ESTUDIO DE MERCADO PASIS NRDICOS - chilenut.cl DE MERCADO PAISES... · oferta de energía...
62
E E S S T T U U D D I I O O D D E E M ME E R R C C A A D D O O D D E E L L O O S S P P A A Í Í S S E E S S N N Ó Ó R R D D I I C C O O S S , , L L A A N N U U E E Z Z D D E E N N O O G G A A L L
Transcript of ESTUDIO DE MERCADO PASIS NRDICOS - chilenut.cl DE MERCADO PAISES... · oferta de energía...
EESSTTUUDDIIOO DDEE MMEERRCCAADDOO
DDEE LLOOSS PPAAÍÍSSEESS NNÓÓRRDDIICCOOSS,,
LLAA NNUUEEZZ DDEE NNOOGGAALL
www.nrgcenter.cl 2
ÍÍ nn dd ii cc ee
1. Objetivos...............................................................................................................................3
aíses Nórdicos...........................................................................................................4
3. Información general.........................................................................................................8
4. Situación de la nuez de nogal en los países nórdicos........................................9
5. Importaciones de la nuez de nogal en los países nórdicos.............................12
5.1 Nueces sin cáscara (NSC), toneladas.................................................................13
5.2 Nueces sin cáscara (NSC), miles de US$...........................................................14
5.3 Nueces con cáscara (NCC), toneladas...............................................................15
5.4 Nueces con cáscara (NCC), miles de US$.........................................................16
6. Importaciones por país..................................................................................................17
6.1 Dinamarca....................................................................................................................17
6.2 Finlandia........................................................................................................................25
6.3 Noruega..........................................................................................................................33
6.4 Suecia..............................................................................................................................41
7. Requisitos y barreras de ingreso para la nuez.......................................................49
8. Canales de comercialización....................................................................................... 50
9. Canales de distribución..................................................................................................52
10. Potenciales clientes..........................................................................................................57
11. Perspectivas de la nuez..................................................................................................59
12. Documentación y sitios Web consultados..............................................................62
2. Los P
www.nrgcenter.cl 3
11.. OO bb jj ee tt ii vv oo ss
rminar las características del
mercado de la nuez de nogal en los países nórdicos de Dinamarca, Finlandia, Noruega y
Suecia. Con el fin de incentivar las relaciones comerciales existentes a la fecha con estos
países nórdicos.
Este estudio de mercado busca principalmente:
• Describir las características de la nuez de nogal consumida en Finlandia, Dinamarca,
Suecia y Noruega.
• Estudiar la oferta y la demanda existentes en estos países nórdicos.
• Definir los canales de comercialización.
• Definir los canales de distribución.
• Potenciales clientes.
• Identificar los requisitos y barreras de ingreso.
• Analizar las perspectivas futuras de estos mercados respecto a la nuez de nogal
chilena.
El objetivo general del presente estudio consiste en dete
www.nrgcenter.cl 4
22.. LL oo ss PP aa íí ss ee ss NN óó rr dd ii cc oo ss
DDiinnaammaarrccaa icos, ha sostenido su economía en
actividad agrícola, gracias a sus granjas, la explotación pesquera y la industria naval. En el
ta una agricultura de alta
cnología, unos altos niveles de bienestar, una moneda estable y una alta dependencia de
algún sindicato dentro de la Confederación
anesa de Sindicatos. Las relaciones entre los sindicatos y la patronal son de cooperación.
de convergencia
ecesarios para entrar en la unión económica y monetaria de la Unión Europea.
, por su naturaleza pobre en recursos geológ
la
último siglo, los daneses han dado un impulso a la industrialización de su país y han
favorecido el establecimiento de un estado de bienestar garantizando el acceso a servicios
públicos desde que en 1933 se firmara el acuerdo de Kanslergade.
La moderna economía de mercado de Dinamarca permite que exis
te
los mercados exteriores. Dinamarca es un exportador neto de productos alimenticios y
energía y tienen una balanza de pagos positiva.
Un 75% de los trabajadores daneses pertenece a
D
Los convenios laborales que fijan los horarios de trabajo y los salarios se negocian entre la
patronal y los sindicatos, con una mínima implicación del gobierno.
El gobierno ha sido capaz de igualar o superar los criterios económicos
n
www.nrgcenter.cl 5
FFiinnllaannddiiaa, hasta el siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, tuvo una sociedad
reeminentemente agrícola, en que los alimentos, la ropa y los enseres domésticos eran
ento, hasta la década de los
0, en que Finlandia se vió envuelta en una nueva depresión. El desempleo llegó a 16,3% en
ento económico ha significado que la población finlandesa puede gastar menores
orcentajes de sus ingresos en las necesidades básicas ‒ particularmente comida y vivienda
p
generalmente hechos en casa. Una paulatina tendencia al aumento del consumo a principios
del siglo XX fue interrumpida dos veces, por la Primera Guerra Mundial y luego la Gran
Depresión. Esta última tuvo un profundo impacto sobre la economía finlandesa, gracias a la
caída de los precios del trigo. En los años siguientes se vivió un proceso de rápida
recuperación económica acelerado, que vió crecer al consumo por persona en casi un 45%.
Posteriormente, la Segunda Guerra Mundial trajo una nueva contracción del consumo,
acompañado del racionamiento de la mayoría de los alimentos.
En las décadas siguientes, el crecimiento tuvo un sostenido aum
9
1993; en ese año, el gasto en consumo bajó en un 14% en relación a 1989. No fue hasta 1998
que se recuperaron los niveles de consumo de los años 80. Desde la recuperación económica
y la integración a la Unión Europea, los niveles de consumo en Finlandia se han recuperado
fuertemente. Actualmente, la economía finlandesa muestra altos niveles de ingreso per
cápita.
Este aum
p
‒ y más en otros gastos, como transporte y recreación.
www.nrgcenter.cl 6
NNoorruueeggaa, desde la II Guerra Mundial, ha experimentado un rápido crecimiento económico y
s en la actualidad uno de los más ricos países del mundo según el rango de su PIB que lo e
pone en un segundo lugar con un sistema escandinavo de provisión de bienestar social.
Noruega es además el tercer exportador de petróleo del mundo después de Rusia y Arabia
Saudita y su industria del crudo hace una cuarta parte de su PIB nacional. El país es también
rico en recursos naturales como gas, energía hidroeléctrica, pesca, silvicultura y minerales. En
2006 era el segundo exportador mundial de pesca marítima después de China. Otros
sectores de su economía incluye la industria alimenticia, construcción naval, metalurgia,
producción química, minería y producción de papel. Noruega fue clasificado como el primer
país con el más alto índice de desarrollo humano en 2006, pero fue desplazado a un segundo
lugar por Islandia en 2007. Es también el país más pacífico del mundo de acuerdo a un
estudio de Global Peace de 2007. Es además uno de los países fundadores de la Organización
de las Naciones Unidas.
www.nrgcenter.cl 7
SSuueecciiaa es un país compuesto por habitantes que disfrutan de un alto nivel de vida, y el país
s generalmente percibido como moderno y liberal, con una organización y cultura
importante exportador de hierro, cobre y madera.
a mejora de los transportes y las comunicaciones ha permitido la explotación a gran escala
ercado en la que el estado sueco interviene para corregir las ineficiencias de las economías
e
corporativa que no es jerárquica y colectivista en comparación con sus homólogos
anglosajones. La conservación de la naturaleza, protección del medio ambiente y la eficacia
energética son por lo general prioridad en la formulación de políticas y cuentan con acogida
por parte del público sueco en general.
Suecia ha sido durante mucho tiempo un
L
de bienes naturales, sobre todo la madera y el mineral de hierro. En la década de 1890, la
escolarización universal y la industrialización permitieron al país desarrollar una exitosa
industria manufacturera y a partir del siglo XX, Suecia se ubica constantemente en la parte
superior del rango de países por Índice de Desarrollo Humano (IDH). Suecia tiene una rica
oferta de energía hidráulica, pero carece de petróleo y significativos yacimientos de carbón.
Actualmente en Suecia hay establecida una economía mixta basada en una economía de
m
puras de mercado. Esta intervención pública podría considerarse alta, comparada con la de
otros países, gracias a la cual Suecia puede alcanzar en nivel de bienestar social que disfruta.
La economía de Suecia estaba basada en gran medida en la explotación de los recursos
naturales que se encuentran al norte de Suecia.
www.nrgcenter.cl 8
33.. II nn ff oo rr mm aa cc ii óó nn dd ee ll oo ss PP aa íí ss ee ss NN óó rr dd ii cc oo ss
l poder adqu indicador econó roducido a principi años noventa po
do Monetario Internacional para comparar de una manera realista el nivel de vida entre distintos países,
ndo al producto interior bruto per cápita en términos del coste de vida en cada país.
*Paridad de isitivo (PPA): mico int os de los r el
Fon
atendie
DINAMARCA NORUEGA SUECIA FINLANDIA
Habitantes
5.3 millones 4.6 millones 9.0 millones 5,2 millones
Densidad
123 m² habitantes/k 12 ² habitantes/km 22 ² habitantes/km 17 h km² abitantes por
Superficie
43,095 km² 385,155 km² 449,664 km² 338.144 km²
Idioma
Danés Noruego Sueco Finés
Idioma para los
negocios Inglés Inglés Inglés Inglés
Capital
Copenhague Oslo Estocolmo Helsinki
Horas para los
negocios
Lunes a Jueves de
9 a.m. - 5 p.m.
Lunes a Viernes de
8 a.m .m. . - 4 p
Lunes a Viernes
8 o 9 a.m. - 5 p.m.
Lunes a Viernes de
8 a . .m. - 4 p.m
*PIB (PPA) per cápita
37.392
53.037
36.494
35.280
www.nrgcenter.cl 9
44.. SS ii tt uu aa cc ii óó nn dd ee ll aa NN uu ee zz dd ee NN oo gg aa ll
o en importancia. Se producen
proximadamente 1,5 millones de toneladas cáscara, que se reducen a la mitad cuando se
os años publicados por el International Tree Nuts and
ried Fruit Foundation tanto Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega no registran datos de
La nuez resulta, a nivel mundial, el tercer fruto sec
a
aprovechan sus contenidos en grano.
De acuerdo a los registros de los últim
D
producción. Sin embargo, estos países si son consumidores de frutos de nuez, por lo tanto el
consumo interno debe satisfacerse a través de las importaciones, que hasta la fecha no se
han producido desde Chile, sino que principalmente de Estados Unidos.
De acuerdo a datos publicados por FAO (www.fao.org), en el año 2003 Finlandia tenía un
onsumo per capita anual de 1kg. de frutos de nuez, en los que se incluyen las nueces de
en una gran conciencia
cológica que se refleja en la atención preferencial que el consumidor pone en la
c
nogal, Dinamarca de 4kg. per capita anual, Noruega y Suecia de 2kg.
Los Países Nórdicos, al igual que el resto de los países de Europa tien
e
elaboración y tratamiento de los productos alimenticios. Al mismo tiempo el consumo de
alimentos naturales (macrobióticos) aumenta en forma constante.
www.nrgcenter.cl 10
Su consumo se efectúa preferentemente en las siguientes áreas:
- Industria elaboradora de alimentos (mermeladas y alimentos preparados) e industria
e tienen algún grado de elaboración
nsumen mayoritariamente nueces sin cáscara, existe una
- Pastelería, dulcería, repostería, chocolatería.
de Snack’s: Los Snacks son productos qu
adicional y no están en su estado original, por ejemplo confitados, salados, tostados,
etc. La nuez se está usando crecientemente en esta industria, especialmente en
paquetes tipo mix con otros productos similares. En este caso se utiliza también
mayoritariamente la nuez mariposa. Este sector en particular ha experimentado un
crecimiento importante en los últimos años debido a la tendencia creciente de la
población a consumir snacks durante todo el día. Se espera que en el futuro el
mercado de los snacks se divida en dos secciones bien diferenciadas; por un lado los
snacks económicos, generalmente comercializados en forma de marcas propias, y
los snacks tipo premium.
- Consumidor final de nuez de nogal naturales comercializadas en supermercados y
comercio detallista: se co
tradición asociada a la partidura de las mismas al momento de consumirlas,
especialmente en épocas navideñas. En el caso del consumo como ingrediente, se
utilizan las nueces sin cáscara ya que es más práctico y más rápido que partir las
nueces al momento de utilizarlas. En el caso de las nueces sin cáscaras, la mayor
demanda está dada por nueces tipo mariposa.
www.nrgcenter.cl 11
En los Países Nórdicos se consumen nueces tanto con como sin cáscara. Existe una
stacionalidad de consumo bastante marcada hacia fines de año, durante la época de
cáscara corresponde a una nuez de alta calidad, mayoritariamente tipo mariposa,
xtra Light, Light y light ámbar. La nuez más consumida es la de origen californiano, siendo
e
navidad, ya que el consumo de la nuez con cáscara esta fuertemente asociada a las
festividades de fin de año. Cabe destacar que no son grandes consumidores de este
producto.
La nuez sin
e
éste un producto estándar de calidad Light. La nuez francesa se asocia a un producto de
mayor calidad, esta posicionada como un producto calidad Premium, en categorías Light y
extra Light. La nuez chilena, tiene un posicionamiento similar a la francesa, aunque con una
participación de mercado mucho menor. Finalmente existen otros tipos de nueces de
diversos orígenes, pero con menor calidad respecto del color y que se comercializan en
fracciones menores.
www.nrgcenter.cl 12
55.. II mm pp oo rr tt aa cc ii oo nn ee ss dd ee NN uu ee zz dd ee NN oo gg aa ll
la
emanda interna de este producto. Durante los últimos años, estas importaciones han
e detalla las importaciones de nueces de nogal sin cáscara y con cáscara
esde el año 2000 al año 2007, tanto en términos de volumen (toneladas) como en términos
Estos 4 países nórdicos realizan importaciones de nueces de nogal para satisfacer
d
aumentando, doblando la importación del año anterior por ejemplo es el caso de Suecia en
el año 2005 con las nueces sin cáscara, tanto en términos de volumen como en valor de estas
importaciones.
A continuación s
d
del valor de estas importaciones (miles US$). A cada producto NSC y NCC le corresponde una
tabla con los valores y su respectivo gráfico respecto a la evolución de estas importaciones.
www.nrgcenter.cl 13
55..11 NN uu ee zz ss ii nn CC áá ss cc aa rr aa ((NNSSCC)),, tt oo nn ee ll aa dd aa ss
LADAS
Año
IMPORTACIONES DE NUECES SIN CÁSCARA, TONE
País Item 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dinamarca NSC 840 678 422 486 447 458 518 623
Finlandia NSC 10 13 23 25 42 58 88 79
Noru 519 ega NSC 741 818 1.294 1.840 2.154 586 716
Suecia NSC 210 243 291 328 481 660 879 1.083
Fuente: Internati uonal N t and Dried Fruit Foundation.
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dinamarca Finlandia Noruega Suecia
www.nrgcenter.cl 14
55..22 NN uu ee zz ss ii nn CC áá ss cc aa rr aa ((NNSSCC)),, mm ii ll ee ss UUSS$$
Año
IMPORTACIONES DE NUECES SIN CÁSCARA, MILES DE US$
País Item 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dinamarca NSC 5.545 5.735 1.642 1.980 1.836 2.111 2.607 3.741
Finlandia NSC 58 62 139 189 294 465 710 785
Noru 2.920 4.168 6.429 13.353 4.830 5.646 ega NSC 3.679 9.300
Suecia NSC 752 989 1.026 1.668 2.564 4.442 6.355 7.722
Fuente: International Nut and Dried Fruit Foundation.
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dinamarca Finlandia Noruega Suecia
www.nrgcenter.cl 15
55..33 NN uu ee zz cc oo nn CC áá ss cc aa rr aa ((NNCCCC)),, tt oo nn ee ll aa dd aa ss
NELADAS
Año
IMPORTACIONES DE NUECES CON CÁSCARA, TO
País Item 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dinamarca NCC 297 562 452 471 448 440 327 353
Finlandia NCC 40 47 25 45 29 24 46 40
Noru 334 324 306 276 346 274 154 ega NCC 402
Suecia NCC 460 380 398 480 485 572 688 592
Fuente: International Nut and D ruit F tionried F ounda .
-
100
200
300
400
500
600
700
800
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dinamarca Finlandia Noruega Suecia
www.nrgcenter.cl 16
55..44 NN uu ee zz cc oo nn CC áá ss cc aa rr aa ((NNCCCC)),, mm ii ll ee ss UUSS$$
Año
IMPORTACIONES DE NUECES CON CÁSCARA, MILES DE US$
País Item 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dinamarca NCC 940 1.071 929 1.073 898 1.059 816 2.050
Finlandia NCC 61 112 71 59 148 134 146 187
Noruega NC 765 534 C 800 719 883 568 1.251 1.237
Suec 1.279 906 974 1.077 32 1.705 2.067 2.224 ia NCC 1.2
Fuente: International Nut and uit ion
Dried Fr Foundat .
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dinamarca Finlandia Noruega Suecia
www.nrgcenter.cl 17
66.. II mm pp oo rr tt aa cc ii oo nn ee ss pp oo rr PP aa íí ss
66..11.. DD ii nn aa mm aa rr cc aa
DDuurraannttee eell aaññoo 22000066, Dinamarca importó un total 1.137 toneladas de nueces de nogal, 840
toneladas de nueces sin cáscara (NSC) y 297 toneladas de nueces con cáscara (NCC).
Las importaciones de nueces sin cáscara representan el 74% del total de las nueces
importadas, con un valor total de $5.545.000 dólares. Una parte importante de las
importaciones de nueces sin cáscara provienen de la India, representando alrededor del 40%
tanto en volumen como en miles de dólares. Siendo así, su mayor proveedor de nueces de
nogal. Lamentablemente, hasta el año 2007, no se habían producido importaciones de este
producto desde Chile.
Dinamarca: Importaciones NSC, año 2006.
Fuente: Eurostat.
2006 País
Toneladas Miles US$
India 364 2.351
Holanda 153 1.035
Francia 144 810
Alemania 107 891
Suecia 37 233
China 22 128
Italia 13 95
Bélgica 0 1
Chile - -
TOTAL 840 5.545
www.nrgcenter.cl 18
Importaciones de nueces sin cáscara, toneladas, año 2006.
puede observar en el
gráfico adjunto, India tiene una
participación del 43% del total
uente: Eurostat.
Importaciones de nueces sin cáscara, miles de US$, Año 2006.
Como se
de importaciones de nueces
cáscara, seguido de
con un 18%, Francia
n 17%, y en cuarto lugar
lemania con 13% de
participación sobre el total
importado.
sin
Holanda
co
A
F
Respecto a la participación en
miles de dólares, India lidera
nuevamente el primer lugar con
42% de participación sobre el
total, por un valor de 2.351.000
dólares, seguido de Holanda con
un 19% de participación por un
valor de 1.035.000 dólares.
Fuente: Eurostat.
Francia17%
ile0%
a
Bélgica0,012%
ecia4%
India43%
Holanda18%
Italia3%
2%Ch
Chin
Alemania13%
Su
Francia
Holanda19%
India42%
Suecia
Bélgica
Alemania
Italia
15%
4%
0,025%
16%
China2%
Chile0%
2%
www.nrgcenter.cl 19
DDuurraannttee eell aaññoo 22000077, se p
n términos de volumen llegando a 678 toneladas, sin embargo en términos de valor
5.733.000 dólares, respecto al año anterior. Nuevamente
, portador del producto es la India con una importación
r de $1.860.000 dólares. Cabe destacar que el segundo
ntidad menor de 201 toneladas pero por un valor mayor
un valor por kilo de 10,6 dólares, es decir 68,25% mayor
es sin cáscara de la India. Esta diferencia se produce
uez de nogal.
inamarca: importaciones de nueces sin cáscara, año 2007.
2007
roduce una disminución en las importaciones de NSC del 19,28%
e
aumenta un 3,39% alcanzando los
durante el año 2007 el principal im
total de 294 toneladas por un valo
importador es Alemania por una ca
de 2.143. 000 dólares, alcanzando
que el valor por kilo de las nuec
principalmente por la calidad de la n
D
País Toneladas Miles US$
India 294,2 1.860
Alemania 200,6 2.143
Holanda 68,4 594
Suecia 66,2 564
Francia 48,2 569
Chile 0,2 2
Turquía 0,2 1
678 5.733 Fuente: Eurostat.
www.nrgcenter.cl 20
Importaciones de nueces sin
Como podemos observar e os ad India s importaciones en términos
e volumen, sin embargo
lemania lidera las
importaciones en términos de
lor con una participación del
38%. Nuevamente, como el
año 2006, no se producen
importaciones de nueces sin
cáscara desde Chile.
t.
Importaciones de nueces sin cáscara, miles US$, 2007.
cáscara, toneladas, 2007.
n los gráfic juntos, lidera la
d
A
va
Fuente: Eurosta
Las importaciones de la India se
realizan con un precio promedio
de 6,3 dólares. Para el caso de
Alemania, el precio promedio fue
de 10,7 dólares, es decir un 70%
mayor que el precio pagado por
las nueces sin cáscara
provenientes de la India.
Fuente: Eurostat.
Holanda
ecia10%
Francia
India32%
Alemania38%
10%
Turquía0,026%
Chile0%
Su
10%
Holand10%
a
Alemania30%
India43%
Francia7%
ecia10%
Chile0%
Turquía0%
Su
www.nrgcenter.cl 21
RReessppeeccttoo aa llaa iimmppoorrttaacciióónn ddee nnuueecceess ccoonn ccáássccaarraa
importaciones por un total de 297 toneladas llegando a los 816.000 dólares , con una
rtado durante este año. Francia es el principal proveedor
medio de 2,5 dólares por kilo.
2006
, durante el año 2006 Dinamarca realizó
participación del 26% del total impo
de este producto, con un precio pro
Fuente: Eurostat.
País Toneladas Miles US$
Francia 186 465
Alemania 61 173
USA 31 95
Italia 14 45
Holanda 4 34
Suecia 0,400 3
España 0,1000 1
Chile - -
TOTAL 297 816
www.nrgcenter.cl 22
USA10%
1%
Chile0%
5%
Suecia0%
España0,034%
Alem2ania1%
Holanda
Italia
Francia63%
Dinamarca: importaciones de nueces con cáscara, toneladas. Año 2006.
Como se puede apreciar en el
gráfico adjunto, Francia lidera
el volumen importado con
una participación del 57%
sobre el total, seguido de
Alemania con 21% y en tercer
lugar Estados Unidos con una
participación del 12%.
uente: Eurostat.
Dinamarca: importaciones de nueces con cáscara, miles US$. Año 2006.
especto a la participación
importaciones, Francia lidera el
primer lugar con el 63% de
participación por un valor total de
465.000 dólares, seguido de
Alemania con una participación
del 21% por un valor de 173.000
dólares.
Fuente: Eurostat.
F
R
respecto al valor de las
USA12%
Francia57%
Holanda4%
Chile0%
Italia6%
Suecia0%
España0,098%
Alemania21%
www.nrgcenter.cl 23
Durante el año
S$1.613.000, resultando un precio promedio de 3,6 dólares/kilo. El principal importador fue
n l das, representando el 81% del total de las importaciones
d o ar resto de las importaciones provienen de Alemania, Italia
l año 2007 las importaciones de nueces con cáscara
n del 90% en toneladas y un aumento del 152% en su
nta se presenta como una alternativa interesante para
e mercado.
2007, Dinamarca, importó un total de 562 toneladas por un valor de
U
Francia, co un tota de 453 tonela
de nueces e n gal con cásc a. El
y Holanda, en cantidades menores.
Respecto al año 2006, durante e
presentaron un aumento del volume
valor. Esta última conclusión, prese
introducir las nueces chilenas en est
2007País
Toneladas Miles US$
Francia 453 1.613
Alemania 57 217
Italia 29 97
Holanda 23 123
Suecia - 0,239
Chile - -
562 2.050 Fuente: Eurostat.
www.nrgcenter.cl 24
Dinamarca: importaciones de nueces c , to Año 2007.
se refleja en el gráfico
to, Francia representa el
de las importaciones en
términos de toneladas,
Alemania el 10% en segundo
lugar, e Italia con el 5%.
Fuente: Eurostat.
Dinamarca: importaciones de nueces con cáscara, miles US$. Año 2007
on cáscara neladas.
Como
adjun
81%
En cuanto a la participación de los
importadores en términos de
valor, Francia nuevamente lidera
el primer lugar con el 78% con un
precio promedio de 3,6
dólares/Kilo, seguido de Alemania
con el 11%, e Italia con el 5%.
Fuente: Eurostat.
Italia5%
i
Francia81%
Suecia0%
Holanda4%
Chile0%
Aleman10%
a
Italia
Alemania11%
Suecia
Holanda6%
Chile0%
5%
Francia78%
0,012%
www.nrgcenter.cl 25
66..22 FF ii nn ll aa nn dd ii aa
De los países considerados en este estudio, Finlandia es el país que realiza las menores
importaciones de todos, tanto de nueces sin cáscara como nueces con cáscara.
Del pequeño volumen importado de nueces sin cáscara, un total de 88 toneladas por un
valor de 371.000 dólares , Suecia lideró estas importaciones con un total de 38 toneladas por
un valor promedio de 9,8 dólares/Kilo. Dado que Suecia no es país productor de nueces,
estas importaciones responden a una re exportación.
2006 País
Toneladas Miles US$
Suecia 38 371
Holanda 26 172
Alemania 12 79
Inglaterra 5 35
Lituania 4 22
Otros 3 32
Chile 0 0
TOTAL 88 711 Fuente: Eurostat.
www.nrgcenter.cl 26
Finlandia: importaciones de nueces sin cáscara, toneladas. Año 2006.
omo se puede observar en el
adjunto, no se realizan
provenientes
uente: Eurostat.
Finlandia: imp
importaciones, los lugares se
C
gráfico
importaciones
de Chile. Suecia lidera el
importado con 44%
de participación sobre el total,
seguido de Holanda con 30% y
Alemania con un 14%.
ortaciones de nueces sin cáscara, miles US$. Año 2006.
volumen
F
Para el caso de los valores de estas
mantienen como para el caso del
volumen importado. Cabe destacar
que el precio promedio pagado por
las nueces sin cáscara provenientes
de Holanda es de 6,6 US$/Kilo, es
decir un 33% menor que el pagado
por la nueces provenientes de Suecia.
Fuente: Eurostat.
Alemania14%
Suecia44%
Lituania
Inglaterra5%
Otros3%
Chile0%
Holanda30%
4%
Alem1ania1
Holanda
Suecia53%
Lituania3%Inglaterra5%
Otros4%
Chile0%
% 24%
www.nrgcenter.cl 27
Durante el año 2007, las importaciones fueron por un total de 79 toneladas, presentándose
así una disminución del 11% en términos de volumen, sin embargo considerando el valor de
las importaciones s
portaciones de nueces sin cáscara realizadas durante el año 2006.
e año, provienen de Alemania, Holanda y Estados
las importaciones es de 9,9 US$/Kilo.
2007
e presento un aumento de alrededor del 11%, respecto al total de las
im
Las principales importaciones, durante est
Unidos. El precio promedio del total de
País oneladas Miles US$ T
Alemania 31 301
Holanda 24 256
USA 13 105
Lituania 7 69
Suecia 4 47
Otros 1 7
Chile 0 0
TOTAL 79 785 Fuente: Eurostat.
www.nrgcenter.cl 28
Finlandia: importaciones de nueces sin cáscara, toneladas. Año 2007.
lemania representa el 39%
total de las importaciones,
en términos de volumen, con
31 toneladas por un valor de
uente: Eurostat.
recio promedio de 10,6 dólares/Kilo.
Finlandia: imp
stados Unidos representa el
A
del
301.000 dólares y un precio
promedio de 9,7 dólares/Kilo.
Seguido de Holanda con un
30% de participación, con 24
toneladas por un valor de
256.000 dólares, resultando un
ortaciones de nueces sin cáscara, miles US$. Año 2007.
F
p
E
cerca del 40% del total de las
importaciones de NSC, tanto en
términos de volumen como en
dólares. El total de las
importaciones provenientes de
este país fueron por un valor
promedio de 8 dólares/Kilo.
Fuente: Eurostat.
USA17%
Chile0%Otros
Lituania8%
Suecia5%
Alemani39%
Holanda30%
1%
a
Chile0%Otros
1%
Lituania9%
Suecia6%
Alemania38%
a
USA
Hol nda33%
13%
www.nrgcenter.cl 29
Respecto a las nueces con cáscara, durante el año 2006, Finlandia importo un volumen de
40 toneladas por un valor total de 147.000 dólares, por un precio promedio de 3,6
ólares/Kilo. Cabe destacar que las importaciones de este producto no son de grandes
volúmenes, sin em
004.
2006
d
bargo se han mantenido alrededor de las 40 toneladas a partir del año
2
País Toneladas Miles US$
Alemania 19 67
Suecia 15 57
Holanda 6 23
Chile 0 0
TOTAL 40 147 Fuente: Eurosta
t.
www.nrgcenter.cl 30
Finlandia: importacione s con cáscara, toneladas. Año 2006.
Como se aprecia en el gráfico,
Alemania es el principal
proveedor de NCC, con una
participación del 47% en
Fuente: Eurostat.
para el caso del volumen importa
de nogal.
Finlandia: imp
En el gráfico adjunto, se observa
que Alemania al igual que en
términos de volumen lidera la
s de nuece
términos de volumen, seguido
por Suecia con 37%, y en
Holanda con 16%. Únicos tres
países proveedores de NCC de
Finlandia. Nuevamente se
produce el fenómeno de re exportación
do de Suecia, ya que este último no es productor de nueces
ortaciones de nueces con cáscara, miles US$. Año 2006.
participación, con 46% del valor
total de las importaciones de NCC
durante el año 2006. Una vez más
no se registran importaciones
provenientes de Chile.
Fuente: Eurostat.
Holanda16%
Alemania47%
Chile0%
Suecia37%
Chile0%
Alemania46%
3
Holanda15%
Suecia9%
www.nrgcenter.cl 31
Durante el año 2007, las importaciones de nueces con cáscara de Finlandia fueron por un
total de 47 toneladas por un valor de 116.000 dólares, por un precio promedio de 2,5
dólares/Kilo, tan solo de 3 países. En comparación al año 2006, las importaciones solamente
aumentaron en 7 t
ueces sin cáscara, no se realizaron importaciones provenientes de Chile.
2007
oneladas. Como para el caso de los años anteriores y como para el caso de
n
País Toneladas Miles US$
Alemania 27 116
Holanda 11 44
Suecia 9 27
Chile 0 0
TOTAL 47 188 Fuente: Eurostat.
www.nrgcenter.cl 32
Finlandia: importaciones ces con cáscara, toneladas. Año 2007.
Las importaciones de NCC de
Finlandia provienen de 3
países. Alemania con 58% de
participación sobre el total, en
términos de volumen, seguido
de Holanda con 23% y Suecia
con un 19%.
Finlandia: importaciones de nueces con cáscara, miles US$. Año 2007.
lemania lidera el 62% del
tal de las importaciones, en
precio promedio de 4,3
de nue
Fuente: Eurostat.
A
to
términos de volumen, con un
dólares/kilo, seguido de
Holanda con 24% de
participación con un precio
promedio de 4 dólares/Kilo.
Fuente: Eurostat.
Chile0%
Alemania58%
Holanda23%
Suecia19%
Suecia14%
Holan24%
0%
da
Alemania62%
Chile
www.nrgcenter.cl 33
66..33.. NN oo rr uu ee gg aa
Durante el año 2006, Noruega realiza importaciones de NSC por un total de 586 toneladas,
por un valor de 3.541.000 dólares, por un precio promedio de 8,2 dólares/Kilo. Estados
Unidos lidera las importaciones con un precio promedio de 8,5 dólares /kilo, seguido de la
India con un precio promedio de 6,8 dólares /Kilo, precio bastante menor al pagado por las
nueces provenientes de Estados Unidos, esto debido a la calidad inferior de la nuez de la
India versus la nuez importada de E.E.U.U.
2006 País
Toneladas Miles US$
US 416 3.541 A
India 66 450
Francia 22 172
Ucrania 20 160
España 14 148
Alemania 13 72
Otros 27 197
Chile 9 91
TOTAL 586 4.831 Fuente: Statistics Norway.
www.nrgcenter.cl 34
Noruega: importaciones de nueces sin cáscara, toneladas. Año 2006.
Estados Unidos lidera las
iones de Noruega de NSC,
participación del 71%,
e Francia con 11% de
ón y Francia con un 4%.
Fuente: Statistics Norway.
un valor de 91.000 dólares, resultando
el pagado por las nueces provenie
nuez de nogal chilena es superior a la c
Noruega: imp
En términos del valor de las
importaciones, nuevamente
Estados Unidos lidera el primer
rway.
importac
con una
seguido d
participaci
Para el caso de Noruega, podemos
ue durante el 2006, Chile
on 2% del total de las
importaciones de nueces sin
cáscara, por un monto 9 toneladas y
un promedio de 10, 1 dólares/Kilo. Precio mayor que
ntes de Estados Unidos, esto debido a que la calidad de la
alidad de la nuez proveniente de Estados Unidos.
ortaciones de nueces sin cáscara, miles US$. Año 2006.
destacar q
participo c
lugar con un 74% de participación
sobre el valor total de las
importaciones, seguido de India
con una participación del 9% y
Francia con 4% de participación.
Fuente: Statistics No
India11%
Esp2%
USA71%
Otros5%
Uc a
Fra4
Alem2%
Chile2%
aña
rani3%
ncia%
ania
India9%
Francia
Ucraína
1%Otros
2%
USA74%
4%
3%
Alemania
4%Chile
España3%
www.nrgcenter.cl 35
Durante al año 2007 las importaciones de NSC, presentaron un aumento del 22% respecto
2007
a las importaciones del año 2006. El valor total de estas importaciones fue de 5.647.000
dólares, llegando a un precio promedio de 7,8 dólares /Kilo. Igualmente que para el año
2006, las principales importaciones fueron de los Estados Unidos, con un total de 538
toneladas por un valor de 4.344.000 dólares, por un precio promedio de 8 dólares/Kilo.
País Toneladas Miles US$
USA 538 4.344
India 87 613
Francia 50 309
Alemania 13 112
Holanda 13 94
Italia 4 54
Otros 10 108
Chile 1 13
TOTAL 716 5.647 Fuente: Statistics Norway.
www.nrgcenter.cl 36
Noruega: importaciones de nueces sin c ra, ton 007.
el año 2007, las
aciones de NSC de Chile
n de 9 toneladas a
tan solo una, esta puede haber
sido enviada como muestra. El
Fuente: Statistics Norway.
un 77% en cuanto a l valor de estas
alrededor del 12% tanto térmi
importaciones.
Noruega: imp
En tercer lugar, se encuentra
Francia con un 7% de
ásca eladas. Año 2
Para
import
se redujero
principal importador de NSC
de Noruega, nuevamente es
Estados Unidos, con una
participación sobre el total
de75% en relación al volumen y de
importaciones. Seguido de la India con una participación
nos de volumen como en relación al valor de las
ortaciones de nueces sin cáscara, miles US$. Año 2007.
participación sobre el total del
volumen importado, y un 5% del
total en términos del valor total
de las importaciones de NSC para
el año 2007.
Fuente: Statistics Norway.
India12
Italia1%Otros1%
Alemania2%
Francia7%
Chile0,2%
Holanda2%
USA75%
%
India
Al mania2%
Italia1%
2%Chile0,2%
Holanda2%
5%
11%
e
Otros
USA77%
Francia
www.nrgcenter.cl 37
Durante el año 2006, Dinamarca realizó importaciones de NCC por un total de 275
toneladas por un valor de 765.000 US$, con un precio promedio de 2,8 US$/Kilo. Estados
Unidos es nuevamente el principal proveedor de este producto con un total de 167
toneladas por un valor de 406.000 dólares, resultando un precio promedio de 2,4 US$/Kilo.
Chile, en el caso de
mbargo como proveedor de NCC ocupa en el tercer lugar con 42 toneladas por un valor de
ólares/Kilo. Cabe destacar que las NCC provenientes de
r 40% mayor que las NCC provenientes de USA.
2006
las NSC resulta ser un proveedor con una participación marginal, sin
e
144.000 US$ con un precio de 3,4 d
Chile se comercializaron por un valo
País Toneladas Miles US$
USA 167 406
Francia 53 168
Chile 42 144
Italia 9 33
Otros 4 15
TOTAL 275 765 Fuente: Statistics Norway.
www.nrgcenter.cl 38
Noruega: importaciones de nueces c ton 006.
omo se puedes apreciar en al
adjunto, USA
presenta el 62% del
volumen total importado por
Fuente: Statistics Norway.
Noruega: imp
Respecto a la participación en
relación al valor de las
on cáscara, eladas. Año 2
C
gráfico
re
Dinamarca. Seguido de
Francia con un 19% de
participación, y en tercer lugar
Chile con un 15% .
ortaciones de nueces con cáscara, miles US$. Año 2006.
importaciones, Estados Unidos
representa un 53% sobre el total
del valor importado, seguido de
Francia con un 22% con un precio
promedio de 3,1 US$/Kilo.
Seguido de Chile con el 19% de
participación sobre el total.
Fuente: Statistics Norway.
Fran19
Chile15%
USA62%
Otros1%
Italia3%
cia%
Francia
Chile
4%Otros
USA53%
22%
19%
Italia
2%
www.nrgcenter.cl 39
Para el año 2007, nuevamente se realizan importaciones de NCC provenientes de Chile, esta
vez por un volumen menor, sin embargo como proveedor ocupa el segundo lugar. Cabe
destacar que para e
154, presentando una disminución del 44% respecto al año anterior (2006).
s s proveedor de NCC, con 97 toneladas enviadas a
dólares, por un precio promedio de 3 US$/Kilo.
Año Año
ste año, las importaciones totales de NCC disminuyeron de 275 toneladas
a
Nuevamente e Estado Unidos el principal
Dinamarca por un total de 300.000
País Toneladas Miles US$
USA 97 300
Chile 31 106
Francia 25 119
India 1 9
Otros 0,28 1
Total 154 535 Fuente: Statistics Norway.
www.nrgcenter.cl 40
Noruega: importacione ueces con cáscara, toneladas. Año 2007.
Estados Unidos tiene un
participación del 63% sobre el
total del volumen importado,
seguido de Chile con
participación del 20%, y en
tercer lugar Francia con una
participación del 16% sobre
las 154 toneladas de NCC
importadas por Dinamarca.
uente: Statistics Norway.
Noruega: importaciones de nueces con cáscara, miles US$. Año 2007.
n relación a la participación
specto al valor de las
56% sobre el valor total de las
s de n
F
E
re
importaciones, lidera USA con un
importaciones, seguido de
Francia con un 22%, desplazando
a Chile, esto debido a que el
precio promedio comercializado
para las nueces chilenas fue de
3,4 US$/Kilo y el precio promedio Fuente: Statistics Norway.
de las nueces francesas fue de 4,8 US$/kilo.
Chile20%
Francia16%
India1%Otros
0,2%
USA63%
Chile20%
Francia22%
0,1%
dia
USA56%
OtrosIn2%
www.nrgcenter.cl 41
66..44.. SS uu ee cc ii aa
En Suecia, durante el año 2006 se producen importaciones de NSC por un total de 879
toneladas, para el año 2007 estas importaciones presentan un aumento del 23% llegando a
las 1.083 toneladas. Tanto para el año 2006 como para el año 2007, el principal proveedor de
NSC es Estados Unidos en relación al volumen.
Año País
2006 2007
USA 415 338
India 179 92
Alemania 94 272
Dinamarca 54 33
Holanda 50 87
Noruega 37 47
Otros 50 214
Chile - -
TOTAL 879 1.083 Fuente: Statistics Sweden.
www.nrgcenter.cl 42
Suecia: import s de nu as. Año 2006.
omo se pued 2006 representa el
7% del volume nta el 32%. La India
presenta el el año 2007 esta
articipación e no se producen
importaciones de NSC.
acione eces sin cáscara, tonelad
Fuente: Statistics Sweden.
e observar en ambos gráficos, Estados Unidos para el año
n importado por Suecia y para el año 2007 represe
20% de las importaciones del año 2006, sin embargo para
disminuye al 8%, desplazado por Alemania. Desde Chil
C
4
re
p
Suecia: importaciones de nueces sin cáscara, toneladas. Año 2007.
Fuente: Statistics Sweden.
India
Alemani11%
Dinama6%
Ot6%
20%
a
rca
Noruega4%
rosChile0%
Holanda6%
USA47%
India8%
Dinamarca3%
Noruega4%
Otros20%
Alemania25%
Chile0%
Holanda8%
USA32%
www.nrgcenter.cl 43
En relación al valor de estas importaciones, como se refleja en la tabla a continuación, de
NSC para el año 2006 fue de 6.355.000 dólares, valor aumentado para el año 2007 llegando a
7.722.000 dólares. El precio promedio de las NSC importadas fue de 7,2 dólares por kilo para
el año 2006, y para el año 2007 fue de 7,1 dólares por kilo.
Año País
2006 2007
USA 2.697 2.326
India 1.115 549
Alemania 967 2.546
Dinamarca 635 413
Holanda 333 746
Noruega 291 400
Otros 316 741
Chile - -
TOTAL 6.355 7.722 Fuente: Statistics Sweden.
www.nrgcenter.cl 44
Suecia: import e n S$. Año 2006.
Estados relación al valor de las
importaciones, lideran el primero
lugar.
Suecia: importaciones de nueces sin cáscara, miles US$. Año 2007.
aciones d ueces sin cáscara, miles U
Fuente: Statistics Sweden.
Unidos, para el año 2006 fue el principal proveedor en
en cambio para el 2007 las importaciones de Alemania
Fuente: Statistics Sweden.
Alemania15%
Noruega
Dinamarca10%
USA42%
5%
India18%
5%Otros Chile5% 0%
Holanda
India7%
Dinamarca5%
Alemania33%
Otros Chile0%10%
Noruega5%
Holanda10%
USA30%
www.nrgcenter.cl 45
Para el caso de las nueces con cáscara (NCC), durante el año 2006 las importaciones de
uecia fueron de 285 toneladas por un valor total de 2.067.000 dólares y para el año 2007
s Unidos con 285 toneladas en el 2006 y 324 toneladas para el 2007. En ambos años,
no se prod
Año
S
con una disminución del 13% fue de 592 toneladas por un valor de 2.224.000 dólares. Tanto
para el año 2006 como para el año 2007, el principal importador en términos de volumen fue
Estado
ujeron importaciones de Chile.
País 2006 2007
USA 285 324
Italia 136 28
Alemania 115 107
Holanda 86 64
Francia 46 39
Dinamarca 18 23
Otros 2 7
Chile 0 0
TOTAL 688 592 Fuente: Statistics Sweden.
www.nrgcenter.cl 46
Suecia: importa s de nueces co scara, ton das. Año 2006.
Fuente: Statistics Sweden.
n ambos gráficos, Estados Unidos lidera las importaciones en términos de volumen, con un
0% para el 2006 y un 54% para el año 2007. Italia, en el 2006 representaba el 20% del total
el volumen importado por Suecia, en cambio para el año 2007 esta participación disminuyo
l 5%.
Suecia: importaciones de nueces con cáscara, toneladas. Año 2007.
cione n cá ela
E
4
d
a
Fuente: Statistics Sweden.
Alemania18%
Italia5%
Otros1% Chile
7%
USA54%
Holanda11%
Dinamarca
0%Francia
4%
Alemania17%
Otros0,3%Dinamarca
3%
Holanda13% USA
40%
Francia7%
Chile0%
Italia20%
www.nrgcenter.cl 47
En términos del valor de las importaciones realizado por Suecia de NCC, estas fueron
2.067.000 dólares para el año 2006 y 2.224.000 dólares para el año 2007, representando un
aumento del 7,6%. Liderando para ambos años el primer lugar, Estados Unidos, con un
precio promedio de 2,7 US$/Kilo en el 2006 y 3,3 US$/Kilo en el año 2007.
Año País
2006 2007
USA 764 1.078
Italia 467 158
Alemania 372 417
Holanda 240 251
Francia 138 141
Dinamarca 82 150
Otros 3 29
Chile - -
TOTAL 2.067 2.224 Fuente: Fuente: Statistics Sweden.
www.nrgcenter.cl 48
Suecia: importa nu S$. Año 2006.
n am e Estados Unidos con el 36%
e pa año 2006 y del 49% para el
ño en el año 2007, desplazado
or Al CC.
S$. Año 2007.
ciones de eces con cáscara, miles U
Fuente: Statistics Sweden.
bos gráficos, podemos observar claramente el liderazgo d
rticipación sobre el valor total de las importaciones en el
2007. Italia baja su participación del año 2006 de 23% a 7%
emania con un 19%, esto debido al precio pagado por las N
Suecia: importaciones de nueces con cáscara, miles U
E
d
a
p
Fuente: Statistics Sweden.
Alemania18%
amarca
Holan12%
Italia23%
Otros0,16%
Chile0%
Din4%
Francia7%
daUSA36%
Alemania19%
Otros1%
Italia7%
Chile0%
Francia6%
USA49%
Holanda11%
Dinamarca7%
www.nrgcenter.cl 49
77.. RR ee qq uu ii ss ii tt oo ss yy bb aa rr rr ee rr aa ss dd ee ii nn gg rr ee ss oo
plir con el reglamento
e Base 0979/02 publicado en Diario Oficial de la CE No L352 página 0001 del 30/12/2002
este mism a.
demás las importaciones deben cumplir con los requisitos del cada país fijados por su
rganismo controlador, respecto a control y marcación del producto.
os productos importados son sometidos a control agrícola en las estaciones de control en la
Unión Europea. En Suecia, a cargo de Jordbruksverket,
specialmente en lo relacionado al contenido de pesticidas y puede hacerse incluso en los
ares de venta al consumidor. . En Finlandia, a cargo de Ministerio de Agricultura ‒
erio -, especialmente en lo relacionado al contenido de pesticidas. Para el
aso de Dinamarca a cargo de Danish Veterinary and Food Administration (www.fvst.dk).
Las importaciones de productos destinados al consumo humano deben responder a los
criterios fijados por la Comisión Europea. Para las nueces, deben cum
d
o reglamento se aplica a Noruega que no es miembro de la Unión Europe
A
o
L
frontera de ingreso a la
e
lug
Mattalousminist
c
www.nrgcenter.cl 50
88.. CC aa nn aa ll ee ss dd ee CC oo mm ee rr cc ii aa ll ii zz aa cc ii óó nn
Estos países presentan tres principales canales de importación de frutos secos y
deshidratados, específicamente para las nueces de nogal se tratan de:
• Importación directa desde el proveedor en grandes cantidades. Esta importación
puedes ser a través de un importador mayorista especialista en el tema (frutos
secos), de la industria alimenticia o un grupo de venta minorista.
• Mayoristas europeos de los Países Bajos (Holanda) y Alemania (Hamburgo), dado
que en estos países existen grandes bolsas o mayoristas de productos alimenticios.
Los volúmenes que se adquieren a través de este medio son menores que los
importados directamente de los proveedores.
• Agentes que actúan como intermediarios para una empresa especifica, estos
ocasionalmente pueden guardar existencias de nueces.
Los grandes compradores, como los supermercados y productores de alimentos que
contienen nueces en sus productos, realizan su propia actividad de importación de nueces
de nogal. Realizan sus propias compras o utilizan agentes que trabajan específicamente para
n los países productores de nueces de exportación. Los
randes grupos de supermercados de Europa, durante los últimos años han consolidado sus
e
ellos o tratan directamente co
g
plantas empacadoras para aum ntar la eficiencia.
www.nrgcenter.cl 51
Para las nueces envasadas, los grandes grupos de supermercados de la región tienen
distribuidas sus operaciones de la siguiente forma:
• Grupo ICA (Suecia): coordina las compras para ICA (Suecia), ICA Hakon (Noruega) y
Kesko (Finlandia).
• NAF Internacional (Dinamarca), coordina la compra para Coop Norden (Dinamarca,
para Axfood (Suecia),
Norgesgruppen/Joh. Johansson (Noruega), Dagrofa (Dinamarca) y Tuko (Finlandia).
• Tore Smith.
tros importadores se especializan en productos para la industria pastelera, como Kaka y
obia. O en “snack” de nueces exóticas, como Seege, Nilssons Gottspecialisten (Exotic
nacks), Arvid Nordquist (Blue Diamond) y Karament ‒ Gorssisten.
Noruega y Suecia) y S-Group (Finlandia).
• United Nordic (Suecia), coordina las compras
Además de estas grandes empresas que proveen a la industria alimentaria de estos países y
al comercio minorista de nueces.
• Bodén & Linderberg.
• AB R Lundberg.
O
K
S
www.nrgcenter.cl 52
9. C a n 9. C a n aa ll ee ss dd ee DD ii ss tt rr ii bb uu cc ii óó nn
Dinamarca, El mercado de la fruta y verdura fresca en Dinamarca ha experimentado unas
considerables tasas de crecimiento en los últimos años, en parte como consecuencia de la
política del gobierno danés de fomento del consumo de estos productos. El Ministerio de
Alimentación, Pesca y Agricultura tiene planes de seguir invirtiendo en este objetivo, por lo
que todavía hay recorrido en el crecimiento del consumo de frutas y verduras frescas y la
tendencia indica que este aumento continuará en los próximos años.
Los importadores de frutas y hortalizas en Dinamarca pueden clasificarse en tres grupos bien
diferenciados:
a) Importadores daneses: Actúan como distribuidores y se encargan de revender los
productos importados a otras compañías más pequeñas (detallistas). Debido al reducido
tamaño del país, no hay un número elevado de importadores ni distribuidores de frutas y
verduras frescas, lo que unido al proceso de integración que ha sufrido el sector en los
últimos años, supone la existencia de unos pocos agentes de gran tamaño y poder de
negociación, por lo que puede hablarse de una situación de oligopolio en este sector.
b) Grandes empresas de la industria agroalimentaria: Importan frutas y hortalizas para su
utilización en la elaboración de productos preparados.
c) Grandes Cadenas de Supermercados: Las centrales de compras de los tres grandes grupos
de distribución, Dansk Supermarked, Coop Denmark y SuperGros, que controlan el
www.nrgcenter.cl 53
70% del mercado, prefieren comprar los productos más solicitados directamente al
productor, ahorrándose así la comisión del importador o agente danés.
rtador en los productos que generan la suficiente demanda como para
antener una relación comercial estable con el productor-distribuidor extranjero, aunque
Conviene señalar que los mayoristas y pequeños supermercados también intentan saltarse el
paso del impo
m
están un poco más atados a la figura del importador que las grandes cadenas.
Debido a la enorme competencia en el sector, para mantener una relación duradera con los
distribuidores daneses es estrictamente necesaria la completa adecuación de los envíos a
sus pedidos, en términos de calidad y tiempos de entrega, así como garantizar la trazabilidad
del producto.
www.nrgcenter.cl 54
En Finlandia, el comercio de productos alimenticios está determinado por tres factores
ndamentales: la preferencia y el fomento del consumo de productos nacionales, el elevado
á
• KESKO (Grupo K): Está formada por la empresa matriz Kesko Ltd. y sus cuatro
subsidiarias, de las cuales Kesko Food Ltd. es la mayor. Este grupo, que también
importa en colaboracióncon el Grupo ICA, se encuentra en pleno proceso de
expansión de sus operaciones, tanto en la región nórdica como a los países bálticos.
Tiene alrededor de 1.000 puntos de venta.
• Grupo S (SOK): También trabaja el mercado báltico y cuenta con más de 650
establecimientos entre supermercados, hipermercados, tiendas pequeñas y otros.
• TRADEKA: Tiene alrededor de 560 puntos de venta y sus marcas son Siwa,
Valintatalo y Euromarket.
fu
precio y la concentración del comercio tanto a nivel mayorista como minorista. La
comercialización de productos agroalimentarios y demás productos de consumo diario est
dominada por cuatro grandes organizaciones:
www.nrgcenter.cl 55
Noruega es un país pequeño en cuanto a población (4,6 millones de habitantes), pero
grande en extensión geográfica, que además tiene unas características orográficas y
climatológicas que dificultan la distribución interior de las mercancías. Por ello, la figura del
distribuidor local, que tenga resuelta la infraestructura del transporte y abastecimiento del
producto a todo el país, es aquí especialmente importante.
n
presentes, por lo que la penetración a este mercado debe hacerse a través de importadores/
l principal canal de distribución al consumidor lo constituyen las cadenas de
upermercados, que no compran directamente el producto, sino que se abastecen de los
istribuidores locales, que a su vez, recurren con mucha frecuencia a brokers, principalmente
olandeses, que les garantizan el suministro a lo largo del año.
stas cadenas son NorgesGruppen ASA (2.753 puntos de venta), Coop Norge AS (873 puntos
e venta), Reitan Gruppen (974 puntos de venta), ICA Norge (818 puntos de venta), que
s una filial de ICA AB, de Suecia.
La distribución de productos alimentarios se estructura en cuatro grandes cadenas de
supermercados de ámbito escandinavo, en los que las grandes empresas europeas no está
distribuidores locales.
E
s
d
h
E
d
e
Los principales importadores noruegos de frutas y verduras son Bama Group, ICA
Norgesfrukt, Coop Norge y Interfrukt/Panbanan, que -a su vez- pertenece a Euro Frukt y
varias empresas mayoristas independientes.
www.nrgcenter.cl 56
Suecia, las nueces de nogal llegan al consumidor final a través de distintos medios, siendo
los supermercados la principal fuente.
Los principales grupos de supermercados de la región son los siguientes:
das.
• Bergendahls: grupo regional, concentra 200 tiendas.
a en
opa.
tros minoristas y las tiendas de estaciones de servicios, junto a las pequeñas tiendas
dependientes locales y “kioskos”, son abastecidas principalmente por los departamentos
minoristas, como
onvinience stores” y tiendas locales.
• ICA Ahold: minorista mas grande de Suecia, con más 1.500 tiendas, tiene
aproximadamente 500 tienda , bajo los nombres de Hemköp y Willy´s.
• Coop Norden: propiedad conjunta de cooperativas de consumidores de Suecia,
Noruega y Dinamarca, tiene aproximadamente 500 tien
Todos estos grupos tienen lazos comerciales con otros grupos de venta minorista, ya se
la zona nórdica o en las Unión Eur
Durante los últimos años, cadenas de ventas a menor precio han ingresado al mercado, y
han adquirido paulatinamente mator participación de mercado. La principal es Lidi
(Alemania).
O
in
de ventas mayoristas de los cuatro grandes grupos de supermercados a través de mayoristas
especializados.
En Suecia existen unos 2.000 supermercados y unas 6.100 tiendas
“c
www.nrgcenter.cl 57
10. P o t e n c i a l e s c l i e n t e s 10. P o t e n c i a l e s c l i e n t e s
res de frutos secos y
emás los importadores de fruta
f sca de los países mencionados. Cabe mencionar que para ambos casos, fruta fresca y
d
v
D
deshid
• Naf Trading A/S - Dinamarca. Teléfono: 45 (43) 201818.
Los potenciales clientes son por una parte los actuales importado
deshidratados de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, y ad
re
eshidratada, los importadores son reducidos, tanto en cantidad como en términos de
olumen.
e acuerdo a datos extraídos del EXPORTADA 2008, los importadores de frutos secos y
ratados son los siguientes:
• B&K ‒ Dinamarca. Sitio Web: www.bk-fod.dk. Teléfono: 45 70 233320.
• ICA ‒ Suecia. Sitio web: www.ica.se. E-mail de contacto: [email protected].
System Frugt A/S ‒ Dinamarca. Sitio Web: www.systemfrugt.dk
Teléfono: 46 (8) 561 500 00.
de contacto: [email protected]. Teléfono: 45 8745 9595.
it.com
• Sweet Dried Fruit and Nut C. ‒ Dinamarca. Sitio Web:
www.sweetdriedfru .
www.nrgcenter.cl 58
adores de fruta fresca chilena de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia son:
Los import
• Bama ‒ Noruega. Sitio Web: www.bama.no. E-mail de contacto:
[email protected]. Teléfono: 47 22 880500.
• Eurofrugt A/S ‒ Dinamarca. Sitio Web: www.eurofrugt.com. E-mail de contacto:
[email protected]. Teléfono: 45 86 245477.
• Everfresch Group AB - Suecia. Sitio Web: www.everfreschgroup.com. E-mail de
contacto: [email protected]. Teléfono: 46 42 4502300.
ba Frukt & Grönt AB‒ Suecia. Si• Sa tio Web: www.saba.se. E-mail de contacto:
frukt&[email protected]. Teléfono: 44 42 249500.
Sverige AB ‒ Suecia. Sitio Web: • ICA www.ica.se. E-mail de contacto: [email protected].
Teléfono: 46 8 561 500 00.
• Ica handlarnas AB ‒ Suecia. Sitio Web: www.ica.se. E-mail de contacto:
[email protected]. Teléfono: 46 8 561 500 00.
• Coop Norge AS ‒ Noruega. Sitio Web: www.coop.no. E-mail: [email protected].
Teléfono: 47 22899595.
• Coop Danmark A/S ‒ Dinamarca. Sitio Web: www.coop.dk. E-mail de contacto:
[email protected]. Teléfono: 45 864386/ 43 862004.
• BRDR Lembcke A/S ‒ Dinamarca. Sitio Web: www.lembcke.dk. E-mail de contacto:
[email protected]. Teléfono: 45 3615 6322.
• Ewerman AB ‒ Suecia.
www.nrgcenter.cl 59
11. P e r s p e c t i v a s d e l a n u e z 11. P e r s p e c t i v a s d e l a n u e z
de nogal arrojan que la sostenida
za en los precios internacionales en 2007 y 2008, los cuales
13.000 toneladas en EE.UU. al cierre
da 2009 se espera una recuperación de los niveles de oferta y
condiciones favorables para el
e nueces de nogal viene mostrando buen dinamismo en las
últimas las temporadas, con una tendencia de alza sostenida, tanto en volumen como en
valor en el período. En el año 2007 Chile exportó cerca de 7.000 toneladas de nueces sin
cáscara y 5.800 toneladas de nueces con cáscara. Hay una tendencia a aumentar la
xportación de nueces partidas, la que ha experimentado un 74% de incremento entre 2005
2007.
Los principales países de destino en el año 2007 fueron Brasil, Italia, España y Alemania, hacia
d
Las perspectivas del mercado mundial de nueces
demanda de estos productos y una menor oferta, por las malas condiciones meteorológicas
en California, redundaron en un al
ya vienen con una tendencia al alza desde 2003. Los niveles de inventarios llegaron a un
mínimo durante 2007, y han sido estimados en cerca de
de la temporada 2007/08, representando un 11% de la oferta total, el nivel más bajo de la
última década. Para la tempora
existencias en los principales países productores, pero, dado que la demanda es firme, en
virtud de las razones nutricionales señaladas, se esperan
mercado mundial de nueces en 2009.
El comercio exterior chileno d
e
y
onde se realizaron más del 60% de los envíos.
www.nrgcenter.cl 60
C
s
t
A ortaciones de nueces con cáscara chilenas,
argumentando presencia de Brevipalpus chilensis (falsa arañita roja de la vid). El impasse fue o
s
L
c
S ipales mercados de destino en el año 2007 fueron Italia, Brasil, España y Turquía. Uno
de los mercados de destino en el año 2007, aunque con exportaciones marginales fue a
de exportación de Chile, razón por la cual se
ebe estudiar una estrategia de penetración para ellos, ya que son mercados con altos
gresos per capita y que estarían dispuestos a pagar el alto valor de las nueces de nogal
hilenas.
hile envió estos productos a 36 destinos en el año 2007. Incrementos porcentuales
ignificativos han tenido las exportaciones a Holanda, Ecuador, Venezuela y Colombia. En
érminos absolutos destacan también Brasil, Italia, España y Suiza.
comienzos de 2008, Brasil cerró las imp
uperado y la medida fue revocada, con lo cual se que se normalizaron los envíos a ese país.
as exportaciones de nueces con cáscara tuvieron un incremento de 14% en 2007 en relación
on la cantidad exportada en 2006 y fueron 26% superiores a las de 2005.
us princ
Noruega con alrededor de 30 toneladas exportadas de nueces, el resto de los países nórdicos
considerados en este estudio no son mercados
d
in
c
www.nrgcenter.cl 61
Para iniciar las exportaciones es importante considerar que dada la estructura centrada de los
ompras por parte de las grandes cadenas de supermercados de Europa, cada contrato
para estos 4
ercados:
do.
c
comercial puede arrojar potenciales mercados de venta en tanto en Dinamarca, Finlandia,
Noruega y Suecia. Es importante considerar las siguientes recomendaciones
m
• Destacar el compromiso de exportar determinados volúmenes y calidades.
• Destacar la calidad y resguardos fitosanitarios de Chile.
• Importante mantener contacto permanente con uno o más importadores del
merca
www.nrgcenter.cl 62
12. Antecedentes consultados 12. Antecedentes consultados
• INC: International Nut and Dried Fruit Foundation, www.nutfruit.org.
• FAO: The Food and Agriculture Organization of the United Nations, www.fao.org.
• CHILENUT: Comité de Nueces de Chile A.G., www.chilenut.com,
• ProChile: Dirección de Promoción de Exportaciones, Chile. www.prochile.cl.
• Statistics Norway, www.ssb.no.
• Statistics Sweden, www.scb.se.
• Exporting to Scandinavia. Autores: The Danish Import Promotion Office DIPO, HSH
Norwegian Office of Import Promotion, The Swedish Chambers of Commerce.
• Export of Fruit and Vegetables to the EU. Autores: DIPP (Danish Import Promotion
Programme), Danish Chamber of Commerce.
• IDS Negocios: www.idsnegocios.cl.
• Exportada 2008. Autor: Decofrut.
