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Oficina Económica y Comercial de Toronto - 1 - ESTUDIO DE MERCADO: SECTOR DE LA CONFECCION EN CANADA Luisa Parga Vijande Becaria del Igape Septiembre 2002

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ESTUDIO DE MERCADO:SECTOR DE LA CONFECCION

EN CANADA

Luisa Parga VijandeBecaria del IgapeSeptiembre 2002

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INDICE

1. INTRODUCCIÓN..............................................................................................5

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES........................................................................72.1 imagen de la confección española en Canadá: entrevistas...............10

3. VISION GLOBAL DEL PAIS.............................................................................133.1 Factores geo-demográficos.................................................................133.2 Factores climatológicos....................................................................... 133.3 Factores político-administrativos..........................................................143.4 Factores económicos...........................................................................153.5 Factores sociales..................................................................................183.6 Principales sectores económicos.........................................................193.7 Sector exterior......................................................................................203.8 Balanza comercial canadiense.............................................................223.9 Balanza comercial bilateral Canadá-España.......................................23

4. SECTOR DE LA CONFECCION ................................................................ ....254.1 Evolución histórica................................................................................254.2 Dimensión y localización.......................................................................264.3 Factor humano......................................................................................26

4.3.1 Ocupación...............................................................................264.3.2 Nivel de formación...................................................................274.3.3 Salarios....................................................................................27

4.4 Política gubernamental..........................................................................254.5 Tecnología.............................................................................................28

4.5.1 Cambios tecnológicos.............................................................294.5.2 E- business..............................................................................284.5.3 Inversión y Financiación.........................................................304.5.4 Investigación y desarrollo........................................................31

4.6 Diseño y calidad....................................................................................31

5. OFERTA ...........................................................................................................335.1 Producción local....................................................................................335.2. Centros regionales de producción .......................................................365.3 Competitividad del sector.......................................................................38

5.3.1 Debilidades de la industria .................................................385.3.2 Fortalezas y ventajas de la industria....................................39

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5.3.3 Oportunidades del sector.....................................................405.3.4 Tendencias y estrategias a seguir ....................................41

6. DEMANDA..........................................................................................................426.1 Volumen de mercado.............................................................................426.2 Consumidores........................................................................................446.3 Hábitos de compra ................................................................................476.4 Segmentación del mercado .................................................................506.5 Previsión de la demanda........................................................................52

7. COMERCIO EXTERIOR......................................................................................547.1 Importaciones .........................................................................................547.2 Exportaciones..........................................................................................557.3 Análisis de comercio exterior bilateral con España.................................57

7.3.1 Balanza comercial bilateral........................................................587.4Análisis de importaciones por subpartidas...............................................59

8. SISTEMAS DE COMERCIALIZACION...............................................................988.1 Canales de distribución..........................................................................988.2 Formas de pago....................................................................................1058.3 Impuestos.............................................................................................1058.4. Cláusula de reserva de dominio..........................................................1068.5. Épocas de compra...............................................................................1068.6. Normas de etiquetaje...........................................................................1078.7. Régimen de importación......................................................................113

8.7.1 Barreras arancelarias..............................................................1138.7.2 Barreras no arancelarias.........................................................114

8.8. Promoción , publicidad y ferias ...........................................................117

9. ANEXOS

9.1. LISTADO DE REVISTAS ESPECIALIZADAS................................................119

9.2 LISTADO ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES........................................121

9.3. LISTADO PRINCIPALES FERIAS...................................................................125

9.4. IMPORTADORES DE ROPA PARA CABALLERO........................................128

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9.5. IMPORTADORES DE ROPA PARA MUJER............................................133

9.6 IMPORTADORES DE CONFECCION INFANTIL........................................137

9.7 DISTRIBUIDORES.......................................................................................140

9.8 GRANDES ALMACENES.............................................................................145

9.9 BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................147

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1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio de mercado analiza es sector de la confección en Canadá,abarcando prendas y complementos de vestir de punto, confección, cuero ypeletería.

La clasificación que se ha realizado es el resultado de una fusión de dosclasificaciones distintas, una según el material con el que están elaborados losbienes y otra según los destinatarios y los canales de distribución. El resultado esel siguiente:

Partidas arancelarias objeto de estudio

1.GÉNEROS DE PUNTO

- Capítulo 61 : Prendas y complementos de vestir, de punto.Se incluyen aquí todo tipo de prendas de vestir, tanto para hombre , como paramujer o niños, incluyendo las prendas deportivas, así como todo tipo decomplementos de vestir (guantes, bufandas, pañuelos, corbatas, etc..), siempre ycuando todos ellos sean de punto.

a) Ropa exterior.• Masculina : Hombres / niños.Comprende las partidas arancelarias 6101, 6103 y 6105.• Femenina : Mujeres / niñas.Comprende las partidas arancelarias 6102, 6104 y 6106.•Unisex :Comprende las partidas 6109, 6110, 6112, 6113 y 6114.

b) Ropa interior• Masculina : Hombres / niños.Partida arancelaria 6107.• Femenina : Mujeres / niñas.Partida arancelaria 6108.

c) Accesorios de vestir : Partidas arancelarias 6115, 6116, 6117d) Prendas y complementos para bebés : Partida arancelaria 6111.

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2. CONFECCIÓN

- Capítulo 62. : Prendas y complementos de vestir, no de punto.Al igual que en el caso anterior, quedan incluidas todo tipo de prendas de vestirasí como de complementos, siempre y cuando no sean de punto.

a) Confección textil exterior• Masculina : Hombres / niños.Comprende las partidas arancelarias 6201, 6203 y 6205• Femenina : Mujeres / niñas.Comprende las partidas arancelarias 6202, 6204 y 6206

b) Confección textil interior• Masculina : Hombres / niños.Partida arancelaria 6207.• Femenina : Mujeres / niñas.Partidas arancelarias 6208 y 6212.

c) Accesorios de vestir: Partidas 6213, 6214, 6215, 6216 y 6217.

d) Confección bebés : Partida arancelaria 6209.

3. CUERO

- Partida 4203.Prendas y complementos de vestir, de cuero natural o de cuero artificial oregenerado: Prendas, guantes, manoplas, cintos, cinturones, bandoleras y demáscomplementos de vestir.

- Partida 4202.Artículos de viaje y accesorios.

4. PELETERÍA

- Partida 4303. Prendas, complementos de vestir y demás artículos de peletería.

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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Canadá es un país de enorme extensión, y aunque cuenta con una poblaciónbastante reducida en relación con su superficie (unos 30 millones de habitantes),conviene destacar que es uno de los países con mayor renta per cápita del mundo.

Canadá tiene una proporción altísima de inmigrantes procedentes de multitud depaíses, siendo destacable la presencia asiática fundamentalmente en las capitalesde las provincias de Ontario (Toronto) y British Columbia (Vancouver). Este es unhecho muy a tener en cuenta a la hora de introducirse en el mercado canadiense,pues supone la existencia en el mismo de diferentes grupos étnicos muydiversificados en cuanto a costumbres o hábitos, tradiciones, gustos, necesidades,etc.., que satisfacer.

La industria de la confección canadiense en 2001 alcanzó un volumen de ventas de18.627 millones de Can$ lo que supone un crecimiento del 1,2% respecto al 2000;empleando a 88.267 trabajadores. En las provincias de Ontario y Quebec seconcentra el 90% de la producción y del empleo. Las pequeñas empresas (para losestándares norteamericanos) dominan la industria canadiense de la confección, conuna presencia de capital extranjero no significativa que ronda el 2% del total.

Durante el período 82-94 la industria local ha sufrió una fuerte crisis reflejada en laprogresiva reducción en el número de empleados, establecimientos, ingresos y valorde las exportaciones de manufacturas. En general, la industria de la confecciónmasculina ha tenido unos mejores resultados que la centrada en ropa para mujer oniños.

A partir de 1994 la industria se ha ido lentamente recuperando de la crisis en queestuvo inmersa. El dólar canadiense se devaluó respecto al americano, creciendolas exportaciones canadienses hacia EE.UU., y reduciéndose las importacionesprocedentes de este país.

El año 2001 fue un año atípico y el resultado de la industria se vió afectado por larecesión de la economía americana. Sin embargo los últimos datos económicos y deventas son favorables , mejorando las previsiones del sector.

Entre las debilidades de la industria, debemos citar el pequeño tamaño de lasempresas canadienses, los importantes costes de la mano de obra, el limitadoacceso a materiales y proveedores y el retardo en la implantación de nuevastecnologías.

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Por el lado de las fortalezas de la industria, señalar la diversificada basemanufacturera y de gama de productos, la alta calidad de la producción, laorientación innovadora en el diseño, la flexibilidad y adaptabilidad de las plantasmanufactureras y la buena rentabilidad general del sector

Las tendencias de la industria canadiense de la confección para los próximos añosserán entre otras la adopción del sistema de producción modular y de lastecnologías CAD-CAM que permiten aumentar la flexibilidad, relaciones másestrechas entre proveedores y clientes, desarrollo de un servicio postventa y derespuesta rápida, y la amplia difusión de la marca y el diseño.

De igual forma el desarrollo del comercio por internet tendrá un gran auge y esnecesario que las empresas se reestructuren para ser competitivas en un mercadocada vez más global.

La capital de la moda en Canadá es Montreal, cuyo mercado francófono se hayafuertemente influenciado por los estilos europeos y las tendencias de vanguardia. EnMontreal y Nueva York es donde primero aparecen los nuevos estilos enNorteamérica, para a continuación extenderse por Canadá y EE.UU.

El acceso al mercado se encuentra dificultado en primer lugar por unos elevadosaranceles ya que el tipo de gravamen para los productos de confección oscilan entreel 0% y el 20% en la actualidad, además existen contingentes a la importación deproductos de la confección (y textiles) para cuya introducción en Canadá esnecesario obtener un permiso de importación por parte del importador canadiense.

Las importaciones canadienses de productos de confección en 2001 alcanzaron elvalor de 5.896,1 millones de Can$. Los principales proveedores son China, EE.UU, yHong Kong. El valor de las exportaciones canadienses en 2001 de productos devestir alcanzó la cifra de 2.960,8 millones de Can$ con un crecimiento aproximadodel 78,3% en los últimos cinco años, con un principal y casi único cliente que son losEE.UU., mercado que absorbe el 91,3% de las exportaciones canadienses deproductos textiles.

El saldo comercial del sector de la confección ha sido tradicionalmente favorable aEspaña debido principalmente a las importaciones canadienses de los capítulos 62(prendas de vestir no de punto), y 43 ( prendas de peletería). Durante los últimos 5años el saldo de la balanza ha ido creciendo a favor de España, siendo en el últimoaño un 75% mayor que en el 2000. (Hay que notar que aunque los resultadoscomerciales de la confección española en Canadá son buenos, en volumen lasexportaciones confección son bastante limitadas.)

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Existe una importante normativa técnica de etiquetaje responsabilidad deldepartamento (ministerio) de la Administración Federal: Industria Canada. En laprovincia de Quebec, además de la legislación anterior se aplica una legislaciónlingüística propia, de manera que todos los productos que vayan a ser vendidos enla provincia vayan a ser etiquetados en francés.

En el futuro la industria probablemente consistirá en un número pequeño deindustrias, incluyendo ambas medianas/grandes y pequeñas empresas, enfocadasprincipalmente en el diseño. Sin embargo, la característica principal entre todas ellasserá su habilidad por ajustarse a las nuevas estrategias como respuesta a laliberalización de los mercados y los constantes cambios del sector.

Las empresas que desarrollen un enfoque de marketing, inviertan en tecnologíasapropiadas, adopten métodos de producción eficientes, implementen estrategias dedesarrollo de los recursos humanos, y presten la atención que requiere el diseño y elservicio al consumidor deberían situarse bien dentro del competitivo mercadointernacional.

El área ocupada por las grandes superficies como “Sears” continúa creciendo almismo tiempo que las grandes cadenas especializadas como “Roots” o “The Gap”multiplican su número de establecimientos. La tendencia general en la venta aldetalle es hacia grandes establecimientos que ofrecen al cliente la posibilidad deadquirir productos muy diversos y en menos tiempo. Aquí el precio es determinante,pero dejan abierto un nicho de mercado para tiendas especializadas y boutiquesque basan su estrategia en la diferenciación y alto nivel de servicio y calidad.

Finalmente y como conclusión final hay que apuntar que la industria de la confeccióncanadiense ha tomado importantes pasos para ajustarse a los grandes cambios queha habido en su sector. La industria ha racionalizado la producción y estáenfocándose más en las oportunidades de exportación.

Así las compañías que han desarrollado la habilidad de responder de un modorápido y flexible y que al mismo tiempo han adquirido una reputación de excelentediseño y alta calidad consiguen entrar con éxito en los mercados internacionales. Sinembargo, la industria seguirá enfrentándose con una competición intensísima enambos mercados, el nacional y el internacional.

Es fundamental que promueva su visión exportadora en especial debido a la granamenaza que suponen las importaciones de países asiáticos de bajos salarios. Unaforma de competir con ellos es la diferenciación.

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La industria canadiense goza de una buena imagen en cuanto a moda caballero einfantil, así como en prendas aislantes contra el frío y de deportes de exterior quedebe explotar. Se ha caracterizado por su buena calidad y servicio al cliente. Asímismo tallas especiales, y accesorios son nichos de mercados con buenasperspectiva.

2.1 IMAGEN DE LA CONFECCION ESPAÑOLA EN CANADA: ENTREVISTAS

Se ha contactado con varios distribuidores de ropa en Canadá, con objeto deconocer la imagen que la moda española tiene en este país.

Los factores de comercialización, precio, entregas, canales y marcas han sido entreotros los temas abordados teniendo como resultado la siguiente información quepuede resultar de gran ayuda a la empresa exportadora.

En el segmento alto del mercado las firmas alemanas seguidas de las italianastienen copado el mercado. El precio en Canadá es un factor clave, y a la hora degastar una suma elevada en una prenda de vestir se recurre a una marca muyconocida como puede ser Armani o Versace. Los diseñadores españoles de altonivel son prácticamente desconocidos. Diseñadores como Adolfo Domínguez,Roberto Verino son minimamente conocidos por distribuidores, y totalmentedesconocidos por el cliente en general.

En cuanto a calidad y estilo las personas contactadas afirman que el productoespañol es bueno y de alta calidad y en especial los productos de piel y zapatos. El90% de la piel que importa la empresa Toross Leather Fashion procede de Españadebido a su buena calidad y confianza. Esta empresa desde hace más de 15 añoscomercia con la firma catalana Genis & Tell.

El precio es considerado en general elevado por lo que las prendas no soncompetitivas dentro del segmento alto al tener que competir con firmas italianascomo Gucci o Dolce & Gabana.

En el segmento bajo los productos procedentes de China y otros países asiáticosdominan el mercado. Una oportunidad estaría en un segmento medio alto, donde laprenda española de buen corte, estilo y calidad tendría nicho de mercado siempre ycuando el precio fuese más asequible.

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En cuanto al segmento alto el problema es el desconocimiento de las firmasespañolas. Ernest Batta de Groupe Hexavogue considera que falta promoción. Losdiseñadores italianos invitan y animan a los distribuidores a conocer suscolecciones, organizan shows, y en muchas ocasiones corren con los gastos deestos viajes sin presionar al cliente a la compra. Falta este tipo de accionesemprendedoras por parte de los fabricantes y diseñadores españoles si quierenhacerse un hueco en el mercado.

En cuanto a entregas, todos los contactados afirman que los plazos de entrega secumplen, el empresario español ofrece confianza y un producto bueno pero caro.

La forma de acceder al mercado en Canadá es a través de un buen agente odistribuidor que haga llegar el producto a los grandes almacenes o cadenas. Latendencia es a la concentración y los grandes detallistas son cada vez menos y másfuertes.

La firma española Zara del grupo Inditex en clara expansión se ha posicionadofuertemente en un segmento medio alto con un producto bueno a buen precio ylogrando una imagen de marca. La técnica empleada ha sido distinta pues nonecesitan distribuidores. Han adquirido locales en las mejores zonas comercialesde Toronto, Vancouver y Montreal vendiendo a través de su propia marca.

Está previsto la inauguración de otros tres nuevos establecimientos uno de ellos enel Eaton Center de Toronto en el mes de Octubre.

Las compañías más modestas requieren de un buen agente que promocione elproducto español y lo haga llegar al detallista.

Todos los contactados están de acuerdo en que el problema de la moda españolaes el desconocimiento. Es necesario una labor de marketing y promoción. Los showsson un buen lugar para hacer contactos con distribuidores y en general la presenciade compañías españolas en estos eventos es muy escasa.

Otro dato clave en este mercado tan multicultural es que en Canadá no existe uncolectivo importante de españoles. Por el contrario la colonia italiana, o el colectivode origen francés en Québec es muy importante con lo que se favorece la venta demoda italiana/francesa, mucho más conocida que la española.

Otro factor importante a tener en cuenta es que las tallas en general en el mercadocanadiense son mayores. En ocasiones las colecciones españolas resultan

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pequeñas para la talla media de la mujer(/hombre) canadiense. Ernest Batta recalcaeste hecho y lo considera fundamental a la hora de exportar a Canadá.

Empresas contactadas:

GROUPE HEXA VOGUE4200 St. Laurent. Ste. 800Montreal; Quebec, H2W 2R2Tel: (514) 286-4392Fax. (514) 286-5123Contacto: Ernest Battah

STAR KNITTING MILLS7370 Bramalea Road Unit 133MISSISSAUGA, Ontario, L5S 1N6Tel: (905) 678-9964Fax: (905) 678-0220Contacto: Albert Greenberg

TOROS LEATHER FASHIONQueen StreetToronto, OntarioTel/ Fax 416 703 4663Contacto: Mr Torossaen

COLLECTION INTERNATIONAL IMPORTS110 Spadina AvenueTORONTO, Ontario, M5V 2K3Tel/Fax(416) 504-0897

GINSBERG AGENCY111 Peter St. Ste. 126TORONTO, Ontario, M5V 2H1Tel: (416) 593-0824Fax. (416) 593-4475

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3. VISION GLOBAL DEL PAIS

Se puede acceder a la ficha-país de Canadá a través de la siguiente dirección:

http://195.235.176.166/servicios/documentacion/documentosElaborados/icex/fichas/canada/canad.pdf

3.1. FACTORES GEO-DEMOGRÁFICOS.

Canadá es el segundo país más grande del mundo con casi 10 millones dekilómetros cuadrados y unas dimensiones máximas de este a oeste de 5.514km. En cambio, el número de habitantes (julio de 2002) es de 31,26 millones depersonas, con lo que se puede afirmar que el mercado base de Canadá no esmuy grande.

España con una extensión 20 veces menor tiene una población que supera los40 millones de habitantes, y una densidad de población de 77,6 hab./km2.

Al ser un país tan extenso en superficie con una población tan pequeña, ladensidad demográfica es baja (3,12 hab./km2) aunque su distribución no esuniforme: la mayor parte de la población de Canadá se concentra en lasprovincias de Ontario (11,9 millones) y Quebec (7,4 millones) representando un62% de la población total. Otra concentración importante se da en las provinciasde British Columbia (4,1 millones) y Alberta (3,1 millones) al oeste de Canadá,representando el 23 % de la población total. Entre estos dos focos de poblaciónhay más de 3.500 km (Toronto-Calgary).

3.2 FACTORES CLIMATOLÓGICOS

El interior del país presenta un clima continental con inviernos fríos y largos,veranos cortos y calurosos y escasa precipitaciones. Las regiones meridionalesde de Ontario y Québec tienen clima húmedo , con inviernos fríos , veranoscalurosos y , en general precipitaciones abundantes durante todo el año.

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Gráfico1 Mapa político de Canadá

3.3 FACTORES POLÍTICOS- ADMINISTRATIVOS.

En general, Canadá es un país que goza de un clima político muy favorable parahacer negocios e invertir. De hecho el periódico la Gaceta en su edición del 27/05/2002 afirma que Canadá se afianza como el país con menores costes para lainversión

Canadá es una monarquía institucional que establece el federalismo como formade gobierno. El jefe de Estado es la Reina II de Inglaterra, representada por elGobernador federal.

Como Estado federal, está formado por diez provincias y dos territorios. En cadaprovincia, la Corona de Inglaterra está representada por un Vice-GobernadorGeneral, nombrado por el Gobernador General.

Las provincias tienen competencia en materia de imposición directa, gestión deprisiones provinciales, hospitales, obras públicas provinciales, administración dejusticia, tribunales y mecanismos de control del cumplimiento de las leyesprovinciales. El Gobierno federal se reserva competencias plenas en materia deimposición, defensa, política exterior, regulación del comercio, aduanas y

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aranceles, navegación y transporte marítimo, navegación aérea ytelecomunicaciones.

El partido gobernante desde 1997 es el liberal (155 diputados). Tradicionalmenteeste partido ha favorecido un gobierno más centralizado que los partidos decarácter conservador. Jean Chrétien es el líder del Partido Liberal desde 1993, yactual Primer Ministro. Los principales partidos de la oposición son el Bloque deQuebec (44 diputados), de ideología regionalista, y el Partido Reformista (60diputados), de carácter conservador.

Relaciones internacionalesLa política exterior es competencia exclusiva del Gobierno federal, aunqueprocure tener en cuenta las necesidades y legítimas aspiraciones de lasprovincias y territorios en el área internacional. Para esta finalidad, existe undepartamento de coordinación federal-provincial en el seno del Ministerio deAsunto Exteriores.

La política exterior canadiense se ha caracterizado por sus iniciativas diplomáticaspara favorecer el desarrollo del entendimiento internacional en cuestiones tancruciales como la defensa de los derechos humanos, la protección del medioambiente, el fomento del derecho marítimo internacional. En esta línea, Canadáha sido y es impulsor, y miembro activo de numerosas instituciones y organismosmultilaterales y regionales.

Es muy destacable su participación en la ONU y sus diversos organismosespecializados. Asimismo es miembro de la OCDE, de la Agencia Internacional dela Energía, del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, de laOrganización del Tratado del Atlántico Norte.

3.4 FACTORES ECONÓMICOS.

Característica importante de la economía canadiense es la gran dependencia quetiene de la economía estadounidense. Un buen indicador de esto es que el 64,35% de las importaciones totales de Canadá provienen de EE.UU. mientras que eseste mercado el destino del 87,02% de sus exportaciones totales.

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Canadá, país miembro de los G71, ha mantenido en los últimos años uncrecimiento notable y continuado. En lo que respecta a otras variablesmacroeconómicas, la política fiscal de Canadá ha buscado con éxito mantener lainflación bajo control, las finanzas públicas saneadas y la tasa de paro muyreducida. Desde 1997, Canadá viene registrando un superávit que se haconseguido a través de un recorte del gasto público.

La política monetaria encomendada al Banco de Canadá ha tenido como objetivobásico la estabilidad de precios, cumpliéndose, salvo excepciones, el objetivo demantener los precios en una banda de entre 1-3%.

A continuación, presentamos un resumen de la evolución reciente de la economíacanadiense2.

En el tercer cuatrimestre de 2001, el PIB canadiense descendió en un 0,8%siguiendo a un aumento del 0,6% en el cuatrimestre anterior. El primer declive

1 A pesar de que su PIB es sólo un poco superior al Español.2 Department of Finance Canada. www.fin.gc.ca Últimos datos disponibles: Junio 2002

Gráfico 1:

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cuatrimestral desde primeros de 1992, fue en parte resultado de los ataques del11 de septiembre en los EE.UU.

- La contracción de la demanda externa, tanto estadounidense como de otrospaíses, produjo una caída del 7,7% de las exportaciones reales en el últimocuatrimestre.

- El consumo privado se redujo en el mismo periodo un 0,3%.

- El descenso de los precios energéticos, contuvo las presiones inflacionistassubyacentes, llevando a una considerable reducción del deflactor del PIB. Lainflación interanual fue del 0,2% en el tercer cuatrimestre mientras que en elcuatrimestre anterior fue del 1,9%.

En respuesta a la debilidad económica, la Reserva Federal estadounidense,redujo los tipos de interés diez veces durante el 2001, en un total de 450 puntosbásicos. El Bank of Canada, siguiendo a la Reserva Federal, redujo los tipos en 9ocasiones en un total de 350 puntos básicos. Los tipos de interés a corto plazo enEE.UU. han caído considerablemente siguiendo la reducción del tipo dereferencia. En cambio, los tipos a largo plazo, si bien mantuvieron una tendencia ala baja al principio, para final de año aumentaron algo.

- Las empresas redujeron sus inventarios en 4.900 millones CAD, reduciendo elcrecimiento real del PIB en más del 2%.

- La caída de los precios de la energía en los mercados internacionales redujolos precios de exportación, contribuyendo en a la reducción de 13.900millones CAD del superávit de cuenta corriente hasta los 22.100 millonesCAD.

- El empleo cayó en un 0,5% en el tercer cuatrimestre a pesar del pequeñoincremento registrado en septiembre. La tasa de desempleo es del 7,5%.(España en el 2001 dicha tasa fue del 13,0%)

En la siguiente tabla, se puede observar la evolución del tipo de cambio del dólarcanadiense (CAN) respecto al americano (USD) y el Euro (EUR)3.

3 Para consultar el tipo de cambio on-line, se puede utilizar la siguiente página web:http://www.oanda.com/

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Tabla 1: Evolución del tipo de cambio

1998 1999 2000 2001-I 2001-II 2001-III 2001-IV 2002-IUSD/CAN 0,55800 0,67355 0,67398 0,65514 0,64877 0,64784 0,63278 0,62738EUR/CAN 0,67507 0,63280 0,73063 0,70907 0,74253 0,72812 0,70667 0,71555

Sin embargo las perspectivas no son tan pesimistas:

En el primer cuatrimestre del 2002 el PIB creció un 6,0%, el mayor crecimientodesde finales de 1999. El consumo doméstico creció un 3,5%, la inversión enmaquinaria y equipo un 2,6%, las exportaciones un 5,9%, y el aumento de lademanda ha sido satisfecha con un incremento en las importaciones del 5,2%. Aesto hay que sumar el declive de la tasa de desempleo pasando de 8,0% enDiciembre 2001 a 7,7% en Mayo 2002.

Parece por tanto que ha finalizado una etapa de continuos declivescuatrimestrales, que muestra una tendencia hacia la recuperación de la economíacanadiense .

3.5 FACTORES SOCIALES.

Las dos lenguas oficiales del país son el INGLÉS y el FRANCÉS. El 62% de lapoblación es de habla inglesa, el 25% de habla francesa, y el 16% es bilingüe. Enla provincia de Quebec se utiliza casi de manera exclusiva el francés.

Una de las grandes características de Canadá es que es un país multirracial. Deuna población de 30 millones de personas, 5 millones son inmigrantes.

Hay que tener en cuenta que a efectos estadísticos, se considera comoinmigrante a aquella persona que viniendo de un tercer país, obtiene lanacionalidad canadiense. Así, los hijos y nietos de estos no están consideradoscomo inmigrantes.

La inmensa diversidad étnica afecta de diversas maneras al mercado:

- Concentraciones importantes de grupos étnicos, favorecen la entradade productos de sus países de origen, por razones de preferencias enel consumo pero también, cercanía cultural y apego en los negocios.

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- Los inmigrantes provenientes del sur de Europa, representan el 14,37%del total4 y están localizados mayoritariamente en Ontario y Quebec,sobre todo en las grandes ciudades de estas provincias (Toronto yMontreal)

Además de esto, hay alrededor de 500.000 italianos en Toronto y 300.000 enMontreal, lo que supone una gran fuente de demanda para los productos italianos.

- Los inmigrantes mexicanos y latinoamericanos representan unapequeña parte de la inmigración total (5,53%)

3.6 PRINCIPALES SECTORES ECONOMICOS

Aunque Canadá es conocido como un país fuente de materias primas y productosprimarios como trigo, aceite, plomo y minerales, en años recientes la estructura dela economía canadiense ha cambiado. En la actualidad sólo el 4% de lostrabajadores canadienses están empleados en el sector primario, cuando en 1963el porcentaje era del 13%. La tendencia ha sido similar en el sectormanufacturero.

Ha habido un cambio en la distribución del empleo hacia el sector servicios, queahora ocupa aproximadamente al 75% de la fuerza de trabajo canadiense.

Con respecto al sector agrario es de destacar el elevado grado de mecanizaciónde las extensas explotaciones agrícolas del país. El 70% de las explotaciones sededican a forrajes, cereales y legumbres, productos que se exportan en un 50%.

La política agraria canadiense es proteccionista en productos lácteos, huevos,pollos y pavos. Por otra parte, los bosques son el mayor recurso renovable delpaís. Producen materia prima para las industrias de madera aserrada, de pasta demadera y de madera terciada, mercancías de las que Canadá es el primerexportador mundial. Por otra parte, los bosques son el mayor recurso renovabledel país, y Canadá es el primer exportador mundial de materia prima para lasindustrias de madera aserrada, de pasta de madera, y de madera terciada.

4 Fuente: Statistics Canada.

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Finalmente, es de resaltar la creciente importancia de la caza y cría de animalessalvajes para la industria peletera.

En cuanto a la minería, Canadá es el primer productor mundial de zinc y uranio yel tercero de minerales no combustibles. Dispone de todos los mineralesnecesarios para desarrollar la actividad económica del país. La producción deenergía se basa en el petróleo, la hidroelectricidad y la energía nuclear. El sectorenergético aporta alrededor del 9% del PIB, emplea al 3% de la población activa ysupera el 10% de las exportaciones totales.

Por lo que se refiere a la industria, los principales sectores industriales sonequipos de transporte, pasta de celulosa y papel, minerales metálicos,alimentación, electrónico y eléctrico, químico y refino del petróleo.

El primer sector industrial, y también primer sector exportador del país, es el de laproducción de equipos de transporte. La industria canadiense de latelecomunicación e ingeniería ha alcanzado un lugar muy destacado a nivelmundial.

3.7 SECTOR EXTERIOR

Circunstancias geográficas y demográficas han favorecido la integración de laeconomía canadiense con la estadounidense. Así, en 2001, EE.UU suministró el63,7% de las importaciones canadienses y recibió el 87, 3% de las exportacionescanadienses.

El Acuerdo de Libre Comercio con EE.UU, y posteriormente el NAFTA, queincluye a México, ha cambiado sustancialmente el panorama del comercio exteriorcanadiense y ahora disfruta de libre acceso al mercado norteamericano.

El segundo socio comercial más grande de Canadá es Japón, que recibió un2,0% de las exportaciones canadienses y aportó el 4,3% de las importacionescanadienses. Dentro de la UE, tienen especial importancia las relacionescomerciales con el Reino Unido, ocupando el tercer lugar tanto en exportacionescomo en importaciones.

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En los siguientes tablas se resumen los principales socios comerciales deCanadá, así como la posición de España en el panorama internacional delcomercio:

Tabla 2: Distribución importaciones por países.PAIS % 2001

1 EEUU 63.67% 2 Japón 4.27% 3 China (incluyendo Mongolia) 3.71% 4 México 3.53% 5 United Kingdom (U.K.) 3.39% 6 Alemania 2.32% 7 Reimportaciones de Canadá 2.08% 8 Francia (incluído Mónaco y Andorra) 1.61% 9 Corea del Sur 1.34% 10 Taiwan 1.29% 29 España 0.26%

TOTAL( PAISES) 100.00%

Fuente: World Trade Atlas.

Tabla 3: Distribución importaciones por sectores.SECTOR % 2001

1 (84) Reactores nucleares, calderas y máquinas 18.04% 2 (87) Automóviles tractores , ciclos y otros 17.25% 3 (85) Máquinas aparatos y material eléctrico 11.74% 4 (27) Combustibles minerales, aceites minerales 5.60% 5 (90) Instrumentos y aparatos de óptica 3.55%6 (39)Plástico y manufacturas plásticas 3.28% 7 (88) Navegación aérea o espacial 2.28% 8 (73) Artículos de hierro y acero 2.05% 9 (48) Papel, cartón, manufacturas de madera 1.84% 10 (30) Productos farmaceuticos 1.79%

TOTAL SECTORES 100.00%

Fuente: World Trade Atlas.

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Tabla 4: Distribución exportaciones por paísesPAIS % 2001

1 EEUU 87.33% 2 Japón 2.02% 3 United Kingdom (U.K.) 1.24% 4 China (incluyendo Mongolia) 1.04% 5 Alemania 0.72% 6 México 0.61% 7 Francia (incluído Mónaco y Andorra) 0.54% 8 Corea del Sur 0.49% 9 Bélgica 0.46% 10 Italia 0.40% 17 España 0.21%

TOTAL PAISES 100.00%Fuente: World Trade Atlas.

Tabla 5: Distribución exportaciones por sectores.SECTOR % 2001

1 (87) Automóviles tractores , ciclos y otros 20.42% 2 (27) Combustibles minerales , aceites minerales 14.11% 3 (84) Reactores nucleares, calderas y máquinas 8.62% 4 (85) Máquinas aparatos y material eléctrico 5.49% 5 (44) Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 4.73%6 (48) Papel, cartón, manufacturas de madera 4.44% 7 (88) Navegación aérea o espacial 3.28% 8 (39)Plástico y manufacturas plásticas 2.89% 9 (94) Mobiliario, iluminación, casas prefabricadas 2.06% 10 (76) Aluminio y sus manufacturas 2.02%

TOTAL SECTORES 100.00%

Fuente: World Trade Atlas

3.8 BALANZA COMERCIAL CANADIENSE

Tradicionalmente la balanza comercial canadiense ha registrado superávit.Durante los cinco últimos años se ha mantenido la tendencia, aunque la tasa decrecimiento del superávit se ha ido ralentizando.

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Tabla 6: Evolución Balanza Comercial canadiense.1997 1998 1999 2000 2001

EXPORTACIÓN 298.072 318.444 355.106 412.900 402.296

IMPORTACION 272.946 298.386 320.379 356.851 343.003

BALANZA 25.126 20.058 34.727 56.049 59.293 Millones de CAN $Fuente: Statistic Canada

3.9 BALANZA COMERCIAL BILATERAL CANADIENSE-ESPAÑOLA

Durante los cinco últimos años la balanza comercial es favorable a España, sinembargo cabe destacar que en el último año las importaciones procedentes deCanadá aumentaron considerablemente respecto a años precedentes por lo queel saldo de este superávit se redujo en un 93.29% pasando de 277 a 18 millonesen el 2001.

Tabla 7: Evolución Balanza Comercial bilateral canadiense-española.1997 1998 1999 2000 2001

EXPORTACION 596.540 578.921 630.088 663.511 865.087

IMPORTACION 786.468 834.065 854.107 941.212 883.708BALANZA

-189.928 -255.143 -224.018 -277.700 -18.621Miles de CAN $Fuente: Statistic Canada

En la siguiente tabla se observan los principales intercambios comerciales entreambos países establecidos en partidas arancelarias a dos dígitos ycorrespondientes al código armonizado HS, indicando el porcentaje sobre elvolumen total .

La exportación canadiense a España se basa en productos industriales:reactores, automoción... España importa de Canadá en primer término productosdel sector aéreo; la compañía Bombardier es un importante proveedor deEspaña. Destacan además las importaciones de productos agrícolas, materiasprimas y minerales.

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Tabla 8: Distribución de las Exportaciones canadienses a España porsectores

SECTOR % 20011 (88) industria aeroespacial 29.75%2 (07)Legumbres , hortalizas , plantas y raíces 11.85%3 (84) Reactores nucleares, calderas y máquinas 7.82% 4 (47) Pulpa de madera, residuos de papel y cartón 7.76%5 (26) Minerales, escoria y cenizas 6.14% 6 (10) Cereales 5.95%7 (48) Papel, cartón, manufacturas de madera 4.86% 8 (38) Productos químicos 3.13% 9 (44) Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 2.80%10 (90) Instrumentos y aparatos de óptica 2.69%

TOTAL SECTORES 100.00 Fuente: World Trade Atlas.

Los principales productos importados por los canadienses pertenecen también alsector industrial: reactores, y automoción. Destacan así mismo las exportacionesespañolas de combustibles, y a continuación pero ya con menos influencia en elmontante total y más equilibrados están acero y hierro, y calzado seguido porproductos químicos.

Tabla 9: Distribución de las importaciones canadienses procedentes deEspaña por sectores.

SECTOR % 20011 (84) Reactores nucleares, calderas y máquinas 11.16% 2 (87) Automóviles tractores , ciclos y otros 8.32% 3 (27) Combustibles minerales, aceites minerales 6.98% 4 (72) Acero y hierro 4.81%5 (64) Calzado 4.42%6 (29) Productos químicos orgánicos incluyendo vitaminas

alcaloides y antibióticos 4.25%7 (85) Máquinas aparatos y material eléctrico 4.10% 8 (40) Goma y manufacturas de goma 3.90%9 (07)Legumbres , hortalizas , plantas y raíces 3.77% 10 (73) Artículos de hierro y acero 3.54%

TOTAL SECTORES 100.00% Fuente: World Trade Atlas.

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4. SECTOR DE LA CONFECCION EN CANADA

4.1. EVOLUCION HISTORICA

La industria de la confección en Canadá comenzó su desarrollo a mediados delsiglo XIX en núcleos urbanos capaces de proveer de una mano de obra semi-capacitada y al mismo tiempo que fuesen grandes centros de consumo. Como elresto de la industria textil canadiense ha pasado de un comienzo humilde aproveer a gran escala a un mercado domestico y extranjero, este último enprogresiva expansión.

Los centros claves de la industria se encuentran en Québec, Ontario, Manitoba yBritish Columbia, siendo Québec el mayor productor del sector con grandiferencia.

4.2 DIMENSIONEn el 2001 la industria de la confección canadiense agrupó a más de 1600compañías situadas en su mayoría en Montreal, Toronto, Winnipeg y Vancouver ,empleando a más de 88.300 personas excluyendo aquellas que trabajan entalleres en sus hogares, y con una producción ( doméstica más exportaciones)que ronda los 7.000 millones de dólares , de los cuales prácticamente el 42,3 %se exportó a los EEUU, y supliendo al mercado doméstico con una producciónvalorada en 9.900 millones de dólares (producción doméstica más importaciones)

La industria de la confección, la décima más grande en el sector fabricacióngenera el 2% del total del PNB en manufacturas, supone el 0,4% de lainversión en manufacturas y el 4,4% del total de empleo en el sector fabricación.

Regionalmente el empleo sigue concentrado en Québec y Ontario (55,1% y 28%respectivamente del total de la mano de obra del sector.) y el porcentaje restantese reparte entre las otras 7 provincias: Manitoba y British Columbiaprincipalmente.

En el 2001 el total de la producción canadiense del sector registró un descensodel 5,2% respecto al año previo. En contraste, en el período 1996-2001 elincremento fue del 41,2% pasando de 4.900 millones a 7000. En este período elincremento fue del 11,9% para confección femenina, del 9,9% en confeccióninfantil, y la confección masculina descendió un 0.8%

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4.3. FACTOR HUMANO

4.3.1. OcupaciónEl empleo sigue concentrado en Québec suponiendo el 55,1% de la mano deobra del sector, Ontario el 28% y el porcentaje restante se repartemayoritariamente entre Manitoba y British Columbia.

El número de empleados en el 2001 fue 88.300 personas y en el 2000 de 93.152personas, sin embargo considerando el período 1996-01 el incremento del empleofue del 16,2%. El año 2001 fue un año atípico y hay que considerarlo de formaaislada pues no es representativo de la tendencia del sector. La mayoría de losempleados en la confección tienen entre 25-44 años y en torno al 30% estánsindicados.

4.3.2. Nivel de formaciónHistóricamente la industria de la confección fue muy dependiente de las mujeres(en algunos subsectores de la confección la ocupación femenina llega al 94%) ylos inmigrantes ( aproximadamente el 72% de la mano de obra total del sector), ycon un nivel de formación más bajo comparado con el resto de empleados en elsector fabricación.

Esta industria funciona con una rampa de acceso para los inmigrantes. Una vezque han mejorado su dominio del lenguaje y habilidades laborales, abandonan eltrabajo para ocupar otros mejor remunerados, y sus puestos son reemplazadospor una nueva ola de inmigrantes.

Según datos del HRDC ( Human Resources Development Canada ) en el 2000el 94% de los operarios en máquinas de coser, el 89% en máquinas de corte ypatronaje y el 75% en las restantes etapas de fabricación eran mujeres.Igualmente el 57% de los empleados no disponían de un graduado superior (HighSchool) mientras que la media dentro de la población activa era del 29%.

El Apparel Human Resources Council (AHRC) y el Textil Human ResourcesCouncil (THRC), son organizaciones nacionales destinadas a la gestión derecursos humanos.

Sus objetivos son asegurar que la industria tiene la mano de obra especializadaque requiere, así como apoyar a la formación de la misma a todos los niveles.

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Provee además de servicios de información a compañías y empleados paraafrontar el cambio/restructuración tecnológica del sector.

Se estima que los inmigrantes comprenden el 50% de la mano de obra y lasmujeres el 75% del total.

4.3.3. SalariosLa media de los costes laborales del sector representa más del 30% de los costesde producción , comparado con el 13% del total del sector de la manufacturación.

Aunque los costes salariales son considerablemente más bajos en los países envías de desarrollo que en los países llamados industrializados, Canadá con unossalarios por hora de unos 10.39 CAN$ (2000) goza de una relación de salariosbastante competitivos comparado con aquellos de otros países miembros de laOCDE. En Canadá, los costes laborales por empleado están por debajo de lamedia de los países miembros de la OCDE y por debajo de países como Francia,Alemania y los Estados Unidos, los cuales pertenecen al grupo de los 10principales exportadores mundiales del sector de la confección.

El coste de los textiles y de otros materiales normalmente representa un 50% delcoste total de la producción. Se estima que las firmas canadienses de confecciónrecurren a las importaciones para abastecer aproximadamente más de la mitad delos textiles que usan en sus manufacturaciones.

4.4 POLÍTICA GUBERNAMENTAL

Hasta el último cuarto de siglo el sector se vio beneficiado por las medidas deprotección a las importaciones. En los ochenta este proteccionismo tradicionaldio paso a un liberalismo al Canadá formar parte del Tratado de Libre Comerciode USA (FTA) en 1989 y que dio paso más tarde al Nafta integrando a su vez aMéxico. A fecha de hoy otros tratados bilaterales se han establecido con Chile(1997) Israel (1997) y Costa Rica(2002). En la actualidad se están llevando acabo negociaciones de libre comercio a través del FTTA ( Acuerdo de librecomercio de las Américas), Tratado de libre comercio de Canadá-los cuatro deAmérica Central, la asociación de libre comercio Canadá-Europa (EFTA) y elTratado de Libre Comercio de Canadá-Singapore

La industria de la confección ha de hacer frente a la mayor competitividad globalcomo consecuencia de la reducción de aranceles y eliminación de cuotas en

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concordancia con los protocolos de la Organización mundial del comercio (OMC)así como a otras concesiones de política políticas actualmente en marcha. En lospróximos años la industria ha de reestructurarse para hacer frente al nuevopanorama internacional.

La industria tendrá en general que hacer frente a la reducciones de arancelesestablecidos por la OMC a través del GATT (Acuerdo general de aranceles yComercio de 1989) que establece unas reducciones que comenzaron en enerode 1995, con incrementos anuales y que en el 2005 reducirá los arancelesmedios de la confección de un 25% a un 18% .

De igual manera el Acuerdo de la OMC de textiles y ropa (ATC) establece unareducción gradual en las cuotas en confección en un período de 10 añoscomenzando en Enero de1995. Esto aplica únicamente a los países de la OMC ,35 de los cuales están dentro de los 43 con que Canadá tiene acuerdosbilaterales . En un período de 10 años y en cuatro etapas sucesivas se iránreduciendo los aranceles y al mismo tiempo el ratio de crecimiento se acelera.

4.5. TECNOLOGIA

4.5.1. Cambios TecnológicosLa tecnología utilizada por la industria de la confección en Canadá estádesarrollada por fabricantes de bienes de equipo que normalmente no formanparte de la misma industria e incluso mismo país. Generalmente, las compañíasdel sector compran sus bienes de equipo en el mercado internacional,básicamente en Japón, la UE., y los EE.UU.

Principalmente, los desarrollos tecnológicos en el sector de la confección se hanllevado a cabo en los procesos de pre-producción de diseño, patrón, coloración ycorte. Los sistemas de corte conocidos como el Computer-aided design (C.A.D.)y el Computer-numerically controlled (C.N.C.) desarrollados a finales de los años70s y principios de los 80s han permitido a las empresas manufactureras mejoraren eficacia, rendimiento, aumentar la productividad y abaratar costes, e inclusoen algunos casos han proporcionado una mayor flexibilidad.

Por lo que se refiere a la automatización del proceso de costura es complejo, porlo que dicho proceso es mucho más lento, suponiendo un gran reto para losingenieros y expertos en tecnología en el área de robótica e infraestructura de

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sistemas, por lo que el avance en este sentido se encuentra limitado a ciertasoperaciones de alto volumen.

Todas estas innovaciones fueron diseñadas inicialmente para productos yproductores a mayor escala. Por ello y por el reducido tamaño del mercadocanadiense para suministradores de equipo internacionales, la adopción dedichas innovaciones se ha llevado a cabo con más lentitud en Canadá que enJapón, la U.E., y los EE.UU.

Las nuevas tecnologías como la llamada Quick Response (QR), que incluye laElectronic Data Interchange (EDI) y la Just-in -time (JIT), que están diseñadaspara reducir el tiempo requerido para la fabricación del producto están cambiandola relación entre los fabricantes y los minoristas, pero aún así Canadá sigueretrasado en la adopción de nueva tecnología en comparación con los EE.UU.

Gracias a estas nuevas tecnologías se es capaz de mejorar la capacidad de laindustria para dar una respuesta más rápidamente a los cambios en laspreferencias de los consumidores. Los fabricantes cooperan con los minoristaspara mejorar su tiempo de respuesta mediante la recopilación de información delconsumidor en los puntos de venta a través de sistemas de códigos de barracomputerizados y comunicaciones electrónicas.

Un elemento clave para la competitividad en el mercado es la diferenciación.Canadá está experimentando e investigando ampliamente en tecnologías como lamicroencapsulación destinada al desarrollo de materiales capaces de hacerfrente a las adversidades climáticas, la incorporación de fragancias en lostejidos, así como propiedades medicinales y terapéuticas. Todos estos factores seestán teniendo en cuenta en los nuevos desarrollos del sector.

El Internet se estima que facilitará el desarrollo de lazos entre el minorista y elfabricante y la ampliación del desarrollo e implantación de estratégias de QR. Asímismo, se espera que solucionará problemas asociados a la falta de uniformidaden los sistemas y la información requerida por muchos minoristas.

4.5.2. E-BusinessSegún el estudio de Industry Canada: Canadian Apparel eBusiness realizado porRichter Consulting en Marzo 2002 , con pocas excepciones los fabricantes deconfección tienen muy poca presencia en Internet. E-business es unaherramienta muy útil para promover la competitividad de la industria de la

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confección y los tejidos. Para que esto funcione es necesario que las industriasinviertan en un software, hardware y en la formación de los empleados.

El trabajar a un nivel internacional, supone nuevos retos para las empresascanadienses que han se superar una serie de obstáculos como son losrequerimientos de las letras de crédito, limitadas tecnologías de la comunicación,un bajo nivel de implantación tecnológica , así como distintas leyes y barreras enlas industrias de la telecomunicación .

Industrias y gobierno han de colaborar para promover un ambiente favorable alcrecimiento del comercio por internet. Existe una comisión de Industry Canadacuyos principales objetivos se dirigen a cuatro áreas fundamentales: seguridad,aclaración de las leyes del mercado, fortalecimiento de las estructura de la e-información y realización de e-oportunidades.

Es fundamental crear un clima de confianza garantizando la confidencialidad yseguridad en las transacciones a través de la red y la protección de la informaciónpersonal.

4.5.3. Inversión y financiaciónLa mayoría de las empresas canadienses del sector son de propiedadcanadiense. Las firmas extranjeras representan sólo el 2% del total y casi todascontroladas por grandes multinacionales estadounidenses. Son compañíasdedicadas a la manufactura de enormes volúmenes de productos estandarizadoscomo vaqueros, ropa interior o ropa básica.

A pesar de la necesidad de adopción de técnicas informáticas en las diferentesetapas de la producción: diseño, patronaje, marcaje y corte asistido porordenador, esta industria tiene unas barreras de entrada relativamente bajas .

Hay que destacar que la inversión directa extranjera no es una de lascaracterísticas del sector.

En el 2001 el sector confección ha invertido 138 millones de dólares en laadquisición de maquinaria de última tecnología, equipamiento y plantas. El 69%de esta inversión se realizó en empresas dedicadas al corte y confección. Lainversión en el 2001 fue algo menor que en los 5 años previos donde la mediaanual fue de 165 millones de dólares.

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Los bancos son principalmente la mayor fuente de financiación para las pequeñasindustrias que forman el sector de la confección. Estos proporcionan el 80% desus necesidades financieras. Debido al alto nivel de riesgo, los bancos tienden aevitar el empezar a financiar empresas que no posean una probada reputación.La pobre imagen pública de la industria también actúa como elemento disuasivo ala hora de prestar financiación por parte de las instituciones financieras.

4.5.4. Investigación y desarrolloLa industria de la confección no conduce muchos programas de investigación ydesarrollo. Las inversiones en esta área van dirigidas principalmente hacia eldesarrollo de talento, habilidad y inspiración de los diseñadores de moda.

Existen subsectores donde la investigación y el desarrollo es más predominante;subsectores determinados que fabrican prendas para desarrollar actividadescomo el ciclismo, la escalada o la supervivencia marítima. Estos productosrequieren el uso de tejidos especiales y métodos de ensamblaje y diseñoespecíficos para hacerlos útiles a su fin.

4.6. DISEÑO Y CALIDAD

El diseño, la calidad y el marketing serán elementos críticos para el éxito futuro delos productos canadienses y crecimiento del sector de la confección en este país.Los fabricantes llevan a cabo estrategias de marketing que intentan influenciar lasdecisiones de compra de los consumidores.

Además de las estrategias de marketing referentes a los precios, los fabricantesdeben adaptar sus productos para satisfacer las necesidades del consumidor,alterar diseños para proporcionar prendas de última moda e incluso usar marcaspara proyectar una imagen determinada del producto. Como el consumidor tiendea gastar menos, la calidad del producto y el servicio van a adquirir mucha másimportancia.

Los fabricantes canadienses han estado esforzándose en mejorar suscapacidades de diseño. Muchas de las compañías están cambiando de estrategiapasando de una producción dirigida a las masas a producir unos diseños con elobjetivo de hacerse un lugar en un determinado mercado que en muchas de lasocasiones ofrece mejores ventas y rentabilidad.

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El desarrollo de una marca es un importante instrumento para transmitir unaimagen de calidad al consumidor. Esta estrategia también es utilizada en Canadáaunque es característica de los EEUU. Hoy en día en que el consumidor cada vezemplea menos tiempo en realizar sus compras, una marca da imagen y confianzaal consumidor a la hora de hacer su elección.

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5. OFERTA

5.1. PRODUCCIÓN LOCAL

La industria de la confección existe virtualmente en todos los países, aunquedurante los últimos 20 años ha tendido a concentrarse en países con unaimportante oferta de mano de obra a unos costes salariales menores a los de lospaíses industrializados.

La penetración de los tejidos procedentes de países subdesarrollados ha estadocentrado en los productos estándares, tales como, las camisetas, blusas, jerséis,pantalones y ropa interior que puedan ser estandarizados y producidos a escala.

Para intentar mitigar el impacto que sobre las industrias textiles de los paísesdesarrollados ha supuesto la competencia de los países de bajos salarios, sefirmó el Acuerdo Multi Fibras (AMF), bajo el supuesto emitido por el GATT quehabilita a los países signatarios a imponer controles específicos de caráctercuantitativo a la importación de productos que puedan causar impactos a granescala en el mercado doméstico.

Tras el resultado del Acuerdo de la Ronda Uruguay del GATT en 1995, estasmedidas de protección no arancelaria (MNA) serán eliminadas en un período de10 años a contar desde 1995, en que serán sustituidas por aranceles, cuyocarácter más transparente, y al formar parte de las provisiones generales delGATT, podrán permitir acuerdos que favorezcan su reducción progresiva.

El sistema propuesto en el GATT consiste en la eliminación progresiva en cuatrofases de la protección ofrecida por las cuotas en base a dos mecanismos:eliminación de cuotas y crecimiento acelerado.

De acuerdo con esta fórmula será la industria canadiense la que tendrá queayudar al gobierno a la hora de determinar para qué productos se eliminará lacuota correspondiente en cada una de las cuatro fases del proceso, al establecerel GATT específicamente la eliminación de ciertas cuotas para las categoríasafectadas (hilos, telas, productos textiles y ropa) en cada una de las etapas.

El procedimiento se puede esquematizar del siguiente modo:

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Tabla 10 : Eliminación progresiva de cuotasAÑO 1 AÑO 4 AÑO 8 AÑO 11

ELIMINACIÓNDE CUOTAS

Para productosque representenal menos el 16%de lasimportacionestotales en 1990

Para productos querepresenten un17% adicional delas importacionestotales de 1990

Para productosque representenun 18% adicionalde lasimportacionestotales de 1990

Eliminación detodas las cuotasremanentes ysustitución porprovisiones desalvaguarda

TASA DECRECIMIENTOPARA ELRESTO DELAS CUOTAS

16% 25% 27%

Tasas decrecimiento, dehaber alguna,

establecidas enlas provisiones de

salvaguarda

La producción total del sector alcanzó los 6990 millones en el 2001, de los cualesun 42,3% fue destinado a la exportación, y el 57,7% restante al mercado doméstico.La producción del sector confección ha venido creciendo desde el año 96 de formacontinua aunque lentamente, recuperándose de la apatía del periodo 1991-1995,como muestra la tasa de crecimiento.

En el período 1996-2001 el mercado canadiense (Producción doméstica másimportaciones) experimentó un gran crecimiento pasando de 6700 millones a 9900en el 2001. A nivel de detallistas, el consumo fue de 18.600 millones sólo un 1%más que el año 2000.

Se observa una clara tendencia a la perdida de mercado de la producción local enbeneficio de las importaciones. De hecho la producción doméstica del sectorconfección, cayó un 17,8 % desde el año 1996, mientras que las importaciones(especialmente de países asiáticos) crecieron en el mismo período un 17,4%

La producción del sector ha registrado un crecimiento importante del 41,2% durantelos últimos cinco años, pasando de 4953 a millones en el año 1996 a casi 7000 enel 2001. El año 2001 se puede considerar como un año atípico , y la producciónsufrió una ralentización del 5,2% respecto al año previo.

En la tabla 11 se hace un resumen del comportamiento y estructura del mercadocanadiense de la confección en los últimos cinco años.

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Tabla 11: Mercado aparente de la confección (MAC) canadiense 1996-2001 (Milones CAN $)

Año Empleados(No)

Produccióntotal

(Domést + Exp)Imports Exports Producción

DomésticaMercado AC

(Dom. + Imp)Prod Dom./Mercado

Importac./MAC

Export./Produc total

BalanzaComercial

1996 80178 4.953,2 3.372,8 1 660.8 3.292,4 6.665,2 49,4 50,6 33,5 -1.712,0

1997 71549 6.947,0 4.061,6 2 036.2 4.910,8 8.972,4 54,7 45,3 29,3 -2.025,4

1998 74170 6.967,3 4.705,3 2 496.0 4.471,3 9.176,6 48,7 51,3 35,8 -2.209,3

1999 70744 6.816,0 4.721,7 2 749.8 4 .066,2 8.787,9 46,3 53,7 40,3 -1.971,9

2000 93152 7.380,0 5.310,4 3 042.5 4 .337,5 9.647,9 45,0 55,0 41,2 -2.267,9

2001 88267 6.993,0 5.896,1 2 960.8 4.032,2 9.928,3 40,6 59,4 42,3 -2.935,3%Cambio

1996-'97 -10,8 40,3 20,4 22,6 49,2 34,6 10,8 -10,5 -12,6 18,3

1997-'98 3,7 0,3 15,8 22,6 -8,9 2,3 -11,0 13,3 22,2 9,1

1998-'99 -4,6 -2,2 0,3 10,2 -9,1 -4,2 -5,0 4,8 12,6 -10,7

1999-'00 31,7 8,3 12,5 10,6 6,7 9,8 -2,8 2,4 2,2 15,0

2000-'01 -5,2 -5,2 11,0 -2,7 -7,0 2,9 -9,7 7,9 2,7 29,4

1996-'01 16,2 41,2 74,8 78,3 22,5 49,0 -17,8 17,4 26,3 71,5Fuente: Statistic Canadá

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5.2. CENTROS REGIONALES DE PRODUCCION

Hay cuatro centros fundamentales de producción: Montreal, Toronto, Winnipeg yVancouver. Desde la implantación en 1988 del FTA y su sucesor NAFTA en 1994,el sector canadiense de la confección ha crecido espectacularmente y continúahaciéndolo. De hecho el Nafta promueve el crecimiento y desarrollo de la industriacanadiense favoreciendo las exportaciones , y animando a las empresas aldesarrollo de su labor exportadora en al menos un 30% de su producción.Según la revista Style Magazine hay 537 diseñadores de moda .

Montreal, QCEmplea 48.600 personas representando el 55.1% de la mano de obra del sector.Gran parte de las exhibiciones, ferias, y semanas de la moda tienen lugar enChabanelle Street y Place Bonaventure en Montreal.

Dentro de las diseñadores y colecciones más conocidas en Montreal están:BodyBag by Jude. C'est pas Grave. Deux par Deux. DUBUC- Mode de Vie parPhilippe Dubuc. Envers par Yves Jean Lacasse. Grand'Heur 5'8''+ par HélèneGenest. Haricanna . Ike and Dean. l n'y a que Deux. Justina McCaffrey. Kamkyl. LaMère Michèle. Lili-les-Bains. Lola en Solo. LÙK par Luc La Roche. Luscious.Magique Society. MAÏA Collections. Marisa Minicucci. MUSE par Christian Chenail.Nadya Toto. Nevik. Parasuco. Rudsak. Shan. Sheila Dassin. Veronique Miljkovitch.YSO y Zuki.

Toronto, ONSegundo centro de moda de Canadá con 25.000 trabajadores representando el28% de mano de obra del sector. En Toronto más de 17.000 personas estánempleadas en 780 compañías localizadas en el área de King-Spadina. En Torontotienen lugar dos ferias anuales de gran importancia.

Los diseñadores de más fama en Toronto son: Lida Baday, Brian Bailey, DominicBellissimo, Marilyn Brooks, Mimi Bizjak, Stephen Caras, Joeffer Caoc for Misura,Sunny Choi, Wayne Clark, Judy Cornish and Joyce Gunhouse for Comrags, DavidDixon, Jim Searle and Chris Tyrell for Hoax Couture, Paula Lishman, LindaLundstrom, Mariola Mayer, Ross Mayer, Pat McDonagh, Franco Mirabelli, CrystalSiemens, Alfred Sung, y James Yunker. Firmas con distribución a nivel internacionaly base en Toronto son Club Monaco, M.A.C., y Roots.

Canada OesteLos diseñadores más importantes de este área son: Cecilia Rebagliati. DeborahTissington's Neto and French Laundry. Rahim Panju's PÜSCH. Frou-Frou Collectionby Jill Davis-Godfrey and Sylvie Vincent. Patricia Fieldwalker's Adagio. Christine

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Morton. ,Roxanne Nikki's. Ron Et Normand (filial de Ron Escher and NormandBrouillette). Catherine Regehr

Winnipeg, MBWinnipeg es conocida por ser la capital de la moda en ropa deportiva paraactividades de exterior, así como de fabricantes de productos de alta calidad,anticipándose a la moda, y que se proveen de tejidos especiales de todo el mundopara usar en sus diseños. El 90% de sus ventas tiene lugar fuera de Manitoba.

Vancouver, BCEn Vancouver son fabricantes conocidos Arabesque design Ltd, Mr Jax T.A.G. , theApparel Group Ltd. Viran.

Según fuentes de la Canadian Apparel Federation la mayor parte de las empresasproductoras están situadas en las provincias de Québec (60%), Ontario (30%), yManitoba (el 10% restante).

Los productores han elegido situarse prioritariamente cerca de los grandes núcleosurbanos de Montreal, Toronto y Winnipeg al ser los principales mercados y conteneruna abundante oferta de mano de obra con una formación media, aunque loscontinuos incrementos en los coste laborales (salariales y no salariales) por hora detrabajo están llevando a las empresas a resituarse en áreas rurales donde los costesde la mano de obra son inferiores, especialmente en las provincias de BritishColumbia y Alberta.

En general, la industria de la confección masculina ha tenido unos mejoresresultados que la centrada en la ropa para mujer o niños.

Las pequeñas y medianas empresas (según los estándares norteamericanos)dominan la industria canadiense de la confección, empleando el 80% de las mismasmenos de 50 empleados y un 90% menos de 100. De estas 1.600 empresascontabilizadas en el sector el 25% se estima que son contractors ( empresassubsidiarias de las grandes firmas, a las que se subcontrata el corte y confecciónde las prendas). Los contractors son más frecuentes en la confección femenina. Lossubcontratistas de mayor envergadura se sitúan en ciudades del este de Québec.

La mayor parte de estas compañías son de propiedad canadiense, aquellas depropiedad extranjera representan un 2% del mercado y son predominantementegrandes multinacionales estadounidense que se dedican a la fabricación en granescala de productos estándares como vaqueros, ropa interior y ropa básica.

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5.3. COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

Las empresas canadienses se encuentran retrasadas en la aplicación de nuevastecnologías 5 años respecto a sus vecinos los EE.UU y 10 años respecto a losproductores europeos, sin que los empresarios canadienses se hayan concienciadaen expandir su base tanto en la tecnología de la información como de producción.

La industria canadiense de la confección ha debido transformarse en las dos últimasdécadas para ser más competitiva y poder hacer frente a la creciente competenciade la importaciones de países de menores costes salariales, lo que ha conducido auna relocalización de las industrias en favor de las subsidiarias de las empresas enpaíses como la R.P. China, Corea del Sur, Taiwán, a ello se ha unido la necesidadde ajustar la producción al nuevo entorno creado por la entrada en vigor del FTAentre Canadá y EE.UU, seguido del NAFTA con México que si bien han supuestouna nueva competencia próxima en el pequeño mercado nacional para losproductores canadienses, les ha permitido acceder a un mercado muchísimo mayorcomo es el de EE.UU.

Un papel importante en la crisis lo ha desempeñado la atonía del mercado interior,donde la crisis económica y la incertidumbre que pesa sobre los consumidores losha llevado a reducir drásticamente desde 1990 el gasto en ropa, lo que ha influido enque todavía en 1994 el mercado aparente canadiense (importaciones + producciónlocal - exportaciones) todavía sea en 1994 un 9% inferior en dólares corrientes a lacifra más alta registrada en 1989.

5.3.1. Debilidades de la industria.

· Incapacidad de competir ante la emergencia de competidores procedentes depaíses asiáticos con salarios bajos.· Una confianza histórica en la protección gubernamental que no ha favorecido laorientación a la exportación.· Una deficiencia de personal de dirección y técnico cualificado.· Unas conexiones relativamente débiles entre los suministradores y los minoristas.· Una adopción relativamente lenta de las nuevas tecnologías en ambas áreas la deproducción e información.· La falta de recursos a nivel de empresa y de infraestructura a nivel de industria.· Acceso limitado a materiales y proveedores.

La salida al mercado de los EE.UU., es una necesidad para las empresas textilescanadienses ya que es la única manera de aprovecharse de las enormes economíasde escala que puede suponer vender en el país vecino, aunque esta circunstancia

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se ha visto limitada por el pequeño tamaño de las empresas canadienses que lesimpide aprovechar al máximo la circunstancia anterior, además de la importanterémora que supone para una industria intensiva en mano de obra como lacanadiense, los importantes costes salariales y no salariales del país.

Otra importante desventaja es el acceso limitado a materiales y proveedores, dadoque no existe una producción local importante (30% de la demanda), el sector esmuy dependiente de las importaciones de fibras textiles ya sea de paísesdesarrollados o subdesarrollados, además del retraso en la implantación e nuevastecnologías.

5.3.2 Fortalezas y ventajas de la industria

· Orientación innovadora en el diseño y capacidad de producir una gama deproductos de moda y de alta calidad.· Adaptabilidad y flexibilidad de capacidad de producción en esas empresas que hansido capaces de adaptarse a las nuevas tecnologías así como a reproducir con éxitoel estilo europeo· Una elasticidad histórica que se manifiesta en la habilidad de adaptación a loscambios experimentados en los mercados.· Un aumento en la orientación exportadora.· Una asociación industrial nacional muy importante y fuerte.· Importante experiencia en marketing· Proximidad al mercado de los EE.UU, y NAFTA

La industria canadiense de la confección se beneficia de su diversificada basemanufacturera y de gama de productos, la alta calidad de la producción, laorientación innovadora en el diseño, la flexibilidad y adaptabilidad de las plantasmanufactureras y de la buena rentabilidad general del sector, lo cual ha permitido elmantenimiento de un núcleo importante de empresas viables.

En consecuencia, el poder vender en un mercado de gran tamaño (400 millones depersonas abarca el mercado NAFTA) favorecerá a las empresas canadienses dadasu enorme flexibilidad productiva que les permite alcanzar rápidamente economíasde escala, sin que crezcan los costes de producción. Aquellas empresas queintroducen nueva tecnología en el campo de los sistemas de producción modulares yflexibles, les ha permitido reducir la presión de los costes de producción a largoplazo.

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Conjuntamente a los factores anteriores se ha desarrollado una nueva filosofía deventa que incluye un mejor servicio al cliente y la importación de productos quecomplementen la gama de producción propia.

Haciendo una comparación con la oferta estadounidense, el sector canadienseaunque tiene mayores coste operativos se caracteriza por una mayor calidad, mejorservicio y tiempos más reducidos a la hora de sacar un nuevo producto al mercado(mayor reactividad)

Canadá goza de una situación y una imagen privilegiada en cuanto a pendasdeportivas y de actividades al aires libre , en prendas de piel, y tejidos aislantes parala protección del frío. Así mismo la sastrería de caballero goza de gran renombre asícomo las prendas de confección infantil,

5.3.3 Oportunidades del sector:

Un sector a explotar es el de tallas especiales. Según un estudio del Trendex NorthAmérica, las ventas de confección femenina se han incrementado respecto al añoanterior un 2,6% , mientras que las ventas de prendas de tallas especiales (talla 14en adelante y que suponen un 20-25% del mercado femenino en confección mujer)ha crecido espectacularmente un 8.3%.

Se estima que un 46% de los adultos canadienses tienen sobrepeso o estánobesos, y durante los años 90 el porcentaje de niños obesos entre 7-12 se haincrementado un 23% desde un 15% a inicios de la década. Teniendo en cuenta quela probabilidad de que niños obesos sean adultos obesos es del 70%, este mercadoes un mercado con una potencialidad muy grande y que está sin explotar. Sólo un5% del total de la superficie de los detallistas está dedicada a este segmento delmercado.

En cuanto a accesorios tienen una buena perspectiva, pues teniendo en cuenta elretroceso general de la economía norteamericana, cuando los consumidores tienenque reducir sus gastos en bienes, las ventas de accesorios son las menosperjudicadas e incluso llegan a aumentar pues el consumidor se decanta por laadquisición de complementos ( normalmente más económicos) que por la compra denuevas prendas de vestir.

Según el estudio del US&FCS: Apperel accessories 6/7/2001 la tendencia haciauna vestimenta cada vez más informal favorece las ventas de pañoletas, corbatas,cinturones, guantes y sombreros.

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Los guantes de tejidos aislantes para el frío, así como de piel y destinados estosúltimos al segmento alto del mercado tiene buenas perspectivas. El factor europeoda imagen de marca y es valorado por los consumidores canadienses por lo quecinturones, pañuelos y chales (especialmente de seda y de diseño) son un potencialnicho de mercado.

La mujer se viste cada vez con un estilo más masculino en el ambiente laboral loque hace que resurjan los cinturones de piel, y pañuelos de bolsillo y cuello comocomplementos.

5.3.4 Tendencias y estrategias a seguir

Según los especialistas del sector las tendencias de la industria de la confección sepueden resumir como sigue:

- Adopción de un marketing más eficaz e innovador.- Desarrollo de nuevos productos innovadores.- Adopción del sistema de producción modular y de las tecnologías CAD-CAM quepermiten aumentar la flexibilidad.- Desarrollo del comercio por internet (E-business)- Relaciones mas estrechas entre proveedores y clientes.- Desarrollo de un servicio postventa y de respuesta rápida, mediante la utilizaciónde tecnologías de intercambio de datos.- Amplia difusión de la marca y el diseño.- Tendencia a la concentración de la producción, especialmente en lencería,pantalones de hombre, ropa deportiva, jerséis, ropa de hombre de vestir, ropainformal y pantalones vaqueros.

La capital de la moda en Canadá es Montreal, cuyo mercado francófono se hayafuertemente influenciado por los estilos europeos y las tendencias de vanguardia. Engeneral, los estilos europeos y las últimas tendencias suelen aparecen primero enMontreal y New York para luego extenderse por Canadá y EE.UU.

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6. DEMANDA

6.1 PERFIL DEL CONSUMIDOR

Población y Renta

a) Socio demografía.

La población estimada de Canadá según el censo del 2001 es de 30.007.091habitantes con una tasa de crecimiento demográfico en el período 96-01 del 4% loque ha supuesto un incremento de 1.16 millones de personas.

El país presenta una densidad de 3 habitantes/km² (España 77,5) que se concentranespacialmente al sur del país fronterizo con los EE.UU. Estas cuatro regiones: elcinturón que rodea el norte del Lago Ontario, Montreal y sus regiones adyacentes,las zonas bajas de British Columbia y las islas del sur Vancouver junto con elcorridor Calgary-Edmonton consideradas de forma agregada han tenido uncrecimiento del 7.6% mientras que en el resto del país la tasa fue del 0.5%

La tendencia a la concentración urbana continúa, 7 de las 27 áreas metropolitanashan experimentado un crecimiento de al menos el doble de la media nacional del4% . Aquellas áreas con mayor crecimiento fueron Calgary, Oshawa y Toronto

Cada año la tasa de crecimiento es menor debido a la reducción en la tasa decrecimiento natural de la población, consecuencia de la reducción en la tasa denatalidad superior a la reducción experimentada por la tasa de mortalidad. Ha sido elaporte de la emigración lo que ha permitido mantener las elevadas tasas decrecimiento demográfico del país al representar casi la mitad del crecimiento total dela población.

Las proyecciones demográficas para el 2016 oscilan entre los 34, 37 y 40 millonesde habitantes según el escenario estudiado, con una población caracterizada por unmenor dinamismo demográfico debido a la reducción en el crecimiento natural de lapoblación y un aporte migratorio constante o con tendencia a la baja.

Paralelamente se producirá un envejecimiento de la población y aumentará elcolectivo de mayores de 65 años en detrimento del grupo de jóvenes, mientras quela población en edad de trabajar se mantendrá constante o podrá presentar levesinflexiones al alza.

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Las expectativas a medio plazo apuntan a que las provincias que van a ganarpoblación y porcentaje sobre el total serán en primer lugar British Columbia seguidade Ontario . En el lado opuesto se situará Terranova en pleno declive demográfico.

Tabla 12: censo 2001Distribución por Edad 2001 %cambio %cambio %cambioDatos censo 2001 0-19 20-64 65+ Población 86-91 91-96 96-01

Canada 25.9% 61.1% 13.0% 30.007.095 7.9% 5.7% 4.0% Ontario 26.3% 60.8% 12.9% 11.410.045 10.8% 6.6% -7.0% Quebec 24.2% 62.5% 13.3% 7.237.,480 5.6% 3.5% -6.8% British Columbia 25.0% 61.4% 13.6% 3.907.735 13.8% 13.5% -5.8% Alberta 28.3% 61.4% 10.4% 2.974.810 7.6% 5.9% -1.2% Manitoba 28.1% 58.0% 14.0% 1.119.585 2.7% 2.0% -1.1% Saskatchewan 29.2% 55.8% 15.1% 978.930 -2.0% 0.1% -0.1% Nova Scotia 25.0% 61.1% 13.9% 908.005 3.1% 1.0% 0.5% New Brunswick 24.8% 61.7% 13.6% 729.500 2.0% 2.0% 0.5% Newfoundland and Labrador 25.0% 62.7% 12.3% 512.930 0.0% -2.9% 1.4% Prince Edward Island 27.3% 59.0% 13.7% 135.295 2.5% 3.7% 4.9% Northwest Territories 35.0% 60.7% 4.4% 37.360 10.4% 9.0% 6.1% Yukon Territory 29.0% 64.9% 6.0% 28.670 18.3% 10.7% 8.1% Nunavut 46.5% 51.2% 2.2% 26.745 16.4% 10.3Fuente: Statistics Canada

Gráfico 2: Densidad de población en Canadá 2001

Fuente Statistic Canada Census 2001

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b) Distribución del gasto por familia

Los hogares canadienses han gastado en el 2000 una media de 55.830 $ , lo querepresenta un 4% más que en el año previo. El gasto marginal de los hogares hasuperado el IPC del año 2000(3%)

Los gastos en ropa ocupan el 8º lugar dentro de los gastos totales del hogar mediocanadiense. Así el 22% del presupuesto familiar se destinó a impuestos, a viviendaun 19%, a transporte un 14%, a comida el 11%, a ocio y seguros un 6%respectivamente, a gastos domésticos un 5% y a gastos en ropa alrededor del 4%con un leve incremento en los últimos 3 años. (1998: 2.200$, 1999: 2.320$, 2000:2350$ )

A la hora de analizar el gasto distinguiremos tres segmentos:

· Gasto en vestuario femenino. - incluye las ventas al detalle de prendas para lamujer, tanto de ropa como de complementos, abrigos, vestidos, guantes, lencería,corsetería, ropa deportiva, pantalones, jerséis, ropa interior, pijamas, uniformes, etc.

· Gasto en vestuario masculino. - incluye las ventas al detalle de prendas para elhombre y complementos, abrigos, trajes, guantes, ropa interior, ropa deportiva,pantalones, jerséis, pijamas, uniformes, etc.

. Gasto en vestuario niño. - incluye las ventas al detalle de ropa para niños ybebes

6.2 VOLUMEN Y EVOLUCION DEL MERCADO

El gasto total del sector confección fue de 18.627 millones en el 2001, un 1,2% másrespecto al año anterior.

Las ventas al detalle de confección subieron un 6,2% en Junio respecto al Junio delaño anterior, comparado con un 4,8% en el país vecino.

Esto es debido en especial a la situación de confianza del consumidor canadienseante la economía del país. El PIB nacional se incrementó un 6,0 en el primercuatrimestre siguiendo la tendencia alcista del 2,9% del último trimestre del año2001. Este es el incremento más fuerte desde Septiembre de 1999. La demandadoméstica subió un 3,5% , debido en especial a la inversión inmobiliaria, (35,9%) y

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al consumo doméstico( 2,6%). 237.000 nuevos empleos se han creado en los 5primeros meses del año. En Mayo el nivel de desempleo fue del 7,7% mientras queen Diciembre era del 8,0%.

Aunque las ventas en confección se han incrementado notablemente es sobre todomujer lo que ha experimentado un mayor crecimiento así como infantil. Por elcontrario ropa de caballero ha tenido un ligero descenso.

Las expectativas de crecimiento de las ventas son favorables: se prevé que en el2002 el PIB crezca un 3,8% , acelerándose y llegando al 4,3% en el 2003. Lasprovincias con un mayor expectativas de crecimiento son Québec, Ontario yManitoba con un 4,3%, 3,8%, y 3% respectivamente)

Analizando el gasto por segmento se observa que son las mujeres las mayoresconsumidoras de ropa. El gasto total en ropa de mujer en el 2001 fue de 9.926millones de dólares, un 3,39% más que el año anterior y suponiendo más de la mitadde los gastos totales del sector confección. Desde hace tres años se observa unatendencia alcista en las ventas de confección , y que se ha reafirmado en el primercuatrimestre del 2002

Dentro del sector mujeres es la lencería donde se hace un mayor nivel de gastoLe siguen confección masculina con un 33,15% del mercado y un descenso del1,77% respecto al año 2000, y confección niños con el 14,67% restante y un ligerocrecimiento del 0,33%.

Tabla 13: Distribución del gasto por segmento2001 2000

SEGMENTO Millones CAN$ % Mercado Millones CAN$ % MercadoTasa

crecimientoHombres 5.992 32,16% 6.100 33,15% -1,77%Mujeres 9.926 53,28% 9.600 52,17% 3,39%Niños 2.709 14,54% 2.700 14,67% 0,33%Total 18.627 100% 18.400 100% 1,2%Fuente: Manufacturing Industruies Branch(MIB) y Trendex NorthAmerica

Aunque durante años precedentes se observó una atonía en la demanda, desde1999 se observa una estabilización con un ligero crecimiento. Este leve despunte dela economía en el año 2002, hace referencia a que el país sale de la crisis en queestaba inmersa y aumentan las ventas: aumentan los ingresos, el nivel de empleo, yel consumo en general, que también se traduce en gastos en el vestir, que anteseran uno de los primeros a reducir ante una situación desfavorable.

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Espacialmente, existen diferencias territoriales en el comportamiento, así lapoblación de Quebec y Ontario concentran las dos terceras partes de las ventas enropa. Con respecto a su renta Quebec es la provincia que más gasta per cápita enaccesorios y zapatos, mientras que en Ontario sus ciudadanos son los que másgastan per cápita en vestuario masculino.

En todas las provincias se repare el gasto entre mujeres, hombres y niños demanera parecida siendo confección mujer donde hay un mayor nivel del gastocercano al 50% del total de ventas de confección.

Tabla 14: Distribución del gasto en el 2001 por provincia y ciudadTOTAL HOMBRES MUJERES NIÑOSPROVINCIA /

CIUDAD MillonesCAN$

%Mercado

MillonesCAN$

%Mercado

Millones CAN$

%Mercado

MillonesCAN$

%Mercado

ProvinciasAtlánticas 1.248 6,7% 372 6,2% 655 6,6% 228 8,4%

Québec - Montréal

4.4892.254

24,1%12,1%

1.468737

24,5%12,3%

2.4721.271

24,9%12,8%

545252

20,1%9,3%

Ontario - Toronto

7.5623.465

40,6%18,6%

2.2131.049

38,6%17,5%

4.0101.856

40,4%18,7%

1.230566

45,4%20,9%

Provincias de lasPraderas 3.036 16,3% 1.073 17,9% 1.558 15,7% 414 15,3%

British Columbia - Vancouver

2.2911.304

12,3%7,0%

767425

12,8%7,1%

1.230734

12,4%7,4%

292146

10,8%5,4%

Total 18.627 100% 5.992 100% 9.926 100% 2.709 100%Fuente: Manufacturing Industruies Branch(MIB) y Trendex NorthAmerica

Por áreas urbanas, el principal mercado es la ciudad de Toronto dado el elevadogasto en ropa para hombre y en especial mujer, mientras que en otros gastos enropa y en calzado es Montreal. En conjunto las tres principales área urbanas deToronto, Montreal y Vancouver concentran el 37,7% de las ventas canadienses deropa, el 38,9%% de las ventas de ropa femenina, el 36,9% de hombre, y el 35,6% delas ventas de ropa niños.

Hay que añadir el hecho de que en estas ciudades es donde se concentran lascentrales de compra de las principales cadenas canadienses de distribución con redpor todo el país, que influye en incremento de ventas no sólo es estas ciudades sinotambién en el resto del país.

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6.3. HÁBITOS DE COMPRA

Como fenómeno paralelo a la pérdida de importancia del gasto en vestir, se estáproduciendo una alteración en la composición de las compras de ropa reduciendo supresencia la ropa elegante (traje y corbata) en el lugar de trabajo sustituida por unanueva mentalidad al vestir proclive a una vestimenta más informal, lo que reduce elgasto global en vestir.

Estos cambios vienen influenciados además de por el aumento del nivel de renta,por otros motivos como los nuevos estilos de vida (aumento del número de hogaresde un sólo miembro, envejecimiento de la población, diversidad étnica).

En general, en los mercados de consumo en los próximos años serán mas micromercados de los productos y servicios hechos a la medida, adaptando las empresasun diseño para cada segmento preciso del mercado. Las empresas deberánadaptarse a los gustos y deseos de los clientes los cuales abandonarán a aquellasempresas que no les sirvan correctamente, revelando constantemente sus normasde calidad.

Los consumidores canadienses son cada vez más escépticos sobre los precios,cada vez están mejor informados y tienen acceso a una mayor oferta. Globalmente,los consumidores se han vuelto compradores especializados, infieles y compradorespor comparación de productos, así entre dos productos a calidad igual compraránpor precio y a precio igual comprarán por calidad, abandonando progresivamente laatención a las marcas.

En aquellos casos en que el hecho de “sentar bien” es importante, las marcas sonimportantes. Los consumidores, en general, se fían de las marcas conocidas a lahora de adquirir productos que compran habitualmente o cuando buscan que sientenbien. El consumidor canadiense cada vez dedica menos tiempo a realizar suscompras por lo que tiende a recurrir a la marca como sinónimo de confianza y buenhacer, de calidad.

Así mismo, los productos tales como la ropa interior y los vaqueros son los queinspiran un mayor grado de lealtad hacia la marca. Los consumidores no son tanleales a la marca para aquellas categorías de productos de temporada o que secompran de manera poco frecuente.

A medida que uno se mueve hacia segmentos más altos del mercado (en cuanto aprecio y calidad) la marcas crecen en importancia, de hecho, hasta un 50% de losconsumidores canadienses del segmento alto del mercado de la moda, consideranque las marcas son importantes para ellos cuando van a comprar alguna prenda.

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Aún así se puede afirmar que el consumidor canadiense no da demasiadaimportancia a las marcas, salvo en el caso de moverse en un segmento muy alto delmercado o en el caso de productos determinados. El consumidor canadiense, engeneral, se fija más en el precio del producto que en su marca; por ello, hoy en díalas marcas tienen que ser muy buenas para poder justificar el sobreprecio enrelación con los demás artículos.

Ahora bien, aunque los artículos de marca no tienen actualmente el éxito que teníancon anterioridad, no se puede tampoco negar su fuerza. Numerosos minoristas delsector opinan que llevar marcas de prestigio sigue ayudando mucho, pues llevanconsigo la idea de calidad.

Los consumidores de Canadá son muy receptivos al precio, diseño, estilo ycalidad de la ropa, aunque con diferencias regionales en el comportamiento, asíQuebec que es la provincia donde los francófonos canadienses son mayoritarios elmercado se haya influenciado por las actitudes y estilos europeos, respondiendofavorablemente a la moda de vanguardia.

Los consumidores en la provincia de Ontario tienden a ser más conservadores en sumanera de vestir, prefiriendo líneas más clásicas. En el centro y oeste del paíspredomina la ropa informal, abrigos, ropa de cowboy o ropa deportiva y en BritishColumbia se nota una fuerte influencia de las tendencias de la moda de California.

En cuanto a las temporadas, hay principalmente dos; Otoño/invierno y la deprimavera/verano, siendo mucho más importante en Canadá la temporadaotoño/invierno, prevaleciendo por lo tanto, la lana sobre el algodón, y las prendas deabrigo sobre la ropa de verano.

En la tabla se observa las preferencias por producto y sexo a la hora de realizarcompras. En hombre los mayores gastos son en pantalones seguidos de trajes yropa de abrigo, y en mujeres tops , pantalones, trajes incluyendo blazers y faldas, yropa de abrigo.

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Tabla 15: Distribución del gasto por producto año 2001HOMBRES MUJERES

Prenda MillonesCAN$

%Mercado Prenda Millones

CAN$%

MercadoOuterwear 971 16,2% Outerwear 1.151 11,6%Dress apparel 839 14,0% Vestidos 526 5,3%Pantalones 1.558 26,0% Faldas/Blazers/Trajes 1.350 13,6%Camisas 911 15,2% Pantalones 2.045 20,6%Otros Tops 521 8,7% Tops 2.422 24,4%Prendas deporte 252 4,2% Prendas deporte 308 3,1%Ropa interior /Pijamas 282 4,7% Ropa interior 645 6,5%Calcetines 186 3,1% Daywear 169 1,7%Uniformes de trabajo 113 1,9% Pijamas 367 3,7%Accessorios 281 4,7% Hosiery (calcetines..) 407 4,1%

Accesorios 387 3,9%Todas las categorías 5.992 100 % Todas las categorías 9.926 100%Fuente: Manufacturing Industruies Branch(MIB) y Trendex NorthAmerica

Con respecto al lugar de compra, las grandes cadenas de distribución en lasprincipales ciudades presentan los productos de vestir bajo la fórmula de grandessuperficies o de departamentos en grandes almacenes, aunque deben hacer frente auna competencia creciente por parte de las tiendas pertenecientes a fabricantes quedistribuyen directamente a los consumidores.

En un sector donde el precio es determinante los discount stores o grandesalmacenes juegan un papel muy importante dentro del mercado, junto con losdepartamentos de grandes establecimientos y cadenas. A medida que sube elpoder adquisitivo del consumidor y en especial en ropa para caballeros las tiendasespecializadas gozan de más atractivo para el consumidor frente a las compras engrandes establecimientos y centros comerciales.

Tabla 16: Distribución del gasto en el 2001 por canal de distribución (detallista)TOTAL HOMBRES MUJERES NIÑOSCANAL

DISTRIBUCION MillonesCAN$

%Mercado

MillonesCAN$

%Mercado

Millones CAN$

%Mercado

MillonesCAN$

%Mercado

DepartmentStores 4.337 23,5% 1.336 22,3% 2.482 25,0% 563 20,8%

Discount Stores 3.763 20,2% 1.097 18,3% 1.697 17,1% 989 36,5%Apparel SpecialityChain Stores 6.351 34,1% 1.935 32,3% 3.722 37,5% 504 18,6%

IndependentApparel Stores 2.328 12,5% 827 13,8% 1.350 13,6% 344 12,7%

Otros 1.808 9,7% 797 13,3% 675 6,8% 309 11,4%Total 18.627 100% 5.992 100% 9.926 100% 2.709 100%Fuente: Manufacturing Industruies Branch(MIB) y Trendex NorthAmerica

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Un número muy limitado de firmas distribuidoras son las que copan el mercado y adonde la mayor parte de los canadienses acuden a hacer sus compras. Estatendencia a una concentración en un número cada vez más reducido dedistribuidores detallistas continúa y una muestra de ello el la reciente adquisición delcentro comercial EATON en Toronto por la Cadena Sears.

Esta tendencia a la concentración es común en todo el mercado NAFTA donde hayque destacar la presencia de la compañía española Inditex que en México es ya elsexto mayor detallista y que también está posicionándose con fuerza en el mercadocanadiense. En Canadá es Sears el mayor detallista, seguido por The Bay y Zellers.Nueve grandes detallistas registraron el 44,6% de las ventas en el 2000.

Tabla 17: Distribución del gasto en grandes detallistas mercado NAFTA 2000Mexico Canada United States

Suburbia 10,7% Sears 14,6% Wal-Mart 7,8%Liverpool 8,9% The Bay 8,4% J.C. Penny 7,3%Sears 5,2% Zellers 6,6% K-Mart 4,7%Aurrera 3,3% Wal-Mart 5,5% Sears 4,0%Palacio 3,3% Moore's 2,0% Target 3,2%Zara 2,4% Winners 1,8% Kohl's 2,1%Comercial Mexicana 2,2% The Gap 1,6% Mervyns 1,4%Fabricas 1,8% Marks W.W. 1,5% T.J. Max 1,3%Gigante 1,6% Costco/Price Club 1,3% The Gap 1,2%Aldo Conti 1,6% Reitman's 1,3% Limited 1,1%Total Grupo 41% 44,6% 34,1%Fuente: Manufacturing Industruies Branch(MIB) y Trendex NorthAmerica

6.4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO.

Los tipos de vida están cambiando paralelamente a los cambios en el mercadolaboral y en la organización social.

Los cambios en los hábitos sociales tienen su reflejo en los crecimientossignificativos en el número de parejas de edad, mujeres jóvenes, familias con padresen su edad media y familias monoparentales, número de divorcios y de parejas desegundos cónyuges, mientras que la importancia de las familias jóvenes tiende adeclinar dramáticamente.

Los cambios en el mercado laboral se traducen en la incertidumbre en el mercadode trabajo sobre el futuro, manteniendo a los trabajadores activos y en especial a la

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gente de más de 65 años en actividades a tiempo parcial. De esta manera, laexperiencia vital de cada grupo, desde sus etapas de formación, trabajo, hasta elretiro influye en la forma de vestir.

El segmento con una presencia importante y de mayor crecimiento son las parejasancianas, los ancianos viviendo solos y las familias de media edad monoparentales,mientras que la importancia de las parejas jóvenes y de las familias biparentales sereduce continuamente, aunque son ellos los que mantienen el mayor gasto percápita en ropa.

En especial el segmento de 15-24 años se mantiene fuerte y ha crecido bastante enel 2001 como consecuencia de la incorporación al mercado canadiense de las firmasamericanas Old Navy y American Eagle. Cae el grupo de edad de más de 60 años.El grupo mayor de compradores de ropa es el de 25 a 44 años (en especial entre loshombres al ser el 41,9% del total), seguido del segmento 45-59 años, siendo lasmujeres las mayores consumidoras en esta franja.

Tabla18 : Distribución del gasto en el 2001 por grupos de edades.TOTAL HOMBRES MUJERESGRUPOS DE

EDADES MillonesCAN$ % Mercado Millones

CAN$ % Mercado MillonesCAN$ % Mercado

15 - 24 2.376 14,93% 947 15,8% 1.429 14,4%25-44 6.193 38,91% 2.511 41,9% 3.682 37,1%45 - 59 5.270 33,11% 1.618 27,0% 3.652 36,8%60 + 2.079 13,06% 916 15,3% 1.163 21,6%Total 15.918 100,00% 5.992 100% 9.926 100%Fuente: Manufacturing Industruies Branch(MIB) y Trendex NorthAmerica

Esta segmentación de la población hay que ponerla en relación con la segmentaciónpor grupos étnicos ya que los hábitos en el vestir están en relación directa con lacultura recibida.

La conclusión que se puede deducir de todas estas tendencias es que sigue siendola población en edad de trabajar (cuyas previsiones es que se mantenga constante opresente leves inflexiones al alza) los puntos fuertes del mercado. El envejecimientode la población hace que el colectivo de mayores de 60 años crezca con lo quetambién el nivel de gasto en esta franja , y los gastos en moda joven informal 13-19también se están afianzando.

Una situación proclive en la economía actual hace que los consumidores se lopiensen menos a la hora de comprar nuevas prendas. En el período 1999 - 2000

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por ejemplo se observó que el sector accesorios creció bastante pues la situacióneconómica del país no animaba a que la gente se comprase un nuevo vestido y envez de eso se decantaba por un cinturón, guantes o complemento más económicosy que se ajustaban a un presupuesto más reducido).

Los tiempos han cambiado y estamos en una la época en que comprar ofertas y“chollos” es lo que está de moda. Esta actitud de los consumidores supone una granpresión sobre los fabricantes y minoristas, que van a tener que cambiar su forma depensar y actuar para ser competitivos.

6.5 PREVISIÓN DE LA DEMANDAEl gasto medio por familia tiene sigue una tendencia creciente, aunque es cierto quela composición de la cesta de la compra ha variado y cada vez se tiende a una ropamás informal en el trabajo lo que implica prendas más económicas.

Sin embargo las ventas al detalle han crecido considerablemente en el 2º trimestredel año y la previsión es que continué hasta finales de año como muestra el graficode Trendex. Las ventas además se están recuperando de forma mucho más rápidaque en los EEUU, principal competidor de la confección canadiense junto con China.

La población sigue creciendo aunque de forma más lenta y se prevé que sea elsegmento en edad de trabajar ( y con mayor capacidad de compra ) el que lo hagaen mayor medida, favoreciendo en consecuencia las ventas.

Este hecho, junto con el crecimiento del empleo y la recuperación del productointerior bruto, aumentan la confianza del consumidor que se anima a la adquisiciónde vestuario del que antes prescindía.

La demanda de confección se espera que crezca en este año un 1,6% más que elaño anterior, muestra de que la economía americana esta superando aunquelentamente la crisis en que estaba inmersa.

Se prevé que en el 2002 el PIB crezca un 3,8% , acelerándose y llegando al 4,3% enel 2003. Las provincias con un mayor expectativas de crecimiento son Québec,Ontario y Manitoba con un 4,3%, 3,8%, y 3% respectivamente)

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Gráfico 2: Evolución y Previsión Crecimiento PIB y Ventas confección

3.8%

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7. COMERCIO EXTERIOR DE LA CONFECCION

7.1 IMPORTACIONES

Las importaciones de productos de confección representaron el 59,4% del total delmercado en el 2001, experimentando una fuerte subida del 74,7% en el período1996-01 ( de 3400 a 5900 millones de dólares). Por sectores esta subida se repartióde la siguiente forma:

Tabla 19: Importaciones por subsector de la confecciónSUBSECTOR 2000 2001Confección hombres y niños: 1200 1800Confección mujeres y niñas 1300 2200Confección infantil 58 108

Fuente : Manufacturing Industries Branch, IC and data from Statistics CanadaMillones de CAN $

Gráfico 3: Importaciones por países y año. Tendencia

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Como se observa las importaciones crecen de forma desmesurada en especial lasde países asiáticos, mientras que los EEUU (2º proveedor de confección en el 2001)pierde cuota a favor de estos países de bajos salarios y que son los grandescompetidores dentro del mercado.

Estos países: China, India , Corea, Taiwán Indonesia... suponen una amenaza parala industria canadiense que no es capaz de competir en precios en prendas básicas,por ello debe focalizar sus esfuerzos en la exportación así como en ladiferenciación.

Tabla 20: Importaciones canadiensesPAISES 1997 1998 1999 2000 2001China 871.719.522 997.509.547 1.087.996.978 1.338.964.465 1.544.869.385United States (U.S.) 807.438.734 883.621.631 787.701.228 766.678.111 720.744.137Hong Kong 498.126.794 530.262.444 488.109.843 512.273.042 514.320.641India 225.575.227 269.243.345 313.798.958 365.669.804 384.338.700Corea del Sur 167.519.368 241.682.157 264.661.018 306.522.852 339.782.084México 93.378.470 129.360.783 164.216.829 206.232.694 289.382.661Italia 154.428.395 176.021.965 163.136.527 166.826.615 191.227.057Taiwan (Taipei) 131.077.184 155.104.902 138.114.580 154.903.768 189.243.467Indonesia 108.551.079 133.289.073 127.583.503 136.027.210 185.925.616Bangladesh 103.421.365 124.821.205 129.293.286 154.618.449 160.318.714SUB-TOTAL 3.161.236.138 3.640.917.052 3.664.612.750 4.108.717.010 4.520.152.462OTROS 900.412.842 1.064.389.958 1.057.111.605 1.201.718.041 1.375.915.638TOTAL 4.061.648.980 4.705.307.010 4.721.724.355 5.310.435.051 5.896.068.100Fuente: Statistic Canada

7.2 EXPORTACIONESLa continuidad en la pérdida de mercado doméstico frente a productoresespecialmente asiáticos, ha obligado a los fabricantes canadienses a la promociónde las exportaciones. Aunque la industria canadiense está muy diversificada, esparticularmente conocida en el exterior por sus trajes sastre caballero, ropadeportiva para actividades de exterior, peletería, productos de piel y confeccióninfantil.

Entre 1996-2001 las exportaciones canadienses crecieron 78,4% pasando de 1.600a 3.000 millones de CAN$. USA continúa siendo el primer país receptor de lasexportaciones canadienses acaparando el 96% de las mismas en el 2001. Esconfección femenina la que tiene una mayor cuota de mercado, al igual que ocurrecon las importaciones.

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Tabla 21: Exportaciones por subsector de la confecciónSUBSECTOR 2000 2001Confección hombres y niños: 519 758Confección mujeres y niñas 583 1.100Confección infantil 10,6 18,6

Fuente : Manufacturing Industries Branch, IC and data from Statistics CanadaMillones de CAN $

Canadá presenta un déficit en la balanza comercial del sector determinadaprimordialmente por las importaciones procedentes de países asiáticos con bajossalarios( liderados por China / Hong Kong, India y Corea). En el 2001 el déficitagregado de todo el sector textil fue de 2.900 millones de dólares .

En términos de capacidad la industria ha estado operando a un 83% de sucapacidad en el 2000. El nivel de capacidad se ha venido incrementando desde el77% del 1992.

Gráfico 4: Exportaciones canadienses

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Tabla 22: Exportaciones canadiensesPAISES 1997 1998 1999 2000 2001USA 1.991.930.607 2.444.771.017 2.725.725.219 3.024.855.645 2.905.416.560Hong Kong 46.915.581 46.252.875 46.454.786 73.563.433 85.938.501Reino Unido 36.025.680 36.780.523 38.286.666 32.517.877 32.631.130Alemania 20.646.755 29.858.987 11.848.555 14.906.878 31.615.888Corea del Sur 23.198.260 7.105.821 24.840.900 27.922.984 21.259.662Grecia 15.730.289 30.424.203 8.873.723 13.649.622 18.158.248Japon 30.813.792 18.295.271 16.491.801 19.876.056 18.090.912Italia 8.262.633 11.383.396 7.386.971 7.636.172 9.855.315China 4.405.820 5.884.576 5.232.231 7.191.759 5.338.290France 3.718.545 5.025.581 2.729.578 5.777.673 4.717.846SUB-TOTAL 2.181.647.962 2.635.782.250 2.887.870.430 3.227.898.099 3.133.022.352OTROS 78.205.073 78.186.972 55.967.127 57.260.402 47.182.495TOTAL 2.259.853.035 2.713.969.222 2.943.837.557 3.285.158.501 3.180.204.847Fuente: Statistic Canada

7.3 ANÁLISIS COMERCIO BILATERAL CON ESPAÑA

Las importaciones canadienses de España han ido creciendo de forma continuadaen los últimos años en todas las subpartidas de confección a excepción de la 61(prendas de confección de punto) que en el año 2001 experimentó una disminucióndel 9,4%. Sin embargo las importaciones totales de prendas de vestir han crecidodurante el período 97-01 , y en este último año más del 34%

Las partidas con mayor crecimiento en el 2001 fue la 42 (cuero) seguida de la 43(peletería), prendas de cuero, y complementos de cuero respectivamente

Tabla 23: Importaciones canadienses de España. (000) CAN $ 1997 1998 1999 2000 2001

61 428.382 678 1.214.995 2.495.752 2.259.91562 3.192.980 4.020.192 3.348.075 5.904.483 6.442.88442 1.765.664 1.489.697 1.498.113 1.842 2.058.57443 2.181.100 2.164.500 2.131.384 3.454.379 5.128.315

TOTAL 7.568.126 7.675.067 8.192.567 11.856.456 15.889.688Fuente: Statistics Canada

Las exportaciones canadienses a España de prendas de confección disminuyó en el2001 un 20% respecto al año 2000. España compró menos mercancía canadiense

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en todas las partidas a excepción de la 42. El año 200i fue bastante negativo para laeconomía norteamericana , y ello se refleja en las exportaciones pues considerandoel período 97-01 las exportaciones a España crecieron un 32,8%.

Sin embargo los datos de variación han de tomarse con precaución ya que sonreferidos a bajas cantidades , en las que pequeñas variaciones en volumen suponengrandes crecimientos porcentuales cuando en realidad tan sólo reflejan ciertasexportaciones canadienses hacia España que no dejan de tener un fuertecomponente esporádico

Tabla: 24: Exportaciones canadienses a España (000) CAN $ 1997 1998 1999 2000 2001

61 121.305 157.611 229.009 608.496 525.02562 382.238 187.088 345.828 459.537 208.15542 10.315 5.982 90.843 74.607 78.03643 520.594 1.066.082 692.716 577.871 562.706

TOTAL 1.034.452 1.416.763 1.358.396 1.720.511 1.373.922Fuente: Statistics Canada

7.3.1 Balanza comercial canadiense- española de la confección

La balanza comercial canadiense con España en el sector confección es claramentedeficitaria. La tendencia al déficit se hace cada vez mayor , así en el año 2001 eldéficit de la balanza fue un 43% mayor respecto al año anterior. Esto es debido aque la tasa de crecimiento de las importaciones procedentes de España es muyelevada mientras que las exportaciones de prendas canadienses están congeladase incluso han descendido en el 2001.

Tabla 25 : Balanza comercial bilateral confección Canadá-España.(000) CAN $ 1997 1998 1999 2000 2001

61 -307.077 156.933 -985.986 -1.887.256 -1.734.89062 -2.810.742 -3.833.104 -3.002.247 -5.444.946 -6.234.72942 -1.755.349 -1.483.715 -1.407.270 72.765 -1.980.53843 -1.660.506 -1.098.418 -1.438.668 -2.876.508 -4.565.609

SALDO TOTAL -6.533.674 -6.258.304 -6.834.171 -10.135.945 -14.515.766Fuente: Statistics Canada

Gráfico 5: Comercio exterior bilateral confección Canadá España

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Comercio exterior bilateral confección Canadá-España

02000000400000060000008000000

1000000012000000140000001600000018000000

1997 1998 1999 2000 2001año

CA

N$ EXP

IMP

Fuente Statistics Canada

7.4 ANÁLISIS IMPORTACIONES POR SUBPARTIDAS

A continuación se analizan las importaciones canadienses para cada una de laspartidas 61,62,42, y 43 (confección de punto, confección no de punto, cuero ypeletería respectivamente) que en su conjunto constituyen el sector de la confección.

Se detallan los principales socios comerciales de Canadá para cada una de lasmismas.

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COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6101 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras para Hombre de puntoIMPORTACIONES CANADIENSES

País Valor en (CAD $) Participacion Variación 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-01

1 Corea del Sur 4.332.443 8.372.439 11.247.904 12,96 15,85 21,26 34,342 Bangladesh 3.579.461 6.335.244 4.768.896 10,71 11,99 9,02 -24,723 Indonesia 4.045.280 3.041.190 4.525.807 12,10 5,76 8,56 48,824 Filipinas 3.586.521 5.825.054 4.420.668 10,73 11,03 8,36 -24,115 Taiwan 3.642.379 4.409.759 3.527.039 10,89 8,35 6,67 -20,026 China 3466722 3464189 3501795 010 007 007 0017 Cambodia 320743 2402595 3460815 001 005 007 0448 Myanmar 687571 2121580 3172325 002 004 006 0509 Tailandia 753356 2751063 3147333 002 005 006 01410 Estados Unidos 3368186 2590602 1489042 010 005 003 -04344 España 14.668 21.424 10.655 0,04 0,04 0,02 -50,27TOTAL 33.432.261 52.834.344 52.899.367 100,00 100,00 100,00 0,12

6101 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras de punto Hombre/niños

La Balanza comercial en esta partida es claramente deficitaria para Canadá. Corea del Sur fue el mayorproveedor de estas prendas en el 2001 con un 21,26% de la cuota de mercado. Le siguen en importanciaBangladesh, Indonesia y Filipinas con porcentajes en torno al 8% del mercado.

Las exportaciones canadienses tuvieron como destino principal en el año 2001 los EEUU con un 94% deltotal, y prácticamente el resto se dirigió Japón. La presencia de España en esta partida es mínima.

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COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6102 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras para mujer de puntoIMPORTACIONES CANADIENSES

País Valor en (CAD $) Participacion Variación 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-01

1 China 5.837.185 5.418.798 10.662.124 16,47 11,26 17,43 96,762 Taiwan 6.425.594 7.448.239 8.823.588 18,13 15,47 14,42 18,473 Corea del Sur 3.000.845 4.784.042 6.538.715 8,47 9,94 10,69 36,684 Hong Kong 5.156.977 3.971.030 5.516.162 14,55 8,25 9,02 38,915 Estados Unidos 2.967.507 3.391.225 4.523.492 8,37 7,05 7,39 33,396 Bangladesh 927599 1853458 2931771 003 004 005 58,187 Sri Lanka 1442798 2869396 2921135 004 006 005 1,808 Filipinas 1262378 2424289 2669528 004 005 004 10,129 Tailandia 971501 2373799 1959216 003 005 003 -17,4610 Myanmar 448131 3361932 1843477 001 007 003 -45,1744 España 11.367 34.504 27.161 0,03 0,07 0,04 -21,28TOTAL 35.444.416 48.133.690 61.180.561 100,00 100,00 100,00 27,11

6102 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras de punto Mujer/niñasMás del 50% de las importaciones de esta partida proceden de países asiáticos ocupando el primer lugarChina con un 17,4% de la cuota de mercado y seguido por Taiwán, Corea del Sur y Hong Kong. Lasimportaciones procedentes de estos países se han incrementado en el último año mientras que lasprocedentes de España sufrieron un descenso del 21% respecto al año previo alcanzando un valor de 27.161dólares (un 0.04% del total importado).

Las exportaciones de esta partida sumaron un total de 61,1milones de $ , con destino primordial los EEUU.(98.9%)

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6103 Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones y shorts de punto Hombre/niño

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IMPORTACIONES CANADIENSESValor en (CAD $) Participacion Variación

País 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-011 Tailandia 4.568.803 4.067.009 5.838.993 11,99 11,43 14,21 43,572 Estados Unidos 7.450.067 6.245.781 5.579.568 19,54 17,56 13,58 -10,673 China 7.785.862 4.082.615 3.996.014 20,43 11,48 9,72 -2,124 Taiwan 2.485.221 3.202.665 3.111.196 6,52 9,00 7,57 -2,865 Indonesia 879.641 1.351.676 2.702.295 2,31 3,80 6,58 99,926 Corea del Sur 972577 1445692 2328417 003 004 006 61,067 Malasia 1194300 1060547 2047673 003 003 005 93,088 Filipinas 1405852 1749935 1703941 004 005 004 -2,639 Pakistán 967500 860338 1094859 003 002 003 27,2610 Macao 213118 305263 984071 001 001 002 222,37X España 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 38.119.013 35.573.002 41.093.532 100,00 100,00 100,00 15,52

6103 Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones y shorts de punto Hombre/niñoEn esta partida el intercambio comercial con España es despreciable. Las importaciones proceden en un14,21% de Tailandia y en 2º lugar con un 13.5% de los EEUU, Tailandia ha incrementado fuertemente sucuota de importación , un 43.57% mientras que los EEUU sufrieron un descenso del 10,7%. Lasimportaciones de Indonesia se duplicaron también el año pasado.

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COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6104 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, pantalones, shorts de puntoMujer/niña

IMPORTACIONES CANADIENSESValor en (CAD $) Participacion Variación

País 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-011 Estados Unidos 38.135.820 37.190.666 34.612.619 31,20 29,38 26,68 -6,932 China 18.331.916 24.818.006 33.576.821 15,00 19,60 25,88 35,293 Taiwan 6.308.257 7.165.777 7.820.878 5,16 5,66 6,03 9,144 Hong Kong 10.772.869 9.946.508 7.400.153 8,81 7,86 5,70 -25,605 India 4.849.186 5.906.436 6.343.542 3,97 4,67 4,89 7,406 Tailandia 4607140 5468230 4303802 004 004 003 -0217 Corea del Sur 4121244 4254414 3440274 003 003 003 -0198 Filipinas 2194626 2577430 2845836 002 002 002 0109 México 4725577 3925871 2634423 004 003 002 -03310 Pakistán 1453647 1012245 2264907 001 001 002 12446 España 59.601 129.848 129.839 0,05 0,10 0,10 -0,01TOTAL 122.211.904 126.605.385 129.752.540 100,00 100,00 100,00 2,49

6104 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, pantalones, shorts de punto Mujer/niñaLas importaciones canadienses en esta subpartida sumaron 130 millones de dólares, siendo una de las másimportantes de confección. El 26,6% de las importaciones proceden de los EEUU (que ha venido perdiendocuota de mercado en los tres últimos años frente a los países asiáticos), y el 25,8% de China (con unincremento del 35%). Ya con menor volumen le siguen Taiwán, Hong Kong e India. Las importacionescanadienses de España sumaron 129.839$ manteniendo una tendencia creciente.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6105 Camisas y polos de punto Hombre/niño

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IMPORTACIONES CANADIENSESValor en (CAD $) Participacion Variación

País 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-011 India 40.041.719 36.280.417 37.264.598 23,56 24,64 26,85 2,712 China 13.232.437 12.190.151 14.764.422 7,79 8,28 10,64 21,123 Pakistán 13.723.665 11.021.687 10.457.611 8,08 7,48 7,53 -5,124 Estados Unidos 13.571.953 12.297.664 8.641.091 7,99 8,35 6,23 -29,735 Tailandia 13.142.935 9.145.298 8.187.489 7,73 6,21 5,90 -10,476 Corea del Sur 7722814 7904075 5583680 005 005 004 -0297 Hong Kong 10571357 7378855 5576498 006 005 004 -0248 Indonesia 6768726 4208409 5422921 004 003 004 0299 Filipinas 5135707 6273233 4906495 003 004 004 -02210 Malasia 7384920 6931193 4473284 004 005 003 -03548 España 31.501 62.807 66.084 0,02 0,04 0,05 5,22TOTAL 169.945.115 147.265.643 138.787.457 100,00 100,00 100,00 -5,76

6105 Camisas y polos de punto Hombre/niñoLa balanza comercial en camisa de punto es también deficitaria para Canadá. Las importaciones alcanzaronlos 138 millones mientras que las exportaciones fueron sólo de 62 millones. India fue el primer exportador decamisas para Canadá con un 26,85% del total importado, seguido de China y Pakistán. Los EEUU en cuartolugar perdió un 30% de su cuota de mercado respecto al año anterior a favor de sus competidores asiáticos.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6106 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto Mujer/niñaIMPORTACIONES CANADIENSES

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Valor en (CAD $) Participacion VariaciónPaís 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-01

1 China 16.886.537 13.279.416 17.361.891 15,56 14,25 20,76 30,742 Estados Unidos 10.615.353 11.101.926 11.009.340 9,78 11,91 13,16 -0,833 Hong Kong 28.510.480 18.211.548 10.698.165 26,27 19,54 12,79 -41,264 India 7.952.440 7.516.409 7.806.452 7,33 8,06 9,33 3,865 Taiwan 4.759.738 3.413.541 5.748.751 4,39 3,66 6,87 68,416 Bangladesh 6040124 7115927 3738018 006 008 004 -0477 Macao 2418418 2568340 2722493 002 003 003 0068 Malasia 5403003 3430479 2655834 005 004 003 -0239 Tailandia 2196743 3438181 2476489 002 004 003 -02810 Indonesia 1300514 998918 2388037 001 001 003 13933 España 109.103 256.296 187.355 0,10 0,27 0,22 -26,90TOTAL 108.521.381 93.205.371 83.647.881 100,00 100,00 100,00 -10,25

6106 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto Mujer/niñaEl 20,76% de las camisas y blusas de punto en el 2001 proceden de China , el 13% de los EEUU y el 12,8 deHong Kong seguido de India y Taiwán. Los países asiáticos acaparan el 70% del total importado. España haexportado por valor de 187.355 dólares en el 2001 aunque reduciendo su cuota de mercado frente al añoprevio en un 26%.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6107 Calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces, batas de punto Hombre/niñoIMPORTACIONES CANADIENSES

País Valor en (CAD $) Participacion Variación

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1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-011 India 5.603.407 8.251.408 8.681.064 10,91 16,49 16,87 5,212 El Salvador 1.398.916 2.555.495 6.039.542 2,72 5,11 11,74 136,343 Honduras 1.645.521 1.371.337 3.728.116 3,20 2,74 7,25 171,864 Hong Kong 3.990.897 5.065.692 3.728.073 7,77 10,12 7,25 -26,415 Tailandia 2.713.696 3.666.071 3.695.503 5,28 7,33 7,18 0,806 Estados Unidos 21180527 9673348 3481772 041 019 007 -0647 Malasia 2222953 4405384 3221414 004 009 006 -0278 China 3072426 2690603 2806860 006 005 005 0049 Bangladesh 1152172 1328245 2578211 002 003 005 09410 Emiratos Arabes Unidos 303300 120134 2546365 001 000 005 2.02035 España 10.817 5.195 87.980 0,02 0,01 0,17 1593,55TOTAL 51.374.184 50.047.735 51.456.712 100,00 100,00 100,00 2,82

6107 Calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces, batas de punto Hombre/niñoLas importaciones de esta partida proceden en su mayoría de la India seguido por el Salvador y Hondurasque han incrementado su cuota de mercado en este último año de forma espectacular.

Canadá ha importado prendas españolas por valor de 87.890 dólares incrementando también su cuota demercado de forma considerable, aunque los volúmenes dentro del montante total siguen siendo casiinapreciables.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6108 Combinaciones, enaguas, bragas, camisones, pijamas, batas, de punto Mujer/niñaIMPORTACIONES CANADIENSESValor en (CAD $) Participacion Variación

País 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-01

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1 India 33.972.858 40.297.331 43.015.095 26,06 28,84 25,59 6,742 China 16.930.483 15.745.716 21.688.054 12,99 11,27 12,90 37,743 Hong Kong 11.081.000 14.463.246 16.699.236 8,50 10,35 9,93 15,464 Estados Unidos 16.984.815 11.740.819 10.282.559 13,03 8,40 6,12 -12,425 Malasia 10.378.572 7.090.174 8.148.357 7,96 5,07 4,85 14,926 Turquía 4117201 4491559 7450205 003 003 004 0667 Bangladesh 7792485 5847661 4970112 006 004 003 -015

8

Maldivas

21726 1436866 2983378 000 001 002 1089 Indonesia 1468350 1873905 2731060 001 001 002 04610 Israel 1501347 3301955 2321802 001 002 001 -03039 España 7.936 19.819 23.217 0,01 0,01 0,01 17,15TOTAL 130.340.344 139.744.849 168.091.436 100,00 100,00 100,00 20,28

6108 Combinaciones, enaguas, bragas, camisones, pijamas, batas, de punto Mujer/niñaLas importaciones sumaron un total de 168 millones de dólares en el 2001 procediendo es su mayoría deIndia, China y Hong Kong. Los EEUU ocupan el cuarto puesto en el ranking de importaciones aunqueperdiendo importancia frente a competidores asiáticos.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6109 T-shirts y camisetas de puntoIMPORTACIONES CANADIENSESValor en (CAD $) Participacion Variación

País 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-01

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1 Estados Unidos 89.674.876 82.300.829 79.085.877 25,72 21,48 18,40 -3,912 India 43.311.847 57.472.076 60.019.723 12,42 15,00 13,97 4,433 México 22.905.776 26.508.298 45.692.411 6,57 6,92 10,63 72,374 China 26.654.391 28.987.392 28.497.931 7,64 7,57 6,63 -1,695 Honduras 19.305.854 17.077.692 25.732.038 5,54 4,46 5,99 50,686 Corea del Sur 13944283 15783665 24652260 004 004 006 0567 Bangladesh 14425527 17635073 21598411 004 005 005 0228 Hong Kong 16187701 19729987 18911691 005 005 004 -0049 Taiwan 13125817 14802306 16666385 004 004 004 01310 Pakistán 7604800 9658112 13580926 002 003 003 04146 España 89.481 464.592 457.538 0,03 0,12 0,11 -1,52TOTAL 348.695.120 383.133.219 429.742.439 100,00 100,00 100,00 12,17

6109 T-shirts y camisetas de puntoLa balanza comercial es deficitaria . Se exportaron 240 millones de dólares en camisetas de punto en el 2001con destino EEUU prácticamente en su totalidad. Las importaciones sumaron 430 millones de dólares siendotambién los EEUU el principal proveedor con un 18,40% del total importado , seguido por India, México yChina.

España también exportó a Canadá prendas por un valor de 464.592 dólares ( un 0.11% del total importado),mientras que el producto importado por España fue imperceptible. Esta es una de las partidas más fuertespara el comercio español.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6110 Suéteres, jerseis, "pullovers", "cardigans"y chalecos de puntoIMPORTACIONES CANADIENSESValor en (CAD $) Participacion Variación

País 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-011 Hong Kong 144.529.638 150.493.439 162.963.569 28,65 28,60 26,14 8,29

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2 China 74.418.021 74.768.450 88.984.124 14,75 14,21 14,27 19,013 Corea del Sur 42.128.701 45.941.818 70.850.502 8,35 8,73 11,36 54,224 Taiwan 33.891.042 42.739.925 61.473.836 6,72 8,12 9,86 43,835 Estados Unidos 50.443.879 40.318.116 40.054.956 10,00 7,66 6,42 -0,656 Italia 27729555 29050012 33892027 005 006 005 0177 Indonesia 15157370 18143087 22215906 003 003 004 0228 Tailandia 15093778 15142444 17237238 003 003 003 0149 Bangladesh 11888534 12288102 16394406 002 002 003 03310 México 13041118 16728626 15359762 003 003 002 -00833 España 444.845 919.099 842.149 0,09 0,17 0,14 -8,37TOTAL 504.426.822 526.182.133 623.518.753 100,00 100,00 100,00 18,50

6110 Suéteres, jerseis, "pullovers", "cardigans"y chalecos de puntoLas importaciones canadienses de esta partida sumaron 627 millones. Los principales países proveedores dejerséis fueron por volumen. Hong kong, China, Corea del Sur y en 5º puesto los EEUU. Los cuatro primerossuman más del 60% del total importado en el 2001 y todos experimentaron un crecimiento en cuota aexcepción de los EEUU.

Las importaciones procedentes de España superaron los 800.000 dólares , mientras que Españaprácticamente no compró suéteres canadienses.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6111 Prendas y complementos de vestir de punto parabebé

IMPORTACIONES CANADIENSESValor en (CAD $) Participacion Variación

País 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-011 India 3.407.268 7.424.644 15.372.474 7,13 11,36 19,93 107,052 China 8.081.318 9.915.701 9.782.290 16,91 15,17 12,68 -1,35

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3 Tailandia 8.108.677 8.888.302 8.630.893 16,97 13,60 11,19 -2,904 Filipinas 4.864.135 5.964.065 7.312.321 10,18 9,12 9,48 22,615 Malasia 3.576.428 5.627.916 6.467.658 7,49 8,61 8,39 14,926 Taiwan 2126031 3433547 3570445 004 005 005 0047 Hong Kong 3133467 5515077 3527604 007 008 005 -0368 Corea del Sur 2718421 2764310 3221126 006 004 004 0179 Estados Unidos 3295877 3447993 2711599 007 005 004 -02110 Sri Lanka 911424 1418461 2057937 002 002 003 04539 España 29.231 80.717 84.804 0,06 0,12 0,11 5,06TOTAL 47.778.606 65.366.862 77.120.607 100,00 100,00 100,00 17,98

6111 Prendas y complementos de vestir de punto para bebéSiguiendo la tendencia, la balanza comercial sigue siendo deficitaria para Canadá en esta partida en 59millones de dólares. La India, China, Tailandia, Filipinas y Malasia fueron los principales orígenes de lasimportaciones canadienses de esta subpartida. La India ha duplicado el nivel de exportaciones en el año2001, continuando su tendencia al crecimiento de los últimos tres años.

El 96% de las importaciones se dirigieron al país vecino , y el 1,15% a los Emiratos Ärabes Unidos.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6112 Conjuntos de entrenamiento para deportes, monos, trajes de esquí, trajes debaño de punto

IMPORTACIONES CANADIENSESValor en (CAD $) Participacion Variación

País 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-011 China 15.196.456 20.497.641 20.161.909 30,11 34,41 34,58 -1,642 Estados Unidos 16.700.010 16.859.662 15.120.864 33,09 28,30 25,93 -10,31

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3 México 9.617.991 12.593.743 11.375.732 19,06 21,14 19,51 -9,674 Bangladesh 236.277 1.106.263 2.124.816 0,47 1,86 3,64 92,075 Colombia 1.184.337 1.672.631 1.903.505 2,35 2,81 3,26 13,806 Guatemala 924452 674955 1429017 002 001 002 1127 Filipinas 295201 252902 945525 001 000 002 2748 Taiwan 2933786 1290931 681101 006 002 001 -0479 Israel 705175 766631 582133 001 001 001 -02410 Indonesia 142662 257083 496260 000 000 001 09334 España 8.352 10.934 24.622 0,02 0,02 0,04 125,19TOTAL 50.466.180 59.566.228 58.305.871 100,00 100,00 100,00 -2,12

6112 Conjuntos de entrenamiento para deportes, monos, trajes de esquí, trajes de baño de puntoLas importaciones canadienses de prendas deportivas ( valoradas en 53 millones) procedieron en un 34% deChina, en un 26% de los EEUU y en un 20% de México. En 4º lugar fue Bangladesh cuya labor exportadoraen los últimos años ha sido muy importante, mientras que los tres países precedentes han perdido cuota demercado.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6113 Prendas confeccionadas con géneros de punto de las partidas 5903, 5906 5907IMPORTACIONES CANADIENSESValor en (CAD $) Participacion Variación

País 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-011 China 2.379.649 6.567.216 3.344.522 54,62 73,38 56,86 -49,072 Taiwan 580.507 648.769 783.166 13,32 7,25 13,32 20,723 Estados Unidos 543.923 586.377 564.726 12,49 6,55 9,60 -3,694 Tailandia 217.497 298.344 468.794 4,99 3,33 7,97 57,135 México 378.790 303.726 244.222 8,69 3,39 4,15 -19,59

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5 México 378790 303726 244222 8,69 3,39 4,15 -19,596 Reino Unido 14717 13928 101743 0,34 0,16 1,73 630,497 Corea del Sur 20773 48438 77905 0,48 0,54 1,32 60,838 India 15969 99632 72383 0,37 1,11 1,23 -27,359 Hong Kong 71881 191060 64648 1,65 2,13 1,10 -66,1610 Arabia Saudita 0 0 25403 0,00 0,00 0,43 25 España 0 116 1511 0,00 0,00 0,03 1202,59TOTAL 4.356.609 8.949.919 5.881.636 100 100 100 -034

6113 Prendas confeccionadas con géneros de punto de las partidas 5903, 5906 5907Las exportaciones canadienses de esta partida sumaron 7 millones de dólares y las importaciones casi 6,dando como resultado un superávit a favor de Canadá de 1,8 millones de dólares.

Las importaciones procedieron casi el 57% de China, seguidas de un 13% de Taiwán . Las exportaciones sedestinaron a los EEUU en más del 93% en el 2001 , y casi un 4% a Malta .

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6114 Las demás prendas de vestir, de puntoIMPORTACIONES CANADIENSESValor en (CAD $) Participacion Variación

País 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-011 Hong Kong 55.131.376 71.294.557 84.361.952 30,56 29,91 26,50 18,332 Estados Unidos 31.707.956 35.091.862 43.908.380 17,58 14,72 13,79 25,123 China 17.861.143 23.144.546 31.142.248 9,90 9,71 9,78 34,564 Corea del Sur 9.371.142 18.460.482 19.895.253 5,19 7,74 6,25 7,775 India 12.629.967 13.239.438 16.795.938 7,00 5,55 5,28 26,866 Taiwan 9218992 12017499 16479921 5,11 5,04 5,18 37,13

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7 Bangladesh 3760638 4273136 11923238 2,08 1,79 3,75 179,038 Pakistán 2798790 8255372 11569079 1,55 3,46 3,63 40,149 Indonesia 2925933 4361811 9611170 1,62 1,83 3,02 120,3510 Malasia 2990622 6323637 8605973 1,66 2,65 2,70 36,0945 España 243.436 285.978 126.976 0,13 0,12 0,04 -55,60TOTAL 180.401.733 238.391.756 318.320.561 100,00 100,00 100,00 33,53

6114 Las demás prendas de vestir, de puntoEn esta partida que engloba todas aquellas prendas de punto no consideradas en otras partidas la balanzacomercial presenta un saldo deficitario para Canadá de 296 millones de dólares. Se importaron 318 millonesde dólares y se exportaron sólo 21 millones principalmente a EEUU (90%) y a Alemania (un 4%.)

El 26,5% de las importaciones procedieron de Hong Kong , el 13,79 de EEUU , seguido de China , Corea delSur e India con una cuota del total importado del 9,8%, 6,25% y 5,28% respectivamente. España en posición45, exportó a Canadá mercancía por un valor de 126.976 dólares.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6115 Panty-medias, calzas, medias, calcetines y artículos similares de puntoIMPORTACIONES CANADIENSESValor en (CAD $) Participacion Variación

País 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-011 Estados Unidos 72.991.986 74.193.175 68.936.602 68,93 63,98 55,97 -7,082 Corea del Sur 8.284.953 13.152.709 19.655.012 7,82 11,34 15,96 49,443 China 5.521.869 6.971.921 6.827.746 5,21 6,01 5,54 -2,074 Taiwan 2.855.473 4.210.962 6.236.603 2,70 3,63 5,06 48,105 Italia 3.435.348 3.616.678 3.948.796 3,24 3,12 3,21 9,186 Francia 2524722 2655444 3154391 2,38 2,29 2,56 18,79

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7 Suiza 2032064 1994025 2110058 1,92 1,72 1,71 5,828 Filipinas 488934 1331446 1973528 0,46 1,15 1,60 48,229 Indonesia 833910 795692 1539455 0,79 0,69 1,25 93,4710 Pakistán 426358 961108 1227527 0,40 0,83 1,00 27,7222 España 49.240 99.344 134.834 0,05 0,09 0,11 35,72TOTAL 105.898.625 115.963.659 123.157.703 100,00 100,00 100,00 6,20

6115 Panty-medias, calzas, medias, calcetines y artículos similares de puntoLas importaciones canadienses de pantys y calcetines sumaron 123 millones de dólares en el 2001 , de loscuales el 55,9% procedían de EEUU , y el 15,96% de Corea del Sur. Mientras que EEUU ha disminuido sulabor exportadora Corea del Sur ha crecido un 50%, cifra parecida a Taiwán que también aumentóconsiderablemente sus exportaciones a Canadá acaparando el 5% del total de importaciones canadienses.

España exportó por valor de 134.000 dólares a Canadá e importó por valor de 186.000 dólares.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6116 Guantes y similares, de puntoIMPORTACIONES CANADIENSES

Valor en (CAD $) Participacion VariaciónPaís 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-01

1 China 17.036.612 21.701.974 25.310.065 43,67 46,47 49,43 16,632 Estados Unidos 5.283.326 7.781.510 6.940.688 13,54 16,66 13,56 -10,813 Corea del Sur 2.908.851 2.172.873 4.008.355 7,46 4,65 7,83 84,474 Sri Lanka 4.070.972 4.765.795 3.089.601 10,43 10,20 6,03 -35,175 Malasia 437.942 1.285.457 1.982.088 1,12 2,75 3,87 54,196 Tailandia 816817 1557487 1788062 2,09 3,33 3,49 14,807 Indonesia 1217671 1102589 1677510 3,12 2,36 3,28 52,14

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8 Taiwan 1980525 1348679 1479060 5,08 2,89 2,89 9,679 México 807194 801107 1051713 2,07 1,72 2,05 31,2810 Pakistán 1481029 1195205 794108 3,80 2,56 1,55 -33,5647 España 812 21.075 411 0,00 0,05 0,00 -98,05TOTAL 39.012.958 46.703.276 51.199.647 100,00 100,00 100,00 9,63

6116 Guantes y similares, de puntoLas importaciones canadienses de guantes en el 2001 supusieron un total de 51 millones de los cuales el49,4% procedieron de China. EEUU ocupó el 2º lugar con una cuota de mercado muy lejana a la china del16,66. Corea del Sur, Sri Lanka y Malasia fueron los siguientes en importancia.

Prácticamente el 100% de los guantes exportados se vendieron en los EEUU, duplicando las ventas respectoal año previo. El comercio bilateral con España en esta partida es inapreciable.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6117 Los demás complementos, partes y accesorios de vestir confeccionados en puntoIMPORTACIONES CANADIENSES

Valor en (CAD $) Participacion VariaciónPaís 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-01

1 Estados Unidos 8.855.261 18.663.402 9.846.069 50,72 56,71 37,47 -47,242 China 4.100.841 8.431.650 9.779.589 23,49 25,62 37,22 15,993 Taiwan 1.027.485 995.158 1.899.413 5,88 3,02 7,23 90,874 Italia 585.851 1.337.687 913.072 3,36 4,06 3,48 -31,745 Corea del Sur 412.808 427.178 674.200 2,36 1,30 2,57 57,836 Hong Kong 981.981 609.348 647.442 5,62 1,85 2,46 6,257 Japón 176.348 500.842 497.301 1,01 1,52 1,89 -0,718 México 26.008 60.477 420.838 0,15 0,18 1,60 595,869 Filipinas 309.568 186.379 269.869 1,77 0,57 1,03 44,80

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10 Perú 45.435 129.884 151.949 0,26 0,39 0,58 16,9928 España 2.622 7.654 13.027 0,02 0,02 0,05 70,20TOTAL 17.459.819 32.911.086 26.274.825 100,00 100,00 100,00 -20,16

6117 Los demás complementos, partes y accesorios de vestir confeccionados en puntoLos EEUU es el principal socio comercial en esta partida tanto en importaciones como exportaciones. El 94%de las exportaciones canadienses se dirigieron a este país, mientras que sólo el 37,47 de las importacionestuvieron su origen en el país vecino.

China con un 37,22% del total importado y Taiwán con un 7,23 % ocuparon el 2º y 3º puesto respectivamentedentro del ranking de países exportadores a Canadá de destacando la gran labor exportadora desarrolladapor Taiwán que viene duplicando sus ventas a Canadá desde hace 2 años.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6201 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras Hombre/niñoIMPORTACIONES CANADIENSESValor en (CAD $) Participacion Variación

País 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-011 Corea del Sur 39.239.758 45.396.769 40.399.242 19,40 21,93 19,80 -11,012 China 38.394.567 32.949.484 35.604.077 18,98 15,92 17,45 8,063 Indonesia 14.295.172 14.215.821 13.999.646 7,07 6,87 6,86 -1,524 Bangladesh 14.248.647 15.170.446 12.741.777 7,04 7,33 6,24 -16,015 Estados Unidos 12.190.898 10.438.258 10.264.211 6,03 5,04 5,03 -1,676 Myanmar 1766295 6396254 10020305 001 003 005 0577 Hong Kong 12298727 12472370 9914841 006 006 005 -0218 India 8734199 9309538 7686762 004 004 004 -0179 Tailandia 7444428 5722833 7303287 004 003 004 02810 Sri Lanka 6001517 7488532 6779414 003 004 003 -00936 España 34.112 155.417 187.452 0,02 0,08 0,09 20,61

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TOTAL 202.318.127 206.981.816 204.071.528 100,00 100,00 100,00 -1,41

6201 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras Hombre/niñoLa Balanza comercial en esta partida es claramente deficitaria para Canadá. Corea del Sur fue el mayorproveedor de estas prendas en el 2001 con un 19,80% del total importado. Le siguen en importancia China,Indonesia y Bangla Desh, con porcentajes en torno al 17% , 6,8% y 6,24% respectivamente.

Las exportaciones canadienses tuvieron como destino principal en el año 2001 los EEUU con un 91,1% deltotal, y prácticamente el resto tuvo como destino Libia ( país al que Canadá no había previamente exportado)Suecia y Japón.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6202 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadorasMujer/niña

IMPORTACIONES CANADIENSESValor en (CAD $) Participacion Variación

País 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-011 China 42.197.160 40.275.666 46.022.435 28,29 24,84 26,95 14,272 Corea del Sur 31.327.400 32.029.855 30.120.315 21,01 19,75 17,64 -5,963 Hong Kong 8.808.876 14.051.400 9.760.516 5,91 8,67 5,72 -30,544 Indonesia 2.666.625 2.568.809 8.456.116 1,79 1,58 4,95 229,185 Italia 6.885.867 7.201.984 8.145.069 4,62 4,44 4,77 13,096 India 6804115 8482794 7497299 005 005 004 -0127 Estados Unidos 6716014 6866275 6835017 005 004 004 0008 Sri Lanka 2786472 5274358 5621970 002 003 003 0079 Bangladesh 6176453 7556166 5291584 004 005 003 -03010 Filipinas 1708638 1529252 4596633 001 001 003 201

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30 España 123.926 679.461 653.178 0,08 0,42 0,38 -3,87TOTAL 149.142.501 162.149.063 170.783.582 100,00 100,00 100,00 5,33

6202 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras Mujer/niñaMás del 65% de las importaciones de abrigos y chaquetones proceden de países asiáticos ocupando elprimer lugar China con un 17,64% del total importado y seguido por Corea del Sur, Hong Kong e Indonesia.

Las importaciones procedentes de Indonesia se han incrementado espectacularmente en los últimos añosmientras que las procedentes de España sufrieron un descenso del 3% respecto al año previo alcanzando unvalor de 653.178 dólares (un 0,38 % del total importado).

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6203 Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones y shorts Hombre/niñoIMPORTACIONES CANADIENSES

Valor en (CAD $) Participacion VariaciónPaís 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-01

1 China 136.446.355 148.014.848 142.525.964 27,21 26,47 24,92 -3,712 Estados Unidos 87.540.571 85.130.623 77.429.236 17,46 15,22 13,54 -9,053 México 19.726.617 35.587.785 58.890.771 3,93 6,36 10,30 65,484 Italia 33.473.052 33.453.213 36.520.127 6,67 5,98 6,39 9,175 Hong Kong 43.152.748 44.710.031 36.178.657 8,60 8,00 6,33 -19,086 Bangladesh 10196898 16757493 19002858 002 003 003 0137 Indonesia 9472202 9827431 17644672 002 002 003 0808 República Dominicana 16057674 14601094 17351115 003 003 003 0199 Corea del Sur 14432364 17695006 16370039 003 003 003 -00710 Turquía 3447034 8374887 12646258 001 001 002 05131 España 1.289.153 1.246.381 1.307.602 0,26 0,22 0,23 4,91TOTAL 501.518.347 559.167.545 571.913.854 100,00 100,00 100,00 2,28

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6203 Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones y shorts Hombre/niñoEn esta partida el intercambio comercial con España es importante en especial las importaciones quealcanzaron 1,3 millones de dólares aunque representando sólo un 0,23% del total importado por Canadá.

Las importaciones proceden en un 24,92 % de China y en 2º lugar con un 13,5% de los EEUU. México haincrementado fuertemente su cuota de importación en un 65% mientras que los EEUU sufrieron un descensodel 9%.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6204 Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones y shorts Mujer/niñaIMPORTACIONES CANADIENSES

Valor en (CAD $) Participacion VariaciónPaís 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-01

1 China 162.945.609 231.417.180 315.861.079 26,36 31,30 35,30 36,492 Estados Unidos 107.546.611 107.781.327 102.270.469 17,40 14,58 11,43 -5,113 Hong Kong 64.095.259 69.684.472 78.651.248 10,37 9,42 8,79 12,874 México 26.258.171 27.939.121 51.649.772 4,25 3,78 5,77 84,875 India 38.598.642 45.491.046 37.497.410 6,24 6,15 4,19 -17,576 Italia 27.833.601 27.028.495 33.800.005 4,50 3,66 3,78 25,057 Indonesia 17.978.128 19.155.442 27.761.837 2,91 2,59 3,10 44,938 Corea del Sur 16.309.235 19.906.986 17.951.626 2,64 2,69 2,01 -9,829 Filipinas 9.299.628 12.537.695 17.488.579 1,50 1,70 1,95 39,4910 Taiwan 11.736.588 16.513.068 16.390.303 1,90 2,23 1,83 -0,7429 España 913.561 2.443.883 2.640.431 0,15 0,33 0,30 8,04TOTAL 618.091.325 739.453.529 894.870.775 100 100 100 021

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6204 Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones y shorts Mujer/niñaLas importaciones canadienses en esta subpartida sumaron 894 millones de dólares, siendo una de las másimportantes de confección.

El 35,3% de las importaciones proceden de China , el 11,43% de los EEUU (que ha perdido cuota demercado frente a los países asiáticos), el 8,79 de Hong Kong, y el 5,77% de México que ha prácticamenteduplicado sus ventas este año. Las importaciones canadienses de España sumaron 2,64 millones de dólaresmanteniendo una tendencia estable y creciente.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6205 Camisas para hombres o niñosIMPORTACIONES CANADIENSESValor en (CAD $) Participacion Variación

País 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-011 China 81.140.156 105.140.494 116.534.419 32,13 40,12 43,95 10,842 India 30.865.703 30.051.427 30.191.243 12,22 11,47 11,39 0,473 Hong Kong 17.850.930 14.194.921 12.742.322 7,07 5,42 4,81 -10,234 Estados Unidos 15.255.559 16.361.111 12.489.438 6,04 6,24 4,71 -23,665 Corea del Sur 16.479.916 14.216.828 12.132.945 6,53 5,42 4,58 -14,666 Italia 10.079.693 9.611.978 10.868.432 3,99 3,67 4,10 13,077 Indonesia 7.147.471 7.413.593 8.901.134 2,83 2,83 3,36 20,078 Vietnam 6.426.685 6.360.082 7.167.879 2,54 2,43 2,70 12,709 Bangladesh 13.472.007 11.489.870 6.492.178 5,33 4,38 2,45 -43,5010 Tailandia 9.874.366 6.995.304 5.472.925 3,91 2,67 2,06 -21,7629 España 518.539 622.682 606.349 0,21 0,24 0,23 -2,62TOTAL 252.543.601 262.090.214 265.127.411 100 100 100 001

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6205 Camisas Hombres/niñosLa balanza comercial en camisa de punto es también deficitaria para Canadá. Las importaciones alcanzaronlos 265 millones mientras que las exportaciones fueron sólo de 61 millones. China fue el primer exportadorde camisas para Canadá con un 43,95% del total importado, seguido de India y Hong Kong. Los EEUU encuarto lugar perdió un 23,66% de su cuota de mercado respecto al año anterior y en beneficio de los paísesasiáticos.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6206 Camisas, blusas y blusas camiseras.Mujeres/niñas

IMPORTACIONES CANADIENSESValor en (CAD $) Participacion Variación

País 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-011 China 35.247.482 37.137.031 47.787.478 19,88 23,26 25,90 28,682 Hong Kong 33.436.633 26.475.363 27.543.487 18,86 16,58 14,93 4,033 India 26.198.929 22.419.507 25.622.173 14,78 14,04 13,89 14,294 Indonesia 16.257.136 16.950.022 20.100.249 9,17 10,62 10,89 18,595 Estados Unidos 21.988.870 19.622.474 16.726.508 12,40 12,29 9,07 -14,766 Corea del Sur 6.603.073 5.649.705 6.850.172 3,72 3,54 3,71 21,257 Italia 2.837.396 3.145.772 3.933.715 1,60 1,97 2,13 25,058 Tailandia 4.101.380 3.597.029 3.932.007 2,31 2,25 2,13 9,319 Sri Lanka 4.111.534 2.059.830 3.837.021 2,32 1,29 2,08 86,2810 Bangladesh 4.324.804 3.732.356 3.034.763 2,44 2,34 1,64 -18,6923 España 192.458 511.887 630.024 0,11 0,32 0,34 23,08TOTAL 177.296.185 159.678.593 184.510.069 100 100 100

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6206 Camisas, blusas y blusas camiseras Mujer/niña El 25,90% de las camisas y blusas en el 2001 proceden de China, el 14,9% de Hong Kong los EEUU y el13,89 de India seguido de Indonesia y los EEUU. Los países asiáticos acaparan el 65% del total importado.España ha exportado por valor de 630.024 dólares en el 2001 incrementando su cuota de mercado frente alaño previo en un 23%.

Las exportaciones continúan teniendo con destino principal los EEUU. En los tres últimos años fueron másdel 94% del total. Las importaciones a Alemania han crecido enormemente en el 2001.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6207 Calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces, batas Hombre/niñoIMPORTACIONES CANADIENSES

Valor en (CAD $) Participacion VariaciónPaís 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-01

1 China 8.617.018 7.266.961 9.182.901 28,47 21,75 25,87 26,372 Pakistán 5.682.609 5.104.278 6.481.616 18,78 15,28 18,26 26,983 India 3.171.344 5.071.520 5.996.349 10,48 15,18 16,89 18,244 Turquía 2.786.082 4.031.585 2.329.370 9,21 12,07 6,56 -42,225 Bangladesh 503.447 660.621 2.081.692 1,66 1,98 5,86 215,116 Indonesia 1.840.291 2.053.736 1.826.069 6,08 6,15 5,14 -11,097 Filipinas 516.474 831.671 1.478.128 1,71 2,49 4,16 77,738 Estados Unidos 2.070.430 1.665.737 1.286.292 6,84 4,99 3,62 -22,789 Hong Kong 996.919 1.188.926 757.969 3,29 3,56 2,14 -36,2510 Brasil 983.180 804.867 742.437 3,25 2,41 2,09 -7,7642 España 1.362 8.841 16.087 0,00 0,03 0,05 81,96TOTAL 30.262.916 33.410.193 35.498.433 100 100 100 006

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6207 Calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces, batas Hombre/niñoLas exportaciones de esta partida sumaron 3,7 millones resultando la balanza comercial deficitaria paraCanadá siendo USA destinatario de más del 89% de las exportaciones canadienses en el 2001 y Japón del7,63%

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6208 Combinaciones, enaguas, bragas, camisones, pijamas, batas, Mujer/niñaIMPORTACIONES CANADIENSES

Valor en (CAD $) Participacion VariaciónPaís 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-01

1 China 33.286.408 34.142.353 33.239.856 51,92 49,29 47,96 -2,642 Turquía 6.217.867 5.938.641 7.656.626 9,70 8,57 11,05 28,933 India 5.290.967 7.891.832 7.576.815 8,25 11,39 10,93 -3,994 Pakistán 1.437.947 1.620.569 3.366.625 2,24 2,34 4,86 107,745 Estados Unidos 4.488.920 4.515.003 3.102.290 7,00 6,52 4,48 -31,296 Bangladesh 1.229.563 2.169.565 2.435.841 1,92 3,13 3,51 12,277 Hong Kong 1.837.607 2.835.782 2.064.703 2,87 4,09 2,98 -27,198 Francia 1.529.753 1.549.771 2.057.617 2,39 2,24 2,97 32,779 Filipinas 2.167.544 1.243.311 1.423.722 3,38 1,79 2,05 14,5110 Indonesia 1.720.637 1.963.230 1.130.620 2,68 2,83 1,63 -42,4126 España 8.008 7.135 86.184 0,01 0,01 0,12 1107,90TOTAL 64.109.598 69.266.504 69.309.427 100 100 100 000

6208 Combinaciones, enaguas, bragas, camisones, pijamas, batas, Mujer/niña

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Las importaciones de esta partida sumaron un total de 69millones de dólares en el 2001 procediendo es sumayoría de China (47,96% del total importado), Turquía , India y Pakistán. Este último duplicó sus ventas enel 2001. Los EEUU ocupan el quinto puesto en el ranking de importaciones aunque su cuota de exportaciónha disminuido un 31% este año a favor de las importaciones procedentes de Asia.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6209 Prendas y complementos de vestir para bebésIMPORTACIONES CANADIENSES

Valor en (CAD $) Participacion VariaciónPaís 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-01

1 China 5.380.557 7.068.754 6.225.728 25,62 23,49 19,41 -11,932 India 2.299.433 4.736.062 5.523.168 10,95 15,74 17,22 16,623 Indonesia 1.390.747 2.248.607 3.426.794 6,62 7,47 10,68 52,404 Filipinas 2.708.838 3.246.990 3.173.059 12,90 10,79 9,89 -2,285 Tailandia 1.990.490 2.077.765 2.149.602 9,48 6,90 6,70 3,466 Corea del Sur 732.162 1.332.442 1.946.330 3,49 4,43 6,07 46,077 Bangladesh 1.144.752 3.585.820 1.551.301 5,45 11,92 4,84 -56,748 Hong Kong 605.893 774.997 1.295.996 2,88 2,58 4,04 67,239 Francia 791.968 776.223 888.472 3,77 2,58 2,77 14,4610 Sri Lanka 923.497 490.334 870.545 4,40 1,63 2,71 77,5435 España 5.973 9.481 25.664 0,03 0,03 0,08 170,69TOTAL 21.002.917 30.092.260 32.078.543 100 100 100 007

6209 Prendas y complementos de vestir para bebésLa balanza comercial es deficitaria. Se exportaron 4,5 millones de dólares en el 2001, de los cuales el 73%tuvo como destino EEUU.

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Las importaciones sumaron 32 millones de dólares siendo China el principal proveedor con un 19,4% deltotal importado, seguido por India, Indonesia, Filipinas y Tailandia. Las importaciones agregadas de estoscuatro países a Canadá suponen el 64% del total importado. Indonesia aumentó sus ventas en el 2001 enmás de un 52%.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6210 Prendas confeccionadas con productos de las partidas 5602, 5603, 5903, 5906 ó5907

IMPORTACIONES CANADIENSESValor en (CAD $) Participacion Variación

País 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-011 China 16.339.438 28.673.411 57.442.467 49,95 53,41 57,81 100,332 India 255.868 1.823.500 5.068.881 0,78 3,40 5,10 177,983 Indonesia 737.571 1.174.043 4.873.965 2,25 2,19 4,91 315,144 México 3.911.648 4.088.967 4.255.344 11,96 7,62 4,28 4,075 Vietnam 178.322 460.205 3.976.552 0,55 0,86 4,00 764,086 Myanmar 111.981 2.817.817 3.614.516 0,34 5,25 3,64 28,277 Estados Unidos 3.917.655 4.406.664 3.485.102 11,98 8,21 3,51 -20,918 Sri Lanka 9.338 1.807.456 3.211.985 0,03 3,37 3,23 77,719 Corea del Sur 2.821.675 1.359.900 2.723.437 8,63 2,53 2,74 100,2710 Bangladesh 382.457 992.881 1.575.260 1,17 1,85 1,59 58,6660 España 2.830 537 69 0,01 0,00 0,00 -87,15TOTAL 32.711.212 53.689.354 99.366.524 100 100 100 085

6210 Prendas confeccionadas con productos de las partidas 5602, 5603, 5903, 5906 ó 5907

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Las importaciones canadienses de esta partida sumaron 99 millones de dólares. Los principales paísesproveedores de esta partida fueron por volumen China con un 57% del total importado y doblando sus ventasrespecto al año anterior, India, Indonesia , México y Vietnam. Las importaciones de los países asiáticos enesta partida han crecido espectacularmente.

De los 46 millones de dólares exportados más del 90% durante el período 1999-2001 tuvo como destino USA.China fue el segundo destino de las exportaciones con el 2,55% del total .COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6211 Conjuntos de entrenamiento para deportes, monos, trajes de esquí, trajes debaño, las demás prendas de confección.

IMPORTACIONES CANADIENSESValor en (CAD $) Participacion Variación

País 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-011 Estados Unidos 43.430.987 48.564.228 46.759.912 30,40 27,66 27,54 -3,722 China 34.322.667 45.046.940 43.975.672 24,03 25,66 25,90 -2,383 Corea del Sur 16.722.996 18.131.823 17.342.576 11,71 10,33 10,22 -4,354 India 12.078.786 14.490.206 10.521.367 8,46 8,25 6,20 -27,395 Bangladesh 3.383.634 5.268.555 5.748.084 2,37 3,00 3,39 9,106 Pakistán 3.963.353 6.715.419 5.242.208 2,77 3,82 3,09 -21,947 Indonesia 3.454.361 3.876.646 5.030.397 2,42 2,21 2,96 29,768 México 974.855 2.094.533 4.277.605 0,68 1,19 2,52 104,239 Sri Lanka 3.232.997 4.377.479 3.510.475 2,26 2,49 2,07 -19,8110 Malasia 1.202.012 1.714.482 3.300.995 0,84 0,98 1,94 92,5441 España 87.838 68.152 76.144 0,06 0,04 0,04 11,73TOTAL 142.843.621 175.580.782 169.765.549 100 100 100 -003

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6211 Conjuntos de entrenamiento para deportes, monos, trajes de esquí, trajes de baño, las demásprendas de confección.Siguiendo la tendencia, la balanza comercial sigue siendo deficitaria para Canadá en esta partida en 101millones de dólares en el 2001. EEUU seguido de China, Corea del Sur, India y Bangladesh fueron losprincipales exportadores a Canadá.

El 88% de las exportaciones canadienses se dirigieron al país vecino, y el 1,15% a Reino Unido. Lasexportaciones a Singapur porcentualmente fueron las que experimentaron un mayor crecimiento.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6212 Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas incluso de punto.IMPORTACIONES CANADIENSES

Valor en (CAD $) Participacion VariaciónPaís 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-01

1 México 36.337.968 38.436.712 50.188.056 29,72 28,78 32,33 30,572 Estados Unidos 20.351.281 16.728.009 16.691.873 16,65 12,53 10,75 -0,223 China 15.370.566 13.578.283 13.463.508 12,57 10,17 8,67 -0,854 Tailandia 5.717.245 9.379.676 12.726.759 4,68 7,02 8,20 35,685 Francia 5.828.201 6.307.052 7.725.630 4,77 4,72 4,98 22,496 Honduras 3.970.624 4.957.806 7.660.440 3,25 3,71 4,94 54,51

7Maldivas

0 320.055 6.870.516 0,00 0,24 4,43 2046,678 Indonesia 8.299.698 7.692.277 6.617.177 6,79 5,76 4,26 -13,989 Filipinas 3.065.680 5.838.863 6.180.358 2,51 4,37 3,98 5,8510 Malasia 4.493.863 6.553.284 5.456.406 3,68 4,91 3,52 -16,7442 España 9.234 16.633 36.815 0,01 0,01 0,02 121,34TOTAL 122.257.568 133.556.612 155.225.840 100 100 100 016

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6212 Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas incluso de punto.Las importaciones canadienses de esta partida sumaron en el 2001 casi 170 millones de dólares. El 27,9%de la mercancía importada tiene su origen en los EEUU, el 25,9% en China, el 10,22% en Corea del Sur y el6,20% en India. Estos cuatro países que ocupan los primeros puestos como proveedores de sostenes aCanadá han disminuido el volumen exportado en el 2001 frente al año 2000.

6213 Pañuelos de bolsilloLas exportaciones canadienses de esta partida sumaron 120.000 de dólares y las importaciones 2,7millones , dando como resultado un superávit a favor de Canadá de 118.000 dólares. Las importacionesprocedieron casi el 60% de China, seguidas de un 13,75% de EEUU y un 10% de India.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6213 Pañuelos de bolsillo

IMPORTACIONES CANADIENSESValor en (CAD $) Participacion Variación

País 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-011 China 710.613 1.666.355 1.633.277 42,62 67,44 59,45 -1,992 Estados Unidos 269.050 339.796 376.832 16,14 13,75 13,72 10,903 India 201.666 147.045 276.319 12,10 5,95 10,06 87,914 Italia 265.711 116.131 169.212 15,94 4,70 6,16 45,715 Corea del Sur 72.771 82.764 142.435 4,36 3,35 5,18 72,106 República Checa 49760 23066 26663 003 001 001 0167 Reino Unido 18085 17794 24056 001 001 001 0358 Bangladesh 0 24 22011 000 000 001 91.6139 Francia 22577 7932 21042 001 000 001 16510 Tailandia 10752 3375 15062 001 000 001 34622 España 1.396 1.492 1.168 0,08 0,06 0,04 -21,72TOTAL 1.667.225 2.470.928 2.747.110 100 100 100 011

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COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6214 Chales, pañuelos de cuello, pasamontañas, bufandasIMPORTACIONES CANADIENSES

Valor en (CAD $) Participacion VariaciónPaís 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-01

1 Italia 5.362.789 4.999.262 5.976.096 26,19 19,19 25,29 19,542 China 3.347.876 4.429.861 4.866.504 16,35 17,00 20,59 9,863 India 2.287.779 4.410.749 2.938.985 11,17 16,93 12,44 -33,374 Corea del Sur 2.384.809 1.879.976 1.905.277 11,64 7,22 8,06 1,355 Estados Unidos 1.096.513 1.736.328 1.439.086 5,35 6,66 6,09 -17,126 Alemania 1.017.179 1.347.854 1.405.538 4,97 5,17 5,95 4,287 Nepal 1.516.263 3.670.429 1.192.531 7,40 14,09 5,05 -67,518 Reino Unido 821.046 753.224 1.081.031 4,01 2,89 4,57 43,529 Francia 779.971 898.354 1.022.054 3,81 3,45 4,32 13,7710 Taiwan 142.359 205.330 302.888 0,70 0,79 1,28 47,5121 España 33.593 17.475 32.071 0,16 0,07 0,14 83,53TOTAL 20.479.457 26.054.510 23.631.605 100 100 100 -009

6214 Chales, pañuelos de cuello, pasamontañas, bufandas.En esta partida la balanza comercial presenta un saldo deficitario para Canadá de 16 millones de dólares. Seimportaron 23 millones de dólares y se exportaron 7,4 millones principalmente a EEUU (93,52%) y aAlemania (un 1,36%).

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El 25% de las importaciones procedieron de Italia, el 20,% de China , el 12,44% de la India y el 8% de Coreadel Sur, y en 5º lugar los EEUU con un 6% del total importado.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6215 Corbatas y lazos similaresIMPORTACIONES CANADIENSES

Valor en (CAD $) Participacion VariaciónPaís 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-01

1 Italia 13.119.562 10.745.464 10.083.068 48,23 39,60 42,13 -6,162 Estados Unidos 8.784.737 8.902.917 7.371.678 32,30 32,81 30,80 -17,203 China 1.152.024 1.666.252 2.265.272 4,24 6,14 9,46 35,954 Corea del Sur 1.562.988 3.172.162 2.130.823 5,75 11,69 8,90 -32,835 Francia 625.804 625.000 696.248 2,30 2,30 2,91 11,406 Costa Rica 33.930 82.637 304.424 0,12 0,30 1,27 268,397 México 557.543 941.933 289.561 2,05 3,47 1,21 -69,268 Reino Unido 437.747 245.051 280.859 1,61 0,90 1,17 14,619 Alemania 267.283 213.818 225.173 0,98 0,79 0,94 5,3110 República Dominicana 114.124 231.539 64.730 0,42 0,85 0,27 -72,0413 España 111.819 71.301 26.538 0,41 0,26 0,11 -62,78TOTAL 27.201.268 27.132.676 23.935.881 100 100 100 -012

6215 Corbatas y lazos similaresLas importaciones canadienses de corbatas y similares sumaron 23 millones de dólares en el 2001, de loscuales el 42% procedían de Italia, el 30% de EEUU ,el 9,46% de China y el 8,9% de Corea del Sur. De estoscuatro países sólo China ha aumentado su cuota de exportación al país canadiense en este año respecto al2000.

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Las exportaciones de Canadá de esta partida fueron 5 millones que se vendieron prácticamente en sutotalidad en los EEUU.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6216 Guantes y similaresIMPORTACIONES CANADIENSES

Valor en (CAD $) Participacion VariaciónPaís 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-01

1 China 19.750.848 21.889.306 24.427.528 73,99 77,53 70,46 11,602 Estados Unidos 2.081.625 1.872.528 4.802.302 7,80 6,63 13,85 156,463 Sri Lanka 974.554 818.118 1.022.474 3,65 2,90 2,95 24,984 Vietnam 485.714 714.368 862.250 1,82 2,53 2,49 20,705 Pakistán 491.055 299.600 761.924 1,84 1,06 2,20 154,316 Corea del Sur 288.431 732.193 439.485 1,08 2,59 1,27 -39,987 Taiwan 230.527 230.455 374.701 0,86 0,82 1,08 62,598 México 425.677 56.803 309.786 1,59 0,20 0,89 445,379 India 129.062 218.715 273.122 0,48 0,77 0,79 24,8810 Indonesia 541.624 150.634 256.392 2,03 0,53 0,74 70,2123 España 4.879 6.195 12.812 0,02 0,02 0,04 106,81TOTAL 26.692.517 28.234.680 34.667.098 100 100 100 023

6216 Guantes y similaresLas importaciones canadienses de guantes en el 2001 supusieron un total de 34 millones de los cuales el70,46% procedieron de China. EEUU ocupó el 2º lugar con una cuota de mercado muy lejana a la China del13,85%. Sri Lanka, Vietnam y Pakistán fueron los siguientes en el ranking de países exportadores de guantesa Canadá

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El 94,53% de los guantes exportados se vendieron en los EEUU. El comercio bilateral con España en estapartida es inapreciable.

COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 6217 Los demás complementos, partes y accesorios de vestir confeccionadosIMPORTACIONES CANADIENSES

Valor en (CAD $) Participacion VariaciónPaís 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-01

1 Estados Unidos 5.439.573 5.900.289 5.834.095 52,21 53,10 52,81 -1,122 China 1.042.625 1.547.369 1.825.211 10,01 13,92 16,52 17,963 Alemania 1.215.289 561.583 770.068 11,66 5,05 6,97 37,124 Taiwan 123.863 174.974 567.241 1,19 1,57 5,13 224,195 Italia 836.708 766.162 476.042 8,03 6,89 4,31 -37,876 Hong Kong 945.417 1.030.188 320.569 9,07 9,27 2,90 -68,887 Corea del Sur 50.840 172.082 211.224 0,49 1,55 1,91 22,758 Pakistán 152.379 125.270 160.533 1,46 1,13 1,45 28,159 Reino Unido 53.451 57.474 160.465 0,51 0,52 1,45 179,2010 México 90.340 111.405 145.211 0,87 1,00 1,31 30,3511 España 9.394 37.530 104.296 0,09 0,34 0,94 177,90TOTAL 10.418.820 11.112.251 11.047.020 100 100 100 -001

6217 Los demás complementos, partes y accesorios de vestir confeccionadosLos EEUU es el principal socio comercial en esta partida tanto en importaciones como exportaciones. El82,1% de las exportaciones canadienses se dirigieron a este país, mientras que sólo el 52,81% de lasimportaciones tuvieron su origen en los EEUU. China con un 16,52%, Alemania con un 6,97% y Taiwán conun 5,13 % fueron los países que le siguen en importancia. Este último ha desarrollado una labor exportadoramuy fuerte en este último año, incrementándose el volumen exportado en un 225% respecto al año 2000.

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COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 4202 Baúles, maletas (valijas), maletines, portadocumentos, bolsos, carteras, estuchesy otros accesorios similares confeccionados en cuero.

IMPORTACIONES CANADIENSESPaís Valor en (CAD $) Participacion Variación

1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-011 China 314.747.225 328.596.636 356.218.685 63,56 62,39 64,35 8,412 Estados Unidos 63.229.175 66.103.494 57.571.646 12,77 12,55 10,40 -12,913 Italia 14.650.284 19.006.057 23.539.247 2,96 3,61 4,25 23,854 India 15.743.203 16.411.059 16.749.969 3,18 3,12 3,03 2,075 Tailandia 11.389.841 15.298.691 15.449.312 2,30 2,90 2,79 0,986 Francia 7.716.175 10.049.267 13.979.370 1,56 1,91 2,53 39,117 Vietnam 9.184.639 9.235.555 11.356.256 1,85 1,75 2,05 22,968 Filipinas 8.047.644 10.533.696 10.335.901 1,63 2,00 1,87 -1,889 Taiwan 10.600.749 9.628.532 9.998.403 2,14 1,83 1,81 3,8410 Hong Kong 8.611.425 9.872.412 7.752.706 1,74 1,87 1,40 -21,4716 España 1.211.826 1.417.423 1.523.497 0,24 0,27 0,28 7,48TOTAL 495.191.016 526.689.699 553.543.105 100,00 100,00 100,00 5,10

4202 Baúles, maletas (valijas), maletines, portadocumentos, bolsos, carteras, estuches y otrosaccesorios similares confeccionados en cuero.Las importaciones canadienses de esta partida fueron de 553 millones de dólares de los cuales el 64,35%procedieron de China en el 2001 y el 10,40% de los EEUU, aunque reduciendo su cuota en casi un 13%respecto al año previo. Italia, India y Tailandia le siguen en el ranking de países importadores.

España exportó a Canadá mercancía por un valor de 1,41 millone , aumentando también de forma importantesu labor exportadora en los últimos años.

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COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 4203 Prendas y complementos) de vestir, de cuero natural, artificial o regenerado.IMPORTACIONES CANADIENSES

País Valor en (CAD $) Participacion Variación 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-01

1 China 122.272.939 174.018.467 179.017.104 61,44 64,89 61,99 2,872 Estados Unidos 15.179.907 16.479.093 17.272.466 7,63 6,15 5,98 4,813 India 7.432.703 12.603.848 17.020.930 3,74 4,70 5,89 35,054 Pakistán 11.017.497 14.600.397 16.969.289 5,54 5,44 5,88 16,225 Italia 7.611.041 11.028.482 14.123.057 3,82 4,11 4,89 28,066 Indonesia 8.465.365 8.191.701 8.274.469 4,25 3,05 2,87 1,017 Turquía 2.427.662 3.669.876 6.156.294 1,22 1,37 2,13 67,758 Filipinas 3.903.933 4.366.317 5.111.581 1,96 1,63 1,77 17,079 Corea del Sur 5.169.978 7.057.831 5.003.043 2,60 2,63 1,73 -29,1110 Vietnam 3.649.840 2.079.979 3.729.601 1,83 0,78 1,29 79,3122 España 222.251 354.078 464.771 0,11 0,13 0,16 31,26TOTAL 198.996.581 268.163.000 288.802.406 100,00 100,00 100,00 7,70

4203 Prendas y complementos) de vestir, de cuero natural, artificial o regenerado.La Balanza comercial en esta partida es claramente deficitaria para Canadá. China fue el mayor proveedorde estas prendas en el 2001 con un 62% del total importado. Le siguen en importancia EEUU, India yBangladesh con porcentajes en torno al 6%. Las importaciones indias son las que más han crecidoporcentualmente en los tres últimos años.

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COMERCIO EXTERIOR PARTIDA 4303 Prendas, complementos de vestir y demás artículos de peletería.IMPORTACIONES CANADIENSES

País Valor en (CAD $) Participacion Variación 1999 2000 2001 % 99 % 00 % 01 % 00-01

1 China 8.738.691 12.954.466 16.905.149 34,52 47,82 47,50 30,502 Estados Unidos 6.902.354 4.026.599 3.547.457 27,26 14,86 9,97 -11,903 Uruguay 2.336.504 1.791.648 2.712.346 9,23 6,61 7,62 51,394 Grecia 484.145 815.942 2.062.220 1,91 3,01 5,79 152,745 Hong Kong 1.041.851 1.698.887 1.832.237 4,12 6,27 5,15 7,856 Chile 1.083.035 1.078.888 1.829.131 4,28 3,98 5,14 69,547 Italia 978.012 1.289.707 1.608.611 3,86 4,76 4,52 24,738 Canadá 935.181 455.081 1.210.508 3,69 1,68 3,40 166,009 Polonia 818.727 820.755 1.138.077 3,23 3,03 3,20 38,6610 Alemania 167.590 335.608 615.745 0,66 1,24 1,73 83,4711 España 160.762 271.508 393.523 0,63 1,00 1,11 44,94TOTAL 25.318.120 27.088.415 35.588.905 100,00 100,00 100,00 31,38Fuente: World Trade Alas

4303 Prendas, complementos de vestir y demás artículos de peletería.Casi el 48% de las importaciones de esta partida proceden de China seguido por EEUU, Uruguay, Grecia yHong Kong. Las importaciones procedentes de estos cinco países se han incrementado en el último año ( aligual que las españolas) a excepción de las norteamericanas que sufrieron un descenso cercano al 12%frente al año previo.

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8.SISTEMAS DE COMERCIALIZACION

8.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Existen varias vías para conseguir una primera aproximación al mercadocanadiense. Éstas se pueden resumir del siguiente modo:

Una primera posibilidad a la hora de detectar el grado de interés de las empresascanadienses, potenciales socios comerciales, es acudir a la realización de mailings.Éstos los puede llevar a cabo cada empresa individualmente desde España, trasrecibir las listas correspondientes enviadas por las Oficinas Comerciales de Españaen Canadá, o bien los puede llevar a cabo la propia Oficina Comercial, con laposibilidad de que la empresa española en cuestión envíe a la Oficina catálogos desus productos, para que ésta los envíe a su vez a las correspondientes empresascanadienses.

Otra posibilidad es la asistencia a ferias canadienses del sector. Éste medio puederesultar muy adecuado para la promoción de productos españoles y establecimientode contactos con empresas canadienses, de manera que permite ir desarrollando oconsolidando redes comerciales. También la asistencia a ferias internacionalesposibilita el contacto con posibles clientes (mayoristas, distribuidores, agentes, etc).

Por último, existe la posibilidad de realizar viajes de prospección para conocer elmercado y para la selección de posibles futuros socios comerciales: bien a través dela solicitud de viapro al ICEX, bien a través de la participación en MisionesComerciales de las correspondientes Cámara de Comercio o Asociación Sectoriallocal (solicitud de informes comerciales y asesoría legal a través de la OficinaComercial).

Posteriormente se puede solicitar al ICEX un Plan de Empresa para la obtención deayudas en los primeros Planes de Promoción que se establezcan con los clientes.

A la hora de intentar penetrar en el mercado canadiense hay que tener siempre encuenta que sin el respeto escrupuloso de los precios, plazos de entrega y demáscondiciones acordadas, no hay posibilidad de asegurarse una clientela, por lo que esconveniente disponer de una infraestructura mínima de comercialización en el país.

Es fundamental que en este aspecto el exportador español ponga especial cuidado,pues el cumplimiento de plazos en este sector es requisito inexcusable, y enespecial en Canadá.

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La distribución de los artículos de moda en el mercado canadiense puedesintetizarse a través del siguiente esquema a tres niveles: agente-importador/distribuidor – detallista.

Este esquema varía y hay una tendencia a eliminar intermediarios en la cadena dedistribución y así en muchas ocasiones el importador vende directamente aldistribuidor sin utilizar un agente.

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Grafico 6: Canales de distribución del sector confección

EXPORTADOR

AGENTE/REPRESENTANTE

MAYORISTA/IMPORTADOR FABRICANTE

GRANDES ALMACENES CADENAS DE TIENDAS MINORISTA

CONSUMIDOR FINALFuente: Elaboración propia con data de Strategis Canada

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Vemos, pues, que los artículos de moda son importados por muy distintos tipos deintermediarios. Las principales características de éstos son las siguientes:

·Fabricante

Algunos fabricantes complementan sus líneas de productos con artículos importados.Generalmente en estos casos buscan artículos de calidad, estilo y diseño, por lo quetienden a acudir a productos europeos.

En estos casos los fabricantes se convierten en auténticos importadores.

·Importador/mayorista

Normalmente su actividad se desarrolla en un ámbito provincial, no nacional. Adquierenel producto, se responsabilizan de mantener un nivel mínimo de existencias y asumenel riesgo de la operación.

Por lo general, se ocupan de la promoción de los productos, bien conjuntamente con laempresa por cuenta de la cual importan, bien corriendo ellos con todos los gastos.

Suelen fijar ellos el precio de venta al detalle, salvo que en su contrato con el proveedorse establezca otra cosa. El margen del importador varía entre el 30% y el 50% delprecio final, incluyendo derechos de aduana y gastos de transporte.

Algunos importadores tienen sus propias salas de exhibición (“show rooms”) dondeexponen los artículos que llevan.

Esta figura tiene una gran importancia dentro del sector de la moda, pues muchosdetallistas prefieren trabajar con ellos que directamente con los fabricantes oexportadores extranjeros. Además, les garantizan un flujo continuo de suministros y a lavez constituyen un filtro selectivo de los productos importados.

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·Agentes comerciales

Se encargan de la venta de uno o más productos en una determinada área geográfica,por cuenta de uno o varios proveedores. En muchos casos llevan la exclusividad de ladistribución.

Los representantes suelen tener su propia agencia y se les paga por comisión, variandoésta entre el 5% y el 10%.

La relación fabricante/exportador-agente debe ser de colaboración mutua al 100%, parapoder suministrar al cliente la calidad de servicio que él espera.

La tendencia en los últimos años a la centralización de las compras ha reducidotambién el campo del agente.

Supone un eslabón más en la cadena lo que incrementa los precios de la distribución,en un sector donde los márgenes no son muy elevados, en especial en prendasdestinadas a la venta en grandes superficies y almacenes .

A pesar de ello, es un canal recomendable, pues normalmente el agente tiene unconocimiento exhaustivo del mercado; se establece una relación comercial estable, nodependiendo de pedidos esporádicos; y se puede exigir que la marca propiapermanezca en el producto con lo que se crea una imagen en el mercado canadiense.

A la hora de buscar agentes puede ser muy útil CAWS (Canadian Association ofWholesale Sales Representatives). Tiene más de 400 miembros, está afiliada con“Apparel Markets” por todo Canadá y se calcula que entre sus miembros hay más de8000 minoristas de moda en Canadá.

Para contactar con la oficina de CAWS en Toronto :Tel.: (416) 593-6500Fax.: (416) 593-5145

En Montreal el “Apparel Salesman Market” opera independientemente, con unos 125miembros (Tel.: (514) 849-9497; Fax.: (514) 849-9498).

Además, en el mercado canadiense hay otros 400 agentes/representantes en estesector sin estar afiliados y que actúan de manera independiente.

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·Grandes almacenes/ Discount Stores

Normalmente adquieren sus productos a través de sus centrales de compra. Enalgunos casos, como el antiguo Eaton’s, (recientemente absorbido por la firma Sears)tienen centrales de compra en Europa desde donde toman toda la decisión de comprarelativa a productos europeos. En otros casos las compras las realizan a través decentrales de compra que tienen en EE.UU., como pasa con Holt Renfrew.En este caso, la figura del agente frecuentemente es eliminada

Los grandes almacenes (Sears, The Bay...) / Discount Stores (Zellers, Wal-Marts,Winners…) cada vez están adquiriendo más importancia en la cadena de distribución.Hay una tendencia generalizada al crecimiento de las grandes superficies, y a ladisminución del número de proveedores de los mismos.

· Cadenas y tiendas especializadas ( Specialty Chain stores)

Normalmente acuden a importadores o agentes a la hora de adquirir sus productos.Ahora bien, un número cada vez creciente de boutiques y tiendas especializadas y delujo está empezando a realizar sus compras directamente, desplazándose incluso aEuropa para visitar ferias y a proveedores. De este modo no solo consiguen tener laexclusividad de los productos que llevan, sino que además reducen el precio de losmismos al eliminar eslabones en la cadena de distribución.

Tradicionalmente, las grandes cadenas de distribución especializadas ( Sears porejemplo) han sido el principal medio de distribución a nivel detallista, pero en los últimostiempos se han visto relegadas ante la presencia creciente de las tiendas de grandescadenas fabricantes o tiendas especializadas en la gama alta. Muchas de ellas songrandes cadenas de tiendas norteamericanas que han entrado recientemente almercado canadiense como The Gap, Eddie Bauer o Banana Republic.

Las llamadas specialty Chaín stores supusieron el 34,1% de las ventas en el 2001 ( un3,3% más que el año anterior), superando a los grandes almacenes (departamentstores) y discount stores con una cuotas de 23,25% y 20,2% respectivamente de lasventas totales .

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CONCLUSIONES

- La venta directa en este sector, si bien tiene la ventaja de reducir el precio de venta aleliminar intermediarios, es difícil, pues casi todos los establecimientos prefieren hacersus compras a través de agentes. Sin embargo, un número cada vez mayor deboutiques y tiendas especializadas están empezando a realizar sus comprasdirectamente (avances en ferias internacionales).

- Los grandes almacenes suelen tener un sistema de compras centralizado. Latendencia es a reducir escalones en la distribución y a concentrar el número deproveedores. Las tiendas de grandes cadenas fabricantes son los establecimientospreferido por los consumidores para realizar sus compras

- La figura más extendida y aconsejable de forma general en este sector es la delagente (sobre todo para empresas de pequeño y mediano tamaño) a pesar de que sedisminuye el margen de ganancia del exportador. Sin embargo hay una tendencia a laventa directa al distribuidor / mayorista

- La mayor parte de los fabricante canadienses venden directamente a las tiendasusando su red de representantes. Las firmas extranjeras aunque con variantes, utilizanen especial los agentes y/o distribuidores locales que a su vez venden a mayoristasque proveen a specialty Chaín stores , grandes almacenes y otros minoristas.

Tabla 26: Detallistas fundamentales en la venta de confecciónDETALLISTAS 2000 % 2001%Los specialty Chaín stores (tiendas de cadenas ) 33 34,1Department stores (grandes almacenes) 26 23,5Discount stores (almacenes de descuento) 19 20,2Independent stores 12 12,5Otros 10 9,7Fuente: Stategis Canada

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8.2 FORMAS DE PAGO

Aunque con variantes la mayor parte de las compañías canadienses siguen el modelode pago a 60 días. Es importante destacar que los exportadores deben contar concostes adicionales en el contrato consecuencia de potenciales fluctuaciones de lostipos de interés y del cambio de moneda así como por los gastos derivados por losagentes implicados en la gestión del contrato y transporte de la mercancía.

8.3 IMPUESTOS

Los productos importados están sometidos al GST (Goods and Services Tax, impuestosobre las rentas como el IVA de carácter estatal con un tipo del 7%) y a los impuestosprovinciales sobre las ventas que varían según la provincia:

British Columbia 9%Saskatchewan 7%Manitoba 7%Ontario 8%Quebec 6,5%Terranova 12%New Brunswick 11%Prince Edward Island 10%

La base imponible del GST se calcula sobre el valor que resulta tras la aplicación delarancel de aduanas correspondiente a la importación (valoradas al precio en dólarescanadienses de las mercancías en el momento en que fueron enviadas directamente aCanadá pro el importador sea en la Aduana canadiense, en la extranjera o en la fábricadel exportador extranjero).

Dentro del hecho imponible tanto del GST como de los impuestos provinciales segravan los productos de vestir, y los servicios ligados a ellos.

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8.4 CLAUSULA DE RESERVA DE DOMINIO

Ha de ser acordada entre comprador y vendedor debiendo expresarse por escrito en laorden de compra (o en el contrato de compraventa), antes que se transfiera lamercancía y el título pase al comprador permitiendo al vendedor en caso de quiebraposterior de su cliente recuperar las mercancías que aún estén en poder del compradorya que la propiedad de los bienes es suya, aunque no le confiere ningún tratopreferencial ante un concurso de acreedores debiendo reflejarse en los siguientestérminos:

“by accepting these goods, it is understood and acknowledge that titleremains with the vendor until paid for in full”

“ en acceptant ces merchandises, le client reconnait qu’elles demeurent lapropieté du fournisseur jusqu’ a leur paiment intégral”

En los contratos de compraventa, se aplicarán los principios generales del contrato y laLey correspondiente en la provincia, ya sea el Código Civil en Quebec o el CommonLaw en el resto de provincias.

8.5 EPOCAS DE COMPRA Y ENTREGA

Como ya se ha mencionado anteriormente, los compradores canadienses suelen sermuy exigentes en cuanto al cumplimiento de los plazos de entrega y valoran sobre todoen los proveedores extranjeros su capacidad de suministro, los plazos a que puedencomprometerse y la calidad de su servicio postventa.

Por ello es importante conocer bien las épocas de compra y entrega en Canadá, yevitar cualquier tipo de retraso.

En este sentido cabe señalar que el mercado canadiense funciona con cierto adelantorespecto al europeo. Así, cabe distinguir:

a) Colección primavera-verano:

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Las muestras deben estar en Canadá a finales de julio con el fin de poderlas exhibir enlas ferias del sector, así como en sus “show rooms”.

La primera orden de compra se suele realizar a finales de febrero, debiendo realizarse,en tal caso, la primera entrega a mediados de octubre y la última a mediados de marzo.

b) colección otoño-invierno:

En este caso los pedidos suelen empezar a hacerse a finales de febrero, por lo que lasmuestras deberían estar a finales de enero, y consecuentemente las entregas deberánempezar a ser recibidas a finales de junio, siendo las últimas a finales de octubre.

8.6 NORMATIVA SOBRE ETIQUETAJE

La normativa relativa al etiquetaje de los artículos textiles de consumo se encuentracontenida en el “Textile Labeling And Advertising Act and Regulations (TLLAR) y en el“Consumer Packaging and Labeling Act and Regulations (CPLAR).

El objetivo de ambos textos es, por un lado, proteger a los consumidores frente aposibles falsedades en el etiquetaje y publicidad de los productos textiles y por otro,permitir a los consumidores elegir los productos en base a su composición.

Los requisitos de obligado cumplimiento contenidos en dichos textos son los siguientes:

1. COMPOSICIÓN

a) Nombre genérico

Las etiquetas deberán contener el nombre genérico de cada material o fibra presenteen el producto en una cantidad mínima del 5, en forma de porcentaje respecto al total.Normalmente, aparecerán en orden de mayor a menor. En caso de que el artículoconste de más de una sección, el porcentaje de fibra total de cada sección se deberáespecificar también.

· Fibras naturales o hechas a manoLos nombres genéricos y definiciones de algunas de las fibras naturales y hechas amano, de uso común, aparecerán en las Regulaciones de las que se está hablando.

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· Fibras o pelo de animal o de pielesLos artículos hechos todos o en parte de piel o de pelo extraído de la piel de animales,salvo en el caso de que se trate de ovejas, corderos, angora, cachemir, alpaca, vicuña,camello o llama, deberán especificarlo.

· Fibras misceláneasEn el caso de que un artículo esté hecho todo o en parte a base de tejidos cuyacomposición sea desconocida o no se sepa con exactitud, se deberá especificar con lostérminos “undetermined fabrics” (fibras indeterminadas), “miscellaneus fabrics” (fibrasmisceláneas), “mixed fabrics” (fibras mixtas).

· Fibras rehusadasEste término hace referencia a las fibras fabricadas a partir de desperdicios de hilos,recortes de tejidos o prendas usadas. Cuando se usen estas fibras, inmediatamenteantes del nombre genérico deberá aparecer la palabra “resued” o “reprocessed”(rehusada).

b) Cantidad

· Porcentaje en masaLa cantidad de fibra textil presente en cada producto deberá ser determinada conformeal método descrito en el “National Standard of Canada, Textile Test Methods” oconforme a alguno de los métodos similares publicados por alguna de las otrasorganizaciones contenidas en la sección 28 de “Regulations”.

La cantidad de fibra textil hace referencia a la masa de dicha fibra expresada comoporcentaje de la masa total del artículo o de la parte constituyente del artículo.

· Fibra únicaLa cantidad de fibra textil debe ser expresada como porcentaje en masa, junto con lacantidad en que está presente inmediatamente delante del nombre genérico de la fibra.

Cuando se trata de una fibra única, podrán aparecer las palabras “All” o “Pure” en lugarde 100%.

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· Fibras, hilos o telas mixtas o misceláneasCuando un artículo está hecho todo o en parte de materiales de los que se conocen lasfibras con los que se han elaborado pero no las cantidades, el nombre genérico de cadafibra presente en más de un 5%, deberá aparecer en orden de predominio, seguido delas palabras “miscellaneous fibres, yarns or fabrics” (Fibras, hilos o tejidos misceláneos)o “mixed fibres, yarns or fabrics” (Fibras , hilos o tejidos mixtos).

c) Desglose por secciones

Cuando un artículo textil de consumo consista de varias partes o secciones y elcontenido de cada una sea diferente al de las otras, deberá haber apartados separadospara cada una de ellas.

· Tejidos de pelo, impregnados o con revestimiento de resina sintética.Los artículos textiles de consumo hechos de este tipo de materiales, cuando el pelo, laimpregnación o el revestimiento sean de contenido distinto que la base, deberán seretiquetados de alguno de los siguientes modos:

- Por secciones, indicando la composición de cada uno de los componentes.

- De manera conjunta, de modo que los componentes se indiquen como porcentajes enmasa del total, en este caso del total de la superficie, del revestimiento o de laimpregnación y del material base o soporte.

· Otras variantes.

Otras fibras.

Las fibras que aparezcan en menor cantidad que el 55 pueden señalarse, de formaporcentual, como “other fibre/s” (otras fibras).

Adornos.

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Se entiende por adornos, los productos textiles que aparecen como parte integrante deun artículo por motivos decorativos, tiene un diseño o dibujo discernible y de contenidodistinto al resto del artículo.

Cuando éstos constituyen menos del 5% podrá optarse por:

- Una etiqueta exclusiva par el adorno siempre que indique “exclusive of ornamentation”y el total de componentes o fibras se 100%.

- A través del nombre genérico de la fibra o hilo usado para el adorno y el total de fibraso componentes sea 100%.

- Como “other fibre” (otra fibra, tal como se ha explicado anteriormente. Cuandoconstituyan el 5% o más deberán recogerse como parte integral del tejido.

Accesorios/guarniciones.

Se entiende por tal cualquier producto textil que haya sido añadido a un artículo textilde consumo por motivos decorativos y tenga composición diferente al artículo al que hasido añadido, incluyendo bordados, aplicaciones, lazos, cintas, cinturones, bolsillos,cadenas, etc.

Las guarniciones tendrán que ser especificadas cuando representen más del 15% deltotal de la cara exterior del artículo.

2. REQUISITOS LINGÜÍSTICOS

Excepto en las áreas en que sólo un idioma sea utilizado en las transacciones deconsumo, la información relativa al contenido de fibras, así como cualquier informaciónrelacionada directamente con dicho contenido, debe ser bilingüe, es decir, tanto enfrancés como en inglés.

Esta información puede aparecer en dos etiquetas separadas, una en francés y otra eninglés.

La identificación del comerciante, así como el país de origen (cuando se exija) sólo esnecesario que aparezca en una idioma.

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Para el caso de la provincia de Quebec, existen requisitos adicionales relativos al usode francés de todos los productos vendidos en su jurisdicción. Para obtener másinformación sobres estos requisitos se puede uno dirigir a :

Office de la Langue Français800 Tour de la Place VictoriaMONTREAL, QuebecH4Z 1G8Tel.: (514) 873-6565

3. IDENTIFICACIÓN DEL COMERCIANTE

Se entiende pro comerciante, a estos efectos, toda persona que bien sea fabricante,procesador o minorista, de un producto textil, o bien participe en el negocio de importaro vender cualquier producto textil. Es responsabilidad del comerciante asegurarse deque la información suministrada en las etiquetas es cierta.

La identidad del comerciante debe aparecer a través del nombre y la dirección completabajo los cuales el comerciante lleva normalmente su negocio. Los comerciantes enCanadá pueden solicitar un número de identificación en las oficinas correspondientesdel “Consumer and Corporate Affairs”.

· Artículos importados.Un comerciante puede importar artículos textiles con etiquetas incompletas oincompletamente etiquetados y etiquetarlos de nuevo en Canadá, siempre y cuando uninspector de “Consumer and Corporate Affaris Canada” haya sido notificado conanterioridad a la importación y se hayan suministrado todos los detalles pertinentesrespecto a la naturaleza y cantidades del artículo, la fecha prevista y puerto de entraday la información sobre el lugar donde el etiquetaje se va a llevar a cabo.

Una vez re-etiquetado el producto, el comerciante deberá notificarlo al inspector paraque este lo inspeccione. El comerciante identificado deberá ser el importador, aunquequedan exentos de este requisito en casos límites en los que un minorista hayaacordado poner la identidad de su comerciante en la etiqueta.

Cuando se haga mención expresa de que un artículo o parte del mismo ha sidoimportado, el país de origen deberá aparecer en cualquiera de los idiomas oficiales.

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Para algunos artículos específicos se exige mención expresa del país de origen.

Para mayor información se puede acudir a :

Revenue Canada, Customs and ExciseCargo and Release DivisionConnaught BuildingOTTAWA, OntarioK1A 0L5Tel.: (613) 954-7129

INFORMACIÓN DE CARÁCTER VOLUNTARIA EN LAS ETIQUETAS

La etiqueta puede además añadir otro tipo de información referente a cuidadosespeciales de la prenda, marcas registradas y términos descriptivos, así como a tallaje.Estos tres aspectos aunque no son obligatorios pueden ayudar al consumidor a la horade realizar sus compras y teniendo en cuenta la importancia que da el compradorcanadiense a un buen servicio puede ser interesante añadirlo en la etiqueta.

* Instrucciones referentes al cuidado y limpieza de la prenda: aunque no sonobligatorios pueden incrementar la satisfacción del consumidor, pues éste tendrá lagarantía de que siguiendo las instrucciones el artículo adquirido no sufrirá alteraciones.

Dentro del Canadian Care Labeling Program existe un código con cinco símboloscombinando los colores rojo, verde y amarillo que indican al consumidor elprocedimiento a seguir para limpieza, tinte, secado, planchado y limpieza en seco.Información detallada está disponible en el “Guide to the Canadian Care LabelingProgram” de Industry Canada , Consumer Products Directorate.

* Marcas registradas. Si una fibra textil además del nombre común que es obligatorio,tiene también una marca registrada, es opcional el añadirla, siempre y cuando no seamás largo que el nombre común, y debe ir a continuación de él. En ocasiones la marcaregistrada es más conocida que el nombre genérico de la fibra por lo que da una mayorinformación al consumidor.

* Tallas: Los fabricantes no están requeridos por la TALAR y la CPLAR a fabricarprendas siguiendo un determinado estándar de tallas, o usar un código específico de

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tallas canadienses. Simplemente una vez que se ha identificado un tallaje debemantenerse y ser cierto.

INFLAMABILIDAD:Siguiendo la “Hazardous Products Act “ existen ciertos productos textiles en especialropas de bebes y niños que deben estar dentro de unos estándares de inflamabilidad.Los productos que no alcancen esos requerimientos no podrán ser anunciados,vendidos ni importados a Canadá.

ARTICULOS EXEMPTOS DE ETIQUETAJELa TALAR y la CPLAR hacen referencia a una serie de artículos textiles cuyo etiquetajeno es obligatorio, aunque en caso de hacerlo debe seguir las normas establecidas y nollevar a error.

Artículos textiles fabricados por firmas comerciales e industriales, servicios públicos ysanitarios, instituciones y agencias ya sea para su propio uso o venta a susempleados y estudiantes también están exemptos.

Artículos destinados a organizaciones u órdenes religiosos para venta a sus miembrosestán en la misma situación.

8.7 REGIMEN DE IMPORTACION

8.7.1. Barreras arancelarias

El régimen de comercio canadiense esté regulado por la Canada Customs Actrespondiendo al modelo de intercambio comercial liberalizado, es por ello que la mayorparte de las importaciones y exportaciones canadienses no requieren de ningún tipo deautorización, con la excepción de los textiles, los productos de confección y de ciertosproductos alimenticios que requieren licencia de importación.

El 1 de enero de 1988, Canadá ha adoptado la nomenclatura del ConvenioInternacional del Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías delGATT.

El arancel se divide en siete listas además de la Ley reguladora (Customs Tariff Act) envigor, sigue en cuanto a su metodología los mismos criterios que el Sistema

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Internacional Armonizado siendo igual en los seis primeros números de cada partida,pero del sexto en adelante, el séptimo y octavo dígitos, son únicos para Canadá,dictando estos dos últimos dígitos una subclasificación con el distinto tipo arancelario aaplicar a los bienes reflejando los distintos tratamientos arancelarios a cada bien.

El noveno y décimo dígito son por motivos de control estadístico para identificar tipos ycantidades de bienes que se importan y son también únicos para Canadá.

En cuanto al tratamiento arancelario, España ha recibido de Canadá el tratamientode nación más favorecida (MFN) lo que le supone acceder a reducciones arancelariasrespecto al tipo general del arancel canadiense. El estatuto de MFN, es el que gozanlos países de la U.E.. El tipo de gravamen para los productos de confección oscila entreel 0 y el 19% para la partida 61 (prendas y complementos de punto), entre 0- 20% parapartida 62 (prendas y complementos de confección no de punto) y entre el 0- 15,5%para complementos y prendas de piel (partidas 42 y 43).

En la siguiente dirección de correo se dispone de los aranceles correspondientes a laspartidas objeto de estudio.http://www.ccra-adrc.gc.ca/customs/general/publications/tariff2002/tablewithamendments-e.html#table

8.7.2. Barreras no arancelarias

Dentro de un régimen comercial liberalizado son las medidas no arancelarias lasencargadas de proteger a los productos canadienses para ello han utilizado leyes comola Special Import Mesures Act (SIMA) demostración de las políticas comercialesproteccionistas encubiertas del gobierno canadiense contra la competencia del exterior.

La SIMA permite a los productores canadienses pedir protección contra las prácticascomerciales desleales ya sea por dumping o por producción con subvenciones públicas.

Para los productos textiles y de la confección existen restricciones cuantitativas a laimportación (cuotas o contingentes), establecidos por la Administración Federal concarácter anual, con la misión de establecer límites en el número o volumen de bienesque pueden ser importados anualmente. Su sentido es proteger a la industriacanadiense frente a impactos del exterior en un corto período de tiempo.

Bajo la cobertura del Acuerdo Multifibras (AMF) firmado por una multitud de paísesentre ellos Canadá, en 10 años a partir de 1996, desaparecerán las cuotas a la

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importación de textiles procedentes de países miembros de la Organización Mundial deComercio (OMC), transformándose en aranceles, mientras que los aranceles sereducirán desde un rango del 14 al 25% a otro del 11 al 14% para los textiles y del 24%al 10% para la confección.

·Los productos textiles y de la confección contingentados son:

Productos textiles:

Tejidos en poliéster.Hilados acrílicos.Tejidos de lana.Tejidos de nylon.Hilados de poliéster - Corea.Tejidos de toalla y toallitas.Sábanas - de algodón o de fibras industriales.Fundas de almohadas - de algodón o de fibras industriales.Hilados de nylon - Corea o Taiwan.Tejidos de algodón de hilo largo.Tejidos o hilados.Tejidos de acetato de celulosa.

Productos de la confección:

Guantes de trabajo.Ropa para el frío.Calcetines.Pantalones.Blusas y camisas para señora.Vestidos de noche y albornoces.Vestidos para la lluvia.Ropa deportiva.Corsetería.Ropa de baño.Corsetería.Chaquetones, abrigos y americanas.Complementos de calidad, abrigos y chaquetas deportivas para hombre y chico.Camisas para hombre y chico.Chandales, chaquetas de punto y jerséis.

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Bolsos hechos de tejidos.Indumentaria en general.

El proceso de solicitud de una licencia de importación comienza antes del encargo delimportador al exportador del tercer país. El importador canadiense (sea persona física ojurídica) deberá completar el formulario Ext-1466 y un cheque por las tasas de gestiónen dólares canadienses, y enviarlo al DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRES ANDINTERNATIONAL TRADE: IMPORT CONTROLS DIVISION en Ottawa, donde ladocumentación será revisada, aprobada y firmada convirtiéndose en un permiso deimportación (formulario Ext-1054), copia del cual será enviado automáticamente por elsistema computerizado de Aduanas de Canadá al Agente de Aduanas del exportadorextranjero o del importador en Canadá.

La obtención del permiso de importación permitirá introducir las mercancíascontingentadas en Canadá mediante el proceso habitual de envío de:

Factura Comercial Proforma.Documento de Control de Carga (Cargo Control Document).Canada Customs Coding (o formulario B-3, necesario para toda importación a realizar a Canadá).El Certificado de Origen de las mercancías.El permiso de importación.Un cheque con las tasas de aduana.

Tras la llegada de la mercancía a Canadá, el importador canadiense deberá enviar uninforme al Department of Foreign Affairs and International Trade: Imports ControlsDivision, señalando la llegada de las mercancías, conjuntamente con una copia deldocumento de entrada de la mercancía por la aduana y llevando el sello del oficial deaduanas del puerto canadiense de entrada.

Existe un sistema computerizado de Aduanas de Canadá (Canada Customs:ElectronicData Interchange-EDI) que permite transmitir la información de control de cargaelectrónicamente antes de llegar a la frontera canadiense y así evitar la presentacióndel Documento de Control de Carga.

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8.8 PROMOCION, FERIAS Y PUBLICIDAD

Promoción y publicidad

A la hora de promocionar un producto en Canadá hay que tener en cuenta que losmedios de comunicación de masas juegan un papel muy importante pero que estánmuy descentralizados, lo cual implica que no es posible recurrir a soportes de difusiónnacional, y además, hay que tener presente que existen dos mercados muy diferentesdesde el punto de vista lingüístico. Así, por ejemplo, estudios recientes demuestran queen la provincia de Quebec sólo son efectivos de verdad los soportes publicitarios enfrancés.

En Canadá la prensa constituye, con gran diferencia, el medio de mayor efectividad,aunque la televisión sea el medio de comunicación más popular y, por lo tanto, el quemayor difusión pueda asegurar. La radio es también muy popular, mientras que lapublicidad estática (pancartas, paneles, etc.) es poco usada.

Por lo que respecta al sector que estamos tratando en este estudio, hay variosmecanismos que pueden resultar eficaces a la hora de su promoción en Canadá. Ahorabien, conviene comenzar señalando que lo primero que hay que hacer, en lo que amoda se refiere, es crear una imagen de “moda española” como moda de calidad, dediseño y de vanguardia, imagen de la que ya gozan países como Italia, Francia yAlemania, lo que provoca que estos países aventajen a España de manera tan obvia eneste sector. Es por ello necesario dar a conocer nuestros artículos y demostrar quetambién España debe ser un país a considerar a la hora de hablar de modainternacional, no teniendo nuestros productos nada que envidiar a los de nuestros máscercanos competidores europeos, ni en cuanto a estilo o diseño, ni en cuanto a calidad,ni en cuanto a precios.

En referencia a las vías para promocionar la moda española, cabe señalar lassiguientes:

- Anuncios en revistas especializadas del sector. Es muy interesante en el sentido deque estas revistas van dirigidas a un público muy concreto, que es el que interesa queconozca la moda española, para luego transmitirla al público en general.

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- Envío de catálogos a empresas canadienses para que éstas tengan conocimiento dela oferta española y en caso de estar interesadas, puedan ponerse en contacto con lasempresas españolas.

- Celebración de eventos especiales, como por ejemplo “la semana de moda deEspaña” en unos grandes almacenes, etc. Esto permite que el público canadiense engeneral se vaya introduciendo en la moda de España.

- Organización de charlas y seminarios dirigidos tanto a profesionales como aperiodistas del sector sobre la moda española y, en su caso, también sobre empresasconcretas españolas. Se incluyen aquí a los periodistas por considerar que ellospueden hacer una labor importante y positiva de difusión a través de los artículos queescriban, en caso de pertenecer a una determinada revista, o bien de los programasque emitan, si pertenecen a alguna cadena de televisión.

-Organización de pases de modelos. Una posibilidad es realizarlos en centroscomerciales o lugares parecidos, en cuyo caso van dirigidos al público en general queestá por allá comprando y paseando. Otra posibilidad, sin embargo, que parece másadecuada como primera aproximación, es la de realizar pases de modelos dirigidos, aligual que en el apartado anterior, a profesionales (propietarios de establecimientos,modelos, etc) y periodistas del sector.

-Invitación, de nuevo a profesionales (propietarios de establecimientos, agentes,modelos) y a periodistas del sector, a acudir a España, bien a visitar determinadasempresas y sus productos, bien a asistir a pases de modelos allí organizados (PasarelaCibeles, Gaudí, u otros celebrados exclusivamente al efecto).

- En Toronto existe un canal de televisión local que emite todas las semanas unprograma (“Fashion File”) dedicado a la moda internacional. Es frecuente verprogramas dedicados a la moda italiana o francesa, e incluso a diseñadoresneoyorquinos o alemanes, pero no españoles. Por ello se podría intentar tambiéncontactar con ellos y que se emitieran programas sobre la moda española: diseñadores,pasarelas, tendencias, etc.

- Asistencia a ferias canadienses del sector. Permite mostrar directamente el productoespañol a las personas que participan en el sector, con lo cual se transmite una imagenmás “real” que a través de otros medio, como por ejemplo las publicaciones, y a la vezpermite explicar personalmente y más en detalle a los asistentes a la feria (minoristas,agentes, etc) que estén interesados, las ventajas y características de los productos asícomo establecer contactos con posibles socios comerciales.

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9. ANEXOS

9.1 REVISTAS ESPECIALIZADAS DEL SECTOR

Kids creation6900 Decarie Boulevard Suite 3110MONTREAL, QuebecH3X 2T8Tel.: (514) 731-7774Fax: (514) 731-7459

Revista dedicada a la moda infantil en Canadá. Es publicada por la AsociaciónCanadiense de Fabricantes de Ropa infantil

StyleStyle Communications Inc.1448 Lawrence Ave. E., Ste. 302TORONTO, OntarioM4A 2V6Tel.: (416) 755-5199Fax.: (416) 755-9123Editor: Jill MaynarEmail: [email protected]: www.style.ca

Esta revista mensual es publicada por Style Communications Inc., desde 1888Suscripción anual Can$43.

Anualmente se publica también un directorio (“Buyer’s Guide”). Es de gran utilidad,pues en el se incluyen listas de mayoristas, minoristas y fabricantes de moda,desglosados por categorías de productos, así como información general relativa alsector: ferias que se van a celebrar durante el año, asociaciones, diseñadorescanadienses, etc.

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The canadian apparel manufacturer1 PacifiqueSTE. ANNE DE BELLEVUE, QuebecH9X 1C5Tel.: (514) 457-2347Fax.: (514) 457-2147Editor: Gillian Crosby

Revista sobre el mercado canadiense de la moda. Se publica seis veces al año porCTJ-Inc ISSN- 0705-3010.

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9.2 FERIAS DE LA CONFECCION EN CANADA

Montreal Fashion WeekFeria comercialARIA Nightclub, MontrealSep 03, 2002 - Sep 06, 2002Tel 514 384 6633

Vancouver International Fashion Week 2002Feria comercial , participantes 150Vancouver Convention & Exhibition Center, VancouverSep 04, 2002 - Sep 07, 2002Tel: 604.633.1648

Vancouver Gift ShowB.C. Place Stadium, Vancouver.Sep 8, 2002 - Sep 10, 2002 Tel : 888.823.7469.

MAC ShowSudbury. OntarioTelf 705.742.6830Sep 13, 2002 - Sep 16, 2002Productos: ropa de mujer, hombre, niño y joven

8th Annual BC Women's ShowPublic ShowPearkes Recreation Center, VictoriaSep 14, 2002 - Sep 15, 2002

Alberta Fashion MarketFeria comercial con cuatro ediciones anuales para distribuidores y agentes de prendasfemeninas, infantiles y deportivas. Todos los participantes son miembros de la CanadianAssociation of Wholesale Sales Representatives (CAWS)www.albertafashion.caLugar: Centre 170, y Mayfield Inn Trade Centre. Edmonton , Alberta.Próxima edicion: Sep. 11-14, 2002, Oct. 25-27, 2002, Mar. 6-10, 2003, Sep 11-15, 2003.

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Ontario fashion exhibitors inc. Fashion marketFeria comercial: va dirigida a aquellos minoristas de moda femenina e infantil, así comode accesorios de moda, que vayan a comprar en grandes cantidades. Los productos quese exponen son básicamente ropa de mujer y accesorios, y ropa para niño.Se celebra 4 veces al año en el Toronto Congress CentrePróximas ediciones: 21-24 Septiembre 2002, 22-25 Marzo 2003Tel.: (416) 596-2401/ Fax.: (416) 593-5145

B.C. Sporting Goods Association Buy MartSep.27- Oct. 1.Lugar: Vancouver Airport Hotel & Resort, Richmond, BCTel: (604) 681-5226 Fax: (604) 681-2503WWW: www.bcsga.comFeria comercial sólo para miembros de la asociación (The B.C. MenÕs Apparel Clu) quemuestran y venden sus productos a detallistas y distribuidores.

Western Apparel MarketFeria comercialLugar: Fashion Exchange Building, Vancouver.Tel:604.682.5719.www.passporttofashion.comPróxima edición: Sept. 20-30,2002

Toronto Fashion WeekLiberty Grand Entertainment Complex, Toronto.Tel:416.954.9896www.torontofashionweek.comPróxima edición: Oct. 6-.11,2002

Western Canada Children’s Wear MarketLugar:Fashion Exchange Building, Vancouver.Telf 604.682.5110.Próxima edición: Oct. 1-3, 2002

Prairie Apparel MarketLugar: Fort Garry Place, Winnipeg.Tel:204.942.2060Próxima edición: Oct. 1-4

Saskatoon Apparel Market.

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Lugar: Prairieland Exhibit ion Grounds, Saskatoon.Tel: 204.942.2060.Próxima edición: Oct. 9-11,2002

Western Canada Children’s Wear Market.Lugar: Alberta Fashion Building, Edmonton.Tel: 604.682.5110.Próxima edición: Oct. 15-18, 2002

Western Canada Children’s Wear Market.Lugar: Ramada Sands, Saskatoon.Tel:604.682.5110.Próxima edición: Oct. 20-22, 2002

Western Apparel Market.Fashion Exchange Building, Vancouver.Tel:604.682.5719.www.passporttofashion.com.Próxima edición: Nov. 15-18

The One of a Kind Christmas ShowPublic ShowThe National Trade Centre, TorontoPróxima edición: Nov 28, 2002 - Dec 08, 2002

B.C. Sporting Goods AssociationFeria comercialLugar: 10251 St. Edwards Dr. Richmond, BC V6X 2M9Delta Pacific Resort & Conference Centre, RichmondFeb 01, 2003

Mode AccessoriesEs una feria comercial dirigida a los minoristas del sector y accesorios de moda. En ellase exponen bisutería, bolsos, cinturones , guantes, bufandas, lencería, sombreros, etc.Se celebra dos veces al año: Ene.26 –.28, 2003 Ag.10 –12, 2003International Place Hotel, TorontoTel: 416 510 0114www.mode-accessories.com

BC Women's Show - Spring

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Show Type: Public ShowPearkes Recreation Center, VictoriaAbril 26- 27, 2003

Luggage, leathergoods, handbags & accessories showFeria comercial anual donde los expositores deben ser miembros de la asociaciónsponsor: Luggage, Leathergoods, Handbags & Accessories Association.Lugar: International Centre, Toronto, OntPróxima edición: 27-29 de abril de 2003Feria dirigida a los minoristas del sector, en la que se exponen artículos de viaje, bolsos,accesorios, todos ellos de piel.http://www.llhashows.com/

NAFFEM - North American Fur & Fashion ExhibitionFeria comercialPlace Bonaventure, MontrealPróxima edición: May 04- 07, 2003

Tel . 800 376 9996www.naffem.com

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9.3 ASOCIACIONES SECTORIALES

Advisory Committee Ladies' Dress & Sportswear Industry444 Adelaide St. W.Toronto, ON M5V 1S7Tel: (416) 703-2111/Fax: (416) 703-8111

Alberta Fashion Market10403-172ND St., Suite 300LEdmonton, AB T5S 1K9Tel: (403) 484-7541/Fax: (403) 484-7541

Apparel and Textile Association of SaskatchewanP.O. Box 1421Regina, SK S4P 3C2Tel: (306) 565-0065/Fax: (306) 565-3006

Apparel Manufacturers Association of Ontario130 Slater St., Suite 605Ottawa, ON K1P 6E2Tel: (613) 565-3047/Fax: (613) 231-2305

Apparel Manufacturers Institute of Quebec555 Chabeanel St. W., Suite 801Montreal, QC H2N 2H8Tel: (514) 382-3846/Fax: (514) 383-1689

Apparel Manufacturers-Marketing Association of Ontario130 Slater St., Suite 605Ottawa, ON K1P 6E2Tel: (613) 565-3047/Fax: (613) 231-2305

Apparel Ontario130 Slater St., Suite 1050Ottawa, ON K1P 6E2Tel: (613) 232-3220/Fax: (613) 231-2305

Associated Clothing Manufacturers of the Province of Quebec555 Chabanel St. W., Suite 801

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Montreal, QC H2N 2H8Tel: (514) 382-3846/Fax: (514) 383-1689

Canadian Apparel Federation130 Slater St., Suite 1050Ottawa, ON K1P 6E2Tel: (613) 231-3220/Fax: (613) 231-2305http://www.apparel.org

Canadian association of wholesale sales representatives#246, 370 King St. W., P.O. Box 2Toronto, ON, M5V 1J9Tel.: (416) 593-6500/Fax.: (416) 593-5145Publicaciones: “CAWS news”

Canadian Gifts & Tableware Association265 Yorkland Blvd., Suite 301North York, ON M2J 1S5Tel: (800) 750-1967/Fax: (416) 497-3448http://www.cgta.org

Children's Apparel Manufacturers Association6900 Decarie Blvd., Suite 3110Montreal, QC H3X 2T8Tel: (514) 731-7774/Fax: (514) 731-7459

Men's Clothing Manufacturers Association Incorporated555 Chabanel St. W., Suite 801Montreal, QC H2N 2H8Tel: (514) 382-3846/Fax: (514) 383-1689

Montreal Clothing Contractors Association Incorporated555 Chabanel St. W., Suite 801Montreal, QC H2H 2H8Tel: (514) 382-3846/Fax: (514) 383-1689

National Apparel Bureau Quebec294 rue St. Paul ouestMontreal, QC H2N 2H8Tel: (514) 382-3846/Fax: (514) 383-1689

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Quebec Fashion Apparel Manufacturer's Guild9250 du Parc St., Suite 300P.O. Box 1000Montreal, QCTel: (514) 384-3800/Fax: (514) 383-5411

Rainwear and Sportswear Manufactures Association555 Chabenel St. W., Suite 801Montreal, QC H2N 2H8Tel: (514) 382-3846/Fax: (514) 383-1689

Western Canada Children's Wear Markets910 Mainland St., Suite 407Vancouver, BC V6B 1A9Tel: (604) 687-2778/Fax: (604) 687-2779

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9. 4. IMPORTADORES DE ROPA PARA CABALLERO

PROVINCIA DE QUEBEC

Empresa: Ango Mode ImportDirección: 4565 Metropolitan E.Ciudad: Montreal (PQ) H1R 1Z4Tel.: 514-376-7791Fax.: 514-376-9752Persona de Contacto: Mr. G. OcteauActividad: Importador de confección masculina de Italia.

Empresa: Via SetoDirección: 7416 St. DenisCiudad: Montreal, (PQ) H2R 2E4Tel.: 514-272-6044Fax.: 514-272-2374Persona de Contacto: Mr. Danny WilkActividad: Cadena de tiendas, importa ropa de hombres de Alemania,

Francia e Italia.

Empresa: ModextraDirección: 307 St. Catherine W, Suite 250Ciudad: Montreal (PQ) H2X 2A3Tel.: 514-284-9333Fax.: 514-284-9571Persona de Contacto: M.M.A. CronenbergActividad: Importan ropa para hombre deportiva y de punto de EE.UU.,

Francia, Alemania y Portugal.

Empresa: Gold A. & SonsDirección: 2050 Bleury St. 100Ciudad: Montreal (PQ) H3A 2J5Tel.: 514-288-4653Fax.: 514-288-6804Persona de Contacto: Mr. Bobby Scharzonoff and Mr. Robert Gold

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Actividad: Cadena de tiendas. Importan confección masculina deFrancia, Italia, Alemania, Hong-Kong .

Empresa: Brisson et BrissonDirección: 1472 Sherbrooke W.Ciudad: Montreal (PQ) H3G 1L3Tel.: 514-937-7456Fax.: 514-937-2092Persona de Contacto: Mr. LevonActividad: Boutique de moda masculina. Importan de Francia, Suiza,

Reino Unido e Italia.

Empresa: Boutique MousselineDirección: 1180 St. Catherine WCiudad: Montreal (PQ) H3B 1K1Tel.: 514-878-0661Fax.: 514-878-3664Actividad: Importan ropa de alta calidad de Francia, Italia, Suiza y del

Reino Unido.

Empresa: Doro UomoDirección: 1110 Sherbrooke WCiudad: Montreal (PQ) H3A 1G8Tel.: 514-847-0933Fax.: 514-847-0933Actividad: Cadena de tiendas. Importan confección masculina deEuropa.

Empresa: Hardi InternationalDirección: 65 CheterfieldCiudad: Westmount (PQ) H3Y 2M4Tel.: 514-486-5526Fax.: 514-481-5526Persona de Contacto: Mr. Brian K. GrantActividad: Boutique de moda masculina. Importa de Europa.

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Empresa: In WorkDirección: 1 Westmount Square, Suite 1410Ciudad: Montreal (PQ) H3Z 2P9Tel.: 514-938-8830Fax.: 514-938-1855Actividad: Importan ropa masculina y femenina de alta calidad

Empresa: J.J. Farmer ClothingDirección: 5575 RoyalmountCiudad: Montreal (PQ) H4P 1J3Tel.: 514-739-3122Fax.: 514-739-1649Actividad: Importan confección masculina de Europa

Empresa: Importations JacardiDirección: 2015 Drummond, Suite 102Ciudad: Montreal (PQ) H3G 1W7Tel.: 514-845-6067Fax.: 514-845-4490Actividad: Boutique de moda masculina. Importa de Europa.

Empresa: Le Groupe JSM (Group)Dirección: 416 Maisonneuve Ouest, Suite 1002Ciudad: Montreal (PQ) H3A 1L2Tel.: 514-845-9084Fax.: 514-499-0957Persona de Contacto: Mr. Stephen MeritzerActividad: Importan ropa masculina y femenina de alta calidad de

Alemania, Italia y del Reino Unido.

Empresa: Europa UnomoDirección: 555 Chabanel Ouest, Suite M-40Ciudad: Montreal (PQ) H2H 2H8Tel.: 518-388-6088Persona de Contacto: Mr. Johny PolcaroActividad: Importan ropa masculina de Italia

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PROVINCIA DE ONTARIO

Empresa: Harry RosenDirección: 11 Adelaide St. WCiudad: Toronto (ON) M5H 1N1Tel.: 416-361-0336Fax.: 416-867-1991Persona de Contacto: Mr. Harry RosenActividad: Cadena de tiendas de lujo. Importador de confecciónmasculina

Empresa: GFT Mode Canada IncDirección: 150 Regis Crescent St. SouthCiudad: Downsview (ON) M3J 1Y8Tel.: 416-636-0620Fax.: 416-636-6409Persona de Contacto: Mr. Dean Brown SeniorActividad: Importador de confección masculina de Italia y EE.UU.

Empresa: Lou Myles ManufacturingDirección: 380 Millway AvenueCiudad: Vaughan (ON) L4K 3V8Tel.: 905-738-7600Fax.: 905-738-6749Persona de Contacto: Mrs. Wendy Myles & Mr. J.A. DeBlaseActividad: Fabricantes aunque importan algo de punto. Tienen supropia marca

Empresa: Damiano ColezzioniDirección: 172 Davenport Rd.Ciudad: Toronto (ON) M5R 1J2Tel.: 416-928-5004Fax.: 416-928-2823Persona de Contacto: Mr. Rocco DamianoActividad: Importador-agente de confección masculina de Italia

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Empresa: North American Fashion GroupDirección: 1246 Yonge St.Ciudad: Toronto (ON) M4T 1W5Tel.: 416-968-2488Fax.: 416-968-2945Persona de Contacto: Mrs. Anita CortesActividad: Importadores-mayoristas-agentes de confección masculinade Italia, Francia y España

Empresa: Strellmax LtdDirección: 3725 Chesswood DrCiudad: Toronto, ON M3J 2P6Tel.: 416-630-2488Fax.: 416-630-2656Persona de Contacto: Mr. Mark AtawActividad: Importan de Suiza y Europa en general, ropa de alta gamapara hombre

Empresa: Leeds InternationalDirección: 55 Administration Rd. Suite 21Ciudad: Concord (ON) L4K 4G9Tel.: 905-660-3984Fax.: 416-660-3995Persona de Contacto: Mr. Al HubertActividad: Importador de corbatas italianas

OTRAS PROVINCIAS

Empresa: Bonda IncDirección: Parade StCódigo postal: P.O.Box 370Ciudad: Yarmouth (NS) B5A 4B3Tel.: 902-742-7108Fax.: 902-742-9600Persona de Contacto: Mr. J. De GooyerActividad: Fabricantes e importadores de confección masculina (punto)

de Italia, Alemania y Holanda

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9.5. IMPORTADORES DE ROPA DE MUJER

PROVINCIA DE QUEBEC

Empresa: ModextilDirección: 5525 rue ParéCiudad: Mont Royal (QC) H4P 1P7Tel.: 514-345-0055Fax.: 514-345-1550Persona de Contacto: Mr. Henri AbitainActividad: Importador y mayorista de confección femenina y masculinade Italia y Portugal.

Empresa: Les Modes Edwein BattahDirección: 4200 boul St. Laurent, Suite 805Ciudad: Montreal (PQ) H2W 2R2Tel.: 514-844-8885Fax.: 514-844-0529Persona de Contacto: Mr. Kim Battah & Edwin BattahActividad: Importan confección y piel para mujeres solamente de

Alemania, Francia, Italia y Finlandia

Empresa: Saint HilaireDirección: 1100 Chemin du GolfCiudad: Ille des Soeurs (PQ) H3E 1H4Tel.: 514-769-9601Fax.: 514-769-8239Persona de Contacto: Mr. Raymond SetlwkieActividad: Importan confección para hombre y mujer de EE.UU,Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica y Hong-Kong.

Empresa: Les Importations ScaniaDirección: 555 rue Chabanel O, suite 1100Ciudad: Montréal, QC H2N 2H8Tel.: 514-844-6617Fax.: 514-844-9524Persona de Contacto: Mr. Amiram Ahrlich & Mark Kimmel

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Actividad: Importan y distribuyen confección femenina

Empresa: Lily SimonDirección: 1320 Beaubien ECiudad: Montreal (PQ) H2G 1K8Tel.: 514-273-1771Fax.: 514-273-2376Persona de Contacto: Mr. John WestneyActividad: Boutiques de moda femenina de alta gama. Importan de

Francia, Italia y Alemania.

Empresa: David Taub and Fils LtdDirección: 4200 St-Laurent, Suite 1000Ciudad: Montreal, (PQ) H2W 2R2Tel.: 514-288-7271Fax.: 514-288-7276Persona de Contacto: Mr. Martin TaubActividad: Importan confección para mujeres de alta gama deAlemania, Francia y Reino Unido.

Empresa: Groupe HexavogueDirección: 4200 St-Laurent, Suite 200Ciudad: Montreal (PQ) H2W 2R2Tel.: 514-286-4392Fax.: 514-286-5123Persona de Contacto: Mr. Ernest BattahActividad: Importan confección para hombre y mujer de EE.UU.,Francia, Alemania, Italia y Finlandia.

Empresa: Amerella of CanadaDirección: 5434 Cote de LiesseCiudad: Montreal (PQ) H4P 1A1Tel.: 514-748-0444Fax.: 514-748-1327Persona de Contacto: Mr. Albert SchusterActividad: Importan y distribuyen confección femenina (ropa deportivay lencería)

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Empresa: Coranit IncDirección: 2646 Chemin Ste. FoyCiudad: Ste. Foy (PQ) G1V 1V2Tel.: 418-653-5216Fax.: 418-653-0161Persona de Contacto: Mr. Robert EliasActividad: Importador y mayorista de Italia. Ropa de mujer y hombre de

gama media-alta.

Empresa: Janor ImportsDirección: 416 Maisonneuve W, Suite 500Ciudad: Montreal (PQ) H2T 1X3Tel.: 514-274-7581Fax.: 514-274-1991Persona de Contacto: Mr. Jacques SchonbergActividad: Importador de ropa europea de mujer de gama media-alta.

OTRAS PROVINCIAS

Empresa: Corbo BoutiqueDirección: 131 Bloor St. W.Ciudad: Toronto (ON) M5S 1R1Tel.: 416-928-0954Fax.: 416-929-1533Actividad: Detallistas de alta gama, importan de Europa

Empresa: Sergio Bennetti IncDirección: 185 Spadina Ave, Suite 103Ciudad: Toronto (ON) M5T 2C6Tel.: 416-598-4831Fax.: 416-598-5327Persona de Contacto: Mr. Sergio BennettiActividad: Importador de ropa de mujer de Europa

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Empresa: Creative Leisure Group LtdDirección: 40 King George Tce.Ciudad: Victoria (BC) V8S 2J9Tel.: 604-592-7399Fax.: 604-384-3671Persona de Contacto: Mr. Gary StamfordActividad: Detallistas e importadores de ropa de mujer de Europa

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9.6. IMPORTADORES DE ROPA DE NIÑOS

PROVINCIA DE QUEBEC

Empresa: Layette MinimodeDirección: 433 Chabanel W, Suite 1102Ciudad: Montreal (PQ) H2N 2J8Tel.: 514-383-3408Fax.: 514-383-4559Persona de Contacto: Mr. Maurice ElmalehActividad: Importador de confección para niños.

Empresa: Jocami Int’lDirección: 515 Viger E, Suite 100Ciudad: Montreal (PQ) H2L 2P1Tel.: 514-849-5555Fax.: 514-845-6681Persona de Contacto: Mr. Bernard CohenActividad: Mayoristas e importadores de Italia y Francia

Empresa: Jeunes d’ici. Ogilvy pour enfantsDirección: 600 Rue PeelCiudad: Montreal (PQ) H4C 3N8Tel.: 514-933-5513Fax.: 514-933-3877Persona de Contacto: Mr. MarechalActividad: Son 3 tiendas de calidad media-alta. Importan directamentedel Reino Unido, Bélgica y Francia.

Empresa: Importations M.P.V.IncDirección: 1205 Louvain WCiudad: Montreal (PQ) H4N 1G6Tel.: 514-382-6501Fax.: 514-382-0074Persona de Contacto: Mme.Marian VachonActividad: Agentes e importadores de Francia, Italia y EE.UU. Calidad

media-alta.

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Empresa: Mini TogsDirección: 9500 Meilleur St, Suite 601Ciudad: Montreal (PQ) H2N 2B7Tel.: 514-389-8285Fax.: 514-389-9323Persona de Contacto: Mr. Norman MarcusActividad: Importan de Europa

PROVINCIA DE ONTARIO

Empresa: Lewein ImportsDirección: 241 Edgeley Blvd, Unit 1Ciudad: Concord (ON) L3K 3Y6Tel.: 905-738-0028Fax.: 905-660-5103Actividad: Importan de Europa

Empresa: Eric PintoDirección: 555 Richmond St. W., Suite 707Ciudad: Toronto (ON) M5V 3B1Tel.: 416-504-2460/2600Fax.: 416-504-2454Persona de Contacto: Mr. PintoActividad: Importador y agente de ropa de gama media-alta de Francia

y Austria

Empresa: Maison ValiDirección: 270 The KingswayCiudad: Toronto (ON) M9A 3T7Tel.: 416-239-5583Fax.: 416-532-4230Actividad: Detallistas, fabricantes e importadores de ropa de muy alta

calidad de Bélgica, Suiza, Francia y Alemania.

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Empresa: Josephine Murphy ImportsDirección: 44 Glenrose AvenueCiudad: Toronto (ON) M4T 1K4Tel.: 416-484-9516Fax.: 416-484-4433Persona de Contacto: Mr. Josephine MurphyActividad: Importador y agente de prendas de alta calidad de Francia.

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9.7 DISTRIBUIDORES

PROVINCIA DE QUÉBEC

Empresa: Importations Casabawa IncDirección: 7077 Av du Parc, bureau 503Ciudad: Montreal (PQ) H2N 2H8Tel.: 514-389-1316Fax.: 514-389-1976Email: [email protected]: www. casabawa.comActividad: Ropa mujer

Empresa: Premier Vision IncDirección: 8300 ch de la Côte-de Liesse, bureau 104Ciudad: Saint Laurent (QC) H4T 1G7Tel.: 514-344-5270Fax.: 514-344-0248Actividad: Ropa mujer/niño/hombre

Empresa: Vetêment SPAX IncDirección: 5226 boul Saint-JosephCiudad: Saint Nicéphore (QC) J2B 8B3Tel.: 819-472-6757Fax.: 819-472-4096Email: [email protected]: www.3.sympatico.ca/spaxActividad: Ropa mujer/niño/hombre

Empresa: Resources des Tricots CandaDirección: 9500 rue Meilleur, bureau 111Ciudad: Montreal (QC) H2N 2B7Tel.: 514-388-8888Fax.: 514-385-5617Actividad: Ropa niño

Empresa: Creation Sanjak IncDirección: 9494 boul Saint-Laurent, suite 800Ciudad: Montreal (QC) H2N 1P4Tel.: 514-273-0422

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Fax.: 514-273-2182Actividad: Ropa niño

PROVINCIA DE ONTARIO

Empresa: Cziglers ApperalsDirección: 5 St Regis Cres NCiudad: Toronto (ON) M3J 1Y9Tel.: 416-703-8831Fax.: 416-504-6633Actividad: Ropa MUJER

Empresa: Fine arts Tailors Clothes Ltd.Dirección: 3990 Yonge St, suite 116Ciudad: Toronto (ON) M4N 326Tel.: 416-486-8282Fax.: 416-486-0010Actividad: Ropa MUJER/HOMBRE

Empresa: Jones Apparel group CanadaDirección: 388 Applewood CresCiudad: Concord (ON) L4K 4B4Tel.: 905- 760-6000Fax.: 905- 760-6017Web: www. JNY.comActividad: Ropa MUJER

Empresa: Metro Sportswear LimitedDirección: 91 Tycos DrCiudad: Toronto (ON) M6B 1W3Tel.: 416-780-9850Fax.: 416-780-9854Actividad: Ropa MUJER/HOMBRE

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Oficina Económica y Comercial de Toronto

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Empresa: Norasian Trading Co LtdDirección: 55 Millner av , Unit DCiudad: Scarborough (ON) M1S 3P6Tel.: 416-298-2667Fax.: 416-412-4398Actividad: Ropa MUJER

Empresa: Diana Dolls Fashion IncDirección: 336 Green RdCiudad: Stoney Creek (ON) L8E 2B2Tel.: 905-662-4281Fax.: 905-662-6158Actividad: Ropa Niño

Empresa: Petite Originals Co Ltd.Dirección: 952 Queen Street WCiudad: Toronto (ON) M6J 1G8Tel.: 416-532-4459Fax.: 416-532-4230Actividad: Ropa MUJER/HOMBRE

Empresa: Big & TallDirección: 354 Donald StreetCiudad: Winnipeg (ON) R3B 2H7Tel.: 204-944-9126Actividad: Ropa hombre

Empresa: T. Eaton Company LimitedDirección: 250 Yonge StreetCiudad: Toronto (ON) M5B 1C8Tel.: 416-343-4252Fax.: 416-343-3184Actividad: Ropa hombre/mujer/niños

Empresa: Grafton Fraser IncDirección: 1210 Sheppard Ave. E.Ciudad: Willowdale (ON) M2K 1E3

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Oficina Económica y Comercial de Toronto

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Tel.: 416-492-6300Fax.: 416-502-6313Actividad: Ropa hombre

Empresa: Harry Rosen Inc.Dirección: 11 Adelaide Street W, Suite 200Ciudad: Toronto (ON) M5H 1N1Tel.: 416-361-0336Fax.: 416-867-1991Actividad: Ropa para hombre

Empresa: K-Mart Canada LimitedDirección: 8925 Torbram RoadCiudad: Brampton (ON) L6T 4G1Tel.: 905-792-4400Fax.: 905-793-4766Actividad: Ropa hombre/mujer/niños.

Empresa: Moore’sDirección: 100 Norfinch DriveCiudad: Downsview (ON) M3N 1X2Tel.: 416-736-7520Fax.: 416-736-4192Actividad: Ropa para hombre /mujer/niños.

Empresa: Randy RiverDirección: 100 Mainshep RoadCiudad: Weston (ON) M9M 1L8Tel.: 416-742-3590Actividad: Ropa para hombre.

Empresa: Tip Top TailorsDirección: 637 Lakeshore Boulevard WCiudad: Toronto (ON) M5V 1A8Tel.: 416-586-7173Fax.: 416-586-7758Actividad: Ropa hombre

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PROVINCIA DE ALBERTA

Empresa: Marv Holland IndustriesLtd.Dirección: 10939 120 St NWCiudad: Edmonton (AB) T5H 3R3Tel.: 780-453-5044Fax.: 780-453-6283Actividad: Ropa para mujer/hombre.

Empresa: Mark’s Work WearhouseDirección: 3505 32 St NECiudad: Calgary (AB) T1Y 1Y9Tel.: 403-263-4512Actividad: Ropa para mujer.

Empresa: Deborah Murray Designs Ltd.Dirección: 1035-64 Avenue South East, Suite 30Ciudad: Calgary (AB) T2H 2J7Tel.: 403-255-9220Fax.: 403-255-6005Actividad: Ropa para mujer

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9.8 GRANDES ALMACENES

HOLT RENFREW60 Bloor St. WestTORONTO, Ontario M4W 3B8Tel: (416) 922-2333Fax: (416) 922-3240www.holtrenfrew.comTiendas en Canadá: 12Categoría de precio: alta

HUDSONS BAY401 Bay St. 7th floorTORONTO, Ontario M5H 2Y4Tel: (416) 861-6437Fax: (416) 861-4517www.thebay.comTiendas en Canadá: 100, Zellers: 320Categoria de precio:media

ZELLERS INC.8925 Torbram RoadBRAMPTON, Ontario, L6T 4G1Tel: (905) 792-4400Fax: (905) 792-4730 (Departamento Ropa Señora)www.zellers.comTiendas en Canadá: 320Categoría de precio: bajas y muy competitivas-"discount"

SEARS CANADA INC.222 Jarvis St.TORONTO, Ontario, M5B 2b8Tel:(416) 362-1711Fax:(416) 941-4793www.sears.caTiendas en Canadá: 110Categoría de precio: media

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WAL-MART CANADA INC.1940 Argentia RoadMISSISSAUGA, Ontario. L5N 1P9Tel: (905) 821-2111Fax: (905) 821-6374 (Departamento Ropa Señora)www.wal-mart.comTiendas en Canada: 155Categoría de precio: discount

REITMANS INC.250 Sauve. St. W.MONTREAL, Quebec, H3L 1Z2Tel: (514) 384-1140Fax: (514) 385-2636www.reitmans.comCadenas: Reitmans (señora y niño/a,) Smart Set (ropa juvenil), Penningtons (señoratalles especiales)Tiendas en Canada: 600Categoría de precio

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9.9. BIBLIOGRAFIA

- The Economist Intelligence Unit

- Canadian Economic Observer

- The Globe and Mail

- Statistics Canada

- Canadian Customs Tariff

- Canadian Shows and Exhibitions

- Departament of Finance Canada

- World Trade Atlas

- Scotts

- Canadian Apparel Federation

- Style magazine

- STAT-USA on the Internet US Department of Commerce

- Strategis: sector confección http://strategis.ic.gc.ca/sc_indps/sectors/engdoc/appa_hpg.html

- Apparel accessories . Market research reporthttp://www.stat-usa.gov/mrd.nsf/vwISA_Country/5A1830E5D69E5DF085256A55006109D4?OpenDocument&sessID=D0B2096012E261D

- Trendex Northamericahttp://www.trendexna.com/SLB-2001-10%20Bulletin.pdf

- Ministerio de Justicia de Canadáhttp://canada.justice.gc.ca

http://www.apparel.ca/home.html