cuentacon una experiencia en este sector de más de veinte años. Debido a su recienteimplantación cuenta con ocho personas trabajando con contrata, ninguno por elmomento figura en la planilla.

Esta empresa destaca en el mercado peruano no tanto por su volumen de ventasya que todavía está empezando, sino porque es fabricante de aparatos derefrigeración concretamente se dedica a los llamados “Basic Cooler”, vitrinashorizontales con vidrios curvos diseñadas para refrigeración de alimentos enrestaurantes, comercios y mercados.

Cold Market trabaja principalmente para la empresa Texaco, del sector delgasóleo y lubricantes. Elaborando los Basic Cooler, para los “Food Market”, pequeñosmercados situados en las estaciones de servicio. El proceso de contratación de Texacoes a través de licitación, por lo que esta empresa compite con las demás por hacerse conuna de ellas, por lo que debe ajustar mucho el precio de cada aparato.

La capacidad de producción de esta empresa sería de aproximadamente dosunidades de estos aparatos por día, entendiéndose que ellos realizan el ensamblaje delaparato ya que importan los condensadores y las puertas de la marca Copeland, asícomo del aislamiento de los paneles que son también importados.

El Sr. Zabaleta señala que el precio de venta de una de estas refrigeradoras con10 puertas, sería aproximadamente de 40.000 $ U.S.A. Sin embargo cada vez tienenmenos margen comercial, primero porque los precios están descendiendo cada año, porejemplo afirma que en 1996 un aparato “cooler no frost” podía costar unos 1.800dólares, ahora mismo tendría un precio de 1.000 dólares por lo que tienen menosganancia. A esto hay que añadirle que el arancel de aduanas ha pasado de ser un 12% aun 20% durante el año 1998, sumado a la certificación de SGS que cuesta unos 250dólares. En conclusión sus márgenes comerciales se han ido reduciendo aaproximadamente un 8% de la venta.


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Esta empresa además tiene intención de trabajar también en el ámbito del aireacondicionado puesto que el mercado se está desarrollando en este aspecto,concretamente en aparatos línea split conductos, que es lo que están demandando lasoficinas y edificios de los llamados inteligentes.

Las marcas con las que trabajan son principalmente Carrier y Lenox, aunqueestarían interesados en contactar con alguna otra marca para actuar como representantes.

La promoción de Cold Market, la realizan principalmente anunciandose bien enlas páginas amarillas, bien en las del Bellsouth. Con empresas españolas han tenidocontactos con Capsa, Cerrofrío y Frimetal, sobre todo para la cuestión de los vidrios,aunque no llegaron a acuerdos de importación de sus productos.


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Entrevista nº 8

Empresa: FRIO MERCANTIL, S.ADirección: Av. La Marina 430 – Pueblo LibreTfno: 461 98 09 – 460 21 50Fax: 461 53 03Contacto: Carlos Vera.Cargo: Gerente General.

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Frio Mercantil lleva funcionando dieciseis años en el mercado peruano. En estetiempo comenzaron como empresas que importaba componentes de refrigeración, deotros países. Desde hace unos tres años funcionan como importadores y distribuidoresde aparatos de aire acondicionado, destaca que en el año 1999 fueron el mayorimportador de estos aparatos en la gama de Acondicionadores de Aire para Pared oVentana con Equipo de Enfriamiento, con un monto de unos 400.000 $ y en la gama deAcondicionadores de Aire para Pared o Ventana con Válvula de enfriamiento por unimporte total de 80.000 $.

También son uno de los mayores importadores de la partida Los DemásAcondicionadores de Aire con Equipo de Enfriamiento <3/4 con una cifra de 72.000 $.Por lo que nos da una idea muy aproximada de las ventas que realiza de estos aparatosen el país. Las importaciones de Aire Acondicionado las realizan mayormente de Coreadel Sur, trabajan con la marca Samsung.

Frío Mercantil comercializa su propia marca en el Perú de aire acondicionado,Cold Point, esta marcha en realidad es Samsung, pero en virtud de un acuerdo que tienecon esta compañía en Corea, Samsung le proporciona estos aparatos ya adaptados a supropia marca, lo que en el mercado resulta más barato que los aparatos coreanos,aproximadamente entre un 5 % y un 10% .

En cuanto al mercado de refrigeración Frío Mercantil, realiza importación decomponentes de refrigeración, como compresores, tuberías de cobre y gasrefrigerante, para luego venderlo a otras empresas peruanas para su posteriorensamblaje. Sin embargo esta actividad ha ido perdiendo importancia en la empresa conlos años, ya que la causa es la recesión en la industria peruana, ya que handesaparecido la mayor parte de industrias en los últimos diez años, por lo que casi nosalen proyectos de refrigeración. Lo que ha ocasionado que esta empresa se especialiceen este tipo de componentes y en el mantenimiento de los aparatos de refrigeraciónexistentes, ya sea para industria o para frigoríficos personales a los que haya quecambiar el compresor u otra pieza.


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En cuanto a la política de marketing de esta empresa, se basa principalmente envisitas y contactos personales, a todo tipo de organizaciones o empresas pequeñas, norealizan ningún tipo de publicidad impresa o de promoción, exceptuando su apariciónen las páginas amarillas. El Sr. Vera explicó que no discriminan clientes por su tamaño,sino que trabajan con todos los que se dedican a este sector , desde hoteles, restaurante,tiendas, a pequeños instaladores o reparadores de frigoríficos para surtirles de piezas.

En cuanto a previsiones para los próximos años, destaca que en el sector derefrigeración sería más o menos igual, siendo el sector aire acondicionado el que tendríamayor peso, ya que incluso están vendiendo aparatos fuera de lo que se llamatemporada de verano. Frío Mercantil lleva vendiendo estos aparatos durante todo el año,para ellos el 2000 está siendo mejor que el año anterior, si bien el 99 no fue del todo tanmal como les pasó a muchas empresas del sector. Pero por supuesto no se puedecomparar a las ventas del 98, por el fenómeno de “El Niño”.


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Entrevista nº 9

Empresa: COLDEX, S.ADirección: Av. Elmer Faucett 3551Tfno: 574 55 44Fax: 574 11 47Contacto: Javier Butrón.Cargo: Gerente General.

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Coldex S.A.C, se funda en 1964 y diez años más tarde se inicia en la fabricaciónde congeladores horizontales, posteriormente lanza la línea Autofrost en refrigeradorasy en 1996 Bosch y Siemens adquieren la mayor parte de sus acciones. Un año despuésincian exportaciones hacia otros países de América del sur.

Actualmente Coldex fabrica en el Perú, su línea de refrigeradoras de variascapacidades en línea convencional y en no frost de 12 y 14 p3, estos son sus productosestrellas, aunque también se dedican a la fabricación de congela doras, tantohorizontales, como verticales para cobertura comercial.

Los clientes principales de esta empresa son en el sector de Electrodomésticos,prácticamente la totalidad de distribuidores y comercializadores de estos artefactos enel país como La Curacao, Carsa, Saga Falabella, Importaciones Hiraoka, Elektra,Tiendas Efe y Mavila. Por otro lado tienen clientes que adquieren productos derefrigeración para aplicaciones comerciales como embotelladoras de bebidas gaseosas,cervecerías, etc.

La gran mayoría de los productos son fabricados localmente, solamenteimportan lavadoras de ropa, secadoras, campanas extractoras,y en menor grado cocinasy refrigeradoras, (estos últimos bajo la marca Bosch). Los países de origen son: Brasil,España e Inglaterra.

La participación en el mercado de Coldex es del orden del 67%, aunque el Sr.Butrón afirma que en algunas categorías es mayor (refrigeradoras convencionales debajo costo puede alcanzar el 70%). Considera que el mercado local es muy competitivopuesto que existen por lo menos 16 marcas activas, destacando: White Westinghouse,Whirlpool, GEM, Mabe, Inresa, Indurama, LG, Samsung, Daewoo, Klimatic yElectrolux.


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Las expectativas para este año 2000 son un crecimiento en el mercado del ordendel 10%, sobre todo más favorable para el sector de refrigeradoras No Frost. Divididoen un 60% convencionales y un 40% No Frost. En cuanto al precio ha disminuido cercade un 12% en los últimos años debido principalmente a la influencia de los modeloscoreanos. Los márgenes convencionales en promedio serían de un 7% a 20% enImportadores y de un 15% a 25% en Retail-Distribución.

En cuanto al mercado español, afirma que se han importado productosempotrable de la empresa que anteriormente era Balay y que ahora forma parte de laCorporación Bosch y Siemens Electrodomésticos.


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Entrevista nº 10

Empresa: IMPORTACIONES HIRAOKA, S.ADirección: Av. Abancay 594Tfno: 428 81 85Fax: 426 84 33Contacto: Herberth Castro I.Cargo: Jefe de Publicidad.

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Importaciones Hiraoka, S.A, es una de las cadenas más importantes de ventasde electrodomésticos de todo el Perú. Empezaron hace 30 años en una pequeña tiendade Lima, y hace tan solo 10 que tuvieron un crecimiento espectacular que actualmenteles ha llevado a tener 450 personas empleadas en tres grandes almacenes de Lima.

En relación al sector aire acondicionado el Sr. Castro afirma, que estos aparatosllegan tan sólo al 0,5% del total de la población del país, ya que se consideran artículosde lujo, y está al alcance de muy pocos bolsillos. Sin embargo el precio de estosaparatos ha bajado considerablemente durante los últimos cinco años. Antes el mismoartículo podía costar unos 3.000 dólares U.S.A, hoy en día su precio se habría rebajadohasta la mitad costando unos 1.300 dólares, lo que ha permitido mayor desarrollo ycrecimiento del mercado.

Hiraoka, importa estos aparatos mayormente desde el sudeste asiático,Singapur, Corea del Sur, y de Japón. Las marcas más importantes que importa sonSamsung, Panasonic, y LG Electronic. Dispone también de su marca propia Miray, enel sector de ventilación, que actualmente se fabrica en Miami, y es un producto que sedistingue por su bajo precio en relación a aparatos similares, aunque comparativamentela calidad es más baja en esta marca.

En cuanto a la parte de refrigeración Hiraoka, es también uno de los principalesimportadores, destaca el dato que durante este año 2000 ha realizado importación derefrigeradores domésticos por 80.000 dólares, desde los Estados Unidos, siendo lasprincipales marcas que vende Coldex, Electrolux, Frigidaire, General Electric, etc.

El Sr. Castro, destaca que la tendencia del mercado de aire acondicionado es decrecimiento, aunque no será un producto para el gran público, por el coste del aparato.También destaca que los precios son más bajos que nunca lo habían sido anteriormente.Sí que opina que tienen mayor mercado en la venta de refrigeración doméstica, puestoque se unen los precios bajos con un mercado joven a la hora de adquirir estos aparatos.


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Entrevista nº 11

Empresa: CORPORACION DE REFRIGERACION S.A.CDirección: Piura 885Tfno: 241 08 33 – 241 02 55Fax: 241 02 55Contacto: Malcom Ford D.Cargo: Director Gerente.

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Corporación de refrigeración es una empresa que lleva cerca de veinte años en elmercado de refrigeración industrial, sin embargo debido a la recesión que experimentaeste sector, desde hace tres años se dedican a la venta, e instalación de equipos de aireacondicionado. Tiene unas 10 personas en plantilla, sin embargo en epocas de mayortrabajo llegan a estar empleadas unas 50 personas.

El Sr. Ford, destaca que como mercado este es muy competitivo, debido a queen los últimos tiempos han proliferado empresas que antes se dedicaban al sector derefrigeración industrial, pero con la recesión industrial experimentada por el Perú desdehace unos ocho años aproximadamente, muchas de estas compañías han visto el aireacondicionado el mercado natural donde pueden tener mejores oportunidades.

Esta empresa se dedica más que a la venta directa a particulares, a la realizaciónde proyectos, sobre todo de construcción por parte del Estado, y para centrosempresariales, entendiendo restaurantes y lugares de entretenimiento, como salas decine, discotecas, bowlings, etc.

Destaca el Sr. Ford, que en relación a estos lugares de entretenimiento lamayoría de los proyectos salieron hace unos dos años, ahora la mayoría estanterminados o se acabaran en los próximos meses, por lo que piensa que en este aspectopuede que haya un crecimiento menos del mercado de aire acondicionado para estoslugares específicos.

Las marcas más importantes en el mercado peruano serían Carrier y York, enparte sucede porque llevan más tiempo introducidas, que las marcas asiáticas, sinembargo estas últimas cada vez más están ocupando mayor cuota del mercado deventas.

Finalmente destaca que la tendencia del mercado es a mayor crecimiento, y quehabrá un número menor de empresas que hasta ahora, puesto que acabaranconcentrandose en compañías más grandes, que puedan servir proyectos con mayorinversión en aire acondicionado.


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9. ANEXOS


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PARTIDAS ARANCELARIAS

VENTILADORES

PARTIDA DESCRIPCION8414510000 VENTILADORES CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO DE POTENCIA < ¾ = 125W DE MESA, PIE, PA

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO

REFRIGERACION

PARTIDA DESCRIPCION8418100000 COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y CONGELADOR CON PUERTAS EXTERIORES SEPARADAS

8418210000 REFRIGERADORES DOMESTICOS DE COMPRESION

8418220000 REFRIGERADORES DOMESTICOS DE ABSORCION, ELECTRICOS

8418290000 LOS DEMAS REFRIGERADORES DOMESTICOS.

8418300000 CONGELADORES HORIZONTALES DEL TIPO ARCON (COFRE), DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL

8418400000 CONGELADORES VERTICALES DEL TIPO ARMARIO, DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 900 L

8418500000 LOS DEMAS ARMARIOS, COFRES, VITRINAS, MOSTRADORES Y MUEBLES SIMILARES PARA LA PRODUCC

AIRE ACONDICIONADO

PARTIDA DESCRIPCION8415100010 ACONDICIONADORES DE AIRE DE PARED, PARA

8415101000 ACONDICIONADORES DE AIRE PARA PARED O VENTANA CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO < ¾ = a 30

8415109000 LOS DEMAS ACONDICIONADORES DE AIRE PARA PARED O VENTANA

8415810090 DEMAS APARATOS P. ACONDICIONAMIENTO DE A

8415811000 ACONDICIONADORES DE AIRE CON VALVULA DE INVERSION Y EQUIPO DE ENFRIAMIENTO <¾ = 30.0

8415819000 LOS DEMAS ACONDICIONADORES DE AIRE CON VALVULA DE INVERSION Y EQUIPO DE ENFRIAMIENTO

8415822000 LOS DEMAS ACONDICIONADORES DE AIRE CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO < ¾ = a 30.000 BTU/HORA

8415823000 LOS DEMAS ACONDICIONADORES DE AIRE CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO>a 30.000 BTU/HORA y <¾

8415824000 LOS DEMAS ACONDICIONADORES DE AIRE CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO > a 240.000 BTU/HORA

8415830010 ACONDICIONADORES DE AIRE SIN EQUIPO DE ENFRIAMIENTO HASTA 30.000 BTU/HORA

8415830090 LOS DEMAS ACONDICIONADORES DE AIRE SIN EQUIPO DE ENFRIAMIENTO


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ARANCEL DE ADUANAS DEL PERU

Se describe a continuación el tipo de gravamen que se aplica a las partidasestudiadas. Se especifica en porcentaje, además se añade la columna de el I.G.V, elImpuesto General a las Ventas, que en el Perú es un 18%, y equivale en España alI.V.A, Impuesto al valor añadido. Se añade también la columna de el porcentaje quese añadiría del Seguro, en el caso de que las mercancías no lo estuvieran.

Acondicionamiento de Aire

PARTIDA GRAVAMEN I.G.V % Seguro

8415101000 20 18 1.008415109000 12 18 1.008415200000 12 18 1.008415811000 20 18 1.008415819000 12 18 1.008415822000 20 18 1.008415823000 12 18 1.008415824000 12 18 1.008415830010 20 18 1.008415830090 12 18 1.00

* Fuente: Arancel de Aduanas 1999.

Ventilacion


8414510000 20 18 1.008414590000 12 18 1.00



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LISTADO DE PRECIOS

Se incluyen los precios de venta al público por unidad en dólares de lasprincipales marcas de aparatos.

Refrigeración


8418100000 20 18 1.008418210000 20 18 1.008418220000 20 18 1.008418290000 20 18 1.008418290000 20 18 1.008418200000 20 18 1.008418400000 20 18 1.008418500000 20 18 1.008418999020 12 18 1.00


MARCA MODELO DESCRIPCION PRECIO NORMAL PRECIO OFERTA(dólares) (dólares)

HITACHI Circulador BF-65K 3 v. Timer 180 minutos 79.00 69.00MIRAY Circulador KYT 300 3 v. Timer de apagado 35.00 25.00

HITACHI de Pedestal SF-85r4M 3 v. Timer 180 minutos 120.00 99.00MIRAY de Pedestal 12" TF S315 3 v. Timer de apagado 49.00 39.00MIRAY de Pedestal 14" TF S412 3 v. Timer de apagado 59.00 49.00MIRAY de Pedestal 16" TF 6016a 3 v. Doble oscilación 39.00 29.00PANASONIC de Pedestal HR 3428 3 v. Auto lubricante 69.00 59.00

HITACHI de Mesa DF-85v 3 v. Timer 180 minutos 61.00 49.00MIRAY de Mesa TF 307 A 3 v. Super silencioso 30.00 22.00

de Mesa TF 607 A 3 v. Super silencioso 33.00 25.00

MIRAY de Torre FS3 3 v. Timer de apagado 39.00 29.00

MIRAY de Techo TF 622 16" 3 v. Control de velocidad 68.00 59.00 de Techo CF 561 56" 5 v. Control de velocidad 45.00 35.00

PANASONIC de Techo F 5200 5 v. 220 v. Decorativo 89.00 79.00de Techo F 5609 5 v. AC 220 v. 79.00 69.00

* Fuente: Elaboración propia a partir de los precios de venta de diferentes comercios

PRECIOS DE VENTA. EQUIPO DE VENTILACIONVERANO 2000


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COLDEX Refrigeradora R-100 Cap. 10p3, 1pta., 263 litros 399.00 369.00COLDEX Refrigeradora R-162 Cap. 16p3, 2 ptas, 399litros 579.00 519.00COLDEX Refrigeradora R-RD 12 Cap. 12 p3, 2 ptas, 258 litros 619.00 559.00

INRESA Refrigeradora I 360GY Cap. 10p3, 2 ptas, 469.00 399.00

MABE Refrigeradora RMT 35 Cap. 11 p3, 2 ptas, No frost 579.00 539.00

BOSCH Refrigeradora RB 36 Cap. 14 p3, 2 ptas, 360 litros 699.00 629.00BOSCH Refrigeradora RB 43 Cap. 17 p3, 2 ptas, 430 litros 839.00 759.00

ELECTROLUX Refrigeradora R 250 Cap 10p3, 1 pta, 339.00 299.00ELECTROLUX Refrigeradora DC 360 Cap 13 p3, 2 ptas 529.00 479.00ELECTROLUX Refrigeradora EA 13 Cap 13 p3, 2 ptas, no frost 639.00 569.00ELECTROLUX Refrigeradora EN 15 Cap 15 p3, 2 ptas, no frost 699.00 629.00

LG Refrigeradora GR 262 Cap 9p3, 2 ptas, no frost 439.00 399.00LG Refrigeradora GR 432 Cap 15p3, 2ptas, no frost 759.00 689.00

FRIGIDAIRE Refrigeradora FRT Cap 16 p3, 2ptas, no frost 879.00 799.00FRIGIDAIRE Refrigeradora FRT 18 Cap 18 p3, 2ptas, no frost 969.00 869.00FRIGIDAIRE Refrigeradora FRT 18 Cap 18 p3, 2ptas, no frost 1.099.00 999.00FRIGIDAIRE Refrigeradora Frt 21 Cap 21p3, 2ptas, no frost 1.219.00 1.099.00

DAEWOO Refrigeradora Fr 2703 Cap 10p3, 2 ptas 429.00 379.00DAEWOO Refrigeradora Fr 3501 Cap 13p3, 2 ptas, no frost 539.00 489.00

GRAL ELECTRIC Refrigeradora TBT Cap 18p3, 2ptas, no frost 1.349.00 1.199.00GRAL ELECTRIC Refrigeradora TFG Cap 20p3, 2ptas, no frost 1.899.00 1.659.00

SHARP Refrigeradora SJ Cap 13p3, 2 ptas, no frost 669.00 599.00SHARP Refrigeradora SJ-25j Cap 9p3, 2 ptas, no frost 439.00 399.00SHARP Refrigeradora SJ W36 Cap 13p3, 2 ptas, no frost 669.00 599.00

SAMSUMG Refrigeradora SR 37 Cap 9 p3, 2 ptas, no frost 439.00 399.00SAMSUMG Refrigeradora SR 24 Cap 13 p3, 2 ptas, no frost 639.00 579.00

* Fuente: Elaboración propia a partir de los precios de venta de diferentes comercios

PRECIOS DE VENTA. EQUIPOS DE REFRIGERACIONVERANO 2000


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DIRECCIONES DE INTERES

Es importante destacar que no existen en el Peru asociaciones o gremios deinterés en el campo de la climatización. Por lo que se facilitan las direcciones deCámaras, Oficinas Comerciales, y otros organismos que tienen que ver con el ComercioExterior que puedan facilitar la labor del empresario. Además se incluyen lasdirecciones y teléfonos de los bancos más representativos.

EMBAJADA DE ESPAÑA

Jorge Basadre 498. San Isidro. Lima 27Tlf: (51-1) 221.76.73, 221.72.07 y 440.41.79Fax: 440.20.20Embajador: Sr. D. Gonzalo de Benito Secades

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA

Jorge Basadre 405. San Isidro. Lima 27Tlf: (51-1) 442.17.88 y 442.17.89Fax: (51-1) 442.17.90Consejero Comercial: D. Javier Pareja


LG Tipo Ventana 12.000 BTU/H 699.00 629.00Tipo Ventana 18.000 BTU/H 829.00 749.00Tipo Ventana 21.000 BTU/H 929.00 839.00

SAMSUNG Tipo Ventana 9.000 BTU/H 549.00 499.00" 14.000 BTU/H 799.00 699.00" 18.000 BTU/H 879.00 799.00

PANASONIC " 17.700 BTU/H 699.00 599.00" 22.700 BTU/H 918.00 829.00

LG Split de Pared 14.000 BTU/H 1.319.00 1.199.00" 18.000 BTU/H 1.589.00 1.439.00" 24.000 BTU/H 1.799.00 1.629.00

SAMSUNG Split de Pared 18.000 BTU/H 1.599.00 1.449.00" 18.000 BTU/H 1.709.00 1.549.00" 24.000 BTU/H 1.819.00 1.649.00

PANASONIC Split de Pared 12.000 BTU/H 1.269.00 1.149.00" 22.000 BTU/H 1.869.00 1.699.00

* Fuente: Elaboración propia a partir de los precios de venta de diferentes comercios.

PRECIOS DE VENTA. EQUIPOS AIRE ACONDICIONADOVERANO 2000


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CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA EN PERU

Los Naranjos 323. Lima 27Tlf: (51-1) 440.13.67 y 422.21.35Fax: (51-1) 440.13.67E-mail: [email protected]: D. Antonio de Elvira

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIACIONESCOMERCIALES INTERNACIONALES (MITINCI)

Calle Uno Oeste s/n. Urb. Corpac. San Isidro. Lima 27Tlf: (51-1) 224.33.47Fax: (51-1) 224.32.64URL: http://www.mitinci.gob.pe

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICAUcayali 363. Piso 2º. Lima 1.Tlf: (51-1) 427.38.60URL: http://www.rree.gob.pe

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Avda. Las Artes 260. Lima 41Tlf: (51-1) 475.02.06URL: http://www.mem.gob.pe

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Avda. Salaverry s/n. Lima 11Tlf: (51-1) 433.30.34Fax: (51-1) 432.90.98URL: http://www.minag.gob.peE-Mail: [email protected]

MINISTERIO DE PESQUERIA

Edificio MITINCICalle Uno Oeste s/n. Urb. Corpac. Lima 27.Tlf: (51-1) 224.33.36URL: http://www.minpes.gob.pe


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MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCIONAvda. 28 de Julio 800. Lima 1Tlf: (51-1) 433.78.00URL: http://www.mtc.gob.pe

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA

Gregorio Escobedo 398. Jesús María. LimaTlf: (51-1) 463.34.34Fax: (51-1) 463.28.20URL: http://www.camaralima.org.peE-Mail: [email protected]: D. Manuel Celi

COMISION DE PROMOCION DEL PERU (PROMPERU)

Edificio MITINCICalle Uno Oeste s/n. Urb. Corpac. Lima 27.Tlf: (51-1) 224.32.79,224.31.25 y 224.32.71Fax: (51-1) 224.33.23E-Mail: [email protected]

COMISION PARA LA PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES (PROMPEX)

Augusto Tamayo 160. Piso 4º. San Isidro. Lima 27Tlf: (51-1) 222.12.22 y 222.12.29Fax: (51-1) 221.55.33E-Mail: [email protected]

PRINCIPALES BANCOS EN PERU.

A.- ESPAÑOLES

BANCO DE SANTANDER (Oficina de Representación)

Centro Empresarial Pardo y AliagaAvda. Pardo y Aliaga, Esq. Camino Real. Piso 9º. Lima 27.Tlf: (51-1) 441.44.66Fax: (51-1) 442.155.06

BANCO DE SANTANDER

Augusto Tamayo 120. San Isidro. Lima 27Tlf: (51-1) 221.50.00Fax: (51-1) 421.94.91


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BANCO BILBAO-VIZCAYA (BBV) (Oficina de Representación)

Avda. Las Begonias 441-475. Of. 225-226. San Isidro. Lima 27Tlf: (51-1) 221.

BANCO CONTINENTAL (BBV)

República de Panamá 3055. San Isidro. Lima 27Tlf: (51-1) 472.75.65, 472.60.65 y 421.72.72Fax: (51-1) 211.24.57

BANCOSUR (BANCO CENTRAL HISPANO)

Chinchón 986. San Isidro. Lima 27Tlf: (51-1) 442.36.63Fax: (51-1) 421.67.14

B.- NACIONALES

BANCO BANEX

Avda. República de Panamá 3680. San Isidro. Lima 27Tlf: (51-1) 954.44.44 y 221.00.07Fax: (51-1) 440.32.98

BANCO DE COMERCIO

Jr. Lampa 560. Lima 1Tlf: (51-1) 428.34.30 y 428.94.00Fax: (51-1) 426.84.54

BANCO WIESE

Jr. Cuzco 245. Lima 1Tlf: (51-1) 428.60.00Fax: (51-1) 427.60.00

BANCO DE CREDITO

Centro Empresarial Laderas de MelgarejoCalle Centenario 156. La Molina. LimaTlf: (51-1) 349.06.06 y 349.03.04Fax: (51-1) 349.08.08


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LISTA DE IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

Importaciones HiraokaAv. Abancay 594 – LimaTfno: 428 81 85 - Fax: 426 84 33(ver entrevista).

Ulix PerúCuzco 812Tfno: 426 08 88 - Fax: 4260 888Contacto: Isabel Zhou. PresidenteImportan ventiladores de techo y de pared de la marca Ulix (China).

Wing Wa S.R.LCuzco 806Tfno: 428 62 99 - Fax: 428 18 33Contacto: Loman Kao.Gerente ComercialImportan ventiladores de techo de la marca Wing (China).

TermotrolPaseo de la República 5398 – MirafloresTfno: 446 94 95 - Fax: 444 07 59(Ver entrevista)

Aire Acondicionado Roce S.AJr. Jorge Chávez 1027 - BreñaTfno: 332 16 94 Fax: 425 15 69 -(Ver entrevista)

Frio Mercantil S.AAv. La Marina 430Tfno: 461 98 09 - Fax: 461 53 03(Ver entrevista)

Cold Import S.AAv. Angamos Oeste 686Tfno: 242 91 00 - Fax: 241 90 00 Es una de las importadoras más grandes de aire acondicionado. También operan enrefrigeración doméstica e industrial. Es representante oficial de Carrier, aunque tambiénimporta marcas coreanas. Disponen de varias sucursales en Lima.

Samtronics PerúAv. Argentina 1790 – Lima 1Tfno: 336 86 86 - Fax: 336 66 12(Ver entrevista)


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Ascensores S.AAutopista de Evitamiento 1784Tfno: 437 71 40 - Fax: 435 40 10Representante oficial de Carrier en el Perú.

Cime Comercial S.AAvda. Libertadores 757Tfno: 222 60 83 - Fax: 222 63 30(Ver entrevista)

CoinrefriJr. Jorge Salazar Araoz 185Tfno: 225 05 57- Fax: 225 42 36Contacto: Mª Luisa Gómez Ramirez. Gerente de Ventas.Empresa que lleva 22 en el Perú, se dedica a importación y venta de equipos de aireacondicionado, sobre todo de la marca Daikin (Japón) y York (U.S.A).

Refri CorpPiura 885 - MirafloresTfno: 241 08 33 - Fax: 241 02 [email protected](Ver entrevista)

Hi-Tech Refrigeración S.AVenancio Avila 1981 - 1989Tfno: 337 51 43 - Fax: 337 57 22Contacto: Abu-Talep. Gerente de [email protected] Importan y venden aparatos de aire acondicionado sobre todo de las marcas York yJanitrol. Realizan también proyectos e instalaciones. De refrigeración se dedican arepuestos.

Proterm S.AAv. 28 de Julio 363 Of. 302 – Lima 1Tfno: 424 47 44 - Fax: 431 99 57Contacto: Jorge Nacamora. Dtor [email protected] y venden aparatos de aire acondicionado de las marcas Carrier y Janitrol.Proyectos de instalación y mantenimiento.

Multitemp S.AAv. Sta. Bernardita 190 – Lima 1Tfno: 564 10 22 - Fax: 564 07 30Contacto: Ingeniero Jorge Condor. Jefe de ProyectosProyectos para Salas de Cómputo y Centrales Telefónicas. Trabajan sobre todo con lamarca York.


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Ripley S.ASan Isidro – Jockey PlazaTfno: 317 51 98 - Fax: 437 60 57Grandes Almacenes con diversos departamentos.Tienen varios edificios en Lima.

Saga FalabellaAv. Paseo de la República 3220Tfno: 442 05 00Contacto: José Luis Ferrer. Dpto de Compras.Grandes Almacenes con diversos departamentos.Tienen varios edificios en Lima. Escompetencia directa de los almacenes Ripley S.A

Electrolux del Peru S.AAv. Benavides 1744 - MirafloresTfno: 242 89 52 –433 17 42Contacto: Carlos Leon. Responsable de [email protected] uno de los principales importadores en el area de refrigeración doméstica.

Coldex SACAv. Elmer Faucett 3551Tfno: 574 55 44 – 574 11 47(ver entrevista)

Mabe PerúAv. José Pardo 650 –MirafloresTfno: 242 62 72 Fax: 242 50 68Contacto: Mónica Barrios. Jefa del area Internacional.Mabe Perú es una de las principales importadores en aparatos de refrigeracióndoméstico y congeladores. Importa desde Argentina, México y U.S.A

La CuracaoSan Miguel Av. la Marina 2255Tfno: 566 38 50 – Fax: 222 78 79Esta marca es una cadena de tiendas repartidas por toda Lima. Su competidor sería latienda Importaciones Hiraoka, si bien esta última es más grande. Tienen línea derefrigeración y de aire acondicionado doméstico.

ElektraAv. IquitosTfno: 330 02 32 – Fax: 425 19 08Elektra tiene una red de aproximadamente 15 comercios, todos ellos en Lima. Seocupan de la venta de electrodomésticos para el hogar.


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Iredi International S.R.LLeón Velarde 880 LinceTfno: 470 50 21– Fax: 470 15 11Contacto: Edgar Huapaya. Gerente FinancieroIredi se dedica a aire acondicionado, refrigeracicón, y ventilación. Las principalesmarcas que utilizan son York, Liebert, Carrier Sistarco. Realizan proyectosinstalaciones y mantenimiento.

TermorepLos Cipreses 245 , San Isidro.Tfno: 422 51 51– Fax: 421 83 15Termorep es representante oficial de Trane. Trabaja con sistemas de monitoreo ycontrol de computarizado para edificios inteligente.

TecmelJr. Lampa 1139 Of. 62 – LimaTfno: 426 85 51– Fax: 428 14 93Email: [email protected] dedican a la instalación y mantenimiento de aire acondicionado, refrigeración yventilación. Además son vendedores principalmente de York y Carrier.

Tecno Aire S.R.LAv. Las Gaviotas Mza. Urb. La Campiña.Tfno: 251 82 33– Fax: 467 05 75Instalación de aire acondicionado y ventilación. Proyectos, ventas, instalaciones ymantenimiento.

Sistelec S.AAv. de la Policía 577Tfno: 463 62 39– Fax: 460 32 59Aire acondicionado de precisión. Temperatura y Humedad para con computo.


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